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Da Wintech Manuali.
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Versione delle 15:18, 12 feb 2010
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Indice |
Facile!Business
Suite CRM per la gestione delle relazioni con il cliente
I Moduli
Facile!Business
Facile!Mail e configurazione delle caselle mail
Facile!Agenda
Facile!Interview
Accesso WEB
Facile!PDF
Gli Oggetti
La suite Facile!Business offre una soluzione completa di gestione delle informazioni aziendali.
La Natura CRM della suite prevede un modulo Anagrafica in grado di gestire tutte le anagrafiche e tutti i contatti aziendali.
Le informazioni sono organizzabili a Pratica, con la possibilità du utilizzare il Modello di Pratica per la creazione dei processi aziendali.
L' Attività permette di gestire i compiti, i tempi ed i costi delle procedure aziendali.
Le informazioni della Pratica vengono completate associando l'Appuntamento, l'Intervento, le Note e Comunicazioni.
Per gli studi professionali è stata integrata la gestione dell'Istruttoria.
Il FileManager incluso nella suite permette di classificare i Files e di archiviarli secondo regole certe, anche ai fini dell'Archivio Ottico.
Per le realtà con servizio di HelpDesk è possibile gestire la Chiamata e la Soluzione, con compilazione automatica delle Faq.
La creazione del Job Marketing e la possibilità di creare la Scheda Marketing per ogni anagrafica permettono alla suite l'automazione di tutte le attività tipiche di un CRM.
Installazione
1) Prerequisiti Facile!Business
2) Procedura di Installazione
Configurazione
Attivando il programma Facile!Configurazione è possibile modificare tutti i parametri della suite.
Interfaccia Utente
I Campi Data
Salvare le Ricerche
Facile!Studio
Facile!Studio la Suite notarile
Novità: Febbraio 2010: Nuovo strumento di dialogo con Fedra Plus