Parti e Oggetti
Da Wintech Manuali.
(→La scelta del Notaio) |
(→Modifica, recupero ed inserimento) |
||
| Riga 16: | Riga 16: | ||
= Modifica, recupero ed inserimento = | = Modifica, recupero ed inserimento = | ||
| - | Solo se si è posizionati | + | Solo se si è posizionati sulla voce '''"CRM - Non Assegnato"''', cioè la sezione che riguarda l'inserimento di dati pre-stipula, è possibile eseguire le operazioni di '''Nuovo''', '''Elimina''', '''Recupera di soggetti''' utilizzando il tasto destro sia sulla sezione dei repertori che sulle sotto sezioni dei soggetti e degli immobili. |
| - | + | ||
= Estremi di Registrazione = | = Estremi di Registrazione = | ||
Solo se si è posizionati su un repertorio, sempre tramite il tasto destro, è possibile consultare od integrare gli estremi di registrazione. | Solo se si è posizionati su un repertorio, sempre tramite il tasto destro, è possibile consultare od integrare gli estremi di registrazione. | ||
Versione delle 09:31, 18 gen 2012
La schermata "Parti e Oggetti" permette la gestione dei comparenti e degli oggetti (Immobili) in ambito notarile e la visualizzazione dei repertori associati ad una pratica.
Indice |
Dettaglio dei Repertori
La parte superiore della maschera elenca tutte le informazioni sui repertori associati alla pratica corrente.
E' presente anche una sezione Dati CRM che visualizza i soggetti e gli immobili inseriti a livello di Facile!Studio (fase di pre-stipula) ma non ancora trasferiti nel repertorio.
La scelta del Notaio
Nel menù superiore della finestra, oltre ai tasti strumenti e stampa, è presente un tasto che rappresenta il Notaio associato alla pratica.
Il menù a tendina del tasto permette di cambiare il notaio associato alla pratica.
il notaio attivo influenza la visualizzazione del dettaglio Repertori/Soggetti/Immobili secondo le seguenti regole:
- Maschera Superiore
- La voce "CRM - Non Assegnato" è sempre presente
- le righe di tipo Repertorio riguardano solo i repertori associati alla pratica corrente relativi al notaio attivo.
- Maschera del dettaglio comparenti/Immobili
- Selezionando la voce "CRM - Non Assegnato", nella parte inferiore della maschera vengono visualizzati TUTTI i soggetti e TUTTI gli immobili che sono stati inseriti direttamente da Facile!Studio indipendentemente dal notaio attivo. Vengono visualizzati anche i soggetti e gli immobili recuperati da visura.
- Selezionando una delle righe associate ad un repertorio, vengono visualizzate solo le informazioni del repertorio stesso (e quindi del notaio selezionato), comprendenti anche i Valori e gli Estremi di Registrazione.
Modifica, recupero ed inserimento
Solo se si è posizionati sulla voce "CRM - Non Assegnato", cioè la sezione che riguarda l'inserimento di dati pre-stipula, è possibile eseguire le operazioni di Nuovo, Elimina, Recupera di soggetti utilizzando il tasto destro sia sulla sezione dei repertori che sulle sotto sezioni dei soggetti e degli immobili.
Estremi di Registrazione
Solo se si è posizionati su un repertorio, sempre tramite il tasto destro, è possibile consultare od integrare gli estremi di registrazione.