Facile!Configurazione
Da Wintech Manuali.
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in seguito ad un aggiornamento che richiede nuove tabelle, nuovi campi o nuovi indici nella base dati.<br> | in seguito ad un aggiornamento che richiede nuove tabelle, nuovi campi o nuovi indici nella base dati.<br> | ||
| - | Le operazioni di manutenzione sono accessibili dal tasto Manutenzione | + | Le operazioni di manutenzione sono accessibili dal tasto Manutenzione nella gruppo di tasti Archivi di Facile!Configurazione. |
=== Manutenzione === | === Manutenzione === | ||
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Premendo il tasto si accede ad una maschera che permette di verificare e settare il parametro Max_allowed_packet di MySql. Questo parametro determina la grandezza massima degli allegati delle mail in Facile!Mail. | Premendo il tasto si accede ad una maschera che permette di verificare e settare il parametro Max_allowed_packet di MySql. Questo parametro determina la grandezza massima degli allegati delle mail in Facile!Mail. | ||
| - | [[file: | + | [[file:VerificaParametriMySq(l).jpg|right|alt=Facile!Configurazione|Verifica Parametri MySql]] |
<br><br> | <br><br> | ||
Per procedere è necessario completare i seguenti passi: | Per procedere è necessario completare i seguenti passi: | ||
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* premere il tasto Imposta il nuovo valore | * premere il tasto Imposta il nuovo valore | ||
| - | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | + | <br><br><br><br><br> |
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| + | ===Riserva protocolli per modelli=== | ||
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| + | Questa funzione permette di modificare lo status iniziale della numerazione identificativa delle pratiche: dato un numero iniziale tutte le pratiche saranno numerate a partire dal dato numero. | ||
| + | [[File:riserva_protocolli_per_modelli.jpeg|left|200px]] | ||
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=== Import Tabelle Standard === | === Import Tabelle Standard === | ||
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[[File:modifica_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra di modifica parametri]] | [[File:modifica_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra di modifica parametri]] | ||
| - | La maschera di | + | La maschera di modifica dei parametri gestisce diversi tipo di dati: |
* Numerico: permette di inserire dati numerici | * Numerico: permette di inserire dati numerici | ||
* Stringa: permette di inserire dati alfanumerici | * Stringa: permette di inserire dati alfanumerici | ||
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==== Elimina ==== | ==== Elimina ==== | ||
| - | + | Permette di eliminare il parametro selezionato.<br> | |
Le chiavi "'''Default'''" e "'''Generale'''" non sono eliminabili. | Le chiavi "'''Default'''" e "'''Generale'''" non sono eliminabili. | ||
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Il gruppo di pulsanti Archivi [[File:gruppo_archivi.jpg|220px]] permette di accedere alle azioni e utility collegate alla base di dati utilizzata da Facile!CRM.<br> | Il gruppo di pulsanti Archivi [[File:gruppo_archivi.jpg|220px]] permette di accedere alle azioni e utility collegate alla base di dati utilizzata da Facile!CRM.<br> | ||
==== Tabelle ==== | ==== Tabelle ==== | ||
| - | [[File: | + | [[File:gestione_tabelle2.jpg|thumb|210px|alt=Facile!Configurazione|Finestra gestione tabella]] |
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==== Manutenzione ==== | ==== Manutenzione ==== | ||
Nella finestra Manutenzione è possibile verificare gli archivi del server e aggiungere campi o indici non presenti. Questa operazione è richiesta solo quando si ricevono aggiornamenti che ampliano la struttura della base dati.<br> | Nella finestra Manutenzione è possibile verificare gli archivi del server e aggiungere campi o indici non presenti. Questa operazione è richiesta solo quando si ricevono aggiornamenti che ampliano la struttura della base dati.<br> | ||
| - | [[File: | + | [[File:manutenzione finestra nuovo.jpg|thumb|300px|alt=Facile!Configurazione|Finestra manutenzione archivi]] |
La funzione di manutenzione è in grado di creare direttamente gli schemi e le tabelle non esistenti nel server.<br> | La funzione di manutenzione è in grado di creare direttamente gli schemi e le tabelle non esistenti nel server.<br> | ||
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* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri di Configurazione]]: crea nell'albero delle configurazioni nuove voci richieste da ampliamenti del programma | * [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri di Configurazione]]: crea nell'albero delle configurazioni nuove voci richieste da ampliamenti del programma | ||
