Istruttoria

Da Wintech Manuali.

In modalità Notarile, Facile!Business permette di utilizzare la funzione Istruttoria.
La funzionalità permette di tracciare come check-list i documenti da produrre o da ricevere necessari allo sviluppo della pratica.
Ogni record della finestra contiene le seguenti informazioni:

  • Tipo documento: da un elenco personalizzato
  • Tipo: se di tipo esterno (da ricevere) o interno (da eseguire, oppure un tipo Generico (Altro)
    • I documenti di tipo Esterno sono gli unici che vengono stampati nella funzione Stampa Esterna
  • A Mezzo: la modalità di richiesta e successivamente di ricezione del documento
  • Data Richiesta: la data in cui si è richiesto il documento
  • Data Prevista: la data di ricezione prevista
  • Data Ricezione: La data in cui il documento è stato ricevuto
    • Compilando la data di ricezione il record è considerato Completo
  • Necessario: Definisce il documento necessario al proseguo della pratica
  • Richiedente: La persona interna che ha richiesto il documento
  • Richiesto a/Mittente: La persona esterna alla quale si è fatta la richiesta oppure chi ha consegnato il documento
  • Ricevitore: La persona interna che ha ricevuto il documento
  • Note Libere

Logica

I documenti senza data ricezione sono considerati sospesi e vengono rappresentati con icona rossa. I documenti sospesi vengono visualizzati nella scrivania personale dell'utente richiedente.
È possibile eseguire selezioni multiple di record ed impostare in modo automatico la data di ricezione e il mittente. Lo stato dell'istruttoria è visibile anche nella scheda pratica. Eseguendo una selezione multipla non è possibile variare tutte le informazioni di un record.

La stampa Esterna

Può essere consegnata al cliente. Riepiloga solo i documenti esterni, evidenziando quelli ricevuti e quelli ancora da ricevere.

La stampa Interna

Ad uso interno. elenca tutti i documenti previsti nell'istruttoria ed il loro stato.

Strumenti personali