Installazione
Da Wintech Manuali.
Indice |
Installazione Facile!Business
Se il pacchetto di installazione è stato scaricato in formato compresso (ZIP), è necessario estrarne il contenuto in una cartella, possibilmente raggiungibile dalla rete.
Nel pacchetto di installazione sono contenuti tutti i file necessari per l’installazione del software e alcuni documenti tecnici relativi allo stesso o a software collegati.
L’installazione va eseguita effettuando il login con utente in possesso dei diritti amministrativi.
Una volta scompattato il pacchetto FacileCRMFull.zip procedere al lancio dell’eseguibile setup.exe per iniziare la procedura di installazione.
Avvio del programma di Installazione
Per l'installazione personalizzata di Facile!Business è necessario essere in possesso del "codice installatore". In caso contrario la procedura installa una versione DEMO, compresa di Server dati, nella cartella c:\facilecrm del disco locale.
Per procedere con l’installazione completa inserire il codice installazione e premere il bottone Avanti >.
Inserimento impostazioni base e scelta installazioni da lanciare
Nella seconda schermata vengono richieste alcune informazioni base, come il Nome Organizzazione, e informazioni riguardanti le impostazioni del software. E’ inoltre possibile selezionare cosa si andrà ad installare successivamente nella sezione "Cosa desideri installare ?".
Per procedere con l’installazione base compilare la schermata come da figura e premere il tasto Avanti >.
Installazione MySql
Figura 3 - Lancio installazioni MySql
In questa schermata è possibile installare il server MySql e i relativi strumenti per la gestione dello stesso. Selezionare Installazione di MySql server e Installazione di MySql Gui Tools come da figura. Premendo il tasto Avanti > verranno lanciate le relative installazioni esterne. Seguire le istruzioni contenute nel documento allegato relativo a installazione MySql (MySql Server.pdf)
Installazione CRM Server
Figura 4 - Installazione CRM Server
Terminata l’installazione di MySql e relativi strumenti apparirà la schermata relativa all’installazione del CRM sul server. Installazione server La schermata va compilata nei vari campi con le seguenti informazioni: Indirizzo/Nome Server Dati: deve contenere l’indirizzo ip o il nome della macchina sulla quale si è installato precedentemente il server MySql. Cartella applicazioni: deve contenere il percorso di rete nel quale si desidera installare il CRM (conterrà copia degli eseguibili da distribuire alle postazioni, le impostazioni utente ed i formati di stampa) Cartella File Manager: Sottocartella per contenere i documenti di FileManager CRM. Prevedere una cartella alla quale si possa accedere anche via FTP, per le postazioni remote. Vedere in Appendice le indicazioni per la scelta delle cartelle.
Installazione Monoutenza Nel caso di installazione monoutenza è necessario utilizzare la procedura di installazione server specificando percorsi locali, come da esempio in figura:
Figura 5 - Installazione CRM Server monoutenza
Salvataggio configurazione setup
Terminata l’installazione della parte Server di Facile!Business, chiudendo il programma di installazione, vi sarà la possibilità di salvare le informazioni raccolte in un file da utilizzare successivamente per l’installazione dei client. E’ consigliabile quindi salvare il file in una posizione della rete che possa essere successivamente raggiunta dai client. Durante la fase di installazione dei client, sarà sufficiente caricare il file di configurazione per avere a disposizione tutti i parametri di sistema.
Installazione CRM Client
Figura 6 - Installazione del solo client Se si sta procedendo all’installazione del solo client su un pc diverso dal server si procederà come precedentemente esposto limitandosi a selezionare la sola voce Facile!Business su Client nella schermata principale dell’installazione (vedi Figura 6).