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Importa Tabelle Standard]]: permette di inserire nel sistema delle tabelle (Es. elenco dei Comuni di Italia) presenti sul disco di installazione di Facile!CRM | * [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Importa Tabelle Standard]]: permette di inserire nel sistema delle tabelle (Es. elenco dei Comuni di Italia) presenti sul disco di installazione di Facile!CRM | ||
| - | * [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]] | + | * [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]: permette di impostare alcuni parametri di interesse del server MySql, se utilizzato. |
| - | : permette di impostare alcuni parametri di interesse del server MySql, se utilizzato. | + | * [[Facile!Configurazione#Riserva protocolli per modelli|Riserva protocolli per modelli]]: permette di riservare un numero di pratiche stabilito dall'utente, in modo tale che esse non siano selezionabili. |
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==== Gruppi ==== | ==== Gruppi ==== | ||
| - | [[File: | + | [[File:utenti_gruppi.jpg|thumb|Finestra Gruppi]] |
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=== Gruppo "Applicativi Aggiuntivi" === | === Gruppo "Applicativi Aggiuntivi" === | ||
| - | Il tasto ''"Caselle Mail"'' permette la | + | Il tasto ''"Caselle Mail"'' permette la gestione delle caselle di [[Facile!Mail]].<br> |
Dalla finestra di ''Configurazione della casella di posta'' è possibile inserire o eliminare [[casella mail|caselle Mail]], o modificare le impostazioni delle stesse.<br> | Dalla finestra di ''Configurazione della casella di posta'' è possibile inserire o eliminare [[casella mail|caselle Mail]], o modificare le impostazioni delle stesse.<br> | ||
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Da “Configura Malto:” è possibile impostare SOLO PER IL COMPUTER DOVE VIENE ESEGUITO IL PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE, il client di posta che viene lanciato quando si clicca su.<br> | Da “Configura Malto:” è possibile impostare SOLO PER IL COMPUTER DOVE VIENE ESEGUITO IL PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE, il client di posta che viene lanciato quando si clicca su.<br> | ||
| - | [[File: | + | [[File:configura_mailt(o).jpg|center|220px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione del mailto]] |
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===== Dati Casella ===== | ===== Dati Casella ===== | ||
Nella sezione Dati Casella è possibile inserire le informazioni principali riguardanti l’account utilizzato: | Nella sezione Dati Casella è possibile inserire le informazioni principali riguardanti l’account utilizzato: | ||
| - | [[File: | + | [[File:configurazione_posta.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Finestra configurazione Caselle di Posta]] |
* Indirizzo mail abbinato: verrà visto dai destinatari esterni e quindi è l’indirizzo cui fare “''Rispondi''”. Se viene trovato nelle informazioni utente, la casella è considerata la casella predefinita dell’utente. | * Indirizzo mail abbinato: verrà visto dai destinatari esterni e quindi è l’indirizzo cui fare “''Rispondi''”. Se viene trovato nelle informazioni utente, la casella è considerata la casella predefinita dell’utente. | ||
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===== Server POP/SMTP ===== | ===== Server POP/SMTP ===== | ||
Nella sezione Server POP/SMTP è possibile inserire i parametri di accesso ai server POP e SMTP per la casella selezionata.<br> | Nella sezione Server POP/SMTP è possibile inserire i parametri di accesso ai server POP e SMTP per la casella selezionata.<br> | ||
| - | [[File: | + | [[File:configurazione_caselle_posta_server_POP_SMTP.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione]] |
Vediamo di seguito alcuni dei parametri più importanti che possiamo inserire\modificare dalla schermata: | Vediamo di seguito alcuni dei parametri più importanti che possiamo inserire\modificare dalla schermata: | ||
| - | * '''Server POP''', | + | * '''Server POP''', indirizzo del server POP a cui fa riferimento la casella mail |
* '''Porta POP''', porta utilizzata per il server POP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard POP 110, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC) | * '''Porta POP''', porta utilizzata per il server POP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard POP 110, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC) | ||
* '''Utente e Password''', nome utente e password da utilizzare per l'accesso al server POP (due caselle identiche fanno riferimento anche al server SMTP) | * '''Utente e Password''', nome utente e password da utilizzare per l'accesso al server POP (due caselle identiche fanno riferimento anche al server SMTP) | ||
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'''Parametro Generale''': Impostazione globale (per tutti gli utenti) che può modificare solo un amministratore.<br> | '''Parametro Generale''': Impostazione globale (per tutti gli utenti) che può modificare solo un amministratore.<br> | ||
