Gestione Contratti

Da Wintech Manuali.

Facile!Business permette di utilizzare le pratiche come strumento organizzativo per la gestione dei contratti e dei canoni periodici.

Principio di Utilizzo

Ogni contratto con un cliente è identificato da una Pratica.
Ogni pratica di tipo contratto potrà essere gestita con 3 tipi di informazione:

• La data di scadenza della pratica, intesa come data del prossimo rinnovo
• una attività anch'essa schedulata nella data di prossimo rinnovo
• i moduli contenenti i dati per la fatturazione che vengono generati ad ogni rinnovo.

L'utente pertanto troverà la data prevista di rinnovo nei seguenti campi:

• Pratica: Data di Scadenza
• Attività: Data di Scadenza
• Modulo: Data del Modulo

Automatismo

L'automatismo di Facile!Business per la gestione del rinnovo contrattuale è attivabile sia dall'etichetta relativa alla tipologia di Pratica che dal menù strumenti.
L'automatismo permette di ottenere in automatico un aggiornamento dei dati pratica che permettano la gestione semplificata del rinnovo:

• Pratica: Viene spostata la data di scadenza, viene svuotata l'eventuale data di completamento, viene reimpostato il valore
• Attività: viene spostata la data di scadenza e rimesso avanzamento a 0.
• Modulo: viene creato un nuovo modulo, con il nuovo valore, svuotato da eventuali informazioni contabili

Maschera per l'automatismo