Wintech Manuali - Contributi utente [it]

Statistiche Avanzate

Talia — Wed, 11 Jan 2012 17:51:56 GMT

Talia: /* PARAMETRI PASSATI IN AUTOMATICO */

== Statistiche Avanzate ==
[[Facile!Business]] permette di utilizzare le stampe di Cristal Report per la generazione di reportistica avanzata. 
Le librerie necessarie all'utilizzo con Crystal Report sono reperibili dalla [http://www.grupposis.it/index.php/WebSite/AreaRiservata/area-riservata.html area riservata del sito GruppoSIS] 

=== Installazione ===
L'installazione prevede diverse fasi, da eseguire su tutte le postazioni abilitate all'utilizzo del modulo "Statistiche Avanzate". Necessitano diritti amministrativi. 
+ '''RunTime Crystal''': Run time da installare sul client, alla quale applicare la successiva: 
+ '''SP6 per Crystal Report''': Service Pack delle librerie. 
+ '''ODBC Connector per Mysql''': Driver di connessione con Mysql. Per connessione con Microsoft non è necessario. 
+ '''Libreria per Crystal 10''':Libreria della suite per l'integrazione con il motore Crystal. Da posizionare nella cartella di rete dell'applicativo. 

I files di report Crystal Report possono essere preparati solo dopo l'acquisto di una licenza "Report Designer". L'insieme delle librerie fornite permette solo la visualizzazione dei report ma non la loro personalizzazione. 

ATTENZIONE !
Per una corretta distribuzione degli aggiornamenti delle librerie, verificare che il file "setafacile.agg" della cartella di rete di Facile!Business contenga il richiamo ai files: sf.report.dll e sf.rpt.dll

=== Attivazione delle statistiche avanzate ===
Le statistiche avanzate sono disponibili solo se si utilizza la "nuova modalità" di report, attivabile dal programma [[Facile!Configurazione]] nella sezione: REPORT-Generale-Utilizza nuovo sistema Report.

=== Creazione Alias ODBC ===
Per permettere a Crystal Report di dialogare con le tabelle di [[Facile!Business]], è necessario installare i drivers ODBC di collegamento al server dati. 
In ausilio all’installatore è fornita una procedura di configurazione guidata direttamente dalla maschera di stampa report (tasto destro, Speciali). 
E’ consigliabile eseguire l’operazione con diritti amministrativi, per poter configurare gli alias per tutti gli utenti (Alias di Sistema). 
Le credenziali di accesso (login e Password) verranno passate "Run-time" al report durante la fase di stampa. 

=== Uso Dei Parametri nei Report ===
E’ possibile inserire speciali parametri in Crystal Report che vengono pre-compilati con liste a discesa contententi i dati delle tabelle di Facile!Business. 
E’ sufficiente inserire parole chiave nel nome del parametro per ottenere la precompilazione dei valori da visualizzare. 
In generale il parametro viene definito con due caratteri che ne determinano la "tipologia" seguiti da una descrizione che assume diversi significati a seconda della tipologia. 

==== PARAMETRI CHE INIZIANO CON AU. ====
Le opzioni a discesa vengono popolate con il "login" ed il "full-name" degli [[utente|utenti]] di [[Facile!Business]], separati dal trattino. 
La parte che segue la parola chiave AU. è a discrezione dell’utente: 
Esempi: 
''au.addetto - au.responsabile'' 

==== PARAMETRI CHE INIZIANO CON EL. ====
Le opzioni a discesa vengono popolate con le categorie della tabella specificata dopo la parola chiave EL. 
Esempi: 
''el.FM_CATEGORIE'' (Categorie di FileManager) ''el.PR_MODELLI'' (Categorie delle pratiche) 

==== PARAMETRI CHE INIZIANO CON PP. ====
Permettono di filtrare le proprietà personalizzate di Anagrafica o Pratica. La seconda parte del nome specifica la codifica della tabella "Genproprieta" nel campo "TipoRiferimento". 
La terza parte, opzionale, permette di visualizzare i valori di una specifica proprietà. 

Esempi: 
''PP.AN'' : Elenco delle proprietà personalizzate relative all’anagrafica 
''PP.AN.Indirizzo IP'': Elenco dei valori della proprietà personalizzata "Indirizzo IP" dell’anagrafica. 

==== PARAMETRI CHE INIZIANO CON AN. ====
In presenza di un parametro AN., prima di effettuare la stampa viene richiesto di selezionare una [[anagrafica]] di [[Facile!Business]]. La conferma della maschera imposta nel parametro il codice cliente selezionato. 
Il parametro AN., essendo precompilato, non compare nell’elenco dei parametri di scelta proposto da crystal, ma può essere usato nel codice del report. 

==== Riepilogo ====
Parametro Seconda Parte Terza Parte
AU. A discrezione dell’utente Non richiesta
EL. Codice della Tabella da elencare Non richiesta
PP. Due caratteri del campo "tiporiferimento" della tabella "genproprieta" Se inserita, vengono elencati i valori della proprietà specificata
PP. Elenco di tutti i valori della proprietà personalizzata scelta PP.AN.INDIRIZZO IP ADSL
AN. A Discrezione dell’utente Non richiesta

=== IL SERVICE PACK 6 PER CRYSTAL 10 ===
Se si dovesse verificare un errore "Access Violation" durante la stampa di report che coinvolgono più tabelle, è necessario installare, per ogni client il '''Service Pack 6 per Crystal 10.''' (c.a. 189MB) 

Eseguire la procedura di Setup, trascurando l’avviso "Failed to Create Backup Folder". 
In fase di installazione di nuove postazioni di lavoro Facile!Business con licenza PLATINUM (Modulo statistiche avanzate), è consigliata sempre l’installazione del Service Pack dopo aver installato il Runtime base. 

=== PARAMETRI PASSATI IN AUTOMATICO ===
[[File:parampred.jpg|right|thumb|Alt=Statistiche avanzate]]
Alcuni moduli di Facile!Business prevedono il passaggio automatico di alcuni parametri
ES:
- Parti oggetti
- Dettaglio attività
- Scheda Pratica
- Scheda Anagrafica

Quando lancio una stampa crystal report da questi moduli ricevo in automatico alcuni parametri, dalla scheda pratica ricevo id_pratica e id_anagrafica, dalla scheda anagrafica ricevo id_anagrafica. Questi parametri sono valorizzati con i dati visualizzati in quel momento, ad esempio dalla scheda pratica ricevo il numero della pratica attualmente aperta e l'anagrafica ad essa abbinata. 
E' possibile scegliere se passare o meno i parametri predefiniti ai report selezionando '''Usa parametri di stampa predefiniti'''.
Normalmente il nome dei parametri predefiniti corrisponde al nome del campo della tabella a cui si riferiscono comunque premendo sul pulsante '''?''' è possibile sapere quali sono i parametri che vengono passati al report e quali valori essi hanno.
[[File:parametripassati.jpg|right|thumb|Alt=Statistiche avanzate]]

Ricerche

Talia — Wed, 11 Jan 2012 17:51:07 GMT

Talia:

Ogni scheda che permette la ricerca si presenta con un pannello nel quale è possibile inserire le informazioni basilari (Es. le date, la Ragione Sociale) e un tasto “Avanzate”.
 
[[File:FacileBusiness_PannelloRicercaSemplice.jpg|thumb|alt=Ricerche|Pannello Ricerca Semplice]]

 
Premendo il pulsante “Avanzate” il pannello si allarga dando la possibilità di inserire informazioni che permettono una ricerca più mirata, viceversa per tornare alla situazione iniziale basterà premere il pulsante “Semplici”.
 
[[File:FacileBusiness_PannelloRicercaAvanzata.jpg|thumb|Pannello Ricerca Avanzata]]
 
Se la ricerca è in modalità semplice, eventuali dati presenti nella sezione avanzata non vengono considerati.
 
Sarà inoltre possibile [[Tasto_Cerca|salvare ricerche]] particolari o che si ripetono nel tempo.

Per [[I_Campi_Data|l’utilizzo dei campi data]] l’utente ha accesso inoltre ad una serie di intervalli predefiniti che ne semplificano l'utilizzo nelle ricerche oltre l'inserimento [[I_Campi_Data|manuale]].

Operazioni effettuabili sui documenti

Talia — Wed, 11 Jan 2012 17:50:28 GMT

Talia:

== Anteprima dei testi ==
Con diversi formati di file contenenti testo è possibile avere a video l’'''anteprima''' del contenuto degli stessi. L’anteprima verrà visualizzata in formato lineare, cioè senza formattazioni del carattere, senza tabelle nè immagini. 
I formati di testo supportati sono i seguenti:
* .doc
* .txt
* .rtf
* .pdf, file di Adobe Acrobat Reader nel caso abbiano un contenuto testuale
* .hed, estensione utilizzata per i file della videoscrittura GruppoSIS. 

L’anteprima può essere abilitata o disabilitata a seconda delle necessità.
Nel caso il documento sia protetto da password, se l’anteprima sui documenti è abilitata la stessa verrà richiesta al momento della selezione.

Cliccando il tasto destro del mouse in corrispondenza dell’anteprima del file è possibile accedere al menù contestuale contenente le seguenti voci:
[[File:anteprima_file.jpg|thumb|alt=Operazioni sui documenti]]
* Copia, permette di effettuare una copia negli appunti di windows del testo selezionato nell’anteprima
* Trova, apre una maschera per la ricerca nel testo visualizzato
* Carattere, apre una maschera che permette di impostare il formato del carattere utilizzato per l’anteprima.

== Ricerca rapida ==

Selezionando dal menù contestuale la voce '''“Ricerca Rapida”''', nella griglia dei [[Facile!Business#Documenti|documenti]] si attiva un filtro per ogni colonna. 

Per filtrare il contenuto della griglia è sufficiente cliccare in corrispondenza della casella di testo sotto l’intestazione della colonna che ci interessa, inserire il testo desiderato e premere in corrispondenza dell’icona [[File:tasto_filtro.jpg|alt=Operazioni sui documenti]] per applicare il filtro.

[[File:ricerca_rapida.jpg|center|350px|alt=Operazioni sui documenti]]

Per annullare il filtro e tornare alla visualizzazione delle righe originarie cancellare il testo inserito nella casella per la ricerca e cliccare sull’icona, oppure selezionare la voce '''“Ricerca Rapida”''' dal menù contestuale della griglia.

== Gestione dei file locali ==
Per garantire l'utilizzo condiviso dei documenti e per rendere veloce e sicura la loro modifica, soprattutto per connessioni via internet, [[Facile!Business]] utilizza la modalità di trasferimento temporaneo in locale. 

Grazie all'utilizzo dell'archivio di appoggio per la classificazione dei documenti si possono:

* Eseguire ricerche rapide anche nel contenuto dei documenti senza trasferire i documenti in rete.
* Garantire l'accesso esclusivo ai documenti bloccandone l'accesso ad altri [[Utente|utenti]] quando in uso.
* Garantire i dati utilizzando una copia temporanea locale del documento, senza dover tenere attiva una connessione di rete.

Per questo motivo i documenti in [[Facile!Business]] possono assumere tre stati:
*[[File:icona_documento_in_rete.jpg|alt=Operazioni sui documenti]] Documento in rete : Il documento è libero ed è possibile consultarlo o modificarlo.
*[[File:icona_documento_in_uso.jpg|alt=Operazioni sui documenti]] Documento in uso da altro utente : Il documento è in modifica da parte di un altro utente. Non è possibile modificarlo. E' possibile solo visualizzare in copia l'ultima versione presente sul server, versione che potrebbe non contenere le variazioni in corso.
*[[File:icona_documento_in_locale.jpg|alt=Operazioni sui documenti]] Documento aperto in locale : Documento che è presente in copia sul mio disco locale. Gli altri utenti lo vedranno come “Documento in Uso da Altro Utente”.

I '''documenti in locale''' vengono visualizzati sempre, anche se non appartengono al contesto di visualizzazione. Questo è utile per sapere sempre quali documenti sto modificando. 

Alla chiusura di una qualsiasi maschera dei Documenti, se il documento locale non è aperto da alcuna applicazione, verrà automaticamente trasferito sul server e, se la trasmissione è avvenuta correttamente, verrà reso disponibile agli altri utenti.

Ogni documento è abbinato a un numero di protocollo univoco. Quando aperto in locale, viene posizionato nella cartella documenti dell'utente sotto il nome:
(protocollo)<nome file>
Es. (123) Preventivo Rossi.doc
 
NON SI DEVONO MAI NE' ELIMINARE NE' RINOMINARE I FILES CON QUESTO TIPO DI NOME PERCHE' SONO GESTITI AUTOMATICAMENTE DA FILEMANAGER!

== Operazioni sui Documenti ==
Oltre ai tasti comuni nella barra degli strumenti dei Documenti sono presenti due tasti supplementari. 

Premendo il tasto [[File:tasto_recuperoautomatico.jpg|alt=Operazioni sui documenti]] si avvia l’import di un qualunque file memorizzato nel pc nella cartella ''“Da Trasferire in CRM”''. Verrà aperta in automatico la cartella ''“Trasferiti in CRM”'', ma è possibile spostarsi in una qualsiasi altra cartella di sistema. Dopo aver scelto la cartella dalla quale acquisire documenti viene richiesto di compilare le proprietà degli stessi, e alla fine se voler eliminare il file sorgente o lasciarlo nella posizione originale. 

[[File:tasto_recuperoautomatico1.jpg|alt=Operazioni sui documenti]]
 
Dal Menù a tendina sono disponibili le funzioni:
* '''Import Batch''': stesso utilizzo del tasto '''”Recupero Automatico”''', in più vengono compilate in automatico le proprietà del documento. Questa funzione attualmente è applicabile solo ai file .EML (formato per il salvataggio di e-mail utilizzato da Outlook Express e altri client di posta elettronica)
* '''Da Sito Web'''.

Premendo il tasto ''Leggi e Modifica'' il documento selezionato viene aperto in modifica. 

Mentre accedendo al menù del tasto, scegliendo l'opzione ''Leggi'' il documento selezionato viene aperto in sola lettura.

== Funzioni Menù Contestuale ==
 
Premendo il tasto destro del mouse in corrispondenza della griglia di ricerca dei documenti si accede ad un menù contestuale contenente tutte le operazioni possibili da Facile!Business sui documenti.

 
 
{|border="1"
!Voce Menù!!Descrizione
|-
|Nuovo Documento||Apre la form “elenco documenti” da cui è possibile o creare o recuperare i Testi Base
|-
|Modifica||Apre l’editor associato al documento selezionato
|-
|Visualizza||Abilita la sola visualizzazione per il documento evidenziato
|-
|Modifica con||Apre la maschera dei programmi disponibili per aprire il file selezionato
|-
|Salva con Nome||Permette di salvare il documento selezionato in una cartella
|-
|Salva Tutti i Documenti||Permette tutti i documenti visualizzati nella griglia di ricerca in una cartella
|-
|Elimina/Ripristina||Elimina o ripristina il documento selezionato (la fase di ripristino è possibile solo immediatamente dopo aver eliminato un documento)
|-
|Proprietà||Apre le proprietà del documento selezionato
|-
|Revisione||
|-
|Nuova Comunicazione||Crea una nuova comunicazione associandola al numero di pratica del documento selezionato
|-
|Metti in sola lettura||Impedisce l'accesso in modifica al file, solo gli appartenenti al gruppo Administrator di Facile!Business potranno cambiare lo stato del documento
|-
|Importa Files||Permette di ricercare il file da importare in Facile!Business
|-
|Nuova Immagine||Utile per scansionare un file cartaceo all’interno dei documenti della pratica (viene aperto un file TIFF dal quale lanciare la scansione)
|-
|Import Automatico Da Scanner||Permette di importare immagini da una directory predefinita in rete e di associarli automaticamente ad un particolare Cliente o Pratica (per maggiori dettagli vedi [[Import_Automatico_da_Scanner|qui]])
|-
|Recupero Automatico Ctrl + I||Copia uno più files – precedentemente archiviati o eliminati dalla cartella di destinazione – all’interno del CRM, richiedendo poi l’eliminazione degli stessi da questa cartella
|-
|Duplica||Duplica un documento all’interno della stessa Pratica
|-
|Trova e Duplica||Apre form di ricerca documenti: dopo aver evidenziato il documento desiderato lo duplica all’interno della Pratica corrente
|-
|Archivia||Archivia il documento nel server
|-
|Archivia Tutti||Archivia tutti i documenti presenti nel server (verificare il cambiamento dello stato , da “locale” a “rete”)
|-
|Ricerca Rapida||Nella griglia di visualizzazione si attiva un filtro per ogni colonna: è sufficiente digitare il testo nel campo corrispondente al motore prescelto
|-
|Finestra di Ricerca||Apre la finestra di ricerca documenti in modalità “semplice”(ricerca solo su ”NOME DESCRIZ.” e “DATA MODIFICA”) premendo il tasto Avanzate si attiva la ricerca su più motori
|-
|Files Locali||Ricerca i documenti della pratica salvati come “doc. locali” (non archiviati)
|-
|Stampe||
* Stampa - Apre l’anteprima di stampa
* Stampa con - Apre la cartella contenente i formati di stampa personalizzati
* Personalizza - Apre la finestra per creare formati personalizzati di stampa
* Export XML - Il documento selezionato verrà duplicato in formato XML, l’utente sceglierà poi in quale cartella di destinazione salvare il file
|-
|Aggiorna F5||Se si effettuano modifiche alle proprietà del documento è necessario il refresh (F5) per visualizzare le modifiche
|-
|Refresh automatico||Se si effettuano modifiche alle proprietà del documento queste saranno subito visibili non appena verranno confermate
|-
|Posta Elettronica||
* Invia: il documento selezionato viene allegato(mantenendo il suo formato) direttamente ad una nuova e.mail
* Metti in Posta in uscita:salva il documento in una cartella temporanea
* Invia Posta in uscita: utilizzare questa funzione per aprire una nuova e.mail contenente come allegati tutti i file trasferiti in “posta in uscita”
* Cartella Posta in Uscita: visualizza i file trasferiti in posta in uscita.
|-
|Gestione Avvisi||
* Avvisi Documento - Visualizza la finestra per la gestione degli [[Avvisi|Avvisi]] associati al documento
* Nuovo Avviso - Crea un nuovo [[Avvisi|Avviso]] associato al documento
|}
 

== Modifica o visualizzazione ==

Per evitare di bloccare i documenti che spesso vengono aperti in semplice consultazione, [[Facile!Business]] offre la funzione '''“Visualizza”'''. Con questa funzione il documento viene:

* scaricato temporaneamente nel disco
* impostato in “sola lettura”
* rinominato “Copia di”
* non verrà mai ritrasferito nel CRM.

Nuova Mail

Talia — Wed, 11 Jan 2012 17:49:13 GMT

Talia:

Sezioni della maschera "[[Nuova Mail]]"
[[File:facilemail_007_1.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Nuova mail]]

{|border="1"
|-
|<center>''Tasto Invia''</center>[[File:Invia_fm.jpg|center|alt=Facile!Mail]]||Pulsante che mette l'email nello stato di spedizione passando l'elemento in posta in uscita
|-
|<center>''Tasto Indirizzi''</center>[[File:Indirizzi_fm.jpg|center|alt=Facile!Mail]]||[[File:facilemail_007_1_1.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Maschera Indirizzi (Rubrica)]] Avvia la ricerca all'interno della rubrica (anagrafica e contatti). Ci sono dei filtri da apporre alla ricerca e la possibilità di fare selezioni multiple di indirizzi potenziali destinatari. Il sistema si interfaccia anche con servizi voip al fine di inviare anche fax;
|-
|<center>''Tasto Allega''</center>[[File:Allega.jpg|center|alt=Facile!Mail]]||Consente l'inserimento, la visualizzazione o il salvataggio degli allegati all'e-mail: [[File:facilemail_007_1_2.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Menu Allega]]
* '''Allega''': Esplora le risorse del computer alla ricerca del file dall'allegare; 
* '''Allega da [[FileManager]]''': Consente di selezionare i file presenti nella sezione aperta del [[FileManager]]; 
* '''Apri, Apri con, Apri tutti, Salva, Elimina''':Operazione che si possono effettura nei file allegati; 
* '''Trasferisci in [[FileManager]]''': Salva i file allegati nella sezione aperta del [[FileManager]]; 
* '''Crea [http://manuali.grupposis.it/index.php/FileManager#Galleria_Immagini Galleria Immagini] in FileManager''': Salva le immagini allegate nella sezione aperta del [[FileManager]] in un unico raggruppamento chiamato [http://manuali.grupposis.it/index.php/FileManager#Galleria_Immagini Galleria Immagini]; 
* '''Crea [[Anagrafica|anagrafica]] da VCard''': I file VCard possono essere importati come elementi in anagrafica; 
* '''Crea [[Contatti|contatti]] da VCard''': I file VCard possono essere importati come elementi in contatti; 
* '''Crea e allega Zip di "Posta in Uscita"''': Questa funzione consente di comprimere in un solo file quelli allegati alle e-mail presenti in [http://manuali.grupposis.it/index.php/Facile!Mail#Cartelle_in_uscita posta in uscita]]. Funzione essenziale per inviare in un'unica e-mail più file derivanti da più ricerche all'interno del [[FileManager]]; 
* '''Crea e allega Zip di più file''': Allegare più file compressi in uno unico; 
* '''Icone/Dettaglio''': E' possibile scegliere con queste due opzioni la visualizzazione dei file allegati; icone con nome, oppure nome dimensione ecc...; 
|-
|<center>''Tasto Firma''</center>[[File:Firma_fm.jpg|center|alt=Facile!Mail]]||Tasto di scelta della firma da inserire in calce al testo dell'e-mail; 
|-
|<center>''Tasto Conferma Lett.''</center>[[File:Conferma_lett.jpg|center|alt=Facile!Mail]]||Tasto per la richesta di conferma lettura al destinatario dell'e-mail; 
|-
|<center>''Tasto Stampa''</center>[[File:Stampa_fm.jpg|center|alt=Facile!Mail]]||Tasto per l'avvio della stampa dell'e-mail; 
|-
|<center>''Tasto Anteprima''</center>[[File:Anteprima_fm.jpg|center|alt=Facile!Mail]]||Tasto per visualizzare l'anteprima stampa dell'e-mail; 
|}

Modello Unico

Talia — Wed, 11 Jan 2012 17:48:15 GMT

Talia:

=IL PROGRAMMA SETA XG UNICO=
 

[[File:FinestraPrincipaleMU.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Finestra Principale]]
 

=I TASTI FUNZIONE=
 

[[File:TastiFunzione.jpg]]
 
Permettono di accedere alle funzionalità abituali del programma. 

'''LE NOVITA’ INTRODOTTE NEL TRACCIATO''' 
1. Introduzione del Codice IBAN per il Pagamento Telematico 
2. Introduzione di due nuove tipologie di credito in compensazione: 
- ''Credito per Nota Restituita'' 
- ''Crediti riferiti ad una Voltura Catastale'' 
3. Gestione del Coadiutore 
4. Gestione della restituzione solo informatica del Duplo 
5. Nuova informazione per le Convenzioni (Note) Parigrado 
6. Trasmissione del Titolo Digitale 
7. Trasmissione della sola voltura senza trasmissione di Note. 

'''LE NOVITA’ OBBLIGATORIE DA LUGLIO 2008'''
L’unica obbligatorietà a partire da luglio 2008 riguarda l’introduzione del Codice IBAN negli estremi per il pagamento Telematico.
Le coordinate ABI, CAB e Numero di Conto Corrente, sebbene presenti nel codice Iban e quindi previste come “facoltative”, saranno comunque da
trasmettere per garantire un controllo incrociato dei dati trasmessi

=='''REPERT.'''==

Permette di selezionare un Repertorio e di recuperare tutti i dati presenti quali: 
- dati generali 
- dati dei soggetti comparenti e rappresentanti 
- dati degli immobili 
- dettaglio delle convenzioni 
- dettaglio dei negozi. 

=='''NUOVO'''==

Crea un nuovo adempimento vuoto o recuperando la “pratica di default” se presente. Tutti i valori presenti nei campi verranno azzerati, ma prima l’utente viene avvertito con un messaggio di richiesta a procedere. 

=='''CARICA'''==
Permette di recuperare un adempimento salvato precedentemente. 

=='''ARCHIVIA'''==
All’interno del pulsante “archivia” ci sono due funzioni: il salvataggio dei dati della pratica, che sostituisce il pulsante “salva”;e il tasto “crea file XML”, che crea il file contenente l’adempimento telematico da trasmettere dopo la firma. Il nome proposto è “Rnnnnnnn” ove nnnnnnn identifica il numero di repertorio. 

=='''FIRMA'''==
Il tasto '''Firma''' permette di avviare automaticamente il programma di '''Firma Digitale''' pee la firma dell'adempimento corrente. 
Il programma da utilizzare per l'apposizione della firma può essere '''Secursign''' o '''[[eSign]]''', il programma del Notariato in distribuzione nel 2010 ed obbligatorio per il 2011. 

[[File:info verde.jpg|alt=Modello Unico]] ''''' La configurazione dell'applicazione di firma è condivisa con la configurazione del programma [[Gestione Allegati]], e quindi si può fare riferimento a [[Gestione_Allegati#Il_Nuovo_Software_di_Firma_eSign|Configurazione per l'utilizzo di eSign]]''''' 

'''''Inoltre, per il corretto funzionamento della firma è necessario configurare il programma seguendo le indicazioni dei [[ESign#Configurazione_parametri|parametri]] all'interno di E-sign.'''''

La procedura di '''Firma''' copia negli appunti di Windows il nome completo del percorso del file firmato per la successiva trasmissione. Questa funzione permette di accedere al sito SISTER e di eseguire “incolla” nello spazio con la richiesta del nome del file da trasmettere. 

=='''VEDI'''==
Apre Internet Explorer e visualizza il contenuto “sorgente” del file telematico creato. 

[[File:VediXML.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Visualizzazione XML con Explorer]]
 

=='''DETTAGLIO'''==
Visualizza l’abbinamento degli immobili ai soggetti per ogni unità negoziale presente nell’adempimento. La maschera è di ausilio alla verifica delle relazioni tra i soggetti e gli immobili presenti nell’adempimento. 

=='''TASSAZ.'''==
Visualizza il dettaglio delle imposte presenti nell’adempimento e l’eventuale “compensazione” prevista per ogni codice. Utile per verificare la correttezza degli importi inseriti. 

=I DATI=
La schermata per l’inserimento dei dati è suddivisa in 16 sezioni per rispettare la logica dell’inserimento delle informazioni. Ove richiesto un elenco di dati (soggetti, immobili, convenzioni, negozi, allegati, volture) sono presenti i tasti “aggiungi” “modifica” ed “Elimina” per agire sui dati stessi. Le sezioni sono le seguenti: 

[[File:SezioniMU.jpg|frame|alt=Modello unico|Sezioni]]
 
 

=='''DATI GENERALI'''==
Tasto [[File:Generale.jpg]], è la maschera iniziale di inserimento.Vediamone ora il dettaglio. 

===''SCELTA DEL TIPO DI TRACCIATO RECORD''===

Tramite la casella che riporta le tre tipologie di tracciato record è possibile visualizzare ed inserire i dati relativi specifici del tracciato record. 
I dati inseriti vengono sempre memorizzati, indipendentemente dal tipo di tracciato selezionato, ma verranno salvati nel file da firmare compatibilmente al tipo correntemente selezionato quando viene eseguita l’archiviazione. 
Valori accettati:
'''Prima Versione di Unico:''' Prima versione ormai in disuso. La voce è stata conservata solo per permettere di visualizzare adempimenti storici. 
'''Adempimento 2005:''' Tracciato in uso almeno fino al mese di aprile 2007. 
'''Adempimento 2006:''' Nuovo tracciato a partire da aprile 2007, dismesso a luglio 2008. 
'''Adempimento 2007-2008:''' Tracciato attuale in vigore da luglio 2008. 
Il tipo di adempimento selezionato viene memorizzato nel file di salvataggio, e quindi riproposto alla riapertura di un adempimento già memorizzato.
La scelta del tipo di adempimento automaticamente imposta la procedura di controllo (Sostel 3 o Sostel 4) per la fase di controllo. 
Il sistema propone come tipologia base la tipologia impostata nei parametri, alla voce “Black Box”. 

===''DATI NOTAIO''===
Riepiloga tutti i dati del Notaio per la trasmissione dell’adempimento. I dati vengono recuperati automaticamente dai parametri di Seta XG in fase di creazione di un nuovo adempimento, sia vuoto che da repertorio. E’ possibile, con la pressione del tasto “Dati Notaio”, forzarne la compilazione in ogni momento. 

===''DATI REPERTORIO''===

Riporta gli estremi del Repertorio da trasmettere telematicamente quali numero di repertorio, raccolta, data, forma (atto pubblico o scrittura privata). Occorre poi selezionare il tipo di elaborazione, cioè se la pratica va inviata solo al territorio (nota) o ad entrambi (elaborazione normale). Nell’apposito campo va anche inserita l’esenzione dal bollo e la valuta. 
Nel caso avessimo sbagliato il numero di repertorio, all’'''Ufficio Entrate''' l’utente deve richiedere la correzione del numero di repertorio presentando la richiesta presso l’ U.E. competente. 
All’ '''Ufficio del Territorio''' invece si distinguono due ipotesi: 
1)se non è ancora stata trascritta la nota, l’utente deve recarsi in conservatoria portando la RICHIESTA DI CORREZIONE DEL REP. (inoltrata e protocollata dall’Ufficio delle Entrate), la NOTA CORRETTA PRODOTTA SU FLOPPY e la RICEVUTA DI TRASMISSIONE RELATIVA ALL’INVIO CON NUMERO DI REPERTORIO ERRATO (per attestare l’avvenuta liquidazione della nota); 
2) se la nota è già stata trascritta è necessario un atto di rettifica alla nota trascritta. 

===''ELABORAZIONE''===

L’elenco degli uffici destinatari dell’adempimento viene ampliato aggiungendo alle voci già esistenti (Entrate e Territorio) le combinazioni con il libro fondiario. 

[[File:Elaborazione.jpg]]

ATTI DESTINATI AL SOLO UFFICIO ENTRATE

Possono essere inviati con destinazione solo Entrate gli atti che rispondono ad una o più delle tipologie sottostanti: 

• Atti che si riferiscono ad immobili ubicati '''esclusivamente''' nella regione '''Trentino Alto Adige'''; 
• Atti che si riferiscono esclusivamente ad immobili censiti al catasto terreni in regime tavolate (la voltura non è dovuta in questo caso); 
• Atti che si riferiscono esclusivamente ad immobili urbani in regime tavolare nel caso in cui non si voglia procedere alla voltura tavolare ( in questo caso la voltura è un onere e non un obbligo - '''per il momento''' nell’adempimento '''non''' possono essere inserite le informazioni relative all’iscrizione '''tavolare''' non essendo stato previsto normativamente che l’istanza tavolare possa essere presentata telematicamente); 
• Atti che si riferiscono esclusivamente ad immobili esteri. In tutti questi casi è obbligatoria la presenza nel file dei dati relativi al titolo, ai soggetti, ai negozi giuridici per effettuare la liquidazione delle imposte ed il testo dell'atto; 
• Atti immobiliari che non comportano per il notaio l’obbligo di procedere alla pubblicità immobiliare (trascrizione); ad es. ipoteca su beni futuri o altrui Art. 2822 e 2823 del Codice Civile (quest’ultima ipotesi è in via di definizione anche se sia il tracciato che il programma sono predisposti per gestirla) In questo caso sarà obbligatoria la presenza nel file dei dati relativi al titolo, ai soggetti, agli immobili, ai negozi giuridici per effettuare la liquidazione delle imposte ed il testo dell'atto. 

Gli atti con destinazione '''''“solo Entrate o Entrate/Territorio”''''' sono accettati a condizione che nella base dati NON esista un atto già
registrato dal “titolare del repertorio” avente gli stessi numeri di repertorio e raccolta di quello che si sta inviando.

ATTI DESTINATI AL SOLO UFFICIO TERRITORIO

• correzione di note non trascritte relative ad atti registrati telematicamente; 
• rettifiche a note trascritte relative ad atti registrati telematicamente da definire; 
• atti esenti da registrazione: gli atti esenti da registrazione, al momento, non sono accettati finché non saranno stabiliti esattamente i codici atto relativi; 
• atti già registrati per i quali si richiede successivamente pubblicità immobiliare; 
Questi atti immobiliari potranno essere inviati successivamente al Territorio solo quando saranno stabiliti esattamente i codici atto relativi (ad esempio gli annotamenti). In questo caso sarà obbligatoria la presenza dei dati relativi al titolo ed almeno una formalità ipotecaria, ai fini dell’iscrizione o annotazione e del testo dell'atto. 
Pertanto in generale gli atti con destinazione “solo Territorio” sono accettati a condizione che nella base dati esista un atto già registrato telematicamente dal “titolare del repertorio” avente gli stessi numeri di repertorio e raccolta di quello che si sta inviando; se tale condizione non si verifica l’atto viene scartato. 

===''TIPO PAGAMENTO''===

In base al DL del 4.7.2006 all’atto della cessione dell’immobile è obbligatorio indicare le modalità di pagamento del corrispettivo. I valori ammessi sono disponibili dal menu a tendina e sono: 

- Assegno 
- Contante 
- Bonifico 
- Misto (A,C,B) 
- Altro (diverso da A,C,B) 
- Nessuno (nel caso in cui non si effettua ancora il pagamento né si conosce la modalità, ed es. il MUTUO) 

===''PEC''===

In previsione del futuro utilizzo della PEC per le trasmissioni, viene riportato, in sola lettura, l’indirizzo di PEC dello studio e viene segnalato se l’invio dovrà generare la risposta via PEC. 
I parametri per la PEC sono da configurare nella sezione dei parametri di sistema. 

[[File:InserisciPEC.jpg]]
 

===''RICHIEDENTE DIVERSO DAL ROGANTE''===

Sezione da compilare solo se il richiedente è diverso dal rogante (ad esempio atti del tribunale).
In questo caso tutte le convenzioni (ovvero le note) relative all’atto avranno lo stesso richiedente. Il rogante è sempre colui che è titolare del repertorio, chi firma il ''FILE'' può essere il rogante, un coadiutore oppure un richiedente, mentre l’ ''ATTO'' può essere firmato o dal rogante o dal coadiutore. 
I dati del richiedente vanno inseriti in alto dove di solito sono i dati del notaio e questi – che è il rogante - va invece inserito in questa sezione. 

====Gestione del Coadiutore:====
L’adempimento 2008 introduce la gestione del coadiutore. 
Sarà sufficiente attivarlo inserendo i dati del notaio rogante nella sezione " Coadiutore - altro notaio" dal menu utilità - parametri di sistema. La Compilazione del campo “Email PEC”, automaticamente attiva l’accettazione di utilizzo della PEC*, si consiglia di lasciare il campo vuoto. [[File:Coadiutore.jpg]]
 Per quanto riguarda la sezione "generale" impostare nella maschera "richiedente se diverso dal rogante" i dati del ''notaio che spedisce'', e nei soliti DATI NOTAIO quelli del ''rogante''.
Questa impostazione viene mantenuta anche per gli adempimenti successivi, è quindi necessario reimpostare nei parametri l'opzione "non usare altri pubblici ufficiali". 

[[File:Destinazione.jpg|frame|alt=Modello unico|Conferma Destinazione]]
 

===''PAGAMENTO''===

Permette di specificare la modalità di pagamento delle imposte tramite invio telematico. 
- Pagamento F24 Telematico: autorizza l’addebito automatico delle imposte presenti nell’adempimento sul conto corrente specificato utilizzando il modello F24.

'''ATTENZIONE!'''
''Le coordinate bancarie sono le coordinate nazionali del conto corrente identificate da:'' 
''- CAB di 5 caratteri'' 
''- ABI di 5 Caratteri'' 
''- Conto Corrente di 12 caratteri'' 
''- CIN di un carattere'' 
''- Codice IBAN comprende tutti i codici del pagamento ABI, CAB, Cin, C.C.'' 
 
Le coordinate bancarie possono essere recuperate da un archivio di banche, personalizzato nella funzione dei “parametri di sistema”, accessibile con la pressione del tasto abbinato. 

[[File:PagamentoTasse.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Estremi Conto corrente]]
 

===''IMPOSTA DI BOLLO''===
 
===='''Premessa'''====
Con l'entrata in vigore della nuova tariffa per scaglioni anche tale tributo sarà soggetto ad autoliquidazione da parte del notaio (fin ora era possibile indicare solo se l'atto era o meno soggetto a bollo essendo unico lo scaglione). E' necessario tener presente che: 
nel ormai ristretto periodo di coesistenza tra il DTD del 2004 e il DTD 2006 è possibile avvalersi dei nuovi scaglioni solo utilizzando il tracciato del 2006, mentre gli applicativi che compilano l'adempimento secondo le specifiche tecniche del 2004 ammettono solo la liquidazione esente o quella a 230€; 
 
Secondo il nuovo tracciato nel campo “tipo bollo” si inserirà solo l'informazione se l'atto è esente o meno, mentre l'effettivo importo da corrispondere verrà autoliquidato dal notaio in uno qualunque dei negozi Entrate aggiungendo, come per qualunque altra imposta, le informazioni relative al codice tributo ed al suo importo. Nelle ipotesi residuali in cui l'adempimento sia da destinare al solo Territorio e sia comunque necessario liquidare l'imposta di bollo in maniera autonoma ( es. iscrizioni o annotazioni di atti previsti dall'art. 5 delle Tabella allegata al D.P.R. 131/1986 ), oltre ad indicare nei dati del Titolo se l'atto è esente o meno, la liquidazione del tributo verrà inserita nella liquidazione delle imposte dirette al Territorio con le medesime modalità sopra descritte: indicazione del codice tributo e determinazione dell'importo dovuto. 
 
===='''La gestione'''====
Sia nella liquidazione imposte entrate che territorio, viene aggiunto un quarto codice di tassazione per l’inserimento dell’imposta di bollo. Il rispettivo tasto con la lettera B presenta una maschera di scelta rapida per i casi ad oggi noti di imposta di bollo. 
L’utente può comunque inserire importi manualmente. 
[[File:mpostabollo.jpg]]
 

'''ATTENZIONE !'''
Nelle ipotesi (residuali) in cui l’adempimento sia da destinare al solo territorio e sia comunque necessario liquidare l’imposta di bollo
occorre indicare nei dati generali se l’atto è esento o meno, e liquidare il tributo con le altre imposte dirette al territorio indicando codice
tributo (9802) e valore 
 
[[File:Bollo.jpg|thumb|alt=Modello unico|Dettaglio Imposta di Bollo]]
 

''Nel Caso di DTD 2006, nella stampa della liquidazione delle imposte invece di proporre il bollo forfetario, viene inserita una riga, con''
''importi nulli, che descrive se il parametro “esente” è selezionato:''
''SIBO: SOGGETTO AD IMPOSTA DI BOLLO''
''NOBO: ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO''

=='''SOGGETTI'''==

I soggetti si possono suddividere in quattro categorie: 

• Soggetti comparenti; 

• Soggetti da inserire ai soli fini delle volture catastali; 

• Soggetti rappresentanti legali o volontari; 

• Soggetti non coinvolti in formalità ipocatastali 
 

===''SOGGETTI COMPARENTI''===

I soggetti comparenti sono coloro a cui a favore e/o contro vengono eseguite le formalità ipotecarie e catastali (note e volture). 
 

===''SOGGETTI DA INSERIRE AI SOLI FINI DELLE VOLTURE CATASTALI''===

In generale si tratta di soggetti che non hanno partecipato all’atto ma i cui dati sono necessari per ottenere una corretta intestazione del bene nella banca dati catastale. 

===''CONIUGE NON COMPARENTE''===

Il campo “coniuge non comparente” si utilizza quando il soggetto comparente in atto sia coniugato in regime di comunione legale ma intervenga da solo all’acquisto, in questo caso gli effetti giuridici dell’atto si riflettono automaticamente anche a favore del coniuge non intervenuto. 

[[File:ConiugeNOComp.jpg|thumb|alt=Modello unico|Coniuge non comparente]]
 

''E' possibile inserire il coniuge in comunione legale non presente all’atto di acquisto solo se il coniuge presente nell’atto è stato inserito''
''tra i soggetti fisici ed è stata definita la comunione legale nel campo "Stato Civile" che lo riguarda''

 
[[File:RiferimentoConNOComp.jpg|thumb|alt=Modello unico|Soggetto Comparente con riferimento a Coniuge non Comp.]]
 

===''SOGGETTO A COMPLETAMENTO D'INTESTAZIONE CATASTALE''===

Con l’utilizzo dei soggetti da inserire ai soli fini delle volture catastali è possibile ottenere una voltura che riporti correttamente i dati degli intestatari nel caso in cui i comparenti non hanno negoziato per intero il bene immobile, sia dal punto di vista delle quote (es. è stata ceduta solo la quota di un mezzo ) che dal punto di vista del diritto (è stata ceduto solo un diritto parziario). 
In questi casi per ottenere una voltura corretta è opportuno, ma non obbligatorio, inserire i soggetti non comparenti necessari al completamento della ditta catastale. 
 

[[File:CompletamCatastale.jpg|thumb|alt=Modello unico|Soggetto a Completamnto di Intestazione Catastale]]
 

''Si precisa che i Soggetti da inserire ai soli fini delle volture si possono indicare solo se esiste il Soggetto principale a cui collegarsi''
 

===''SOGGETTO IN FAVORE DEL QUALE DEVE ESSERE INTESTATA LA VOLTURA''===

Soggetto in favore del quale si esplica il trasferimento del diritto. 
 
Questo tipo di indicazione deve essere usata solo quando la nota di trascrizione non prevede l’inserimento obbligatorio dei soggetti a favore (es.: Rinuncia di usufrutto - codice atto: 146). 
In particolare il soggetto a completamento dell’intestazione catastale viene registrato insieme ai soggetti a favore della nota per completare la nuova intestazione catastale in mancanza degli atti intermedi. Se la presenza di questi soggetti ‘completa’ l’intestazione dell’immobile, le precedenti titolarità vengono sostituite altrimenti tutti i nuovi soggetti si aggiungono a quelli che restano dopo le opportune sostituzioni. Naturalmente la somma delle quote dei soggetti a completamento e delle quote dei soggetti a favore deve corrispondere all’intera proprietà. 

[[File:IntestzVoltura.jpg|thumb|alt=Modello unico|Soggetto a cui Intestare la Voltura]]
 

===''SOGGETTI RAPPRESENTANTI LEGALI O VOLONTARI''===

Essi sono: 
1. Procuratore 
2. Curatore 
3. Tutore 
4. Rappresentante legale 
5. Altro rappresentante 
 

Si precisa che i rappresentanti di qualsiasi tipo possono essere inseriti solo se esiste il Soggetto comparente a cui collegarsi. 
 
Questi soggetti, insieme ai soggetti comparenti delle note, potranno essere inseriti come '''''altri Soggetti Danti Causa e/o altri Soggetti Aventi Causa''''' nella sezione dei negozi giuridici. 

[[File:Soggettorappr.jpg|thumb|alt=Modello unico|Altro tipo soggetto Rappresentante]]
 

Selezionare nel campo qualifica: 9 Altro Soggetto (Unico 2005) 

In basso specificare la qualifica di Soggetto Rappresentante ed il tipo: 
1. Procuratore 
2. Curatore 
3. Tutore 
4. Rappresentante legale 
5. Altro rappresentante 
 

===''SOGGETTI NON COINVOLTI IN FORMALITÀ IPOCATASTALI''===

Categoria di soggetti che non compaiano né in una nota né in una voltura, anche se partecipa al medesimo atto con altri soggetti che invece risultano coinvolti in una nota o in una voltura. Possono essere: 
 
6. Fideiussore 
7. Coniuge in comunione che fornisce l’assenso alla compravendita (CV) 
8. Altro soggetto 
 
Il loro inserimento, infatti, avviene solo per effettuare correttamente la sola Registrazione dell’atto e nessun altro adempimento. 
 

[[File:AltroUnico2005.jpg|thumb|alt=Midello unico|Altro soggetto non coinvolto in formalità ipocatastali]]
 

Questi soggetti potranno essere inseriti come '''altri Soggetti Danti Causa e/o altri Soggetti Aventi Causa''' nella sezione dei negozi giuridici. 
 
'''ATTENZIONE!'''
''NUOVO CAMPO PATERNITA’/COGNOME MARITALE:'' è stato aggiunto nella maschera sezione dell’ inserimento soggetti, ma al momento non ancora
utilizzato. La visualizzazione ha il solo scopo di mantenere il programma in linea con le specifiche tecniche dettate dalla Circolare Ministeriale
 

=='''IMMOBILI'''==

Riporta il dettaglio delle informazioni relative agli immobili oggetto della convenzione. 
Ogni immobile è identificato automaticamente da un progressivo assoluto. 
Per ogni immobile si deve specificare il progressivo “Unità Negoziale” al quale è abbinato al fine dell’inserimento della relazione Soggetto -> Negozio. 
L’indicazione degli immobili è sempre obbligatoria per tutte le Trascrizioni e le Iscrizioni. 
Relativamente ai dati da utilizzare, l’art. 2826 c.c. prevede che “l’immobile deve essere specificatamente designato con l’indicazione della sua natura, del comune in cui si trova nonché dei dati d’identificazione catastale”. Per questo motivo i dati previsti sono rigorosamente quelli catastali. 
 
'''Comune Catastale:''' Specificare la denominazione del comune catastale e la provincia in cui l'immobile e' ubicato solo quando differisce da quello amministrativo (ad esempio costituzione di nuovi comuni per i quali non e' ancora stata eseguita la variazione circoscrizionale presso il catasto). 

'''ATTENZIONE!'''
E’ obbligatorio inserire l'Indirizzo e gli eventuali “Estremi Precedenti” quando questi sono stati iscritti in atto

[[File:ImmobileMU.jpg|thumb|alt=Modello unico|Dettaglio Immobile]]
 

===''ESTREMI PRECEDENTI''===
Gli estremi precedenti vanno impostati ogni qualvolta un immobile è identificato con dati catastali diversi da quelli indicati nella formalità di Trascrizione o Iscrizione immediatamente precedente. Per inserire gli eventuali estremi precedenti dell’immobile occorre schiacciare il pulsante apposito. La maschera seguente ne permetterà l’inserimento. 

[[File:estremiPrecedenti.jpg|thumb|alt=Modello unico|Estremi Precedenti]]
 

I campi diverranno editabili solo dopo aver pigiato il tasto [[File:Aggiungi.jpg]].
 

===''IMMOBILI GRAFFATI''===
È possibile inserire gli immobili graffati dall’apposito bottone [[File:ImmobiliGraffati.jpg]] negli immobili. Comparirà questa form. La modalità di compilazione è la stessa specificata per gli Estremi Precedenti. 

[[File:DettaglioGraffati.jpg|thumb|alt=Modello unico|Immobili Graffati]]
 

'''Immobili Siti in regime Tavolare'''
 
Per gli immobili in regime tavolare valgono le seguenti precisazioni: 
 Per gli atti immobiliari traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento aventi a oggetto esclusivamente terreni in regime tavolare non soggetti a voltura catastale (destinati quindi solamente alle entrate anche qualora abbiano ad oggetto immobili siti in Veneto o Friuli Venezia Giulia): è obbligatoria la presenza dei dati del titolo, dei soggetti, degli immobili, dei negozi giuridici ed il testo dell’atto; l’ indicazione dei dati catastali è richiesta ai fini della corretta tassazione Entrate; 
 Per gli atti immobiliari traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento relativi ad immobili siti nelle provincie autonome di Trento e Bolzano: sono richieste le medesime informazioni;in particolare sono necessari i dati catastali, ai fini della corretta tassazione Entrate, per l’applicazione della disciplina del prezzo-valore o dell’opzione sulla tassazione delle plusvalenza immobiliari; 
 Per gli atti costitutivi di garanzia relativi ad immobili soggetti a regime tavolare, ovunque situati, non è richiesta l’indicazione dei dati catastali essendo tali dati irrilevanti ai fini della tassazione. 

'''ALTRE NOVITA’'''
Sono stati perfezionati alcuni automatismi per il recupero dei dati dagli atti e dal repertorio. Sono state aggiunte le nuove nature immobili, previste nella BlackBox 5.1: 
F1 - AREA URBANA 
F2 - UNITA' COLLABENTI 
F3 - UNITA' IN CORSO DI COSTRUZIONE 
F4 - UNITA' IN CORSO DI DEFINIZIONE 
F5 - LASTRICO SOLARE 
 
'''3)''' Il campo "Particella 2" viene limitato a 4 caratteri (tracciato XML ufficiale) 
'''4)''' Allungato indirizzo immobile a 50 caratteri. 
'''5)''' E’ possibile aprire nella sezione immobili e soggetti una finestra per la cancellazione multipla. La finestra rimane in primo piano ma non blocca il programma. 
 
[[File:CancMultipla.jpg|thumb|alt=Modello unico|Cancellazione Multipla]]
 

E’ sufficiente eseguire un “doppio Click” sui soggetti e sugli immobili da eliminare per inserirli nell’elenco di eliminazione multipla. 
Alla conferma della maschera avviene l’eliminazione. 
'''''Eliminando un immobile (sia da cancellazione multipla che singolo) vengono ora eliminati gli estremi precedenti.'''''
 

=='''CONVENZIONI'''==

Riporta l’elenco delle convenzioni presenti nel repertorio. 
Convenzione è il legame esistente tra Soggetti ed Unità Negoziali relativamente ai diritti reali oggetto della convenzione. 
Per ogni convenzione è necessario specificare: 
- Il soggetto e l’unità negoziale ai quali si riferisce 
- Il regime patrimoniale del soggetto e l’eventuale progressivo del coniuge in comunione 
- La quota (numeratore e denominatore), il diritto e il ruolo del soggetto. 

[[File:Convenzione.jpg|thumb|alt=Modello unico|Dettaglio Convenzione]]
 

Nel caso di “ruoli” non previsti nell’elenco è infine necessario specificare una descrizione.
Con la nuova modalità di compilazione del modello unico è possibile inserire, come diritto reale , la proprietà per l’area: ''facoltà del proprietario di costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà (art. 952, primo comma, c.c.), nonché al diritto del proprietario medesimo di alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo (art. 952, secondo comma, c.c.).'' 

Pertanto, la Circolare n. 3 del 26 aprile 2004 da parte dell’Agenzia del Territorio, ha integrato l’elenco dei diritti reali oggetto di trascrizione e l’elenco dei diritti reali oggetto di iscrizione ipotecaria. 

Ecco quindi cosa prevede la nuova elencazione dei diritti reali oggetto di trascrizione:

{| border="1"
! TASTO !! DETTAGLI
|-
| PROPRIETA' || 1
|-
| PROPRIETA' SUPERFICIARIA || 1s
|-
| PROPRIETA' PER L'AREA || 1t
|-
| NUDA PROPRIETA' || 2
|-
| NUDA PROPRIETA' SUPERFICIARIA || 2s
|-
| ABITAZIONE || 3
|-
| ABITAZIONE SU PROPRIETA' SUPERFICIARIA || 3s
|-
| DIRITTO DEL CONCEDENTE || 4
|-
| DIRITTO DELL'ENFITEUTA || 5
|-
| SUPERFICIE || 6
|-
| USO || 7
|-
| USO PER PROPRIETA' SUPERFICIARIA || 7s
|-
| USUFRUTTO || 8
|-
| USUFRUTTO PER PROPRIETA' SUPERFICIARIA || 8s
|-
| SERVITU' || 9
|}
 
Ed ecco la nuova elencazione dei diritti reali oggetto di iscrizione ipotecaria: 

{| border="1"
! TASTO !! DETTAGLI
|-
| PROPRIETA' || 1
|-
| PROPRIETA' SUPERFICIARIA || 1s
|-
| PROPRIETA' PER L'AREA || 1t
|-
| NUDA PROPRIETA' || 2
|-
| NUDA PROPRIETA' SUPERFICIARIA || 2s
|-
| DIRITTO DEL CONCEDENTE || 4
|-
| DIRITTO DELL'ENFITEUTA || 5
|-
| SUPERFICIE || 6
|-
| USUFRUTTO || 8
|-
| USUFRUTTO PER PROPRIETA' SUPERFICIARIA || 8s
|}
 

=='''NEGOZI'''==

Per tutti gli atti sottoposti a registrazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 , devono essere indicati, obbligatoriamente, i dati dei negozi giuridici contenuti nell’atto. 

''La struttura e la gestione dei negozi giuridici è stata completamente rivista dal Decreto del 9 giugno 2004.''
 
Nel singolo negozio, quando i beni sono sottoposti a tassazioni differenti, si inserisce un unico negozio con più codici, valori e tassazioni. 

Creare un negozio, ciccando il tasto [[File:Aggiungi.jpg]]:
 
[[File:NegoziMU.jpg|thumb|alt=Modello unico|Quadro Negozi]]
 

Si passa alla maschera dati negozio, che può contenere più tassazioni, senza alcuna limitazione: 

[[File:DettaglioNegozi.jpg|thumb|alt=Modello unico|Dettaglio Negozio]]
 

'''Progressivo:''' attribuito in automatico dal sistema e serve ad identificare il progressivo del negozio. 
'''Progr. Permuta:''' In caso di permuta bisogna indicare il progressivo del negozio collegato ai fini della tassazione. 
'''Valore:''' Il valore del negozio è ammesso solo per i negozi di divisione con conguaglio. In tutti gli altri atti è a zero e non utilizzabile. 
'''Somma singoli negozi:''' E’ la somma del singolo imponibile, tenendo conto che all’interno di un unico negozio possono essere presenti beni soggetti ad aliquote di imposta di registro differenziate. 
'''Annotazioni:''' Eventuali informazioni che si vogliono fornire all’Ufficio delle Entrate riguardanti le modalità di tassazione del negozio. 
'''Liquidazione Negozio:''' Tassazione complessiva del negozio. 

Inoltre, il sistema dà delle informazioni sul numero di negozi e sulla presenza di un credito d’imposta originato, di un credito d’imposta utilizzato e di altri crediti. 

===''DETTAGLIO TASSAZIONE''===

Per creare il negozio vero e proprio occorre spostarsi nella cartella “codici , valori e tassazioni” e pigiare il tasto [[File:NuovoMin.jpg]]:
 

[[File:ElencoNegozi.jpg|thumb|alt=Modello unico|Elenco Negozi]]
 

[[File:Dettagliotassaz.jpg|thumb|alt=Modello unico|Dettaglio tassazione]]
 

'''Prog:''' Progressivo del negozio, comune alle singole tassazioni 
'''Codice Negozio:''' Codice negozio secondo le istruzioni di codifica all.5 D.M. del 15 dicembre 1997 e successive modifiche, utilizzate già per il Modello 69 
'''Valore:''' con l’introduzione del nuovo DTD non viene più richiesto 
'''Imponibile Registro:''' corrisponde al valore da tassare e va specificato per tutti i negozi dove non è richiesta una distinzione tra imposta ipotecaria e imposta di registro; o comunque per tutti i negozi non immobiliari 
'''IpoCatastale:''' da compilare per i negozi di conferimento immobiliare, conferimento di azienda con immobili e apporti dell’associato immobiliari: per questa tipologia si devono indicare separatamente l’ ''Imponibile di Registro'' e l’''Imponibile IpoCatastale'' 
'''Atto di Donazione:''' Nel caso che la tassazione si riferisca ad un atto di donazione è obbligatorio selezionare il corrispondente campo 
'''Agevolazioni:''' Eventuali agevolazioni, da selezionare nella corrispondente tabella 
'''Aventi Causa e Danti Causa:''' Soggetti comparenti nell’atto inseriti perché parti di una nota 
'''Garanzia debito non proprio:''' se spuntato vuol dire che il soggetto si costituisce come garante a favore di un terzo 
'''Immobile Strumentale:''' se spuntato vuol dire che l’atto che si sta tassando riguarda un immobile strumentale: in questo caso il codice negozio deve corrispondere ad una compravendita o ad una locazione di fabbricato 
'''Altri Soggetti Aventi Causa e Altri Soggetti Danti Causa:''' Soggetti ai fini esclusivi della registrazione che nella loro identificazione devono essere inseriti con il codice 9 = Altri soggetti 

''Si ricorda, che è possibile inserire dei soggetti che non risultano essere destinatari degli effetti giuridici dell’atto,questi sono:''
1. Procuratore
2. Curatore
3. Tutore
4. Rappresentante legale
5. Altro rappresentante 
o soggetti che non sono coinvolti in una formalità ipotecaria o catastale (ovvero non compaiano né in una nota né in una voltura), anche se
partecipano al medesimo atto con altri soggetti comparenti: 
5. Fideiussore
6. Coniuge in comunione che fornisce l’assenso alla compravendita (CV)
7. Altro soggetto
 
Il loro inserimento, infatti, avviene solo per effettuare correttamente la sola Registrazione dell’atto e nessun altro adempimento. 

'''Informazioni utili per la tassazione del negozio:'''
 
'''''Esente:''''' Se la registrazione del negozio è esente dal pagamento d’imposta. 
'''''Soggetto IVA:''''' In caso di atto soggetto ad IVA e le imposte per la registrazione dell’atto (registro, ipotecaria, catastale) sono dovute in misura fissa. 
'''''Effetti Sospesi:''''' In presenza di condizione sospensiva è dovuta solo l’imposta fissa di registro. 

'''TASSAZIONE''' 
In ogni atto, ad eccezione di quelli costituiti da negozi esenti, è obbligatoria la presenza di almeno un negozio giuridico con associata la tassazione autoliquidata. 
Ai fini della tassazione è necessario fornire i seguenti dati: 

'''''Codice Tributo:''''' I codici tributo devono essere quelli previsti per il pagamento tramite F24 e devono rifersi alle sole imposte di registro, ipotecaria e catastale. Nei dati relativi alla tassazione non deve essere indicata l’imposta di bollo 

'''''Aliquota:''''' Per ogni imposta deve essere indicata l’aliquota applicata, l’aliquota non deve essere indicata nel caso di imposta in misura fissa 

'''''Importo:''''' Per ogni imposta viene indicato l’importo autoliquidato. L’importo verrà ricalcolato, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sulla base del codice negozio, del valore dichiarato, dell’aliquota applicata e dell’eventuale agevolazione richiesta 

'''''Imposta di bollo:''''' indicare dall’apposito tasto [[File:tastoB.jpg]] l’imposta di bollo corrispondente al tipo di atto (vedi paragrafo 2.1.9.) 

===='''AMPLIAMENTO DEI NEGOZI'''====
 
L’ adempimento 2006 introduce un ampliamento delle informazioni relative ai negozi. 
L’ ampliamento riguarda: 
- L’inserimento degli imponibili (Imposta di Registro e Ipocatastale) 
- Le imbarcazioni 
- Le Donazioni 
- Le Divisioni 
- I Preliminari 
- Il Comma 497 
 
Per ogni scheda è richiesta, come prima informazione, di specificare se il negozio riguarda la tipologia specificata. Non spuntando il campo, eventuali dati presenti non verranno salvati. 

Viene inoltre richiesto di specificare: 
- Nel caso di negozi di costituzione di garanzie, che la garanzia sia a favore di terzi (Garanzia Debito Non Proprio) 
- Se applicare la tassazione prevista per gli immobili strumentali (Immobile Strumentale) 
 
'''''Inserimento degli imponibili'''''
 
Viene richiesto di specificare l’imponibile a registro e l’imposta Ipocatastale. 
Per i negozi non immobiliari va indicato solo l'imponibile di registro. 
Per i negozi immobiliari, se la tassazione necessita di un imponibile distinto per le imposte ipotecaria e per l'imposta di registro, vanno indicati entrambi i valori (per esempio i conferimenti immobiliari), altrimenti va indicato solo l'imponibile di registro. 
 
'''''Dati Imbarcazioni'''''
 
[[File:Imbarcazioni.jpg|alt=Modello unico]]
 

Imbarcazioni: per i trasferimenti di imbarcazione, oltre all'imponibile registro, va indicato il tipo e la lunghezza (fuori tutto) in metri. 
Tipi di imbarcazioni previsti: 1 = Natanti - 2 = Imbarcazioni - 3 = Navi 

'''''Donazioni'''''
 
[[File:Donazioni.jpg|alt=Modello unico]]
 
Rispetto all’adempimento 2005 scompare il campo “franchigia”. 
Per garantire la compatibilità con il vecchio adempimento vi è una distinzione netta tra i codici relativi alla parentela in riferimento al tipo di adempimento. 
Adempimento 2005: 0-1-2 
Adempimento 2007: 3-4-5-6 
L’ultimo grado, il 6, riguarda un nuovo tipo di parentela: tra fratello e sorella che nell’adempimento 2005 non esisteva. 

Il mancato rispetto di questa codifica genera un adempimento che non passa il controllo. 
In caso di donazione di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli o denaro contante a favore di coniuge o parente in linea retta, devono essere indicati i valori e gli estremi (di registrazione o, in alternativa, il repertorio) di precedenti donazioni. 

In presenza di donazioni precedenti è possibile accedere ad una maschera di riepilogo dove specificare, per ogni donazione precedente, gli estremi atto o registrazione ed il valore: 

[[File:DonazPrecedenti.jpg|alt=Modello unico]]
 

'''''Divisioni'''''
 
In presenza di negozi di divisione è possibile inserire la presenza di masse plurime. 

[[File:Divisioni.jpg|alt=Modello unico]]
 

'''''Preliminari'''''
 
[[File:PreliminareReg.jpg|alt=Modello unico]]
 
Nel caso di corrispettivo non fornito attivare la casella “Corrispett. Non determinato”. 
Il Valore del corrispettivo dovra' essere introdotto ogni volta che e' stata segnalata la presenza del corrispettivo nel precedente campo (Campo spento). 
Inserire rispettivamente il valore della caparra e dell’acconto. 
 

'''''Comma 497 (prezzo – valore)'''''
 
[[File:Comma497.jpg|alt=Modello unico]]
 

Inserire ulteriori dati da fornire solo nel caso in cui la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e' costituita dal valore catastale dell'immobile indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. 
'''Elenco Immobili:''' riferimento all'identificativo di un immobile presente nell'adempimento. E' l'immobile per il quale si richiede di applicare la disciplina prezzo-valore. Non deve essere specificato quando la richiesta interessa l'intera unita' negoziale. 
'''Elenco Unità Negoziali:''' in alternativa all’elenco immobili. E' l'intera unita' negoziale immobiliare per la quale si richiede di applicare la disciplina prezzo-valore. 
'''Prezzo:''' Valore del corrispettivo pattuito indicato nell'atto. 

====CREDITO D’IMPOSTA====
 
Per ogni negozio giuridico è possibile indicare uno o più crediti d’imposta. 
In presenza di crediti, l’autoliquidazione dei negozi va indicata al lordo del credito che si intende portare in detrazione. Sarà il sistema telematico a provvedere a detrarre tale credito dalle imposte dovute. 
I crediti che possono essere indicati sono: 

• Credito d’imposta prima casa 
• Credito per contratti preliminari 
• Credito per altre tipologie 

'''Cosa fare per ottenere il credito''' 
Per poter beneficiare del credito di imposta, l'atto di acquisto della nuova abitazione deve contenere: 
- le dichiarazioni previste per l'applicazione dei benefici "prima casa"; 
- l'espressa richiesta del credito di imposta con l'indicazione di tutti gli elementi idonei alla sua identificazione e determinazione. 

'''L'ammontare del credito''' 
Il credito d'imposta è pari all'imposta di registro o all'Iva pagata sul primo acquisto; non può essere superiore all'imposta di registro o all'Iva dovute sul nuovo acquisto: non può pertanto dar luogo a rimborso. 

''Il credito di imposta ha una valenza limitata nel tempo:'' qualora si pensi di utilizzarlo per il pagamento di imposte su atti e denunce successivi al riacquisto, occorre tenere presente che il beneficio si prescrive trascorsi 10 anni dalla sua origine. 

In caso di morte del titolare del credito d'imposta prima del suo utilizzo, lo stesso si trasferisce agli eredi. 

=====CREDITO D’IMPOSTA ORIGINATO=====

Selezionare Credito Originato se il credito prima casa scaturisce dallo stesso atto agevolato che si sta registrando. In questo caso l’atto che si sta registrando rappresenta per l’acquirente il secondo atto d’acquisto agevolato. 

[[File:CredOriginato.jpg|thumb|alt=Modello unico|Inserimento Credito Originato]]
 

'''Credito Originato:''' Importo del credito che si porta in detrazione. 

'''Imposta Versata:''' Imposta di registro o IVA che è stata versata nel primo atto di acquisto agevolato. L’importo del credito non può essere superiore all’imposta versata. 

'''Utilizza Credito nel presente adempimento:''' Questa indicazione viene richiesta solo quando è impostato tipo credito originato. Infatti è solo in questo caso che l’acquirente, tramite notaio, deve specificare se intende utilizzare subito il credito, o se sta chiedendo di registrare ovvero intende utilizzare il credito in altro modo (dichiarazione dei redditi, dichiarazione di successione, altro atto d’acquisto). E’ essenziale che il notaio sia preciso nella scelta dell’opzione perché un eventuale errore comporta la mancata detrazione del credito dall’atto che si sta registrando. 
 
Per segnalare correttamente il credito d’imposta occorre indicare anche gli estremi del primo atto d’acquisto agevolato; ovvero: 
• '''Ufficio delle Entrate o del registro''' presso il quale è stato registrato l’atto; 
• '''Anno''' in cui è stato registrato il primo atto di acquisto agevolato; 
• '''Serie''' o volume di registrazione del primo atto di acquisto agevolato; 
• '''Numero di registrazione''' del primo atto di acquisto agevolato; 
 

=====CREDITO D’IMPOSTA UTILIZZATO=====

Credito d’imposta utilizzato va selezionato se con l’atto trasmesso si intende utilizzare un credito d’imposta di prima casa già originato da un precedente atto agevolato stipulato dall’acquirente. L’atto che si sta registrando e su cui viene riportato il credito è quindi un atto qualsiasi, non si tratta né del primo atto d’acquisto agevolato, né del secondo. 
Nel caso in cui il credito sia “utilizzato” , il credito di imposta viene detratto dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale. 
 
[[File:CredUtilizzato.jpg|thumb|alt=Modello unico|Inserimento Credito utilizzato]]
 
'''Credito Utilizzato:''' Importo totale del credito che si porta in detrazione; 
 
Bisogna indicare gli estremi del secondo atto d’acquisto agevolato che hanno originato il credito. 

• '''Ufficio delle Entrate o del registro''' presso il quale è stato registrato l’atto; 
• '''Anno''' in cui è stato registrato il secondo atto di acquisto agevolato; 
• '''Serie''' o volume di registrazione del secondo atto di acquisto agevolato; 
• '''Numero di registrazione''' del secondo atto di acquisto agevolato; 
 

=====CREDITO ATTI PRECEDENTI=====

È possibile indicare crediti di imposta deducibili ai fini della tassazione diversi dai crediti d’imposta “prima casa”. 
 

[[File:CredAttiPrec.jpg|thumb|alt=Modello unico|Inserimento Credito atti Precedenti]]
 
'''Importo atto precedente:''' Imposta versata nel precedente atto che si porta in detrazione. 
 
Tipologia dell’atto precedente: 

1. Preliminare 
2. Altro tipo di atto 
3. Altra tipologia (ad es. LOCAZIONE FINANZIARIA -> unico 2006-2007) 

Anche in questo caso è necessaria l’indicazione degli estremi di registrazione dell’atto (preliminare o di altro tipo) che hanno scaturito il credito, e sono: 

• '''Ufficio delle Entrate o del registro''' presso il quale è stato registrato l’atto; 
• '''Anno''' in cui è stato registrato l’atto precedente; 
• '''Serie''' o volume di registrazione dell’atto precedente; 
• '''Numero di registrazione''' dell’atto precedente; 

=='''NOTA'''==
[[File:InsNota.jpg|thumb|alt=Modello unico|Inserimento Nota]]
Riguarda le informazioni da comunicare al Territorio (ex nota). 
I dati presenti sulle note di trascrizione, iscrizione ed annodamento sono contemplati nella parte superiore della maschera. 

Nella parte inferiore vi sono le sezioni riguardanti: 
- i dati specifici per il tipo di nota relativi al quadro A 
- ll quadro D 
- La tassazione al territorio 
- La formalità di riferimento per atti di rettifica. 

=== Novità 2011 sui Codici Atto ===
Nella maschera 2011 del programma, è stato inserito un automatismo per l'identificazione rapida dei codici Atto. 
In precedenza, l'elenco dei codici Atto presentava tutti i codici relativi alla tipologia di nota nonchè i codici preceduti da 7,8,9 per le eventuali rettifiche. 
Nella nuova maschera, è invece stato introdotta questa logica: 
* Selezionando la specie, l'elenco dei codici atto viene compilato solo con i codici relativi alla Specie. 
* I codici con descrizione personalizzata (Es. 100) riducono la larghezza della lista codici e permettono di inserire la descrizione personalizzata. 
* Le rettifiche vengono selezionate dal nuovo elenco '''rettifiche''' e vengono aggiunte al codice in fase di salvataggio.

===''QUADRO A GENERALE''===

Specificare le informazioni comuni ai tre tipi di nota quali: 
- '''conservatoria''' 
- '''codice atto e la specie''' 
- '''esenzioni ed agevolazioni''' 
- ''' tipo di nota''' 
Agendo sul campo “Tipo nota” vengono automaticamente aggiornati gli elenchi dei codici atto relativi alla nota selezionata. 
È inoltre stato aggiunto il campo ''“Accettabile con Riserva”'' , che consiste in una dichiarazione preventiva del Pubblico Ufficiale della sua volontà di voler comunque trascrivere, anche nel caso in cui in fase di accettazione dovessero emergere dei dubbi di accettabilità. 

'''Nuova informazione per le Convenzioni (Note) Parigrado''' 
Introdotto il campo numerico per il progressivo Parigrado. 
Se il campo è nullo o non compilato non viene inserito nel tracciato. 

[[File:NotaParigrado.jpg|alt=Modello unico]]
 

===''QUADRO A SPECIFICO''===

Specificare le informazioni aggiuntive per il quadro A relative alla tipologia di nota scelta. 
 

===''QUADRO D''===

Permette di inserire, recuperare o modificare il quadro D. 
Il tasto “Recupera” permette di prelevare il testo dell’atto o altri testi presenti nel sistema per la successiva integrazione e modifica. 

===''TASSAZIONE''===

Riguarda il dettaglio delle imposte al Territorio legate alla nota in compilazione. Il tasto permette di visualizzare i codici tributo (vedi figura 16). Il pulsante a destra permette di inserire le impostazioni standard delle tassazioni. 
Fin quando non vengono inserite le imposte in basso, vi sarà sempre una dicitura in fondo alla maschera che dice [[File:Tributi.jpg]]. 

[[File:TassazNota.jpg|alt=Modello unico]]
 

N.B.: Per l’Imposta di Bollo fare riferimento al paragrafo 2.1.9.

[[File:TabTassaz.jpg|thumb|alt=Modello unico|Tabella standard per Tassazione]]
 

'''REINVIO NOTA'''

Per inviare una correzione di una nota già inviata con un Modello Unico precedente si devono effettuare le dovute correzioni e devono essere presenti i seguenti dati: 

• Titolo 
• Soggetti 
• Immobili 
• Convenzioni 
• Nota 
• Testo dell’atto 

'''''CORREZIONI:'''''

 Inserire un '''progressivo invio''' 
 Elaborazione: '''Territorio''' 
 Esenzione bollo: '''SI''' 

[[File:GenRinvio.jpg|thumb|alt=Modello unico|Impostazioni generali Rinvio nota]]
 

 Lasciare la nota compilata così com’è, senza togliere i tributi… 

[[File:RinvioNota.jpg|thumb|alt=Modello unico|Impostazione Nota per rinvio]]
 

 Spostarsi nella sezione delle compensazioni e scegliere “compensazioni credito” 
 Scegliere la tipologia di estremi nota… 

[[File:CompensNota.jpg|thumb|alt=Modello unico|Nuove tipologie di compensazione per la nota]]
 

…in base a come ci sono stati comunicati da sister (se la nota ci è stata RIFIUTATA dovremo compilare il Num. Presentazione composto da 2 cifre; se la nota è stata RESTITUITA dovremo compilare 1° num. di protocollo composto da un numero di 5 cifre e 2° num di protocllo composto da 1 cifra). 

<gallery widths=300px heights=300px perrow=2caption="Tipologie di Compensazione territorio - Nota restituita e Nota rifiutata">
File:Immagine44.jpg
File:Immagine45.jpg
</gallery>
 
In questo modo la nota viene rimandata pagata (attraverso i tributi nella nota) e nello stesso tempo compensata (attraverso la compilazione della compensazione credito), quindi è come se l’avessimo inviata con addebito a zero. 

PRECISAZIONI
Nella nota il check '''“rinuncia all'ipoteca legale”''' va barrato. Il venditore a garanzia del pagamento del prezzo ha diritto - per legge - ad
iscrivere ipoteca sul bene compravenduto. Inserendo questo check si ottiene la rinuncia all’ipoteca legale.

===''FORMALITA’ DI RIFERIMENTO''===

Quando va inviato un atto di annotamento o di rettifica ad una nota già trascritta occorre specificare la “Formalità di Riferimento” inserendo la data e il numero dell’atto precedente. 

===''AGEVOLAZIONI''===

Il campo “Agevolazioni” viene nascosto per permettere di accedere alla nuova sezione “Agevolazione” ove è possibile specificare un massimo di tre tipologie diverse di agevolazione per i tributi territorio. 
[[File:AgevNota.jpg|alt=Modello unico]]
 

'''''Tabella Tipologie di Agevolazioni:'''''
 
{| border="1"
! COD !! Descrizione
|-
| 0 || Assenza di Agevolazione
|-
| 1 || formalita' eseguite nell'interesse dello Stato(D.Lgs 31/10/1990, n.347 art.1/19)
|-
| 2 || formalita' eseguite per i procedimenti giudiziari in materia di tutela dei minori (Legge 04/04/2001, n.154 art.7)
|-
| 3 || formalita' eseguite per i procedimenti giudiziari in materia di lavoro(Legge 11/08/1973, n.533 art.10)
|-
| 4 || formalita' eseguite per i procedimenti giudiziari avanti il Giudice di Pace ed il cui valore non eccede la somma di Euro 1.033,00 (Legge 21/11/1991, n.374 art.46)
|-
| 5 || formalita' eseguite per i procedimenti giudiziari di separazione dei coniugi (Legge 06/03/1987, n.74 art.19 (Sent. Corte Cost. 154/1999))
|-
| 6 || (DPR 29/09/1973, n.602 art.47)
|-
| 7 || Dipendenti e iscritti (Legge 19/10/2004, n.257 (conv. D.Legge 03/08/2004, n.220))
|-
| 8 || (DPR 29/09/1973, n.601 art.15 e seguenti)
|-
| 9 || formalita' relative a operazioni di credito fondiario,a medio e lungo termine(D.Lgs 01/09/1993, n.385 art.39 co.7)
|-
| 10 || formalita' relative a convenzioni edilizie stipulate ai sensi dell'art. 20 legge 10/77 (DPR 29/09/1973, n.601 art.32 e seguenti)
|-
| 11 || formalita' eseguite per il trasferimento dai comuni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare (Legge 30/12/2004, n. 311 art.1 co.275)
|-
| 12 || cancellazione/restrizione di iscrizione a garanzia di imposte di successione e invim (fissa) (D.Lgs 31/10/1990, n.346)
|-
| 13 || di mutui concessi a cooperative edilizie (riduzione 1/4) (R.D. 28/04/1938, n.1165)
|-
| 14 || formalita' relative ad atti costitutivi delle cooperative edilizie e loro consorzi e di assegnazione degli alloggi ai soci (Legge 29/10/1993, n.427 art.66 (conv. D.Legge 30/08/1993, n.331))
|-
| 15 || formalita' relative ad atti comportanti trasferimenti e locazione di terreni con caratteristiche di ruralita' di affrancazione di canoni enfiteutici a favore di imprese diretto-coltivatrici, coltivatori diretti, imprenditori agricoli a titolo principale (DPR 26/10/1972, n.642 art.21)
|-
| 16 || formalita' relative ad atti di trasferimento di fondi rustici, in forza di donazione, a favore di giovani agricoltori (DPR 26/10/1972, n.642 art.21) (Tab Allegato B)
|-
| 17 || formalita' relative ad atti di trasferimento di beni immobili effettuati da Comuni, Provincie e consorzi tra tali enti a favore di Aziende Speciali o di s.p.a. costituite ai sensi 113 l.e) (D.Lgs.267/2000 D.Lgs. 18/08/2000, n.267 art.118)
|-
| 18 || formalita' relative ad atti di trasferimento nelle procedure di esproprio per pubblica utilita'(Legge 21/11/1967, n.1149 art.1)
|-
| 19 || (DPR 26/10/1972, n.642)
|-
| 20 || formalita' eseguite a favore dello Stato
|}
 

=='''VOLTURA'''==

Permette di integrare i dati degli immobili presenti nell’adempimento ove richiesto, al fine del completamento della voltura. Si tratta di dati relativi ad atti precedenti e non a quello di cui si sta facendo il modello unico, visto che la voltura automatica inserita nel quadro della nota provvederà ad eseguire la stessa. 

[[File:InsVoltura.jpg|thumb|alt=Modello unico|Inserimento dati Voltura]]
 

=='''DATI MEDIATORE'''==

In base al DL del 4.7.2006 n.223, art.35 comma 22, all’atto della cessione dell’immobile, è obbligatorio indicare se ci si è avvalsi di mediatori. 
Il programma permette l’aggiunta di diverse schede relative ai mediatori. 

[[File:DatiMediazione.jpg|thumb|alt=Modello unico|Inserimento dati Mediazione]]
 

Per ogni mediatore sono richiesti: 
Il '''codice fiscale''' o la '''partita IVA''' del mediatore che ha svolto l’intermediazione immobiliare 
Il '''codice fiscale''' o la '''partita IVA''' della Società Mediatrice che ha svolto l’intermediazione immobiliare o per conto della quale ha agito l’agente 
Le '''spese mediazione''', cioè le spese sostenute per l’intermediazione immobiliare 
La '''modalità di pagamento''' delle spese: Contante, Assegno, Bonifico, Misto e Altro 
Il soggetto di riferimento tra i comparenti dell’adempimento 
La '''Provincia della CCIAA''' dove risulta iscritto il mediatore 
Il '''Numero di Iscrizione''' alla '''CCIAA''' del mediatore 
Il '''Numero di Iscrizione''' all’ '''ALBO''' del mediatore 

Nel caso in cui colui che ha svolto la mediazione per conto della società sia un soggetto diverso dal legale rappresentante della società
mediatrice i dati da inserire – al di fuori del C.F. o P.IVA dell’agente – sono comunque quelli della Società Mediatrice. I dati completi
dell’agente vanno inseriti solo nel caso in cui sia lui l’imprenditore individuale che ha svolto la mediazione ed ha emesso regolare fattura

 

=='''CESSIONE FABBRICATI (non ancora attivo)'''==

E’ possibile inserire un numero illimitato di informazioni sulla cessione fabbricati. 
Per facilitare l’inserimento dei dati è possibile creare una scheda cessione anche dall’elenco degli immobili presenti nell’adempimento utilizzando il tasto [[File:Cessione.jpg]]. 

In caso di dati incompleti è possibile accendere la spunta diventando in tal modo obbligatoria la compilazione del campo “Motivo” 

[[File:CessFabbricati.jpg|thumb|alt=Modello unico|Inserimento dati Cessione fabbricati]]
 

Nel caso di utilizzo di AL (Altro) come ''MOTIVO CESSIONE'' è necessario specificare la descrizione: 

{| border="1"
! CODICE !! DESCRIZIONE
|-
| LO || Locazione
|-
| SL || Sublocazione
|-
| VD || Vendita
|-
| VP || Vendita nuda proprieta'
|-
| VU || Vendita con riserva di usufrutto
|-
| CO || Comodato
|-
| PE || Permuta
|-
| DO || Donazione
|-
| OS || Ospitalita'
|-
| AS || Assegnazione a socio della proprieta'
|-
| AN || Assegnazione a socio della nuda proprieta'
|-
| AD || Assegnazione a socio di altro diritto reale
|-
| AP || Apporto da parte dell'associato della piena proprieta'
|-
| NP || Apporto da parte dell'associato della nuda proprieta'
|-
| DR || Apporto da parte dell'associato di altro diritto reale
|-
| SU || Costituzione o cessione del diritto di superficie
|-
| UF || Costituzione o cessione del diritto di usufrutto
|-
| US || Costituzione del diritto d'uso
|-
| AB || Costituzione del diritto di abitazione
|-
| EN || Costituzione del diritto di enfiteusi
|-
| TR || Trasferimento per decreto
|-
| AL || Altro
|}
 

===''TABELLE PER LA CESSIONE -> TIPO DI UTILIZZO PRECEDENTE ED ATTUALE''===

Qualora oggetto della cessione sia un immobile di nuova costruzione si dovrà indicare NC (Nuova costruzione) sia nel tipo di utilizzo precedente che nel tipo attuale 

{| border="1"
! Codici !! Tipologia
|-
| AB || Abitazione
|-
| BO || Box
|-
| CA || Cantina
|-
| US || Uffici e studi privati
|-
| CM || Centro medico/ Ambulatorio
|-
| DI || Destinazione industriale
|-
| DS || Discoteca
|-
| RU || Fabbricato rurale
|-
| FI || Fienili, stalle , scuderie
|-
| GA || Rimessa per motoveicoli e autorimesse
|-
| LS || Laboratori scientifici
|-
| SC || Scuole
|-
| LA || Laboratori per arti e mestieri
|-
| MA || Magazzini e locali di deposito
|-
| NB || Negozi e botteghe
|-
| OS || Case di cura e ospedali
|-
| PA || Posto auto
|-
| SO || Soffitta
|-
| SR || Strutture religose, Oratori
|-
| ST || Strutture ricettive
|-
| UF || Ufficio
|-
| TT || Tettoie chiuse o aperte
|-
| DC || Distributore carburante
|-
| NC || Nuova costruzione
|-
| AL || Altro
|}
 
Date richieste: 
 data Inizio e fine del contratto; 
 data di consegna immobile. 

E’ inoltre richiesto di inserire il progressivo dei soggetti cedente e cessionario, da selezionare tra i soggetti presenti nella sezione comparenti dell’adempimento. 

Per il soggetto cessionario vengono richiesti anche gli estremi del documento di riconoscimento. 

Con la funzione “Antiricicl” è possibile inserire (anche ai fini archivio antiriclaggio) o recuperare i dati del documento di riconoscimento abbinato al codice fiscale del cessionario. 

=='''OPZIONE 496 – PLUSVALENZE'''==

Dati da fornire solo nel caso in cui, su richiesta della parte venditrice ai sensi del comma 496 della legge 266 del 23 dicembre 2005, sulle plusvalenze realizzate si applica l'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 20 per cento. 
Per gli atti stipulati fino al 2 ottobre 2006 alla suddetta plusvalenza si applica l’aliquota del 12,50% 
L’elemento può essere fornito sia in presenza dell’adempimento di registrazione sia come invio di comunicazione a sé stante relativa ad un atto già registrato e per il quale è stata pagata l’imposta sostitutiva, in questo caso si dovrà indicare che l’invio è esente da registrazione e andranno forniti solo i dati connessi alla comunicazione (quest’ultima opzione è scaduta il 30 giugno 2007, dal 1° luglio in poi è possibile effettuare solo plusvalenze da pagare in concomitanza con la registrazione dell’atto). 

[[File:Plusvalenza.jpg|thumb|alt=Modello unico|Inserimento dati per Plusvalenze]]
 

Viene richiesto di specificare il progressivo del soggetto, dell’immobile e dell’unità negoziale presenti nell’adempimento a cui fare riferimento. 
Il soggetto di riferimento è il soggetto che effettua la comunicazione secondo il citato comma 496. 
Il progressivo immobile è in alternativa e non deve essere valorizzato quando la richiesta interessa l’intera unità negoziale. 
'''Valore Iniziale:''' Prezzo di acquisto dell’immobile o costo di costruzione 
'''Rivalutazione:''' barrare se, in caso di cessione di terreni, il prezzo di acquisto (ValoreIniziale) è sta rivalutato in base alle variazioni dell’indice 
'''Oneri Fiscali, Spese notarili, Spese Incrementative, Altri Costi:''' Specificare gli importi 
'''Corrispettivo Totale:''' Prezzo di cessione dell'immobile 
'''Titolarità Parziale:''' da barrare se il cedente non ha la titolarità piena ed esclusiva dell’ immobile 
'''Corrispettivo Spettante:''' corrispettivo spettante in relazione alla percentuale di proprietà o di altro diritto reale di cui è titolare il cedente 
'''Determinazione Plusvalenza:''' Ammontare della plusvalenza 
'''Autorizza Addebito:''' Se attivo autorizza all’addebito telematico dell’imposta sostitutiva 
'''Aliquota ed Imposta Sostitutiva:''' Percentuale e totale dell’imposta 
'''DataPagamento:''' data in cui e' stato eseguito il pagamento dell'imposta sostitutiva da fornire in caso di mancata autorizzazione all'addebito telematico (da non compilare quando si autorizza l’addebito) 
'''Estremi Atto:''' indicare gli estremi dell'atto gia' registrato per il quale si esegue l'invio della comunicazione secondo il citato comma 496; in questo caso l'invio non deve dare luogo a registrazione (da non compilare quando si autorizza l’addebito) 
'''Tipo Registrazione:''' Telematico, Non Telematico, Emergenza 

=='''ALLEGATI'''==

Permette di inserire la tipologia ed il numero di allegati all’adempimento. 

[[File:InsAllegati.jpg|thumb|alt=Modello unico|Inserimento Allegati]]
 

=='''TESTO ATTO'''==

Permette di recuperare e visualizzare il testo dell’atto abbinato all’adempimento. Per garantire la conformità con l’atto il testo non è modificabile. Il testo da inserire dovra’ essere perfettamente uguale all’originale. 

=='''INTEGRAZIONE E COMPENSAZIONE'''==

La maschera permette di aggiungere le informazioni relative alla compensazione di crediti precedenti o all’integrazione di mancati versamenti. E’ necessario specificare nel quadro generale il tipo di elaborazione. Si puo’ infatti scegliere se l’elaborazione riguarda l’ufficio delle entrate (atto) o il territorio (nota). 

La prima scelta della maschera permette di scegliere: 
-'''Nessuna compensazione:''' non sono previste compensazioni od integrazioni. 
-'''Compensazione del credito:''' è prevista la compensazione di imposte. Cliccare il tasto [[File:Aggiungi.jpg]] e specificare uno o più estremi di atti o note precedenti. 

Il codice tributo e l’importo che verrà portato in compensazione

[[File:CredAttoPrec.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Compensazione credito ATTO Precedente]]
 

[[File:CredNotaPrec.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Compensazione credito NOTA Precedente ]]
 

Oltre a questi tipi ora è possibile effettuare le compensazioni anche per le note rifiutate e restituite. 

-'''Integrazione Debito:''' riportare gli estremi di eventuali debiti, comprese sanzioni ed interessi che si intende versare con la comunicazione telematica. 

[[File:Untdebito.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Integrazione del debito]]
 

ATTENZIONE

La funzione “Integrazione del Debito” deve essere utilizzata anche per effettuare i pagamenti delle imposte per gli atti di annotamento, i quali non vengono liquidati al momento della registrazione, ma dopo aver ricevuto da parte di sister l’avviso di pagamento.

[[File:Riepilogotassaz.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Dettaglio tassazione]]
 

===''MEMORIZZAZIONE E RECUPERO DELLE COMPENSAZIONI''===

L’utente può, in caso di compensazione del credito, recuperare gli estremi dell’atto e gli importi in compensazione da un archivio precedentemente creato. 

''Memorizzazione dei dati di compensazione:'' 
- Creare un nuovo adempimento “tasto nuovo” e posizionarsi sulla sezione “Compensazione”. 
- Selezionare “Compensazione del Credito” ed aggiungere gli estremi degli atti e le imposte da portare in compensazione. 
- Premere sul tasto “Salva Elenco” e specificare un nome per la memorizzazione (es. “comp. Rep 12024 del 12-12-2001”). 

''Recupero dei dati in compensazione:'' 
- Dalla pratica nella quale si vuole riportare il credito, premere su “Carica Elenco” e selezionare il nome dell’elenco da recuperare. Alle
eventuali informazioni già presenti viene accodato l’elenco caricato. 

'''ATTENZIONE'''

Dopo aver recuperato l’elenco delle compensazioni, il programma richiede di “eliminare il file recuperato”, supponendo che il recupero delle
compensazioni nell’adempimento corrente implica la chiusura dei crediti precedenti.
Il sistema comunque crea un backup del file stesso con estensione BAK per permettere il recupero in caso di erronea cancellazione

=='''MODELLO DUE'''==

Il Pubblico Ufficiale comunica tramite Modello Due, l’azzeramento della condizione sospensiva. 
Si tratta della denuncia inerente ad un atto precedentemente registrato con effetti sospesi di cui devono essere inseriti gli estremi di registrazione. 
Viene richiesta la presenza od assenza di denuncia, nel campo Note è possibile inserire il testo della denuncia, il campo “Tipo Atto” è attualmente fisso al valore A. 
Gli invii in merito alle denuncie Mod. 2 dovranno essere destinati solo alle Entrate e dovranno essere indicati come “atti esenti da registrazione”. 

[[File:Modello2.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Compilazione dati per Modello 2]]
 

===''Nuovo testo per "Modello Due".''===
Il testo del “Modello 2” viene generato nella codifica “Base 64”, codifica standard per le trasmissioni internet di Files. 
La codifica esegue una trasformazione del contenuto che diventa “illeggibile” per l’utente. 
Ne segue che la funzione di “visualizzazione XML” riporta il contenuto codificato, e quindi rende impossibile il controllo a video del contenuto. 
Per ovviare a questo aspetto, è stata inserita nel programma una funzione di conversione da “Base 64” (dal menu utilità) a testo normale che permette all’utente di verificare il contenuto del testo “Modello 2”. 

Esempio del testo ''“Prova di testo per il quadro Modello 2 nell’Adempimento Unico”''. 
 

<ModelloDue PresenzaDenuncia='''"1"'''> 
<EstremiRegistrazione TipoAtto='''"A"''' CodUffRegistro="R00" Anno='''"2009"''' SerieVolume="1" NumRegistrazioneUno='''"123"'''/> 
<File 
FormatoFile="'''TXT'''">'''UHJvdmEgZGkgdGVzdG8gcGVyIGlsIHF1YWRybyBNb2RlbGxvIDIgbmVsbCdBZGVtcGltZW50byBVbmljbw0KDQo='''</File> 
</ModelloDue>

 
''Per verificare il contenuto è necessario:'' 
Evidenziare la parte codificata e premere CTRL-C oppure “Copia”, prestando attenzione ad evidenziare correttamente il primo carattere dopo '''>''' e l’ultimo carattere prima di '''<'''. 

Dal menù “Utilità” eseguire la funzione “Viewer Base64” ed incollare il contenuto nella parte superiore, prestando attenzione a non inserire spazi né prima né dopo, e premere “VEDI”. 

[[File:base64.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Base 64 Converter]]
 

=='''ALTRE INFO'''==

È la sezione dedicata al salvataggio dei dati per la fatturazione e per le ricevute. 

[[File:AltreInfo.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Altre Informazioni]]
 

'''Descrizione Anticipazioni:''' da qui si inseriscono i valori relativi alla tassazione nella fatturazione. La descrizione e gli importi vanno scritti manualmente, salvando poi i dati immessi con il bottone “salva”: in questa maniera possiamo creare un modellino standard recuperabile ogni volta attraverso il pulsante “carica”. 

'''Onorario:''' per inserire l’onorario della [[Fatturazione|fatturazione]] va ceccato il tasto con tre punti: comparirà la tabella con l’elenco degli onorari, scegliere quello attinente. 

'''Estremi Registrazione:''' utile per trasferire gli estremi di registrazione dal modello unico al repertorio. 

La prima operazione in assoluto da fare è andare in Sister e salvare le ricevute di trasmissione e pagamento (in formato PDF)nella cartella apposita. Di solito si trova in o:\seta2000 (o in C:\firmaverifica\Ricevute PDF se non si utilizza il SecurSign) e si chiama Ricevute PDF, il percorso va impostato nei parametri all’interno del modello unico. 
Dopo aver provveduto al salvataggio delle ricevute (premere col tasto destro sulla ricevuta e cLiccare su “salva oggetto con nome”) dobbiamo prendere nota del codice invio assegnato alla pratica: questo ci servirà poi nella maschera delle altre informazioni. 
Infatti bisogna tornare nel modello unico e andare a recuperare il modello per il quale abbiamo appena salvato i file. 

'''Ricevute:''' è lo spazio dedicato al recupero delle ricevute della pratica:basta andare a scrivere - nel campo “cod.Invio” degli estremi di registrazione – il numero di cui abbiamo preso nota in Sister ed ecco che nello spazio “Ricevute” compariranno automaticamente quelle precedentemente salvate. 
Aprire quella di trasmissione (identificata con l’estensione .RDT), selezionarne il contenuto e attivare la copia (le funzioni Ctrl+A e Ctrl+C sono ideali per quest’operazione);chiudere il file Acrobat e cliccare il bottoncino con tre punti a lato del campo “ufficio”:apparirà la richiesta di recupero degli estremi; rispondere “Sì” e la maschera si completerà automaticamente coi dati degli estremi. 

Per trasferire i dati da questa sezione al [[Repertorio|repertorio]] bisogna premere il pulsante con i punti a lato del campo “a Repert.”; alla domanda di sovrascrittura dei dati rispondere Sì e salveremo gli estremi di registrazione dell’atto direttamente nel repertorio specifico. 
Una volta terminata la memorizzazione si può andare a vedere la situazione del repertori – in merito agli estremi – facendo pressione stavolta sul secondo tasto sempre a lato del campo “a Repert.” (quello con le due frecce verso destra). 

=='''CHI SIAMO'''==

Riepiloga le informazioni sul produttore del programma ed i riferimenti per il servizio di assistenza. 

=I MENU’=

Le funzioni presenti sulla barra dei tasti ed altre funzioni di configurazione e verifica sono accessibili dal menù a tendina del programma. 

=='''MENU’ ARCHIVI'''==

===''NUOVO''===
Crea una nuova pratica vuota o da “pratica di default” se presente. 

===''NUOVO DA REPERTORIO''===
Crea una nuova pratica recuperando i dati da repertorio. 

===''NUOVO VUOTO''===
Crea una nuova pratica senza alcun tipo di recupero. 

===''RECUPERA DATI PLUSVALENZA''===
Non più necessario: utile a recuperare solo i dati dei soggetti e degli immobili relativi ad atti stipulati tra il 1° gennaio 2006 e il 31 marzo 2007 per i quali era maturata una plusvalenza che andava quindi comunicata telematicamente. 

===''ESTRATTO!''===
 
=====ESTRAI ATTO SETA=====

Attraverso l’applicazione del NOSTRO NUOVO programma [[Estratto|Interprete]], potremmo riuscire ad estrapolare quanti più dati possibili attraverso – appunto – l’interpretazione dell’atto, scritto SENZA l’utilizzo dei Campi Variabili.

[[File:EstrattoSeta.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Estrai Atto Seta]]
 
…..il programma provvederà a recuperare diversi dati, quali dati Generali, Soggetti, Valori e Immobili. Se il risultato è soddisfacente cliccare “Conferma”, altrimenti “Annulla”.

====ESTRAI ATTO DA APPUNTI====

La funzione è la stessa della precedente, ma con questa i dati non vengono presi da un testo di videoscrittura ma da qualsiasi altro documento, purchè su questo sia stata fatta la SELEZIONE e la COPIA del testo. 

===''CARICA''===
Recupera una pratica precedentemente memorizzata (Tasto Recupera). 

===''SALVA''===
Memorizza la pratica corrente per il successivo recupero. 

===''ULTIMO UNICO COMPLETATO''===
Viene recuperato l’ultimo adempimento compilato che sia stato salvato. 

===''CARICA GSU “TEMPORANEO”''===
Apre la cartella dei file temporanei che il programma salva automaticamente ogni volta che si ricarica un unico o viene integrato. Ci da l’opportunità di riprendere un unico che abbiamo perso. 

===''SEZIONI''===
Fornisce l’elenco delle sezioni per la compilazione del modello unico, andandone a scegliere una il programma si posiziona su quella specifica sezione. 

===''DATI GENERALI''===
Ci permette di tornare nella maschera del generale da qualunque sezione ci troviamo. 

===''FINE LAVORO''===
Procede alla memorizzazione delle informazione e chiude il programma. 

=='''SOLO REGISTRAZ.'''==
Questo automatismo è stato appositamente impostato per facilitare la predisposizione dei modelli unici per atti destinati alla sola registrazione (vedi paragrafo 2.1.4.1). 
Infatti da questo menu scegliendo l’opzione “Solo Registrazione” andranno a scomparire tutte le sezioni estranee alla sola registrazione e il programma apparirà con solo alcune parti , quali: 

[[File:SoloRegistr.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Solo Registrazione]]
 

Per queste tipologie di atti nel generale bisognerà impostare come elaborazione = Entrate, e le parti non potranno essere inserite come
soggetti comparenti ma con la qualifica 9 = Altro soggetto. Infine nei negozi non potremmo mettere i soggetti in Danti/Aventi Causa, ma
andranno inseriti nella voce Altri Soggetti Danti/Aventi Causa

=='''FILE TELEMATICO'''==
Riassume le funzioni applicabili al file “telematico” quali la sua creazione e la verifica di correttezza. 

===''ARCHIVIA''===
Crea il file telematico con i dati presenti sull’adempimento. Equivale al tasto “Archivia”. 

===''METTI ALLA FIRMA''===
Copia il file telematico nella cartella di firma ed attiva il programma “Firma e Verifica”. Equivale al tasto “Firma”. 

===''VISUALIZZA''===
Permette la visualizzazione del file xml generato (vedi figura 3). 

===''ESPORTA FILE DATI''===
Con questa funzione possiamo trasferire il file .GSU in un'altra cartella del programma o in un dischetto. 

===''VERIFICA CON BLACK-BOX''===
Accede alla funzione di controllo BLACK BOX fornita da SOGEI. 
Se è avvenuta una archiviazione la maschera propone il nome del file archiviato per il controllo. E’ possibile, con la pressione del tasto abbinato, selezionare altri files. 
Il tasto abbinato ai campi “repertorio” e “Raccolta” forza la lettura delle informazioni dal file specificato. 
Il tasto “Controlla XML” lancia la procedura di controllo. 
Il tasto “Stampa” fa la stampa del riepilogo adempimento. 

[[File:ControlloMU.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Controllo Modello Unico]]
 

La stampa è ottenibile anche dal tasto “Vedi” della maschera principale. 

[[File:StampaUnico.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Stampa Modello Unico]]
 

[[File:AnteprimaStampa.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Anteprima di Stampa]]
 

E’ possibile eseguire anche una stampa “ridotta” scegliendo di non stampare rispettivamente: 
- Il testo dell’atto 
- Il testo delle note 
- Evitare il “Salto Pagina” che avviene ad inizio negozio ed ad inizio convenzione. 

===''PAGINA SISTER''===
Apre automaticamente il sito della sister. 

===''INVIA MODELLO ALL’ASSISTENZA''===
Se ci sono problemi con il modello unico si può inviare via e.mail il GSU all’assistenza Gruppo SIS. 

=='''DATI PRATICA'''==
 
===''DETTAGLIO UNITA’ NEGOZIALI''===

Visualizza gli abbinamenti Soggetti -> Immobili (Tasto Dettaglio). 

[[File:DetSoggImm.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Dettaglio Soggetti Immobili]]
 

===''DETTAGLIO UNITA’ NEGOZIALI''===

Visualizza il dettaglio delle imposte presenti nell’adempimento e l’eventuale “compensazione” prevista per ogni codice. Utile per verificare la correttezza degli importi inseriti. 

===''DETTAGLIO TASSAZIONE''===
Visualizza il dettaglio della tassazione completa (imposte conservatoria + imposte registro + bollo). Lo stesso risultato si ottiene utilizzando il tasto [[File:Tassaz.jpg]]. 

===''PRECONTROLLO''===
Esegue una “pre-verifica” sulla correttezza dei dati inseriti. Non garantisce il controllo ottenibile con la verifica “Black Box”. 

==='''Importa Visura'''===
Permette di recuperare automaticamente Soggetti, Immobili e Convenzioni da un PDF Visura. Il PDF può essere importato da un File presente sul computer o da un file presente in [[FileManager]]. 
E' inoltre possibile recuperare i dati dall'area temporanea contenente l'[[Recupero Dati Visura|import visura]] eseguito in precedenza da altri applicativi (Ultima visura).

=='''CONTI CORRENTI'''==
 
===''MEMORIZZA IMPOSTE''===
Memorizza le imposte liquidate presenti nella pratica corrente nell’archivio dei movimenti bancari. Le imposte vengono memorizzate al netto di eventuali compensazioni. 

[[File:Memoimposte.jpg|thumb|alt=Modello Unico|memorizzazione imposte in archivio]]
 

Le imposte vengono memorizzate abbinando ogni “codice tributo” al conto corrente presente sul quadro dei dati generali, al [[Repertorio|repertorio]] ed alla data desiderata per la memorizzazione della transazione. 
L’utente può inoltre decidere di sostituire tutti i movimenti relativi al repertorio già presenti nell’archivio (correzione dei dati a seguito di una memorizzazione precedente poi cambiata) oppure di conservarli (più adempimenti per lo stesso repertorio). 
Il tasto “Vedi Tass.” Permette di visualizzare il riepilogo delle imposte e delle compensazioni che verranno memorizzate. 
La funzione di “memorizzazione imposte” può essere automaticamente attivata in fase di “archiviazione” del modello telematico attivando il flag “Chiedi memorizzazione sul CC in fase di archiviazione” nei parametri di sistema. 

===''GESTIONE CONTI CORRENTI''===

Permette di visualizzare l’archivio delle transazioni bancarie, di effettuare filtri e stampe al fine di controllare gli estratti conto bancari. 

[[File:Conticorrenti.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Gestione conti correnti]]
 

Posso visualizzare la maschera di selezione secondo i criteri: 
- Tutti i movimenti in un intervallo di date; 
- Movimenti per “Codice Tributo” in un intervallo di date; 
- Movimenti per Repertorio in un intervallo di repertori; 
- Movimenti per “Banca” in un intervallo di date. 

Alla pressione del tasto di selezione la maschera filtra i dati secondo il criterio adottato. 
Oltre ai tasti “Nuovo – Modifica – Elimina” posso attivare la funzione “ [[Repertorio#Cancella Repertorio|Elimina Repertorio]]” per cancellare tutti i movimenti abbinati al repertorio attivo e posso stampare un report relativo al filtro attivo. 

=='''UTILITA’ '''==
 
===''VISUALIZZA RICEVUTE PDF''===

Visualizza la cartella contenente le ricevute in formato PDF che SISTER trasmette dopo la ricezione dell’adempimento. Le ricevute visualizzate sono le ricevute che vengono salvate nella cartella “O:\Seta2000\Ricevute PDF” (o “C:\firmaverifica\Ricevute PDF” se si utilizza il dischetto per firmare) scaricando il file dall’elenco pratiche visualizzato da SISTER. 

===''APRI “FIRMA E VERIFICA”''===
Attiva il programma di Firma e Verifica. 

===''APRI “SECURSIGN”''===
Attiva il programma di Secursign. 

===''FIRMA ADEMPIMENTO CON “SECURSIGN”''===
Attiva il programma di Firma con smart card di Secursign. 

===''PARAMETRI DI SISTEMA''===
Permette di configurare i parametri di sistema quali: 
- fino a cinque coordinate bancarie con la descrizione personalizzata della banca a cui si riferiscono. 
- I parametri per dialogare con il programma “FirmaVerifica”. 
- I parametri per dialogare con il programma “SecurSign”. 

''NOVITA’:'' 
'''Possibilità di non mettere il riferimento ad unità per “debitore non datore”.''' 
Alcune conservatorie hanno richiesto di omettere il riferimento ad unità per i soggetti “Debitori non Datori”. 
Il riferimento non viene quindi messo se viene attivato il parametro di sistema... 
[[File:Unitànodebnodat.jpg|alt=Modello Unico|]]
 
....nei parametri generali del programma. 
In generale, salvo espressa segnalazione dalla Conservatoria, non è necessario attivare il parametro. 

===''PARAMETRI DI FIRMA “SECURSIGN”''===
Permette di configurare i parametri della firma con smart card indicando il percorso dei file firmati e le cartelle di destinazione. Ad oggi si firma con la nuova versione del Secur Sign 3.2.0. 
Grupposis S.r.l. mette a disposizione la sua competenza e professionalità per effettuare l’installazione del nuovo software e della nuova smart card. Per fare in modo che venga effettuata la firma con il nuovo Secur Sign è necessario avere – dopo tutta l’installazione – la nuova versione del modello Unico: nei parametri di sistema – sezione “Secur Sign” spuntare la voce “utilizza vers. 3.2.0”. 

===''CRITERI DI TASSAZIONE''===
Visualizza la tabella delle tassazioni standard. 

===''MANUTENZIONE ARCHIVI''===
Applicazione necessaria per rimettere in ordine gli indici; si può fare con il forza controllo struttura o senza. 

===''STORICIZZAZIONE''===
Permette di archiviare in una cartella storica i vecchi modelli unici, in modo che non appesantiscano la cartella attuale dei GSU. 

===''INSTALLAZIONE SOSTEL 4''===
Installando il sostel 4 sarà possibile controllare il Modello sia con black box 5.1 che con sostel 4 (importante è copiare il file dtd nella cartella C:\sostel4 prendendolo da C:\sostel5). 

===''INSTALLAZIONE BLACK BOX 5.1''===
E’ il nuovo programa di controllo della sogei ed è obbligatorio per controllare i modelli unici col nuovo tracciato.

===''BASE 64 VIEWER''===
Necessario per interpretare il testo del Modello 2 e renderlo leggibile alle conservatorie. 

=='''HELP'''==
 
===''GUIDA IN LINEA''===
Attiva l’Help on line in formato PDF. 

===''PRONTUARIO DTD 2005''===
È il manuale in PDF con le informazioni utili alla compilazione dell’unico per gli atti che si potevano inviare telematicamente fino al tracciato del 2005. 

===''PRONTUARIO DTD 2006''===
È il manuale in PDF con le informazioni utili alla compilazione dell’unico per gli atti che si potevano inviare telematicamente fino al tracciato del 2006. 

===''PRONTUARIO DTD 2008''===
È il manuale in PDF con le informazioni utili alla compilazione dell’unico per i nuovi atti che si possono inviare telematicamente col nuovo tracciato. 

===''CIRCOLARE CONTROLLI 2006''===
Contiene le informazioni utili a decifrare gli errori forzabili e bloccanti che possono incorrere nel controllo XML dei vari Adempimenti Unici. 

===''INFORMAZIONI SU''===
Visualizza le informazioni del produttore e la versione del programma. 

===''CHI SIAMO..''===
Riepiloga le informazioni sul produttore del programma ed i riferimenti per il servizio di assistenza. 

===''RICHIEDI ASSISTENZA''===
Accede alla maschera di “Richiesta assistenza on line” Gruppo SIS. 

===''DOMANDE FREQUENTI SU SITO (FAQ)''===
Visualizza le FAQ Seta XG dal Sito Gruppo SIS. 

='''RIEPILOGO'''=
Riepiloghiamo ora in dettaglio la sequenza delle operazioni da effettuare per la preparazione del modello Unico da Seta XG. 
'''A) SELEZIONE DEL REPERTORIO''' 
Premere sul tasto “Repertorio” e posizionarsi sul Repertorio per il quale vogliamo recuperare i dati. Confermare. 
'''B) VERIFICA DEI DATI''' 
Verificare tutti i dati contenuti nelle maschere del programma. Ove presenti elenchi (soggetti, convenzioni, negozi..) è necessario premere sul tasto “Modifica” per ogni voce presente. 
'''C) ARCHIVIAZIONE PRATICA''' 
Memorizzare la pratica per un eventuale successivo recupero premendo sul tasto “Archivia” e poi sul bottone “salva solo file dati”. 

'''ATTENZIONE'''
Eventuali pratiche con lo stesso nome (stesso numero di repertorio) verranno sovrascritte.
E’ possibile digitare altri nomi personalizzati per memorizzare più pratiche abbinate allo stesso numero di repertorio es.
R0001234A
R0001234B
R0001234C

 
'''D) VERIFICA ADEMPIMENTO''' 
Attivare la funzione “Verifica con Black Box” del menù “File Telematico”. 
Verificare la presenza del nome del file da verificare nella casella. 
Attivare la funzione di controllo ed attendere l’esito. 
In caso di blocco del programma di controllo è possibile interrompere l’attesa del risultato premendo sulla dicitura “Premi qui per interrompere”. 
Il sistema, a fine controllo, propone l’esito per i seguenti controlli: 
- Controllo Generale dell’Adempimento 
- Controllo Entrate 
- Controllo del Territorio 
- Controllo di correttezza e coerenza informazioni (telematico) 
- Produzione della Nota. 

I controlli possono restituire i seguenti esiti: 
'''OK:''' il controllo è andato a buon fine 
'''Errori Forzabili:''' Presenza di errori che non implicano la validità dell’adempimento. Si consiglia di visualizzare il dettaglio anche degli errori forzabili per valutarne la portata. 
'''Errori Bloccanti:''' l’adempimento non potrà essere trasmesso per la presenza di errori fondamentali. 
In mancanza di errori o se gli errori non implicano la produzione della nota, viene generata la stampa della nota contenuta nell’adempimento. 

'''ATTENZIONE'''
La presenza di errori Bloccanti nel controllo generale senza generazione dell’esito è conseguenza di un errore Strutturale del file telematico.
In questo caso è necessario contattare l’assistenza tecnica per le verifiche del caso.
 
'''E) FIRMA''' 
Se l’adempimento passa il controllo con il Black Box è possibile trasferirlo al programma “Firma e Verifica” per la firma e la successiva trasmissione. 
Dal menù “File telematico – Metti alla firma” o con la pressione del tasto “Firma” il programma trasferisce l’adempimento al software di firma ed avvia il software stesso. 
Dal programma SecurSign sarà sufficiente seguire i prossimi passi: 

- inserire la smart card nel lettore e assicurarsi che appaia la lucina verde fissa; 
- cliccare il tastone FIRMA e aspettare che il programma recuperi l’adempimento in XML; 
- dopo che il programma ha caricato il file , cliccare sulla riga in alto a destra dove compare il nome del notaio; 
- fare pressione sul bottone “Firma” e inserire nel campo corrispondente il PIN di firma del notaio; 
- dare ok ed aspettare che ci venga data la conferma dell’avvenuta firma; 
- rispondere “No” alla domanda di nuova operazione e chiudere il programma SecurSign. 

Usando invece il programma FirmaVerifica la procedura di firma è la seguente: 
- Premere sul tasto FIRMA nella parte sinistra del programma; 
- Evidenziare il file adempimento da firmare; 
- Premere su “Firma” (tasto tra i due elenchi files). 
In questa fase il programma richiede l’inserimento nel computer del disco di firma in possesso del Notaio: 
- inserire il dischetto nel floppy; 
- digitare il codice PIN e confermare. 

In entrambi i casi il file adempimento viene duplicato nella sezione inferiore e viene aggiunta al nome l’estensione “p7m”. 
L’adempimento è pronto per essere trasmesso. 

'''F) TRASMISSIONE''' 
Accedere alla pagina http://Sister.agenziaterritorio.it ed andare nella sezione '''Presentazione documenti''' , confermo alla richiesta di pwd: 

[[File:Sister.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Accesso a Sister]]
 

Andare nel punto '''“Nuova Pratica”''' e aspettare che compaia la pagina: cliccare applica per visualizzare il campo di inserimento pratica: 

[[File:Sisterinvio.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Invio Modello Unico]]
 

Premere CTRL-V nella casella che richiede il nome del file (caratterizzata dalla freccia), oppure premere su “Sfoglia” e selezionare il file dalla cartella “o:\seta2000\REPERTOR\unico” se si usa la smart card, altrimenti il percorso è “C:\firmaverifica\firmati”. Fare attenzione al check box dell’invio di prova, se cliccato l’invio sarà di prova. E’ opportuno fare sempre un invio di prova prima di quello definitivo visto che il controllo dell’agenzia del territorio avviene anche nell’invio di prova. Se l’invio di prova risulterà corretto (come da figura sottostante) allora si puo’ procedere all’invio definitivo, togliendo l’apposito segno di spunta. 

'''G) SALVATAGGIO E APERTURA RICEVUTE PDF'''
 
Con l’aiuto del programma DIKE si può ora procedere al salvataggio e anche alla stampa delle ricevute firmate. 
SALVATAGGIO: Creare una cartella in O:/seta2000 che si chiami Ricevute PDF e nella quale andremo a salvare tutte le ricevute (sia di trasmissione che di pagamento). Andare poi in sister e aprire l’elenco delle pratiche di cui vogliamo salvare le ricevute; cliccare sopra la ricevuta firmata di un modello e scegliere “Salva”; 
si aprirà la cartella Ricevute PDF in cui dovremo pigiare ancora Salva per fare in modo che la ricevuta ora sia memorizzata nel nostro sistema. 

[[File:Ricevuta.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Gestione ricevuta]]
 

[[File:Salvaricevuta.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Salvataggio Ricevuta]]
 

Si possono poi anche aprire, in maniera da poter stampare la ricevuta firmata. 
Prima di tutto bisogna associare l’estensione .p7M al programma dike. Per fare questo bisogna salvare almeno una ricevuta, andarci dentro (da risorse del computer o:/seta2000/ricevute PDF ) e pigiarci sopra col destro, facendo “Apri con…”:scegliere “Programma” e selezionare DIKE (va prima installato) , spuntare poi “utilizzare sempre la seguente applicazione per aprire questo file”. Fatto ciò, tornare in sister ed elencare i modelli per i quali ci serve la ricevuta. 
Rifare ancora doppio click sulla ricevuta firmata e invece di dare Salva dare “Apri”: si aprirà il DIKE con dentro la ricevuta in formato ACROBAT, stampabile. 

[[File:Apriricevuta.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Ricevuta di trasmissione in formato PDF]]
 

'''H) APERTURA IN XML DI UNICO INVIATO'''
 
Per una maggiore sicurezza dell’invio del modello unico si può procedere alla stampa dell’XML inviato. Con questa operazione possiamo controllare e comparare i due XML: quello che viene prodotto dalla predisposizione dell’Unico e quello che viene prodotto appena si invia il modello a sister. 
Il primo si può visualizzare – e quindi stampare – dopo aver effettuato il controllo XML dal bottone VEDI all’interno del programma, pigiando il tasto [[File:vedi.jpg]]. 
Il problema fondamentale è riuscire invece a stampare l’XML inviato, che è firmato e “bloccato” e quindi va convertito in un formato apribile. 
Per prima cosa va creata una cartella all’interno di risorse del computer, in O:/seta2000/REPERTOR/Unico con il nome di “File Inviati”.
È importante che nel pc sia installato il securSIGN. 
Dopo aver controllato queste due cose procedere nel seguente modo: 
- andare in Sister - posizionarsi sulla pratica inviata - cliccare su "Modello Inviato" (in fondo a destra),alla richiesta di salvataggio (maschera simile a quella di salvataggio ricevute) selezionare il percorso O:/seta2000/REPER/Unico/File Inviati e uscire. - aprire securSIGN (da desktop) - aprire strumenti - verifica - sfoglia e scegliere il percorso O:/seta2000/REPERTOR/Unico/File Inviati - caricare il file salvato - pigiare il bottone in basso con la penna e la lente (Accanto a X rossa) e dare "SALVA". Alle domande rispondere prima sì poi no (la prima è un avvertimento del fatto che il file è firmato e quindi bloccato e viene richiesto se si vuole procedere, la seconda ci chiede se vogliamo ripetere l’operazione). 
Quando appare una scritta Rossa al centro della maschera del securSIGN vuol dire che abbiamo terminato la conversione e possiamo chiudere il programma con la X in alto. - Aprire Risorse del computer - andare in O/Seta2000/REPERTOR/Unico/FileInviati e visualizzarne il contenuto: dal file che abbiamo inizialmente salvato se ne è generato un altro, quello apribile e stampabile, riconoscibile dall’icona contenente un “mondo”. Con il doppio click si aprirà la pagina HTML che contiene i dati del modello inviato. Stamparlo e confrontarlo con quello stampato in precedenza dal VEDI all’interno di Unico; andare in sister sulla pratica inviata e cliccare su "Modello Inviato", salvarlo direttamente su "file Inviati" e uscire. Aprire secur sign, strumenti - verifica - sfoglia - O:/seta2000/REPERTOR/Unico/File Inviati e caricare ciò che abbiamo salvato.Cliccare sul bottoncino in basso con la penna e la lente (Accanto a X rossa) e dare "salva" alle domande rispodendere prima sì poi no e quando appare una scritta Rossa, chiudere con la X in secur sign. Aprire Risorse del computer - O/Seta2000/REPERTOR/Unico/FileInviati e aprire il nostro modello che però ha l'icona del "mappamondo", si aprirà l'XMl, stamparlo e confrontarlo con quello che si tira fuori direttamente in fase di firma dell'unico con il bottone "vedi":Devono essere uguali. 
= IL TITOLO DIGITALE =

Il tracciato 2008 permette di inviare in conservatoria copia digitale dell'atto da trascrivere ed iscrivere. 
La modalità con "titolo digitale" sarà recepita dalle conservatorie nel corso del 2011, anno in cui è partita la sperimentazione. 
L'utilizzo della modalità di invio del '''titolo in formato digitale''' prevede la preparazione della copia autentica informatica, e firmata digitalmente da allegare all'adempimento che viene spedito. 
[[File:TitoloDigitale1.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Sezione del Titolo Digitale]]

Il Titolo Digitale deve essere OBBLIGATORIAMENTE
creato nel formato PDF/A, il formato già in uso da
Infocamere

La preparazione della copia del titolo digitale in formato PDF/A e l'apposizione della firma della stessa possono essere fatte utilizzando gli strumenti e le funzionalità illustrate nella sezione [[Gestione_Allegati|Gestione Allegati]], alle voci CREAZIONE FILES IN PDF/A e FUNZIONALITA' PER IL TITOLO DIGITALE. 
 Il Notariato ha rilasciato documentazione sulle modalità di invio e le regole per la trascrizione in questo [http://www.grupposis.it/download/titolodigitale.pdf documento]. 
Dopo aver preparato i titoli digitali è possibile importare i files nell'adempimento corrente ed eseguire le operazioni di firma oppure, seguendo tutte le indicazioni descritte in [[Gestione_Allegati#LE_FUNZIONALITA.27_PER_IL_TITOLO_DIGITALE|Gestione Allegati]], predisporre i files, archivarli in una cartella associata al repertorio, apporre la firma, ed importare i documenti già firmati nell'adempimento corrente. 
Le funzionalità per la gestione dei titoli sono nella sezione "Titolo Digitale" del programma. 
'''''ATTENZIONE!''''' Per spedire un atto con Titolo Digitale è necessario impostare nella sezione GENERALE dell'Adempimento ''"Presentazione Titolo Digitale"''. 
== Titolo principale e titoli secondari ==
Al titolo digitale, definito ''"Titolo Originale"'', possono essere aggiunti i ''"titoli secondari"'', cioè altri documenti digitali a completamento della trasmissione (Es. Certificato di Morte).
Tutti i titoli, ad esclusione del Titolo originale
sono considerati Titoli secondari

== Importazione di Files PDF/A ed apposizione di firma dall'Adempimento ==
Lo studio che decide di selezionare e firmare direttamente dall'adempimento, può associare qualsiasi File PDF/A con la funzione '''Associa Files''': se sono state seguite correttamente le indicazioni da [[Gestione Allegati]] il programma apre automaticamente la cartella relativa al repertorio in corso di elaborazione visualizzando i files PDF/A: procedere a questo punto alla fima del file (o dei files) da allegare come titoli selezionadoli e premendo il tasto '''"Firma Files"'''. 