'''Parametro Default''': Parametro utilizzato per tutti gli utenti, a meno che non abbiano un parametro personale.<br> | '''Parametro Default''': Parametro utilizzato per tutti gli utenti, a meno che non abbiano un parametro personale.<br> | ||
| - | '''Parametro Personale''': Un parametro legato ad un [[utente]]. E' identificato nell'albero dei | + | '''Parametro Personale''': Un parametro legato ad un [[utente]]. E' identificato nell'albero dei parametri dal [[login]] dell'[[utente]].Un ''Parametro Utente'' può essere creato da un amministratore con la funzione "Duplica".<br> |
Ne segue che per ogni [[utente]], il sistema usa i parametri utente e, se non presenti, utilizza i parametri "default".<br> | Ne segue che per ogni [[utente]], il sistema usa i parametri utente e, se non presenti, utilizza i parametri "default".<br> | ||
| - | + | È possibile consultare i parametri di sistema dalla sezione [[Parametri_Facile!Configurazione|Parametri di Configurazione]].<br> | |
= Impostazione della Password Utente = | = Impostazione della Password Utente = | ||
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L'utilizzo dell'anagrafica TeamSystem riduce le funzionalità dell' [[Anagrafica]] nativa di [[Facile!Business]].<br> | L'utilizzo dell'anagrafica TeamSystem riduce le funzionalità dell' [[Anagrafica]] nativa di [[Facile!Business]].<br> | ||
| - | + | È inoltre possibile sincronizzare l’[[anagrafica]] con anagrafiche su files esterni utilizzando la libreria '''sfconnect.dll'''.<br> | |
La libreria permette di allineare i dati di anagrafiche esterne, per le quali sono possibili modifiche solo alle informazioni Marketing e Categoria. E' sempre possibile inserire contatti.<br> | La libreria permette di allineare i dati di anagrafiche esterne, per le quali sono possibili modifiche solo alle informazioni Marketing e Categoria. E' sempre possibile inserire contatti.<br> | ||
Per configurare l’utilizzo di Anagrafiche esterne è necessario:<br> | Per configurare l’utilizzo di Anagrafiche esterne è necessario:<br> | ||
| - | - avere la | + | - avere la libreria sfconnect nella cartella utente (si consiglia di verificare che sia presente nell’elenco aggiornamenti, files setafacile.agg della cartella di rete).<br> |
- Impostare in PERSONAL.INI una sezione, per ogni UTENTEx di interesse, che definisca i parametri di collegamento.<br> | - Impostare in PERSONAL.INI una sezione, per ogni UTENTEx di interesse, che definisca i parametri di collegamento.<br> | ||
Versione corrente delle 09:38, 16 feb 2016
CheckList da effettuare dopo la Prima Installazione
* Manutenzione archivi * Verifica Parametri di Configurazione * Import Tabella Comuni * Verifica Parametri MySql * Controllo percorso FileManager * Creazione utenti * Configurazione "MailTo" per ogni postazione che usa Facile!Mail
Accesso al programma
Alla prima installazione di Facile!Business o di un suo modulo (Facile!Agenda, Facile!Mail), viene richiesto di accedere al programma di configurazione per eseguire delle operazioni preliminari.
Il primo accesso, prima della creazione delle tabelle è consentito solo per gli utenti:
root (nel caso di MySQL) - administrator / sa (nel caso di Microsoft SQL) con la password inserita in fase di installazione di SQL. Le tabelle vengono create attraverso la "manutenzione archivi"
Avvio di Facile!Configurazione
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di creare e successivamente modificare tutti i parametri e le impostazioni necessario per l'utilizzo della suite Facile!CRM.
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.
Autenticazione
Dopo aver avviato Facile!Configurazione verrà richiesto un nome utente e una password di autenticazione che identificano l’utilizzatore all’interno del programma.
Utilizzando account amministrativi (root con mysql, sa con microsoft sql e password inserita in fase di installazione) si potranno modificare le impostazioni per tutti gli utenti, mentre entrando con il proprio nome utente e password si modificheranno solo le impostazioni dell’utente in questione.
Solo gli utenti amministrativi possono modificare tutti i parametri, creare ed eliminare utenti, personalizzare la lingua ed eseguire manutenzioni degli archivi dati
Manutenzione Archivi
La manutenzione archivi deve essere eseguita in fase di prima installazione, ma può essere richiesta anche
in seguito ad un aggiornamento che richiede nuove tabelle, nuovi campi o nuovi indici nella base dati.
Le operazioni di manutenzione sono accessibili dal tasto Manutenzione nella gruppo di tasti Archivi di Facile!Configurazione.
Manutenzione
- Se si esegue la manutenzione per la prima volta, è necessario selezionare tutte le tabelle, in modo che il sistema prepari correttamente la base dati. Con l'uso del tasto destro è possibile scegliere la voce Seleziona tutto prima di eseguire la manutenzione.
- In caso di aggiornamenti che richiedano il cambiamento della struttura dati, sarà sufficiente selezionare le sole tabelle sulle quali applicare le modifiche.
