Da Wintech Manuali.

Versione delle 09:51, 19 gen 2010

Operazioni di prima installazione

Alla prima installazione di Facile!Business o di un suo modulo (Facile!Agenda, Facile!Mail), viene richiesto di accedere al programma di configurazione per eseguire delle operazioni preliminari.

L'accesso prima della creazione delle tabelle è consentito solo per gli utenti:

root - administrator - sa

Manutenzione Archivi

La procedura genera automaticamente le tabelle per l'utilizzo della suite.
Oltre che in fase di prima installazione, può essere richiesta una Manutenzione a seguito di un aggiornamento che aggiunge nuove tabelle, nuovi campi o nuovi indici alla base dati.

La procedura può essere effettuata solo dagli utenti root - administrator - sa o
successivamente da un utente membro del gruppo "Administrators".

Verifica Parametri di Configurazione

La procedura genera od aggiunge opzioni all'albero delle configurazioni.

Import Tabelle Standard

La procedura permette di inserire nella base dati una tabella esterna in formato XML (Es. Archivio dei Comuni)

Verifica Parametri MySQL

La procedura, che deve essere avviata dal server dati, verifica che il server MySQL sia correttamente configurato.

CheckList Prima Installazione

[ ] Manutenzione Archivi [ ] Verifica Parametri di Configurazione [ ] Import Tabella Comuni [ ] Verifica Parametri MySql [ ] Creazione utenti

Le Funzionalità del programma di Configurazione

Alcune funzionalità del programma sono attivabili utilizzando i rispettivi tasti. Altre funzionalità sono associate al menù a tendina dei tasti.
Avviare il programma eseguendo il login.

Aree del programma

Tasti "Configurazioni"

Permettono di modificare, duplicare od eliminare i parametri di sistema.
Sono accessibili anche con l'uso del tasto destro sull'area dei parametri.

Tasti "Archivi

Tabelle: Permette di accedere alle gestione avanzata delle tabelle di sistema.
Manutenzione: Permette di accedere alla maschera per la manutenzione Archivi, la verifica dei parametri di configurazione, il controllo dei parametri del server MYsql e l'importazione di tabelle esterne.
Gestione MultiDB: Permette la gestione separata di alcuni archivi se si usa la suite in sistemi "multiAzienda".

SottoVoci di "Manutenzione"

Ricrea Abbinamenti Anagrafica: Procedura straordinaria per rigenerare le associazioni mail e telefono alle anagrafiche.

La procedura può essere particolarmente lenta. Non è normalmente richiesta
Può essere necessaria a seguito di una importazione da anagrafiche esterne.

Indicizza Documenti: Procedura straordinaria per indicizzare il contenuto testuale dei documenti di filemanager.

La procedura viene utilizzata per archivi FileManager creati prima dell'anno 2008.

Importa Anagrafiche: Procedura per importazione da Foglio EXCEL di Anagrafiche Esterne. La procedura ha l'obiettivo di popolare l'anagrafica da archivi "prospect" esterni, associando in automatico informazioni standard quali la "Categoria".

Vedi qui le istruzioni per importare le anagrafiche

Sottovoci di "Gestione MultiDB

Parametri di Sistema

I Parametri della suite sono visualizzati in un albero suddiviso in Area e categoria del parametro.
I Parametri sono di 3 tipologie:
Parametro Generale: Impostazione globale (per tutti gli utenti) che può modificare solo un amministratore.
Parametro Default: Parametro utilizzato per tutti gli utenti, a meno che non abbiano un parametro personale.
Parametro Personale: Un parametro legato ad un utente. E' identificato nell'albero dei paramtri dal login dell'utente.Un Parametro Utente può essere creato da un amministratore con la funzione "Duplica".
Ne segue che per ogni utente, il sistema usa i parametri utente e, se non presenti, utilizza i parametri "default".

Impostazione della Password Utente

Tutti gli utenti possono accedere con le rispettive credenziali al programma di Configurazione.
Possono cambiare una delle loro impostazioni personali o modificare la propria scheda utente limitatamente al cambio password per il login (Server Mysql) e per l'Accesso WEB (Server MS-SQL e MySql).

Connessione con Anagrafiche Esterne

FacileCRM gestisce anagrafiche di altri sistemi. Ad oggi è possibile utilizzare l’anagrafica TeamSystem MS-SQL in modo integrato, se si utilizza lo stesso server dati MS-SQL anche per Facile!Business.
E’ sufficiente impostare in personal ini il parametro "TIPOANAGRAFICA=T".

L'utilizzo dell'anagrafica TeamSystem riduce le funzionalità dell' Anagrafica nativa di Facile!Business.

E’ inoltre possibile sincronizzare l’anagrafica con anagrafiche su files esterni utilizzando la libreria sfconnect.dll.
La libreria permette di allineare i dati di anagrafiche esterne, per le quali sono possibili modifiche solo alle informazioni Marketing e Categoria. E' sempre possibile inserire contatti.
Per configurare l’utilizzo di Anagrafiche esterne è necessario:
- avere la liberia sfconnect nella cartella utente (si consiglia di verificare che sia presente nell’elenco aggiornamenti, files setafacile.agg della cartella di rete).
- Impostare in PERSONAL.INI una sezione, per ogni UTENTEx di interesse, che definisca i parametri di collegamento.

[EXTANA_UTENTE1]
TYPE=E : Swing.  O: Sole24Ore
DB=<percorso completo al file mdb>
TA=<Nome della Table Anagrafica>