Figura 7 - Opzioni installazione Client
Terminata l’installazione di Facile!Business sul server, o no in caso si stia installando il solo client, si arriva alla finestra di Figura 7. In caso di installazione del client sul server ricordiamo che l’operazione andrà ripetuta su tutti computer nei quali si desidera utilizzare Facile!Business. La procedura prevede la creazione di una cartella locale (c:\facilecrm) dove verranno posizionati gli eseguibili e le librerie. Il contenuto della cartella verrà automaticamente aggiornato con il contenuto della cartella applicazioni sul Server (indicata nel file where.ini contenuto nella cartella c:\facilecrm), grazie alla procedura di verifica che viene avviata ad ogni partenza del CRM o di Agenda. In una installazione standard, i dati del profilo utente ed i moduli di stampa risiedono sulla cartella server. In una installazione “remota”, cioè una postazione esterna alla rete locale, è consigliabile memorizzare anche i profili ed i moduli di stampa sul disco locale, per velocizzare le prestazioni del sistema. In una tale installazione si consiglia quindi di accendere il flag “Accesso Remoto”.Terminata l’installazione di Facile!Business Client verranno registrate alcune dll necessarie al funzionamento del programma e si tornerà alla schermata principale di installazione. VERIFICHE DA EFFETTUARE SU MYSQL A TERMINE INSTALLAZIONE
Controllo dei diritti utente root su Mysql
Attraverso QueryBrowser, aprire la tabella users dello schema mysql Verificare che l’utente Root % (cioè utente root da qualsiasi IP) abbia tutti i valori dei diritti impostati su Y (YES), impostando eventuali valori N al valore Y (la riga % dovrà risultare uguale, per i diritti alla riga localhost dell’utente ROOT)
Spostamento della cartella DATA di Mysql
Come da disposizioni in calce, per sistemi di rete è necessario spostare la cartella DATA di Mysql. Arrestare il servizio MYSQL Copiare la C:\Programmi\MySQL\MySQL Server 5.x\data in una nuova posizione. Modificare il percorso dati nel file c:\programmi\MySQL\mysql server 5.x\my.ini Riavviare il Servizio MYSQL
Verifica della dimensione massima dei pacchetti Mysql
Dal programma “Facile!Configurazione” eseguito dalla macchina server dati, entrando come root è possibile verificare che i parametri di mysql siano compatibili con l’utilizzo di CRM. La funzione è nella voce “Verifica Parametri mysql” della maschera di manutenzione
VERIFICHE E COSE DA FARE SU CRM A TERMINE INSTALLAZIONE
Eseguire Ricerca Aggiornamenti (Facile!Aggiornamenti o Sflup.exe dalla directory di installazione locale). Abilitando CRM con Facile!Licenze i dati per l’aggiornamento vengono compilati automaicamente
Eseguire Manutenzione archivi, verifica parametri di configurazione e importare archivio dei comuni (Facile! Configurazione o sfconfig.exe dalla directory di installazione locale)
Controllare i parametri di configurazione, effettuare controllo path documenti di CRM.
