Facile!Business

Da Wintech Manuali.

Versione delle 16:24, 27 mag 2010

La suite Facile!Business offre una soluzione completa di gestione delle informazioni aziendali.
La Natura CRM della suite prevede un modulo Anagrafica in grado di gestire tutte le anagrafiche e tutti i contatti aziendali.
Le informazioni sono organizzabili a Pratica, con la possibilità du utilizzare il Modello di Pratica per la creazione dei processi aziendali.
L' Attività permette di gestire i compiti, i tempi ed i costi delle procedure aziendali. Le informazioni della Pratica vengono completate associando l'Appuntamento, l'Intervento, le Note e Comunicazioni.
Per gli studi professionali è stata integrata la gestione dell'Istruttoria.
Il FileManager incluso nella suite permette di classificare i Files e di archiviarli secondo regole certe, anche ai fini dell'Archivio Ottico.
Per le realtà con servizio di HelpDesk è possibile gestire la Chiamata e la Soluzione, con compilazione automatica delle Faq.
La creazione del Job Marketing e la possibilità di creare la Scheda Marketing per ogni anagrafica permettono alla suite l'automazione di tutte le attività tipiche di un CRM.

Il programma Facile! Business, al suo avvio, presenta 4 sezioni (Tabs) che raggruppano le aree di azione dell'utente.
Alcune funzionalità qui descritte possono essere nascoste agendo sui parametri del programma Facile!Configurazione.

Installazione

1) Prerequisiti Facile!Business
2) Procedura di Installazione

Configurazione

Lanciando il programma Facile!Configurazione è possibile modificare tutti i parametri della suite.

Parametri di Configurazione

Vedi Elenco Parametri.

Guide Rapide

- I Campi Data
- Salvare le Ricerche

Le Funzioni del Tab "Gestione Pratica"

Scrivania Personale

Visualizza le informazioni relative all'utente connesso od ad altri utenti, in funzione della loro posizione nell'Organigramma.
La Scrivania Personale può essere personalizzata con l'utilizzo della funzione Elementi da Visualizzare.

Scheda Cliente

Permette di selezionare una Anagrafica e di visualizzare una scheda che riepiloga tutti gli oggetti associati al cliente.
E' il primo strumento di consultazione delle informazioni di una Anagrafica.
Dalla scheda è possibile, con un doppio click, l'apertura degli oggetti associati ed è possibile la creazione di Note e Comunicazioni associate al Cliente.

Apri

Permette di aprire una Pratica conoscendone il numero.

Da Modello

Permette di creare una nuova pratica partendo da un Modello di Pratica.
Nel menù Pull-Down associato al tasto è possibile accedere ad altre funzionalità:
- Nuova Pratica Vuota: Crea una pratica senza recuperare informazioni dal modello.
- Importa: Permette di importare una pratica e le sue attività da un file "Modello di Pratica". Il file è generabile dalla Scheda Pratica, accedendo al menù Strumenti.
- Crea Modello: La funzione permette di utilizzare come numero pratica il primo numero libero nell'archivio delle pratiche.
La funzione è molto utile quando si preveda di utilizzare i primi numeri dell'archivio pratiche per i modelli.
Per utilizzare questa funzionalità è necessaria la creazione di pratiche vuote nell'archivio come specificato in Prenotazione per Modelli.

Cerca

Permette di aprire una scheda di ricerca per rintracciare una Pratica secondo diversi criteri.
Come tutte le schede di Facile!Business permette di eseguire Ricerche Avanzate e di memorizzare criteri di ricerca con il Tasto Trova.

Chiudi Tutto

Chiude Tutte le Schede Aperte in Facile!Business.

Elimina

Permette di eliminare una pratica digitando il numero di pratica da eliminare.

Chat

Permette di attivare Facile!Chat, se il servizio è installato sul server centrale.

Ricerca Globale

Permette di ricercare una parola in tutti gli archivi di Facile!Business.

VOIP

Facile!Mail

Lancia l'esecuzione di Facile!Mail autenticando direttamente l'utente che attualmente usa la Suite.

Gestione SMS

Le Funzioni del Tab "Scheda Pratica"

Il Tab visualizza gli oggetti associati ad una pratica.
E' attivo solo se viene aperta una pratica

Attività

Permette di visualizzare, modificare e completare le Attività associate alla pratica attiva.

Note

Permette di visualizzare, modificare e completare le Note (Note e Comunicazioni) relative alla pratica attiva.

Appuntamenti

Permette di visualizzare gli Appuntamenti associati alla pratica attiva e, se previsto, gli Interventi Tecnici.

Comunicazioni

Permette di visualizzare, modificare e completare le Comunicazioni (Note e Comunicazioni) relative alla pratica attiva.

Gannt

Permette di accedere al Diagramma di Gannt della pratica, per la pianificazione delle risorse.

Documenti

Permette di accedere al FileManager della pratica, che elenca tutti i documenti relativi alla pratica attiva e permette l'inserimento di nuovi documenti associati.

Moduli

Permette di accedere ai Documenti Fiscali della pratica, per la gestione di fatture, ordini, preventivi.

Istruttoria

La sezione è attiva solo per configurazione Studio Professionale

Parti e Oggetti

La sezione è attiva solo per configurazione Notarile o Curatori Fallimentari

Riassunto

Genera un riassunto HTML delle informazioni principali della pratica attiva.

Chiudi

Chiude tutte le schede relative alla pratica Attiva.

Proprietà

Permette di accedere alla maschera Proprietà Pratica, dalla quale è possibile inserire i dati pratica, i riferimenti, le attività e le Anagrafiche Collegate.

Le Funzioni del Tab "Applicazioni Generali"

Attività

Utilizzando il tasto si accede all’elenco delle attività generiche. La griglia di visualizzazione delle attività è vuota fino a che non si imposta un criterio di ricerca per visualizzare e modificare le attività desiderate.

Attività

Agenda

Note

Ricerca Documenti

Moduli

Documenti per Cliente

Anagrafica

Chiamate

Soluzioni

Comunicazioni

Interventi

Marketing

Applicazioni

Le Funzioni del Tab "Personalizzazioni"

Modelli Documento

Manuali

Parametri

Amministrazione

Permette di accedere al programma Facile!Configurazione dove è possibile personalizzare tutta la suite.

Informazioni

Stile Colore

Accounts

Web Access

Installazione e configurazione

procedura di installazione