Parametri Facile!Configurazione
Da Wintech Manuali.
(Differenze fra le revisioni)
(→Default) |
|||
| (67 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
| Riga 12: | Riga 12: | ||
''Sostituzione Campi''<br> | ''Sostituzione Campi''<br> | ||
| - | In alcuni parametri è possibile | + | In alcuni parametri è possibile specificare dei nomi di campi delle tabelle di Facile!Business che verranno sostituiti in automatico dal software prima di essere utilizzati. |
Per inserire dei campi nei parametri che lo prevedono basta scriverne il nome in maiuscolo all'interno di %. ''Es:'' %PROTOCOLLO% %RAGIONESOCIALE% ecc. | Per inserire dei campi nei parametri che lo prevedono basta scriverne il nome in maiuscolo all'interno di %. ''Es:'' %PROTOCOLLO% %RAGIONESOCIALE% ecc. | ||
| Riga 26: | Riga 26: | ||
|} | |} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
==Sincronizzazione== | ==Sincronizzazione== | ||
===Default=== | ===Default=== | ||
| Riga 56: | Riga 49: | ||
|Utente di default in caso di agenda notarile||align="center"| ||align="center"| ||Utente proposto in automatico alla creazione di nuovi appuntamenti | |Utente di default in caso di agenda notarile||align="center"| ||align="center"| ||Utente proposto in automatico alla creazione di nuovi appuntamenti | ||
|- | |- | ||
| - | |Visualizzazione | + | |Visualizzazione Attività Incomplete||align="center"|N||align="center"| ||Permette di aprire un TAB con le attività incomplete |
|- | |- | ||
|Visualizzazione Note||align="center"|N||align="center"| ||Permette di aprire un TAB con le note | |Visualizzazione Note||align="center"|N||align="center"| ||Permette di aprire un TAB con le note | ||
| Riga 62: | Riga 55: | ||
|Visualizzazione Comunicazioni||align="center"|N||align="center"| ||Permette di aprire un TAB con le comunicazioni | |Visualizzazione Comunicazioni||align="center"|N||align="center"| ||Permette di aprire un TAB con le comunicazioni | ||
|- | |- | ||
| - | |Secondi che intercorrono fra ogni refresh automatico dell'Agenda||align="center"| | + | |Secondi che intercorrono fra ogni refresh automatico dell'Agenda||align="center"|60||align="center"| ||Indica il tempo che passa fra ogni ricarica automatica degli appuntamenti |
|- | |- | ||
|Durata proposta in automatico per nuovo appuntamento (min.)||align="center"|30|| ||Durata che viene impostata automaticamente per i nuovi appuntamenti | |Durata proposta in automatico per nuovo appuntamento (min.)||align="center"|30|| ||Durata che viene impostata automaticamente per i nuovi appuntamenti | ||
| Riga 71: | Riga 64: | ||
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note | !Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note | ||
|- | |- | ||
| - | |Colore di sfondo barra titolo agenda||align="center"| | + | |Colore di sfondo barra titolo agenda||align="center"|$00B8F5FF||align="center"|X||Inserire un codice colore esadecimale per impostare il colore di sfondo della barra in alto dell'agenda |
|- | |- | ||
|Mostra appuntamenti giornata intera nell'header||align="center"|S||align="center"|X||Visualizza gli appuntamenti per l'intera giornata nella parte alta della griglia di agenda | |Mostra appuntamenti giornata intera nell'header||align="center"|S||align="center"|X||Visualizza gli appuntamenti per l'intera giornata nella parte alta della griglia di agenda | ||
| Riga 127: | Riga 120: | ||
<br> | <br> | ||
| - | = | + | =ATTIVITÀ= |
==Attività== | ==Attività== | ||
===Generale=== | ===Generale=== | ||
| Riga 138: | Riga 131: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | Nuovi parametri per Gestione della [[Protezione Attività]].<br> | ||
| + | Se il flag: '''Gestisci Protezione delle attività''' è disattivato, nessuna regola di protezione viene attivata.<br> | ||
| + | Se viene attivato, il cambio del responsabile pratica può essere eseguito solo dai membri del gruppo '''Tutor''' o '''Administrators'''.<br> | ||
| + | I Membri del gruppo '''Tutor''' o '''Administrators''' possono sempre modificare. | ||
| + | |||
| + | {|border="1" | ||
| + | !Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note | ||
| + | |- | ||
| + | |Gestisci Protezione delle attività||align="center"|N||align="center"|X||Attiva la modalità '''Protezione Attività''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Il Responsabile Pratica può modificare le attività||align="center"|S||align="center"|X||Il responsabile della pratica può modificare le attività della pratica, addetto e responsabile e i dati. | ||
| + | |- | ||
| + | |Il Responsabile Attività può modificare le attività||align="center"|S||align="center"|X||Il responsabile di ogni singola attività può modificare i dati ma non l'addetto né il responsabile. | ||
| + | |- | ||
| + | |L'addetto può modificare l'attività||align="center"|S||align="center"|X||L'addetto può cambiare tutti i dati dell'attività, ad esclusione di Addetto e Responsabile. In caso contrario può solo cambiare l'avanzamento e le note. | ||
