Da Wintech Manuali.
Nella configurazione esistono 2 categorie di parametri:
- DEFAULT (valore predefinito)
- GENERALE
I parametri DEFAULT possono essere diversi per ogni utente. Si possono quindi duplicare e valorizzare in maniera diversa per ogni utente del sistema.
I parametri GENERALI sono parametri del software validi per tutti gli utenti del sistema.
Esistono inoltre dei parametri modificabili dai soli utenti con diritti amministrativi (specificati di seguito).
Legenda:
N = Parametro non attivo
S = Parametro attivo
Sostituzione Campi
In alcuni parametri è possibile specifare dei nomi di campi delle tabelle di Facile!Business che verranno sostituiti in automatico dal software prima di essere utilizzati.
Per inserire dei campi nei parametri che lo prevedono basta scriverne il nome in maiuscolo all'interno di %. Es: %PROTOCOLLO% %RAGIONESOCIALE% ecc.
AGENDA
Creazione
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Di default crea gli appuntamenti come privati | N | | Quando viene creato un nuovo appuntamento viene messa automaticamente la spunta su l'opzione Privato
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| Durante l'inserimento di un appuntamento attiva il controllo di conflitto con altri | N | | Quando si inserisce un nuovo appuntamento viene controllato che non ci siano altri appuntamenti per lo stesso utente che vanno a sovrapporsi
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Diritti
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Permette di modificare appuntamenti di altri utenti | N | |
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Sincronizzazione
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Attiva la sincronizzazione mono-direzionale tra Agenda ed Outlook | S | | Quando si sincronizzano gli appuntamenti tramite Agenda!OutlookSync vengono riportate solo le modifiche fatte da Facile!Agenda
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| Minuti di Intervallo per sincronizzazione con Google | 10 | | Intervallo di controllo sincronizzazione Google (In minuti)
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Visualizzazione
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Orario Lavorativo Iniziale | 09:00:00 | | Orario dal quale inizia la sezione evidenziata della giornata (orario lavorativo)
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| Orario Lavorativo Finale | 19:00:00 | | Orario nel quale finisce la sezione evidenziata della giornata (orario lavorativo)
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| Risoluzione Ora in minuti (valori accettati 5,10,15,30,60) | 30 | | Dimensione del blocco più piccolo visualizzato in agenda
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| Utente di default in caso di agenda notarile | | | Utente proposto in automatico alla creazione di nuovi appuntamenti
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| Visualizzazione Attivita Incomplete | N | | Permette di aprire un TAB con le attività incomplete
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| Visualizzazione Note | N | | Permette di aprire un TAB con le note
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| Visualizzazione Comunicazioni | N | | Permette di aprire un TAB con le comunicazioni
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| Secondi che intercorrono fra ogni refresh automatico dell'Agenda | 10 | | Indica il tempo che passa fra ogni ricarica automatica degli appuntamenti
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| Durata proposta in automatico per nuovo appuntamento (min.) | 30 | | Durata che viene impostata automaticamente per i nuovi appuntamenti
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Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
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| Colore di sfondo barra titolo agenda | 12582911 | X | Inserire un codice colore esadecimale per impostare il colore di sfondo della barra in alto dell'agenda
|
| Mostra appuntamenti giornata intera nell'header | S | X | Visualizza gli appuntamenti per l'intera giornata nella parte alta della griglia di agenda
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ANAGRAFICA
Etichetta
Default
Immagini
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Dimensione massima immagine per anagrafica e contatti (KB) | 500 | X | Indica la dimensione massima dell'immagine che si può associare all'anagrafica o al contatto
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Outlook
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Cartella contatti di Outlook da usare per import | | |
|
Visualizzazione
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Mostra solo i clienti abbinati all'agente loggato | N | X | Mostra agli utenti\agenti solo le informazioni relative ai propri clienti
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| Mostra clienti per tipologia (Vuoto/Acquisito/Potenziale/Ecc.) | | X | Permette di visualizzare solo una determinata tipologia di clienti
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| Proprietà da visualizzare alla scelta dell'anagrafica | Note Importanti | X | All'apertura di un anagrafica vengono visualizzati i dati presenti in "Altri Dati" del tipo indicato
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| Limita vista ai documenti pubblicati | S | X | Gli agenti con limitazioni possono vedere solo i documenti pubblicati
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ATTIVITA'
Attività
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Permette di tracciare la modifica delle attività | N | X | Impedisce la modifica dei commenti nelle attività
