Personalizzazione elenchi
Da Wintech Manuali.
Nelle maschere di Facile! Business, gli utenti con il diritto “modifica delle categorie” possono inserire o modificare le voci dei menù a tendina che lo permettono.
La pressione del tasto permette di accedere ad una maschera di inserimento, che non permette l'eliminazione delle voci. Per poter eliminare od editare altre informazioni sarà necessario usare la maschera generale di personalizzazione elenchi.
Maschera di Personalizzazione Ridotta
Permette di inserire le voci desiderate. In sistemi multiaziendali le voci inserite possono essere riservate all'azienda specifica (voce per la configurazione corrente) oppure condivise tra tutte le aziende (Voce Condivisa).
In particolari elenchi, quali l'organigramma e la categoria di filemanager, è possibile gestire un albero multilivello con l'utilizzo del carattere <punto> come separatore
Es. marketing marketing.comunicazioni marketing.contratti amministrazione amministrazione.bilanci
Maschera di personalizzazione Avanzata
È raggiungibile dalla scheda “Personalizzazioni” - “parametri” oppure dal programma di configurazione FacileCRM se si hanno diritti amministrativi.
La maschera permette di visualizzare tutte le voci di tutte le categorie di CRM, di eliminare, modificare e creare, e di inserire altre informazioni quali (vedi immagine):
- Il colore
- Il valore, utilizzato come campo di raggruppamento o di ordinamento (gli elenchi vengono presentati in funzione del campo valore e successivamente in modo alfabetico)
- L'azienda di riferimento
- Se il campo deve essere proprosto come campo predefinito negli elenchi
ATTENZIONE: Eliminare le voci solo se si è sicuri che non siano state utilizzate negli archivi
Il campo “utente seta” se lasciato vuoto, farà apparire la voce in tutte le aziende del sistema aziendale. Se compilato con la parola “UTENTEx” dove x è un numero da 1 a 9, lo farà vedere solo per l'azienda con il progressivo x.