'''ATTENZIONE ! '''
L'associazione dell'adempimento ai files è diretta.
Il file associato, quindi non viene duplicato ma viene
puntato direttamente e quindi non deve essere nè rimosso
nè spostato.
La funzione permette di eseguire una selezione multipla dei files. 

== Importazione di una cartella con documenti già firmati in '''Gestione Allegati''' ==
Se l'utente ha preventivamente preparato i files da [[Gestione Allegati]], archiviandoli con il numero di repertorio dell'adempimento in uso, la funzione '''Associa Files''' apre automaticamente la cartella di archiviazione per permettere la selezione dei files.
 [[File:Info verde.jpg]] '''ATTENZIONE!''' nel momento in cui si va a scegliere il file PDF/A da abbinare se questo è stato già
firmato in gestione allegati NON si deve cambiare il "Tipo File" e scegliere "p7M", si deve lasciare "PDF", che è ciò che viene proposto automaticamente dal programma.

== Altre funzionalità della Sezione ''Titolo Digitale'' ==
Sull'elenco file associati, l'utente può eseguire diverse azioni:
* '''Firma''': Applica una firma ai files selezionati. Eseguendo la funzione in presenza di un file già firmato, verrà chiesto di eliminare il file firmato prima di procedere. (necessario per garantire la correttezza tra file PDF e file PDF Firmato) 
* '''Vedi Originale''': Visualizza il PDF non firmato. 
* '''Vedi Firmato''': Visualizza il PDF firmato, eseguendo automaticamente [[ESign]] per la verifica della validità della firma. 
* '''Rimuovi''': Rimuove l'associazione tra il file e l'adempimento, senza eliminare il file. (se ad esempio è stato erroneamente associato all'adempimento un atto di un altro adempimento) 
* '''Originale''': sposta in prima posizione il file evidenziato. Il primo file dell'elenco è considerato il ''titolo Originale''. Tutti gli altri files sono considerati ''titoli Secondari'' 
* '''Sensibili''': toglie o mette la spunta su ''Dati Sensibili'' (Atti giudiziari). 
* '''Refresh''': Aggiorna la schermata
* '''Elimina''': Rimuove l'associazione tra il file e l'adempimento ed elimina anche il file PDF/A ed il relativo file firmato (se ad esempio l'atto PDF è errato nel suo contenuto e deve quindi essere rimpiazzato da un nuovo PDF)

=== La Spunta ===
Solo i file con la spunta verranno associati all'adempimento. 
I files senza spunta, pur rimanendo associati all'adempimento, NON vengono inclusi nella spedizione. 

== Visualizzazione dei titoli inseriti nel file XML ==
[[File:TitoloDigitaleView.jpg|thumb|alt=Modello Unico|visualizzazione dei titoli]]
Dal tasto '''Vedi''' del programma, oltre alla possibilità di vedere e stampare l'adempimento, è stata aggiunta la funzionalità di "Visualizzazione dei titoli Digitali". 
La funzionalità permette di estrarre e decodificare i files realmente contenuti nell'adempimento che verrà spedito, e con un semplice doppio click, di visualizzarne la firma ed il contenuto. 
ATTENZIONE !.
E' consigliato eseguire questa procedura di visualizzazione
prima di confermare l'invio dell'adempimento, al fine di verificare
l'effettivo contenuto del file da inviare.

== Rallentamento delle operazioni di archiviazione, invio e controllo ==
Dovendo inserire nel file XML dell'adempimento anche dei documenti di grandi dimensioni, è inevitabile un rallentamento nella fase di archiviazione, apertura e soprattutto invio dell'adempimento.

==Requisiti==
E' obbligatorio scaricare l'ultima versione dell'applicazione Adempimento Unico e installare la versione aggiornata del programam di controllo Black Box 5.3.

==Scarico e Controllo del Duplo==
Per poter scaricare e visualizzare il Duplo di una nota prodotto dalla conservatoria è necessario entrare nel DETTAGLIO PRATICA dell' Invio e fare il salvataggio con '''tasto destro del mouse - salva oggetto con nome'''

[[File:titolo1.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Ricerca Duplo]]
 

Il file è un documento firmato: è quindi consigliabile salvarlo in una cartella specifica (magari nei documenti personali)....

[[File:titolo2.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Salvataggio duplo firmato]]
 

...per poi andare a controllarne l'originalità ed il contenuto attraverso il sito '''''http:\\vol.ca.notariato.it'''''

[[File:titolo3.jpg|thumb|alt=Modello Unico|sito di controllo duplo]]
 

Inserire il file nella casella dedicata con il tasto '''sfoglia''' (cercare il duplo nella cartella in cui è stato precedentemente salvato, ad esempio in DESKTOP o in DOCUMENTI - DUPLI ORIGINALI) e schiacciare '''verifica'''.

[[File:titolo4.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Inserimento duplo firmato]]
 
[[File:titolo5.jpg|thumb|alt=Modello Unico|verifica duplo firmato]]
 
Verrà visualizzato il nome del Conservatore che ha firmato il duplo ed il tasto per poter scaricare il contenuto del duplo.
[[File:titolo6.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Visualizzazione duplo]]
 

Spostarsi quindi in alto al centro della pagina e schiacciare il tasto ''scarica documento originale''.

[[File:titolo8.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Scarico documento originale]]
 

Il file visualizzato è un documento in formato PDF/A e da questa sede è possibile stamparlo o salvarlo.

[[File:info verde.jpg]] Se si ha necessità di avere maggiori informazioni è sufficiente spostarsi sulla parte destra della pagina e cliccare
con il tasto sinistro del mouse l'immagine del certificato con la spunta verde (che indice che la firma è valida): in basso appariranno tutti
i dettagli riguardanti il firmatario.

[[File:titolo7.jpg|thumb|alt=Modello Unico|Dati firmatario]]
 

'''''ATTENZIONE!''''' Il duplo non contiene alcun riferimento riguardo l’originalità del documento; da suggerimenti dell’ Ag. del Territorio è quindi consigliabile inviare - come garanzia alla Banca - una AUTENTICA del documento firmata dal Notaio. Di seguito si riporta un esempio di come potrebbe essere strutturata: 

'''Repertorio n. #########''''' 
'''''Certifico io sottoscritto notaio ##############, iscritto al Collegio Notarile di #####, che la presente copia, composta di'''''
'''''numero ####### fogli, è conforme all’originale informatico sottoscritto con firma digitale.''''' 
'''''La sottoscrizione elettronica è stata apposta con firma digitale rilasciata a ############, il cui certificato è stato rilasciato, per'''''
'''''l’esercizio delle sue funzioni di Conservatore (Delegato), da ArubaPEC Spa, in veste di autorità di certificazione della firma'''''
'''''digitale, e verificata positivamente all’indirizzo ca.notariato.it in data ############## alle ore ############ (CRL ######## emessa'''''
'''''il ############# alle ###########).''''' 
'''''<Luogo>, <data>'''''

Login

Talia — Wed, 11 Jan 2012 17:47:30 GMT

Talia:

All'avvio di ogni applicazione della suite [[Facile!Business]] viene richiesto di eseguire il '''Login'''. 

== Login Al Sistema ==
[[File:login_001.jpg|center|270px|Alt=Login]] 

La maschera di login richiede un nome utente ed una password. (In sistemi Mysql sono entrambi CASE-SENSITIVE). 
Oltre alla richiesta delle credenziali la maschera richiede: 
- '''Accesso al Dominio (Solo per server Microsoft)''': Se attivo, l'autenticazione viene fatta via dominio, usando le credenziali dell'utente connesso alla postazione di lavoro. 
- '''Accesso Remoto''': Se attivo il sistema parte nella modalità VPN: 
=== La Modalità VPN ===
- Le ricerce di default non vengono effettuate. (E' sempre necessario eseguire "TROVA" o "AGGIORNA" per vedere i dati. 
- [[FileManager]] utilizza la modalità FTP per l'accesso ai documenti. 

== Cambio Password dagli Applicativi ==
E' possibile, con l'utilizzo del tasto destro sull'icona degli applicativi [[Facile!Business]], [[Facile!Agenda]] e [[Facile!Mail]], accedere alla maschera di cambio password per l'utente corrente: 
[[File:login_003.jpg|Alt=Login]]
[[File:login_002.jpg|Alt=Login]]

== Cambio Password dal programma di Configurazione ==
Dal programma di [[Facile!Configurazione|Configurazione]] è possibile accedere alle proprietà degli utenti ed eseguire il cambio Password. 
[[File:login_004.jpg|center|300px|Alt=Login]]

In Sistemi Microsoft SQL il cambio password è SOLO per l'[[accesso WEB]].
Il cambio password per l'accesso alle applicazioni è legato al dominio od alla configurazione del server DATI.
In sistemi Mysql la password viene utilizzata sia per l'accesso alle applicazioni che per l'[[accesso WEB]].

== Accesso senza richiesta di Credenziali ==
Se l'[[utente]] si è già loggato ad una applicazione ([[Facile!Business]], [[Facile!Agenda]] e [[Facile!Mail]], [[Invia/Ricevi]]), l'avvio delle altre applicazioni avviene senza richiedere il login. (Vengono utilizzate le credenziali dei programmi già in esecuzione). 
Il [[Facile!Configurazione|programma di configurazione]] richiede sempre il Login.

GLOSSARIO E GUIDA PRATICA FATTURAZIONE

Talia — Wed, 11 Jan 2012 17:46:25 GMT

Talia:

= MASCHERA PRINCIPALE =
Dopo aver avviato “Fatturazione”, appare la finestra principale, nella quale si possono distinguere, dall’alto verso il basso: 
[[File:fatturazione_001.jpg|thumb|alt=Fatturazione|Maschera Principale]]
 
<center>Una barra costituita da sei menù a tendina: </center>
[[File:fatturazione_002.jpg|center|alt=Fatturazione]]
 
<center>Una barra degli Strumenti costituita da otto tasti: </center>
[[File:fatturazione_003.jpg|center|alt=Fatturazione]]
 
<center>Una barra con un menù per la selezione dei filtri: </center>
[[File:fatturazione_004.jpg|center|alt=Fatturazione]]
 
<center>Menu a tendina Vai a… di ricerca rapida ultimi documenti: </center>
[[File:fatturazione_005.jpg|center|alt=Fatturazione]]
 
<center>Una griglia centrale per la visualizzazione dei documenti: </center>
[[File:fatturazione_006.jpg|800px|center|alt=Fatturazione]]
 
<center>Una Barra di Navigazione per spostarsi velocemente nell’archivio con l'indicazione destinatario documento selezionato: </center>
[[File:fatturazione_007.jpg|center|alt=Fatturazione]]

= MENU’ POP-UP =
E’ il menù che si attiva con la pressione del tasto destro del mouse in una determinata parte della mascherina principale della Fatturazione XG.

[[file:fatturazione_096.jpg|200px|center|alt=Fatturazione]]
<center>Esempio di menù pop-up</center> 

Osservando l'immagine qui sopra si notano le funzioni disponibili sono: 

'''Ristampa Sintetica''' - Consente la Stampa Sintetica, preceduta dall’Anteprima di Stampa. 
'''Ristampa Analitica''' - Consente la Stampa Analitica, preceduta dall’Anteprima di Stampa. 
'''Riscossione''' - Consente la riscossione della fattura cliccata 
'''Trasforma Preventivo in Nota Spese''' - Consente la trasformazione del Preventivo ciccato in Nota Spese 
'''Studi di Settore (Alt + F2)''' - Consente di aprire la maschera per l’inserimento delle informazioni per gli studi di settore 
'''Informazioni Cliente''' - Attiva l’indicazione sulla barra di navigazione del destinatario del documento selezionato 
'''Abbina repertorio''' - Usata per inserire in una fattura già emessa un numero (o un altro) numero di repertorio 
'''Livello Sollecito''' - Da questo bottone si possono inserire i solleciti e si può scegliere anche il grado (fino a 6) 
'''Pratica CRM''' - Permette l’abbinamento della fattura ad un numero di pratica Facile!Studio 

= BARRA DEGLI STRUMENTI , PULSANTI e FILTRI =

[[file:fatturazione_097.jpg|600px|center|alt=Fatturazione]]
<center>Barra degli strumenti e pulsanti della fatturazione</center> 

== Barre degli strumenti ==
Elenchiamo le funzioni accessibili mediante i pulsanti veloci nella parte alta dello schermo

[[file:fatturazione_98.jpg|600px|alt=Fatturazione]]

== Selezione filtri attivabili ==

Nella parte sinistra dello schermo del programma di fatturazione è possibile trovare la selezione dei filtri con cui è possibile filtrare i documenti sulla griglia centrale.

[[File:fatturazione_099.jpg|thumb|alt=Fatturazione|Menu a tendina dei filtri attivabili]]

Sono attivabili i seguenti filtri :
*Tutte le fatture e proforma
*Tutte le fatture
*Fatture non pagate
*Fatture per tipo atto
*Fatture per cliente
*Fatture non pagate per cliente
*Tutti i proforma
*Note per cliente
*Note per tipo atto
*Tutte le ritenute d’acconto
*Ritenute rientrate per cliente
*Ritenute sospese per cliente
*Tutti i documenti per cliente
*Note di accredito
*Ritenute per cliente
*Ritenute rientrate per cliente
*Ritenute sospese per cliente
*Fatture abbinate a repertorio
*Proforma abbinati a repertorio
*Preventivi
*Preventivi per Cliente
*Fatture pagate
*Fatture per Livello di Sollecito
*Note per Livello di Sollecito

Dopo aver attivato il filtro è possibile stampare l’elenco dei documenti con il pulsante Stampa o il tasto F11

Facile! Aggiornamenti

Talia — Wed, 11 Jan 2012 17:34:01 GMT

Talia:

== Aggiornamento dei programmi ==

Tutti i programmi Facile! possono essere aggiornati lanciando Facile! Aggiornamenti da menù di avvio\Programmi\Grupposis (vedi figura).

[[File:facile_aggiornamenti.jpg|thumb|alt=Facile!Aggiornamenti|Facile! Aggiornamenti da menù Grupposis]]
 

=== Installazione degli aggiornamenti ===

Nella prima schermata di Facile! Aggiornamenti vengono richieste alcune informazioni relative al cliente quali:

* Nome Cliente
* Indirizzo server (precompilato con il server di default, non verrà mai cambiato a meno di indicazioni diverse fornite dal servizio assistenza)
* Codice di Aggiornamento

Tali informazioni vengono, in genere, compilate al momento dell'attivazione del programma.
In caso non siano presenti è comunque possibile richiederle al nostro servizio assistenza.
 
[[File:facileaggiornamenti_001.jpg|thumb|alt=Facile!Aggiornamenti|Schermata d avvio]]
 

Premendo il tasto Avanti si procede con il collegamento al server Grupposis dedicato.
La nuvoletta gialla con i dati di connessione (vedi figura) indica che il programma si sta connettendo e sta scaricando la lista degli aggiornamenti disponibili.
 
[[File:facileaggiornamenti_002.jpg|thumb|alt=Facile!Aggiornamenti|Avvio della connessione]]
 

ATTENZIONE! Facile! Aggiornamenti utilizza il protocollo [http://it.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol|'''FTP''']
per la connessione al server dedicato per gli aggiornamenti dei programmi. Tale protocollo dovrà
essere abilitato in download e upload. Così non fosse sarà necessario andare
ad operare sul [http://it.wikipedia.org/wiki/Firewall|'''Firewall'''] o contattare il proprio servizio di assistenza tecnico\sistemistico.

La schermata successiva mostra i programmi disponibili al download, confrontando quanto installato sul computer utilizzato (quanto presente nella directory di rete in caso di installazione multipostazione) e quanto trovato sul server degli aggiornamenti di Facile!. Gli aggiornamenti disponibili vengono visualizzati come righe che è possibile selezionare\deselezionare e di cui si possono leggere informazioni aggiuntive.

[[File:facileaggiornamenti_003.jpg|thumb|alt=Facile!Aggiornamenti|Lista degli aggiornamenti dsponibili]]
 

Una volta scelti gli aggiornamenti che si desidera installare premere il tasto Aggiorna per procedere al download effettivo dei programmi.

Ultima schermata sarà quella riassuntiva dell'esito degli aggiornamenti nella quale l'utente potrà verificare singolarmente il buon fine delle varie operazioni.

[[File:facileaggiornamenti_004.jpg|thumb|alt=Facile!Aggiornamenti|Risultati degli aggiornamenti]]
 

ATTENZIONE! Verifcare sempre che tutti i programmi siano chiusi prima di effettuare operazioni
di aggiornamento o prima di ripetere un aggiornamento con esito negativo. Facile! Aggiornamenti
non effettua la chiusura automatica dei programmi in uso.

Facile!Mail

Talia — Wed, 11 Jan 2012 17:33:13 GMT

Talia:

[[file:fmail.jpg|right]]
Facile! Mail è un client mail pensato per rispondere a tutte le esigenze di gestione della posta elettronica centralizzata di un'azienda. 
[[File:facilemail_001.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Maschera Principale]]

Facile!Mail è inoltre un client in grado di integrarsi completamente alla suite [[Facile!Business]], ma facilmente utilizzabile anche al di fuori questa. 
Facile!Mail basa il suo funzionamento sulla stessa base di dati dell'ambiente di [[Facile!Business]]. 

== Caratteristiche ==
- Possibilità di associare ad una mail un' [[Anagrafica|anagrafica]] 
- Possibilità di associare ad una mail un numero [[Facile!Business#Pratica|pratica]] 
- Possibilità di associare ad una mail delle note 
- Possibilità di gestire account mail condivisi da più utenti 
- Possibilità di associare ad una mail categorie personalizzabili 
- Possibilità di gestire "caselle interne" 

== Le Caselle di Posta ==
[[File:facilemail_001bis.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Caselle di posta]] 
Le [[Casella mail|caselle mail]] vengono aggiunte nel programma [[Facile!Configurazione]]. Possono essere caselle interne, quindi in grado di inviare e ricevere mail SOLO ad utenti di Facile!Mail, oppure caselle collegate ad un server Mail con protocollo POP/SMTP. 
Le caselle sono selezionabili tramite il menu a tendina. L'ultima voce di questo menu raggruppa tutte le caselle personali dell'utente (Le mie caselle personali).

=== Casella predefinita ===
E’ una casella personale che verrà utilizzata dalla suite come account predefinito per l’invio di mail. Se un utente non ha una casella predefinita, [[Facile!Mail]] utilizza il servizio Posta di Windows (MAPI). 
La casella predefinita è la [[Casella mail|casella personale]] nella quale l’indirizzo di posta coincide con quello inserito nella scheda [[utente]] di [[Facile!Business]]. 

=== Casella Interna ===
E' una casella che non si appoggia ad un server POP/SMTP. 
Le caselle interne possono inviare e ricevere messaggi solo da altre caselle interne. 

==== Indirizzi Interni ====
L'invio di una mail tra due caselle di Facile!Mail avviene senza generare traffico internet. 
Facile!Mail diventa quindi un semplice strumento di messaggistica interna. 
Gli invii interni hanno come destinatari il nome stesso della casella di destinazione, senza quindi il dominio: 
''"Amministrazione" <amministrazione> - "Dott. Rossi Mario" <rossi.mario>.'' 

= Finestra Principale =
Nella finestra principale di Facile!Mail sono contenuti gli strumenti per la consultazione, creazione e gestione delle mail arrivate alle caselle di Facile!Mail. 

[[File:facilemail_002.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Maschera Principale]]

== Le Cartelle di Archiviazione ==
Facile!Mail non utilizza la classificazione ad albero (con cartelle e sottocartelle) tipica di alcuni client di posta. 
Grazie all’integrazione con le informazioni di [[Anagrafica]] e [[Facile!Business#Pratica|Pratica]], la reperibilità dei messaggi è garantita dalle funzioni di [[scheda pratica]] e [[scheda cliente]]. 
La classificazione a cartelle è pertanto legata al tipo di messaggio (in uscita o in ingresso) e non al suo contenuto informativo. 
=== Cartelle in ingresso ===
''Permettono di vedere i messaggi arrivati alla casella mail selezionata. '' 
I messaggi sono classificati in : 
- '''Da Leggere''': I messaggi non ancora aperti o marcati come non letti; 
- '''Letti''': I messaggi aperti o marcati come letti; 
- '''Posta In Arrivo''': Messaggi letti, da leggere o da verificare (impostare il [[Parametri_Facile!Configurazione#Default_11|parametro]] relativo nel programma di configurazione); 
- '''Da Verificare''': Il sistema non riconosce come attendibile l'indirizzo del mittente. Per fare in modo che l'e-mail arrivata da quell'indirizzo venga considerata accettata bisogna che si inserisca l'indirizzo nell'[[Anagrafica|anagrafica]] o come oggetto di una [[Regole|regola]]; 
- '''Archiviati''': Messaggi letti e ritenuti utili ai fini della ricerca storica; 

La visualizzazione dei messaggi ''da verificare'' nella
cartella ''Posta in Arrivo'' deve essere impostata
nei parametri utente dal programma [[Facile!Configurazione]].

Facile!Mail non mette il messaggio "Letto" in modo automatico. E' necessario impostare
lo stato di "Letto" dalla finestra del messaggio.

=== Cartelle in uscita ===
Le cartelle in uscita riguardano i messaggi creati e destinati all’esterno, verso i clienti o verso altre caselle interne. 
- '''In Uscita''': Messaggi pronti alla spedizione 
- '''Inviati''': Messaggi spediti 
- '''Errori''': contiene le mail non spedite per problemi di connessione con il server SMTP. Gli eventuali errori sono visualizzabili nel log del messaggio 

Per annullare l’invio di un messaggio "in uscita" spostarlo nella cartella Bozze. Sarà possibile modificarlo e rinviarlo.

=== Cartelle Attività ===
Sono le cartelle per l’organizzazione del proprio lavoro. 
- '''In Carico''': L’utente può spostare in questa cartella le mail ritenute "attività" personali da svolgere. L’operazione è possibile per caselle personali e condivise.La cartella '''in Carico''' è lo strumento principale per il coordinamento delle caselle condivise. 
- '''Bozze''': Messaggi di posta elettronica creati e mai inviati. Se aperti permettono di eseguire l’invio, come se fosse un nuovo messaggio. 
- '''Marketing''': contiene le mail generate da una mail associata ad un [[Facile!Mail#Il_Job_Marketing|job marketing]]. 
- '''Conferme di Lettura''': Cartella che contiene le conferme di lettura ricevute. I messaggi ritenuti conferme di lettura vengono automaticamente archiviati in questa cartella, senza passare da '''posta da leggere'''. Le conferme di lettura vengono identificate da apposite parole chiave, dalla gestione liste. 

Per reinviare un messaggio presente nella cartella '''Errori''' è sufficiente spostarlo nelle bozze e successivamente aprirlo per confermare l'invio

=== Cartelle cestino ===

Contiene le cartelle relative ad eliminazione messaggi e filtro anti-spam. 

- '''Indesiderati''': Messaggi di posta classificati come "indesiderati" dal servizio Antispam 
- '''Eliminati''': Messaggi di posta eliminati. Per eliminare definitivamente i messaggi del cestino è necessario eseguire la funzione di Strumenti: ''Compattamento casella''. 

=== Cartelle Telefonino ===
Contengono i messaggi letti da palmari connessi con il servizio [[Servizio InviaRicevi]] 
Le [[Cartelle telefonino]] vengono utilizzate in funzione del parametro '''usa cartelle telefonino''' della [[Casella mail]]. 

=== Cartella Azioni ===
Contiene delle voci che fanno riferimento a comandi presenti nella barra degli strumenti. 
- '''Nuova Mail'''; permette di creare una nuova mail 
- '''Rispondi'''; permette di creare una nuova mail in risposta alla mail selezionata 
- '''Rispondi a Tutti'''; permette di creare una nuova mail in risposta a tutti i destinatari della mail selezionata 
- '''Inoltra'''; permette di inviare la mail selezionata a un indirizzo non compreso nei destinatari della mail selezionata 
- '''Abbina Anagrafica'''; permette di abbinare un Anagrafica alla mail selezionata 
- '''Mostra Note'''; permette di visualizzare le note della mail selezionata se presenti 

==Barra superiore degli Strumenti==
[[File:facilemail_007.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Barra degli Strumenti]]
La barra degli strumenti permette di agire sulle mail selezionate nella griglia di visualizzazione delle mail della finestra principale. 

==== Nuova Mail ====
Il tasto [[File:tasto_nuova_mail.jpg|48px]] permette di creare una nuova mail passando alla [[Nuova Mail|finestra del dettaglio mail]]. 

==== Invia/Ricevi ====
Il tasto [[File:tasto_inviaricevi.jpg|48px|alt=Facile!Mail]] avvia il collegamento con il server POP\SMTP per il prelievo e l’invio delle mail della caselle associate all'utente per lo scarico. 
L’invio e la ricezione delle mail viene effettuata da un programma a parte ([[Servizio InviaRicevi|Facile!InviaRicevi]]) che troviamo nella tray bar e che si avvia alla partenza di Facile!Mail.

[[File:facilemail_008.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Icona Invia Ricevi]]

L’esecuzione di questa operazione di invio e ricezione viene effettuata automaticamente (parametrizzabile vedi menu a tendina associato) dal programma suddetto oltre che ogni volta che viene premuto il tasto Invia/Ricevi. 
La chiusura del programma avviene forzatamente o con il tasto destro del mouse sulla system tray (in basso a destra vicino l'orario) oppure con l'apposita funzione reperibile dal menu a tendina.
Le caselle per le quali avviene la procedura di Invio e ricezione sono le [[Casella mail|caselle mail]] associate all'utente per [[Casella_mail#Configurazione.2FServer_POP_e_SMTP|l'invio]]. 

==== Rispondi ====
Il tasto [[File:tasto_rispondi.jpg|48px|alt=Facile!Mail]] crea una nuova mail contenente il corpo della mail selezionata e indirizzata al mittente della stessa. 

==== Rispondi a tutti ====
Tasto [[File:tasto_rispondi_tutti.jpg|65px|alt=Facile!Mail]].Viene creata una nuova mail contenente il corpo della mail selezionata indirizzata al mittente e agli indirizzi per conoscenza della stessa.

==== Inoltra ====
Crea una nuova mail contenente corpo e allegati della mail selezionata senza compilare indirizzi di destinazione. 

==== Sposta in ====
Permette di spostare la mail selezionata in una cartella diversa da quella nella quale si trova attualmente. Cliccando sull’icona a fianco del pulsante si accede al menù a discesa per la scelta della destinazione. 

[[File:facilemail_009.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Tasto "Sposta In"]]

''Le voci del menù di "Sposta in" permettono di accedere ai seguenti comandi che vanno ad agire sulla mail selezionata: 
- '''Segna come da leggere:''' sposta la mail selezionata nella casella "Da leggere" 
- '''Segna come letto:''' sposta la mail selezionata nella casella "Letti" 
- '''Prendi in carico:''' sposta la mail selezionata nella casella "In carico" 
- '''Archivia:''' sposta la mail selezionata nella casella "Archiviati" 
- '''Bozza:''' sposta la mail selezionata nella casella "Bozze" 
- '''Conferma di Lettura:''' sposta la mail selezionata nella casella "Conferme lettura" 
- '''Indesiderato:''' sposta la mail selezionata nella casella "Indesiderati" 
- '''Elimina:''' sposta la mail selezionata nella casella "Eliminati" 

==== Allegati ====
Permette di selezionare ed eventualmente aprire gli allegati della mail selezionata tramite un menù a discesa.
==== Abbinamenti ====
Permette di abbinare i messaggi selezionati a una specifica categoria, a una [[Facile!Business#Pratica|pratica]] o a una [[anagrafica]].

[[File:abbinamenti.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Tasto Per Abbinamenti]]

Il menù permette di accedere alle seguenti opzioni\comandi: 

- '''Abbina Anagrafica''': permette di abbinare alla mail selezionata una anagrafica scegliendola tramite apposita finestra di ricerca 
- '''Abbina Pratica''': permette di abbinare alla mail selezionata una pratica scegliendola tramite apposita finestra di ricerca 
- '''Categoria''': permette di abbinare alla mail selezionata categoria (solo selezionando mail appartenenti alla stessa casella mail) 
- '''Sposta nella Casella''': permette di spostare un messaggio di posta da una casella ad un’altra. La funzione è utile quando si desideri ad esempio, spostare in una casella condivisa un messaggio ricevuto su una casella personale (Una richiesta di assistenza oppure una richiesta amministrativa) 
- '''Rendi Privata/Pubblica''': permette di renedere pubblica una mail privata e viceversa a seconda dello stato iniziale della mail selezionata 
- '''Telefonino''': permette di impostare il messaggio come già scaricato sul telefonino o "da scaricare". I messaggi "da scaricare" presenti nella cartella "Da leggere vengono inviati al telefonino". 
- '''Abbina selezionate ad anagrafica''': forza l’abbinamento dell’anagrafica cliente alla mail in base all’indirizzo mail del mittente (viene effettuata una ricerca nell’archivio anagrafico) 

=== Anagrafica ===
Permette di accedere alla maschera di ricerca dell’[[anagrafica|archivio anagrafico]], contenente schede informative di Clienti e Persone. E’ qui che vengono inserite tutte le informazioni da collegare ad indirizzi mail. 

== Liste ==
Permette di accedere alla finestra per la gestione delle mail indesiderate (Spam), delle white list e delle regole "conferma di lettura". 

[[File:facilemail_011.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Gestione Liste]]

Facile!Mail classifica i messaggi di posta non appena scaricati dal server POP, distribuendoli nelle cartelle: 
- '''Da leggere''': contiene mail riconosciute sicure (il mittente è presente in [[anagrafica]] o in White List. 
- '''Da Verificare''': contiene messaggi il cui mittente non risulta nell’archivio anagrafico ma non è presente nella black list. 
- '''Indesiderati''': contiene mail identificate come nocive, perchè il mittente o il suo dominio sono presenti in black list 
- '''Conferme di Lettura''': contiene mail identificate come conferme di lettura secondo le regole contenute in gestione liste 

=== White list ===
Contiene indirizzi mail e domini di mittenti che, anche se non presenti nell’anagrafica del Facile!Business/Facile!Studio, sono da considerare attendibili. Le mail di mittenti in White List vengono messe nella cartella "Da Leggere". 
La white list deve essere utilizzata per censire mittenti abituali per i quali non è necessario il censimento in anagrafica. 
Ad esempio, siti come "expedia", inviano mail da indirizzi mail variabili ma sempre riferiti al dominio ''expedia.it''. 
''33332222@expedia.it, 123123@expedia.it'', per i quali è oppurtuno aggiungere in "white list" il dominio ''expedia.it'. 

=== Black list ===
Contiene indirizzi mail e domini di mittenti ritenuti SPAM. Le mail dei mittenti in Black List vengono messe nella cartella Indesiderati. 
Le mail dei mittenti non trovati nell’[[anagrafica]] né in white list, né in black list vengono messe nella cartella "Da Verificare". Con l’uso del tasto destro sulla mail, l’utente potrà decidere se inserire i mittenti nelle liste antispam. 

=== Parole chiave ===
I messaggi "da Verificare" vengono sottoposti a un controllo sulle parole contenute nell’oggetto del messaggio stesso. Se una delle parole inserite nella lista "parole" del servizio Antispam viene trovata, il messaggio è considerato "Indesiderato". 
=== Parole chiave fax ===
Funzione Dismessa a seguito della sezione di automazione FAX contenuta nel [[Facile!Configurazione|programma di configurazione]]. 

=== Parole chiave conferme di lettura ===
Se l’oggetto della mail contiene una delle parole chiave definite, viene spostato automaticamente nella cartella "Conferme di Lettura". 

== Barra degli strumenti ==
In Facile!Mail esiste una barra degli strumenti, comune anche a Facile!Business/Facile!Studio, che da accesso ad una serie di funzioni utili alla gestione delle informazioni.
Di seguito vediamo nel dettaglio quali sono queste funzioni.
=== Cerca ===
Ogni scheda di Facile!Mail permette di effettuare ricerche.
Premendo il tasto "Cerca" viene effettuata una ricerca secondo i parametri impostati nell’apposito pannello. 

La ricerca base permette di selezionare un intervallo di date e la [[casella mail|casella]] da consultare.

Utilizzando il tasto destro sull'elenco delle caselle è possibile eseguire un test di connettività

[[File:facilemail_013.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Ricerche]]

Premendo il pulsante "Avanzate" il pannello si allarga dando la possibilità di inserire informazioni per una ricerca più mirata rispetto alla modalità semplice, viceversa per tornare alla situazione iniziale basterà premere il pulsante "Semplici". [[File:facilemail_014.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Intervallo Date]]
Nelle possibilità di ricerca avanzata troviamo: [[anagrafica]], codice [[Facile!Business#Pratica|pratica]], [[Facile!Mail#Dettaglio_Mail|Codice mail]]. In carico (utente che ha in carico l'e-mail), Categoria, Agente, Max (numero delle e-mail visualizzate nell'ambito di ricerca), Oggetto/Testo, Destinatario, Mittente, il check "Tutte le cartelle" è l'ambito di ricerca su tutte le cartelle della casella di posta.
L'intervallo di date per la ricerca può essere selezionato da un menù con preimpostati degli intervalli standard, oppure scegliendo "data libera" è possibile inserire manualmente un intervallo di date. 
 

Vi sono inoltre una serie di facilitazioni nell’utilizzo dei [[I Campi Data|campi per le date]] a cui l’utente può accedere attraverso l’inserimento di caratteri alfanumerici.
Se la ricerca è in modalità semplice, eventuali dati presenti nella sezione avanzata non vengono considerati. 

La ricerca viene avviata dal [[Tasto Cerca]] della barra strumenti.

=== Strumenti ===
Dal menù del bottone “Strumenti” è possibile accedere ad alcune opzioni di visualizzazione. 
In dettaglio: 
- '''Aggiorna''': Aggiorna la visualizzazione delle mail in elenco 
- '''Compatta Casella''': Cancella, previa richiesta di conferma, tutte le e-mail presenti nella cartella '''[[Facile!Mail#Cartelle_cestino|Eliminati]]''' 
[[File:strumentifacilemail.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Menu strumenti]]
- '''[[Facile!Mail#Mail Collegate|Mail collegate]]''': permette di visualizzare le mail collegate con qualche relazione a quella evidenziata nell'elenco (risposte, inoltri...ecc..) 
- '''Solo Intestazioni''': E' la funzione che permette di caricare l'elenco delle e-mail senza allegati e testo solo nel selezionare l'e-mail il programma mostra tutto il contenuto, funzione che permette una selezione molto veloce. 
- '''Mostra Comandi''': Apre una finestra con le scorciatoie per accedere alle funzioni principali: 
* '''<ENTER>''': Apre messaggio
* '''<CTRL+A>''': Archivia messaggio
* '''<CTRL+C>''': Prendi in carico
* '''<CTRL+CANC>''':Elimina messaggio
* '''<CTRL+L>''':Segna messaggio come letto
- '''[[Facile!Configurazione#Anteprima_TIFF.2FAnteprima_PDF_in_Facile.21Mail|Anteprima TIFF]]''': Questa funzione dà la possibilità di mostrare la visualizzazione automatica del file allegato in formato TIFF (funzione molto utile nel caso di fax server). 
- '''[[Facile!Configurazione#Anteprima_TIFF.2FAnteprima_PDF_in_Facile.21Mail|Anteprima PDF]]''': Questa funzione dà la possibilità di mostrare la visualizzazione automatica del file allegato in formato PDF (funzione molto utile nel caso di fax server). 
'''Vuota Cache''': Permette di eliminare tutti i files della cache locale 
'''Prepara Cache''': Legge dal server e crea nella cache locale del computer il body delle email presenti nell'elenco attualmente visualizzato. L'operazione potrebbe richiedere del tempo in base alla velocità della rete, al numero di email presenti nella lista ed alla dimensione delle email stesse 

[[File:facilemail_014ter.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Anteprima Dettagliata]]

[[File:facilemail_033b.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Anteprima Dettagliata]]

=== Stampa ===
Premendo il pulsante “Stampa” viene avviata la stampa associata alla scheda nella quale si sta lavorando.
Dal menù del pulsante “Stampa” è inoltre possibile accedere ad alcune opzioni collegate all’operazione, che sono nel dettaglio:

- '''Stampa Con''': permette di scegliere una stampa personalizzata o, eventualmente, con nome diverso da quella di default 
- '''Personalizza Stampa''': apre un editor con il quale è possibile modificare stampe esistenti o crearne ex-novo 
- '''Anteprima Dettagliata''': visualizza un anteprima della stampa della mail selezionata nella griglia della scheda. La stampa in questione è personalizzabile tramite modulo html 
- '''Stampa Dettagliata''': stampa la mail selezionata senza visualizzare l’anteprima 

[[File:facilemail_019.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Personalizzazione Stampa]]

=== Personalizzazione Stampe ===
Facile!Mail fornisce uno strumento per la modifica delle stampe che può essere utilizzato per rapide personalizzazioni di quelle esistenti, o per la creazione di nuove stampe. Con questo strumento è semplice modificare le stampe utilizzate aggiungendo loghi, o cambiando, per esempio, l’ordine delle informazioni visualizzate. Per effettuare personalizzazioni dei report bisogna seguire un corso specifico o contattare l'assistenza [mailto://assistenza@grupposis.it Grupposis] per avere supporto.

=== Le Schede ===
Come per la Facile!Business/Facile!Studio, anche Facile! Mail permette l’apertura simultanea di più schede con diversi criteri di filtro. Cliccando l’icona della cartella aperta ([[File:Facile_Mail_033c.jpg|48px]]) è possibile aprire una nuova scheda. Ogni scheda permette di eseguire ricerche semplici o complesse sull’archivio dei messaggi di Posta.

=== Le Categorie ===
Ogni casella di posta permette la classificazione dei messaggi in categorie e la conseguente visualizzazione in base ad una di queste.
[[File:facilemail_024.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Categorie]]

La lista delle categorie è personalizzabile dalla maschera del [[Facile!Mail#Dettaglio_Mail|dettaglio mail]]. Le categorie possono essere strutturate in sottocategorie utilizzando il separatore “.” fra categoria e sottocategoria. 
Esempi: Mezzi di trasporto.automobili, Mezzi di trasporto.treno, Mezzi di trasporto.aereo.
 

== Ordinamenti e Raggruppamenti ==
[[File:facilemail_025.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Raggruppamento]]
=== Ordinamento ===
Cliccando in corrispondenza delle colonne della griglia è possibile avere in ordine ascendente o discendente i messaggi di posta. Cliccando nuovamente sulla colonna l’ordine viene invertito. 
L’ordinamento viene salvato alla chiusura della scheda e abbinato alla coppia “Casella/Scheda”, ogni casella e ogni scheda hanno quindi un proprio ordinamento di default. 
Un ordinamento molto utile è dato dalla colonna "Data Scarico/Invio" che si differenzia dalla colonna data che è legata alla creazione vera e propria dell'e-mail da parte del mittente.

=== Raggruppamento ===
E’ possibile avere una vista raggruppata per colonna, premendo il tasto destro del mouse in corrispondenza delle intestazioni della griglia. 

== Anteprima Messaggio ==
Selezionando una mail dalla griglia di visualizzazione di Facile! Mail è possibile visionare l’anteprima del corpo della mail nel riquadro immediatamente sottostante.
[[File:facilemail_026.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Anteprima Messaggio]]
Selezionando o deselezionando dal menù [[Facile!Mail#Strumenti|Strumenti]] la voce “”Solo Intestazioni” è possibile velocizzare (consigliato nel caso di utilizzo in remoto) lo scarico dei messaggi dal server, limitandosi a una anteprima con il solo contenuto testuale
Se il flag “Solo intestazioni” non è selezionato in anteprima viene visualizzato il contenuto HTML e le eventuali immagini contenute nel messaggio. 
In caso contrario in anteprima viene visualizzato solo il contenuto HTML del corpo del messaggio (Eventuali caratteri non ANSI o esteri potrebbero essere visualizzati incorrettamente). L’apertura del messaggio permetterà di vedere il contenuto integrale della mail.

== Log Messaggio ==
Quando ad un messaggio viene cambiato lo stato, viene aperto in anteprima di stampa, stampato o viene spostato in altre caselle, il sistema traccia data, ora e utente che ha eseguito l'operazione. 
Le modifiche possono essere visualizzate con la funzionalità "Mostra Log Messaggio" accessibile dal tasto destro sulla griglia delle mail. 
Nel log messaggio vengono inseriti anche eventuali errori in fase di invio (Messaggi nella cartella '''Errori'''). 

== Mail Collegate ==
Facile!Mail cerca di collegare le mail di risposta e di conferma di lettura alla mail originaria. 
Se il collegamento è possibile (dipende dal client di posta del destinatario), con la funzione "Mail Collegate" dal tasto destro sulla griglia delle mail è possibile visualizzare la storia della mail. 

== Telefonino ==
[[File:facilemail_029bis.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Telefonino]]
Sono disponibili due funzioni applicabili al messaggio evidenziato, una imposta che tale e-mail non venga scaricata dal telefonino e l'altra che tale e-mail venga messa a disposizione anche del telefonino. 
- '''Scaricata (non viene reinviata)''': Le e-mail destinate al telefonino sono scaricate nel Facile!Mail senza reinviare la copia al telefonino stesso. 
- '''Non scaricata (viene reinviata se "da leggere")''': Le e-mail destinate al telefonino sono scaricate nel Facile!Mail e reinviate in copia al telefonino se rimangono come "da leggere".
 

== Note nelle Mail ==
Per coordinare le informazioni tra caselle condivise oppure per annotare informazioni personali nei messaggi di posta, è possibile inserire delle “note mail” che verranno conservate nell’archivio ma MAI inviate ai destinatari. 
La presenza delle note sono evidenziate dalla scritta su sfondo giallo: [[file:presenti_note.jpg]]

Dall’anteprima è possibile consultarle cliccando in corrispondenza del link “Mostra Note Mail”, dal dettaglio del messaggio è possibile modificarle. 

== Composizione e Visualizzazione dei Messaggi ==
I messaggi mail vengono composti e visualizzati nella maschera “Dettaglio Mail”. La maschera dettaglio viene visualizzata in sola lettura e con i dati del mittente esterno per i messaggi in ingresso, in modifica e con i dati del destinatario eseguendo “nuova mail”, “Rispondi”, “Rispondi a tutti”, “Inoltra” oppure aprendo una “Bozza”.

=== Dettaglio Mail ===
[[File:facilemail_029.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Dettaglio Mail]]
E’ la finestra principale di lavorazione della singola mail e del suo contenuto. Oltre alle informazioni normalmente contenute in una mail nella finestra del dettaglio è possibile visualizzare i seguenti dati: 
- '''[[Facile!Mail#Le_Categorie|Categoria]]'''; 
- '''[[Anagrafica#anagrafica|Anagrafica]]''': permette di associare alla mail un codice Anagrafico contenuto; 
- '''Job Mark''':in caso sia compilato la mail è stata generata da Facile! Marketing e fa parte di un [[Facile!Mail#Il_Job_Marketing|Job Marketing]] di cui porta il nome; 
- '''Cod. Mail''': contiene un numero che è l’identificativo univoco della mail generato automaticamente dal programma. Il numero viene visualizzato una volta che la mail è stata confermata (inviata o salvata nelle bozze); 
- '''Mail Privata''': questo check selezionato identifica la mail come [[Facile!Mail#Abbinamenti|privata]] e la renderà visibile solo al destinatario della stessa; 
- '''Pratica''': permette di associare la mail a una [[Facile!Business#Pratica|pratica]] di Facile!Business rendendola disponibile nel programma nelle sezioni dedicate; 
- '''[[Facile!Mail#Note_nelle_Mail|Note Mail]]'''; 
- '''In Carico Da''': visualizza l’utente di Facile! Mail che ha in carico la mail; 
- '''[[Controllo Ortografico]]''': Questo tasto consente l'avvio del [[Controllo Ortografico|controllo ortografico]] nel testo del messaggio. 
- '''Crea Anagrafica/Contatto''': Permette la creazione di [[Facile!Mail#Creazione_di_anagrafiche_e_contatti_dagli_indirizzi_mail|anagrafiche]] o [[Facile!Mail#Creazione_di_anagrafiche_e_contatti_dagli_indirizzi_mail|contatti]] dagli indirizzi email. 
Gli strumenti dell'editor permettono tra le funzioni di formattazione di selezionare il font, colore e dimensione che viene salvato come predefinito alla chiusura dell'e-mail.

=== Strumenti della maschera della Mail ===
Nella parte superiore della finestra del dettaglio compare una barra degli strumenti simile a quella che compare nella finestra principale di Facile! Mail. Parte dei bottoni hanno la stessa funzione e permettono di agire sulla mail, altri sono specifici della finestra. 

I bottoni che troviamo solo in questa schermata sono i seguenti: '''Letto''' (sposta il messaggio nella cartella letti, vedi anche la sezione [[Facile!Mail#Sposta_in|Barra degli strumenti]], '''[[Facile!Mail#Sposta_in|Archivia]], ''', '''[[Facile!Mail#Stampa|Stampa]]''', '''[[Facile!Mail#Stampa|Anteprima]]''', '''[[Facile!Mail#Sposta_in|Elimina]]''', '''[[Facile!Mail#Mail_Collegate|Mail collegate]]'''.

== Messaggi in Ingresso ==
[[File:facilemail_031.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Barra Mail]]
I Messaggi in ingresso sono generalmente in sola lettura. E’ però possibile eseguire delle modifiche ai dati presenti quali: 
- Eseguendo un doppio click sul campo “oggetto” è possibile modificarne il contenuto. 
- L’abbinamento a [[Facile!Mail#Abbinamenti|Pratica]] e ad [[anagrafica|Anagrafica]] 
- La [[Facile!Mail#Abbinamenti|Categoria]] 
- L’utente in [[Facile!Mail#Cartelle_Attivit.C3.A0|Carico]] 
- Le [[Facile!Mail#Note_nelle_Mail|Note Mail]] 
- Il [[Facile!Mail#Il_Job_Marketing|job Marketing]]. 

E’ inoltre possibile selezionare la cartella nella quale spostare il messaggio alla chiusura della maschera (funzioni del tasto “[[Facile!Mail#Sposta_in|Sposta in]]”) oppure spostare nella casella “Letti” o “Archiviati” con la chiusura immediata della maschera. (Tasti “Letto” e “Archivia”) 

=== Creazione di anagrafiche e contatti dagli indirizzi mail ===
[[File:facilemail_031b.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Nuova Anagrafica]]
E' possibile creare un'[[anagrafica]] od un [[Contatti|contatto]] direttamente dalla mail ricevuta utilizzando la funzione '''Crea Anagrafica/Contatto'''. 
La funzione permette di creare una o più anagrafiche recuperando l'indirizzo mail e l'eventuale nome da tutti i campi delle caselle "A", "CC" della mail ricevuta. 

[[File:facilemail_032.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Messaggio in Uscita]]

== Messaggi in Uscita ==
Durante la composizione di un messaggio (se il messaggio viene creato dalle funzioni “Inoltra” o “Rispondi” viene anteposto un riepilogo del messaggio originario) è possibile inserire tutte le informazioni relative ai destinatari (A, CC, CCn), all’oggetto e digitare il testo del messaggio. 
Oltre a questo è possibile definire [[Facile!Mail#Abbinamenti|categoria]], [[Facile!Mail#Abbinamenti|pratica]] e l'[[anagrafica]]
di riferimento o il [[Facile!Mail#Il_Job_Marketing|Job Marketing]] cui la mail si riferisce. 

=== Scelta Rapida del Destinatario ===
Premendo CTRL-INVIO sui campi A,CC,CCn, vengono visualizzate le mail presenti nell’archivio [[anagrafica|Anagrafica]] e [[Anagrafica#Contatti|Contatti]] di [[Facile!Business|Facile!Business/Facile!Studio]] che iniziano con la parte di testo inserita. 
Scegliendo l’anagrafica cui riferire la mail viene proposto l’indirizzo mail dell’anagrafica in modo automatico (con richiesta di conferma) nel campo “A”. 
Ove richiesta la conferma di lettura del messaggio è sufficiente premere sul tasto “[[Facile!Mail#Cartelle_Attivit.C3.A0|Conferma di Lettura]]”. 

Il pulsante "conferma lettura" è proposto automaticamente premuto o rilasciato in funzione della configurazione della [[casella mail]].

[[File:facilemail_033.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Scelta destinatari]]

=== Scelta Avanzata del Destinatario ===
Con l’utilizzo della funzione “Indirizzi” è possibile accedere ad una maschera per la ricerca dei destinatari a partire dal nome, siano in anagrafica che nei contatti che caselle interne di Facile!Mail. 
Inserendo parte del nome da ricercare e premendo INVIO, verranno proposti tutte le caselle interne, le anagrafiche od i contatti che contengono la parola cercata. 
Con i tasti A,CC,Ccn è possibile inserire la selezione nei relativi campi destinatari. 
Con il tasto destro su una voce “Anagrafica” è possibile inserire automaticamente tutti i contatti dell’anagrafica stessa nel campo destinatari.
Prima di inviare la mail il programma controlla se tra i destinatari sono presenti indirizzi interni ed esterni; in caso positivo chiede se si vogliono modificare gli indirizzi interni con quelli esterni relativi in modo che tutti possano vedere e rispondere ai destinatari della mail (cosa non possibile tra un indirizzo esterno ed uno interno).
[[File:indirizziIE.jpg|thumb|alt=Conferma sostituzione indirizzi interni|]]

 

[[File:facilemail_034.jpg|thumb|alt=Facile!Mail|Destinatari Marketing]]

== Il Job Marketing ==
Ove previsto l’uso del marketing in Facile!Business, è possibile, dopo aver selezionato il Job marketing nella maschera di nuovo messaggio, eseguire la ricerca di tutti i destinatari presenti nel [[Job Marketing]]. 

ATTENZIONE!
L’invio di una mail abbinata ad un job marketing prevede l’invio di una mail duplicata per ogni destinatario.
Il risultato dell’invio viene allegato nel Log del messaggio originale.

== La Firma ==
Facile!Mail permette di inserire una firma in coda alla mail che si sta componendo in modo manuale, premendo sul tasto [[File:Firma_fm.jpg]]. 
La firma è in formato HTML con immagini ed è configurabile nel programma di [[Facile!Configurazione#Sottovoce_.22Firme_Aziendali.22|configurazione]] delle caselle Mail. 
Nella configurazione delle [[casella mail|caselle mail]] è possibile definire un insieme di firme aziendali ed una firma personale che appariranno tra le scelte in fase di inserimento.

== Annullamento del messaggio ==
Se l’utente chiude la maschera di nuovo messaggio, potrà scegliere se annullare il messaggio o se salvarlo nelle bozze. 

== Chiusura programma ==
La chiusura del programma si effettua con tasto destro del computer nella barra degli strumenti in basso a destra e selezionando l'opzione chiudi. Per avere la chiusura completa bisogna terminare con la stessa procedura il servizio "Invia e ricevi" posizionato nella stessa parte dello schermo. 
Alla chiusura il programma verifica se ci sono mail aperte e, nel caso, chiede conferma all'utente

== Importazione dei Messaggi di Outlook ==

ATTENZIONE!
Questa funzionalità è in versione sperimentale e verrà distribuita con l'aggiornamento del mese di giugno 2010

La funzionalità è raggiungibile dalla funzione ''Tasto Destro'' - '''[[Importa mail da Outlook|Importa Mail Outlook]]'''. 
Obiettivo della funzione è quello di importare le mail presenti in una specifica cartella di Outlook trasferendole nella casella e nella cartella corrente, sia al fine della loro archiviazione che della loro spedizione.

Facile!Configurazione

Talia — Wed, 11 Jan 2012 17:31:48 GMT

Talia:

= CheckList da effettuare dopo la Prima Installazione =
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione archivi]]
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri di Configurazione]]
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Import Tabella Comuni]]
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]
* [[Facile!Configurazione#Controllo Directory FileManager|Controllo percorso FileManager]]
* Creazione [[utente|utenti]]
* Configurazione "MailTo" per ogni postazione che usa [[Facile!Mail]]

== Accesso al programma ==
Alla prima installazione di [[Facile!Business]] o di un suo modulo ([[Facile!Agenda]], [[Facile!Mail]]), viene richiesto di accedere al programma di configurazione per eseguire delle operazioni preliminari.
[[File:manina.jpg|27px]] Il primo accesso, prima della creazione delle tabelle è consentito solo per gli utenti: 
root (nel caso di MySQL) - administrator / sa (nel caso di Microsoft SQL) con la password inserita in fase di installazione di SQL.
Le tabelle vengono create attraverso la "manutenzione archivi"

= Avvio di Facile!Configurazione =

Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di creare e successivamente modificare tutti i parametri e le impostazioni necessario per l'utilizzo della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]]. 

[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione menù di Windows]]
 
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.
 
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]

== Autenticazione ==

Dopo aver avviato [[Facile!Configurazione]] verrà richiesto un nome utente e una password di autenticazione che identificano l’utilizzatore all’interno del programma. 
Utilizzando account amministrativi ('''root''' con mysql, '''sa''' con microsoft sql e password inserita in fase di installazione) si potranno modificare le impostazioni per tutti gli utenti, mentre entrando con il proprio nome utente e password si modificheranno solo le impostazioni dell’utente in questione. 
[[File:autenticazione.jpg|center|300px|alt=Facile!Configurazione|Autenticazione per Facile|Configurazione]]

[[File:Info verde.jpg]] Solo gli utenti amministrativi possono modificare tutti i parametri, creare ed eliminare utenti, personalizzare la lingua ed eseguire manutenzioni degli archivi dati

== Manutenzione Archivi ==
La procedura genera automaticamente le tabelle che servono per utilizzare la suite. 

La manutenzione deve essere eseguita in fase di prima installazione, ma può essere richiesta una Manutenzione a seguito di un aggiornamento che aggiunge nuove tabelle, nuovi campi o nuovi indici alla base dati. 

Per procedere con la manutenzione si deve andare nel sezione Archivi - Menu Manutenzione (della procedura di Configurazione/Amministrazione) oppure da strat-> programmi -> grupposis -> Facile Configurazione

[[file:manutenzione.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Maschera manutenzione]]

* Se si esegue la '''manutenzione''' per la prima volta, è necessario selezionare tutte le tabelle, in modo che il sistema prepari correttamente la base dati. Con l'uso del tasto destro è possibile scegliere la voce ''Seleziona tutto'' prima di eseguire la manutenzione.
* In caso di aggiornamenti che richiedano il cambiamento della struttura dati, sarà sufficiente selezionare le sole tabelle sulle quali applicare le modifiche.

[[File:manina.jpg|37px]] La procedura può essere effettuata solo dagli
utenti: '''root''' - '''administrator''' - '''sa''' la prima volta e
successivamente da un utente membro del gruppo "Administrators".

== Verifica Parametri di Configurazione ==
La procedura genera o aggiunge opzioni all'albero delle configurazioni (vedi [[Parametri Facile!Configurazione|Elenco Parametri]]).

Al primo accesso del programma e' necessario eseguire dalla sezione Archivi - Manutenzione e cliccare nel bottone "Verifica Parametri di Configurazione".

[[file:verifpara.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Verifica parametri]]

In basso a sinistra deve comparire la voce "Parametri Configurazioni verificati".

== Import Tabelle Standard ==
[[File:importComuni.jpg|thumb|alt=Configurazione di Facile!Business|Importazione Tabelle Esterne]]

Dalla sezione AMMINISTRAZIONE - Menu '''Manutenzione'''. 
La procedura permette di inserire nella base dati una tabella esterna in formato XML (Es. Archivio dei Comuni) 
La procedura permette di accodare o di sovrascrivere la tabella presente con un tabella esterna. 
Nel caso specifico di un aggiornamento della tabella dei '''Comuni''' è necessario '''attivare''' la spunta su ''''vuota tabella destinazione prima dell'import''''.
E' disponibile l'aggiornamento comuni al ''30 dicembre 2010'' che può essere scaricato in [http://www.grupposis.it/download/comuni2010.zip formato ZIP]. 
'''ATTENZIONE!''' PRIMA di effettuare l' Import è necessario eseguire una manutenzione
archivio comuni con il programma [[Facile!Configurazione]]
versione '''1.0.5940.11''' o successive.
Dopo aver scompattato in una cartella il contenuto del file "ZIP" ''(sistemaseta.comuni.xml)'', eseguire la procedura di "Import Tabelle Standard" specificando il percorso al file estratto. 

== Controllo Directory FileManager ==
Controllare nei parametri relativi al file manager la presenza del percorso condiviso relativo ai files.

= Avvio di Facile!Configurazione =

Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di modificare tutti i parametri e le impostazioni di programma della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]]. 

[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Facile!Configurazione menù di Windows]]
 
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.
 
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]

== Schermata principale ==

La schermata principale di Facile!Configurazione permette di visionare i parametri principali (tramite una visualizzazione ad albero delle varie sezioni) e di accedere ad altri strumenti tramite gruppi di pulsanti. 

[[File:schermata_principale.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Schermata principale]]

== Albero delle impostazioni ==
La parte sinistra della schermata principale di Facile!Configurazione mostra l’albero delle impostazioni. 

[[File:albero_impostazioni.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Albero delle impostazioni]]

L’albero delle impostazioni è organizzato su tre livelli:

# Modulo: indica il programma o la sezione del programma
# Azione: indica quali azioni all’interno del modulo si vanno a influenzare
# Livello di accesso: indica chi sono i destinatari delle impostazioni dei parametri

Una volta selezionato sezione e sottosezione fino al Livello di accesso si può andare a modificare il parametro oppure se ne può creare una copia per un utente particolare (in caso si stia lavorando su parametri contenuti nel Livello di accesso Default). 

[[File:dettaglio_albero.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Albero delle Impostazioni]]

Il significato dei nodi del Livello di Accesso è riassunto in seguito:
* Generale: il parametro è un parametro generale di sistema
* Default: il parametro è un parametro utente, utilizzato per tutti gli utenti che non lo hanno Personalizzato
* <nome utente>: per uno specifico utente sono definiti dei parametri con valore personalizzato
 
Si segnalano alcuni parametri utili in fase di personalizzazione del sistema:
* '''Sistema/Visualizzazioni/Visualizza record Deleted: Falso'''. Se attivato, durante le ricerche verranno visualizzati anche i dati cancellati in precedenza. E' uno strumento utile per recuperare eventuali cancellazioni involontarie.
* '''Sistema/Ftp/Generale/Path di accesso ai documenti tramite lan'''. Il parametro deve contenere il percorso completo e il nome di un file che, se trovato, attiva il trasferimento via LAN dei documenti. Se non trovato il sistema utilizza il trasferimento FTP.
* '''Sistema/Anagrafica'''. Contiene diversi parametri che fanno riferimento all’inserimento obbligatorio dell’anagrafica nei vari moduli
* '''File Manager Impostazioni/Generale/Cartella di C:\ locale dove file manager copia i file''' permette di specificare la cartella nella quale vengono copiati temporaneamente i documenti di Facile!CRM .

[[File:manina.jpg|27px]] Si consiglia di creare il file di controllo in modalità sola lettura o protetto da cancellazione

= Le Funzionalità del programma di Configurazione =
Alcune funzionalità del programma sono attivabili utilizzando i rispettivi tasti. Altre funzionalità sono associate al menù a tendina dei tasti. 
Avviare il programma eseguendo il [[login]].

== Aree del programma ==
Nella parte superiore della finestra Facile!Configurazione troviamo dei gruppi di tasti che verranno utilizzati per operare dei parametri e per accedere a nuove finestre.

=== Gruppo "Configurazioni" ===
I componenti del gruppo di pulsanti [[File:gruppo_configurazioni.jpg|170px]] permettono di modificare, duplicare o eliminare i [[Facile!Configurazione#Parametri_di_Sistema|parametri di sistema]]. 
Sono accessibili anche con l'uso del tasto destro sull'area dei [[parametri di configurazione]].

==== Modifica ====
Permette di modificare il parametro selezionato, se in possesso dei diritti, attraverso una finestra di modifica. 
[[File:modifica_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra di modifica parametri]]

La maschera di moficia dei parametri gestisce diversi tipo di dati:
* Numerico: permette di inserire dati numerici
* Stringa: permette di inserire dati alfanumerici
* Carattere: permette di inserire un singolo dato alfanumerico
* Elenco: permette di inserire un dato scegliendolo da un elenco
* Colore: permette di scegliere il colore da abbinare
* Logico: permette di inserire valori del tipo vero\falso o attivo\inattivo

==== Duplica ====
Permette di duplicare il parametro selezionato per un utente particolare. La chiave ''“Generale”'' non è duplicabile. 
[[File:duplicazione_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra per la duplicazione del parametro]]

==== Elimina ====
Permettte di eliminare il parametro selezionato. 
Le chiavi "'''Default'''" e "'''Generale'''" non sono eliminabili.

=== Gruppo "Archivi ===
Il gruppo di pulsanti Archivi [[File:gruppo_archivi.jpg|220px]] permette di accedere alle azioni e utility collegate alla base di dati utilizzata da Facile!CRM. 
==== Tabelle ====
[[File:gestione_tabelle.jpg|thumb|210px|alt=Facile!Configurazione|Finestra gestione tabella]]

 

 
Con il tasto “Tabelle” si accede alla finestra per la Modifica Elenchi. 
Da questa finestra è possibile modificare e visualizzare tutti i valori contenuti nei menù a discesa personalizzabili di Facile! CRM e programmi collegati. 
 

 

==== Manutenzione ====
Nella finestra Manutenzione è possibile verificare gli archivi del server e aggiungere campi o indici non presenti. Questa operazione è richiesta solo quando si ricevono aggiornamenti che ampliano la struttura della base dati. 
[[File:manutenzine_archivi.jpg|thumb|300px|alt=Facile!Configurazione|Finestra manutenzione archivi]]

La funzione di manutenzione è in grado di creare direttamente gli schemi e le tabelle non esistenti nel server. 
Le operazioni possibili in questa finestra sono collegate ai seguenti tasti:

* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione]]
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri]]: crea nell'albero delle configurazioni nuove voci richieste da ampliamenti del programma
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Importa Tabelle Standard]]: permette di inserire nel sistema delle tabelle (Es. elenco dei Comuni di Italia) presenti sul disco di installazione di Facile!CRM
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]
: permette di impostare alcuni parametri di interesse del server MySql, se utilizzato.

Il tasto "'''Manutenzione'''" ha anche un menu le cui voci rappresentano operazioni di ricostruzione straordinarie. 
[[File:menu_manutenzione.jpg|150px|alt=Facile!Configurazione|Menu tasto Manutenzione]]

Sono operazioni da eseguire solo nel caso di disallineamenti con gli archivi di supporto alla ricerca di anagrafica e documenti. 
La loro esecuzione è necessaria '''solo''' se il servizio di assistenza dovesse rilevare incongruenze.

===== SottoVoci di "Manutenzione" =====
'''Ricrea Abbinamenti Anagrafica''': Procedura straordinaria per rigenerare le associazioni mail e telefono alle [[anagrafica|anagrafiche]]. 
La procedura può essere particolarmente lenta. Non è normalmente richiesta
Può essere necessaria a seguito di una importazione da anagrafiche esterne.
'''Indicizza Documenti''': Procedura straordinaria per indicizzare il contenuto testuale dei documenti di [[FileManager|filemanager]]. 
La procedura viene utilizzata per archivi [[FileManager]] creati prima dell'anno 2008.
'''Importa Anagrafiche''': Procedura per importazione da Foglio EXCEL di Anagrafiche Esterne. La procedura ha l'obiettivo di popolare l'[[anagrafica]] da archivi "prospect" esterni, associando in automatico informazioni standard quali la "Categoria".
Vedi qui le [[Import anagrafiche|istruzioni per importare le anagrafiche]]

==== Gestione MultiDB ====
Permette di configurare, in sistemi multi - aziendali, il livello di condivisione informazioni per ogni azienda. In sostanza vengono creati archivi separati per le informazioni che devono essere distinte per azienda. 
[[File:config_tab_multidb.jpg|center|250px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione tabelle MultiDb]]

Nella figura è possibile specificare quali archivi si vuol condividere fra più aziende e quali no. 
Una volta effettuata questa operazione sarà necessario effettuare una manutenzione archivi per generare le nuove tabelle. 
[[File:manina.jpg|37px]] Utilizzando la gestione Multi Database si evita di cambiare password o eliminare un utente senza essersi accertati che questo sia presente solo nell’azienda interessata.
Modifiche fatte su un utente nell’azienda1 si ripercuotono sull’utente con lo stesso login su tutte le aziende configurate in Facile!CRM

===== Sottovoci di "Gestione MultiDB" =====
'''Gestione Multi DB''': Permette in modalità ''multi-aziendale'' di configurare la condivisione e la separazione dei dati. 
'''Import da Anagrafica Esterna''':Permette di acquisire i dati di una anagrafica esterna gestita direttamente dalla libreria di [[Facile!Configurazione#Connessione_con_Anagrafiche_Esterne|Connessione anagrafiche esterne]]. 
'''Allineamento Regioni ad Anagrafica''':Procedura straordinaria per impostare la "Regione Italiana" nelle [[anagrafica|anagrafiche]] senza regione, sfruttando l'informazione "Provincia". 

=== Gruppo "Utenti" ===
Nel gruppo di tasti Utenti è possibile creare gli utenti e i gruppi utilizzati dall'azienda in Facile!CRM. 
[[File:gruppo_utenti.jpg|120px]]

==== Utenti ====
Gli utenti di Facile!CRM sono identificati da un Login univoco collegato alla base di dati utilizzata.
[[File:finestra_utenti.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Utenti]]
 
Nella figura l’[[utente|utente]] può visionare la lista degli utenti di Facile!CRM e personalizzare l’ordine di visualizzazione degli stessi nella finestra e in tutte le visualizzazioni della stessa all’interno dei programmi. 
 
E’ possibile andare a intervenire sui singoli utenti selezionandoli e utilizzando i tasti in alto a destra o il menù contestuale (tasto destro del mouse in corrispondenza della selezione nella lista). 
I comandi disponibili sono i seguenti:

* Modifica: permette di modificare la scheda dell’utente selezionato
* Nuovo: crea un nuovo utente e apre la scheda
* Elimina: elimina l’utente selezionato

[[File:Info verde.jpg|37px]] Un utente idsabilitato non è un utente a cui viene impedito l'accesso a Facile!CRM ma solo un utente che non viene visualizzato nelle varie liste Utenti presenti nel programma. 
Per impedire l’accesso a un utente, disabilitato o no, sarà necessario cambiare la password dello stesso.

[[File:dettaglio_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Dati Utente]]

[[File:diritti_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Diritti utenti]]
 

 

La scheda utente oltre a contenere il nome, la mail, il colore di riferimento, contiene anche la collocazione dell'utente nell'organigramma multilivello dell'azienda. 
Gli utenti collocati nell'[[utente#Visibilità_degli_altri_utenti|Organigramma]] possono vedere solo le informazioni degli utenti a pari livello o subalterni. 
 

 
Il check della casella “'''Super User'''” permette all'utente di visualizzare le informazioni di tutti gli utenti anche se collocato in una posizione bassa dell'organigramma. 
 

 
Nella sezione [[Gruppo|Gruppi]] è possibile specificare l’appartenenza dell’utente a uno di questi. 
 

 

 

Per ogni utente è possibile, inoltre, specificare i diritti o le limitazioni sulle diverse funzionalità di [[Facile!Business|Facile!CRM]]. 
 

 

==== Gruppi ====
[[File:finestra_gruppi.jpg|thumb|Finestra Gruppi]]
 

 

 

Premendo il tasto Gruppi si accede alla sezione nella quale è possibile creare un nuovo [[gruppo]] e\o modificare le associazioni allo stesso degli [[Utente|utenti]]. 
 
 

 

 

=== Gruppo "Gestione Lingua" ===
Da Gestione Lingua è possibile tradurre ogni [[Etichetta|etichetta]] in diverse lingue. 
[[File:gruppo_lingua.jpg]]

[[File:finestra_lingua.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Personalizzazione lingua]]
 

Permette di cambiare le descrizioni delle etichette e dei tasti della suite. 

Ogni tabella lingua è un file con estensione ".LN", e deve essere posizionato sia nella cartella di rete che nella cartella locale dell'applicazione, e deve essere specificata nel file di configurazione [[Installazione#I_Principali_Files|PERSONAL.INI]]. 
Le sottovoci del tasto vengono popolate con tutti i files "Lingua" trovati nel sistema. 

=== Gruppo "Applicativi Aggiuntivi" ===
Il tasto ''"Caselle Mail"'' permette la gestine delle caselle di [[Facile!Mail]]. 

Dalla finestra di ''Configurazione della casella di posta'' è possibile inserire o eliminare [[casella mail|caselle Mail]], o modificare le impostazioni delle stesse. 
[[File:gruppo_applicativi.jpg|100px]]

====Configura Mailto ====
[[File:menu_mail.jpg|thumb|120px|alt=Facile!Configurazione|Menù a discesa di Caselle Mail]]

Facile!Mail è in grado di sostituire la funzione “''mailto'':” di Windows (utilizzata soprattutto da siti Web). 

Da “Configura Malto:” è possibile impostare SOLO PER IL COMPUTER DOVE VIENE ESEGUITO IL PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE, il client di posta che viene lanciato quando si clicca su. 
[[File:configura_mailto.jpg|center|220px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione del mailto]]
 

==== Casella Mail ====
===== Dati Casella =====
Nella sezione Dati Casella è possibile inserire le informazioni principali riguardanti l’account utilizzato:
[[File:finestra_posta.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Finestra configurazione Caselle di Posta]]

* Indirizzo mail abbinato: verrà visto dai destinatari esterni e quindi è l’indirizzo cui fare “''Rispondi''”. Se viene trovato nelle informazioni utente, la casella è considerata la casella predefinita dell’utente.
* Nome Visualizzato: Il nome che il destinatario vedrà nel campo “''da''”
* Tipo casella:
; SHARED (Condivisa): Richiede di specificare il gruppo che la potrà gestire e l’utente amministratore.
;PERSONAL (Personale): Richiede di scegliere l’utente utilizzatore.
Le richieste di conferma di lettura e gli invii con richiesta di conferma di lettura possono essere configurati in modo automatico o manuale.
 

[[File:manina.jpg|37px]] Il nome della casella non può contentere spazi.
Si consiglia di utilizzare lo stesso nome della casella di posta cui si riferisce, senza il dominio:
rossi.mario@grupposis.it -> Casella rossi.mario

===== Server POP/SMTP =====
Nella sezione Server POP/SMTP è possibile inserire i parametri di accesso ai server POP e SMTP per la casella selezionata. 
[[File:sezione_server.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione]]

Vediamo di seguito alcuni dei parametri più importanti che possiamo inserire\modificare dalla schermata:

* '''Server POP''', indirizo del server POP a cui fa riferimento la casella mail
* '''Porta POP''', porta utilizzata per il server POP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard POP 110, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)
* '''Utente e Password''', nome utente e password da utilizzare per l'accesso al server POP (due caselle identiche fanno riferimento anche al server SMTP)
* '''SSL''', indica che viene utilizzato il protocollo di cifratura SSL (utilizzato per caselle PEC)
* '''Elimina dal server dopo aver scaricato''', indica che le mail vengono immediatamente cancellate dal server POP dopo essere state scaricate
* '''Server SMTP''', indirizzo del server SMTP che si intende utilizzare con la casella mail
* '''Porta SMTP''', porta utilizzata per il server SMTP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard SMTP 25, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)
* '''Copia POP''', prmeendolo si copiano nella parte relativa all'SMTP i dati del pop (server, porta, utente e password)
* '''Utenti che scaricano dal POP''', indica quali degli utenti di Facile!Business si collega ai server POP\SMTP per effettuare le operazioni di invio e ricezione relative alla casella

[[Facile!Mail]] permette di distinguere tra l’utente che vede la casella e l’utente che “''Scarica''” i messaggi della casella. Il fatto di essere utente che “scarica” la casella non implica che i messaggi vengano visti, ma solo che vengono trasferiti dal POP o verso il server SMTP. 
Questa funzionalità di poter delegare ad altri utenti lo scarico e l’invio delle mail, permette agli utenti remoti di trovare le mail negli archivi CRM senza dover eseguire la funzione di “Invia Ricevi”.

[[File:manina.jpg|37px]]
Per la configurazione di caselle '''PEC''' in genere è necessario
modificare pochi parametri aggiuntivi rispetto una normale casella. Dopo aver impostato
server POP e SMTP (e relativi utenti e password) si andranno ad impostare le porte, in
genere diverse da quelle standard, e a mettere la spunta su SSL per POP e SMTP server.
Fate sempre riferimento alla documentazione fornita dal fornitore dell'indirizzo PEC
che si intende acquistare.

===== Firma =====
Permette di personalizzare la "firma aziendale" relativa alla casella di posta, con eventuale inserimento di immagini. 
Nella creazione della firma è possibile utilizzare codice HTML ed inserire delle variabili autocompilanti quali il nome, la mail, ed altri campi di testo. 
[[File:configurazione_001.jpg|center|550px|alt=Facile!Configurazione]]

== Parametri di Sistema ==
I Parametri della suite sono visualizzati in un albero suddiviso in Area e categoria del parametro. 
I Parametri sono di 3 tipologie: 
'''Parametro Generale''': Impostazione globale (per tutti gli utenti) che può modificare solo un amministratore. 
'''Parametro Default''': Parametro utilizzato per tutti gli utenti, a meno che non abbiano un parametro personale. 
'''Parametro Personale''': Un parametro legato ad un [[utente]]. E' identificato nell'albero dei paramtri dal [[login]] dell'[[utente]].Un ''Parametro Utente'' può essere creato da un amministratore con la funzione "Duplica". 
Ne segue che per ogni [[utente]], il sistema usa i parametri utente e, se non presenti, utilizza i parametri "default". 

= Impostazione della Password Utente =
Tutti gli utenti possono accedere con le rispettive credenziali al programma di Configurazione. 
Possono cambiare una delle loro impostazioni personali o modificare la propria scheda utente limitatamente al cambio password per il [[login]] (Server Mysql) e per l'[[Accesso WEB]] (Server MS-SQL e MySql). 

= Connessione con Anagrafiche Esterne =
FacileCRM gestisce anagrafiche di altri sistemi.
Ad oggi è possibile utilizzare l’anagrafica TeamSystem MS-SQL in modo integrato, se si utilizza lo stesso server dati MS-SQL anche per Facile!Business. 
E’ sufficiente impostare in personal ini il parametro "TIPOANAGRAFICA=T". 
L'utilizzo dell'anagrafica TeamSystem riduce le funzionalità dell' [[Anagrafica]] nativa di [[Facile!Business]]. 

E’ inoltre possibile sincronizzare l’[[anagrafica]] con anagrafiche su files esterni utilizzando la libreria '''sfconnect.dll'''. 
La libreria permette di allineare i dati di anagrafiche esterne, per le quali sono possibili modifiche solo alle informazioni Marketing e Categoria. E' sempre possibile inserire contatti. 
Per configurare l’utilizzo di Anagrafiche esterne è necessario: 
- avere la liberia sfconnect nella cartella utente (si consiglia di verificare che sia presente nell’elenco aggiornamenti, files setafacile.agg della cartella di rete). 
- Impostare in PERSONAL.INI una sezione, per ogni UTENTEx di interesse, che definisca i parametri di collegamento. 

[EXTANA_UTENTE1]
TYPE=E : Swing. O: Sole24Ore
DB=<percorso completo al file mdb>
TA=<Nome della Table Anagrafica>

= Anteprima TIFF/Anteprima PDF in Facile!Mail =
La visualizzazione dell'anteprima degli allegati all'e-mail TIFF e PDF è possibile solo dopo la registrazione di un file OCX [[FileManager#OCX_per_la_gestione_della_Galleria_Immagini|ImageViewer2.OCX]] e la presenza dell'eseguibile Sf_preview.exe incluso nell'installazione standard.

 Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]

Controllo Ortografico

Talia — Wed, 11 Jan 2012 17:27:32 GMT

Talia:

[[File:facilemail_035.jpg|thumb|alt=Controllo ortografico|Controllo ortografico]]
Il funzionamento del controllo ortografico del Facile!Mail è comune a tutti i programmi di editor. 
Terminata la compilazione del messaggio è possibile lanciare il controllo ortografico tramite il tasto apposito. 
[[file:facilemail_036.jpg|450px|center|alt=Controllo ortografico]] 
Già prima dell'inizio della procedura i vocaboli non riconosciuti sono colorati di rosso e verranno poi esaminati uno ad uno. 
Alla pressione del tasto il programma mostra una finestra da dove dare la conferma alla procedura di controllo tramite la pressione sulla dicitura "Inizia il controllo". 
Il cursore si posizione sulla prima parola sconosciuta e la funzione "Inizia il controllo" cambia in "Prosegui il controllo". 
Vengono anche mostrate dello opzioni prima disabilitate come:
* Aggiungi "''(parola non riconosciuta)''" Al vocabolario: Consente l'aggiornamento del vocabolario interno.
* Sostituisci con "''(parola digitata che si ritiene corretta)''": Questa funzione permette la correzione del testo direttamente dal controllo e cosa più interessante permette di creare una serie di suggerimenti in sostituzione di quella errata. Nell'esempio nel caso si commetta di nuovo l'errore di scrivere "nostrri" al controllo verrà proposto il vocabolo "nostri" come suggerimento e quindi apparire automaticamente nella casella "Sostituisci con "...."
* Ignora "''(parola non riconosciuta)''" e prosegui il controllo: Il vocabolo è corretto in quest'ambito e non si è interessati ad inserirlo nel vocabolario. (es:Nomi propri di persona, Località, pronunce, parole in altra lingua, ecc...)
* L'opzione "Ignora parole MAIUSCOLE" da luogo all'esclusione delle parole scritte totalmente in maiuscolo (es:NUMERI).
 
La parola aggiunta al vocabolario o sostituita risulta poi temporaneamente colorata in blu. Al termine del controllo il programma rilascia una finestra dove sono elencate quante correzioni sono state effettuate. 
[[file:facilemail_037.jpg|300px|center|alt=Controllo ortografico]] 

La gestione delle parole del vocabolario è possibile anche dalla funzione attivabile dal tasto [[file:tasto_avanzate.jpg|alt=Controllo ortografico]]. 
Si ricercano i vocaboli che nel caso siano presenti la maschera ha quest'aspetto: 
[[file:facilemail_038.jpg|450px|center|alt=Controllo ortografico]] 
e permette la cancellazione dal vocabolario.
 
Se la parola ricercata non è presente ma ha dei suggerimenti perché ritenuta non corretta la maschera ha quest'aspetto: 
[[file:facilemail_039.jpg|450px|center|alt=Controllo ortografico]] 
e permette la visualizzazione dei suggerimenti tramile "Modifica Suggerimento" o l'eliminazione degli stessi con "Elimina".

Se il vocabolo ricercato non è presente e non ci sono suggerimenti collegati allora la maschera assume quest'aspetto: 
[[file:facilemail_040.jpg|450px|center|alt=Controllo ortografico]] 
e consente l'inserimento della parola stessa tramite "Aggiungi parola" o di suggerimenti con "Aggiungi Suggerimenti". 

Nella maschera che si apre con "Aggiungi Suggerimento" o "Modifica Suggerimento" si agisce tramite tasto destro del mouse e per confermare le modifiche premere il tasto [[file:tasto_conferma.jpg]] 
[[file:facilemail_041.jpg|200px|center|alt=Controllo ortografico]]

Configurazione di Facile!Call

Talia — Wed, 11 Jan 2012 17:26:36 GMT

Talia:

=Configurazione Facile!Call=
==Il server Facile!Call==
[[Image:cfg_TabS1.jpg|thumb]]
[[Facile!_Call#IL_CLIENT_FACILE.21CALL|Facile!Call]] necessita per il suo funzionamento di un servizio Server di dialogo con il centralino. 
=== Requisiti del centralino ===
E' necessario attivare un API Manager per l'autenticazione del servizio Server
=== Requisiti per il server ===
Computer Windows con la possibilità di aprire una porta firewall in ingresso (normalmente 8888) per l'accesso dei client.
=== Modalità di Installazione ===
E' disponibile il programma '''SetupFCS.exe''' che si occupa di installare i programmi richiesti dal server. Il programma richiede i diritti amministrativi per effettuare l'installazione del servizio.
In automatico vengono creati dei link in Start/Tutti i Programmi/GruppoSIS da qui dopo aver completato l'installazione eseguire il [[Facile!_Call#IL_CLIENT_FACILE.21CALL|client]] selezionando '''Configura Facile!Call Server''' per configurare le opzioni server.
* '''Centralino''': Sebbene la scheda di configurazione riguardi un client, ai fini server è importante controllare il valore del parametro '''Porta''', che dovrà coincidere con il parametro sui clients. Gli altri parametri di questo TAB non sono necessari. 
* '''Rete''': Specificare l'indirizzo IP della rete sul quale il server Facile!call sarà raggiunto dai client. 
* '''Asterisk''': Configurare l'indirizzo del centralino [[Facile!_Call|Facile!Call]], la porta e le credenziali di accesso. Lasciare come intervallo di refresh 10 secondi. 
** E' inoltre possibile configurare un '''SYSLOG Server''' dove registrare gli eventi del servizio "Facile!Call". (Server e Porta UDP). Se viene impostato il valore '''0''' nella porta, il SYSLOG è disattivato (default).
Il server SYSLOG deve: Rispondere ad una porta UDP - Accettare i messaggi '''Local Use 7 (Local 7)''' di tipo '''Debug'''.
SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE UN SYSLOG SERVER con opzioni di Rotate, per evitare una elevata dimensione del log.
* '''Servizio Facile!Call Server''': Permette di effettuare le operazioni base sul servizio Facile!Call Server; la sua installazione, rimozione, avvio e stop.
[[Image:cfg_Trunks.jpg|thumb|alt=Facile!Call]]
* '''Trunks''': Selezionare, tra gli interni presenti sul centralino, quali sono '''Trunk''' (linee esterne) e specificare il numero di chiamate contemporanee che ogni trunk supporta e la sua tipologia. Questa configurazione è necessaria ad una corretta visualizzazione della '''DashBoard''' sui client. ATTENZIONE:Per vedere l'elenco degli interni è necessario che il server sia in esecuzione quindi questa configurazione può essere effettuato solo dopo aver compilato i TAB precedenti ed aver avviato il servizio. 

ATTENZIONE !. Dopo aver cambiato le configurazioni Server è necessario riavviare il servizio.

==Il Client Facile!Call==
Per l'installazione del programma usare '''SetupFacileCall.exe''' (il programma richiede i diritti amministrativi).
Se è presente Facile!Business viene proposta automaticamente la cartella che lo contiene.
Alla fine dell'installazione il client si può lanciare andando in '''Start/Programmi/GruppoSIS'''.
[[Image:cfg_Tab1.jpg|thumb]]
Al primo avvio di Facile!Call si devono configurare i parametri base per il funzionamento del programma, relativi alla connessione al [[Configurazione_di_Facile!Call#Il_server_Facile.21Call|Server Facile!Call]], al proprio interno telefonico, alle impostazioni di notifica, agli automatismi ed ai numeri brevi. 
Nel primo TAB "Centralino" vanno indicati:
*'''Server''': Indicare il nome o l'indirizzo IP del server Facile!Call
*'''Porta''': Indicare la porta del server Facile!Call (normalmente 8888)
*'''Interno''': Indicare il numero dell'interno del telefono abbinato al client
*'''Telefono''': Se si condivide un telefono con un altro utente, specificare il numero dell'interno del telefono condiviso. Il numero di ''Interno'' sarà invece personale e limitato all'uso della chat.
*'''Hot Key''': Premere la sequenza di tasti da utilizzare per effettuare la chiamata rapida da una selezione Windows (Consigliato: CTRL-ALT-F9)
*'''Aggiungi Numero al nome degli interni''':Aggiungere il numero di interno al nome nella vista ad icone degli interni
*'''Avvia con Windows''':Avvia il client automaticamente all'avvio di Windows
*'''Notifiche''': Permette di decidere il tipo di notifica all'arrivo di una chiamata; le scelte sono 3:
**''Nessuna Notifica'': Non si hanno avvisi da parte del client all'arrivo di una chiamata.
**''Finestra Standard'': Viene visualizzata la finestra standard che permette anche l'interfacciamento a Facile!Business.
**''Solo Fumetto'': Viene mostrato solo un fumetto nella barra applicazioni di Windows.
*'''Suoni Chat''': Permette di scegliere quale suono il programma usa per indicare un messaggio in arrivo o in partenza. Oltre ai suoni standard di Windows, vengono visualizzati anche tutti i files '''.wav''' presenti nella sottocartella "sounds" del programma Client.
*'''Scelta Foto''': Permette di scegliere una foto da abbinare all'interno visibile da tutti i client connessi. La foto deve essere 48x48pixel ed in formato BMP.
*'''Registra Protocollo''': La funzione permette di registrare un protocollo utilizzabile da programmi esterni e/o da Facile!Business per effettuare chiamate in automatico. Va eseguita solo una volta e necessita dei "DIRITTI AMMINISTRATIVI". Il protocollo permette di eseguire chiamate dalla Shell di Windows utilizzando la seguente sintassi: ''FACILECALL:<numero di telefono>.
[[Image:cfg_Tab2.jpg|thumb|alt=Facile!Call]]
Il TAB '''"Gruppi"''' permette di raggruppare gli interni a seconda delle esigenze dell'utente. Questo raggruppamento è personalizzabile per ogni client. Si possono creare nuovi gruppi tramite il link "Nuovo Gruppo" e abbinare gli interni ai gruppi creati. Il client permetterà di visualizzare su diversi tab gli utenti appartenenti ad un gruppo. Un utente può appartenere a più gruppi. 
Il TAB '''"Numeri brevi"''' permette di creare una piccola rubrica personale di numeri maggiormente usati [[Image:cfg_Tab3.jpg|thumb|alt=Facile!Call]] semplicemente inserendo il nome del contatto ed il suo numero telefonico. I numeri saranno disponibili nel popup menù del pulsante "Chiama"
[[Image:cfg_Tab4.jpg|thumb|alt=Facile!Call]]
Il TAB '''"Rete"''' permette di definire quale indirizzo IP utilizzerà il client per la comunicazione con il server Facile!Call questa funzionalità è utile nel caso si abbiano configurati più indirizzi IP sul PC.
ATTENZIONE !. Al fine del corretto funzionamento del client
è necessario selezionare un indirizzo IP.
Il TAB '''"Facile!Business"''' permette di definire delle operazioni automatiche da far eseguire a [[Facile!Business]] nel caso di chiamate in arrivo. [[Image:cfg_Tab5.jpg|thumb|alt=Facile!Call]]
Sono definite delle operazioni standard che è possibile abbinare:
* Apri Chiamata
* Apri Chiamate e Modifica
* Dettaglio Cliente
* Scheda Cliente
* Abbina alla Pratica
* Altri Dati Cliente
* Nuova Azione Marketing
* Nuova Nota
* Nuova Comunicazione
* Nuova Anagrafica

Per configurare rapidamente i client di una rete, è possibile utilizzare la funzione di "Esporta/Importa" configurazione del menù '''configurazione''' di Facile!Call.
ATTENZIONE!. Dopo aver eseguito l'importazione verificare immediatamente
il numero di interno e l'indirizzo IP associato e riavviare il client.

Casella mail

Talia — Wed, 11 Jan 2012 17:25:14 GMT

Talia:

La Casella mail in [[Facile!Mail]] è associata ad una casella mail effettiva (oppure può essere una semplice mail interna) visibile da un singolo [[utente]] (Casella Personale) o da un [[gruppo|gruppo di utenti]] (Casella Condivisa). 
Ogni [[utente]] quindi avrà visibilità e potrà agire su un numero illimitato di caselle: 
- Caselle personali se sono associate all'utente. 
- Caselle condivise se sono associate ad un gruppo di cui è membro. 

ATTENZIONE !
Durante la creazione delle caselle mail non è possibile utilizzare il carattere "@" nella definizione del loro nome.
Si consiglia di utilizzare come "nome casella" il nome prima del dominio dell'indirizzo cui si riferisce.
Es.
info@grupposis.it -> Nome Casella: info
info@grupposis.net -> Nome Casella: info.net

L'utilizzo del nome della casella uguale al nome prima del dominio è utile per eseguire la funzione "Duplica Casella".

== Progettazione della Configurazione ==
Prima di entrare nel programma di [[Facile!Configurazione#Applicativi_Aggiuntivi|configurazione]] è utile eseguire una piccola progettazione della configurazione desiderata.
=== Identificazione delle caselle personali ===
Identificare per ogni casella personale (le caselle che ogni singolo utente vede senza condividere) le informazioni necessarie quali: 
- L'indirizzo Email 
- L'indirizzo del server POP ed il relativo account e password, la porta e l'eventuale protezione SSL 
- L'indirizzo del server SMTP ed il relativo account e password, la porta e l'eventuale protezione SSL 
- Il nome da visualizzare ed eventuali titoli, numeri di telefono, ed altre informazioni da far comparire nella firma 
- La richiesta di Conferma di lettura automatica 
- L'invio della conferma di lettura 
- L'utilizzo da palmare con l'opzione delle [[cartelle telefonino]] 
- Eventuali caselle solo ad uso interno (dialogano solo con le caselle interne) 
=== Identificazione delle caselle Condivise ===
Identificare le caselle condivise (shared) e raggrupparle in gruppi di visibilità. 
Esempi
il Gruppo '''Caselle Generali''' vede ''info@mydomain.com'' e ''customer@mydomain.com''
il gruppo '''Amministrazione''' vede ''amministrazione@mydomain.com''
il Gruppo '''Casella PEC''' vede ''pec@pec.mydomain.it'

=== Creazione di gruppi per la visualizzazione delle caselle condivise ===
Creare da [[Facile!Configurazione]] i gruppi relativi alla visibilità delle caselle condivise. 
Dopo la creazione dei gruppi è necessario riavviare il programma di configurazione. 
I membri dei gruppi possono essere anche specificati in un secondo momento. 

== Configurazione ==
Dallo strumento di [[Facile!Configurazione#Applicativi_Aggiuntivi|configurazione]] premere sul pulsante "Caselle Mail" e procedere alla loro creazione.
Se si stanno configurando i nominativi di un dominio aziendale, è consigliato usare come nome casella
il nome che precede il dominio (per mario.rossi@grupposis.it si usa il nome mario.rossi)
In questo modo, la funzione "duplica" sostituisce automaticamente la parte utente sia
nell'indirizzo mail che nelle credenziali POP/SMTP
''I Nomi delle caselle devono essere univoci e non possono contenere caratteri speciali (;<>@)''. 

==== Configurazione/Dati Casella ====
Specificare l'indirizzo email, il nome visualizzato ed il tipo di casella. 
Per caselle di tipo personale, selezionare l'utente proprietario 
Per caselle di tipo shared, selezionare il gruppo di visibilità e l'utente responsabile (l'unico utente che può mettere le mail nella cartella "eliminate". 
Selezionare se richiedere la conferma di lettura in automatico (può essere comunque attivato o disattivato per ogni singola mail prima dell'invio). 
Selezionare la modalità di invio della conferma di lettura. 
Selezionare se l'utente desidera dialogare con un palmare e vuole usufruire dello spostamento automatico nella [[cartelle telefonino]]. 

In caso di invio quotidiano di mail molto grandi, è possibile impostare un limite di dimensione
nello scambio mail che permetta di memorizzare le mail negli archivi prima di dialogare ancora
con i server POP/SMTP (rischio di timeout di connessione con SERVER).
Se non si riscontrano problemi, lasciare i campi vuoti.

==== Configurazione/Server POP e SMTP ====
Configurare le credenziali di accesso ai rispettivi server. Lasciando vuoto il numero di porta vengono usati gli standard 110 (POP) w 25 (SMTP). 
Specificare se le mail debbano essere conservate sul server POP per un periodo di tempo prestabilito. (E' consigliato impostare 2-3 giorni in una prima fase di utilizzo di [[Facile!Mail]], per poi disattivarlo dopo i test di funzionamento). 
Specificare gli utenti che eseguiranno "Invia/Ricevi" sulla casella. 
Facile!Mail permette di eseguire le operazioni di Invia/Ricevi anche a utenti che non hanno visiblità sulla casella.
Questo strumento permette ad esempio di delegare degli utenti sempre presenti negli uffici, a trasferire dalla base
dati al server SMTP e dal server POP alla base dati le mail per conto di altri utenti.
Il fatto che un utente esegua l'invia ricevi per conto di altri utenti non significa che veda le mail degli altri !
(la visibilità è gestita dal software).

''E'necessario che vi sia almeno un utente abilitato all'invia ricevi per ogni casella.''

Se non vengono configurati i server POP/SMTP, la casella è interna. La casella è quindi
in grado di scambiare e ricevere messaggi da altre caselle interne ma non è in grado
di ricevere o comunicare con l'esterno.

==== Configurazione/Regole ====

Con la versione x.x.5294.x di FacileIR.exe, SFConfig.exe e GSInviaRicevi.exe è possibile automatizzare la gestione delle mail in arrivo sulle caselle di Facile!Mail.
Iniziamo con la finestra di configurazione regole presente dentro “SFCONFIG/Caselle Mail”.

L’utente normale può vedere solo le sue caselle e quindi può creare regole solo per se; di contro un utente che fa parte del gruppo “Administrator” (tipo root) vede tutte le caselle e può creare e attivare regole per tutti.
[[File:regolemail1.jpg|thumb|alt=Casella Mail|Regole Casella Mail]]
In questo caso la casella amministrazione ha attiva solo la regola “Regola di prova” (notare il simbolo di spunta a fianco della regola) mentre si vede che è disponibile un'altra regola “Prova Casella” che si applica solo ad una casella ma che al momento è disabilitata (X).

La regola “Prova Casella” è così formata:
[[File:regolemail2.jpg|thumb|alt=Casella Mail|Regole Casella Mail]]
Una descrizione che serve per identificare la regola e che verrà inserita nei log delle mail che sono state modificate con quest’ultima. Inoltre abbiamo un elenco di tutte le caselle visibili all’utente loggato (tutte per root o utenti “Administrators”). Nell’esempio la regola viene applicata alla sola casella “fabiano”.
Inoltre è disponibile il check “Disabilitata” che permette di disattivare l’utilizzo della regola senza eliminarla.
Il secondo TAB contiene le operazioni che devono essere effettuate sulla mail
[[File:regolemail3.jpg|thumb|alt=Casella Mail|Regole Casella Mail]]
E’ possibile selezionare più operazioni.
L’elenco delle categorie è attivo solo per regole che si applicano ad una solo casella; questo perché ogni casella ha un elenco di categorie diverso e non sarebbe possibile gestirlo.
La funzione di “Viene Inviata al Mittente una Mail Con Oggetto” non è ancora attiva

Il terzo TAB permette di decidere su quali mail applicare le operazioni scelte in precedenza.
[[File:regolemail4.jpg|thumb|alt=Casella Mail|Regole Casella Mail]]
I primi checkbox permettono di decidere a quale cartella applico la regola, nel dettaglio:
Posta da leggere -> Mail che mi troverei in “Da Leggere”
Posta da Verificare -> Mail che mi troverei in “Da Verificare”
Posta da Indesiderata -> Mail che mi troverei in “Indesiderata”

Le voci successive permettono di scegliere la mail a cui applicare le regole; nell’esempio la regola viene applicata alle mail che hanno un oggetto ben specifico. E’ possibile decidere di applicare la regola a mail che:
# Arrivano da un mittente particolare
# Hanno il campo oggetto che contiene la frase scelta
# Hanno nel corpo la frase scelta
# Tutte le mail senza distinzione
Inoltre è possibile decidere se le condizioni devono essere soddisfatte tutte contemporaneamente oppure se basta che una delle condizioni scelte sia soddisfatta.

IMPORTANTE: Le regole vengono salvate premendo “Conferma” nella finestra di “Configurazione caselle di Posta”

Specificare eventuali regole da applicare all'arrivo di mail. 
Le regole sono globali ed associabili ad una o più caselle. 
Durante la creazione di una regola viene chiesto: 
- la descrizione (Es. Notiziari Associazione) 
- L' obiettivo della regola: Spostare in un'altra casella, spostare in una cartella, associare ad una categoria, (nelle prossime release:''inviare una mail di risposta'') 
- Per quale tipo di mail applicare la regola (mail attendibili, mail da verificare o mail non attendibili). 
- Eventuali regole nell'oggetto, nel mittente o nel corpo per identificare la mail. 

==== Configurazione/Firme ====
E' possibile inserire una firma personale per ogni casella. 
E' però consigliata la definizione di firme aziendali, nelle quali è possibile inserire campi che vengono compilati automaticamente in funzione della casella che utilizza la mail. 
Oltre ai campi relativi alla mail, al nome, all'utente che ha fatto il login, è possibile specificare fino a 10 informazioni aggiuntive per automatizzare la firma.

Esempio
E' possibile generare una firma aziendale che automatizzi:
- Il titolo prima del nome (Es. ''Dott. Mario Rossi'')
- il nome dell'utente (posso inviare da una casella condivisa, mettendo però il mio nome nella firma)

GruppoSIS S.r.l. Servizio Di Assistenza
'''assistenza@grupposis.it'''
''(Ing. Rossi Franco)''

Quando comporrò una mail, mi verranno proposte, in ordine, le firme aziendali previste per la casella e l'eventuale firma personale. 
La prima firma dell'elenco sarà associata al tasto di "Firma", le successive al suo menù a tendina. 

=== Creazione delle firme Aziendali ===
Dalle opzioni del tasto di configurazione delle caselle mail, è possibile generare diverse firme aziendali, inserendo testo fisso, immagini, e automatismi di composizione. 

'''ATTENZIONE !''' Per inserire immagini non usare "Incolla" ma il tasto di "inserimento Immagine" dell'editor !!

[[File:configurazione_001.jpg|thumb|alt=Firme Aziendali|Editor Firme Mail]]

''Suggerimento''
Prima di un'evento (esposizione, promozione) è possibile creare una nuova firma
aziendale o modificare quella esistente per includere automaticamente i dati
dell'evento ad ogni firma che esce dall'azienda !

=== Cambiare da Personale a Condivisa ===
Le caselle possono in ogni momento essere associate ad un utente od ad un gruppo diverso e possono essere trasformate da "personali" a "Condivise" e viceversa.

=== Verifica connessioni POP3/SMTP ===

[[File:sfconfig_verificaconnessioni.jpg|thumb|alt=TAB verifica connessioni|Verifica Connessioni]]
Permette di verificare la corretta impostazione dei parametri della casella attualmente selezionata. 
E' possibile effettuare una prova di connessione POP3 ed una prova di connessione SMTP con invio di una mail di test. 
I risultati vengono visualizzati nel log

Studi di Settore

Talia — Wed, 11 Jan 2012 17:18:30 GMT

Talia:

Gli [[Studi di Settore]] vanno conteggiati ogni anno e consegnati al commercialista. 
[[File:studisettore001.jpg|thumb|alt=Studi di Settore|Maschera di fatturazione con il tasto da dove accedere agli studi di settore]]
Servono per determinare statisticamente i ricavi o i compensi conseguiti dal contribuente, in questo caso il notaio, attraverso una ricerca avanzata delle sue fonti redditizie.

[[Pagina_principale|Seta Facile!]] permette di eseguire questo tipo di calcolo, tramite il programma [[Fatturazione|fatturazione]].
Per ogni fattura emessa, associata ad uno o più [[Repertorio|repertori]], va eseguita l’elaborazione 
“[[Studi di Settore|studio di settore]]” richiamabile dall’apposito tasto: [[File:tastosds.jpg]] 

ATTENZIONE: il pulsante "studi di settore" deve essere premuto SOLO DOPO la compilazione della fattura!
 
==COME COMPILARE LA MASCHERA D’INSERIMENTO==
 
All’apertura della maschera cliccare il tasto [[File:tasto_automatico_sds.jpg|alt=Studi di Settore]]: compariranno tutti i dati relativi agli onorari del [[Repertorio|repertorio]] e della fattura. 
[[File:studisettore002.jpg|thumb|alt=Studi di Settore|Inserimento valori automatico]]
Tuttavia, se ci accorgiamo che i campi non sono tutti compilati basta posizionarsi all’interno di essi e apportare le modifiche necessarie.
 
''INSERIMENTO DATI:''

{|
|-
|'''Totale Fattura:'''||E’ il totale dell’onorario per il numero di convezioni specificate;
|-
|'''Valore Repertorio:'''||Se c’è onorario su repertorio inserirlo in questo campo;
|-
|'''Quadro:'''||Specificare il quadro secondo la “codifica del programma Seta”. '''(VEDI TABELLA QUI SOTTO)'''
|}
 

{| border="1"
! CODIFICA DEL PROGRAMMA SETA !! RICLASSIFICAZIONE
|-
|D01: Costituzione,Modifica Scioglimento di società commerciali||D1
|-
|D09: Costituzioni,Modifica Scioglimento di associazioni o fondazioni||D2
|-
|D17: Stesura di atti vari a favore di imprese società ordinari||D3
|-
|D24: Trasferimenti della proprietà di beni mobili registrati||D4
|-
|D29: Trasferimenti della proprietà immobiliare e servizi connessi||D5
|-
|D36: Mutui e finanziamenti ipotecari||D6
|-
|D44: Registrazione e Pubblicazione di Testamenti||D7
|-
|D45: Altre Prestazioni||D8
|} 
{|
|-
|'''Numero Convenzioni:'''||Specificare a quante convenzioni si riferisce il particolare onorario. Per numero nullo di conv. il programma somma l’onorario al totale onorari, ma non incrementa il numero di convenzioni (Es.:due ft. Per lo stesso rep.);
|-
|'''Repertorio:'''||Specificare il numero di repertorio al quale la fattura è abbinato. Per fattura con più numeri di repertorio basta inserire uno solo dei repertori in questione;
|-
|'''Notaio riferimento:'''||solitamente il programma specifica da solo il nome del notaio prendendolo dagli archivi di seta, ma se non c’è va specificato dal menu a tendina.
|}
 
Terminata la compilazione chiudere la finestra e confermare la fattura.

==ELABORAZIONE FINALE DEGLI STUDI DI SETTORE==
[[File:studisettore003.jpg|thumb|alt=Elaborazione finale|Compilazione sezione di calcolo]]
Se gli inserimenti sono eseguiti correttamente per ciascuna fattura, l’elaborazione del modello può essere avviata dal menu in “stampe” , “studi di settore 2005”. A questo si aprirà una finestra grigia con diversi menu:

{|border="1"
|-
|''Prima sezione''||All’inizio, nella sezione CALCOLO inserire l’intervallo di repertori: per recuperarli velocemente fare un doppio click all’interno del campo bianco dove è scritto “Da”; si apre l’elenco dei repertori e c’è una stringa in cui inserire la data, e’ necessario scrivere al suo interno la data di inizio anno e cliccare una sola volta sull’elenco: viene subito rintracciato il repertorio corrispondente;selezionare il primo repertorio di quella data e dare ok; il numero viene caricato nell’ apposito campo. Stessa cosa per l’ultimo giorno dell’anno evidenziando in questo caso l’ultimo repertorio del 31/12.
|-
|''Seconda sezione''||Vi è poi l’intervallo da inserire per le date di pagamento:inserire il 01/01/20xx nel primo campo e 31/12/20xx nel secondo campo. Se il programma ci propone altre date – reperite quando abbiamo scritto i repertori nell’intervallo – che non corrispondono all’01/01 e al 31/12 , vanno eliminate e vanno scritte quelle sopra indicate.
|-
|''Terza sezione''||Passando alla terza sezione vi è la parte relativa all’onorario: '''“L’onorario è già stato diviso per il numero di convenzioni”'''. Va spuntato solo nel caso in cui nella fattura esistono più convenzioni dello stesso tipo, e nella compilazione dello studio di settore dividiamo il totale onorario e mettiamo tante convenzioni quante ce ne sono presenti. Questo comporta la creazione di più righe di st. settore per un’unica fattura.
|-
|''Quarta sezione''||La quarta parte riguarda la scelta del Notaio:deve comparire automaticamente e se non è presente identificarlo dal menu a tendina (fare particolare attenzione con gli studi associati).
|-
|''Quinta sezione''||Quinta ed ultima sezione riguarda l’inserimento degli studi di settore per i R.U.V. e i corrispettivi (inglobando in questi tutte le altre prestazioni).
Per i primi è sufficiente inserire nel campo bianco corrispondente il totale imponibile degli onorari; per i corrispettivi invece ,i dati vanno immessi con bottone “Inserisci”. All’interno , la maschera è quella degli studi di settore per le fatture, ma la differenza è che qui vanno creati manualmente, con “nuova riga”: creare una nuova riga per quanti tipi di fatture si hanno, poi, su ognuna, specificare l’imponibile di tutto l’anno,il quadro e scrivere - su numero di convenzioni - il numero dei corrispettivi e/o delle altre prestazioni effettuate.
|}
 

==AVVIO DELL'ELABORAZIONE==
Terminata la compilazione, procedere all’elaborazione con l’apposito pulsante [[File:Elabora.jpg]].
L’operazione si divide in due fasi: "determinazione fatture" e “elaborazione onorari di repertorio”. 
<gallery widths=300px heights=300px perrow=2caption="Determinazione fatture - Elaborazione onorari di repertorio">
File:studisettore004.jpg
File:studisettore005.jpg
</gallery>
 
Se l’esito dell’elaborazione arriva a termine senza errori si può procedere subito con la stampa degli [[Studi di Settore]] sempre dalla sezione “calcolo” pigiando il tasto [[File:Stampa.jpg]].
<gallery widths=300px heights=300px perrow=2caption="Determinazione fatture - Pulsante per visualizzazione esito e Stampa finale studi di settore
">
File:studisettore006.jpg
File:studisettore007.jpg
</gallery>

==DATI DELL’ ELABORAZIONE==
{| border="1"
|-
|Da D01 a D08:||NUMERO Totale convenzioni inserite negli studi di settore
|-
|Da D01 a D08:||PERC. COMP. A REPERTORIO: percentuale calcolata sol nei compensi a repertorio inseriti nell’intervallo.
|-
|Da D01 a D08:||PERC. COMP.EFFETTIVI: è calcolata sulla somma del totale compensi a prestazioni annotate a [[Repertorio|repertorio]] e quelle non annotate a [[Repertorio|repertorio]] riguardanti fatture riscosse nell’intervallo di date inserito;quindi facenti riferimento a fatture emesse sia nell'anno in esame che in anni precedenti.
|-
|D09:||onorario all’interno del [[Repertorio|repertorio]].Il programma analizza i dati inseriti a [[Repertorio|repertorio]].
|-
|D10:||compensi derivanti da prestazioni annotate a [[Repertorio|repertorio]].
|-
|D11:||compensi derivanti da prestazioni non annotate a [[Repertorio|repertorio]].
|-
|D10 BIS:||onorario del notaio. Viene preso dal campo “Tot. Onorario” dagli studi di settore: riguarda solo fatture riscosse nell'anno che si sta elaborando, i cui compensi siano stati annotati a [[Repertorio|repertorio]]
|-
|Da D12 a D20:||PERC. SU COMPENSI - calcolata su D10 + D11 in base ai destinatari delle fatture.
|}
 
Non resta che controllare se tutti gli importi sono esatti e calcolati correttamente e consegnare il lavoro al commercialista.

==I DATI PER GLI STUDI DI SETTORE NON SONO MAI STATI INSERITI==

Se durante l’anno non è stata mai fatta la procedura d’inserimento ”studi di settore” (come descritto all’inizio del paragrafo 2) procedere con il RICALCOLO descritto qui di seguito: 
- '''aprire''' il vecchio programma “Studi di Settore” dal Winpam e compilare l'intervallo date e repertori 
- '''spostarsi''' nella sezione ANAGRAFICA, spuntare “Includi solo anagrafiche senza Tipo” e cliccare su "Selezione anagrafica del periodo" 
Dall'elenco che viene visualizzato abbinare il tipo di cliente utilizzando i relativi codici presenti a destra della schermata. - '''salvare''' le modifiche utilizzando il tasto "memorizza in anagrafica" e chiudere l'applicazione.

Per gli studi di settore questa compilazione è utile ai fini della corretta determinazione dei quadri dal D12 al D20.

[[File:studisettore008.jpg|thumb|alt=Ricalcolo|Ricalcolo automatico]]
 
'''FATTURE NON ABBINATE A [[Repertorio|REPERTORIO]]''': è possibile che alcune fatture siano state emesse senza numero di repertorio.
Se questo è stato erroneamente omesso procedere come segue: 
- cliccare con il tasto destro sopra alla fattura 
- scegliere “Abbina [[Repertorio]]” 
- scrivere il numero di [[Repertorio|repertorio]] a cui è collegata la fattura 
Dopo aver abbinato tutti i repertori alle fatture è necessario uscire dal vecchio programma Studi di Settore per poter procedere al '''RICALCOLO'''
[[File:studisettore009.jpg|thumb|alt=Elenco fatture aggiornate per studi di settore|Elenco fatture aggiornate per studi di settore]]
 
 
 
- Entrare nel programma [[fatturazione|fatturazione]] , menu “stampe – studi di settore 2005” e scegliere la sezione ”Ricalcolo”. - Inserire l’anno da conteggiare e cliccare “Azzera”, rispondere "SI" all'avvertimento e attendere il messaggio di fine operazione. - Procedere quindi con il "Ricalcolo" utilizzando il tasto relativo. 
'''''Questa procedura provvederà a estrapolare dal repertorio e dalle fatture i dati necessari alla compilazione degli'''''
'''''studi di settore dell'anno da elaborare'''''
 
Terminato il calcolo viene visualizzato il log delle fatture a cui è stata apportata la modifica.

- Posizionarsi infine nella sezione "Elaborazione" e compilare la maschera come indicato nel paragrafo 2.
 

==APPENDICE A: tipi di eccezioni==
 
'''FATTURE MULTIPLE:''' con l'operazione di ricalcolo vengono conteggiate anche le fatture multiple, ma il programma non riesce a creare più righe di studi di settore. E' necessario quindi eliminare la riga presente e riaprire la fattura con il doppio click: schiacciare "studi di settore" e avviare la procedura di conteggio con il tasto AUTOMATICO. Rispondere infine SI alla richiesta per ottenere il calcolo corretto (questa procedura vale anche per il calcolo fatt. per fatt.).
 
'''FATTURA CON PIU’ REPERTORI:''' creare lo studio di settore - se non c’è già – e compilare nel seguente modo: TOT. FATT. = TOT. Onorario della fattura; VALORE REP. = valore corrispondente a ogni [[Repertorio|repertorio]]; CONVENZIONI = numero di luoghi relativi ad ogni repertorio, da inserire in ogni riga elaborata; QUADRO = Specificare se nella stessa fattura ci sono quadri differenti vanno create più righe di studi di settore corretto (questa procedura vale anche per il calcolo fatt. per fatt.).
 
'''PIU’ FATTURE PER 1 REPERTORIO:''' per la prima fattura vanno compilati tutti i campi, facendo però attenzione al campo CONVENZIONI, che per questa particolare fattura deve contenere 1 sola convenzione. Per le altre fatture collegate, creare la riga con il tasto "automatico" e modificare i dati proposti inserendo 0 sul campo CONVENZIONI e VALORE REPERT.(questa procedura vale anche per il calcolo fatt. per fatt.).
 
'''FATTURE CON REP. A ZERO E CHE NON DEVONO AVERLO:''' lasciare compilati i campi che ci sono, tranne il campo CONVENZIONE che deve essere azzerato, e inserire il campo QUADRO se non è stato specificato col ricalcolo (questa procedura vale anche per il calcolo fatt. per fatt.).

==APPENDICE B: GLI STUDI DI SETTORE NON CORRISPONDONO AI COMPENSI DI BILANCIO: D10 + D11==
Per eseguire il controllo sulla corrispondenza dei dati estrapolati dall'elaborazione finale degli studi di settore bisogna sommare i riquadri D10 (non D10BIS) e D11 e confrontarli con il totale dei compensi percepiti nell'anno di riferimento. 
Chiaramente il controllo si fa su parcelle emesse e compensi percepiti, nel caso ci siano corrispettivi, inseriti nell'apposito riquadro, e compensi derivanti da Protesti cambiari e RGT devono essere temporaneamente eliminati dall'elaborazione. 
E' bene avere sotto mano la somma degli imponibili dei corrispettivi e sottrarli subito dall'importo dei compensi percepiti da bilancio. Quest'ultima operazione va eseguita solo nel caso l'importo dei compensi percepiti di bilancio comprenda quello dei corrispettivi.
Tener conto di eventuali fatture emesse non a fronte di una prestazione professionale ma di una dismissione di un bene strumentale
(imponibile da togliere dal totale delle fattura pagate in fatturazione).

=== Studi di settore non inseriti ===
[[File:studisettore010.jpg|thumb|alt=Studi di settore non inseriti|Studi di settore non inseriti]]
Se dopo aver fatto l'elaborazione degli studi di settore con le esclusioni illustrate nel paragrafo precedente, D10+D11 diverso dal totale da bilancio, lanciare l'elaborazione dal menu Stampe-->Studi di Settore non inseriti.
* Selezionare l'anno e lascire il check su fatture e note accredito
* Premere il tasto Seleziona e attendere la fine dell'elaborazione
* Premere il tasto "Report" per avere l'elenco dei documenti dove non sono inseriti gli studi di settore.
* E' possibile anche andare ad inserirli da questa posizione tramite il tasto "Studi di Settore"

Controllare i vari documenti e inserire i dati nella maniera corretta. 
Procedere di nuovo all'elaborazione finale degli studi di settore tramite la funzione Stampe-->[[Studi_di_Settore#AVVIO_DELL.27ELABORAZIONE|Studi di Settore 2005]].

[[File:studisettore011.jpg|thumb|alt=Schede clienti|Schede clienti]]

===...Ancora c'è una differenza...===
Per rilevare qual è la causa di questa difformità, andare nel menu Stampe-->Schede clienti, inserire i dati come da immagine qui a fianco e al posto delle '''XX''' specificare l'anno che si sta analizzando.
 
 
 
 
 
[[File:studisettore012.jpg|thumb|alt=Schede clienti|Note di credito pagate]]
I risultati della stampa (visibili anche in anteprima) mostrano il totale imponibile corrispondente a quello di bilancio?
* '''Se sì''', controllare di nuovo gli [[Studi_di_Settore#Studi_di_settore_non_inseriti|studi di settore non inseriti]].
* '''Se no''', controllare con la stessa elaborazione le note di credito pagate nell'anno, vedi immagine qui a fianco. Sottraendo dall'imponibile del totale delle fatture il totale dell'imponibile delle note di credito si ha l'importo da bilancio?
** '''Se sì''', allora controllare di nuovo gli studi di settore non inseriti.
** '''Se no''', cominciare a suddividere l'anno sia in schede clienti che in Studi di settore 2005 in modo da trovare in che data ci sono i documenti che creano questa differenza.
[[File:studisettore013.jpg|thumb|alt=Sched clienti|Schede clienti:Elaborazione metà anno]]
[[File:studisettore014.jpg|thumb|alt=Studi di settore|Studi di settore 2005:Elaborazione metà anno]]

=== Dividere il periodo di elaborazione in periodi più piccoli ===
Andare nel menu Stampe-->Schede clienti e ridurre l'intervallo di pagamento a metà anno (vedi immagine a fianco), utilizzare la stessa procedura per Studi di Settore 2005 (vedi immagine di seguito).
* '''Se gli importi coincidono''': Passare alla stessa elaborazione per la prima parte della seconda metà dell'anno (luglio,agosto,settembre).
* '''Se gli importi non coincidono''': E' possibile che vi siano note di credito,in tal caso sottrarre l'importo dell'imponibile e verificare la correttezza del risultato. Se si riscontrano ancora incongruenze dividere ulteriormente a metà il periodo di riscossione fatture e gli studi di settore.
''Restringendo sempre di più il periodo di ricerca andremo ad individuare il giorno in cui''
''è avvenuto il pagamento del documento che crea la diversità''.

Note e Comunicazioni

Talia — Wed, 11 Jan 2012 17:09:41 GMT

Talia:

== Note ==
La nota è assimilabile al tradizionale "POST-IT" cartaceo. 

Le Note aperte vengono presentate nella [[Scrivania Personale]] dell'[[utente]] che si è loggato nel programma. 
Le note chiuse vengono archiviate per la loro consultazione futura. 

[[File:FacileBusiness_NoteDettaglio.jpg|thumb|alt=Facile!Business]]

Ogni Nota prevede le seguenti informazioni: 
* Data e ora di creazione. 
* Proprietario, cioè l'utente che visualizzerà la nota nella propria Scrivania Personale. 
* Stato, Aperta (implica un'azione e viene visualizzata nella scrivania personale) o Chiusa (informazione archiviata, non viene visualizzata nella scrivania) . 
* Descrizione, campo obbligatorio per identificare la nota. 
* [[Facile!Business#Pratica|Pratica]] (facoltativa) a cui la Nota fa riferimento. 
* Corpo (testo libero) della nota. 
Dalla maschera è inoltre possibile stampare od inserire [[Avvisi]] associati alla Nota. 