La procedura può essere effettuata solo dagli utenti: root - administrator - sa la prima volta e successivamente da un utente membro del gruppo "Administrators".
Verifica Parametri di Configurazione
La procedura genera sezioni e parametri dell'albero delle configurazioni (vedi Elenco Parametri).
Al primo accesso al programma e' necessario eseguire, dopo la generazione delle tabelle, una Verifica Parametri di Configurazione.
In basso a sinistra deve comparire la voce "Parametri Configurazioni verificati".
Verifica parametri MySql
Premendo il tasto si accede ad una maschera che permette di verificare e settare il parametro Max_allowed_packet di MySql. Questo parametro determina la grandezza massima degli allegati delle mail in Facile!Mail.
Per procedere è necessario completare i seguenti passi:
- impostare il percorso al file di configurazione my.ini di MySql (per un'installazione standard il percorso è corretto di default)
- premere il tasto Analizza Contenuto
- verificare se il parametro è valorizzato, in caso negativo procedere con i passi seguenti
- scegliere un valore dal menù a tendina Valori Consigliati
- premere il tasto Imposta il nuovo valore
Riserva protocolli per modelli
Questa funzione permette di modificare lo status iniziale della numerazione identificativa delle pratiche: dato un numero iniziale tutte le pratiche saranno numerate a partire dal dato numero.
| Errore nella creazione della miniatura: convert: UnableToOpenConfigureFile `colors.xml' @ warning/configure.c/GetConfigureOptions/685. convert: UnableToOpenBlob `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/f/f4/Riserva_protocolli_per_modelli.jpeg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2967. convert: NoImagesDefined `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/thumb/f/f4/Riserva_protocolli_per_modelli.jpeg/200px-Riserva_protocolli_per_modelli.jpeg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3234. |
Import Tabelle Standard
Dalla sezione AMMINISTRAZIONE - Menu Manutenzione.
La procedura permette di inserire nella base dati una tabella esterna in formato XML (Es. Archivio dei Comuni)
La procedura permette di accodare o di sovrascrivere la tabella presente con un tabella esterna.
Nel caso specifico di un aggiornamento della tabella dei Comuni è necessario attivare la spunta su 'vuota tabella destinazione prima dell'import'.
E' disponibile l'aggiornamento comuni al 30 dicembre 2010 che può essere scaricato in formato ZIP.
ATTENZIONE! PRIMA di effettuare l' Import è necessario eseguire una manutenzione archivio comuni con il programma Facile!Configurazione versione 1.0.5940.11 o successive.
Dopo aver scompattato in una cartella il contenuto del file "ZIP" (sistemaseta.comuni.xml), eseguire la procedura di "Import Tabelle Standard" specificando il percorso al file estratto.
Controllo Directory FileManager
Controllare nei parametri relativi al file manager la presenza del percorso condiviso relativo ai files.
Avvio di Facile!Configurazione
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di modificare tutti i parametri e le impostazioni di programma della suite Facile!CRM.
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.
Schermata principale
La schermata principale di Facile!Configurazione permette di visionare i parametri principali (tramite una visualizzazione ad albero delle varie sezioni) e di accedere ad altri strumenti tramite gruppi di pulsanti.
Albero delle impostazioni
La parte sinistra della schermata principale di Facile!Configurazione mostra l’albero delle impostazioni.
L’albero delle impostazioni è organizzato su tre livelli:
- Modulo: indica il programma o la sezione del programma
- Azione: indica quali azioni all’interno del modulo si vanno a influenzare
- Livello di accesso: indica chi sono i destinatari delle impostazioni dei parametri
Una volta selezionato sezione e sottosezione fino al Livello di accesso si può andare a modificare il parametro oppure se ne può creare una copia per un utente particolare (in caso si stia lavorando su parametri contenuti nel Livello di accesso Default).
Il significato dei nodi del Livello di Accesso è riassunto in seguito:
- Generale: il parametro è un parametro generale di sistema
- Default: il parametro è un parametro utente, utilizzato per tutti gli utenti che non lo hanno Personalizzato
- <nome utente>: per uno specifico utente sono definiti dei parametri con valore personalizzato
Si segnalano alcuni parametri utili in fase di personalizzazione del sistema:
- Sistema/Visualizzazioni/Visualizza record Deleted: Falso. Se attivato, durante le ricerche verranno visualizzati anche i dati cancellati in precedenza. E' uno strumento utile per recuperare eventuali cancellazioni involontarie.
- Sistema/Ftp/Generale/Path di accesso ai documenti tramite condivisione windows. Il parametro deve contenere il percorso completo e il nome di un file che, se trovato, attiva il trasferimento via LAN dei documenti. Se non trovato il sistema utilizza il trasferimento FTP.