| + | |- | ||
| + | |Il responsabile attività può modificare l'addetto||align="center"|S||align="center"|X||Il responsabile di ogni singola attività può modificare l'addetto e i dati, ma non il responsabile. | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
===Default=== | ===Default=== | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
| Riga 180: | Riga 195: | ||
<br> | <br> | ||
| - | = | + | =CONTABILITÀ= |
==Parametri== | ==Parametri== | ||
===Default=== | ===Default=== | ||
| Riga 228: | Riga 243: | ||
|Note Attività generata dal modulo||align="center"|Quantità:%QUANTITA%||align="center"|X||Valore note attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli | |Note Attività generata dal modulo||align="center"|Quantità:%QUANTITA%||align="center"|X||Valore note attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | |Destinazione automatica nella creazione di un nuovo modulo||align="center"|N||align="center"|X||Compila automaticamente il campo Destinazione nei moduli con il valore ''CO_DESTINAZIONI'' impostabile dalla |voce ''Tabelle'' di [[Facile!Configurazione]] |
|- | |- | ||
| - | | | + | |Formato base descrizione attività inserita nei moduli||align="center"|%OGGETTO% - %CATEGORIASTR%||align="center"|X||Valore descrizione attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli |
|} | |} | ||
| - | == | + | ==Visualizzazione== |
===Generale=== | ===Generale=== | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
| Riga 293: | Riga 308: | ||
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note | !Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note | ||
|- | |- | ||
| - | |Mostra le foto degli utenti nel diagramma di | + | |Mostra le foto degli utenti nel diagramma di GANTT||align="center"|N||align="center"|X|| |
|} | |} | ||
| Riga 313: | Riga 328: | ||
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note | !Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note | ||
|- | |- | ||
| - | |Categoria di default nelle | + | |Categoria di default nelle chiamate||align="center"| ||align="center"|X||E' possibile indicare una categoria di default che viene usata quando si crea una nuova chiamata |
|- | |- | ||
|Zona di default nelle chiamate||align="center"| ||align="center"|X||E' possibile indicare una zona di default che viene usata quando si crea una nuova chiamata | |Zona di default nelle chiamate||align="center"| ||align="center"|X||E' possibile indicare una zona di default che viene usata quando si crea una nuova chiamata | ||
| Riga 323: | Riga 338: | ||
=ISTRUTTORIA= | =ISTRUTTORIA= | ||
| + | ==Formato== | ||
| + | {|border="1" | ||
| + | !Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note | ||
| + | |- | ||
| + | |Utilizza la nuova maschera Istruttoria||align="center"|Y||align="center"|X|| | ||
| + | |} | ||
| + | |||
==Stampe== | ==Stampe== | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
| Riga 341: | Riga 363: | ||
|Intervallo in minuti per Invia/Ricevi||align="center"|3||align="center"| ||Tempo che intercorre fra ogni avvio automatico dell'Invia\Ricevi | |Intervallo in minuti per Invia/Ricevi||align="center"|3||align="center"| ||Tempo che intercorre fra ogni avvio automatico dell'Invia\Ricevi | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | |Numero massimo di messaggi per query||align="center"|0||align="center"| ||Se la ricerca corrente trova un numero di mail maggiore di quello specificato viene richiesta conferma all'utente per continuare (0 nessun controllo)|| |
|- | |- | ||
| - | | | + | |Formato conferma di lettura in HTML|| |
| + | <nowiki><HTML><BODY></nowiki>Conferma di lettura del messaggio con oggetto "%OGGETTO%" Inviato da %INDTO% Il messaggio è stato letto il %NOW%<nowiki></BODY></HTML></nowiki> | ||
| + | || ||Permette di definire il formato della conferma di lettura inviata da Facile!Mail|| | ||
| + | |- | ||
| + | |Cartella di partenza per import messaggi Outlook||align="center"|Cartelle personali||align="center"| ||Nome cartella di Outlook dalla quale partire per iniziare l'import dei messaggi | ||
|- | |- | ||
|Mostra i messaggi da verificare in posta in arrivo||align="center"|N||align="center"| || | |Mostra i messaggi da verificare in posta in arrivo||align="center"|N||align="center"| || | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | |Formato destinatario per i fax in uscita (es. %FAX%@fax.com oppure %FAX% <fax_out@faxserver.com>)||align="center"| ||align="center"| ||Indica il formato richiesto dal servizio di fax-mail utilizzato per l'invio. %FAX% indica il numero a cui si intende inviare. Il parametro viene usato durante la [[Facile!Mail#Scelta_Avanzata_del_Destinatario|composizione avanzata dei destinatari]] in Facile!Mail |
|- | |- | ||
| - | | | + | |Avviso automatico arrivo nuove mail||align="center"|S||align="center"| ||Visualizza avviso in basso a destra all'arrivo di nuove mail (vedere anche [[Facile!Mail#NOTE_OPERATIVE|Note Operative]]) |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