== Comunicazioni ==

Le comunicazioni contengono informazioni generiche relative alla Pratica, che si possono inoltrare all’attenzione di qualsiasi altro referente interno che utilizzi [[Facile!Business]]. 
Le Comunicazioni aperte vengono presentate nella [[Scrivania Personale]] dell'utente che si è loggato nel programma. 

[[File:FacileBusiness_ComunicazioniDettaglio.jpg|thumb|alt=Facile!Business]]
 

Ogni Comunicazione prevede le seguenti informazioni: 
* Data e ora di creazione. 
* All'attenzione, cioè l'[[utente]] che visualizzerà la nota nella propria [[Scrivania Personale]]. 
* Stato, Aperta (implica un'azione e viene visualizzata nella scrivania personale) o Chiusa (informazione archiviata, non viene visualizzata nella scrivania) . 
* Descrizione, campo obbligatorio per identificare la comunicazione. 
* [[Facile!Business#Pratica|Pratica]] (facoltativa) a cui la Nota fa riferimento. 
* Da Chiudere il, la data entro la quale la comunicazione ha una scadenza
* Accettato da, indica l'utente che inoltra la comunicazione
* Richiedente, permette di specificare un utente interno o un referente esterno al quale la comunicazione è collegata
* Modalità della richiesta, permette di specificare il mezzo (personalizzabile) attraverso il quale abbiamo ricevuto le informazioni (es. telefono, fax, email)
* Corpo (testo libero) della comunicazione. 

Dalla maschera è inoltre possibile stampare od inserire [[Avvisi]] associati alla Comunicazione.

Installazione di MySQL

Talia — Wed, 11 Jan 2012 17:08:33 GMT

Talia:

= Versioni aggiornate e Download =
Accedi ai link ufficiali di Mysql per i Download
* [http://dev.mysql.com/downloads/mysql/ MYSql Versione 32 e 64 Bit]
* [http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html MySql Gui Tools]

= Installazione =
Dal programma di [[installazione]] è possibile eseguire il setup di MySql e delle "Gui Tools". 
Le "Gui Tools" sono un semplice kit di programmi per la gestione del server Mysql. 
Il server MySQL e le GUI Tools sono rilasciati sotto licenza OpenSource.

= Dettaglio dell'installazione di Mysql Server =
ATTENZIONE: 
L’installazione va eseguita da un utente in possesso dei diritti amministrativi.

Avviare l'installazione e seguire le schermate specificando le seguenti opzioni: 
[[File:setup_sql.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Schermata iniziale]]

'''Scelta del tipo di setup custom 
[[File:setup_sql2.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Installazione completa]]

'''Scelte delle cartelle di destinazione''': Tutte tranne i "Developer Components". 
[[File:manina.jpg|35px|alt=Installazione di MySQL]] La cartella '''deve''' essere posizionata sul disco locale del Server (necessario all'avvio di MySQL come servizio). Es '''c:\shares\disco_o\mysql
[[File:setup_sql3.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Scelta delle Features]]
 
[[File:setup_sql4.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]
 
[[File:setup_sql5.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]

'''Cartella di installazione''': di solito la cartella di default è consigliata. Se dovesse essere necessario posizionare gli archivi su un disco diverso, si potrà agire successivamente sul file di configurazione di mysql per cambiare la posizione. 
NOTA:
I dati di mysql devono essere posizionati su un disco che venga visto fisicamente dal servizio Mysql.
Non è possibile utilizzare un disco accessibile dal server solo con un percorso di rete.

Alla richiesta di '''"SIGN UP"''' si può selezionare lo "SKIP". 
 
[[File:setup_sql6.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Sign up]]

Al termine della procedura di SETUP si avvierà la '''configurazione'''. (Configure the MySql Server Now). 
[[File:setup_sql7.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Configurazione Server]]
 
[[File:setup_sql8.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]

Durante la procedura di configurazione, selezionare i parametri di seguito riportati: 
'''- Detailed configuration'''. 
[[File:setup_sql9.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Detailed configuration]]

'''- Server Machine'''. 
[[File:setup_sql10.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Scelta della modalità Server machine]]

'''- Multifunctional Database'''. 
[[File:setup_sql11.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Scelta delle Features]]

'''- Selezionare la cartella dati di default''' (sarà possibile sostituirla successivamente). 
[[File:setup_sql12.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Scelta della cartella dati]]

[[File:manina.jpg|40px|alt=Installazione di MySQL]] La cartella Dati deve essere accessibile dal Server su disco locale.
'''
- Selezionare "Decision Support (DSS)/OLAP'''. 
Nel caso si preveda un alto numero di accessi '''contemporanei''' al database server (superiore a 20) si può selezionare la voce ''"Manual Setting"'' e specificare '''approssimativamente''' il numero di connessioni '''contemporanee''' da gestire. 
Per la maggior parte delle situazioni va bene la scelta 1 (Decisin Support (DSS)/OLAP). 
Premere "Next"
[[File:setup_sql13.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]
 
[[File:setup_sql14.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Scelta della porta standard]]

Salvo diverse esigenze, il servizio deve girare sulla porta di default (3306). 
'''- Utilizzare lo "Standard Character Set"''' - Latin1 (default). 
[[File:setup_sql15.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Scelta del set di caratteri]]

'''- Installare il servizio come Servizio Windows Automatico'''. 
[[File:setup_sql16.JPG|center|400px|Installazione servizio]]

== Impostazione Utente Root ==
[[File:manina.jpg|40px|alt=Installazione di MySQL]] In MySql sia il nome utente che la password sono '''CASE-SENSITIVE'''.
Impostare una password per l'utente root, che sarà l'utente con diritti di amministrazione e gestione del server MySql. 
Attivare l'opzione "Enable Root Access from remote machine". 
[[File:setup_sql17.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Impostare password utente root]]

[[File:manina.jpg|40px|alt=Installazione di MySQL]] L'opzione "Enable Root Access from remote machine" non configura correttamente le opzioni di Mysql.
Successivamente verrà illustrato come impostare manualmente questa configurazione.

== Avvio del Servizio ==
Avviare l'installazione con la pressione del tasto "Execute". 
[[File:setup_sql18.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Prima configurazione automatica]]

Se durante la fase di installazione dovesse verificarsi un errore nella fase "Start Service": 
1) Attendere qualche secondo ed eseguire "Retry/Riprova". (ripetere per 2-3 volte). 
2) Disattivare temporaneamente "Windows firewall" ed eseguire "Retry/Riprova". Riattivare Windows Firewall. 
[[File:setup_sql19.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Termine installazione]]

= Dettaglio installazione Tools pe MySQL =
Eseguire il file ''mysql-gui-tools.msi'' per installare i tools di manutenzine del server SQL (l'utente deve avere i diritti amministrativi sul computer). 
[[File:sql_tool1.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]
 
[[File:sql_tool2.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]
 
[[File:sql_tool3.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]
 
Modificcare, se necessario, la cartella di installazione. 
[[File:sql_tool4.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]
 
[[File:sql_tool5.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]
 
[[File:sql_tool6.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]
 
[[File:sql_tool7.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]
 
I programmi si possono trovare nella cartella MySQL. 
[[File:cartella.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]

= Spostare la cartella Dati (''opzionale'') =
Interrompere il servizio MySQL dallo Snap-In "Servizi" o da riga di comando. 
NET STOP MYSQL
Spostare la sottocartella "DATA" della directory di installazione nel nuovo disco. 
Modificare il file "MY.INI" presente nella cartella di installazione di MYSql server specificando il nuovo percorso dati: 

#Path to the database root
datadir="d:/Shares/MySQL/Data/"

Riavviare il servizio MySQL dallo Snap-In "Servizi" o da riga di comando. 
NET START MYSQL

= Configurare manualmente l'accesso remoto per l'utente root =
Attenzione !. Questa operazione è necessaria solo se si
desidera accedere con l'utente amministrativo '''root''' da
altri computer.
Se non viene eseguita sarà comunque possibile accedere come
amministratore '''root''' dal computer dove è installato
il servizio MYSQL

Eseguire, dai programmi di Windows l'utility "Query Browser" sotto il menù MYSQL. 
Eseguire il login su "localhost" come utente '''root''' con la password impostata in fase di installazione. Lasciare "Default Schema" vuoto. 
Disattivare il messaggio "No Default Schema" che appare al primo login. 
[[File:Query browser.jpg|alt=Installazione di MySQL]] 
Dall'albero a destra dell'applicazione, trascinare nella parte della griglia la tabella "User", figlia dello Schema "Mysql". 
La tabella presenta due righe: 
- Localhost root : Riga dei diritti di '''root''' se connesso a ''localhost''. 
- % root : riga dei diritti di '''root''' se connesso da qualsiasi IP. 
Scorrendo la tabella verso destra, si noterà che nella seconda riga sono presenti dei valori "N" in corrispondenza dei valori "Y" della prima riga. 
Questi valori "N" sono da sostituire con il valore "Y" per ogni colonna, in modo che la seconda riga sia uguale alla prima. 
Premendo sul tasto "Edit" in basso, è possibile modificare questi valori. Al termine eseguire "Apply Changes". 
Riavviare il servizio MYSQL dallo snap-in dei servizi o da linea di comando (prompt di MS-DOS) per rendere effettive le modifiche: 
NET STOP MYSQL
NET START MYSQL
In alternativa eseguire nella linea di comando di MySQL il seguente comando:
flush privileges

 Torna al [[Installazione#Installazione_MySql|'''Menù Precedente''']]

I Campi Data

Talia — Wed, 11 Jan 2012 17:06:10 GMT

Talia:

Tutta la Suite Facile!Business contiene un oggetto proprietario [http://www.grupposis.it grupposis] per la gestione delle date. 
[[File:gestione_date.jpg|alt=Campi data]]

L'oggetto permette un rapido inserimento delle date secondo le seguenti regole: 
le date devono essere inserite senza caratteri di separazione, con giorno di due cifre,
mese di due cifre, anno di due o quattro cifre.

Si riportano degli esempi di inserimento ed il relativo risultato in uscita dal campo (riferite all'anno in corso 2010): 
0101 -> 01/01/2010
010109 -> 01/01/2009
0306 -> 03/06/2010
090567 -> 09/05/1967
og -> la data odierna
do -> la data di domani
ie -> la data di ieri
is -> la data di inizio della settimana corrente
fs -> la data di fine della settimana corrente
im -> la data di inizio del mese corrente
fm -> la data di fine del mese corrente
ia -> la data di inizio dell'anno corrente
fa -> la data di fine dell'anno corrente
h -> visualizzazione dell'help

E' inoltre possibile eseguire il "doppio click" per visualizzare il calendario.

Quando il sistema chiede un intervallo di date, propone generalmente un menù a tendina con una scelta di intervalli standard, e con la possibilità (data libera) di inserire l'intervallo manualmente. 
[[File:gestione_date2.jpg|alt=Campi data]]

Inserendo nella seconda data un numero preceduto dai segni + o -, viene calcolata la data come somma o differenza tra la data di inizio ed i giorni inseriti.
dal 19/01/2010 al +12 -> 31/01/2010
dal 19/01/2010 al -12 -> 07/01/2010

Le date vengono presentate con il carattere rosso se rappresentano una domenica, un sabato (se nei parametri è specificato come giorno festivo) od una festività. 

Posizionando il mouse sulla data viene visualizzato il giorno per esteso.

Gestione Contratti

Talia — Wed, 11 Jan 2012 17:05:28 GMT

Talia:

[[Facile!Business]] permette di utilizzare le pratiche come strumento organizzativo per la gestione dei contratti e dei canoni periodici. 
=== Principio di Utilizzo ===
Ogni contratto con un cliente è identificato da una [[Facile!Business#Pratica|Pratica]]. 
Ogni pratica di tipo '''contratto''' potrà essere gestita con 3 tipi di informazione:
* La data di scadenza della pratica, intesa come data del prossimo rinnovo
* una attività anch'essa schedulata nella data di prossimo rinnovo
* i moduli contenenti i dati per la fatturazione che vengono generati ad ogni rinnovo.
L'utente pertanto troverà la data prevista di rinnovo nei seguenti campi:
* '''Pratica''': Data di Scadenza
* '''Attività''': Data di Scadenza
* '''Modulo''': Data del Modulo

=== Automatismo ===
L'automatismo di [[Facile!Business]] per la gestione del rinnovo contrattuale è attivabile sia dall'etichetta relativa alla tipologia di Pratica che dal menù ''strumenti''. 
L'automatismo permette di ottenere in automatico un aggiornamento dei dati pratica che permettano la gestione semplificata del rinnovo:
* '''Pratica''': Viene spostata la data di scadenza, viene svuotata l'eventuale data di completamento, viene reimpostato il valore
* '''Attività''': viene spostata la data di scadenza e rimesso avanzamento a 0.
* '''Modulo''': viene creato un nuovo modulo, con il nuovo valore, svuotato da eventuali informazioni contabili
=== Maschera per l'automatismo ===
[[File:gestione_contratti1.jpg|thumb|alt=Gestione contatti|220px|Automatismo per rinnovo contratto]]
La maschera per l'automatismo è disponibile solo se
la tipologia pratica contiene la parola '''contratti'''

La maschera presenta diverse informazioni per facilitare gli automatismi di calcolo:
* L'attuale scadenza pratica e la scadenza desiderata, con la possibilità di eseguire calcolo
** mensile
** trimestrale
** semestrale
** annuale
** biennale
** triennale
* L'attuale valore pratica con la possibilità di applicare una rivalutazione ISTAT
* La attività a cui spostare la scadenza nella nuova data di scadenza che verranno riportate ad avanzamento 0.
* I moduli da duplicare nei quali verrà inserita come prima riga una riga corrispondente al nuovo canone
Alla conferma della maschera verrà presentato il modulo
per una verifica dei dati di fatturazione.
[[File:gestione_contratti2.jpg|thumb|220px|alt=Gestione contatti|Link per la gestione del contratto]]

=== Tabella Rivalutazioni ISTAT ===
E' da gestire dal pulsante '''Tabella ISTAT''' come tutti gli [[Personalizzazione_elenchi|elenchi]] di Facile!Business. 
Per il corretto calcolo è necessario che, nelle funzionalità ''avanzate'' venga inserita la percentuale nel valore della voce.
ATTENZIONE !. La percentuale è un numero non decimale
e rappresenta la quota percentuale moltiplicata 100.
Se il tasso ISTAT è del 1,25% devo scrivere 125 !

Fatturazione

Talia — Wed, 11 Jan 2012 17:04:10 GMT

Talia:

Il programma fatturazione di Seta Facile è stato progettato e realizzato espressamente per uso notarile, semplificando al massimo tutte le operazioni rendendo quindi estremamente semplice l’utilizzo.

= GESTIONE FATTURE =
== Emissione Fatture - Tasto "Nuova" (SEQUENZA OPERATIVA) ==
Selezionare il tipo di documento da emettere tramite il tasto sinistro del mouse.
[[File:fatturazione_008.jpg|350px|centeralt=Selezione repertorio]]
Selezionando il tipo di documento (Preventivo) il programma mette automaticamente nella casella Cod. (codice anagrafico cliente) il codice “PREV” che identifica un ipotetico cliente senza nessuna indicazione anagrafica. Vi permette di passare alla parte successiva dell’immissione degli importi senza creare il soggetto destinatario in anagrafica.

[[File:fatturazione_009.jpg|thumb|alt=Selezione repertorio|Maschera scelta repertorio da fatturare]]
Se il documento che si sta emettendo è riferibile ad un [[Repertorio|repertorio]]/pratica negativa, attraverso il tasto [[File:tasto_repertorio.jpgalt=Selezione repertorio]] è possibile visualizzare la griglia dei dati archiviati e selezionare in numero di reperotorio desiderato tramite il tasto sinistro del mouse. Confermare con il tasto [[file:Ok.jpg]] la scelta. Il programma avverte se il repertorio è già stato fatturato (per verificare se questo repertorio è stato effettivamente contabilizzato è possibile vedere i movimenti contabili associati al repertorio stesso tramite il tasto [[File:tasto_movimenti.jpgalt=Selezione repertorio]]).
 
Se il documento che si sta emettendo non è riferibile ad uno o più repertori [[Fatturazione#Recupero_anagrafica_da_archivio_ contabile|selezionare il soggetto dall'indice o dall'anagrafica]]

[[File:fatturazione_010.jpg|thumb|alt=Selezione soggetto|Maschera scelta nominativo a cui fatturare]]
 

Selezionare il nominativo/destinatario del documento. Se il nominativo nell’inserimento a repertorio è stato selezionato come "destinatario di fattura" dal programma [[Repertorio|repertorio]] allora avrà una “[[file:spunta.jpg]]” verde nella prima colonna della griglia. 
La maschera illustrata qui a fianco mostra i dati contenuti nell’indice e quindi da inserire in anagrafica. 
Quando si procede al trasferimento dei dati dell'indice in anagrafica si possono verificare 3 casi:

 
{|border="1"
|-
|'''PRIMO CASO:'''||'''SECONDO CASO:'''||'''TERZO CASO:'''
|-
|Il comparente dell’indice di repertorio evidenziato (parte superiore della maschera con sfondo grigio) non è presente nell’anagrafica della fatturazione (parte in bianco della maschera vuota) vedi sotto; 

[[File:fatturazione_011.jpg|350px|centeralt=Selezione repertorio]]
<center>''Nell'anagrafica non è presente il cliente evidenziato nell'indice'' </center>
 
Premere il tasto [[file:tasto_trasferisci.jpg]] e poi [[file:Ok.jpg]] nella maschera illustrata nell'immagine qui sopra. 

[[File:fatturazione_012.jpg|350px|center|alt=fatturazione]]
<center>''Conferma codice anagrafico e abbinamento a studi di settore'' </center>
 
Selezionare il tipo di cliente per gli studi di settore… 

[[File:fatturazione_013.jpg|350px|center|alt=fattirazione]]
<center>''Conferma codice anagrafico e abbinamento a studi di settore'' </center>
 
e premere il tasto [[file:Ok.jpg]]. 
||Il comparente dell’indice di repertorio è presente in anagrafica con le stesse informazioni corrette (vedi qui sotto) 

[[File:fatturazione_013.jpg|350px|center|alt=fattirazione]]
<center>''Nell’anagrafica è già presente il cliente evidenziato nell’indice'' </center>
 

Selezionare il tipo di cliente per gli studi di settore e Premere il tasto [[file:Ok.jpg]]. 
[[File:fatturazione_012.jpg|350px|center|alt=fattirazione]]
<center>''Conferma codice anagrafico e abbinamento a studi di settore'' </center>
 
||Il comparente dell’indice di repertorio non è presente in anagrafica perché la riga evidenziata in blu in anagrafica è un omonimo: 
[[File:fatturazione_013.jpg|350px|center|alt=fattirazione]]
<center>''Nell’anagrafica non è presente il soggetto in questione ma un omonimo''</center>
 
Premere il tasto [[file:tasto_trasferisci.jpg|alt=fattirazione]] e poi [[file:Ok.jpg]] nella maschera illustrata qui sotto: 
[[File:fatturazione_017.jpg|350px|center|alt=fattirazione]]
<center>''Maschera di trasferimento nominativo in anagrafica fatture''</center>
 

Selezionare il tipo di cliente per gli studio di settore e Premere il tasto [[file:Ok.jpg]]. 

[[File:fatturazione_012.jpg|350px|center|alt=fattirazione]]
<center>''Conferma codice anagrafico e abbinamento a studi di settore'' </center>
 
|}

 
La maschera “Creazione Nuova Fattura/Proforma” terminata la procedura appare così:
[[File:fatturazione_019.jpg|600px|center]]
<center>Maschera fattura compilata</center>

La fattura dopo il recupero del codice cliente risulta compilata nei campi del repertorio, raccolta, natura dell’atto e anagrafica '''e il repertorio è marcato come fatturato e associato al numero fattura (dal modulo Utilità<code>--></code>Ricerche<code>--></code>Estremi di Reg. è possibile modificare l’abbinamento o addirittura eliminare tale associazione)'''.

E' possibile inserire e memorizzare fatturati anche due o più repertori contemporaneamente senza utilizzare la procedura della “[[Fatturazione#Fatturazione_di_pi.C3.B9_repertori_.28multipla.29|fatturazione multipla]]”. Basta inserire nella casella del repertorio i numeri di repertori separati da virgola; il sistema darà un avvertimento “Il repertorio non è presente nell’archivio” che supero premendo [[file:Ok.jpg]]. Con questa procedura si perdono tutti gli automatismi del recupero dell’oggetto e dei comparenti. 

[[File:fatturazione_020.jpg|350px|center]]
<center>Maschera fattura compilata</center>

Si può quindi procedere alla compilazione degli importi della fattura confermando il tasto [[file:Ok.jpg]], vedi sezione [[Fatturazione#Inserimento_valori_fattura|'''Inserimento valori fattura''']].

== Altre opzioni nella maschera principale d'emissione fattura ==
=== Recupero anagrafica da archivio contabile ===

Il tasto [[file:tasto_anagrafica.jpg]] permette di effettuare la ricerca del cliente e l’eventuale modifica di un cliente esistente direttamente nell’archivio anagrafica al fine dell’emissione della fattura.
Scegliere il cliente desiderato trovandolo con una delle tre modalità di ricerca (Codice – Ragione Sociale – Partita IVA - Note) e confermare con [[file:Ok.jpg]]. Se non è presente nell'archivio è possibile inserirlo da nuovo compilando i campi presentati nella maschera che appare alla pressione del tasto [[file:tasto_nuovo.jpg]] 
[[file:fatturazione_021.jpg|350px|center]]
<center>Maschera recupero anagrafica fatturazione</center>
In presenza degli archivi per la
[[Normalizzazione dei Cap]], l'etichetta CAP
del dettaglio anagrafica permette di
consultare l'archivio CAP/indirizzi

=== Recupero manuale anagrafica dall’indice delle parti ===
Se non avete associato un numero di repertorio nel campo relativo (repertorio) è possibile recuperare un soggetto direttamente dall’archivio dell’indice attraverso il tasto [[file:tasto_indice.jpg]] 
[[file:fatturazione_022.jpg|350px|center]]
<center>Maschera recupero nominativo dall'indice</center> 

Selezionare il soggetto, premere [[file:Ok.jpg]] e procedere con la compilazione della fattura, vedi sezione [[Fatturazione#Inserimento_valori_fattura|'''Inserimento valori fattura''']].

=== Cointestare una fattura a più destinatari ===
Per cointestare una fattura a più destinatari basta cliccare con il tasto destro del mouse dove è inserito il destinatario principale. Il programma da diverse possibilità. 
[[file:fatturazione_023.jpg|350px|center]]
<center>Aggiungi contestatario</center> 

{|border="1"
|-
|'''Aggiungi persona..'''||Posso aggiungere dall’indice il nome e il cognome di un’altra persona a cui intestare la fattura (es: il coniuge). Per far si che questi dati rimangano memorizzati in anagrafica devo memorizzarli con la funzione del menu “Memorizza in “Annotazioni Anagrafica”
|-
|'''Copia'''||Copia testo (CTRL+C)
|-
|'''Incolla'''||Incolla testo (CTRL+V)
|-
|'''Metti "Annotazione Anagrafica"'''||Recupera dall’anagrafica informazioni memorizzate precedentemente con l’ultima funzione del menu (Memorizza in “Annotazioni Anagrafica”)
|-
|'''Dati da Indice..'''||Posso aggiungere dall’indice le informazioni complete di un altro comparente compresa la via e la città di residenza. Per far si che questi dati rimangano memorizzati in anagrafica devo memorizzarli con la funzione del menu Memorizza in “Annotazioni Anagrafica”
|-
|'''Memorizza in “Annotazioni Anagrafica”'''||Memorizza nello spazio annotazioni in anagrafica ciò che si aggiunge alle informazioni del destinatario principale. Le informazioni si possono aggiungere o con le funzioni sopra elencate o anche manualmente se il cointestatario non appare nell’indice.
|}

=== Situazione depositi del cliente ===
Il saldo della situazione depositi del cliente è automaticamente recuperato quando si scrive il codice anagrafico nella casella preposta o quando lo si recupera attraverso le funzioni già riportate precedentemente. 

[[file:fatturazione_024.jpg|350px|center]]
<center>Esempio di maschera recupero deposito cliente</center> 
Attenzione! In automatico viene presentato il saldo dei depositi dell’anno in corso e non dell’anno precedente. Per poter visualizzare il saldo o l’importo dei depositi dell’anno precedente premere il tasto Sit.Depositi, come evidenzia la dicitura in blu sotto le caselle inerenti al deposito. 
[[File:fatturazione_025.jpg|thumb|alt=Situazioni depositi|Esempio di maschera elenco depositi di un cliente]]
Attraverso il tasto [[file:tasto_sitdepositi.jpg]] si può visualizzare l’elenco dei depositi del cliente se ne sono presenti più di uno e selezionare quello da fatturare.

*'''Bandiera gialla''': Deposito in scadenza
*'''Bandiera rossa''': Deposito scaduto (sono trascorsi 60 gg dalla registrazione dello stesso) 

Se sono presenti più depositi il programma riporta il totale dei depositi da fatturare. Quindi se dovete fatturare solo un deposito si deve andare in situazione depositi ed evidenziare quello da fatturare, in questa maniera è possibile riportare in fattura anche la data del deposito fatturato.

=== Fattura da modello precalcolato ===
Attraverso il pulsante “Tabelle...” è possibile recuperate i valori di modelli già precalcolati. Selezionare il modello desiderato e premere il pulsante [[file:Ok.jpg]]. E’ possibile inoltre associare a ciascun tipo di atto un diverso modello (eseguire due utili [[GLOSSARIO_E_GUIDA_PRATICA_FATTURAZIONE#Selezione_filtri_attivabili|filtri]] (“[[GLOSSARIO_E_GUIDA_PRATICA_FATTURAZIONE#Selezione_filtri_attivabili|FATTURE PER TIPO ATTO]]” e “[[GLOSSARIO_E_GUIDA_PRATICA_FATTURAZIONE#Selezione_filtri_attivabili|NOTE PER TIPO ATTO]]”). 

[[file:fatturazione_026.jpg|200px|center]]
<center>Esempio di maschera di recupero valori da modello (Tabelle Standard)</center> 
Il recupero è anche possibile inserendo il numero del modello nella casella "codice" e premere il pulsante [[file:Ok.jpg]]. [[file:fatturazione_027.jpg|350px|center]]
<center>Segmento della maschera “Creazione Nuova fattura…” riguardante i modelli</center> 
Nei [[PERSONALIZZAZIONI_FATTURAZIONE|parametri di fatturazione]] è possibile inserire il numero del modello che si vuole come predefinito.

La scelta dell’opzione [[file:opzione_tabellestd.jpg]] consente, se opportunamente [[Fatturazione#Gestione_Modelli|compilate]], il calcolo in automatico delle spese esenti e dell’onorario. Fa eccezione l’atto di donazione che ha diverse variabili e che è quindi calcolabile con l’altra procedura ([[file:opzione_donazioni.jpg]]) che alla conferma dei dati di questa prima maschera della fatturazione presenta una form da riempire per consentire la compilazione automatica degli importi nella seconda parte dell’emissione della fattura.

[[file:fatturazione_028.jpg|200px|center]]

<center>Maschera per il calcolo delle imposte sulle successioni</center> 
Per pratiche utilizzate molto spesso con importi sempre fissi è possibile utilizzare la terza opzione “[[file:opzione_praticheusuali.jpg]]”.

== Inserimento valori fattura ==
Dopo aver confermato i dati del destinatario della fattura premendo [[file:Ok.jpg]] appare la seguente maschera:
[[File:fatturazione_032.jpg|thumb|alt=Maschera inserimento valori|Dettaglio fattura]]

Il tasto [[File:Tasto_funzioni.jpg]] consente di abbinare un repertorio anche nell’azione di modificare una fattura. Consente ancora di recuperare dati dall’indice quidni passarli all’anagrafica e recuperare i dati da anagrafica. Funzioni particolari di questo tasto è il recupero ulteriore della descrizione del repertorio selezionato e della creazione di una descrizione riepilogativa. La modifica del livello del sollecito e del centro di costo solo funzioni accessorie.
In questa maschera è possibile introdurre i valori delle varie voci in fattura, stampare la stessa e registrarla in [[Contabilità|contabilità]]. Con un opportuno parametro in fatturazione è possibile confermare automaticamente la fattura dopo la stampa.
Nella griglia dei valori è possibile specificare: la descrizione delle Spese soggette e Onorario
Nella colonna tipo indicare se la voce è:

{|border="1"
|-
|'''Esente da I.V.A.'''||Inserire '''E'''
|-
|'''Soggette ad I.V.A.'''||Inserire '''S'''
|-
|'''Depositi'''||Insere '''D (inserimento manuale della cifra del deposito da portare in detrazione dall’importo da pagare, sia chiaro che l’incasso del deposito deve essere inserito precedentemente dalla funzione preposta)'''
|-
|'''Bollo su fattura'''||Inserire '''B''' (dicitura utilizzata dall’assegnazione del bollo in automatico)
|-
|'''Imposta (esente I.V.A.)'''||Inserire '''I''' (la fattura con righe con tipo “I” devo essere date obbligatoriamente pagate)
|-
|'''Arrontondamento'''||Inserire '''A''' per mettere distinto l’importo dell’arrotondamento rispetto all’onorario. (dicitura utilizzata quando si agisce sulla casella arrotondamento)
|-
|'''Spese soggetta'''||Inserire '''X''' per dividere le spese soggette dall’onorario solo in ambito di stampa, chiaramente deve essere predisposto i modelli delle fatture
|}

Le fatture che hanno nel dettaglio i valori con tipologia “imposte” devono essere date come pagati altrimenti il programma non permette la conferma della fattura

=== Stampa della Fattura ===

Per stampare la fattura ci sono due tasti:

*'''Analitica''' - Stampa la fattura in modo analitico
*'''Sintetica''' - Stampa la fattura in modalità sintetica

Di fianco ai pulsanti analitica e sintetica ci sono dei pulsanti per fare l’anteprima a video della fattura

=== Arrotondamento importi ===
Nel campo “'''Arrotondamento'''” del riepilogo fattura inserire il totale della fattura arrotondato ed il programma creerà una voce arrotondamento nella griglia dei valori. 
Es. nel caso specifico il totale della fattura era di Euro 515,25 se inseriamo 516 viene fatto un arrotondamento di Euro 0,63 che viene sommato dagli onorari.
[[File:fatturazione_033.jpg|thumb|alt=Maschera arrotondamento importi|Maschera arrotondamento importi]]

=== Funzioni menu a tendina ===

- '''“Ricalcola voce”,”calcola tutte le voci”, “tabella onorario….”,”calcola su”…:''' sono funzioni integrate alla gestione della fatturazione automatica, generata dalle tabelle di ONORARIO e SPESE ESENTI presenti, personalizzabili in fatturazione.
- '''"Recupera adempimento unico”:''' è una funzione che permette di scaricare in fattura la tassazione memorizzata nell’adempimento unico (vedi manuale [[Modello_Unico#DETTAGLIO_TASSAZIONE|Unico]]).
- '''“Calcola Specifica”:''' apre un programma esterno per la compilazione automatica dei preventivi: si possono creare nuovi preventivi o recuperarne di già fatti, e in forma Sintetica o analitica.
- '''“Nuova Riga”, “Elimina Riga”:''' crea nuove righe di importi (onorari, spese esenti, ecc... sotto-menu a tendina dalla freccia a destra), oppure elimina righe sbagliate.
- '''“Riordina”:''' ci permette di riordinare i vari righi secondo la loro natura (imponibile o esente).
- '''“Stampa con altri formati”:''' con questa voce possiamo stampare le fatture con formati personalizzati a nostro piacimento, nel caso ad esempio di fatture particolari che non è possibile stampare con i formati di fattura sintetica o analitica (la creazione di un nuovo formato è bene che venga effettuata dall’assistenza Grupposis).

=== Fatturazione di più repertori (multipla) ===
La procedura fatturazione multipla ha lo scopo di poter fatturare automaticamente e spuntare più repertori contemporaneamente.
Normalmente è utilizzata per fatturare passaggi d’auto ad agenzie. 
La procedura si attiva all’interno della maschera della fattura attraverso il tasto [[file:tasto_fatt_mult.jpg]].

[[File:fatturazione_029.jpg|thumb|alt=Maschera dettaglio e riepilogo|Funzioni avanzate]]

Per utilizzare questa procedura all’interno di ogni repertorio deve essere contenuto il codice del cliente a cui fatturare. (vedi manuale del [[Repertorio#Dati_generali_del_repertorio|repertorio]]).
Se nel repertorio) non è stato agganciato nessun cliente è possibile farlo nella procedura della fatturazione multipla attraverso il tasto [[file:tasto_fatt_mult.jpg]].
La maschera per la gestione dei repertori si apre alla pressione del pulsante [[file:tasto_repertorio.jpg]].
[[file:fatturazione_030.jpg|350px|center]]
<center>Maschera griglia repertori per fatture multiple</center> 
Si selezionano, se non abbinati già dal modulo “Repertorio”, i numeri di repertorio da associare al codice cliente tramite il pulsante [[file:tasto_abbina.jpg]]. Fatto questo si clicca sul pulsante [[file:Chiudi.jpg]].
Inserire l’intervallo temporale per il calcolo dei repertori da fatturare e confermare con [[file:Ok.jpg]] , apparirà una griglia con l’elenco dei repertori. 
[[file:fatturazione_031.jpg|350px|center]]
<center>Maschera dell'archivio repertorio utilizzato nella fatturazione multipla</center> 

Modificare se occorre i campi dell’onorario e delle spese e confermare per inserire i valori nella fattura e continuare con la stampa e memorizzazione.
Da questa maschera è possibile stampare un elenco di repertori da fatturare, da allegare alla fattura.

=== Memorizzazione fattura e pagamento in primanota ===

Prima di memorizzare la fattura è necessario inserire le modalità di pagamento della fattura
[[File:fatturazione_034.jpg|thumb|alt=Memorizzazione fattura|Memorizzazione pagamento]]

[[file:fatturazione_035.jpg|350px|center]]
<center>Conferma creazione movimenti contabili</center> 

[[file:fatturazione_036.jpg|200px|center]]
<center>Conferma cancellazione (solo per la conferma di modifiche di fatture)</center> 
Possiamo notare che per inserire il pagamento dovete cliccare e selezionare la voce [[file:fatturazione_037.jpg]].
Di seguito specificare il codice di pagamento [[file:fatturazione_038.jpg]].
'''La data di pagamento coincide con la data di fattura.'''
Se desiderate pagare la fattura in un'altra data utilizzare l’apposita procedura Riscossioni /fatture o con il tasto nella maschera principale [[file:tasto_riscossione.jpg]].
Dopo aver specificato i dati del pagamento premete [[file:Ok.jpg]] e la fattura verrà memorizzata in primanota come pagata.

== Fatture Con Numerazione Manuale ==
La procedura '''Con numerazione manuale''' permette di specificare manualmente il numero di fattura o di nota. 
[[file:fatturazione_039.jpg|200px|center]]
<center>Maschera nuova fattura con numerazione manuale</center> 
La maschera che compare alla conferma dei dati è quella dell’emissione fattura. Gli eventuali buchi di numerazione lasciati devono essere riempiti sempre manualmente, il sistema propone il numero fattura successivo a quello inserito.

== Fatturazione Multipla Note Provvisorie ==
[[File:fatturazione_040.jpg|thumb|alt=Fatturazione Multipla|Fatturazione Multipla Note Provvisorie]]
Questa funzione permette di fatturare contemporaneamente più note spesa (proforma). La maschera opportunamente compilata con il codice cliente (cliccare due volte nel campo per far aprire l’anagrafica) filtra dall’elenco le note spesa comprese nell’intervallo e elenca le stesse spuntandole con una “[[file:ics_nera.jpg]]”. Questo simbolo indica che la nota verrà compresa nella fattura riepilogativa, per togliere la selezione basta evidenziare la riga che identifica la nota e premere il tasto [[file:tasto_sel_desel.jpg]]. Il tasto [[file:tasto_allegato.jpg]] serve a stampare in dettaglio l’elenco delle note trasformate in fattura. L’azione della trasformazione viene avviata dal tasto [[file:tasto_registra.jpg]]. 

== Duplica Documento (F3) ==

Per duplicare un qualsiasi tipo di documento (nota spese, fattura, preventivo..) posizionarsi sul documento e cliccare il tasto F3.
Si aprirà la maschera di modifica del nuovo documento con già tutti i dati inseriti, effettuare le modifiche necessarie e confermare con [[file:Ok.jpg]]. Verrà creata una nuova fattura - nota spese - preventivo a cui verrà assegnato un numero progressivo in base al tipo di documento.

== Riallineamento Repertori ==
Questa funzione permette di associare ai repertori menzionati in fattura il numero della fattura stessa. Utile per ricerche e studi di settore. 
[[file:fatturazione_041.jpg|280px|center]]
<center>Conferma del riallineamento dei repertori</center>

== Riallineamento Pratiche Trasformate ==
Questa funzione permette di associare le pratiche negative collegate ai documenti al numero dei documenti stessi. Utile per ricerche.

== Verifica Incrociata ==
Elaborazione essenziale per il controllo incrociato con la [[Contabilità|contabilità]]. Verifica che ci siano tutti i movimenti di emissione e pagamento delle fatture e se i conti sono corretti. 
[[file:fatturazione_042.jpg|280px|center]]
<center>Conferma dell'avvio della verifica incrociata</center>

== Studi di settore ==
Maschera di inserimento degli studi di settore per la singola fattura. La stessa funzione è disponibile anche da tasto destro cliccando sopra la fattura di riferimento. Per la compilazione consultare il [[Studi di Settore|manuale dedicato]] 

[[file:fatturazione_043.jpg|350px|center]]
<center>Maschera di inserimento studi di settore</center>

== Ristampa Sintetica ==
Consente la Stampa Sintetica, preceduta dall’Anteprima di Stampa.
== Ristampa Analitica ==
Consente la Stampa Analitica, preceduta dall’Anteprima di Stampa.
== Modifica Fattura ==
Consente di inserire delle variazioni al documento già memorizzato. Il programma ripropone la maschera dei valori della fattura. Dopo aver variato i dati riconfermare la fattura con il tasto [[file:Ok.jpg]].

Verrà modificata anche la primanota con le nuove variazioni 

La modifica di una fattura pagata comporta la “RICONFERMA” del pagamento. Il programma mostra alla pressione del tasto modifica quest’avvertimento:
[[file:fatturazione_044.jpg|280px|center]]

Ciò significa che prima di modificare la fattura verificare quando è avvenuto il pagamento. 
* Se il pagamento è concomitante con l’emissione della fattura allora dopo aver fatto la modifica basta rimettere la spunta del pagamento e premere [[file:Ok.jpg]];
* Se il pagamento '''NON''' è contemporaneo all’emissione della fattura,dopo aver fatto le modifiche lasciare la fattura come non pagata e dopo averla confermata con il tasto [[file:Ok.jpg]], darla pagata con il tasto [[file:tasto_riscossione.jpg]].

== Trova ==
La procedura permette di ricercare un documento all’interno dell’archivio per un determinato anno.
Nella maschera è possibile specificare i seguenti dati da ricercare:
Numero Fattura, Numero Proforma, Codice Cliente, Numero di Repertorio, Fattura generata da Proforma, Descrizione,Importo Lordo/Netto/Debito e l’anno di riferimento. 
[[file:fatturazione_045.jpg|280px|center]]
<center>Maschera per cercare documenti</center>
I due tasti ([[file:tasto_inizia.jpg]] e [[file:tasto_prosegui.jpg]]) hanno diversi effetti alla ricerca.
Il tasto [[file:tasto_prosegui.jpg]] individua il documento desiderato solo se è successivo a quello evidenziato prima di far partire la ricerca. Il tasto [[file:tasto_prosegui.jpg]] individua il documento desiderato in qualsiasi posizione noi ci troviamo, poiché inizia la ricerca dall’inizio dell’archivio. 
Entrambe le ricerche sono molto veloci (in relazione ovviamente alla macchina su cui si lavora!).

== Stampa Selezione (tasto Stampa) ==
Permette la stampa dei documenti evidenziati nella maschera principale della fatturazione in un intervallo di tempo determinato e in lire oppure in euro.
Il check “Calcola anche il dettaglio fattura" (elaborazione più complessa) consente la stampa del dettaglio in fattura per il controllo incrociato tra gli importi di spesa addebitate al cliente in fattura e le spese effettivamente sostenute per il cliente stesso. 
[[file:fatturazione_046.jpg|350px|center]] 
[[file:fatturazione_047.jpg|350px|center]]
<center>Maschere Stampa Selezione</center>

== Visualizza Movimenti (solo per le fatture)==
Questa funzione consente la visualizzazione dei movimenti creati in primanota dalla fattura evidenziata precedentemente con il mouse nell’elenco dei documenti presenti nella maschera principale. La finestra-risultato dovrebbe apparire simile a quella illustrata qui sotto.
[[file:fatturazione_048.jpg|350px|center]]
<center>Movimenti generati da fattura</center>

== Elimina Documento ==
Elimina il documento evidenziato in blu nella maschera principale. Per le fatture elimina anche i movimenti creati in primanota dall’emissione della fattura stessa. 
[[file:fatturazione_049.jpg|200px|center]]
<center>Conferma della cancellazione documento</center> 
[[file:fatturazione_050.jpg|400px|center]]
<center>Conferma della cancellazione dei movimenti in primanota (solo per le fatture)</center>

== Emissione automatica corrispettivi ==
La procedura permette di creare un movimento di corrispettivo associandolo a più repertori.
Per associare un corrispettivo al repertorio premere il pulsante [[file:tasto_repertorio.jpg]]; verrà visualizzata la griglia dei repertori e mediante il tasto [[file:tasto_abbina.jpg]] è possibile associare il codice corrispettivi al repertorio.
Nella maschera seguente abbiamo associato ai repertori 10333 e 10334 il codice '''CORR''' quindi premendo il tasto seleziona vengono visualizzati i due repertori con le cifre. Per registrare i due repertori come corrispettivo inserire il codice di pagamento (di solito la cassa [[file:opzione_cassa.jpg|200px]] e premere [[file:Ok.jpg]].

*In primanota sarà creato un movimento di corrispettivo per questi due repertori.
*In Repertorio verranno segnati a corrispettivo i due repertori evidenziati
 
[[file:fatturazione_051.jpg|400px|center]]
<center>Maschera inserimento multiplo di corrispettivi</center> 
[[file:fatturazione_052.jpg|280px|center]]
<center>Calcolo corrispettivo</center>
 
Nell’emissione automatica corrispettivi è anche possibile salvare l’elenco dei repertori e recuperarlo con i rispettivi tasti [[file:salva.jpg]] e [[file:tasto_recupera.jpg]].

== Abbina Repertorio (Alt + F8) ==

Per abbinare un repertorio dopo aver emesso la fattura basta entrare in modifica e inserirlo. Questa funzione – eseguibile anche col Tasto destro su fattura – ci permette di abbinare alla fattura il relativo numero di repertorio senza entrare nel riepilogo.

Attenzione! Se la fattura è già stata pagata la funzione "Modifica" elimina il pagamento,mentre se la fattura è bollata non possiamo effettuare
modifiche.

[[file:fatturazione_053.jpg|200px|center]]

<center>Maschera di abbinamento repertorio a fattura</center>

== Modifica dati manuale ==
Permette di modificare manualmente i dati d'intestazione della fattura.
Utilizzare questa funzione con molta cautela e sotto il controllo tecnico di personale specializzato.

== Fine Lavoro ==
Esce da “Fatturazione”, salvando i dati.

= RISCOSSIONI =
== Depositi ==
Permette di memorizzare il deposito relativo ad un cliente. 
Dal repertorio è possibile recuperare il nominativo ed inserirlo nell’anagrafica contabile. 
La procedura di recupero dell’anagrafica è la stessa dell’emissione fattura. 
Inserire il conto con cui avete riscosso il deposito (cassa o banca), la data del deposito, e l’importo del deposito. 

[[file:fatturazione_054.jpg|300px|center]]
<center>Maschera di introduzione deposito</center>
La cancellazione e l’eventuale restituzione di parte del deposito sono procedure illustrate nelle sezione [[Fatturazione#Restituzione Depositi|apposita]] e naturalmente nelle F.A.Q.

In primanota sono generati i seguenti movimenti
{|border="1"
! '''DARE'''!!'''AVERE'''!!'''IMPORTI'''
|-
|CASSA||DEPOSITO CLIENTI||IMPORTO DEL DEPOSITO RICEVUTO
|}
 
== Fatture ==
[[File:fatturazione_056.jpg|thumb|alt=Pagamento|Maschera di pagamento fattura]]
Da questa maschera è possibile memorizzare il pagamento della fattura. 

Inserendo la data di pagamento e il codice di cassa o banca per il pagamento verranno generati una serie di movimenti in primanota per il pagamento della fattura. 

Utilizzare questa maschera di pagamento solamente per fatture emesse e non pagate contestualmente

'''In primanota sono generati i seguenti movimenti'''

{|border="1"
! '''DARE'''!!'''AVERE'''!!'''IMPORTI'''
|-
|CASSA||CLIENTE||Importo del pagamento ricevuto dal cliente
|-
|MOVIMENTI C/TERZI SOSPESI||MOVIMENTI C/TERZI EFFETTIVI||Importo della parte esclusa art.15
|-
|COMPENSI SOSPESI||COMPENSI PERCEPICI||Importo della parte di compenso percepito
|}

=== Riscossione totale di una fattura ===
In questo caso è sufficiente inserire la data di pagamento e il codice di cassa del pagamento e confermare l’operazione con il tasto [[file:tasto_registra.jpg]].

=== Riscossione Parziale di una fattura ===
Nel caso in cui dobbiate riscuotere una fattura parzialmente basta mettere l’importo incassato nell’apposita casella “Importo in incasso” e confermare l’operazione premendo il tasto [[file:tasto_registra.jpg]].

L’importo pagato coprirà prima le spese esenti (anticipazioni c/terzi) e poi l’onorario con l’eventuale giroconto della ritenuta d’acconto per i clienti identificati come ditte. I giroconti e gli importi sono evidenziati premendo il tasto [[file:tasto_dettaglio.jpg]].

== Ritenute ==
Permette di memorizzare la data di rientro della ritenuta di una fattura emessa. 

La conferma della data di rientro della ritenuta genera un movimento di storno ritenuta nella primanota della [[Contabilità|contabilità]]. 

La corretta gestione delle date di rientro della ritenuta permette di poter effettuare degli elenchi a fine anno delle ritenute rientrate, non rientrate e totale delle ritenute. Lo scopo dell’elenco è di semplificare il calcolo per la denuncia dei redditi di fine anno. 

[[file:fatturazione_058.jpg|250px|center]]
<center>Maschera di rientro ritenuta</center> 

== Ricalcolo debiti (Anno in Corso) ==

Come dice la maschera, questa funzione ricalcola i saldi insoluti dei clienti. Una volta terminata la selezione il programma mette in visualizzazione le fatture in un altro ordine oltre a quello numerico, in modo da vedere tutte in blocco le fatture ancora da riscuotere. 
[[file:fatturazione_059.jpg|300px|center]]
<center>Ricalcolo debiti</center> 

== Restituzione Depositi ==
La restituzione del deposito può risultare totale oppure parziale. Per restituire totalmente un deposito non si deve far altro che compilare la maschera illustrata qui sotto.
 
[[file:fatturazione_060.jpg|300px|center]]
<center>Maschera restituzione deposito</center> 
 
Nel caso di una restituzione parziale del deposito poiché in parte da fatturare ci sono due modalità: 
'''Primo metodo:'''
#Emettere la fattura con l’importo del deposito solo a copertura dell’importo totale della fattura: '''l’importo del “Totale da Pagare” deve essere uguale a 0 (zero)'''.
#Per la restituzione dell’importo eccedente all’importo della fattura vedi procedura [[fatturazione#Restituzione Depositi|standard]] 
E’ possibile anche invertire il punto 2 con l’1, l’importante è che nel “Totale da Pagare” ci sia 0 (zero).
'''Secondo metodo:'''
#Emettere la fattura con l’importo totale del deposito. L’importo “Totale da Pagare” sarà negativo e apparirà importo da restituire, anche nella stampa.
#Per la restituzione dell’importo eccedente all’importo della fattura vedi procedura [[fatturazione#Restituzione Depositi|standard]] mettendo nella sezione “Conto Cliente” (premendo sulla freccia nera) <code>--></code> Crediti clienti (solitamente cod.100000).

= STAMPE =
== Solleciti ==
La funzione di stampa solleciti permette di generare automaticamente delle lettere di sollecito legate a '''Proforma''' o a '''Fatture non Pagate'''. 
Permette inoltre di eseguire la stampa dei solleciti alle '''Ritenute d'acconto'''. 
La funzione di stampa dei solleciti è attivabile dal menù "Stampe/Solleciti". 
=== Livello di sollecito ===
Al termine della stampa dei solleciti, è possibile memorizzare il '''Livello di Sollecito'''. 
Il Livello di sollecito è legato al testo della lettera generata, per permettere di gestire automaticamente diverse tipologie di lettera. 
E' possibile gestire fino a 6 livelli di sollecito. Il livello di sollecito "9" significa che il documento non verrà mai sollecitato. (escluso dai solleciti).

=== Personalizzazione delle Lettere ===
E' possibile inserire le diciture di intestazione e di coda della lettera, per ognuno dei sei livelli, e per ogni tipo di stampa (Note, Fatture, Ritenute) dalla scheda '''Solleciti''' della maschera di [[PERSONALIZZAZIONI_FATTURAZIONE|configurazione]] del programma. 

=== Preparazione dei solleciti ===
Selezionare l'intervallo di data di emissione ed eventualmente il codice del cliente da sollecitare (lasciare vuoto per ottenere la stampa dei solleciti per tutti i clienti). 
Specificare il livello di sollecito da considerare (Es. se dopo aver fatto una stampa dei primi solleciti, si desidera eseguire il sollecito di secondo livello: selezionare i documenti con livello 1). 
Eseguire la selezione in funzione del tipo di documento da sollecitare: Fatture - Note - Ritenute. 
Dopo aver eseguito la selezione è possibile: 
'''Eliminare''' una eventuale riga, per escluderla dalla stampa. 
Stampare un '''elenco''' tabulare delle righe estratte. 
Procedere alla '''stampa dei solleciti''' (una pagina per ogni cliente). 
La stampa dei solleciti può essere inviata a [[Facile!PDF]]
utilizzando l'opzione di accodamento stampe, in modo da
ottenere un unico PDF con più stampe. 
Al termine della stampa verrà richiesto se aumentare il livello di sollecito per le voci stampate. 

La maschera propone l’inserimento di un intervallo di date e del Codice Cliente per il riepilogo della stampa dei solleciti di Fatture, Note e Ritenute.

Dopo aver inserito l’intervallo temporale per ricercare i dati da sollecitare, il codice cliente ed eventualmente il livello di sollecito da considerare, premere il tasto desiderato.

*Il tasto [[file:tasto_fatture.jpg]] avvia la ricerca delle fatture non saldate del periodo;
*Il tasto [[file:tasto_note.jpg]] avvia la ricerca delle note non ancora fatturate del periodo;
*Il tasto [[file:tasto_ritenute.jpg]] avvia la ricerca delle fatture con data di rientro ritenuta vuota;

[[File:fatturazione_061.jpg|thumb|alt=Solleciti|Maschera stampa solleciti]]

Per personalizzare i testi dei solleciti utilizzare il menu Personalizzazioni/ parametri/ solleciti.
Alla pressione del tasto [[file:stampa.jpg]] il programma carica l’anteprima della stampa dei solleciti a tutti i clienti presenti nella lista come mostra la "maschera stampa solleciti". E' possibile eliminare dall’elenco le fatture da non sollecitare utilizzando il tasto [[file:tasto_elimina.jpg]].
Il tasto [[file:tasto_modifica.jpg]]serve per modificare il livello dei solleciti e gli altri campi: importo, oggetto, ecc.
Il tasto [[file:tasto_elenco.jpg]] avvia l’elaborazione per la stampa della selezione dei solleciti.

== Depositi ==
Questa sezione comprende 4 diversi tipi di elaborazione per la completa gestione dei depositi:
#Depositi in Scadenza
#Situazione Depositi per Repertorio
#Depositi per Singolo Cliente
#Registro Depositi

[[file:fatturazione_062.jpg|300px|center]]
<center>Depositi</center>

=== Depositi in Scadenza ===

[[File:fatturazione_063.jpg|thumb|alt=Depositi|Maschera depositi in scadenza]]L’elaborazione si effettua premendo il tasto [[file:tasto_seleziona.jpg]] per evidenziare i repertori aperti ed eventualmente scaduti. I repertori contraddistinti dalla bandierina gialla sono registrati aperti e quelli con la bandierina rossa sono scaduti.
Si possono ordinare le diverse colonne in ordine crescente o decrescente premendo sull’intestazione della colonna stessa.
Il tasto [[file:tasto_abbina.jpg]] serve per associare un deposito o una serie di depositi ad un numero di fattura. Questo consente di non generare nessun movimento in [[Contabilità|contabilità]] e togliere eventualmente repertori restituiti.
Il tasto [[file:Stampa.jpg]] avvia la funzione di stampa della selezione fatta sull’elenco dei depositi. Si evidenziano le righe con il mouse o con le frecce direzionali avvalendosi dei tasti del “maiuscolo” e del [[file:tasto_ctrl.jpg]] per continuare la selezione.
 

=== Situazione Depositi per Repertorio ===
[[File:fatturazione_064.jpg|thumb|alt=Depositi per repertorio|Situazione Depositi per Repertorio]]
Questa elaborazione consente di visualizzare ed eventualmente stampare il prospetto con la situazione dei depositi compresi nell’intervallo selezionato suddiviso per singoli repertori.
 

=== Depositi per Singolo Cliente ===
[[File:fatturazione_064.jpg|thumb|alt=Depositi per cliente|Situazione depositi per singolo cliente e cancellazione deposito]]
Questa elaborazione apre per prima cosa la maschera dell’anagrafica dove deve essere scelto il cliente su cui si deve indagare. Alla pressione dell’[[file:Ok.jpg]] il programma presenta una mascherina da dove è anche possibile la '''cancellazione del repertorio''' attraverso il tasto [[file:tasto_elimina.jpg]].
 
{|border="1"
! '''SALDO'''!!'''SIGNIFICATO'''
|-
|NEGATIVO||Importo ancora da fatturare
|-
|POSITIVO||Situazione anomala
|-
|}
 

=== Registro Depositi ===
[[File:fatturazione_067.jpg|thumb|alt=Depositi|Registro depositi]]
Stampa del registro depositi con valori in lire o in euro (non obbligatorio).
 
 

== Schede clienti ==
Permette di effettuare un filtro sull’archivio delle fatture di tutti i documenti di un cliente.
Differisce dalle schede contabili della [[Contabilità|contabilità]], infatti in questa scheda sono presenti documenti fiscali e note spese.
 
[[File:fatturazione_068.jpg|thumb|alt=Schede Clienti|Maschera "Schede Clienti"]]
 
E’ possibile inserire un filtro temporale su due date, su un gruppo di clienti (o su tutti i clienti lasciando in bianco le caselle del codice anagrafico) e sui seguenti dati: 

'''Tipo documento:''' 
fatture pagate 
fatture non pagate 
tutte le fatture 
note di credito 
proforma 
tutti i documenti 

'''tipo cliente:''' 
privati 
ditte 
ditte con ritenuta sospesa 
ditte con ritenuta rientrata 
tutti 

'''Emesse dal…''' 
Inserire l’intervallo di data emissione. 

'''Menu a tendina:''' 
Tutti i documenti: 
Tra le date di pagamento: 
Tra le date di rientro ritenuta: 
Con data di pagamento fuori dall’intervallo: 
Non pagate o con data fuori dall’intervallo: 

'''Dal Cliente... – Al Cliente…''' 
Inserire un cliente specifico o un intervallo di clienti. Se questi campi sono lasciati vuoti verrà scorsa tutta l’anagrafica. 

Questa funzione è da utilizzare per estrapolare la somma delle ritenute d’acconto di competenza dell’anno per la detrazione dalla denuncia dei redditi. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito internet nella sezione [[Fatturazione_DOMANDE_FREQUENTI_(F.A.Q)#Come_si_fa_l.27elenco_delle_ritenute_d.27acconto_da_portarsi_in_detrazione_nell.27anno.3F|FAQ]].

== Repertori non Fatturati ==
Stampa tutti i repertori non fatturati nel periodo temporale inserito. L’intervallo fa riferimento alla data del repertorio. 
 
 

[[file:fatturazione_069.jpg|300px|center]]
<center>Maschera repertori non fatturati</center>

== Movimenti Contabili per Repertorio ==
[[File:fatturazione_070.jpg|thumb|alt=Movimenti contabili per repertorio|Visione movimenti per repertorio]]
[[File:fatturazione_071.jpg|thumb|alt=Movimenti contabili|Configurazione Movimenti contabili per repertorio]]
Permette di visualizzare i movimenti contabili abbinati ad un numero di Repertorio, riepilogati in una maschera con le relative voci contabili Dare/Avere. E’ possibile lanciare questa elaborazione anche dall’emissione della fattura (tasto “Movimenti”).
Si può inoltre stampare con diverse modalità: [[file:tasto_sintetica.jpg]] (per repertorio), [[file:tasto_analitica.jpg|60px]] (per data registrazione, codice conto, cliente, per singolo cliente). 
La parte dedicata alla [[PERSONALIZZAZIONI_FATTURAZIONE#Parametri|configurazione]] permette di aggiungere nuovi conti da includere nella selezione.
 
 
 

== Documenti per repertorio ==
[[File:fatturazione_072.jpg|thumb|alt=Movimenti contabili|Configurazione Movimenti contabili per repertorio]]
Attraverso questa funzione è possibile visualizzare i documenti emessi per ciascun repertorio compreso nell’intervallo, distinguendo - anche in fase di stampa - tra preventivi e/o note spesa (tasto [[File:non fatturati.jpg]]) e fatture (tasto [[File:fatturati.jpg]]).
C’è anche la possibilità di fare questa elaborazione per i soli atti a raccolta.
 

== Fatture Multiple ==
Questo tipo di stampa permette di estrapolare e stampare per un determinato cliente - selezionato dall'anagrafica - l'elenco dei repertori della [[Fatturazione#Fatturazione_di_pi.C3.B9_repertori_.28multipla.29|fatturazione multipla]]. E’ possibile inoltre ripristinare elenchi precedentemente salvati nella cartella “Premod” con il nome del cliente.

== Ristampa Fatture ==
Questa funzione è utile per ristampare una serie di fatture o proforma.
Si può selezionare il numero di copie da stampare per ciascun documento e se stampare o no il certificato compensi ritenute. 
[[file:fatturazione_073.jpg|250px|center]]
<center>Maschera del Ristampa Fatture</center>
 
E' inoltre possibile, tramite l'opzione "Selezionate" ristampare solo quelle selezionate tramite il tasto [[file:tasto_ctrl.jpg]] + spazio nell'elenco dei documenti. Nella prima colonna dell'elenco questi record verranno marcati con un icona diversa: [[file:icona_stampa.jpg]]. 
[[file:fatturazione_073bis.jpg|center]]
<center>Elementi selezionati</center>

== Studi di Settore (vecchia modalità) ==
Si usa questa maschera solo per fare la stampa di controllo delle fatture di un determinato anno, perché per fare gli studi di settore veri e propri si deve utilizzare l’opzione “Studi di settore”; infatti all’apertura dell’applicazione appare il seguente avvertimento
[[file:fatturazione_074.jpg|220px|center]]
<center>Selezione stampa di controllo</center>

Con la stampa di controllo possiamo visualizzare , fattura per fattura, i quadri abbinati, il numero di convenzioni, i repertori e quant’altro si inserisce negli studi di settore.

[[file:fatturazione_075.jpg|280px|center]]
<center>Selezione stampa di controllo</center>

== Studi di settore 2005 ==
È la nuova maschera di creazione degli [[Studi di Settore|studi di settore]]. Seguire il [[Studi di Settore|manuale]] per effettuare la procedura.

== Studi di settore non Inseriti ==
[[File:fatturazione_076.jpg|thumb|alt=Studi di Settore non inseriti|Maschera di selezione studi di settore non inseriti]]

Molto utile per trovare le fatture o le note di un determinato anno a cui non sono stati abbinati gli studi di settore.
Da questa maschera è possibile vedere (dal tasto “vedi”) nello specifico la fattura evidenziata per capire che tipo di studio va messo; oppure si può abbinare direttamente lo studio di settore , tramite il bottone “Studi Sett.” : si aprirà la maschera di creazione dello studio, per memorizzare una volta compilata basta pigiare il Chiudi;o anche si può stampare l’elenco, col pulsante “report”; e infine si può eliminare un documento – solo dall’elenco – per il quale ci siamo accorti che va fatto lo studio.
 

== Quadro VT ==
[[File:fatturazione_077.jpg|thumb|alt=Quadro VT|Selezione fatture per quadro VT]]
Si fa quest’elaborazione quando ci viene richiesto dagli uffici pubblici l’ elenco delle fatture emesse in un determinato periodo e in cui sia specificato, oltre a tutti gli altri dati, il luogo - quindi la regione - in cui ha residenza (o sede) il cliente a cui si è fatturato.
 

= ARCHIVI =
== Anagrafica ==
[[File:fatturazione_078.jpg|thumb|alt=Archivio anagrafica|Maschera anagrafica]]
L’Anagrafica mostra l’archivio clienti. Tale archivio è ordinabile per: codice Cliente, Ragione sociale, Partita IVA o Descrizione.
Il programma dispone di una funzione “Trova”, che deve essere abbinata alla tipologia di ricerca. 
Selezionare la tipologia codice , ragione sociale o partita I.V.A. e scrivere il dato da ricercare nel campo “trova” ; durante la digitazione, il programma si posiziona automaticamente sul termine cercato, se esistente.
Esiste la possibilità di stampare l’intera anagrafica attraverso il tasto “stampa”.
E’ possibile modificare l’anagrafica attraverso il tasto Modifica. 

== Gestione Modelli ==
Permette la creazione e la gestione di modelli di fattura, successivamente utilizzabili dalla funzione di “Emissione Fatture” del menù “gestione Fatture”. Ogni modello è rappresentato da un codice, da una Descrizione e da un elenco di voci di calcolo, alle quali si può abbinare anche un importo fisso, variabile o in percentuale fisso e variabile. 
[[File:fatturazione_079.jpg|thumb|alt=Modelli fatture|Maschera di inserimento e modifica modelli]] 
E’ possibile inoltre, associando a ciascun tipo di atto un diverso modello, eseguire due utili filtri (“FATTURE PER TIPO ATTO” e “NOTE PER TIPO ATTO”). 
Il recupero è anche possibile inserendo il numero del modello nella casella e premere il pulsante [[file:Ok.jpg]]. 
L’inserimento corretto del modello deve seguire queste diverse fasi:
*Premere il tasto [[file:tasto_nuovo.jpg]] accanto all’elenco dei modelli, alla fine dell’elenco viene aggiunta una riga con il numero progressivo di identificazione;
*Scrivere il nome del modello per individuarlo in sede di compilazione della fattura
*La seconda fase della creazione si sviluppa nel riquadro inferiore, dove per ogni modello si aggiungono le voci esenti o soggette, fisse o variabili. Con il tasto [[file:Nuova.jpg]] si aggiunge una riga che apparirà nel dettaglio della fattura. 
'''Esempio:''' La voce Imposta di Registro: voce esente, criterio di calcolo<code>--></code>fisso + percentuale (anche se ora è solo in percentuale sul valore atto, si lascia l’importo fisso a zero in previsione di modifiche successive), importo in percentuale 3%.

[[File:fatturazione_080.jpg|350px|center]] 
<center>Inserimento e modifica voci esenti del modello</center> 
[[File:fatturazione_081.jpg|350px|center]] 
<center>Inserimento e modifica onorario del modello</center> 
[[File:fatturazione_083.jpg|thumb|alt=Calcolo voci di fattura|Calcola in automatico tutte le voci in fattura]]
*Nel caso d’inserimento di una voce onorario ci sono due possibilità:
[[File:fatturazione_084.jpg|thumb|alt=Inserimento|Inserimento valore di calcolo]]
#Se sono già state personalizzate le tabelle onorario (vedi capitolo specifico), oltre all’identificazione del tipo di voce Onorario, criterio di calcolo Onorario, si indica anche la tabella onorario a cui si fa riferimento;
#Se le tabelle onorario non sono state personalizzate, inserire il check -onorario- nel "tipo voce" e "criterio di calcolo" [[file:fatturazione_082.jpg]].
[[File:fatturazione_085.jpg|thumb|alt=Risultato automatico|Importi in fattura calcolati automaticamente]]
Di seguito possiamo vedere la maschera emissione fatture dopo aver selezionato un modello in questo caso compravendita fabbricato. Se noi premiamo il tasto destro del mouse e selezioniamo “'''Calcola Tutte le Voci'''” il programma mostra una form (maschera) dove inserire il valore di calcolo che solitamente è il '''valore atto''', confermando l’importo con [[file:Ok.jpg]] compila tutte le righe degli importi automaticamente!
 

== Piano dei Conti ==
Consente la ricerca veloce (per Codice o per Descrizione) di una voce contabile e permette di modificare il piano dei conti.
Consultare il manuale di [[Contabilità|contabilità]] per ulteriori informazioni. 
[[File:fatturazione_086.jpg|thumb|alt=Piano dei conti|Maschera del Piano dei conti]]
 

== Tabelle Onorari ==
Tabelle a scaglioni per il calcolo in automatico dell’onorario. E' bene predisporre le tabelle per ogni tipo di atto trattato. 
Per aggiungere una tabella posizionarsi sull’ultima riga e premere la freccia in basso dei tasti direzionali della tastiera, specificare il nome che si vuole assegnare alla tabella, solitamente il nome della tipologia di atto. Per cancellare la tabella basta evidenziarla e premere [[file:tasto_ctrl.jpg]] + [[file:tasto_canc.jpg]]. La modalità per aggiungere ed eliminare scaglioni di calcolo è la stessa che si usa per aggiungere tabelle nuove. 

== Pratiche Usuali ==
Si possono predisporre con questa funzione pratiche con importi di spese e onorario fissi per velocizzare la procedura di fatturazione.
== Manutenzione Tabelle ==
Manutenzione archivi delle tabelle repertorio (solo per chi utilizza il calcolo automatico delle fatture tramite le tabelle onorari vedi il capitolo dedicato)

== Aggiornamento Tabelle ==
Attivazione modulo per l’utilizzo delle tabelle di onorario e dei modelli con calcolo automatico.
=== Tabelle Modelli di Calcolo ===
Attivazione modulo per l’utilizzo dei modelli con calcolo automatico.
=== Tabelle Onorari e Pratiche Usuali ===
Attivazione modulo per l’utilizzo delle tabelle di onorario.

== Conversione in Euro dei Modelli ==
Questa funzione converte in Euro gli importi inseriti nei modelli fatture. Confermare la conversione con la password '''324567'''.
[[file:fatturazione087.jpg|300px|center]]
<center>Avvertimento prima della conversione dei Modelli fatture in Euro</center>
[[file:fatturazione087.jpg|300px|center]]
<center>Conferma della conversione dei modelli fatture in Euro</center>

== Tassazione Donazioni ==
Funzione per il calcolo della tassa sulle donazioni vedi [[Fatturazione#Fattura_da_modello_precalcolato|paragrafo dedicato]]

== Export Easy ==
Export dell’elenco fatture selezionate in un intervallo di tempo per il programma Easy, software professionale per commercialisti.
= [[PERSONALIZZAZIONI FATTURAZIONE]] =

= GUIDA IN LINEA =
Attiva la Guida in Linea in formato PDF (leggibile tramite Acrobat Reader).
== Informazioni Su ==
Informazioni e Versione del Prodotto.
== Richiesta Assistenza ==
Come negli altri moduli anche in fatturazione si può richiedere tramite il sito internet assistenza. Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina della richiesta di assistenza, basta compilare i campi e inviare il modulo. In tempo reale la richiesta giunge a '''GruppoSIS srl''' e viene evasa nel più breve tempo possibile.

== Domande Frequenti ==
Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina delle [[Fatturazione_DOMANDE_FREQUENTI_(F.A.Q)|FAQ]].

= [[GLOSSARIO E GUIDA PRATICA FATTURAZIONE]] =

= [[Fatturazione DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q)]] =

Facile!Business

Talia — Wed, 11 Jan 2012 17:00:36 GMT

Talia:

La suite [[Facile!Business]] offre una soluzione completa di gestione delle informazioni aziendali. 
La natura CRM della suite prevede un modulo [[Anagrafica]] in grado di gestire tutte le anagrafiche e tutti i contatti aziendali. 
Le informazioni sono organizzabili a [[Facile!Business#Pratica|Pratica]], con la possibilità du utilizzare il [[Crea Modello|Modello di Pratica]] per la creazione dei processi aziendali. 
L' [[Facile!Business#Attività|Attività]] permette di gestire i compiti, i tempi ed i costi delle procedure aziendali.
Le informazioni della Pratica vengono completate associando l'[[Facile!Agenda#Dettaglio_Appuntamento|Appuntamento]], l'Intervento, le [[Note e Comunicazioni]]. 
Per gli studi professionali è stata integrata la gestione dell'[[Facile!Business#Istruttoria|Istruttoria]]. 
Il [[FileManager]] incluso nella suite permette di classificare i files e di archiviarli secondo regole certe, anche ai fini dell'[[Archivio Ottico]]. 
Per le realtà con servizio di [[HelpDesk]] è possibile gestire la [[Chiamata]] e la [[Soluzione]], con compilazione automatica delle [[Faq]]. 
La creazione del [[Job Marketing]] e la possibilità di creare la [[Scheda Marketing]] per ogni anagrafica permettono alla suite l'automazione di tutte le attività tipiche di un CRM. 

All'avvio del programma Facile!Business, la schermata principale presenta quattro schede di sezione (Tabs), che raggruppano le aree di azione dell'utente, ed una barra degli strumenti della sezione corrente (all'avvio del programma viene aperta automaticamente la sezione ''Gestione Pratica'' e la ''Scrivania Personale''). 
Alcune funzionalità qui descritte possono essere nascoste agendo sui parametri del programma [[Facile!Configurazione]]. 

== Guide Rapide ==
*[[I Campi Data]]
*[[Ricerche|Ricerche Semplici e Avanzate]]
*[[Tasto Cerca|Salvare le Ricerche]]
*[[Strumenti]]

== Le Funzioni del Tab "Gestione Pratica" ==
=== Scrivania ===
===== Personale =====
Il tasto [[File:tasto_personale.jpg|40px|alt=Facile!Business] permette di accedere alla Scrivania Personale, dove sono contenute le informazioni relative all'utente connesso o ad altri utenti, in funzione della loro posizione nell'[[utente#Visibilità_degli_altri_utenti|Organigramma]]. 
[[File:gestione_pratica1.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Business|Sezione Gestione Pratica della Scrivania personale]]
 

Entrando nel programma questa sezione viene aperta automaticamente, dando all’utente la visione d’insieme delle cose da fare (Pratiche, Attività,ecc.) e dei dati (Note, Comunicazioni, ecc.) collegati a queste. 
La [[Scrivania Personale]] può essere personalizzata con l'utilizzo della funzione [[Elementi da Visualizzare]].
Premendo il tasto destro del mouse al centro della schermata sarà possibile visualizzare un menù contestuale contenente le [[Menù Contestuale Scrivania|funzioni disponibili in questa sezione]].

===== Scheda Cliente =====
Premendo [[File:tasto_schedacliente.jpg|40px|alt=Facile!Business]]si può selezionare una [[Anagrafica]] e visualizzare una scheda che riepiloga tutti le operazioni e le informazioni associate al cliente. 

La selezione del cliente avviene per mezzo di una finestra di ricerca chiamata ''Elenco anagrafiche''. 
Una volta che è stata effettuata la ricerca, si seleziona il cliente desiderato e si preme il tasto OK per aprire la relativa scheda.

<gallery widths=300px heights=200px perrow=3 caption="">
File:elenco_anagrafiche.jpg|Elenco Anagrafica, ricerca nell'archivio Anagrafiche
File:scheda_cliente.jpg|Scheda Cliente
</gallery>

 
Questa conterrà una parte riassuntiva dei dati anagrafici del cliente e riprenderà la visualizzazione della Scrivania Personale. 
Dalla scheda è possibile, con un doppio click, l'apertura degli oggetti ed è possibile la creazione di [[Note e Comunicazioni]] associate al Cliente.

=== Pratica ===
[[File:tasto_pratica.jpg|150px|alt=Facile!Business]] 
La sottosezione ''Pratica'' contiene tre pulsanti che danno accesso agli strumenti per la gestione delle pratiche.
===== Apri =====
Permette di accedere alle informazioni di una Pratica della quale si conosce il numero. 

Ad ogni Pratica, al momento della creazione, viene associato un numero che la identifica univocamente. Tutti gli archivi di Facile!Business includono questo tipo di informazione.
 
<gallery>

La sezione Scheda pratica viene aperta una volta inserito il numero di pratica nella finestra. 
L'apertura di una pratica, presenta la scheda pratica, scheda riepilogativa di tutte le informazioni relative alla pratica. 

File:Apri_Pratica.jpg|Finestra inserimento nr. Pratica
</gallery>
Oltre alla possibilità di aprire direttamente le informazioni contenute nella scheda con un semplice doppio click, è possibile utilizzare gli automatismi per la [[Gestione Contratti]].

 

Se si tenta di aprire una pratica senza chiudere quella in corso, apparirà un avvertimento il quale indica che il numero massimo di pratiche aperte è stato raggiunto. 
Il [[Parametri_Facile!Configurazione#Default_16|numero massimo di pratiche]] che si possono aprire contemporaneamente è impostabile da [[Facile!Configurazione|Facile!Configurazione]] ed è settato inizialmente uguale a uno.

===== Da Modello =====
Il pulsante ''Da Modello'' consente il richiamo dei modelli precedentemente salvati o di quelli standard per effettuare la creazione di una nuova Pratica. 
Dopo aver premuto il pulsante viene visualizzata una finestra contenente l’elenco dei modelli archiviati, dalla quale è possibile creare una Pratica evidenziando il modello desiderato e premendo il pulsante Crea. 
I Modelli sono delle pratiche che vengono utilizzate come base per la generazione di altre pratiche. Si potranno, ad esempio, definire modelli per ogni tipologia di procedura interna, in modo da ottenere in automatico, in fase di creazione della Pratica da Modello, l'elenco delle attività previste per la tipologia. 
Nel menù Pull-Down associato al tasto è possibile accedere ad altre funzionalità: 
:;Nuova Pratica Vuota : Crea una pratica senza recuperare informazioni dal modello. 
:;Importa : Permette di importare una pratica e le sue attività da un file "Modello di Pratica". Il file è generabile dalla [[Facile!Business#Pratica|Scheda Pratica]], accedendo al menù [[Strumenti]]. 
:;[[Crea Modello]] : Crea una pratica da una struttura pre-esistente. La funzione permette di utilizzare come numero pratica il primo numero libero nell'archivio delle pratiche. E' molto utile quando si prevede di utilizzare i primi numeri dell'archivio pratiche per i modelli. Per utilizzare questa funzionalità è necessaria la creazione di pratiche vuote nell'archivio come specificato in [[Prenotazione per Modelli]]. 

===== Cerca =====
Il tasto ''Cerca'' permette di aprire una scheda di ricerca per rintracciare una [[Facile!Business#Pratica|Pratica]] secondo diversi criteri. 
[[File:elenco_pratiche.jpg|center|270px|alt=Facile!Business|Elenco Pratiche]]

Come tutte le schede di [[Facile!Business]] permette di eseguire ''Ricerche Avanzate'' e di memorizzare criteri di ricerca con il ''Tasto Trova''. 

=== Chiusura ===
===== Chiudi Tutto =====
Questa sottosezione contiene solo il pulsanete [[File:tasto_chiuditutto.jpg|40px|alt=Facile!Business]] ''Chiudi Tutto''. Con questo l'utente è in grado di chiudere tutte le schede aperte al momento in [[Facile!Business]].

=== Speciali ===
In questa sottosezione sono contenuti alcuni strumenti che eseguono operazioni speciali su pratiche o che si interfacciano a programmi esterni a [[Facile!Business]]. 
[[File:tasto_speciali.jpg|center|300px|alt=Facile!Business]]
===== Elimina =====
Il tasto permette di eliminare una [[Facile!Business#Pratica|Pratica]] ed eventuali documenti correlati, digitando il numero di pratica da eliminare. 
Successivamente il CRM avverte l’utente che oltre alla pratica verranno eliminati tutti i dati correlati. 
La pratica non viene definitivamente eliminata ma posta nel cestino interno. 
Per recuperare una pratica eliminata richiedere l’Assistenza di Grupposis.

Per i soli utenti appartenenti al gruppo '''Administrators''' di Facile!Business è disponibile un ulteriore opzione di cancellazione nel menù del pulsante chiamata '''Elimina Definitivamente'''; questo tipo di cancellazione è ''DEFINITIVA'' e non è possibile recuperare in alcun modo i dati ed i documenti abbinati alla pratica

===== Chat =====
Permette di attivare '''Facile!Chat''', se il servizio è installato sul server centrale.

===== Ricerca Globale =====
Permette di effettuare una ricerca testuale su tutti gli archivi di [[Facile!Business]]. 
I risultati verranno visualizzati raggruppati per archivio, sarà possibile accedere ai singoli elementi successivamente dalle appropriate sezioni del programma. 
[[File:FacileBusiness_RicercaGlobale.jpg|center|270px|alt=Facile!Business|Ricerca Globale]]

===== VOIP =====
Facile! Business è in grado di ricevere informazioni sulle chiamate eseguite da programmi collegati alla telefonia. 
Dialogando con il software Voip utilizzato è in grado di presentare una maschera, alla ricezione di una chiamata, che visualizza il nome del chiamante, recuperando i dati direttamente dall'[[Anagrafica]].
 
[[File:FacileBusiness_Voip.jpg|thumb|Voip finestra principale|alt=Facile!Business]]

Dopo aver selezionato la riga relativa alla chiamata interessata nella finestra, utilizzando i bottoni o premendo il tasto destro del mouse, si ha accesso alle seguenti funzionalità: 
* Apri Chiamata. Bottone principale per l'apertura di una chiamata help-desk associata alla telefonata ricevuta
** Apri Chiamata e modifica. E' l'opzione che viene utilizzata per default, mostra la finestra per la prenotazione della chiamata e apre la chiamata stessa una volta confermata
** Apri Chiamata. Opzione che non apre in modifica la chiamata dopo averla creata
* Chiama Numero. Permette di richiamare un cliente dopo aver selzionato la riga di interesse, in caso si abbiano più linee per le chiamate in uscita permette di selezionare la linea desiderata
* Dettaglio Cliente. Visualizza il dettaglio della [[Anagrafica|Scheda Anagrafica]]
** Altri Dati. Permette di accedere direttamente alle informazioni contenute nella sezione [[Altri Dati|altri dati]] del cliente associato alla riga selezionata
* Scheda cliente. Apre la [[Facile!Business#Scheda_Cliente|Scheda Cliente]] associata alla riga
** Nuova Anagrafica. Crea una nuova [[Anagrafica|Anagrafica]] vuota, viene utilizzata in caso il numero del chiamante non sia presente nel database
** Nuova Azione Marketing. Crea una nuova [[Azione Marketing]] associandola automaticamente al cliente della riga selezionata
* Abbina alla pratica.
* Nuova Nota. Crea una nuova [[Facile!Business#Note|Nota]]
* Nuova Comunicazione. Crea una nuova [[Facile!Business#Comunicazioni|Comunicazione]]
* Elimina Riga. Elimina la riga delle chiamate Voip selezionata
 

===== Facile!Mail =====
Lancia l'esecuzione di [[Facile!Mail]] autenticando direttamente l'utente che attualmente usa la Suite. 
===== Gestione SMS =====
[[File:editsms.jpg|thumb]]
Permette la gestione di messaggistica SMS tramite servizio dedicato.
I parametri vanno configurati nella sezione [[Parametri_Facile!Configurazione#SMS|Sistema/SMS]] tramite sfconfig.exe 
Una volta creato il messaggio è possibile salvare il testo per un uso futuro posizionandosi sul testo e premenedo il tasto '''CTRL+INVIO''' in questo modo quando si crea un SMS è possibile utilizzare dei testi standard precedentemente salvati.

== Le Funzioni del Tab "Scheda Pratica" ==
La sezione permette di accedere agli strumenti specifici di una Pratica. Si attiva una volta che da Gestione Pratica abbiamo deciso di creare una nuova Pratica o di aprirne una esistente. Nell’intestazione viene visualizzato il numero della Pratica attiva.
In caso si stia lavorando in modalità multi-pratica, la Pratica attiva cambia in base agli strumenti con i quali si sta operando.
=== Pianificazione ===
==== Attività ====
Premendo il tasto [[File:tasto_attività.jpg|40px]] ''Attività'' si accede alla scheda nella quale sono contenuti gli stati di avanzamento della Pratica. 
Questa lista di stati può essere modificata nella sua interezza da un utente con diritti di '''“Modifica su oggetti di altri utenti”''', oppure responsabile e addetto possono andare ad aggiornare lo stato delle loro attività direttamente da questa schermata oltre che da [[Facile!Business#Personale|Scrivania Personale]]. 
Per modificare la singola ''Attività'' o per aggiornare il suo stato, l’utente clicca due volte in corrispondenza della riga della griglia che gli interessa e accede alla [[Dettaglio Attività|finestra del dettaglio]]. 
[[File:attività_pratica.jpg|center|270px]]
Le operazioni possibili sulle attività sono accessibili dal tasto “Strumenti” o dal menù contestuale (premendo il tasto destro del mouse in corrispondenza della griglia). 

==== Note ====

Con il tasto ''Note'' [[File:tasto_note1.jpg|35px]] si accede alla scheda per la gestione delle annotazioni relative alla pratica. 
Una Nota ([[Note e Comunicazioni]]) è intesa come un breve appunto personale collegato o meno alla pratica. 
La finestra visualizza una griglia nella quale sono contenute le note collegate alla pratica.

 
<gallery widths=270px heights=150px perrow=2 caption="">
File:FacileBusiness_NotePratica.jpg|Scheda Note
File:scheda_note.jpg|Scheda note della Pratica
</gallery>

 
Lo stato di una nota può indicare che questa sia stata letta o meno. 
Gli stati che può avere sono i seguenti: 
: '''Aperta''' : Implica un'azione. Verrà visualizzata sulla scrivania personale
: '''Chiusa''' : Informazione Archiviata. Non verrà visualizzata nella scrivania personale.

==== Appuntamenti ====
Premendo il pulsante ''Appuntamenti'' [[File:tasto_appuntamenti.jpg|46px|alt=Facile!Business]] viene visualizzata la scheda relativa gli Appuntamenti associati alla pratica attiva e gli Interventi Tecnici.
[[File:appuntamenti.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Business|Appuntamenti e interventi della Pratica n.]]

Tale scheda mostra in una griglia tutti gli appuntamenti abbinati alla pratica attiva. 
Se è attiva la gestione interventi tecnici, nella parte inferiore della scheda vengono riassunti anche gli interventi. 
* La '''modifica''' di un appuntamentii avvia l'[[Facile!Agenda|agenda]] e si posiziona sul giorno dell'appuntamento,
* L' '''inserimento''' dell'appuntamento avvia l'agenda e aggiunge alle funzionalità del tasto destro la possibilità di creare un appuntamento abbinato alla pratica attiva.
 

==== Comunicazioni ====
Le ''Comunicazioni'' sono informazioni generiche relative alla [[Facile!Business#Pratica|Pratica]], che si possono inoltrare all’attenzione di qualsiasi altro referente interno che utilizzi [[Facile!Business]]. 
[[File:comunicazione.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Business|Inserimento nuova comunicazione]] 

Il tasto [[File:tasto_comunicazioni.jpg|46px|alt=Facile!Business]] permette di visualizzare, modificare e completare le Comunicazioni ([[Note e Comunicazioni]]) relative alla pratica attiva. 
 

Le comunicazioni possono avere i seguenti stati:
: '''Aperta''' : Implica un'azione. Verrà visualizzata sulla scrivania personale,
: '''Chiusa''' : Informazione Archiviata. Non verrà visualizzata nella scrivania personale.

=== Documentazione ===
==== Documenti ====
Il tasto ''Documenti'' [[File:tasto_documenti.jpg|46px|alt=Facile!Business]] permette di accedere al [[FileManager]] della pratica, che elenca tutti i documenti relativi alla pratica attiva (file doc, rtf, jpg, pdf e qualsiasi altro file gestibile da Windows) e permette l'inserimento di nuovi documenti associati e di effettuare alcune [[Operazioni effettuabili sui documenti|azioni sui file]]. 
[[File:documenti_pratica.jpg|center|300px|alt=Facile!Business|Maschera dei documenti della pratica]]

==== Moduli ====
La sezione ''Moduli'' [[File:tasto_moduli.jpg|40px]] permette di gestire i Documenti Fiscali della pratica, composti da testata e righe, quali: fatture, ordini, preventivi, DDT. 
La tipologia dei moduli è totalmente personalizzabile e per ogni tipologia il sistema utilizza una propria numerazione progressiva nel corso dell'anno.
[[File:info verde.jpg]] Il diritto '''“Visualizzazione prezzi di vendita ed acquisto”''' permette di vedere e modificare i prezzi, gli sconti, i costi ed i margini. Senza il diritto la visualizzazione è limitata a descrizione e quantità.

Creando un nuovo modulo, viene visualizzata la finestra del dettaglio modulo che contiene:
; Dati Generali : Riepilogo dell'intestazione del modulo
;Dettaglio : Riepilogo delle righe del corpo del modulo
;Controllo Gestione : Informazioni Aggiuntive per le statistiche industriali
; Spedizione : Dati di spedizione (Es. DDT)
; Scadenze e Movimenti contabili : In abbinamento alla contabilità GruppoSIS.
[[File:dettaglio_modulo.jpg|thumb|250px|alt=Facile!Business|Dettaglio modulo]]

Nella maschera del dettaglio del modulo si possono inserire delle righe in modalità manuale, digitando le informazioni nella parte inferiore della maschera, oppure si può recuperare un articolo da magazzino. 
In particolare gli importi vengono gestiti secondo questi criteri:
* Il prezzo unitario viene moltiplicato per la quantità, e su questo importo viene calcolato il '''“totale scontato”''', cifra che risulterà nel documento
* L'inserimento del prezzo di acquisto, del costo fisso (Es. ammortamento di Know-How oppure costo di trasporto) determina il calcolo del margine lordo
* L'inserimento della provvigione all'agente (inserita come importo e non come percentuale) determina la valorizzazione del campo '''“margine netto”'''
Altre informazioni da inserire sono:
* Il [[Codice IVA|codice IVA]], necessario al calcolo corretto dei documenti soggetti a IVA
* Eventuale Codice Conto e centro di costo (per collegamento con [[Contabilità|contabilità]] GruppoSIS)
* L'agente e la data di liquidazione della provvigione.
La sezione Ordini e Fornitori è accessibile cliccando sul tasto '''“Ordini”''' e permette di:
* inserire il fornitore ed il codice prodotto del fornitore
* annotare informazioni sulle modalità di ordine o consegna
* inserire informazioni sulla movimentazione degli articoli
[[File:dettaglio_ordini_fornitori.jpg|thumb|300px|alt=Facile!Business|Dettaglio Ordini e Fornitori]]
* Quantità richiesta per il documento
* Quantità disponibile a magazzino
* Quantità consegnata al cliente
* Quantità Ordinata al Fornitore
* Quantità ricevuta dal fornitore

==== Istruttoria ====
La sezione è attiva solo per configurazione Studio Professionale
[[File:istruttoria.jpg|thumb|180px|alt=Facile!Business|Istruttoria]]
La sezione ''Istruttoria'' permette di gestire la richiesta e ricezione di documenti necessari o desiderabili per lo sviluppo della pratica. 

Nasce dalla richiesta dello studio notarile di poter gestire la richiesta e la ricezione da parte del cliente della documentazione necessaria per l'apertura della pratica. 
Nell’ambito di Commercialisti e Consulenti del Lavoro, riassume ad esempio, tutti i documenti necessari per l'avviamento di una pratica (ES i documenti di identità, il libretto di lavoro, la documentazione INPS e INAIL). 
 

In ambito aziendale può essere utilizzato per gestire documentazione quale i permessi comunali, le autorizzazioni, le pratiche di finanziamento, i certificati di conformità.

[[File:istruttoria1.jpg|center|300px|alt=Facile!Business]]

==== Parti e Oggetti ====
La sezione è attiva solo per configurazione Notarile o [[Modulo Curatori|Curatori Fallimentari]].
 
 

=== Dati ===
==== Riassunto ====
Il tasto ''Riassunto'' [[File:tasto_riassunto.jpg|42px|alt=Facile!Business]] genera una scheda riassuntiva (in HTML) delle informazioni principali della pratica attiva, eventualmente personailzzabile dal cliente.

==== Chiudi ====
Il tasto [[File:tasto_chiudi.jpg|42px|alt=Facile!Business]] chiude tutte le schede aperte relative alla pratica Attiva.

==== Proprietà ====
[[File:tasto_proprietà.jpg|40px|alt=Facile!Business]] permette di accedere alla maschera Proprietà Pratica, dalla quale è possibile inserire i dati pratica, i riferimenti, le attività e le [[Anagrafiche Collegate]]. 
[[File:proprietà_pratica.jpg|center|270px|alt=Facile!Business]]
Questa è la prima schermata che appare quando si crea una nuova [[Facile!Business#Pratica|pratica]]. Viene richiesto di compilare la “data Scadenza”, la “Materia”, il “Responsabile” e l’“Addetto”; tutti gli altri campi sono facoltativi. 
A parte la data di scadenza , tutte le altre informazioni possono essere impostate [[Facile!Business#Da Modello|Da Modello]].

== Le Funzioni del Tab "Applicazioni Generali" ==
In questa sezione si trovano tutti gli strumenti che possono essere utilizzati dipendentemente dal collegamento ad una pratica.
Alcune operazioni sono visibili sono in particolari configurazioni del programma.
=== Pianificazione ===
==== Attività ====
Utilizzando il tasto [[File:bottone_attivita.jpg|42px|alt=Facile!Business]] si accede all’elenco delle attività generiche, quindi collegate o meno ad una pratica. 

La griglia di visualizzazione delle attività è vuota fino a che non si imposta un criterio di ricerca per visualizzare e modificare le attività desiderate. 

<gallery widths=300px heights=220px perrow=3 caption="Elenco attività
">
File:elenco_attività.jpg
File:facilebusiness_generaleattivita.jpg
</gallery>

==== Agenda ====
Il tasto [[File:bottone_agenda.jpg|42px|alt=Facile!Business]] permette di accedere al programma Agenda. 
Il programma [[Facile!Agenda|Facile!Agenda]] è esterno a [[Facile!Business]] e rimane in esecuzione fino a esplicita richiesta di chiusura, tramite pulsante '''“Chiudi”''' oppure dal menù a tendina che appare cliccando con il tasto destro del mouse sull’icona nella Tray Bar [[File:icona_agenda.jpg|30px]]. 

L’Agenda è il software di Facile!Business che permette la gestione di appuntamenti e impegni, fornendo la possibilità inoltre di una sincronizzazione con l’agenda di Outlook. 
Gli appuntamenti possono essere visualizzati e inseriti\modificati dalla finestra principale del programma agenda. 
[[File:agenda.jpg|center|300px|Finestra principale dell'Agenda|alt=Facile!Business]]

Tutte le operazioni di visualizzazione e ricerca sono accessibili dalle barre degli strumenti, mentre per agire sui singoli appuntamenti si utilizza il menù contestuale, facendo click col tasto destro del mouse nella griglia. 
[[File:appuntamento.jpg|center|300px|Dettaglio dell'Appuntamento|alt=Facile!Business]]

Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale operativo dell’[[Facile!Agenda|Agenda]].

==== Note ====
Permette di visualizzare, modificare e completare le Note ([[Note e Comunicazioni]]). 
Nella finestra visualizzata è possibile effettuare ricerche nell'archivio Note sui parametri principali. 
[[File:FacileBusiness_NoteRicerca.jpg|center|270px|alt=Facile!Business]]

==== Comunicazioni ====
Permette di visualizzare, modificare e completare le Comunicazioni (Note e Comunicazioni). 

=== Documentazione ===
==== Ricerca Documenti ====
Far riferimento al paragrafo relativo ai [[Facile!Business#Documenti|Documenti]] nella sezione Documentazione della '''Scheda Pratica'''.

==== Moduli ====
Far riferimento al paragrafo relativo ai [[Facile!Business#Moduli|Moduli]] nella sezione Documentazione della '''Scheda Pratica'''.

==== Documenti per Cliente ====
Premendo il tasto [[File:tasto_doccliente.jpg|40px|alt=Facile!Business]] si accede alla sezione Documenti Cliente nella quale è possibile visionare tutti i documenti collegati ad una anagrafica. 
[[File:elenco_anagrafiche1.jpg|center|270px|alt=Facile!Business|Ricerca Anagrafica da Documenti Cliente]]
Dopo aver effettuato una ricerca e selezionato il cliente desiderato dalla finestra ''Elenco Anagrafiche'' premere il tasto '''“Ok”''' per passare alla visualizzazione dei Documenti del cliente. 
[[File:documenti_cliente.jpg|center|270px|alt=Facile!Business|Documenti Cliente]]

=== Clienti ===
==== Anagrafica ====
[[Facile!Business]] permette di accedere alla maschera di gestione dell'[[Anagrafica|anagrafica]] da ogni finestra dove è presente il campo '''Ragione Sociale'''. 
Digitando una parte della ragione sociale e in presenza di omonimie, la maschera dell'anagrafica viene visualizzata. 

Per una ricerca globale è invece possibile utilizzare il tasto sulla destra del campo ''“Ragione Sociale”'' oppure il tasto ''“Cliente/Anagrafica”''. 
Come tutte le finestre di ricerca, la maschera presenta:
* dei campi essenziali per una ricerca rapida
* Un tasto '''“Avanzate”''' per eseguire ricerche dettagliate
* Un tasto '''“Trova”''' per eseguire la ricerca oppure salvare e recuperare dei criteri di ricerca personalizzati.
* Un tasto '''“Strumenti”''' per eseguire operazioni quali l'inserimento, la modifica e la cancellazione
* Un tasto '''“Stampa”''' per stampare o personalizzare le stampe. 

[[File:ragione_sociale.jpg|left|470px|alt=Facile!Business]]

 
[[File:ricerca_anagrafiche.jpg|thumb|200px|alt=Facile!Business|Ricerca Anagrafica]]
 
Digitando parte del nome è possibile ricercare le omonimie. 
; “Cerca nel testo” attivato : Vengono trovate tutte le anagrafiche che contengono la parola cercata
; “Cerca nel testo” disattivato : vengono trovate tutte le anagrafiche che iniziano con il testo cercato.

==== Chiamate ====
La sezione ''Chiamate'' permette la gestione dell'Helpdesk. 
Per Helpdesk si intende la gestione delle richieste di assistenza o di qualsiasi altro genere. 
Grazie alla sezione [[File:tasto_chiamate.jpg|40px|alt=Facile!Business]] è possibile tenere traccia di tutto questo. 
[[File:scheda_chiamate.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Business|Scheda chiamate]]

Una chiamata è quindi una raccolta di dati contenente le informazioni relative alla richiesta di assistenza, alle modalità della stessa e lo storico di una serie di domande e risposte (Soluzioni). 

La chiamata assume lo stato di '''“Aperta”''' o '''“Chiusa”''' (a seconda che la problematica abbia ricevuto risposte, risolutive o meno). 
L’archivio storico è poi consultabile sia dalla scheda Chiamate che dalla scheda [[Facile!Business#Soluzioni|Soluzioni]]. 

Le chiamate possono essere create direttamente dalla scheda delle Chiamate tramite il comando '''“Prenota”''' o '''“Prenota e Modifica”'''.[[File:prenotazione_chiamate.jpg|thumb|alt=Facile!Business|Prenotazione chiamate]] 

Tramite il menù contestuale accessibile dalla griglia delle ''Chiamate'' è possibile
* prenotare
* modificare
* eliminare o ripristinare
* copiare
* incollare
* aggiornare
una chiamata. 

Per facilitare l'operazione di accettazione cliente, la maschera di prenotazione permette di: [[File:dettaglio_chiamata.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Business|Dettaglio chiamata]]
* inserire il cliente e visionare (lista) le chiamate degli ultimi due giorni
* Inserire una descrizione semplificata della richiesta
* Selezionare il tecnico al quale verrà assegnata la chiamata
* Richiedere immediatamente il numero chiamata (prenota) oppure farlo assegnare in chiusura della maschera

Il dettaglio chiamata permette di visualizzare dati relativi alla stessa, di visualizzare l'elenco delle domande e risposte, e di passare la chiamata dallo stato di '''“Aperta”''' a quello di '''“Chiusa”'''. 

Le chiamate aperte vengono elencate nella scrivania personale. 

==== Soluzioni ====
Con il tasto [[File:tasto_soluzioni.jpg|40px|alt=Facile!Business]] si accede alla sezinie che oltre a contenere la domanda e la risposta, la data e l'utente che l’ha generata, ha la possibilità di indicare se questa deve essere trasferita automaticamente a un archivio delle FAQ. 

Gli assistenti Helpdesk hanno un potente strumento di ricerca all'interno delle soluzioni che permette di controllare immediatamente se il problema affrontato è già stato risolto in passato, anche da altri utenti. 
 
'''Gestione FAQ''' 

Il tecnico che ritiene la soluzione proposta utile ai fini delle FAQ (''Frequently Asked Questions''), può specificare nella tipologia della soluzione '''“Faq da Decidere”'''. 
[[File:ricerca_faq.jpg|center|300px|alt=Facile!Business]]

In presenza di un responsabile per la pubblicazione delle FAQ, sarà possibile visualizzare le soluzioni di tipo “Faq da valutare” e decidere se renderle FAQ effettive.

==== Interventi ====
[[Facile!Business]] ha una scheda [[File:tasto_interventi.jpg|40px|alt=Facile!Business]] per la gestione degli interventi tecnici. 

La gestione degli interventi è indirizzata a due aspetti della gestione:
* la gestione della fatturazione al cliente
* la gestione dei rimborsi al tecnico
[[File:scheda_interventi.jpg|thumb|200px|alt=Facile!Business|Scheda ricerca Interventi]]
Ogni intervento è collegato a:

* un cliente
* un tecnico
* una pratica
* un archivio Documenti dove poter memorizzare eventuali immagini dei rapporti tecnici

Vi è inoltre un collegamento tra gli [[Facile!Business#Appuntamenti|appuntamenti]] di agenda e gli interventi, in modo da poter creare direttamente una scheda intervento da un appuntamento di [[Facile!Agenda|agenda]], e di poter verificare se per un appuntamento siano state inserite delle schede intervento. 

La scheda intervento è relativa ad un singolo tecnico. Ove un appuntamento dovesse coinvolgere più tecnici, è possibile inserire più schede per ogni appuntamento. 

'''Parametri per i calcoli'''
Dalla funzione '''“Strumenti” – “Gestione Orari”''', gli utenti con il diritto ''“Gestione Trasferte”'' possono personalizzare, per ogni tecnico, i parametri di calcolo automatico. 
[[File:intervento_tecnico.jpg|thumb|200px|alt=Facile!Business|Personalizzazione parametri di calcolo per intervento tecnico]]

La maschera di gestione presenta l'utente “default” che raggruppa i criteri da applicare a tutti i tecnici che non dovessero avere un criterio personale. 

Le voci da personalizzare sono:
* inizio mattina
* inizio pomeriggio
* fine mattina
* fine pomeriggio
* rimborso KM
* rimborso pranzo
* rimborso notte
* rimborso orario
* fatturato orario
* fatturato KM
* costo orario

'''Logica del calcolo'''

[[File:dettaglio_intervento.jpg|thumb|170px|alt=Facile!Business|Dettaglio intervento tecnico]]

* I rimborsi orari vengono calcolati per i minuti che precedono l'orario di inizio lavoro e i minuti che seguono l'orario di fine lavoro
* Per interventi sull'intera giornata, la pausa pranzo viene compensata con il rimborso pranzi
* Per interventi su più giornate, il fuori orario serale->mattina viene compensato con il rimborso notti

I dati inseriti nella maschera permettono di utilizzare due automatismi di calcolo:

* il calcolo delle effettive ore di intervento
* il calcolo delle effettive ore fuori orario
* la liquidazione dei rimborsi al tecnico
* il costo complessivo dell'intervento per il cliente
* la data di liquidazione dei rimborsi al tecnico

Tutte le cifre calcolate in automatico sono comunque modificabili manualmente. 

==== Marketing ====
Far riferimento al Manuale operativo Marketing.

=== SetaFacile ===
==== Applicazioni ====
Dal menù del tasto ''“Applicazioni”'' [[File:tasto_applicazioni.jpg|45px]] è possibile accedere ad una lista di programmi esterni a [[Facile!Business]]. 

Questa lista di programmi può essere personalizzata contattando l’assistenza.

== Le Funzioni del Tab "Personalizzazioni" ==

=== Documenti ===
==== Modelli Documento ====
I documenti, intesi come qualsiasi file (testo, immagine, filmato), sono gestiti dalla finestra di Facile!Business chiamata Documenti [[File:tasto_modellidocumenti.jpg|49px]]. 

Questa finestra viene presentata in diverse modalità, a seconda dell'ambito di utilizzo:

; Dalla Pratica : Vengono visualizzati solo i documenti abbinati alla pratica corrente.
; Dalla funzione “Doc. Cliente” : Vengono visualizzati solo i documenti abbinati a una particolare anagrafica.
; Da Attività : Vengono visualizzati i documenti abbinati ad una attività.
; Da Interventi : Viene aperto l'archivio delle immagini collegate agli interventi tecnici separato dall'archivio documentale principale).
; Elenco Testi Base/Modelli : Elenco dei documenti classificati come “modelli di Riferimento” quindi proposti per essere duplicati quando l'utente sceglie di creare un nuovo documento, in un qualsiasi altro contesto di Documenti.
; Modalità Ricerca : Documenti presenta un pannello di ricerca semplice/avanzata recuperare i documenti all'interno di tutto l'archivio.
; Modalità Trova e Duplica : La modalità è accessibile dalla funzione “Trova e Duplica”, in ogni contesto di Documenti. Permette di effettuare una globale e di duplicare un documento nell'attuale contesto.

Nella nostra fase di creazione dei testi base (Modelli) di riferimento, accediamo a Documenti in modalità '''“Modelli di Documento”''', modalità disponibile nella sezione ''“Personalizzazioni”'' del menù principale.
La personalizzazione dei modelli di documento è possibile solo per gli utenti con il diritto '''“Modifica Modelli Progetto/Pratica”'''.
Verrà presentata una finestra con l'elenco di tutti i modelli di documento presenti nel sistema. 

Nella prima fase di configurazione del sistema, l'elenco si presenta vuoto.[[File:propietà_documento.jpg|thumb|alt=Facile!Business|Proprietà del documento]]
 
E' quindi necessario procedere come segue:
# Creare il documento che dovrà diventare Testo Base dall'applicazione desiderata e salvarlo nel proprio disco.
# Eseguire la funzione di Documenti '''“Importa Files”''' e selezionare il file creato.
# Completare la finestra delle proprietà che verrà presentata inserendo tutte le informazioni
* ritenute utili, in particolare:
* il nome da utilizzare all'interno di Documenti
* la descrizione
* la Categoria
Confermando e archiviando il documento verrà trasferito in Facile! Business e sarà disponibile come Modello per tutti gli utenti.
[[File:Info verde.jpg|alt=Facile!Business]] La procedura '''“Importa Files”''' duplica fisicamente un documento presente nei dischi in un documento gestito da Facile!Business.
Non esisterà quindi nessun collegamento tra i due
documenti. Il documento precedentemente creato può essere eliminato.

==== Manuali ====
Il pulsante [[File:tasto_manuali.jpg|65px|alt=Facile!Business]] permette di accedere alla lista della documentazione relativa a Facile!Crm presente in rete.

=== Configurazioni ===
==== Parametri ====
Premendo il tasto [[File:tasto_parametri.jpg|55px|alt=Facile!Business]] si accede alla finestra per la Modifica Elenchi, ovvero per la gestione di tutti i valori che compaiono nei menù a tendina personalizzabili.
[[File:parametri.jpg|thumb|alt=Facile!Business|Parametri, finestra modifica]]
 
Dal menù a tendina principale sarà possibile scegliere una voce che identifica il menù al quale fa riferimento e premendo il tasto [[File:puntini.jpg|alt=Facile!Business]] i valori associati alla voce verranno visualizzati nella griglia sottostante. 
Sulla destra compaiono tre tasti con i quali effettuare le operazioni base sui valori visualizzati nella griglia.

[[File:modifica_voce.jpg|thumb|alt=Facile!Business|Finestra inserimento\modifica voce parametri]]
La finestra per l’inserimento di nuovi valori o per la modifica di valori esistenti permette di specificare una Descrizione, l’ordine (Valore) della voce, il colore e, in caso Facile! Business sia in modalità multi-aziendale, l’azienda associata. 
 
 

==== Amministrazione ====
Premendo il tasto [[File:tasto_amministrazione.jpg|57px|alt=Facile!Business]] viene lanciato il programma [[Facile!Configurazione]]. 
Entrando con il proprio utente sarà possibile modificare solo configurazioni di questo, mentre accedendo con account amministrativo sarà possibile modificare impostazioni di tutti gli utenti.

==== Informazioni ====
Premendo il tasto [[File:tasto_informazioni.jpg|57px|alt=Facile!Business]] viene visualizzata una finestra contenente dati relativi alle varie componenti di [[Facile!Business]].
[[File:info_programma.jpg|center|310px|alt=Facile!Business|Informazioni sul programma]]

=== Stile ===
==== Office ====
Nella sottosezione ''“Stile”'' il primo pulsante [[File:tasto_office.jpg|55px]] permette di cambiare la visualizzazione grafica di [[Facile!Business]]. 
Cliccando sul menu a tendina, compare il menu delle applicazioni.

==== Accounts ====
Premendo il bottone [[File:tasto_accounts.jpg|55px|alt=Facile!Business]] si accede alla finestra ''"Gestione Passwords"''. Da questa finestra è possibile inserire dati che verranno immagazzinati criptati negli archivi di Facile!Business. 
[[File:gestione_account.jpg|thumb|alt=Facile!Business|Finestra gestione accounts]]

'''Cosa è un Keyset:''' 
Il keyset è un insieme di informazioni protetto da una unica password, descritte come “Chiave” e “Valore”. 
Ad esempio l’accesso ad una Webmail richiede questi parametri: 

'''Nome''' --------------------> '''Valore''' 

Indirizzo URL ----------> www.mywebmail.mydomain.com 
Login ---------------------> FacileCRM@mydomani.com 
Password ---------------> 12345678 

Entrando in u keyser, e digitando la password di sblocco, è possibile consultare, aggiungere e modificare coppie “Chiave/Valore” secondo le proprie esigenze. 

'''Automatismi WEB''' 
Dopo aver sbloccato un keyset, è possibile:
* aprire il sito web con il browser (tasto destro)
* Trascinare il contenuto delle colonne valore, anche se “nascoste” dagli asterischi, sui rispettivi campi del browser.
[[File:automatismi_web.jpg|center|250px|alt=Facile!Business]]
 

'''Suggerimenti per l’uso di “Accounts” in una organizzazione complessa.''' 
Spesso viene richiesto di memorizzare diversi tipi di “keyset”:
* keyset strettamente personali
* keyset disponibili a tutta l’organizzazione
* keyset disponibili solo ad alcuni membri dell’organizzazione.

Il miglior modo di configurare questi aspetti è di scegliere un insieme di password in funzione del grado di segretezza del keyset:
* Password personale (la conosce solo l’utente)
* Password generale (la conoscono tutti i membri dell’organizzazione)
* Password Gruppo1 (a conoscenza solo di alcuni membri dell’organizzazione).
e di comunicarle (a parte quella personale) ai diretti interessati.

In questo contesto è molto utile creare un keyset personale denominato “Criterio Password” dove memorizzare tutte le password in proprio possesso. Ne segue che, utilizzando una sola password che viene usata per proteggere i keyset personali, si può risalire semplicemente alle password di altri keyset. 

== Web Access ==
=== Installazione e configurazione===
procedura di [[Accesso WEB|installazione]] 
== Controllo Aggiornamenti ==

Gli aggiornamenti di Facile! Business, e degli altri software GruppoSIS, possono essere fatti, disponendo di una connessione internet, lanciando il programma [[Facile! Aggiornamenti]] dalla voce Grupposis che trovate nel menù Programmi di windows.

[[File:Facile_aggiornamenti.jpg|center|300px|Facile!Aggiornamenti nel menù Grupposis]]

 Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]

ESign

Talia — Wed, 11 Jan 2012 16:55:28 GMT

Talia:

= L'Applicazione =
eSign è il nuovo software di firma del Notariato. 
[[Gestione Allegati]] è integrato con '''eSign''' e permette di eseguire la firma di uno o più file con l'inserimento del PIN una sola volta. 
Avviando la procedura di firma, viene eseguito '''eSign'''. 
= Fasi di Firma =
== Scelta del Certificato ==
[[File:esign1.jpg|thumb|220px|alt=eSign|Scelta del Certificato]]
La prima schermata di '''eSign''' propone la scelta tra i certificati di firma presenti nella smartcard. 
In Generale non è necessario effettuare alcuna scelta, perchè il certificato principale viene proposto automaticamente. 
Se la procedura di firma è stata avviata da [[Gestione Allegati]] non si deve modificare il percorso di firma, ma è necessario conservare il percorso proposto dall'applicativo. 
Non modificare il percorso '''Salva In''' se la procedura di
firma è stata avviata da ''Gestione Allegati''.
Selezionare il tipo di firma. Il formato gestito deve essere '''Busta Crittografica P7M (CAdES-Bes)'''. Per fare in modo che la tipologia di firma rimanga invariata per tutti i tipi di file seguire le indicazioni descritte nei [[ESign#Configurazione_parametri|parametri]] di E-sign. 
* '''Per il passaggio alla fase successiva premere "NEXT". 

== Conferma della validità legale della firma ==
[[File:esign2.jpg|thumb|220px|alt=eSign|Conferma Firma]]
La schermata successiva richiede di accettare la '''Validità Legale''' della firma. Senza l'accensione di questa opzione non è possibile proseguire. 
* '''Per il passaggio alla fase successiva premere "NEXT". 
 

== Inserimento PIN ==
[[File:esign3.jpg|thumb|220px|alt=eSign|Inserimento PIN]]
La Schermata successiva richiede l'inserimento del PIN per la firma. 
Nel caso di firma di più file, il '''PIN''' inserito viene utilizzato per applicare le firme a tutti i files della selezione. 
* '''Per il passaggio alla fase successiva premere "NEXT". 
 

== Riepilogo dei File Firmati ==
[[File:esign4.jpg|thumb|220px|alt=eSign|Riepilogo Firme]]
L'ultima schermata di '''eSign''' si limita a riepilogare il risultato della procedura di firma. 
La maschera propone un elenco delle firme eseguite. 
E' sufficiente completare l'operazione con la pressione del tasto '''Finish'''. 
Se la procedura è stata avviata da [[Gestione Allegati]] automaticamente
l'elenco dei files firmati verrà riconosciuto dal programma alla
chiusura di '''eSign'''.
 
== Configurazione parametri ==
Per fare in modo che l'utente non debba selezionare il tipo di firma ad ogni alla firma di ogni file è bene impostare nei parametri. 
Lanciare l'E-sign e andare nella sezione "Opzioni"-->Firma-->Tipologia di firma predefinita scegliere "Firma P7M/Cades" e premere il tasto "Salva".

Dettaglio Attività

Talia — Wed, 11 Jan 2012 16:54:51 GMT

Talia:

== Dettaglio attività ==

La maschera che appare alla creazione o al momento della modifica di un’[[Facile!Business#Attività|attività]] è la seguente:
[[File:dettaglio_attività.jpg|center|300px|alt=Dettaglio attività]]
 
[[File:tasto_doccollegati.jpg|alt=Dettaglio attività]] se un documento è stato collegato a una determinata attività (proprietà documento -> Attività Collegata) sarà possibile accedervi direttamente utilizzando questa funzione. 

[[File:tasto_avvisi.jpg|alt=Dettaglio attività]] apre il dettaglio degli [[Avvisi|avvisi]] per visualizzare quelli presenti o crearne nuovi. 

[[File:tasto_salva.jpg|alt=Dettaglio attività]] da utilizzare per salvare le modifiche e passare alla Gestione Avanzamento.

== Gestione Avanzamento Attività ==

[[File:AddettoAttivita.jpg|thumb|alt=Dettaglio attività]]
 
Questa è la finestra che si apre in seguito al salvataggio dal dettaglio dell’Attività. 
La percentuale di avanzamento appare incrementata del 5% ogni volta che si accede alla finestra, ma il valore è comunque modificabile dall’utente a seconda delle necessità. 
Una volta inserito l’avanzamento desiderato e scelte le opzioni del caso l’utente premendo '''“Ok”''' conferma quanto inserito in questa finestra. 
Vediamo nel dettaglio cosa è possibile fare in questa finestra:
* '''Nuova % Comp.''': indica la percentuale di avanzamento che si desidera assegnare all’attività
* '''Data Completamento''': viene impostata automaticamente una volta impostata la percentuale di completamento al 100%
* '''Invia Mail''': Invia una mail al responsabile dell’Attività. Per l’invio mail viene utilizzato il programma predefinito di posta elettronica o Facile!Mail
* '''Includi responsabili altre attività pratica nella mail''': Se selezionato '''“invia Mail”''' invia una mail a tutti i responsabili delle attività della pratica sulla quale si sta lavorando.
E' inoltre possibile impostare l'utente corrente come addetto dell'attività sulla quale si sta cambiando l'avanzamento o lo stato. La funzionalità è particolarmente utile quando, inserendo la '''data di completamento''' per le attività di altri utenti si desidera anche diventarne '''addetto''' (''imposta <...> come addetto'').

Collegamento con Google

Talia — Wed, 11 Jan 2012 16:53:36 GMT

Talia:

= Preparazione del sistema =
I requisiti per l'utilizzo delle funzionalità '''Google''' <Facile4you> sono:
* La presenza delle librerie '''sf.google.dll,ssleay32.dll,libeay32.dll''', da copiare nella cartella di rete e da inserire nel file di aggiornamento delle postazioni ''setafacile.agg'', presente nella cartella di rete.
* L'abilitazione della funzionalità '''Collegamento Google''' da [[Installazione#Verifiche_su_CRM|Facile!Licenze]] sulle postazioni
* La manutenzione archivi finalizzata alla creazione della tabella '''SfExtra/GoogleAccounts''' con la procedura [[Facile!Configurazione#Manutenzione_Archivi|Manutenzione Archivi]] accedendo come utente del gruppo '''Administrators''' al programma [[Facile!Configurazione]]
== Account Google ==
Per ogni utente che desidera utilizzare queste funzionalità è necessario creare un account Google ed accedere, almeno una volta, alle funzionalità:
* Calendar
* Contacts
* Documents

= Configurazione degli Accounts =
Gli accounts per l'accesso alle funzionalità '''Google''' sono configurabili dal programma [[Facile!Agenda]]. 
[[File:GooglePupop.jpg|thumb|220px|alt=Collegamento con Google|PopUp area Utenti]]
Solo gli utenti del gruppo '''administrators'''
possono configurare gli accounts di tutti
gli utenti.
Gli utenti standard possono solo configurare
il proprio account.
La funzione di configurazione è associata al tasto destro sull'elenco '''utenti''' di Agenda.
== Account Utente ==
Per ogni utente di [[Facile!Business]] che vuole interagire con ''GoogleCalendar'' o ''GoogleDocument'' è necessario creare un Account dalla funzionalità di [[Facile!Agenda|Agenda]]. 
Gli account creati saranno disponibili anche per [[FileManager]].
Si consiglia di impostare come data di
ultima sincronizzazione una data ritenuta
opportuna per avere su google appuntamenti
fissati in passato (es. una settimana fa).

[[File:GoogleAccounts2.jpg|thumb|220px|alt=Collegamento con Google|configurazione degli Accounts]]
Gli account devono essere associati all'effettivo
login utente di sistema.
Fa eccezione l'account '''google''' che viene usato
come account generico, accessibile da tutti per la
funzionalità documentale

== Account generale ==
Viene associato all'utente '''google''' (non deve necessariamente esistere tra gli [[Utente|utenti]] di [[Facile!Business]] e serve a garantire un'area Documentale dove tutti gli utenti possono inserire, visualizzare, modificare od eliminare documenti).

== Come usare la maschera di configurazione ==
* Eseguire un doppio click sulla riga utente per attivare la maschera di modifica
* Se si è membri del gruppo '''administrators''' è possibile eseguire anche le funzioni ''Nuovo'' ed ''Elimina''
* Inserire nel campo '''Utente''' il login dell'utente cui l'account si riferisce
* Inserire l'account Google e la relativa password
** Verificare i dati chiedendo di ''scaricare i calendari''
* Scegliere il calendario che verrà usato in fase di sincronizzazione
* Selezionare gli utenti che manteranno sincronizzato l'account in automatico.
Al termine della configurazione premere '''Applica''' e successivamente confermare la maschera con '''Salva e Chiudi'''

== Livello di Privacy ==
Per ogni account è possibile definire un livello di ''privacy'' per limitare od impedire che dati dell'agenda personale vengano trasferiti presso l'agenda aziendale. 
Le opzioni privacy vengono definite in 4 livelli:
* '''Alta''': Gli appuntamenti Google non vengono nè creati nè modificati in agenda. Monodirezionale pura.
* '''Medio-Alta''': Gli appuntamenti Google vengono creati sempre come '''privati''' in Agenda. Se un appuntamento è da sincronizzare in Agenda '''non viene sincronizzato''';
* '''Media''': Gli appuntamenti Google vengono creati sempre come '''privati''' in Agenda e vengono modificati rispettando il flag "Privato"'; (se non è privato in Google viene aggiornato come ''non privato'')
* '''Medio Bassa''': Gli appuntamenti vengono creati e sincronizzati rispettando il Flag "Privato". Bidirezionale Pura.
* '''Bassa''': Gli appuntamenti vengono creati e sincronizzati rispettando il Flag "Privato". Bidirezionale Pura. E' inoltre possibile la creazione di contatti nel profilo GoogleContacts da parte di altri utenti.