- Sistema/Anagrafica. Contiene diversi parametri che fanno riferimento all’inserimento obbligatorio dell’anagrafica nei vari moduli
- File Manager/Impostazioni/Generale/Cartella di C:\ locale dove file manager copia i file permette di specificare la cartella nella quale vengono copiati temporaneamente i documenti di Facile!CRM .
Si consiglia di creare il file di controllo in modalità sola lettura o protetto da cancellazione
Le Funzionalità del programma di Configurazione
Alcune funzionalità del programma sono attivabili utilizzando i rispettivi tasti. Altre funzionalità sono associate al menù a tendina dei tasti.
Avviare il programma eseguendo il login.
Aree del programma
Nella parte superiore della finestra Facile!Configurazione troviamo dei gruppi di tasti che verranno utilizzati per operare dei parametri e per accedere a nuove finestre.
Gruppo "Configurazioni"
I componenti del gruppo di pulsanti
permettono di modificare, duplicare o eliminare i parametri di sistema.
Sono accessibili anche con l'uso del tasto destro sull'area dei parametri di configurazione.
Modifica
Permette di modificare il parametro selezionato, se in possesso dei diritti, attraverso una finestra di modifica.
La maschera di modifica dei parametri gestisce diversi tipo di dati:
- Numerico: permette di inserire dati numerici
- Stringa: permette di inserire dati alfanumerici
- Carattere: permette di inserire un singolo dato alfanumerico
- Elenco: permette di inserire un dato scegliendolo da un elenco
- Colore: permette di scegliere il colore da abbinare
- Logico: permette di inserire valori del tipo vero\falso o attivo\inattivo
Duplica
Permette di duplicare il parametro selezionato per un utente particolare. La chiave “Generale” non è duplicabile.
Elimina
Permette di eliminare il parametro selezionato.
Le chiavi "Default" e "Generale" non sono eliminabili.
Gruppo "Archivi
Il gruppo di pulsanti Archivi
permette di accedere alle azioni e utility collegate alla base di dati utilizzata da Facile!CRM.
Tabelle
| Errore nella creazione della miniatura: convert: UnableToOpenConfigureFile `colors.xml' @ warning/configure.c/GetConfigureOptions/685. convert: UnableToOpenBlob `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/6/6e/Gestione_tabelle2.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2967. convert: NoImagesDefined `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/thumb/6/6e/Gestione_tabelle2.jpg/210px-Gestione_tabelle2.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3234. |
Con il tasto “Tabelle” si accede alla finestra per la Modifica Elenchi.
Da questa finestra è possibile modificare e visualizzare tutti i valori contenuti nei menù a discesa personalizzabili di Facile! CRM e programmi collegati.
Manutenzione
Nella finestra Manutenzione è possibile verificare gli archivi del server e aggiungere campi o indici non presenti. Questa operazione è richiesta solo quando si ricevono aggiornamenti che ampliano la struttura della base dati.
| Errore nella creazione della miniatura: convert: UnableToOpenConfigureFile `colors.xml' @ warning/configure.c/GetConfigureOptions/685. convert: UnableToOpenBlob `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/8/8f/Manutenzione_finestra_nuovo.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2967. convert: NoImagesDefined `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/thumb/8/8f/Manutenzione_finestra_nuovo.jpg/300px-Manutenzione_finestra_nuovo.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3234. |
La funzione di manutenzione è in grado di creare direttamente gli schemi e le tabelle non esistenti nel server.
Le operazioni possibili in questa finestra sono collegate ai seguenti tasti:
- Manutenzione
- Verifica Parametri di Configurazione: crea nell'albero delle configurazioni nuove voci richieste da ampliamenti del programma
- Importa Tabelle Standard: permette di inserire nel sistema delle tabelle (Es. elenco dei Comuni di Italia) presenti sul disco di installazione di Facile!CRM
- Verifica Parametri MySql: permette di impostare alcuni parametri di interesse del server MySql, se utilizzato.
- Riserva protocolli per modelli: permette di riservare un numero di pratiche stabilito dall'utente, in modo tale che esse non siano selezionabili.
Il tasto "Manutenzione" ha anche un menu le cui voci rappresentano operazioni di ricostruzione straordinarie.
| Errore nella creazione della miniatura: convert: UnableToOpenConfigureFile `colors.xml' @ warning/configure.c/GetConfigureOptions/685. convert: UnableToOpenBlob `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/a/ad/Tendina_manuntenzione.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2967. convert: NoImagesDefined `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/thumb/a/ad/Tendina_manuntenzione.jpg/150px-Tendina_manuntenzione.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3234. |
Sono operazioni da eseguire solo nel caso di disallineamenti con gli archivi di supporto alla ricerca di anagrafica e documenti.
