Installazione
Da Wintech Manuali.
Installazione Facile!Business
Se il pacchetto di installazione è stato scaricato in formato compresso (ZIP), è necessario estrarne il contenuto in una cartella, possibilmente raggiungibile dalla rete (nel caso di installazione su server e client).
Nel pacchetto di installazione sono contenuti tutti i file necessari per l’installazione del software e alcuni documenti tecnici relativi allo stesso o a software collegati.
NOTA:
L’installazione va eseguita effettuando il login con utente in possesso dei diritti amministrativi.
Una volta scompattato il pacchetto procedere al lancio dell’eseguibile setup.exe per iniziare la procedura di installazione.
Avvio del programma di Installazione
Per l'installazione personalizzata di Facile!Business è necessario essere in possesso del "codice installatore". In caso contrario la procedura installa una versione DEMO, compresa di Server dati, nella cartella c:\facilecrm del disco locale.
Per procedere con l’installazione completa inserire il codice installazione e premere il bottone Avanti >.
Inserimento impostazioni base e scelta installazioni da lanciare
Nella seconda schermata vengono richieste alcune informazioni base, come il Nome Organizzazione, e informazioni riguardanti le impostazioni del software. E’ inoltre possibile selezionare cosa si andrà ad installare successivamente nella sezione "Cosa desideri installare ?".
Per procedere con l’installazione base compilare la schermata riportata qui a fianco "La maschera del Setup"
Installazione Server SQL
Facile! Business supporta due principali server dati: Microsoft SQL e MySQL, quest ultimo viene fornito con il pacchetto di installazione e può essere installato con la procedura di installazione riportata qua di seguito.
=== Installazione MySql ===
Se si utilizza MySql come server dati, selezionare la voce "MySql Server e Utility" e procedere con l'Installazione di MySQL.
=== Installazione di Server dati MS-SQL ===
Utilizzare le procedure di Setup Microsoft.
Al fine di poter configurare correttamente Facile!Business è necessario che nel server Microsoft esista almeno un utente locale con il nome administrator oppure sa, per il quale quindi l'autenticazione avvenga attraverso Login e Password e non attraverso le credenziali di dominio.
Tutti gli altri utenti potranno invece essere utenti di dominio e quindi automaticamente autenticati.
Installazione di Facile!Business sul Server o Monoutenza
L'installazione su server di Facile!Business è necessaria per poter distribuire gli aggiornamenti in modo automatico a tutti gli utenti e per poter condividere le informazioni di configurazione (tipo di utilizzo, indirizzo server dati).
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La schermata va compilata nei vari campi con le seguenti informazioni:
Indirizzo/Nome Server Dati: deve contenere l’indirizzo ip o il nome della macchina sulla quale si è installato precedentemente il server SQL.
Cartella applicazioni: deve contenere il percorso di rete nel quale si desidera installare il CRM (conterrà copia degli eseguibili da distribuire alle postazioni, le impostazioni utente ed i formati di stampa)
Cartella File Manager: Sottocartella per contenere i documenti di FileManager CRM. Prevedere una cartella alla quale si possa accedere anche via FTP, per le postazioni remote.
ATTENZIONE:
Nella procedura corrente di installazione, la cartella filemanager non viene impostata automaticamente.
Sarà necessario specificarla successivamente nel programma di configurazione.
Vedere nei prerequisiti le indicazioni per la scelta delle cartelle.
Installazione Monoutenza
Nel caso di installazione monoutenza è necessario utilizzare la procedura di installazione server specificando percorsi locali, es:
Indirizzo/Nome Server Dati: localhost
Cartella Applicazioni Server: c:\facilecrm
Cartella Filemanager: c:\facilecrm\files
Sia per installazione Monoutenza che installazione Server accendere l'opzione Copia Formati di Stampa.
Salvataggio configurazione setup
Terminata l’installazione della parte Server di Facile!Business, chiudendo il programma di installazione, vi sarà la possibilità di salvare le informazioni raccolte in un file da utilizzare successivamente per l’installazione dei client.
E’ consigliabile quindi salvare il file in una posizione della rete che possa essere successivamente raggiunta dai client.
Durante la fase di installazione dei client, sarà sufficiente caricare il file di configurazione per avere a disposizione tutti i parametri di sistema.
Installazione Facile!Business su Client
Se si sta procedendo all’installazione del solo client su un pc diverso dal server si procederà come precedentemente esposto limitandosi a selezionare la sola voce Facile!Business su Client nella schermata principale dell’installazione.
