Facile!Business

Da Wintech Manuali.

La suite Facile!Business offre una soluzione completa di gestione delle informazioni aziendali.
La natura CRM della suite prevede un modulo Anagrafica in grado di gestire tutte le anagrafiche e tutti i contatti aziendali.
Le informazioni sono organizzabili a Pratica, con la possibilità du utilizzare il Modello di Pratica per la creazione dei processi aziendali.
L' Attività permette di gestire i compiti, i tempi ed i costi delle procedure aziendali. Le informazioni della Pratica vengono completate associando l'Appuntamento, l'Intervento, le Note e Comunicazioni.
Per gli studi professionali è stata integrata la gestione dell'Istruttoria.
Il FileManager incluso nella suite permette di classificare i Files e di archiviarli secondo regole certe, anche ai fini dell'Archivio Ottico.
Per le realtà con servizio di HelpDesk è possibile gestire la Chiamata e la Soluzione, con compilazione automatica delle Faq.
La creazione del Job Marketing e la possibilità di creare la Scheda Marketing per ogni anagrafica permettono alla suite l'automazione di tutte le attività tipiche di un CRM.

All'avvio del programma Facile!Business, la schermata principale presenta quattro schede di sezione (Tabs), che raggruppano le aree di azione dell'utente, ed una barra degli strumenti della sezione corrente (all'avvio del programma viene aperta automaticamente la sezione Gestione Pratica e la Scrivania Personale).
Alcune funzionalità qui descritte possono essere nascoste agendo sui parametri del programma Facile!Configurazione.

Indice 1 Installazione 2 Configurazione 2.1 Parametri di Configurazione 3 Guide Rapide 4 Le Funzioni del Tab "Gestione Pratica" 4.1 Scrivania Personale 4.2 Scheda Cliente 4.3 Apri 4.4 Da Modello 4.5 Cerca 4.6 Chiudi Tutto 4.7 Elimina 4.8 Chat 4.9 Ricerca Globale 4.10 VOIP 4.11 Facile!Mail 4.12 Gestione SMS 5 Le Funzioni del Tab "Scheda Pratica" 5.1 Attività 5.2 Note 5.3 Appuntamenti 5.4 Comunicazioni 5.5 Gannt 5.6 Documenti 5.7 Moduli 5.8 Istruttoria 5.9 Parti e Oggetti 5.10 Riassunto 5.11 Chiudi 5.12 Proprietà 6 Le Funzioni del Tab "Applicazioni Generali" 6.1 Attività 6.2 Agenda 6.3 Note 6.4 Comunicazioni 6.5 Ricerca Documenti 6.6 Moduli 6.7 Documenti per Cliente 6.8 Anagrafica 6.9 Chiamate 6.10 Soluzioni 6.11 Interventi 6.12 Marketing 6.13 Applicazioni 7 Le Funzioni del Tab "Personalizzazioni" 7.1 Modelli Documento 7.2 Manuali 7.3 Parametri 7.4 Amministrazione 7.5 Informazioni 7.6 Stile Colore 7.7 Accounts 8 Web Access 8.1 Installazione e configurazione 9 Controllo Aggiornamenti

Installazione

1) Prerequisiti Facile!Business
2) Procedura di Installazione

Configurazione

Lanciando il programma Facile!Configurazione è possibile modificare tutti i parametri della suite.

Parametri di Configurazione

Vedi Elenco Parametri.

Guide Rapide

• I Campi Data
• Ricerche Semplici e Avanzate
• Salvare le Ricerche
• Strumenti

Le Funzioni del Tab "Gestione Pratica"

Scrivania Personale

Visualizza le informazioni relative all'utente connesso o ad altri utenti, in funzione della loro posizione nell'Organigramma.
La Scrivania Personale può essere personalizzata con l'utilizzo della funzione Elementi da Visualizzare.

Scheda Cliente

Permette di selezionare una Anagrafica e di visualizzare una scheda che riepiloga tutti gli oggetti associati al cliente.
E' il primo strumento di consultazione delle informazioni di una Anagrafica.
Dalla scheda è possibile, con un doppio click, l'apertura degli oggetti associati ed è possibile la creazione di Note e Comunicazioni associate al Cliente.

Apri

Permette di aprire una Pratica conoscendone il numero.

Da Modello

Permette di creare una nuova pratica partendo da un Modello di Pratica.
Nel menù Pull-Down associato al tasto è possibile accedere ad altre funzionalità:
- Nuova Pratica Vuota: Crea una pratica senza recuperare informazioni dal modello.
- Importa: Permette di importare una pratica e le sue attività da un file "Modello di Pratica". Il file è generabile dalla Scheda Pratica, accedendo al menù Strumenti.
- Crea Modello: La funzione permette di utilizzare come numero pratica il primo numero libero nell'archivio delle pratiche.
La funzione è molto utile quando si preveda di utilizzare i primi numeri dell'archivio pratiche per i modelli.
Per utilizzare questa funzionalità è necessaria la creazione di pratiche vuote nell'archivio come specificato in Prenotazione per Modelli.

Cerca

Permette di aprire una scheda di ricerca per rintracciare una Pratica secondo diversi criteri.
Come tutte le schede di Facile!Business permette di eseguire Ricerche Avanzate e di memorizzare criteri di ricerca con il Tasto Trova.

Chiudi Tutto

Chiude Tutte le Schede Aperte in Facile!Business.

Elimina

Permette di eliminare una pratica digitando il numero di pratica da eliminare.

Chat

Permette di attivare Facile!Chat, se il servizio è installato sul server centrale.