Solo in modalità '''bassa''' un utente può creare
un contatto ''GoogleContact'' nel profilo di un altro
utente. Per le altre modalità la creazione è limitata
al proprio profilo.
== Notifiche Appuntamenti ==
Attivando i flag è possibile specificare la modalità di "reminder" degli appuntamenti. 
Solo per gli appuntamenti agenda con attivo il flag "avvisa", verrà creato il reminder nel rispettivo appuntamento Google. 
I Reminder sono di tre tipi:
* '''SMS''': utilizzabile se nel profilo Web di '''Google''' è configurato un numero di telefono
* '''POPUP''': Avviso standard con visualizzazione finestra (dipende dal client calendario Google che viene usato, se Web o Smartphone)
* '''EMAIL''': Avviso via Email alla mail Google dell'Account

= Sincronizzazione con Google Calendar =
La sincronizzazione con GoogleCalendar avviene in modo automatico o manuale dal programma Agenda. 
Per ogni Account Google, è sufficiente specificare gli utenti che terranno lo stesso account aggiornato per ottenere una sincronizzazione automatica periodica degli appuntamenti.
se in Agenda viene modificato o cancellato un appuntamento
il programma automaticamente lancia una sincronizzazione
Google.

== Impostazione del tempo di sincronizzazione ==
Durante la fase di sincronizzazione, Agenda non permette la modifica o creazione di appuntamenti. 
La sincronizzazione automatica avviene ad intervallo prestabilito (10 minuti). Questo intervallo è modificabile dai [[Parametri_Facile!Configurazione#Sincronizzazione|Parametri di Facile!Business]].

== Eliminazione ==
L'attuale versione della sincronizzazione non '''elimina''' gli appuntamenti, ma inserisce nella descrizione una parola chiave per identificarne la cancellazione:
* eliminato da Agenda
* eliminato da Google
== Sincronizzazione Manuale ==
Sempre attraverso l'uso del tasto destro è possibile forzare una sincronizzazione manuale degli accounts presenti. 
Al termine della sincronizzazione viene visualizzato un report relativo agli appuntamenti inseriti o modificati.

== Data di ultima sincronizzazione ==
Dopo una corretta sincronizzazione dell'account, viene automaticamente memorizzata la data di ''ultima sincronizzazione''. 
La data è importante perchè è utilizzata per l'estrazione dei record da sincronizzare. (i record modificati in data precedente non vengono considerati). 
Su espressa necessità dell'utente
è possibile cambiare la data di ultima sincronizzazione
dai parametri account per forzare un controllo
Agenda-Google precedente alla data attualmente memorizzata
== Log ==
E' possibile visualizzare il log della sincronizzazione per capire dove il programma ha apportato modifiche. 
il log è memorizzato localmente sul computer che ha eseguito la sincronizzazione.
== Sincronizzazione Automatica o Manuale ==
Agenda sincronizza automaticamente i calendari di google in due situazioni:
* automaticamente ogni 3 minuti
* automaticamente alla modifica, creazione od eliminazione di un appuntamento.
Durante la fase di sincronizzazione, il programma deve rimanere in stand-by e quindi non permette di inserire o modificare informazioni. 
E' possibile impostare il proprio account per la '''sincronizzazione manuale''', e quindi evitare questi automatismi, spegnendo la spunta sulla voce '''"sincronizza automaticamente"''' del menù.
Se viene spenta la voce '''sincronizza automaticamente'''
la sincronizzazione avviene solo se si attiva la funzione
'''sincronizza''' del menù o del menù sull'icona della barra

== Blocco durante la sincronizzazione ==
Se durante la sincronizzazione si dovesse presentare un difetto di connettività, in generale, il programma Agenda riprende normalmente la sua funzionalità e riprova a sincronizzare successivamente. 
Se a seguito del difetto di connettività Agenda dovesse impedire di creare appuntamenti con il messaggio '''"Sincronizzazione Google In Corso, Operazione non possibile"''', ma la sincronizzazione non è in esecuzione, è possibile resettare lo stato entrando nei parametri di configurazione degli accounts, anche senza eseguire modifiche. 
E' stato infatti inserito nel programma un "reset" dello stato di sincronizzazione alla chiusura della maschera di configurazione.
Per accedere alla maschera di configurazione
eseguire ''tasto destro'' sull'elenco utenti
e selezionare ''configura''

= Dialogo con GoogleDocuments =
da [[FileManager]] è possibile interagire con GoogleDocuments anche sui profili di altri utenti. 
Le funzionalità inserite per il dialogo con Google sono:
* La possibilità di trasferire in ''GoogleDocuments'' un file presente in FileManager, anche su profili di altri utenti
* La possibilità di inserire in FileManager un file presente in ''GoogleDocuments'' (*)
* La possibilità di sostituire un documento in FileManager con un documento in ''GoogleDocuments'' (*)

(*) Le funzioni sono ammesse solo per l'account Google dell'utente loggato o per l'[[Collegamento_con_Google#Account_generale|Account Generale]]. Per gli altri utenti sono ammesse solo nelle cartelle segnate dalla [[File:GoogleStar.jpg]].

[[File:GoogleDocuments.jpg|thumb|220px|alt=Collegamento con Google|Accesso a Google Documents]]

== La Maschera Google Documents ==
La maschera che appare durante le operazione GoogleDocument permette di:
* Selezionare l'account tra quelli presenti nel sistema sul quale operare
* Visualizzare le Raccolte (cartelle) dell'account e sfogliare il loro contenuto
* Trasferire il file di Filemanager oppure selezionare un file da trasferire
* eseguire un download di un documento (solo per il proprio account o per l'account Generale)
* Confermare il trasferimento o la sostituzione in FileManager di un documento.
Se la maschera è avviata dalla funzione di Filemanager
"Importa e Sostituisci File Corrente", il filtro viene
preimpostato con il nome del file che si desidera sostituire.

La sostituzione di un file di FileManager è possibile solo se il file è '''in uso locale'''.

Ricordarsi di eseguire un '''Doppio Click''' sull'utente per
accedere al profilo documenti Google
== Suggerimenti per l'uso in una organizzazione ==
Gli utenti possono interagire con files di altri utenti purchè siano evidenziati come ''preferiti'' in Google: [[File:GoogleStar.jpg]]. 
Si consiglia pertanto di creare una raccolta per ogni account, di tipo ''preferito'' con un nome uguale per tutti (es. il nome dell'azienda). 
La raccolta creata potrà essere usata da tutti in ogni account come area di scambio condivisa.

== La funzionalità google documents ==
La funzionalità di accesso a '''GoogleDocuments''' è stata inserita in diverse applicazioni: 
* [[Facile!Agenda]]: Nel tasto destro dell'icona sulla barra applicazioni
* [[Facile!Business]]: Nel tasto destro dell'icona sulla barra applicazioni
* [[FileManager]]: Nelle funzionalità del menù Strumenti
* [[Facile!Mail]]: Nel tasto destro dell'icona sulla barra applicazioni e nella gestione degli allegati al messaggio
Le funzionalità sono visibili solo se il modulo
'''Collegamento Google''' è abilitato.
[[File:GoogleContacts.jpg|thumb|220px|alt=Collegamento con Google|Accesso a Google Documents]]

== Tipi di files che possono essere caricati su google documents tramite file manager ==
=== Account Google Apps Premier ===
'''Tutti i tipi di files'''

=== Account Google Standard ===
{| border="1"
|+ Tipi di file accettati da Google Docs per utente standard
|File extension||MIME type
|-
|CSV||text/csv
|-
|TSV||text/tab-separated-values
|-
|TAB||text/tab-separated-values
|-
|HTML||text/html
|-
|HTM||text/html
|-
|DOC||application/msword
|-
|DOCX||application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
|-
|ODS||application/x-vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
|-
|ODT||application/vnd.oasis.opendocument.text
|-
|RTF||application/rtf
|-
|SXW||application/vnd.sun.xml.writer
|-
|TXT||text/plain
|-
|XLS||application/vnd.ms-excel
|-
|XLSX||application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
|-
|PDF||application/pdf
|-
|PPT||application/vnd.ms-powerpoint
|-
|PPS||application/vnd.ms-powerpoint
|-
|WMF||image/x-wmf
|}

== Dimensione massima dei files ==

Documenti: Massimo 1.024.000 di caratteri. La dimensione dei files convertiti nel formato google non deve superare i 2MB.

Fogli di Calcolo: 400.000 celle, con un massimo di 256 columns per foglio. La dimensione dei files convertiti nel formato google non deve superare i 20MB, e deve avere meno di 400.000 celle e 256 colonne per foglio

Presentazioni: Possono essere al messimo di 10MB

Disegni: Non sono segnalate limitazioni particolari.

Altri Files:
I files che si caricano e che non vengono convertiti nel formato Google possono raggiungere i 10GB.

'''ATTENZIONE: Il limite standard di spazio totale disponibile per utente è di 1GB. E' possibile aquistare ulteriore spazio se necessario.'''

= Dialogo Con GoogleContacts =
Il sistema permette di consultare, trasferire e recuperare [[Anagrafica|anagrafiche]] e [[Contatti|contatti]] nei profili Google attivi. 
La consultazione è limitata al proprio account, mentre, in presenza di un [[Collegamento_con_Google#Livello_di_Privacy|profilo di protezione]] a livello '''basso''' è possibile creare contatti anche per altri utenti. 
La funzionalità è presente nelle seguenti sezioni dei programmi:
* [[Facile!Agenda]]: Nel tasto destro dell'icona sulla barra applicazioni
* [[Facile!Business]]: Nel tasto destro dell'icona sulla barra applicazioni
* Dettaglio [[Anagrafica]] e [[Contatti|Contatto]]: Nel tasto '''Google''' (in presenza dell'abilitazione Google, il tasto ''Vcard'' cambia nome in ''Google'') (*)
* [[Facile!Mail]]: Nel tasto destro dell'icona sulla barra applicazioni e nella gestione degli allegati al messaggio
Le funzionalità sono visibili solo se il modulo
'''Collegamento Google''' è abilitato.
(*) Solo dal dettaglio [[Anagrafica|anagrafica]] o [[Contatti|contatto]] è
possibile trasferire o recuperare i dati da '''GoogleContacts'''.
Nelle altre posizioni è solo possibile la consultazione o la modifica
di un contatto personale su Google.
== La Maschera di Collegamento ==
La maschera di collegamento con GoogleContacts si presenta come in figura. 
Solo se avviata da [[Anagrafica|anagrafica]] o [[Contatti|contatto]] viene proposto il Tab '''Facile!Business''' per confrontare ed eventualmente modificare o creare un contatto da Anagrafica. 
Anche il pulsante '''Recupera''' è visibile nella modalità da dettaglio anagrafica o contatto, e permette di trasferire i dati da Google a [[Facile!Business]].
=== Funzionalità della maschera ===
==== Accesso al Profilo utente ====
Eseguire un doppio click sull'elenco utenti per eseguire l'accesso. Se si accede ad un utente con [[Collegamento_con_Google#Livello_di_Privacy|profilo di protezione]] non basso, una etichetta segnalerà l'impossibilità di creare contatti nel suo profilo.
==== Scelta del Gruppo ====
Google classifica i contatti in gruppi. Selezionare con un semplice click il gruppo desiderato per la visualizzazione o la voce '''-tutti-''' per visualizzare tutti i contatti del profilo.
Inserendo del contenuto nel campo ''filtra contatti'' verranno visualizzati solo i contatti che contengono la parola nei campi nome o cognome.
Quando si accede alla maschera da Anagrafica o Contatto, il
filtro viene predisposto al valore del '''Cognome''' o
'''Ragione sociale''' della maschera da cui viene aperta la finestra.
==== Visualizzazione Dettaglio Contatto ====
Le informazione dettagliate del contatto sono visualizzate nella griglia '''Google'''. La presenza del simbolo (*) di fianco al campo significa che il campo è disallineato rispetto al contenuto presente nella maschera di anagrafica da cui si è lanciato GoogleContacts.
==== Confronto con i dati della maschera di Facile!business ====
Solo se avviato da Anagrafica o Contatto, compare il TAB '''Facile!Business''' che riassume le informazioni recuperate dalla maschera Anagrafica evidenziando con (*) eventuali differenze con l'attuale contatto Google.
==== Riduzione della Maschera ====
Con l'etichetta '''Nascondi''' o '''Dettaglio''' è possibile nascondere il dettaglio delle informazioni contatto Google.
==== Aggiornare i Dati su GoogleContacts ====
La funzione '''Aggiorna i Dati''' permette di trasferire sul contatto attivo le informazioni presenti nelle schede '''Google''' oppure '''Facile!Business'''. Prima del trasferimento viene richiesta una conferma.
==== Modificare i dati da aggiornare ====
Le tabelle sono modificabili. L'utente può cambiare il contenuto dei campi prima di eseguire la funzione '''Aggiorna i Dati'''. 
E' inoltre possibile, con il '''tasto destro''' sulla griglia '''Google''' trasferire ogni campo da Facile!Business a GoogleContacts.
==== Creare un Nuovo Contatto ====
Premendo su '''Crea Nuovo Contatto''' le informazioni presenti nelle schede '''Google''' oppure '''Facile!Business''' vengono trasferite in un nuovo contatto Google.
==== Riportare un Contatto Google in una Scheda Facile!Business ====
Premendo il tasto '''Recupera''' il contatto Google attivo verrà copiato nella scheda [[Anagrafica|anagrafica]] o [[Contatti|contatto]] di Facile!Business.
Attenzione !. Alcuni campi, come i numeri di telefono
vengono aggiunti ad eventuali dati esistenti.
altri campi, come cognome, nome ed indirizzo vengono sovrascritti.

Appendici Contabilità

Talia — Wed, 11 Jan 2012 16:42:48 GMT

Talia:

= APPENDICE A: Codifica Tabella IVA =
La tabella IVA è composta da due colonne, di cui una il codice e l’altra la descrizione.
Sotto l’elenco c’è una piccola legenda dove viene spiegato con creare o modificare i record presenti.
Per creare un codice nuovo bisogna posizionarsi con il cursore sull’ultima riga e premere il tasto “freccia in giù” della tastiera. 
[[file:contabilità_066.jpg|350px|center|alt=Appendice contabilità]]
<center>Tabella IVA</center>
 
= APPENDICE B: Codifica Mastri e Conti del Pianoconti =
Il piano dei conti è personalizzabile nei limiti delle regole viste in “Parametri” del Menu “Utilità”.
Riprendiamo però in quest’appendice alcuni accorgimenti già visti. 
[[file:contabilità_067.jpg|350px|center|alt=Appendice contabilità]]
<center>Maschera del Piano dei conti</center>
 
Normalmente con l’installazione del programma viene inserito un piano dei conti standard, la modifica e l’integrazione con altri mastri o conti viene effettuata tramite i tasti illustrati qui sopra.
Il tasto “Modifica”: apporta variazioni al conto evidenziato precedentemente con il mouse. Si può modificare il conto in tutte le sue parti: nel suo Mastro (le prime due cifre), nel numero del conto stesso (le ultime 4 cifre) e nella descrizione. 
[[file:contabilità_068.jpg|350px|center|alt=Appendice contabilità]]
<center>Maschera modifica conto</center>
 
= APPENDICE C: Codifica Scadenze =
La tabella Scadenze permette di scegliere fino a 6 scadenze differite per ogni codice.
Ogni scadenza è definita da una o più percentuali e da uno o più intervalli.

'''Descrizione della procedura corretta per la compilazione personalizzata della maschera “Pagamenti”:'''
{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Colonne'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|'''COD_PAG'''||Codice pagamento
|-style="background: silver"
|'''(PERC1, PERC2, PERC3)'''||“PERC…” Sta per percentuale. La percentuale indica quanta parte del debito è saldato in quella scadenza;
|-style="background: grey; color: white"
|'''(SCAD1, SCAD2, SCAD3)'''||“SCAD…” Sta per scadenza. La scadenza è costituita dai giorni che intercorrono dalla data di emissione della fattura; La scadenza è parametrizzata con il numero di giorni dalla data di emissione della fattura (“G” dopo il numero dei giorni) o con la distanza in giorni dalla fine del mese indicato sulla data della fattura (“F” dopo il numero dei giorni).
|}
'''Esempio esplicativo:'''
{|border="1"
|PERC1=100 (100%) SCAD1=30G<code>--></code>Significa che questo pagamento è da effettuare “per intero” dopo 30 giorni dalla data dell’emissione fattura.
|}

Per creare un’altra modalità di pagamento basta arrivare alla fine dell’archivio pagamenti, premere il tasto freccia in basso della tastiera e immettere tramite il mouse il codice pagamento secondo i criteri facilmente intuibili delle altre modalità di pagamento, la descrizione, la o le percentuali e la o le scadenze.
 
[[file:contabilità_069.jpg|350px|center|alt=Appendice contabilità]]
<center>Maschera tabella pagamenti</center>
 
= APPENDICE D: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto =
[[file:contabilità_070.jpg|350px|center|alt=Appendice contabilità]]
<center>Maschera di registrazione rapida fattura di acquisto</center>
 
'''Descrizione della procedura corretta per la registrazione rapida della fattura d’acquisto:'''
{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione funzione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Descrizione”'''||Immettere nella casella della descrizione ciò che deve apparire nel movimento di primanota e nel giornale al posto del generico “RICEVUTA FATTURA” es: “Ric. Fattura Tizio Caio n.1222” o la descrizione predefinita se opportunatamente impostata nei parametri ([[Contabilità#Parametri_contabili|Metti fornitore nella descrizione Fatt.Acq.]])
|-style="background: silver"
|'''Data Registrazione'''||In data di registrazione va messa la data in cui stiamo registrando la ricezione della fattura. La data si può scrivere direttamente con la tastiera spostandosi dalla casella precedente con il tasto “TAB” a sinistra della lettera “Q” o selezionandola con il mouse. Si può selezionare la data anche premendo il tasto con il triangolo nero a destra della casella di testo. La pressione di questo tasto fa comparire un piccolo calendario nel quale spostandosi con il mouse si può selezionare il giorno desiderato;
|-style="background: grey; color: white"
|'''TIPO MOV. - ANNO'''||Dove c’è la casella di testo con scritto “Tipo Mov.”e “Anno” c’è da lasciare quello che appare come predefinito;
|-style="background: silver"
|'''Cod.Pag.'''||L’utilizzazione della casella “Cod. Pag.”(codice pagamento) è '''necessaria''' se si registra una fattura non pagata e '''facoltativa''' se si registra una fattura pagata. 
Se si clicca nella casella di testo due volte con il tasto sinistro del mouse appare una finestra con una lista di modalità di pagamento interpretabili con la legenda in fondo.Per selezionare la data di scadenza cliccare con il mouse sulla scadenza desiderata e premere ancora con il mouse sul tasto “OK” della finestra;
|-style="background: grey; color: white"
|colspan="2"|'''ATTENZIONE! Come si diceva per quanto riguarda una fattura non pagata è obbligatorio mettere il “Cod. Pag.” se si vuole usufruire dell’automazione nel pagamento delle fatture. Mettendo la modalità di pagamento l’elaboratore calcola la scadenza dalla data del documento (fattura) e mette tutte le informazioni inerenti a questa registrazione in uno scadenzario nel quale si andrà per registrare il pagamento. Per quanto riguarda le fatture d’acquisto già pagate, questa casella può essere lasciata in bianco perché lasciando la spunta nella parte inferiore della finestra in corrispondenza dell’opzione “Registra il Pagamento” il programma fa in automatico il movimento di pagamento chiedendo di confermare i dati della registrazione del saldo del fornitore;'''
|-style="background: silver"
|'''Data documento'''||In questo textbox bisogna mettere la data della fattura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''Numero Documento'''||In questa casella va inserito il numero della fattura ricevuta;
|-style="background: silver"
|'''Repertorio'''||Casella (facoltativa) – Se si compila questa parte della form (modulo di compilazione) si può associare l’importo della fattura ad uno specifico repertorio (es: voltura catastale fatta da un professionista considerata come anticipazione di spesa per conto di un cliente) in modo che dal modulo Fatturazione Seta Facile! premendo il tasto “Nuova”, il repertorio da fatturare e mettendo la spunta a fianco di “Anticipazioni in fattura” l’importo del documento d’acquisto va ad aggiungersi con una descrizione specifica al totale della nostra fattura di vendita;
|-style="background: grey; color: white"
|'''Conto Cli/For'''||La text-box (casella di testo) contrassegnata dalla descrizione “Conto Cli/For” contiene come valore predefinito il conto “DEBITI V/FORNITORI” e quindi da non modificare;
|-style="background: silver"
|'''Cliente/Forn.'''||Questa parte della maschera deve essere riempita con il codice Fornitore preso dall’anagrafica consultabile cliccando con il tasto sinistro del mouse sulla casella stessa;
|-style="background: grey; color: white"
|'''Conto Costo'''||Questo campo deve essere riempito con il codice conto costo relativo alla fattura d’acquisto. I costi sostenuti nella configurazione standard hanno codice 5000??, quelli sospesi 3900??, costi ammortizzabili codice 0500??. Per il principio di cassa si dovrebbe mettere il costo con il codice 3900?? (costo sospeso) fino a quando la fattura non viene saldata; se però si registra una fattura con la data di pagamento certa o con saldo già avvenuto si può registrare con il codice 5000??. Per quanto riguarda i beni ammortizzabili la fattura si registra come una qualsiasi fattura di acquisto non si mette la spunta su “Registra il Pagamento” e il saldo della fattura si fa con un movimento che va a chiudere il conto fornitori per l’importo della fattura (in dare) e che va a movimentare il conto cassa o banca in avere. Registrando la fattura d’acquisto con il codice 3900??, 0500?? (beni ammortizzabili – immobilizzazioni) il codice si colora di rosso; non è un errore, fa solamente presente che il conto che si sta utilizzando non è un costo d’esercizio o per meglio dire sostenuto;
|-style="background: silver"
|'''Imponibile - IVA'''||Dopo la compilazione del campo imponibile si arriva a dover selezionare il codice IVA ([[Contabilità#APPENDICE_A:_Codifica_Tabella_IVA|APPENDICE A]]);
|-style="background: grey; color: white"
|'''Centro'''||La parte relativa al centro di costo (“Centro”) è riservato solo ad una elaborazione più complessa consigliata solamente ad una gestione aziendale;
|-style="background: silver"
|'''Tasto “OK”'''||La conferma della registrazione della fattura si da premendo con il tasto sinistro del mouse su il tasto “OK”;
|-style="background: grey; color: white"
|colspan="2"|La fase successiva della registrazione è la conferma delle movimentazioni in prima nota che appaiono nella finestra denominata “Modifica Movimento di Primanota” (Fig. 72) nella quale sono evidenziate le movimentazioni dei conti in DARE e in AVERE creati automaticamente;
|-style="background: silver"
|'''Tasto “Scadenze”'''||A questo punto il tasto “OK” sarà disattivato (scritta in grigio), bisogna andare allora in scadenze (premendo il tasto relativo) e confermare i termini di pagamento; che se nell’immissione dei dati della fattura non sono stati immessi saranno nulli;
|-style="background: grey; color: white"
|'''Tasto “OK”'''||Quando il tasto “OK” sarà attivato, premerlo;
|-style="background: silver"
|'''Tasto “RESET”'''||Dopo la conferma dei movimenti di prima nota viene riproposta la maschera della fattura compilata; se si vogliono inserire altre fatture d’acquisto premere il tasto in basso a sinistra “RESET”.
|}
 
[[file:contabilità_071.jpg|200px|center|alt=Appendice contabilità]]
<center>Maschera selezione data</center>
 
[[file:contabilità_072.jpg|350px|center|alt=Appendice contabilità]]
<center>Maschera di conferma movimenti di primanota creati automaticamente dalla registrazione rapida della fattura d'acquisto</center>
 

= APPENDICE E: Fattura d’acquisto Parzialmente Deducibile =

Nella maschera della fattura parzialmente abbiamo la possibilità di registrare fatture che hanno una parte soltanto di deducibilità , come le fatture della TIM o le schede carburante.
Nel campo modello va inserito il nome del modello di fattura che andremo a fare, memorizzabile attraverso il pulsante <code>>></code>; nel campo descrizione metteremo quale tipo di fattura andremo a memorizzare. 
Va poi inserito il codice pagamento con un doppio click nell’apposito campo e il conto clienti/fornitori con il relativo codice. 
Compilata questa parte si passa al conteggio degli importi: nel campo “imponibile” inserire il totale imponibile dividendolo a seconda del codice IVA che andremo ad utilizzare, nel campo “deducibile” va messa la percentuale di deducibilità di quel conto. 
Nei campi deducibile e indeducibile va inserito il codice conto relativo. 
Infine abbiamo anche la possibilità di inserire i fuori conto IVA se ce li abbiamo , con l’equivalente percentuale di deducibilità. 
Per una maggiore sicurezza abbiamo l’ opportunità di inserire nel campo '''Totale documento''' in modo che se ci dimentichiamo o sbagliamo ad inserire gli importi, il programma, al momento della registrazione della fattura ci avvertirebbe. Se tuttavia , non mettiamo noi il totale a mano , lo mette in automatico il programma ogni qualvolta scriviamo un importo.
 
[[file:contabilità_072bis.jpg|350px|center|alt=Appendice contabilità]]
<center>Registrazione fattura con costo parzialmente indeducibile</center>
 
Una volta effettuata la registrazione , se c’è solo l’emissione verranno creati 2 soli movimenti: la registrazione della fattura e la registrazione dei giroconti.
Naturalmente i movimenti saranno tre se in concomitanza con l’emissione registriamo anche il pagamento.

= APPENDICE F: Registrazione Rapida Corrispettivi =
[[file:contabilità_073_1.jpg|350px|center|alt=Appendice contabilità]]
<center>Maschera per la registrazione Rapida dei Corrispettivi</center>
 
'''Descrizione della procedura corretta per la registrazione rapida dei corrispettivi''':
{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Caselle'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione funzione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|'''Descrizione'''||Immettere nella casella della descrizione ciò che deve apparire nel movimento di primanota e nel registro corrispettivi al posto del generico “Corrispettivo”
|-style="background: silver"
|'''Data Registrazione'''||In data di registrazione va messa la data del corrispettivo
|-style="background: grey; color: white"
|'''Tipo Mov. - Anno'''||Non devono essere modificati;
|-style="background: silver"
|'''Cod. Pag.'''||Non deve essere inserita nessuna modalità di pagamento; il sistema prende come predefinito “pagamento immediato”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''Data documento'''||La stessa della registrazione;
|-style="background: silver"
|'''Repertorio'''||Se si compila questa parte della form (modulo di compilazione) si segna il repertorio come fatturato e nelle elaborazioni dal modulo fatturazione questa condizione viene segnalata;
|-style="background: grey; color: white"
|'''Conto Cli/For'''||La text-box (casella di testo) contrassegnata dalla descrizione “Conto Cli/For” contiene come valore predefinito il conto “Crediti v/clienti” e quindi da non modificare;
|-style="background: silver"
|'''Cliente/Forn.'''||In questa parte della maschera dovrebbe apparire in automatico il codice cliente associato ai corrispettivi (per ulteriori informazioni [[Contabilità#Parametri|vedi la sezione dedicata ai parametri]]). Se il codice appare automaticamente ma nella casella a fianco c’è un punto interrogativo significa che il cliente “Corrispettivo” non è codificato in anagrafica e quindi bisogna inserirlo con la procedura descritta nella sezione [[Contabilità#Anagrafica_.28Tasto_Anagrafica.29|Anagrafica]];
|-style="background: grey; color: white"
|'''Totale corrispettivo'''||Inserire totale corrispettivo comprese spese esenti e IVA;
|-style="background: silver"
|'''Di cui spese esenti'''||Inserire spese esenti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''Conto costo'''||Selezionato automaticamente;
|-style="background: silver"
|'''Imponibile'''||Se vengono riempiti rispettivamente le caselle “Totale corrispettivo” e “Di cui spese esenti L.” questa casella è compilata in automatico;
|-style="background: grey; color: white"
|'''IVA'''||Selezionato automaticamente;
|-style="background: silver"
|'''Imposta'''||Se vengono riempiti rispettivamente le caselle “Totale corrispettivo” e “Di cui spese esenti” questa casella è compilata in automatico;
|-style="background: grey; color: white"
|'''Centro'''||La parte relativa al centro di costo (“Centro”) è riservata solo ad una elaborazione più complessa consigliata solamente ad una gestione aziendale;
|-style="background: silver"
|'''Tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]]'''||Conferma della registrazione;
|-style="background: grey; color: white"
|'''Tasto [[file:Tasto_Annulla.jpg]]'''||Annullamento della registrazione;
|-style="background: silver"
|'''Tasto [[file:Reset.jpg]]'''||Dopo la conferma dei movimenti di prima nota viene riproposta la maschera della fattura compilata, se si vogliono inserire altre fatture d’acquisto premere il tasto in basso a sinistra “RESET”.
|-style="background: grey; color: white"
|colspan="2"|La fase successiva della registrazione è la conferma delle movimentazioni in prima nota che appaiono nella finestra denominata “Modifica Movimento di Primanota” (vedi figura qui sotto) nella quale sono evidenziate le movimentazioni dei conti in DARE e in AVERE creati automaticamente;
|-style="background: silver"
|colspan="2"|La maschera che appare successivamente è dedicata alla conferma del pagamento. Le caselle dovrebbero essere lasciate inalterate a parte quelle dedicate alla data e al conto dove accreditare il pagamento (cassa/banca) a meno che non ci siano esigenze particolari.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]]'''||Per confermare il pagamento;
|-style="background: silver"
|'''Tasto [[file:Tasto_Annulla.jpg]]'''||Per annullare il pagamento;
|}
 
[[file:contabilità_074.jpg|350px|center|alt=Appendice contabilità]]
<center>Maschera di conferma movimentazioni in primanota creati dalla registrazione rapida dei corrispettivi</center>
 
[[file:contabilità_075.jpg|350px|center|alt=Appendice contabilità]]
<center>Maschera di conferma del pagamento dei corrispettivi</center>
 

= APPENDICE G: Assegnazione Protocolli e numeri di Registrazione =
L’assegnazione dei protocolli e i numeri di registrazione in questo sistema vengono assegnati in sede di stampa dei registri bollati. 
Dopo la stampa dei registri nei periodi di competenza il programma chiede la conferma dei numeri di protocollo. 

'''ATTENZIONE! La procedura qui di seguito illustrata ricalca in molti dei suoi punti quella vista nella sezione [[Contabilità#Registri|Registri]]'''

'''Descrizione della procedura corretta per l’utilizzazione “Stampa registri”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare il tipo di registro con il tasto sinistro del mouse;
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che la data iniziale corrisponda alla prima data da stampare altrimenti cambiarla seguendo la procedura più volte illustrata;
|-style="background: silver"
|Verificare che il protocollo relativo al registro corrisponda all’ultimo protocollo stampato;
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che il Credito IVA sia corretto (solo per il riepilogo IVA);
|-style="background: silver"
|Verificare la data finale, se sia effettivamente quella della fine del periodo da considerare;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto “Registro” con il tasto sinistro del mouse per avviare la stampa del registro. Il sistema inizierà l’elaborazione (per i particolari su questo argomento vedi sezione [[Contabilità#Configurazione_stampe|“Configurazione Stampe”]]);
|-style="background: silver"
|Se si vuol vedere l’anteprima di stampa premere il tasto “Anteprima” per verificare la correttezza degli importi altrimenti inviare l’ordine di stampa alla stampante tramite il tasto “Stampa”;
|-style="background: grey; color: white"
|Scegliere “si” alla maschera illustrata qui di seguito
|-style="background: silver"
|'''ATTENZIONE!Lanciare la stampa del “Registro” sempre dal tasto “Stampa” della finestra “Stampa Registri” e''' '''''MAI da “File”''''' '''<code>--></code>“Stampa” della finestra “anteprima di stampa”'''
|-style="background: grey; color: white"
|Per memorizzare i protocolli e bloccare i movimenti premere il pulsante “Si” nella finestra riportata più sotto - solo per stampa ufficiale del registro. Se la stampa non viene confermata i protocolli non vengono memorizzati e i movimenti non bloccati, come se si fosse eseguita la stampa di prova;
|-style="background: silver"
|Premere il tasto “OK” della finestra “Operazione terminata” dopo la memorizzazione protocolli;
|-style="background: grey; color: white"
|Nella maschera “Stampa Registri” il sistema ha aggiornato le caselle “Ultimo protocollo stampato” e “Ultima data stampata”. Premere il tasto “Chiudi” di questa maschera.
|-style="background: silver"
|I movimenti a cui sono stati assegnati i protocolli appariranno nella primanota affiancati dal loro numero di protocollo, nella colonna relativa, e con un simbolo alla destra del numero movimento. 
I simboli sono i seguenti: 
'''I:''' Movimento bloccato dalla stampa del Registro IVA vendite o acquisti; 
'''G:''' Movimento bloccato dalla stampa del giornale o del cronologico;
|}
 
[[file:contabilità_076.jpg|350px|center|alt=Appendice contabilità]]
<center>Maschera di conferma stampa del Registro</center>
 
[[file:contabilità_077.jpg|250px|center|alt=Appendice contabilità]]
<center>Maschera di conferma memorizzazione protocolli in primanota</center>
 
[[file:contabilità_078.jpg|200px|center|alt=Appendice contabilità]]
<center>Maschera "Operazione Terminata" nella conferma dei protocolli</center>
 
[[file:contabilità_079.jpg|350px|center|alt=Appendice contabilità]]
<center>Maschera Stampa registri dopo la memorizzazione protocolli IVA Vendite</center>
 
[[file:contabilità_080.jpg|350px|center|alt=Appendice contabilità]]
<center>Movimento Bollato dalla stampa del registro IVA</center>
 
[[file:contabilità_081.jpg|350px|center|alt=Appendice contabilità]]
<center>Movimento Bollato dalla stampa del libro giornale o del cronologico</center>
 

= APPENDICE H: Simboli e colori di visualizzazione =
{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Simbolo e colore'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione funzione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Strum_Nuovo.jpg]]||[[Contabilità#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|Nuovo Movimento (Tasto Nuovo)]]
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Strum_Modifica.jpg]]||[[Contabilità#Modifica_Movimento_.28Tasto_Modifica.29|Modifica Movimento (Tasto Modifica)]]
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Strum_Anagrafica.jpg]]||[[Contabilità#Anagrafica_.28Tasto_Anagrafica.29|Anagrafica (Tasto Anagrafica)]]
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Strum_Fatture.jpg]]||[[Contabilità#MENU_.E2.80.9CFatturazione.E2.80.9D_.28Solo_per_Versione_Aziendale.29|Fatture (Tasto Fatture)]]
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Strum_Stampa.jpg]]||[[Contabilità#Stampa_Selezione|Stampa (Tasto Stampa)]]
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Strum_Filtri.jpg]]||[[Contabilità#Filtri_.28Tasto_Filtri.29|Filtri (Tasto Filtri)]]
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Strum_Trova.jpg]]||[[Contabilità#Trova_.28tasto_Trova.29|Trova (Tasto Trova)]]
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Strum_Elimina.jpg]]||[[Contabilità#Elimina_Movimento_.28Tasto_Cancella.29|Elimina Movimento (Tasto Cancella)]]
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Strum_Immagine.jpg]]||[[Contabilità#Immagine_.28Tasto_Immagine.29|Immagine (Tasto Immagine)]]
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Strum_Schede.jpg]]||[[Contabilità#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|Schede Contabili (Tasto Schede)]]
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Strum_scadenze.jpg]]||[[Contabilità#Scadenze_.28Tasto_Scadenze.29|Scadenze (Tasto Scadenze)]]
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Movimento di colore BLU ELETTRICO'''||Movimenti creati dal programma Fatturazione Seta Facile!, fatture emesse
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''Movimento di colore GRIGIO VERDE'''||Movimenti creati in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile!, riscossioni fatture emesse e riscossione corrispettivi;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Movimento di colore BORDEAUX'''||Movimenti denominati come tipologia “Altri movimenti”. Sono anche creati in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile!: registrazione deposito, giroconto deposito, movimenti relativi alle ritenute.
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''Movimento di colore VERDE'''||Movimenti relativi alla registrazione fatture di acquisto;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Movimento di colore ROSSO'''||Movimenti relativi al registrazione pagamento fatture d’acquisto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''Movimento di colore VERDE BRILLANTE'''||Movimenti relativi alla registrazione dei corrispettivi;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Movimento di colore NERO'''||Movimenti relativi all’apertura e alla chiusura d’esercizio;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''Movimento di colore VERDE OLIVA'''||Movimenti relativi alla registrazione di prelevamenti da banca;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Movimento di colore FUCSIA'''||Movimenti relativi alla registrazione di nota accredito su acquisti;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''Movimento di colore VIOLA'''||Movimenti relativi alla registrazione di nota accredito su vendite. I movimenti sono generati dal programma Fatturazione Seta Facile!;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Movimento di colore BLU'''||Movimenti relativi alla registrazione di versamenti in banca;
|}

= APPENDICE I: Gestione ritenute d’acconto =
Per una corretta gestione delle fatture con ritenuta attenersi scrupolosamente alla seguente sequenza di operazioni:
{|border="0"
|-style="background: silver"
|Immissione fattura d’acquisto con ritenuta specificando l’importo della ritenuta
|-style="background: grey; color: white"
|Conferma del movimento con generazione della scadenza in scadenzario e memorizzazione delle informazioni nell’archivio delle ritenute.
|-style="background: silver"
|Per Fatture Pagate: Verifica dei dati relativi alla gestione ritenute e stampa 770 (imponibile IVA diverso da Imponibile IRPEF)
|-style="background: grey; color: white"
|Per Fatture Non Pagate: Eseguire il pagamento da Scadenzario tramite la funzione “Pag. Singolo”.
|-style="background: silver"
|Per il corretto funzionamento della procedura è necessario
|-style="background: grey; color: white"
|Creare o verificare l’esistenza di un conto nel piano dei conti per la gestione delle Ritenute. (Di solito mastro 37)
|-style="background: silver"
|Verificare che il parametro “Conto ritenute D’acconto” contenga questo codice conto.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare nei parametri la percentuale per il calcolo della ritenuta
|-style="background: silver"
|Verificare il giorno del mese successivo per il calcolo della scadenza.
|-style="background: grey; color: white"
|Eseguire una manutenzione archivi se si accede per la prima volta alla nuova contabilità (Necessaria alla creazione dell’archivio ritenute).
|}
== Immissione fattura di acquisto con ritenuta ==
[[file:contabilità_082.jpg|350px|center|alt=Appendice contabilità]]
<center>Immissione fattura con ritenuta</center>
 
Nella maschera di immissione della Fattura di Acquisto è stato aggiunto il campo “ritenuta d’acconto” in lire ed in Euro. 
Il pulsante segnato in figura calcola l’importo della ritenuta sulla prima riga “imponibile” della maschera, in funzione della percentuale specificata nei parametri contabili, tale importo dovrà essere variato nel caso in cui l’imponibile IVA sia diverso dall’imponibile a Ritenuta d’acconto. 
La casella Imponibile IRPEF deve essere compilato al fine della stampa a fine anno delle lettere da inviare ai fornitori, tale importo è specificato nella fattura d’acquisto e comunque è l’imponibile a ritenuta d’acconto. 
Confermando la maschera di inserimento verrà aggiunto il giroconto Crediti Clienti/Ritenuta nel movimento contabile generato. 
Per fatture non pagate (“Registra il Pagamento” spento), verrà creata la scadenza in scadenzario e verrà creata una riga nell’archivio ritenute contenente le informazioni della fattura senza la memorizzazione della data di pagamento. 
Per fatture pagate contestualmente (“Registra il Pagamento” acceso) verrà creata la scadenza chiusa in scadenzario e la riga con le informazioni e la data di pagamento nell’archivio delle ritenute. 
In entrambe le situazioni verrà presentato il dettaglio delle informazioni per la gestione delle ritenute e la stampa del riepilogo per il 770. 
[[file:contabilità_083.jpg|350px|center|alt=Appendice contabilità]]
<center>Maschera gestione ritenuta</center>
 
I dati presenti nella maschera verranno memorizzati con la pressione del tasto OK o con la chiusura della maschera stessa.

== Gestione pagamenti ritenute ==
Le ritenute vengono catalogate nell’archivio Ritenute, accessibile dal menù “Primanota”, in fase di registrazione delle fatture di acquisto, sia pagate che non pagate. Le ritenute relative a fatture non pagate non avranno una data di scadenza e pertanto non compariranno nella stampa delle “Ritenute da Pagare”. 
[[file:contabilità_083bis.jpg|350px|center|alt=Appendice contabilità]]
<center>Elenco ritenute d'acconto</center>
 
Nella maschera riportata si può vedere una ritenuta in scadenza al 16-09-2006 riferita ad una fattura pagata il 17-08-2006.
Per modificare le informazioni relative alla singola ritenuta, oppure per generare il movimento contabile di versamento,
posizionarsi sopra la ritenuta da pagare e premere il tasto '''MODIFICA'''.
Per registrare il versamento é necessario integrare i seguenti campi:
*data di versamento
*conto banca
*Estremi del versamento.
dopo aver inserito i dati mancanti premendo il tasto VERSAMENTO verrà creato il movimento di pagamento
ritenuta e verrà memorizzato il numero di movimento contabile relaivo al versamento stesso. 
[[file:contabilità_083ter.jpg|350px|center|alt=Appendice contabilità]]
<center>Dettaglio ritenute d'acconto</center>
 
=== Uso dei pulsanti della gestione ritenute ===
{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Pulsante'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione funzione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''Modifica'''||Permette di modificare il dettaglio della ritenuta in scadenza. Accedendo al dettaglio ed inserendo i dati e’ possibile creare il movimento di pagamento della ritenuta. Modificando la data di pagamento viene ricalcolata la data di scadenza compatibilmente con il parametro di calcolo (giorno del mese di scadenza) presente nei parametri contabili.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Aggiungi'''||Permette di creare una ritenuta in scadenza in modo manuale ( se la gestione ritenute e’ stata attivata a meta’ anno e’ possibile inserire le ritenute pagata precedentemente per ottenere l’elenco di fine anno).
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''Elimina'''||Elimina la ritenuta in scadenza
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Duplica'''||Permette di duplicare la ritenuta in scadenza. Risulta utile quando la fattura con ritenuta viene pagata in più fasi e quindi la ritenuta va versata in base ai pagamenti.
Esempio fattura di 1.000 euro soggetta a ritenuta e pagata in due rate da 500 euro in mesi diversi. La ritenuta in scadenza risulta di 200 euro ma per effetto dei pagamenti dobbiamo procedere alla duplicazione della ritenuta, alla modifica della cifra in 100 euro per entrambe le righe ed alla modifica dei pagamenti della rata.
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''Seleziona'''||Permette di effettuare una selezione sull’archivio ritenute. E’ possibile selezionare per cliente e per data. La selezione più utile e’ la lista delle ritenute in scadenza per il mese successivo
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Stampa'''||Permette di effettuare la stampa della selezione corrente. E’ utile a fine anno per la lista delle ritenute del 770.
|}

== Pagamento Successivo di Fatture con Ritenuta ==
Il pagamento di fatture di acquisto già registrate ma non pagate, con o senza ritenuta di acconto è da effettuarsi dalla maschera delle scadenze. 
Nella maschera delle scadenze è stato aggiunto il tasto “Pag. Singolo” per il pagamento della scadenza selezionata che verifica la presenza di eventuale ritenuta e provvede all’inserimento della “Data di pagamento” per il calcolo della data di versamento. 
Il pagamento multiplo di fatture di acquisto, attivabile dal tasto “Pagamento” dopo aver effettuato una selezione, NON gestisce la chiusura delle ritenute di acconto. In presenza di scadenze con ritenuta, in questa modalità il programma avvisa della presenza di ritenuta e permette all’utente di:
*Annullare l’operazione in corso.
*Proseguire nell’operazione avvisando della '''NECESSITA’''' di completare '''MANUALMENTE''' le informazioni nell’archivio delle ritenute.

Altri Dati

Talia — Wed, 11 Jan 2012 16:40:39 GMT

Talia:

== Altri DATI ==
Da [[Anagrafica]], [[Contatti]] e [[Facile!Business#Pratica|Pratica]] è possibile accedere ad un insieme di proprietà non comprese nei dati standard e personalizzabili dall'utente.

[[File:Immagine1000.jpg|thumb|alt=Altri dati||Altri Dati]]

E' un elenco di descrizioni, valori e note che l'utente può personalizzare per integrare i dati previsti nelle maschere con altri dati.

Ad esempio, una azienda di software può memorizzare informazioni sulle licenze vendute, la loro scadenza, eventuali indirizzi di rete del cliente ecc.

Le proprietà personalizzate di anagrafica possono diventare un criterio di filtro per la creazione degli elenchi di marketing nonché per altre ricerche.

La proprietà ''Note Importanti'' attiva un alert che segnala all'utente il messaggio inserito, ogni volta che accede all'anagrafica oppure apre una pratica collegata a quella anagrafica.

In fondo alla pagina ci sono due pulsanti: ''Carica'' e ''Salva''. Questi servono rispettivamente per ''importare'' ed ''esportare'' una proprietà nel formato .genpro.

=== Avvio di Eseguibili Esterni ===
E' possibile avviare programmi esterni o pagine Web direttamente dalla finestra "Altri Dati". 
L'operazione è possibile per particolari '''Proprietà''' che devono avere dei requisiti particolari, necessari alla loro identificazione come '''Proprietà''' per l'avvio di programmi esterni. 
Dalla modalità '''Avanzata''' dell'editor delle proprietà è possibile impostare i vari '''requisiti'''; essi devono essere:
[[File:altridatiavanzate1.jpg|thumb|alt=Altri dati|Aggiunta Proprietà]]
[[File:Immagine1001.jpg|thumb|alt=Altri dati|Parametri Avanzati]]
* Nel campo '''Valore''' si deve inserire il numero '''1000'''
* Nel campo '''Descrizione Estesa''' si deve inserire il percorso al programma od ad un link, utilizzando '''%1''' o '''%2''' ecc..fino a '''%5''' per specificare un massimo di 5 parametri
==== Abbreviazioni per le cartelle di sistema ====
Per garantire la corretta esecuzione delle righe di comando su computer diversi, è possibile utilizzare delle abbreviazioni relative alle cartelle di sistema:
* '''programdir''': la cartella programmi
* '''windir''': la cartella Windows
* '''sysdir''': la cartella System32
* '''programx86dir''': la cartella ''programmi'' per sistemi 32 Bit, la cartella ''programmi (x86)'' per sistemi 64 Bit (**)
* '''netdir''': la cartella di rete degli applicati Facile!Business
* '''curdir''': cartella di esecuzione del programma corrente
(**) consigliata per applicazioni 32 bit presenti su sistemi mixed 32/64 Bit

=== Inserimento dei valori per il passaggio dei parametri ===
L'utente può inserire nelle righe del dettaglio del valore tutti i parametri da passare all'eseguibile.
Solo le righe che iniziano con %1=.. %5=
vengono considerati dei parametri
Il valore della proprietà in altri dati '''non viene''' passato ma ha valenza descrittiva

== Esempi ==
'''avvio di Desktop Remoto:'''
[[File:Immagine1003.jpg|thumb|alt=Altri dati|Esempio]]
* Stringa per '''Descrizione Estesa''' della proprietà: ''<sysdir>\mstsc.exe /v:%1''
* Valori da inserire in altri dati:
** Valore principale: '''Connessione RDP al server Principale'''
** Valore da inserire nelle proprietà avanzate:
***''%1=80.80.80.80''

'''Esecuzione del link presente in altri dati'''
* Stringa per '''Descrizione Estesa''' della proprietà: ''%1''
* Valori da inserire in altri dati:
** Valore principale: '''Sito Internet'''
** Valore da inserire nelle proprietà avanzate:
*** ''%1=http://www.grupposis.it''

'''Esecuzione di una pagina internet passando un parametro'''
* Stringa per '''Descrizione Estesa''' della proprietà: ''http://www.grupposis.it/ask.php&Number=%1&Name=%2''
* Valori da inserire in altri dati:
** Valore principale: '''Controlla Nome e Numero'''
** Valore da inserire nelle proprietà avanzate:
*** ''%1=199240026''
*** ''%2=GruppoSIS''

Personalizzazione elenchi

Talia — Wed, 11 Jan 2012 16:37:48 GMT

Talia:

Nelle maschere di Facile! Business, gli utenti con il diritto “modifica delle categorie” possono inserire o modificare le voci dei menù a tendina che lo permettono.

[[File:elenchi_001.jpg|center|alt=Personalizzazioni elenchi|Elenco personalizzabile]]
 

La pressione del tasto permette di accedere ad una maschera di inserimento, che non permette l'eliminazione delle voci.
Per poter eliminare od editare altre informazioni sarà necessario usare la maschera generale di personalizzazione elenchi.

== Maschera di Personalizzazione Ridotta ==

Permette di inserire le voci desiderate.
In sistemi multiaziendali le voci inserite possono essere riservate all'azienda specifica (voce per la configurazione corrente) oppure condivise tra tutte le aziende (Voce Condivisa).

[[File:elenchi_002.jpg|center|alt=Personalizzazioni elenchi]]

In particolari elenchi, quali l'organigramma e la categoria di filemanager, è possibile gestire un albero multilivello con l'utilizzo del carattere <punto> come separatore

Es.
marketing
marketing.comunicazioni
marketing.contratti
amministrazione
amministrazione.bilanci

== Maschera di personalizzazione Avanzata ==

E' raggiungibile dalla scheda “Personalizzazioni” - “parametri” oppure dal programma di configurazione FacileCRM se si hanno diritti amministrativi.

La maschera permette di visualizzare tutte le voci di tutte le categorie di CRM, di eliminare, modificare e creare, e di inserire altre informazioni quali (vedi immagine):

* Il colore
* Il valore, utilizzato come campo di raggruppamento o di ordinamento (gli elenchi vengono presentati in funzione del campo valore e successivamente in modo alfabetico)
* L'azienda di riferimento
* Se il campo deve essere proprosto come campo predefinito negli elenchi

ATTTENZIONE: Eliminare le voci solo se si è sicuri che non siano state utilizzate negli archivi

[[File:elenchi_003.jpg|center|alt=Personalizzazioni elenchi]]

Il campo “utente seta” se lasciato vuoto, farà apparire la voce in tutte le aziende del sistema aziendale. Se compilato con la parola “UTENTEx” dove x è un numero da 1 a 9, lo farà vedere solo per l'azienda con il progressivo x.

Nuovo modello 69

Talia — Wed, 11 Jan 2012 16:35:44 GMT

Talia:

=INTRODUZIONE=
L’articolo 19, comma 15, del D.L.31 maggio 2010 n. 78, attualmente in fase di conversione in legge, introduce l’obbligo di indicare i dati catastali degli immobili nelle richieste di registrazione dei contratti di locazione o affitto e, per omogeneità, anche di comodato, già con decorrenza 1 luglio 2010. 

Il nuovo '''''“modello 69”''''' contiene, oltre a nuove istruzioni e modifiche di carattere grafico, il '''Quadro D''' denominato '''''“Dati degli immobili”''''', predisposto per consentire la comunicazione dei dati catastali degli immobili, situati nel territorio dello Stato, oggetto di contratti di locazione, affitto e comodato. 

=INSTALLAZIONE AGGIORNAMENTO=
In base alle nuove disposizioni legislative abbiamo predisposto il nuovo modello 69, già scaricabile in aggiornamento tramite la nuova Funzione '''“Facile! Aggiornamenti”''''. 

Per rendere completamente attiva la modifica è necessario avviare l'applicazione ''Modulistica'' (O ''Moduli XG'') ed effettuare l' '''AGGIORNAMENTO COORDINATE''' da menu Utilità. Rispondere quindi "Sì" alla domanda [[File:manutenzione coordinate.jpg|alt=Nuovo modello 69]]

'''''ATTENZIONE!''' E' necessario che tutti gli utenti siano fuori dal programma Modulistica''

=NUOVO MODELLO 69=

L 'applicazione recupera in automatico sia i dati dei soggetti che i dati degli immobili, ove siano stati inseriti in [[videoscrittura|videoscrittura]] con campi variabili e che quindi l'atto sia stato archiviato nel [[repertorio|repertorio]] sotto forma di '''''pratica negativa'''''. 
Questa condizione è necessaria, in quanto la nuova funzionalità riguarda atti come contratti di locazione, ecc. che non fanno parte del [[repertorio|repertorio]] atti tra vivi, è quindi utile archiviarli a pratica negativa per il recupero dei dati. 

Selezionare per prima cosa la pratica da elaborare, con un doppio click o semplicemente evidenziandola e schiacciando [[File:Seleziona mod.jpg|alt=Nuovo modello 69]]. 

Utilizzare il tasto in alto a destra [[File:Mod69.jpg|alt=Nuovo modello 69]] e scegliere l'opzione '''"IMMOBILI"''': apparirà una maschera contenente i dati presenti nella pratica relativi ai DATI GENERALI, ai SOGGETTI ed agli IMMOBILI. 

[[File:Dati modello 69.jpg|thumb|alt=Antiriciclaggio|Dati modello 69]]
 

Schiacciare il tasto [[File:Modello.jpg|alt=Nuovo modello 69]] : la mascherina che appare comunica che è già stata stampata la prima pagina del Modello 69, ovvero quella attualmente in uso dai notai con i dati dei comparenti. 
Rispondere quindi OK ed attendere la preparazione del modello. 

Otteremo così un'anteprima del nuovo modello 69 contenente i dati di tutti gli immobili presenti nella pratica: nel caso in cui siano presenti molti immobili sarà possibile visualizzarli nelle successive pagine utilizzando il tasto [[File:Pagina succ.jpg|alt=Nuovo modello 69]]. 
Se necessario apportare le dovute modifiche ed infine procedere con la stampa ([[File:Stampa.jpg|alt=Nuovo modello 69]]).

Tenere presente che in fase di preparazione, quindi nell'anteprima, i dati recuperati non rispettano gli spazi previsti dal modello,
tuttavia il programma provvederà a sistemarli in fase di stampa.

Normalizzazione dei Cap

Talia — Wed, 11 Jan 2012 16:34:13 GMT

Talia:

In presenza dell'archivio CAP normalizzato, l'archivio che considera i CAP in relazione alle vie delle grandi città, in alcuni programmi GruppoSIS viene attivata la funzione di ricerca e recupero del CAP normalizzato. 
== Funzionalità ==
La funzionalità è attiva se l'etichetta '''cap''' delle maschere si presenta di colore Blu e cliccabile.

[[File:normalizza0.jpg|thumb|alt=Normalizzazione|Link Cap]]
 
Eseguendo il click, viene presentata una finestra di ricerca che permette di consultare l'archivio e recuperare il CAP. 
La finestra viene automaticamente precompilata con i dati città e indirizzo presenti nella maschera che la chiama. 
== Programmi GruppoSIS con la gestione dei CAP Normalizzati ==
[[File:normalizza1.jpg|thumb|alt=Normalizzazione|Normalizzazione dei Cap]]
* Dettaglio Anagrafica di [[Facile!Business]] e [[Facile!Studio]]
* Dettaglio Contatto di [[Facile!Business]] e [[Facile!Studio]]
* Anagrafica di [[Fatturazione]] e [[Contabilità]]
* Dialogo con [[Trasferimento per FedraPlus|Fedra Plus]]. (Funzione sul tasto destro della griglia soggetti)
== Uso delle Ricerche ==
La maschera di ricerca viene precompilata con le informazioni trovate sulla maschera che la esegue. 
Vengono trasferiti nella maschera la città, la provincia, l'indirizzo ed il numero civico, e l'eventuale '''rosso''' (se nell'indirizzo compare la parola ''rosso''). 
E' importante seguire le regole qui elencate per una corretta ricerca
* Il campo PROVINCIA è obbligatorio e NON viene calcolato automaticamente
** (se cambio la città devo anche cambiare la provincia, per ottenere la ricerca corretta)
* se non ottengo risultati posso ridurre il nome della via e riprovare la ricerca
** (nell'archivio è ''Piazza del Duomo''; la ricerca per ''Piazza Duomo'' non dà risultati, ma la ricerca per ''Duomo'' trova il CAP)
* La presenza di un numero civico agisce da filtro sull'archivio.
** (se il numero civico è dispari, la ricerca esclude le informazioni relative a civici pari. Se il numero civico non è valorizzato, la ricerca viene eseguita su tutte le informazioni dell'indirizzo)
* La presenza di ''rosso'' agisce da filtro sull'archivio
** (se acceso ''rosso'' la ricerca esclude le informazioni non legate ad un civico ''rosso'').
== Recupero nella Maschera Chiamante ==
E' sufficiente evidenziare la riga CAP selezionata e premere '''OK'''. 
Eventuali dati cambiati come la città, la provincia
l'indirizzo NON vengono recuperati nella maschera
chiamante. Il recupero è limitato al campo CAP
== Manutenzione Archivi ==
In generale l'archivio Normalizzazione non richiede manutenzione archivi, visto che è un archivio solo consultativo. 
In seguito ad aggiornamenti dell'archivio può essere invece necessaria una manutenzione, per garantire la corretta consultazione dell'archivio CAP. 
La manutenzione può essere effettuata da:
* Facile!Business e Facile!Studio, dal menù del tasto '''Manutenzione''' solo per [[utente|utenti]] con diritti amministrativi
* Da [[WinPam]] selezionando '''Archivio CAP Normalizzazione''' tra le voci della maschera di manutenzione archivi.
In mancanza dell'archivio CAP normalizzati le
manutenzioni restituiscono un errore.

Manuale Cambiali

Talia — Wed, 11 Jan 2012 16:33:24 GMT

Talia:

='''SEQUENZE OPERATIVE DEL PROGRAMMA'''=
• Inserimento dell’Effetto: L’effetto viene caricato in un archivio di ingresso, specificando tutte le informazioni relative al repertorio, alla stampa delle code e degli elenchi quindicinali/Mensili e del Disco CCIAA. Ad ogni effetto viene assegnato un numero di carico. 
• Archiviazione dell’Effetto: Gli effetti Scaduti, siano Protestati, Pagati, Richiamati o Scartati vengono trasferiti automaticamente (specificando un intervallo di date) negli archivi degli effetti Pagati o nell’archivio “Repertorio” e quindi eliminati dall’archivio di Carico. 

Una volta passati gli effetti protestati a Repertorio è possibile la stampa e la ristampa degli allunghi. 

all'interno degli archivi “Effetti Pagati” e “Repertorio” è anche prevista la stampa delle distinte per le Banche, la stampa di “Lettere” personalizzate e la stampa degli elenchi quindicinali. 

='''FINESTRA PRINCIPALE (Distinta di Carico)'''=
Dopo aver avviato dal Winpam “Cambiali Seta Facile”, il programma presenta la seguente schermata: 

[[File:Maschera principale.jpg|thumb|alt=Cambiali|Maschera principale]]
 

[[File:Efetti pagati rich.jpg|thumb|alt=Cambiali|Effetti pagati/richiamati/Repertorio protesti]]
 

[[File:Repertorio protesti.jpg|thumb|alt=Cambiali|Repertorio protesti]]
 

='''IL METODO DI CALCOLO'''=
Il Programma Cambiali Seta Facile permette la massima personalizzazione del metodo di calcolo dei diritti e delle indennità di accesso. L’utente può utilizzare un calcolo automatico, basato su un conteggio percentuale, oppure può personalizzare delle tabelle per il calcolo a scaglioni degli importi.

='''LE TABELLE'''=
Il programma permette di impostare la tabella delle Località per il calcolo dei diritti di accesso, la tabella delle banche, la tabella dei motivi e delle persone contattate. 
Ogni voce è identificata da una codifica personalizzabile e da un descrizione. 

='''I TESTI DELLE CODE'''=
Grazie alle funzioni di “fusione” della videoscrittura integrata alla procedura, è possibile creare testi personalizzati per le code e per le varie lettere. Un comodo elenco dei campi disponibili è sempre accessibile dalla videoscrittura. E’ inoltre possibile specificare il numero di allunghi per ogni pagina stampata, per ottenere i massimi risultati anche da stampanti Laser.

[[File:Inserimento nuovo effetto.jpg|thumb|alt=Cambiali|Inserimento nuovo effetto]]
 

='''OPERATIVITA’'''=
==''Inserimento di un nuovo Effetto''==
Premendo sul Tasto Nuovo (INS) il programma permette di selezionare la tipologia di effetto, la data di protesto e di scadenza e la valuta preferita (Euro-Lire). Successivamente viene presentata la maschera del dettaglio dati.

[[File:Inserimento dettaglio efetto.jpg|thumb|alt=Cambiali|Inserimento dettaglio effetto]]
 

La maschera di inserimento dati richiede tutte le informazioni ai fini della stampa del Repertorio e Delle Code, ed esegue il calcolo dei diritti e delle indennità in modo automatico. 

Nella maschera vengono richieste informazioni supplementari facoltative quali: 
• '''Codice (uso Int.)''': Utilizzato come identificativo aggiuntivo 
• '''Luogo, data di nascita , sesso e Codice Fiscale del Debitore:''' Campi che verranno richiesti dal 2001 nella stampa quindicinale (è quindi consigliato compilare anche questi campi) 
• '''Non Disp.:''' Presenta un elenco di diciture da inserire nelle stampe in mancanza di dati anagrafici. L’elenco delle diciture è personalizzabile e distinto tra soggetti e società. La maschera di inserimento propone la prima dicitura dell’elenco se non vengono inseriti i dati richiesti (comune di nascita per persone fisiche e Codice Fiscale per società). 
Nel caso il campo “Nome” sia vuoto, la maschera nasconde automaticamente il campo “Sesso” e “data di Nascita”. Il campo “Luogo di Nascita” diventa la Camera di Commercio alla quale è iscritta la società. 
Nella maschera di inserimento è possibile accedere ad una maschera successiva per l’inserimento di eventuali altri soggetti protestati oltre al primo. 

La pressione del Tasto vicino al campo “codice Fiscale” apre una finestra per l’inserimento dei dati di altri soggetti. 
I soggetti inseriti nella maschera verranno riportati negli allunghi, nel Repertorio e nell’elenco per la Camera di Commercio. 

[[File:Inserimento altri soggetti.jpg|thumb|alt=Cambiali|Inserimento altri soggetti]]
 

L’utilizzo dei tasti “Aggiungi”, “Salva” e “Elimina” permettono di gestire rapidamente le informazioni contenute. 
Il tasto a destra del campo “Cognome” permette di recuperare un nominativo dall’elenco nominativi che viene creato automaticamente quando si inseriscono gli effetti. 
Il campo '''“Firmatario del C/C – Efetto”''' determina un soggetto che deve apparire nell’elenco quindicinale che nella frase per l’allungo viene descritto come “Firmatario”. 

ALTRE INFORMAZIONI 

[[File:Inserimeno altre informazioni.jpg|thumb|alt=Cambiali|Inserimento altre informazioni]]
 

='''AUTOMATISMI DELLA MASCHERA DI INSERIMENTO'''=
La maschera di Inserimento prevede un insieme di automatismi quali: 
• Al cambio del campo '''''“Pagato”''''' viene rieffettuato il calcolo dei diritti e delle indennità 
• All’uscita del campo '''''“Importo Protestato Euro”''''' viene eseguito il calcolo dell’Onorario di Repertorio 
• All’Uscita del campo '''''“Data di Nascita”''''' viene calcolato il codice Fiscale (se presente un Nome) 
• All’uscita dal Campo '''''“Commento”''''' viene effettuato il calcolo dei diritti e delle indennità 
• Al cambio del '''tipo Effetto''' in '''''“Assegno”''''' vengono visualizzati i dati aggiuntivi relativi all’Assegno protestato 
• Quando si entra nel campo “Bollo”, se vuoto, il programma propone il bollo totale in funzione dell’importo dell’effetto 
• Eseguendo un “Doppio Click” sul campo “Bollo” è possibile specificare l’importo del Bollo effetto presente ed ottenere in automatico il calcolo del “Bollo” ufficio residuo 
• Eseguendo un Doppio Click sul campo “T Spese” è possibile specificare un “Arrotondamento” 
• In uscita dal campo “C/C Ass.” della sezione “Assegni” viene effettuata una verifica sulla eventuale data di revoca sul conto corrente specificato: 

[[File:Dati assegno.jpg|thumb|alt=Cambiali|Dati assegno]]
 

Inoltre è automatico il calcolo Lire->Euro oppure Euro->Lire (a seconda della tipologia di valuta selezionata in fase di inserimento effetto) per tutti i campi numerici. 
Gli effetti con data scadenza nulla vengono considerati “A Vista”. 
Il tasto a destra del campo “Debitore” permette di recuperare i dati anagrafici di soggetti già presenti nell’archivio dei Protesti. 
La chiusura della maschera di inserimento (Alt F4) memorizza le informazioni. 

='''MODIFICA E PAGAMENTO'''=
In ogni momento L’utente può modificare o cambiare il tipo di “Pagamento” con l’utilizzo del tasto “Modifica” o di CTRL-INVIO sulla griglia degli effetti. 
Al cambio del tipo di Pagamento vengono ricalcolati le indennità ed i diritti. 

='''MODIFICA EFFETTI PAGATI E DEL REPERTORIO'''=
L’utente può inoltre modificare gli effetti già archiviati, ad esclusione del Tipo di Effetto e del tipo di Pagamento. Può inoltre, con l’ausilio del tasto destro sulla griglia, recuperare l’effetto se archiviato erroneamente. 
La modifica del Tipo Effetto e del tipo di Pagamento può essere effettuata anche sul repertorio con le funzioni del menù Repertorio -> Modifica tipo/Modifica Pagamento, previo inserimento di Password di conferma. 

[[File:Modifica effetto pagato.jpg|thumb|alt=Cambiali|Modifica effetto pagato]]
 

='''IL FILTRO SUGLI EFFETTI'''=
La schermata iniziale degli effetti può essere visualizzata secondo diversi criteri: 
• Effetti Scartati, Protestati, Richiamati, Pagati, Da Contattare 
• Effetti Ordinati per Data di Protesto (con la richiesta dell’intervallo delle date) 
• Effetti in scadenza 

''I filtri sono possibili solo se siamo posizionati nella cartella “Distinta di Carico”.'' 

[[File:Selezione di tutti gli effetti.jpg|thumb|alt=Cambiali|Selezione di tutti gli effetti]]
 

='''I TASTI FUNZIONE'''=

==''NUOVO''==

Il tasto [[File:Nuovo effetto.jpg|alt=Cambiali]] permette di caricare un nuovo effetto. La maschera richiede di specificarne il tipo, il pagamento e la valuta di riferimento. 

==''MODIFICA''==
Il tasto [[File:Modifica effetto.jpg|alt=Cambiali]] permette di modificare gli effetti caricati, gli effetti pagati ed il repertorio (se non stampato nel bollato). 

==''ELIMINA''==
Il tasto [[File:Elimina effetto.jpg|alt=Cambiali]] permette di eliminare un effetto, un effetto pagato e L’ultimo numero di repertorio inserito. E’ richiesta la Password di conferma (324567). 

==''PROTESTA''==
Il tasto [[File:Protesta effetto.jpg|alt=Cambiali]] permette di archiviare un singolo effetto come Pagato o Protestato, assegnando, agli effetti Protestati, il primo numero di repertorio disponibile. 

==''TROVA''==
Il tasto [[File:Trova effetto.jpg|alt=Cambiali]] permette di ricercare per numero effetto, numero di repertorio oppure ragione sociale del debitore nella griglia attiva. 

[[File:maschera trova effetto.jpg|thumb|alt=Cambiali|Maschera trova effetto]]
 

==''DUPLICA''==
Il tasto [[File:Duplica effetto.jpg|alt=Cambiali]] permette di duplicare un effetto caricato assegnando il primo numero di carico disponibile. 

==''STAMPA SELEZIONE''==
Il tasto [[File:Seleziona effetto per stampa.jpg|alt=Cambiali]] permette di stampare l’elenco, anche filtrato, degli effetti caricati. 

[[File:Anteprima stampa selezione.jpg|thumb|alt=Cambiali|Anteprima stampa selezione]]
 

==''STAMPA CODE''==
Il tasto [[File:Stampa Code.jpg|alt=Cambiali]] permette di aprire la maschera per la stampa delle Code da Repertorio. 

==''STAMPA LETTERE''==

Il tasto [[File:Stampa lettere.jpg|alt=Cambiali]] permette di aprire la maschera per la stampa delle Lettere dall’elenco degli effetti pagati.
La stampa Lettere dall’elenco degli effetti caricati e dal Repertorio è accessibile dal menù “Protesti”. 

==''INDICE''==

Il tasto [[File:Indice effetti.jpg|alt=Cambiali]] permette di eseguire una ricerca nominativa nell’archivio degli effetti Pagati e nel Repertorio dei Protesti. 

[[File:Ricerca ad indice.jpg|thumb|alt=Cambiali|Ricerca ad indice]]
 

==''IMMAGINE''==
Il Tasto [[File:Crea immagine.jpg|alt=Cambiali]] (''“Crea Immagine”/“Apri immagine”'') permette di attivare il programma di acquisizione ottica dell’effetto per la visualizzazione e la ristampa o la nuova acquisizione. 

='''I MENU’ A TENDINA'''=

==''MENU’ EFFETTI''==

Comprende tutte le funzioni relative all’archivio degli effetti Caricati. 
• '''Immissione Effetti:''' come tasto NUOVO 
• '''Situazione Cassa:''' Calcola gli importi totali protestati per tipo Pagamento relativamente ad una Banca. 

[[File:Situazione cassa effetti.jpg|thumb|alt=Cambiali|Situazione cassa effetti]]
 

• '''Situazione “pagati del giorno”:''' 
• '''Permetti modifica Numero/effetti distinta:''' 
• '''Seleziona:''' 
• '''Distinta di Carico:''' Permette di stampare la distinta degli effetti caricati e non ancora archiviati ordinata per '''''numero Effetto''''' o per '''''Data'''''. Richiede la selezione di una banca per la stampa degli effetti relativi alla stessa oppure esegue la stampa generale raggruppata per BANCA se viene annullata la scelta del codice. 
• '''Distinta Banche:''' 

[[File:Distinta di carico.jpg|thumb|alt=Cambiali|Distinta di carico]]
 

[[File:Anteprima distinta di carico.jpg|thumb|alt=Cambiali|Anteprima distinta di carico]]
 

• '''Effetti Incompleti:''' Elenco degli effetti con campo Pagato : - “ Da contattare” 
• '''Assegni richiamati:''' Elenco degli effetti di Tipo Assegno con campo Pagato = Richiamato 
• '''Sportelli Incassi:''' 
• '''Protesti Multipli:''' 
• '''Archivia Effetti pagati/richiamati/scartati:''' 
• '''Ricalcola il prossimo progressivo:''' 
• '''Azzera numero Distinta:''' 
• '''Cambio presentatore:''' 
• '''Fine Lavoro:''' Uscita dal programma 

='''MENU’ PROTESTI'''=
Permette di eseguire le stampe delle code e delle lettere, la stampa dell’estratto quindicinale e le stampe relative alla cassa Protesti. 
• '''Stampa Code:''' Richiede di specificare l’intervallo di Repertori da cui estrarre i dati e di specificare tre tipi di testo, a seconda della tipologia di effetto: 
 ''Testo per Tratte e Cambiali con Soggetto Domiciliato''
 ''Testo per Assegni'' (tutti i Soggetti)
 ''Testo per Tratte e Cambiali con Soggetto non Domiciliato'' 

Richiede infine il numero di allunghi desiderato per ogni pagina stampata. (Code per Pagina). 
Il risultato dell’elaborazione viene presentato a Video prima di essere stampato. 
Il nome dei testi e il numero di code viene memorizzato permanentemente. 
E’ possibile stampare solo le code relative a cambiali e tratte oppure ad assegni (utile per chi utilizza due tipi di carta di diverso colore). 

[[File:Stampa code effetti.jpg|thumb|alt=Cambiali|Stampa code effetti]]
 

• '''Stampa code della Distinta di Carico:''' 
• '''Stampa coda singola:''' 
• '''Altre Stampe:''' Permette di eseguire una stampa dall’effetto all’effetto (Caricati e Pagati) oppure dal Repertorio al Repertorio (Protestati) selezionando il tipo di effetto ed il tipo di pagamento. 
• '''Stampa Quindicinale/mensile:''' Permette di eseguire la stampa quindicinale per tipo di Effetti e per Codice Banca. Le intestazioni della stampa sono personalizzabili. E’ inoltre possibile eseguire la stampa su modelli prestampati personalizzando il formato di stampa come spiegato nel paragrafo “STAMPA QUINDICINALE SU MODELLI PERSONALIZZATI” 
• '''Creazione disco CCIAA:''' permette la creazione del modello di comunicazione elenchi alla Camera di Commercio e la creazione del disco per la comunicazione telematica dei protesti. 

[[File:Stampa CCIAA e creazione disco.jpg|thumb|alt=Cambiali|Stampa CCIAA e creazione disco]]
 

La creazione del disco per Arianna necessita la definizione di diversi parametri quali: 
- Gli estremi del notaio che consegna l’elenco. 
- La possibilità di aggiungere le informazioni sui “dati non disponibili” nelle note di Arianna 
- La compatibilità con sistemi Office 2000. 
La maschera permette inoltre di avviare Arianna direttamente con la configurazione del Notaio attiva. 

===Salvataggio configurazione del Notaio===
Per salvare la configurazione attuale di “Arianna” abbinandola al Notaio attivo è necessario: 
- Attivare Arianna e configurare i parametri del notaio. 
- Dal menù “Personalizzazioni – Arianna” eseguire “Salva configurazione Notaio”. 
Dopo aver effettuato questa operazione, è possibile lanciare Arianna direttamente dal programma cambiali trovandosi la configurazione personale di ogni Notaio come configurazione attiva. 

• '''Stampa Periodica Di Cassa:''' Permette di stampare la situazione di Cassa per periodo, banca ed eventualmente specificando il numero della distinta di carico. 
• '''Stampa Distinta Banche:''' Permette di stampare la distinta di Reso alle Banche. 
• '''Situazione Cassa:''' Calcola gli importi totali protestati per tipo Pagamento relativamente ad una Banca. A differenza della procedura del menù Effetti, utilizza l’archivio Pagati/Protestati. 
• '''Stampa per prefettura:''' 
• '''Dischetto prefettura:''' 
• '''Situazione debitore:''' 
• '''Situazione Banche Per Protesti:''' Permette la stampa con sub-totali per Codice Banca degli effetti protestati.'''(????????)(????????)''' 

='''MENU REPERTORIO'''=
Il Menù Repertorio raggruppa tutte le funzioni relative al Repertorio Protesti, la procedura di stampa e di controllo, la stampa dell’indice dei Protesti. 
• '''Blocca workstations:''' 
• '''Passaggio a Repertorio:''' Permette di archiviare come Pagati/Protestati gli effetti caricati. 

[[File:Passaggio a repertorio.jpg|thumb|alt=Cambiali|Passaggio a repertorio]]
 

Richiede un intervallo di effetti sul quale agire. In apertura propone gli effetti relativi al primo giorno di protesto presente nell’archivio. 
La funzione di Precontrollo verifica la consecutività delle date e la presenza del tipo di Pagamento. 

• '''Passaggio Date a Repertorio:''' Questa procedura è attiva SOLO se l’elenco Effetti viene visualizzato per intervallo di date. Esegue Automaticamente il precontrollo ed il passaggio a Repertorio. 

• '''Contollo:''' Esegue una verifica di correttezza del repertorio ed in particolare: 
 consecutività di Repertori e Date 
 Presenza di Debitori 
 Verifica (Non bloccante) dell’avvenuta stampa delle Code 
Se il Repertorio non passa il controllo non è possibile eseguire la stampa del bollato. 

• '''Stampa:''' Permette di eseguire la stampa o l’anteprima del repertorio secondo le seguenti modalità: 

 ''Giornaliero:'' Posso stampare dal primo numero non ancora stampato all’ultimo numero controllato. La conferma di questa stampa segna i repertori come “Bollati” 
[[File:Stampa repertorio giornaliero.jpg|thumb|alt=Cambiali|Stampa repertorio giornaliero]]
 

 ''Prova:'' posso stampare un qualsiasi intervallo di Repertori 
[[File:Stampa repertorio prova.jpg|thumb|alt=Cambiali|Stampa repertorio prova]]
 

 ''Mensile:'' Esegue la stampa dell’estratto Mensile 
[[File:Stampa repertorio mensile.jpg|thumb|alt=Cambiali|Stampa repertorio mensile]]
 

La stampa del bollato è possibile solo dopo aver eseguito il controllo di repertorio. 
• '''Statistiche sulle Banche:''' 
• '''Statistiche sui Privati:''' 
• '''Ricrea il numero di repertorio:''' 
• '''Sblocco Repertorio:''' toglie o mette la bollatura del Repertorio 
• '''Modifica tipo Effetto:''' Permette di correggere, per repertori non bollati, la tipologia di effetto. 
• '''Modifica Pagamento:''' Permette di impostare il Pagamento ai valori N: Protestato oppure X: Protestato ed escluso dagli elenchi quindicinali. 
• '''Funzioni Speciali:''' 
• '''Stampa Indice:''' Esegue la stampa dell’indice annuale dei Protestati. 

[[File:Stampa indice.jpg|thumb|alt=Cambiali|Stampa indice]]
 

='''MENU’ FATTURAZIONE'''=
• '''Gestione contabile:''' I dati fiscali da inserire nell’intestazione della fattura possono essere inseriti direttamente nella maschera di “inserimento banche” attivando la funzione “Dati Fatturazione”. 
[[File:Stampa gestione contabile.jpg|thumb|alt=Cambiali|Stampa getsione contabile]]
 
Attivando la spunta su “Dati Fatturazione” appare la mascherina per l’inserimento dell’intestazione desiderata in fattura. 
La pressione del tasto Destro sulla maschera permette di ottenere una “Autogenerazione” della descrizione. 

• '''Ristampa Elenchi:''' 
[[File:Ristampa elenchi.jpg|thumb|alt=Cambiali|Ristampa elenchi]]
 

• '''Rimborsi a Presentatori:''' 
Permette di ottenere una stampa periodica dei chilometri di accesso per ogni presentatore, con il conteggio dell’eventuale rimborso chilometrico. 
[[File:Rimborso spese a presentatori.jpg|thumb|alt=Cambiali|Rimborso spese a presentatori]]
 

Scegliendo il periodo di riferimento ed il presentatore, e specificando il costo chilometrico desiderato, è possibile ottenere una stampa tabulare degli accessi effettuati nel periodo. 
Per il calcolo è necessario che nella tabella “Località” siano specificati i KM di distanza per ogni località accessibile. 

='''MENU’ UTILITA’'''=
• '''Calcolatrice Diritti:''' 
• '''Stampa multipla di Testi:''' 
• '''Ricerca su più Notai:''' 
• '''Visualizza Codice Banca:''' 
• 'Cancellazione File Temporanei:''' 
• '''Cancellazione Effetti:''' Permette di eliminare un blocco di effetti erroneamente caricati. 
• '''Manutenzione Archivi:''' Esegue una verifica degli archivi e ripristina gli indici di ricerca. La funzione viene richiesta dal programma ogni 20 giorni. 
• '''Ricostruzione Chiavi di Ricerca:''' Procedura Straordinaria per riallineare le informazioni di ricerca nominativa. Necessaria per una stampa corretta dell’indice dei Protestati. 
• '''Esportazione Distinta di Carico:''' 
• '''Importazione Distinta di Carico:''' 
• '''Esportazione Repertorio:''' 
• '''Importazione Repertorio:''' 
• '''Manutenzione Archivio Comuni:''' Esegue una verifica dell’archivio dei Comuni e delle Nazioni. 
• '''Elenco Comuni:''' 
• '''Registrazione Prodotto:''' permette di inserire il codice di abilitazione del prodotto in versione dimostrativa. Non appare su prodotti già registrati. 
• '''Ricoltolo D/A/Km/Rep.:''' 
• '''Migrazione da Cambiali DOS:''' Procedura di migrazione dal programma DOS. Ad uso esclusivo del personale GruppoSIS. 
• '''Storicizzazione:''' 

='''MENU PERSONALIZZAZIONI'''=
Questo menù permette di accedere a tutte le tabelle utilizzate dal programma, di configurare il calcolo delle indennità e di preparare i testi per le code e per le lettere. 
• '''Anagrafica Soggetti:''' 
• '''Dati Permanenti:''' Permette di specificare i parametri generali del programma ed i criteri di calcolo. 
 ''Nome notaio:'' nome del Notaio (viene messo nell’intestazione delle stampe) 
 ''Luogo:'' Viene proposto all’atto dell’inserimento di un nuovo effetto. 
 ''Scadenza Cambiali/Assegni:'' permette di proporre automaticamente la data di scadenza in fase di immissione di nuovo effetto. La scadenza viene calcolata in funzione dei giorni specificati. 
 ''Codice Statistico:'' Codice da utilizzare nella stampa del repertorio. 
 ''Atto Pubblico:'' Permette di selezionare se i protesti sono da considerarsi Pubblici o Autenticati. 
 ''Tipo di Arrotondamento:'' Specifica l’arrotondamento desiderato per il calcolo di diritti ed accessi. 
 ''IVA:'' Permette di specificare la percentuale per il calcolo dell’IVA 
 ''Giorni di Scadenza:'' Permette di personalizzare la tolleranza per la selezione degli effetti in scadenza. (Mettendo 0 la scadenza viene calcolata ad oggi). 
• '''Anagrafica Soggetti:''' E’ possibile inserire un elenco di Nominativi che verranno proposti come Presentatori in fase di immissione dell’Effetto. 

Per le altre funzionalità si rimanda al paragrafo: ''“CALCOLO INDENNITA’ e SPESE”''. 

• '''Località:''' Elenco dei Comuni per il calcolo dell’indennità di accesso. È possibile specificare i comuni relativi alla zona 1, per i quali verrà utilizzata una particolare indennità (Calcolo Automatico) oppure l’indennità per ogni singolo comune che verrà recuperata dal calcolo “Personalizzato”. 
• '''Risposte:''' Permette di personalizzare la tabella delle Risposte, specificando la codifica richiesta dalle Camere di Commercio nell’elenco quindicinale. 
• '''Persone contattate:''' Elenco delle Persone contattate. 
• '''Banche: '''Elenco delle banche con la specifica dell’indirizzo. 
• '''Testi Protesti:''' Accede alla videoscrittura per la creazione dei testi per le code, le lettere e le stampe quindicinali personalizzate (Vedi : “UTILIZZO DI VIDEOSCRITTURA”). 
• '''Elenco Ultime code rtf:''' 
• '''Frasi per Allunghi:''' 
• '''Festività:''' 
• '''Arianna:''' 
• '''Parametri di Repertorio:''' Permette di accedere alla configurazione della stampa del repertorio. 
• '''Impostazione data Inizio Gestione Euro:''' 

='''CONFIGURAZIONE STAMPA DEL REPERTORIO'''=
La procedura di Stampa Repertorio richiede di configurare il sistema per poter adattare la stampa alla propria stampante in modo semplice ed efficace. 

[[File:Configurazione repertorio.jpg|thumb|alt=Cambiali|Configurazione repertorio]]
 
Il programma è in grado di riprendere la stampa del Bollato da una stampa parzialmente compilata, memorizzando la posizione dell’ultima stampa, il numero di Repertori stampati, ed il riporto dell’onorario. 
La maschera riporta inoltre l’ultimo numero di repertorio controllato e l’ultimo numero di Repertorio stampato. 
I parametri vanno modificati solo per forzare la stampa da pagina nuova. In regime normale non vanno modificati. 
I tasti “TEST” permettono di eseguire una stampa di posizionamento sul modulo di repertorio per permettere la taratura dei parametri di stampa. 

[[File:Configurazione stampa repertorio.jpg|thumb|alt=Cambiali|Configurazione stampa repertorio]]
 

Nella finestra di stampa è possibile: 
• Selezionare la stampante ed il carattere di stampa. 
• Selezionare la larghezza in caratteri delle 9 colonne che compongono il repertorio. 
• Specificare il margine sinistro ed il margine superiore di stampa. 
• Specificare l’interlinea. 
• Specificare il numero di righe da stampare per ogni repertorio. 

Inoltre viene richiesto se si desidera l’aggiunta del campo “commento” e del campo “Motivo” alle colonne 6 e 7. 

[[File:Configurazione stampa laser.jpg|thumb|alt=Cambiali|Configurazione stampa laser]]
 
La maschera è la stessa del layout di stampa, con la differenza che in questa maschera si imposta la stampa su stampante Laser. 

<gallery widths=300px heights=300px perrow=2caption="Frasi da inserire a repertorio">
File:Frase da inserire a repertorio1.jpg
File:Frase da inserire a repertorio1.jpg
</gallery>
 

Nell’ultima sezione della finestra è possibile specificare altre informazioni per la compilazione delle frasi da inserire nel repertorio: 
• La descrizione desiderata per la colonna “Tipo di Effetto” 
• La possibilità di aggiungere la “Filiale” alla descrizione del richiedente 
• La possibilità di aggiungere i dati del rappresentante, altri soggetti e le diciture in caso di “effetto domiciliato” 
• La possibilità di aggiungere il motivo e la persona che ha fornito la risposta 
• Il tipo di “Osservazione” per titoli domiciliati 

Il tasto ''TEST 1'' stampa una sequenza di caratteri per impostare il modulo in modo da poter configurare i parametri. 
Il tasto ''TEST 2'' Esegue la stessa stampa per 2 volte (Verifica del salto pagina) 

='''LA STAMPA DELLE CODE '''=
Quando il programma esegue la stampa delle code, memorizza nel repertorio l’avvenuta stampa. La procedura di controllo Repertorio è in grado di verificare la mancata stampa di una coda, segnalando con un avvertimento l’anomalia. 

='''UTILIZZO DI VIDEOSCRITTURA''=
La videoscrittura integrata in Cambiali SetaFacile è un semplice Editor per la preparazione di Code e Lettere. 

[[File:editor integrato.jpg|thumb|alt=Cambiali|Editor integrato]]
 

Oltre alle classiche funzioni di Editing quali la scelta di caratteri, allineamenti, attributi, permette di selezionare da una elenco di campi i richiami ai dati dei protesti per la preparazione automatica delle Code. 
E’ infine corredato di semplici funzioni per l’inserimento di tabelle all’interno dei testi, al fine di preparare moduli di stampa secondo ogni esigenza. 
La funzione di Stampa permette di selezionare la stampante prima di procedere. 

='''CALCOLO INDENNITA’ E SPESE'''=
Il Calcolo delle indennità, dei diritti e delle spese utilizza i criteri della maschera “Calcolo Automatico” della finestra “Dati Permanenti”. 
Il calcolo è composto di tre sezioni: 
1) Determinazione del Bollo 
2) Determinazione del Diritto 
3) Determinazione dell’Accesso 

[[File:Parametri di calcolo.jpg|thumb|alt=Cambiali|Parametri di calcolo]]
 

Prestare attenzione al nuovo parametro per la gestione
dell'IVA al 21%, come da [[Iva_al_21#Cambiali|modifica]] al programma
in seguito alla manovra fiscale Settembre 2011

==''Bollo''==
Viene utilizzato l’importo '''''“Spese Bolli”''''' solo per effetti PROTESTATI (N,X). 

==''Diritti''==
I diritti vengono calcolati con un procedimento automatico oppure da tabella personalizzata. 

='''UTILIZZO DELLE TABELLE PER IL CALCOLO DEI DIRITTI'''=
Selezionando il calcolo “tabellare” per i diritti di protesto, è necessario personalizzare le tabelle di calcolo secondo le proprie esigenze. 
Il sistema presenta 3 tabelle di calcolo, utilizzate in funzione della configurazione del sistema: 

• Calcolo Diritti per Tratte e Cambiali 
• Calcolo dei Diritti per Assegni 
• Calcolo per Effetti Domiciliati (Tratte e Cambiali). 

Il loro utilizzo è subordinato alla configurazione esposta di seguito. 
Le tabelle sono composte dalle seguenti colonne: 

• '''Importo Max:''' Valore massimo dello scaglione di calcolo 
• '''Fisso Prot./Pag/Rich./Scart.:''' Importi fissi da utilizzare nel calcolo per ogni stato (Protestato, Pagato, Richiamato, Scartato) 
• '''Perc. Prot./Pag/Rich./Scart.:''' Percentuale (in millesimi) da applicare all’importo del protesto alla quale verrà aggiunta il diritto fisso sopra descritto 
• '''Altri Diritti:''' Colonna per inserire altri diritti che si vogliano distinguere dai Diritti calcolati con le tabelle (Spese di ufficio e personale) 
• '''E nel caso di assegni:''' 
- Fisso Rubato/Mancanza Fondi: Importo fisso da utilizzare per particolari motivazioni. 
- Perc. Rubato/Mancanza Fondi: Importo percentuale da utilizzare per particolari motivazioni. 

==''CALCOLO PER CAMBIALI E TRATTE''==

===Utilizzi un calcolo diritti sul valore Protestato in forma percentuale ?===

Se utilizzi questo metodo di calcolo il programma deve essere configurato nel seguente modo: 
• Spegnere “Utilizza Calcolo da Tabella Diritti”. 
• Spegnere “Utilizza Calcolo da Tabella Domiciliati”. 

Ora puoi impostare il criterio di calcolo inserendo l’importo percentuale (in millesimi) con il quale vuoi calcolare il diritto a partire dall’importo protestato. 
Nella Sezione “Parametri Comuni” definisci la percentuale per ogni stato dell’effetto. 
Se desideri aggiungere un valore fisso all’importo percentuale calcolato puoi inserirlo nella sezione “Cambiali” alle voci “Importo Fisso Protestati/Richiamati/Scartati/Pagati”. 

===Utilizzi un calcolo diritti a “Scaglioni” per il quale vuoi personalizzare la tabella?===

Se utilizzi questo metodo di calcolo il programma deve essere configurato nel seguente modo: 

• Attivare “Utilizza Calcolo da Tabella Diritti”. 

In questa modalità i diritti verranno calcolati facendo riferimento alla tabella “Calcolo CA/TA/TN", sia per l'eventuale parte “Percentuale” che per la “Parte Fissa”, sempre in funzione dello stato dell’effetto. 

===Dimezzi i diritti per gli effetti domiciliati in banca ?===

Se vuoi che il programma dimezzi automaticamente i diritti per gli effetti domiciliati, siano essi calcolati in forma percentuale a da tabella, devi: 

• Disattivare “Utilizza Calcolo da Tabella Domiciliati”. 
• Attivare, nella sezione “Domiciliati CA/TA/TN” le funzioni: 
1. Dimezza Accesso 
2. Dimezza Diritti Fissi 
3. Dimezza Diritti % 

===Utilizzi una tabella personalizzata per i diritti relativi ad effetti domiciliati ?===

Se vuoi evitare il calcolo “dimezzato” dei diritti e preferisci selezionare un tuo criterio di calcolo dei diritti per effetti domiciliati in banca, devi configurare il sistema nel seguente modo: 

• Attivare “Utilizza Calcolo da Tabella Diritti”. 
• Attivare “Utilizza Calcolo da Tabella Domiciliati”. 

I relativi criteri di calcolo dovranno essere inseriti nella tabella “Calcolo Domic.”. 

'''ATTENZIONE !:''' questa funzione viene disabilitata se non viene utilizzato il Calcolo da Tabella Diritti”.

===Hai un limite minimo ed un limite massimo per i diritti ?===

Se hai delle limitazioni ai diritti puoi impostare i limiti nei campi “Diritto Minimo” e “Massimo” della sezione “Parametri Comuni”. Se non desideri limitazioni puoi lasciare entrambi i campi con il valore 0 (zero). 

===Vuoi separare il diritto calcolato automaticamente da eventuali altri diritti da aggiungere come rimborsi per il tuo lavoro di ufficio ?===

Se vuoi aggiungere altri diritti che verranno distinti anche negli allunghi (se desiderato) puoi personalizzare le colonne “Altri Diritti” delle tabelle di calcolo. 
La funzione è attiva solo se il sistema è impostato sul “Calcolo da Tabella”. 

===Nel caso di importi uguali al valore massimo riportato in tabella vuoi passare all’importo dello scaglione successivo ?===

Se desideri che per i diritti di importo pari al valore massimo dello scaglione il programma passi allo scaglione successivo devi attivare:
“Per Valori in Tabella Usa il Successivo”. 

==''CALCOLO PER ASSEGNI''==

===Utilizzi un calcolo diritti sul valore Protestato in forma percentuale ?===

Se hai optato per questa modalità di calcolo per Cambiali e Tratte, la stessa modalità verrà utilizzata per gli assegni. 
Gli importi percentuali verranno calcolati con le informazioni: 
%Protestato/Richiamato/Scartato/Pagato della sezione “Parametri Comuni”. 
Eventuali importi fissi potranno essere inseriti nella sezione “Assegni” alle voci “Importo Fisso Protestati/Richiamati/Scartati/Pagati”. 

===Utilizzi un calcolo diritti a “Scaglioni” per il quale vuoi personalizzare la tabella?===

Se hai optato per questa funzione nel calcolo Cambiali e Tratte dovrai personalizzare gli importi della tabella “Calcolo Assegni”, sia per la eventuale parte “Percentuale” che per la “Parte Fissa”, sempre in funzione dello stato dell’effetto. 

===Vuoi dimezzare i diritti anche in caso di assegni ? (*)===
Se vuoi che il programma dimezzi automaticamente i diritti anche per gli assegni devi: 

• Disattivare “Utilizza Calcolo da Tabella Domiciliati”. 
• Attivare, nella sezione “Domiciliati ASSEGNI” le funzioni: 
- Dimezza Accesso 
- Dimezza Diritti Fissi 
- Dimezza Diritti % 

===Vuoi separare il diritto calcolato automaticamente da eventuali altri diritti da aggiungere come rimborsi per il tuo lavoro di ufficio ?===

Se vuoi aggiungere altri diritti che verranno distinti anche negli allunghi (se desiderato) puoi personalizzare le colonne “Altri Diritti” della tabelle di calcolo Assegni. 
La funzione è attiva solo se il sistema è impostato sul “Calcolo da Tabella”. 

===Vuoi utilizzare una particolare tabella per il motivo “Mancanza Fondi” e “Assegno Rubato” ?===

Se desideri utilizzare una tabella personalizzata per due particolari motivi devi: 
• Attivare il calcolo Accessi da Tabella. 
• Impostare nella Sezione “Assegni” le tabelle “Mancanza fondi” e “Rubato” con il codice della risposta che vuoi utilizzare. 
• Personalizzare le voci “Fisso Rub./Perc. Rub” e “Fisso Manc.Fondi/Perc.Manc.fondi” nella tabella “Calcolo Assegni”. 

===Vuoi aggiungere i diritti lettera pretura ?===
Se desideri aggiungere un diritto fisso (Lettera Pretura) nel caso di ASSEGNI PROTESTATI puoi impostare il valore nel campo “Lettera Alla Pretura” della sezione “Assegni”. Se non desideri l’aggiunta del diritto devi impostarlo a 0. 

==''CALCOLO DELLE INDENNITA’ DI ACCESSO''==

===Calcoli l’indennità di accesso come importo fisso?===

se l’indennità di accesso è comunque un importo fisso, indipendentemente dal luogo di accesso, il sistema deve essere così configurato: 

• Spegnere “Utilizza Calcolo da Tabella Accessi” 
• Spegnere “Calcola Accessi a zona” 
• Impostare i valori “Ind. Accesso in Zona 1” e “Ind. Accesso Fuori Zona 1” con lo stesso valore desiderato. 

===Calcoli le indennità di accesso con il solo utilizzo di due zone ?===

Se l’indennità di accesso è calcolata come “Accesso in Città” e “Accesso fuori Città” il sistema deve essere così configurato: 

• Spegnere “Utilizza Calcolo da Tabella Accessi” 
• Spegnere “Calcola Accessi a zona” 
• Impostare il valore “Ind. Accesso in Zona 1” con il valore desiderato per l’accesso in Città 
• Impostare il valore “Ind. Accesso fuori Zona 1” con il valore desiderato per l’accesso fuori Città 
• Inserire il comune relativo alla città nella tabella località ed abbinare la Zona 1 

La procedura quindi utilizza l’importo “Ind. Accesso in Zona 1” quando trova il comune nell’elenco località e lo stesso comune è abbinato alla Zona 1. 
Se il comune non esiste nell’elenco località oppure è abbinato ad altre zone, viene utilizzato il valore “ Ind. Accesso fuori Zona 1”. 

===Calcoli le indennità di accesso raggruppando gli accessi in massimo 9 zone ?===

Se si vuole raggruppare elenchi di comuni in zone chilometriche e quindi definire l’accesso in funzione delle zone il sistema deve essere così configurato: 

• Spegnere “Utilizza Calcolo da Tabella Accessi” 
• Accendere “Calcola Accessi a zona” 
• Impostare il valore “Ind. Accesso fuori Zona 1” con il valore desiderato per comuni non presenti nella tabella località 
• Nella Sezione “Accesso a zona” impostare i valori dell’accesso per le 9 zone definite 
• Nella Sezione “Accesso a zona” impostare nella casella “Zona 0” il valore desiderato per località non appartenenti alle zone dalla 1 alla 9 
• Inserire i comuni nella tabella località ed abbinarli alle rispettive zone 

Pertanto il calcolo avviene secondo la seguente procedura: 
Per comuni presenti nell’archivio località abbinati alle zone dalla 1 alla 9: l’accesso è preso dal rispettivo valore nella sezione “Accessi a Zona”. 
Per comuni presenti nell’archivio località abbinati a zona 0 oppure ad altre zone: l’accesso è preso dal campo “Zona 0” della sezione “Accessi a zona”. 
Per comuni non presenti nell’archivio località l’accesso è calcolato con il valore “Ind.Accesso fuori zona 1” della sezione “Calcolo Automatico – Parametri comuni”. 

===Calcoli le indennità di accesso specifiche per ogni località ?==

Se preferisci specificare una indennità di accesso per ogni località devi impostare nella “tabella località”, per ogni comune presente, l’indennità desiderata. Il sistema deve essere così configurato: 

• Spuntare “Utilizza Calcolo da Tabella Accessi” 
• Spegnere “Calcola Accessi a zona” 
• Impostare il valore “Ind. Accesso fuori Zona 1” con il valore desiderato per comuni non presenti nella tabella località 
• Inserire i comuni nella tabella località ed abbinarvi i rispettivi accessi 

[[File:info verde.jpg|alt=Cambiali]]'''NOTA:''' le indennità di accesso per località sono distinte in “Cambiali e tratte” e “Assegni”.
Le località possono essere anche degli indirizzi, completi del “Toponimo”. Per attivare il calcolo delle indennità sulle vie è necessario attivare il flag: “Utilizza indirizzi per Accesso”. 

'''ATTENZIONE!''' il programma si posiziona sull’indirizzo solo se NON è presente la città di domicilio nell’archivio località. 

==''CALCOLO DEGLI ONORARI DI REPERTORIO''==

Gli onorari di Repertorio vengono calcolati facendo riferimento alla tabella “Onorari di Repertorio”. 
La tabella prevede 7 colonne: 
'''Importo Max:''' importo massimo per localizzare lo scaglione. (gli importi limite vengono accettati, indipendentemente dal parametro “per valori in tabella usa il successivo”). 
'''Quota Notaio/Quota CNN.:''' scorporo dell’onorario con contributo CNN. Lo scorporo è solo indicativo perché gli importi vengono comunque sempre sommati. 
'''Rid. Notaio/Rid CNN:''' Importi da utilizzare per effetti domiciliati. 
'''Pagato:''' Importo da usare per effetti “Pagati”. 
'''Rid. Pagato:''' Importo da usare per effetti “Pagati” e Domiciliati. 

Per il calcolo degli onorari di repertorio il programma si basa quindi su una tabella che riporta sia l’importo completo che quello ridotto (effetti domiciliati). A differenza del calcolo accessi e diritti, non viene eseguita la divisione per 2 ma viene utilizzato il campo “Rid.”. 
La possibilità di utilizzare onorari ridotti è vincolata all’attivazione di due parametri della sezione “Calcolo Automatico - domiciliati”: 
• '''Usa Rid.Tabella Rep. (TA/CA/TN):''' Se attivo viene utilizzata la colonna RID per effetti domiciliati. 
• '''Usa Rid.Tabella Rep. (AS):''' Se attivo viene utilizzata la colonna RID per assegni domiciliati(*). 

(*) La funzione è stata implementata solo per permettere la massima personalizzabilità del sistema, anche in caso di variazioni legislative, anche se ad oggi l’assegno viene considerato sempre domiciliato. 

==''ALTRI PARAMETRI NELLA SEZIONE “Dati Generali”''==

===Parametri per la creazione di nuovi Effetti e per la generazione del Repertorio===
• ''Nome Notaio:'' Viene utilizzato come intestazione delle stampe e nella generazione degli allunghi (campo {NOTAIO}) 
• ''Intest. Quindic.:'' Intestazione per la stampa dell’elenco quindicinale/mensile 
• ''Luogo:'' Luogo di levata da proporre in fase di inserimento di effetti 
• ''Codice Statistico:'' Codice Statistico da inserire nella colonna del Repertorio 
• ''Atto Pubblico:'' Se attivo il Repertorio riporta P S altrimenti A S nella colonna del codice statistico. 

===Parametri per il calcolo delle scadenze===

• Sabato Festivo: Se attivato le scadenze che cadono al sabato vengono posticipate al lunedì successivo (compatibilmente con la tabella festività). 
• Scadenza Cambiali (giorni): permette di compilare automaticamente la data di protesto dalla data di scadenza in fase di immissione nuovi effetti. 
• Scadenza Assegni (giorni): permette di compilare automaticamente la data di protesto dalla data di scadenza in fase di immissione nuovi effetti. 
• Scadenza Prefett. Assegni (giorni) : permette di definire l’intervallo di giorni dalla data di protesto per la preparazione delle comunicazioni alla Prefettura. I giorni vengono aggiunti solo per i codici motivi presenti nella casella “Per Motivi” (più codici devono essere separati da virgola). 

===Parametri per aiutare l’inserimento dell’effetto===

• '''%(1000) bollo per CA/TA/TN:''' percentuale in millesimi dell’importo totale del bollo da apporre sull’effetto, calcolata automaticamente in fase di inserimento effetto. 
• '''Permetti modifica Tipo:''' Se attivo permette di cambiare il tipo di effetto nella finestra di “modifica di Repertorio”. Se inattivo la modifica del tipo effetto per effetti già a Repertorio è protetta da Password. 
• '''Presentatori:''' Elenco dei Presentatori (uno per riga) che verranno proposti in fase di inserimento dell’effetto. 

===Parametri per generazione degli allunghi.===

• '''Campo MARCHE:''' I 3 campi presenti nella sezione “MARCHE” permettono di personalizzare la creazione della dicitura “emesso su foglio bollato da L…” nell’allungo. 
Sono previste 3 casistiche per ognuna delle quali è possibile personalizzare la frase: 
• '''Effetti con il solo Bollo Effetto:''' prima Frase 
• '''Effetti con marche bollate solo da un ufficio:''' seconda Frase 
• '''Effetti con entrambi i tipi di marche:''' Terza Frase 
I campi disponibili nella creazione delle frasi sono: 
'''{BOLLOEFFETTO}:''' importo del bollo Effetto. 
'''{BOLLOUFFICIO}:''' Importo delle marche aggiunte. 
'''{UFFICIO}:''' Descrizione Ufficio che ha vidimato le marche. 
'''{DATAUFFICIO}:''' Data di vidimazione marche. 

===Menù in immissione===
Nella Sezione “Menu” dei parametri del programma possiamo definire l’elenco delle voci che devono comparire nelle finestre a discesa in fase di immissione effetti: 

• Elenco delle Descrizioni per mancanza di dati anagrafici, separato per persone fisiche o giuridiche. 
• Elenco delle Descrizioni per “Dati comunicati da..” 
• Elenco dei possibili “Uffici” che hanno vidimato le marche aggiuntive. 
• Frase da inserire in chiusura degli elenchi periodici. 
• Frase da inserire in chiusura degli elenchi periodici in mancanza di effetti. 

==''LOCALITA’''==
Permette di accedere alla tabella delle località. Per ogni comune posso impostare un insieme di informazioni quali: 
• Il codice ed il nome del comune 
• La zona di competenza per il “Calcolo a zona” 
• I KM di accesso (per una futura stampa “Km. Per presentatore”) 
• L’indennità di accesso per cambiali ed assegni se si usa il metodo di calcolo “Da Tabella Accessi” 

==''RISPOSTE''==
E possibile personalizzare le possibili motivazioni di risposta date dal debitore. 
La loro codifica è libera. E’ necessario specificare il codice Risposta CCIAA per poter creare il disco correttamente. 

==''PERSONE CONTATTATE''==
Elenco delle persone contattate. Non più utilizzato. 

==''BANCHE''==
Elenco delle banche richiedenti. 
Per ogni record è possibile specificare: 
• Il Codice 
• Il nome della Banca 
• La città per il calcolo degli accessi 
• La filiale per la compilazione degli allunghi e degli elenchi 
• La città da riportare sugli allunghi 
• L’indirizzo ai fini del disco CCIAA 

==''TESTI PROTESTI''==
Viene attivato l’editor interno per la preparazione degli allunghi e delle lettere. 
Oltre alle funzioni classiche di un editor (allineamenti, scelte del carattere) è possibile accedere all’elenco dei campi disponibili per la preparazione dei testi automatici. 

[[File:Campi per allunghi.jpg|thumb|alt=Cambiali|Campi per allunghi]]
 

[[File:Campi per quindicinale.jpg|thumb|alt=Cambiali|Campi per quindicinale]]
 

[[File:Campi per le fatture.jpg|thumb|alt=Cambiali|Campi per le fatture]]
 

==''FRASI PER ALLUNGHI''==
Permette di personalizzare la sequenza dei campi nella composizione delle frasi per le code. 
Le frasi sono distinte in categorie in funzione dei dati presenti e per tipologia di effetto. 

[[File:Frasi soggetto per allunghi.jpg|thumb|alt=Cambiali|Frasi soggetto per allunghi]]
 

==''FESTIVITA'''==
Permette di inserire le festività per il calcolo delle scadenze. 

='''MENU HELP'''=
• '''Guida in Linea:''' Attiva la visualizzazione del manuale a video 
• '''Informazioni:''' riporta la versione del prodotto utilizzato e le informazioni sul produttore 
• '''Richiesta Assistenza:''' attiva la pagina Internet per richiedere assistenza a GruppoSIS

Installazione

Talia — Wed, 11 Jan 2012 16:29:18 GMT

Talia:

= Installazione Facile!Business =

Se il pacchetto di installazione è stato scaricato in formato compresso (ZIP), è necessario estrarne il contenuto in una cartella, possibilmente raggiungibile dalla rete (nel caso di installazione su server e client). 

Nel pacchetto di installazione sono contenuti tutti i file necessari per l’installazione del software e alcuni documenti tecnici relativi allo stesso o a software collegati. 
[[File:manina.jpg|30px]] L’installazione va eseguita effettuando il login con utente in possesso dei diritti amministrativi.

Una volta scompattato il pacchetto procedere al lancio dell’eseguibile '''setup.exe''' per iniziare la procedura di installazione. 

== Avvio del programma di Installazione ==
L'installazione presenta due opzioni:
* '''Installazione locale con archivi Dimostrativi''': Installazione guidata di Facile Business con inclusa installazione del servizio Mysql in locale nella cartella ''c:\facilecrm'' (Installazione consigliata per le versioni Free in locale, non permette di scegliere la cartella di destinazione).

* '''Installazione Avanzata Client/Server''': Permette di eseguire le installazioni delle applicazioni Server, Client ed eventualmente di Mysql. Genera un file di configurazione che potrà essere letto dai client durante l'installazione delle postazioni.

(Installazione richiede una minima competenza tecnica oppure si consiglia l'acquisto ''' Supporto per installazione ''' tramite lo shop :
http://www.grupposis.it/index.php/Supporto-Software/Vedi-tutti-i-prodotti.html

== Inserimento impostazioni base e scelta installazioni da lanciare ==
Nella seconda schermata vengono richieste alcune informazioni base, come il Nome Organizzazione, e informazioni riguardanti le impostazioni del software. E’ inoltre possibile selezionare cosa si andrà ad installare successivamente nella sezione "Cosa desideri installare ?". 

Per procedere con l’installazione base compilare la schermata riportata, "La maschera del Setup", e premere il tasto '''Avanti'''. 
[[File:fbsetup_2.jpg|center|400px|alt=Installazione di Facile!Business|La maschera del Setup]]
 

== Installazione Server Dati ==
Facile! Business supporta due principali server dati: Microsoft SQL e MySQL, quest' ultimo viene fornito con il pacchetto di installazione e può essere installato con la procedura riportata di seguito.
[[File:install_mysql.jpg|center|400px|alt=Installazione di Facile!Business|Lancio installazione MySQL]]

=== Installazione MySql ===
Se si utilizza MySql come server dati, selezionare la voce '''"MySql Server e Utility"''' e procedere con l'[[Installazione di MySQL]]. 
E' consigliabile installare le '''"MySql Utility (MySql Gui Tools)"''' anche su alcune postazioni client, per poter amministare i Databases.

=== Installazione di Server dati MS-SQL ===
Utilizzare le procedure di Setup Microsoft. 
Al fine di poter configurare correttamente [[Facile!Business]] è necessario che nel server Microsoft esista almeno un utente locale con il nome '''administrator''' oppure '''sa''', per il quale l'autenticazione avvenga attraverso Login e Password e non attraverso le credenziali di dominio. 
Tutti gli altri utenti potranno invece essere utenti di dominio e quindi automaticamente autenticati. 

== Installazione di Facile!Business sul Server o Monoutenza ==
=== Installazione Server ===
Terminata l’installazione di MySql e relativi strumenti apparirà la schermata relativa all’installazione degli applicativi sul server. 
L'installazione su server di Facile!Business è necessaria per
poter distribuire gli aggiornamenti in modo automatico a tutti
gli utenti e per poter condividere le informazioni di
configurazione (tipo di utilizzo, indirizzo server dati).

[[File:fbsetup_3.jpg|center|400px|alt=Installazione di Facile!Business|Dati per Server]]

* Note
** é possibile specificare il nome oppure l'indirizzo IP del Server dati
** è possibile utilizzare condivisioni di rete con il percorso net "(\\)" oppure unità logiche mappate

La schermata va compilata nei vari campi con le seguenti informazioni:
; '''Indirizzo/Nome Server Dati''' : deve contenere l’indirizzo ip o il nome della macchina sulla quale si è installato precedentemente il server dati Mysql o MS-SQL
; '''Cartella applicazioni''' : deve contenere il percorso di rete nel quale si desidera installare [[Facile!Business]] server (conterrà copia degli eseguibili da distribuire alle postazioni, le impostazioni utente ed i formati di stampa)
; '''Cartella File Manager''' : Sottocartella per contenere i documenti di [[FileManager]]. Prevedere una cartella alla quale si possa accedere eventulamente anche via FTP, per le postazioni remote in VPN.
Vedere nei [[Prerequisiti Facile!Business|prerequisiti]] le indicazioni per la scelta delle cartelle.

=== Installazione Monoutenza ===
Nel caso di installazione monoutenza è necessario utilizzare la procedura di installazione server specificando i percorsi locali, come da esempio in figura: 
[[File:fbsetup_4.jpg|center|400px|alt=Installazione di Facile!Business|Installazione CRM Server monoutenza]]
 
Sia per installazione ''Monoutenza'' che installazione ''Server'' spuntare l'opzione '''Copia Formati di Stampa'''.

== Salvataggio configurazione setup ==

Terminata l’installazione della parte Server di Facile!Business, chiudendo il programma di installazione, è possibile salvare le informazioni raccolte in un file, da utilizzare successivamente per l’installazione dei client. 

E’ consigliabile quindi salvare il file in una posizione della rete che possa essere successivamente raggiunta dai client. 

Durante la fase di installazione dei client, sarà sufficiente caricare il file di configurazione per avere a disposizione tutti i parametri di sistema. 

== Installazione Facile!Business su Client ==
[[File:fbsetup_5.jpg|center|400px|alt=Installazione di Facile!Business|Installazione del solo client]]
é possibile con il tasto "carica Configurazione" caricare tutti i parametri dal file precedentemente salvato dopo la fase di ''installazione 
Se si sta procedendo all’installazione del solo client su un pc diverso dal server si procederà come precedentemente esposto limitandosi a selezionare la sola voce Facile!Business su Client nella schermata principale dell’installazione. 
server''. 
[[File:fbsetup_6.jpg|center|400px|alt=Installazione di Facile!Business|Opzioni installazione client]]

In caso di installazione del solo client ricordiamo che l’operazione andrà ripetuta su tutti i computer nei quali si desidera utilizzare Facile!Business e che sono necessari i ''diritti amministrativi''. 
La procedura prevede la creazione di una cartella locale ('''c:\facilecrm''') dove verranno posizionati gli eseguibili e le librerie. 
Il contenuto della cartella verrà automaticamente aggiornato con il contenuto della cartella applicazioni sul Server (indicata nel file where.ini contenuto nella cartella c:\facilecrm), grazie alla procedura di verifica che viene avviata ad ogni partenza del CRM o di Agenda. 

In una installazione standard, i dati del profilo utente ed i moduli di stampa risiedono sulla cartella server. 

[[File:manina.jpg|40px]] E' necessario che gli utenti abbiano i diritti di scrittura
nella cartella locale di installazione per poter scaricare automaticamente
gli aggiornamenti dal server. Dopo aver installato con diritti amministrativi, è
sufficiente dare i diritti di scrittura alla cartella '''c:\facilecrm''' per gli
utenti utilizzatori.

==== Facile!Mail come Client Predefinito ====
Accendendo il Flag, [[Facile!Mail]] viene registrato come client di posta '''predefinito''' nella postazione. 
L'impostazione di Facile!Mail come Client di posta predefinito è comunque possibile successivamente dal programma di [[Mapi|configurazione]]

==== Installazione di postazioni Remote (VPN) ====
In una installazione "remota", cioè con una postazione esterna alla rete locale, è consigliabile memorizzare anche i profili ed i moduli di stampa sul disco locale, per velocizzare le prestazioni del sistema. 

In una tale installazione si consiglia quindi di accendere il flag '''"Accesso Remoto"''' presente nella schermata di login del programma. 

Terminata l’installazione di Facile!Business Client verranno registrate alcune dll necessarie al funzionamento del programma e si tornerà alla schermata principale di installazione. 

=== Le Librerie registrate da Facile!Business ===
- Midas.dll
- ImageViewer.ocx
- chilkatutil.dll
- ChilkatMail_v7_9.dll
- chilkatcert.dll

== Verifiche di Fine Installazione ==
=== Verifiche su MySQL ===

==== Controllo dei diritti utente root su Mysql ====
* ''' Questa operazione è necessaria SOLO se si desidera accedere come utente ''root'' anche dalle postazioni e non solo dal server.
Eseguire, dai programmi di Windows l'utility "Query Browser" sotto il menù MYSQL. 
Eseguire il login su "localhost" come utente '''root''' con la password impostata in fase di installazione. Lasciare "Default Schema" vuoto. 
Disattivare il messaggio "No Default Schema" che appare al primo login.
Dall'albero a destra dell'applicazione, trascinare nella parte della griglia la tabella "User", figlia dello Schema "Mysql". 
La tabella presenta due righe: 
; Localhost root : Riga dei diritti di '''root''' se connesso a ''localhost''.
; % root : Riga dei diritti di '''root''' se connesso da qualsiasi IP.
[[File:query_browser.jpg|center|500px|alt=Installazione di Facile!Business]]
Scorrendo la tabella verso destra, si noterà che nella seconda riga sono presenti dei valori "N" in corrispondenza dei valori "Y" della prima riga. 
Questi valori "N" sono da sostituire con il valore "Y" per ogni colonna, in modo che la seconda riga sia uguale alla prima. 
Premendo sul tasto "Edit" in basso, è possibile modificare questi valori. Al termine eseguire "Apply Changes". 
Riavviare il servizio MYSQL dallo snap-in dei servizi o da linea di comando (prompt di MS-DOS) per rendere effettive le modifiche: 
NET STOP MYSQL
NET START MYSQL
In alternativa eseguire nella linea di comando di MySQL il seguente comando:
flush privileges

==== Spostamento della cartella DATA di Mysql ====
Se si desidera spostare su un disco diverso dal disco di installazione di '''MySql''' la cartella dati, è necessario agire come segue: 

* Arrestare il servizio MYSQL
* Copiare la '''C:\Programmi\MySQL\MySQL_Server_5.x\data''' in una nuova posizione
* Modificare il percorso dati nel file '''c:\programmi\MySQL\mysql_server_5.x\my.ini'''
* Riavviare il Servizio MYSQL

==== Verifica della dimensione massima dei pacchetti Mysql ====
Dal programma “Facile!Configurazione” eseguito dalla macchina server dati, entrando come root è possibile verificare che i parametri di mysql siano compatibili con l’utilizzo di CRM. 
La funzione è nella voce “Verifica Parametri mysql” della maschera di manutenzione.

[[File:verifica_parametri.jpg|center|400px|alt=Installazione di Facile!Business]]

 

=== Verifiche su CRM ===

# Eseguire Ricerca Aggiornamenti ([[Facile! Aggiornamenti|'''Facile!Aggiornamenti''']] o '''Sflup.exe''' dalla directory di installazione locale). Abilitando CRM con Facile!Licenze, i dati per l'aggiornamento vengono compilati automaticamente
# Eseguire [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|''Manutenzione archivi'']], [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di configurazione|''Verificare i parametri di configurazione'']] e importare l'archivio dei comuni dal programma di configurazione o '''sfconfig.exe dalla directory di installazione locale
# Effettuare controllo path documenti CRM
# Effettuare registrazione dll accessori ([[Registrazione Dll e OCX]])
# Effettuare login come administrator ed entrare in CRM con utente abilitato.

=== RunTime Statistiche Avanzate ===
Le versioni "Platinum" di Facile!Business permettono di utilizzare, oltre alla reportistica standard della suite, la reportistica "Crystal Report". 
Per l'utilizzo di questa reportistica è necessario installare le librerie [[Statistiche Avanzate]].

=== I Principali Files ===

Ogni installazione Client ha un file che le permette di reperire le informazioni di sistema ed i percorsi. 

; '''WHERE.INI''' : File posizionato nella cartella di avvio degli eseguibili. 
E’ un file di testo che contiene 1 o due righe: 
'''Prima riga''': Percorso completo per determinare la cartella di rete dove sono presenti i moduli di stampa ed i profili utente. 
'''Seconda riga''': Percorso completo per determinare la cartella di rete dove sono presenti gli eseguibili aggiornati. 
Se la seconda riga è vuota, viene utilizzato il percorso della prima riga come percorso di ricerca aggiornamenti.

