Marketing

Da Wintech Manuali.

Versione delle 10:12, 19 giu 2012

La funzionalità Marketing di Facile!Business permette di estrarre dall'anagrafica i record con particolari proprietà e di procedere ad una campagna di comunicazione.
I dati estratti da anagrafica vengono salvati in un Job, un elenco di anagrafiche a cui poter abbinare le informazioni sulla comunicazione e sul feed-back.
Il job può essere utilizzato per:

• eseguire campagne telefoniche
• eseguire campagne Mail
• stampare etichette

Azione marketing =

Ogni record del job marketing è chiamato Azione Maketing e permette di:

• Assegnare un Addetto
• definire una data di scadenza
• definire una data di invio
• Inserire uno stato (risposta)
• inserire una descrizione e delle note
• associare una Pratica all'azione marketing
• Definire lo stato Aperto/Chiuso dell'azione.
• Eseguire il Click2Dial con sistemi telefonici Voip

L'azione marketing, oltre ad essere associata ad un job
può essere creata manualmente da scheda pratica o
scheda cliente.
E' quindi possibile tracciare un contatto con un cliente
senza necessariamente avere un Job Marketing

Creazione di un Job

Il Job marketing è un automatismo che crea un elenco di azioni marketing, una per anagrafica, e le associa tra loro, in modo da poter avere una visione globale della campagna.
Il job marketing può inoltre essere utilizzato da Facile!Mail per la preparazione di mail a più destinatari.
Durante la fase di creazione di un Job marketing si è guidati per l'inserimento dei dati del job:

• Nome del Job: Una codifica univoca per raggruppare tutte le azioni nello stesso job e per permettere la riapertura del job sia da marketing che da Facile!Mail. Es. (PROMO_PC_MARZO_2012)
• Fase 1 - Dati del Job
  • Data Scadenza: una data indicativa per il termine del job.
  • Pratica: Eventuale pratica da associare
  • Descrizione: Testo libero per facilitare l'identificazione dei Job
  • Responsabile: Utente responsabile del Job.
  • Addetto: Utente che dovrà svolgere il Job
• Fase 2 - Dati Marketing (informazioni da scheda Marketing d Anagrafica)
  • Tipo Cliente, Mailing, Distretto, Agente: confronto con i dati presenti nella scheda marketing. Se non compilati non vengono considerati ai fini filtro (quindi si prendono tutte le anagrafiche)
  • Regioni: Selezione multipla delle regioni da includere nella selezione
  • Categorie: é possibile selezionare più categorie con i criteri AND (tutte le categorie) oppure OR (Almeno una categoria)
• Fase 3 - Proprietà Personalizzate - Query manuali
  • Selezionare la proprietà ed il valore corrispondente. Solo attivando il flag Seleziona solo le Anagrafiche con queste proprietà la condizione verrà valutata (se non attivato il filtro non viene applicato)
  • Scrivendo nel campo Valore le parole QUERY MANUALE viene attivata una finestra che permette di inserire una espressione SQL che verrà utilizzata per la ricerca delle anagrafiche
    

Al termine della procedura, verranno presentate le anagrafiche scelte secondo i criteri. La conferma della maschera genererà il Job.

Query Manuale

E' possibile inserire una espressione SQL. L'espressione verrà utilizzata come unico strumento di filtro ed eventuali altre informazioni inserite nei vari passaggi non verranno considerate ai fini della selezione.
L'espressione deve contenere solo le condizioni da applicare, senza alcuna sintassi SQL:

• Es. REGIONE='LOMBARDIA' and categorie like '%[aziende]%'

Modifica manuale dei record di un Job