Anagrafica

Da Wintech Manuali.

Versione delle 15:06, 8 lug 2010

L'Anagrafica di Facile!Business permette di inserire in un unico archivio tutti i riferimenti di clienti, fornitori, prospects, collaboratori sia ai fini della creazione della Pratica, sia al fine della gestione dei Job Marketing.
Ad ogni Anagrafica è possibile associare uno o più oggetti di tipo Contatto.
Le Categorie di Anagrafica sono uno strumento molto potente di archiviazione e generazione delle comunicazioni, nonchè di generazione di statistiche commerciali e produttive.

Anagrafica

categorie

La sezione Categorie comprende una lista delle categorie associabili ad una Anagrafica. La lista è personalizzabile dall’utente (12.2) cliccando sul tasto “Categoria”. La categoria può essere un’informazione di selezione per il marketing.

Contatti

Nella Sezione “Contatti” è possibile, dal menù accessibile cliccando con il tasto destro, inserire dei contatti riferibili all'Anagrafica, come ad esempio il nome e cognome delle persone che contattiamo presso il cliente.

Figura 76 - Dettaglio Anagrafica (Contatti)

Per l’inserimento dei dati dei contatti scegliere “Nuovo” dal menù contestuale o “Modifica” (se il contatto già esiste), quindi passare alla finestra del Dettaglio Contatto (Figura 72).

Categorie Contatti

I Tab di Anagrafica

Dati Generali

Il dettaglio della scheda anagrafica è raggiungibile dalla voce del menù strumenti o dalla voce del tasto destro “Modifica” o “Nuova”.

Figura 72 - Dettaglio Anagrafica (Sezione dati Generali)

La maschera presenta diverse sezioni che raggruppano le informazioni per Argomento. Dati Generali: Sono i dati di più frequente consultazione, in generale i recapiti telefonici, fax, e-mail, le note.

 Password e scadenza della sezione “Accesso Internet” permettono di:
            -    Abilitare l'utente all'accesso ai servizi WEB (Vedi “Servizi WEB”) se viene inserita
                una password.
            -   Bloccare ad una particolare data l'accesso ai dati internet, per decidere se 
                rinnovare o no la funzionalità per il cliente.

L’”Etichetta” è un campo che viene composto automaticamente al momento del salvataggio delle modifiche della scheda Anagrafica. La Frase, che potrà essere usata per la stampa delle etichette, è visibile nel riquadro di colore verde della prima scheda. Ove l’utente desideri modificarne il contenuto, è possibile, con un doppio click, inserire manualmente la descrizione etichetta desiderata. Per la personalizzazione del campo si passa alla finestra di Figura 68 nella quale è possibile prendere da tre liste di suffissi\prefissi\formule (personalizzabili) termini da inserire nel testo dell’etichetta, oppure scrivendo direttamente.

In chiusura della maschera viene eseguito un controllo di congruità tra i dati maschera ed i dati presenti nell’etichetta.

Figura 73 - Modifica etichetta

In caso l’etichetta sia stata modificata l’utente viene avvertito visualizzando con colore verde la casella.

Il tasto “Altri Dati” permette di accedere alle proprietà personalizzate (vedi paragrafo 12.3) dell'anagrafica.

Dati Fiscali

In essa (Figura 69) possiamo specificare, oltre all'indirizzo fiscale, il codice fiscale e la partita IVA,

 i riferimenti della banca di appoggio  Lo sconto base  il listino di riferimento  il codice IVA di default per la fatturazione (*)  Il livello di insoluto  Il codice di pagamento (*)  Il Codice di Spedizione (*)

(* Solo se collegato alla contabilità GruppoSIS)

I dati per la fatturazione automatica degli interventi tecnici quali:  la distanza chilometrica media da percorrere  eventuale rimborso chilometrico se diverso dal rimborso standard  lo sconto sulla cifra standard oraria di intervento

Marketing

i dati per i job