Parti e Oggetti
Da Wintech Manuali.
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** La voce '''"CRM - Non Assegnato"''' è sempre presente | ** La voce '''"CRM - Non Assegnato"''' è sempre presente | ||
| - | ** le righe di tipo '''Repertorio''' riguardano solo i repertori associati alla [[pratica]] corrente | + | ** le righe di tipo '''Repertorio''' riguardano solo i repertori associati alla [[pratica]] corrente relativi al '''notaio attivo'''. |
* Maschera del dettaglio comparenti/Immobili | * Maschera del dettaglio comparenti/Immobili | ||
| - | ** Selezionando la voce '''"CRM - Non Assegnato"''' nella parte inferiore vengono visualizzati TUTTI i soggetti e TUTTI gli immobili che sono stati inseriti direttamente da [[Facile!Studio]] | + | ** Selezionando la voce '''"CRM - Non Assegnato"''', nella parte inferiore della maschera vengono visualizzati TUTTI i soggetti e TUTTI gli immobili che sono stati inseriti direttamente da [[Facile!Studio]] '''indipendentemente''' dal notaio attivo. Vengono visualizzati anche i soggetti e gli immobili recuperati da [[Recupero Dati Visura|visura]]. |
** Selezionando una delle righe associate ad un repertorio, vengono visualizzate solo le informazioni del repertorio stesso (e quindi del notaio selezionato), comprendenti anche i Valori e gli Estremi di Registrazione. | ** Selezionando una delle righe associate ad un repertorio, vengono visualizzate solo le informazioni del repertorio stesso (e quindi del notaio selezionato), comprendenti anche i Valori e gli Estremi di Registrazione. | ||
= Modifica, recupero ed inserimento = | = Modifica, recupero ed inserimento = | ||
| - | Solo se si è posizionati | + | Solo se si è posizionati sulla voce '''"CRM - Non Assegnato"''', cioè la sezione che riguarda l'inserimento di dati pre-stipula, è possibile eseguire le operazioni di '''Nuovo''', '''Elimina''', '''Recupera di soggetti''' utilizzando il tasto destro sia sulla sezione dei repertori che sulle sotto sezioni dei soggetti e degli immobili. |
| - | + | * Menù del tasto destro sulla sezione dei repertori: | |
| + | ** Nuovo soggetto | ||
| + | ** Recupera Soggetto (dall'archivio dei soggetti CRM, cioè inseriti nella pre-stipula di altre pratiche) | ||
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| + | * Menù del tasto destro sul dettaglio soggetti/Immobili | ||
| + | ** Nuovo Soggetto | ||
| + | ** Nuovo Immobile | ||
| + | ** Modifica | ||
| + | ** Elimina | ||
| + | * Menù del tasto destro sul dettaglio soggetti/Immobili quando è selezionato un repertorio | ||
| + | ** Modifica Estremi di Registrazione | ||
= Estremi di Registrazione = | = Estremi di Registrazione = | ||
| - | Solo se si è posizionati su un repertorio, sempre tramite il tasto destro, è possibile consultare | + | Solo se si è posizionati su un repertorio, sempre tramite il tasto destro, è possibile consultare o integrare gli estremi di registrazione. |
Versione corrente delle 11:33, 16 feb 2016
La schermata "Parti e Oggetti" permette la gestione dei comparenti e degli oggetti (Immobili) in ambito notarile e la visualizzazione dei repertori associati ad una pratica.
Indice |
Dettaglio dei Repertori
La parte superiore della maschera elenca tutte le informazioni sui repertori associati alla pratica corrente.
È presente anche una sezione Dati CRM che visualizza i soggetti e gli immobili inseriti a livello di Facile!Studio (fase di pre-stipula) ma non ancora trasferiti nel repertorio.
La scelta del Notaio
Nel menù superiore della finestra, oltre ai tasti strumenti e stampa, è presente un tasto che rappresenta il Notaio associato alla pratica.
Il menù a tendina del tasto permette di cambiare il notaio associato alla pratica.
il notaio attivo influenza la visualizzazione del dettaglio Repertori/Soggetti/Immobili secondo le seguenti regole:
- Maschera Superiore
- La voce "CRM - Non Assegnato" è sempre presente
- le righe di tipo Repertorio riguardano solo i repertori associati alla pratica corrente relativi al notaio attivo.
- Maschera del dettaglio comparenti/Immobili
- Selezionando la voce "CRM - Non Assegnato", nella parte inferiore della maschera vengono visualizzati TUTTI i soggetti e TUTTI gli immobili che sono stati inseriti direttamente da Facile!Studio indipendentemente dal notaio attivo. Vengono visualizzati anche i soggetti e gli immobili recuperati da visura.
- Selezionando una delle righe associate ad un repertorio, vengono visualizzate solo le informazioni del repertorio stesso (e quindi del notaio selezionato), comprendenti anche i Valori e gli Estremi di Registrazione.
Modifica, recupero ed inserimento
Solo se si è posizionati sulla voce "CRM - Non Assegnato", cioè la sezione che riguarda l'inserimento di dati pre-stipula, è possibile eseguire le operazioni di Nuovo, Elimina, Recupera di soggetti utilizzando il tasto destro sia sulla sezione dei repertori che sulle sotto sezioni dei soggetti e degli immobili.
- Menù del tasto destro sulla sezione dei repertori:
- Nuovo soggetto
- Recupera Soggetto (dall'archivio dei soggetti CRM, cioè inseriti nella pre-stipula di altre pratiche)
- Nuovo Immobile
- Antiriciclaggio
- Menù del tasto destro sul dettaglio soggetti/Immobili
- Nuovo Soggetto
- Nuovo Immobile
- Modifica
- Elimina
- Menù del tasto destro sul dettaglio soggetti/Immobili quando è selezionato un repertorio
- Modifica Estremi di Registrazione
Estremi di Registrazione
Solo se si è posizionati su un repertorio, sempre tramite il tasto destro, è possibile consultare o integrare gli estremi di registrazione.