Import anagrafiche

Da Wintech Manuali.

Versione delle 16:27, 11 gen 2012

Import Anagrafiche

Introduzione

L'import anagrafiche permette di creare anagrafiche partendo da un foglio Excel.
Ogni riga del foglio deve contenere un'anagrafica diversa; è possibile per ogni anagrafica abbinare un contatto.
Il foglio Excel deve contenere nella prima riga il nome delle colonne e nelle successive le anagrafiche da importare.
I nomi delle colonne nel foglio Excel non devono contenere spazi inoltre non sono ammesse righe vuote.
Le categorie vanno rappresentate tra parentesi quadre,anche se una sola (es: [IMPORT AUTOMATICO]).
Al momento non è supportato il formato XLSX di Office 2007.
Non vengono effettuati controlli sull'esistenza o meno di un'anagrafica prima di crearla verificare quindi che non ci siamo anagrafiche duplicate nel foglio Excel.

Sezione Profili

Import Anagrafiche fig.1

La prima cosa da fare è creare un profilo di import che colleghi i campi del anagrafica alle colonne del foglio excel (fig.1); una volta terminata l'operazione di abbinamento è possibile salvare il profilo su file per poterlo riutilizzare in altre occasioni.
Nella finestra sono presenti i campi base dell'archivio si possono abbinare solo alcuni oppure aggiungerne altri premendo il tasto <INS> e scrivendo i nomi dei campi e delle colonne da abbinare.
Nella colonna di sinistra abbiamo i nomi dei campi della tabella anagrafica nella colonna di destra possiamo inserire due categorie di dati

1. Colonne del foglio Excel
2. Valori fissi per tutti i record

Per abbinare un campo della tabella ad una colonna del foglio dobbiamo far precedere il nome della colonna dalla parola field: (es: field:cliente)
Se vogliamo inserire un valore fisso per tutte le anagrafiche che verranno importate basta scriverlo.
Per abbinare un contatto ad ogni anagrafica basta selezionare Aggiungi contatto e compilare i campi secondo le stesse regole descritte in precedenza. Nella riga del foglio Excel devono esserci sia i dati relativi all'anagrafica sia quelli relativi al contatto.
I due pulsanti Salva Profilo e Carica Profilo permettono di salvare e caricare i dati del profilo (abbinamenti tra campi della tabella e colonne del foglio Excel) per poterli riutilizzare in seguito.

Import

In questo TAB troviamo i pulsanti "Apri XLS" e "Avvia Import". Dopo aver salvato il profilo con gli abbinamenti corretti è possibile aprire il nostro foglio Excel con il pulsante "Apri XLS"; la griglia mostra i dati che il sistema legge dal foglio Excel.
Dopo aver caricato il foglio si può premere "Avvia Import" per avviare la procedura di import vera e propria
Eventuali errori nell'abbinamento dei campi vengono segnalati e comportano l'annullamento dell'operazione di import.

Tabelle

Permette di consultare delle tabelle per poter trovare i valori da inserire, ad esempio, nelle categorie. Si può visualizzare il contenuto delle seguenti tabelle:

• Agenti
• Tipo Cliente Marketing
• Categoria Anagrafica
• Tipologia Contatto
• Categoria Contatto

Istruzioni

In questo TAB sono riepilogate le istruzioni base da ricordare per effettuare l'import in maniera corretta