La loro esecuzione è necessaria solo se il servizio di assistenza dovesse rilevare incongruenze.
SottoVoci di "Manutenzione"
Ricrea Abbinamenti Anagrafica: Procedura straordinaria per rigenerare le associazioni mail e telefono alle anagrafiche.
La procedura può essere particolarmente lenta. Non è normalmente richiesta Può essere necessaria a seguito di una importazione da anagrafiche esterne.
Indicizza Documenti: Procedura straordinaria per indicizzare il contenuto testuale dei documenti di filemanager.
La procedura viene utilizzata per archivi FileManager creati prima dell'anno 2008.
Importa Anagrafiche: Procedura per importazione da Foglio EXCEL di Anagrafiche Esterne. La procedura ha l'obiettivo di popolare l'anagrafica da archivi "prospect" esterni, associando in automatico informazioni standard quali la "Categoria".
Vedi qui le istruzioni per importare le anagrafiche
Gestione MultiDB
Permette di configurare, in sistemi multi - aziendali, il livello di condivisione informazioni per ogni azienda. In sostanza vengono creati archivi separati per le informazioni che devono essere distinte per azienda.
Nella figura è possibile specificare quali archivi si vuol condividere fra più aziende e quali no.
Una volta effettuata questa operazione sarà necessario effettuare una manutenzione archivi per generare le nuove tabelle.
Utilizzando la gestione Multi Database si evita di cambiare password o eliminare un utente senza essersi accertati che questo sia presente solo nell’azienda interessata. Modifiche fatte su un utente nell’azienda1 si ripercuotono sull’utente con lo stesso login su tutte le aziende configurate in Facile!CRM
Sottovoci di "Gestione MultiDB"
Gestione Multi DB: Permette in modalità multi-aziendale di configurare la condivisione e la separazione dei dati.
Import da Anagrafica Esterna:Permette di acquisire i dati di una anagrafica esterna gestita direttamente dalla libreria di Connessione anagrafiche esterne.
Allineamento Regioni in Anagrafica:Procedura straordinaria per impostare la "Regione Italiana" nelle anagrafiche senza regione, sfruttando l'informazione "Provincia".
Gruppo "Utenti"
Nel gruppo di tasti Utenti è possibile creare gli utenti e i gruppi utilizzati dall'azienda in Facile!CRM.
Utenti
Gli utenti di Facile!CRM sono identificati da un Login univoco collegato alla base di dati utilizzata.
Nella figura l’utente può visionare la lista degli utenti di Facile!CRM e personalizzare l’ordine di visualizzazione degli stessi nella finestra e in tutte le visualizzazioni della stessa all’interno dei programmi.
E’ possibile andare a intervenire sui singoli utenti selezionandoli e utilizzando i tasti in alto a destra o il menù contestuale (tasto destro del mouse in corrispondenza della selezione nella lista).
I comandi disponibili sono i seguenti:
- Modifica: permette di modificare la scheda dell’utente selezionato
- Nuovo: crea un nuovo utente e apre la scheda
- Elimina: elimina l’utente selezionato
Un utente disabilitato non è un utente a cui viene impedito l'accesso a Facile!CRM ma solo un utente che non viene visualizzato nelle varie liste Utenti presenti nel programma.
Per impedire l’accesso a un utente, disabilitato o no, sarà necessario cambiare la password dello stesso.
| Errore nella creazione della miniatura: convert: UnableToOpenConfigureFile `colors.xml' @ warning/configure.c/GetConfigureOptions/685. convert: UnableToOpenBlob `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/d/d8/Dettagli_utenti.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2967. convert: NoImagesDefined `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/thumb/d/d8/Dettagli_utenti.jpg/180px-Dettagli_utenti.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3234. |
La scheda utente oltre a contenere il nome, la mail, il colore di riferimento, contiene anche la collocazione dell'utente nell'organigramma multilivello dell'azienda.
Gli utenti collocati nell'Organigramma possono vedere solo le informazioni degli utenti a pari livello o subalterni.
Il check della casella “Super User” permette all'utente di visualizzare le informazioni di tutti gli utenti anche se collocato in una posizione bassa dell'organigramma.
Nella sezione Gruppi è possibile specificare l’appartenenza dell’utente a uno di questi.
Per ogni utente è possibile, inoltre, specificare i diritti o le limitazioni sulle diverse funzionalità di Facile!CRM.
