Facile!Configurazione
Da Wintech Manuali.
Indice |
Operazioni di prima installazione
Alla prima installazione di Facile!Business o di un suo modulo (Facile!Agenda, Facile!Mail), viene richiesto di accedere al programma di configurazione per eseguire delle operazioni preliminari.
L'accesso prima della creazione delle tabelle è consentito solo per gli utenti:
root - administrator - sa
Manutenzione Archivi
La procedura genera automaticamente le tabelle per l'utilizzo della suite.
Oltre che in fase di prima installazione, può essere richiesta una Manutenzione a seguito di un aggiornamento che aggiunge nuove tabelle, nuovi campi o nuovi indici alla base dati.
La procedura può essere effettuata solo dagli utenti root - administrator - sa o successivamente da un utente membro del gruppo "Administrators".
Verifica Parametri di Configurazione
La procedura genera od aggiunge opzioni all'albero delle configurazioni.
Import Tabelle Standard
La procedura permette di inserire nella base dati una tabella esterna in formato XML (Es. Archivio dei Comuni)
Verifica Parametri MySQL
La procedura, che deve essere avviata dal server dati, verifica che il server MySQL sia correttamente configurato.
CheckList Prima Installazione
[ ] Manutenzione Archivi [ ] Verifica Parametri di Configurazione [ ] Import Tabella Comuni [ ] Verifica Parametri MySql [ ] Creazione utenti
Le Funzionalità del programma di Configurazione
Alcune funzionalità del programma sono attivabili utilizzando i rispettivi tasti. Altre funzionalità sono associate al menù a tendina dei tasti.
Avviare il programma eseguendo il login.
Impostazione della Password Utente
Tutti gli utenti possono accedere con le rispettive credenziali al programma di Configurazione.
Possono cambiare una delle loro impostazioni personali o modificare la propria scheda utente limitatamente al cambio password.
Solo gli utenti del Gruppi "Administrator" possono cambiare le password di altri utenti.
In Alternativa, con l'utilizzo del tasto destro sull'icona dei programmi della suite (Facile!Agenda, Facile!Mail, Facile!Business) possono accedere ad una maschera di cambio password.
Connessione con Anagrafiche Esterne
FacileCRM gestisce anagrafiche di altri sistemi.
Ad oggi è possibile utilizzare l’anagrafica TeamSystem MS-SQL in modo integrato, se si utilizza lo stesso server dati MS-SQL anche per Facile!Business.
E’ sufficiente impostare in personal ini il parametro "TIPOANAGRAFICA=T".
L'utilizzo dell'anagrafica TeamSystem riduce le funzionalità dell' Anagrafica nativa di Facile!Business.
E’ inoltre possibile sincronizzare l’anagrafica con anagrafiche su files esterni utilizzando la libreria sfconnect.dll.
La libreria permette di allineare i dati di anagrafiche esterne, per le quali sono possibili modifiche solo alle informazioni Marketing e Categoria. E' sempre possibile inserire contatti.
Per configurare l’utilizzo di Anagrafiche esterne è necessario:
- avere la liberia sfconnect nella cartella utente (si consiglia di verificare che sia presente nell’elenco aggiornamenti, files setafacile.agg della cartella di rete).
- Impostare in PERSONAL.INI una sezione, per ogni UTENTEx di interesse, che definisca i parametri di collegamento.
[EXTANA_UTENTE1] TYPE=E : Swing. O: Sole24Ore DB=<percorso completo al file mdb> TA=<Nome della Table Anagrafica>