Anagrafica
Da Wintech Manuali.
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Versione delle 16:29, 16 lug 2010
L'Anagrafica di Facile!Business permette di inserire in un unico archivio tutti i riferimenti di clienti, fornitori, prospects, collaboratori sia ai fini della creazione della Pratica, sia al fine della gestione dei Job Marketing.
Ad ogni Anagrafica è possibile associare uno o più oggetti di tipo Contatti.
Le Categorie di Anagrafica sono uno strumento molto potente di archiviazione e generazione delle comunicazioni, nonchè di generazione di statistiche commerciali e produttive.
Indice |
Anagrafica
Facile! Business permette di accedere alla maschera di gestione dell'anagrafica da ogni finestra dove è presente il campo Ragione Sociale. Digitando una parte della ragione sociale e in presenza di omonimie, la finestra per la ricerca dell'anagrafica viene visualizzata. E' comunque sempre possibile accedere alla schermata di ricerca da Applicazioni Generali\ Anagrafica.
I Tab di Anagrafica
Dati Generali
Il dettaglio della scheda anagrafica è raggiungibile dalla voce del menù strumenti o dalla voce del tasto destro “Modifica” o “Nuova”.
La maschera presenta diverse sezioni che raggruppano le informazioni per Argomento. Dati Generali: Sono i dati di più frequente consultazione, in generale i recapiti telefonici, fax, e-mail, le note.
Password e scadenza della sezione “Accesso Internet” permettono di: - Abilitare l'utente all'accesso ai servizi WEB (Vedi “Servizi WEB”) se viene inserita una password - Bloccare ad una particolare data l'accesso ai dati internet, per decidere se rinnovare o no la funzionalità per il cliente.
L’Etichetta è un campo che viene composto automaticamente al momento del salvataggio delle modifiche della scheda Anagrafica. La frase composta potrà essere usata per la stampa delle etichette e sarà visibile nel riquadro di colore verde della scheda. Ove l’utente desideri modificarne il contenuto, è possibile, con un doppio click, inserire manualmente la descrizione etichetta desiderata.
In chiusura della maschera viene eseguito un controllo di congruità tra i dati maschera ed i dati presenti nell’etichetta.
In caso l’etichetta sia stata modificata l’utente viene avvertito visualizzando con colore verde la casella.
Dati Fiscali
In essa possiamo specificare, oltre all'indirizzo fiscale, il codice fiscale e la partita IVA,
- i riferimenti della banca di appoggio
- Lo sconto base
- il listino di riferimento
- il codice IVA di default per la fatturazione (+)
- Il livello di insoluto
- Il codice di pagamento (+)
- Il Codice di Spedizione (+)
(+ Solo se collegato alla contabilità GruppoSIS)
I dati per la fatturazione automatica degli interventi tecnici quali:
- la distanza chilometrica media da percorrere
- eventuale rimborso chilometrico se diverso dal rimborso standard
- lo sconto sulla cifra standard oraria di intervento
Indirizzi di Spedizione
Nella Sezione “Indirizzi di Spedizione” è possibile specificare indirizzi alternativi per la spedizione delle fatture o per la spedizione di materiale (DDT).
Contatti
In questa sezione è possibile, dal menù che appare premendo il tasto destro del mouse, inserire\modificare\cancellare dei Contatti che hanno un collegamento con l'Anagrafica sulla quale stiamo lavorando. Per contatto si intende una persona fisica che rappresenta un'azienda\ente ,inserito come anagrafica, o che è direttamente collegato a questa.
Marketing
Qui possiamo specificare le informazioni riservate alla gestione successiva con i Job marketing.
E' necessario avere il diritto “Operazioni Marketing” per avere accesso a questo tab di anagrafica
Le informazioni sono prevalentemente indirizzate alla preparazione delle liste di marketing. L'impostazione delle informazioni nella scheda, in abbinamento con la categoria anagrafica e le proprietà personalizzate del tasto “Altri dati”, permettono di eseguire selezioni particolarmente dettagliate.
- Mailing: Posta – Fax – Email – SMS
- Richiesta Rimozione: Se il campo viene valorizzato, l'anagrafica non verrà MAI inclusa in una lista generata da un job markerting.
- Indirizzo Mailing: postali, telefonici, email e SMS
- Distretto e Regione
- Tipo Cliente: Acquisito o Potenziale.
L'utilizzo delle informazioni in Anagrafica relative all'agente e al tipo cliente, permettono di limitare la visualizzazione delle anagrafiche all'interno dell'organizzazione. E' possibile definire, per ogni utente se:
- può visualizzare solo le anagrafiche dove è agente
- Può visualizzare solo le anagrafiche di tipo “Cliente Acquisito” o “Cliente Potenziale”
Il sistema Facile! Business è in grado di ricercare all'interno dei numeri di telefono anche se sono presenti simboli come la barra o il punto, e rimuove automaticamente questi caratteri quando vengono creati i files di export per applicazioni di mailing, SMS e FAX.
Categorie
La sezione Categorie comprende una lista a multiselezione delle categorie associabili ad una Anagrafica.
La lista è personalizzabile dall’utente cliccando sul tasto “Categoria”. La categoria può essere un’informazione di selezione per il marketing o per le ricerche in anagrafica.
Altri Dati
Questa sezione permette di accedere ai campi Altri Dati collegati all'anagrafica.
Galleria Immagini
Permette di caricare e associare all'anagrafica un'immagine.
Vengono inoltre visualizzate tutte le gallerie immagine associate all'anagrafica sulla quale si sta lavorando.
Outlook
La sincronizzazione delle anagrafiche e dei contatti con i palmari