Gruppi
| Errore nella creazione della miniatura: convert: UnableToOpenConfigureFile `colors.xml' @ warning/configure.c/GetConfigureOptions/685. convert: UnableToOpenBlob `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/f/f1/Utenti_gruppi.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2967. convert: NoImagesDefined `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/thumb/f/f1/Utenti_gruppi.jpg/180px-Utenti_gruppi.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3234. |
Premendo il tasto Gruppi si accede alla sezione nella quale è possibile creare un nuovo gruppo e\o modificare le associazioni allo stesso degli utenti.
Gruppo "Gestione Lingua"
Da Gestione Lingua è possibile tradurre ogni etichetta in diverse lingue.
Permette di cambiare le descrizioni delle etichette e dei tasti della suite.
Ogni tabella lingua è un file con estensione ".LN", e deve essere posizionato sia nella cartella di rete che nella cartella locale dell'applicazione, e deve essere specificata nel file di configurazione PERSONAL.INI.
Le sottovoci del tasto vengono popolate con tutti i files "Lingua" trovati nel sistema.
Gruppo "Applicativi Aggiuntivi"
Il tasto "Caselle Mail" permette la gestione delle caselle di Facile!Mail.
Dalla finestra di Configurazione della casella di posta è possibile inserire o eliminare caselle Mail, o modificare le impostazioni delle stesse.
Configura Mailto
Facile!Mail è in grado di sostituire la funzione “mailto:” di Windows (utilizzata soprattutto da siti Web).
Da “Configura Malto:” è possibile impostare SOLO PER IL COMPUTER DOVE VIENE ESEGUITO IL PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE, il client di posta che viene lanciato quando si clicca su.
| Errore nella creazione della miniatura: convert: UnableToOpenConfigureFile `colors.xml' @ warning/configure.c/GetConfigureOptions/685. convert: UnableToOpenBlob `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/2/23/Configura_mailt(o).jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2967. convert: NoImagesDefined `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/thumb/2/23/Configura_mailt(o).jpg/220px-Configura_mailt(o).jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3234. |
Casella Mail
Dati Casella
Nella sezione Dati Casella è possibile inserire le informazioni principali riguardanti l’account utilizzato:
| Errore nella creazione della miniatura: convert: UnableToOpenConfigureFile `colors.xml' @ warning/configure.c/GetConfigureOptions/685. convert: UnableToOpenBlob `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/6/66/Configurazione_posta.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2967. convert: NoImagesDefined `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/thumb/6/66/Configurazione_posta.jpg/180px-Configurazione_posta.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3234. |
- Indirizzo mail abbinato: verrà visto dai destinatari esterni e quindi è l’indirizzo cui fare “Rispondi”. Se viene trovato nelle informazioni utente, la casella è considerata la casella predefinita dell’utente.
- Nome Visualizzato: Il nome che il destinatario vedrà nel campo “da”
- Tipo casella:
- SHARED (Condivisa)
- Richiede di specificare il gruppo che la potrà gestire e l’utente amministratore.
- PERSONAL (Personale)
- Richiede di scegliere l’utente utilizzatore.
Le richieste di conferma di lettura e gli invii con richiesta di conferma di lettura possono essere configurati in modo automatico o manuale.
Il nome della casella non può contentere spazi. Si consiglia di utilizzare lo stesso nome della casella di posta cui si riferisce, senza il dominio: rossi.mario@grupposis.it -> Casella rossi.mario
Server POP/SMTP
Nella sezione Server POP/SMTP è possibile inserire i parametri di accesso ai server POP e SMTP per la casella selezionata.
| Errore nella creazione della miniatura: convert: UnableToOpenConfigureFile `colors.xml' @ warning/configure.c/GetConfigureOptions/685. convert: UnableToOpenBlob `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/d/d2/Configurazione_caselle_posta_server_POP_SMTP.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2967. convert: NoImagesDefined `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/thumb/d/d2/Configurazione_caselle_posta_server_POP_SMTP.jpg/350px-Configurazione_caselle_posta_server_POP_SMTP.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3234. |
Vediamo di seguito alcuni dei parametri più importanti che possiamo inserire\modificare dalla schermata:
- Server POP, indirizzo del server POP a cui fa riferimento la casella mail
- Porta POP, porta utilizzata per il server POP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard POP 110, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)
- Utente e Password, nome utente e password da utilizzare per l'accesso al server POP (due caselle identiche fanno riferimento anche al server SMTP)
- SSL, indica che viene utilizzato il protocollo di cifratura SSL (utilizzato per caselle PEC)
- Elimina dal server dopo aver scaricato, indica che le mail vengono immediatamente cancellate dal server POP dopo essere state scaricate
- Server SMTP, indirizzo del server SMTP che si intende utilizzare con la casella mail
- Porta SMTP, porta utilizzata per il server SMTP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard SMTP 25, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)
- Copia POP, premendolo si copiano nella parte relativa all'SMTP i dati del pop (server, porta, utente e password)
- Utenti che scaricano dal POP, indica quali degli utenti di Facile!Business si collega ai server POP\SMTP per effettuare le operazioni di invio e ricezione relative alla casella
Facile!Mail permette di distinguere tra l’utente che vede la casella e l’utente che “Scarica” i messaggi della casella. Il fatto di essere utente che “scarica” la casella non implica che i messaggi vengano visti, ma solo che vengono trasferiti dal POP o verso il server SMTP.