|} | |} | ||
| Riga 367: | Riga 384: | ||
di estrazione del numero fax. | di estrazione del numero fax. | ||
Se si utilizza lo strumento di segreteria telefonica via mail | Se si utilizza lo strumento di segreteria telefonica via mail | ||
| - | è necessario che la parola sia contenuta nell oggetto: | + | è necessario che la parola sia contenuta nell'oggetto: |
Es: Messaggio Vocale da 07331234567 in data 01.01.2012 '''(Fax From:)''' | Es: Messaggio Vocale da 07331234567 in data 01.01.2012 '''(Fax From:)''' | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note | !Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note | ||
| + | |- | ||
| + | |Frase che precede il numero di pratica||||align="center"|X||estrazione numeroa pratica dall'oggetto,parola che precede | ||
| + | |- | ||
| + | |Frase che segue il numero di pratica||||align="center"|X||estrazione numeroa pratica dall'oggetto,parola che segue | ||
| + | |- | ||
| + | |Utilizza Anagrafiche Multiple||||align="center"|X||permette di associare più anagrafiche ad una mail. Versioni 2014 | ||
|- | |- | ||
|Parola chiave per identificare un fax||Fax From:||align="center"|X||Identificativo Fax nell'oggetto della mail | |Parola chiave per identificare un fax||Fax From:||align="center"|X||Identificativo Fax nell'oggetto della mail | ||
| Riga 407: | Riga 430: | ||
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note | !Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note | ||
|- | |- | ||
| - | |Invio mail abilitato||align="center"| | + | |Invio mail abilitato||align="center"|N||align="center"| ||Attiva il check per inviare una mail dopo la creazione di un appuntamento in agenda |
|} | |} | ||
| Riga 415: | Riga 438: | ||
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note | !Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note | ||
|- | |- | ||
| - | |Server SMTP||||align="center"| || | + | |Server SMTP||mysmpt||align="center"| || |
|- | |- | ||
| - | |Indirizzo Mail a cui mandare appuntamenti Agenda||||align="center"| || | + | |Indirizzo Mail a cui mandare appuntamenti Agenda||info@mysito.com||align="center"| || |
|} | |} | ||
| Riga 436: | Riga 459: | ||
=PRATICA= | =PRATICA= | ||
==Automatismi== | ==Automatismi== | ||
| + | ===Generale=== | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note | !Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note | ||
| Riga 449: | Riga 473: | ||
=SCRIVANIA= | =SCRIVANIA= | ||
==Visualizzazioni== | ==Visualizzazioni== | ||
| - | === | + | ===Default=== |
{|border="1" | {|border="1" | ||
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note | !Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|Mostra dati repertorio su pratiche scrivania personale||align="center"|Y||align="center"| ||Mostra il numero di repertorio abbinato alla pratica nella scrivania personale | |Mostra dati repertorio su pratiche scrivania personale||align="center"|Y||align="center"| ||Mostra il numero di repertorio abbinato alla pratica nella scrivania personale | ||
|} | |} | ||
| - | |||
| - | |||
===Generale=== | ===Generale=== | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note | !Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | |Usa "Da chiudere il" come data delle comunicazioni per la scrivania||align="center"|N||align="center"|X||Nella scrivania personale per le comunicazioni viene usata la data "Da chiudere il" come data principale |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
|} | |} | ||
| + | =SISTEMA= | ||
==Accesso ai Moduli== | ==Accesso ai Moduli== | ||
===Default=== | ===Default=== | ||
| Riga 513: | Riga 516: | ||
|- | |- | ||
|Attivazione Parti&Oggetti||align="center"|N||align="center"|X|| | |Attivazione Parti&Oggetti||align="center"|N||align="center"|X|| | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Anagrafica== | ||
| + | ===Generale=== | ||
| + | {|border="1" | ||
| + | !Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note | ||
| + | |- | ||
| + | |Anagrafica obbligatoria negli appuntamenti||align="center"|N||align="center"|X|| | ||
| + | |- | ||
| + | |Anagrafica obbligatoria nelle pratiche||align="center"|N||align="center"|X|| | ||
| + | |- | ||
| + | |Anagrafica obbligatoria nelle mail||align="center"|N||align="center"|X|| | ||
| + | |- | ||
| + | |Anagrafica obbligatoria nei documenti||align="center"|N||align="center"|X|| | ||
| + | |- | ||
| + | |Anagrafica obbligatoria nelle comunicazioni||align="center"|N||align="center"|X|| | ||
| + | |- | ||
| + | |Anagrafica obbligatoria negli interventi||align="center"|N||align="center"|X|| | ||
| + | |- | ||
| + | |Anagrafica obbligatoria nelle chiamate||align="center"|N||align="center"|X|| | ||
| + | |- | ||
| + | |Anagrafica obbligatoria nei documenti contabili||align="center"|N||align="center"|X|| | ||
| + | |- | ||
| + | |Anagrafica obbligatoria nelle attività||align="center"|N||align="center"|X|| | ||
