Gestione Contratti
Da Wintech Manuali.
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Lodovico (Discussione | contributi)
(Creata pagina con 'Facile!Business permette di utilizzare le pratiche come strumento organizzativo per la gestione dei contratti e dei canoni periodici.<br> === Principio di Utilizzo === Ogni c…')
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Versione delle 16:13, 19 lug 2011
Facile!Business permette di utilizzare le pratiche come strumento organizzativo per la gestione dei contratti e dei canoni periodici.
Principio di Utilizzo
Ogni contratto con un cliente è identificato da una Pratica.
Ogni pratica di tipo contratto potrà essere gestita con 3 tipi di informazione:
- La data di scadenza della pratica, intesa come data del prossimo rinnovo
- una attività anch'essa schedulata nella data di prossimo rinnovo
- i moduli contenenti i dati per la fatturazione che vengono generati ad ogni rinnovo.
L'utente pertanto troverà la data prevista di rinnovo nei seguenti campi:
- Pratica: Data di Scadenza
- Attività: Data di Scadenza
- Modulo: Data del Modulo
Automatismo
L'automatismo di Facile!Business per la gestione del rinnovo contrattuale è attivabile sia dall'etichetta relativa alla tipologia di Pratica che dal menù strumenti.
L'automatismo permette di ottenere in automatico un aggiornamento dei dati pratica che permettano la gestione semplificata del rinnovo:
- Pratica: Viene spostata la data di scadenza, viene svuotata l'eventuale data di completamento, viene reimpostato il valore
- Attività: viene spostata la data di scadenza e rimesso avanzamento a 0.
- Modulo: viene creato un nuovo modulo, con il nuovo valore, svuotato da eventuali informazioni contabili