; '''PERSONAL.INI''' : file INI con le informazioni di configurazione sistema. 
Il file viene posizionato nella cartella di rete. Viene quindi raggiunto leggendo nel percorso specificato nella prima riga di WHERE.INI.

; '''SOTTOCARTELLA MODULI''' : Sottocartella della cartella di rete che contiene i formati di stampa report e mail.

; '''SOTTOCARTELLA <xxxxxxxx>.USR''': Sottocartella con il profilo Workstation (in uso per i profili del sistema notarile).

; '''SOTTOCARTELLA <utente>.USF''' : Sottocartella con il profilo utente CRM. Contiene i formati griglia, le larghezze e l’ordine delle colonne. 

Esempi di file WHERE.INI: 
File WHERE.INI per configurazione ''LAN''
'''\\myserver\shares\disco_crm'''

File WHERE.INI per configurazione ''WAN/VPN''
'''c:\facilecrm
\\myserver\shares\disco_crm'''

= Completamento dell'installazione e primo avvio =
Al Termine dell'installazione di [[Facile!Business]] è necessario accedere al [[Facile!Configurazione|programma di configurazione]] per la creazione delle tabelle di sistema e l'impostazione dei parametri di lavoro (vedi ''[[Facile!Configurazione|Operazioni da effettuare alla prima installazione]]'').

= Servizi Opzionali =
E' possibile installare due servizi su una macchina Windows della rete locale per l'accesso esterno ai dati. 
[[Accesso WEB|Grupposis WEB Access]]: Il servizio permette di accedere via WEB http/https ad una pagina Internet dove poter consultare l'Agenda, le E-Mail, le pratiche, gli interventi, i files, le chiamate helpdesk. 
[[Servizio InviaRicevi]]: Il servizio permette di eseguire lo scarico dai POP e l'invio agli SMTP delle caselle di [[Facile!Mail]]. 
Permette inoltre l'accesso remoto alle caselle personali da palmare.

 Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]

Import anagrafiche

Talia — Wed, 11 Jan 2012 16:27:27 GMT

Talia: /* Sezione Profili */

== Import Anagrafiche ==

=== Introduzione ===
L'import anagrafiche permette di creare anagrafiche partendo da un foglio Excel. 
Ogni riga del foglio deve contenere un'anagrafica diversa; è possibile per ogni anagrafica abbinare un contatto. 
Il foglio Excel deve contenere nella prima riga il nome delle colonne e nelle successive le anagrafiche da importare. 
I nomi delle colonne nel foglio Excel non devono contenere spazi inoltre non sono ammesse righe vuote. 
Le categorie vanno rappresentate tra parentesi quadre,anche se una sola (es: '''[IMPORT AUTOMATICO]'''). 
Al momento non è supportato il formato XLSX di Office 2007. 
Non vengono effettuati controlli sull'esistenza o meno di un'anagrafica prima di crearla verificare quindi che non ci siamo anagrafiche duplicate nel foglio Excel. 

=== Sezione Profili ===
[[File:importanagrafiche1.jpg|thumb|alt=Import anagrafiche|Import Anagrafiche fig.1]]
La prima cosa da fare è creare un profilo di import che colleghi i campi del anagrafica alle colonne del foglio excel (fig.1); una volta terminata l'operazione di abbinamento è possibile salvare il profilo su file per poterlo riutilizzare in altre occasioni. 
Nella finestra sono presenti i campi base dell'archivio si possono abbinare solo alcuni oppure aggiungerne altri premendo il tasto <nowiki><INS></nowiki> e scrivendo i nomi dei campi e delle colonne da abbinare. 
Nella colonna di sinistra abbiamo i nomi dei campi della tabella anagrafica nella colonna di destra possiamo inserire due categorie di dati
# Colonne del foglio Excel
# Valori fissi per tutti i record
Per abbinare un campo della tabella ad una colonna del foglio dobbiamo far precedere il nome della colonna dalla parola '''field:''' (es: field:cliente) 
Se vogliamo inserire un valore fisso per tutte le anagrafiche che verranno importate basta scriverlo. 
Per abbinare un contatto ad ogni anagrafica basta selezionare ''Aggiungi contatto'' e compilare i campi secondo le stesse regole descritte in precedenza. Nella riga del foglio Excel devono esserci sia i dati relativi all'anagrafica sia quelli relativi al contatto. 
I due pulsanti '''Salva Profilo''' e '''Carica Profilo''' permettono di salvare e caricare i dati del profilo (abbinamenti tra campi della tabella e colonne del foglio Excel) per poterli riutilizzare in seguito.

=== Import ===

In questo TAB troviamo i pulsanti "Apri XLS" e "Avvia Import".
Dopo aver salvato il profilo con gli abbinamenti corretti è possibile aprire il nostro foglio Excel con il pulsante "Apri XLS"; la griglia mostra i dati che il sistema legge dal foglio Excel. 
Dopo aver caricato il foglio si può premere "Avvia Import" per avviare la procedura di import vera e propria 
Eventuali errori nell'abbinamento dei campi vengono segnalati e comportano l'annullamento dell'operazione di import.

=== Tabelle ===
Permette di consultare delle tabelle per poter trovare i valori da inserire, ad esempio, nelle categorie.
Si può visualizzare il contenuto delle seguenti tabelle:
* Agenti
* Tipo Cliente Marketing
* Categoria Anagrafica
* Tipologia Contatto
* Categoria Contatto

=== Istruzioni ===
In questo TAB sono riepilogate le istruzioni base da ricordare per effettuare l'import in maniera corretta

Gestione Allegati

Talia — Wed, 11 Jan 2012 16:24:27 GMT

Talia:

L’invio telematico delle pratiche per la Camera di Commercio, richiede una serie di operazione da seguire passo passo quali l’inserimento di allegati in formato PDF/A, (che nel caso più semplice sono costituiti dal solo atto, in altri casi possono essere formati da ricevute di versamento, statuti, planimetrie ecc.), la predisposizione della distinta fedra e comunica,la firma degli allegati della pratica e la spedizione. 
Andiamo ora ad illustrare in modo più dettagliato le operazioni sopra descritte.

='''CREAZIONE FILE PDF E SCANSIONE ALLEGATI'''=
Per l'iscrizione in Camera di Commercio degli atti societari, che siano modifihce, cancellzioni o costituzioni, è indispensabile utilizzare il programma Fedra della InfoCamere: occorre creare una pratica nuova e completarla in ogni sua sezione fino al riepilogo, all'interno del quale va inserito l'atto ed eventuali allegati in formato PDF/A.

[[File:praticafedra.jpg|thumb|alt=Gestione >Allegati|Apertura pratica fedra]]
 

PDF/A è il formato richiesto dalla Camera di Commercio per tutti gli allegati che in precedenza venivano consegnati in forma cartacea ( atto, eventuale statuto, o altri allegati come la procura e/o modello firme).

'''''A) SCANSIONE ALLEGATI ESTERNI A SETA'''''

'''Questa procedura va effettuata solo in presenza di allegati da acquisire con lo scanner. Se non se ne hanno passare al punto successivo''' 
 

Dopo aver evidenziato l’atto in Gestione Atti, occorre selezionare dal menù '''Allegati''' l'opzione '''Crea Nuovo'''. Viene avviato il programma KodakImaging:

[[File:scansione allegati.jpg|thumb|alt=Gestione Allegati|Scansione allegati]]
 
Se si ha un unico foglio da scansionare si deve utilizzare il quarto pulsante da sinistra [[File:Ridigitalizza.jpg|alt=Gestione Allegati]] (RIDIGITALIZZA); se invece si hanno più fogli - e non si possiede uno scanner con caricatore multiplo - è bene utilizzare per il primo foglio il pulsante ridigitalizza e dal secondo in poi il terzo pulsante [[File:Aggiungipagina.jpg|alt=Gestione Allegati]] (AGGIUNGI PAGINA). 

Terminata la scansione uscire dal programma con la X in alto a destra per salvare il lavoro fatto (viene chiesto automaticamente dal programma). Una volta che ad un atto vengono associati degli allegati, l’icona dello stesso cambierà per evidenziarne la presenza. In questo caso, andando nel menù '''Allegati''' l’opzione '''Crea Nuovo''' sarà disattivata, mentre saranno attive le altre due opzioni, '''Apri''' ed '''Elimina'''. 
Con '''Apri''' è possibile aprire l’allegato esistente, stamparlo, cancellare pagine indesiderate oppure inserire nuove pagine scansionate. 
Con '''Elimina''' si può cancellare definitivamente l’allegato associato all’atto. 

='''CREAZIONE FILE PDF/A'''=

Per poter trasformare gli allegati in PDF, occorre entrare nel programma '''Gestione Atti''' e selezionare l’atto da trasformare, tasto '''PDF''' in alto a destra e scegliere l'opzione '''Pratica Fedra''':

[[File:Atto in PDF pratica fedra.jpg|thumb|alt=Gestione Allegati|Trasformazione atto in PDF]]
 

Comparirà la seguente maschera. 

[[File:Gstiff scansione.jpg|thumb|alt=Gestione Allegati|Aleggati in formato PDF]]
 

In questa situazione verrà creato un unico file composto dall'atto di videoscrittura e dagli allegati esterni acquisiti con lo scanner (presenza della dicitura Allegato TIFF, vedi figura sopra). In caso contario (nulla e’ stato acquisito con lo scanner per questo testo) comparirà la schermata vuota (vedi figura sotto). 

[[File:Gstiff vuota 2.jpg|thumb|alt=Gestione Allegati|Atto in formato PDF]]
 

In entrambi i casi sopra riportati è possibile inserire un eventuale altro testo di seta (in genere lo statuto) con il pulsante '''Testo'''.
Occorre aprire la cartella dove cercare il testo desiderato, selezionarlo e schiacciare '''Apri'''. 

[[File:Gstiff testo.jpg|thumb|alt=Gestione Allegati|Atto e testo in formato PDF]]
 

Le Camere di Commercio, solitamente richiedono - nel caso in cui vi siano altri allegati oltre l'atto - che il tutto sia unificato in un solo file. 
Lasciando la spunta nel check box '''TIPO DOCUMENTO''' (come si può vedere in figura) si otterrà un unico allegato contente tutti i documenti richiesti. 
In ogni caso - con allegati o con il solo file dell' atto - otterremo il seguente risultato: 

[[File:Atto PDF.jpg|thumb|alt=Gestione Allegati|Atto in Gestione Allegati]]
 

Il file (o i files) viene direttamente trasformato in PDF; a questo punto è possibile visualizzarne il contenuto e controllare la correttezza dei dati con l'apposito tasto '''Vedi'''. 
Per completare il file da allegare al Riepilogo è necessario apporre la '''''Dicitura Finale'''''; utilizzare quindi il tasto [[File:Dic finale.jpg]]
 

La frase visualizzata è recuperata dalla configurazione di Gestione Allegati (Archivio - Configurazione - sezione DICITURA FINALE). 
E' possibile tuttavia creare altre diciture, tante per quante tipologie di Assolvimento Bollo possono servire: è sufficiente scrivere il testo nella parte bianca e pigiare il tasto ''SALVA'', dando un nome ad ogni dicitura. 
All'occorrenza schiacciare il tasto '''Apri''' e selezionare la dicitura da utilizzare. 
[[File:testo dicitura.jpg|thumb|alt=Gestione >Allegati|Dicitura Finale]]
 

Ciccando Ok verrà aggiunta una pagina - di seguito all' ultima - al PDF precedentemente creato, contenente la dicitura finale.
 

='''TRASFORMAZIONE ATTO IN PDF/A'''=

A questo punto il file in PDF va trasformato in un file di tipo PDF/A, formato richiesto obbligatoriamente dalla Camera di Commercio. 

''GRUPPOSIS METTE A DISPOSIZIONE IL PROGRAMMA [[Facile!PDF|FACILE!PDF]] PER LA TRASFORMAZIONE DI FILES DI QUALSIASI FORMATO IN FILES PDF/A''
Procedere come segue: 
Aprire il file PDF ed avviare la stampa, scegliendo la stampante Facile PDF printer: si avvierà l'applicazione '''Facile PDF''' con a video il file da trasformare. 
[[File:facile pdf.jpg|thumb|alt=Gestione Allegati|Trasformazione atto con Facile!PDF]]
 
Ora è sufficiente schiacciare il tasto [[File:tasto gstiff.jpg]] (il terzo da sinistra) e fare '''SALVA''': il file - che si chiamerà con il suo nome originario seguito dalla dicitura "PDFA" - è ora stato trasformato nel formato PDF/A richiesto......
[[File:salva pdf.jpg|thumb|alt=Gestione Allegati|Salvataggio file PDF/A]]
 
.....è sarà automaticamente salvato in O:\wfedra\seta (o qualsiasi altra cartella impostata nella configurazione di Gestione Allegati per i files PDF) 
[[File:gstiff con fedra.jpg|thumb|alt=Gestione Allegati|Atto PDF/A salvato]]
 

Il file PDF/A è pronto, e può quindi essere inserito nel RIEPILOGO di Fedra. Procedere prima all'archiviazione con il pulsante [[File:Archivia.jpg]] per salvarlo in rete.
 
Viene proposto come nome da assegnare alla cartella il numero di repertorio dell'atto, in quanto più semplice da ricercare.E' comunque possibile modificarlo a proprio piacimento o inserirlo manualmente nel caso in cui il campo appaia vuoto.

='''INSERIMENTO DEL FILE PDF/A NELLA PRATICA FEDRA'''=

Entrare nella pratica fedra precedentemente preparata e aprire la sezione '''RIEPILOGO''', poi '''AGGIUNGI'''. 
Per inserire il file PDF/A è sufficiente cliccare il pulsante ''SFOGLIA'' e selezionare la cartella di lavoro '''SETA''', che conterrà le cartelle generate con la funzione archivia vista in precedenza: scegliere quella che interessa e selezionare il file PDF/A. Dando apri questo sarà inserito nella riga '''Nome file Allegato''' (vedi figura in basso).Completare quindi il riepilogo in tutte le sue parti, quali tipo di documento, tipo di atto, numero di pagine e data atto. 
E' inoltre possibile indicare l'obbligo di apposizione della firma attraverso l'apposito check box. 

[[File:Riepilogo.jpg|thumb|alt=Gestione >Allegati|Compilazione riepilogo]]
 

Ripetere l'operazione nel caso vi siano altri allegati.

='''SCARICO TELEMATICO DELLA PRATICA'''=

Una volta completata, chiudere la sezione '''RIEPILOGO''' (tasto [[File:Chiudi fedra.jpg]]) per effettuare lo scarico per la presentazione telematica. 
Schiacciare il tasto '''''AVVIA''''' in basso al centro della pratica: confermare gli ENTI DESTINATARI ed attendere la validazione. 
Se l'esito sarà negativo il programma avvertirà dicendo che sono stati riscontrati errori; in caso contrario apparirà l'avviso 
[[File:Validazione ok.jpg|thumb|alt=Gestione >Allegati|Esito positivo]]
 
Proseguire rispondendo "NO" alla visualizzazione del rapporto di validazione e controllare i dati nella distinta di accompagnamento. 
[[File:Distinta fedra.jpg|thumb|alt=Gestione >Allegati|Distinta fedra]]
 
Cambiare la modalità di assolvimento del bollo nel caso in cui sia diversa da quella proposta. 

Se tutto è corretto procedere con il tasto '''''CONTINUA''''': rispondere "NO" alla richiesta di visualizzazione della cartella creata, e successivamente [[File:Chiudi fedra.jpg]] all'avvertimento di firma file. 

A questo punto la pratica e’ stata scaricata nella cartella di rete O:\PRTELE\DATI ed è pronta per la firma, come si può vedere nella maschera sottostante 

[[File:Allegati da firmare.jpg|thumb|alt=Gestione >Allegati|Allegati da firmare]]
 
In questa sede è possibile stampare la distinta (menu in alto "'''stampa distinta'''") e chiudere la pratica con l'apposito tasto [[File:Chiudi fedra.jpg]]. 

='''PREPARAZIONE DISTINTA COMUNICA'''=

E' ora necessario avviare la sessione comunica per poter creare la distinta della '''''Comunicazione Unica''''' (richiesta obbligatoriamente dalla Camera di Commercio). 

Entrare nella piattaforma IAM delle Rete Unitaria del Notariato con le proprie credenziali e selezionare la voce '''"Servizi on-line"''' (menu in basso a destra) e poi '''"Adempimenti telematici"''' 

[[File:IAM adempimenti.jpg|thumb|alt=Gestione >Allegati|Adempimenti telematici]]
 
Entrare in '''''Infocamere''''' - '''PRATICHE''' e spostarsi nel box "SPEDIZIONE" 

[[File:Spedizione.jpg|thumb|alt=Gestione >Allegati|Spedizione telematica]]
 
Avviare il Comunica dall'apposito link in giallo ed attendere il caricamento del plug-in Java. 
Sarà possibile utilizzare l'applicazione nel momento in cui apparirà la finestra 
[[File:Comunica.jpg|thumb|alt=Gestione >Allegati|Avvio Comunicazione Unica]]
 
Per creare la distinta è necessario svolgere le seguenti operazioni: 

- Schiacciare il testo [[File:Creacom.jpg]] 
- Indicare la tipologia di pratica che si vuole trasmettere e fare "''successivo''" 

[[File:Tipocom.jpg|thumb|alt=Gestione >Allegati|Tipologia pratica]]
 

- Se la pratica NON è un Reinvio lasciare disattivato il check '''''Reinvio Pratica''''' e fare subito "''successivo''" 
[[File:no reinvio com.jpg|thumb|alt=Gestione >Allegati|Preparazione Distinta Comunica]]
 
- Evidenziare la pratica che appare a video (precedentemente scaricata da fedra) e schiacciare '''''FINE''''' 
[[File:prt scaricata com.jpg|thumb|alt=Gestione >Allegati|Preparazione Distinta Comunica]]
 
- Compilare tutti i campi contrassegnati con un quadratino rosso (indica che sono obbligatori) come ad esempio la PEC o l'indirizzo del dichiarante 
[[File:Prt completa.jpg|thumb|alt=Gestione >Allegati|Pratica completa]]
 
''NEL CASO IN CUI SI ABBIA UNA COSTITUZIONE DI SOCIETA' E' NECESSARIO INSERIRE ANCHE I FILE DELLA RICHIESTA ASSEGNAZIONE CODICE FISCALE''
''E P.IVA SPUNTANDO LA VOCE "Agenzia Entrate" ED ALLEGANDO I FILES .INV E PDF.P7M'' 

- Assicurarsi che tutti i campi siano stati correttamente compilati, dopodichè schiacciare il tasto [[File:Salva com.jpg]] in alto a sinistra 
- Per controllare la correttezza dei dati immessi utilizzare l'apposito tasto [[File: Controlla com.jpg]]. Se la pratica risulta errata apparirà il messaggio "'''Pratica con errori'''" scritto in rosso: leggere il dettaglio e procedere alla correzione (in questo caso è necessario uscire dalla schermata senza salvare); se invece l'esito è positivo apparirà il messaggio "'''Pratica corretta'''", confermare dando OK. 
[[File:Pratica corretta com.jpg|thumb|alt=Gestione >Allegati|Pratica corretta]]
 
- Schiacciare infine il tasto [[File:Prepara com.jpg]] per creare la distinta comunica. L'applicazione chiede se si vuole effettuare o meno la firma: impostare l'opzione "DESIDERO FIRMARE LA DISTINTA IN UN SECONDO MOMENTO" (sarà possibile firmare i files direttamente da gestione allegati) 
[[File:Firma dopo.jpg|thumb|alt=Gestione >Allegati|Richiesta di firma comunica]]
 
- La maschera informa l'utente che la distinta ora si chiamerà '''XXXXXXX.CUI.PDF'''........ 
[[File:Averrti firma.jpg|thumb|alt=Gestione >Allegati|Creazione Distinta Comunica]]
 
.......e che è necessario apporre la firma agli allegati prima di spedire. 
- Schiacciare '''FINE''': è stata ora conclusa la creazione della distinta comunica 
[[File:Fine distinta.jpg|thumb|alt=Gestione >Allegati|Creazione Distinta completata]]
 

A questo punto è necessario firmare gli allegati della pratica: ridurre ad icona il '''COMUNICA''' e rientrare nell'applicazione '''GESTIONE ALLEGATI'''. 
Andare nel menu in alto '''PRATICA TELEMATICA''' e scegliere la voce '''visualizza archivio pratiche telematiche'''. 
[[File:Elenco pratiche telematiche.jpg|thumb|alt=Gestione >Allegati|Elenco pratiche]]
 

Selezionare la pratica che interessa e cliccare OK. 

[[File:Prt fedra comunica.jpg|thumb|alt=Gestione >Allegati|Visualizzazione file pratica scaricata]]
 

Con il pulsante ''Vedi'' è possibile visualizzare la distinta, l'atto ed eventuali altri allegati. 
[[File:PDF dist e dist.jpg|thumb|alt=Gestione >Allegati|Apertura file distinta comunica e fedra]]
 

A questo punto si puo’ procedere alla firma per i files PDF/A, (gli XML,invece, non vanno firmati). 
Al termine chiudere il programma con la X rossa in alto a destra ('''''non fare più CHIUDI PARTICA COMPLETA DI FIRME'''''). 

= Il Nuovo Software di Firma '''eSign''' =
== Configurazione per l'utilizzo di '''eSign''' ==

[[File: ConfiguraESign.jpg|thumb|alt=Gestione Allegati|configurazione eSign]] 
Per impostare [[eSign]] come programma di firma predefinito, aprire la maschera di configurazione dal menù '''Archivio/Configurazione''' del programma '''Gestione Allegati'''. 
Nella sezione ''Secursign'' mettere la spunta su '''eSign'''. (Gestione Allegati propone già il percorso di default del programma) 
(eseguibile ''isign.exe''). Nel caso il programma fosse installato in una cartella diversa sarà possibile utilizzare il tasto per sfogliare il computer
ed identificare il programma ''isign.exe''. 

[[File:info verde.jpg]] '''''Per il corretto funzionamento della firma è necessario configurare il programma seguendo le indicazioni dei [[ESign#Configurazione_parametri|parametri]] all'interno di E-sign'''''

== Utilizzo di eSign ==
Il nuovo software di firma '''[[eSign]]''' permette di eseguire la firma di più files contemporaneamente, inserendo il PIN di firma una sola volta. 
La modalità di firma con '''eSign''' è sostanzialmente invariata rispetto alle altre modalità ad eccezione della possibilità di '''eseguire una selezione multipla di files da firmare. 
[[File: AttesaFirma.jpg|thumb|alt=Gestione Allegati|Attesa Firma]] 
Vista questa possibilità di firma multipla, l'esecuzione di [[eSign]] presenta una maschera intermedia durante la procedura che riepiloga l'elenco dei files da firmare ed attende l'inserimento del PIN di firma. 
Dopo aver selezionato il file o i files da firmare, lanciare la funzione di '''Firma'''. 
Il programma presenterà una maschera riepilogativa ed attenderà l'esecuzione della procedura di firma attraverso [[eSign]]. 
Durante la visualizzazione della maschera di attesa sarà possibile
* attendere l'esito della procedura di firma e quindi confermare il tasto '''Conferma Firme''' che si abilita al termine della procedura di [[eSign]] 
* Annullare la procedura di firma premendo su '''Annulla'''. 

=== Come eseguire selezioni Multiple ===
[[File: ConfermaFirmaFirmato.jpg|thumb|alt=Gestione Allegati|Avviso file già firmati]] 
Utilizzare i tasti SHIFT e CTRL durante la selezione dei files per eseguire una selezione multipla di files da firmare.
ATTENZIONE ! Selezionando un file già firmato, il programma
farà applicare la firma al file firmato e non
al file originale. (Seconda Firma).
La presenza di files firmati nella selezione viene
segnalata da un avviso.

='''SPEDIZIONE DELLA PRATICA CON COMUNICA'''=

Riaprire la sezione comunica precedentemente ridotta a icona: l'applicazione mostra la casella "'''NUOVE'''" che ora appare vuota. 
Per poter spedire si deve prima premere il tasto [[File:Aggiorna com.jpg]] e spostarsi poi in "'''PRONTE PER L'INVIO'''". 
In questo modo il comunica aggiorna lo stato della pratica passando da "'''''IN ATTESA DI FIRMA'''''" a "'''''IN SPEDIZIONE'''''". 
Ora non resta che inserire la tassazione per il Registro Imprese e la modalità di assolvimento del bollo: utilizzare quindi il tasto [[File:Importi com.jpg]] 
[[File:Tassazione.jpg|thumb|alt=Gestione >Allegati|Inserimento tassazione]]
 
Successivamente schiacciare il tasto [[File:Invia com.jpg]] per procedere alla spedizione: rispondere "''successivo''" alla richiesta di visualizzazione degli importi (è consigliabile impostare la voce "'''non desidero rivedere gli importi'''") e poi fare "FINE". 
[[File:No importi com.jpg|thumb|alt=Gestione >Allegati|Visualizzazione tassazione]]
 
Attendere l'avanzamento della spedizione.......[[File:Avanzamento spedizione.jpg]] 
......... fino a quando non apparirà la seguente maschera: [[File:Spedizione com.jpg]]. 

la Pratica è stata ora spedita in Camera di Commercio. 
Uscire dall'applicazione COMUNICA con il tasto [[File:Esci com.jpg]] ed attendere la mail dell'evasione della pratica per considerarla definitivamente CHIUSA. 

[[File:Info verde.jpg]] nel caso in cui il COMUNICA risulti bloccato o non visualizzi la pratica - quando viene ricaricato per la
spedizione - è consigliabile CHIUDERE le applicazioni Comunica e Telemaco e rientrarvi dopo alcuni minuti per permettere il refresh 

= LE FUNZIONALITA' PER IL TITOLO DIGITALE =
Al fine di agevolare le funzioni di firma dei titoli digitali, sono state introdotte nel programma delle funzionalità per permettere l'archiviazione (in cartelle dedicate) e la firma dei files PDF/A da allegare agli ''adempimenti unici'' come TITOLI DIGITALI. 
E' necessario quindi seguire le indicazioni sottostanti per la preparazione dei files da inserire poi nell'adempimento unico, nella sezione '''''Titolo Digitale.''''' 
[[File:Info verde.jpg]] '''ATTENZIONE!''' E' importante scaricare l'ultima versione dell'applicazione Gestione Allegati. 
Le cartelle interessate, sono definite "Titoli Digitali" e possono essere gestite dalla funzione '''Cartelle''' di [[Gestione Allegati]]:. 
Nella nuova versione del programma indirizzata alla gestione
dei titoli digitali, le funzioni di gestione delle cartelle
presenti nel tasto "Cartelle", sono state duplicate anche nel
menù principale, rispettivamente alle voci:
* Pratica Telematica
* Adempimento Unico
* Titolo Digitale
* '''Titoli Digitali''': Visualizzazione dei files PDF/A arcihviati sia con che senza le firme. (i files completi di firma vengono visualizzati con una icona verde, quelli in attesa di firma con una icona rossa). 
* '''Titoli Digitali da Firmare''': Visualizzazione dei files PDF/A non ancora firmati. 
== Generazione dei titoli ==
Per la generazione dei titoli digitali si può utilizzare la stessa procedura adottata per la creazione degli allegati ''Infocamere''. 
== Archiviazione ==
In fase di archiviazione sarà sufficiente specificare come destinazione '''titolo Digitale''' ed inserire il numero di repertorio riferito a quell'atto che servirà ad identificare univocamente la cartella di archiviazione. 

== Applicazione della Firma ==
Dopo aver archiviato i files con il loro numero di repertorio e possibile appliarvi la firma dal menu Titolo Digitale - Titoli Digitali da firmare. 
Una volta firmati tutti i files, il programma automaticamente suggerisce
(link in basso a sinistra in gestione allegati) la trasformazione della cartella in ''Firmati''.

== Controllo delle pratiche da firmare ==
Sfogliando le cartelle ''Titoli Digitali da Firmare'' è possibile identificare le pratiche sulle quali deve essere apposta la firma.
== Cambio Stato di una cartella ==
In caso di cancellazione o sostituizione di documenti è sempre possibile, con il tasto '''Cambia''' della maschera di riepilogo delle cartelle, impostare la cartella come '''Firmata''' o '''da Firmare'''. 

='''SUGGERIMENTI'''=
Per il corretto funzionamento dell'applicazione fedra è necessario installare la versione 6.50.20 aggiornata e il Plug-in normalizza 0.05.0006 (controllare comunque eventuali nuovi aggiornamenti). 
Per il Comunica Impresa, invece, è necessario installare il Java jre-6u2-windows-i586-p ed il Java 2 Standard Edition v. 1.3.1-13. 
Per qualsiasi problematica o dubbio nelle applicazioni FEDRA e COMUNICA è possibile contattare la Camera di Commercio di zona o la InfoCamere al numero '''199 502 010''', oppure consultare il sito '''http://wiki.mi.camcom.it.'''

Facile! Call

Talia — Wed, 11 Jan 2012 16:22:39 GMT

Talia:

= Facile!Call con Telefoni=
== Numeri Speciali ==
==Do-Not-Disturb (DND)==
#Attivo *78
#Disattivo *79
#Cambia Stato *76
==Avviso di Chiamata==
#Attivo *70
#Disattivo *71
==Parcheggio Chiamate (Parking Slot)==
Per parcheggiare le chiamate bisogna impostare un tasto del telefono Snom (sul modello Snom 320 possiamo usare il tasto denominato "Snom") in questo modo:
#Modalità DTMF --> ##70

Quando si vuole parcheggiare la chiamata premere il tasto apposito, il sistema indicherà un numero (da 71 a 78) dove è parcheggiata la chiamata; andare in un altro telefono chiamare il numero indicato dal sistema e riprenderete la chiamata parcheggiata precedentemente.

==Segreteria (Voice Mail)==
Chiama segreteria: *97
== Utilizzo Telefono VOIP ==
Guida rapida all'utilizzo di un telefono VOIP: [[Utilizzo Telefono VOIP|Snom 300 e Snom 320]]

= IL CLIENT FACILE!CALL =
Il client Facile!Call permette di interfacciare il proprio computer con un centralino Facile!Call. 
Il client offre diverse funzionalità di interazione con la telefonia: 
* visualizzazione dello stato degli interni
* visualizzazione impegno linee
* notifica ed azioni sulle chiamate in arrivo
* esecuzione di chiamate in uscita
* esecuzione di chiamate ad interni
* Chat con cambio di stati e descrizione dello stato.

Attenzione ! Il client se chiuso con la '''X''' resta attivo sulla barra
applicazioni di windows (icona). Per chiuderlo è necessario usare la funzione
''client- Chiudi'' od il tasto destro sull'icona.

Prima di eseguire il client è necessario verificare la presenza di un Server Facile!Call, avere assegnato un interno personale, e successivamente procedere alla [[Configurazione di Facile!Call]]
== Voci di Menù ==
Il menù principale permette di accedere alle varie funzionalità del client.
* '''Client'''
** ''Riconnetti al server'': Esegue una riconnessiona al server Facile!Call e riaggiorna l'elenco degli utenti
** ''Avvia Chat'': Attiva la chat con l'utente attualmente selezionato
** ''Chiudi'': Esce dall'Applicazione
* '''Chat'''
** ''Chat Occupato/Chat Libero'': Cambia il proprio stato Chat
** ''Svuota Chat'': Svuota la chat attiva (*)
** ''Chiudi Chat corrente'': chiude la chat attiva (*)
(*) Funzioni disponibili anche con il tasto destro sulla maschera di chat.
* '''Configurazione'''
** ''Configurazione'': Accede alla finestra di [[Configurazione di Facile!Call|Configurazione]] del client.
** ''Salva Configurazione'': Permette di salvare la configurazione client per essere recuperato da un altra postazione
** ''Carica Configurazione'': Carica una configurazione salvata. Leggere attentamente le operazioni da eseguire [[Configurazione_di_Facile!Call#Parametri|qui]]
** ''Ripristina Dimensioni Finestra'': Ripristina la dimensione standard della finestra dell'applicazione
* '''Help'''
** ''Aiuto in Linea'': Accede all'help on line.
** ''Informazioni'': Versione del prodotto ed informazioni sul produttore

== Barra dei Pulsanti ==
[[Image:FacileCallBarra.jpg|thumb]]
La Barra dei pulsanti permette di accedere alle funzionalità usuali del programma. 
* '''Numero da Chiamare''': Inserire un numero e premere ''Chiama'' oppure '''Invio''' per eseguire la chiamata.
* '''Chiama''': oltre a chiamare il numero inserito permette, con il menù drop down di:
** ''Consultare i numeri brevi memorizzati nella [[Configurazione_di_Facile!Call|configurazione]]
** ''Consultare le chiamate più recenti e rieseguirle
* '''Chat Libero/Occupato''': Permette di cambiare il proprio stato Chat.
** Nel drop down menù permette di inserire una frase ''"cosa sto facendo"'' che verrà vista dagli altri utenti nella parte superiore della chat. (Es. "Sono in riunione")
* '''Dashboard''': permette di passare dalla visualizzazione ''Vu-meter'' per il monitoraggio delle linee occupate alla visualizzazione ''elenco'' delle chiamate in corso.

== DashBoard ==
[[Image:Dashboardvumeter.jpg|thumb]]
[[Image:Dashboardelenco.jpg|thumb]]
La '''Dashboard''' rappresenta sotto forma di VU-Meter la capacità e l'impegno delle linee installate dividendole in tre gruppi:
* Linee ISDN
* Linee VOIP
* Linee GSM
La tipologia delle linee e la loro capienza deve essere [[Configurazione_di_Facile!Call|configurato]] nel servizio Server.
In alternativa, con la pressione del pulsante '''Dashboard''' si può vedere in modo elenco il numero di linee occupate.

== Visualizzazione Interni ==
[[Image:FacileCallUtentiIcone.jpg|thumb]]
[[Image:FacileCallUtentiDettagli.jpg|thumb]]
Gli interni telefonici vengono visualizzati in un elenco composto da icone grandi o foto (stato Chat) e da icone piccole (Stato telefonico). 
L'elenco può essere visualizzato in modalità ''dettagli'' o ''icone'' selezionando con il tasto destro il modo di visualizzazione preferito. 
Anche in vista ''Icone'' è possibile, posizionando il mouse, ottenere informazioni aggiuntive sullo stato di un utente.
* '''Le icone piccole''' rappresentano lo stato dell'interno.
** ''Divieto di Accesso'': L'interno non è registrato
** ''Simbolo Nota'': L'interno sta squillando
** ''Quadrato Rosso'': L'interno è occupato
** ''Quadrato Verde'': L'interno è libero.
* '''Le icone grandi''' rappresentano lo stato Chat.
** ''Giallo'' o ''foto in bianco e nero'': Utente non disponibile
** ''Rosso'' o ''foto seppia'': Utente Occupato
** ''Verde'' o ''foto a colori'': Utente Disponibile
== Uso del tasto destro ==
Con il tasto destro è possibile aprire una chat, chiamare un interno, cambiare la visualizzazione dell'elenco o inviare un "messaggio di gruppo" a più utenti.

=== La chat ===
[[Image:AvvisodiChat.jpg|thumb]]
[[Image:FacileCallChat.jpg|thumb]]
Il client Facile!Call permette di eseguire chat multiple con gli utenti connessi. 
Durante una chat con il programma in primo piano si può liberamente scrivere e premere '''Invio''' per inviare il messaggio al destinatario. 
Inoltre è possibile scegliere se il tasto '''Invio''' devi mandare il messaggio o andare a capo ed usare '''CTRL+INVIO''' per inviare il messaggio.
Andando in '''Configurazione/Configurazione/<INVIO> nella chat''' è possibile decidere quale deve essere il comportamento del tasto '''INVIO'''

Se il programma non è in primo piano, una chat entrante viene visualizzata sulla finestra di avviso per permettere all'utente se accettare la richiesta oppure passare allo stato di occupato.
Attenzione !. Se la finestra di notifica è attiva, l'utente
deve scegliere se avviare la chat oppure passare ad occupato.
Se la finestra viene mantenuta visibile, gli altri utenti vedranno
lo stato di "Chat Occupato".
Le chat sono presentate nell' '''Area Messaggi''' sotto forma di schede multiple. Con l'ausilio del ''tasto destro'' è possibile chiudere eventuali schede di chat con altri utenti.
Nella parte superiore della chat viene visualizzato il ''cosa sto facendo..'' dell'utente. 
Se durante la chat l'utente remoto si disconnette (stato chat ''sconosciuto'') oppure passa allo stato di ''occupato'', l'area per l'invio dei messaggi diventa in '''"sola lettura"''' e cambia colore: 
* '''Grigio''': L'utente non è più disponibile
* '''Rosa''': L'utente è occupato. 
ATTENZIONE !.
Anche inviando una Chat, quando si è in attesa
della accettazione da parte dell'altro utente, la finestra
per l'invio del messaggio si colora di '''Rosa'''.
L'utente destinatario è infatti impostato allo stato di
'''Occupato Temporaneo''' fino a quando non chiude la
finestra di notifica.
 

=== Chiamare Interni e numeri esterni ===
Per eseguire chiamate è sufficiente inserire il numero da chiamare nella casella della barra degli strumenti e premere '''Chiama'''. 
Oltre a questa funzionalità manuale è possibile:
* Eseguire una chiamata dalle chiamate rapide o dalle ultime chiamate (drop down del tasto ''chiama'')
* Eseguire una chiamata dall'anagrafica di [[Facile!Business]]
* Eseguire una chiamata da Internet Explorer o altre applicazioni evidenziando il numero e premendo l' ''HOT-KEY'' definita nei [[Configurazione_di_Facile!Call#Il_Client_Facile.21Call|Parametri]]
* Eseguire un doppio click su una icona utente per chiamare l'interno

=== Messaggio di Gruppo ===
[[Image:messaggiogruppo.jpg|thumb|alt=Facile!Call]
Tramite questa funzione è possibile inviare un messaggio a più destinatari. Si possono selezionare i destinatari filtrandoli anche per gruppo di appartenenza.
Inoltre è prensente un flag ''Seleziona solo gli interni liberi'' che permette di selezionare automaticamente solo gli interni in stato LIBERO
 

== Shortcut e chiamate da altri programmi ==
Configurando l'HOT-KEY nei [[Configurazione_di_Facile!Call#Il_Client_Facile.21Call|Parametri]] di Facile!Call è possibile eseguire una chiamata evidenziando un numero da una qualsiasi applicazione Windows ed eseguendo la sequenza tasti impostata.
ATTENZIONE!. Non tutti i programmi intercettano
la hot-key. In generale la funzionalità è attiva nei
programmi che permettono di eseguire il "seleziona"
ed il "copia". (Word, Explorer, Mozilla)

== I Gruppi ==
Gli interni del sistema possono essere organizzati in '''Gruppi''' di visualizzazione. La configurazione dei '''Gruppi''' è personale e può essere eseguita dalla [[Configurazione di Facile!Call]].
Il primo gruppo '''Tutti''' è sempre presente e presenta tutti gli interni attivi.

== Cosa Sto Facendo ==
[[Image:CosaStoFacendo.jpg|thumb|alt=Facile!Call]]
Se si desidera far sapere agli altri utenti una descrizione del proprio stato (Es. "Sono in riunione", "pausa Pranzo") è possibile impostare il proprio stato con la funzione "Cosa Sto Facendo". 
La funzione è disponibile da:
* Il dropdown del tasto "Chat Libero/Occupato"
* L'etichetta a fianco del logo "Facile!Call" nella parte bassa del client.
Per azzerare il proprio stato, impostare uno stato vuoto.

== Utilizzo delle Notifiche ==
[[Image:Avvisodichiamata.jpg|thumb|alt=Facile!Call]]
Facile!Call Client visualizza una finestra di notifica in particolari situazioni:
* Quando si riceve una chat da un utente con il quale non sti stava chattando
* Quando si riceve una chat e il client non è in primo piano
* Quando il nostro telefono squilla per una chiamata in ingresso e nei parametri ho selezionato la "finestra standard" di notifica.
** Se nei parametri imposto "Fumetto" l'evento di chiamata in ingresso viene notificato solo attraverso un fumetto senza mostrare la maschera di notifica.
La presenza della maschera di notifica inibisce la chat da
altri utenti. L'utente viene visto come "Chat Occupato" fino
alla chiusura della notifica, dove viene ripristinato lo stato
precedente alla comparsa della finestra.

=== Notifica ad una Chat ===
Durante la notifica ad una chat l'utente può:
* Accettare la chat con l'utente
* rifiutare la chat e passare automaticamente allo stato di '''Occupato''
=== Notifica ad una chiamata in arrivo ===
Durante la notifica ad una chiamata in arrivo l'utente può:
* chiudere la maschera di notifica senza fare alcuna azione
* Eseguire una azione specifica configurata nei [[Configurazione_di_Facile!Call#Il_Client_Facile.21Call|parametri]] per attivare [[Facile!Business]] relativamente all'anagrafica associata al numero del chiamante.
=== Eliminazione delle chiamate ricevute ===
Con l'ausilio del tasto destro e della selezione multipla è possibile svuotare l'elenco delle chiamate ricevute presenti nella maschera di notifica chiamate.

ATTENZIONE ! durante la presentazione di una maschera di notifica,
l'icona nella barra di Windows inizia a routare con 3 colori diversi
per segnalare la presenza della maschera di notifica, che, potrebbe,
passare in secondo piano e quindi non essere notata dall'utente.

== Collegamento con Facile!Business ==
Quando viene presentata la maschera di notifica di una chiamata in arrivo, è possibile utilizzare gli automatismi presenti per attivare le funzionalità di integrazione con [[Facile!Business]]. 
Il primo automatismo ''Passa a Facile!Business'' si limita ad aprire la finestra '''Voip''' di Facile!Business e permette all'utente di selezionare successivamente l'azione da compiere in seguito alla chiamata. 
Nella [[Configurazione_di_Facile!Call#Il_Client_Facile.21Call|Configurazione]] del client è possibile impostare fino a tre automatismi per il passaggio a Facile!Business che verranno associati alle tre operazioni personalizzabili della finestra, a scelta tra:
* Apri Chiamata
* Apri Chiamate e Modifica
* Dettaglio Cliente
* Scheda Cliente
* Abbina alla Pratica
* Altri Dati Cliente
* Nuova Azione Marketing
* Nuova Nota
* Nuova Comunicazione
* Nuova Anagrafica

== Caratteristiche del file "Foto" ==
L'immagine personale configurabile dalla Configurazione di Facile!Call deve essere di tipo Bitmap, a colori, di dimensione 48x48 pixel.

Attenzione!. utilizzare immagini a '''colori''' per la propria foto.
Il client automaticamente trasforma l'immagine in:
* '''Bianco e Nero''': utente non disponibile per la chat
* '''Seppia''': Utente Occupato per la chat

Facile!PDF

Talia — Wed, 11 Jan 2012 16:21:33 GMT

Talia:

[[file:fpdf.jpg|alt=Facile!PDF|right]]
Facile! PDF è la soluzione Completa per creare PDF e PDF/a professionali con semplicità. E' Sempre presente nella barra delle icone di Windows. 
Per maggiori '''informazioni commerciali''' sul prodotto potete consultare il sito '''[http://www.grupposis.it/it/prodotti/facilepdf.html www.grupposis.it]'''. 
 
= Guida all'Installazione =
Eseguire il download del prodotto utlizzando questo link
http://www.grupposis.it/index.php/category/8.html

[[File:installazioneprodotto.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|installazione prodotto]] 

Il programma è in formato installazione Microsoft con procedura guidata.

'''ATTENZIONE!''' Sia la procedura di installazione che la successiva procedura di attivazione del prodotto dovranno essere eseguite da utenti
con diritti amministrativi sul sistema.

Durante l’esecuzione del Setup sarà possibile: 
- selezionare una cartella di destinazione collocata sul computer locale oppure un disco di rete 
- selezionare l’utilizzo del programma da parte di tutti gli utenti (opzione consigliata). 

Dopo aver installato il programma, sarà possibile avviarlo dal menù “Programmi/GruppoSIS” .

=='''Procedura di attivazione'''==
All’atto dell’ordine viene fornito un '''Codice seriale del prodotto''' che rappresenta il codice della licenza. 

Conservare con cura questo codice perchè sarà necessario per la procedura di attivazione. 

Per procedere con l’attivazione della licenza dovrà: 

- Installare il programma sulla postazione desiderata o su un disco di rete, a seconda del tipo di licenza acquistata ed accedere al bottone '''ABILITAZIONE'''
[[File:abilitazionelicenza.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|abilitazione licenza]] 

- Selezionare '''“Abilitare Prodotto”''' dopo aver reperito il codice Seriale presente in fattura

[[File:gestionelicenze.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|gestione licenze]] 

- Inserire il Seriale della Licenza e confermare con il pulsante '''Richiesta Codice'''
[[File:serialelicenza.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|seriale licenza]] 

- Verificare / compilare i dati mancanti e selezionare “ATTIVAZIONE PRODOTTI” in fondo alla pagina per portare a termine l’abilitazione del programma.
[[File:attivazioneprodotti.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|attivazione prodotti]] 

= Creazione Documenti =
[[File:facilepdfscreen.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|Schermata Principale]]

== Come creare un documento PDF ==

Dopo l’installazione di Facile! PDF viene creata una stampante nell’elenco ''Stampanti e fax'', con il nome '''Facile! PDF printer''' e noterete il simbolo [[File:facilepdf_001.jpg|alt=Facile!PDF]] sulla barra degli strumenti di windows. 
Per generare un file in formato pdf è necessario stampare il documento scegliendo la stampante '''Facile! PDF printer'''. 
Dopo qualche istante verrà aperto il software con l’anteprima di stampa, dove, con un semplice click potrete salvare il vostro pdf o inviarlo tramite mail. 

== Come creare un documento PDF/A ==
Per salvare o inviare tramite mail il documento nel formato PDF/A, attivare la funzionalità di creazione del '''PDF/A''' utilizzando l'apposito tasto funzione.
Noterete che nella barra degli strumenti di Facile! PDF verrà visualizzata la scritta '''PDF ISO 19005- A-1/B'''. 
Questa funzione per creare PDF/A dovrà essere attivata ogni qualvolta si desidera salvare o inviare il documento in questo formato.

'''<BIG> ATTENZIONE! La Funzione di creazione dei PDF-A è attiva solo nella versione PRO di Facile!PDF.</BIG>'''

= FAQ (Domande Frequenti) =
== Come accodare diverse stampe ==
E' sufficiente premere il pulsante '''Accoda le pagine''' e da quel momento ogni stampa effettuata verrà automaticamente aggiunta al pdf finale. 

== Come svuotare una stampa ==
Chiudendo Facile!PDF con la [[File:facilepdf_005.jpg|alt=Facile!PDF]], automaticamente verranno svuotate le pagine generate e si potrà produrre un nuovo documento.

== Come terminare l'esecuzione di Facile!PDF ==
E’ possibile usare il tasto destro sull'icona di Facile!PDF (presente nella barra applicazioni) e scegliere l’opzione chiudi. 
Sarà possibile creare un pdf solo dopo aver riavviato Facile!PDF dal menù "Programmi/GruppoSIS".

== Come inviare il PDF tramite mail con un nome specifico ==
Spesso gli applicativi gestionali creano delle stampe con dei nomi anomali e quindi bisogna ricorrere a dei meccanismi laboriosi per inviare il pdf con il nome desiderato. 
Con Facile! PDF e’ possibile impostare, nella finestra "Protezione" un nuovo nome diverso da quello estratto dalla stampa. Fare attenzione a non utilizzare caratteri che non possono essere contenuti nel nome dei files (la barra, i due punti, la percentuale, il punto di domanda). 
Non aggiungere l'estensione "PDF" in quanto verrà aggiunta automaticamente.
Nelle impostazioni accessibili dall’apposito bottone e’ possibile inoltre selezionare se il nome debba venire richiesto ogni volta prima di inviare tramite mail.

== Come impostare la protezione dei PDF ==
[[File:facilepdf_011.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|Proprietà e Protezione]]
Premendo sul tasto per la scelta delle protezioni è possibile impostare un insieme di proprietà e di livelli di protezione per il PDF creato 
 

== Come eliminare una pagina prima di creare il PDF ==
Posizionarsi sulla pagina da eliminare e premere il bottone "Elimina Pagina Corrente".
== Perchè non riesco ad inviare un pdf per email ? ==
Facile!PDF utilizza il client di posta predefinito. Verificare le impostazioni ''Mapi'' della maschera di configurazione. Se utilizzate Facile!Mail ricordatevi di attivare l'opzione.

== Perché anche quando visualizzo un file mi viene proposta la maschera con le opzioni "nome" e "protezione" ? ==
[[File:facilepdf_006.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|Preferenze di Programma]]
Anche la funzione "Apri", che mostra il file generato con il vostro visualizzatore di PDF, prima di procedere applica tutte le opzioni di protezione e le informazioni di intestazione, in modo che si possa vedere esattamente quello che verrà prodotto o inviato. 
 

== Perchè ho stampato sulla stampante "Facile!PDF printer" ma non si apre nulla ? ==
La stampa generata potrebbe essere rimasta in pausa. Apri la stampante Facile!PDF Printer dal pannello di controllo, se esiste un lavoro in sospeso, usare l'opzione "Riprendi Stampa", disponibile con il tasto destro del mouse.

== Come posso ottimizzare la stampa su FacilePDF Printer? ==

[[File:Propriete_FacilePDF_Printer.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|Tab Avanzate - Proprietà di FacilePDF Printer]]

Può accadere che per alcune configurazioni hardware\software la gestione dello spooler di stampa non sia ottimale. Per ovviare a problemi di perdita di informazioni nella stampa è sufficinete andare ad agire sulle impostazioni del driver della stampante virtuale FacilePDF Printer come di seguito descritto

* Aprire il Pannello di Controllo di windows (per Windows XP Menù Start\Impostazioni\Pannello di controllo)
* Aprire Stampanti e Fax
* Selezionare la stampante FacilePDF Printer e, premendo il tasto destro del mouse, selezionare l'opzione Proprietà dal menù contestuale
* Nelle proprietà di FacilePDF Printer selezionare il tab Avanzate
* Nel Tab Avanzate selezionare l'opzione Inizia Stampa al termine dello spooling dell'ultima pagina
* Confermare con Ok e riavviare il pc
 

== Come posso ripristinare la mia licenza dopo aver formatatto il pc? ==

Per effettuare una nuova installazione della licenza dovuta alla formattazione del pc, sarà necessario inviare una '''"richiesta di ripristino licenza"''' dichiarando la motivazione via e-mail al nostro servizio assistenza '''assistenza@grupposis.it''' o a mezzo fax al numero '''0733.962851'''

La richiesta può essere inoltrata per un massimo di '''2 volte'''. Superato tale limite sarà necessario acquistare una nuova licenza

== In alcuni casi i caratteri nella stampa vengono attaccati ==

Se nel documento sono presenti Font particolari la conversione del documento PDF in alcuni casi puo venire con i caratteri attaccati, per evitare questo problema e' necessario (prima di eseguire la stampa) impostare nei parametri '''avanzati''' della stampante l'opzione '''Stampa come immagine'''.

= Files Recenti =
== Cosa sono i files recenti ? ==
Facile!PDF durante le operazioni di salvataggio e invio, memorizza automaticamente il PDF, con le sue protezioni nell'archivio dei "Files Recenti". Questo permetterà di archiviare e riprendere i PDF generati, creando un archivio personale di PDF.

== Come posso interagire con i files recenti ? ==
[[File:facilepdf_009.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|Files Recenti]]

Oltre a poter eliminare (anche con selezione multipla) i file che non sono più di tuo interesse, e’ possibile, con l'utilizzo dei bottoni o del tasto destro, visualizzare un riepilogo del file ed inserire delle annotazioni personali che aiutino nell'organizzazione e ricerca del file prodotto. 
Attraverso gli appositi bottoni e’ possibile reinviare il pdf tramite mail. 
 
 

== Come si ricerca in "File Recenti" ? ==
E' sufficiente scrivere parte dell'informazione desiderata e premere invio. L'elenco dei files verrà popolato solo con i files che contengono la parola cercata in almeno una loro proprietà (compresa la data e le note). 

== Come si Azzera una ricerca in "File Recenti" ? ==
E' sufficiente ricercare una stringa vuota. Svuotare il campo e premere INVIO.

= Funzionalità SCAN to PDF e IMAGE to PDF =
[[File:facilepdf_010.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|Inserimento Immagini]]
Con la versione Business PRO-S (versione 4) è possibile inserire prima o dopo una pagina del pdf, una o più immagini presenti su disco, oppure una o più pagine provenienti da una periferica di acquisizione. 
Utilizzando la funzione "Inserisci Immagine" è possibile lanciare automaticamente la procedura dello scanner e definire dove inserire le pagine acquisite. 

= Integrazione con il vostro software =
Nella versione Business di Facile!PDF è possibile integrarsi con applicazioni esterne. 
L’integrazione può essere effettuata tramite SHELL (Esecuzione di un eseguibile esterno al quale viene inviato il nome del PDF prodotto), oppure tramite chiamata ad una DLL esterna. 
=== Configurazione per uso di SHELL ===

Selezionare nelle impostazioni: ShellExec e specificare il nome dell’eseguibile completo del percorso (Es. c:\programmi\myapp\inviapdf.exe). 
Facile!PDF lancierà l'eseguibile passando come parametro il nome completo del PDF generato. 
=== Configurazione per uso di DLL ===
Selezionare nelle Impostazioni: Dll Library e specificare il nome della DLL (Win32) completo del percorso (Es: c:\programmi\myapp\inviapdf.dll).

ATTENZIONE!
La DLL deve esportare la funzione (il nome è Case-Sensitive):
- FromFacilePDF(filename:Pchar):boolean
- BOOL FromFacilePDF(PCHAR filename)

La funzione di integrazione viene associata al tasto “Invia a CRM”, per il quale è possibile personalizzare l’Hint del bottone nella casella “Hint”.

= Suggerimenti per l’invio al Registro Imprese =
Abbiamo verificato la compatibilità con il controllo di Infocamere per circa il 98% dei files generati da FacilePDF, sia che la stampa provenga da un qualsiasi editor, sia che provenga da una stampa da Acrobat Reader. 
I casi negativi sono legati in generale ai PDF creati da scanner e multifunzione che, automaticamente introducono effetti di trasparenza nelle immagini che non sono compatibili con il formato PDF/A. 
Il problema è stato risolto impostando in Acrobat Reader una opzione che risolve il problema. 
L’opzione è da usarsi solo se i files non passano il controllo PDF-A. Negli altri casi è sconsigliata perché trasformerebbe in immagini anche il contenuto testuale del PDF originario. 
In presenza di un errore in fase di verifica del PDF-A come evidenziato nell'immagine (non conformita a destra)... 
[[File:facilepdf_008.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|Non conformità]] 

...sarà sufficiente impostare in Acrobat Reader l’opzione “Stampa Come Immagine” prima di eseguire la stampa, seguendo le fasi nell’immagine (impostazione acrobat sulla destra) dopo aver lanciato la funzione di Stampa del PDF: 
[[File:facilepdf_007.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|Impostazione Acrobat]]

Facile!Desk

Talia — Wed, 11 Jan 2012 16:18:46 GMT

Talia:

'''La lavagna per condividere i compiti'''
Facile!Desk permette di condividere una ''lavagna'' tra tutti gli utenti dove è possibile segnare gli impegni o le operazioni da fare a livello di organizzazione, quindi operazioni non associate ad uno specifico utente ma che vengono fatte dal ''primo utente che se ne vuole occupare''.
== Creazione di una voce ==
Con il tasto '''"Nuova Voce"''' ogni utente può inserire una azione sulla lavagna. L'azione sarà visibile a tutti gli utenti. 
== Commenti ad una Voce ==
Ogni utente può aggiungere un commento personale ad una voce eseguendo un '''doppio click''' sulla voce stessa.
== Cancellazione dalla Lavagna ==
Se viene impostato il flag '''Chiudi''' quando si aggiunge il commento ad una voce è possibile usare il flag "Chiudi" per depennare l'azione. 
Quando si desidera cancellare la lavagna, eliminando le azioni "chiuse" (depennate) utilizzare la funzione '''Compatta'''.
== Notifiche ==
Facile!Desk notifica nella barra applicazioni l'aggiunta di azioni da parte di altri utenti.

[[File:faciledesk.jpg|alt=Facile!desk]]

Etichetta

Talia — Wed, 11 Jan 2012 16:18:17 GMT

Talia:

Per la personalizzazione del campo si passa alla finestra di figura nella quale è possibile prendere da tre liste di suffissi\prefissi\formule ([[Personalizzazione elenchi]]) termini da inserire nel testo dell’etichetta, oppure scrivendo direttamente.

[[File:etichetta_001.jpg|thumb|alt=Etichetta|Modifica Etichetta]]

Facile!Ecf 2011

Talia — Wed, 11 Jan 2012 16:17:57 GMT

Talia:

[[file:facileecf.jpg|right|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Logo Elenco Clienti Fornitori]]

= ELENCO CLIENTI E FORNITORI 2011 =

Il programma '''Facile!Ecf 2011''' permette di preparare il file per trasmettere l’elenco "Clienti e Fornitori" in conformità al tracciato record pubblicato dall'Agenzia delle Entrate in seguito al d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

= CARATTERISTICHE =
* Verifica immediata del Codice Fiscale e della Partita IVA
* Importazione da file "Tracciato", da file di testo o da foglio Excel, con la possibilità di personalizzare l’ordine delle colonne da importare.
* Possibilità di accodare files in diversi formati.
* Recupero automatico delle informazioni relative al soggetto comunicante o al soggetto che effettua la comunicazione.
* Precontrollo passo passo
* Inserimento multianno con esportazione per anno
* Pronto per la gestione anche dei clienti privati e dei clienti esteri

= La Sezione Home =

[[Image:HomeECF.JPG‎|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Sezione home FacileECF]]
* '''Nuovo''': Crea un nuovo elenco azzerando i dati presenti
* '''Apri''': Permette di aprire un file esterno di tipo ECF (Tracciato Ministeriale), Excel o Testo delimitato da ";" oppure un file archivio nativo.
* '''Accoda''': Permette di aprire un file esterno e di accodarne il contenuto all'elenco già attivo.
* '''Salva''': Permette di esportare i dati in un file compatibile con il tracciato ministeriale e nel file archivio nativo.
* '''Aggiornamento''': Scarica eventuali aggiornamenti del programma
* ''' Informazioni''': Versione del programma e delle librerie
* '''Esci''': Chiude l’applicazione

== Il file Archivio Nativo ==
Il programma gestisce le informazioni obbligatorie per la trasmissione del tracciato ed informazioni facoltative (quali ad esempio la Ragione Sociale od il Nome e Cognome di persone fisiche) che non verranno trasmesse. Queste informazioni facoltative facilitano l'utilizzo del programma permettendo un controllo più semplice sul contenuto dei dati. 
Ad ogni salvataggio, oltre a creare il file '''archivio ministeriale''' viene creato un file di appoggio in formato ''nativo'' per memorizzare anche le informazioni facoltative.

Alcune versioni del programma salvano nel tracciato un
numero limitato di record. Tutte le versioni comunque
salvano nel file nativo ogni record inserito, anche se
non verrà trasmesso, sia per il raggiungimento del limite di
record previsti dalla versione, che per il fatto che il record
è sotto gli importi minimi richiesti

== Versioni del Prodotto ==
'''Facile!Ecf 2011''' viene proposto in 4 versioni:
* '''Versione non abilitata''': Permette di provare il prodotto ma non salva il tracciato record ministeriale. Si limita a salvare in formato Nativo.
* '''Versione Silver''': Permette di salvare su tracciato un numero massimo di 100 record solo di tipo Ditta (con Partita IVA) o privato (Con Codice Fiscale)
* '''Versione Gold''': Permette di salvare su tracciato un numero massimo di 250 record solo di tipo Ditta (con Partita IVA) o privato (Con Codice Fiscale)
* '''Versione Platinum''': Permette di salvare su tracciato un numero illimitato di records, e salva anche soggetti e ditte estere

= La Sezione Dati Contribuente =

[[Image:ECFContribuente1.jpg|150px|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Sezione Dati Contribuente]]

Permette di inserire gli estremi per la trasmissione telematica del file. I centri servizi possono salvare i dati presenti per recuperarli in futuro, sia globalmente che limitatamente ai dati per la trasmissione. (lasciando invariati i dati del dichiarante). 
La maschera permette pertanto di variare le informazioni del contribuente su un file già presente, anche se generato da altre applicazioni, nel formato ministeriale.
 
I dati presenti nella maschera possono essere memorizzati e recuperati in futuro.
* '''Salva''' per memorizzare il set di informazioni ed utilizzarlo in futuro,
* '''Elimina''' per eliminare il singolo set,
* '''Carica Tutto''': dopo aver selezionato un set, tra quelli memorizzati nella colonna destra della maschera, click su Carica Tutto per recuperare tutti i dati,
* '''Carica solo dati impegno''': selezionare un set memorizzato, dalla colonna destra della maschera, click su Carica Solo Sati Impegno per recuperare solo i dati caf.

= La Sezione Elenco Records =
[[Image:ECFElenco.jpg|150px|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Sezione Elenco Records]]

 
Permette di scorrere l’elenco clienti fornitori e di ricercare per codice fiscale, partita IVA o ragione sociale. 
Permette inoltre di creare un nuovo record ''fornitore'' o ''cliente'' e di visualizzarne il dettaglio per la modifica dei dati. 

La distinzione ''cliente''/''fornitore'' è finalizzata
a preimpostare il campo '''Tipologia Operazione'''.
Nei parametri è possibile impostare il tipo di operazione
che più si utilizza nella propria organizzazione, scegliendo
tra fornitura (clienti) o acquisto (fornitori) di beni o servizi

Le utilità presenti nella Barra degli strumenti sono:
* '''Trova''': permette di cercare informazioni contenute nei campi Cognome, Nome, Codice Fiscale o Partita IVA, dall'inizio o dalla posizione del cursore,
* '''Nuovo Fornitore/Cliente''' per l'inserimento di nuovi clienti e fornitori,
* '''Dettaglio Record''' per visualizzazare il dettaglio del record selezionato,
* '''Elimina Record''' per cancellare il record scelto,
* '''Controllo Record''': il programma scorre l'archivio dal cursore e si ferma se trova un record incompleto. Le anomalie del record sono descritte nella parte bassa della schermata. I Record anomali vengono comunque trasmessi ma non vi è garanzia che il tracciato venga accettato.
** Nel menù a Tendina del tasto di '''Controllo Record''' è stato previsto il '''Controllo Globale''', una procedura che genera un file di testo (e permette eventualmente l'esportazione in Excel) delle anomalie riscontrate nei dati.
ATTENZIONE !. Il controllo del record è sequenziale
e parte dal record subito consecutivo alla attuale posizione
dell'archivio.

**'''Prima di eseguire il controllo è quindi necessario:'''
*** verificare nella parte bassa del programma se vi sono segnalazioni rosse relative al record attivo e poi procedere al controllo automatico dei record seguenti.
*** Per un controllo globale dell'archivio è quindi '''necessario''' posizionarsi sul primo record, verificare a video la sua correttezza e poi lanciare la procedura di controllo.

* '''Azzera PI Nulle''' equivale alla possibilità di azzerare le Partite IVA Nulle. Permette di sostitutire il valore ''"00000000000"'' con il valore nullo ''"""'' dopo un'importazione dati da sorgente esterna. 
** Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare l’assenza di Partita IVA, è necessario eseguire questa funzione.
** Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare che manca in anagrafica la Partita IVA, ma il cliente è da ritenersi ''"Ditta"'', non utilizzare questa funzione, ma sostituire le Partite IVA a zero con l’effettivo valore di Partita IVA.

Le funzioni sono presenti anche sul '''menù''' associato al ''pulsante destro'' del mouse, cui si aggiunge la funzione '''Duplica'''.

= Il Dettaglio Soggetto =
[[Image:ECFDettaglio5.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Dettaglio soggetto 1]]
[[Image:ECFDettaglio6.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Dettaglio soggetto 2]]

Permette di modificare i dati di un cliente o di un fornitore e di eseguire il controllo "passo passo". 
E' importante identificare il tipo di soggetto tra le opzioni:
* Ditta
* Privato
* Soggetto Non Residente (quindi senza Codice Fiscale) *
* Ditta non Residente (quindi senza Partita IVA) *
* Associazione non Residente, con obbligo di comunicazione del rappresentante fisico

(*) Le versioni Silver e Gold non salvano i
record di tipo '''Non Residente'''

A seconda del Tipo di Soggetto scelto, varia anche il form da compilare. 
Le date possono essere inserite senza barra divisoria e senza anno, secondo le [[I_Campi_Data|regole]] di inserimento data.

Se viene attivata l'opzione
'''Per Import e Inserimento''' negli [[Facile!Ecf_2011#Altri_Automatismi_in_fase_di_import|automatismi]],
quando si memorizza un nuovo record, alcune
informazioni vengono automaticamente compilate

== I Campi Obbligatori ==
I campi obbligatori per la corretta trasmissione sono evidenziati dal carattere (*).
In fase di compilazione, il software segnala subito eventuali anomalie sui record. Se i campi obbligatori non sono compilati o sono inesatti compare una scritta in rosso in fondo alla maschera per prevenire gli errori.

== I Campi Facoltativi ==
Alcuni campi sono facoltativi, quindi utili solo all'organizzazione dell'archivio ma non richiesti nel tracciato. 
Vengono comunque salvati nel [[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Il_file_Archivio_Nativo|file archivio nativo]] associato al vero file elenco. 
Sono facoltativi i seguenti campi:
* Ditta
** Ragione Sociale
** Codice Fiscale
** Descrizione Operazione
* Privato
** Cognome
** Nome
** Descrizione Operazione
* Soggetto non Residente
**Descrizione Operazione
* Ditta non Residente
** Descrizione Operazione

== Forzatura della Trasmissione ==
Accendendo l'opzione '''Trasmetti anche se sotto il limite''' il record verrà trasmesso anche se il suo valore è inferiore al limite. (Acconti) 
Il record con la spunta attiva è comunque subordinato
al filtro per tipologia.
Se per un privato accendo la spunta, ma esporto
solo le ditte, il record non verrà salvato.

= La Sezione Internet e Parametri =
[[Image:ECFInternet3.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori]]
La Sezione Internet raggruppa le funzionalità riguardanti il Web e la Mail ed i parametri generali per la preparazione del File.

* '''Invia Elenco''': permette di selezionare un file "ECF" e di generare automaticamente un messaggio di posta con allegato.
* '''Contatta Assistenza''': invia una mail al nostro servizio assistenza.
* '''Help On Line''': apre il Browser sul manuale on line GruppoSIS
* '''Area FAQ''': permette di accedere all'area della FAQ
* '''Acquista''': indirizza l'utilizzatore allo ''shop-on-line'' GruppoSIS
* '''Abilitazione''': lancia l'applicazione di gestione licenze GruppoSIS
== Regola di importazione delle note di variazione ==
Le regole seguenti non vengono applicate se nel tracciato
è già presente il campo per la determinazione del tipo di
nota:
* Variazione Imponibile a Credito
* Variazione Imposta a Credito

Nel tracciato record ministeriale le note di credito emesse e ricevute sono gestite come record di tipo '''"Nota di Variazione"'''. 
La loro valenza fiscale (a Credito o a Debito) è specificata nei campi '''"imponibile a"''' e '''"imposta a"''' della maschera dettaglio. 
L'interpretazione che viene data a questi campi è la seguente: 
* '''nota di credito a cliente''': genera un debito nei confronti di chi presenta la comunicazione, e pertanto è da definirsi '''A Debito'''
* '''nota di credito da fornitore''': genera un credito nei confronti di chi presenta la comunicazione, e pertanto è da definirsi '''A Credito'''
Vista la doppia valenza del record di tipo ''variazione'', è necessario stabilire una regola che permetta di recuperare in automatico, da tracciato esterno, il valore dei campi '''"imponibile a.."''' e '''"imposta a.."'''. 
Per la procedura di importazione da file esterno è stato scelto di usare il segno dell'importo per determinare la tipologia di nota, se a credito o a debito. 
Facile!Ecf, durante la fase di importazione, in funzione del segno associato all'imponibile e all'imposta (solo per note di variazione), determina automaticamente la valenza (credito/debito) del record, e inserisce nel tracciato il '''valore assoluto''' dell'importo. 
La logica di determinazione viene scelta dall'utente nei parametri di Facile!Ecf, nel parametro '''"Nelle note di variazione gli importi negativi sono.."''' 
'''CASO A: Tracciati dove le note di credito a cliente sono inserite con importi negativi'''
* Impostare il parametro col valore '''A Debito'''. Un importo negativo viene quindi inteso come un importo a debito del presentatore. 
'''CASO B: Tracciati dove le note di credito a cliente sono inserite con importi positivi, e quindi le note di credito da fornitore hanno importi negativi'''
* Impostare il parametro col valore '''A Credito'''. Un importo negativo viene quindi inteso come un importo a credito del presentatore.

=== Duplicazione del Codice Fiscale Numerico nel campo "Partita IVA" ===
L'automatismo ha l'obiettivo di automatizzare l'import di record da tracciati dove la partita IVA numerica è erroneamente presente nel codice fiscale. 
* ATTIVANDO il parametro "Durante l'import il programma copia il codice fiscale numerico nel campo partita IVA nel caso quest'ultimo sia vuoto"
** per i record senza partita IVA in cui il codice fiscale è valorizzato, di lunghezza 11 e composto solo da numeri, il suo valore viene duplicato nel campo '''Partita IVA''' ed il record è considerato un record ditta
** per tutti gli altri casi non avviene nessun automatismo.
* DISATTIVANDO il parametro
** in assenza di partita IVA ed in presenza di un codice fiscale numerico, il record sarà mantenuto di tipo privato con codice fiscale numerico (Enti o Condomini)

= Il Controllo =
Il Controllo del File da trasmettere verrà eseguito in fase di trasmissione con la procedura ufficiale di controllo distribuita dall’Agenzia delle Entrate agli utenti Entratel.
I CED e gli studi Fiscali, con l’utilizzo di Facile! Elenco Clienti Fornitori, potranno direttamente importare e modificare files '''"Elenco"''' generati all’esterno dei loro uffici, elaborarne il contenuto e trasmetterli.

NOTA:
La cartella di lavoro proposta da '''Facile!Elenco Clienti Fornitori'''
è "Facile!Ecf 2011", sottocartella di ''Documenti''.
== Il Controllo Globale ==
La funzione, accessibile dal menù a tendina del pulsante '''"Controllo"''' permette di eseguire il controllo globale di tutti i record, e di visualizzare il risultato del controllo in un file di testo.

= La Maschera per importazione da Excel o CSV =
Durante la fase di apertura di un archivio, è possibile selezionare tra le opzioni sul tipo di file i formati CSV (testo delimitato) o XLS (Foglio Excel) 
Scegliendo uno di questi formati viene presentata una maschera per istruire il sistema sull'ordine delle informazioni presenti nel file di scambio.
[[Image:ECFImportExcel.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori]]
ATTENZIONE !
L’importazione da Excel richiede che Excel sia installato nel computer.

E’ possibile con i tasti freccia, modificare l’ordine dei campi da importare. Il programma automaticamente importa i campi trovati nel record, anche se in numero inferiore, purchè venga rispettato l’ordine definito.
L’ordine dei campi può essere memorizzato per uso futuro.

ATTENZIONE !
Il File in formato '''"CSV"''' non deve contenere il separatore '''"''' tra i campi.

== Note sul formato di importazione ==
=== Le Colonne disponibili ===
Colonne e loro utilizzo nei soggetti

{|border="1"
!LEGENDA!!
|-
|O|| Obbligatorio
|-
|F||Facoltativo (non viene trasmesso ma può aiutare nella gestione)
|-
|A||Alternativo (almeno un valore deve essere presente)
|}
 
{|border="1"
!COLONNA!!DITTA!!PRIVATO!!DITTA ESTERA/ASSOCIAZIONE ESTERA!!PRIVATO ESTERO
|-
|Data dell'Operazione||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Descrizione dell'Operazione||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|F
|-
|Modalità di Pagamento||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Cognome/Ragione Sociale||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Nome|| ||align="center"|F|| ||align="center"|O
|-
|Data di Nascita|| || || ||align="center"|O
|-
|Provincia di Nascita|| || || ||align="center"|O
|-
|Comune/Stato di Nascita || || || ||align="center"|O
|-
|Stato Estero Domicilio || || ||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Città Estera di Domicilio || || ||align="center"|O ||
|-
|Indirizzo Estero || || ||align="center"|O ||
|-
|Codice Fiscale ||align="center"|F ||align="center"|O|| ||
|-
|Partita IVA ||align="center"|O || || ||
|-
|Tipo Operazione ||align="center"|F ||align="center"|F ||align="center"|F ||align="center"|F
|-
|Numero Fattura ||align="center"|F ||align="center"| ||align="center"|F ||align="center"| F
|-
|Importo ||align="center"|A ||align="center"|A ||align="center"|A ||align="center"|A
|-
|Imposta ||align="center"|A ||align="center"|F ||align="center"|A ||align="center"|A
|-
|Numero Nota di Variazione (**) ||align="center"|O ||align="center"| O ||align="center"| O ||align="center"| O
|-
|Data Fattura da Rettificare||align="center"|O* ||align="center"| ||align="center"|O* ||align="center"|O*
|-
|Numero Fattura da Rettificare||align="center"|O* ||align="center"| ||align="center"|O* ||align="center"|O*
|-
|Variazione Imponibile a Credito||align="center"|F ||align="center"| F ||align="center"|F ||align="center"|F
|-
|Variazione Imposta a Credito||align="center"|F ||align="center"| F ||align="center"|F ||align="center"|F
|} 
(*) Solo se valorizzo '''numero nota di variazione''' 
(**) La presenza di almeno un carattere nella colonna Nota di Variazione è necessario per identificare un record di tipo "nota di Variazione".

'''Campi da compilare nel caso di associazione estera, relativamente al rappresentante'''
{|border="1"
!COLONNA!!ASSOCIAZIONE ESTERA
|-
|Cognome Rappresentante||align="center"|O
|-
|Nome Rappresentante||align="center"|O
|-
|Data di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Comune o stato di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Provincia di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Stato Estero domicilio Rappresentante||align="center"|O

|} 

=== Regole di Importazione ===
==== Modalità di Pagamento ====
Viene impostata di default al valore '''1: Importo non Frazionato'''. 
Se presente la colonna ''modalità di pagamento'', i valori ammessi per ottenere le altre tipologie possono essere di 1 carattere o relative ad una parola contenuta nel campo: 

{|border="1"
!CODIFICA AD UN CARATTERE!!PAROLA CONTENUTA!!Significato
|-
|2|| Frazionato || Tipo 2: Importo Frazionato
|-
|3|| Corrispettiv || Tipo 3: Corrispettivi Periodici

|} 

==== Tipo di Soggetto ====
Il soggetto viene di default considerato di tipo '''Ditta'''. 
* Se la Partita IVA rispetta le Regole '''Partita IVA Valida''' è SEMPRE importato come Ditta
* Se il codice fiscale è valorizzato e contiene almeno un carattere alfabetico viene considerato '''privato'''.
* Se il codice fiscale è valorizzato e contiene solo numeri, e il campo ''partita IVA'' non è valorizzato, viene duplicato nel campo ''partita IVA''.
Se è compilato almeno uno dei seguenti campi: ''Stato Estero di Nascita'' - ''Città Estera di Residenza'' - ''Indirizzo Estero'' il soggetto viene identificato come '''Soggetto Estero'''. In questo caso la presenza del campo '''Data di Nascita''' determina se il soggetto è persona fisica o giuridica.
* Per associazioni estere senza personalità giuridica, si dovrà:
** inserire gli estremi dell'associazione come per una ditta estera
** completare le colonne sul rappresentante estero

Se la colonna '''Partita IVA''' non è valorizzata, ed il codice fiscale è tutto numerico, viene duplicato il campo codice fiscale nel campo ''partita IVA''. 

==== Regole '''Partita IVA Valida''' ====
Sono ammessi i seguenti valori:
* sequenza di caratteri numerici di lunghezza 11
* sequenza di caratteri numerici di larghezza 10 o 9, ai quali vengono anteposti caratteri '''0''' fino al raggiungimento di lunghezza 11
* sequenza di caratteri numerici preceduta da due caratteri alfabetici (Es. IT01234567890) di lunghezza 13. In questo caso i primi due caratteri alfabetici vengono rimossi
* il valore '''00000000000''' non è considerato Partita IVA Valida

==== Tipologia dell'Operazione ====
Viene inserita nel campo '''Tipo Operazione''' secondo una codifica ad un carattere oppure una frase. 
Per importi positivi viene proposto il tipo "1: Cessione". Per importi negativi il tipo "2: Prestazione", e viene memorizzato l'importo in valore assoluto. 
In presenza della colonna "Tipologia di Operazione" viene usato l'importo in valore assoluto, e viene determinata la tipologia in funzione della seguente regola: 

{|border="1"
!CODIFICA AD UN CARATTERE!!PAROLA CONTENUTA!!Significato
|-
|1|| Cessione || Tipo 1: Cessione di Beni
|-
|2|| Acquisto || Tipo 2: Prestazione di Servizi
|}

=== Determinazione Cliente o Fornitore ===
Nel caso non sia specificata la "codifica del tipo operazione", verrà utilizzato il segno dell'importo per determinare il tipo di relazione:
* Se '''Tipo Operazione''' è definito, gli importi vengono trasferiti mantenendo eventuale segno negativo
* Se '''Tipo Operazione''' non è definito, gli importi vengono importati con segno assoluto. Gli importi originariamente negativi verranno considerati un rapporto con ''fornitore''. Quelli positivi un rapporto ''cliente''.

=== Determinazione Note di Variazione ===
Le note di variazione vengono identificate da un record con valorizzato il campo:
* Numero Nota di Variazione
La nota di variazione viene importata togliendo il segno agli importi, quindi sempre in valore assoluto. 
Il segno dei campi '''imponibile''' e '''imposta''' determinano il tipo ''a credito'' o ''a debito'' in funzione del parametro "Nelle note di Variazione gli importi negativi sono..".
La tipologia ''a credito''/''a debito'' viene sovrascritta se durante l'importazione vengono trovati valorizzati, con i valori ammessi '''C''' o '''D''' i campi:
* Variazione Imponibile a Credito
* Variazione Imposta a Credito

=== I Campi DATA ===
I campi '''data operazione''' e '''data di nascita''' (soggetto estero) devono rispettare una delle seguenti due codifiche:
* GGMMAAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02012011
* GG/MM/AAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02/01/2011
* GG.MM.AAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02.01.2011
ATTENZIONE !. é sempre necessario che il mese ed il giorno
siano espressi con due cifre e l'anno con 4 cifre.
=== Importazione di Tracciati ===
Nelle funzioni "Apri" e "Accoda", oltre a formato Excel o CSV, è possibile importare dal formato standard di tracciato. (Files provenienti da altre applicazioni). 
In questo caso i dati recuperati sono limitati ai dati "obbligatori", unici dati presenti in un tracciato standard. 
Anche per questo formato è possibile utilizzare la funzione di Accodamento. 

== Altri Automatismi in fase di import ==
Dopo aver importato un record, il programma attiva una procedura di verifica e precompilazione delle informazioni contenute in modo da completare eventuali informazioni obbligatorie o facoltative mancanti. 
E' possibile disattivare questa funzionalità
dalla sezione "Internet e Parametri"
Nella sezione "Internet e Parametri" è possibile specificare il criterio di attivazione dell'automatismo '''Compila Informazioni Mancanti''': 
* '''Nessun Automatismo''': disattiva l'automatismo
* '''Solo per Import''': esegue l'automatismo dopo aver importato da foglio Excel/CSV
* '''Per Import e Inserimento''': esegue l'automatismo sia dopo aver importato sia dopo aver inserito un nuovo record manualmente.
Attivando '''Per Import e Inserimento'''
l'automatismo non viene eseguito se il record
è in modifica ma solo se è un nuovo inserimento
 '''Elenco degli Automatismi''' 
* Mancanza della informazione "Modalità Pagamento": imposta il valore '''1: Importo non frazionato'''
* Mancanza di tipologia Operazione
** Viene impostato a '''1: Cessione e/o Prestazione'''
* Descrizione Operazione: Se nullo viene valorizzato con i seguenti valori:
** Per Tipologia 1 (cessione) al valore ''Cessione del <dataoperazione>''
** Per Tipologie 2 (Acquisto) al valore ''Acquisto del <dataoperazione>''
** Per Note di Variazione al valore ''nota <numero> del <dataoperazione>''

= La Maschera per il Salvataggio =
Durante il salvataggio del file vengono generati due archivi:
* Un archivio in formato proprietario che contiene tutti i record e tutte le informazioni anche facoltative inserite.
* Un archivio Tracciato ECF che contiene solo i record che hanno i requisiti per essere trasmessi
Prima di salvare, il programma propone una maschera per l'impostazione dei criteri di selezione dei records da trasmettere:
[[Image:ECFSalva1.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori|Maschera per il salvataggio]]
== Criterio per il salvataggio ==
* La scelta dell'anno di trasmissione (obbligatorio) esclude i record con data prestazione fuori dall'anno scelto
* Il tipo di Trasmissione è da scegliere per trasmissioni di rettifica da effettuarsi in casi particolari
* Il tipo di Comunicazione è una informazione prevista dalla normativa qualora la trasmissione comprenda anche informazioni relative ad una seconda società collegata.
* '''Limite Ditte''': i record di tipo ditta o estero che hanno un valore uguale o superiore a quello specificato vengono trasmessi
* '''Limite Privati''': i record di tipo privato che hanno un valore uguale o superiore a quello specificato vengono trasmessi, solo se viene accesa la spunta sull'opzione '''Trasmetti Privati'''.

Attenzione ! oltre ai record con un valore maggior uguale
a quelli specificati, vengono trasmessi anche i records
sui quali si è accesa la spunta
'''Trasmetti anche sotto il limite'''.
Se l'opzione '''Trasmetti Privati''' non è accesa, i record
privati, anche se si attiva '''Trasmetti anche sotto il limite'''
non vengono trasmessi.

== Generazione di Invii Multipli ==
Il tracciato record finale deve rispettare per normativa un numero massimo di records fissato a 15.000 records ed ad una dimensione file di 3MB. 
Nei parametri è presente un campo definito '''Numero massimo di record per trasmissione''' valorizzato a 15.000 
Il programma pertanto, in modo automatico genera: 
* Un file '''FECF''' contenente tutti i dati presenti nela programma, compresi i record con errori o da non trasmettere
* Uno o più files '''ECF''' contenenti i soli record da trasmettere (i files da inviare ad ENTRATEL)
=== Un aiuto per impostare i parametri ===
Nella parte superiore della finestra di esportazione sono stati inserite due opzioni, relative alle scadenze attualmente decise dall'Agenzia delle Entrate. 
Le due scelte si limitano a preimpostare i valori della maschera, lasciando comunque l'utente libero di variarli manualmente prima della conferma.
* '''31 Dicembre 2011''': (Anno 2010) E' prevista la trasmissione solo di ''ditte'' per importi superiori a Euro 25.000,00
* '''30 Aprile 2012''': (Anno 2011) E' prevista la trasmissione di ''ditte'' e privati per importi superiori rispettivamente a Euro 3.000,00 (IVA Esclusa) e Euro 3.600,00 IVA INCLUSA

== Verifica di errori segnalati dal controllo Entratel ==
Il controllo '''Entratel''' segnala gli errori riferendosi al ''progressivo record'' presente nel file di Salvataggio. 
Il record numero '''1''' è considerato dal controllo il record di '''intestazione''', pertanto una anomalia sul record '''1''' è riferita alla sezione [[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Dati_Contribuente|"Dati Contribuente"]] 
Il ''progressivo'' relativo ai record parte dal numero 2, quindi, ad esempio, il terzo record dell'elenco è segnalato dal controllo con progressivo '''4'''. 
Per facilitare l'identificazione dei record segnalati dal controllo '''Entratel''', è stata inserita la funzione '''Ricerca Riga''' nel tasto destro dell'Elenco records. 
<Big>'''Importante !'''</Big> 
La funzione '''"Ricerca Riga"''' deve essere utilizzata solo dopo aver esportato il tracciato. Solo durante l'esportazione (e la conseguente creazione del file tracciato) è infatti possibile determinare il progressivo assoluto di ogni record nel tracciato ministeriale.
Nel caso di spedizioni multiple, è prevista la ricerca per '''progressivo spedizione'''. 
== Verifica sui record non Esportati ==
Ad ogni record presente nel programma vengono associati due progressivi:
* Il progressivo '''Entratel''', solo per i record, esportati, che permette di risalire ad un record dal progressivo resituito dal controllo Entratel
* Il progressivo di '''archiviazione''', associato ad ogni record presente (anche se non trasmesso), che permette di risalire ad un record dal progressivo segnalato nel '''Log di Esportazione'''.
La funzione '''"Ricerca Riga"''' è stata quindi perfezionata aggiungendo la ''tipologia'' di ricerca progressivo record:
* Per il progressivo '''Entratel''' di trasmissione è necessario specificare il progressivo file ed il progressivo record
* Per il progressivo di '''Archiviazione''' è sufficiente specificare il numero restituito dal log di esportazione.

== Log di Esportazione ==
Al termine dell'esportazione è possibile visualizzare il '''Log''' di esportazione, che riassume il numero di record esportati e scartati, specificando il motivo dello scarto. I record nel log sono riferiti al loro progressivo di archiviazione. 
E' sempre possibile visualizzare il log dell'ultima esportazione dal menù a tendina del tasto '''Salva''' o dal tasto destro sull'elenco record. 
E' inoltre possibile esportare in formato EXCEL l'ultimo log di esportazione

= Aggiornamento =
Si consiglia di eseguire la procedura di aggiornamento
periodicamente, per verificare il rilascio di nuove
versioni del programma

Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori permette, agli utenti registrati, di accedere al servizio di scaricamento automatico degli aggiornamenti.

ATTENZIONE !
Per poter accedere al servizio è necessario che il vostro
sistema possa comunicare con un server FTP (Porta 21).
In presenza di errori nella fase di controllo aggiornamenti,
segnalate questo aspetto al vostro responsabile di rete.

[[Image:ECFSflup.jpg|thumb|alt=Facile!Elenco Clienti Fornitori]]

Per verificare la presenza di aggiornamenti, inserire il nome cliente e il codice di aggiornamento forniti con la fattura di acquisto.
Seguire la procedura guidata.

ATTENZIONE !
Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori
non deve essere in esecuzione durante la procedura
di aggiornamento.

= Dati Obbligatori =
Vengono riepilogati i dati da inserire obbligatoriamente per la generazione di un file corretto.
== Intestazione della trasmissione ==
=== Soggetto Obbligato Persona Giuridica ===
* Codice Fiscale
* Denominazione
* Comune e Provincia del domicilio fiscale
Nel caso di domicilio estero inserire provincia ''EE''

=== Soggetto Obbligato Persona Fisica ===
* Codice Fiscale
* Denominazione
* Cognome e Nome
* Sesso
* Data di Nascita
* Comune o stato estero di nascita (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
Nel caso di stato estero inserire provincia ''EE''

=== Soggetto che assume l'impegno alla trasmissione ===
E' in generale il professionista o CAF che procede alla comunicazione per conto di terzi.
* Codice Fiscale
* Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.
* Tipo di Impegno
* Data dell'Impegno

=== Dati Obbligatori ===
Vengono elencati per le 4 tipologie di soggetto i dati obbligatori, oltre ad almeno un campo ''valore'' per la corretta trasmissione:
==== Soggetti non titolari di Partita IVA (Privati) ====
* Codice Fiscale
I campi '''Cognome''' e '''Nome''' non vengono trasmessi ma sono stati inseriti nell'archivio del programma per facilitare la gestione.
==== Soggetti titolari di Partita IVA (Ditte) ====
* Partita IVA
Il campo '''Ragione Sociale''' non viene trasmesso ma è stato inserito nell'archivio del programma per facilitare la gestione
==== Persone Fisiche non Residenti prive di Codice Fiscale ====
* Cognome
* Nome
* Data di Nascita
* Comune o stato estero di nascita (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
* provincia di nascita (Se estero: ''EE'')
* Stato estero del Domicilio Fiscale (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
==== Società non Residenti prive di Codice Fiscale ====
* Denominazione
* Città estera del Domicilio Fiscale
* Stato Estero del Domicilio Fiscale (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
* Indirizzo Estero del Domicilio Fiscale

= Un aiuto per gli Stati Esteri e i Codici Fiscali =
Il programma propone il carattere di colore rosso in presenza di:
* Codice fiscale Errato
* Partita Iva Errata
* Stato Non Trovato
Eseguendo Un Doppio Click nel campo STATO
è possibile consultare l'archivio Stati
dell'Agenzia delle Entrate e recuperare
la corretta denominazione

= Area FAQ =
== Il programma non si Abilita in Windows 7 o Windows Vista ==
Facile!Ecf registra la chiave licenza per il computer. E' quindi una licenza generale che permette a tutti gli utenti del computer di utilizzare il prodotto. 
Per questo motivo il programma di '''Abilitazione''' deve essere eseguito come utente '''amministratore'''. 
Eseguire il programma '''Facile!Licenze''' usando la funzionalità ''esegui come amministratore'' del tasto destro del mouse. 
Il programma di abilitazione può essere eseguito anche posizionandosi nella cartella di installazione del programma (Di solito ''"c:\programmi\GruppoSIS\ECf 2011"'') ed eseguendo, come amministratore l'eseguibile '''pabilitazioni2008.exe'''
== Segnalazione da parte di Ecf2011 dell'importo IVA non valorizzato ==
Il programma segnala questa anomalia per la mancanza dell'importo IVA nei record perché il campo è ritenuto obbligatorio dal tracciato record. Se però la fattura è esente IVA bisogna considerare questa segnalazione come avvertimento Ecf2011 procederà comunque a considerare questo record nella formazione del file .ecf in base agli altri parametri es: presenza imponibile, soglia minima.
== Come riuscire a identificare quali record sono stati scartati e perché? ==
Visualizzare nella fase di salvataggio il log della creazione del file. Vedi sezione dedicata al [[Facile!Ecf_2011#Verifica_di_errori_segnalati_dal_controllo_Entratel|log]]
== Come includedere record relativi a fatture con importi d'imponibile inferiori alla soglia (es: canoni leasing, canoni di locazione...)? ==
Specificare nel record "importo frazionato" o "corrispettivo periodico" a seconda dei casi.

= Elenco degli Stati Esteri =
{|border="1"
!Stato!!Codice
|-
|ABU DHABI||238
|-
|AFGHANISTAN||002
|-
|AJMAN||239
|-
|ALAND ISOLE||292
|-
|ALBANIA||087
|-
|ALGERIA||003
|-
|AMERICAN SAMOA||148
|-
|ANDORRA||004
|-
|ANGOLA||133
|-
|ANGUILLA||209
|-
|ANTARTIDE||180
|-
|ANTIGUA E BARBUDA||197
|-
|ANTILLE OLANDESI||251
|-
|ARABIA SAUDITA||005
|-
|ARGENTINA||006
|-
|ARMENIA||266
|-
|ARUBA||212
|-
|ASCENSION||227
|-
|AUSTRALIA||007
|-
|AUSTRIA||008
|-
|AZERBAIGIAN||268
|-
|AZZORRE ISOLE||234
|-
|BAHAMAS||160
|-
|BAHRAIN||169
|-
|BANGLADESH||130
|-
|BARBADOS||118
|-
|BELGIO||009
|-
|BELIZE||198
|-
|BENIN||158
|-
|BERMUDA||207
|-
|BHUTAN||097
|-
|BIELORUSSIA||264
|-
|BOLIVIA||010
|-
|BOSNIA-ERZEGOVINA||274
|-
|BOTSWANA||098
|-
|BOUVET ISLAND||280
|-
|BRASILE||011
|-
|BRUNEI DARUSSALAM||125
|-
|BULGARIA||012
|-
|BURKINA FASO||142
|-
|BURUNDI||025
|-
|CAMBOGIA||135
|-
|CAMERUN||119
|-
|CAMPIONE D'ITALIA||139
|-
|CANADA||013
|-
|CANARIE ISOLE||100
|-
|CAPO VERDE||188
|-
|CAROLINE ISOLE||256
|-
|CAYMAN (ISOLE)||211
|-
|CECA (REPUBBLICA)||275
|-
|CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)||143
|-
|CEUTA||246
|-
|CHAFARINAS||230
|-
|CHAGOS ISOLE||255
|-
|CHRISTMAS ISLAND||282
|-
|CIAD||144
|-
|CILE||015
|-
|CINA||016
|-
|CIPRO||101
|-
|CITTÀ DEL VATICANO||093
|-
|CLIPPERTON||223
|-
|COCOS (KEELING) ISLAND||281
|-
|COLOMBIA||017
|-
|COMORE, ISOLE||176
|-
|CONGO||145
|-
|CONGO (REP.DEMOCRATICA DEL)||018
|-
|COOK ISOLE||237
|-
|COREA DEL NORD||074
|-
|LIBERIA||044
|-
|LIBIA||045
|-
|LIECHTENSTEIN||090
|-
|LITUANIA||259
|-
|LUSSEMBURGO||092
|-
|MACAO||059
|-
|MACEDONIA||278
|-
|MADAGASCAR||104
|-
|MADEIRA||235
|-
|MALAWI||056
|-
|MALAYSIA||106
|-
|MALDIVE||127
|-
|MALI||149
|-
|MALTA||105
|-
|MAN ISOLA||203
|-
|MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)||219
|-
|MAROCCO||107
|-
|MARSHALL (ISOLE)||217
|-
|MARTINICA||213
|-
|MAURITANIA||141
|-
|MAURITIUS||128
|-
|MAYOTTE||226
|-
|MELILLA||231
|-
|MESSICO||046
|-
|MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)||215
|-
|MIDWAY ISOLE||177
|-
|MOLDOVIA||265
|-
|MONGOLIA||110
|-
|MONTENEGRO||290
|-
|MONTSERRAT||208
|-
|MOZAMBICO||134
|-
|MYANMAR||083
|-
|NAMIBIA||206
|-
|NAURU||109
|-
|NEPAL||115
|-
|NICARAGUA||047
|-
|NIGER||150
|-
|NIGERIA||117
|-
|NIUE||205
|-
|NORFOLK ISLAND||285
|-
|NORVEGIA||048
|-
|NUOVA CALEDONIA||253
|-
|NUOVA ZELANDA||049
|-
|OMAN||163
|-
|PAESI BASSI||050
|-
|PAKISTAN||036
|-
|PALAU||216
|-
|PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)||279
|-
|PANAMA||051
|-
|PAPUA NUOVA GUINEA||186
|-
|PARAGUAY||052
|-
|PENON DE ALHUCEMAS||232
|-
|PENON DE VELEZ DE LA GOMERA||233
|-
|PERÙ||053
|-
|PITCAIRN||175
|-
|POLINESIA FRANCESE||225
|-
|POLONIA||054
|-
|PORTOGALLO||055
|-
|PORTORICO||220
|-
|PRINCIPATO DI MONACO||091
|-
|QATAR||168
|-
|RAS EL KAIMAH||242
|-
|REGNO UNITO||031
|-
|REUNION||247
|-
|ROMANIA||061
|-
|RUANDA||151
|-
|RUSSIA (FEDERAZIONE DI)||262
|-
|SAHARA OCCIDENTALE||166
|-
|SAINT KITTS E NEVIS||195
|-
|SAINT LUCIA||199
|-
|SAINT MARTIN SETTENTRIONALE||222
|-
|SAINT-PIERRE E MIQUELON||248
|-
|SALOMONE ISOLE||191
|-
|SALVADOR||064
|-
|SAMOA||131
|-
|SAINT BARTHELEMY||293
|-
|SAN MARINO||037
|-
|SAO TOME E PRINCIPE||187
|-
|SENEGAL||152
|-
|SEYCHELLES||189
|-
|SERBIA||289
|-
|SHARJAH||243
|-
|SIERRA LEONE||153
|-
|SINGAPORE||147
|-
|SIRIA||065
|-
|SLOVACCA REPUBBLICA||276
|-
|SLOVENIA||260
|-
|SOMALIA||066
|-
|SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH||283
|-
|SPAGNA||067
|-
|SRI LANKA||085
|-
|ST.HELENA||254
|-
|ST.VINCENTE E LE GRENADINE||196
|-
|STATI UNITI D’AMERICA||069
|-
|SUDAFRICANA REPUBBLICA||078
|-
|SUDAN||070
|-
|SURINAM||124
|-
|SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS||286
|-
|SVEZIA||068
|-
|SVIZZERA||071
|-
|SWAZILAND||138
|-
|TAGIKISTAN||272
|-
|TAIWAN||022
|-
|TANZANIA||057
|-
|TERRITORI FRANCESI DEL SUD||183
|-
|TERRITORIO BRIT.OCEANO INDIANO||245
|-
|THAILANDIA||072
|-
|TIMOR EST||287
|-
|TOGO||155
|-
|TOKELAU||236
|-
|TONGA||162
|-
|TRINIDAD E TOBAGO||120
|-
|TRISTAN DA CUNHA||229
|-
|TUNISIA||075
|-
|TURCHIA||076
|-
|TURKMENISTAN||273
|-
|TURKS E CAICOS (ISOLE)||210
|-
|TUVALU||193
|-
|UCRAINA||263
|-
|UGANDA||132
|-
|UMM AL QAIWAIN||244
|-
|UNGHERIA||077
|-
|URUGUAY||080
|-
|UZBEKISTAN||271
|-
|VANUATU||121
|-
|VENEZUELA||081
|-
|VERGINI AMERICANE (ISOLE)||221
|-
|VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)||249
|-
|VIETNAM||062
|-
|WAKE ISOLE||178
|-
|WALLIS E FUTUNA||218
|-
|YEMEN||042
|-
|ZAMBIA||058
|-
|ZIMBABWE||073

|}

= Cronologia Aggiornamenti =
22.12.2011 - Prat. 11607
* Aggiunto file di log delle righe esportate
15.12.2011 - Prat. 11322.2
* Controllo Globale record con Log disponibile in formato Excel per una consultazione successiva
* Log di importazione disponibile in formato Excel e testo
05.12.2011 - Prat. 11322.1
* Minor Fix
01.12.2011 - Prat. 11322
* Aggiunto file di [[Facile!Ecf_2011#Verifica_di_errori_segnalati_dal_controllo_Entratel|log]] con la spiegazione del motivo di eventuali righe non esportate
07.11.2011 - Prat. 10895
* Ordinamento dei record per tipologia prima della creazione del file per l'agenzia delle entrate. (come da indicazioni FAQ Agenzia Entrate)
* Aggiunto nel file di export casistica di "Nota di Variazione" per Soggetto privato non residente
* Aggiunto link nei parametri per spiegare la differenza tra a Credito ed a Debito nella Importazione Note di Variazione

Crea Modello

Talia — Wed, 11 Jan 2012 16:14:31 GMT

Talia: /* Creazione di Modello di Pratica */

== Creazione di Modello di Pratica ==

I Modelli sono delle pratiche che vengono utilizzate come base per la generazione di altre [[Facile!Business#Pratica|pratiche]]. 
Si potranno, ad esempio, definire modelli per ogni tipologia di procedura interna, in modo da ottenere in automatico, in fase di creazione della Pratica da Modello, l'elenco delle attività previste per la tipologia. 

[[File:Info verde.jpg]] Per creare un modello di pratica è necessario che l'utente disponga del diritto '''“Modifica Modelli Pratica/Progetto”'''.
 
Selezionando la voce '''“Nuova Pratica Vuota”''' dal tasto '''“Da Modello”''', viene presentata la finestra di Proprietà della Pratica.
[[File:proprietà_pratica.jpg|center|250px|alt=Crea modello|Proprietà della pratica]]

La finestra delle Proprietà della Pratica contiene quattro sezioni, la principale è quella chiamata Generale. 
E’ necessario spuntare il campo '''“Modello”''' perché la pratica sia considerata un Modello.

 
[[File:Manina.jpg]] Solo per i modelli è possibile lasciare alcune informazioni incomplete nelle proprietà della pratica quali: 
il responsabile, gli addetti ed i responsabili delle attività collegate.

La data di scadenza del modello non è significativa, verrà ricalcolata quando si creerà una pratica dal modello di riferimento.

=== Maschera ''Generale'' delle proprietà ===
Nella maschera ''Generale'' delle proprietà sono contenute le seguenti informazioni:
* '''N.Pratica''' : E’ un numero assegnato automaticamente in fase di salvataggio. Il numero è unico e progressivo, indistantamente per pratiche o modelli,
* '''Data Creazione''' : Data di creazione della pratica
* '''Data Scadenza''' : Data prevista per il completamento della pratica. Dopo tale data la pratica, se non completata, sarà considerata scaduta
* '''Data Completamento''' : Data di chiusura della pratica. La compilazione di questo campo rende la pratica “Chiusa”
* '''Cliente''' : Ragione sociale del cliente associato alla Pratica. E’ possibile inserire una nuova Ragione Sociale tramite la maschera di ricerca Anagrafica cliccando sul pulsante [[File:puntini.jpg]] oppure digitando direttamente nella casella di testo.
* '''Tipologia''' : Selezionare la tipologia tra le tipologie proposte. E' possibile personalizzare le tipologie direttamente dalla maschera, solo per gli utenti con il diritto “modifica delle Categorie”
* '''Attività In corso''' : Dopo aver inserito le attività pratica/Progetto, sarà possibile scegliere quale attività è in fase di svolgimento. Nel caso di preparazione di un modello è consigliabile lasciarlo non compilato
* '''Responsabile''' : Responsabile interno per l'intera pratica
* '''Referente''' : Campo di libera digitazione oppure valorizzabile con un utente del sistema
* '''Valore''' : Valore indicativo della pratica. Sarà possibile mantenerlo aggiornato dai moduli (Preventivi, fatture, ecc.) in modo automatico
* '''% Avanzamento''' : Percentuale di avanzamento calcolata in funzione del campo “Attività in corso” rapportato al numero di attività previste ed al loro ordine temporale.
* '''Pubblicare''' : Permette di pubblicare la pratica su web (richiede Facile! Business Web)
* '''Descrizione''' : Breve descrizione della pratica
* '''Note''' : Annotazioni
* '''Azienda''' : Solo in versione multi-aziendale è possibile specificare l'azienda di riferimento. Nel caso di utenza mono-aziendale la scelta è facoltativa. (il campo non compilato si riferisce comunque all'azienda principale)
* '''Modello''': Attivare per salvare la pratica come “modello di riferimento”.
* '''Altri Dati''': Dopo aver salvato la pratica permette di accedere alla maschera dei dati “personalizzati”
Nel campo '''Cliente''', scrivendo la Ragione Sociale parziale e premendo TAB il sistema:
- Imposta automaticamente la ragione sociale ed il codice se trova un solo cliente compatibile
- Visualizza l'anagrafica già filtrata se trova omonimie.

=== Maschera ''Attività Progetto'' delle proprietà ===
La seconda sezione della finestra delle Proprietà della Pratica permette di gestire l'elenco delle attività previste. 

Durante la preparazione del modello le attività possono essere inserite senza specificare l'addetto e il responsabile. 

Per aggiungere una nuova Attività è possibile, con il tasto '''“Nuova”''', procedere all'inserimento.
Le attività vengono presentate in un elenco il cui ordine può essere cambiato con i tasti '''“Su”''' e '''“Giù”'''. 
Tutte le attività inserite in questa maschera verranno visualizzate anche in Generale, nell'elenco '''“Attività In Corso”'''.
[[File:Info verde.jpg]] L’attività verrà visualizzata nella scrivania personale del responsabile e dell’addetto.
[[File:creazione_pratica.jpg|center|290px|alt=Crea modello|Creazione pratica]]
I dati che si possono inserire al momento della creazione di una nuova attività sono:
* '''Descrizione''': tipologia di attività tra quelle previste nell'organizzazione. Le descrizioni possibili sono contenute in un elenco personalizzabile tramite l’apposito tasto.
* '''Responsabile''': persona a cui fa riferimento l'addetto (effettivo esecutore dell'attività) per qualsiasi necessità
* '''Addetto''': persona che esegue l'attività.
* '''Giorni di Scadenza''': indica la data di scadenza dell’attività.

Per i '''“Giorni di Scadenza”''', nel caso si desideri utilizzare un automatismo di calcolo delle date, è possibile specificare la regola per il calcolo della data di scadenza dell'attività (questo può avvenire a partire dalla data di apertura pratica oppure dalla data di completamento di attività precedenti). 

Le opzioni possibili sono:
* Fine mese successivo
* fine mese corrente
* 15 del mese successivo
* 18 del mese successivo
* 20 del mese successivo

Ove invece si richiede che l'attività scada il giorno esatto di un mese, esempio il 15 maggio, è possibile inserire manualmente la stringa “15/05”. 
Ove si richiede un numero fisso di giorni è sufficiente scrivere il numero. (Es. 12: dopo 12 giorni). 

Nella sezione '''Attività Progetto''' sono disponibili ulteriori parametri che di seguito vediamo come utilizzare. 
La scadenza dell'attività verrà calcolata in due modi diversi, a seconda delle impostazioni del parametro '''“Usa data dell'attività precedente”'''. 
Se il parametro è selezionato la data viene calcolata dalla data di completamento dell'attività precedente, e per la prima attività dalla data di creazione della pratica. Altrimenti tutte le date sono calcolate in funzione della data di creazione pratica. 

In modalità '''Pratica''' (non modello) è possibile eseguire un calcolo automatico impostando una data a scelta e premendo sul tasto '''“Calcola Scadenze dal”'''. 

'''“L'ultima attività completa la pratica”''': se attivata, quando l'utente completerà l'ultima attività dell'elenco, verrà automaticamente fissata la data di completamento della pratica. 

'''“Imposta l'anagrafica nelle attività”''': se attivo, le attività generate saranno abbinate anche all'anagrafica definita nella schermata dei dati generali della pratica, altrimenti sarà vuota.

=== Maschera ''Testi Base'' delle proprietà ===

[[File:testi_base.jpg|center|290px|alt=Crea modello|Testi base]]
 
Questa sezione permette di inserire manualmente (uno per ogni riga), oppure di recuperare dall'archivio dei testi, il nome dei documenti che dovranno essere proposti come ''“modelli preferiti”'' quando verranno creati nuovi documenti nella pratica. 

L'inserimento di queste voci popolerà una lista a discesa per facilitare la ricerca nei modelli di documento.

=== Maschera ''Raggruppamento'' delle proprietà ===

[[File:raggruppamento.jpg|center|290px|alt=Crea modello|Maschera raggruppamento delle proprietà]]
 
Nella sezione '''Raggruppamento''' è possibile associare la pratica sulla quale si sta lavorando a un codice gruppo. 

Questo codice è una descrizione testuale che identifica la pratica sulla quale si sta lavorando e altre che è possibile visualizzare premendo il bottone “Elenca Pratiche”. 

Per abbinare o eliminare abbinamenti ad altre pratiche è possibile agire tramite i bottoni ''“Abbina Pratica”'' e ''“Elimina Abb.”''. 
Quindi con il raggruppamento è possibile avere una visione di pratiche accomunate da proprietà (descritte tramite il codice gruppo).

Contabilità

Talia — Wed, 11 Jan 2012 16:09:55 GMT

Talia:

= IL PROGRAMMA CONTABILITA’ =
Il programma CONTABILITA’ permette la gestione di studi notarili e piccole aziende con il principio sia per cassa che per competenza con il vantaggio del recupero dei dati da altri moduli di SetaFacile. 
[[file:contabilità_001.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale di Contabilità Seta Facile!]]
<center>Maschera principale di Contabilità Seta Facile!</center>
 
== Sequenze operative del programma Contabilità ==

*Registrazione movimenti in primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|paragrafo]])
*Controllo primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Controllo_Primanota|paragrafo]])
*Controllo di corrispondenza tra consistenza reale e contabile dei conti con la stampa schede contabili (vedi [[Contabilit%C3%A0#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|paragrafo]])
*Stampe registri (vedi [[Contabilit%C3%A0#Registri|paragrafo]])
 

= MENU “Primanota” =
== Visualizza Movimento ==
Visualizza Movimento permette di visualizzare il movimento contabile selezionato con il tasto sinistro del mouse, ma non consente di modificarlo. Per apportare modifiche al movimento vedi il paragrafo [[Contabilit%C3%A0#Modifica_Movimento_.28Tasto_Modifica.29|Modifica Movimento ]]. 

== Nuovo Movimento (Tasto Nuovo) ==
[[file:contabilità_002.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco movimenti standard]]
<center>Maschera elenco movimenti standard</center>
 
Consente di creare un nuovo movimento contabile. Quando viene premuto questo pulsante si apre una finestra con le tipologie di movimento. Selezionare il movimento standard desiderato e premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].

Elenco dei movimenti standard:

{|border="1"
|-
|'''''Causale'''''||'''''Tasto rapido'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Fattura d’acquisto'''||A||Il programma presenta una maschera per l’inserimento dei dati necessari alla registrazione di una fattura di Acquisto, semplificandone la registrazione in primanota. '''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto)'''
|-
|'''Fattura d’acquisto Parzialmente Deducibile'''||T||Il programma presenta una maschera per l’inserimento semplificato delle fatture parzialmente deducibili e con IVA parzialmente detraibile. E' possibile inoltre salvare dei modelli da utilizzare come causali standard.'''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_E:_Fattura_d.E2.80.99acquisto_Parzialmente_Deducibile|APPENDICE E]]: Fatture di Acquisto Parzialmente Deducibile)'''
|-
|'''Corrispettivo'''||C||La registrazione dei corrispettivi può essere eseguita con questa opzione oppure direttamente dal modulo fatturazione.
Lo schema che si presenta selezionando questo movimento standard è molto intuitivo e molto simile a quello della Fattura di acquisto, per maggiori chiarimenti consultare l’'''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]: Registrazione Rapida Corrispettivi di questo manuale'''.
|-
|'''Movimento Vuoto'''||0||E’ l’opzione da scegliere per creare un movimento contabile libero senza la precompilazione dei “MOVIMENTI STANDARD”.
Il programma propone una maschera completamente vuota e l’utente inserisce tutte le informazioni relative a data, tipo di movimento, cliente o fornitore, codici conto e relativi inporti in dare e avere secondo le regole della partita doppia.
|-
|'''Altri movimenti standard personalizzati dall’utente'''||1..999||Vengono richiamate le Causali Standard definite nella procedura Movimenti Standard del menù Utilità. In questa modalità l’utente dopo aver personalizzato un movimento standard ottiene il movimento di primanota precompilato
|}

== Modifica Movimento (Tasto Modifica)==
Questa funzione è concepita per modificare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato a Scadenzario verranno ricalcolate le scadenze abbinate. Selezionare con il tasto sinistro del mouse il movimento da modificare e premere il tasto “MODIFICA”. Si aprirà così una finestra con visualizzato il movimento contabile (vedi immagine qui sotto).
All’interno della tabella ci si sposta con il mouse o con il tasto “TAB” (tasto sotto alla barra “\” con due freccine rivolte una a destra e l’altra a sinistra) nella parte riferita alle informazioni sui movimenti o e con le frecce della tastiera (o con il mouse) nelle righe riferite al movimento vero e proprio con la sua allocazione in DARE o in AVERE. 

[[file:contabilità_003.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Modifica Movimento di Primanota]]
<center>Maschera Modifica Movimento di Primanota</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione maschera “Modifica Movimento di Primanota”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Numero Movimento'''||Assegnato dal programma in fase di registrazione;
|-
|'''Descrizione'''||Descrizione del movimento, dove scrivere informazioni utili per l’identificazione a prima vista della registrazione;
|-
|'''Data Registrazione'''||Data in cui si è effettuata la registrazione (se rimane difficoltosa la selezione della data vedi ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]);
|-
|'''Tipo Mov.'''||Stabilito alla creazione del movimento standard o stabilito di volta in volta dall’utente per ulteriori particolari vedi la parte relativa nel Menu “Utilità” ? Movimenti Standard;
|-
|'''Anno'''||Anno della registrazione, assegnato in automatico;
|-
|'''Cod. Pag.'''||Codice pagamento (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze);
|-
|'''Saldo Cliente/Forn.'''||Nel caso di fattura d’acquisto o di vendita mostra il saldo o positivo del conto debiti v/fornitori o crediti v/clienti all’interno del movimento di primanota
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento. Se il movimento non è comprovato da un documento cartaceo, deve corrispondere alla data registrazione;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero documento (fattura, ricevuta,…). Può anche non esserci se la registrazione non fa riferimento ad un documento cartaceo;
|-
|'''Repertorio'''||Questa casella consente di collegare questo movimento ad un repertorio specifico e consentire anche dal programma fatturazione?movimenti contabili per repertorio di controllare la situazione spese, mov. c/terzi ed incassi per ogni singolo repertorio
|-
|'''N. Fatt.'''||ATTENZIONE!Questo campo è compilato esclusivamente dal programma Fatturazione Seta Facile!, e serve per associare i movimenti di primanota alle fatture, la modifica di questo numero o la cancellazione può compromettere il collegamento tra i due programmi per il documento in questione.
|-
|'''Prot.'''||Protocollo IVA – Solitamente assegnato dopo la conferma della stampa dei registri IVA
|-
|'''Conto'''||Casella dove inserire il codice conto. Se si clicca due volte con il tasto sinistro del mouse viene aperto il piano dei conti dove cercare quello più opportuno per la registrazione;
|-
|'''Cliente'''||Colonna contenente il codice fornitore o cliente. Non è sempre necessario, solo per i conti che hanno come organizzazione interna di sottoconti facenti riferimento a questo codice (crediti v/clienti, debiti v/fornitori,…)
|-
|'''Descrizione Conto'''||Appare in automatico dalla selezione del conto nella prima colonna.
|-
|'''Dare'''||Importo in dare
|-
|'''Avere'''||Importo in avere
|-
|'''Cod. Iva'''||Codice IVA. Premendo due volte con il tasto sinistro del mouse appare la tabella con tutte le aliquote IVA. ATTENZIONE! Alle aliquote con la stessa percentuale ma con diversa natura: acquisti – vendite (per maggiori chiarimenti vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_J__-_I.V.A._indetraibile_a_costo|APPENDICE J]]: Codifica Tabella IVA);
|-
|'''Centro'''||Elaborazione riservata alla contabilità aziendale;
|-
|'''Val.'''||Valuta. Nella configurazione standard è EUR: euro
|-
|'''Valuta'''||Corrispondente importo da lire in valuta;
|-
|[[file:Stampa_mov.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto è possibile stampare il movimento
|-
|[[file:Immagine.jpg|alt=Contabilità]]||Nel caso sia installato il Modulo Archiviazione Ottica, è possibile archiviare l’immagine del documento cartaceo acquisendola con lo scanner;
|-
|[[file:Scadenze.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiunge allo scadenzario il termine di pagamento o di riscossione a seconda della modalità di pagamento scelta nella riga “Cod. Pag.”. Questa funzione è bene illustrata nelle [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze e [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il movimento così modificato;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla le modifiche eventualmente apportate.
|}

Elenco dei tasti funzione utili per muoversi nella “form” (modello da riempire):

{|border="1"
|-
|'''Tasto Funzione'''||'''Descrizione funzione'''
|-
|'''Pulsante [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]] della tastiera'''||E’ il pulsante della tastiera collocato solitamente sotto l’1 e la barra “\”. Serve per spostarsi (funzione esplicata anche dal mouse) da una casella di testo all’altra nella prima parte della form colorata in grigio;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_shift.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_tab.jpg|alt=Contabilità]]'''||Consente di tornare indietro nella prima parte della tabella. Il pulsante TAB va avanti, questa combinazione di tasti va indietro;
|-
|'''Pulsanti frecce direzionali della tastiera'''||Pulsanti per spostare il cursore a sinistra, a destra, in alto e in basso solitamente collocati tra la tastiera alfabetica e quella numerica. Nella form servono per spostarsi all’interno della griglia con caselle bianche e contorni neri;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_ctrl.jpg|alt=Contabilità]] + [[file:tasto_canc.jpg|alt=Contabilità]](o Del)'''||Questa combinazione di tasti serve per cancellare una riga della registrazione; basta evidenziarla premere e questi pulsanti insieme;
|}
ATTENZIONE! Se il movimento è abbinato ad una scadenza (il tasto “OK” è disattivato “scritta in grigio”) premere il tasto “SCADENZE” confermare con “OK” e alla chiusura della finestra “Elenco scadenze” premere il tasto “OK” nella schermata “Modifica Movimento di Primanota” per far in modo che le variazioni fatte siano effettive.

== Filtri (Tasto Filtri) ==
Permette di visualizzare nella schermata principale del programma la situazione contabile di un conto in un determinato periodo, e di ottenere il saldo Dare-Avere.
Per una visualizzazione più accurata utilizzare “Schede contabili”. 

[[file:contabilità_004.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera selezione Filtri]]
<center>Maschera selezione Filtri</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Date e codici conto da visualizzare”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Data Data'''||Inizio del periodo da considerare nell’elaborazione
|-
|'''Alla Data'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Codice conto (cliccando due volte nella casella conto appare l’archivio dei conti che si può selezionare con il tasto sinistro del mouse e confermare la scelta premendo sul tasto “OK”) – particolare nel piano dei conti ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]: Codifica Mastri e Conti del Pianoconti);
|-
|'''Cliente'''||Nel caso il conto abbia bisogno della specificazione del codice anagrafico qui deve essere specificato. L’anagrafica appare cliccando due volte nella casella bianca di testo;
|-
|[[file:Rimuovi_filtro.jpg|alt=Contabilità]]||Ristabilisce nella schermata principale la situazione contabile di primanota togliendo le scritture del filtro che avevano occupato il suo posto;
|-
|[[file:Filtra.jpg|alt=Contabilità]]||Avvia l’elaborazione del '''filtro''' elenco dei movimenti dove viene tirato in ballo in quel dato periodo, il conto selezionato eventualmente associato a quel dato codice anagrafico;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

Il filtro viene mostrato al posto dei movimenti di Primanota e può essere stampato con il tasto “STAMPA”.

== Trova (tasto Trova) ==
Consente di trovare un movimento per numero di registrazione o per data di registrazione.
La ricerca per data è possibile dopo aver ordinato l’archivi per “data di registrazione”, altrimenti il “Trova” è per numero di movimento il quale si consiglia sempre di segnare nei documenti originali di spese, fatture acquisto, ecc.
 
