Facile!Configurazione
Da Wintech Manuali.
Operazioni da effettuare alla prima installazione
Alla prima installazione di Facile!Business o di un suo modulo (Facile!Agenda, Facile!Mail), viene richiesto di accedere al programma di configurazione per eseguire delle operazioni preliminari.
NOTA: L'accesso prima della creazione delle tabelle è consentito solo per gli utenti:
root (nel caso di MySQL) - administrator / sa (nel caso di Microsoft SQL)
Manutenzione Archivi
La procedura genera automaticamente le tabelle per l'utilizzo della suite.
Oltre che in fase di prima installazione, può essere richiesta una Manutenzione a seguito di un aggiornamento che aggiunge nuove tabelle, nuovi campi o nuovi indici alla base dati.
NOTA: La procedura può essere effettuata solo dagli utenti root - administrator - sa la prima volta e successivamente da un utente membro del gruppo "Administrators".
Verifica Parametri di Configurazione
La procedura genera od aggiunge opzioni all'albero delle configurazioni (vedi Elenco Parametri).
Import Tabelle Standard
La procedura permette di inserire nella base dati una tabella esterna in formato XML (Es. Archivio dei Comuni)
La procedura permette di accodare o di sovrascrivere la tabella presente con un tabella esterna.
Nel caso specifico di un aggiornamento della tabella dei Comuni è necessario attivare la spunta su 'vuota tabella destinazione prima dell'import'.
E' disponibile l'aggiornamento comuni al 20 aprile 2010 che può essere scaricato in formato ZIP.
ATTENZIONE! E' necessario eseguire una manutenzione archivio comuni con il programma Facile!Configurazione versione 1.0.5940.11 o successive.
Dopo aver scompattato in una cartella il contenuto del file "ZIP" (sistemaseta.comuni.xml), eseguire la procedura di "Import Tabelle Standard" specificando il percorso al file estratto.
Verifica Parametri MySQL
La procedura, che deve essere avviata dal server dati, verifica che il server MySQL sia correttamente configurato.
IL PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE DEVE ESSERE ORA CHIUSO E RIAPERTO PER PROCEDERE ALLE CONFIGURAZIONI SUCCESSIVE
Controllo Directory FileManager
Controllare nei parametri relativi al file manager la presenza del percorso condiviso relativo ai files.
CheckList Prima Installazione
[ ] Manutenzione Archivi [ ] Verifica Parametri di Configurazione [ ] Import Tabella Comuni [ ] Verifica Parametri MySql [ ] Controllo percorso FileManager [ ] Creazione utenti [ ] Configurazione "MailTo" per ogni postazione che usa Facile!Mail
Le Funzionalità del programma di Configurazione
Alcune funzionalità del programma sono attivabili utilizzando i rispettivi tasti. Altre funzionalità sono associate al menù a tendina dei tasti.
Avviare il programma eseguendo il login.
Aree del programma
Tasti "Configurazioni"
Permettono di modificare, duplicare od eliminare i parametri di sistema.
Sono accessibili anche con l'uso del tasto destro sull'area dei parametri di configurazione.
Tasti "Archivi
Tabelle: Permette di accedere alle gestione avanzata delle tabelle di sistema.
Manutenzione: Permette di accedere alla maschera per la manutenzione Archivi, la verifica dei parametri di configurazione, il controllo dei parametri del server MYsql e l'importazione di tabelle esterne.
Gestione MultiDB: Permette la gestione separata di alcuni archivi se si usa la suite in sistemi "multiAzienda".
SottoVoci di "Manutenzione"
Ricrea Abbinamenti Anagrafica: Procedura straordinaria per rigenerare le associazioni mail e telefono alle anagrafiche.
La procedura può essere particolarmente lenta. Non è normalmente richiesta Può essere necessaria a seguito di una importazione da anagrafiche esterne.
Indicizza Documenti: Procedura straordinaria per indicizzare il contenuto testuale dei documenti di filemanager.
La procedura viene utilizzata per archivi FileManager creati prima dell'anno 2008.
Importa Anagrafiche: Procedura per importazione da Foglio EXCEL di Anagrafiche Esterne. La procedura ha l'obiettivo di popolare l'anagrafica da archivi "prospect" esterni, associando in automatico informazioni standard quali la "Categoria".
Vedi qui le istruzioni per importare le anagrafiche
Sottovoci di "Gestione MultiDB"
Gestione Multi DB: Permette. in modalità multi-aziendale di configurare la condivisione e la separazione dei dati.
