Parti e Oggetti
Da Wintech Manuali.
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** Selezionando la voce '''"CRM - Non Assegnato"''' nella parte inferiore vengono visualizzati TUTTI i soggetti e TUTTI gli immobili che sono stati inseriti direttamente da [[Facile!Studio]] nella sezione parti e oggetti, indipendentemente dal notaio attivo. Vengono visualizzati anche i soggetti e gli immobili recuperati da [[Recupero Dati Visura|visura]]. | ** Selezionando la voce '''"CRM - Non Assegnato"''' nella parte inferiore vengono visualizzati TUTTI i soggetti e TUTTI gli immobili che sono stati inseriti direttamente da [[Facile!Studio]] nella sezione parti e oggetti, indipendentemente dal notaio attivo. Vengono visualizzati anche i soggetti e gli immobili recuperati da [[Recupero Dati Visura|visura]]. | ||
** Selezionando una delle righe associate ad un repertorio, vengono visualizzate solo le informazioni del repertorio stesso, comprendenti anche i Valori e gli Estremi di Registrazione. | ** Selezionando una delle righe associate ad un repertorio, vengono visualizzate solo le informazioni del repertorio stesso, comprendenti anche i Valori e gli Estremi di Registrazione. | ||
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Solo se si è posizionati nella voce '''"CRM - Non Assegnato"''', cioè la sezione che riguarda l'inserimento di dati pre-stupula, è possibile esegure le operazioni di Nuovo, Elimina, Recupera di soggetti, utilizzando il tasto destro sia sulla sezione superiore che sul dettaglio. | Solo se si è posizionati nella voce '''"CRM - Non Assegnato"''', cioè la sezione che riguarda l'inserimento di dati pre-stupula, è possibile esegure le operazioni di Nuovo, Elimina, Recupera di soggetti, utilizzando il tasto destro sia sulla sezione superiore che sul dettaglio. | ||
= Estremi di Registrazione = | = Estremi di Registrazione = | ||
Solo se si è posizionati su un repertorio, sempre tramite il tasto destro, è possibile consultare od integrare gli estremi di registrazione. | Solo se si è posizionati su un repertorio, sempre tramite il tasto destro, è possibile consultare od integrare gli estremi di registrazione. | ||
Versione delle 08:59, 18 gen 2012
La schermata "Parti e Oggetti" permette la gestione dei comparenti e degli oggetti (Immobili) in ambito notarile.
Indice |
Dettaglio dei Repertori
La parte superiore della maschera elenca tutte le informazioni di repertorio associati alla pratica corrente.
E' presente anche una sezione Dati CRM che visualizza i soggetti e gli immobili inseriti a livello di Facile!Studio ma non associati ad alcun repertorio.
La scelta del Notaio
Nel menù superiore della finestra, oltre ai tasti strumenti e stampa, è presente un tasto che rappresenta il Notaio associato alla pratica.
Il menù a tendina del tasto permette di cambiare il notaio associato alla pratica.
il notaio attivo influenza la visualizzazione del dettaglio Repertori/Soggetti/Immobili secondo le seguenti regole:
- Maschera Superiore
- La voce "CRM - Non Assegnato" è sempre presente
- le righe di tipo Repertorio riguardano solo i repertori associati alla pratica corrente del notaio selezionato.
- Maschera del dettaglio comparenti/Immobili
- Selezionando la voce "CRM - Non Assegnato" nella parte inferiore vengono visualizzati TUTTI i soggetti e TUTTI gli immobili che sono stati inseriti direttamente da Facile!Studio nella sezione parti e oggetti, indipendentemente dal notaio attivo. Vengono visualizzati anche i soggetti e gli immobili recuperati da visura.
- Selezionando una delle righe associate ad un repertorio, vengono visualizzate solo le informazioni del repertorio stesso, comprendenti anche i Valori e gli Estremi di Registrazione.
Modifica, recupero ed inserimento
Solo se si è posizionati nella voce "CRM - Non Assegnato", cioè la sezione che riguarda l'inserimento di dati pre-stupula, è possibile esegure le operazioni di Nuovo, Elimina, Recupera di soggetti, utilizzando il tasto destro sia sulla sezione superiore che sul dettaglio.
Estremi di Registrazione
Solo se si è posizionati su un repertorio, sempre tramite il tasto destro, è possibile consultare od integrare gli estremi di registrazione.