Effettuare registrazione dll accessorie (vedi paragrafo Registrazione Dll e OCX)
Effettuare login come administrator ed entrare in CRM con utente abilitato (non come root)
Installare Facile!Business sui client, scaricare gli aggiornamenti e abilitare CRM con Facile!Licenze
APPENDICE Registrazione Dll e OCX
Facile!Business e Facile! Mail richiedono che alcune dll o Ocx siano registrate per il corretto funzionamento. In genere l’installazione di FACILE!BUSINESS tramite il setup Client effettua queste operazioni, ma in alcuni casi potrebbe essere necessario effettuare manualmente la registrazione di alcune di esse. Di seguito programmi e dll associate, l’operazione di registrazione può essere effettuata utilizzando il programma regsvr32 e specificando il percorso e il nome della dll da registrare (Es. regsvr32 c:\facilecrm\midas.dll ). Le dll vanno registrate sempre nella cartella locale di installazione di Facile!Business, mai nella cartella di rete Facile!Business Midas.dll ImageViewer.ocx (gestione immagini) Facile! Mail
chilkatutil.dll
ChilkatMail_v7_9.dll chilkatcert.dll
TABELLA PER SCELTA DELLE CARTELLE DI INSTALLAZIONE
Disposizioni 2009: - una cartella condivisa per eseguibili, moduli, cartelle utente (USF e USR) - una condivisione $ per i files In generale si crea sul server la cartella c:\sharescrm dove creiamo le sottocartelle: (i dati potrebbero essere su altre unità, a seconda del tipo di server) Nome Cartella Nome Condivisione FILES CRMFILES$ DATA Non Condivisa FACILECRM (*) FACILECRM$ (*) (*) In caso di installazione notarile non utilizzata (viene utilizzata una cartella mappata come o:\)
Copiare il CD di installazione di FacileCRM nella cartella: \\SERVER\FACILECRM$\SETUP (aziendale) o:\seta2000\SETUPCRM (Notarile) Informazione Installazione Aziendale Installazione Notarile Cartella per Applicazioni \\server\facilecrm$\exe O:\seta2000 (**) Cartella FileManager \\server\crmfiles$ \\server\crmfiles$
Spostamento della cartella DATA di mysql C:\sharescrm\data (****) C:\sharescrm\data (****) Contenuto di WHERE.ini \\server\facilecrm$\exe O:\seta2000 Path filemanager (in sfconfig) \\server\crmfiles$\facilecrm.dontremove \\server\crmfiles$\facilecrm.dontremove
(**) per garantire compatibilità con Seta (****) La cartella deve essere una cartella fisica e non una condivisione od una unità di rete, (Il servizio MYSQL non sarebbe in grado di raggiungere tali destinazioni).
LA LOGICA DEI FILES E DEI PERCORSI
Ogni installazione Client ha un file che le permette di reperire le informazioni di sistema ed i percorsi.
WHERE.INI: File posizionato nella cartella di avvio degli eseguibili. E’ un file di testo che contiene 1 o due righe: Prima riga: Percorso completo per determinare la cartella di rete dove sono presenti i moduli di stampa ed i profili utente. Seconda riga: Percorso completo per determinare la cartella di rete dove sono presenti gli eseguibili aggiornati. Se la seconda riga è vuota, viene utilizzato il percorso della prima riga come percorso di ricerca aggiornamenti.
PERSONAL.INI: file INI con le informazioni di configurazione sistema. Il file viene posizionato nella cartella di rete. Viene quindi raggiunto leggendo nel percorso specificato nella prima riga di WHERE.INI.
SOTTOCARTELLA MODULI: Sottocartella della cartella di rete che contiene i formati di stampa report e mail.
SOTTOCARTELLA <xxxxxxxx>.USR: Sottocartella con il profilo Workstation (in uso per i profili del sistema notarile). Si consiglia, di impostare la seguente variabile di ambiente delle workstation in modo univoco e senza zeri: U_NUMBER In sistemi non notarili è possibile anche impostare la variabile negli script di login: SET U_NUMBER=%USERNAME%
SOTTOCARTELLA <utente>.USF: Sottocartella con il profilo utente CRM. Contiene i formati griglia, le larghezze e l’ordine delle colonne.
Esempi di configurazione di c:\facilecrm\Where.INI.
Contenuto Note
\\server\facilecrm$\exe Configurazione per workstation in lan
C:\facilecrm Configurazione per Workstation remota. Richiede la presenza di:
c:\facilecrm\personal.ini
c:\facilecrm\moduli (*)
C:\facilecrm
\\server\facilecrm$\exe Come Sopra.
Con controllo automatico di aggiornamenti al lancio di CRM
(*) E’ possibile creare un collegamento manuale per permettere all’utente di verificare la presenza di aggiornamenti: c:\facilecrm\sf_aggiorna “\\server\facilecrm$\exe
IL SERVIZIO WEB
Il servizio Web di FacileCrm permette l’accesso ad una pagina http o Https sia ad utenti interni che ospiti.