In caso di installazione del solo client ricordiamo che l’operazione andrà ripetuta su tutti computer nei quali si desidera utilizzare Facile!Business e che sono necessari i diritti amministrativi.
La procedura prevede la creazione di una cartella locale (c:\facilecrm) dove verranno posizionati gli eseguibili e le librerie.
Il contenuto della cartella verrà automaticamente aggiornato con il contenuto della cartella applicazioni sul Server (indicata nel file where.ini contenuto nella cartella c:\facilecrm), grazie alla procedura di verifica che viene avviata ad ogni partenza del CRM o di Agenda.
In una installazione standard, i dati del profilo utente ed i moduli di stampa risiedono sulla cartella server.
ATTENZIONE:
E' necessario che gli utenti abbiano i diritti di scrittura nella cartella locale di installazione per poter scaricare automaticamente gli aggiornamenti dal server.
Installazione di postazioni Remote (VPN)
In una installazione "remota", cioè con una postazione esterna alla rete locale, è consigliabile memorizzare anche i profili ed i moduli di stampa sul disco locale, per velocizzare le prestazioni del sistema.
In una tale installazione si consiglia quindi di accendere il flag "Accesso Remoto" presente nella schermata di login del programma.
Terminata l’installazione di Facile!Business Client verranno registrate alcune dll necessarie al funzionamento del programma e si tornerà alla schermata principale di installazione.
Le Librerie registrate da Facile!Business
- Midas.dll - ImageViewer.ocx - chilkatutil.dll - ChilkatMail_v7_9.dll - chilkatcert.dll
Verifiche di Fine Installazione
- Eseguire Ricerca Aggiornamenti (Facile!Aggiornamenti o Sflup.exe dalla directory di installazione locale). Necessita di credenziali fornite all'atto dell'acquisto della licenza.
- Eseguire Manutenzione archivi, verifica parametri di configurazione e importare archivio dei comuni dal programma di configurazione.
- Controllare i parametri di configurazione, effettuare controllo path documenti.
- Attivare le licenze per ogni Client.
RunTime Statistiche Avanzate
Le versioni "Platinum" di Facile!Business permettono di utilizzare, oltre alla reportistica standard della suite, la reportistica "Crystal Report".
Per l'utilizzo di questa reportistica è necessario installare le librerie Statistiche Avanzate.
I Principali Files
Ogni installazione Client ha un file che le permette di reperire le informazioni di sistema ed i percorsi.
WHERE.INI: File posizionato nella cartella di avvio degli eseguibili.
E’ un file di testo che contiene 1 o due righe:
Prima riga: Percorso completo per determinare la cartella di rete dove sono presenti i moduli di stampa ed i profili utente.
Seconda riga: Percorso completo per determinare la cartella di rete dove sono presenti gli eseguibili aggiornati.
Se la seconda riga è vuota, viene utilizzato il percorso della prima riga come percorso di ricerca aggiornamenti.
PERSONAL.INI: file INI con le informazioni di configurazione sistema.
Il file viene posizionato nella cartella di rete. Viene quindi raggiunto leggendo nel percorso specificato nella prima riga di WHERE.INI.
SOTTOCARTELLA MODULI: Sottocartella della cartella di rete che contiene i formati di stampa report e mail.
SOTTOCARTELLA <xxxxxxxx>.USR: Sottocartella con il profilo Workstation (in uso per i profili del sistema notarile).
SOTTOCARTELLA <utente>.USF: Sottocartella con il profilo utente CRM. Contiene i formati griglia, le larghezze e l’ordine delle colonne.
Esempi di file WHERE.INI:
File WHERE.INI per configurazione LAN \\myserver\shares\disco_crm
File WHERE.INI per configurazione WAN/VPN c:\facilecrm \\myserver\shares\disco_crm
Completamento dell'installazione e primo avvio
Al Termine dell'installazione di Facile!Business è necessario accedere al programma di configurazione per la creazione delle tabelle di sistema e l'impostazione dei parametri di lavoro (vedi Operazioni da effettuare alla prima installazione).
Servizi Opzionali
E' possibile installare due servizi su una macchina Windows della rete locale per l'accesso esterno ai dati.
Grupposis WEB Access: Il servizio permette di accedere via WEB http/https ad una pagina Internet dove poter consultare l'Agenda, le E-Mail, le pratiche, gli interventi, i files, le chiamate helpdesk.
Servizio InviaRicevi: Il servizio permette di eseguire lo scarico dai POP e l'invio agli SMTP delle caselle di Facile!Mail.
Permette inoltre l'accesso remoto alle caselle personali da palmare.