Ricerca Globale

Permette di effettuare una ricerca testuale su tutti gli archivi di Facile!Business.
I risultati verranno visualizzati raggruppati per archivio, sarà possibile accedere ai singoli elementi successivamente dalle appropriate sezioni del programma.

VOIP

Facile! Business è in grado di ricevere informazioni sulle chiamate eseguite da programmi collegati alla telefonia. Dialogando con il software Voip utilizzato è in grado di presentare una maschera, alla ricezione di una chiamata, che visualizza il nome del chiamante, recuperando i dati direttamente dall'Anagrafica.

Dopo aver selezionato la riga relativa alla chiamata interessata nella finestra, utilizzando i bottoni o premendo il tasto destro del mouse si ha accesso alle seguenti funzionalità:

• Apri Chiamata. Bottone principale per l'apertura di una chiamata help-desk associata alla telefonata ricevuta
  • Apri Chiamata e modifica. E' l'opzione che viene utilizzata per default, mostra la finestra per la prenotazione della chiamata e apre la chiamata stessa una volta confermata
  • Apri Chiamata. Opzione che non apre in modifica la chiamata dopo averla creata
• Chiama Numero. Permette di richiamare un cliente dopo aver selzionato la riga di interesse, in caso si abbiano più linee per le chiamate in uscita permette di selezionare la linea desiderata
• Dettaglio Cliente. Visualizza il dettaglio della Scheda Anagrafica
  • Altri Dati. Permette di accedere direttamente alle informazioni contenute nella sezione altri dati del cliente associato alla riga selezionata
• Scheda cliente. Apre la Scheda Cliente associata alla riga
  • Nuova Anagrafica. Crea una nuova Anagrafica vuota, viene utilizzata in caso il numero del chiamante non sia presente nel database
  • Nuova Azione Marketing. Crea una nuova Azione Marketing associandola automaticamente al cliente della riga selezionata
• Abbina alla pratica.
• Nuova Nota. Crea una nuova Nota
• Nuova Comunicazione. Crea una nuova Comunicazione
• Elimina Riga. Elimina la riga delle chiamate Voip selezionata

Facile!Mail

Lancia l'esecuzione di Facile!Mail autenticando direttamente l'utente che attualmente usa la Suite.

Gestione SMS

Le Funzioni del Tab "Scheda Pratica"

Il Tab visualizza gli oggetti associati ad una pratica.
E' attivo solo se viene aperta una pratica

Attività

Permette di visualizzare, modificare e completare le Attività associate alla pratica attiva.

Note

Permette di visualizzare, modificare e completare le Note (Note e Comunicazioni) relative alla pratica attiva.
La finestra visualizza una griglia nella quale sono contenute le note collegate alla pratica.

Appuntamenti

Permette di visualizzare gli Appuntamenti associati alla pratica attiva e, se previsto, gli Interventi Tecnici.

Comunicazioni

Permette di visualizzare, modificare e completare le Comunicazioni (Note e Comunicazioni) relative alla pratica attiva.

Gannt

Permette di accedere al Diagramma di Gannt della pratica, per la pianificazione delle risorse.

Documenti

Permette di accedere al FileManager della pratica, che elenca tutti i documenti relativi alla pratica attiva e permette l'inserimento di nuovi documenti associati.

Moduli

Permette di accedere ai Documenti Fiscali della pratica, per la gestione di fatture, ordini, preventivi.

Istruttoria

La sezione è attiva solo per configurazione Studio Professionale

Parti e Oggetti

La sezione è attiva solo per configurazione Notarile o Curatori Fallimentari

Riassunto

Genera un riassunto HTML delle informazioni principali della pratica attiva.

Chiudi

Chiude tutte le schede relative alla pratica Attiva.

Proprietà

Permette di accedere alla maschera Proprietà Pratica, dalla quale è possibile inserire i dati pratica, i riferimenti, le attività e le Anagrafiche Collegate.

Le Funzioni del Tab "Applicazioni Generali"

Attività

Utilizzando il tasto si accede all’elenco delle attività generiche, quindi collegate o meno ad una pratica.

La griglia di visualizzazione delle attività è vuota fino a che non si imposta un criterio di ricerca per visualizzare e modificare le attività desiderate.

Agenda

Il tasto permette di accedere al programma Agenda. Il programma Facile!Agenda è esterno a Facile! Business e rimane in esecuzione fino a esplicita richiesta di chiusura, tramite pulsante “Chiudi” oppure dal menù a tendina che appare cliccando con il tasto destro del mouse sull’icona nella Tray Bar

Note

Permette di visualizzare, modificare e completare le Note (Note e Comunicazioni).
Nella finestra visualizzata è possibile effettuare ricerche nell'archivio Note sui parametri principali.

Comunicazioni

Permette di visualizzare, modificare e completare le Comunicazioni (Note e Comunicazioni).

Ricerca Documenti

Moduli

Documenti per Cliente

Anagrafica

Chiamate

Soluzioni

Interventi

Marketing

Applicazioni

Le Funzioni del Tab "Personalizzazioni"

Modelli Documento

Manuali

Parametri

Amministrazione

Permette di accedere al programma Facile!Configurazione dove è possibile personalizzare tutta la suite.

Informazioni

Stile Colore

Accounts

Web Access

Installazione e configurazione

procedura di installazione

Controllo Aggiornamenti

Gli aggiornamenti di Facile! Business, e degli altri software GruppoSIS, possono essere fatti, disponendo di una connessione internet, lanciando il programma Facile! Aggiornamenti dalla voce Grupposis che trovate nel menù Programmi di windows.