[[file:contabilità_005.jpg|450px|center|alt=Contabilità|Maschera trova numero di registrazione o per data]]
<center>Maschera trova numero di registrazione o per data</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Trova”''':
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Trova Numero di Registrazione'''||Nella casella di testo va scritto il numero di registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla (per togliere la spunta premere con il tasto sinistro del mouse sopra);
|-
|'''Trova Data di registrazione'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Nella casella di testo va scritta la data della registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]]||Conferma il trova Movimento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità]]||Annulla operazione
|}

== Imposta valuta in Lire ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in lire.

== Imposta valuta in Euro ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in euro.

== Gestione ritenute d’acconto ==
Il programma contabilità permette la memorizzazione separata delle fatture di acquisto in cui e’ presente la ritenuta d’acconto per effettuare tutti i movimenti di giroconto ritenuta in automatico, per lo scadenzario delle ritenute da pagare ed infine la stampa dell’elenco delle ritenute per ogni fornitore per il modello 770.
 
[[file:contabilità_006.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Gestione ritenute d'acconto]]
<center>Maschera Gestione ritenute d'acconto</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Funzione'''''
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Modifica dati]]||Modifica dati relativi alla registrazione della ritenuta e registrazione eventuale del [[Contabilit%C3%A0#Tasto_Modifica|versamento]];
|-
|[[file:Tasto_Aggiungi.jpg|alt=Contabilità]]||Aggiungere manualmente all’elenco delle ritenute una scadenza;
|-
|[[file:Elimina.jpg|Elimina la scadenza evidenziata]]||Elimina la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|Duplica la scadenza evidenziata]]||Duplica la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Versa_Rit.jpg|alt=Contabilità|Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento]]||Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento;
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute]]||Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute per i particolari vedi Cap.2.8.;
|-
|[[file:Lettere.jpg|alt=Contabilità|Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta ]]||Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta da inviare a fine anno ai fornitori.
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa l’elenco presente nella maschera principale]]||Stampa l’elenco presente nella maschera principale sia esso filtrato o totale.
|-
|[[file:Configura.jpg|alt=Contabilità|Configurazione della lettera di certificazione]]||Configurazione della lettera di certificazione che si avvia tramite il tasto “lettere”.
|-
|[[file:Rigenera_An.jpg|alt=Contabilità|Funzione per il riallineamento dei dati anagrafica]]||E’ una funzione per il riallineamento dei dati anagrafica dei fornitori soggetti a ritenuta d’acconto al fine della stampa delle lettere di certificazione. Questa procedura è da utilizzare solo nel caso nelle lettere non compaia per intero i dati del destinatario.
|-
|[[file:Ricalcola.jpg|alt=Contabilità|Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi]]||Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi. Comando da avviare solo sotto supervisione dell’Hot-line Grupposis. Anche questa elaborazione è stata realizzata solo al fine di allineare i dati inerenti a fatture fornitori con ritenuta d’acconto immesse con versioni precedenti di contabilità.
|}
=== Tasto Modifica ===
Questo tasto serve per apportare variazioni o per registrare il versamento delle ritenute. Alla pressione del tasto si aprirà la maschera illustrata qui sotto. 
[[file:contabilità_007.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera modifica dati gestione ritenute]]
<center>Maschera modifica dati gestione ritenute</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Codice Cliente'''||Codice anagrafico del fornitore;
|-
|'''Codice Fiscale'''||Codice Fiscale del fornitore;
|-
|'''Partita IVA'''||Partita IVA del fornitore;
|-
|'''Ragione Sociale'''||Ragione sociale e indirizzo del fornitore;
|-
|'''Estremi del documento'''||Numero e data della fattura con la ritenuta;
|-
|'''Codice Versamento'''||Codice personalizzabile da Utilità<code>--></code>Parametri<code>--></code>Ritenute;
|-
|'''Data Pag. fattura'''||La data compare in automatico quando si paga la fattura associata alla ritenuta;
|-
|'''Data Scad. Ritenuta'''||Compilata in automatico calcolata dalla data di pagamento;
|-
|'''Imponibile a Rit.'''||Imponibile della fattura;
|-
|'''Ritenuta'''||Importo della ritenuta;
|-
|'''Altro imponibile e spese'''||Ulteriori importi che si vogliono inserire per il versamento;
|-
|'''Data versamento'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini viene messa la data odierna;
|-
|'''Conto Banca'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini si apre una finestra con il piano dei conti e da lì è possibile selezionare la panca dove si effettua il versamento;
|-
|'''Note'''||Qui devono essere inseriti gli estremi di versamento;
|-
|[[file:Tasto_versamento.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto versamento avvia la registrazione automatica di primanota del versamento;
|-
|'''Mov. Reg. Fattura'''||Numero e anno di registrazione della fattura;
|-
|'''Movimento Versamento Ritenuta'''||Numero e anno di registrazione del versamento della ritenuta;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Conferma modifiche]]||Conferma modifiche.
|}

== Stampa (Tasto Stampa) ==
Esegue l’anteprima di stampa della selezione attiva (“selezione attiva” significa tutti i movimenti contabili che appaiono sulla schermata principale della contabilità, siano essi il risultato di un filtro o i movimenti effettivi del giornale vedi qui sotto. 
[[file:contabilità_008.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro]] 
<center>Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro</center>
 
[[file:contabilità_009.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"]]
<center>Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"</center>
 

== Elimina Movimento (Tasto Cancella) ==
Permette di eliminare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato allo scadenzario (archivio scadenze) verranno eliminate anche le scadenze abbinate.

ATTENZIONE! Si consiglia di non cancellare i movimenti contabili creati in automatico dalla Fatturazione Seta Facile!, ma di farlo per l’appunto “solo” agendo dal modulo fatturazione.

== Immagine (Tasto Immagine) ==

Se attivata, l’archiviazione Ottica dà la possibilità di creare, modificare o acquisire un’immagine con lo scanner da abbinare al movimento contabile. La presenza di una immagine nel movimento contabile è rappresentata da un “Bollo rosa” a sinistra sulla griglia dei movimenti. ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]]:Simboli e colori di visualizzazione).

== Totali ==

La funzione “Totali” non è altro che un ricalcolo di ciò che è presente in primanota nel momento che si procede all’elaborazione quindi con un filtro attivo oppure dell’intero archivio annuale per tutti conti.

== Fine lavoro ==
Termina l’esecuzione del programma di contabilità.

= MENU “Archivi” =

== Scadenze (Tasto Scadenze) ==
[[file:contabilità_010.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera con elenco scadenze]]
<center>Maschera con elenco scadenze</center>
 
Nella maschera dell’elenco scadenze appaiono termini di pagamento e di riscossioni. Per il programma nella versione notarile le scadenze attive (termini di riscossioni) non sono utilizzate per la diversa concezione della contabilità che è con il principio di cassa.

'''Descrizione della maschera “Elenco scadenze"'''

{|border="1"
|-
|'''''Descrizione colonna'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Movim.'''||Numero di movimento in primanota della registrazione inserita nello scadenzario seguito dall’anno di riferimento;
|-
|'''Conto'''||Crediti v/clienti (cod. 100000) o Debiti v/fornitori (cod. 200000) a seconda se la scadenza è attiva o passiva. Questo codice è seguito dal codice in anagrafica del cliente o del fornitore;
|-
|'''Importo'''||Del debito o del credito. Le scadenze passive sono rappresentate dal segno “-“ e di colore rosso, quelle attive in nero;
|-
|'''Data scad.'''||Data di scadenza entro la quale dovrebbe avvenire il pagamento;
|-
|'''Cod.Pag.'''||Codice di pagamento utilizzato in sede di registrazione in primanota per far si che venga incluso nell’elenco delle scadenze;
|-
|'''Data Pag.'''||Questa casella rimane in bianco se il pagamento non è ancora avvenuto, se invece il pagamento è stato effettuato appare nella casella la data;
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Note'''||Note inseribili dal tasto “Modifica” selezionando la riga di scadenza;
|-
|'''Valuta'''||Tipo di valuta in “EURO”o in “LIRE”.
|}
 
[[file:contabilità_011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Modifica Scadenza"]]
<center>Maschera "Modifica Scadenza" richiamata dal tasto "Modifica" dello scadenzario</center>
 
[[file:contabilità_012.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze]]
<center>Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze</center>
 
'''Elenco dei tasti della maschera “Elenco scadenze”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Tasti funzione'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità]]||Con questo tasto viene selezionato il periodo e il codice cliente/fornitore (se si lascia in bianco la casella del codice anagrafico viene considerato tutto l’archivio dell’anagrafica);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che serve per modificare tutti i dati della scadenza]]||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!'''Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|alt=Contabilità|Duplica la scadenza selezionata]]||Duplica la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina la scadenza selezionata]]||Elimina la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità|Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_singolo.jpg|alt=Contabilità|creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Il pulsante consente la creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata in blu con il mouse;
|-
|[[file:TastoFatture.jpg|alt=Contabilità|permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse]]||Solo per la versione aziendale, permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse;
|-
|[[file:Tasto_agente.jpg|alt=Contabilità|permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente]]||Solo per la versione aziendale, permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente;
|-
|[[file:Tasto_trova_mov.jpg]]||Il tasto permette la ricerca della scadenza agganciata ad un movimento (movimento di registrazione della fattura)
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Stampa]]||Stampa, avvalendosi di opzioni selezionabili che fungono da filtri, l’elenco delle scadenze;
|-
|[[file:Tasto_stampa_con.jpg|Stampa con altri modelli di stampa]]||Permette la stampa con altri modelli di stampa con dati e colonne diversi da quello standard. Questi formati sono personalizzabili;
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Il tasto chiude la sezione delle scadenze]]||Il tasto chiude la sezione delle scadenze.
|}

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Elenco scadenze”'''

{|border="0"
|--style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di una singola scadenza'''''
|--style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il mouse la scadenza a cui mettere il pagamento;
|--style="background: silver"
|Premere il tasto “[[file:Tasto_pag_singolo.jpg]]”;;
|--style="background: grey; color: white"
|Compilare la Maschera illustrata qui sotto e premere il tasto “[[file:Tasto_Ok.jpg]]” della stessa maschera per creare il movimento di riscossione.
|}
 
[[file:contabilità_013.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera pagamento singola scadenza]]
<center>Maschera pagamento singola scadenza</center>
 
{|border="0"
|-style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di più scadenze o di una singola scadenza avvalendosi del tasto “Seleziona”'''''
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto seleziona]] e definire il periodo ed il codice anagrafico nella casella “Cliente” (se non si vuole che appaiano scadenze relative solo ad un fornitore lasciare in bianco)
|-style="background: silver"
|Eseguire un doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla scadenza da pagare (o riscuotere) il programma inserisce una [[file:Spunta.jpg|alt=Contabilità]] all’inizio della riga relativa alla scadenza selezionata;;;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:Tasto_pag_selezione.jpg|alt=Contabilità]], selezionare la giusta data di registrazione e del documento, '''(che devono essere coincidenti)''', integrare la riga del pagamento con un codice liquidità (cassa, banca,...)
|-style="background: silver"
|Premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]] per confermare la registrazione o [[file:Tasto_Annulla.jpg]] per annullare l’operazione.
|}
 
[[file:contabilità_014.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione scadenze]]
<center>Maschera di selezione scadenze</center>
 
[[file:contabilità_015.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Elenco scadenze con un record selezionato|]]
<center>Elenco scadenze con un record selezionato</center>
 
[[file:contabilità_016.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario]]
<center>Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario</center>
 

== Piano dei Conti ==
“Piano dei Conti” è la modalità di accesso all’archivio di tutti i conti utilizzati in contabilità nell’anno di competenza. Da questo modulo è possibile modificare il Piano dei conti.
Per una dettagliata trattazione delle codifiche del piano dei conti, riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]].
La maschera permette di aggiungere, eliminare o modificare i mastri ed i sottoconti. La griglia presenta per ogni conto o mastro il saldo attuale aggiornato ad ogni operazione o all’ultimo ricalcolo saldi (vedi la parte relativa al Menu [[Contabilit%C3%A0#MENU_.E2.80.9CUtilit.C3.A0.E2.80.9D|Utilità]]).

== Anagrafica (Tasto Anagrafica) ==
Visualizza la finestra dell’anagrafica clienti e fornitori. Il programma di contabilità infatti utilizza un archivio comune per memorizzare i clienti ed i fornitori senza distinzione di archivio. 
[[file:contabilità_017.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elenco anagrafica]]
<center>Maschera elenco anagrafica</center>
 
Ogni cliente/fornitore è codificato da un codice alfanumerico di 4 caratteri. Non vi possono essere codici identici per diverse anagrafiche (a tal scopo il programma, quando viene inserito un nuovo cliente ne controlla la presenza).

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Anagrafica”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|Ordina o Trova…||Si può scegliere se ordinare per “Codice” (codice anagrafico), per “Ragione Sociale”, per “Partita IVA”, per contenute delle note (Trova note) basta selezionare con il tasto sinistro del mouse una delle quattro modalità il sistema ordina tutta l’anagrafica secondo il principio scelto;
|-
|'''Trova'''||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!''' Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per creare un nuovo elemento nell'anagrafica]]||Questo pulsante serve per creare un nuovo elemento nell’anagrafica.La maschera che si apre contiene gli spazi da riempire con le informazioni dettagliate da inserire per il nuovo elemento dell’anagrafica. Possono essere inserite notizie utili sia ai fini fiscali che ai fini della compilazione automatica di fatture (destinatario, codice pagamento, banca di appoggio);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante che apre la maschera in dettaglio del soggetto]]||Questo pulsante apre, come il tasto “Nuovo”, la maschera in dettaglio del soggetto dell’anagrafica selezionato con il mouse. Tutte le informazioni possono essere variate tranne il “Codice” contenuto nella prima casella di testo;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|alt=Contabilità|Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato]]||Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato;
|-
|[[file:Tasto_immagine.jpg|alt=Contabilità|Pulsante permette di associare al soggetto un’immagine]]||Se il modulo di “Archiviazione ottica” è attivato, questo pulsante permette di associare al soggetto un’immagine che potrebbe essere l’immagine acquisita da uno scanner di un biglietto da visita.
I nominativi con un’immagine associata hanno sulla prima colonna un cerchietto nero;
|-
|[[file:Tasto_elimina_Imm.jpg|alt=Contabilità|Pulsante per eliminare l'immagine associata]]||Elimina l’immagine associata;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.]]||Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.
Per avere l’identificazione automatica dei Clienti/Fornitori, bisogna avviare dal menu “Utilità” –-> Determinazione clienti. Quest’applicazione abbina una lettera ad ogni cliente/fornitore secondo la seguente codifica:
C: Cliente – F: Fornitore – E: Entrambi – Nullo: Non determinato.
Per ottenere una stampa dei soli clienti o dei soli fornitori è sufficiente attivare la funzione di “Stampa” posizionati su di una anagrafica del tipo richiesto.
Se il puntatore è posizionato sul tipo “E” la stampa comprenderà tutti i clienti/fornitori.
|}

Sotto l’elenco dei nominativi c’è un barra di scorrimento che consente di arrivare all’inizio o alla fine dell’anagrafica. Subito sotto alla barra di scorrimento c’è uno spazio bianco che può contenere delle “annotazioni” inseribili per ciascun nominativo nella tabella di compilazione (che abbiamo riportata subito nella pagina seguente) nella parte riferita alle “Informazioni Aggiuntive”.
 
[[file:contabilità_018.jpg|350px|centerv|Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica]]
<center>Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica (dati anagrafici)</center>
 
In presenza degli archivi per la
[[Normalizzazione dei Cap]], l'etichetta CAP
permette di consultare l'archivio CAP/indirizzi

[[file:contabilità_019.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica]]
<center>Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica (informazioni aggiuntive, ControPartite)</center>
 
Nell’anagrafica ci sono particolari campi in celeste ( “Cod. IVA Forn.” “Cod. Pagamento”), che se compilati nel modo appropriato consentono la egistrazione più agevole delle fatture d’acquisto. Nel campo “Cod. IVA Forn.”; il codice IVA riferito all’aliquota applicata solitamente nei beni o servizi vendutici da tale ditta, e nel campo “Cod. Pagamento”; la modalità di pagamento applicataci nella stragrande maggioranza dei casi dal fornitore in questione.
Nella sezione delle contropartite è possibile configurare per ogni fornitore uno o più conti costo (sospesi/sostenuto) al fine di averli proposti al momento della registrazione della fattura d’acquisto.

== Tabelle IVA ==
Attiva la maschera per la personalizzazione delle tabelle IVA.
Per una corretta codifica si veda l'[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_A:_Codifica_Tabella_IVA|APPENDICE A]].
Per inserire un nuovo codice, arrivare in fondo all’archivio e premere la freccia in basso della tastiera ed inserire il codice e la descrizione.

== Tabella Pagamenti ==
Attiva la maschera di personalizzazione dei codici pagamento per il calcolo automatico delle scadenze e per la gestione “Effetti”.
Il pagamento è codificato da 3 caratteri. Il primo carattere della codifica deve essere utilizzato per determinare pagamenti dello stesso tipo (Bonifici, RI.BA) perché il programma di “Emissione Effetti” utilizza la prima lettera come “chiave” di selezione delle scadenze.
Per ogni scadenza si può quindi specificare:
Il codice di 3 Caratteri e la descrizione da mettere in Fattura. E’ possibile inserire fino a 6 Scadenze personalizzate per maggiori dettagli si consulti l’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]..

== Centri Costo/Ricavo ==
Valida per la fatturazione aziendale. Necessaria per la predisposizione del Bilancio per centri di Costo/Ricavo.
== Tabella Festività ==
E’ possibile ottenere automaticamente lo spostamento delle scadenze dei pagamenti coincidenti a periodi festivi al primo giorno in cui si presume essere possibile l’estinzione dei debiti in oggetto. Per ottenere in automatico il passaggio di scadenze, si deve aggiungere una “Regola” alla tabella festività.

'''''Esempio esplicativo:'''''

{|border="1"
|-
|Se si decide che le scadenze dal 23 al 31 Agosto debbano essere spostate al 10 di Settembre, andare con il mouse o con i tasti alla fine dell’archivio della “Tabella Festività”
|-
|Premere il tasto freccia in basso della tastiera e sulla nuova riga creatasi scrivere nella prima colonna “Dal Giorno” il giorno d’inizio della festività<code>--></code>20, nella seconda colonna il giorno di fine festività<code>--></code>31, “Mese” Agosto<code>--></code>8 (ottavo mese), “G. Scadenza”<code>--></code>10, “Mese Sc.”<code>--></code>9 Settembre (nono mese).
|}

Qui di seguito sono elencati due esempi parametrizzati dalla “Tabella Festività”:
*le scadenze dal 20 al 31 Agosto devono essere posticipate al 13 di Settembre.
*le scadenze dal 20 al 31 Dicembre devono essere posticipate al 10 di Gennaio.

 
[[file:contabilità_020.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Tabella Festività]]
<center>Tabella Festività</center>
 

== Cambio Utente/Anno ==
Questa funzione è atta al passaggio da un anno contabile all’altro, e se il programma è configurato per gestire più contabilità separate, anche al passaggio da un utente all’altro.
Dopo aver selezionato questa procedura appare la maschera di conferma chiusura del programma. La successiva maschera è denominata “Selezione Utente di Contabilità”, selezionare l’anno di lavoro o l’utente desiderati. Per selezionare l’utente premere con il tasto sinistro del mouse su nominativo che identifica l’intestatario della contabilità. Per selezionare l’anno basta premere sempre con lo stesso tasto del mouse sul triangolo nero a destra dell’anno e selezionare l’anno desiderato. Per una corretta apertura degli esercizi riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]].
 
[[file:contabilità_021.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma uscita da contabilità]]
<center>Maschera di conferma uscita da contabilità</center>
 
[[file:contabilità_022.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione utente e anno di lavoro]]
<center>Maschera di selezione utente e anno di lavoro</center>
 

= MENU “Fatturazione” (Solo per Versione Aziendale) =
Utilizzare le funzioni contenute in questo menu per l’emissione e la ristampa dei documenti contabili (fatture, note di credito, documenti di trasporto, ricevute).
== Emissione Fattura /NA /Ricevuta /D.d.t. (Tasto Fatture – versione aziendale) ==
Da questo punto è possibile emettere tutti i documenti contabili necessaria ad una ditta.
Basta selezionare il tipo di documento da emettere:
#Fattura: emissione fattura immettendo i dati manualmente, estrapolandoli da una commessa o scaricando gli articoli da magazzino.
#Fattura da D.d.T.: Trasforma uno o più Documenti di trasporto in fattura riportando gli estremi degli stessi e tutte le informazioni degli articoli compresi e i prezzi.
#Nota di Credito: Emissione nota di credito
#Ricevuta Fiscale: Emissione ricevuta fiscale
#D.d.T.: Emissione documento di Trasporto
 
[[file:contabilità_023.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T]]
<center>Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T (versione aziendale)</center>
 
Il secondo passo è selezionare il cliente cliccando due volte nella casella a fianco della dicitura “Codice Cliente”. Se il numero del documento e la data sono giusti premere il tasto OK.
La maschera che si presenta se si sceglie di emettere una fattura, una nota di credito, una ricevuta fiscale o un documento di trasporto è la seguente:
 
[[file:contabilità_024.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale ]]
<center>Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale (versione aziendale)</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Pagam.'''||Modalità di pagamento. Se si clicca due volte con il tasto del mouse nella casella bianca, appare l’elenco delle scadenze;
|-
|'''Banca App.'''||Banca d’appoggio per eventuali bonifici ed addebiti. Può essere personalizzata anche dall’interno dell’anagrafica;
|-
|'''Scadenze'''||Descrizione accessoria della modalità di pagamento;
|-
|[[file:Tasto_altre_info.jpg|alt=Contabilità|tasto specifico per i D.d.T. e per le fatture]]||Questo tasto è specifico per i D.d.T. e per le fatture immediate accompagnatorie. Si possono specificare le seguenti informazioni: Luogo di destinazione, riferimento ordine, mezzo, causale, vettore, porto (franco o assegnato), aspetto, numero colli e note;
|-
|'''Colonna “Codice”'''||Cliccando due volte sulla casella della colonna “codice” è possibile consultare gli articoli presenti in magazzino e scaricarli direttamente in fattura;
|-
|'''Colonna “Descrizione”'''||Descrizione sommaria dell’articolo in fattura;
|-
|'''Colonna “Prezzo unitario”''']]||Prezzo unitario dell’articolo;
|-
|'''Colonna “Sconto”'''||Percentuale di un eventuale sconto;
|-
|'''Colonna “U.M.”'''||Unità di misura (PZ=pezzi);
|-
|'''Colonna “Q.tà”'''||Quantità;;
|-
|'''Colonna “Prezzo Tot.”'''||Prezzo totale calcolato in automatico moltiplicando il prezzo unitario per la quantità detratto eventualmente dello sconto;
|-
|'''Colonna “Cod.Iva”'''||Codice Iva. Selezionabile anche premendo due volte con il mouse sulla casella;
|-
|'''Colonna “Cod. Conto”'''||Conto di ricavo movimentato in primanota.
|-
|'''Colonna “Centro”'''||Centro di ricavo (elaborazione complessa per un’analisi dei flussi);
|-
|Colonna “Agente”||Codice agente se l’organizzazione dell’azienda lo prevede;
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|tasto che carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo ]]||Questo tasto carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo e eventualmente lanciare l’effettiva stampa;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per l’avvio della stampa della fattura ]]||L’avvio della stampa della fattura senza visualizzare l’anteprima si da con questo tasto;
|-
|[[file:Tasto_Carico.jpg|alt=Contabilità|Tasto per caricare l'articolo in magazzino]]||Mentre si fa una fattura è anche possibile caricare l’articolo in magazzino prima di essere fatturato;
|-
|[[file:Tasto_Primanota.jpg|alt=Contabilità|Tasto che crea i movimenti contabili in primanota]]||Crea i movimenti contabili in primanota;
|-
|[[file:Tasto_Commesse.jpg|alt=Contabilità|Tasto che richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli ]]||Richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli elencati;
|-
|[[file:Tasto_Articoli.jpg|alt=Contabilità|Permette di visualizzare l'elenco degli articoli a magazzino]]||E come cliccare due volte su una casella sotto la colonna “Codice”, viene fuori l’elenco degli articoli a magazzino;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|Conferma la registrazione del documento]]||Conferma la registrazione del documento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Tasto per uscire senza confermare la registrazione del documento]]||Esci senza confermare la registrazione del documento.
|}
 
[[file:contabilità_025.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. ]]
<center>Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_026.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera dell'elenco articoli in magazzino]]
<center>Maschera dell'elenco articoli in magazzino (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_027.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima fattura di vendita]]
<center>Anteprima fattura di vendita (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_028.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei movimenti in primanota]]
<center>Maschera di conferma dei movimenti in primanota (fatturazione aziendale)</center>
 
Per la trasformazione di D.d.T. in fattura il programma propone una maschera dove selezionare uno o più documenti di trasporto.
Dopo aver selezionato il tipo d’emissione (Fattura da D.d.T.) e il cliente nella maschera illustrata nella premere [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Tasto ok]]. Alla pressione del pulsante appare la maschera illustrata qui sotto.
 
[[file:contabilità_029.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura]]
<center>Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura (versione aziendale)</center>
 
Nell’esempio dell'immagine qui sopra il cliente selezionato è il ARDU. Basta cliccare sul documento due volte con il tasto sinistro del mouse per far apparire il segno di spunta verde che lo include nella selezione.
Se si preme il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità]] gli importi con i riferimenti ai Documenti di Trasporto vengono scaricati nel prospetto della fattura vedi qui sotto
 
[[file:contabilità_030.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa]]
<center>Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa (versione aziendale)</center>
 

A questo punto basta seguire la procedura della conferma e della stampa della fattura precedentemente illustrata.

== Ristampa Fatture (versione aziendale) ==
La funzione “Ristampa Fatture” non consente, come dice il nome, solo di ristampare i documenti fiscali ma è un vero e proprio archivio di documenti sul quale si possono fare delle elaborazioni e modificare i documenti e i relativi movimenti in primanota.Di seguito è illustrata la maschera che si apre alla selezione della funzione “Ristampa Fatture” che è la prima finestra che si presenta alla selezione della funzione “Ristampa fatture”.
 
[[file:contabilità_031.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Ristampa/modifica fattura D.d.T.]]
<center>Ristampa/modifica fattura D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Trova…'''||Da questa posizione si seleziona il criterio di ricerca: per numero di documento, per cliente, per numero di registrazione, per data.
|-
|'''Dato da cercare'''||Immettere qui il nome del cliente, il numero del documento, la data ecc… dopo aver selezionato il criterio di ricerca.
|-
|[[file:Tasto_Trova.jpg|alt=Contabilità|Taso per avviare la ricerca]]||Avvia la ricerca
|-
|'''Posiziona in…'''||Questa funzione non ha bisogno di un tasto per avviare la ricerca dell’ultimo documento evidenziato alla selezione del tipo di documento lo raggiunge evidenziandolo in blu
|-
|'''Codifica dei tipi di documento'''||
*Dd: Documento di Trasporto
*Fa: Fattura
*Na: Nota di credito
*Rf: Ricevuta fiscale
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità|Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato]]||Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|alt=Contabilità|Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa]]||Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Avvia la procedura di modica del documento evidenziato]]||Avvia la procedura di modica del documento evidenziato. Per quanto riguarda la modifica delle fatture il sistema apre una finestra di conferma della cancellazione dei movimenti contabili che verranno ricreati.
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|Elimina il documento evidenziato]]||Elimina il documento evidenziato. Per le fatture, le ricevute fiscali e per le note di credito bisogna cancellare il movimento per eliminare il documento il sistema da infatti un avvertimento
|-
|[[file:Scheda_fatt.jpg|alt=Contabilità|Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Singolo_cliente.jpg|Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità|Chiude la finestra di “Ristampa fatture”]]||Chiude la finestra di “Ristampa fatture”
|}
 
[[file:contabilità_032.jpg|300px|center|alt=Contabilità|Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura]]
<center>Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_033.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali]]
<center>Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali (versione aziendale)</center>
 

== Effetti (versione aziendale) ==
La funzione “Effetti” permette di selezionare dallo scadenzario le scadenze attive con il codice RXX o SXX (R01, R02,…,S01, S02… Ricevute bancarie (RI.BA.)). 
[[file:contabilità_034.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Gestione effetti]]
<center>Gestione effetti</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Dalla data….alla data'''||Selezionare l’intervallo di scadenza degli effetti;
|-
|'''Per i Pagamenti di Tipo'''||Selezione del tipo di pagamento associato agli effetti;
|-
|'''Banca'''||Banca per domiciliazione;
|-
|'''Data Pres.'''||Data presentazione effetti
|-
|'''Conto Effetti'''||Codice conto preso dal piano dei conti assegnato agli effetti;
|}

{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare gli effetti attivi del periodo considerato]]||E’ il tasto che consente di selezionare gli effetti attivi del periodo considerato;
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità|Pulsante modifica]]||Tramite questo pulsante è possibile modificare i dati relativi agli effetti.
|-
|[[file:St_Sintetica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell'elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:St_Analitica.jpg|alt=Contabilità|Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:Sel_Importo.jpg|alt=Contabilità|Tasto che permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina]]||Questo tasto permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina tramite la maschera illustrata qui sotto;
|-
|[[file:Sel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per selezionare tutti gli effetti]]||Tasto per selezionare tutti gli effetti;
|-
|[[file:Desel_Tutte.jpg|alt=Contabilità|Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti]]||Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti;
|-
|[[file:Tasto_Disco.jpg|alt=Contabilità|Avvio della registrazione dell’elenco su disco]]||Avvio della registrazione dell’elenco su disco; (database personalizzabile asseconda delle esigenze della banca)
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|alt=Contabilità|Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario]]||Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|alt=Contabilità|Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna]]||Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna.
|}

 
[[file:contabilità_035.jpg|250px|center|alt=Contabilità]]
<center>Selezione importo totale degli effetti da presentare</center>
 
[[file:contabilità_036.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario]]
<center>Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario</center>
 

= MENU “Stampe” =

ATTENZIONE: '''''Premessa che riguarda tutte le stampe.''''' E’ possibile da tutte le conferme di stampa (tranne quelli bollati) vedere in anteprima e esportarle come testo, come file (Excel . xls) o Dbf, inviarle tramite e-mail in formato txt e in formato Excel.

== Schede Contabili (Tasto Schede) ==
Permette di stampare le schede contabili per uno o più conti, sia in modalità analitica che sintetica.
La stampa analitica evidenzia tutti i movimenti per ogni conto, riportando le colonne dare, avere e saldo progressivo eseguendo un salto pagina ad ogni cambio di conto.
Le schede sintetiche riportano solo il saldo Dare/Avere per ogni conto aperto, e per ogni cliente/fornitore.
Le schede contabili consentono elaborazioni contabili complesse adatte a qualsiasi tipo d’esigenza.

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare l’intervallo di tempo all’interno del quale si vuol eseguire;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il tasto sinistro del mouse una o più delle tre opzioni in alto a destra. Se si desidera comprendere rispettivamente:
*'''“Aggiungi Riga Saldo Iniziale”>>>>'''il saldo che viene inserito nella scheda fa riferimento all’ultimo giorno del mese precedente alla data inizio elaborazione;
*'''“Considera i Movimenti di Chiusura”''' e '''“Considera i Movimenti di Apertura”>>>>''' nel calcolo della scheda contabile comprende anche i movimenti di chiusura conti a fine anno;
*'''“Considera la Primanota dell’anno precedente”>>>>'''Selezionando questa opzione è possibile visualizzare eventuali movimenti dell’esercizio precedente relativi ai conti in questione;
|-style="background: silver"
|Cliccare due volte con il tasto sinistro del mouse sulla casella di testo contrassegnata dalla dicitura “Dal Codice” per aprire l’archivio del Piano dei conti (per maggiori particolari vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]''') selezionare con il tasto sinistro del mouse il conto che ci interessa analizzare, fare la stessa cosa per la casella di testo “Al Codice”;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere con il mouse il tasto “Seleziona”;
|-style="background: silver"
|A fine elaborazione si possono eseguire le diverse modalità di stampa della scheda o delle schede. Le stampe sono personalizzabili nel loro contenuto dei dati e nella forma.
|}
 
[[file:contabilità_037.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera elaborazione schede contabili<]]
<center>Maschera elaborazione schede contabili</center>
 
Oltre al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg|alt=Contabilità]] c’è il tasto [[file:Movimento.jpg|alt=Contabilità]] che permette di visualizzare il movimento contabile che ha generato la riga evidenziata, tramite il tasto sinistro del mouse. 
[[file:contabilità_038.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizzazione movimenti contabili]]
<center>Visualizzazione movimenti contabili</center>
 

== Stampa Selezione ==
Esegue una stampa A4 dei movimenti attivi nella maschera principale di Contabilità Seta Facile!. Movimenti attivi significa visibili nella schermata principale della contabilità. 
Attivi sono tutti i movimenti di primanota registrati che appaiono subito all’apertura del programma e sono anche quelli evidenziati da un filtro. La funzione stampa selezione è equivalente al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]].

== Registri ==
La procedura registri dà accesso alla configurazione e alla stampa dei libro giornale o del cronologico, del riepilogo IVA e del registro corrispettivi.
L’accesso al sezione di stampa è consentito dopo il controllo di primanota. Questo controllo è molto importante eseguirlo prima della stampa di qualsiasi registro, è vero anche che è possibile evitarlo premendo il tasto [[file:Tasto_Chiudi.jpg|alt=Contabilità]] alla finestra di controllo.
Contabilità Seta Facile! assegna i protocolli in fase di elaborazione del registro o in fase di registrazione del movimento. Nel primo caso per permettere all’utente di modificare o correggere eventuali registrazioni errate in qualsiasi data, purché non siano già stampate sui registri.
 
[[file:contabilità_039.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Contabilità]]
<center>Maschera per la stampa dei registri</center>
 
All’apertura del modulo appare una finestra chiamata “Stampa Registri”.
'''Descrizione della procedura corretta per l’utilizzazione della maschera “Stampa Registri”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare il tipo di registro con il tasto sinistro del mouse.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che la data iniziale corrisponda alla prima data da stampare altrimenti cambiarla seguendo la procedura più volte illustrata.
|-style="background: silver"
|Verificare che il protocollo relativo al registro corrisponda all’ultimo protocollo stampato.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che il Credito IVA sia corretto (solo per il riepilogo IVA)
|-style="background: silver"
|Verificare la data finale, se sia effettivamente quella della fine del periodo da considerare;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto “Prova” o “Registro” con il tasto sinistro del mouse a seconda se si desidera far eseguire la stampa di prova o la stampa del registro, il sistema inizierà l’elaborazione (per i particolari su questo argomento vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]])
|-style="background: silver"
|Se si vuol vedere l’anteprima di stampa premere il tasto “Anteprima” per verificare la correttezza degli importi altrimenti inviare l’ordine di stampa alla stampante tramite il tasto “Stampa”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''ATTENZIONE! Lanciare la stampa di “Prova” o “Registro” sempre dal tasto “Stampa” della finestra “Stampa Registri” e MAI da “File”? “Stampa” della finestra “anteprima di stampa”'''
|-style="background: silver"
|Per memorizzare i protocolli e bloccare i movimenti premere “Si” nella finestra riportata più sotto solo per stampa ufficiale del registro. Se la stampa non viene confermata i protocolli non vengono memorizzati e i movimenti non bloccati, come se si fosse eseguita la stampa di prova.
|}
 
[[file:contabilità_040.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Anteprima stampa prova registro o registro bollato]]
<center>Anteprima stampa prova registro o registro bollato</center>
 
[[file:contabilità_041.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota]]
<center>Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota</center>
 
Per eseguire stampe di prova su stampanti diverse da quella del bollato, che potrebbe essere facilmente una laser, il programma prevede due settaggi di stampa indipendenti (vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]]), con due stampanti, due caratteri e due interlinee personalizzabili per ottenere il miglior risultato su ogni stampante.

ATTENZIONE! Per la liquidazione IVA trimestrale c’è l’opzione “Interessi Trimestrali”(vedi Fig.39) dove è possibile inserire anche la percentuale.

=== Configurazione stampe ===
Per ottenere un buon risultato di stampa è necessario configurare correttamente i parametri di stampa Prova e Registro.

'''Descrizione della procedura corretta per la configurazione della stampa dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Selezionare la stampante desiderata tramite il triangolino sulla destra del nome (per la stampa laser su foglio A4 immagine qui sotto)
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il carattere (possibilmente “carattere non proporzionale”>>>>contrassegnati sulla sinistra da un’icona con tre puntini).||Se il foglio su cui si stampa è US_standard o US_SF dim. 37,8 cm x 11’’ il carattere consigliato è dimensione 10. Se il foglio su cui si stampa è formato LETTER 21,6 x 27,9 cm o A4. Il carattere consigliato è compressione 17 dimensione 10
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Agire sui parametri “Margine sinistro” (può anche essere negativo; di solito si arriva a “-10”), “Margine Superiore”, “Larghezza testo”, “Interlinea“, “Righe per pagina” per ottenere il risultato desiderato.
Il parametro che consente di giostrarsi meglio gli spazi è “Larghezza Descriz. Giornale”; il valore predefinito è “30” ma si può sostituire senza problemi fino a “10”.
|-style="background: grey; color: white"
|colspan="2" style="text-align: center;" |Il programma utilizza per l’allineamento orizzontale due parametri, che vanno ad agire sulla larghezza di una colonna variabile (descrizione movimento), per il registro I.V.A. e per il libro giornale. L’ultima colonna del registro viene stampato fino al margine estremo della stampante. Pertanto l’utente può personalizzare i parametri “Larghezza Descr. Giornale” e “Larghezza Descr. IVA” per ottenere la descrizione movimento desiderata e la descrizione Conto (Libro giornale) desiderata.
|}
 
[[file:contabilità_042.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esempio di configurazione stampa registro]]
<center>Esempio di configurazione stampa registro</center>
 
=== Intestazione Registri ===
Questa sezione del programma consente l’intestazione automatica dei registri.

'''Descrizione della procedura corretta per l’intestazione dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Verificare la correttezza della Ragione Sociale, partita IVA e le altre informazioni nella casella di testo “Ragione Sociale”;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il tipo di registro premendo con il mouse sul triangolo nero o scrivendo la denominazione in modo personalizzato. L’opzione “Spazia di” serve per determinare la distanza tra il tipo di registro e il numero della pagina;
|-style="background: silver"
|Selezionare premendo con il mouse o manualmente, scrivendo all’interno delle caselle bianche, “da Pagina” “a Pagina”, l’anno
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare la stampante creata proprio per la stampa dei registri, con il foglio o “Lettera” o US_FS (standard).
|-style="background: silver"
|Lanciare la stampa premendo con il mouse il pulsante in basso a destra della finestra. Il carattere utilizzato è quello di “Stampa Registri”.
|}

'''ATTENZIONE! Si consiglia di eseguire delle prove sulle stampanti a modulo continuo, perché il salto pagina viene eseguito con il Driver Windows e quindi necessita che il formato Foglio della stampante sia corretto.'''
 
[[file:contabilità_043.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Intestazione Registri]]
<center>Maschera Intestazione Registri</center>
 
Nella parte inferiore della maschera illustrata qui sopra, c’è una parte dedicata all’intestazione del registro in fase di elaborazione; ciò che il programma stampa all’inizio di ogni pagina insieme ai dati effettivi dei registri.

=== Dati cronologico ===
Iniziamo col dire che questa configurazione è necessaria solo per chi stampa il cronologico (“Libro incassi e pagamenti”) e non per chi stampa il giornale.
Ogni riga numerata di questo schema corrisponde ad un raggruppamento di conti del piano dei conti stesso. Mi spiego meglio, all’avvio della stampa del cronologico bollato gli importi dei conti interessati nella gestione degli incassi e pagamenti vengono convogliati in questi raggruppamenti e stampati come riepilogo mensile.
Il piano dei conti è infatti predisposto a convogliare gli importi derivanti dalle registrazioni in questi raggruppamenti (vedi ultima immagine del capitolo "Configurazione conti per stampa cronologico").
Per ogni conto interessato alla gestione degli incassi e pagamenti bisogna specificare il raggruppamento e se l’importo è in aumento (DARE) o in diminuzione (AVERE).

'''[[Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico|Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico:]]''' 
[[file:contabilità_044.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (1)]]
<center>Dati Cronologico (1)</center>
 
[[file:contabilità_045.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (2)]]
<center>Dati Cronologico (2)</center>
 
[[file:contabilità_046.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Dati Cronologico (3)]]
<center>Dati Cronologico (3)</center>
 
[[file:contabilità_047.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Configurazione conti per stampa cronologico]]
<center>Configurazione conti per stampa cronologico</center>
 

== Bilancio ==
Esegue la stampa del bilancio anche per periodi parziali.

'''Descrizione della procedura corretta per l’elaborazione del bilancio:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Eseguire la procedura di ricalcolo>>>>>“Ricalcola”; l’elaborazione potrebbe risultare un po’ più lunga poiché i dati potrebbero essere falsati da un ricalcolo saldi eseguito per un altro periodo.
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare l’intervallo di tempo
|-style="background: silver"
|Il programma chiede inoltre di considerare o trascurare i movimenti di chiusura questa opzione è ininfluente se il periodo considerato non contiene questi movimenti, quindi premere “OK” o “Annulla” è indifferente.
|-style="background: grey; color: white"
|Premere Stampe>>>>>"Bilancio">>>>>"Stampa totale" o stampa solo “Stampa Conti non Nulli” (conti contenenti un saldo)
|-style="background: silver"
|La stampa viene indirizzata alla stampante selezionata al momento di Stampare, premendo cioè il tasto “Stampa” nella finestra dell’anteprima.
|}
 
E’ possibile personalizzare la stampa utilizzando le informazioni su “Utilità – Parametri”:
*Larghezza Testo
*Righe da stampare.
 
[[file:contabilità_048.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio]]
<center>Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio</center>
 
[[file:contabilità_049.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura]]
<center>Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura (se presenti)</center>
 
[[file:contabilità_050.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"]]
<center>Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"</center>
 
[[file:contabilità_051.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di configurazione stampa bilancio]]
<center>Maschera di configurazione stampa bilancio</center>
 

== Filtri Complessi ==
Permette di ottenere schede contabili parziali, selezionando, oltre al periodo ed all’intervallo dei conti:
*Il tipo di movimento e di escludere o includere i movimenti IVA.
Questo tipo di elaborazione è lento.
Si consiglia di utilizzare sempre “Schede contabili”. La compilazione della tabella è simile a quella delle schede contabili (vedi [[Contabilità#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|Schede Contabili]]).
 
[[file:contabilità_052.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera di elaborazione "Filtri complessi"]]
<center>Maschera di elaborazione "Filtri complessi"</center>
 

== Movimenti Senza Immagine ==

Questa funzione permette di filtrare all’interno della primanota quali sono i movimenti senza immagine associata, nel periodo che si vuol considerare. 
[[file:contabilità_052bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera "Movimenti senza immagine"]]
<center>Maschera "Movimenti senza immagine"</center>
 

== Elenco Clienti/Fornitori ==
E’ stato introdotto con l’articolo 21 del dl 78/2010 l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni Iva il cui importo è pari o superiore a 3.000 euro. Questo nuovo adempimento è un ulteriore strumento dell’Amministrazione finanziaria per prevenire e contrastare i comportamenti fraudolenti sia in materia di Iva (frodi “carosello” e false fatturazioni) e sia in ambito di imposizione sul reddito.
Riferimenti legislativi: Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. 
Attenzione: la comunicazione non va trasmessa quando il pagamento, anche se superiore al limite di 3.000 euro (3.600 per il commercio al dettaglio), è effettuato con “moneta elettronica” ossia con bancomat, carte di credito o prepagate purché le stesse non siano state emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia (articolo 7 del dl 70/2011, c.d. decreto sviluppo). (fonte: sito [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Comunicazione+operazioni+Iva/Scheda+informativa+Comunicazione+operazioni+Iva/|agenzia entrate]])

Il file risultante potrà essere trasferito nel programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]], verificato ed integrato. La creazione del file .ecf (con il tracciato ufficiale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate versione del 19/09/2011) è affidata al programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]]. Il file '''.ecf''' generato va poi passato al commercialista che cura il controllo e l’invio, o per i possessori di accesso Entratel, direttamente con le proprie credenziali. 
La Funzione per la Preparazione dell’Elenco Clienti Fornitori è collocata nel menù Stampe del programma di Contabilità Seta.
E’ necessario aprire l’anno contabile su cui si desidera procedere alla elaborazione. Nel caso di trasmissione per l’anno 2010, è necessario accedere alla contabilità 2010. 
Se il vostro sistema avvia automaticamente il programma di contabilità senza richiedere l’anno contabile di riferimento (Contabilità notarile), sarà sufficiente eseguire la funzione di Cambio Anno dal menù “Archivi - Cambio Utente/Anno” 

Accedendo alla funzione “Stampe / Elenco Clienti Fornitori” verrà presentata la maschera per la preparazione e l'export dei dati.
 
[[file:contabilità_052ter.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori</center>
 
'''''Le schede di tale elaborazione sono 2:'''''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Scheda'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''Selezione'''||E’ la Scheda per estrarre dall’archivio contabile le informazioni ai fini della comunicazione. La sotto-scheda “Elenco” permette di visualizzare i dati estratti in formato griglia (le modifiche di tali dati non sono possibili in questa sede, o si opera nella primanota della contabilità oppure da [[Facile!Ecf_2011]] dopo l'esportazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Configurazione'''||La scheda permette di inserire ed escludere i codici conto ed i codici IVA necessari all’estrazione delle informazioni.
|}
 
 
 
=== FASE 1<code>--></code>Verifica della configurazione. ===

Dalla scheda “Configurazione” verificare i parametri per la corretta estrazione dei dati.
La scheda richiede di specificare:
*I mastri o i conti che identificano righe contenenti un valore imponibile, esente o non soggetto.
*Modalità di pagamento: E' possibile impostare la modalità di pagamento (importo non frazionato, frazionato, corrispettivi periodici) per mastri o conti presenti nella sezione "Conti e Mastri imponibile", così da avere in fare i export in [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] già le fatture di vendita e acquisto legate a quel mastro o conto di imponibile con la tipologia impostata (es: Canoni di locazione, Canoni leasing) Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle istruzioni del sito dell'Agenzia delle Entrate e alle relative FAQ [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52/Risposte+ai+quesiti+di+Associazioni+di+categoria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52]]. '''Nel caso in cui non si specifichi la "Modalità di pagamento" il sistema imposta automaticamente "importo non frazionato" in fase di export.'''
*I conti eventualmente esclusi (l'uso di questa sezione può essere sopperito dalla personalizzazione attenta dei mastri e conti inclusi nell'elaborazione, vedi figura)
*I conti IVA per la determinazione dell'imposta
*I codici IVA esclusi dall'elaborazione
 
[[file:contabilità_052quater.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori (Configurazione)</center>
 
I Tasti di servizio permettono di aggiungere o di rimuovere singole voci o selezioni, o di spostare, nel caso della sezione "Conti e Mastri imponibile", l'ordine di elaborazione dell'elenco (i conti devono essere messi come primi nell'elenco e di seguito i mastri).
La configurazione viene salvata automaticamente alla chiusura della maschera “Elenco Clienti Fornitori”. 
ATTENZIONE! Il tasto [[file:Impostacontistandard.jpg]] serve a caricare una configurazione fornita da Grupposis su un prototipo di piano dei conti che potrebbe non corrispondere con quello dell'utilizzatore e deve essere usato solo al primo accesso alla sezione configurazione. Questa funzione fornisce solo un esempio di configurazione su cui l'utente deve lavorare anche con l'ausilio del commercialista.

ATTENZIONE! La fase di configurazione non sarà più necessaria per elaborazioni successive alla prima a meno che non sia cambiata la configurazione del piano dei conti, dei codici IVA o i criteri della comunicazione.

=== FASE 2<code>--></code>Selezione/Export ===

Dalla scheda “Selezione” controllare l'anno e l'intervallo di elaborazione e premere il tasto “[[file:Tasto_Seleziona.jpg|alt=Contabilità]] ”.
Al termine della selezione sarà possibile procedere all'export su [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] premendo sulla scritta "Esegui Facile!Ecf 2011" (vedi immagine qui sotto).
 
[[file:eseguiecf2011.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Esegui Facile!Ecf 2011]]
<center>Esegui Facile!Ecf 2011</center>
 
All'avvio di tale comando verrà mostrata la maschera illustrata qui sotto, leggere il contenuto del messaggio e premere ok.
 
[[file:confermaexportaecf.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Conferma export a Facile!Ecf 2011]]
<center>Conferma export a Facile!Ecf 2011</center>
 
A questo punto il programma [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] si aprirà, e nella sezione "[[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Elenco_Records|Elenco RecordS]]" si avrà la possibilità di visualizzare, verificare e integrare i record importati.
'''ATTENZIONE! Tutti i movimenti di registrazione fatture d'acquisto e emissione parcelle/fatture di vendita verranno coinvolti nell'export INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO DELL'IMPONIBILE'''
Per le fasi successive della procedura si rimanda al manuale del [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]].

= MENU “Utilità” =
== Visualizza descrizione cliente ==
Se attivata mostra il "dettaglio" del cliente/fornitore sulla barra in fondo: Viene visualizzato solo quando il cursore è posizionato in un record con il mastro clienti o fornitori (nella configurazione standard 100000 e 200000).
 
[[file:contabilità_053.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Visualizza descrizione cliente]]
<center>Visualizza descrizione cliente</center>
 

== Parametri ==
=== Parametri contabili ===
[[file:contabilità_053bis.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera configurazione parametri della Contabilità]]
<center>Maschera configurazione parametri della Contabilità</center>
 
Questa parte del programma è dedicata alla definizione di tutti i parametri utili alla contabilità:
“Parametri Contabili”, “Dati Azienda”, e Ritenute per quanto riguarda la gestione notarile
'''Descrizione della procedura corretta per la compilazione personalizzata della maschera “Parametri dell’Utente 00…”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Caselle'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Clienti”'''||Codice conto del “Crediti v/clienti”;
|-style="background: silver"
|'''“Fornitori”'''||Codice conto del “Debiti v/fornitori”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“IVA Vendite”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture emesse;
|-style="background: silver"
|'''“IVA Acquista”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture ricevute;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Erario IVA”'''||Codice conto dell’erario c/IVA dove alla liquidazione dell’I.V.A. (i cui movimenti in primanota vengono generati automaticamente dalla stampa del riepilogo IVA) vengono convogliati due flussi IVA a debito e IVA a credito per eseguire il calcolo dell’I.V.A. da versare;
|-style="background: silver"
|'''“Conto IVA indetraibile”'''||Codice conto del costo IVA indetraibile. Qui vengono convogliate le imposte su fatture di vendita o di acquisto non detraibili;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Conto Effetti”'''||Conto dove convogliare le ri.ba.
|-style="background: silver"
|'''“Utile d’esercizio”'''||Codice conto Utile d’esercizio;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Chiusura conti”'''||Codice conto Bilancio di chiusura;
|-style="background: silver"
|'''“Compensi soggetti”'''||Codice conto Compensi percepiti soggetti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Compensi esenti”'''||Codice conto Compensi esenti (Mov. C/terzi;
|-style="background: silver"
|'''“Cassa Corrispettivi”'''||Codice conto Cassa Corrispettivi se diversa da dalla cassa contanti altrimenti il codice da immettere è appunto quello della cassa contanti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Codice Corrisp.”'''||Codice anagrafico assegnato al “cliente” Corrispettivo. Nella configurazione standard “CORR”;
|-style="background: silver"
|'''Assegnazione Automatica protocolli IVA||'''ATTENZIONE!Se attivo viene assegnato un protocollo IVA al termine della registrazione delle fatture di Acquisto e non si ha libertà di effettuare modifiche senza seguire una particolare procedura che si consiglia di non eseguire da soli ma solo contattando la nostra Assistenza'''
|-style="background: grey; color: white"
|'''Riepilogo corrispettivi separato IVA vendite'''||Nel prospetto del riepilogo IVA, l’imposta relativa ai corrispettivi viene inserito distintamente dall’imposta sulle fatture d’acquisto.
|-style="background: silver"
|'''Riordino registro IVA vendite'''||Se spuntata questa opzione (IMPORTANTE PER LA CONTABILITA’ NOTARILE) riordina, nel registro IVA sulle vendite le fatture emesse sia per data che per numero fattura.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Forza compilazione scadenze||Mettendo la spunta in quest’opzione l’utente è obbligato ogni volta che esegue una registrazione che prevede un pagamento, anche se immediato, a premere il pulsante “Scadenze” (in basso a destra della finestra “Modifica Movimento di Primanota” vedi tasto Modifica nel paragrafo - Menu “Primanota” -) se si vuole confermare la registrazione. Il sistema costringe l’utente a premere il tasto “Scadenze” per abilitare il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] per far si che non si dimentichi di mandare i sospesi nello scadenzario. Se nella registrazione del movimento non è stato selezionata nessuna modalità di pagamento (“Cod. Pag.” Vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''' il programma non memorizza nessuna scadenza ma abilita comunque il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].
|-style="background: silver"
|'''Utilizza Codici Anagraf. Numerici'''||Nell’assegnazione dei codici anagrafici in automatico vengono usati quelli numerici, sempre con la possibilità di modificarli naturalmente.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Proponi pagamento Fatture Acquisto'''||Alla fine della maschera “Registrazione rapida Fatture” viene spuntata come impostazione predefinita la “Registrazione pagamento” della fattura creando così alla pressione del tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] anche la registrazione del pagamento fattura.
|-style="background: silver"
|'''Avvisa se ho Righe Nulle in Modifica'''||Il programma avverte se nella registrazione che sto modificando o confermando risulta il totale Dare e il totale Avere uguale a zero. Spegnendo questa opzione posso registrare fatture fornitori con importo zero.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Metti fornitore nella descrizione Fatt.Acq.'''||Nella registrazione di una fattura acquisto il programma inserisce nella descrizione del movimento anche la ragione sociale del fornitore.
|-style="background: silver"
|'''Elimina movimenti con righe nulle'''||Nella registrazione di pagamenti di spese con più conti di cassa è possibile inserire tutti i conti e lasciare le colonne in bianco, con questo check è possibile fare cancellare al programma quelle non compilate.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Controllo dei Conti “sospesi”'''||Controllo dei conti sospesi inseriti per sbaglio in fatture di cui si registra il pagamento. Controllo anche delle fatture senza il pagamento al momento della registrazione con il suggerimento d’inserire il costo sospeso.
|-style="background: silver"
|'''Stampa Bilancio:'''||Vengono qui determinate le righe e la larghezza testo, in caratteri, della stampa del Bilancio.
|}

=== Ritenute subite ===
Nella parte relativa alle ritenute bisogna specificare il conto delle ritenute d’acconto per il giroconto automatico delle ritenute versate, la percentuale attuale della ritenuta, ed il giorno di versamento mensile della ritenuta per il calcolo delle ritenute da versare. 
Nella parte relativa alle ritenute e’ possibile specificare anche i codici tributo da specificare nell’elenco del 770

=== Dati azienda ===

Specificare tutti i dati fiscali delle studio/azienda.

=== Magazzino ===
* '''Controlla Codice nella modifica Articolo''': se si usa il lettore di Barcode, durante la consultazione articoli, il programma si posiziona si un codice simile, anche se non identico. attivando il parametro il programma avvisa che si sta modificando un codice diverso da quello cercato.

== Movimenti Standard ==
Questa funzione consente la creazione di nuove causali (movimenti standard).
 
[[file:contabilità_054.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard]]
<center>Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard</center>
 
La finestra che si presenta è molto simile a quella che si apre premendo il tasto “Nuovo”. L’unica differenza è la presenza dei tasti “Nuovo”, “Elimina”, “Modifica”, “Compatta” sopra l’elenco dei movimenti standard.>BR>
'''Elenco dei tasti funzione della maschera “Movimenti standard”:'''
{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Tasto funzione'''||style="text-align: center;"|'''Descrizione'''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|alt=Contabilità]]||La funzione del tasto [[file:Tasto_Nuovo.jpg]], è intuibile, è quella di creare un nuovo movimento standard. La creazione di una causale non richiede nessun tipo di capacità particolare, solo la conoscenza della contabilità in partita doppia. La modalità di compilazione è la stessa del Movimento standard stesso; c’è solamente di avere l’accortezza di lasciare in bianco alcuni campi come la data di registrazione, la data documento, la modalità di pagamento, numero documento, ecc. per rendere generica la registrazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Elimina.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Elimina.jpg]] è atto a cancellare un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Modifica.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Tasto_Modifica.jpg]] è atto a variare in tutte le sue parti un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Compatta.jpg|alt=Contabilità]]||Il tasto [[file:Compatta.jpg]] è atto a rinumerare in ordine crescente i movimenti standard eliminando eventuali buchi.
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Ok.jpg]]'''e'''[[file:Tasto_Annulla.jpg]]||In questo frangente entrambi servono per l’uscita da quest’applicazione.
|}

'''ATTENZIONE! Una cosa importante, che non viene evidenziata nella semplice compilazione dei movimenti standard o del modello predefinito delle fatture d’acquisto e dei corrispettivi, è il “Tipo Movimento (Tip. Mov.). Questo campo deve essere riempito a seconda della casistica delle causali che si vanno a creare.''' 
[[file:contabilità_055.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center> 
[[file:contabilità_056.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center>
 
'''Descrizione tipi di movimento:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Lettera'''''||style="text-align: center;"|'''''Tipo mov.'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione funzione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''A'''||style="text-align: center;"|Fattura di Acquisto||E’ la causale utilizzata per la registrazione della fattura d’acquisto e quindi assegnata in automatico dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''');
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''V'''||style="text-align: center;"|Fattura di Vendita||Assegnata in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile! alle righe di registrazione in primanota è da utilizzare nel caso di una registrazione manuale di una fattura di vendita (non consigliato a chi non esperto di partita doppia);
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''O'''||style="text-align: center;"|Corrispettivi||Da utilizzare nella registrazione manuale dei corrispettivi. La “Registrazione Rapida dei Corrispettivi” (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]) assegna il tipo movimento in automatico;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''P'''||style="text-align: center;"|Prelievo Banca||Da utilizzare per i movimenti che registrano un prelevamento da conto corrente o da altro conto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''R'''||style="text-align: center;"|Riscossione da cliente||Assegnato in automatico dalla registrazione del pagamento di una fattura di vendita ed è consigliabile farlo sempre da fatturazione;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''C'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di acquisto||Causale da inserire se il movimento standard è creato per registrare una nota di credito su acquisti;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''N'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di vendita||Assegnata già in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile!, ma utilizzabile per una registrazione manuale;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''B'''||style="text-align: center;"|Versamento in Banca||La casistica è evidente;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''F'''||style="text-align: center;"|Pagamento Fornitori||Se il saldo delle fatture fornitori viene fatto o dallo scadenzario (tasto “Scadenze” vedi paragrafo 3.1) o dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''') l’assegnazione di questo tipo di causale è automatico; nulla toglie che si può registrare il pagamento al fornitore anche manualmente selezionando però questo tipo di movimento;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''D'''||style="text-align: center;"|Altri Movimenti||Comprende tutte le altre casistiche non comprese nell’elenco delle causali;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''E'''||style="text-align: center;"|Apertura Bilancio||Movimenti d’apertura esercizio contabile;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Z'''||style="text-align: center;"|Chiusura Bilancio||Movimenti di chiusura esercizio.
|}

Le lettere che precedono il tipo di movimento identificano il movimento stesso nelle elaborazione ufficiali (es. stampe registri, bilancio) e anche nei filtri complessi.

'''ATTENZIONE!L’assegnazione del tipo di movimento alle causali standard (movimenti standard) e anche nel caso di una registrazione manuale attraverso il “Movimento Vuoto” ([[Contabilità#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|Movimento Vuoto]]) possono risultare essenziali per una gestione corretta della contabilità, esse devono essere assegnate nel modo il più possibile PRECISO.

== Controllo Primanota ==
[[file:contabilità_057.jpg|350px|center|Maschera del Controllo Primanota]]
<center>Maschera del Controllo Primanota</center>
 

'''ATTENZIONE! Operazione essenziale per il controllo della Primanota. Essa evidenzia eventuali errori di registrazione. E’ conveniente utilizzare questo tipo di elaborazione prima della stampa dei registri o del riepilogo IVA. Per persone non esperte ma soprattutto per un controllo completo è opportuno lasciare le spunte su tutti i tipi di verifica.'''

Con il tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]] viene stampato il risultato in modo di avere sempre sottomano il numero dei movimenti da controllare.

== Ricalcolo Saldi ==
Il ricalcolo saldi non è altro che un aggiornamento dei totali contenuti nel piano dei conti. Il programma esegue automaticamente l’aggiornamento di ogni conto dopo la memorizzazione di scritture contabili e in concomitanza è implementato anche il totale del piano dei conti.
Si potrebbe allora pensare che questa funzione sia inutile dato che il programma fa tutto da solo, non è affatto vero però, se si pensa che ogni volta che si fa un bilancio o un ricalcolo saldi parziale (di un mese, di un trimestre, di una settimana,…) i saldi del piano dei conti vengono stravolti e vanno a contenere non più i totali effettivi del periodo trascorso dall’inizio dell’anno ma solo quelli del periodo considerato. Il “Ricalcolo Saldi” riporta i totali alla consistenza reale.

{|border="0"
|-
| [[file:contabilità_058.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese]]<center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese</center>|| [[file:contabilità_059.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno]] <center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno</center>
|}

== Elimina Immagine ==
Se è stata associata un’immagine ad un movimento contabile, può essere eliminata tramite questa funzione.
== Sblocco Movimento ==
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Sblocca ===
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Blocca IVA ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Blocca Giornale ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Azzera protocollo IVA ===
Questa funzione è atta all’azzeramento del protocollo iva del movimento evidenziato.

'''ATTENZIONE! I movimenti bloccati con la stampa del registro bollato non possono essere modificati se non liberandoli dal blocco. La funzione “Sblocco Movimento” è ideata proprio a questo scopo, si consiglia però essendo un’operazione piuttosto delicata di contattare l’assistenza Grupposis all'assistenza.'''

== Chiusura/Apertura Esercizio ==
Questa procedura permette di eseguire i movimenti di chiusura e di apertura di esercizio automaticamente.

'''Descrizione della procedura corretta per la chiusura e l’apertura d’esercizio:'''

|All’avvio di questo comando il programma richiede, con la finestra illustrata qui di seguito, la creazione di un nuovo anno di lavoro che si effettua dal comando dello stesso Menu (Menu “Utilità”) “Creazione Nuovo Anno” la finestra da compilare è illustrata qui di seguito se non è stato fatto precedentemente;

|'''ATTENZIONE! ESEGUIRE CONTROLLO APPROFONDITO DELLA SITUAZIONE CONTI. 
Costi e ricavi sospesi, Debiti v/fornitori e Crediti v/clienti, conto IVA e Immobilizzazioni, Cassa e Banca……''' 

Per effettuare la chiusura dell'anno contabile xxxx e l'apertura del yyyy occorre: 
1) Entrare in contabilità, il programma si posiziona automaticamente nell'anno yyyy; 
2) Selezionare dal menu Archivi la voce Cambio Utente / Anno, confermare l'uscita dalla contabilità e scegliere poi l'anno xxxx. Premere OK.; 
3) Effettuare il controllo Primanota ed il ricalcolo saldi dal 01.01.xxxx al 31.12.xxxx ed al termine uscire con il tasto annulla. 
4) Entrare nel menu Utilità e selezionare la voce Chiusura / Apertura Esercizio; 
5) Scegliere Chiusura Conti di Reddito, (nella maschera che appare i dati sono già inseriti). Cliccare su OK per confermare l'elaborazione. 
6) Al termine dell'elaborazione confermare con OK 
7) Uscire con il tasto Annulla 
8) Effettuare la scheda del conto 490004 (Perdite e Profitti) prendendo nota del saldo del conto per effettuare la chiusura dell'utile, spuntando l'opzione "considera movimenti di chiusura". 
9)Procedere con la rilevazione dell'utile d'esercizio - effettuare un nuovo movimento
- Nuovo---> Movimento Vuoto ---> OK;
- Descrizione: "Perdite e Profitti a Utile";
- Data di registrazione: "31/12/2010";
- Tipo Mov.: "Z: Chiusura di Bilancio";
- Data documento: "31/12/xxxx";
- Conto: 490004 - DARE (immettere il saldo del conto "Perdite e Profitti" di cui avete preso nota) senza segno "-" (meno);
- Conto: 400700 - AVERE (lo stesso importo del DARE);
- Premere OK; 
10) Rientrare nel menu Utilità nella voce Chiusura / Apertura Esercizio 
11) Scegliere l'opzione Chiusura ed Apertura Attività / Passività / Netto 
12) Controllare che le date proposte, i conti e le descrizioni siano corrette e cliccare su OK, confermare con "SI" 
13) Al termine della procedura il programma segnala che effettuerà la creazione dei movimenti di apertura del nuovo anno. Cliccare su OK. Alla fine vi verrà segnalato il numero di movimenti creati. Cliccare ancora su OK e poi su Annulla per uscire 
14) Uscire dalla contabilità e rientrare nel xxxx e nel yyyy per effettuare la Manutenzione Archivi (con controllo struttura) dal menu Utilità e subito dopo il Ricalcolo Saldi .
ATTENZIONE per le ultime due operazioni occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi Seta!Facile. 

N.B.:Il programma riporta all'inizio dell'anno i costi e i ricavi rimasti sospesi alla fine del xxxx, e all'interno del conto nel piano dei conti viene inserito in automatico il totale ripreso alla fine dell'anno , cosicché, quando verranno pagate e riscosse le fatture ,sarà il programma stesso a stornare , ogni volta, dal totale del conto costo o ricavo, l'importo appena pagato o riscosso. 

|'''ATTENZIONE! Per queste operazioni al punto 13 occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi SETAXG'''

 
[[file:contabilità_060.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro]]
<center>Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro</center>
 
[[file:contabilità_061.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera per la creazione del nuovo anno contabile]]
<center>Maschera per la creazione del nuovo anno contabile</center>
 
[[file:contabilità_062.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura Conti di Reddito</center>
 
[[file:contabilità_063.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura ed Apertura Attività/Passività/Netto</center>
 

== Storicizzazione Scadenze ==
La storicizzazione delle scadenze non è altro che l’eliminazione dallo scadenzario di vecchi termini di pagamenti già onorati.
La cancellazione può anche essere fatta manualmente da dentro lo scadenzario con il tasto elimina, oppure con questa applicazione che consente di evidenziare un intero periodo e cancellare tutte le scadenze ormai chiuse (vedi qui sotto).

[[file:contabilità_064.jpg|350px|center|alt=Contabilità|Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare]]
<center>Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare</center>
 
Premendo il tasto “OK” il programma chiede conferma con la finestra della figura qui sotto.
 
[[file:contabilità_065.jpg|250px|center|alt=Contabilità|Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse]]
<center>Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse</center>
 

== Eliminazione Aperture/Chiusure ==
Questa funzione elimina dall’esercizio corrente i movimenti di apertura o di chiusura.
== Manutenzione Archivi ==
La manutenzione archivi della contabilità è proprio dentro al modulo Contabilità Seta Facile!. La sua utilizzazione è essenziale dopo la creazione di un nuovo anno.
Questa funzione è richiesta nel caso gli indici o il database della contabilità si siano rovinati.
'''Comunque è una procedura da eseguire ogni 15/20 giorni.'''
*Si può procedere alla manutenzione “Senza Controllo Struttura (rapida)” in occasione di una manutenzione ordinaria (quella ogni 15/20 giorni);
*Si deve procedere alla manutenzione “Con Controllo Struttura (consigliata)” in occasione di una manutenzione straordinaria (consigliata da noi).

== Ricostruzione Comuni ==
Esegue la manutenzione archivi dell’elenco comuni che in molte parti del modulo vengono messi in automatico.
== Determinazione Clienti ==
E’ un’elaborazione automatica dell’anagrafica. Questa funzione assegna a ciascuna tipologia di elementi dell’anagrafica una lettera mettendola sulla seconda colonna dell’elenco in corrispondenza della riga a cui si riferisce. 
Ai clienti il programma assegna la lettera “C”, ai fornitori “F” e se un elemento dell’anagrafica è entrambe le cose, mette la lettera “E”.
ATTENZIONE! Il programma assegna questa identificazione rivedendo tutta la primanota e il tipo di scrittura presente che ha chiamato in causa il codice anagrafico (movimento di fattura di acquisto<code>--></code>fornitore, ecc…). 
I clienti o i fornitori che non sono presenti nella prima nota dell’esercizio in corso non vengono considerati dall’elaborazione, comunque è sempre possibile inserirle manualmente nella form informativa dell’anagrafica.

== Riallineamento valute ==
Questa funzione aggiorna tutti campi “EURO” con valore nullo con la conversione dagli importi corrispondenti in LIRE.
La procedura è da attuarsi '''SOLO''' al primo avviamento del sistema con valuta principale in Euro.

== Creazione nuovo anno ==
Questa funzione server a creare il nuovo anno contabile ed effettuare le registrazioni. Per effettuare al meglio la procedura di creazione è consigliabile consultare la sezione [[OPERAZIONI DI INIZIO ANNO PER Contabilit%C3%A0|apposita]].

= MENU “Statistiche” =

== Fatturato Cliente/Fornitore ==
Elaborazione molto lunga, perché controlla per ogni fornitore/cliente le scritture relative a fatture di vendita e fatture di acquisto, e in una anagrafica di qualche migliaio di elementi è piuttosto laborioso. Si consiglia di farlo quando non si ritiene di utilizzare il Pc per altri moduli o programmi poiché l’elaborazione assorbe la maggior parte delle risorse di cui dispone l’elaboratore. Questo prospetto può ritenersi importante se non indispensabile con l’avvicinarsi della chiusura dell’esercizio.

= MENU “?” =
== Guida in Linea ==
Attiva la Guida in Linea in formato PDF (leggibile tramite Acrobat Reader).
== Informazioni Su… ==
Numeri e indirizzi utili a cui far riferimento in caso di anomalie e problemi nelle procedure.

== Richiesta Assistenza (funzione disabilitata) ==
Come negli altri moduli anche in fatturazione si può richiedere tramite il sito internet assistenza. Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina della richiesta di assistenza, basta compilare i campi e inviare il modulo. In tempo reale giunge al GRUPPOSIS la richiesta che evade nel più breve tempo possibile.

== FAQ GruppoSIS (funzione disabilitata) ==
Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina delle FAQ, tramite un’autenticazione di password.
= [[Appendici Contabilità|APPENDICI]] =
= [[Domande Frequenti (F.A.Q.) di Contabilità|DOMANDE PIU’ FREQUENTI]] =

Avvisi

Talia — Wed, 11 Jan 2012 15:55:15 GMT

Talia:

=== Avvisi ===
Gli avvisi sono disponibili per [[Note e Comunicazioni|Note, Comunicazioni]], [[Facile!Agenda#Dettaglio Appuntamento|Appuntamenti]], [[Facile!Business#Pratica|Pratica]] e [[Anagrafica|Anagrafiche]]; sono dei messaggi che vengono visualizzati ogni qualvolta si accede al programma, quando viene aperta o aggiornata la scrivania personale e quando si entra in Agenda. 
Possono essere creati da qualsiasi utente CRM per un qualsiasi altro (Impostare nel campo '''“UTENTE”''' il destinatario dell’avviso). 
L'[[Facile!Agenda|Agenda]] effettua un controllo periodico degli avvisi in attesa di essere visualizzati (l'intervallo di tempo è collegato al [[Parametri_Facile!Configurazione#Default_4|periodo di refresh]] impostabile nelle configurazioni). 
[[File:FacileBusiness_AvvisoDettaglio.jpg|center|200px|Avviso|alt=Avvisi]]

Una volta creato e memorizzato, con '''“Salva”''' apparirà al destinatario nella finestra di visualizzazione avvisi, fino a che non sarà eliminato ('''“Elimina Selezionati”''') o posposto. 
Da questa maschera è anche possibile (“'''Posponi Selez.”''') spostare l’avviso di un certo periodo selezionandolo dal menù a tendina, creare avvisi '''(“Crea avviso”''') o visualizzare il dettaglio dell’avviso (con '''“Apri elemento”''')

[[File:FacileBusiness_Avvisi.jpg|center|200px|Visualizzazione Avvisi|alt=Avvisi]]
 
[[File:info verde.jpg|alt=Avvisi]] E’ possibile creare un avviso anche all’interno dell’[[Anagrafica|anagrafica]] dei clienti, nella sezione '''“dati generali”''': può essere utile per memorizzare un’informazione importante che riguarda quel cliente. 
L’avviso (in figura) verrà visualizzato ogni qualvolta si consulterà quell’ anagrafica, fino a che non sarà eliminato. 
[[File:dettaglio_anagrafica.jpg|center|220px|alt=Avvisi]]

Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC

Talia — Wed, 11 Jan 2012 15:53:42 GMT

Talia: /* Come funziona */

=Informazioni Normative e suggerimenti pratici=

=='''Cos’ è la Posta elettronica certificata'''==

La posta elettronica certificata è il nuovo sistema attraverso il quale è possibile inviare email (posta elettronica) con '''valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno''' come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68). Questo sistema presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica "tradizionale", cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario. 
La Posta Elettronica Certificata ha lo stesso valore legale della raccomandata con la ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione. 
Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno si che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati. 
'''La Posta Elettronica Certificata, garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.''' 
Il termine "certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna. 
I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute": 
• che il messaggio è stato spedito 
• che il messaggio è stato consegnato 
• che il messaggio non è stato alterato 
In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un '''riferimento temporale che certifica data ed ora''' di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, '''conservata dal gestore per 30 mesi''', consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

=Come funziona=

[[file:come funziona.jpg|350px|center|alt=Attivazione PEC|come funziona la PEC]]

'''I messaggi di posta certificata vengono spediti tra 2 caselle, e quindi Domini, certificati.'''
Quando il mittente possessore di una casella di PEC invia un messaggio ad un altro utente certificato, il messaggio viene raccolto dal gestore del dominio certificato (punto di accesso) che lo racchiude in una busta di trasporto e vi applica una firma elettronica in modo da garantire inalterabilità e provenienza.
Fatto questo indirizza il messaggio al gestore di PEC destinatario che verifica la firma e lo consegna al destinatario (punto di consegna). 
Una volta consegnato il messaggio, il gestore PEC destinatario invia una ricevuta di avvenuta consegna all'utente mittente che può essere quindi certo che il suo messaggio è giunto a destinazione. Durante la trasmissione di un messaggio attraverso 2 caselle di PEC vengono emesse altre ricevute che hanno lo scopo di garantire e verificare il corretto funzionamento del sistema e di mantenere sempre la transazione in uno stato consistente. '''In particolare:''' 
- Il punto di accesso, dopo aver raccolto il messaggio originale, genera una ricevuta di accettazione che viene inviata al mittente; in questo modo chi invia una mail certificata sa che il proprio messaggio ha iniziato il suo percorso. - Il punto di ricezione, dopo aver raccolto il messaggio di trasporto, genera una ricevuta di presa in carico che viene inviata al gestore mittente; in questo modo il gestore mittente viene a conoscenza che il messaggio è stato preso in custodia da un altro gestore La Posta Certificata sfruttando crittografia e protocolli di sicurezza riesce a fornire agli utenti un servizio sicuro che sostituisce integralmente il tradizionale servizio di posta (elettronica e cartacea), mettendosi inoltre al riparo da spam, abusi e disguidi. 

Questo e' possibile in quanto la posta certificata ha le seguenti caratteristiche: 
• il messaggio proviene da un gestore di posta certificato e da uno specifico indirizzo e-mail certificato; '''• il messaggio non può essere alterato''' durante la trasmissione; • consente la '''privacy totale della comunicazione,''' avvenendo lo scambio dati in ambiente sicuro; • garantisce al mittente la certezza dell'avvenuto recapito delle e-mail alla casella di posta certificata destinataria, con la spedizione di una ricevuta di consegna, in modo analogo alla tradizionale raccomandata A/R (e con lo stesso valore legale). Inoltre la ricevuta di consegna contiene anche una copia del messaggio originale, cosa che la tradizionale AR cartacea non puo' fornire; • garantisce il destinatario da eventuali contestazioni in merito ad eventuali messaggi non ricevuti e dei quali il mittente sostiene l'avvenuto invio; • garantisce in modo inequivocabile l'attestazione della data di consegna e di ricezione del messaggio e conserva la traccia della comunicazione avvenuta fra mittente e destinatario. 
Fra le caratteristiche salienti va notato che nel caso '''in cui il mittente smarrisca le ricevute,''' la traccia informatica delle operazioni svolte '''venga conservata in base al Decreto per 30 mesi''' in un apposito registro informatico custodito dai gestori stessi: tale registro ha lo '''stesso valore giuridico delle ricevute.'''

=='''Regole ed informazioni da tenere presente per l’utilizzo della PEC.'''==

La posta elettronica certificata è ormai una realtà che cambierà molte modalità di comunicazione non solo fra le imprese, ma anche fra queste e la Pubblica Amministrazione; inoltre, anche i normali cittadini avranno un notevole risparmio di tempo e denaro comunicando con la Pubblica Amministrazione utilizzando questo nuovo sistema, quando fino a ieri era possibile utilizzare solo la tradizionale raccomandata A/R. 
L’utilizzo della PEC è assimilabile a quello della posta elettronica tradizionale, se si esclude la produzione delle ricevute e la gestione dei dati di certificazione (firma dei messaggi e delle ricevute/avvisi). Mediante il servizio di posta elettronica certificata è possibile spedire qualunque tipo di documento prodotto con strumenti informatici (anche sottoscritto con firma digitale); tuttavia, proprio per le sue caratteristiche peculiari, è preferibile utilizzarlo nelle comunicazioni “ufficiali” che richiedono la certificazione delle fasi di invio e ricezione del messaggio e degli eventuali allegati, come ad esempio l’invio di documentazione ad una Pubblica Amministrazione. Benché sia preferibile utilizzare il servizio di PEC per questo tipo di comunicazioni, ciò non esclude il suo impiego anche per i casi in cui non sia necessario disporre delle certificazioni prodotte. 

- È importante sottolineare che il servizio di Posta Elettronica Certificata è “completo”, ovvero produce le certificazioni – a valore legale – attestanti l’invio e la consegna di un messaggio, solo se entrambi gli interlocutori dispongono di caselle PEC, anche facenti capo a Gestori diversi (dovendo i vari Gestori garantire l’interoperabilità dei servizi offerti). Contrariamente, qualora da una casella di PEC si spedisca un messaggio ad un destinatario che non ha una casella di posta certificata, l’unica ricevuta prodotta dal sistema è quella di accettazione, proveniente dal Gestore del mittente. Infine, qualora un messaggio di posta elettronica ordinaria venga spedito ad un destinatario PEC, il messaggio non viene accettato dal Gestore e quindi non arriva al destinatario.

='''Guida alla configurazione di Outlook Express'''=

Aprire Outlook Express,fare click sul menu Strumenti, Account, posta elettronica, infine cliccare sul tasto aggiungi posta elettronica.

[[File:creazioneaccount.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Creazione account]] 

=='''Creazione account'''==

Inserire il nome da visualizzare come mittente e andare avanti 

[[File:nomeutente.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Nome utente]] 
 
 
 
 

Inserire l’indirizzo di posta elettronica certificata e andare avanti
[[File:indirizzodiposta.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Indirizzo di posta]] 

=='''Inserimento dati server di posta'''==

Inserire il server POP3 ed SMTP come nell’immagine

[[File:serverdiposta.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Server di posta]] 

'''Nel campo “ Nome account”''' 
Inserire nuovamente il vostro indirizzo di posta elettronica certificata e nel campo “Password” digitare la vostra password quindi andarte avanti

[[File:accessoallaposta.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Accesso alla posta]] 

Eseguire un click sul tasto '''Fine''' per concludere la procedura
[[File:salvataggioimpostazioni.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Salvataggio impostazioni]] 

=='''Impostazioni avanzate'''==

Terminata la fase preliminare,è necessario eseguire una serie di personalizzazioni specifiche, come di seguito specificato: 

Dal menu “Strumenti”, posizionarsi sull’opzione “Account” ed eseguire un click con il mouse. Verrà visualizzata un immagine simile a quella di seguito rappresentata. 

Posizionarsi sul nome account appena creato e fare Click sul tasto ''Proprietà''. 
[[File:accountinternet.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Account internet]] 

Eseguire un click su “Server” ed impostare il server pop3 e l’smtp come nell’immagine, quindi mettere la spunta su “Autenticazione del server necessaria” 

[[File:impostazioneserver.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Impostazione server]] 

Eseguire un click su “Impostazioni avanzate” e modificare i valori esistenti con quelli evidenziati nell’immagine. Confermare con '''OK''' in basso per terminare la procedua di configurazione.

[[File:impostazioniavanzate.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Impostazioni avanzate]] 

='''Consultazione Web mail'''=

E’ possibile consultare la posta elettronica certificata tramite il seguente indirizzo web https://webmail.pec.it/index.html 
Utilizzare l’username e la password della casella di posta

='''Configurazione Di Facile! Mail'''=

Per maggiori dettagli su facile Mail http://www.grupposis.it/index.php/Prodotti/FacileMail/descrizione-facilemail.html

=='''Facile! Mail Configurazione'''==

Per configurare ed utilizzare Facile!Mail è necessario accedere al programma di configurazione di Facile!Business come amministratori. 
La voce per la configurazione delle caselle mail apre una maschera dove potranno essere inserite tutte le caselle personali e condivise, abbinate o no ad un server mail. 

ATTENZIONE!il nome della casella non può contenere spazi. Si consiglia di utilizzare lo stesso nome della casella di posta cui si riferisce,
senza il dominio: rossi.mario@grupposis.it -> '''Casella rossi.mario'''

=='''Dati casella'''==
Indirizzo mail abbinato: verrà visto dai destinatari esterni e quindi è l’indirizzo cui fare “Rispondi”. Se viene trovato nelle informazioni utente, la casella è considerata la casella predefinita dell’utente. 
'''Nome Visualizzato:''' Il nome che il destinatario vedrà nel campo “da” 
'''Tipo casella: '''SHARED (Condivisa): Richiede di specificare il gruppo che la potrà gestire e l’utente amministratore. 
PERSONAL (Personale): Richiede di scegliere l’utente utilizzatore. 

[[File:configurazionecaselle.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Configurazione caselle]] 

Le richieste di conferma di lettura e gli invii di lettura possono essere configurati in modo automatico o manuale.

=='''Server POP/SMTP'''==
Permette di inserire i parametri di accesso ai servers POP e SMTP per la casella selezionata. 
Permette di selezionare gli utenti che scaricano questa casella. 
Facile!Mail infatti permette di distinguere tra utente che vede la casella ed utente che “Scarica” la casella. 
Il fatto di essere utente che “scarica” la casella non implica che i messaggi vengano visti, ma solo che vengono trasferiti dal POP o verso il server SMTP. 
Questa funzionalità di poter delegare ad altri utenti lo scarico e l’invio delle mail, permette agli utenti remoti di trovarsi le mail già negli archivi CRM senza dover eseguire la funzione di “Invia Ricevi”. 
Le funzioni di “Invia Ricevi” possono inoltre essere delegate ad un computer ove giri l’applicazione “Winpam Facile!” che è in grado di dialogare con i server di posta per tutti gli utenti dell’organizzazione.

=='''Regole'''==
Per uso Futuro
=='''Firma'''==
Permette di personalizzare la firma HTML relativa alla casella, con eventuale inserimento di immagini.
=='''Configurazione del mailto'''==
Facile!Mail è in grado di sostituire la funzione “mailto:” di Windows utilizzata soprattutto dai siti Web. 
Dalla funzione “Configura Mailto:” del programma Facile!Configurazione è possibile impostare PER IL COMPUTER DOVE VIENE ESEGUITO IL PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE, tale aspetto. 
[[File:configurazionemailto.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Configurazione mailto]] 

Bibliografica Internet

='''Normative di riferimento'''=

=='''Link web alle normative'''==

DPR 11 febbraio 2005, n. 68 (G.U. 28 aprile 2005, n. 97) 
disciplina le modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) non solo nei rapporti con la PA, ma anche tra privati cittadini 

Decreto 2 novembre 2005 e Regole Tecniche 
requisiti tecnico-funzionali del servizio dettati dal CNIPA 

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n,82 
Codice dell'Amministrazione Digitale 

Legge n. 2 del 28 Gennaio 2009

=='''Links pubblici'''==
'''Elenco gestori:'''
L’elenco pubblico dei Gestori di Posta Elettronica Certificata riporta la lista esaustiva dei gestori abilitati ad offrire il servizio. 
'''Elenco caselle:'''
Per le PA esiste un servizio denominato "Indice delle Pubbliche Amministrazioni" (IPA) consultabile on line all’indirizzo http://www.indicepa.gov.it/, mentre per i privati la pubblicazione è possibile solo in caso di consenso esplicito. 
'''Sito del CNIPA'''

='''Video guide di configurazione client di posta'''=

=='''Configurare una casella di posta su Outlook Express'''==
Visualizza Guida Outlook Express http://pec.aruba.it/guidefilmate/client/oexpress/crea-account/crea-account.htm

=='''Configurare una casella di posta su Outlook 2003'''==
Visualizza Guida Outlook 2003 http://pec.aruba.it/guidefilmate/client/outlook2003/crea-account-outlook2003/crea-account-outlook2003.htm

=='''Configurare una casella di posta su Thunderbird'''==
Visualizza Guida Thunderbird http://pec.aruba.it/guidefilmate/client/thunderbird/crea-account/crea-account.htm

=='''Configurare una casella di posta su Mail os x'''==
Visualizza Guida mail di Mac os X http://pec.aruba.it/guidefilmate/client/macOsX/crea-account/crea-account.htm

=='''Configurare una casella di posta su Incredimail'''==
Visualizza Guida Incredimail http://pec.aruba.it/guidefilmate/client/incredimail/crea-account/incredimail_def.htm

='''Domande frequenti'''=

=='''Quali sono le caratteristiche e i vantaggi della Posta Certificata?'''==
Il sistema di Posta Certificata, sfruttando protocolli di sicurezza quali https, smtps, pop3s e imaps, riesce a fornire agli utenti un servizio sicuro che sostituisce il tradizionale servizio di posta (elettronica e cartacea), limitando inoltre il fenomeno dello SPAM (messaggi di posta indesiderata). 
La Posta Certificata garantisce che il messaggio provenga da un indirizzo e-mail certificato, attivato tramite un gestore di posta certificato. Durante la sua trasmissione il messaggio NON può essere alterato e, nel momento in cui esso giunge al server del gestore certificato per l’invio, ottiene un codice identificativo ben preciso che verrà riportato sulla Ricevuta di Accettazione e che corrisponderà anche a quello indicato nella Ricevuta di Consegna. La Ricevuta di Consegna assicura, infatti, al mittente che il messaggio non abbia subito modifiche durante la trasmissione e attesta la certezza dell'avvenuto recapito alla casella destinataria, in modo analogo alla tradizionale raccomandata A/R e con lo stesso valore legale. 
Il fatto che lo scambio di dati avvenga in ambiente sicuro tutela, inoltre, la riservatezza totale della comunicazione: il messaggio verrà consegnato esclusivamente ai destinatari specificati e, per ognuno di essi, il mittente riceverà una specifica Ricevuta di Avvenuta Consegna. 
Le ricevute di Accettazione e Consegna sono utilizzabili come prova certa ed inequivocabile ed attestano la data di consegna e di ricezione del messaggio, conservando la traccia della comunicazione avvenuta fra mittente e destinatario: sono proprio queste che, in caso di controversie o dispute, possono essere presentate perché valide legalmente. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, è possibile risalire ugualmente alla traccia informatica delle operazioni svolte: in base al Decreto tali dati devono essere mantenuti per 30 mesi in un apposito registro informatico custodito dai gestori stessi: tale registro ha lo stesso valore giuridico delle ricevute. 
Uno dei principali vantaggi derivanti dall’uso della Posta Elettronica Certificata è indubbiamente il risparmio in termini di tempi e costi. Con il servizio di Posta Elettronica Certificata è possibile sostituire la posta tradizionale (posta ordinaria o raccomandata con ricevuta di ritorno), ottimizzando i processi di gestione della corrispondenza inviata e ricevuta attraverso i servizi postali tradizionali, con conseguente risparmio in termini di tempi e costi. Non meno evidente è la semplicità e la velocità d’uso: è possibile inviare e ricevere dei messaggi, utilizzando gli abituali client di posta elettronica (rimandare alla domanda “Invio dei messaggi tramite un Client di posta (Outlook, Outlook Express, ecc ”) oppure la webmail realizzata appositamente per le caselle certificate. 
Le mail di Posta Elettronica Certificata possono essere attivate solamente mediante Gestori di Posta che abbiamo ottenuto a loro volta la Certificazione. 
L'elenco ufficiale dei gestori di posta elettronica certificata è conservato presso il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA).

=='''Come funziona la Posta Certificata ?'''==
La Certificazione consiste nella conferma al mittente da parte del gestore di posta dell’avvenuto invio del messaggio (e degli eventuali documenti allegati) tramite la Ricevuta di Accettazione, che costituisce la prova legale della spedizione effettuata. Nello stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la '''Ricevuta di Avvenuta (o Mancata) Consegna,''' indicando esattamente la data e l’ora.
Nel caso in cui il mittente perda le ricevute, può risalire alle indicazioni sulle operazioni svolte: tutte le ‘tracce’ vengono infatti conservate per legge per un periodo di 30 mesi e possono essere riprodotte, assumendo lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

=='''Cosa contraddistingue un messaggio di Posta certificata da quelli di posta elettronica ‘ordinaria’?'''==

Il messaggio di Posta Certificata si distingue da quelli di posta elettronica ordinaria per i seguenti aspetti: 
• arriva al destinatario all’interno di una Busta di Trasporto :il Messaggio Originale risulterà in allegato; 
• contiene tutti i Dati di Certificazione in allegato alla Busta di Trasporto e ne garantisce la loro validità; 
• contiene la firma del gestore; 
• garantisce la provenienza, il riferimento temporale e l’integrità del contenuto 

=='''Ci sono limiti o costi aggiuntivi al numero di mail che posso inviare da una casella PEC?'''==
No, non ci sono limiti di invio o costi aggiuntivi per mail inviate da una casella di PEC

=='''Cosa è la Ricevuta di Accettazione?'''==
E’ la ricevuta, contenente i dati di certificazione, rilasciata al mittente del messaggio dal server smpts (server per l'invio della posta) del gestore certificato utilizzato per l’invio dei messaggi, nel nostro caso quello di Aruba Pec spa (smtps.pec.aruba.it ). La ricevuta di accettazione contiene la firma del gestore di posta elettronica del mittente. 
Esempio di Ricevuta di Accettazione (scaricata tramite Outlook Express)

[[File:ricevutaaccettazione.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Ricevuta accettazione]] 

=='''Cosa è la Ricevuta di Avvenuta Consegna?'''==
Il punto di consegna (cioè il server del destinatario del messaggio certificato) fornisce al mittente la ricevuta di consegna nel momento in cui il messaggio viene inserito nella casella di posta certificata del destinatario.
N.B. Al mittente verrà inviata una Ricevuta di avvenuta consegna per ogni destinatario del messaggio al quale è recapitato, purché sia certificato.
La ricevuta di Avvenuta Consegna è firmata con la chiave del gestore di posta certificata del destinatario. 
Esistono 3 tipi diversi di Ricevuta di Avvenuta consegna: 
'''1) Ricevuta Completa di Avvenuta Consegna'''
E’ caratterizzata dal fatto di contenere i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario e il Messaggio Originale in allegato 
'''2) Ricevuta Breve di Avvenuta Consegna'''
E’ caratterizzata dal fatto di contenere in allegato i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario ed il testo del messaggio originale; eventuali file allegati risulteranno ‘sintetizzati’ nei rispettivi Hash . 
'''3) Ricevuta Sintetica di Avvenuta Consegna'''
Contiene in allegato soltanto i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario del messaggio 
ATTENZIONE!!! La Ricevuta di Avvenuta Consegna non dimostra che il messaggio è stato letto dal destinatario ma conferma solamente la ricezione
del messaggio nella casella del destinatario. 
Esempio di Ricevuta Completa di Avvenuta Consegna:

[[File:avvenutaconsegna.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Avvenuta consegna]] 

=='''Cosa è la Busta di Trasporto?'''==
La Busta di Trasporto è il messaggio creato dal server smtps utilizzato dal mittente per l’invio: contiene il Messaggio originale inviato dall’utente e i Dati di certificazione.
La busta di trasporto è firmata con la chiave del gestore di posta certificata mittente. La busta di trasporto viene recapitata nella casella di posta certificata del destinatario IMMODIFICATA per consentire la verifica dei dati di certificazione da parte del server ricevente. 
Esempio di Busta di Trasporto (ricevuta tramite Outlook Express)
[[File:bustatrasporto.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Busta Trasporto]] 

=='''Chi è il Gestore di Posta Certificata?'''==
Il Gestore di Posta Certificata è il soggetto, nel nostro caso '''Aruba PEC spa,''' che gestisce i domini certificati e le relative caselle di posta oltre che i server per la ricezione e consegna dei messaggi. E’ inoltre titolare della chiave usata per la firma delle ricevute e delle buste.
Si interfaccia, tramite '''CNIPA,''' con gli altri gestori di posta elettronica certificata per interagire con i vari Titolari di caselle certificate.
L' elenco dei Gestori di Posta Certificata viene mantenuto e gestito dal Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA).

=='''Cosa è il Messaggio Originale?'''==
Il Messaggio Originale è la mail inviata da un utente di posta certificata, prima che arrivi al server del gestore certificato utilizzato per l’invio (server smtps). Il messaggio originale verrà recapitato al destinatario per mezzo di una Busta di Trasporto che lo conterrà in allegato insieme ai Dati di Certificazione.

=='''Cosa sono i Dati di Certificazione?'''==
E’ l’insieme di dati che descrivono il messaggio originale e sono certificati dal gestore di posta elettronica del mittente del messaggio. I dati di certificazione sono inseriti nelle varie ricevute (Ricevuta di Accettazione, Ricevuta di Avvenuta Consegna) e sono trasmessi al destinatario col Messaggio Originale all’interno della Busta di Trasporto (rimandare alla domanda “Cosa è la Busta di Trasporto?”). Tra i dati di certificazione sono presenti: la data e l’ora d’invio, il mittente, il destinatario, l’oggetto, l’identificativo del messaggio, ecc.. 
Di seguito un esempio di come vengono visualizzati i dati di certificazione:
[[File:daticertificazione.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Dati certificazione]] 

=='''Cosa è la Busta di Anomalia?'''==
Quando un messaggio errato o non di posta elettronica certificata deve essere consegnato ad un Titolare, esso viene inserito in una busta di anomalia per mettere di evidenziare questa anomalia. La Busta di Anomalia è firmata dal gestore di posta certificata del destinatario.

=='''Cosa è l’Avviso di Mancata Consegna?'''==
L’Avviso di mancata consegna è un messaggio che perviene al mittente nel caso in cui il gestore di posta elettronica certificata del ricevente non riesca a consegnare il messaggio.

=='''Come posso accedere alla webmail per le caselle di Posta Certificata?'''==
Per la consultazione e l’invio dei messaggi, Aruba Pec mette a disposizione un’interfaccia web all’indirizzo https://webmail.pec.it/index.html appositamente creata per le caselle certificate. 
Per accedere basterà inserire: 
• l’indirizzo email di posta certificata per esteso 
• la password attribuita alla casella al momento della sua creazione

=='''Come posso inviare messaggi tramite un Client di posta (Outlook, Outlook Express, ecc )?'''==
Dopo aver configurato correttamente l’account certificato sul proprio programma di posta, per l’invio di un messaggio NON dovranno essere scelte opzioni particolari. Il messaggio da inviare potrà infatti essere composto come quelli da inviare dalle altre caselle di posta elettronica. Dovranno essere inseriti: 
• L’indirizzo del destinatario della mail 
• L’oggetto 
• Il testo (che potrà contenere anche immagini, firma, ecc) 
• Eventuali allegati 
La certificazione del messaggio verrà eseguita dal nostro server prima di inoltrarlo al destinatario: la mail verrà ‘imbustata’ e verrà passata al server del gestore di posta del ricevente all'interno della Busta di trasporto. 
N.B. I messaggi potranno essere inviati in copia (CC: copia conoscenza) ad altri indirizzi oltre a quello del destinatario ma non in copia nascosta
CCN: copia conoscenza nascosta). Nel caso in cui il messaggio venga inviato a più destinatari (massimo 50 in totale), il mittente riceverà una
ricevuta di Avvenuta Consegna per ogni destinatario. 
Nel momento in cui il nostro server smtps riceve un messaggio da una casella certificata per l’invio, spedirà al mittente una '''Ricevuta di Accettazione.''' A questo punto il messaggio verrà inoltrato verso l’indirizzo specificato come destinatario: sarà il server del ricevente a confermare la ricezione del messaggio, inviando (per mail) una '''Ricevuta di Avvenuta Consegna''' al mittente.
ATTENZIONE!!! La Ricevuta di Avvenuta Consegna conferma l’avvenuto recapito del messaggio nella casella del destinatario ma NON attesta che il
messaggio sia stato letto.

=='''Come posso inviare messaggi tramite la webmail delle caselle di Posta Certicata?'''==
La composizione di messaggio da inviare tramite la webmail per le caselle di posta certificata NON differisce da quella delle mail da inviare dalle caselle di posta ordinaria. 
Una volta effettuato l’accesso alla propria webmail dovranno essere inseriti: 
• L’indirizzo del destinatario della mail 
• L’oggetto 
• Il testo (che potrà contenere anche immagini, firma, ecc) 
• Eventuali allegati 
A differenza dell’invio da Client di posta (Outlook, Outlook Express, ecc ) tramite la webmail sarà possibile scegliere quale tipo di Ricevuta di Avvenuta Consegna si preferisce avere come notifica: Ricevuta Completa di Avvenuta Consegna, Ricevuta Breve di Avvenuta Consegna e Ricevuta Sintetica di Avvenuta Consegna
ATTENZIONE!!! La Ricevuta di Avvenuta Consegna conferma l’avvenuto recapito del messaggio nella casella del destinatario ma NON attesta che il
messaggio sia stato letto.

=='''Quali sono i parametri per la configurazione delle caselle di posta certificata sui Client di Posta?'''==
I parametri da utilizzare per la configurazione delle caselle di posta certificata sono i seguenti: 
'''Server pop3:''' pop3s.pec.aruba.it (connessione ssl; porta 995) '''Server smtp:''' smtps.pec.aruba.it* (connessione ssl; porta 465)
*Come per le altre caselle di posta elettronica, per il server della posta in uscita sarà necessario impostare 'Autenticazione del server necessaria' 
E’ inoltre possibile utilizzare il protocollo IMAP per poter configurare e utilizzare le caselle contemporaneamente da più postazioni. 
Il parametro da utilizzare è: 
'''Server imap:''' imaps.pec.aruba.it (connessione ssl, porta 993) 
Per maggiori informazioni, sono disponibili le nostre guide filmate (rimandare a https://www.arubapec.it/guide.htm) 
ATTENZIONE!!! Perchè la casella possa ricevere ed inviare correttamente i messaggi, sarà necessario selezionare sulle Impostazioni Avanzate
dell’account sul proprio Client di posta l'opzione 'Il server necessita di una connessione protetta' sia per quanto riguarda il pop3 che per l'smtp. 
Inoltre dovrà essere modificato il numero delle porte come da immagine:
[[File:proprietàserverpop3.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Proprietà server pop3]] 

L’opzione 'Il server necessita di una connessione protetta' sulle Impostazioni Avanzate dell’account sul proprio Client di posta dovrà essere selezionata anche nel caso in cui venga utilizzato il protocollo IMAP (imaps.pec.aruba.it).

=='''Come posso modificare la password di una casella di Posta Certificata?'''==
Per modificare la password della casella di Posta Certificata è necessario: 
• collegarsi al Pannello di Gestione delle mail; 
• inserire nel campo ‘Username’ il nome della casella; 
• inserire la password della casella 
Una volta effettuato l’accesso è possibile visualizzare tutti i dati relativi alla mail (inclusi quelli del Titolare). A questo punto, nella sezione ‘Modifica password’, deve essere inserita la password attuale e quella nuova (per 2 volte). Dopo aver cliccato su ‘Modifica’, la nuova password diventerà subito operativa.

=='''Come viene notificata la consegna dei messaggi inviati tramite una casella di Posta Elettronica Certificata?'''==
Quando il messaggio inviato tramite una casella certificata è giunto a destinazione, il mittente riceve una notifica di ricezione tramite un’apposita '''Ricevuta di Avvenuta Consegna.''' Nel caso in cui la mail sia indirizzata a più destinatari, il mittente riceverà una Ricevuta per ogni ricevente.
L’indirizzo dal quale risulta provenire la ricevuta è un indirizzo del gestore di posta certificata del/i destinatario/i.
ATTENZIONE!!! La ricevuta di Avvenuta Consegna conferma al mittente che il messaggio è stato recapitato al destinatario, NON dimostra però che
quest'ultimo l'abbia letto e ne abbia quindi preso visione.
=='''Cosa succede se viene inviata una mail NON certificata ad una casella certificata?'''==
Nel caso un mittente NON certificato invii una mail ad un indirizzo certificato otterrà un messaggio di errore per mancata consegna (MAILER-DAEMON) :il nostro server di posta, infatti, provvederà a respingere tale messaggio senza inviare alcuna notifica al destinatario. 
Nel caso in cui si desideri ricevere comunque i messaggi NON certificati è possibile, tramite il pannello di gestione delle mail certificate, abilitare l'inoltro dei messaggi non certificati verso una casella di posta ordinaria: in questo modo i messaggi di posta ordinaria indirizzati alla casella PEC verranno automaticamente inviati ad una casella di destinazione scelta dal cliente e non saranno respinti. 
N.B. Sulla casella PEC i messaggi di posta ordinaria NON arriveranno comunque. 
E' inoltre possibile inserire come mail del forward la stessa mail certificata. In questo modo potrete ricevere nella casella certificata tutte le mail certificate ed ordinarie.
N.B. In questo caso però le mail ordinarie verranno recapitate come “Anomalia” 
'''IMPORTANTE:''' Il messaggio di errore (MAILER-DAEMON) verrà inviato al mittente se la casella certificata alla quale ha cercato di scrivere è gestita dai nostri server, se non è stata abilitata la regola d'inoltro. Nel caso in cui la casella certificata risulti attivata con un gestore certificato diverso da Aruba PEC, l’accettazione o meno del messaggio dipenderà dalla Policy o regolamentazione di tale gestore.

=='''Cosa succede se da una casella certificata viene inviato un messaggio ad una casella di posta elettronica ordinaria?'''==
Se un utente invia un messaggio tramite una casella certificata ad un indirizzo di Posta elettronica Ordinaria, riceverà comunque la Ricevuta di Accettazione ma NON quella di Avvenuta Consegna: se, infatti, viene inviato un messaggio da una mail certificata a una di posta elettronica ordinaria, il destinatario riceverà la comunicazione (all’interno della Busta di Trasporto con i dati di certificazione) ma non verrà inviata al mittente la Ricevuta di avvenuta consegna.

=='''Cosa succede se un messaggio indirizzato ad una casella di Posta Certificata risulta avere delle ‘Anomalie’?'''==
Se un messaggio indirizzato verso una casella di posta certificata non risponde ai requisiti per poter essere ‘imbustato’ nella regolare Busta di Trasporto o per poter essere notificato da una ricevuta, ma che risulta comunque provenire da un gestore di posta certificata (e quindi supera le verifiche di esistenza, provenienza e validità della firma del gestore), viene comunque ‘passato’ al destinatario all’interno di una Busta di Anomalia.

=='''Cosa succede se un messaggio inviato dalla casella di Posta Certificata contiene un virus?'''==
Nel caso in cui una mail inviata tramite una casella di posta certificata attivata con Aruba PEC risulti ‘infetta’, verrà bloccata e non verrà inviata: il mittente riceverà un avviso di mancata accettazione per virus. 
Invece, se il virus viene rilevato dal gestore della casella certificata di destinazione, il mittente riceverà un avviso di mancata consegna per virus.

=='''Per inviare messaggi certificati serve avere un firma digitale personale?'''==
No, non è necessario avere una propria firma digitale. 
Il messaggio inviato tramite una casella certificata, una volta giunto al server smtps del gestore certificato, prima di essere inoltrato verso il server del gestore del destinatario, viene imbustato all’interno della Busta di Trasporto : tale busta riporterà la firma del Gestore certificato del mittente. 
E’ comunque possibile apporre la propria firma digitale ad eventuali file da allegare al messaggio certificato: in questo caso la Busta di trasporto conterrà il messaggio originale, gli allegati (eventualmente firmati), i dati di certificazione e la firma del gestore certificato.

Accesso WEB

Talia — Wed, 11 Jan 2012 15:52:44 GMT

Talia: /* Installazione del Servizio */

La suite Facile!Business prevede anche l'accesso WEB sia ad utenti interni che a utenti esterni (Clienti) 
L'accesso Web permette la consultazione e l'inserimento di informazioni direttamente negli archivi di Facile!Business. 
== Requisiti ==
Un computer o server raggiungibile dall'esterno con sistema operativo Windows. 
Il computer deve poter accedere sia alla base dati di [[Facile!Business]] che alla cartella di appoggio di [[FileManager]]. 

== Credenziali di Accesso per Utenti Interni ==
Gli utenti interni possono accedere al servizio WEB in funzione del tipo di server dati installato: 
In presenza di MySql l'accesso è consentito automaticamente, con l'utilizzo delle stesse credenziali di accesso alla Suite. 
In presenza di server MS-SQL l'accesso è consentito solo se l'utente ha impostato una Password di accesso al servizio WEB. 
In entrambi i casi le credenziali sono da inserire secondo la modalità standard, dal [[Facile!Configurazione|programma di configurazione]] o dalla funzione di Impostazione Password del menù Icona degli applicativi. 
== Credenziali di Accesso per Utenti Ospiti ==
L'[[utente ospite]] è inteso come il cliente che consulta gli archivi della Suite. 
Gli utenti ospite possono visualizzare solo le informazioni per le quali è stato impostato lo stato di "Pubblicato". 
E' inoltre necessario definire nella loro scheda [[Anagrafica]] la password di accesso e la relativa scadenza. 

== Installazione del Servizio ==
Il servizio deve essere installato su una macchina NT/XP/VISTA/2003 e deve poter raggiungere il server dati e la cartella filemanager via lan. 
La cartella consigliata per l’installazione è '''c:\programmi\GruppoSIS\Web''',cartella in cui è necessario dare i diritti di scrittura all’utente '''SYSTEM'''. 
L’installazione del servizio è gestita dal programma "SFW_Config.exe" presente nella cartella WEB del disco di installazione. 
Per l'utilizzo del servizio con protocollo "HTTPS" sono necessari dei files certificato: 
- root.pem - key.pem - cert.pem. 
E' necessario copiare manualmente il file "SFW_config.exe" nella cartella di installazione ed avviarlo. 
Per non utilizzare le porte HTTP o HTTPS impostare a "0" il loro valore.
 

[[File:web_001.jpg|center|alt=Accesso WEB]]
 
La maschera richiede di copiare (o di specificare una cartella origine) i files necessari al corretto funzionamento. 
I files richiesti sono reperibili nella cartella '''PRG''' del disco di installazione. 
L''''Utente''' di accesso deve essere creato dal programma di [[Facile!Configurazione|Configurazione] come gli altri [Utente|Utenti] della Suite. 
Il servizio può essere arrestato o avviato dallo SNAP-IN Servizi di Windows. 

Per le viste di "Agenda" è possibile specificare delle informazioni HTML di visualizzazione:

 
[[File:web_002.jpg|center|alt=Accesso WEB]]
 
Per l'accesso interno ed esterno è possibile selezionare le funzionalità da mettere a disposizione. 
 
[[File:web_003.jpg|center|alt=Accesso WEB]]
 
Nella vista delle attività per pratica, disponibile anche per utenti ospiti, è possibile generare un riassunto da posizionare sulla pagina WEB. 
 

[[File:web_004.jpg|center|alt=Accesso WEB]]

== Operatività ==
Aprendo con un internet Browser l'indirizzo dello studio, di solito con protocollo '''https''', è possibile accedere ad una maschera di autenticazione che chiede un login ed una password:
* Utenti Ospiti: possono accedere le anagrafiche che hanno credenziali di accesso e la vista sarà limitata alle pratiche od ai documenti per i quali è stato scelto di ''Pubblicare''.
* Utenti Interni: possono accedere gli utenti interni di studio con le loro credenziali. Potranno vedere tutte le informazioni che normalmente vedono in [[Facile!Business]]

Accesso WEB

Talia — Wed, 11 Jan 2012 15:51:31 GMT

Talia: /* Installazione del Servizio */

La suite Facile!Business prevede anche l'accesso WEB sia ad utenti interni che a utenti esterni (Clienti) 
L'accesso Web permette la consultazione e l'inserimento di informazioni direttamente negli archivi di Facile!Business. 
== Requisiti ==
Un computer o server raggiungibile dall'esterno con sistema operativo Windows. 
Il computer deve poter accedere sia alla base dati di [[Facile!Business]] che alla cartella di appoggio di [[FileManager]]. 

== Credenziali di Accesso per Utenti Interni ==
Gli utenti interni possono accedere al servizio WEB in funzione del tipo di server dati installato: 
In presenza di MySql l'accesso è consentito automaticamente, con l'utilizzo delle stesse credenziali di accesso alla Suite. 
In presenza di server MS-SQL l'accesso è consentito solo se l'utente ha impostato una Password di accesso al servizio WEB. 
In entrambi i casi le credenziali sono da inserire secondo la modalità standard, dal [[Facile!Configurazione|programma di configurazione]] o dalla funzione di Impostazione Password del menù Icona degli applicativi. 
== Credenziali di Accesso per Utenti Ospiti ==
L'[[utente ospite]] è inteso come il cliente che consulta gli archivi della Suite. 
Gli utenti ospite possono visualizzare solo le informazioni per le quali è stato impostato lo stato di "Pubblicato". 
E' inoltre necessario definire nella loro scheda [[Anagrafica]] la password di accesso e la relativa scadenza. 

== Installazione del Servizio ==
Il servizio deve essere installato su una macchina NT/XP/VISTA/2003 e deve poter raggiungere il server dati e la cartella filemanager via lan. 
La cartella consigliata per l’installazione è '''c:\programmi\GruppoSIS\Web''',cartella in cui è necessario dare i diritti di scrittura all’utente '''SYSTEM'''. 
L’installazione del servizio è gestita dal programma "SFW_Config.exe" presente nella cartella WEB del disco di installazione. 
Per l'utilizzo del servizio con protocollo "HTTPS" sono necessari dei files certificato: 
- root.pem - key.pem - cert.pem. 
E' necessario copiare manualmente il file "SFW_config.exe" nella cartella di installazione ed avviarlo. 
Per non utilizzare le porte HTTP o HTTPS impostare a "0" il loro valore.
 

[[File:web_001.jpg|center]]
 
La maschera richiede di copiare (o di specificare una cartella origine) i files necessari al corretto funzionamento. 
I files richiesti sono reperibili nella cartella '''PRG''' del disco di installazione. 
L''''Utente''' di accesso deve essere creato dal programma di [[Facile!Configurazione|Configurazione] come gli altri [Utente|Utenti] della Suite. 
Il servizio può essere arrestato o avviato dallo SNAP-IN Servizi di Windows. 

Per le viste di "Agenda" è possibile specificare delle informazioni HTML di visualizzazione:

 
[[File:web_002.jpg|center]]
 
Per l'accesso interno ed esterno è possibile selezionare le funzionalità da mettere a disposizione. 
 
[[File:web_003.jpg|center]]
 
Nella vista delle attività per pratica, disponibile anche per utenti ospiti, è possibile generare un riassunto da posizionare sulla pagina WEB. 
 

[[File:web_004.jpg|center]]

== Operatività ==
Aprendo con un internet Browser l'indirizzo dello studio, di solito con protocollo '''https''', è possibile accedere ad una maschera di autenticazione che chiede un login ed una password:
* Utenti Ospiti: possono accedere le anagrafiche che hanno credenziali di accesso e la vista sarà limitata alle pratiche od ai documenti per i quali è stato scelto di ''Pubblicare''.
* Utenti Interni: possono accedere gli utenti interni di studio con le loro credenziali. Potranno vedere tutte le informazioni che normalmente vedono in [[Facile!Business]]

Facile!Ecf 2011

Talia — Wed, 11 Jan 2012 15:47:45 GMT

Talia:

[[file:facileecf.jpg|right|Logo Elenco Clienti Fornitori]]

= ELENCO CLIENTI E FORNITORI 2011 =

Il programma '''Facile!Ecf 2011''' permette di preparare il file per trasmettere l’elenco "Clienti e Fornitori" in conformità al tracciato record pubblicato dall'Agenzia delle Entrate in seguito al d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

= CARATTERISTICHE =
* Verifica immediata del Codice Fiscale e della Partita IVA
* Importazione da file "Tracciato", da file di testo o da foglio Excel, con la possibilità di personalizzare l’ordine delle colonne da importare.
* Possibilità di accodare files in diversi formati.
* Recupero automatico delle informazioni relative al soggetto comunicante o al soggetto che effettua la comunicazione.
* Precontrollo passo passo
* Inserimento multianno con esportazione per anno
* Pronto per la gestione anche dei clienti privati e dei clienti esteri

= La Sezione Home =

[[Image:HomeECF.JPG‎|thumb|Sezione home FacileECF]]
* '''Nuovo''': Crea un nuovo elenco azzerando i dati presenti
* '''Apri''': Permette di aprire un file esterno di tipo ECF (Tracciato Ministeriale), Excel o Testo delimitato da ";" oppure un file archivio nativo.
* '''Accoda''': Permette di aprire un file esterno e di accodarne il contenuto all'elenco già attivo.
* '''Salva''': Permette di esportare i dati in un file compatibile con il tracciato ministeriale e nel file archivio nativo.
* '''Aggiornamento''': Scarica eventuali aggiornamenti del programma
* ''' Informazioni''': Versione del programma e delle librerie
* '''Esci''': Chiude l’applicazione

== Il file Archivio Nativo ==
Il programma gestisce le informazioni obbligatorie per la trasmissione del tracciato ed informazioni facoltative (quali ad esempio la Ragione Sociale od il Nome e Cognome di persone fisiche) che non verranno trasmesse. Queste informazioni facoltative facilitano l'utilizzo del programma permettendo un controllo più semplice sul contenuto dei dati. 
Ad ogni salvataggio, oltre a creare il file '''archivio ministeriale''' viene creato un file di appoggio in formato ''nativo'' per memorizzare anche le informazioni facoltative.

Alcune versioni del programma salvano nel tracciato un
numero limitato di record. Tutte le versioni comunque
salvano nel file nativo ogni record inserito, anche se
non verrà trasmesso, sia per il raggiungimento del limite di
record previsti dalla versione, che per il fatto che il record
è sotto gli importi minimi richiesti

== Versioni del Prodotto ==
'''Facile!Ecf 2011''' viene proposto in 4 versioni:
* '''Versione non abilitata''': Permette di provare il prodotto ma non salva il tracciato record ministeriale. Si limita a salvare in formato Nativo.
* '''Versione Silver''': Permette di salvare su tracciato un numero massimo di 100 record solo di tipo Ditta (con Partita IVA) o privato (Con Codice Fiscale)
* '''Versione Gold''': Permette di salvare su tracciato un numero massimo di 250 record solo di tipo Ditta (con Partita IVA) o privato (Con Codice Fiscale)
* '''Versione Platinum''': Permette di salvare su tracciato un numero illimitato di records, e salva anche soggetti e ditte estere

= La Sezione Dati Contribuente =

[[Image:ECFContribuente1.jpg|150px|thumb|Sezione Dati Contribuente]]

Permette di inserire gli estremi per la trasmissione telematica del file. I centri servizi possono salvare i dati presenti per recuperarli in futuro, sia globalmente che limitatamente ai dati per la trasmissione. (lasciando invariati i dati del dichiarante). 
La maschera permette pertanto di variare le informazioni del contribuente su un file già presente, anche se generato da altre applicazioni, nel formato ministeriale.
 
I dati presenti nella maschera possono essere memorizzati e recuperati in futuro.
* '''Salva''' per memorizzare il set di informazioni ed utilizzarlo in futuro,
* '''Elimina''' per eliminare il singolo set,
* '''Carica Tutto''': dopo aver selezionato un set, tra quelli memorizzati nella colonna destra della maschera, click su Carica Tutto per recuperare tutti i dati,
* '''Carica solo dati impegno''': selezionare un set memorizzato, dalla colonna destra della maschera, click su Carica Solo Sati Impegno per recuperare solo i dati caf.

= La Sezione Elenco Records =
[[Image:ECFElenco.jpg|150px|thumb|Sezione Elenco Records]]

 
Permette di scorrere l’elenco clienti fornitori e di ricercare per codice fiscale, partita IVA o ragione sociale. 
Permette inoltre di creare un nuovo record ''fornitore'' o ''cliente'' e di visualizzarne il dettaglio per la modifica dei dati. 

La distinzione ''cliente''/''fornitore'' è finalizzata
a preimpostare il campo '''Tipologia Operazione'''.
Nei parametri è possibile impostare il tipo di operazione
che più si utilizza nella propria organizzazione, scegliendo
tra fornitura (clienti) o acquisto (fornitori) di beni o servizi

Le utilità presenti nella Barra degli strumenti sono:
* '''Trova''': permette di cercare informazioni contenute nei campi Cognome, Nome, Codice Fiscale o Partita IVA, dall'inizio o dalla posizione del cursore,
* '''Nuovo Fornitore/Cliente''' per l'inserimento di nuovi clienti e fornitori,
* '''Dettaglio Record''' per visualizzazare il dettaglio del record selezionato,
* '''Elimina Record''' per cancellare il record scelto,
* '''Controllo Record''': il programma scorre l'archivio dal cursore e si ferma se trova un record incompleto. Le anomalie del record sono descritte nella parte bassa della schermata. I Record anomali vengono comunque trasmessi ma non vi è garanzia che il tracciato venga accettato.
** Nel menù a Tendina del tasto di '''Controllo Record''' è stato previsto il '''Controllo Globale''', una procedura che genera un file di testo (e permette eventualmente l'esportazione in Excel) delle anomalie riscontrate nei dati.
ATTENZIONE !. Il controllo del record è sequenziale
e parte dal record subito consecutivo alla attuale posizione
dell'archivio.

