Anagrafica
Da Wintech Manuali.
L'Anagrafica di Facile!Business permette di inserire in un unico archivio tutti i riferimenti di clienti, fornitori, prospects, collaboratori sia ai fini della creazione della Pratica, sia al fine della gestione dei Job Marketing.
Ad ogni Anagrafica è possibile associare uno o più oggetti di tipo Contatto.
Le Categorie di Anagrafica sono uno strumento molto potente di archiviazione e generazione delle comunicazioni, nonchè di generazione di statistiche commerciali e produttive.
Indice |
Anagrafica
Categorie
La sezione Categorie comprende una lista a multiselezione delle categorie associabili ad una Anagrafica. La lista è personalizzabile dall’utente cliccando sul tasto “Categoria”. La categoria può essere un’informazione di selezione per il marketing o per le ricerche in anagrafica.
Contatti
Nella Sezione Contatti è possibile, dal menù accessibile cliccando con il tasto destro, inserire dei contatti riferibili all'Anagrafica, come ad esempio il nome e cognome delle persone che contattiamo presso il cliente.
Figura 76 - Dettaglio Anagrafica (Contatti)
Per l’inserimento dei dati dei contatti scegliere “Nuovo” dal menù contestuale o “Modifica” (se il contatto già esiste), quindi passare alla finestra del Dettaglio Contatto (Figura 72).
Categorie Contatti
I Tab di Anagrafica
Dati Generali
Il dettaglio della scheda anagrafica è raggiungibile dalla voce del menù strumenti o dalla voce del tasto destro “Modifica” o “Nuova”.
Figura 72 - Dettaglio Anagrafica (Sezione dati Generali)
La maschera presenta diverse sezioni che raggruppano le informazioni per Argomento. Dati Generali: Sono i dati di più frequente consultazione, in generale i recapiti telefonici, fax, e-mail, le note.
Password e scadenza della sezione “Accesso Internet” permettono di:
- Abilitare l'utente all'accesso ai servizi WEB (Vedi “Servizi WEB”) se viene inserita
una password.
- Bloccare ad una particolare data l'accesso ai dati internet, per decidere se
rinnovare o no la funzionalità per il cliente.
L’”Etichetta” è un campo che viene composto automaticamente al momento del salvataggio delle modifiche della scheda Anagrafica. La Frase, che potrà essere usata per la stampa delle etichette, è visibile nel riquadro di colore verde della prima scheda. Ove l’utente desideri modificarne il contenuto, è possibile, con un doppio click, inserire manualmente la descrizione etichetta desiderata. Per la personalizzazione del campo si passa alla finestra di Figura 68 nella quale è possibile prendere da tre liste di suffissi\prefissi\formule (personalizzabili) termini da inserire nel testo dell’etichetta, oppure scrivendo direttamente.
In chiusura della maschera viene eseguito un controllo di congruità tra i dati maschera ed i dati presenti nell’etichetta.
Figura 73 - Modifica etichetta
In caso l’etichetta sia stata modificata l’utente viene avvertito visualizzando con colore verde la casella.
Il tasto “Altri Dati” permette di accedere alle proprietà personalizzate (vedi paragrafo 12.3) dell'anagrafica.
Dati Fiscali
In essa possiamo specificare, oltre all'indirizzo fiscale, il codice fiscale e la partita IVA,
- i riferimenti della banca di appoggio
- Lo sconto base
- il listino di riferimento
- il codice IVA di default per la fatturazione (+)
- Il livello di insoluto
- Il codice di pagamento (+)
- Il Codice di Spedizione (+)
(+ Solo se collegato alla contabilità GruppoSIS)
I dati per la fatturazione automatica degli interventi tecnici quali:
- la distanza chilometrica media da percorrere
- eventuale rimborso chilometrico se diverso dal rimborso standard
- lo sconto sulla cifra standard oraria di intervento
Marketing
Nella Sezione “Marketing” possiamo specificare un insieme di informazioni riservate al personale che gestisce il marketing.
E' necessario avere il diritto “Operazioni Marketing” per poter vedere questa schermata.
Figura 78 - Dettaglio Anagrafica (Marketing)
Le informazioni sono prevalentemente indirizzate alla preparazione delle liste di marketing. L'impostazione delle informazioni nella scheda, in abbinamento con la categoria anagrafica e le proprietà personalizzate del tasto “Altri dati”, permettono di eseguire selezioni particolarmente dettagliate.
- Mailing: Posta – Fax – Email – SMS
- Richiesta Rimozione: Se il campo viene valorizzato, l'anagrafica non verrà MAI inclusa in una lista generata da un job markerting.
- Indirizzo Mailing: postali, telefonici, email e SMS
- Distretto e Regione
- Tipo Cliente: Acquisito o Potenziale.
L'utilizzo delle informazioni in Anagrafica relative all'agente e al tipo cliente, permettono di limitare la visualizzazione delle anagrafiche all'interno dell'organizzazione. E' possibile definire, per ogni utente se:
- può visualizzare solo le anagrafiche dove è agente
- Può visualizzare solo le anagrafiche di tipo “Cliente Acquisito” o “Cliente Potenziale”
Il sistema Facile! Business è in grado di ricercare all'interno dei numeri di telefono anche se sono presenti simboli come la barra o il punto, e rimuove automaticamente questi caratteri quando vengono creati i files di export per applicazioni di mailing, SMS e FAX.