| + | |- | ||
| + | |Utilizzo "Altri Dati" nel confronto con note contatti OUTLOOK||align="center"|N||align="center"|X||Se attivo durante la sincronizzazione con Outlook il campo note del contatto di Outlook viene confrontato con i valori presenti in ''Altri Dati'' del contatto di Facile!Business | ||
|} | |} | ||
| Riga 528: | Riga 557: | ||
|Path alternativo per accesso ai documenti||align="center"| ||align="center"|X||Secondo percorso di rete alla cartella dei documenti (opzionale) | |Path alternativo per accesso ai documenti||align="center"| ||align="center"|X||Secondo percorso di rete alla cartella dei documenti (opzionale) | ||
|- | |- | ||
| - | |Utente del server FTP||align="center"| ||align="center"|X||Utente utilizzato per il login al server ftp dei | + | |Utente del server FTP||align="center"| ||align="center"|X||Utente utilizzato per il login al server ftp dei documenti |
|- | |- | ||
|Password del server FTP||align="center"| ||align="center"|X||Password dell'utente ftp | |Password del server FTP||align="center"| ||align="center"|X||Password dell'utente ftp | ||
| Riga 603: | Riga 632: | ||
|- | |- | ||
|Password per connessione gateway SMTP SMS||align="center"| ||align="center"|X|| | |Password per connessione gateway SMTP SMS||align="center"| ||align="center"|X|| | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|Utente per connessione gateway SMTP SMS||align="center"| ||align="center"|X|| | |Utente per connessione gateway SMTP SMS||align="center"| ||align="center"|X|| | ||
| + | |- | ||
| + | |Gruppo di utenti che ricevono avvisi in caso di SMS non inviati dopo più 30 minuti||align="center"| ||align="center"|X|| | ||
|} | |} | ||
| Riga 616: | Riga 645: | ||
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note | !Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note | ||
|- | |- | ||
| - | |Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza||align=" | + | |Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza||align="center"|S|| || |Permette di visualizzare nelle liste degli utenti (scrivania, agenda) anche quelli del proprio gruppo di appartenenza. Fare riferimento all'approfondimento sugli [[Utente#Esempi_di_Configurazione|utenti]] per maggiori dettagli. |
|- | |- | ||
| - | |Usa solo i gruppi di visibilità (escludi Organigramma)||align=" | + | |Usa solo i gruppi di visibilità (escludi Organigramma)||align="center"|N|| || |Ignora le impostazioni dell'organigramma associate all'utente |
| - | + | ||
| - | + | ||
|} | |} | ||
| Riga 629: | Riga 656: | ||
|Visualizzazione Records Deleted||align="center"|N||align="center"| ||Vengono visualizzati anche i record cancellati | |Visualizzazione Records Deleted||align="center"|N||align="center"| ||Vengono visualizzati anche i record cancellati | ||
|- | |- | ||
| - | |Numero massimo di pratiche che l'utente può tenere aperte contemporaneamente||align="center"| | + | |Numero massimo di pratiche che l'utente può tenere aperte contemporaneamente||align="center"|3||align="center"|X||Permette di aprire più pratiche contemporaneamente |
|- | |- | ||
|Durata visualizzazione avviso in secondi (0 non chiude finestra avvisi importanti in automatico)||align="center"|0||align="center"| || | |Durata visualizzazione avviso in secondi (0 non chiude finestra avvisi importanti in automatico)||align="center"|0||align="center"| || | ||
| Riga 637: | Riga 664: | ||
|Larghezza TAB della finestra principale di CRM||align="center"|150||align="center"| || | |Larghezza TAB della finestra principale di CRM||align="center"|150||align="center"| || | ||
|- | |- | ||
| - | + | |Livello massimo visibile in altri dati||align="center"|0||align="center"|X||0 tutti 1 min - 99999 max | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | |Livello massimo | + | |
|- | |- | ||
|Visualizza Altri Dati all'interno del dettaglio anagrafica e pratica||align="center"|S||align="center"|X|| | |Visualizza Altri Dati all'interno del dettaglio anagrafica e pratica||align="center"|S||align="center"|X|| | ||
Versione corrente delle 09:41, 16 feb 2016
Nella configurazione esistono 2 categorie di parametri:
- DEFAULT (valore predefinito)
- GENERALE
I parametri DEFAULT possono essere diversi per ogni utente. Si possono quindi duplicare e valorizzare in maniera diversa per ogni utente del sistema.
I parametri GENERALI sono parametri del software validi per tutti gli utenti del sistema.
Esistono inoltre dei parametri modificabili dai soli utenti con diritti amministrativi (specificati di seguito).
Legenda:
N = Parametro non attivo S = Parametro attivo
Sostituzione Campi
In alcuni parametri è possibile specificare dei nomi di campi delle tabelle di Facile!Business che verranno sostituiti in automatico dal software prima di essere utilizzati. Per inserire dei campi nei parametri che lo prevedono basta scriverne il nome in maiuscolo all'interno di %. Es: %PROTOCOLLO% %RAGIONESOCIALE% ecc.
