Parti e Oggetti
Da Wintech Manuali.
La schermata "Parti e Oggetti" permette la gestione dei comparenti e degli oggetti (Immobili) in ambito notarile e la visualizzazione dei repertori associati ad una pratica.
Indice |
Dettaglio dei Repertori
La parte superiore della maschera elenca tutte le informazioni sui repertori associati alla pratica corrente.
È presente anche una sezione Dati CRM che visualizza i soggetti e gli immobili inseriti a livello di Facile!Studio (fase di pre-stipula) ma non ancora trasferiti nel repertorio.
La scelta del Notaio
Nel menù superiore della finestra, oltre ai tasti strumenti e stampa, è presente un tasto che rappresenta il Notaio associato alla pratica.
Il menù a tendina del tasto permette di cambiare il notaio associato alla pratica.
il notaio attivo influenza la visualizzazione del dettaglio Repertori/Soggetti/Immobili secondo le seguenti regole:
- Maschera Superiore
- La voce "CRM - Non Assegnato" è sempre presente
- le righe di tipo Repertorio riguardano solo i repertori associati alla pratica corrente relativi al notaio attivo.
- Maschera del dettaglio comparenti/Immobili
- Selezionando la voce "CRM - Non Assegnato", nella parte inferiore della maschera vengono visualizzati TUTTI i soggetti e TUTTI gli immobili che sono stati inseriti direttamente da Facile!Studio indipendentemente dal notaio attivo. Vengono visualizzati anche i soggetti e gli immobili recuperati da visura.
- Selezionando una delle righe associate ad un repertorio, vengono visualizzate solo le informazioni del repertorio stesso (e quindi del notaio selezionato), comprendenti anche i Valori e gli Estremi di Registrazione.
Modifica, recupero ed inserimento
Solo se si è posizionati sulla voce "CRM - Non Assegnato", cioè la sezione che riguarda l'inserimento di dati pre-stipula, è possibile eseguire le operazioni di Nuovo, Elimina, Recupera di soggetti utilizzando il tasto destro sia sulla sezione dei repertori che sulle sotto sezioni dei soggetti e degli immobili.
- Menù del tasto destro sulla sezione dei repertori:
- Nuovo soggetto
- Recupera Soggetto (dall'archivio dei soggetti CRM, cioè inseriti nella pre-stipula di altre pratiche)
- Nuovo Immobile
- Antiriciclaggio
- Menù del tasto destro sul dettaglio soggetti/Immobili
- Nuovo Soggetto
- Nuovo Immobile
- Modifica
- Elimina
- Menù del tasto destro sul dettaglio soggetti/Immobili quando è selezionato un repertorio
- Modifica Estremi di Registrazione
Estremi di Registrazione
Solo se si è posizionati su un repertorio, sempre tramite il tasto destro, è possibile consultare o integrare gli estremi di registrazione.