Crea Modello
Da Wintech Manuali.
Indice |
Creazione di Modello di Pratica
I Modelli sono delle pratiche che vengono utilizzate come base per la generazione di altre pratiche.
Si potranno, ad esempio, definire modelli per ogni tipologia di procedura interna, in modo da ottenere in automatico, in fase di creazione della Pratica da Modello, l'elenco delle attività previste per la tipologia.
Per creare un modello di pratica è necessario che l'utente disponga del diritto “Modifica Modelli Pratica/Progetto”.
Selezionando la voce “Nuova Pratica Vuota” dal tasto “Da Modello”, viene presentata la finestra di Proprietà della Pratica.
| Errore nella creazione della miniatura: convert: UnableToOpenConfigureFile `colors.xml' @ warning/configure.c/GetConfigureOptions/685. convert: UnableToOpenBlob `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/4/40/Proprietà_pratica.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2967. convert: NoImagesDefined `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/thumb/4/40/Proprietà_pratica.jpg/180px-Proprietà_pratica.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3234. |
La finestra delle Proprietà della Pratica contiene quattro sezioni, la principale è quella chiamata Generale.
E’ necessario spuntare il campo “Modello” perché la pratica sia considerata un Modello
Solo per i modelli è possibile lasciare alcune informazioni incomplete nelle proprietà della pratica quali:
il responsabile, gli addetti ed i responsabili delle attività collegate.
La data di scadenza del modello non è significativa, verrà ricalcolata quando si creerà una pratica dal modello di riferimento.
Maschera Generale delle proprietà
Nella maschera Generale delle proprietà sono contenute le seguenti informazioni:
- N.Pratica : E’ un numero assegnato automaticamente in fase di salvataggio. Il numero è unico e progressivo, indistantamente per pratiche o modelli,
- Data Creazione : Data di creazione della pratica
- Data Scadenza : Data prevista per il completamento della pratica. Dopo tale data la pratica, se non completata, sarà considerata scaduta
- Data Completamento : Data di chiusura della pratica. La compilazione di questo campo rende la pratica “Chiusa”
- Cliente : Ragione sociale del cliente associato alla Pratica. E’ possibile inserire una nuova Ragione Sociale tramite la maschera di ricerca Anagrafica cliccando sul pulsante
oppure digitando direttamente nella casella di testo.
- Tipologia : Selezionare la tipologia tra le tipologie proposte. E' possibile personalizzare le tipologie direttamente dalla maschera, solo per gli utenti con il diritto “modifica delle Categorie”
- Attività In corso : Dopo aver inserito le attività pratica/Progetto, sarà possibile scegliere quale attività è in fase di svolgimento. Nel caso di preparazione di un modello è consigliabile lasciarlo non compilato
- Responsabile : Responsabile interno per l'intera pratica
- Referente : Campo di libera digitazione oppure valorizzabile con un utente del sistema
- Valore : Valore indicativo della pratica. Sarà possibile mantenerlo aggiornato dai moduli (Preventivi, fatture, ecc.) in modo automatico
- % Avanzamento : Percentuale di avanzamento calcolata in funzione del campo “Attività in corso” rapportato al numero di attività previste ed al loro ordine temporale.
- Pubblicare : Permette di pubblicare la pratica su web (richiede Facile! Business Web)
- Descrizione : Breve descrizione della pratica
- Note : Annotazioni
- Azienda : Solo in versione multi-aziendale è possibile specificare l'azienda di riferimento. Nel caso di utenza mono-aziendale la scelta è facoltativa. (il campo non compilato si riferisce comunque all'azienda principale)
- Modello: Attivare per salvare la pratica come “modello di riferimento”.
- Altri Dati: Dopo aver salvato la pratica permette di accedere alla maschera dei dati “personalizzati”
Nel campo Cliente, scrivendo la Ragione Sociale parziale e premendo TAB il sistema: - Imposta automaticamente la ragione sociale ed il codice se trova un solo cliente compatibile - Visualizza l'anagrafica già filtrata se trova omonimie.