Fatturazione DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q)
Da Wintech Manuali.
(→Come trasformare più note spesa in un’unica fattura?) |
(→Come fare la ricerca di una fattura abbinata a un repertorio?) |
||
| Riga 34: | Riga 34: | ||
== Come fare la ricerca di una fattura abbinata a un repertorio? == | == Come fare la ricerca di una fattura abbinata a un repertorio? == | ||
| - | Si va in “Trova” si seleziona “Numero di Repertorio”, si scrive il numero nella casella di testo e l’anno di registrazione. Se succede che non si riesce ad individuarlo allora l’anno è sbagliato o non è stato abbinato a una fattura. C’è un altro modo per ricercalo senza specificare l’anno (magari perché non si conosce!): si va in “Stampe”<code>--></code>“Documenti per Repertorio” selezionare il numero e premere | + | Si va in “Trova” si seleziona “Numero di Repertorio”, si scrive il numero nella casella di testo e l’anno di registrazione. Se succede che non si riesce ad individuarlo allora l’anno è sbagliato o non è stato abbinato a una fattura. C’è un altro modo per ricercalo senza specificare l’anno (magari perché non si conosce!): si va in “Stampe”<code>--></code>“Documenti per Repertorio” selezionare il numero e premere [[file:tasto_seleziona.jpg]].<BR> |
== Come trasformare più note spesa in un’unica fattura? == | == Come trasformare più note spesa in un’unica fattura? == | ||
Si va in “Gestione fatture”<code>--></code>“Fatturazione Multipla Note Provvisorie”. Si seleziona il periodo in cui queste note sono state emesse, il Cliente e poi si preme il tasto [[file:tasto_seleziona.jpg]]. Si deselezionano le note che non si vogliono registrare in fattura, se si vuole si stampa il prospetto allegato, e poi per l’emissione della fattura si preme il tasto registra. Per maggiori particolari vedi la [[Fatturazione#Fatturazione_Multipla_Note_Provvisorie|sezione dedicata]]<BR> | Si va in “Gestione fatture”<code>--></code>“Fatturazione Multipla Note Provvisorie”. Si seleziona il periodo in cui queste note sono state emesse, il Cliente e poi si preme il tasto [[file:tasto_seleziona.jpg]]. Si deselezionano le note che non si vogliono registrare in fattura, se si vuole si stampa il prospetto allegato, e poi per l’emissione della fattura si preme il tasto registra. Per maggiori particolari vedi la [[Fatturazione#Fatturazione_Multipla_Note_Provvisorie|sezione dedicata]]<BR> | ||
Versione delle 08:55, 2 lug 2010
DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q)
Come fare per creare una fattura con un numero manuale?
Dal menu “Gestione fatture” scegliere l’opzione Con numerazione manuale, di seguito procedere con l’introduzione del numero di fattura desiderato e i dati della fattura.
Come trasformare una nota in fattura?
Ricercare la nota spese, posizionarsi con il cursore sopra la nota, premere il pulsante Nuova
Appare una maschera in cui c’è scritto NESSUN ABBINAMENTO RICHIESTO PER LA TRASFORMAZIONE DI NOTE IN FATTURE confermare con OK e la nota verrà trasformata in fattura.
Come cancellare una fattura?
Posizionarsi su una fattura o nota da cancellare e premere il pulsante Elimina o il tasto F3 il documento verrà cancellato.
Cancellando il documento verranno eliminati anche i movimenti contabili associati.
Come modificare una fattura?
Ricercare la fattura e posizionarsi sopra con il cursore e premere il tasto Modifica oppure il tasto funzione F2
Comparirà la maschera di modifica dei dati della fattura.
Modificando la fattura e confermando la registrazione verranno modificati anche i movimenti contabili associati.
Come cancellare una fattura e rimpiazzarla?
Procedere alla cancellazione della fattura come indicato precedentemente e poi ricreare il numero di fattura dall’opzione con numerazione manuale del menu gestione fatture
Come cancellare un deposito?
Andare in Stampe-->Depositi-->Depositi per Singolo Cliente selezionare il cliente in anagrafica premere 
, selezionare la riga riguardante la registrazione del deposito e premere il tasto “Elimina”, confermare. Per maggiori particolari consultare il capitolo dedicato
Come cancellare il pagamento di una fattura?
Evidenziare la fattura con il mouse premere il tasto 
, confermare l’avvertimento della riconferma del pagamento. Il programma propone la fattura automaticamente non pagata, quindi non rimettere la spunta pagamento e premere confermando sia la cancellazione dei vecchi movimenti che la creazione dei nuovi.
Come far includere il codice cliente associato alla movimentazione c/terzi?
Basta specificare in “Personalizzazioni”-->“Parametri”-->”Codici Conto”-->“Aggiungi “Cliente” alle Anticipazioni”.
Qual è la differenza tra il “Cerca” e “Dall’inizio” nella funzione “Trova”?
Il “Cerca” riesce ad individuare i documenti nell’elenco solo se sono collocati in ordine cronologico dopo la posizione in cui si è (vedi freccina nera sul lato sinistro dell’archivio). “Dall’inizio” invece trova sempre il documento perché inizia la ricerca dal primo documento dell’anno specificato.
Come fare la ricerca di una fattura abbinata a un repertorio?
Si va in “Trova” si seleziona “Numero di Repertorio”, si scrive il numero nella casella di testo e l’anno di registrazione. Se succede che non si riesce ad individuarlo allora l’anno è sbagliato o non è stato abbinato a una fattura. C’è un altro modo per ricercalo senza specificare l’anno (magari perché non si conosce!): si va in “Stampe”-->“Documenti per Repertorio” selezionare il numero e premere 
.
Come trasformare più note spesa in un’unica fattura?
Si va in “Gestione fatture”-->“Fatturazione Multipla Note Provvisorie”. Si seleziona il periodo in cui queste note sono state emesse, il Cliente e poi si preme il tasto . Si deselezionano le note che non si vogliono registrare in fattura, se si vuole si stampa il prospetto allegato, e poi per l’emissione della fattura si preme il tasto registra. Per maggiori particolari vedi la sezione dedicata