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| Avvisa se la scadenza di una attività è maggiore di quella della pratica | N | X | Se durante il ricalcolo scadenze le attività scadono dopo la pratica, viene avvisato l'utente
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Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Nella griglia di ricerca visualizza il numero di documenti abbinati ad un'attività | S | |
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Comunicazioni
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Permette di tracciare la modifica delle comunicazioni | N | X | Impedisce la modifica dei commenti nelle comunicazioni e visualizza un log degli inserimenti
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Pianificazione
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Indica la durata standard di una giornata di lavoro in ore | 8 | X |
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Pratiche
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Permette di tracciare la modifica delle note pratica | N | X | Impedisce la modifica delle note nella pratica visualizzando un log progressivo, ogni inserimento viene marcato con data e ora
|
Visualizzazione
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Attiva in automatico il flag di invio mail alla chiusura delle attività | N | X |
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CONTABILITA'
Parametri
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Percentuale Ritenuta d'Acconto | 20 | X |
|
| Percentuale Contributo Previdenziale | 4 | X |
|
| Percentuale IVA per Contributo Previdenziale | 20 | X |
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| Codice Iva di Default | 520 | X |
|
| Moduli con Gestione Ritenuta e CAP (Separare con ,) | | X | Imposta un suffisso per distinguere i nomi dei moduli di stampa con ritenuta o CAP (Es:parametro:_ritenuta nome modulo di stampa: fattura_ritenuta.frf)
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CURATORI
Stampe
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Accoda domicilio al nominativo | S | X | Se il soggetto ha un domicilio questo viene accodato al cognome e nome
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| Separa nominativo dal domicilio con | C/O | X | Testo usato per separare cognome nome e domicilio Es: Rossi Mario "C/O" ACME SPA
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DOCUMENTI FISCALI
Parametri
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Categoria Attività generata dal Modulo | VENDITA | X | Valore categoria attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli
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| Tipologia Attività generata dal Modulo | %ARTICOLO% | X | Valore tipologia attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli
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| Oggetto Attività generata dal modulo | %DESCRIZIONE% | X | Valore oggetto attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli
|
| Note Attività generata dal modulo | Quantità:%QUANTITA% | X | Valore note attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli
|
| Formato base descrizione attività inserita nei moduli | %OGGETTO% - %CATEGORIASTR% | X | Valore descrizione attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli
|
| Destinazione automatica nella creazione di un nuovo modulo | N | X | Compila automaticamente il campo Destinazione nei moduli con il valore CO_DESTINAZIONI impostabile dalla voce Tabelle di Facile!Configurazione
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Visualizazzione
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Attiva l'aggiornamento automatico del valore della pratica con il valore del documento fiscale | N | X | Propone in automatico il salvataggio del valore del documento fiscale nel valore pratica
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FILEMANAGER
Impostazioni
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Nome di default del file pdf generato da filemanager | MATRICE.PDF | X | Nome del file generato dalla creazione del pdf per Fedra
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| All'apertura di documenti cliente/documenti pratica effettuare la ricerca in automatico | S | X |
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| Conserva documenti modificati nel cestino | S | X | Aggiunge nel cestino di windows una copia dei documenti modificati per eventuali ripristini
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| Usa visualizzatore per i documenti Seta Facile in sola lettura | S | | Utilizza view200.exe per aprire i file .hed in visualizzazione
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Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Percorso completo salvataggio scansioni | | X | Percorso di rete dal quale prendere le immagini con Import Automatico da Scanner. Nella directory gli utenti salveranno le proprie scansioni ognuno in una sottocartella il cui nome corrisponde all'utente utilizzato
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| Cartella del disco locale dove FileManager copia i file | | X |
|
| Codice HTML per intestazione documento. | | X | Template per intestazione dei documenti presenti in Filemanager. Accetta tag HTML Es: sh: line 1: highlight: command not found
È necessario specificare un linguaggio in questo modo: <source lang="html">...</source> Linguaggi di cui è possibile evidenziare la sintassi in colore: (errore nel caricamento dell'elenco dei linguaggi supportati) |
