Anagrafica
Da Wintech Manuali.
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Versione delle 15:47, 16 lug 2010
L'Anagrafica di Facile!Business permette di inserire in un unico archivio tutti i riferimenti di clienti, fornitori, prospects, collaboratori sia ai fini della creazione della Pratica, sia al fine della gestione dei Job Marketing.
Ad ogni Anagrafica è possibile associare uno o più oggetti di tipo Contatti.
Le Categorie di Anagrafica sono uno strumento molto potente di archiviazione e generazione delle comunicazioni, nonchè di generazione di statistiche commerciali e produttive.
Indice |
Anagrafica
Facile! Business permette di accedere alla maschera di gestione dell'anagrafica da ogni finestra dove è presente il campo Ragione Sociale. Digitando una parte della ragione sociale e in presenza di omonimie, la finestra per la ricerca dell'anagrafica viene visualizzata. E' comunque sempre possibile accedere alla schermata di ricerca da Applicazioni Generali\ Anagrafica.
I Tab di Anagrafica
Dati Generali
Il dettaglio della scheda anagrafica è raggiungibile dalla voce del menù strumenti o dalla voce del tasto destro “Modifica” o “Nuova”.
La maschera presenta diverse sezioni che raggruppano le informazioni per Argomento. Dati Generali: Sono i dati di più frequente consultazione, in generale i recapiti telefonici, fax, e-mail, le note.
Password e scadenza della sezione “Accesso Internet” permettono di: - Abilitare l'utente all'accesso ai servizi WEB (Vedi “Servizi WEB”) se viene inserita una password - Bloccare ad una particolare data l'accesso ai dati internet, per decidere se rinnovare o no la funzionalità per il cliente.
L’Etichetta è un campo che viene composto automaticamente al momento del salvataggio delle modifiche della scheda Anagrafica. La frase composta potrà essere usata per la stampa delle etichette e sarà visibile nel riquadro di colore verde della scheda. Ove l’utente desideri modificarne il contenuto, è possibile, con un doppio click, inserire manualmente la descrizione etichetta desiderata.
In chiusura della maschera viene eseguito un controllo di congruità tra i dati maschera ed i dati presenti nell’etichetta.
In caso l’etichetta sia stata modificata l’utente viene avvertito visualizzando con colore verde la casella.
Dati Fiscali
In essa possiamo specificare, oltre all'indirizzo fiscale, il codice fiscale e la partita IVA,
- i riferimenti della banca di appoggio
- Lo sconto base
- il listino di riferimento
- il codice IVA di default per la fatturazione (+)
- Il livello di insoluto
- Il codice di pagamento (+)
- Il Codice di Spedizione (+)
(+ Solo se collegato alla contabilità GruppoSIS)
I dati per la fatturazione automatica degli interventi tecnici quali:
- la distanza chilometrica media da percorrere
- eventuale rimborso chilometrico se diverso dal rimborso standard
- lo sconto sulla cifra standard oraria di intervento
Indirizzi di Spedizione
Nella Sezione “Indirizzi di Spedizione” è possibile specificare indirizzi alternativi per la spedizione delle fatture o per la spedizione di materiale (DDT).
Contatti
In questa sezione è possibile, dal menù che appare premendo il tasto destro del mouse, inserire\modificare\cancellare dei Contatti che hanno un collegamento con l'Anagrafica sulla quale stiamo lavorando. Per [[Contatti]| contatto] si intende una persona fisica che rappresenta un'azienda\ente ,inserito come anagrafica, o che è direttamente collegato a questa.
Marketing
Qui possiamo specificare le informazioni riservate alla gestione successiva con i Job marketing.
E' necessario avere il diritto “Operazioni Marketing” per avere accesso a questo tab di anagrafica
Le informazioni sono prevalentemente indirizzate alla preparazione delle liste di marketing. L'impostazione delle informazioni nella scheda, in abbinamento con la categoria anagrafica e le proprietà personalizzate del tasto “Altri dati”, permettono di eseguire selezioni particolarmente dettagliate.
- Mailing: Posta – Fax – Email – SMS
- Richiesta Rimozione: Se il campo viene valorizzato, l'anagrafica non verrà MAI inclusa in una lista generata da un job markerting.
- Indirizzo Mailing: postali, telefonici, email e SMS
- Distretto e Regione
- Tipo Cliente: Acquisito o Potenziale.
L'utilizzo delle informazioni in Anagrafica relative all'agente e al tipo cliente, permettono di limitare la visualizzazione delle anagrafiche all'interno dell'organizzazione. E' possibile definire, per ogni utente se:
- può visualizzare solo le anagrafiche dove è agente
- Può visualizzare solo le anagrafiche di tipo “Cliente Acquisito” o “Cliente Potenziale”
Il sistema Facile! Business è in grado di ricercare all'interno dei numeri di telefono anche se sono presenti simboli come la barra o il punto, e rimuove automaticamente questi caratteri quando vengono creati i files di export per applicazioni di mailing, SMS e FAX.
Categorie
La sezione Categorie comprende una lista a multiselezione delle categorie associabili ad una Anagrafica.
La lista è personalizzabile dall’utente cliccando sul tasto “Categoria”. La categoria può essere un’informazione di selezione per il marketing o per le ricerche in anagrafica.
Altri Dati
Questa sezione permette di accedere ai campi Altri Dati collegati all'anagrafica.
Galleria Immagini
Permette di caricare e associare all'anagrafica un'immagine.
Vengono inoltre visualizzate tutte le gallerie immagine associate all'anagrafica sulla quale si sta lavorando.
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