PERSONALIZZAZIONI FATTURAZIONE
Da Wintech Manuali.
Indice |
Parametri
Consente la modifica per la personalizzazione di parametri per: Formati di stampa, Intestazioni di Fatture, solleciti di fatture, ritenute e note, codici conto, IVA, ritenute fiscali, valori Cicerone, scelta stampante e utente contabile.
Sezione Codici conto
Sono i codici conto della primanota per la creazione automatica dei movimenti.
In questo menu è possibile variare le aliquote I.V.A. e della ritenuta di acconto
Cambiare i codici conto sotto lo stretto controllo di un tecnico GRUPPOSIS
La variazione di questi codici potrebbe portare a risultati inattendibili, per fare modifiche chiamare l’Assistenza Grupposis!
Sezione altri parametri
In questa maschera è possibile specificare diversi parametri :
- L’utente contabile di riferimento, utilizzato nel caso ci siano più contabilità nello studio.
- Possibilità di mettere nella stampa della fattura anche il codice cliente interno
- Numerazione manuale delle fatture e degli altri documenti come numerazione predefinita
- L’utilizzo di un codice anagrafico numerico.
- Metti zero nel totale fattura invece di lasciarlo in bianco. (Totale da Pagare =0)
- Utilizzare l’eventuale arrotondamento come importo soggetto (Onorario).
- Aggiungere l'arrotondamento alla riga onorario presente.
- Escludi righe con importo nullo dall’analitica: consente la stampa nella fattura analitica solo delle voci con un importo inserito
- All’emissione proponi la “Data di Repertorio”: Data fattura predisposta per essere in automatico uguale alla data Repertorio.
- Usa primanota Anno Precedente.
È un’opzione da attivare all’inizio di un nuovo anno per avere il controllo dei depositi riscossi nell’anno precedente,
vedi depositi per repertorio e depositi per singolo cliente
- Lunghezza delle omonimie nel controllo in anagrafica.
- La frase automatica prima dell’intestatario della fattura. (Saluto introduttivo)
- La tipologia di numerazione in fase di stampa.
- La stampante predefinita ed il carattere per la stampa delle fatture.
Sezione formato fatture
In questa sezione è possibile specificare:
- Il numero di copie di fatture, delle note spesa e dei preventivi da stampare
- Richiedi “Altri Dati”. Nella stampa standard delle fatture è possibile inserire una variabile che può assumere il valore di qualche rigo di testo. Questa opzione viene spesso utilizzat a per mettere le coordinate bancarie per i bonifici solo per alcuni clienti
- Modello Base predefinito all’emissione di una fattura
- la descrizione automatica dell’oggetto della fattura
- la descrizione della riga acconti della fattura eventualmente con l’aggiunta della variabile DATA del deposito
- la descrizione della riga ritenuta della fattura
- la descrizione della dicitura di pagamento
- la descrizione della dicitura del codice fiscale
- la descrizione della dicitura del “da pagare” nel caso la fattura sia emessa senza essere stata pagata
- la descrizione della dicitura dell’arrotondamento nel dettaglio della fattura, vedi anche il capitolo dedicato
- totale da pagare senza meno
- Valuta considerata come seconda se l’anno contabile è prima del 2002
- Valuta considerata come seconda se l’anno contabile è dopo o coincidente con il 28-08-2008
- la descrizione della dicitura di Partita IVA
- la descrizione della dicitura “Totale da restituire”
- totale fattura nel caso di restituzione senza essere preceduto dal segno (-) meno
Sezione abbreviazione formati di stampa
In questa maschera vengono visualizzate tutte le abbreviazioni contenute nei formati di stampa fatture e note. Per modificare un formato di stampa contenuto nella directory \seta2000\contab utilizzare il programma hepro32.exe contenuto nella directory seta2000. Il programma può essere utilizzato come un normale editor.
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Contattare il servizio assistenza per effettuare le modifiche ai formati di stampa disponibili
Sezione Valuta e CAP
Permette di specificare il cambio lira/Euro, il contributo previdenziale per la cassa avvocati ed il valore fisso dell’imposta di Bollo.
Sezione Personalizzazioni fatture
In questa sezione possono essere specificati i dati dell’intestazione fattura e la dicitura della nota provvisoria
Sezione Solleciti
In questa sezione potete personalizzare il testo delle lettere per i solleciti Il testo viene stampato prima dell’elenco dei documenti da sollecitare, vedi anche il capitolo dedicato
Sezionali
Permette di stampare i registri I.V.A. in base al metodo dei sezionali.
Utilizzare questa procedura sotto il controllo del GRUPPOSIS
Collegamento SEATI/cambiali
Configurazione del collegamento al programma SEATI, da non usare; e al programma cambiali di seta per l’import dei dati fattura da cambiali Utilizzare questa procedura sotto il controllo del GRUPPOSIS
Generazione formati Euro
- Conservando variabili in Lire
- Eliminando le variabili in Lire
Si è usata questa procedura quando è stato fatto il cambio da Lire ad Euro: i formati delle fatture che sono stati creati (cioè gli HED) a suo tempo con valuta in Lire vengono duplicati e trasformati con valuta in Euro. Si può scegliere di generare i nuovi formati “conservando” la variabili in Lire (quindi nelle colonne delle spese si avranno prima gli importi in Euro poi quelli in Lire) ,oppure si possono generare “eliminando” le variabili in Lire (e quindi ci saranno solo importi in Euro).
Deve essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE sotto il controllo del personale del GRUPPOSIS.
Rigenerazione Destinatari
Deve essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE sotto il controllo del personale del GRUPPOSIS.
Rallineamento Debiti
Deve essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE sotto il controllo del personale del GRUPPOSIS.
Manutenzione archivi depositi
Si effettua quando la cartella dei depositi riscossi, quindi emessi, comincia a diventare grande e c’è il rischio che l’archivio si rovini.
Deve essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE sotto il controllo del personale GRUPPOSIS.