Gestione Contratti
Da Wintech Manuali.
Facile!Business permette di utilizzare le pratiche come strumento organizzativo per la gestione dei contratti e dei canoni periodici.
Indice |
Principio di Utilizzo
Ogni contratto con un cliente è identificato da una Pratica.
Ogni pratica di tipo contratto potrà essere gestita con 3 tipi di informazione:
- La data di scadenza della pratica, intesa come data del prossimo rinnovo
- una attività anch'essa schedulata nella data di prossimo rinnovo
- i moduli contenenti i dati per la fatturazione che vengono generati ad ogni rinnovo.
L'utente pertanto troverà la data prevista di rinnovo nei seguenti campi:
- Pratica: Data di Scadenza
- Attività: Data di Scadenza
- Modulo: Data del Modulo
Automatismo
L'automatismo di Facile!Business per la gestione del rinnovo contrattuale è attivabile sia dall'etichetta relativa alla tipologia di Pratica che dal menù strumenti.
L'automatismo permette di ottenere in automatico un aggiornamento dei dati pratica che permettano la gestione semplificata del rinnovo:
- Pratica: Viene spostata la data di scadenza, viene svuotata l'eventuale data di completamento, viene reimpostato il valore
- Attività: viene spostata la data di scadenza e rimesso avanzamento a 0.
- Modulo: viene creato un nuovo modulo, con il nuovo valore, svuotato da eventuali informazioni contabili
Maschera per l'automatismo
La maschera per l'automatismo è disponibile solo se la tipologia pratica contiene la parola contratti
La maschera presenta diverse informazioni per facilitare gli automatismi di calcolo:
- L'attuale scadenza pratica e la scadenza desiderata, con la possibilità di eseguire calcolo
- mensile
- trimestrale
- semestrale
- annuale
- biennale
- triennale
- L'attuale valore pratica con la possibilità di applicare una rivalutazione ISTAT
- La attività a cui spostare la scadenza nella nuova data di scadenza che verranno riportate ad avanzamento 0.
- I moduli da duplicare nei quali verrà inserita come prima riga una riga corrispondente al nuovo canone
Alla conferma della maschera verrà presentato il modulo per una verifica dei dati di fatturazione.
Tabella Rivalutazioni ISTAT
È da gestire dal pulsante Tabella ISTAT come tutti gli elenchi di Facile!Business.
Per il corretto calcolo è necessario che, nelle funzionalità avanzate venga inserita la percentuale nel valore della voce.
ATTENZIONE ! La percentuale è un numero non decimale e rappresenta la quota percentuale moltiplicata 100. Se il tasso ISTAT è del 1,25% devo scrivere 125 !