Indice |
AGENDA
Creazione
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Di default crea gli appuntamenti come privati | N | Quando viene creato un nuovo appuntamento viene messa automaticamente la spunta su l'opzione Privato | |
| Durante l'inserimento di un appuntamento attiva il controllo di conflitto con altri | N | Quando si inserisce un nuovo appuntamento viene controllato che non ci siano altri appuntamenti per lo stesso utente che vanno a sovrapporsi |
Sincronizzazione
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Attiva la sincronizzazione mono-direzionale tra Agenda ed Outlook | S | Quando si sincronizzano gli appuntamenti tramite Agenda!OutlookSync vengono riportate solo le modifiche fatte da Facile!Agenda | |
| Minuti di Intervallo per sincronizzazione con Google | 10 | Intervallo di controllo sincronizzazione Google (In minuti) |
Visualizzazione
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Orario Lavorativo Iniziale | 09:00:00 | Orario dal quale inizia la sezione evidenziata della giornata (orario lavorativo) | |
| Orario Lavorativo Finale | 19:00:00 | Orario nel quale finisce la sezione evidenziata della giornata (orario lavorativo) | |
| Risoluzione Ora in minuti (valori accettati 5,10,15,30,60) | 30 | Dimensione del blocco più piccolo visualizzato in agenda | |
| Utente di default in caso di agenda notarile | Utente proposto in automatico alla creazione di nuovi appuntamenti | ||
| Visualizzazione Attività Incomplete | N | Permette di aprire un TAB con le attività incomplete | |
| Visualizzazione Note | N | Permette di aprire un TAB con le note | |
| Visualizzazione Comunicazioni | N | Permette di aprire un TAB con le comunicazioni | |
| Secondi che intercorrono fra ogni refresh automatico dell'Agenda | 60 | Indica il tempo che passa fra ogni ricarica automatica degli appuntamenti | |
| Durata proposta in automatico per nuovo appuntamento (min.) | 30 | Durata che viene impostata automaticamente per i nuovi appuntamenti |
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Colore di sfondo barra titolo agenda | $00B8F5FF | X | Inserire un codice colore esadecimale per impostare il colore di sfondo della barra in alto dell'agenda |
| Mostra appuntamenti giornata intera nell'header | S | X | Visualizza gli appuntamenti per l'intera giornata nella parte alta della griglia di agenda |
ANAGRAFICA
Etichetta
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Descrizione elenco 1 | Elenco 1 | X | Imposta la descrizione del TAB 1 nella finestra modifica etichette |
| Descrizione elenco 2 | Elenco 2 | X | Imposta la descrizione del TAB 2 nella finestra modifica etichette |
| Descrizione elenco 3 | Elenco 3 | X | Imposta la descrizione del TAB 3 nella finestra modifica etichette |
Immagini
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Dimensione massima immagine per anagrafica e contatti (KB) | 500 | X | Indica la dimensione massima dell'immagine che si può associare all'anagrafica o al contatto |
Outlook
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Cartella contatti di Outlook da usare per import |
Visualizzazione
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Mostra solo i clienti abbinati all'agente loggato | N | X | Mostra agli utenti\agenti solo le informazioni relative ai propri clienti |
| Mostra clienti per tipologia (Vuoto/Acquisito/Potenziale/Ecc.) | X | Permette di visualizzare solo una determinata tipologia di clienti | |
| Proprietà da visualizzare alla scelta dell'anagrafica | Note Importanti | X | All'apertura di un anagrafica vengono visualizzati i dati presenti in "Altri Dati" del tipo indicato |
| Limita vista ai documenti pubblicati | S | X | Gli agenti con limitazioni possono vedere solo i documenti pubblicati |
ATTIVITÀ
Attività
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Permette di tracciare la modifica delle attività | N | X | Impedisce la modifica dei commenti nelle attività |
| Avvisa se la scadenza di una attività è maggiore di quella della pratica | N | X | Se durante il ricalcolo scadenze le attività scadono dopo la pratica, viene avvisato l'utente |
Nuovi parametri per Gestione della Protezione Attività.
Se il flag: Gestisci Protezione delle attività è disattivato, nessuna regola di protezione viene attivata.
Se viene attivato, il cambio del responsabile pratica può essere eseguito solo dai membri del gruppo Tutor o Administrators.
I Membri del gruppo Tutor o Administrators possono sempre modificare.
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Gestisci Protezione delle attività | N | X | Attiva la modalità Protezione Attività |
| Il Responsabile Pratica può modificare le attività | S | X | Il responsabile della pratica può modificare le attività della pratica, addetto e responsabile e i dati. |
| Il Responsabile Attività può modificare le attività | S | X | Il responsabile di ogni singola attività può modificare i dati ma non l'addetto né il responsabile. |
| L'addetto può modificare l'attività | S | X | L'addetto può cambiare tutti i dati dell'attività, ad esclusione di Addetto e Responsabile. In caso contrario può solo cambiare l'avanzamento e le note. |
| Il responsabile attività può modificare l'addetto | S | X | Il responsabile di ogni singola attività può modificare l'addetto e i dati, ma non il responsabile. |
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Nella griglia di ricerca visualizza il numero di documenti abbinati ad un'attività | S |
Comunicazioni
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Permette di tracciare la modifica delle comunicazioni | N | X | Impedisce la modifica dei commenti nelle comunicazioni e visualizza un log degli inserimenti |
Pianificazione
