Import anagrafiche
Da Wintech Manuali.
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La prima cosa da fare è creare un profilo di import che colleghi i campi del anagrafica alle colonne del foglio excel (fig.1); una volta terminata l'operazione di abbinamento è possibile salvare il profilo su file per poterlo riutilizzare in altre occasioni.<br> | La prima cosa da fare è creare un profilo di import che colleghi i campi del anagrafica alle colonne del foglio excel (fig.1); una volta terminata l'operazione di abbinamento è possibile salvare il profilo su file per poterlo riutilizzare in altre occasioni.<br> | ||
Nella finestra sono presenti i campi base dell'archivio si possono abbinare solo alcuni oppure aggiungerne altri premendo il tasto <nowiki><INS></nowiki> e scrivendo i nomi dei campi e delle colonne da abbinare.<br> | Nella finestra sono presenti i campi base dell'archivio si possono abbinare solo alcuni oppure aggiungerne altri premendo il tasto <nowiki><INS></nowiki> e scrivendo i nomi dei campi e delle colonne da abbinare.<br> | ||
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| - | Per abbinare un campo della tabella ad una colonna del foglio dobbiamo far precedere il nome della colonna dalla parola '''field:''' (es: field:cliente) | + | Per abbinare un campo della tabella ad una colonna del foglio dobbiamo far precedere il nome della colonna dalla parola '''field:''' (es: field:cliente)<br> |
Se vogliamo inserire un valore fisso per tutte le anagrafiche che verranno importate basta scriverlo.<br> | Se vogliamo inserire un valore fisso per tutte le anagrafiche che verranno importate basta scriverlo.<br> | ||
| - | Per abbinare un contatto ad ogni anagrafica basta selezionare ''Aggiungi contatto'' e compilare i campi secondo le stesse regole descritte in precedenza. Nella riga del foglio Excel devono esserci sia i dati relativi all'anagrafica sia quelli relativi al contatto. | + | Per abbinare un contatto ad ogni anagrafica basta selezionare ''Aggiungi contatto'' e compilare i campi secondo le stesse regole descritte in precedenza. Nella riga del foglio Excel devono esserci sia i dati relativi all'anagrafica sia quelli relativi al contatto.<br> |
I due pulsanti '''Salva Profilo''' e '''Carica Profilo''' permettono di salvare e caricare i dati del profilo (abbinamenti tra campi della tabella e colonne del foglio Excel) per poterli riutilizzare in seguito. | I due pulsanti '''Salva Profilo''' e '''Carica Profilo''' permettono di salvare e caricare i dati del profilo (abbinamenti tra campi della tabella e colonne del foglio Excel) per poterli riutilizzare in seguito. | ||
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| + | In questo TAB troviamo i pulsanti "Apri XLS" e "Avvia Import". | ||
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| + | Permette di consultare delle tabelle per poter trovare i valori da inserire, ad esempio, nelle categorie. | ||
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| + | * Tipologia Contatto | ||
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| + | In questo TAB sono riepilogate le istruzioni base da ricordare per effettuare l'import in maniera corretta | ||
Versione corrente delle 17:59, 18 gen 2013
Indice |
Import Anagrafiche
La funzione è presente nel programma Facile!Configurazione come sottomenù della voce Manutenzione.
Introduzione
L'import anagrafiche permette di creare anagrafiche partendo da un foglio Excel.
Ogni riga del foglio deve contenere un'anagrafica diversa; è possibile per ogni anagrafica abbinare un contatto.
Il foglio Excel deve contenere nella prima riga il nome delle colonne e nelle successive le anagrafiche da importare.
I nomi delle colonne nel foglio Excel non devono contenere spazi inoltre non sono ammesse righe vuote.
Le categorie vanno rappresentate tra parentesi quadre,anche se una sola (es: [IMPORT AUTOMATICO]).
Al momento non è supportato il formato XLSX di Office 2007.
Non vengono effettuati controlli sull'esistenza o meno di un'anagrafica prima di crearla verificare quindi che non ci siamo anagrafiche duplicate nel foglio Excel.
Sezione Profili
La prima cosa da fare è creare un profilo di import che colleghi i campi del anagrafica alle colonne del foglio excel (fig.1); una volta terminata l'operazione di abbinamento è possibile salvare il profilo su file per poterlo riutilizzare in altre occasioni.
Nella finestra sono presenti i campi base dell'archivio si possono abbinare solo alcuni oppure aggiungerne altri premendo il tasto <INS> e scrivendo i nomi dei campi e delle colonne da abbinare.
Nella colonna di sinistra abbiamo i nomi dei campi della tabella anagrafica nella colonna di destra possiamo inserire due categorie di dati
- Colonne del foglio Excel
- Valori fissi per tutti i record
Per abbinare un campo della tabella ad una colonna del foglio dobbiamo far precedere il nome della colonna dalla parola field: (es: field:cliente)
Se vogliamo inserire un valore fisso per tutte le anagrafiche che verranno importate basta scriverlo.
Per abbinare un contatto ad ogni anagrafica basta selezionare Aggiungi contatto e compilare i campi secondo le stesse regole descritte in precedenza. Nella riga del foglio Excel devono esserci sia i dati relativi all'anagrafica sia quelli relativi al contatto.
I due pulsanti Salva Profilo e Carica Profilo permettono di salvare e caricare i dati del profilo (abbinamenti tra campi della tabella e colonne del foglio Excel) per poterli riutilizzare in seguito.
Import
In questo TAB troviamo i pulsanti "Apri XLS" e "Avvia Import".
Dopo aver salvato il profilo con gli abbinamenti corretti è possibile aprire il nostro foglio Excel con il pulsante "Apri XLS"; la griglia mostra i dati che il sistema legge dal foglio Excel.
Dopo aver caricato il foglio si può premere "Avvia Import" per avviare la procedura di import vera e propria
Eventuali errori nell'abbinamento dei campi vengono segnalati e comportano l'annullamento dell'operazione di import.
Tabelle
Permette di consultare delle tabelle per poter trovare i valori da inserire, ad esempio, nelle categorie. Si può visualizzare il contenuto delle seguenti tabelle:
- Agenti
- Tipo Cliente Marketing
- Categoria Anagrafica
- Tipologia Contatto
- Categoria Contatto
Istruzioni
In questo TAB sono riepilogate le istruzioni base da ricordare per effettuare l'import in maniera corretta