GANTT
Colori
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Colore Attività chiuse | 14286809 | X | Codice colore esadecimale
|
| Colore Attività aperte | 12171775 | X | Codice colore esadecimale
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| Colore Attività scadute | 16764159 | X | Codice colore esadecimale
|
| Colore Appuntamenti pratica | 10354687 | X | Codice colore esadecimale
|
| Colore Appuntamenti esterni alla pratica | 14803425 | X | Codice colore esadecimale
|
Foto
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Mostra le foto degli utenti nel diagramma di GANNT | N | X |
|
HELPDESK
Modalità
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Attiva la gestione ticket nelle chiamate | N | X | Alla chiusura delle Chiamate è possibile specificare i Ticket Call
|
ISTRUTTORIA
Stampe
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| La stampa interna contiene tutti i documenti (interni,esterni,altri) | N | X |
|
POSTA ELETTRONICA
Facile!Mail
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Intervallo in minuti per Invia/Ricevi | 3 | | Tempo che intercorre fra ogni avvio automatico dell'Invia\Ricevi
|
| Formato destinatario per i fax in uscita (es. %FAX%@fax.com oppure %FAX% <fax_out@faxserver.com>) | | | Indica il formato richiesto dal servizio di fax-mail utilizzato per l'invio. %FAX% indica il numero a cui si intende inviare
|
| Avviso automatico arrivo nuove mail | S | | Visualizza avviso in basso a destra all'arrivo di nuove mail
|
| Mostra i messaggi da verificare in posta in arrivo | N | |
|
| Numero massimo di messaggi per query | 0 | | Se la ricerca corrente trova un numero di mail maggiore di quello specificato viene richiesta conferma all'utente per continuare (0 nessun controllo) |
|
| Cartella di partenza per import messaggi Outlook | Cartelle personali | | Nome cartella di Outlook dalla quale partire per iniziare l'import dei messaggi
|
| Formato conferma di lettura in HTML | sh: line 1: highlight: command not found
È necessario specificare un linguaggio in questo modo: <source lang="html">...</source> Linguaggi di cui è possibile evidenziare la sintassi in colore: (errore nel caricamento dell'elenco dei linguaggi supportati) | | Permette di definire il formato della conferma di lettura inviata da Facile!Mail |
|
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Parola chiave per identificare un fax | Fax From: | X | Identificativo Fax nell'oggetto della mail
|
| Parola che precede il numero di fax (può essere lasciata vuota) | Fax From: | X | Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail
|
| Parola che segue il numero di fax (può essere lasciata vuota) | Received by: | X | Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail
|
| Seconda parola che precede il numero di fax, alternativa 2 (può essere lasciata vuota) | | X | Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail
|
| Parola che segue il numero di fax, alternativa 2 (può essere lasciata vuota) | | X | Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail
|
| Parola che precede il numero di fax, alternativa 3 (può essere lasciata vuota) | | X | Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail
|
| Parola che segue il numero di fax, alternativa 3 (può essere lasciata vuota) | | X | Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail
|
| Parola che precede il numero di fax, alternativa 4 (può essere lasciata vuota) | | X | Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail
|
| Parola che segue il numero di fax, alternativa 4 (può essere lasciata vuota) | | X | Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail
|
Invio Mail
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Invio mail abilitato | S | | Attiva il check per inviare una mail dopo la creazione di un appuntamento in agenda
|
Server e Caselle
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Server SMTP | | | OBSOLETO
|
| Indirizzo Mail a cui mandare appuntamenti Agenda | | | OBSOLETO
|
Servizio Invia/Ricevi
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Indicare l'indirizzo IP del server dove gira il servizio Invia/Ricevi | 127.0.0.1 | | OBSOLETO
|
| Indicare la porta usata dal servizio Invia/Ricevi | 2323 | | Porta servizio telnet per monitorare le operazioni in esecuzione
|
PRATICA
Automatismi
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Chiusura pratiche manuale (viene richiesta conferma prima di chiudere una pratica) | N | X | La pratica vien chiusa dalle proprietà impostando la data di completamento
|
| Aggiorna la data di scadenza pratica con la data scadenza ultima attività | S | X |
|
SCRIVANIA
Visualizzazioni
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Usa "Da chiudere il" come data delle comunicazioni per la scrivania | N | X | Nella scrivania personale per le comunicazioni viene usata la data "Da chiudere il" come data principale
|
SISTEMA
Anagrafica
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Anagrafica obbligatoria negli appuntamenti | N | X |
|
| Anagrafica obbligatoria nelle pratiche | N | X |
|
| Anagrafica obbligatoria nelle mail | N | X |
|
| Anagrafica obbligatoria nei documenti | N | X |
|
| Anagrafica obbligatoria nelle comunicazioni | N | X |
|
| Anagrafica obbligatoria negli interventi | N | X |
|
| Anagrafica obbligatoria nelle chiamate | N | X |
|
| Anagrafica obbligatoria nei documenti contabili | N | X |
|
| Anagrafica obbligatoria nelle attività | N | X |
|