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Indica la durata standard di una giornata di lavoro in ore | 8 | X |
Pratiche
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Permette di tracciare la modifica delle note pratica | N | X | Impedisce la modifica delle note nella pratica visualizzando un log progressivo, ogni inserimento viene marcato con data e ora |
Visualizzazione
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Attiva in automatico il flag di invio mail alla chiusura delle attività | N | X |
CONTABILITÀ
Parametri
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Percentuale Ritenuta d'Acconto | 20 | X | |
| Percentuale Contributo Previdenziale | 4 | X | |
| Percentuale IVA per Contributo Previdenziale | 20 | X | |
| Codice Iva di Default | 520 | X | |
| Moduli con Gestione Ritenuta e CAP (Separare con ,) | X | Imposta un suffisso per distinguere i nomi dei moduli di stampa con ritenuta o CAP (Es:parametro:_ritenuta nome modulo di stampa: fattura_ritenuta.frf) |
CURATORI
Stampe
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Accoda domicilio al nominativo | S | X | Se il soggetto ha un domicilio questo viene accodato al cognome e nome |
| Separa nominativo dal domicilio con | C/O | X | Testo usato per separare cognome nome e domicilio Es: Rossi Mario "C/O" ACME SPA |
DOCUMENTI FISCALI
Parametri
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Categoria Attività generata dal Modulo | VENDITA | X | Valore categoria attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli |
| Tipologia Attività generata dal Modulo | %ARTICOLO% | X | Valore tipologia attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli |
| Oggetto Attività generata dal modulo | %DESCRIZIONE% | X | Valore oggetto attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli |
| Note Attività generata dal modulo | Quantità:%QUANTITA% | X | Valore note attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli |
| Destinazione automatica nella creazione di un nuovo modulo | N | X | voce Tabelle di Facile!Configurazione |
| Formato base descrizione attività inserita nei moduli | %OGGETTO% - %CATEGORIASTR% | X | Valore descrizione attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli |
Visualizzazione
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Attiva l'aggiornamento automatico del valore della pratica con il valore del documento fiscale | N | X | Propone in automatico il salvataggio del valore del documento fiscale nel valore pratica |
FILEMANAGER
Impostazioni
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Nome di default del file pdf generato da filemanager | MATRICE.PDF | X | Nome del file generato dalla creazione del pdf per Fedra |
| All'apertura di documenti cliente/documenti pratica effettuare la ricerca in automatico | S | X | |
| Conserva documenti modificati nel cestino | S | X | Aggiunge nel cestino di windows una copia dei documenti modificati per eventuali ripristini |
| Usa visualizzatore per i documenti Seta Facile in sola lettura | S | Utilizza view200.exe per aprire i file .hed in visualizzazione |
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Percorso completo salvataggio scansioni | X | Percorso di rete dal quale prendere le immagini con Import Automatico da Scanner. Nella directory gli utenti salveranno le proprie scansioni ognuno in una sottocartella il cui nome corrisponde all'utente utilizzato | |
| Cartella del disco locale dove FileManager copia i file | X | ||
| Codice HTML per intestazione documento. | X | Template per intestazione dei documenti presenti in Filemanager. Accetta tag HTML Es: sh: line 1: highlight: command not found È necessario specificare un linguaggio in questo modo: <source lang="html">...</source> Linguaggi di cui è possibile evidenziare la sintassi in colore: (errore nel caricamento dell'elenco dei linguaggi supportati) |
GANTT
Colori
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Colore Attività chiuse | 14286809 | X | Codice colore esadecimale |
| Colore Attività aperte | 12171775 | X | Codice colore esadecimale |
| Colore Attività scadute | 16764159 | X | Codice colore esadecimale |
| Colore Appuntamenti pratica | 10354687 | X | Codice colore esadecimale |
| Colore Appuntamenti esterni alla pratica | 14803425 | X | Codice colore esadecimale |
Foto
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Mostra le foto degli utenti nel diagramma di GANTT | N | X |
HELPDESK
Modalità
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Attiva la gestione ticket nelle chiamate | N | X | Alla chiusura delle Chiamate è possibile specificare i Ticket Call |
Parametri
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Categoria di default nelle chiamate | X | E' possibile indicare una categoria di default che viene usata quando si crea una nuova chiamata | |
| Zona di default nelle chiamate | X | E' possibile indicare una zona di default che viene usata quando si crea una nuova chiamata |
ISTRUTTORIA
Formato
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Utilizza la nuova maschera Istruttoria | Y | X |
Stampe
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| La stampa interna contiene tutti i documenti (interni,esterni,altri) | N | X |
POSTA ELETTRONICA
Facile!Mail
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note | |
|---|---|---|---|---|
| Intervallo in minuti per Invia/Ricevi | 3 | Tempo che intercorre fra ogni avvio automatico dell'Invia\Ricevi | ||
| Numero massimo di messaggi per query | 0 | Se la ricerca corrente trova un numero di mail maggiore di quello specificato viene richiesta conferma all'utente per continuare (0 nessun controllo) | ||
| Formato conferma di lettura in HTML |