**'''Prima di eseguire il controllo è quindi necessario:'''
*** verificare nella parte bassa del programma se vi sono segnalazioni rosse relative al record attivo e poi procedere al controllo automatico dei record seguenti.
*** Per un controllo globale dell'archivio è quindi '''necessario''' posizionarsi sul primo record, verificare a video la sua correttezza e poi lanciare la procedura di controllo.

* '''Azzera PI Nulle''' equivale alla possibilità di azzerare le Partite IVA Nulle. Permette di sostitutire il valore ''"00000000000"'' con il valore nullo ''"""'' dopo un'importazione dati da sorgente esterna. 
** Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare l’assenza di Partita IVA, è necessario eseguire questa funzione.
** Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare che manca in anagrafica la Partita IVA, ma il cliente è da ritenersi ''"Ditta"'', non utilizzare questa funzione, ma sostituire le Partite IVA a zero con l’effettivo valore di Partita IVA.

Le funzioni sono presenti anche sul '''menù''' associato al ''pulsante destro'' del mouse, cui si aggiunge la funzione '''Duplica'''.

= Il Dettaglio Soggetto =
[[Image:ECFDettaglio5.jpg|thumb|Dettaglio soggetto 1]]
[[Image:ECFDettaglio6.jpg|thumb|Dettaglio soggetto 2]]

Permette di modificare i dati di un cliente o di un fornitore e di eseguire il controllo "passo passo". 
E' importante identificare il tipo di soggetto tra le opzioni:
* Ditta
* Privato
* Soggetto Non Residente (quindi senza Codice Fiscale) *
* Ditta non Residente (quindi senza Partita IVA) *
* Associazione non Residente, con obbligo di comunicazione del rappresentante fisico

(*) Le versioni Silver e Gold non salvano i
record di tipo '''Non Residente'''

A seconda del Tipo di Soggetto scelto, varia anche il form da compilare. 
Le date possono essere inserite senza barra divisoria e senza anno, secondo le [[I_Campi_Data|regole]] di inserimento data.

Se viene attivata l'opzione
'''Per Import e Inserimento''' negli [[Facile!Ecf_2011#Altri_Automatismi_in_fase_di_import|automatismi]],
quando si memorizza un nuovo record, alcune
informazioni vengono automaticamente compilate

== I Campi Obbligatori ==
I campi obbligatori per la corretta trasmissione sono evidenziati dal carattere (*).
In fase di compilazione, il software segnala subito eventuali anomalie sui record. Se i campi obbligatori non sono compilati o sono inesatti compare una scritta in rosso in fondo alla maschera per prevenire gli errori.

== I Campi Facoltativi ==
Alcuni campi sono facoltativi, quindi utili solo all'organizzazione dell'archivio ma non richiesti nel tracciato. 
Vengono comunque salvati nel [[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Il_file_Archivio_Nativo|file archivio nativo]] associato al vero file elenco. 
Sono facoltativi i seguenti campi:
* Ditta
** Ragione Sociale
** Codice Fiscale
** Descrizione Operazione
* Privato
** Cognome
** Nome
** Descrizione Operazione
* Soggetto non Residente
**Descrizione Operazione
* Ditta non Residente
** Descrizione Operazione

== Forzatura della Trasmissione ==
Accendendo l'opzione '''Trasmetti anche se sotto il limite''' il record verrà trasmesso anche se il suo valore è inferiore al limite. (Acconti) 
Il record con la spunta attiva è comunque subordinato
al filtro per tipologia.
Se per un privato accendo la spunta, ma esporto
solo le ditte, il record non verrà salvato.

= La Sezione Internet e Parametri =
[[Image:ECFInternet3.jpg|thumb]]
La Sezione Internet raggruppa le funzionalità riguardanti il Web e la Mail ed i parametri generali per la preparazione del File.

* '''Invia Elenco''': permette di selezionare un file "ECF" e di generare automaticamente un messaggio di posta con allegato.
* '''Contatta Assistenza''': invia una mail al nostro servizio assistenza.
* '''Help On Line''': apre il Browser sul manuale on line GruppoSIS
* '''Area FAQ''': permette di accedere all'area della FAQ
* '''Acquista''': indirizza l'utilizzatore allo ''shop-on-line'' GruppoSIS
* '''Abilitazione''': lancia l'applicazione di gestione licenze GruppoSIS
== Regola di importazione delle note di variazione ==
Le regole seguenti non vengono applicate se nel tracciato
è già presente il campo per la determinazione del tipo di
nota:
* Variazione Imponibile a Credito
* Variazione Imposta a Credito

Nel tracciato record ministeriale le note di credito emesse e ricevute sono gestite come record di tipo '''"Nota di Variazione"'''. 
La loro valenza fiscale (a Credito o a Debito) è specificata nei campi '''"imponibile a"''' e '''"imposta a"''' della maschera dettaglio. 
L'interpretazione che viene data a questi campi è la seguente: 
* '''nota di credito a cliente''': genera un debito nei confronti di chi presenta la comunicazione, e pertanto è da definirsi '''A Debito'''
* '''nota di credito da fornitore''': genera un credito nei confronti di chi presenta la comunicazione, e pertanto è da definirsi '''A Credito'''
Vista la doppia valenza del record di tipo ''variazione'', è necessario stabilire una regola che permetta di recuperare in automatico, da tracciato esterno, il valore dei campi '''"imponibile a.."''' e '''"imposta a.."'''. 
Per la procedura di importazione da file esterno è stato scelto di usare il segno dell'importo per determinare la tipologia di nota, se a credito o a debito. 
Facile!Ecf, durante la fase di importazione, in funzione del segno associato all'imponibile e all'imposta (solo per note di variazione), determina automaticamente la valenza (credito/debito) del record, e inserisce nel tracciato il '''valore assoluto''' dell'importo. 
La logica di determinazione viene scelta dall'utente nei parametri di Facile!Ecf, nel parametro '''"Nelle note di variazione gli importi negativi sono.."''' 
'''CASO A: Tracciati dove le note di credito a cliente sono inserite con importi negativi'''
* Impostare il parametro col valore '''A Debito'''. Un importo negativo viene quindi inteso come un importo a debito del presentatore. 
'''CASO B: Tracciati dove le note di credito a cliente sono inserite con importi positivi, e quindi le note di credito da fornitore hanno importi negativi'''
* Impostare il parametro col valore '''A Credito'''. Un importo negativo viene quindi inteso come un importo a credito del presentatore.

=== Duplicazione del Codice Fiscale Numerico nel campo "Partita IVA" ===
L'automatismo ha l'obiettivo di automatizzare l'import di record da tracciati dove la partita IVA numerica è erroneamente presente nel codice fiscale. 
* ATTIVANDO il parametro "Durante l'import il programma copia il codice fiscale numerico nel campo partita IVA nel caso quest'ultimo sia vuoto"
** per i record senza partita IVA in cui il codice fiscale è valorizzato, di lunghezza 11 e composto solo da numeri, il suo valore viene duplicato nel campo '''Partita IVA''' ed il record è considerato un record ditta
** per tutti gli altri casi non avviene nessun automatismo.
* DISATTIVANDO il parametro
** in assenza di partita IVA ed in presenza di un codice fiscale numerico, il record sarà mantenuto di tipo privato con codice fiscale numerico (Enti o Condomini)

= Il Controllo =
Il Controllo del File da trasmettere verrà eseguito in fase di trasmissione con la procedura ufficiale di controllo distribuita dall’Agenzia delle Entrate agli utenti Entratel.
I CED e gli studi Fiscali, con l’utilizzo di Facile! Elenco Clienti Fornitori, potranno direttamente importare e modificare files '''"Elenco"''' generati all’esterno dei loro uffici, elaborarne il contenuto e trasmetterli.

NOTA:
La cartella di lavoro proposta da '''Facile!Elenco Clienti Fornitori'''
è "Facile!Ecf 2011", sottocartella di ''Documenti''.
== Il Controllo Globale ==
La funzione, accessibile dal menù a tendina del pulsante '''"Controllo"''' permette di eseguire il controllo globale di tutti i record, e di visualizzare il risultato del controllo in un file di testo.

= La Maschera per importazione da Excel o CSV =
Durante la fase di apertura di un archivio, è possibile selezionare tra le opzioni sul tipo di file i formati CSV (testo delimitato) o XLS (Foglio Excel) 
Scegliendo uno di questi formati viene presentata una maschera per istruire il sistema sull'ordine delle informazioni presenti nel file di scambio.
[[Image:ECFImportExcel.jpg|thumb]]
ATTENZIONE !
L’importazione da Excel richiede che Excel sia installato nel computer.

E’ possibile con i tasti freccia, modificare l’ordine dei campi da importare. Il programma automaticamente importa i campi trovati nel record, anche se in numero inferiore, purchè venga rispettato l’ordine definito.
L’ordine dei campi può essere memorizzato per uso futuro.

ATTENZIONE !
Il File in formato '''"CSV"''' non deve contenere il separatore '''"''' tra i campi.

== Note sul formato di importazione ==
=== Le Colonne disponibili ===
Colonne e loro utilizzo nei soggetti

{|border="1"
!LEGENDA!!
|-
|O|| Obbligatorio
|-
|F||Facoltativo (non viene trasmesso ma può aiutare nella gestione)
|-
|A||Alternativo (almeno un valore deve essere presente)
|}
 
{|border="1"
!COLONNA!!DITTA!!PRIVATO!!DITTA ESTERA/ASSOCIAZIONE ESTERA!!PRIVATO ESTERO
|-
|Data dell'Operazione||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Descrizione dell'Operazione||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|F
|-
|Modalità di Pagamento||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Cognome/Ragione Sociale||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Nome|| ||align="center"|F|| ||align="center"|O
|-
|Data di Nascita|| || || ||align="center"|O
|-
|Provincia di Nascita|| || || ||align="center"|O
|-
|Comune/Stato di Nascita || || || ||align="center"|O
|-
|Stato Estero Domicilio || || ||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Città Estera di Domicilio || || ||align="center"|O ||
|-
|Indirizzo Estero || || ||align="center"|O ||
|-
|Codice Fiscale ||align="center"|F ||align="center"|O|| ||
|-
|Partita IVA ||align="center"|O || || ||
|-
|Tipo Operazione ||align="center"|F ||align="center"|F ||align="center"|F ||align="center"|F
|-
|Numero Fattura ||align="center"|F ||align="center"| ||align="center"|F ||align="center"| F
|-
|Importo ||align="center"|A ||align="center"|A ||align="center"|A ||align="center"|A
|-
|Imposta ||align="center"|A ||align="center"|F ||align="center"|A ||align="center"|A
|-
|Numero Nota di Variazione (**) ||align="center"|O ||align="center"| O ||align="center"| O ||align="center"| O
|-
|Data Fattura da Rettificare||align="center"|O* ||align="center"| ||align="center"|O* ||align="center"|O*
|-
|Numero Fattura da Rettificare||align="center"|O* ||align="center"| ||align="center"|O* ||align="center"|O*
|-
|Variazione Imponibile a Credito||align="center"|F ||align="center"| F ||align="center"|F ||align="center"|F
|-
|Variazione Imposta a Credito||align="center"|F ||align="center"| F ||align="center"|F ||align="center"|F
|} 
(*) Solo se valorizzo '''numero nota di variazione''' 
(**) La presenza di almeno un carattere nella colonna Nota di Variazione è necessario per identificare un record di tipo "nota di Variazione".

'''Campi da compilare nel caso di associazione estera, relativamente al rappresentante'''
{|border="1"
!COLONNA!!ASSOCIAZIONE ESTERA
|-
|Cognome Rappresentante||align="center"|O
|-
|Nome Rappresentante||align="center"|O
|-
|Data di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Comune o stato di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Provincia di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Stato Estero domicilio Rappresentante||align="center"|O

|} 

=== Regole di Importazione ===
==== Modalità di Pagamento ====
Viene impostata di default al valore '''1: Importo non Frazionato'''. 
Se presente la colonna ''modalità di pagamento'', i valori ammessi per ottenere le altre tipologie possono essere di 1 carattere o relative ad una parola contenuta nel campo: 

{|border="1"
!CODIFICA AD UN CARATTERE!!PAROLA CONTENUTA!!Significato
|-
|2|| Frazionato || Tipo 2: Importo Frazionato
|-
|3|| Corrispettiv || Tipo 3: Corrispettivi Periodici

|} 

==== Tipo di Soggetto ====
Il soggetto viene di default considerato di tipo '''Ditta'''. 
* Se la Partita IVA rispetta le Regole '''Partita IVA Valida''' è SEMPRE importato come Ditta
* Se il codice fiscale è valorizzato e contiene almeno un carattere alfabetico viene considerato '''privato'''.
* Se il codice fiscale è valorizzato e contiene solo numeri, e il campo ''partita IVA'' non è valorizzato, viene duplicato nel campo ''partita IVA''.
Se è compilato almeno uno dei seguenti campi: ''Stato Estero di Nascita'' - ''Città Estera di Residenza'' - ''Indirizzo Estero'' il soggetto viene identificato come '''Soggetto Estero'''. In questo caso la presenza del campo '''Data di Nascita''' determina se il soggetto è persona fisica o giuridica.
* Per associazioni estere senza personalità giuridica, si dovrà:
** inserire gli estremi dell'associazione come per una ditta estera
** completare le colonne sul rappresentante estero

Se la colonna '''Partita IVA''' non è valorizzata, ed il codice fiscale è tutto numerico, viene duplicato il campo codice fiscale nel campo ''partita IVA''. 

==== Regole '''Partita IVA Valida''' ====
Sono ammessi i seguenti valori:
* sequenza di caratteri numerici di lunghezza 11
* sequenza di caratteri numerici di larghezza 10 o 9, ai quali vengono anteposti caratteri '''0''' fino al raggiungimento di lunghezza 11
* sequenza di caratteri numerici preceduta da due caratteri alfabetici (Es. IT01234567890) di lunghezza 13. In questo caso i primi due caratteri alfabetici vengono rimossi
* il valore '''00000000000''' non è considerato Partita IVA Valida

==== Tipologia dell'Operazione ====
Viene inserita nel campo '''Tipo Operazione''' secondo una codifica ad un carattere oppure una frase. 
Per importi positivi viene proposto il tipo "1: Cessione". Per importi negativi il tipo "2: Prestazione", e viene memorizzato l'importo in valore assoluto. 
In presenza della colonna "Tipologia di Operazione" viene usato l'importo in valore assoluto, e viene determinata la tipologia in funzione della seguente regola: 

{|border="1"
!CODIFICA AD UN CARATTERE!!PAROLA CONTENUTA!!Significato
|-
|1|| Cessione || Tipo 1: Cessione di Beni
|-
|2|| Acquisto || Tipo 2: Prestazione di Servizi
|}

=== Determinazione Cliente o Fornitore ===
Nel caso non sia specificata la "codifica del tipo operazione", verrà utilizzato il segno dell'importo per determinare il tipo di relazione:
* Se '''Tipo Operazione''' è definito, gli importi vengono trasferiti mantenendo eventuale segno negativo
* Se '''Tipo Operazione''' non è definito, gli importi vengono importati con segno assoluto. Gli importi originariamente negativi verranno considerati un rapporto con ''fornitore''. Quelli positivi un rapporto ''cliente''.

=== Determinazione Note di Variazione ===
Le note di variazione vengono identificate da un record con valorizzato il campo:
* Numero Nota di Variazione
La nota di variazione viene importata togliendo il segno agli importi, quindi sempre in valore assoluto. 
Il segno dei campi '''imponibile''' e '''imposta''' determinano il tipo ''a credito'' o ''a debito'' in funzione del parametro "Nelle note di Variazione gli importi negativi sono..".
La tipologia ''a credito''/''a debito'' viene sovrascritta se durante l'importazione vengono trovati valorizzati, con i valori ammessi '''C''' o '''D''' i campi:
* Variazione Imponibile a Credito
* Variazione Imposta a Credito

=== I Campi DATA ===
I campi '''data operazione''' e '''data di nascita''' (soggetto estero) devono rispettare una delle seguenti due codifiche:
* GGMMAAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02012011
* GG/MM/AAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02/01/2011
* GG.MM.AAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02.01.2011
ATTENZIONE !. é sempre necessario che il mese ed il giorno
siano espressi con due cifre e l'anno con 4 cifre.
=== Importazione di Tracciati ===
Nelle funzioni "Apri" e "Accoda", oltre a formato Excel o CSV, è possibile importare dal formato standard di tracciato. (Files provenienti da altre applicazioni). 
In questo caso i dati recuperati sono limitati ai dati "obbligatori", unici dati presenti in un tracciato standard. 
Anche per questo formato è possibile utilizzare la funzione di Accodamento. 

== Altri Automatismi in fase di import ==
Dopo aver importato un record, il programma attiva una procedura di verifica e precompilazione delle informazioni contenute in modo da completare eventuali informazioni obbligatorie o facoltative mancanti. 
E' possibile disattivare questa funzionalità
dalla sezione "Internet e Parametri"
Nella sezione "Internet e Parametri" è possibile specificare il criterio di attivazione dell'automatismo '''Compila Informazioni Mancanti''': 
* '''Nessun Automatismo''': disattiva l'automatismo
* '''Solo per Import''': esegue l'automatismo dopo aver importato da foglio Excel/CSV
* '''Per Import e Inserimento''': esegue l'automatismo sia dopo aver importato sia dopo aver inserito un nuovo record manualmente.
Attivando '''Per Import e Inserimento'''
l'automatismo non viene eseguito se il record
è in modifica ma solo se è un nuovo inserimento
 '''Elenco degli Automatismi''' 
* Mancanza della informazione "Modalità Pagamento": imposta il valore '''1: Importo non frazionato'''
* Mancanza di tipologia Operazione
** Viene impostato a '''1: Cessione e/o Prestazione'''
* Descrizione Operazione: Se nullo viene valorizzato con i seguenti valori:
** Per Tipologia 1 (cessione) al valore ''Cessione del <dataoperazione>''
** Per Tipologie 2 (Acquisto) al valore ''Acquisto del <dataoperazione>''
** Per Note di Variazione al valore ''nota <numero> del <dataoperazione>''

= La Maschera per il Salvataggio =
Durante il salvataggio del file vengono generati due archivi:
* Un archivio in formato proprietario che contiene tutti i record e tutte le informazioni anche facoltative inserite.
* Un archivio Tracciato ECF che contiene solo i record che hanno i requisiti per essere trasmessi
Prima di salvare, il programma propone una maschera per l'impostazione dei criteri di selezione dei records da trasmettere:
[[Image:ECFSalva1.jpg|thumb|Maschera per il salvataggio]]
== Criterio per il salvataggio ==
* La scelta dell'anno di trasmissione (obbligatorio) esclude i record con data prestazione fuori dall'anno scelto
* Il tipo di Trasmissione è da scegliere per trasmissioni di rettifica da effettuarsi in casi particolari
* Il tipo di Comunicazione è una informazione prevista dalla normativa qualora la trasmissione comprenda anche informazioni relative ad una seconda società collegata.
* '''Limite Ditte''': i record di tipo ditta o estero che hanno un valore uguale o superiore a quello specificato vengono trasmessi
* '''Limite Privati''': i record di tipo privato che hanno un valore uguale o superiore a quello specificato vengono trasmessi, solo se viene accesa la spunta sull'opzione '''Trasmetti Privati'''.

Attenzione ! oltre ai record con un valore maggior uguale
a quelli specificati, vengono trasmessi anche i records
sui quali si è accesa la spunta
'''Trasmetti anche sotto il limite'''.
Se l'opzione '''Trasmetti Privati''' non è accesa, i record
privati, anche se si attiva '''Trasmetti anche sotto il limite'''
non vengono trasmessi.

== Generazione di Invii Multipli ==
Il tracciato record finale deve rispettare per normativa un numero massimo di records fissato a 15.000 records ed ad una dimensione file di 3MB. 
Nei parametri è presente un campo definito '''Numero massimo di record per trasmissione''' valorizzato a 15.000 
Il programma pertanto, in modo automatico genera: 
* Un file '''FECF''' contenente tutti i dati presenti nela programma, compresi i record con errori o da non trasmettere
* Uno o più files '''ECF''' contenenti i soli record da trasmettere (i files da inviare ad ENTRATEL)
=== Un aiuto per impostare i parametri ===
Nella parte superiore della finestra di esportazione sono stati inserite due opzioni, relative alle scadenze attualmente decise dall'Agenzia delle Entrate. 
Le due scelte si limitano a preimpostare i valori della maschera, lasciando comunque l'utente libero di variarli manualmente prima della conferma.
* '''31 Dicembre 2011''': (Anno 2010) E' prevista la trasmissione solo di ''ditte'' per importi superiori a Euro 25.000,00
* '''30 Aprile 2012''': (Anno 2011) E' prevista la trasmissione di ''ditte'' e privati per importi superiori rispettivamente a Euro 3.000,00 (IVA Esclusa) e Euro 3.600,00 IVA INCLUSA

== Verifica di errori segnalati dal controllo Entratel ==
Il controllo '''Entratel''' segnala gli errori riferendosi al ''progressivo record'' presente nel file di Salvataggio. 
Il record numero '''1''' è considerato dal controllo il record di '''intestazione''', pertanto una anomalia sul record '''1''' è riferita alla sezione [[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Dati_Contribuente|"Dati Contribuente"]] 
Il ''progressivo'' relativo ai record parte dal numero 2, quindi, ad esempio, il terzo record dell'elenco è segnalato dal controllo con progressivo '''4'''. 
Per facilitare l'identificazione dei record segnalati dal controllo '''Entratel''', è stata inserita la funzione '''Ricerca Riga''' nel tasto destro dell'Elenco records. 
<Big>'''Importante !'''</Big> 
La funzione '''"Ricerca Riga"''' deve essere utilizzata solo dopo aver esportato il tracciato. Solo durante l'esportazione (e la conseguente creazione del file tracciato) è infatti possibile determinare il progressivo assoluto di ogni record nel tracciato ministeriale.
Nel caso di spedizioni multiple, è prevista la ricerca per '''progressivo spedizione'''. 
== Verifica sui record non Esportati ==
Ad ogni record presente nel programma vengono associati due progressivi:
* Il progressivo '''Entratel''', solo per i record, esportati, che permette di risalire ad un record dal progressivo resituito dal controllo Entratel
* Il progressivo di '''archiviazione''', associato ad ogni record presente (anche se non trasmesso), che permette di risalire ad un record dal progressivo segnalato nel '''Log di Esportazione'''.
La funzione '''"Ricerca Riga"''' è stata quindi perfezionata aggiungendo la ''tipologia'' di ricerca progressivo record:
* Per il progressivo '''Entratel''' di trasmissione è necessario specificare il progressivo file ed il progressivo record
* Per il progressivo di '''Archiviazione''' è sufficiente specificare il numero restituito dal log di esportazione.

== Log di Esportazione ==
Al termine dell'esportazione è possibile visualizzare il '''Log''' di esportazione, che riassume il numero di record esportati e scartati, specificando il motivo dello scarto. I record nel log sono riferiti al loro progressivo di archiviazione. 
E' sempre possibile visualizzare il log dell'ultima esportazione dal menù a tendina del tasto '''Salva''' o dal tasto destro sull'elenco record. 
E' inoltre possibile esportare in formato EXCEL l'ultimo log di esportazione

= Aggiornamento =
Si consiglia di eseguire la procedura di aggiornamento
periodicamente, per verificare il rilascio di nuove
versioni del programma

Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori permette, agli utenti registrati, di accedere al servizio di scaricamento automatico degli aggiornamenti.

ATTENZIONE !
Per poter accedere al servizio è necessario che il vostro
sistema possa comunicare con un server FTP (Porta 21).
In presenza di errori nella fase di controllo aggiornamenti,
segnalate questo aspetto al vostro responsabile di rete.

[[Image:ECFSflup.jpg|thumb]]

Per verificare la presenza di aggiornamenti, inserire il nome cliente e il codice di aggiornamento forniti con la fattura di acquisto.
Seguire la procedura guidata.

ATTENZIONE !
Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori
non deve essere in esecuzione durante la procedura
di aggiornamento.

= Dati Obbligatori =
Vengono riepilogati i dati da inserire obbligatoriamente per la generazione di un file corretto.
== Intestazione della trasmissione ==
=== Soggetto Obbligato Persona Giuridica ===
* Codice Fiscale
* Denominazione
* Comune e Provincia del domicilio fiscale
Nel caso di domicilio estero inserire provincia ''EE''

=== Soggetto Obbligato Persona Fisica ===
* Codice Fiscale
* Denominazione
* Cognome e Nome
* Sesso
* Data di Nascita
* Comune o stato estero di nascita (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
Nel caso di stato estero inserire provincia ''EE''

=== Soggetto che assume l'impegno alla trasmissione ===
E' in generale il professionista o CAF che procede alla comunicazione per conto di terzi.
* Codice Fiscale
* Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.
* Tipo di Impegno
* Data dell'Impegno

=== Dati Obbligatori ===
Vengono elencati per le 4 tipologie di soggetto i dati obbligatori, oltre ad almeno un campo ''valore'' per la corretta trasmissione:
==== Soggetti non titolari di Partita IVA (Privati) ====
* Codice Fiscale
I campi '''Cognome''' e '''Nome''' non vengono trasmessi ma sono stati inseriti nell'archivio del programma per facilitare la gestione.
==== Soggetti titolari di Partita IVA (Ditte) ====
* Partita IVA
Il campo '''Ragione Sociale''' non viene trasmesso ma è stato inserito nell'archivio del programma per facilitare la gestione
==== Persone Fisiche non Residenti prive di Codice Fiscale ====
* Cognome
* Nome
* Data di Nascita
* Comune o stato estero di nascita (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
* provincia di nascita (Se estero: ''EE'')
* Stato estero del Domicilio Fiscale (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
==== Società non Residenti prive di Codice Fiscale ====
* Denominazione
* Città estera del Domicilio Fiscale
* Stato Estero del Domicilio Fiscale (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
* Indirizzo Estero del Domicilio Fiscale

= Un aiuto per gli Stati Esteri e i Codici Fiscali =
Il programma propone il carattere di colore rosso in presenza di:
* Codice fiscale Errato
* Partita Iva Errata
* Stato Non Trovato
Eseguendo Un Doppio Click nel campo STATO
è possibile consultare l'archivio Stati
dell'Agenzia delle Entrate e recuperare
la corretta denominazione

= Area FAQ =
== Il programma non si Abilita in Windows 7 o Windows Vista ==
Facile!Ecf registra la chiave licenza per il computer. E' quindi una licenza generale che permette a tutti gli utenti del computer di utilizzare il prodotto. 
Per questo motivo il programma di '''Abilitazione''' deve essere eseguito come utente '''amministratore'''. 
Eseguire il programma '''Facile!Licenze''' usando la funzionalità ''esegui come amministratore'' del tasto destro del mouse. 
Il programma di abilitazione può essere eseguito anche posizionandosi nella cartella di installazione del programma (Di solito ''"c:\programmi\GruppoSIS\ECf 2011"'') ed eseguendo, come amministratore l'eseguibile '''pabilitazioni2008.exe'''
== Segnalazione da parte di Ecf2011 dell'importo IVA non valorizzato ==
Il programma segnala questa anomalia per la mancanza dell'importo IVA nei record perché il campo è ritenuto obbligatorio dal tracciato record. Se però la fattura è esente IVA bisogna considerare questa segnalazione come avvertimento Ecf2011 procederà comunque a considerare questo record nella formazione del file .ecf in base agli altri parametri es: presenza imponibile, soglia minima.
== Come riuscire a identificare quali record sono stati scartati e perché? ==
Visualizzare nella fase di salvataggio il log della creazione del file. Vedi sezione dedicata al [[Facile!Ecf_2011#Verifica_di_errori_segnalati_dal_controllo_Entratel|log]]
== Come includedere record relativi a fatture con importi d'imponibile inferiori alla soglia (es: canoni leasing, canoni di locazione...)? ==
Specificare nel record "importo frazionato" o "corrispettivo periodico" a seconda dei casi.

= Elenco degli Stati Esteri =
{|border="1"
!Stato!!Codice
|-
|ABU DHABI||238
|-
|AFGHANISTAN||002
|-
|AJMAN||239
|-
|ALAND ISOLE||292
|-
|ALBANIA||087
|-
|ALGERIA||003
|-
|AMERICAN SAMOA||148
|-
|ANDORRA||004
|-
|ANGOLA||133
|-
|ANGUILLA||209
|-
|ANTARTIDE||180
|-
|ANTIGUA E BARBUDA||197
|-
|ANTILLE OLANDESI||251
|-
|ARABIA SAUDITA||005
|-
|ARGENTINA||006
|-
|ARMENIA||266
|-
|ARUBA||212
|-
|ASCENSION||227
|-
|AUSTRALIA||007
|-
|AUSTRIA||008
|-
|AZERBAIGIAN||268
|-
|AZZORRE ISOLE||234
|-
|BAHAMAS||160
|-
|BAHRAIN||169
|-
|BANGLADESH||130
|-
|BARBADOS||118
|-
|BELGIO||009
|-
|BELIZE||198
|-
|BENIN||158
|-
|BERMUDA||207
|-
|BHUTAN||097
|-
|BIELORUSSIA||264
|-
|BOLIVIA||010
|-
|BOSNIA-ERZEGOVINA||274
|-
|BOTSWANA||098
|-
|BOUVET ISLAND||280
|-
|BRASILE||011
|-
|BRUNEI DARUSSALAM||125
|-
|BULGARIA||012
|-
|BURKINA FASO||142
|-
|BURUNDI||025
|-
|CAMBOGIA||135
|-
|CAMERUN||119
|-
|CAMPIONE D'ITALIA||139
|-
|CANADA||013
|-
|CANARIE ISOLE||100
|-
|CAPO VERDE||188
|-
|CAROLINE ISOLE||256
|-
|CAYMAN (ISOLE)||211
|-
|CECA (REPUBBLICA)||275
|-
|CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)||143
|-
|CEUTA||246
|-
|CHAFARINAS||230
|-
|CHAGOS ISOLE||255
|-
|CHRISTMAS ISLAND||282
|-
|CIAD||144
|-
|CILE||015
|-
|CINA||016
|-
|CIPRO||101
|-
|CITTÀ DEL VATICANO||093
|-
|CLIPPERTON||223
|-
|COCOS (KEELING) ISLAND||281
|-
|COLOMBIA||017
|-
|COMORE, ISOLE||176
|-
|CONGO||145
|-
|CONGO (REP.DEMOCRATICA DEL)||018
|-
|COOK ISOLE||237
|-
|COREA DEL NORD||074
|-
|LIBERIA||044
|-
|LIBIA||045
|-
|LIECHTENSTEIN||090
|-
|LITUANIA||259
|-
|LUSSEMBURGO||092
|-
|MACAO||059
|-
|MACEDONIA||278
|-
|MADAGASCAR||104
|-
|MADEIRA||235
|-
|MALAWI||056
|-
|MALAYSIA||106
|-
|MALDIVE||127
|-
|MALI||149
|-
|MALTA||105
|-
|MAN ISOLA||203
|-
|MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)||219
|-
|MAROCCO||107
|-
|MARSHALL (ISOLE)||217
|-
|MARTINICA||213
|-
|MAURITANIA||141
|-
|MAURITIUS||128
|-
|MAYOTTE||226
|-
|MELILLA||231
|-
|MESSICO||046
|-
|MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)||215
|-
|MIDWAY ISOLE||177
|-
|MOLDOVIA||265
|-
|MONGOLIA||110
|-
|MONTENEGRO||290
|-
|MONTSERRAT||208
|-
|MOZAMBICO||134
|-
|MYANMAR||083
|-
|NAMIBIA||206
|-
|NAURU||109
|-
|NEPAL||115
|-
|NICARAGUA||047
|-
|NIGER||150
|-
|NIGERIA||117
|-
|NIUE||205
|-
|NORFOLK ISLAND||285
|-
|NORVEGIA||048
|-
|NUOVA CALEDONIA||253
|-
|NUOVA ZELANDA||049
|-
|OMAN||163
|-
|PAESI BASSI||050
|-
|PAKISTAN||036
|-
|PALAU||216
|-
|PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)||279
|-
|PANAMA||051
|-
|PAPUA NUOVA GUINEA||186
|-
|PARAGUAY||052
|-
|PENON DE ALHUCEMAS||232
|-
|PENON DE VELEZ DE LA GOMERA||233
|-
|PERÙ||053
|-
|PITCAIRN||175
|-
|POLINESIA FRANCESE||225
|-
|POLONIA||054
|-
|PORTOGALLO||055
|-
|PORTORICO||220
|-
|PRINCIPATO DI MONACO||091
|-
|QATAR||168
|-
|RAS EL KAIMAH||242
|-
|REGNO UNITO||031
|-
|REUNION||247
|-
|ROMANIA||061
|-
|RUANDA||151
|-
|RUSSIA (FEDERAZIONE DI)||262
|-
|SAHARA OCCIDENTALE||166
|-
|SAINT KITTS E NEVIS||195
|-
|SAINT LUCIA||199
|-
|SAINT MARTIN SETTENTRIONALE||222
|-
|SAINT-PIERRE E MIQUELON||248
|-
|SALOMONE ISOLE||191
|-
|SALVADOR||064
|-
|SAMOA||131
|-
|SAINT BARTHELEMY||293
|-
|SAN MARINO||037
|-
|SAO TOME E PRINCIPE||187
|-
|SENEGAL||152
|-
|SEYCHELLES||189
|-
|SERBIA||289
|-
|SHARJAH||243
|-
|SIERRA LEONE||153
|-
|SINGAPORE||147
|-
|SIRIA||065
|-
|SLOVACCA REPUBBLICA||276
|-
|SLOVENIA||260
|-
|SOMALIA||066
|-
|SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH||283
|-
|SPAGNA||067
|-
|SRI LANKA||085
|-
|ST.HELENA||254
|-
|ST.VINCENTE E LE GRENADINE||196
|-
|STATI UNITI D’AMERICA||069
|-
|SUDAFRICANA REPUBBLICA||078
|-
|SUDAN||070
|-
|SURINAM||124
|-
|SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS||286
|-
|SVEZIA||068
|-
|SVIZZERA||071
|-
|SWAZILAND||138
|-
|TAGIKISTAN||272
|-
|TAIWAN||022
|-
|TANZANIA||057
|-
|TERRITORI FRANCESI DEL SUD||183
|-
|TERRITORIO BRIT.OCEANO INDIANO||245
|-
|THAILANDIA||072
|-
|TIMOR EST||287
|-
|TOGO||155
|-
|TOKELAU||236
|-
|TONGA||162
|-
|TRINIDAD E TOBAGO||120
|-
|TRISTAN DA CUNHA||229
|-
|TUNISIA||075
|-
|TURCHIA||076
|-
|TURKMENISTAN||273
|-
|TURKS E CAICOS (ISOLE)||210
|-
|TUVALU||193
|-
|UCRAINA||263
|-
|UGANDA||132
|-
|UMM AL QAIWAIN||244
|-
|UNGHERIA||077
|-
|URUGUAY||080
|-
|UZBEKISTAN||271
|-
|VANUATU||121
|-
|VENEZUELA||081
|-
|VERGINI AMERICANE (ISOLE)||221
|-
|VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)||249
|-
|VIETNAM||062
|-
|WAKE ISOLE||178
|-
|WALLIS E FUTUNA||218
|-
|YEMEN||042
|-
|ZAMBIA||058
|-
|ZIMBABWE||073

|}

= Cronologia Aggiornamenti =
22.12.2011 - Prat. 11607
* Aggiunto file di log delle righe esportate
15.12.2011 - Prat. 11322.2
* Controllo Globale record con Log disponibile in formato Excel per una consultazione successiva
* Log di importazione disponibile in formato Excel e testo
05.12.2011 - Prat. 11322.1
* Minor Fix
01.12.2011 - Prat. 11322
* Aggiunto file di [[Facile!Ecf_2011#Verifica_di_errori_segnalati_dal_controllo_Entratel|log]] con la spiegazione del motivo di eventuali righe non esportate
07.11.2011 - Prat. 10895
* Ordinamento dei record per tipologia prima della creazione del file per l'agenzia delle entrate. (come da indicazioni FAQ Agenzia Entrate)
* Aggiunto nel file di export casistica di "Nota di Variazione" per Soggetto privato non residente
* Aggiunto link nei parametri per spiegare la differenza tra a Credito ed a Debito nella Importazione Note di Variazione

Facile!Ecf 2011

Talia — Wed, 11 Jan 2012 15:45:02 GMT

Talia: /* La Sezione Dati Contribuente */

[[file:facileecf.jpg|right|Logo Elenco Clienti Fornitori]]

= ELENCO CLIENTI E FORNITORI 2011 =

Il programma '''Facile!Ecf 2011''' permette di preparare il file per trasmettere l’elenco "Clienti e Fornitori" in conformità al tracciato record pubblicato dall'Agenzia delle Entrate in seguito al d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

= CARATTERISTICHE =
* Verifica immediata del Codice Fiscale e della Partita IVA
* Importazione da file "Tracciato", da file di testo o da foglio Excel, con la possibilità di personalizzare l’ordine delle colonne da importare.
* Possibilità di accodare files in diversi formati.
* Recupero automatico delle informazioni relative al soggetto comunicante o al soggetto che effettua la comunicazione.
* Precontrollo passo passo
* Inserimento multianno con esportazione per anno
* Pronto per la gestione anche dei clienti privati e dei clienti esteri

= La Sezione Home =

[[Image:HomeECF.JPG‎|thumb|Sezione home FacileECF]]
* '''Nuovo''': Crea un nuovo elenco azzerando i dati presenti
* '''Apri''': Permette di aprire un file esterno di tipo ECF (Tracciato Ministeriale), Excel o Testo delimitato da ";" oppure un file archivio nativo.
* '''Accoda''': Permette di aprire un file esterno e di accodarne il contenuto all'elenco già attivo.
* '''Salva''': Permette di esportare i dati in un file compatibile con il tracciato ministeriale e nel file archivio nativo.
* '''Aggiornamento''': Scarica eventuali aggiornamenti del programma
* ''' Informazioni''': Versione del programma e delle librerie
* '''Esci''': Chiude l’applicazione

== Il file Archivio Nativo ==
Il programma gestisce le informazioni obbligatorie per la trasmissione del tracciato ed informazioni facoltative (quali ad esempio la Ragione Sociale od il Nome e Cognome di persone fisiche) che non verranno trasmesse. Queste informazioni facoltative facilitano l'utilizzo del programma permettendo un controllo più semplice sul contenuto dei dati. 
Ad ogni salvataggio, oltre a creare il file '''archivio ministeriale''' viene creato un file di appoggio in formato ''nativo'' per memorizzare anche le informazioni facoltative.

Alcune versioni del programma salvano nel tracciato un
numero limitato di record. Tutte le versioni comunque
salvano nel file nativo ogni record inserito, anche se
non verrà trasmesso, sia per il raggiungimento del limite di
record previsti dalla versione, che per il fatto che il record
è sotto gli importi minimi richiesti

== Versioni del Prodotto ==
'''Facile!Ecf 2011''' viene proposto in 4 versioni:
* '''Versione non abilitata''': Permette di provare il prodotto ma non salva il tracciato record ministeriale. Si limita a salvare in formato Nativo.
* '''Versione Silver''': Permette di salvare su tracciato un numero massimo di 100 record solo di tipo Ditta (con Partita IVA) o privato (Con Codice Fiscale)
* '''Versione Gold''': Permette di salvare su tracciato un numero massimo di 250 record solo di tipo Ditta (con Partita IVA) o privato (Con Codice Fiscale)
* '''Versione Platinum''': Permette di salvare su tracciato un numero illimitato di records, e salva anche soggetti e ditte estere

= La Sezione Dati Contribuente =

[[Image:ECFContribuente1.jpg|150px|thumb|Sezione Dati Contribuente]]

Permette di inserire gli estremi per la trasmissione telematica del file. I centri servizi possono salvare i dati presenti per recuperarli in futuro, sia globalmente che limitatamente ai dati per la trasmissione. (lasciando invariati i dati del dichiarante). 
La maschera permette pertanto di variare le informazioni del contribuente su un file già presente, anche se generato da altre applicazioni, nel formato ministeriale.
 
I dati presenti nella maschera possono essere memorizzati e recuperati in futuro.
* '''Salva''' per memorizzare il set di informazioni ed utilizzarlo in futuro,
* '''Elimina''' per eliminare il singolo set,
* '''Carica Tutto''': dopo aver selezionato un set, tra quelli memorizzati nella colonna destra della maschera, click su Carica Tutto per recuperare tutti i dati,
* '''Carica solo dati impegno''': selezionare un set memorizzato, dalla colonna destra della maschera, click su Carica Solo Sati Impegno per recuperare solo i dati caf.

= La Sezione Elenco Records =
[[Image:ECFElenco.jpg|150px|thumb]]

 
Permette di scorrere l’elenco clienti fornitori e di ricercare per codice fiscale, partita IVA o ragione sociale. 
Permette inoltre di creare un nuovo record ''fornitore'' o ''cliente'' e di visualizzarne il dettaglio per la modifica dei dati. 

La distinzione ''cliente''/''fornitore'' è finalizzata
a preimpostare il campo '''Tipologia Operazione'''.
Nei parametri è possibile impostare il tipo di operazione
che più si utilizza nella propria organizzazione, scegliendo
tra fornitura (clienti) o acquisto (fornitori) di beni o servizi

Le utilità presenti nella Barra degli strumenti sono:
* '''Trova''': permette di cercare informazioni contenute nei campi Cognome, Nome, Codice Fiscale o Partita IVA, dall'inizio o dalla posizione del cursore,
* '''Nuovo Fornitore/Cliente''' per l'inserimento di nuovi clienti e fornitori,
* '''Dettaglio Record''' per visualizzazare il dettaglio del record selezionato,
* '''Elimina Record''' per cancellare il record scelto,
* '''Controllo Record''': il programma scorre l'archivio dal cursore e si ferma se trova un record incompleto. Le anomalie del record sono descritte nella parte bassa della schermata. I Record anomali vengono comunque trasmessi ma non vi è garanzia che il tracciato venga accettato.
** Nel menù a Tendina del tasto di '''Controllo Record''' è stato previsto il '''Controllo Globale''', una procedura che genera un file di testo (e permette eventualmente l'esportazione in Excel) delle anomalie riscontrate nei dati.
ATTENZIONE !. Il controllo del record è sequenziale
e parte dal record subito consecutivo alla attuale posizione
dell'archivio.

**'''Prima di eseguire il controllo è quindi necessario:'''
*** verificare nella parte bassa del programma se vi sono segnalazioni rosse relative al record attivo e poi procedere al controllo automatico dei record seguenti.
*** Per un controllo globale dell'archivio è quindi '''necessario''' posizionarsi sul primo record, verificare a video la sua correttezza e poi lanciare la procedura di controllo.

* '''Azzera PI Nulle''' equivale alla possibilità di azzerare le Partite IVA Nulle. Permette di sostitutire il valore ''"00000000000"'' con il valore nullo ''"""'' dopo un'importazione dati da sorgente esterna. 
** Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare l’assenza di Partita IVA, è necessario eseguire questa funzione.
** Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare che manca in anagrafica la Partita IVA, ma il cliente è da ritenersi ''"Ditta"'', non utilizzare questa funzione, ma sostituire le Partite IVA a zero con l’effettivo valore di Partita IVA.

Le funzioni sono presenti anche sul '''menù''' associato al ''pulsante destro'' del mouse, cui si aggiunge la funzione '''Duplica'''.

= Il Dettaglio Soggetto =
[[Image:ECFDettaglio5.jpg|thumb]]
[[Image:ECFDettaglio6.jpg|thumb]]

Permette di modificare i dati di un cliente o di un fornitore e di eseguire il controllo "passo passo". 
E' importante identificare il tipo di soggetto tra le opzioni:
* Ditta
* Privato
* Soggetto Non Residente (quindi senza Codice Fiscale) *
* Ditta non Residente (quindi senza Partita IVA) *
* Associazione non Residente, con obbligo di comunicazione del rappresentante fisico

(*) Le versioni Silver e Gold non salvano i
record di tipo '''Non Residente'''

A seconda del Tipo di Soggetto scelto, varia anche il form da compilare. 
Le date possono essere inserite senza barra divisoria e senza anno, secondo le [[I_Campi_Data|regole]] di inserimento data.

Se viene attivata l'opzione
'''Per Import e Inserimento''' negli [[Facile!Ecf_2011#Altri_Automatismi_in_fase_di_import|automatismi]],
quando si memorizza un nuovo record, alcune
informazioni vengono automaticamente compilate

== I Campi Obbligatori ==
I campi obbligatori per la corretta trasmissione sono evidenziati dal carattere (*).
In fase di compilazione, il software segnala subito eventuali anomalie sui record. Se i campi obbligatori non sono compilati o sono inesatti compare una scritta in rosso in fondo alla maschera per prevenire gli errori.

== I Campi Facoltativi ==
Alcuni campi sono facoltativi, quindi utili solo all'organizzazione dell'archivio ma non richiesti nel tracciato. 
Vengono comunque salvati nel [[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Il_file_Archivio_Nativo|file archivio nativo]] associato al vero file elenco. 
Sono facoltativi i seguenti campi:
* Ditta
** Ragione Sociale
** Codice Fiscale
** Descrizione Operazione
* Privato
** Cognome
** Nome
** Descrizione Operazione
* Soggetto non Residente
**Descrizione Operazione
* Ditta non Residente
** Descrizione Operazione

== Forzatura della Trasmissione ==
Accendendo l'opzione '''Trasmetti anche se sotto il limite''' il record verrà trasmesso anche se il suo valore è inferiore al limite. (Acconti) 
Il record con la spunta attiva è comunque subordinato
al filtro per tipologia.
Se per un privato accendo la spunta, ma esporto
solo le ditte, il record non verrà salvato.

= La Sezione Internet e Parametri =
[[Image:ECFInternet3.jpg|thumb]]
La Sezione Internet raggruppa le funzionalità riguardanti il Web e la Mail ed i parametri generali per la preparazione del File.

* '''Invia Elenco''': permette di selezionare un file "ECF" e di generare automaticamente un messaggio di posta con allegato.
* '''Contatta Assistenza''': invia una mail al nostro servizio assistenza.
* '''Help On Line''': apre il Browser sul manuale on line GruppoSIS
* '''Area FAQ''': permette di accedere all'area della FAQ
* '''Acquista''': indirizza l'utilizzatore allo ''shop-on-line'' GruppoSIS
* '''Abilitazione''': lancia l'applicazione di gestione licenze GruppoSIS
== Regola di importazione delle note di variazione ==
Le regole seguenti non vengono applicate se nel tracciato
è già presente il campo per la determinazione del tipo di
nota:
* Variazione Imponibile a Credito
* Variazione Imposta a Credito

Nel tracciato record ministeriale le note di credito emesse e ricevute sono gestite come record di tipo '''"Nota di Variazione"'''. 
La loro valenza fiscale (a Credito o a Debito) è specificata nei campi '''"imponibile a"''' e '''"imposta a"''' della maschera dettaglio. 
L'interpretazione che viene data a questi campi è la seguente: 
* '''nota di credito a cliente''': genera un debito nei confronti di chi presenta la comunicazione, e pertanto è da definirsi '''A Debito'''
* '''nota di credito da fornitore''': genera un credito nei confronti di chi presenta la comunicazione, e pertanto è da definirsi '''A Credito'''
Vista la doppia valenza del record di tipo ''variazione'', è necessario stabilire una regola che permetta di recuperare in automatico, da tracciato esterno, il valore dei campi '''"imponibile a.."''' e '''"imposta a.."'''. 
Per la procedura di importazione da file esterno è stato scelto di usare il segno dell'importo per determinare la tipologia di nota, se a credito o a debito. 
Facile!Ecf, durante la fase di importazione, in funzione del segno associato all'imponibile e all'imposta (solo per note di variazione), determina automaticamente la valenza (credito/debito) del record, e inserisce nel tracciato il '''valore assoluto''' dell'importo. 
La logica di determinazione viene scelta dall'utente nei parametri di Facile!Ecf, nel parametro '''"Nelle note di variazione gli importi negativi sono.."''' 
'''CASO A: Tracciati dove le note di credito a cliente sono inserite con importi negativi'''
* Impostare il parametro col valore '''A Debito'''. Un importo negativo viene quindi inteso come un importo a debito del presentatore. 
'''CASO B: Tracciati dove le note di credito a cliente sono inserite con importi positivi, e quindi le note di credito da fornitore hanno importi negativi'''
* Impostare il parametro col valore '''A Credito'''. Un importo negativo viene quindi inteso come un importo a credito del presentatore.

=== Duplicazione del Codice Fiscale Numerico nel campo "Partita IVA" ===
L'automatismo ha l'obiettivo di automatizzare l'import di record da tracciati dove la partita IVA numerica è erroneamente presente nel codice fiscale. 
* ATTIVANDO il parametro "Durante l'import il programma copia il codice fiscale numerico nel campo partita IVA nel caso quest'ultimo sia vuoto"
** per i record senza partita IVA in cui il codice fiscale è valorizzato, di lunghezza 11 e composto solo da numeri, il suo valore viene duplicato nel campo '''Partita IVA''' ed il record è considerato un record ditta
** per tutti gli altri casi non avviene nessun automatismo.
* DISATTIVANDO il parametro
** in assenza di partita IVA ed in presenza di un codice fiscale numerico, il record sarà mantenuto di tipo privato con codice fiscale numerico (Enti o Condomini)

= Il Controllo =
Il Controllo del File da trasmettere verrà eseguito in fase di trasmissione con la procedura ufficiale di controllo distribuita dall’Agenzia delle Entrate agli utenti Entratel.
I CED e gli studi Fiscali, con l’utilizzo di Facile! Elenco Clienti Fornitori, potranno direttamente importare e modificare files '''"Elenco"''' generati all’esterno dei loro uffici, elaborarne il contenuto e trasmetterli.

NOTA:
La cartella di lavoro proposta da '''Facile!Elenco Clienti Fornitori'''
è "Facile!Ecf 2011", sottocartella di ''Documenti''.
== Il Controllo Globale ==
La funzione, accessibile dal menù a tendina del pulsante '''"Controllo"''' permette di eseguire il controllo globale di tutti i record, e di visualizzare il risultato del controllo in un file di testo.

= La Maschera per importazione da Excel o CSV =
Durante la fase di apertura di un archivio, è possibile selezionare tra le opzioni sul tipo di file i formati CSV (testo delimitato) o XLS (Foglio Excel) 
Scegliendo uno di questi formati viene presentata una maschera per istruire il sistema sull'ordine delle informazioni presenti nel file di scambio.
[[Image:ECFImportExcel.jpg|thumb]]
ATTENZIONE !
L’importazione da Excel richiede che Excel sia installato nel computer.

E’ possibile con i tasti freccia, modificare l’ordine dei campi da importare. Il programma automaticamente importa i campi trovati nel record, anche se in numero inferiore, purchè venga rispettato l’ordine definito.
L’ordine dei campi può essere memorizzato per uso futuro.

ATTENZIONE !
Il File in formato '''"CSV"''' non deve contenere il separatore '''"''' tra i campi.

== Note sul formato di importazione ==
=== Le Colonne disponibili ===
Colonne e loro utilizzo nei soggetti

{|border="1"
!LEGENDA!!
|-
|O|| Obbligatorio
|-
|F||Facoltativo (non viene trasmesso ma può aiutare nella gestione)
|-
|A||Alternativo (almeno un valore deve essere presente)
|}
 
{|border="1"
!COLONNA!!DITTA!!PRIVATO!!DITTA ESTERA/ASSOCIAZIONE ESTERA!!PRIVATO ESTERO
|-
|Data dell'Operazione||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Descrizione dell'Operazione||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|F
|-
|Modalità di Pagamento||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Cognome/Ragione Sociale||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Nome|| ||align="center"|F|| ||align="center"|O
|-
|Data di Nascita|| || || ||align="center"|O
|-
|Provincia di Nascita|| || || ||align="center"|O
|-
|Comune/Stato di Nascita || || || ||align="center"|O
|-
|Stato Estero Domicilio || || ||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Città Estera di Domicilio || || ||align="center"|O ||
|-
|Indirizzo Estero || || ||align="center"|O ||
|-
|Codice Fiscale ||align="center"|F ||align="center"|O|| ||
|-
|Partita IVA ||align="center"|O || || ||
|-
|Tipo Operazione ||align="center"|F ||align="center"|F ||align="center"|F ||align="center"|F
|-
|Numero Fattura ||align="center"|F ||align="center"| ||align="center"|F ||align="center"| F
|-
|Importo ||align="center"|A ||align="center"|A ||align="center"|A ||align="center"|A
|-
|Imposta ||align="center"|A ||align="center"|F ||align="center"|A ||align="center"|A
|-
|Numero Nota di Variazione (**) ||align="center"|O ||align="center"| O ||align="center"| O ||align="center"| O
|-
|Data Fattura da Rettificare||align="center"|O* ||align="center"| ||align="center"|O* ||align="center"|O*
|-
|Numero Fattura da Rettificare||align="center"|O* ||align="center"| ||align="center"|O* ||align="center"|O*
|-
|Variazione Imponibile a Credito||align="center"|F ||align="center"| F ||align="center"|F ||align="center"|F
|-
|Variazione Imposta a Credito||align="center"|F ||align="center"| F ||align="center"|F ||align="center"|F
|} 
(*) Solo se valorizzo '''numero nota di variazione''' 
(**) La presenza di almeno un carattere nella colonna Nota di Variazione è necessario per identificare un record di tipo "nota di Variazione".

'''Campi da compilare nel caso di associazione estera, relativamente al rappresentante'''
{|border="1"
!COLONNA!!ASSOCIAZIONE ESTERA
|-
|Cognome Rappresentante||align="center"|O
|-
|Nome Rappresentante||align="center"|O
|-
|Data di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Comune o stato di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Provincia di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Stato Estero domicilio Rappresentante||align="center"|O

|} 

=== Regole di Importazione ===
==== Modalità di Pagamento ====
Viene impostata di default al valore '''1: Importo non Frazionato'''. 
Se presente la colonna ''modalità di pagamento'', i valori ammessi per ottenere le altre tipologie possono essere di 1 carattere o relative ad una parola contenuta nel campo: 

{|border="1"
!CODIFICA AD UN CARATTERE!!PAROLA CONTENUTA!!Significato
|-
|2|| Frazionato || Tipo 2: Importo Frazionato
|-
|3|| Corrispettiv || Tipo 3: Corrispettivi Periodici

|} 

==== Tipo di Soggetto ====
Il soggetto viene di default considerato di tipo '''Ditta'''. 
* Se la Partita IVA rispetta le Regole '''Partita IVA Valida''' è SEMPRE importato come Ditta
* Se il codice fiscale è valorizzato e contiene almeno un carattere alfabetico viene considerato '''privato'''.
* Se il codice fiscale è valorizzato e contiene solo numeri, e il campo ''partita IVA'' non è valorizzato, viene duplicato nel campo ''partita IVA''.
Se è compilato almeno uno dei seguenti campi: ''Stato Estero di Nascita'' - ''Città Estera di Residenza'' - ''Indirizzo Estero'' il soggetto viene identificato come '''Soggetto Estero'''. In questo caso la presenza del campo '''Data di Nascita''' determina se il soggetto è persona fisica o giuridica.
* Per associazioni estere senza personalità giuridica, si dovrà:
** inserire gli estremi dell'associazione come per una ditta estera
** completare le colonne sul rappresentante estero

Se la colonna '''Partita IVA''' non è valorizzata, ed il codice fiscale è tutto numerico, viene duplicato il campo codice fiscale nel campo ''partita IVA''. 

==== Regole '''Partita IVA Valida''' ====
Sono ammessi i seguenti valori:
* sequenza di caratteri numerici di lunghezza 11
* sequenza di caratteri numerici di larghezza 10 o 9, ai quali vengono anteposti caratteri '''0''' fino al raggiungimento di lunghezza 11
* sequenza di caratteri numerici preceduta da due caratteri alfabetici (Es. IT01234567890) di lunghezza 13. In questo caso i primi due caratteri alfabetici vengono rimossi
* il valore '''00000000000''' non è considerato Partita IVA Valida

==== Tipologia dell'Operazione ====
Viene inserita nel campo '''Tipo Operazione''' secondo una codifica ad un carattere oppure una frase. 
Per importi positivi viene proposto il tipo "1: Cessione". Per importi negativi il tipo "2: Prestazione", e viene memorizzato l'importo in valore assoluto. 
In presenza della colonna "Tipologia di Operazione" viene usato l'importo in valore assoluto, e viene determinata la tipologia in funzione della seguente regola: 

{|border="1"
!CODIFICA AD UN CARATTERE!!PAROLA CONTENUTA!!Significato
|-
|1|| Cessione || Tipo 1: Cessione di Beni
|-
|2|| Acquisto || Tipo 2: Prestazione di Servizi
|}

=== Determinazione Cliente o Fornitore ===
Nel caso non sia specificata la "codifica del tipo operazione", verrà utilizzato il segno dell'importo per determinare il tipo di relazione:
* Se '''Tipo Operazione''' è definito, gli importi vengono trasferiti mantenendo eventuale segno negativo
* Se '''Tipo Operazione''' non è definito, gli importi vengono importati con segno assoluto. Gli importi originariamente negativi verranno considerati un rapporto con ''fornitore''. Quelli positivi un rapporto ''cliente''.

=== Determinazione Note di Variazione ===
Le note di variazione vengono identificate da un record con valorizzato il campo:
* Numero Nota di Variazione
La nota di variazione viene importata togliendo il segno agli importi, quindi sempre in valore assoluto. 
Il segno dei campi '''imponibile''' e '''imposta''' determinano il tipo ''a credito'' o ''a debito'' in funzione del parametro "Nelle note di Variazione gli importi negativi sono..".
La tipologia ''a credito''/''a debito'' viene sovrascritta se durante l'importazione vengono trovati valorizzati, con i valori ammessi '''C''' o '''D''' i campi:
* Variazione Imponibile a Credito
* Variazione Imposta a Credito

=== I Campi DATA ===
I campi '''data operazione''' e '''data di nascita''' (soggetto estero) devono rispettare una delle seguenti due codifiche:
* GGMMAAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02012011
* GG/MM/AAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02/01/2011
* GG.MM.AAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02.01.2011
ATTENZIONE !. é sempre necessario che il mese ed il giorno
siano espressi con due cifre e l'anno con 4 cifre.
=== Importazione di Tracciati ===
Nelle funzioni "Apri" e "Accoda", oltre a formato Excel o CSV, è possibile importare dal formato standard di tracciato. (Files provenienti da altre applicazioni). 
In questo caso i dati recuperati sono limitati ai dati "obbligatori", unici dati presenti in un tracciato standard. 
Anche per questo formato è possibile utilizzare la funzione di Accodamento. 

== Altri Automatismi in fase di import ==
Dopo aver importato un record, il programma attiva una procedura di verifica e precompilazione delle informazioni contenute in modo da completare eventuali informazioni obbligatorie o facoltative mancanti. 
E' possibile disattivare questa funzionalità
dalla sezione "Internet e Parametri"
Nella sezione "Internet e Parametri" è possibile specificare il criterio di attivazione dell'automatismo '''Compila Informazioni Mancanti''': 
* '''Nessun Automatismo''': disattiva l'automatismo
* '''Solo per Import''': esegue l'automatismo dopo aver importato da foglio Excel/CSV
* '''Per Import e Inserimento''': esegue l'automatismo sia dopo aver importato sia dopo aver inserito un nuovo record manualmente.
Attivando '''Per Import e Inserimento'''
l'automatismo non viene eseguito se il record
è in modifica ma solo se è un nuovo inserimento
 '''Elenco degli Automatismi''' 
* Mancanza della informazione "Modalità Pagamento": imposta il valore '''1: Importo non frazionato'''
* Mancanza di tipologia Operazione
** Viene impostato a '''1: Cessione e/o Prestazione'''
* Descrizione Operazione: Se nullo viene valorizzato con i seguenti valori:
** Per Tipologia 1 (cessione) al valore ''Cessione del <dataoperazione>''
** Per Tipologie 2 (Acquisto) al valore ''Acquisto del <dataoperazione>''
** Per Note di Variazione al valore ''nota <numero> del <dataoperazione>''

= La Maschera per il Salvataggio =
Durante il salvataggio del file vengono generati due archivi:
* Un archivio in formato proprietario che contiene tutti i record e tutte le informazioni anche facoltative inserite.
* Un archivio Tracciato ECF che contiene solo i record che hanno i requisiti per essere trasmessi
Prima di salvare, il programma propone una maschera per l'impostazione dei criteri di selezione dei records da trasmettere:
[[Image:ECFSalva1.jpg|thumb]]
== Criterio per il salvataggio ==
* La scelta dell'anno di trasmissione (obbligatorio) esclude i record con data prestazione fuori dall'anno scelto
* Il tipo di Trasmissione è da scegliere per trasmissioni di rettifica da effettuarsi in casi particolari
* Il tipo di Comunicazione è una informazione prevista dalla normativa qualora la trasmissione comprenda anche informazioni relative ad una seconda società collegata.
* '''Limite Ditte''': i record di tipo ditta o estero che hanno un valore uguale o superiore a quello specificato vengono trasmessi
* '''Limite Privati''': i record di tipo privato che hanno un valore uguale o superiore a quello specificato vengono trasmessi, solo se viene accesa la spunta sull'opzione '''Trasmetti Privati'''.

Attenzione ! oltre ai record con un valore maggior uguale
a quelli specificati, vengono trasmessi anche i records
sui quali si è accesa la spunta
'''Trasmetti anche sotto il limite'''.
Se l'opzione '''Trasmetti Privati''' non è accesa, i record
privati, anche se si attiva '''Trasmetti anche sotto il limite'''
non vengono trasmessi.

== Generazione di Invii Multipli ==
Il tracciato record finale deve rispettare per normativa un numero massimo di records fissato a 15.000 records ed ad una dimensione file di 3MB. 
Nei parametri è presente un campo definito '''Numero massimo di record per trasmissione''' valorizzato a 15.000 
Il programma pertanto, in modo automatico genera: 
* Un file '''FECF''' contenente tutti i dati presenti nela programma, compresi i record con errori o da non trasmettere
* Uno o più files '''ECF''' contenenti i soli record da trasmettere (i files da inviare ad ENTRATEL)
=== Un aiuto per impostare i parametri ===
Nella parte superiore della finestra di esportazione sono stati inserite due opzioni, relative alle scadenze attualmente decise dall'Agenzia delle Entrate. 
Le due scelte si limitano a preimpostare i valori della maschera, lasciando comunque l'utente libero di variarli manualmente prima della conferma.
* '''31 Dicembre 2011''': (Anno 2010) E' prevista la trasmissione solo di ''ditte'' per importi superiori a Euro 25.000,00
* '''30 Aprile 2012''': (Anno 2011) E' prevista la trasmissione di ''ditte'' e privati per importi superiori rispettivamente a Euro 3.000,00 (IVA Esclusa) e Euro 3.600,00 IVA INCLUSA

== Verifica di errori segnalati dal controllo Entratel ==
Il controllo '''Entratel''' segnala gli errori riferendosi al ''progressivo record'' presente nel file di Salvataggio. 
Il record numero '''1''' è considerato dal controllo il record di '''intestazione''', pertanto una anomalia sul record '''1''' è riferita alla sezione [[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Dati_Contribuente|"Dati Contribuente"]] 
Il ''progressivo'' relativo ai record parte dal numero 2, quindi, ad esempio, il terzo record dell'elenco è segnalato dal controllo con progressivo '''4'''. 
Per facilitare l'identificazione dei record segnalati dal controllo '''Entratel''', è stata inserita la funzione '''Ricerca Riga''' nel tasto destro dell'Elenco records. 
<Big>'''Importante !'''</Big> 
La funzione '''"Ricerca Riga"''' deve essere utilizzata solo dopo aver esportato il tracciato. Solo durante l'esportazione (e la conseguente creazione del file tracciato) è infatti possibile determinare il progressivo assoluto di ogni record nel tracciato ministeriale.
Nel caso di spedizioni multiple, è prevista la ricerca per '''progressivo spedizione'''. 
== Verifica sui record non Esportati ==
Ad ogni record presente nel programma vengono associati due progressivi:
* Il progressivo '''Entratel''', solo per i record, esportati, che permette di risalire ad un record dal progressivo resituito dal controllo Entratel
* Il progressivo di '''archiviazione''', associato ad ogni record presente (anche se non trasmesso), che permette di risalire ad un record dal progressivo segnalato nel '''Log di Esportazione'''.
La funzione '''"Ricerca Riga"''' è stata quindi perfezionata aggiungendo la ''tipologia'' di ricerca progressivo record:
* Per il progressivo '''Entratel''' di trasmissione è necessario specificare il progressivo file ed il progressivo record
* Per il progressivo di '''Archiviazione''' è sufficiente specificare il numero restituito dal log di esportazione.

== Log di Esportazione ==
Al termine dell'esportazione è possibile visualizzare il '''Log''' di esportazione, che riassume il numero di record esportati e scartati, specificando il motivo dello scarto. I record nel log sono riferiti al loro progressivo di archiviazione. 
E' sempre possibile visualizzare il log dell'ultima esportazione dal menù a tendina del tasto '''Salva''' o dal tasto destro sull'elenco record. 
E' inoltre possibile esportare in formato EXCEL l'ultimo log di esportazione

= Aggiornamento =
Si consiglia di eseguire la procedura di aggiornamento
periodicamente, per verificare il rilascio di nuove
versioni del programma

Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori permette, agli utenti registrati, di accedere al servizio di scaricamento automatico degli aggiornamenti.

ATTENZIONE !
Per poter accedere al servizio è necessario che il vostro
sistema possa comunicare con un server FTP (Porta 21).
In presenza di errori nella fase di controllo aggiornamenti,
segnalate questo aspetto al vostro responsabile di rete.

[[Image:ECFSflup.jpg|thumb]]

Per verificare la presenza di aggiornamenti, inserire il nome cliente e il codice di aggiornamento forniti con la fattura di acquisto.
Seguire la procedura guidata.

ATTENZIONE !
Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori
non deve essere in esecuzione durante la procedura
di aggiornamento.

= Dati Obbligatori =
Vengono riepilogati i dati da inserire obbligatoriamente per la generazione di un file corretto.
== Intestazione della trasmissione ==
=== Soggetto Obbligato Persona Giuridica ===
* Codice Fiscale
* Denominazione
* Comune e Provincia del domicilio fiscale
Nel caso di domicilio estero inserire provincia ''EE''

=== Soggetto Obbligato Persona Fisica ===
* Codice Fiscale
* Denominazione
* Cognome e Nome
* Sesso
* Data di Nascita
* Comune o stato estero di nascita (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
Nel caso di stato estero inserire provincia ''EE''

=== Soggetto che assume l'impegno alla trasmissione ===
E' in generale il professionista o CAF che procede alla comunicazione per conto di terzi.
* Codice Fiscale
* Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.
* Tipo di Impegno
* Data dell'Impegno

=== Dati Obbligatori ===
Vengono elencati per le 4 tipologie di soggetto i dati obbligatori, oltre ad almeno un campo ''valore'' per la corretta trasmissione:
==== Soggetti non titolari di Partita IVA (Privati) ====
* Codice Fiscale
I campi '''Cognome''' e '''Nome''' non vengono trasmessi ma sono stati inseriti nell'archivio del programma per facilitare la gestione.
==== Soggetti titolari di Partita IVA (Ditte) ====
* Partita IVA
Il campo '''Ragione Sociale''' non viene trasmesso ma è stato inserito nell'archivio del programma per facilitare la gestione
==== Persone Fisiche non Residenti prive di Codice Fiscale ====
* Cognome
* Nome
* Data di Nascita
* Comune o stato estero di nascita (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
* provincia di nascita (Se estero: ''EE'')
* Stato estero del Domicilio Fiscale (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
==== Società non Residenti prive di Codice Fiscale ====
* Denominazione
* Città estera del Domicilio Fiscale
* Stato Estero del Domicilio Fiscale (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
* Indirizzo Estero del Domicilio Fiscale

= Un aiuto per gli Stati Esteri e i Codici Fiscali =
Il programma propone il carattere di colore rosso in presenza di:
* Codice fiscale Errato
* Partita Iva Errata
* Stato Non Trovato
Eseguendo Un Doppio Click nel campo STATO
è possibile consultare l'archivio Stati
dell'Agenzia delle Entrate e recuperare
la corretta denominazione

= Area FAQ =
== Il programma non si Abilita in Windows 7 o Windows Vista ==
Facile!Ecf registra la chiave licenza per il computer. E' quindi una licenza generale che permette a tutti gli utenti del computer di utilizzare il prodotto. 
Per questo motivo il programma di '''Abilitazione''' deve essere eseguito come utente '''amministratore'''. 
Eseguire il programma '''Facile!Licenze''' usando la funzionalità ''esegui come amministratore'' del tasto destro del mouse. 
Il programma di abilitazione può essere eseguito anche posizionandosi nella cartella di installazione del programma (Di solito ''"c:\programmi\GruppoSIS\ECf 2011"'') ed eseguendo, come amministratore l'eseguibile '''pabilitazioni2008.exe'''
== Segnalazione da parte di Ecf2011 dell'importo IVA non valorizzato ==
Il programma segnala questa anomalia per la mancanza dell'importo IVA nei record perché il campo è ritenuto obbligatorio dal tracciato record. Se però la fattura è esente IVA bisogna considerare questa segnalazione come avvertimento Ecf2011 procederà comunque a considerare questo record nella formazione del file .ecf in base agli altri parametri es: presenza imponibile, soglia minima.
== Come riuscire a identificare quali record sono stati scartati e perché? ==
Visualizzare nella fase di salvataggio il log della creazione del file. Vedi sezione dedicata al [[Facile!Ecf_2011#Verifica_di_errori_segnalati_dal_controllo_Entratel|log]]
== Come includedere record relativi a fatture con importi d'imponibile inferiori alla soglia (es: canoni leasing, canoni di locazione...)? ==
Specificare nel record "importo frazionato" o "corrispettivo periodico" a seconda dei casi.

= Elenco degli Stati Esteri =
{|border="1"
!Stato!!Codice
|-
|ABU DHABI||238
|-
|AFGHANISTAN||002
|-
|AJMAN||239
|-
|ALAND ISOLE||292
|-
|ALBANIA||087
|-
|ALGERIA||003
|-
|AMERICAN SAMOA||148
|-
|ANDORRA||004
|-
|ANGOLA||133
|-
|ANGUILLA||209
|-
|ANTARTIDE||180
|-
|ANTIGUA E BARBUDA||197
|-
|ANTILLE OLANDESI||251
|-
|ARABIA SAUDITA||005
|-
|ARGENTINA||006
|-
|ARMENIA||266
|-
|ARUBA||212
|-
|ASCENSION||227
|-
|AUSTRALIA||007
|-
|AUSTRIA||008
|-
|AZERBAIGIAN||268
|-
|AZZORRE ISOLE||234
|-
|BAHAMAS||160
|-
|BAHRAIN||169
|-
|BANGLADESH||130
|-
|BARBADOS||118
|-
|BELGIO||009
|-
|BELIZE||198
|-
|BENIN||158
|-
|BERMUDA||207
|-
|BHUTAN||097
|-
|BIELORUSSIA||264
|-
|BOLIVIA||010
|-
|BOSNIA-ERZEGOVINA||274
|-
|BOTSWANA||098
|-
|BOUVET ISLAND||280
|-
|BRASILE||011
|-
|BRUNEI DARUSSALAM||125
|-
|BULGARIA||012
|-
|BURKINA FASO||142
|-
|BURUNDI||025
|-
|CAMBOGIA||135
|-
|CAMERUN||119
|-
|CAMPIONE D'ITALIA||139
|-
|CANADA||013
|-
|CANARIE ISOLE||100
|-
|CAPO VERDE||188
|-
|CAROLINE ISOLE||256
|-
|CAYMAN (ISOLE)||211
|-
|CECA (REPUBBLICA)||275
|-
|CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)||143
|-
|CEUTA||246
|-
|CHAFARINAS||230
|-
|CHAGOS ISOLE||255
|-
|CHRISTMAS ISLAND||282
|-
|CIAD||144
|-
|CILE||015
|-
|CINA||016
|-
|CIPRO||101
|-
|CITTÀ DEL VATICANO||093
|-
|CLIPPERTON||223
|-
|COCOS (KEELING) ISLAND||281
|-
|COLOMBIA||017
|-
|COMORE, ISOLE||176
|-
|CONGO||145
|-
|CONGO (REP.DEMOCRATICA DEL)||018
|-
|COOK ISOLE||237
|-
|COREA DEL NORD||074
|-
|LIBERIA||044
|-
|LIBIA||045
|-
|LIECHTENSTEIN||090
|-
|LITUANIA||259
|-
|LUSSEMBURGO||092
|-
|MACAO||059
|-
|MACEDONIA||278
|-
|MADAGASCAR||104
|-
|MADEIRA||235
|-
|MALAWI||056
|-
|MALAYSIA||106
|-
|MALDIVE||127
|-
|MALI||149
|-
|MALTA||105
|-
|MAN ISOLA||203
|-
|MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)||219
|-
|MAROCCO||107
|-
|MARSHALL (ISOLE)||217
|-
|MARTINICA||213
|-
|MAURITANIA||141
|-
|MAURITIUS||128
|-
|MAYOTTE||226
|-
|MELILLA||231
|-
|MESSICO||046
|-
|MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)||215
|-
|MIDWAY ISOLE||177
|-
|MOLDOVIA||265
|-
|MONGOLIA||110
|-
|MONTENEGRO||290
|-
|MONTSERRAT||208
|-
|MOZAMBICO||134
|-
|MYANMAR||083
|-
|NAMIBIA||206
|-
|NAURU||109
|-
|NEPAL||115
|-
|NICARAGUA||047
|-
|NIGER||150
|-
|NIGERIA||117
|-
|NIUE||205
|-
|NORFOLK ISLAND||285
|-
|NORVEGIA||048
|-
|NUOVA CALEDONIA||253
|-
|NUOVA ZELANDA||049
|-
|OMAN||163
|-
|PAESI BASSI||050
|-
|PAKISTAN||036
|-
|PALAU||216
|-
|PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)||279
|-
|PANAMA||051
|-
|PAPUA NUOVA GUINEA||186
|-
|PARAGUAY||052
|-
|PENON DE ALHUCEMAS||232
|-
|PENON DE VELEZ DE LA GOMERA||233
|-
|PERÙ||053
|-
|PITCAIRN||175
|-
|POLINESIA FRANCESE||225
|-
|POLONIA||054
|-
|PORTOGALLO||055
|-
|PORTORICO||220
|-
|PRINCIPATO DI MONACO||091
|-
|QATAR||168
|-
|RAS EL KAIMAH||242
|-
|REGNO UNITO||031
|-
|REUNION||247
|-
|ROMANIA||061
|-
|RUANDA||151
|-
|RUSSIA (FEDERAZIONE DI)||262
|-
|SAHARA OCCIDENTALE||166
|-
|SAINT KITTS E NEVIS||195
|-
|SAINT LUCIA||199
|-
|SAINT MARTIN SETTENTRIONALE||222
|-
|SAINT-PIERRE E MIQUELON||248
|-
|SALOMONE ISOLE||191
|-
|SALVADOR||064
|-
|SAMOA||131
|-
|SAINT BARTHELEMY||293
|-
|SAN MARINO||037
|-
|SAO TOME E PRINCIPE||187
|-
|SENEGAL||152
|-
|SEYCHELLES||189
|-
|SERBIA||289
|-
|SHARJAH||243
|-
|SIERRA LEONE||153
|-
|SINGAPORE||147
|-
|SIRIA||065
|-
|SLOVACCA REPUBBLICA||276
|-
|SLOVENIA||260
|-
|SOMALIA||066
|-
|SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH||283
|-
|SPAGNA||067
|-
|SRI LANKA||085
|-
|ST.HELENA||254
|-
|ST.VINCENTE E LE GRENADINE||196
|-
|STATI UNITI D’AMERICA||069
|-
|SUDAFRICANA REPUBBLICA||078
|-
|SUDAN||070
|-
|SURINAM||124
|-
|SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS||286
|-
|SVEZIA||068
|-
|SVIZZERA||071
|-
|SWAZILAND||138
|-
|TAGIKISTAN||272
|-
|TAIWAN||022
|-
|TANZANIA||057
|-
|TERRITORI FRANCESI DEL SUD||183
|-
|TERRITORIO BRIT.OCEANO INDIANO||245
|-
|THAILANDIA||072
|-
|TIMOR EST||287
|-
|TOGO||155
|-
|TOKELAU||236
|-
|TONGA||162
|-
|TRINIDAD E TOBAGO||120
|-
|TRISTAN DA CUNHA||229
|-
|TUNISIA||075
|-
|TURCHIA||076
|-
|TURKMENISTAN||273
|-
|TURKS E CAICOS (ISOLE)||210
|-
|TUVALU||193
|-
|UCRAINA||263
|-
|UGANDA||132
|-
|UMM AL QAIWAIN||244
|-
|UNGHERIA||077
|-
|URUGUAY||080
|-
|UZBEKISTAN||271
|-
|VANUATU||121
|-
|VENEZUELA||081
|-
|VERGINI AMERICANE (ISOLE)||221
|-
|VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)||249
|-
|VIETNAM||062
|-
|WAKE ISOLE||178
|-
|WALLIS E FUTUNA||218
|-
|YEMEN||042
|-
|ZAMBIA||058
|-
|ZIMBABWE||073

|}

= Cronologia Aggiornamenti =
22.12.2011 - Prat. 11607
* Aggiunto file di log delle righe esportate
15.12.2011 - Prat. 11322.2
* Controllo Globale record con Log disponibile in formato Excel per una consultazione successiva
* Log di importazione disponibile in formato Excel e testo
05.12.2011 - Prat. 11322.1
* Minor Fix
01.12.2011 - Prat. 11322
* Aggiunto file di [[Facile!Ecf_2011#Verifica_di_errori_segnalati_dal_controllo_Entratel|log]] con la spiegazione del motivo di eventuali righe non esportate
07.11.2011 - Prat. 10895
* Ordinamento dei record per tipologia prima della creazione del file per l'agenzia delle entrate. (come da indicazioni FAQ Agenzia Entrate)
* Aggiunto nel file di export casistica di "Nota di Variazione" per Soggetto privato non residente
* Aggiunto link nei parametri per spiegare la differenza tra a Credito ed a Debito nella Importazione Note di Variazione

Facile!Ecf 2011

Talia — Wed, 11 Jan 2012 15:44:43 GMT

Talia: /* La Sezione Home */

[[file:facileecf.jpg|right|Logo Elenco Clienti Fornitori]]

= ELENCO CLIENTI E FORNITORI 2011 =

Il programma '''Facile!Ecf 2011''' permette di preparare il file per trasmettere l’elenco "Clienti e Fornitori" in conformità al tracciato record pubblicato dall'Agenzia delle Entrate in seguito al d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

= CARATTERISTICHE =
* Verifica immediata del Codice Fiscale e della Partita IVA
* Importazione da file "Tracciato", da file di testo o da foglio Excel, con la possibilità di personalizzare l’ordine delle colonne da importare.
* Possibilità di accodare files in diversi formati.
* Recupero automatico delle informazioni relative al soggetto comunicante o al soggetto che effettua la comunicazione.
* Precontrollo passo passo
* Inserimento multianno con esportazione per anno
* Pronto per la gestione anche dei clienti privati e dei clienti esteri

= La Sezione Home =

[[Image:HomeECF.JPG‎|thumb|Sezione home FacileECF]]
* '''Nuovo''': Crea un nuovo elenco azzerando i dati presenti
* '''Apri''': Permette di aprire un file esterno di tipo ECF (Tracciato Ministeriale), Excel o Testo delimitato da ";" oppure un file archivio nativo.
* '''Accoda''': Permette di aprire un file esterno e di accodarne il contenuto all'elenco già attivo.
* '''Salva''': Permette di esportare i dati in un file compatibile con il tracciato ministeriale e nel file archivio nativo.
* '''Aggiornamento''': Scarica eventuali aggiornamenti del programma
* ''' Informazioni''': Versione del programma e delle librerie
* '''Esci''': Chiude l’applicazione

== Il file Archivio Nativo ==
Il programma gestisce le informazioni obbligatorie per la trasmissione del tracciato ed informazioni facoltative (quali ad esempio la Ragione Sociale od il Nome e Cognome di persone fisiche) che non verranno trasmesse. Queste informazioni facoltative facilitano l'utilizzo del programma permettendo un controllo più semplice sul contenuto dei dati. 
Ad ogni salvataggio, oltre a creare il file '''archivio ministeriale''' viene creato un file di appoggio in formato ''nativo'' per memorizzare anche le informazioni facoltative.

Alcune versioni del programma salvano nel tracciato un
numero limitato di record. Tutte le versioni comunque
salvano nel file nativo ogni record inserito, anche se
non verrà trasmesso, sia per il raggiungimento del limite di
record previsti dalla versione, che per il fatto che il record
è sotto gli importi minimi richiesti

== Versioni del Prodotto ==
'''Facile!Ecf 2011''' viene proposto in 4 versioni:
* '''Versione non abilitata''': Permette di provare il prodotto ma non salva il tracciato record ministeriale. Si limita a salvare in formato Nativo.
* '''Versione Silver''': Permette di salvare su tracciato un numero massimo di 100 record solo di tipo Ditta (con Partita IVA) o privato (Con Codice Fiscale)
* '''Versione Gold''': Permette di salvare su tracciato un numero massimo di 250 record solo di tipo Ditta (con Partita IVA) o privato (Con Codice Fiscale)
* '''Versione Platinum''': Permette di salvare su tracciato un numero illimitato di records, e salva anche soggetti e ditte estere

= La Sezione Dati Contribuente =

[[Image:ECFContribuente1.jpg|150px|thumb]]

Permette di inserire gli estremi per la trasmissione telematica del file. I centri servizi possono salvare i dati presenti per recuperarli in futuro, sia globalmente che limitatamente ai dati per la trasmissione. (lasciando invariati i dati del dichiarante). 
La maschera permette pertanto di variare le informazioni del contribuente su un file già presente, anche se generato da altre applicazioni, nel formato ministeriale.
 
I dati presenti nella maschera possono essere memorizzati e recuperati in futuro.
* '''Salva''' per memorizzare il set di informazioni ed utilizzarlo in futuro,
* '''Elimina''' per eliminare il singolo set,
* '''Carica Tutto''': dopo aver selezionato un set, tra quelli memorizzati nella colonna destra della maschera, click su Carica Tutto per recuperare tutti i dati,
* '''Carica solo dati impegno''': selezionare un set memorizzato, dalla colonna destra della maschera, click su Carica Solo Sati Impegno per recuperare solo i dati caf.

= La Sezione Elenco Records =
[[Image:ECFElenco.jpg|150px|thumb]]

 
Permette di scorrere l’elenco clienti fornitori e di ricercare per codice fiscale, partita IVA o ragione sociale. 
Permette inoltre di creare un nuovo record ''fornitore'' o ''cliente'' e di visualizzarne il dettaglio per la modifica dei dati. 

La distinzione ''cliente''/''fornitore'' è finalizzata
a preimpostare il campo '''Tipologia Operazione'''.
Nei parametri è possibile impostare il tipo di operazione
che più si utilizza nella propria organizzazione, scegliendo
tra fornitura (clienti) o acquisto (fornitori) di beni o servizi

Le utilità presenti nella Barra degli strumenti sono:
* '''Trova''': permette di cercare informazioni contenute nei campi Cognome, Nome, Codice Fiscale o Partita IVA, dall'inizio o dalla posizione del cursore,
* '''Nuovo Fornitore/Cliente''' per l'inserimento di nuovi clienti e fornitori,
* '''Dettaglio Record''' per visualizzazare il dettaglio del record selezionato,
* '''Elimina Record''' per cancellare il record scelto,
* '''Controllo Record''': il programma scorre l'archivio dal cursore e si ferma se trova un record incompleto. Le anomalie del record sono descritte nella parte bassa della schermata. I Record anomali vengono comunque trasmessi ma non vi è garanzia che il tracciato venga accettato.
** Nel menù a Tendina del tasto di '''Controllo Record''' è stato previsto il '''Controllo Globale''', una procedura che genera un file di testo (e permette eventualmente l'esportazione in Excel) delle anomalie riscontrate nei dati.
ATTENZIONE !. Il controllo del record è sequenziale
e parte dal record subito consecutivo alla attuale posizione
dell'archivio.

**'''Prima di eseguire il controllo è quindi necessario:'''
*** verificare nella parte bassa del programma se vi sono segnalazioni rosse relative al record attivo e poi procedere al controllo automatico dei record seguenti.
*** Per un controllo globale dell'archivio è quindi '''necessario''' posizionarsi sul primo record, verificare a video la sua correttezza e poi lanciare la procedura di controllo.

* '''Azzera PI Nulle''' equivale alla possibilità di azzerare le Partite IVA Nulle. Permette di sostitutire il valore ''"00000000000"'' con il valore nullo ''"""'' dopo un'importazione dati da sorgente esterna. 
** Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare l’assenza di Partita IVA, è necessario eseguire questa funzione.
** Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare che manca in anagrafica la Partita IVA, ma il cliente è da ritenersi ''"Ditta"'', non utilizzare questa funzione, ma sostituire le Partite IVA a zero con l’effettivo valore di Partita IVA.

Le funzioni sono presenti anche sul '''menù''' associato al ''pulsante destro'' del mouse, cui si aggiunge la funzione '''Duplica'''.

= Il Dettaglio Soggetto =
[[Image:ECFDettaglio5.jpg|thumb]]
[[Image:ECFDettaglio6.jpg|thumb]]

Permette di modificare i dati di un cliente o di un fornitore e di eseguire il controllo "passo passo". 
E' importante identificare il tipo di soggetto tra le opzioni:
* Ditta
* Privato
* Soggetto Non Residente (quindi senza Codice Fiscale) *
* Ditta non Residente (quindi senza Partita IVA) *
* Associazione non Residente, con obbligo di comunicazione del rappresentante fisico

(*) Le versioni Silver e Gold non salvano i
record di tipo '''Non Residente'''

A seconda del Tipo di Soggetto scelto, varia anche il form da compilare. 
Le date possono essere inserite senza barra divisoria e senza anno, secondo le [[I_Campi_Data|regole]] di inserimento data.

Se viene attivata l'opzione
'''Per Import e Inserimento''' negli [[Facile!Ecf_2011#Altri_Automatismi_in_fase_di_import|automatismi]],
quando si memorizza un nuovo record, alcune
informazioni vengono automaticamente compilate

== I Campi Obbligatori ==
I campi obbligatori per la corretta trasmissione sono evidenziati dal carattere (*).
In fase di compilazione, il software segnala subito eventuali anomalie sui record. Se i campi obbligatori non sono compilati o sono inesatti compare una scritta in rosso in fondo alla maschera per prevenire gli errori.

== I Campi Facoltativi ==
Alcuni campi sono facoltativi, quindi utili solo all'organizzazione dell'archivio ma non richiesti nel tracciato. 
Vengono comunque salvati nel [[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Il_file_Archivio_Nativo|file archivio nativo]] associato al vero file elenco. 
Sono facoltativi i seguenti campi:
* Ditta
** Ragione Sociale
** Codice Fiscale
** Descrizione Operazione
* Privato
** Cognome
** Nome
** Descrizione Operazione
* Soggetto non Residente
**Descrizione Operazione
* Ditta non Residente
** Descrizione Operazione

== Forzatura della Trasmissione ==
Accendendo l'opzione '''Trasmetti anche se sotto il limite''' il record verrà trasmesso anche se il suo valore è inferiore al limite. (Acconti) 
Il record con la spunta attiva è comunque subordinato
al filtro per tipologia.
Se per un privato accendo la spunta, ma esporto
solo le ditte, il record non verrà salvato.

= La Sezione Internet e Parametri =
[[Image:ECFInternet3.jpg|thumb]]
La Sezione Internet raggruppa le funzionalità riguardanti il Web e la Mail ed i parametri generali per la preparazione del File.

* '''Invia Elenco''': permette di selezionare un file "ECF" e di generare automaticamente un messaggio di posta con allegato.
* '''Contatta Assistenza''': invia una mail al nostro servizio assistenza.
* '''Help On Line''': apre il Browser sul manuale on line GruppoSIS
* '''Area FAQ''': permette di accedere all'area della FAQ
* '''Acquista''': indirizza l'utilizzatore allo ''shop-on-line'' GruppoSIS
* '''Abilitazione''': lancia l'applicazione di gestione licenze GruppoSIS
== Regola di importazione delle note di variazione ==
Le regole seguenti non vengono applicate se nel tracciato
è già presente il campo per la determinazione del tipo di
nota:
* Variazione Imponibile a Credito
* Variazione Imposta a Credito

Nel tracciato record ministeriale le note di credito emesse e ricevute sono gestite come record di tipo '''"Nota di Variazione"'''. 
La loro valenza fiscale (a Credito o a Debito) è specificata nei campi '''"imponibile a"''' e '''"imposta a"''' della maschera dettaglio. 
L'interpretazione che viene data a questi campi è la seguente: 
* '''nota di credito a cliente''': genera un debito nei confronti di chi presenta la comunicazione, e pertanto è da definirsi '''A Debito'''
* '''nota di credito da fornitore''': genera un credito nei confronti di chi presenta la comunicazione, e pertanto è da definirsi '''A Credito'''
Vista la doppia valenza del record di tipo ''variazione'', è necessario stabilire una regola che permetta di recuperare in automatico, da tracciato esterno, il valore dei campi '''"imponibile a.."''' e '''"imposta a.."'''. 
Per la procedura di importazione da file esterno è stato scelto di usare il segno dell'importo per determinare la tipologia di nota, se a credito o a debito. 
Facile!Ecf, durante la fase di importazione, in funzione del segno associato all'imponibile e all'imposta (solo per note di variazione), determina automaticamente la valenza (credito/debito) del record, e inserisce nel tracciato il '''valore assoluto''' dell'importo. 
La logica di determinazione viene scelta dall'utente nei parametri di Facile!Ecf, nel parametro '''"Nelle note di variazione gli importi negativi sono.."''' 
'''CASO A: Tracciati dove le note di credito a cliente sono inserite con importi negativi'''
* Impostare il parametro col valore '''A Debito'''. Un importo negativo viene quindi inteso come un importo a debito del presentatore. 
'''CASO B: Tracciati dove le note di credito a cliente sono inserite con importi positivi, e quindi le note di credito da fornitore hanno importi negativi'''
* Impostare il parametro col valore '''A Credito'''. Un importo negativo viene quindi inteso come un importo a credito del presentatore.

=== Duplicazione del Codice Fiscale Numerico nel campo "Partita IVA" ===
L'automatismo ha l'obiettivo di automatizzare l'import di record da tracciati dove la partita IVA numerica è erroneamente presente nel codice fiscale. 
* ATTIVANDO il parametro "Durante l'import il programma copia il codice fiscale numerico nel campo partita IVA nel caso quest'ultimo sia vuoto"
** per i record senza partita IVA in cui il codice fiscale è valorizzato, di lunghezza 11 e composto solo da numeri, il suo valore viene duplicato nel campo '''Partita IVA''' ed il record è considerato un record ditta
** per tutti gli altri casi non avviene nessun automatismo.
* DISATTIVANDO il parametro
** in assenza di partita IVA ed in presenza di un codice fiscale numerico, il record sarà mantenuto di tipo privato con codice fiscale numerico (Enti o Condomini)

= Il Controllo =
Il Controllo del File da trasmettere verrà eseguito in fase di trasmissione con la procedura ufficiale di controllo distribuita dall’Agenzia delle Entrate agli utenti Entratel.
I CED e gli studi Fiscali, con l’utilizzo di Facile! Elenco Clienti Fornitori, potranno direttamente importare e modificare files '''"Elenco"''' generati all’esterno dei loro uffici, elaborarne il contenuto e trasmetterli.

NOTA:
La cartella di lavoro proposta da '''Facile!Elenco Clienti Fornitori'''
è "Facile!Ecf 2011", sottocartella di ''Documenti''.
== Il Controllo Globale ==
La funzione, accessibile dal menù a tendina del pulsante '''"Controllo"''' permette di eseguire il controllo globale di tutti i record, e di visualizzare il risultato del controllo in un file di testo.

= La Maschera per importazione da Excel o CSV =
Durante la fase di apertura di un archivio, è possibile selezionare tra le opzioni sul tipo di file i formati CSV (testo delimitato) o XLS (Foglio Excel) 
Scegliendo uno di questi formati viene presentata una maschera per istruire il sistema sull'ordine delle informazioni presenti nel file di scambio.
[[Image:ECFImportExcel.jpg|thumb]]
ATTENZIONE !
L’importazione da Excel richiede che Excel sia installato nel computer.

E’ possibile con i tasti freccia, modificare l’ordine dei campi da importare. Il programma automaticamente importa i campi trovati nel record, anche se in numero inferiore, purchè venga rispettato l’ordine definito.
L’ordine dei campi può essere memorizzato per uso futuro.

ATTENZIONE !
Il File in formato '''"CSV"''' non deve contenere il separatore '''"''' tra i campi.

== Note sul formato di importazione ==
=== Le Colonne disponibili ===
Colonne e loro utilizzo nei soggetti

{|border="1"
!LEGENDA!!
|-
|O|| Obbligatorio
|-
|F||Facoltativo (non viene trasmesso ma può aiutare nella gestione)
|-
|A||Alternativo (almeno un valore deve essere presente)
|}
 
{|border="1"
!COLONNA!!DITTA!!PRIVATO!!DITTA ESTERA/ASSOCIAZIONE ESTERA!!PRIVATO ESTERO
|-
|Data dell'Operazione||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Descrizione dell'Operazione||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|F
|-
|Modalità di Pagamento||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Cognome/Ragione Sociale||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Nome|| ||align="center"|F|| ||align="center"|O
|-
|Data di Nascita|| || || ||align="center"|O
|-
|Provincia di Nascita|| || || ||align="center"|O
|-
|Comune/Stato di Nascita || || || ||align="center"|O
|-
|Stato Estero Domicilio || || ||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Città Estera di Domicilio || || ||align="center"|O ||
|-
|Indirizzo Estero || || ||align="center"|O ||
|-
|Codice Fiscale ||align="center"|F ||align="center"|O|| ||
|-
|Partita IVA ||align="center"|O || || ||
|-
|Tipo Operazione ||align="center"|F ||align="center"|F ||align="center"|F ||align="center"|F
|-
|Numero Fattura ||align="center"|F ||align="center"| ||align="center"|F ||align="center"| F
|-
|Importo ||align="center"|A ||align="center"|A ||align="center"|A ||align="center"|A
|-
|Imposta ||align="center"|A ||align="center"|F ||align="center"|A ||align="center"|A
|-
|Numero Nota di Variazione (**) ||align="center"|O ||align="center"| O ||align="center"| O ||align="center"| O
|-
|Data Fattura da Rettificare||align="center"|O* ||align="center"| ||align="center"|O* ||align="center"|O*
|-
|Numero Fattura da Rettificare||align="center"|O* ||align="center"| ||align="center"|O* ||align="center"|O*
|-
|Variazione Imponibile a Credito||align="center"|F ||align="center"| F ||align="center"|F ||align="center"|F
|-
|Variazione Imposta a Credito||align="center"|F ||align="center"| F ||align="center"|F ||align="center"|F
|} 
(*) Solo se valorizzo '''numero nota di variazione''' 
(**) La presenza di almeno un carattere nella colonna Nota di Variazione è necessario per identificare un record di tipo "nota di Variazione".

'''Campi da compilare nel caso di associazione estera, relativamente al rappresentante'''
{|border="1"
!COLONNA!!ASSOCIAZIONE ESTERA
|-
|Cognome Rappresentante||align="center"|O
|-
|Nome Rappresentante||align="center"|O
|-
|Data di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Comune o stato di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Provincia di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Stato Estero domicilio Rappresentante||align="center"|O

|} 

=== Regole di Importazione ===
==== Modalità di Pagamento ====
Viene impostata di default al valore '''1: Importo non Frazionato'''. 
Se presente la colonna ''modalità di pagamento'', i valori ammessi per ottenere le altre tipologie possono essere di 1 carattere o relative ad una parola contenuta nel campo: 

{|border="1"
!CODIFICA AD UN CARATTERE!!PAROLA CONTENUTA!!Significato
|-
|2|| Frazionato || Tipo 2: Importo Frazionato
|-
|3|| Corrispettiv || Tipo 3: Corrispettivi Periodici

|} 

==== Tipo di Soggetto ====
Il soggetto viene di default considerato di tipo '''Ditta'''. 
* Se la Partita IVA rispetta le Regole '''Partita IVA Valida''' è SEMPRE importato come Ditta
* Se il codice fiscale è valorizzato e contiene almeno un carattere alfabetico viene considerato '''privato'''.
* Se il codice fiscale è valorizzato e contiene solo numeri, e il campo ''partita IVA'' non è valorizzato, viene duplicato nel campo ''partita IVA''.
Se è compilato almeno uno dei seguenti campi: ''Stato Estero di Nascita'' - ''Città Estera di Residenza'' - ''Indirizzo Estero'' il soggetto viene identificato come '''Soggetto Estero'''. In questo caso la presenza del campo '''Data di Nascita''' determina se il soggetto è persona fisica o giuridica.
* Per associazioni estere senza personalità giuridica, si dovrà:
** inserire gli estremi dell'associazione come per una ditta estera
** completare le colonne sul rappresentante estero

Se la colonna '''Partita IVA''' non è valorizzata, ed il codice fiscale è tutto numerico, viene duplicato il campo codice fiscale nel campo ''partita IVA''. 

==== Regole '''Partita IVA Valida''' ====
Sono ammessi i seguenti valori:
* sequenza di caratteri numerici di lunghezza 11
* sequenza di caratteri numerici di larghezza 10 o 9, ai quali vengono anteposti caratteri '''0''' fino al raggiungimento di lunghezza 11
* sequenza di caratteri numerici preceduta da due caratteri alfabetici (Es. IT01234567890) di lunghezza 13. In questo caso i primi due caratteri alfabetici vengono rimossi
* il valore '''00000000000''' non è considerato Partita IVA Valida

==== Tipologia dell'Operazione ====
Viene inserita nel campo '''Tipo Operazione''' secondo una codifica ad un carattere oppure una frase. 
Per importi positivi viene proposto il tipo "1: Cessione". Per importi negativi il tipo "2: Prestazione", e viene memorizzato l'importo in valore assoluto. 
In presenza della colonna "Tipologia di Operazione" viene usato l'importo in valore assoluto, e viene determinata la tipologia in funzione della seguente regola: 

{|border="1"
!CODIFICA AD UN CARATTERE!!PAROLA CONTENUTA!!Significato
|-
|1|| Cessione || Tipo 1: Cessione di Beni
|-
|2|| Acquisto || Tipo 2: Prestazione di Servizi
|}

=== Determinazione Cliente o Fornitore ===
Nel caso non sia specificata la "codifica del tipo operazione", verrà utilizzato il segno dell'importo per determinare il tipo di relazione:
* Se '''Tipo Operazione''' è definito, gli importi vengono trasferiti mantenendo eventuale segno negativo
* Se '''Tipo Operazione''' non è definito, gli importi vengono importati con segno assoluto. Gli importi originariamente negativi verranno considerati un rapporto con ''fornitore''. Quelli positivi un rapporto ''cliente''.

=== Determinazione Note di Variazione ===
Le note di variazione vengono identificate da un record con valorizzato il campo:
* Numero Nota di Variazione
La nota di variazione viene importata togliendo il segno agli importi, quindi sempre in valore assoluto. 
Il segno dei campi '''imponibile''' e '''imposta''' determinano il tipo ''a credito'' o ''a debito'' in funzione del parametro "Nelle note di Variazione gli importi negativi sono..".
La tipologia ''a credito''/''a debito'' viene sovrascritta se durante l'importazione vengono trovati valorizzati, con i valori ammessi '''C''' o '''D''' i campi:
* Variazione Imponibile a Credito
* Variazione Imposta a Credito

=== I Campi DATA ===
I campi '''data operazione''' e '''data di nascita''' (soggetto estero) devono rispettare una delle seguenti due codifiche:
* GGMMAAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02012011
* GG/MM/AAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02/01/2011
* GG.MM.AAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02.01.2011
ATTENZIONE !. é sempre necessario che il mese ed il giorno
siano espressi con due cifre e l'anno con 4 cifre.
=== Importazione di Tracciati ===
Nelle funzioni "Apri" e "Accoda", oltre a formato Excel o CSV, è possibile importare dal formato standard di tracciato. (Files provenienti da altre applicazioni). 
In questo caso i dati recuperati sono limitati ai dati "obbligatori", unici dati presenti in un tracciato standard. 
Anche per questo formato è possibile utilizzare la funzione di Accodamento. 

== Altri Automatismi in fase di import ==
Dopo aver importato un record, il programma attiva una procedura di verifica e precompilazione delle informazioni contenute in modo da completare eventuali informazioni obbligatorie o facoltative mancanti. 
E' possibile disattivare questa funzionalità
dalla sezione "Internet e Parametri"
Nella sezione "Internet e Parametri" è possibile specificare il criterio di attivazione dell'automatismo '''Compila Informazioni Mancanti''': 
* '''Nessun Automatismo''': disattiva l'automatismo
* '''Solo per Import''': esegue l'automatismo dopo aver importato da foglio Excel/CSV
* '''Per Import e Inserimento''': esegue l'automatismo sia dopo aver importato sia dopo aver inserito un nuovo record manualmente.
Attivando '''Per Import e Inserimento'''
l'automatismo non viene eseguito se il record
è in modifica ma solo se è un nuovo inserimento
 '''Elenco degli Automatismi''' 
* Mancanza della informazione "Modalità Pagamento": imposta il valore '''1: Importo non frazionato'''
* Mancanza di tipologia Operazione
** Viene impostato a '''1: Cessione e/o Prestazione'''
* Descrizione Operazione: Se nullo viene valorizzato con i seguenti valori:
** Per Tipologia 1 (cessione) al valore ''Cessione del <dataoperazione>''
** Per Tipologie 2 (Acquisto) al valore ''Acquisto del <dataoperazione>''
** Per Note di Variazione al valore ''nota <numero> del <dataoperazione>''

= La Maschera per il Salvataggio =
Durante il salvataggio del file vengono generati due archivi:
* Un archivio in formato proprietario che contiene tutti i record e tutte le informazioni anche facoltative inserite.
* Un archivio Tracciato ECF che contiene solo i record che hanno i requisiti per essere trasmessi
Prima di salvare, il programma propone una maschera per l'impostazione dei criteri di selezione dei records da trasmettere:
[[Image:ECFSalva1.jpg|thumb]]
== Criterio per il salvataggio ==
* La scelta dell'anno di trasmissione (obbligatorio) esclude i record con data prestazione fuori dall'anno scelto
* Il tipo di Trasmissione è da scegliere per trasmissioni di rettifica da effettuarsi in casi particolari
* Il tipo di Comunicazione è una informazione prevista dalla normativa qualora la trasmissione comprenda anche informazioni relative ad una seconda società collegata.
* '''Limite Ditte''': i record di tipo ditta o estero che hanno un valore uguale o superiore a quello specificato vengono trasmessi
* '''Limite Privati''': i record di tipo privato che hanno un valore uguale o superiore a quello specificato vengono trasmessi, solo se viene accesa la spunta sull'opzione '''Trasmetti Privati'''.

Attenzione ! oltre ai record con un valore maggior uguale
a quelli specificati, vengono trasmessi anche i records
sui quali si è accesa la spunta
'''Trasmetti anche sotto il limite'''.
Se l'opzione '''Trasmetti Privati''' non è accesa, i record
privati, anche se si attiva '''Trasmetti anche sotto il limite'''
non vengono trasmessi.

== Generazione di Invii Multipli ==
Il tracciato record finale deve rispettare per normativa un numero massimo di records fissato a 15.000 records ed ad una dimensione file di 3MB. 
Nei parametri è presente un campo definito '''Numero massimo di record per trasmissione''' valorizzato a 15.000 
Il programma pertanto, in modo automatico genera: 
* Un file '''FECF''' contenente tutti i dati presenti nela programma, compresi i record con errori o da non trasmettere
* Uno o più files '''ECF''' contenenti i soli record da trasmettere (i files da inviare ad ENTRATEL)
=== Un aiuto per impostare i parametri ===
Nella parte superiore della finestra di esportazione sono stati inserite due opzioni, relative alle scadenze attualmente decise dall'Agenzia delle Entrate. 
Le due scelte si limitano a preimpostare i valori della maschera, lasciando comunque l'utente libero di variarli manualmente prima della conferma.
* '''31 Dicembre 2011''': (Anno 2010) E' prevista la trasmissione solo di ''ditte'' per importi superiori a Euro 25.000,00
* '''30 Aprile 2012''': (Anno 2011) E' prevista la trasmissione di ''ditte'' e privati per importi superiori rispettivamente a Euro 3.000,00 (IVA Esclusa) e Euro 3.600,00 IVA INCLUSA

== Verifica di errori segnalati dal controllo Entratel ==
Il controllo '''Entratel''' segnala gli errori riferendosi al ''progressivo record'' presente nel file di Salvataggio. 
Il record numero '''1''' è considerato dal controllo il record di '''intestazione''', pertanto una anomalia sul record '''1''' è riferita alla sezione [[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Dati_Contribuente|"Dati Contribuente"]] 
Il ''progressivo'' relativo ai record parte dal numero 2, quindi, ad esempio, il terzo record dell'elenco è segnalato dal controllo con progressivo '''4'''. 
Per facilitare l'identificazione dei record segnalati dal controllo '''Entratel''', è stata inserita la funzione '''Ricerca Riga''' nel tasto destro dell'Elenco records. 
<Big>'''Importante !'''</Big> 
La funzione '''"Ricerca Riga"''' deve essere utilizzata solo dopo aver esportato il tracciato. Solo durante l'esportazione (e la conseguente creazione del file tracciato) è infatti possibile determinare il progressivo assoluto di ogni record nel tracciato ministeriale.
Nel caso di spedizioni multiple, è prevista la ricerca per '''progressivo spedizione'''. 
== Verifica sui record non Esportati ==
Ad ogni record presente nel programma vengono associati due progressivi:
* Il progressivo '''Entratel''', solo per i record, esportati, che permette di risalire ad un record dal progressivo resituito dal controllo Entratel
* Il progressivo di '''archiviazione''', associato ad ogni record presente (anche se non trasmesso), che permette di risalire ad un record dal progressivo segnalato nel '''Log di Esportazione'''.
La funzione '''"Ricerca Riga"''' è stata quindi perfezionata aggiungendo la ''tipologia'' di ricerca progressivo record:
* Per il progressivo '''Entratel''' di trasmissione è necessario specificare il progressivo file ed il progressivo record
* Per il progressivo di '''Archiviazione''' è sufficiente specificare il numero restituito dal log di esportazione.

== Log di Esportazione ==
Al termine dell'esportazione è possibile visualizzare il '''Log''' di esportazione, che riassume il numero di record esportati e scartati, specificando il motivo dello scarto. I record nel log sono riferiti al loro progressivo di archiviazione. 
E' sempre possibile visualizzare il log dell'ultima esportazione dal menù a tendina del tasto '''Salva''' o dal tasto destro sull'elenco record. 
E' inoltre possibile esportare in formato EXCEL l'ultimo log di esportazione

= Aggiornamento =
Si consiglia di eseguire la procedura di aggiornamento
periodicamente, per verificare il rilascio di nuove
versioni del programma

Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori permette, agli utenti registrati, di accedere al servizio di scaricamento automatico degli aggiornamenti.

ATTENZIONE !
Per poter accedere al servizio è necessario che il vostro
sistema possa comunicare con un server FTP (Porta 21).
In presenza di errori nella fase di controllo aggiornamenti,
segnalate questo aspetto al vostro responsabile di rete.

[[Image:ECFSflup.jpg|thumb]]

Per verificare la presenza di aggiornamenti, inserire il nome cliente e il codice di aggiornamento forniti con la fattura di acquisto.
Seguire la procedura guidata.

ATTENZIONE !
Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori
non deve essere in esecuzione durante la procedura
di aggiornamento.

= Dati Obbligatori =
Vengono riepilogati i dati da inserire obbligatoriamente per la generazione di un file corretto.
== Intestazione della trasmissione ==
=== Soggetto Obbligato Persona Giuridica ===
* Codice Fiscale
* Denominazione
* Comune e Provincia del domicilio fiscale
Nel caso di domicilio estero inserire provincia ''EE''

=== Soggetto Obbligato Persona Fisica ===
* Codice Fiscale
* Denominazione
* Cognome e Nome
* Sesso
* Data di Nascita
* Comune o stato estero di nascita (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
Nel caso di stato estero inserire provincia ''EE''

=== Soggetto che assume l'impegno alla trasmissione ===
E' in generale il professionista o CAF che procede alla comunicazione per conto di terzi.
* Codice Fiscale
* Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.
* Tipo di Impegno
* Data dell'Impegno

=== Dati Obbligatori ===
Vengono elencati per le 4 tipologie di soggetto i dati obbligatori, oltre ad almeno un campo ''valore'' per la corretta trasmissione:
==== Soggetti non titolari di Partita IVA (Privati) ====
* Codice Fiscale
I campi '''Cognome''' e '''Nome''' non vengono trasmessi ma sono stati inseriti nell'archivio del programma per facilitare la gestione.
==== Soggetti titolari di Partita IVA (Ditte) ====
* Partita IVA
Il campo '''Ragione Sociale''' non viene trasmesso ma è stato inserito nell'archivio del programma per facilitare la gestione
==== Persone Fisiche non Residenti prive di Codice Fiscale ====
* Cognome
* Nome
* Data di Nascita
* Comune o stato estero di nascita (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
* provincia di nascita (Se estero: ''EE'')
* Stato estero del Domicilio Fiscale (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
==== Società non Residenti prive di Codice Fiscale ====
* Denominazione
* Città estera del Domicilio Fiscale
* Stato Estero del Domicilio Fiscale (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
* Indirizzo Estero del Domicilio Fiscale

= Un aiuto per gli Stati Esteri e i Codici Fiscali =
Il programma propone il carattere di colore rosso in presenza di:
* Codice fiscale Errato
* Partita Iva Errata
* Stato Non Trovato
Eseguendo Un Doppio Click nel campo STATO
è possibile consultare l'archivio Stati
dell'Agenzia delle Entrate e recuperare
la corretta denominazione

= Area FAQ =
== Il programma non si Abilita in Windows 7 o Windows Vista ==
Facile!Ecf registra la chiave licenza per il computer. E' quindi una licenza generale che permette a tutti gli utenti del computer di utilizzare il prodotto. 
Per questo motivo il programma di '''Abilitazione''' deve essere eseguito come utente '''amministratore'''. 
Eseguire il programma '''Facile!Licenze''' usando la funzionalità ''esegui come amministratore'' del tasto destro del mouse. 
Il programma di abilitazione può essere eseguito anche posizionandosi nella cartella di installazione del programma (Di solito ''"c:\programmi\GruppoSIS\ECf 2011"'') ed eseguendo, come amministratore l'eseguibile '''pabilitazioni2008.exe'''
== Segnalazione da parte di Ecf2011 dell'importo IVA non valorizzato ==
Il programma segnala questa anomalia per la mancanza dell'importo IVA nei record perché il campo è ritenuto obbligatorio dal tracciato record. Se però la fattura è esente IVA bisogna considerare questa segnalazione come avvertimento Ecf2011 procederà comunque a considerare questo record nella formazione del file .ecf in base agli altri parametri es: presenza imponibile, soglia minima.
== Come riuscire a identificare quali record sono stati scartati e perché? ==
Visualizzare nella fase di salvataggio il log della creazione del file. Vedi sezione dedicata al [[Facile!Ecf_2011#Verifica_di_errori_segnalati_dal_controllo_Entratel|log]]
== Come includedere record relativi a fatture con importi d'imponibile inferiori alla soglia (es: canoni leasing, canoni di locazione...)? ==
Specificare nel record "importo frazionato" o "corrispettivo periodico" a seconda dei casi.

= Elenco degli Stati Esteri =
{|border="1"
!Stato!!Codice
|-
|ABU DHABI||238
|-
|AFGHANISTAN||002
|-
|AJMAN||239
|-
|ALAND ISOLE||292
|-
|ALBANIA||087
|-
|ALGERIA||003
|-
|AMERICAN SAMOA||148
|-
|ANDORRA||004
|-
|ANGOLA||133
|-
|ANGUILLA||209
|-
|ANTARTIDE||180
|-
|ANTIGUA E BARBUDA||197
|-
|ANTILLE OLANDESI||251
|-
|ARABIA SAUDITA||005
|-
|ARGENTINA||006
|-
|ARMENIA||266
|-
|ARUBA||212
|-
|ASCENSION||227
|-
|AUSTRALIA||007
|-
|AUSTRIA||008
|-
|AZERBAIGIAN||268
|-
|AZZORRE ISOLE||234
|-
|BAHAMAS||160
|-
|BAHRAIN||169
|-
|BANGLADESH||130
|-
|BARBADOS||118
|-
|BELGIO||009
|-
|BELIZE||198
|-
|BENIN||158
|-
|BERMUDA||207
|-
|BHUTAN||097
|-
|BIELORUSSIA||264
|-
|BOLIVIA||010
|-
|BOSNIA-ERZEGOVINA||274
|-
|BOTSWANA||098
|-
|BOUVET ISLAND||280
|-
|BRASILE||011
|-
|BRUNEI DARUSSALAM||125
|-
|BULGARIA||012
|-
|BURKINA FASO||142
|-
|BURUNDI||025
|-
|CAMBOGIA||135
|-
|CAMERUN||119
|-
|CAMPIONE D'ITALIA||139
|-
|CANADA||013
|-
|CANARIE ISOLE||100
|-
|CAPO VERDE||188
|-
|CAROLINE ISOLE||256
|-
|CAYMAN (ISOLE)||211
|-
|CECA (REPUBBLICA)||275
|-
|CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)||143
|-
|CEUTA||246
|-
|CHAFARINAS||230
|-
|CHAGOS ISOLE||255
|-
|CHRISTMAS ISLAND||282
|-
|CIAD||144
|-
|CILE||015
|-
|CINA||016
|-
|CIPRO||101
|-
|CITTÀ DEL VATICANO||093
|-
|CLIPPERTON||223
|-
|COCOS (KEELING) ISLAND||281
|-
|COLOMBIA||017
|-
|COMORE, ISOLE||176
|-
|CONGO||145
|-
|CONGO (REP.DEMOCRATICA DEL)||018
|-
|COOK ISOLE||237
|-
|COREA DEL NORD||074
|-
|LIBERIA||044
|-
|LIBIA||045
|-
|LIECHTENSTEIN||090
|-
|LITUANIA||259
|-
|LUSSEMBURGO||092
|-
|MACAO||059
|-
|MACEDONIA||278
|-
|MADAGASCAR||104
|-
|MADEIRA||235
|-
|MALAWI||056
|-
|MALAYSIA||106
|-
|MALDIVE||127
|-
|MALI||149
|-
|MALTA||105
|-
|MAN ISOLA||203
|-
|MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)||219
|-
|MAROCCO||107
|-
|MARSHALL (ISOLE)||217
|-
|MARTINICA||213
|-
|MAURITANIA||141
|-
|MAURITIUS||128
|-
|MAYOTTE||226
|-
|MELILLA||231
|-
|MESSICO||046
|-
|MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)||215
|-
|MIDWAY ISOLE||177
|-
|MOLDOVIA||265
|-
|MONGOLIA||110
|-
|MONTENEGRO||290
|-
|MONTSERRAT||208
|-
|MOZAMBICO||134
|-
|MYANMAR||083
|-
|NAMIBIA||206
|-
|NAURU||109
|-
|NEPAL||115
|-
|NICARAGUA||047
|-
|NIGER||150
|-
|NIGERIA||117
|-
|NIUE||205
|-
|NORFOLK ISLAND||285
|-
|NORVEGIA||048
|-
|NUOVA CALEDONIA||253
|-
|NUOVA ZELANDA||049
|-
|OMAN||163
|-
|PAESI BASSI||050
|-
|PAKISTAN||036
|-
|PALAU||216
|-
|PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)||279
|-
|PANAMA||051
|-
|PAPUA NUOVA GUINEA||186
|-
|PARAGUAY||052
|-
|PENON DE ALHUCEMAS||232
|-
|PENON DE VELEZ DE LA GOMERA||233
|-
|PERÙ||053
|-
|PITCAIRN||175
|-
|POLINESIA FRANCESE||225
|-
|POLONIA||054
|-
|PORTOGALLO||055
|-
|PORTORICO||220
|-
|PRINCIPATO DI MONACO||091
|-
|QATAR||168
|-
|RAS EL KAIMAH||242
|-
|REGNO UNITO||031
|-
|REUNION||247
|-
|ROMANIA||061
|-
|RUANDA||151
|-
|RUSSIA (FEDERAZIONE DI)||262
|-
|SAHARA OCCIDENTALE||166
|-
|SAINT KITTS E NEVIS||195
|-
|SAINT LUCIA||199
|-
|SAINT MARTIN SETTENTRIONALE||222
|-
|SAINT-PIERRE E MIQUELON||248
|-
|SALOMONE ISOLE||191
|-
|SALVADOR||064
|-
|SAMOA||131
|-
|SAINT BARTHELEMY||293
|-
|SAN MARINO||037
|-
|SAO TOME E PRINCIPE||187
|-
|SENEGAL||152
|-
|SEYCHELLES||189
|-
|SERBIA||289
|-
|SHARJAH||243
|-
|SIERRA LEONE||153
|-
|SINGAPORE||147
|-
|SIRIA||065
|-
|SLOVACCA REPUBBLICA||276
|-
|SLOVENIA||260
|-
|SOMALIA||066
|-
|SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH||283
|-
|SPAGNA||067
|-
|SRI LANKA||085
|-
|ST.HELENA||254
|-
|ST.VINCENTE E LE GRENADINE||196
|-
|STATI UNITI D’AMERICA||069
|-
|SUDAFRICANA REPUBBLICA||078
|-
|SUDAN||070
|-
|SURINAM||124
|-
|SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS||286
|-
|SVEZIA||068
|-
|SVIZZERA||071
|-
|SWAZILAND||138
|-
|TAGIKISTAN||272
|-
|TAIWAN||022
|-
|TANZANIA||057
|-
|TERRITORI FRANCESI DEL SUD||183
|-
|TERRITORIO BRIT.OCEANO INDIANO||245
|-
|THAILANDIA||072
|-
|TIMOR EST||287
|-
|TOGO||155
|-
|TOKELAU||236
|-
|TONGA||162
|-
|TRINIDAD E TOBAGO||120
|-
|TRISTAN DA CUNHA||229
|-
|TUNISIA||075
|-
|TURCHIA||076
|-
|TURKMENISTAN||273
|-
|TURKS E CAICOS (ISOLE)||210
|-
|TUVALU||193
|-
|UCRAINA||263
|-
|UGANDA||132
|-
|UMM AL QAIWAIN||244
|-
|UNGHERIA||077
|-
|URUGUAY||080
|-
|UZBEKISTAN||271
|-
|VANUATU||121
|-
|VENEZUELA||081
|-
|VERGINI AMERICANE (ISOLE)||221
|-
|VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)||249
|-
|VIETNAM||062
|-
|WAKE ISOLE||178
|-
|WALLIS E FUTUNA||218
|-
|YEMEN||042
|-
|ZAMBIA||058
|-
|ZIMBABWE||073

|}

= Cronologia Aggiornamenti =
22.12.2011 - Prat. 11607
* Aggiunto file di log delle righe esportate
15.12.2011 - Prat. 11322.2
* Controllo Globale record con Log disponibile in formato Excel per una consultazione successiva
* Log di importazione disponibile in formato Excel e testo
05.12.2011 - Prat. 11322.1
* Minor Fix
01.12.2011 - Prat. 11322
* Aggiunto file di [[Facile!Ecf_2011#Verifica_di_errori_segnalati_dal_controllo_Entratel|log]] con la spiegazione del motivo di eventuali righe non esportate
07.11.2011 - Prat. 10895
* Ordinamento dei record per tipologia prima della creazione del file per l'agenzia delle entrate. (come da indicazioni FAQ Agenzia Entrate)
* Aggiunto nel file di export casistica di "Nota di Variazione" per Soggetto privato non residente
* Aggiunto link nei parametri per spiegare la differenza tra a Credito ed a Debito nella Importazione Note di Variazione

Facile!Ecf 2011

Talia — Wed, 11 Jan 2012 15:44:08 GMT

Talia:

[[file:facileecf.jpg|right|Logo Elenco Clienti Fornitori]]

= ELENCO CLIENTI E FORNITORI 2011 =

Il programma '''Facile!Ecf 2011''' permette di preparare il file per trasmettere l’elenco "Clienti e Fornitori" in conformità al tracciato record pubblicato dall'Agenzia delle Entrate in seguito al d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

= CARATTERISTICHE =
* Verifica immediata del Codice Fiscale e della Partita IVA
* Importazione da file "Tracciato", da file di testo o da foglio Excel, con la possibilità di personalizzare l’ordine delle colonne da importare.
* Possibilità di accodare files in diversi formati.
* Recupero automatico delle informazioni relative al soggetto comunicante o al soggetto che effettua la comunicazione.
* Precontrollo passo passo
* Inserimento multianno con esportazione per anno
* Pronto per la gestione anche dei clienti privati e dei clienti esteri

= La Sezione Home =

[[Image:HomeECF.JPG‎|thumb]]
* '''Nuovo''': Crea un nuovo elenco azzerando i dati presenti
* '''Apri''': Permette di aprire un file esterno di tipo ECF (Tracciato Ministeriale), Excel o Testo delimitato da ";" oppure un file archivio nativo.
* '''Accoda''': Permette di aprire un file esterno e di accodarne il contenuto all'elenco già attivo.
* '''Salva''': Permette di esportare i dati in un file compatibile con il tracciato ministeriale e nel file archivio nativo.
* '''Aggiornamento''': Scarica eventuali aggiornamenti del programma
* ''' Informazioni''': Versione del programma e delle librerie
* '''Esci''': Chiude l’applicazione

== Il file Archivio Nativo ==
Il programma gestisce le informazioni obbligatorie per la trasmissione del tracciato ed informazioni facoltative (quali ad esempio la Ragione Sociale od il Nome e Cognome di persone fisiche) che non verranno trasmesse. Queste informazioni facoltative facilitano l'utilizzo del programma permettendo un controllo più semplice sul contenuto dei dati. 
Ad ogni salvataggio, oltre a creare il file '''archivio ministeriale''' viene creato un file di appoggio in formato ''nativo'' per memorizzare anche le informazioni facoltative.

