Modulo Curatori
Da Wintech Manuali.
Il modulo permette di ampliare le informazioni della pratica con dati e automatismi per la gestione della procedura Fallimentare.
Il modulo è utilizzabile sia in Facile!Business che nella versione ridotta della Suite.
Indice |
Definizioni
Pratica: raccoglitore di tutte le informazioni riguardanti una pratica fallimentare. Viene autonumerata dal sistema.
Modello di Pratica: Pratica “fittizia” che viene proposta come modello di riferimento per la creazione di nuove pratiche reali. Permette di definire un insieme di informazioni che verranno proposte già pre-compilate nelle nuove pratiche.
Attività: Scheda riassuntiva di una operazione specifica dell’iter Fallimentare. Ha una percentuale di completamento (100% = completa). Ad ogni attività possono essere associati documenti di filemanager.
Filemanager: Maschera per la gestione di ogni tipo di documento informatico, composto da word-processor, fogli di calcolo oppure immagini acquisite da Scanner. I documenti sono associati alla pratica cui si riferiscono ed eventualmente alla specifica attività cui si riferiscono.
Modelli Documenti: Archivio speciale di documenti da usare come riferimento per la creazione di nuovi testi. (Analogo al modello di Pratica).
Appuntamenti: Eventuali appuntamenti inseriti nell’ Agenda ed associati alla specifica pratica fallimentare.
Anagrafica: Elenco delle anagrafiche falliti e rubrica generale dei contatti e degli indirizzi.
Creditori: Maschera per l’inserimento dei creditori (Art. 92). Dalla maschera si può accedere alle sottomaschere per la gestione dei privilegi, del libro giornale e dell’inventario.
Inventario: Elenco di Beni sui quali vi sono privilegi speciali
Libro giornale: elenco dei movimenti di cassa e banca.
Gestione Crediti: maschera unica per la gestione dei privilegi richiesti, dei privilegi concessi, delle delibere del giudice e della liquidazione.
Pratica Collegata: Un pratica che viene collegata logicamente ad un’altra pratica attraverso un codice univoco. Utile per gestire pratiche Tardive con un nuovo iter di attività conservando il collegamento logico alla pratica fallimentare originaria.
Moduli: Strumento per poter gestire eventuale fatturazione del curatore (strumento che verrà approfondito dopo l’attivazione del software presso i curatori).
Scrivania Personale: maschera per visualizzare le attività e gli appuntamenti recenti dell’utente connesso al sistema. E’ un semplice strumento di organizzazione personale.
Operatività
Creazione di una pratica Fallimentare
Premere “Da modello”, selezionare il modello dal quale recuperare i dati e confermare.
Inserire una data di scadenza indicativa (non è determinante) e lasciare vuota la data di completamento (verrà compilata solo a pratica chiusa).
Inserire l’anagrafica del fallito, aprendo la maschera dell’anagrafica (tasto …) e con l’aiuto di “strumenti” o “Tasto destro” inserire i dati di interesse nella scheda anagrafica.
Selezionare la tipologia di pratica, il responsabile di Studio ed il Giudice Delegato.
Da “Altri Dati” inserire altre informazioni sulla pratica utili per la generazione automatica delle lettere (Es. data ed ora dell’udienza)
E' possibile ottenere l'elenco delle proprietà agguntive premendo su "carica" e selezionando il file prop.genpro.
Confermare per ottenere la creazione della pratica e l’assegnazione del numero progressivo.
Inserimento di documentazione e produzione di documenti
Se dobbiamo produrre od archiviare documentazione generica riferita alla pratica possiamo utilizzare lo strumento “Documenti”. Se la documentazione prodotta od archiviata è riferita ad una specifica attività, agiremo con la funzione “Documenti Collegati” presente nella scheda della attività specifica. Entrambi gli strumenti presentano la maschera di “Filemanager” dove poter interagire per l’archiviazione di documenti.
All’interno di Filemanager è possibile ricercare i documenti già inseriti, visualizzarli in sola lettura o modificarli (tasto destro).