Il servizio deve essere installato su una macchina NT/XP/VISTA/2003 e deve poter raggiungere il server dati e la cartella filemanager via lan.
La cartella consigliata per l’installazione è c:\programmi\CrmWeb cartella in cui è necessario dare i diritti di scrittura all’utente SYSTEM.
L’installazione del servizio è gestita dal programma di installazione. E’ però necessario editare manualmente il file “SetafacileWeb. INI” di configurazione posizionato nella stessa cartella del servizio:
[SETAWEB] server=192.168.0.100 Indirizzo del server dati login=web Account per accesso al server dati pw=1234 Password per l’Account FolderDocumenti=\\server\facilecrm$\Files Percorso di FileManager Folderinterventi=\\server\facilecrm$\Files Percorso di FileManager (*) port=169 Porta http portssl=443 Porta HTTPS (**)
(*) Se non specificato, il servizio moduli di intervento viene disattivato (**) Lasciare a 0 se non si usa il servizio HTTPS. Il servizio necessita di certificati. Il Servizio INVIARICEVI
Il servizio permette di eseguire l’invia-ricevi della posta di FacileMail da una postazione Server. I requisiti di installazione sono simili ai requisiti del servizio WEB. Non è prevista una installazione automatica per il servizio, ma è sufficiente copiare i files necessari al servizio WEB nella cartella desiderata, ed installare manualmente il servizio da riga di comando: E’ inoltre necessario registrare sulla macchina le 4 DLL chilkat. Gsinviaricevi –install Net start Gsiniviaricevi
Il file “Gsinviaricevi.ini” da creare nella cartella del programma dovrà contenere: [SQL] Sezione con le credenziali di accesso al server dati server=192.168.0.100 utente=web password=1234 [CASELLE] ELENCO=[UTENTE1] Elenco degli utenti (Configurazione multiutente) per i quali eseguire il servizio INTERVALLO=2 [REMOTE] Eventuale monitoraggio o controllo via telnet. Telnet=23 Monitor=2323
Le Anagrafiche Esterne FacileCRM gestisce anagrafiche di altri sistemi. Ad oggi è possibile utilizzare l’anagrafica TeamSystem MS-SQL in modo integrato, se si utilizza lo stesso server dati MS-SQL anche per il CRM. E’ sufficiente impostare in personal ini il parametro TIPOANAGRAFICA=T
E’ inoltre possibile sincronizzare l’anagrafica CRM con anagrafiche su files esterni utilizzando la libreria sfconnect.dll. La libreria permette di allineare nel CRM i dati di anagrafiche esterne, per le quali sono possibili modifiche solo alle informazioni Marketing e Categoria. E’ possibile inserire contatti. Per configurare l’utilizzo di Anagrafiche esterne è necessario: avere la liberia sfconnect nella cartella utente (si consiglia di verificare che sia presente nell’elenco aggiornamenti, files setafacile.agg della cartella di rete). Impostare in PERSONAL.INI una sezione, per ogni UTENTEx di interesse, che definisca i parametri di collegamento.
[EXTANA_UTENTE1] TYPE=E : Swing. O: Sole24Ore DB=<percorso completo al file mdb> TA=<Nome della Table Anagrafica>
BACKUP AUTOMATICI
Attivare il Backup di mysql con le utilità del documento 6886 “kit backup mysql”
Indice delle Figure
Figura 1 - Schermata iniziale, il Codice Installazione viene fornito dall'assistenza Grupposis 3 Figura 2 - Impostazioni Base e scelta installazioni 5 Figura 3 - Lancio installazioni MySql 6 Figura 4 - Installazione CRM Server 7 Figura 5 - Installazione CRM Server monoutenza 8 Figura 6 - Installazione del solo client 10 Figura 7 - Opzioni installazione Client 11