Import Automatico da Scanner
Da Wintech Manuali.
L’utilizzo di scanner di rete o comunque utilizzati da più utenti presuppone che le scannerizzazioni debbano essere salvate nella rete aziendale e successivamente importate in Facile!Business. Con la funzione “Import Automatico da Scanner” l’utente ha la possibilità di importare in CRM i file e associarli a un particolare cliente o ad una pratica, senza digitare niente, prelevando questi dati dal nome del documento.
Per utilizzare questa funzione è necessario impostare il percorso di rete dal quale Facile!Business prenderà le immagini e nel quale gli utenti salveranno le proprie scansioni (ognuno in una sottocartella il cui nome corrisponderà al nome utente utilizzato in CRM). Il percorso completo salvataggio scansioni andrà impostato nel programma di Configurazione di Facile! Business accedendo alla voce di parametro FILEMANAGER\IMPOSTAZIONI GENERALI\Percorso completo salvataggio Scansioni
Una volta impostato il percorso sarà possibile utilizzare la funzione “Import Automatico da Scanner” da qualsiasi sezione di Facile! Business per la gestione dei documenti.
Una volta selezionata la funzione tutti i file contenuti nella propria cartella nella directory precedentemente impostata verranno importati.
Esistono alcune convenzioni sul nome dei file da acquisire che permettono notevoli risparmi di tempo.
Il nome file può avere un formato del genere: p??????_a??????_???????.ext
Dove
- P = Numero pratica
- A = Codice anagrafica
- ? = Uno o più caratteri alfanumerici
- .ext = estensione del file (.pdf, jpg, .tif)
Le informazioni relative alla pratica e all’anagrafica possono essere omesse e quindi il file può avere semplicemente un nome (es. ???????.ext), mentre specificando le altre informazioni (una o entrambe) sarà possibile associare le informazioni specificate al file importato.
Nel caso ci si trovi nei documenti di una pratica o di un cliente l’immagine viene importata con il numero della pratica in lavorazione se non viene pecificato altrimenti. Se il nome file comprende informazioni relative a cliente e numero pratica queste vengono impostate comunque.