Per inserire un documento già presente nel nostro disco (Es. una scansione) possiamo utilizzare la funzione “Importa file”. Il file viene duplicato nel sistema e non viene mantenuto alcun legame con il file originario (potrebbe quindi essere eliminato). Per generare un nuovo documento direttamente all’interno di Filemanager è sufficiente utilizzare la funzione “Nuovo Documento”, selezionare il documento campione e confermare. E’ necessario che il campione (anche per un documento Word vuoto) sia presente nei modelli di documento del programma. (Vedi “Modelli Documenti”)
1.3. Gestione delle Attività Interagire con la maschera di dettaglio attività annotando tutte le informazioni necessarie per comprendere l’iter dell’attività. Agire sulla percentuale di avanzamento per visualizzare lo stato indicativo di avanzamento dell’attività. Il sistema visualizza nella maschera dell’attività lo stato (Completa/Incompleta) dell’attività precedente e successiva nell’iter. E’ possibile comunque non rispettare la sequenza di completamento prevista. (posso completare la seconda attività anche se la prima non è completa).
1.4. Gestione dei Creditori Evidenziare la riga “Dati CRM” (in futuro sarà possibile eseguire sottoraggruppamenti dei creditori) ed inserire con il tasto destro tutti i creditori relativi alla comunicazione Art.92. Utilizzare l’eventuale campo “Note” o “codice Web” per inserire dati non anagrafici (Es. Codice per consultazione WEB). Tutte le informazioni della maschera possono essere utilizzate per l’autocomposizione delle lettere Art. 92
1.5. Generazione “Stampa Unione” Dal menù “Stampa” della maschera Creditori è possibile generare un file “TSV” che viene utilizzato da Word per la stampa unione. Nel file vengono inseriti tutti i dati del creditore e di seguito tutti i dati della pratica fallimentare nonché le informazioni di “altri dati” (Es. data e ora dell’udienza).
1.6. Inserimento delle domande Cronologiche La maschera “Gestione Privilegi” del menù “strumenti” permette di inserire tanti record quante sono le richieste dei creditori. Per ogni record è possibile specificare: il privilegio e la somma richiesta Il privilegio e la somma proposta La delibera del Giudice La liquidazione Il cronologico della domanda. Ne segue che la maschera verrà integrata e modificata durante tutto l’iter fallimentare. La maschera permette di visualizzare le informazioni raggruppate per Creditore o per Privilegio, con un sottofiltro (Elenco riparti) che seleziona: i privilegi Ordinari I privilegi al Chirografo I Privilegi speciali, per ogni bene presente nell’inventario. I campi numerici Totale, Totale da Distribuire, crediti Disponibili, Crediti totali, sono annotazioni del curatore modificabili dal tasto “Dati”
1.7. Generazione del progetto e del Verbale. Dalla maschera di gestione Privilegi, è possibile generare negli appunti di Windows la parte di testo necessaria al progetto di stato passivo, al progetto di Riparto ed al rendiconto Finale. Le frasi possono essere personalizzate per ottenere un buon livello di automatismo. Le frasi vengono generate raggruppando per “cronologico”.
Gestione dei modelli di documento In fase di prima installazione è necessario inserire i modelli di documento nella sezione “Modelli documento” in modo che da qualsiasi sessione di Filemanager sia possibile generare files. Anche per generare documenti vuoti è necessaria la presenza di un documento di riferimento, anch’esso vuoto. Esempio di preparazione dell’archivio modelli di Documento. Carta intestata: Preparare con Word la carta intestata e salvarla come Doc sul disco. Entrare in “Modelli Documenti” ed eseguire importa file. Classificare il file come “carta intestata”. Documento Word vuoto: Apire Word e salvare una pagina vuota nel disco (“Documento Word vuoto”). Importare in “modelli documenti” associando il nome “Nuovo Documento Word”.
INSTALLAZIONE
Eseguire il programma di SETUP.
Seguire le istruzioni per l’installazione, accettando il contratto di licenza.
Eseguire il programma di Abilitazione Licenze ed inserire il seguente codice:
GTIKQMKATGTSKQM. Proseguire nelle indicazioni per l’attivazione del prodotto.
La versione installata utilizza: Come utente: demo con password demo
Come utente per amministrazione: root con Password 1234
Il programma principale è sotto programmi/GruppoSIS/CrmLite