Utente

Da Wintech Manuali.

Versione delle 11:07, 19 gen 2010

Utente o risorsa interna con credenziali di accesso al sistema.

Visibilità degli altri utenti

Facile!Business permette di impostare dei limiti di visibilità delle informazioni per ogni singolo utente.
Negli elenchi utente previsti nel programma, pertanto, compariranno, a seconda del tipo di informazione da gestire, tutti od alcuni utenti.

Definizioni:

Gruppo di Appartenenza: Gruppo a cui l’utente appartiene
Gruppo di Visibilità: Gruppo per il quale l’utente, anche se non appartiene, ha il diritto di vedere i membri. I membri di un gruppo di visibilità vengono visualizzati in tutti i menù di "Scelta utente" (Scrivania Personale, Agenda, Ecc).
Organigramma: Posizionamento di un utente in un albero gerarchico definito per l’organizzazione.

L’utilizzo delle regole di compilazione degli utenti è subordinato a due parametri "generali" di SISTEMA:
Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza:
- Se attivo, gli utenti membri dei propri gruppi vengono visualizzati nei menù dove è prevista la gestione di utenti e gruppi (Es. Agenda). Non vengono visualizzati nei menù dove sono previsti solo utenti (Es. Scrivania Personale)
- Se disattivo, non vengono visualizzati né gli utenti, né i gruppi di appartenenza (ove previsto).
Usa solo i gruppi di visibilità (escludi Organigramma)
- Se attivo, la vista degli utenti viene effettuata solo con i criteri di gruppo, in funzione del parametro precedente.
- Se disattivato, oltre all’utilizzo del principio di gruppo, vengono visualizzati anche gli utenti pari o subalterni nell’organigramma.

Breve Schema riepilogativo
Utente loggato: Sempre Visibile
- Tutti -: Solo per SuperUsers
Singoli membri di un gruppo di appartenenza e descrizione dei gruppi di appartenenza
  Con parametro "Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza:" Attivo:
          Non visualizzati se il menù è solo per utenti.
          Visualizzati se il menù prevede gruppi ed utenti
  Con parametro "Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza:" Spento:
          Non visualizzati
Membri di un gruppo di visibilità e Gruppi di visibilità: Sempre visibili
Subalterni o pari nell’organigramma: Visibili se "Usa solo i gruppi di visibilità (escludi Organigramma)" è DISATTIVATO

Esempi di Configurazione

1) SISTEMA SEMPLICE, tutti vedono tutto.
Impostare tutti gli utenti come SuperUser

2) STRUTTURA AZIENDALE

Vedere la scrivania di un altro utente
	Con Organigramma: Mettere l’utente pari o subalterno

Senza Organigramma: Mettere l’utente in un gruppo per cui si ha visibilità

Vedere tutti gli utenti in agenda
	Con Organigramma: Inserire gli utenti in un gruppo per cui si ha visibilità oppure in un gruppo comune a tutti
	Con Organigramma: Inserire gli utenti in un gruppo per cui si ha visibilità oppure in un gruppo comune a tutti

Impedire ad un utente di vedere la mia scrivania
	Con Organigramma: Metterlo in una posizione subalterna o fuori gerarchia
	Con Organigramma: Non appartenere a nessun suo gruppo di visibilità

Protezione delle Informazioni per gli Agenti

Gli agenti interni, cioè in possesso di un login nel sistema, possono essere limitati nella vista di informazioni.
Il limite è legato alle proprietà dell’Anagrafica del sistema quali:
- La presenza dell’Agente nell’Anagrafica
- Lo stato del cliente: (Acquisito/Potenziale)

Prerequisito perché un utente interno sia agente

Il Full-Name (Nome e Cognome completo) deve comparire nell’elenco degli Agenti.

E’ necessario configurare i parametri della sezione "Anagrafica/Default":

Mostra solo i clienti abbinati all’agente loggato: 
     Se attivo, vengono visualizzate solo le anagrafiche associate agli agenti

Mostra clienti per Tipologia:

     Se valorizzato, vengono visualizzate solo le anagrafiche associate all’agente della tipologia specificata

Limita vista ai documenti pubblicati:

     Se attivo, i documenti (filemanager) associati ai clienti dell’agente, 
     vengono ulteriormente limitati ai documenti "pubblicati"