<HTML><BODY>Conferma di lettura del messaggio con oggetto "%OGGETTO%" Inviato da %INDTO% Il messaggio è stato letto il %NOW%</BODY></HTML> | Permette di definire il formato della conferma di lettura inviata da Facile!Mail | ||
| Cartella di partenza per import messaggi Outlook | Cartelle personali | Nome cartella di Outlook dalla quale partire per iniziare l'import dei messaggi | ||
| Mostra i messaggi da verificare in posta in arrivo | N | |||
| Formato destinatario per i fax in uscita (es. %FAX%@fax.com oppure %FAX% <fax_out@faxserver.com>) | Indica il formato richiesto dal servizio di fax-mail utilizzato per l'invio. %FAX% indica il numero a cui si intende inviare. Il parametro viene usato durante la composizione avanzata dei destinatari in Facile!Mail | |||
| Avviso automatico arrivo nuove mail | S | Visualizza avviso in basso a destra all'arrivo di nuove mail (vedere anche Note Operative) |
Generale
Attenzione ! la presenza della parola "Parola chiave per identificare un fax" nell'oggetto della mail è determinante per l'applicazione delle regole di estrazione del numero fax. Se si utilizza lo strumento di segreteria telefonica via mail è necessario che la parola sia contenuta nell'oggetto: Es: Messaggio Vocale da 07331234567 in data 01.01.2012 (Fax From:)
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Frase che precede il numero di pratica | X | estrazione numeroa pratica dall'oggetto,parola che precede | |
| Frase che segue il numero di pratica | X | estrazione numeroa pratica dall'oggetto,parola che segue | |
| Utilizza Anagrafiche Multiple | X | permette di associare più anagrafiche ad una mail. Versioni 2014 | |
| Parola chiave per identificare un fax | Fax From: | X | Identificativo Fax nell'oggetto della mail |
| Parola che precede il numero di fax (può essere lasciata vuota) | Fax From: | X | Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail |
| Parola che segue il numero di fax (può essere lasciata vuota) | Received by: | X | Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail |
| Seconda parola che precede il numero di fax, alternativa 2 (può essere lasciata vuota) | X | Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail | |
| Parola che segue il numero di fax, alternativa 2 (può essere lasciata vuota) | X | Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail | |
| Parola che precede il numero di fax, alternativa 3 (può essere lasciata vuota) | X | Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail | |
| Parola che segue il numero di fax, alternativa 3 (può essere lasciata vuota) | X | Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail | |
| Parola che precede il numero di fax, alternativa 4 (può essere lasciata vuota) | X | Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail | |
| Parola che segue il numero di fax, alternativa 4 (può essere lasciata vuota) | X | Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail | |
| Classe Finestra da cercare per recupero Numero Pratica | X | (1) Classe della finestra per identificare l'apertura pratica. | |
| Frase Che Precede il Numero di Pratica | X | (1) Testo che precede il numero pratica nel titolo finestra | |
| Frase Che Segue il numero Pratica | X | (1) Testo che segue il numero pratica nel titolo finestra | |
| Porta Server HTTP interno | X | (1) porta HTTP per integrazione Facile!Mail con Gli applicativi |
1) Gli ultimi quattro parametri riguardano l'interfacciamento di Facile!Mail con altri applicativi vedere: http://manuali.grupposis.it/index.php/Facile!Mail#Dialogo_con_Altri_Applicativi
Invio Mail
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Invio mail abilitato | N | Attiva il check per inviare una mail dopo la creazione di un appuntamento in agenda |
Server e Caselle
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Server SMTP | mysmpt | ||
| Indirizzo Mail a cui mandare appuntamenti Agenda | info@mysito.com |
Servizio Invia/Ricevi
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Indicare l'indirizzo IP del server dove gira il servizio Invia/Ricevi | 127.0.0.1 | OBSOLETO | |
| Indicare la porta usata dal servizio Invia/Ricevi | 2323 | Porta servizio telnet per monitorare le operazioni in esecuzione |
PRATICA
Automatismi
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Chiusura pratiche manuale (viene richiesta conferma prima di chiudere una pratica) | N | X | La pratica vien chiusa dalle proprietà impostando la data di completamento |
| Aggiorna la data di scadenza pratica con la data scadenza ultima attività | S | X |
SCRIVANIA
Visualizzazioni
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Mostra dati repertorio su pratiche scrivania personale | Y | Mostra il numero di repertorio abbinato alla pratica nella scrivania personale |
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Usa "Da chiudere il" come data delle comunicazioni per la scrivania | N | X | Nella scrivania personale per le comunicazioni viene usata la data "Da chiudere il" come data principale |
SISTEMA
Accesso ai Moduli
Default
I seguenti parametri attivano la visualizzazione di un determinato modulo nel menù principale di Facile!Business
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Accesso Documenti Fiscali | S | X | |
| Accesso Chiamate e Soluzioni | S | X | |
| Accesso Attività | S | X | |
| Accesso Note e Comunicazioni | S | X | |
| Accesso Istruttoria | S | X | |
| Accesso Modelli e Configurazioni | S | X | |
| Generazione liste marketing | S | X | |
| Attivazione client di Posta | S | X | |
| Attivazione Diagramma di Gantt | N | X | |
| Attivazione Curatori Fallimentari | N | X | |
| Attivazione Parti&Oggetti | N | X |
Anagrafica
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Anagrafica obbligatoria negli appuntamenti | N | X | |
| Anagrafica obbligatoria nelle pratiche | N | X | |