Import da Anagrafica Esterna:Permette di acquisire i dati di una anagrafica esterna gestita direttamente dalla libreria di Connessione anagrafiche esterne.
Allineamento Regioni ad Anagrafica:Procedura straordinaria per impostare la "Regione Italiana" nelle anagrafiche senza regione, sfruttando l'informazione "Provincia".
Tasti "Utenti"
Utenti:Permette la creazione, la modifica e l'ordinamento degli utenti della suite, ed i loro diritti.
Gruppi:Permette la gestione dei [[gruppo|gruppi] di appartenenza.
Sottovoci di "Utenti"
Log Accessi:permette di visualizzare le date degli accessi al sistema da parte degli utenti.
Gestione Lingua
Permette di cambiare le descrizioni delle etichette e dei tasti della suite.
Ogni tabella lingua è un file con estensione ".LN", e deve essere posizionato sia nella cartella di rete che nella cartella locale dell'applicazione, e deve essere specificata nel file di configurazione PERSONAL.INI.
Le sottovoci del tasto vengono popolate con tutti i files "Lingua" trovati nel sistema.
Applicativi Aggiuntivi
Permette di configurare le caselle Mail di Facile!Mail.
Sottovoce "configura Mailto:"
Permette di configurare la Shell "Mailto:" verso l'applicativo Facile!Mail. Deve essere eseguito su ogni postazione di lavoro.
Sottovoce "Compattazione Caselle"
Esegue la cancellazione effettiva delle mail "Eliminate" da tutte le caselle. Elimina anche le mail dal server POP.
Sottovoce "Firme Aziendali"
Permette di inserire un insieme di "firme Aziendali" per i messaggi mail.
Nella creazione della firma è possibile utilizzare codice HTML ed inserire delle variabili autocompilanti quali il nome, la mail, ed altri campi di testo.
Parametri di Sistema
I Parametri della suite sono visualizzati in un albero suddiviso in Area e categoria del parametro.
I Parametri sono di 3 tipologie:
Parametro Generale: Impostazione globale (per tutti gli utenti) che può modificare solo un amministratore.
Parametro Default: Parametro utilizzato per tutti gli utenti, a meno che non abbiano un parametro personale.
Parametro Personale: Un parametro legato ad un utente. E' identificato nell'albero dei paramtri dal login dell'utente.Un Parametro Utente può essere creato da un amministratore con la funzione "Duplica".
Ne segue che per ogni utente, il sistema usa i parametri utente e, se non presenti, utilizza i parametri "default".
Impostazione della Password Utente
Tutti gli utenti possono accedere con le rispettive credenziali al programma di Configurazione.
Possono cambiare una delle loro impostazioni personali o modificare la propria scheda utente limitatamente al cambio password per il login (Server Mysql) e per l'Accesso WEB (Server MS-SQL e MySql).
Connessione con Anagrafiche Esterne
FacileCRM gestisce anagrafiche di altri sistemi.
Ad oggi è possibile utilizzare l’anagrafica TeamSystem MS-SQL in modo integrato, se si utilizza lo stesso server dati MS-SQL anche per Facile!Business.
E’ sufficiente impostare in personal ini il parametro "TIPOANAGRAFICA=T".
L'utilizzo dell'anagrafica TeamSystem riduce le funzionalità dell' Anagrafica nativa di Facile!Business.
E’ inoltre possibile sincronizzare l’anagrafica con anagrafiche su files esterni utilizzando la libreria sfconnect.dll.
La libreria permette di allineare i dati di anagrafiche esterne, per le quali sono possibili modifiche solo alle informazioni Marketing e Categoria. E' sempre possibile inserire contatti.
Per configurare l’utilizzo di Anagrafiche esterne è necessario:
- avere la liberia sfconnect nella cartella utente (si consiglia di verificare che sia presente nell’elenco aggiornamenti, files setafacile.agg della cartella di rete).
- Impostare in PERSONAL.INI una sezione, per ogni UTENTEx di interesse, che definisca i parametri di collegamento.
[EXTANA_UTENTE1] TYPE=E : Swing. O: Sole24Ore DB=<percorso completo al file mdb> TA=<Nome della Table Anagrafica>
Anteprima TIFF/Anteprima PDF in Facile!Mail
La visualizzazione dell'anteprima degli allegati all'e-mail TIFF e PDF è possibile solo dopo la registrazione di un file OCX [FileManager#OCX_per_la_gestione_della_Galleria_Immagini|ImageViewer2.OCX] e la presenza dell'eseguibile Sf_preview.exe incluso nell'installazione standard.