Questa funzionalità di poter delegare ad altri utenti lo scarico e l’invio delle mail, permette agli utenti remoti di trovare le mail negli archivi CRM senza dover eseguire la funzione di “Invia Ricevi”.
Per la configurazione di caselle PEC in genere è necessario modificare pochi parametri aggiuntivi rispetto una normale casella. Dopo aver impostato server POP e SMTP (e relativi utenti e password) si andranno ad impostare le porte, in genere diverse da quelle standard, e a mettere la spunta su SSL per POP e SMTP server. Fate sempre riferimento alla documentazione fornita dal fornitore dell'indirizzo PEC che si intende acquistare.
Trasformazione di una casella Shared in Personale Se si cambia una casella da Shared a personale è necessario prima svuotare il campo "Gruppo" cui è associata e successivamente trasformarla in casella personale. Se questa operazione non viene effettuata, la casella, pur essendo di tipo personale resta visibile ai membri del gruppo cui era precedentemente associata.
Firme
Permette di personalizzare la "firma aziendale" relativa alla casella di posta, con eventuale inserimento di immagini.
Nella creazione della firma è possibile utilizzare codice HTML ed inserire delle variabili autocompilanti quali il nome, la mail, ed altri campi di testo.
Parametri di Sistema
I Parametri della suite sono visualizzati in un albero suddiviso in Area e categoria del parametro.
I Parametri sono di 3 tipologie:
Parametro Generale: Impostazione globale (per tutti gli utenti) che può modificare solo un amministratore.
Parametro Default: Parametro utilizzato per tutti gli utenti, a meno che non abbiano un parametro personale.
Parametro Personale: Un parametro legato ad un utente. E' identificato nell'albero dei parametri dal login dell'utente.Un Parametro Utente può essere creato da un amministratore con la funzione "Duplica".
Ne segue che per ogni utente, il sistema usa i parametri utente e, se non presenti, utilizza i parametri "default".
È possibile consultare i parametri di sistema dalla sezione Parametri di Configurazione.
Impostazione della Password Utente
Tutti gli utenti possono accedere con le rispettive credenziali al programma di Configurazione.
Possono cambiare una delle loro impostazioni personali o modificare la propria scheda utente limitatamente al cambio password per il login (Server Mysql) e per l'Accesso WEB (Server MS-SQL e MySql).
Connessione con Anagrafiche Esterne
FacileCRM gestisce anagrafiche di altri sistemi.
Ad oggi è possibile utilizzare l’anagrafica TeamSystem MS-SQL in modo integrato, se si utilizza lo stesso server dati MS-SQL anche per Facile!Business.
E’ sufficiente impostare in personal ini il parametro "TIPOANAGRAFICA=T".
L'utilizzo dell'anagrafica TeamSystem riduce le funzionalità dell' Anagrafica nativa di Facile!Business.
È inoltre possibile sincronizzare l’anagrafica con anagrafiche su files esterni utilizzando la libreria sfconnect.dll.
La libreria permette di allineare i dati di anagrafiche esterne, per le quali sono possibili modifiche solo alle informazioni Marketing e Categoria. E' sempre possibile inserire contatti.
Per configurare l’utilizzo di Anagrafiche esterne è necessario:
- avere la libreria sfconnect nella cartella utente (si consiglia di verificare che sia presente nell’elenco aggiornamenti, files setafacile.agg della cartella di rete).
- Impostare in PERSONAL.INI una sezione, per ogni UTENTEx di interesse, che definisca i parametri di collegamento.
[EXTANA_UTENTE1] TYPE=E : Swing. O: Sole24Ore DB=<percorso completo al file mdb> TA=<Nome della Table Anagrafica>
Anteprima TIFF/Anteprima PDF in Facile!Mail
La visualizzazione dell'anteprima degli allegati all'e-mail TIFF e PDF è possibile solo dopo la registrazione di un file OCX ImageViewer2.OCX e la presenza dell'eseguibile Sf_preview.exe incluso nell'installazione standard.
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