| Utilizzo "Altri Dati" nel confronto con note contatti OUTLOOK | N | X | Se attivo durante la sincronizzazione con Outlook il campo note del contatto di Outlook viene confrontato con i valori presenti in Altri Dati del contatto di Facile!Business
|
Accesso ai Moduli
Default
I seguenti parametri attivano la visualizzazione di un determinato modulo nel menù principale di Facile!Business
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Accesso Documenti Fiscali | S | X |
|
| Accesso Chiamate e Soluzioni | S | X |
|
| Accesso Attività | S | X |
|
| Accesso Note e Comunicazioni | S | X |
|
| Accesso Istruttoria | S | X |
|
| Accesso Modelli e Configurazioni | S | X |
|
| Generazione liste marketing | S | X |
|
| Attivazione client di Posta | S | X |
|
| Attivazione Diagramma di Gantt | N | X |
|
| Attivazione Curatori Fallimentari | N | X |
|
| Attivazione Parti&Oggetti | N | X |
|
Ftp
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Indirizzo del server FTP | localhost | X | Indirizzo del server ftp utilizzato per l'archiviazione dei documenti di Facile!Business
|
| Dominio per la connessione al server FTP | | X | Dominio utilizzato sulla macchina che ospita il server ftp
|
| Path per accesso ai documenti tramite condivisione windows | | X | Percorso di rete alla cartella dei documenti di Facile!Business
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| Path alternativo per accesso ai documenti | | X | Secondo percorso di rete alla cartella dei documenti (opzionale)
|
| Utente del server FTP | | X | Utente utilizzato per il login al server ftp dei ndocumenti
|
| Password del server FTP | | X | Password dell'utente ftp
|
| Porta base FTP | 21 | X | Porta utilizzata per la connessione ftp, specificare solo se la porta non è la standard (21)
|
Gestione Date
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Elenco dei giorni festivi in formato SETA ([01/01][06/01].....) | [01/01][06/01][25/04][01/05][02/06][15/08][01/11][08/12][25/12][26/12] | X | Permette di specificare le date da visualizzare in rosso nei calendari di scelta data ([giorno/mese])
|
| Attiva controllo giorni festivi nelle date | S | X |
|
| Il Sabato deve essere considerato festivo | N | X |
|
| Cosa fare con le scadenze in giorni festivi? | N | X | N:niente, P:posticipare al primo feriale, A:Anticipare al primo feriale
|
Multi Database
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Usa un agenda separata per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB) | N | X |
|
| Usa un FACILE!MAIL separato per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB) | N | X |
|
| Usa una CHAT separata per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB) | N | X |
|
Percorsi
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Percorso programmi notarili | C:\seta2000 | X |
|
| Percorso export contabilizzazione | o:\seta2000\CntExport | X |
|
| Cartella di scambio con FileManager | Da Trasferire In CRM | |
|
Report
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Percorso completo eseguibile Crystal Report Designer | C:\Programmi\Crystal Decisions\Crystal Reports 10\crw32.exe | X | Percorso locale per l'editor Crystal Reports
|
| Utilizza nuovo sistema report | N | X | Abilita la nuova interfaccia di gestione delle stampe con support a Crystal reports
|
SMS
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| File di configurazione servizio SMS | smsconfig.csms | X |
|
| Indirizzo WebServices per invio SMS | | X |
|
| Server SMTP per invio SMS | | X |
|
| Porta del server SMTP per invio SMS | 25 | X |
|
| Indirizzo casella destinataria SMS | | X |
|
| Password per connessione gateway SMTP SMS | | X |
|
| Gruppo di utenti che ricevono avvisi in caso di SMS non inviati dopo più 30 minuti | | X |
|
| Utente per connessione gateway SMTP SMS | | X |
|
Se è presente il file di configurazione (parametro 1) viene utilizzato il sistema di invio tramite WebServices altrimenti il sistema controlla i parametri Server SMTP per invio SMS e Indirizzo casella destinataria SMS se sono compilati usa il metodo di invio tramite SMTP.
Visualizzazioni
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Visualizzazione Records Deleted | N | | Vengono visualizzati anche i record cancellati
|
| Numero massimo di pratiche che l'utente può tenere aperte contemporaneamente | 1 | X | Permette di aprire più pratiche contemporaneamente
|
| Durata visualizzazione avviso in secondi (0 non chiude finestra avvisi importanti in automatico) | 0 | |
|
| Altezza TAB della finestra principale di CRM | 30 | |
|
| Larghezza TAB della finestra principale di CRM | 150 | |
|
| Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza | S | X |
|
| Usa solo i gruppi di visibilità (escludi Organigramma) | N | X |
|
| Livello massimo visible in altri dati | 0 | X | 0 tutti 1 min - 99999 max
|
| Visualizza Altri Dati all'interno del dettaglio anagrafica e pratica | S | X |
|
| Formato titolo scheda pratica (es. Pratica n.%ID_PRATICHE% Cliente: %RAGIONESOCIALE%) | Scheda pratica n.%ID_PRATICHE% | X |
|
| Permette di aprire più volte lo stesso TAB nel CRM (Es. copie multiple della scrivania personale) | N | |
|
VOIP
Impostazioni
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Visualizzare la finestra delle chiamate all'arrivo di nuove telefonate? | S | |
|
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note
|
| Percorso per trovare gli archivi VOIP | | X | Solo per centralini VOIPSpeed; specificare dove trovare gli archivi delle chiamate
|
| Nome file report chiamate | call_report.dbf | X | Solo per centralini VOIPSpeed; nome dell'archivio chiamate
|
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