Avvisi

Da Wintech Manuali.

Avvisi

Gli avvisi sono disponibili per Note, Comunicazioni, Appuntamenti, Pratica e Anagrafiche; sono dei messaggi che vengono visualizzati ogni qualvolta si accede al programma, quando viene aperta o aggiornata la scrivania personale e quando si entra in Agenda.
Possono essere creati da qualsiasi utente CRM per un qualsiasi altro (Impostare nel campo “UTENTE” il destinatario dell’avviso).
L'Agenda effettua un controllo periodico degli avvisi in attesa di essere visualizzati (l'intervallo di tempo è collegato al periodo di refresh impostabile nelle configurazioni).

Una volta creato e memorizzato, con “Salva” apparirà al destinatario nella finestra di visualizzazione avvisi, fino a che non sarà eliminato (“Elimina Selezionati”) o posposto.
Da questa maschera è anche possibile (“Posponi Selez.”) spostare l’avviso di un certo periodo selezionandolo dal menù a tendina, creare avvisi (“Crea avviso”) o visualizzare il dettaglio dell’avviso (con “Apri elemento”)

 E’ possibile creare un avviso anche all’interno dell’anagrafica dei clienti, nella sezione “dati generali”: può essere utile per memorizzare un’informazione importante che riguarda quel cliente.

L’avviso (in figura) verrà visualizzato ogni qualvolta si consulterà quell’ anagrafica,  fino a che non sarà eliminato.