| Anagrafica obbligatoria nelle mail | N | X | |
| Anagrafica obbligatoria nei documenti | N | X | |
| Anagrafica obbligatoria nelle comunicazioni | N | X | |
| Anagrafica obbligatoria negli interventi | N | X | |
| Anagrafica obbligatoria nelle chiamate | N | X | |
| Anagrafica obbligatoria nei documenti contabili | N | X | |
| Anagrafica obbligatoria nelle attività | N | X | |
| Utilizzo "Altri Dati" nel confronto con note contatti OUTLOOK | N | X | Se attivo durante la sincronizzazione con Outlook il campo note del contatto di Outlook viene confrontato con i valori presenti in Altri Dati del contatto di Facile!Business |
Ftp
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Indirizzo del server FTP | localhost | X | Indirizzo del server ftp utilizzato per l'archiviazione dei documenti di Facile!Business |
| Dominio per la connessione al server FTP | X | Dominio utilizzato sulla macchina che ospita il server ftp | |
| Path per accesso ai documenti tramite condivisione windows | X | Percorso di rete alla cartella dei documenti di Facile!Business | |
| Path alternativo per accesso ai documenti | X | Secondo percorso di rete alla cartella dei documenti (opzionale) | |
| Utente del server FTP | X | Utente utilizzato per il login al server ftp dei documenti | |
| Password del server FTP | X | Password dell'utente ftp | |
| Porta base FTP | 21 | X | Porta utilizzata per la connessione ftp, specificare solo se la porta non è la standard (21) |
| Parametri TLS/SSL | X | Parametri TLS/SSL per l'accesso a Filemanager | |
| Attiva modalità FTP passiva | N | X | Abilità la modalità di connessione FTP Passiva per l'accesso ai documenti di filemanager |
Gestione Date
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Elenco dei giorni festivi in formato SETA ([01/01][06/01].....) | [01/01][06/01][25/04][01/05][02/06][15/08][01/11][08/12][25/12][26/12] | X | Permette di specificare le date da visualizzare in rosso nei calendari di scelta data ([giorno/mese]) |
| Attiva controllo giorni festivi nelle date | S | X | |
| Il Sabato deve essere considerato festivo | N | X | |
| Cosa fare con le scadenze in giorni festivi? | N | X | N:niente, P:posticipare al primo feriale, A:Anticipare al primo feriale |
Multi Database
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Usa un agenda separata per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB) | N | X | |
| Usa un FACILE!MAIL separato per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB) | N | X | |
| Usa una CHAT separata per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB) | N | X |
Percorsi
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Percorso programmi notarili | C:\seta2000 | X | |
| Percorso export contabilizzazione | o:\seta2000\CntExport | X | |
| Cartella di scambio con FileManager | Da Trasferire In CRM |
Report
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Percorso completo eseguibile Crystal Report Designer | C:\Programmi\Crystal Decisions\Crystal Reports 10\crw32.exe | X | Percorso locale per l'editor Crystal Reports |
| Utilizza nuovo sistema report | N | X | Abilita la nuova interfaccia di gestione delle stampe con support a Crystal reports |
SMS
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| File di configurazione servizio SMS | smsconfig.csms | X | |
| Indirizzo WebServices per invio SMS | X | ||
| Server SMTP per invio SMS | X | ||
| Porta del server SMTP per invio SMS | 25 | X | |
| Indirizzo casella destinataria SMS | X | ||
| Password per connessione gateway SMTP SMS | X | ||
| Utente per connessione gateway SMTP SMS | X | ||
| Gruppo di utenti che ricevono avvisi in caso di SMS non inviati dopo più 30 minuti | X |
Se è presente il file di configurazione (parametro 1) viene utilizzato il sistema di invio tramite WebServices altrimenti il sistema controlla i parametri Server SMTP per invio SMS e Indirizzo casella destinataria SMS se sono compilati usa il metodo di invio tramite SMTP.
Visualizzazioni
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza | S | Permette di visualizzare nelle liste degli utenti (scrivania, agenda) anche quelli del proprio gruppo di appartenenza. Fare riferimento all'approfondimento sugli utenti per maggiori dettagli. | |
| Usa solo i gruppi di visibilità (escludi Organigramma) | N | Ignora le impostazioni dell'organigramma associate all'utente |
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Visualizzazione Records Deleted | N | Vengono visualizzati anche i record cancellati | |
| Numero massimo di pratiche che l'utente può tenere aperte contemporaneamente | 3 | X | Permette di aprire più pratiche contemporaneamente |
| Durata visualizzazione avviso in secondi (0 non chiude finestra avvisi importanti in automatico) | 0 | ||
| Altezza TAB della finestra principale di CRM | 30 | ||
| Larghezza TAB della finestra principale di CRM | 150 | ||
| Livello massimo visibile in altri dati | 0 | X | 0 tutti 1 min - 99999 max |
| Visualizza Altri Dati all'interno del dettaglio anagrafica e pratica | S | X | |
| Formato titolo scheda pratica (es. Pratica n.%ID_PRATICHE% Cliente: %RAGIONESOCIALE%) | Scheda pratica n.%ID_PRATICHE% | X | |
| Permette di aprire più volte lo stesso TAB nel CRM (Es. copie multiple della scrivania personale) | N |
VOIP
Impostazioni
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Visualizzare la finestra delle chiamate all'arrivo di nuove telefonate? | S |
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Percorso per trovare gli archivi VOIP | X | Solo per centralini VOIPSpeed; specificare dove trovare gli archivi delle chiamate | |
| Nome file report chiamate | call_report.dbf | X | Solo per centralini VOIPSpeed; nome dell'archivio chiamate |
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