Facile!Business
Da Wintech Manuali.
La suite Facile!Business offre una soluzione completa di gestione delle informazioni aziendali.
La Natura CRM della suite prevede un modulo Anagrafica in grado di gestire tutte le anagrafiche e tutti i contatti aziendali.
Le informazioni sono organizzabili a Pratica, con la possibilità du utilizzare il Modello di Pratica per la creazione dei processi aziendali.
L' Attività permette di gestire i compiti, i tempi ed i costi delle procedure aziendali.
Le informazioni della Pratica vengono completate associando l'Appuntamento, l'Intervento, le Note e Comunicazioni.
Per gli studi professionali è stata integrata la gestione dell'Istruttoria.
Il FileManager incluso nella suite permette di classificare i Files e di archiviarli secondo regole certe, anche ai fini dell'Archivio Ottico.
Per le realtà con servizio di HelpDesk è possibile gestire la Chiamata e la Soluzione, con compilazione automatica delle Faq.
La creazione del Job Marketing e la possibilità di creare la Scheda Marketing per ogni anagrafica permettono alla suite l'automazione di tutte le attività tipiche di un CRM.
Il programma Facile! Business, al suo avvio, presenta 4 sezioni (Tabs) che raggruppano le aree di azione dell'utente.
Alcune funzionalità qui descritte possono essere nascoste agendo sui parametri del programma Facile!Configurazione.
Indice |
Installazione
1) Prerequisiti Facile!Business
2) Procedura di Installazione
Configurazione
Lanciando il programma Facile!Configurazione è possibile modificare tutti i parametri della suite.
Parametri di Configurazione
Vedi Elenco Parametri.
Guide Rapide
- I Campi Data
- Salvare le Ricerche
Le Funzioni del Tab "Gestione Pratica"
Scrivania Personale
Visualizza le informazioni relative all'utente connesso od ad altri utenti, in funzione della loro posizione nell'Organigramma.
La Scrivania Personale può essere personalizzata con l'utilizzo della funzione Elementi da Visualizzare.
Scheda Cliente
Permette di selezionare una Anagrafica e di visualizzare una scheda che riepiloga tutti gli oggetti associati al cliente.
E' il primo strumento di consultazione delle informazioni di una Anagrafica.
Dalla scheda è possibile, con un doppio click, l'apertura degli oggetti associati ed è possibile la creazione di Note e Comunicazioni associate al Cliente.
Apri
Permette di aprire una Pratica conoscendone il numero.
Da Modello
Permette di creare una nuova pratica partendo da un Modello di Pratica.
Nel menù Pull-Down associato al tasto è possibile accedere ad altre funzionalità:
- Nuova Pratica Vuota: Crea una pratica senza recuperare informazioni dal modello.
- Importa: Permette di importare una pratica e le sue attività da un file "Modello di Pratica". Il file è generabile dalla Scheda Pratica, accedendo al menù Strumenti.
- Crea Modello: La funzione permette di utilizzare come numero pratica il primo numero libero nell'archivio delle pratiche.
La funzione è molto utile quando si preveda di utilizzare i primi numeri dell'archivio pratiche per i modelli.
Per utilizzare questa funzionalità è necessaria la creazione di pratiche vuote nell'archivio come specificato in Prenotazione per Modelli.
Cerca
Permette di aprire una scheda di ricerca per rintracciare una Pratica secondo diversi criteri.
Come tutte le schede di Facile!Business permette di eseguire Ricerche Avanzate e di memorizzare criteri di ricerca con il Tasto Trova.
Chiudi Tutto
Chiude Tutte le Schede Aperte in Facile!Business.
Elimina
Permette di eliminare una pratica digitando il numero di pratica da eliminare.
Chat
Permette di attivare Facile!Chat, se il servizio è installato sul server centrale.
Ricerca Globale
Permette di ricercare una parola in tutti gli archivi di Facile!Business.
VOIP
Facile!Mail
Lancia l'esecuzione di Facile!Mail autenticando direttamente l'utente che attualmente usa la Suite.
Gestione SMS
Le Funzioni del Tab "Scheda Pratica"
Il Tab visualizza gli oggetti associati ad una pratica.
E' attivo solo se viene aperta una pratica
Attività
Permette di visualizzare, modificare e completare le Attività associate alla pratica attiva.
Note
Permette di visualizzare, modificare e completare le Note (Note e Comunicazioni) relative alla pratica attiva.
Appuntamenti
Permette di visualizzare gli Appuntamenti associati alla pratica attiva e, se previsto, gli Interventi Tecnici.
Comunicazioni
Permette di visualizzare, modificare e completare le Comunicazioni (Note e Comunicazioni) relative alla pratica attiva.
Gannt
Permette di accedere al Diagramma di Gannt della pratica, per la pianificazione delle risorse.
Documenti
Permette di accedere al FileManager della pratica, che elenca tutti i documenti relativi alla pratica attiva e permette l'inserimento di nuovi documenti associati.
Moduli
Permette di accedere ai Documenti Fiscali della pratica, per la gestione di fatture, ordini, preventivi.
Istruttoria
La sezione è attiva solo per configurazione Studio Professionale
Parti e Oggetti
La sezione è attiva solo per configurazione Notarile o Curatori Fallimentari
Riassunto
Genera un riassunto HTML delle informazioni principali della pratica attiva.
Chiudi
Chiude tutte le schede relative alla pratica Attiva.
Proprietà
Permette di accedere alla maschera Proprietà Pratica, dalla quale è possibile inserire i dati pratica, i riferimenti, le attività e le Anagrafiche Collegate.
Le Funzioni del Tab "Applicazioni Generali"
Attività
Utilizzando il tasto 
si accede all’elenco delle attività generiche, quindi collegate o meno ad una pratica.
Agenda
[Facile!Agenda]
Note
Ricerca Documenti
Moduli
Documenti per Cliente
Anagrafica
Chiamate
Soluzioni
Comunicazioni
Interventi
Marketing
Applicazioni
Le Funzioni del Tab "Personalizzazioni"
Modelli Documento
Manuali
Parametri
Amministrazione
Permette di accedere al programma Facile!Configurazione dove è possibile personalizzare tutta la suite.
Informazioni
Stile Colore
Accounts
Web Access
Installazione e configurazione
procedura di installazione