Alcune versioni del programma salvano nel tracciato un
numero limitato di record. Tutte le versioni comunque
salvano nel file nativo ogni record inserito, anche se
non verrà trasmesso, sia per il raggiungimento del limite di
record previsti dalla versione, che per il fatto che il record
è sotto gli importi minimi richiesti

== Versioni del Prodotto ==
'''Facile!Ecf 2011''' viene proposto in 4 versioni:
* '''Versione non abilitata''': Permette di provare il prodotto ma non salva il tracciato record ministeriale. Si limita a salvare in formato Nativo.
* '''Versione Silver''': Permette di salvare su tracciato un numero massimo di 100 record solo di tipo Ditta (con Partita IVA) o privato (Con Codice Fiscale)
* '''Versione Gold''': Permette di salvare su tracciato un numero massimo di 250 record solo di tipo Ditta (con Partita IVA) o privato (Con Codice Fiscale)
* '''Versione Platinum''': Permette di salvare su tracciato un numero illimitato di records, e salva anche soggetti e ditte estere

= La Sezione Dati Contribuente =

[[Image:ECFContribuente1.jpg|150px|thumb]]

Permette di inserire gli estremi per la trasmissione telematica del file. I centri servizi possono salvare i dati presenti per recuperarli in futuro, sia globalmente che limitatamente ai dati per la trasmissione. (lasciando invariati i dati del dichiarante). 
La maschera permette pertanto di variare le informazioni del contribuente su un file già presente, anche se generato da altre applicazioni, nel formato ministeriale.
 
I dati presenti nella maschera possono essere memorizzati e recuperati in futuro.
* '''Salva''' per memorizzare il set di informazioni ed utilizzarlo in futuro,
* '''Elimina''' per eliminare il singolo set,
* '''Carica Tutto''': dopo aver selezionato un set, tra quelli memorizzati nella colonna destra della maschera, click su Carica Tutto per recuperare tutti i dati,
* '''Carica solo dati impegno''': selezionare un set memorizzato, dalla colonna destra della maschera, click su Carica Solo Sati Impegno per recuperare solo i dati caf.

= La Sezione Elenco Records =
[[Image:ECFElenco.jpg|150px|thumb]]

 
Permette di scorrere l’elenco clienti fornitori e di ricercare per codice fiscale, partita IVA o ragione sociale. 
Permette inoltre di creare un nuovo record ''fornitore'' o ''cliente'' e di visualizzarne il dettaglio per la modifica dei dati. 

La distinzione ''cliente''/''fornitore'' è finalizzata
a preimpostare il campo '''Tipologia Operazione'''.
Nei parametri è possibile impostare il tipo di operazione
che più si utilizza nella propria organizzazione, scegliendo
tra fornitura (clienti) o acquisto (fornitori) di beni o servizi

Le utilità presenti nella Barra degli strumenti sono:
* '''Trova''': permette di cercare informazioni contenute nei campi Cognome, Nome, Codice Fiscale o Partita IVA, dall'inizio o dalla posizione del cursore,
* '''Nuovo Fornitore/Cliente''' per l'inserimento di nuovi clienti e fornitori,
* '''Dettaglio Record''' per visualizzazare il dettaglio del record selezionato,
* '''Elimina Record''' per cancellare il record scelto,
* '''Controllo Record''': il programma scorre l'archivio dal cursore e si ferma se trova un record incompleto. Le anomalie del record sono descritte nella parte bassa della schermata. I Record anomali vengono comunque trasmessi ma non vi è garanzia che il tracciato venga accettato.
** Nel menù a Tendina del tasto di '''Controllo Record''' è stato previsto il '''Controllo Globale''', una procedura che genera un file di testo (e permette eventualmente l'esportazione in Excel) delle anomalie riscontrate nei dati.
ATTENZIONE !. Il controllo del record è sequenziale
e parte dal record subito consecutivo alla attuale posizione
dell'archivio.

**'''Prima di eseguire il controllo è quindi necessario:'''
*** verificare nella parte bassa del programma se vi sono segnalazioni rosse relative al record attivo e poi procedere al controllo automatico dei record seguenti.
*** Per un controllo globale dell'archivio è quindi '''necessario''' posizionarsi sul primo record, verificare a video la sua correttezza e poi lanciare la procedura di controllo.

* '''Azzera PI Nulle''' equivale alla possibilità di azzerare le Partite IVA Nulle. Permette di sostitutire il valore ''"00000000000"'' con il valore nullo ''"""'' dopo un'importazione dati da sorgente esterna. 
** Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare l’assenza di Partita IVA, è necessario eseguire questa funzione.
** Se il file esterno utilizza le Partite IVA "00000000000" per segnalare che manca in anagrafica la Partita IVA, ma il cliente è da ritenersi ''"Ditta"'', non utilizzare questa funzione, ma sostituire le Partite IVA a zero con l’effettivo valore di Partita IVA.

Le funzioni sono presenti anche sul '''menù''' associato al ''pulsante destro'' del mouse, cui si aggiunge la funzione '''Duplica'''.

= Il Dettaglio Soggetto =
[[Image:ECFDettaglio5.jpg|thumb]]
[[Image:ECFDettaglio6.jpg|thumb]]

Permette di modificare i dati di un cliente o di un fornitore e di eseguire il controllo "passo passo". 
E' importante identificare il tipo di soggetto tra le opzioni:
* Ditta
* Privato
* Soggetto Non Residente (quindi senza Codice Fiscale) *
* Ditta non Residente (quindi senza Partita IVA) *
* Associazione non Residente, con obbligo di comunicazione del rappresentante fisico

(*) Le versioni Silver e Gold non salvano i
record di tipo '''Non Residente'''

A seconda del Tipo di Soggetto scelto, varia anche il form da compilare. 
Le date possono essere inserite senza barra divisoria e senza anno, secondo le [[I_Campi_Data|regole]] di inserimento data.

Se viene attivata l'opzione
'''Per Import e Inserimento''' negli [[Facile!Ecf_2011#Altri_Automatismi_in_fase_di_import|automatismi]],
quando si memorizza un nuovo record, alcune
informazioni vengono automaticamente compilate

== I Campi Obbligatori ==
I campi obbligatori per la corretta trasmissione sono evidenziati dal carattere (*).
In fase di compilazione, il software segnala subito eventuali anomalie sui record. Se i campi obbligatori non sono compilati o sono inesatti compare una scritta in rosso in fondo alla maschera per prevenire gli errori.

== I Campi Facoltativi ==
Alcuni campi sono facoltativi, quindi utili solo all'organizzazione dell'archivio ma non richiesti nel tracciato. 
Vengono comunque salvati nel [[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Il_file_Archivio_Nativo|file archivio nativo]] associato al vero file elenco. 
Sono facoltativi i seguenti campi:
* Ditta
** Ragione Sociale
** Codice Fiscale
** Descrizione Operazione
* Privato
** Cognome
** Nome
** Descrizione Operazione
* Soggetto non Residente
**Descrizione Operazione
* Ditta non Residente
** Descrizione Operazione

== Forzatura della Trasmissione ==
Accendendo l'opzione '''Trasmetti anche se sotto il limite''' il record verrà trasmesso anche se il suo valore è inferiore al limite. (Acconti) 
Il record con la spunta attiva è comunque subordinato
al filtro per tipologia.
Se per un privato accendo la spunta, ma esporto
solo le ditte, il record non verrà salvato.

= La Sezione Internet e Parametri =
[[Image:ECFInternet3.jpg|thumb]]
La Sezione Internet raggruppa le funzionalità riguardanti il Web e la Mail ed i parametri generali per la preparazione del File.

* '''Invia Elenco''': permette di selezionare un file "ECF" e di generare automaticamente un messaggio di posta con allegato.
* '''Contatta Assistenza''': invia una mail al nostro servizio assistenza.
* '''Help On Line''': apre il Browser sul manuale on line GruppoSIS
* '''Area FAQ''': permette di accedere all'area della FAQ
* '''Acquista''': indirizza l'utilizzatore allo ''shop-on-line'' GruppoSIS
* '''Abilitazione''': lancia l'applicazione di gestione licenze GruppoSIS
== Regola di importazione delle note di variazione ==
Le regole seguenti non vengono applicate se nel tracciato
è già presente il campo per la determinazione del tipo di
nota:
* Variazione Imponibile a Credito
* Variazione Imposta a Credito

Nel tracciato record ministeriale le note di credito emesse e ricevute sono gestite come record di tipo '''"Nota di Variazione"'''. 
La loro valenza fiscale (a Credito o a Debito) è specificata nei campi '''"imponibile a"''' e '''"imposta a"''' della maschera dettaglio. 
L'interpretazione che viene data a questi campi è la seguente: 
* '''nota di credito a cliente''': genera un debito nei confronti di chi presenta la comunicazione, e pertanto è da definirsi '''A Debito'''
* '''nota di credito da fornitore''': genera un credito nei confronti di chi presenta la comunicazione, e pertanto è da definirsi '''A Credito'''
Vista la doppia valenza del record di tipo ''variazione'', è necessario stabilire una regola che permetta di recuperare in automatico, da tracciato esterno, il valore dei campi '''"imponibile a.."''' e '''"imposta a.."'''. 
Per la procedura di importazione da file esterno è stato scelto di usare il segno dell'importo per determinare la tipologia di nota, se a credito o a debito. 
Facile!Ecf, durante la fase di importazione, in funzione del segno associato all'imponibile e all'imposta (solo per note di variazione), determina automaticamente la valenza (credito/debito) del record, e inserisce nel tracciato il '''valore assoluto''' dell'importo. 
La logica di determinazione viene scelta dall'utente nei parametri di Facile!Ecf, nel parametro '''"Nelle note di variazione gli importi negativi sono.."''' 
'''CASO A: Tracciati dove le note di credito a cliente sono inserite con importi negativi'''
* Impostare il parametro col valore '''A Debito'''. Un importo negativo viene quindi inteso come un importo a debito del presentatore. 
'''CASO B: Tracciati dove le note di credito a cliente sono inserite con importi positivi, e quindi le note di credito da fornitore hanno importi negativi'''
* Impostare il parametro col valore '''A Credito'''. Un importo negativo viene quindi inteso come un importo a credito del presentatore.

=== Duplicazione del Codice Fiscale Numerico nel campo "Partita IVA" ===
L'automatismo ha l'obiettivo di automatizzare l'import di record da tracciati dove la partita IVA numerica è erroneamente presente nel codice fiscale. 
* ATTIVANDO il parametro "Durante l'import il programma copia il codice fiscale numerico nel campo partita IVA nel caso quest'ultimo sia vuoto"
** per i record senza partita IVA in cui il codice fiscale è valorizzato, di lunghezza 11 e composto solo da numeri, il suo valore viene duplicato nel campo '''Partita IVA''' ed il record è considerato un record ditta
** per tutti gli altri casi non avviene nessun automatismo.
* DISATTIVANDO il parametro
** in assenza di partita IVA ed in presenza di un codice fiscale numerico, il record sarà mantenuto di tipo privato con codice fiscale numerico (Enti o Condomini)

= Il Controllo =
Il Controllo del File da trasmettere verrà eseguito in fase di trasmissione con la procedura ufficiale di controllo distribuita dall’Agenzia delle Entrate agli utenti Entratel.
I CED e gli studi Fiscali, con l’utilizzo di Facile! Elenco Clienti Fornitori, potranno direttamente importare e modificare files '''"Elenco"''' generati all’esterno dei loro uffici, elaborarne il contenuto e trasmetterli.

NOTA:
La cartella di lavoro proposta da '''Facile!Elenco Clienti Fornitori'''
è "Facile!Ecf 2011", sottocartella di ''Documenti''.
== Il Controllo Globale ==
La funzione, accessibile dal menù a tendina del pulsante '''"Controllo"''' permette di eseguire il controllo globale di tutti i record, e di visualizzare il risultato del controllo in un file di testo.

= La Maschera per importazione da Excel o CSV =
Durante la fase di apertura di un archivio, è possibile selezionare tra le opzioni sul tipo di file i formati CSV (testo delimitato) o XLS (Foglio Excel) 
Scegliendo uno di questi formati viene presentata una maschera per istruire il sistema sull'ordine delle informazioni presenti nel file di scambio.
[[Image:ECFImportExcel.jpg|thumb]]
ATTENZIONE !
L’importazione da Excel richiede che Excel sia installato nel computer.

E’ possibile con i tasti freccia, modificare l’ordine dei campi da importare. Il programma automaticamente importa i campi trovati nel record, anche se in numero inferiore, purchè venga rispettato l’ordine definito.
L’ordine dei campi può essere memorizzato per uso futuro.

ATTENZIONE !
Il File in formato '''"CSV"''' non deve contenere il separatore '''"''' tra i campi.

== Note sul formato di importazione ==
=== Le Colonne disponibili ===
Colonne e loro utilizzo nei soggetti

{|border="1"
!LEGENDA!!
|-
|O|| Obbligatorio
|-
|F||Facoltativo (non viene trasmesso ma può aiutare nella gestione)
|-
|A||Alternativo (almeno un valore deve essere presente)
|}
 
{|border="1"
!COLONNA!!DITTA!!PRIVATO!!DITTA ESTERA/ASSOCIAZIONE ESTERA!!PRIVATO ESTERO
|-
|Data dell'Operazione||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Descrizione dell'Operazione||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|F
|-
|Modalità di Pagamento||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Cognome/Ragione Sociale||align="center"|F||align="center"|F||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Nome|| ||align="center"|F|| ||align="center"|O
|-
|Data di Nascita|| || || ||align="center"|O
|-
|Provincia di Nascita|| || || ||align="center"|O
|-
|Comune/Stato di Nascita || || || ||align="center"|O
|-
|Stato Estero Domicilio || || ||align="center"|O||align="center"|O
|-
|Città Estera di Domicilio || || ||align="center"|O ||
|-
|Indirizzo Estero || || ||align="center"|O ||
|-
|Codice Fiscale ||align="center"|F ||align="center"|O|| ||
|-
|Partita IVA ||align="center"|O || || ||
|-
|Tipo Operazione ||align="center"|F ||align="center"|F ||align="center"|F ||align="center"|F
|-
|Numero Fattura ||align="center"|F ||align="center"| ||align="center"|F ||align="center"| F
|-
|Importo ||align="center"|A ||align="center"|A ||align="center"|A ||align="center"|A
|-
|Imposta ||align="center"|A ||align="center"|F ||align="center"|A ||align="center"|A
|-
|Numero Nota di Variazione (**) ||align="center"|O ||align="center"| O ||align="center"| O ||align="center"| O
|-
|Data Fattura da Rettificare||align="center"|O* ||align="center"| ||align="center"|O* ||align="center"|O*
|-
|Numero Fattura da Rettificare||align="center"|O* ||align="center"| ||align="center"|O* ||align="center"|O*
|-
|Variazione Imponibile a Credito||align="center"|F ||align="center"| F ||align="center"|F ||align="center"|F
|-
|Variazione Imposta a Credito||align="center"|F ||align="center"| F ||align="center"|F ||align="center"|F
|} 
(*) Solo se valorizzo '''numero nota di variazione''' 
(**) La presenza di almeno un carattere nella colonna Nota di Variazione è necessario per identificare un record di tipo "nota di Variazione".

'''Campi da compilare nel caso di associazione estera, relativamente al rappresentante'''
{|border="1"
!COLONNA!!ASSOCIAZIONE ESTERA
|-
|Cognome Rappresentante||align="center"|O
|-
|Nome Rappresentante||align="center"|O
|-
|Data di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Comune o stato di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Provincia di Nascita Rappresentante||align="center"|O
|-
|Stato Estero domicilio Rappresentante||align="center"|O

|} 

=== Regole di Importazione ===
==== Modalità di Pagamento ====
Viene impostata di default al valore '''1: Importo non Frazionato'''. 
Se presente la colonna ''modalità di pagamento'', i valori ammessi per ottenere le altre tipologie possono essere di 1 carattere o relative ad una parola contenuta nel campo: 

{|border="1"
!CODIFICA AD UN CARATTERE!!PAROLA CONTENUTA!!Significato
|-
|2|| Frazionato || Tipo 2: Importo Frazionato
|-
|3|| Corrispettiv || Tipo 3: Corrispettivi Periodici

|} 

==== Tipo di Soggetto ====
Il soggetto viene di default considerato di tipo '''Ditta'''. 
* Se la Partita IVA rispetta le Regole '''Partita IVA Valida''' è SEMPRE importato come Ditta
* Se il codice fiscale è valorizzato e contiene almeno un carattere alfabetico viene considerato '''privato'''.
* Se il codice fiscale è valorizzato e contiene solo numeri, e il campo ''partita IVA'' non è valorizzato, viene duplicato nel campo ''partita IVA''.
Se è compilato almeno uno dei seguenti campi: ''Stato Estero di Nascita'' - ''Città Estera di Residenza'' - ''Indirizzo Estero'' il soggetto viene identificato come '''Soggetto Estero'''. In questo caso la presenza del campo '''Data di Nascita''' determina se il soggetto è persona fisica o giuridica.
* Per associazioni estere senza personalità giuridica, si dovrà:
** inserire gli estremi dell'associazione come per una ditta estera
** completare le colonne sul rappresentante estero

Se la colonna '''Partita IVA''' non è valorizzata, ed il codice fiscale è tutto numerico, viene duplicato il campo codice fiscale nel campo ''partita IVA''. 

==== Regole '''Partita IVA Valida''' ====
Sono ammessi i seguenti valori:
* sequenza di caratteri numerici di lunghezza 11
* sequenza di caratteri numerici di larghezza 10 o 9, ai quali vengono anteposti caratteri '''0''' fino al raggiungimento di lunghezza 11
* sequenza di caratteri numerici preceduta da due caratteri alfabetici (Es. IT01234567890) di lunghezza 13. In questo caso i primi due caratteri alfabetici vengono rimossi
* il valore '''00000000000''' non è considerato Partita IVA Valida

==== Tipologia dell'Operazione ====
Viene inserita nel campo '''Tipo Operazione''' secondo una codifica ad un carattere oppure una frase. 
Per importi positivi viene proposto il tipo "1: Cessione". Per importi negativi il tipo "2: Prestazione", e viene memorizzato l'importo in valore assoluto. 
In presenza della colonna "Tipologia di Operazione" viene usato l'importo in valore assoluto, e viene determinata la tipologia in funzione della seguente regola: 

{|border="1"
!CODIFICA AD UN CARATTERE!!PAROLA CONTENUTA!!Significato
|-
|1|| Cessione || Tipo 1: Cessione di Beni
|-
|2|| Acquisto || Tipo 2: Prestazione di Servizi
|}

=== Determinazione Cliente o Fornitore ===
Nel caso non sia specificata la "codifica del tipo operazione", verrà utilizzato il segno dell'importo per determinare il tipo di relazione:
* Se '''Tipo Operazione''' è definito, gli importi vengono trasferiti mantenendo eventuale segno negativo
* Se '''Tipo Operazione''' non è definito, gli importi vengono importati con segno assoluto. Gli importi originariamente negativi verranno considerati un rapporto con ''fornitore''. Quelli positivi un rapporto ''cliente''.

=== Determinazione Note di Variazione ===
Le note di variazione vengono identificate da un record con valorizzato il campo:
* Numero Nota di Variazione
La nota di variazione viene importata togliendo il segno agli importi, quindi sempre in valore assoluto. 
Il segno dei campi '''imponibile''' e '''imposta''' determinano il tipo ''a credito'' o ''a debito'' in funzione del parametro "Nelle note di Variazione gli importi negativi sono..".
La tipologia ''a credito''/''a debito'' viene sovrascritta se durante l'importazione vengono trovati valorizzati, con i valori ammessi '''C''' o '''D''' i campi:
* Variazione Imponibile a Credito
* Variazione Imposta a Credito

=== I Campi DATA ===
I campi '''data operazione''' e '''data di nascita''' (soggetto estero) devono rispettare una delle seguenti due codifiche:
* GGMMAAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02012011
* GG/MM/AAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02/01/2011
* GG.MM.AAAA : Esempio: 2 gennaio 2011 -> 02.01.2011
ATTENZIONE !. é sempre necessario che il mese ed il giorno
siano espressi con due cifre e l'anno con 4 cifre.
=== Importazione di Tracciati ===
Nelle funzioni "Apri" e "Accoda", oltre a formato Excel o CSV, è possibile importare dal formato standard di tracciato. (Files provenienti da altre applicazioni). 
In questo caso i dati recuperati sono limitati ai dati "obbligatori", unici dati presenti in un tracciato standard. 
Anche per questo formato è possibile utilizzare la funzione di Accodamento. 

== Altri Automatismi in fase di import ==
Dopo aver importato un record, il programma attiva una procedura di verifica e precompilazione delle informazioni contenute in modo da completare eventuali informazioni obbligatorie o facoltative mancanti. 
E' possibile disattivare questa funzionalità
dalla sezione "Internet e Parametri"
Nella sezione "Internet e Parametri" è possibile specificare il criterio di attivazione dell'automatismo '''Compila Informazioni Mancanti''': 
* '''Nessun Automatismo''': disattiva l'automatismo
* '''Solo per Import''': esegue l'automatismo dopo aver importato da foglio Excel/CSV
* '''Per Import e Inserimento''': esegue l'automatismo sia dopo aver importato sia dopo aver inserito un nuovo record manualmente.
Attivando '''Per Import e Inserimento'''
l'automatismo non viene eseguito se il record
è in modifica ma solo se è un nuovo inserimento
 '''Elenco degli Automatismi''' 
* Mancanza della informazione "Modalità Pagamento": imposta il valore '''1: Importo non frazionato'''
* Mancanza di tipologia Operazione
** Viene impostato a '''1: Cessione e/o Prestazione'''
* Descrizione Operazione: Se nullo viene valorizzato con i seguenti valori:
** Per Tipologia 1 (cessione) al valore ''Cessione del <dataoperazione>''
** Per Tipologie 2 (Acquisto) al valore ''Acquisto del <dataoperazione>''
** Per Note di Variazione al valore ''nota <numero> del <dataoperazione>''

= La Maschera per il Salvataggio =
Durante il salvataggio del file vengono generati due archivi:
* Un archivio in formato proprietario che contiene tutti i record e tutte le informazioni anche facoltative inserite.
* Un archivio Tracciato ECF che contiene solo i record che hanno i requisiti per essere trasmessi
Prima di salvare, il programma propone una maschera per l'impostazione dei criteri di selezione dei records da trasmettere:
[[Image:ECFSalva1.jpg|thumb]]
== Criterio per il salvataggio ==
* La scelta dell'anno di trasmissione (obbligatorio) esclude i record con data prestazione fuori dall'anno scelto
* Il tipo di Trasmissione è da scegliere per trasmissioni di rettifica da effettuarsi in casi particolari
* Il tipo di Comunicazione è una informazione prevista dalla normativa qualora la trasmissione comprenda anche informazioni relative ad una seconda società collegata.
* '''Limite Ditte''': i record di tipo ditta o estero che hanno un valore uguale o superiore a quello specificato vengono trasmessi
* '''Limite Privati''': i record di tipo privato che hanno un valore uguale o superiore a quello specificato vengono trasmessi, solo se viene accesa la spunta sull'opzione '''Trasmetti Privati'''.

Attenzione ! oltre ai record con un valore maggior uguale
a quelli specificati, vengono trasmessi anche i records
sui quali si è accesa la spunta
'''Trasmetti anche sotto il limite'''.
Se l'opzione '''Trasmetti Privati''' non è accesa, i record
privati, anche se si attiva '''Trasmetti anche sotto il limite'''
non vengono trasmessi.

== Generazione di Invii Multipli ==
Il tracciato record finale deve rispettare per normativa un numero massimo di records fissato a 15.000 records ed ad una dimensione file di 3MB. 
Nei parametri è presente un campo definito '''Numero massimo di record per trasmissione''' valorizzato a 15.000 
Il programma pertanto, in modo automatico genera: 
* Un file '''FECF''' contenente tutti i dati presenti nela programma, compresi i record con errori o da non trasmettere
* Uno o più files '''ECF''' contenenti i soli record da trasmettere (i files da inviare ad ENTRATEL)
=== Un aiuto per impostare i parametri ===
Nella parte superiore della finestra di esportazione sono stati inserite due opzioni, relative alle scadenze attualmente decise dall'Agenzia delle Entrate. 
Le due scelte si limitano a preimpostare i valori della maschera, lasciando comunque l'utente libero di variarli manualmente prima della conferma.
* '''31 Dicembre 2011''': (Anno 2010) E' prevista la trasmissione solo di ''ditte'' per importi superiori a Euro 25.000,00
* '''30 Aprile 2012''': (Anno 2011) E' prevista la trasmissione di ''ditte'' e privati per importi superiori rispettivamente a Euro 3.000,00 (IVA Esclusa) e Euro 3.600,00 IVA INCLUSA

== Verifica di errori segnalati dal controllo Entratel ==
Il controllo '''Entratel''' segnala gli errori riferendosi al ''progressivo record'' presente nel file di Salvataggio. 
Il record numero '''1''' è considerato dal controllo il record di '''intestazione''', pertanto una anomalia sul record '''1''' è riferita alla sezione [[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Dati_Contribuente|"Dati Contribuente"]] 
Il ''progressivo'' relativo ai record parte dal numero 2, quindi, ad esempio, il terzo record dell'elenco è segnalato dal controllo con progressivo '''4'''. 
Per facilitare l'identificazione dei record segnalati dal controllo '''Entratel''', è stata inserita la funzione '''Ricerca Riga''' nel tasto destro dell'Elenco records. 
<Big>'''Importante !'''</Big> 
La funzione '''"Ricerca Riga"''' deve essere utilizzata solo dopo aver esportato il tracciato. Solo durante l'esportazione (e la conseguente creazione del file tracciato) è infatti possibile determinare il progressivo assoluto di ogni record nel tracciato ministeriale.
Nel caso di spedizioni multiple, è prevista la ricerca per '''progressivo spedizione'''. 
== Verifica sui record non Esportati ==
Ad ogni record presente nel programma vengono associati due progressivi:
* Il progressivo '''Entratel''', solo per i record, esportati, che permette di risalire ad un record dal progressivo resituito dal controllo Entratel
* Il progressivo di '''archiviazione''', associato ad ogni record presente (anche se non trasmesso), che permette di risalire ad un record dal progressivo segnalato nel '''Log di Esportazione'''.
La funzione '''"Ricerca Riga"''' è stata quindi perfezionata aggiungendo la ''tipologia'' di ricerca progressivo record:
* Per il progressivo '''Entratel''' di trasmissione è necessario specificare il progressivo file ed il progressivo record
* Per il progressivo di '''Archiviazione''' è sufficiente specificare il numero restituito dal log di esportazione.

== Log di Esportazione ==
Al termine dell'esportazione è possibile visualizzare il '''Log''' di esportazione, che riassume il numero di record esportati e scartati, specificando il motivo dello scarto. I record nel log sono riferiti al loro progressivo di archiviazione. 
E' sempre possibile visualizzare il log dell'ultima esportazione dal menù a tendina del tasto '''Salva''' o dal tasto destro sull'elenco record. 
E' inoltre possibile esportare in formato EXCEL l'ultimo log di esportazione

= Aggiornamento =
Si consiglia di eseguire la procedura di aggiornamento
periodicamente, per verificare il rilascio di nuove
versioni del programma

Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori permette, agli utenti registrati, di accedere al servizio di scaricamento automatico degli aggiornamenti.

ATTENZIONE !
Per poter accedere al servizio è necessario che il vostro
sistema possa comunicare con un server FTP (Porta 21).
In presenza di errori nella fase di controllo aggiornamenti,
segnalate questo aspetto al vostro responsabile di rete.

[[Image:ECFSflup.jpg|thumb]]

Per verificare la presenza di aggiornamenti, inserire il nome cliente e il codice di aggiornamento forniti con la fattura di acquisto.
Seguire la procedura guidata.

ATTENZIONE !
Il programma Facile! Elenco Clienti Fornitori
non deve essere in esecuzione durante la procedura
di aggiornamento.

= Dati Obbligatori =
Vengono riepilogati i dati da inserire obbligatoriamente per la generazione di un file corretto.
== Intestazione della trasmissione ==
=== Soggetto Obbligato Persona Giuridica ===
* Codice Fiscale
* Denominazione
* Comune e Provincia del domicilio fiscale
Nel caso di domicilio estero inserire provincia ''EE''

=== Soggetto Obbligato Persona Fisica ===
* Codice Fiscale
* Denominazione
* Cognome e Nome
* Sesso
* Data di Nascita
* Comune o stato estero di nascita (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
Nel caso di stato estero inserire provincia ''EE''

=== Soggetto che assume l'impegno alla trasmissione ===
E' in generale il professionista o CAF che procede alla comunicazione per conto di terzi.
* Codice Fiscale
* Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.
* Tipo di Impegno
* Data dell'Impegno

=== Dati Obbligatori ===
Vengono elencati per le 4 tipologie di soggetto i dati obbligatori, oltre ad almeno un campo ''valore'' per la corretta trasmissione:
==== Soggetti non titolari di Partita IVA (Privati) ====
* Codice Fiscale
I campi '''Cognome''' e '''Nome''' non vengono trasmessi ma sono stati inseriti nell'archivio del programma per facilitare la gestione.
==== Soggetti titolari di Partita IVA (Ditte) ====
* Partita IVA
Il campo '''Ragione Sociale''' non viene trasmesso ma è stato inserito nell'archivio del programma per facilitare la gestione
==== Persone Fisiche non Residenti prive di Codice Fiscale ====
* Cognome
* Nome
* Data di Nascita
* Comune o stato estero di nascita (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
* provincia di nascita (Se estero: ''EE'')
* Stato estero del Domicilio Fiscale (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
==== Società non Residenti prive di Codice Fiscale ====
* Denominazione
* Città estera del Domicilio Fiscale
* Stato Estero del Domicilio Fiscale (deve essere un valore dall'[[Elenco_Clienti-Fornitori_2011#Elenco_degli_Stati_Esteri|Elenco Stati Esteri]])
* Indirizzo Estero del Domicilio Fiscale

= Un aiuto per gli Stati Esteri e i Codici Fiscali =
Il programma propone il carattere di colore rosso in presenza di:
* Codice fiscale Errato
* Partita Iva Errata
* Stato Non Trovato
Eseguendo Un Doppio Click nel campo STATO
è possibile consultare l'archivio Stati
dell'Agenzia delle Entrate e recuperare
la corretta denominazione

= Area FAQ =
== Il programma non si Abilita in Windows 7 o Windows Vista ==
Facile!Ecf registra la chiave licenza per il computer. E' quindi una licenza generale che permette a tutti gli utenti del computer di utilizzare il prodotto. 
Per questo motivo il programma di '''Abilitazione''' deve essere eseguito come utente '''amministratore'''. 
Eseguire il programma '''Facile!Licenze''' usando la funzionalità ''esegui come amministratore'' del tasto destro del mouse. 
Il programma di abilitazione può essere eseguito anche posizionandosi nella cartella di installazione del programma (Di solito ''"c:\programmi\GruppoSIS\ECf 2011"'') ed eseguendo, come amministratore l'eseguibile '''pabilitazioni2008.exe'''
== Segnalazione da parte di Ecf2011 dell'importo IVA non valorizzato ==
Il programma segnala questa anomalia per la mancanza dell'importo IVA nei record perché il campo è ritenuto obbligatorio dal tracciato record. Se però la fattura è esente IVA bisogna considerare questa segnalazione come avvertimento Ecf2011 procederà comunque a considerare questo record nella formazione del file .ecf in base agli altri parametri es: presenza imponibile, soglia minima.
== Come riuscire a identificare quali record sono stati scartati e perché? ==
Visualizzare nella fase di salvataggio il log della creazione del file. Vedi sezione dedicata al [[Facile!Ecf_2011#Verifica_di_errori_segnalati_dal_controllo_Entratel|log]]
== Come includedere record relativi a fatture con importi d'imponibile inferiori alla soglia (es: canoni leasing, canoni di locazione...)? ==
Specificare nel record "importo frazionato" o "corrispettivo periodico" a seconda dei casi.

= Elenco degli Stati Esteri =
{|border="1"
!Stato!!Codice
|-
|ABU DHABI||238
|-
|AFGHANISTAN||002
|-
|AJMAN||239
|-
|ALAND ISOLE||292
|-
|ALBANIA||087
|-
|ALGERIA||003
|-
|AMERICAN SAMOA||148
|-
|ANDORRA||004
|-
|ANGOLA||133
|-
|ANGUILLA||209
|-
|ANTARTIDE||180
|-
|ANTIGUA E BARBUDA||197
|-
|ANTILLE OLANDESI||251
|-
|ARABIA SAUDITA||005
|-
|ARGENTINA||006
|-
|ARMENIA||266
|-
|ARUBA||212
|-
|ASCENSION||227
|-
|AUSTRALIA||007
|-
|AUSTRIA||008
|-
|AZERBAIGIAN||268
|-
|AZZORRE ISOLE||234
|-
|BAHAMAS||160
|-
|BAHRAIN||169
|-
|BANGLADESH||130
|-
|BARBADOS||118
|-
|BELGIO||009
|-
|BELIZE||198
|-
|BENIN||158
|-
|BERMUDA||207
|-
|BHUTAN||097
|-
|BIELORUSSIA||264
|-
|BOLIVIA||010
|-
|BOSNIA-ERZEGOVINA||274
|-
|BOTSWANA||098
|-
|BOUVET ISLAND||280
|-
|BRASILE||011
|-
|BRUNEI DARUSSALAM||125
|-
|BULGARIA||012
|-
|BURKINA FASO||142
|-
|BURUNDI||025
|-
|CAMBOGIA||135
|-
|CAMERUN||119
|-
|CAMPIONE D'ITALIA||139
|-
|CANADA||013
|-
|CANARIE ISOLE||100
|-
|CAPO VERDE||188
|-
|CAROLINE ISOLE||256
|-
|CAYMAN (ISOLE)||211
|-
|CECA (REPUBBLICA)||275
|-
|CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)||143
|-
|CEUTA||246
|-
|CHAFARINAS||230
|-
|CHAGOS ISOLE||255
|-
|CHRISTMAS ISLAND||282
|-
|CIAD||144
|-
|CILE||015
|-
|CINA||016
|-
|CIPRO||101
|-
|CITTÀ DEL VATICANO||093
|-
|CLIPPERTON||223
|-
|COCOS (KEELING) ISLAND||281
|-
|COLOMBIA||017
|-
|COMORE, ISOLE||176
|-
|CONGO||145
|-
|CONGO (REP.DEMOCRATICA DEL)||018
|-
|COOK ISOLE||237
|-
|COREA DEL NORD||074
|-
|LIBERIA||044
|-
|LIBIA||045
|-
|LIECHTENSTEIN||090
|-
|LITUANIA||259
|-
|LUSSEMBURGO||092
|-
|MACAO||059
|-
|MACEDONIA||278
|-
|MADAGASCAR||104
|-
|MADEIRA||235
|-
|MALAWI||056
|-
|MALAYSIA||106
|-
|MALDIVE||127
|-
|MALI||149
|-
|MALTA||105
|-
|MAN ISOLA||203
|-
|MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)||219
|-
|MAROCCO||107
|-
|MARSHALL (ISOLE)||217
|-
|MARTINICA||213
|-
|MAURITANIA||141
|-
|MAURITIUS||128
|-
|MAYOTTE||226
|-
|MELILLA||231
|-
|MESSICO||046
|-
|MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)||215
|-
|MIDWAY ISOLE||177
|-
|MOLDOVIA||265
|-
|MONGOLIA||110
|-
|MONTENEGRO||290
|-
|MONTSERRAT||208
|-
|MOZAMBICO||134
|-
|MYANMAR||083
|-
|NAMIBIA||206
|-
|NAURU||109
|-
|NEPAL||115
|-
|NICARAGUA||047
|-
|NIGER||150
|-
|NIGERIA||117
|-
|NIUE||205
|-
|NORFOLK ISLAND||285
|-
|NORVEGIA||048
|-
|NUOVA CALEDONIA||253
|-
|NUOVA ZELANDA||049
|-
|OMAN||163
|-
|PAESI BASSI||050
|-
|PAKISTAN||036
|-
|PALAU||216
|-
|PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)||279
|-
|PANAMA||051
|-
|PAPUA NUOVA GUINEA||186
|-
|PARAGUAY||052
|-
|PENON DE ALHUCEMAS||232
|-
|PENON DE VELEZ DE LA GOMERA||233
|-
|PERÙ||053
|-
|PITCAIRN||175
|-
|POLINESIA FRANCESE||225
|-
|POLONIA||054
|-
|PORTOGALLO||055
|-
|PORTORICO||220
|-
|PRINCIPATO DI MONACO||091
|-
|QATAR||168
|-
|RAS EL KAIMAH||242
|-
|REGNO UNITO||031
|-
|REUNION||247
|-
|ROMANIA||061
|-
|RUANDA||151
|-
|RUSSIA (FEDERAZIONE DI)||262
|-
|SAHARA OCCIDENTALE||166
|-
|SAINT KITTS E NEVIS||195
|-
|SAINT LUCIA||199
|-
|SAINT MARTIN SETTENTRIONALE||222
|-
|SAINT-PIERRE E MIQUELON||248
|-
|SALOMONE ISOLE||191
|-
|SALVADOR||064
|-
|SAMOA||131
|-
|SAINT BARTHELEMY||293
|-
|SAN MARINO||037
|-
|SAO TOME E PRINCIPE||187
|-
|SENEGAL||152
|-
|SEYCHELLES||189
|-
|SERBIA||289
|-
|SHARJAH||243
|-
|SIERRA LEONE||153
|-
|SINGAPORE||147
|-
|SIRIA||065
|-
|SLOVACCA REPUBBLICA||276
|-
|SLOVENIA||260
|-
|SOMALIA||066
|-
|SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH||283
|-
|SPAGNA||067
|-
|SRI LANKA||085
|-
|ST.HELENA||254
|-
|ST.VINCENTE E LE GRENADINE||196
|-
|STATI UNITI D’AMERICA||069
|-
|SUDAFRICANA REPUBBLICA||078
|-
|SUDAN||070
|-
|SURINAM||124
|-
|SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS||286
|-
|SVEZIA||068
|-
|SVIZZERA||071
|-
|SWAZILAND||138
|-
|TAGIKISTAN||272
|-
|TAIWAN||022
|-
|TANZANIA||057
|-
|TERRITORI FRANCESI DEL SUD||183
|-
|TERRITORIO BRIT.OCEANO INDIANO||245
|-
|THAILANDIA||072
|-
|TIMOR EST||287
|-
|TOGO||155
|-
|TOKELAU||236
|-
|TONGA||162
|-
|TRINIDAD E TOBAGO||120
|-
|TRISTAN DA CUNHA||229
|-
|TUNISIA||075
|-
|TURCHIA||076
|-
|TURKMENISTAN||273
|-
|TURKS E CAICOS (ISOLE)||210
|-
|TUVALU||193
|-
|UCRAINA||263
|-
|UGANDA||132
|-
|UMM AL QAIWAIN||244
|-
|UNGHERIA||077
|-
|URUGUAY||080
|-
|UZBEKISTAN||271
|-
|VANUATU||121
|-
|VENEZUELA||081
|-
|VERGINI AMERICANE (ISOLE)||221
|-
|VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)||249
|-
|VIETNAM||062
|-
|WAKE ISOLE||178
|-
|WALLIS E FUTUNA||218
|-
|YEMEN||042
|-
|ZAMBIA||058
|-
|ZIMBABWE||073

|}

= Cronologia Aggiornamenti =
22.12.2011 - Prat. 11607
* Aggiunto file di log delle righe esportate
15.12.2011 - Prat. 11322.2
* Controllo Globale record con Log disponibile in formato Excel per una consultazione successiva
* Log di importazione disponibile in formato Excel e testo
05.12.2011 - Prat. 11322.1
* Minor Fix
01.12.2011 - Prat. 11322
* Aggiunto file di [[Facile!Ecf_2011#Verifica_di_errori_segnalati_dal_controllo_Entratel|log]] con la spiegazione del motivo di eventuali righe non esportate
07.11.2011 - Prat. 10895
* Ordinamento dei record per tipologia prima della creazione del file per l'agenzia delle entrate. (come da indicazioni FAQ Agenzia Entrate)
* Aggiunto nel file di export casistica di "Nota di Variazione" per Soggetto privato non residente
* Aggiunto link nei parametri per spiegare la differenza tra a Credito ed a Debito nella Importazione Note di Variazione

Crea Modello

Talia — Wed, 11 Jan 2012 15:42:10 GMT

Talia: /* Creazione di Modello di Pratica */

== Creazione di Modello di Pratica ==

I Modelli sono delle pratiche che vengono utilizzate come base per la generazione di altre [[Facile!Business#Pratica|pratiche]]. 
Si potranno, ad esempio, definire modelli per ogni tipologia di procedura interna, in modo da ottenere in automatico, in fase di creazione della Pratica da Modello, l'elenco delle attività previste per la tipologia. 

[[File:Info verde.jpg]] Per creare un modello di pratica è necessario che l'utente disponga del diritto '''“Modifica Modelli Pratica/Progetto”'''.
 
Selezionando la voce '''“Nuova Pratica Vuota”''' dal tasto '''“Da Modello”''', viene presentata la finestra di Proprietà della Pratica.
[[File:proprietà_pratica.jpg|center|250px|Proprietà della pratica]]

La finestra delle Proprietà della Pratica contiene quattro sezioni, la principale è quella chiamata Generale. 
E’ necessario spuntare il campo '''“Modello”''' perché la pratica sia considerata un Modello.

 
[[File:Manina.jpg]] Solo per i modelli è possibile lasciare alcune informazioni incomplete nelle proprietà della pratica quali: 
il responsabile, gli addetti ed i responsabili delle attività collegate.

La data di scadenza del modello non è significativa, verrà ricalcolata quando si creerà una pratica dal modello di riferimento.

=== Maschera ''Generale'' delle proprietà ===
Nella maschera ''Generale'' delle proprietà sono contenute le seguenti informazioni:
* '''N.Pratica''' : E’ un numero assegnato automaticamente in fase di salvataggio. Il numero è unico e progressivo, indistantamente per pratiche o modelli,
* '''Data Creazione''' : Data di creazione della pratica
* '''Data Scadenza''' : Data prevista per il completamento della pratica. Dopo tale data la pratica, se non completata, sarà considerata scaduta
* '''Data Completamento''' : Data di chiusura della pratica. La compilazione di questo campo rende la pratica “Chiusa”
* '''Cliente''' : Ragione sociale del cliente associato alla Pratica. E’ possibile inserire una nuova Ragione Sociale tramite la maschera di ricerca Anagrafica cliccando sul pulsante [[File:puntini.jpg]] oppure digitando direttamente nella casella di testo.
* '''Tipologia''' : Selezionare la tipologia tra le tipologie proposte. E' possibile personalizzare le tipologie direttamente dalla maschera, solo per gli utenti con il diritto “modifica delle Categorie”
* '''Attività In corso''' : Dopo aver inserito le attività pratica/Progetto, sarà possibile scegliere quale attività è in fase di svolgimento. Nel caso di preparazione di un modello è consigliabile lasciarlo non compilato
* '''Responsabile''' : Responsabile interno per l'intera pratica
* '''Referente''' : Campo di libera digitazione oppure valorizzabile con un utente del sistema
* '''Valore''' : Valore indicativo della pratica. Sarà possibile mantenerlo aggiornato dai moduli (Preventivi, fatture, ecc.) in modo automatico
* '''% Avanzamento''' : Percentuale di avanzamento calcolata in funzione del campo “Attività in corso” rapportato al numero di attività previste ed al loro ordine temporale.
* '''Pubblicare''' : Permette di pubblicare la pratica su web (richiede Facile! Business Web)
* '''Descrizione''' : Breve descrizione della pratica
* '''Note''' : Annotazioni
* '''Azienda''' : Solo in versione multi-aziendale è possibile specificare l'azienda di riferimento. Nel caso di utenza mono-aziendale la scelta è facoltativa. (il campo non compilato si riferisce comunque all'azienda principale)
* '''Modello''': Attivare per salvare la pratica come “modello di riferimento”.
* '''Altri Dati''': Dopo aver salvato la pratica permette di accedere alla maschera dei dati “personalizzati”
Nel campo '''Cliente''', scrivendo la Ragione Sociale parziale e premendo TAB il sistema:
- Imposta automaticamente la ragione sociale ed il codice se trova un solo cliente compatibile
- Visualizza l'anagrafica già filtrata se trova omonimie.

=== Maschera ''Attività Progetto'' delle proprietà ===
La seconda sezione della finestra delle Proprietà della Pratica permette di gestire l'elenco delle attività previste. 

Durante la preparazione del modello le attività possono essere inserite senza specificare l'addetto e il responsabile. 

Per aggiungere una nuova Attività è possibile, con il tasto '''“Nuova”''', procedere all'inserimento.
Le attività vengono presentate in un elenco il cui ordine può essere cambiato con i tasti '''“Su”''' e '''“Giù”'''. 
Tutte le attività inserite in questa maschera verranno visualizzate anche in Generale, nell'elenco '''“Attività In Corso”'''.
[[File:Info verde.jpg]] L’attività verrà visualizzata nella scrivania personale del responsabile e dell’addetto.
[[File:creazione_pratica.jpg|center|290px|Creazione pratica]]
I dati che si possono inserire al momento della creazione di una nuova attività sono:
* '''Descrizione''': tipologia di attività tra quelle previste nell'organizzazione. Le descrizioni possibili sono contenute in un elenco personalizzabile tramite l’apposito tasto.
* '''Responsabile''': persona a cui fa riferimento l'addetto (effettivo esecutore dell'attività) per qualsiasi necessità
* '''Addetto''': persona che esegue l'attività.
* '''Giorni di Scadenza''': indica la data di scadenza dell’attività.

Per i '''“Giorni di Scadenza”''', nel caso si desideri utilizzare un automatismo di calcolo delle date, è possibile specificare la regola per il calcolo della data di scadenza dell'attività (questo può avvenire a partire dalla data di apertura pratica oppure dalla data di completamento di attività precedenti). 

Le opzioni possibili sono:
* Fine mese successivo
* fine mese corrente
* 15 del mese successivo
* 18 del mese successivo
* 20 del mese successivo

Ove invece si richiede che l'attività scada il giorno esatto di un mese, esempio il 15 maggio, è possibile inserire manualmente la stringa “15/05”. 
Ove si richiede un numero fisso di giorni è sufficiente scrivere il numero. (Es. 12: dopo 12 giorni). 

Nella sezione '''Attività Progetto''' sono disponibili ulteriori parametri che di seguito vediamo come utilizzare. 
La scadenza dell'attività verrà calcolata in due modi diversi, a seconda delle impostazioni del parametro '''“Usa data dell'attività precedente”'''. 
Se il parametro è selezionato la data viene calcolata dalla data di completamento dell'attività precedente, e per la prima attività dalla data di creazione della pratica. Altrimenti tutte le date sono calcolate in funzione della data di creazione pratica. 

In modalità '''Pratica''' (non modello) è possibile eseguire un calcolo automatico impostando una data a scelta e premendo sul tasto '''“Calcola Scadenze dal”'''. 

'''“L'ultima attività completa la pratica”''': se attivata, quando l'utente completerà l'ultima attività dell'elenco, verrà automaticamente fissata la data di completamento della pratica. 

'''“Imposta l'anagrafica nelle attività”''': se attivo, le attività generate saranno abbinate anche all'anagrafica definita nella schermata dei dati generali della pratica, altrimenti sarà vuota.

=== Maschera ''Testi Base'' delle proprietà ===

[[File:testi_base.jpg|center|290px|Testi base]]
 
Questa sezione permette di inserire manualmente (uno per ogni riga), oppure di recuperare dall'archivio dei testi, il nome dei documenti che dovranno essere proposti come ''“modelli preferiti”'' quando verranno creati nuovi documenti nella pratica. 

L'inserimento di queste voci popolerà una lista a discesa per facilitare la ricerca nei modelli di documento.

=== Maschera ''Raggruppamento'' delle proprietà ===

[[File:raggruppamento.jpg|center|290px|Maschera raggruppamento delle proprietà]]
 
Nella sezione '''Raggruppamento''' è possibile associare la pratica sulla quale si sta lavorando a un codice gruppo. 

Questo codice è una descrizione testuale che identifica la pratica sulla quale si sta lavorando e altre che è possibile visualizzare premendo il bottone “Elenca Pratiche”. 

Per abbinare o eliminare abbinamenti ad altre pratiche è possibile agire tramite i bottoni ''“Abbina Pratica”'' e ''“Elimina Abb.”''. 
Quindi con il raggruppamento è possibile avere una visione di pratiche accomunate da proprietà (descritte tramite il codice gruppo).

Contabilità

Talia — Wed, 11 Jan 2012 15:39:26 GMT

Talia: /* Storicizzazione Scadenze */

= IL PROGRAMMA CONTABILITA’ =
Il programma CONTABILITA’ permette la gestione di studi notarili e piccole aziende con il principio sia per cassa che per competenza con il vantaggio del recupero dei dati da altri moduli di SetaFacile. 
[[file:contabilità_001.jpg|350px|center|Maschera principale di Contabilità Seta Facile!]]
<center>Maschera principale di Contabilità Seta Facile!</center>
 
== Sequenze operative del programma Contabilità ==

*Registrazione movimenti in primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|paragrafo]])
*Controllo primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Controllo_Primanota|paragrafo]])
*Controllo di corrispondenza tra consistenza reale e contabile dei conti con la stampa schede contabili (vedi [[Contabilit%C3%A0#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|paragrafo]])
*Stampe registri (vedi [[Contabilit%C3%A0#Registri|paragrafo]])
 

= MENU “Primanota” =
== Visualizza Movimento ==
Visualizza Movimento permette di visualizzare il movimento contabile selezionato con il tasto sinistro del mouse, ma non consente di modificarlo. Per apportare modifiche al movimento vedi il paragrafo [[Contabilit%C3%A0#Modifica_Movimento_.28Tasto_Modifica.29|Modifica Movimento ]]. 

== Nuovo Movimento (Tasto Nuovo) ==
[[file:contabilità_002.jpg|250px|center|Maschera elenco movimenti standard]]
<center>Maschera elenco movimenti standard</center>
 
Consente di creare un nuovo movimento contabile. Quando viene premuto questo pulsante si apre una finestra con le tipologie di movimento. Selezionare il movimento standard desiderato e premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].

Elenco dei movimenti standard:

{|border="1"
|-
|'''''Causale'''''||'''''Tasto rapido'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Fattura d’acquisto'''||A||Il programma presenta una maschera per l’inserimento dei dati necessari alla registrazione di una fattura di Acquisto, semplificandone la registrazione in primanota. '''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto)'''
|-
|'''Fattura d’acquisto Parzialmente Deducibile'''||T||Il programma presenta una maschera per l’inserimento semplificato delle fatture parzialmente deducibili e con IVA parzialmente detraibile. E' possibile inoltre salvare dei modelli da utilizzare come causali standard.'''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_E:_Fattura_d.E2.80.99acquisto_Parzialmente_Deducibile|APPENDICE E]]: Fatture di Acquisto Parzialmente Deducibile)'''
|-
|'''Corrispettivo'''||C||La registrazione dei corrispettivi può essere eseguita con questa opzione oppure direttamente dal modulo fatturazione.
Lo schema che si presenta selezionando questo movimento standard è molto intuitivo e molto simile a quello della Fattura di acquisto, per maggiori chiarimenti consultare l’'''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]: Registrazione Rapida Corrispettivi di questo manuale'''.
|-
|'''Movimento Vuoto'''||0||E’ l’opzione da scegliere per creare un movimento contabile libero senza la precompilazione dei “MOVIMENTI STANDARD”.
Il programma propone una maschera completamente vuota e l’utente inserisce tutte le informazioni relative a data, tipo di movimento, cliente o fornitore, codici conto e relativi inporti in dare e avere secondo le regole della partita doppia.
|-
|'''Altri movimenti standard personalizzati dall’utente'''||1..999||Vengono richiamate le Causali Standard definite nella procedura Movimenti Standard del menù Utilità. In questa modalità l’utente dopo aver personalizzato un movimento standard ottiene il movimento di primanota precompilato
|}

== Modifica Movimento (Tasto Modifica)==
Questa funzione è concepita per modificare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato a Scadenzario verranno ricalcolate le scadenze abbinate. Selezionare con il tasto sinistro del mouse il movimento da modificare e premere il tasto “MODIFICA”. Si aprirà così una finestra con visualizzato il movimento contabile (vedi immagine qui sotto).
All’interno della tabella ci si sposta con il mouse o con il tasto “TAB” (tasto sotto alla barra “\” con due freccine rivolte una a destra e l’altra a sinistra) nella parte riferita alle informazioni sui movimenti o e con le frecce della tastiera (o con il mouse) nelle righe riferite al movimento vero e proprio con la sua allocazione in DARE o in AVERE. 

[[file:contabilità_003.jpg|350px|center|Maschera Modifica Movimento di Primanota]]
<center>Maschera Modifica Movimento di Primanota</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione maschera “Modifica Movimento di Primanota”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Numero Movimento'''||Assegnato dal programma in fase di registrazione;
|-
|'''Descrizione'''||Descrizione del movimento, dove scrivere informazioni utili per l’identificazione a prima vista della registrazione;
|-
|'''Data Registrazione'''||Data in cui si è effettuata la registrazione (se rimane difficoltosa la selezione della data vedi ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]);
|-
|'''Tipo Mov.'''||Stabilito alla creazione del movimento standard o stabilito di volta in volta dall’utente per ulteriori particolari vedi la parte relativa nel Menu “Utilità” ? Movimenti Standard;
|-
|'''Anno'''||Anno della registrazione, assegnato in automatico;
|-
|'''Cod. Pag.'''||Codice pagamento (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze);
|-
|'''Saldo Cliente/Forn.'''||Nel caso di fattura d’acquisto o di vendita mostra il saldo o positivo del conto debiti v/fornitori o crediti v/clienti all’interno del movimento di primanota
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento. Se il movimento non è comprovato da un documento cartaceo, deve corrispondere alla data registrazione;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero documento (fattura, ricevuta,…). Può anche non esserci se la registrazione non fa riferimento ad un documento cartaceo;
|-
|'''Repertorio'''||Questa casella consente di collegare questo movimento ad un repertorio specifico e consentire anche dal programma fatturazione?movimenti contabili per repertorio di controllare la situazione spese, mov. c/terzi ed incassi per ogni singolo repertorio
|-
|'''N. Fatt.'''||ATTENZIONE!Questo campo è compilato esclusivamente dal programma Fatturazione Seta Facile!, e serve per associare i movimenti di primanota alle fatture, la modifica di questo numero o la cancellazione può compromettere il collegamento tra i due programmi per il documento in questione.
|-
|'''Prot.'''||Protocollo IVA – Solitamente assegnato dopo la conferma della stampa dei registri IVA
|-
|'''Conto'''||Casella dove inserire il codice conto. Se si clicca due volte con il tasto sinistro del mouse viene aperto il piano dei conti dove cercare quello più opportuno per la registrazione;
|-
|'''Cliente'''||Colonna contenente il codice fornitore o cliente. Non è sempre necessario, solo per i conti che hanno come organizzazione interna di sottoconti facenti riferimento a questo codice (crediti v/clienti, debiti v/fornitori,…)
|-
|'''Descrizione Conto'''||Appare in automatico dalla selezione del conto nella prima colonna.
|-
|'''Dare'''||Importo in dare
|-
|'''Avere'''||Importo in avere
|-
|'''Cod. Iva'''||Codice IVA. Premendo due volte con il tasto sinistro del mouse appare la tabella con tutte le aliquote IVA. ATTENZIONE! Alle aliquote con la stessa percentuale ma con diversa natura: acquisti – vendite (per maggiori chiarimenti vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_J__-_I.V.A._indetraibile_a_costo|APPENDICE J]]: Codifica Tabella IVA);
|-
|'''Centro'''||Elaborazione riservata alla contabilità aziendale;
|-
|'''Val.'''||Valuta. Nella configurazione standard è EUR: euro
|-
|'''Valuta'''||Corrispondente importo da lire in valuta;
|-
|[[file:Stampa_mov.jpg]]||Con questo tasto è possibile stampare il movimento
|-
|[[file:Immagine.jpg]]||Nel caso sia installato il Modulo Archiviazione Ottica, è possibile archiviare l’immagine del documento cartaceo acquisendola con lo scanner;
|-
|[[file:Scadenze.jpg]]||Aggiunge allo scadenzario il termine di pagamento o di riscossione a seconda della modalità di pagamento scelta nella riga “Cod. Pag.”. Questa funzione è bene illustrata nelle [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze e [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg]]||Conferma il movimento così modificato;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg]]||Annulla le modifiche eventualmente apportate.
|}

Elenco dei tasti funzione utili per muoversi nella “form” (modello da riempire):

{|border="1"
|-
|'''Tasto Funzione'''||'''Descrizione funzione'''
|-
|'''Pulsante [[file:tasto_tab.jpg]] della tastiera'''||E’ il pulsante della tastiera collocato solitamente sotto l’1 e la barra “\”. Serve per spostarsi (funzione esplicata anche dal mouse) da una casella di testo all’altra nella prima parte della form colorata in grigio;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_shift.jpg]] + [[file:tasto_tab.jpg]]'''||Consente di tornare indietro nella prima parte della tabella. Il pulsante TAB va avanti, questa combinazione di tasti va indietro;
|-
|'''Pulsanti frecce direzionali della tastiera'''||Pulsanti per spostare il cursore a sinistra, a destra, in alto e in basso solitamente collocati tra la tastiera alfabetica e quella numerica. Nella form servono per spostarsi all’interno della griglia con caselle bianche e contorni neri;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_ctrl.jpg]] + [[file:tasto_canc.jpg]](o Del)'''||Questa combinazione di tasti serve per cancellare una riga della registrazione; basta evidenziarla premere e questi pulsanti insieme;
|}
ATTENZIONE! Se il movimento è abbinato ad una scadenza (il tasto “OK” è disattivato “scritta in grigio”) premere il tasto “SCADENZE” confermare con “OK” e alla chiusura della finestra “Elenco scadenze” premere il tasto “OK” nella schermata “Modifica Movimento di Primanota” per far in modo che le variazioni fatte siano effettive.

== Filtri (Tasto Filtri) ==
Permette di visualizzare nella schermata principale del programma la situazione contabile di un conto in un determinato periodo, e di ottenere il saldo Dare-Avere.
Per una visualizzazione più accurata utilizzare “Schede contabili”. 

[[file:contabilità_004.jpg|350px|center|Maschera selezione Filtri]]
<center>Maschera selezione Filtri</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Date e codici conto da visualizzare”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Data Data'''||Inizio del periodo da considerare nell’elaborazione
|-
|'''Alla Data'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Codice conto (cliccando due volte nella casella conto appare l’archivio dei conti che si può selezionare con il tasto sinistro del mouse e confermare la scelta premendo sul tasto “OK”) – particolare nel piano dei conti ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]: Codifica Mastri e Conti del Pianoconti);
|-
|'''Cliente'''||Nel caso il conto abbia bisogno della specificazione del codice anagrafico qui deve essere specificato. L’anagrafica appare cliccando due volte nella casella bianca di testo;
|-
|[[file:Rimuovi_filtro.jpg]]||Ristabilisce nella schermata principale la situazione contabile di primanota togliendo le scritture del filtro che avevano occupato il suo posto;
|-
|[[file:Filtra.jpg]]||Avvia l’elaborazione del '''filtro''' elenco dei movimenti dove viene tirato in ballo in quel dato periodo, il conto selezionato eventualmente associato a quel dato codice anagrafico;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg]]||Annulla operazione
|}

Il filtro viene mostrato al posto dei movimenti di Primanota e può essere stampato con il tasto “STAMPA”.

== Trova (tasto Trova) ==
Consente di trovare un movimento per numero di registrazione o per data di registrazione.
La ricerca per data è possibile dopo aver ordinato l’archivi per “data di registrazione”, altrimenti il “Trova” è per numero di movimento il quale si consiglia sempre di segnare nei documenti originali di spese, fatture acquisto, ecc.
 
[[file:contabilità_005.jpg|450px|center|Maschera trova numero di registrazione o per data]]
<center>Maschera trova numero di registrazione o per data</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Trova”''':
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Trova Numero di Registrazione'''||Nella casella di testo va scritto il numero di registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla (per togliere la spunta premere con il tasto sinistro del mouse sopra);
|-
|'''Trova Data di registrazione'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Nella casella di testo va scritta la data della registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg]]||Conferma il trova Movimento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg]]||Annulla operazione
|}

== Imposta valuta in Lire ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in lire.

== Imposta valuta in Euro ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in euro.

== Gestione ritenute d’acconto ==
Il programma contabilità permette la memorizzazione separata delle fatture di acquisto in cui e’ presente la ritenuta d’acconto per effettuare tutti i movimenti di giroconto ritenuta in automatico, per lo scadenzario delle ritenute da pagare ed infine la stampa dell’elenco delle ritenute per ogni fornitore per il modello 770.
 
[[file:contabilità_006.jpg|350px|center|Maschera Gestione ritenute d'acconto]]
<center>Maschera Gestione ritenute d'acconto</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Funzione'''''
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|Modifica dati]]||Modifica dati relativi alla registrazione della ritenuta e registrazione eventuale del [[Contabilit%C3%A0#Tasto_Modifica|versamento]];
|-
|[[file:Tasto_Aggiungi.jpg|v]]||Aggiungere manualmente all’elenco delle ritenute una scadenza;
|-
|[[file:Elimina.jpg|Elimina la scadenza evidenziata]]||Elimina la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|Duplica la scadenza evidenziata]]||Duplica la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Versa_Rit.jpg|Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento]]||Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento;
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute]]||Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute per i particolari vedi Cap.2.8.;
|-
|[[file:Lettere.jpg|Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta ]]||Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta da inviare a fine anno ai fornitori.
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|Stampa l’elenco presente nella maschera principale]]||Stampa l’elenco presente nella maschera principale sia esso filtrato o totale.
|-
|[[file:Configura.jpg|Configurazione della lettera di certificazione]]||Configurazione della lettera di certificazione che si avvia tramite il tasto “lettere”.
|-
|[[file:Rigenera_An.jpg|Funzione per il riallineamento dei dati anagrafica]]||E’ una funzione per il riallineamento dei dati anagrafica dei fornitori soggetti a ritenuta d’acconto al fine della stampa delle lettere di certificazione. Questa procedura è da utilizzare solo nel caso nelle lettere non compaia per intero i dati del destinatario.
|-
|[[file:Ricalcola.jpg|Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi]]||Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi. Comando da avviare solo sotto supervisione dell’Hot-line Grupposis. Anche questa elaborazione è stata realizzata solo al fine di allineare i dati inerenti a fatture fornitori con ritenuta d’acconto immesse con versioni precedenti di contabilità.
|}
=== Tasto Modifica ===
Questo tasto serve per apportare variazioni o per registrare il versamento delle ritenute. Alla pressione del tasto si aprirà la maschera illustrata qui sotto. 
[[file:contabilità_007.jpg|350px|center|Maschera modifica dati gestione ritenute]]
<center>Maschera modifica dati gestione ritenute</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Codice Cliente'''||Codice anagrafico del fornitore;
|-
|'''Codice Fiscale'''||Codice Fiscale del fornitore;
|-
|'''Partita IVA'''||Partita IVA del fornitore;
|-
|'''Ragione Sociale'''||Ragione sociale e indirizzo del fornitore;
|-
|'''Estremi del documento'''||Numero e data della fattura con la ritenuta;
|-
|'''Codice Versamento'''||Codice personalizzabile da Utilità<code>--></code>Parametri<code>--></code>Ritenute;
|-
|'''Data Pag. fattura'''||La data compare in automatico quando si paga la fattura associata alla ritenuta;
|-
|'''Data Scad. Ritenuta'''||Compilata in automatico calcolata dalla data di pagamento;
|-
|'''Imponibile a Rit.'''||Imponibile della fattura;
|-
|'''Ritenuta'''||Importo della ritenuta;
|-
|'''Altro imponibile e spese'''||Ulteriori importi che si vogliono inserire per il versamento;
|-
|'''Data versamento'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini viene messa la data odierna;
|-
|'''Conto Banca'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini si apre una finestra con il piano dei conti e da lì è possibile selezionare la panca dove si effettua il versamento;
|-
|'''Note'''||Qui devono essere inseriti gli estremi di versamento;
|-
|[[file:Tasto_versamento.jpg]]||Il tasto versamento avvia la registrazione automatica di primanota del versamento;
|-
|'''Mov. Reg. Fattura'''||Numero e anno di registrazione della fattura;
|-
|'''Movimento Versamento Ritenuta'''||Numero e anno di registrazione del versamento della ritenuta;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|Conferma modifiche]]||Conferma modifiche.
|}

== Stampa (Tasto Stampa) ==
Esegue l’anteprima di stampa della selezione attiva (“selezione attiva” significa tutti i movimenti contabili che appaiono sulla schermata principale della contabilità, siano essi il risultato di un filtro o i movimenti effettivi del giornale vedi qui sotto. 
[[file:contabilità_008.jpg|350px|center|Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro]] 
<center>Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro</center>
 
[[file:contabilità_009.jpg|350px|center|Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"]]
<center>Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"</center>
 

== Elimina Movimento (Tasto Cancella) ==
Permette di eliminare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato allo scadenzario (archivio scadenze) verranno eliminate anche le scadenze abbinate.

ATTENZIONE! Si consiglia di non cancellare i movimenti contabili creati in automatico dalla Fatturazione Seta Facile!, ma di farlo per l’appunto “solo” agendo dal modulo fatturazione.

== Immagine (Tasto Immagine) ==

Se attivata, l’archiviazione Ottica dà la possibilità di creare, modificare o acquisire un’immagine con lo scanner da abbinare al movimento contabile. La presenza di una immagine nel movimento contabile è rappresentata da un “Bollo rosa” a sinistra sulla griglia dei movimenti. ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]]:Simboli e colori di visualizzazione).

== Totali ==

La funzione “Totali” non è altro che un ricalcolo di ciò che è presente in primanota nel momento che si procede all’elaborazione quindi con un filtro attivo oppure dell’intero archivio annuale per tutti conti.

== Fine lavoro ==
Termina l’esecuzione del programma di contabilità.

= MENU “Archivi” =

== Scadenze (Tasto Scadenze) ==
[[file:contabilità_010.jpg|350px|center|Maschera con elenco scadenze]]
<center>Maschera con elenco scadenze</center>
 
Nella maschera dell’elenco scadenze appaiono termini di pagamento e di riscossioni. Per il programma nella versione notarile le scadenze attive (termini di riscossioni) non sono utilizzate per la diversa concezione della contabilità che è con il principio di cassa.

'''Descrizione della maschera “Elenco scadenze"'''

{|border="1"
|-
|'''''Descrizione colonna'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Movim.'''||Numero di movimento in primanota della registrazione inserita nello scadenzario seguito dall’anno di riferimento;
|-
|'''Conto'''||Crediti v/clienti (cod. 100000) o Debiti v/fornitori (cod. 200000) a seconda se la scadenza è attiva o passiva. Questo codice è seguito dal codice in anagrafica del cliente o del fornitore;
|-
|'''Importo'''||Del debito o del credito. Le scadenze passive sono rappresentate dal segno “-“ e di colore rosso, quelle attive in nero;
|-
|'''Data scad.'''||Data di scadenza entro la quale dovrebbe avvenire il pagamento;
|-
|'''Cod.Pag.'''||Codice di pagamento utilizzato in sede di registrazione in primanota per far si che venga incluso nell’elenco delle scadenze;
|-
|'''Data Pag.'''||Questa casella rimane in bianco se il pagamento non è ancora avvenuto, se invece il pagamento è stato effettuato appare nella casella la data;
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Note'''||Note inseribili dal tasto “Modifica” selezionando la riga di scadenza;
|-
|'''Valuta'''||Tipo di valuta in “EURO”o in “LIRE”.
|}
 
[[file:contabilità_011.jpg|350px|center|Maschera "Modifica Scadenza"]]
<center>Maschera "Modifica Scadenza" richiamata dal tasto "Modifica" dello scadenzario</center>
 
[[file:contabilità_012.jpg|350px|center|Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze]]
<center>Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze</center>
 
'''Elenco dei tasti della maschera “Elenco scadenze”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Tasti funzione'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg]]||Con questo tasto viene selezionato il periodo e il codice cliente/fornitore (se si lascia in bianco la casella del codice anagrafico viene considerato tutto l’archivio dell’anagrafica);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|Pulsante che serve per modificare tutti i dati della scadenza]]||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!'''Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|Duplica la scadenza selezionata]]||Duplica la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|Elimina la scadenza selezionata]]||Elimina la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_selezione.jpg|Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_singolo.jpg|creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Il pulsante consente la creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata in blu con il mouse;
|-
|[[file:TastoFatture.jpg|permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse]]||Solo per la versione aziendale, permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse;
|-
|[[file:Tasto_agente.jpg|permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente]]||Solo per la versione aziendale, permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente;
|-
|[[file:Tasto_trova_mov.jpg]]||Il tasto permette la ricerca della scadenza agganciata ad un movimento (movimento di registrazione della fattura)
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|Stampa]]||Stampa, avvalendosi di opzioni selezionabili che fungono da filtri, l’elenco delle scadenze;
|-
|[[file:Tasto_stampa_con.jpg|Stampa con altri modelli di stampa]]||Permette la stampa con altri modelli di stampa con dati e colonne diversi da quello standard. Questi formati sono personalizzabili;
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|Il tasto chiude la sezione delle scadenze]]||Il tasto chiude la sezione delle scadenze.
|}

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Elenco scadenze”'''

{|border="0"
|--style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di una singola scadenza'''''
|--style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il mouse la scadenza a cui mettere il pagamento;
|--style="background: silver"
|Premere il tasto “[[file:Tasto_pag_singolo.jpg]]”;;
|--style="background: grey; color: white"
|Compilare la Maschera illustrata qui sotto e premere il tasto “[[file:Tasto_Ok.jpg]]” della stessa maschera per creare il movimento di riscossione.
|}
 
[[file:contabilità_013.jpg|350px|center|Maschera pagamento singola scadenza]]
<center>Maschera pagamento singola scadenza</center>
 
{|border="0"
|-style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di più scadenze o di una singola scadenza avvalendosi del tasto “Seleziona”'''''
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:tastoseleziona.jpg|Tasto seleziona]] e definire il periodo ed il codice anagrafico nella casella “Cliente” (se non si vuole che appaiano scadenze relative solo ad un fornitore lasciare in bianco)
|-style="background: silver"
|Eseguire un doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla scadenza da pagare (o riscuotere) il programma inserisce una [[file:Spunta.jpg]] all’inizio della riga relativa alla scadenza selezionata;;;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:Tasto_pag_selezione.jpg]], selezionare la giusta data di registrazione e del documento, '''(che devono essere coincidenti)''', integrare la riga del pagamento con un codice liquidità (cassa, banca,...)
|-style="background: silver"
|Premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]] per confermare la registrazione o [[file:Tasto_Annulla.jpg]] per annullare l’operazione.
|}
 
[[file:contabilità_014.jpg|350px|center|Maschera di selezione scadenze]]
<center>Maschera di selezione scadenze</center>
 
[[file:contabilità_015.jpg|350px|centerElenco scadenze con un record selezionato|]]
<center>Elenco scadenze con un record selezionato</center>
 
[[file:contabilità_016.jpg|350px|center|Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario]]
<center>Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario</center>
 

== Piano dei Conti ==
“Piano dei Conti” è la modalità di accesso all’archivio di tutti i conti utilizzati in contabilità nell’anno di competenza. Da questo modulo è possibile modificare il Piano dei conti.
Per una dettagliata trattazione delle codifiche del piano dei conti, riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]].
La maschera permette di aggiungere, eliminare o modificare i mastri ed i sottoconti. La griglia presenta per ogni conto o mastro il saldo attuale aggiornato ad ogni operazione o all’ultimo ricalcolo saldi (vedi la parte relativa al Menu [[Contabilit%C3%A0#MENU_.E2.80.9CUtilit.C3.A0.E2.80.9D|Utilità]]).

== Anagrafica (Tasto Anagrafica) ==
Visualizza la finestra dell’anagrafica clienti e fornitori. Il programma di contabilità infatti utilizza un archivio comune per memorizzare i clienti ed i fornitori senza distinzione di archivio. 
[[file:contabilità_017.jpg|350px|center|Maschera elenco anagrafica]]
<center>Maschera elenco anagrafica</center>
 
Ogni cliente/fornitore è codificato da un codice alfanumerico di 4 caratteri. Non vi possono essere codici identici per diverse anagrafiche (a tal scopo il programma, quando viene inserito un nuovo cliente ne controlla la presenza).

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Anagrafica”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|Ordina o Trova…||Si può scegliere se ordinare per “Codice” (codice anagrafico), per “Ragione Sociale”, per “Partita IVA”, per contenute delle note (Trova note) basta selezionare con il tasto sinistro del mouse una delle quattro modalità il sistema ordina tutta l’anagrafica secondo il principio scelto;
|-
|'''Trova'''||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!''' Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|Pulsante per creare un nuovo elemento nell'anagrafica]]||Questo pulsante serve per creare un nuovo elemento nell’anagrafica.La maschera che si apre contiene gli spazi da riempire con le informazioni dettagliate da inserire per il nuovo elemento dell’anagrafica. Possono essere inserite notizie utili sia ai fini fiscali che ai fini della compilazione automatica di fatture (destinatario, codice pagamento, banca di appoggio);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|Pulsante che apre la maschera in dettaglio del soggetto]]||Questo pulsante apre, come il tasto “Nuovo”, la maschera in dettaglio del soggetto dell’anagrafica selezionato con il mouse. Tutte le informazioni possono essere variate tranne il “Codice” contenuto nella prima casella di testo;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato]]||Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato;
|-
|[[file:Tasto_immagine.jpg|Pulsante permette di associare al soggetto un’immagine]]||Se il modulo di “Archiviazione ottica” è attivato, questo pulsante permette di associare al soggetto un’immagine che potrebbe essere l’immagine acquisita da uno scanner di un biglietto da visita.
I nominativi con un’immagine associata hanno sulla prima colonna un cerchietto nero;
|-
|[[file:Tasto_elimina_Imm.jpg|Pulsante per eliminare l'immagine associata]]||Elimina l’immagine associata;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.]]||Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.
Per avere l’identificazione automatica dei Clienti/Fornitori, bisogna avviare dal menu “Utilità” –-> Determinazione clienti. Quest’applicazione abbina una lettera ad ogni cliente/fornitore secondo la seguente codifica:
C: Cliente – F: Fornitore – E: Entrambi – Nullo: Non determinato.
Per ottenere una stampa dei soli clienti o dei soli fornitori è sufficiente attivare la funzione di “Stampa” posizionati su di una anagrafica del tipo richiesto.
Se il puntatore è posizionato sul tipo “E” la stampa comprenderà tutti i clienti/fornitori.
|}

Sotto l’elenco dei nominativi c’è un barra di scorrimento che consente di arrivare all’inizio o alla fine dell’anagrafica. Subito sotto alla barra di scorrimento c’è uno spazio bianco che può contenere delle “annotazioni” inseribili per ciascun nominativo nella tabella di compilazione (che abbiamo riportata subito nella pagina seguente) nella parte riferita alle “Informazioni Aggiuntive”.
 
[[file:contabilità_018.jpg|350px|center|Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica]]
<center>Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica (dati anagrafici)</center>
 
In presenza degli archivi per la
[[Normalizzazione dei Cap]], l'etichetta CAP
permette di consultare l'archivio CAP/indirizzi

[[file:contabilità_019.jpg|350px|center|aschere del dettaglio soggetto in anagrafica]]
<center>Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica (informazioni aggiuntive, ControPartite)</center>
 
Nell’anagrafica ci sono particolari campi in celeste ( “Cod. IVA Forn.” “Cod. Pagamento”), che se compilati nel modo appropriato consentono la egistrazione più agevole delle fatture d’acquisto. Nel campo “Cod. IVA Forn.”; il codice IVA riferito all’aliquota applicata solitamente nei beni o servizi vendutici da tale ditta, e nel campo “Cod. Pagamento”; la modalità di pagamento applicataci nella stragrande maggioranza dei casi dal fornitore in questione.
Nella sezione delle contropartite è possibile configurare per ogni fornitore uno o più conti costo (sospesi/sostenuto) al fine di averli proposti al momento della registrazione della fattura d’acquisto.

== Tabelle IVA ==
Attiva la maschera per la personalizzazione delle tabelle IVA.
Per una corretta codifica si veda l'[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_A:_Codifica_Tabella_IVA|APPENDICE A]].
Per inserire un nuovo codice, arrivare in fondo all’archivio e premere la freccia in basso della tastiera ed inserire il codice e la descrizione.

== Tabella Pagamenti ==
Attiva la maschera di personalizzazione dei codici pagamento per il calcolo automatico delle scadenze e per la gestione “Effetti”.
Il pagamento è codificato da 3 caratteri. Il primo carattere della codifica deve essere utilizzato per determinare pagamenti dello stesso tipo (Bonifici, RI.BA) perché il programma di “Emissione Effetti” utilizza la prima lettera come “chiave” di selezione delle scadenze.
Per ogni scadenza si può quindi specificare:
Il codice di 3 Caratteri e la descrizione da mettere in Fattura. E’ possibile inserire fino a 6 Scadenze personalizzate per maggiori dettagli si consulti l’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]..

== Centri Costo/Ricavo ==
Valida per la fatturazione aziendale. Necessaria per la predisposizione del Bilancio per centri di Costo/Ricavo.
== Tabella Festività ==
E’ possibile ottenere automaticamente lo spostamento delle scadenze dei pagamenti coincidenti a periodi festivi al primo giorno in cui si presume essere possibile l’estinzione dei debiti in oggetto. Per ottenere in automatico il passaggio di scadenze, si deve aggiungere una “Regola” alla tabella festività.

'''''Esempio esplicativo:'''''

{|border="1"
|-
|Se si decide che le scadenze dal 23 al 31 Agosto debbano essere spostate al 10 di Settembre, andare con il mouse o con i tasti alla fine dell’archivio della “Tabella Festività”
|-
|Premere il tasto freccia in basso della tastiera e sulla nuova riga creatasi scrivere nella prima colonna “Dal Giorno” il giorno d’inizio della festività<code>--></code>20, nella seconda colonna il giorno di fine festività<code>--></code>31, “Mese” Agosto<code>--></code>8 (ottavo mese), “G. Scadenza”<code>--></code>10, “Mese Sc.”<code>--></code>9 Settembre (nono mese).
|}

Qui di seguito sono elencati due esempi parametrizzati dalla “Tabella Festività”:
*le scadenze dal 20 al 31 Agosto devono essere posticipate al 13 di Settembre.
*le scadenze dal 20 al 31 Dicembre devono essere posticipate al 10 di Gennaio.

 
[[file:contabilità_020.jpg|350px|center|Tabella Festività]]
<center>Tabella Festività</center>
 

== Cambio Utente/Anno ==
Questa funzione è atta al passaggio da un anno contabile all’altro, e se il programma è configurato per gestire più contabilità separate, anche al passaggio da un utente all’altro.
Dopo aver selezionato questa procedura appare la maschera di conferma chiusura del programma. La successiva maschera è denominata “Selezione Utente di Contabilità”, selezionare l’anno di lavoro o l’utente desiderati. Per selezionare l’utente premere con il tasto sinistro del mouse su nominativo che identifica l’intestatario della contabilità. Per selezionare l’anno basta premere sempre con lo stesso tasto del mouse sul triangolo nero a destra dell’anno e selezionare l’anno desiderato. Per una corretta apertura degli esercizi riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]].
 
[[file:contabilità_021.jpg|250px|center|Maschera di conferma uscita da contabilità]]
<center>Maschera di conferma uscita da contabilità</center>
 
[[file:contabilità_022.jpg|350px|center|Maschera di selezione utente e anno di lavoro]]
<center>Maschera di selezione utente e anno di lavoro</center>
 

= MENU “Fatturazione” (Solo per Versione Aziendale) =
Utilizzare le funzioni contenute in questo menu per l’emissione e la ristampa dei documenti contabili (fatture, note di credito, documenti di trasporto, ricevute).
== Emissione Fattura /NA /Ricevuta /D.d.t. (Tasto Fatture – versione aziendale) ==
Da questo punto è possibile emettere tutti i documenti contabili necessaria ad una ditta.
Basta selezionare il tipo di documento da emettere:
#Fattura: emissione fattura immettendo i dati manualmente, estrapolandoli da una commessa o scaricando gli articoli da magazzino.
#Fattura da D.d.T.: Trasforma uno o più Documenti di trasporto in fattura riportando gli estremi degli stessi e tutte le informazioni degli articoli compresi e i prezzi.
#Nota di Credito: Emissione nota di credito
#Ricevuta Fiscale: Emissione ricevuta fiscale
#D.d.T.: Emissione documento di Trasporto
 
[[file:contabilità_023.jpg|350px|center|Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T]]
<center>Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T (versione aziendale)</center>
 
Il secondo passo è selezionare il cliente cliccando due volte nella casella a fianco della dicitura “Codice Cliente”. Se il numero del documento e la data sono giusti premere il tasto OK.
La maschera che si presenta se si sceglie di emettere una fattura, una nota di credito, una ricevuta fiscale o un documento di trasporto è la seguente:
 
[[file:contabilità_024.jpg|350px|center|Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale ]]
<center>Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale (versione aziendale)</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Pagam.'''||Modalità di pagamento. Se si clicca due volte con il tasto del mouse nella casella bianca, appare l’elenco delle scadenze;
|-
|'''Banca App.'''||Banca d’appoggio per eventuali bonifici ed addebiti. Può essere personalizzata anche dall’interno dell’anagrafica;
|-
|'''Scadenze'''||Descrizione accessoria della modalità di pagamento;
|-
|[[file:Tasto_altre_info.jpg|tasto specifico per i D.d.T. e per le fatture]]||Questo tasto è specifico per i D.d.T. e per le fatture immediate accompagnatorie. Si possono specificare le seguenti informazioni: Luogo di destinazione, riferimento ordine, mezzo, causale, vettore, porto (franco o assegnato), aspetto, numero colli e note;
|-
|'''Colonna “Codice”'''||Cliccando due volte sulla casella della colonna “codice” è possibile consultare gli articoli presenti in magazzino e scaricarli direttamente in fattura;
|-
|'''Colonna “Descrizione”'''||Descrizione sommaria dell’articolo in fattura;
|-
|'''Colonna “Prezzo unitario”''']]||Prezzo unitario dell’articolo;
|-
|'''Colonna “Sconto”'''||Percentuale di un eventuale sconto;
|-
|'''Colonna “U.M.”'''||Unità di misura (PZ=pezzi);
|-
|'''Colonna “Q.tà”'''||Quantità;;
|-
|'''Colonna “Prezzo Tot.”'''||Prezzo totale calcolato in automatico moltiplicando il prezzo unitario per la quantità detratto eventualmente dello sconto;
|-
|'''Colonna “Cod.Iva”'''||Codice Iva. Selezionabile anche premendo due volte con il mouse sulla casella;
|-
|'''Colonna “Cod. Conto”'''||Conto di ricavo movimentato in primanota.
|-
|'''Colonna “Centro”'''||Centro di ricavo (elaborazione complessa per un’analisi dei flussi);
|-
|Colonna “Agente”||Codice agente se l’organizzazione dell’azienda lo prevede;
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|tasto che carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo ]]||Questo tasto carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo e eventualmente lanciare l’effettiva stampa;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|Tasto per l’avvio della stampa della fattura ]]||L’avvio della stampa della fattura senza visualizzare l’anteprima si da con questo tasto;
|-
|[[file:Tasto_Carico.jpg|Tasto per caricare l'articolo in magazzino]]||Mentre si fa una fattura è anche possibile caricare l’articolo in magazzino prima di essere fatturato;
|-
|[[file:Tasto_Primanota.jpg|Tasto che crea i movimenti contabili in primanota]]||Crea i movimenti contabili in primanota;
|-
|[[file:Tasto_Commesse.jpg|Tasto che richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli ]]||Richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli elencati;
|-
|[[file:Tasto_Articoli.jpg|Permette di visualizzare l'elenco degli articoli a magazzino]]||E come cliccare due volte su una casella sotto la colonna “Codice”, viene fuori l’elenco degli articoli a magazzino;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|Conferma la registrazione del documento]]||Conferma la registrazione del documento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|Tasto per uscire senza confermare la registrazione del documento]]||Esci senza confermare la registrazione del documento.
|}
 
[[file:contabilità_025.jpg|350px|center|Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. ]]
<center>Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_026.jpg|350px|center|Maschera dell'elenco articoli in magazzino]]
<center>Maschera dell'elenco articoli in magazzino (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_027.jpg|350px|center|Anteprima fattura di vendita]]
<center>Anteprima fattura di vendita (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_028.jpg|350px|center|Maschera di conferma dei movimenti in primanota]]
<center>Maschera di conferma dei movimenti in primanota (fatturazione aziendale)</center>
 
Per la trasformazione di D.d.T. in fattura il programma propone una maschera dove selezionare uno o più documenti di trasporto.
Dopo aver selezionato il tipo d’emissione (Fattura da D.d.T.) e il cliente nella maschera illustrata nella premere [[file:Tasto_Ok.jpg|Tasto ok]]. Alla pressione del pulsante appare la maschera illustrata qui sotto.
 
[[file:contabilità_029.jpg|350px|center|Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura]]
<center>Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura (versione aziendale)</center>
 
Nell’esempio dell'immagine qui sopra il cliente selezionato è il ARDU. Basta cliccare sul documento due volte con il tasto sinistro del mouse per far apparire il segno di spunta verde che lo include nella selezione.
Se si preme il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]] gli importi con i riferimenti ai Documenti di Trasporto vengono scaricati nel prospetto della fattura vedi qui sotto
 
[[file:contabilità_030.jpg|350px|center|Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa]]
<center>Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa (versione aziendale)</center>
 

A questo punto basta seguire la procedura della conferma e della stampa della fattura precedentemente illustrata.

== Ristampa Fatture (versione aziendale) ==
La funzione “Ristampa Fatture” non consente, come dice il nome, solo di ristampare i documenti fiscali ma è un vero e proprio archivio di documenti sul quale si possono fare delle elaborazioni e modificare i documenti e i relativi movimenti in primanota.Di seguito è illustrata la maschera che si apre alla selezione della funzione “Ristampa Fatture” che è la prima finestra che si presenta alla selezione della funzione “Ristampa fatture”.
 
[[file:contabilità_031.jpg|350px|center|Ristampa/modifica fattura D.d.T.]]
<center>Ristampa/modifica fattura D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Trova…'''||Da questa posizione si seleziona il criterio di ricerca: per numero di documento, per cliente, per numero di registrazione, per data.
|-
|'''Dato da cercare'''||Immettere qui il nome del cliente, il numero del documento, la data ecc… dopo aver selezionato il criterio di ricerca.
|-
|[[file:Tasto_Trova.jpg|Taso per avviare la ricerca]]||Avvia la ricerca
|-
|'''Posiziona in…'''||Questa funzione non ha bisogno di un tasto per avviare la ricerca dell’ultimo documento evidenziato alla selezione del tipo di documento lo raggiunge evidenziandolo in blu
|-
|'''Codifica dei tipi di documento'''||
*Dd: Documento di Trasporto
*Fa: Fattura
*Na: Nota di credito
*Rf: Ricevuta fiscale
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato]]||Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa]]||Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|Avvia la procedura di modica del documento evidenziato]]||Avvia la procedura di modica del documento evidenziato. Per quanto riguarda la modifica delle fatture il sistema apre una finestra di conferma della cancellazione dei movimenti contabili che verranno ricreati.
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|Elimina il documento evidenziato]]||Elimina il documento evidenziato. Per le fatture, le ricevute fiscali e per le note di credito bisogna cancellare il movimento per eliminare il documento il sistema da infatti un avvertimento
|-
|[[file:Scheda_fatt.jpg|Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Singolo_cliente.jpg|Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|Chiude la finestra di “Ristampa fatture”]]||Chiude la finestra di “Ristampa fatture”
|}
 
[[file:contabilità_032.jpg|300px|center|Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura]]
<center>Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_033.jpg|250px|center|Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali]]
<center>Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali (versione aziendale)</center>
 

== Effetti (versione aziendale) ==
La funzione “Effetti” permette di selezionare dallo scadenzario le scadenze attive con il codice RXX o SXX (R01, R02,…,S01, S02… Ricevute bancarie (RI.BA.)). 
[[file:contabilità_034.jpg|350px|center|Gestione effetti]]
<center>Gestione effetti</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Dalla data….alla data'''||Selezionare l’intervallo di scadenza degli effetti;
|-
|'''Per i Pagamenti di Tipo'''||Selezione del tipo di pagamento associato agli effetti;
|-
|'''Banca'''||Banca per domiciliazione;
|-
|'''Data Pres.'''||Data presentazione effetti
|-
|'''Conto Effetti'''||Codice conto preso dal piano dei conti assegnato agli effetti;
|}

{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|Tasto per selezionare gli effetti attivi del periodo considerato]]||E’ il tasto che consente di selezionare gli effetti attivi del periodo considerato;
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|Pulsante modifica]]||Tramite questo pulsante è possibile modificare i dati relativi agli effetti.
|-
|[[file:St_Sintetica.jpg|Modalità di stampa dell'elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:St_Analitica.jpg|Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:Sel_Importo.jpg|Tasto che permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina]]||Questo tasto permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina tramite la maschera illustrata qui sotto;
|-
|[[file:Sel_Tutte.jpg|Tasto per selezionare tutti gli effetti]]||Tasto per selezionare tutti gli effetti;
|-
|[[file:Desel_Tutte.jpg|Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti]]||Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti;
|-
|[[file:Tasto_Disco.jpg|Avvio della registrazione dell’elenco su disco]]||Avvio della registrazione dell’elenco su disco; (database personalizzabile asseconda delle esigenze della banca)
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario]]||Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna]]||Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna.
|}

 
[[file:contabilità_035.jpg|250px|center|]]
<center>Selezione importo totale degli effetti da presentare</center>
 
[[file:contabilità_036.jpg|250px|center|Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario]]
<center>Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario</center>
 

= MENU “Stampe” =

ATTENZIONE: '''''Premessa che riguarda tutte le stampe.''''' E’ possibile da tutte le conferme di stampa (tranne quelli bollati) vedere in anteprima e esportarle come testo, come file (Excel . xls) o Dbf, inviarle tramite e-mail in formato txt e in formato Excel.

== Schede Contabili (Tasto Schede) ==
Permette di stampare le schede contabili per uno o più conti, sia in modalità analitica che sintetica.
La stampa analitica evidenzia tutti i movimenti per ogni conto, riportando le colonne dare, avere e saldo progressivo eseguendo un salto pagina ad ogni cambio di conto.
Le schede sintetiche riportano solo il saldo Dare/Avere per ogni conto aperto, e per ogni cliente/fornitore.
Le schede contabili consentono elaborazioni contabili complesse adatte a qualsiasi tipo d’esigenza.

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare l’intervallo di tempo all’interno del quale si vuol eseguire;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il tasto sinistro del mouse una o più delle tre opzioni in alto a destra. Se si desidera comprendere rispettivamente:
*'''“Aggiungi Riga Saldo Iniziale”>>>>'''il saldo che viene inserito nella scheda fa riferimento all’ultimo giorno del mese precedente alla data inizio elaborazione;
*'''“Considera i Movimenti di Chiusura”''' e '''“Considera i Movimenti di Apertura”>>>>''' nel calcolo della scheda contabile comprende anche i movimenti di chiusura conti a fine anno;
*'''“Considera la Primanota dell’anno precedente”>>>>'''Selezionando questa opzione è possibile visualizzare eventuali movimenti dell’esercizio precedente relativi ai conti in questione;
|-style="background: silver"
|Cliccare due volte con il tasto sinistro del mouse sulla casella di testo contrassegnata dalla dicitura “Dal Codice” per aprire l’archivio del Piano dei conti (per maggiori particolari vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]''') selezionare con il tasto sinistro del mouse il conto che ci interessa analizzare, fare la stessa cosa per la casella di testo “Al Codice”;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere con il mouse il tasto “Seleziona”;
|-style="background: silver"
|A fine elaborazione si possono eseguire le diverse modalità di stampa della scheda o delle schede. Le stampe sono personalizzabili nel loro contenuto dei dati e nella forma.
|}
 
[[file:contabilità_037.jpg|350px|center|Maschera elaborazione schede contabili<]]
<center>Maschera elaborazione schede contabili</center>
 
Oltre al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]] c’è il tasto [[file:Movimento.jpg]] che permette di visualizzare il movimento contabile che ha generato la riga evidenziata, tramite il tasto sinistro del mouse. 
[[file:contabilità_038.jpg|350px|center|Visualizzazione movimenti contabili]]
<center>Visualizzazione movimenti contabili</center>
 

== Stampa Selezione ==
Esegue una stampa A4 dei movimenti attivi nella maschera principale di Contabilità Seta Facile!. Movimenti attivi significa visibili nella schermata principale della contabilità. 
Attivi sono tutti i movimenti di primanota registrati che appaiono subito all’apertura del programma e sono anche quelli evidenziati da un filtro. La funzione stampa selezione è equivalente al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]].

== Registri ==
La procedura registri dà accesso alla configurazione e alla stampa dei libro giornale o del cronologico, del riepilogo IVA e del registro corrispettivi.
L’accesso al sezione di stampa è consentito dopo il controllo di primanota. Questo controllo è molto importante eseguirlo prima della stampa di qualsiasi registro, è vero anche che è possibile evitarlo premendo il tasto [[file:Tasto_Chiudi.jpg]] alla finestra di controllo.
Contabilità Seta Facile! assegna i protocolli in fase di elaborazione del registro o in fase di registrazione del movimento. Nel primo caso per permettere all’utente di modificare o correggere eventuali registrazioni errate in qualsiasi data, purché non siano già stampate sui registri.
 
[[file:contabilità_039.jpg|350px|center|Contabilità]]
<center>Maschera per la stampa dei registri</center>
 
All’apertura del modulo appare una finestra chiamata “Stampa Registri”.
'''Descrizione della procedura corretta per l’utilizzazione della maschera “Stampa Registri”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare il tipo di registro con il tasto sinistro del mouse.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che la data iniziale corrisponda alla prima data da stampare altrimenti cambiarla seguendo la procedura più volte illustrata.
|-style="background: silver"
|Verificare che il protocollo relativo al registro corrisponda all’ultimo protocollo stampato.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che il Credito IVA sia corretto (solo per il riepilogo IVA)
|-style="background: silver"
|Verificare la data finale, se sia effettivamente quella della fine del periodo da considerare;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto “Prova” o “Registro” con il tasto sinistro del mouse a seconda se si desidera far eseguire la stampa di prova o la stampa del registro, il sistema inizierà l’elaborazione (per i particolari su questo argomento vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]])
|-style="background: silver"
|Se si vuol vedere l’anteprima di stampa premere il tasto “Anteprima” per verificare la correttezza degli importi altrimenti inviare l’ordine di stampa alla stampante tramite il tasto “Stampa”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''ATTENZIONE! Lanciare la stampa di “Prova” o “Registro” sempre dal tasto “Stampa” della finestra “Stampa Registri” e MAI da “File”? “Stampa” della finestra “anteprima di stampa”'''
|-style="background: silver"
|Per memorizzare i protocolli e bloccare i movimenti premere “Si” nella finestra riportata più sotto solo per stampa ufficiale del registro. Se la stampa non viene confermata i protocolli non vengono memorizzati e i movimenti non bloccati, come se si fosse eseguita la stampa di prova.
|}
 
[[file:contabilità_040.jpg|350px|center|Anteprima stampa prova registro o registro bollato]]
<center>Anteprima stampa prova registro o registro bollato</center>
 
[[file:contabilità_041.jpg|250px|center|Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota]]
<center>Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota</center>
 
Per eseguire stampe di prova su stampanti diverse da quella del bollato, che potrebbe essere facilmente una laser, il programma prevede due settaggi di stampa indipendenti (vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]]), con due stampanti, due caratteri e due interlinee personalizzabili per ottenere il miglior risultato su ogni stampante.

ATTENZIONE! Per la liquidazione IVA trimestrale c’è l’opzione “Interessi Trimestrali”(vedi Fig.39) dove è possibile inserire anche la percentuale.

=== Configurazione stampe ===
Per ottenere un buon risultato di stampa è necessario configurare correttamente i parametri di stampa Prova e Registro.

'''Descrizione della procedura corretta per la configurazione della stampa dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Selezionare la stampante desiderata tramite il triangolino sulla destra del nome (per la stampa laser su foglio A4 immagine qui sotto)
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il carattere (possibilmente “carattere non proporzionale”>>>>contrassegnati sulla sinistra da un’icona con tre puntini).||Se il foglio su cui si stampa è US_standard o US_SF dim. 37,8 cm x 11’’ il carattere consigliato è dimensione 10. Se il foglio su cui si stampa è formato LETTER 21,6 x 27,9 cm o A4. Il carattere consigliato è compressione 17 dimensione 10
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Agire sui parametri “Margine sinistro” (può anche essere negativo; di solito si arriva a “-10”), “Margine Superiore”, “Larghezza testo”, “Interlinea“, “Righe per pagina” per ottenere il risultato desiderato.
Il parametro che consente di giostrarsi meglio gli spazi è “Larghezza Descriz. Giornale”; il valore predefinito è “30” ma si può sostituire senza problemi fino a “10”.
|-style="background: grey; color: white"
|colspan="2" style="text-align: center;" |Il programma utilizza per l’allineamento orizzontale due parametri, che vanno ad agire sulla larghezza di una colonna variabile (descrizione movimento), per il registro I.V.A. e per il libro giornale. L’ultima colonna del registro viene stampato fino al margine estremo della stampante. Pertanto l’utente può personalizzare i parametri “Larghezza Descr. Giornale” e “Larghezza Descr. IVA” per ottenere la descrizione movimento desiderata e la descrizione Conto (Libro giornale) desiderata.
|}
 
[[file:contabilità_042.jpg|350px|center|Esempio di configurazione stampa registro]]
<center>Esempio di configurazione stampa registro</center>
 
=== Intestazione Registri ===
Questa sezione del programma consente l’intestazione automatica dei registri.

'''Descrizione della procedura corretta per l’intestazione dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Verificare la correttezza della Ragione Sociale, partita IVA e le altre informazioni nella casella di testo “Ragione Sociale”;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il tipo di registro premendo con il mouse sul triangolo nero o scrivendo la denominazione in modo personalizzato. L’opzione “Spazia di” serve per determinare la distanza tra il tipo di registro e il numero della pagina;
|-style="background: silver"
|Selezionare premendo con il mouse o manualmente, scrivendo all’interno delle caselle bianche, “da Pagina” “a Pagina”, l’anno
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare la stampante creata proprio per la stampa dei registri, con il foglio o “Lettera” o US_FS (standard).
|-style="background: silver"
|Lanciare la stampa premendo con il mouse il pulsante in basso a destra della finestra. Il carattere utilizzato è quello di “Stampa Registri”.
|}

'''ATTENZIONE! Si consiglia di eseguire delle prove sulle stampanti a modulo continuo, perché il salto pagina viene eseguito con il Driver Windows e quindi necessita che il formato Foglio della stampante sia corretto.'''
 
[[file:contabilità_043.jpg|350px|center|Maschera Intestazione Registri]]
<center>Maschera Intestazione Registri</center>
 
Nella parte inferiore della maschera illustrata qui sopra, c’è una parte dedicata all’intestazione del registro in fase di elaborazione; ciò che il programma stampa all’inizio di ogni pagina insieme ai dati effettivi dei registri.

=== Dati cronologico ===
Iniziamo col dire che questa configurazione è necessaria solo per chi stampa il cronologico (“Libro incassi e pagamenti”) e non per chi stampa il giornale.
Ogni riga numerata di questo schema corrisponde ad un raggruppamento di conti del piano dei conti stesso. Mi spiego meglio, all’avvio della stampa del cronologico bollato gli importi dei conti interessati nella gestione degli incassi e pagamenti vengono convogliati in questi raggruppamenti e stampati come riepilogo mensile.
Il piano dei conti è infatti predisposto a convogliare gli importi derivanti dalle registrazioni in questi raggruppamenti (vedi ultima immagine del capitolo "Configurazione conti per stampa cronologico").
Per ogni conto interessato alla gestione degli incassi e pagamenti bisogna specificare il raggruppamento e se l’importo è in aumento (DARE) o in diminuzione (AVERE).

'''[[Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico|Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico:]]''' 
[[file:contabilità_044.jpg|350px|center|Dati Cronologico (1)]]
<center>Dati Cronologico (1)</center>
 
[[file:contabilità_045.jpg|350px|center|Dati Cronologico (2)]]
<center>Dati Cronologico (2)</center>
 
[[file:contabilità_046.jpg|350px|center|Dati Cronologico (3)]]
<center>Dati Cronologico (3)</center>
 
[[file:contabilità_047.jpg|350px|center|Configurazione conti per stampa cronologico]]
<center>Configurazione conti per stampa cronologico</center>
 

== Bilancio ==
Esegue la stampa del bilancio anche per periodi parziali.

'''Descrizione della procedura corretta per l’elaborazione del bilancio:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Eseguire la procedura di ricalcolo>>>>>“Ricalcola”; l’elaborazione potrebbe risultare un po’ più lunga poiché i dati potrebbero essere falsati da un ricalcolo saldi eseguito per un altro periodo.
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare l’intervallo di tempo
|-style="background: silver"
|Il programma chiede inoltre di considerare o trascurare i movimenti di chiusura questa opzione è ininfluente se il periodo considerato non contiene questi movimenti, quindi premere “OK” o “Annulla” è indifferente.
|-style="background: grey; color: white"
|Premere Stampe>>>>>"Bilancio">>>>>"Stampa totale" o stampa solo “Stampa Conti non Nulli” (conti contenenti un saldo)
|-style="background: silver"
|La stampa viene indirizzata alla stampante selezionata al momento di Stampare, premendo cioè il tasto “Stampa” nella finestra dell’anteprima.
|}
 
E’ possibile personalizzare la stampa utilizzando le informazioni su “Utilità – Parametri”:
*Larghezza Testo
*Righe da stampare.
 
[[file:contabilità_048.jpg|350px|center|Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio]]
<center>Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio</center>
 
[[file:contabilità_049.jpg|250px|center|Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura]]
<center>Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura (se presenti)</center>
 
[[file:contabilità_050.jpg|350px|center|Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"]]
<center>Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"</center>
 
[[file:contabilità_051.jpg|350px|center|Maschera di configurazione stampa bilancio]]
<center>Maschera di configurazione stampa bilancio</center>
 

== Filtri Complessi ==
Permette di ottenere schede contabili parziali, selezionando, oltre al periodo ed all’intervallo dei conti:
*Il tipo di movimento e di escludere o includere i movimenti IVA.
Questo tipo di elaborazione è lento.
Si consiglia di utilizzare sempre “Schede contabili”. La compilazione della tabella è simile a quella delle schede contabili (vedi [[Contabilità#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|Schede Contabili]]).
 
[[file:contabilità_052.jpg|350px|center|Maschera di elaborazione "Filtri complessi"]]
<center>Maschera di elaborazione "Filtri complessi"</center>
 

== Movimenti Senza Immagine ==

Questa funzione permette di filtrare all’interno della primanota quali sono i movimenti senza immagine associata, nel periodo che si vuol considerare. 
[[file:contabilità_052bis.jpg|350px|center|Maschera "Movimenti senza immagine"]]
<center>Maschera "Movimenti senza immagine"</center>
 

== Elenco Clienti/Fornitori ==
E’ stato introdotto con l’articolo 21 del dl 78/2010 l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni Iva il cui importo è pari o superiore a 3.000 euro. Questo nuovo adempimento è un ulteriore strumento dell’Amministrazione finanziaria per prevenire e contrastare i comportamenti fraudolenti sia in materia di Iva (frodi “carosello” e false fatturazioni) e sia in ambito di imposizione sul reddito.
Riferimenti legislativi: Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. 
Attenzione: la comunicazione non va trasmessa quando il pagamento, anche se superiore al limite di 3.000 euro (3.600 per il commercio al dettaglio), è effettuato con “moneta elettronica” ossia con bancomat, carte di credito o prepagate purché le stesse non siano state emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia (articolo 7 del dl 70/2011, c.d. decreto sviluppo). (fonte: sito [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Comunicazione+operazioni+Iva/Scheda+informativa+Comunicazione+operazioni+Iva/|agenzia entrate]])

Il file risultante potrà essere trasferito nel programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]], verificato ed integrato. La creazione del file .ecf (con il tracciato ufficiale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate versione del 19/09/2011) è affidata al programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]]. Il file '''.ecf''' generato va poi passato al commercialista che cura il controllo e l’invio, o per i possessori di accesso Entratel, direttamente con le proprie credenziali. 
La Funzione per la Preparazione dell’Elenco Clienti Fornitori è collocata nel menù Stampe del programma di Contabilità Seta.
E’ necessario aprire l’anno contabile su cui si desidera procedere alla elaborazione. Nel caso di trasmissione per l’anno 2010, è necessario accedere alla contabilità 2010. 
Se il vostro sistema avvia automaticamente il programma di contabilità senza richiedere l’anno contabile di riferimento (Contabilità notarile), sarà sufficiente eseguire la funzione di Cambio Anno dal menù “Archivi - Cambio Utente/Anno” 

Accedendo alla funzione “Stampe / Elenco Clienti Fornitori” verrà presentata la maschera per la preparazione e l'export dei dati.
 
[[file:contabilità_052ter.jpg|350px|center|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori</center>
 
'''''Le schede di tale elaborazione sono 2:'''''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Scheda'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''Selezione'''||E’ la Scheda per estrarre dall’archivio contabile le informazioni ai fini della comunicazione. La sotto-scheda “Elenco” permette di visualizzare i dati estratti in formato griglia (le modifiche di tali dati non sono possibili in questa sede, o si opera nella primanota della contabilità oppure da [[Facile!Ecf_2011]] dopo l'esportazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Configurazione'''||La scheda permette di inserire ed escludere i codici conto ed i codici IVA necessari all’estrazione delle informazioni.
|}
 
 
 
=== FASE 1<code>--></code>Verifica della configurazione. ===

Dalla scheda “Configurazione” verificare i parametri per la corretta estrazione dei dati.
La scheda richiede di specificare:
*I mastri o i conti che identificano righe contenenti un valore imponibile, esente o non soggetto.
*Modalità di pagamento: E' possibile impostare la modalità di pagamento (importo non frazionato, frazionato, corrispettivi periodici) per mastri o conti presenti nella sezione "Conti e Mastri imponibile", così da avere in fare i export in [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] già le fatture di vendita e acquisto legate a quel mastro o conto di imponibile con la tipologia impostata (es: Canoni di locazione, Canoni leasing) Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle istruzioni del sito dell'Agenzia delle Entrate e alle relative FAQ [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52/Risposte+ai+quesiti+di+Associazioni+di+categoria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52]]. '''Nel caso in cui non si specifichi la "Modalità di pagamento" il sistema imposta automaticamente "importo non frazionato" in fase di export.'''
*I conti eventualmente esclusi (l'uso di questa sezione può essere sopperito dalla personalizzazione attenta dei mastri e conti inclusi nell'elaborazione, vedi figura)
*I conti IVA per la determinazione dell'imposta
*I codici IVA esclusi dall'elaborazione
 
[[file:contabilità_052quater.jpg|350px|center|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori (Configurazione)</center>
 
I Tasti di servizio permettono di aggiungere o di rimuovere singole voci o selezioni, o di spostare, nel caso della sezione "Conti e Mastri imponibile", l'ordine di elaborazione dell'elenco (i conti devono essere messi come primi nell'elenco e di seguito i mastri).
La configurazione viene salvata automaticamente alla chiusura della maschera “Elenco Clienti Fornitori”. 
ATTENZIONE! Il tasto [[file:Impostacontistandard.jpg]] serve a caricare una configurazione fornita da Grupposis su un prototipo di piano dei conti che potrebbe non corrispondere con quello dell'utilizzatore e deve essere usato solo al primo accesso alla sezione configurazione. Questa funzione fornisce solo un esempio di configurazione su cui l'utente deve lavorare anche con l'ausilio del commercialista.

ATTENZIONE! La fase di configurazione non sarà più necessaria per elaborazioni successive alla prima a meno che non sia cambiata la configurazione del piano dei conti, dei codici IVA o i criteri della comunicazione.

=== FASE 2<code>--></code>Selezione/Export ===

Dalla scheda “Selezione” controllare l'anno e l'intervallo di elaborazione e premere il tasto “[[file:Tasto_Seleziona.jpg]] ”.
Al termine della selezione sarà possibile procedere all'export su [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] premendo sulla scritta "Esegui Facile!Ecf 2011" (vedi immagine qui sotto).
 
[[file:eseguiecf2011.jpg|350px|center|Esegui Facile!Ecf 2011]]
<center>Esegui Facile!Ecf 2011</center>
 
All'avvio di tale comando verrà mostrata la maschera illustrata qui sotto, leggere il contenuto del messaggio e premere ok.
 
[[file:confermaexportaecf.jpg|350px|center|Conferma export a Facile!Ecf 2011]]
<center>Conferma export a Facile!Ecf 2011</center>
 
A questo punto il programma [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] si aprirà, e nella sezione "[[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Elenco_Records|Elenco RecordS]]" si avrà la possibilità di visualizzare, verificare e integrare i record importati.
'''ATTENZIONE! Tutti i movimenti di registrazione fatture d'acquisto e emissione parcelle/fatture di vendita verranno coinvolti nell'export INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO DELL'IMPONIBILE'''
Per le fasi successive della procedura si rimanda al manuale del [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]].

= MENU “Utilità” =
== Visualizza descrizione cliente ==
Se attivata mostra il "dettaglio" del cliente/fornitore sulla barra in fondo: Viene visualizzato solo quando il cursore è posizionato in un record con il mastro clienti o fornitori (nella configurazione standard 100000 e 200000).
 
[[file:contabilità_053.jpg|350px|center|Visualizza descrizione cliente]]
<center>Visualizza descrizione cliente</center>
 

== Parametri ==
=== Parametri contabili ===
[[file:contabilità_053bis.jpg|350px|center|Maschera configurazione parametri della Contabilità]]
<center>Maschera configurazione parametri della Contabilità</center>
 
Questa parte del programma è dedicata alla definizione di tutti i parametri utili alla contabilità:
“Parametri Contabili”, “Dati Azienda”, e Ritenute per quanto riguarda la gestione notarile
'''Descrizione della procedura corretta per la compilazione personalizzata della maschera “Parametri dell’Utente 00…”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Caselle'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Clienti”'''||Codice conto del “Crediti v/clienti”;
|-style="background: silver"
|'''“Fornitori”'''||Codice conto del “Debiti v/fornitori”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“IVA Vendite”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture emesse;
|-style="background: silver"
|'''“IVA Acquista”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture ricevute;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Erario IVA”'''||Codice conto dell’erario c/IVA dove alla liquidazione dell’I.V.A. (i cui movimenti in primanota vengono generati automaticamente dalla stampa del riepilogo IVA) vengono convogliati due flussi IVA a debito e IVA a credito per eseguire il calcolo dell’I.V.A. da versare;
|-style="background: silver"
|'''“Conto IVA indetraibile”'''||Codice conto del costo IVA indetraibile. Qui vengono convogliate le imposte su fatture di vendita o di acquisto non detraibili;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Conto Effetti”'''||Conto dove convogliare le ri.ba.
|-style="background: silver"
|'''“Utile d’esercizio”'''||Codice conto Utile d’esercizio;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Chiusura conti”'''||Codice conto Bilancio di chiusura;
|-style="background: silver"
|'''“Compensi soggetti”'''||Codice conto Compensi percepiti soggetti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Compensi esenti”'''||Codice conto Compensi esenti (Mov. C/terzi;
|-style="background: silver"
|'''“Cassa Corrispettivi”'''||Codice conto Cassa Corrispettivi se diversa da dalla cassa contanti altrimenti il codice da immettere è appunto quello della cassa contanti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Codice Corrisp.”'''||Codice anagrafico assegnato al “cliente” Corrispettivo. Nella configurazione standard “CORR”;
|-style="background: silver"
|'''Assegnazione Automatica protocolli IVA||'''ATTENZIONE!Se attivo viene assegnato un protocollo IVA al termine della registrazione delle fatture di Acquisto e non si ha libertà di effettuare modifiche senza seguire una particolare procedura che si consiglia di non eseguire da soli ma solo contattando la nostra Assistenza'''
|-style="background: grey; color: white"
|'''Riepilogo corrispettivi separato IVA vendite'''||Nel prospetto del riepilogo IVA, l’imposta relativa ai corrispettivi viene inserito distintamente dall’imposta sulle fatture d’acquisto.
|-style="background: silver"
|'''Riordino registro IVA vendite'''||Se spuntata questa opzione (IMPORTANTE PER LA CONTABILITA’ NOTARILE) riordina, nel registro IVA sulle vendite le fatture emesse sia per data che per numero fattura.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Forza compilazione scadenze||Mettendo la spunta in quest’opzione l’utente è obbligato ogni volta che esegue una registrazione che prevede un pagamento, anche se immediato, a premere il pulsante “Scadenze” (in basso a destra della finestra “Modifica Movimento di Primanota” vedi tasto Modifica nel paragrafo - Menu “Primanota” -) se si vuole confermare la registrazione. Il sistema costringe l’utente a premere il tasto “Scadenze” per abilitare il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] per far si che non si dimentichi di mandare i sospesi nello scadenzario. Se nella registrazione del movimento non è stato selezionata nessuna modalità di pagamento (“Cod. Pag.” Vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''' il programma non memorizza nessuna scadenza ma abilita comunque il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].
|-style="background: silver"
|'''Utilizza Codici Anagraf. Numerici'''||Nell’assegnazione dei codici anagrafici in automatico vengono usati quelli numerici, sempre con la possibilità di modificarli naturalmente.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Proponi pagamento Fatture Acquisto'''||Alla fine della maschera “Registrazione rapida Fatture” viene spuntata come impostazione predefinita la “Registrazione pagamento” della fattura creando così alla pressione del tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] anche la registrazione del pagamento fattura.
|-style="background: silver"
|'''Avvisa se ho Righe Nulle in Modifica'''||Il programma avverte se nella registrazione che sto modificando o confermando risulta il totale Dare e il totale Avere uguale a zero. Spegnendo questa opzione posso registrare fatture fornitori con importo zero.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Metti fornitore nella descrizione Fatt.Acq.'''||Nella registrazione di una fattura acquisto il programma inserisce nella descrizione del movimento anche la ragione sociale del fornitore.
|-style="background: silver"
|'''Elimina movimenti con righe nulle'''||Nella registrazione di pagamenti di spese con più conti di cassa è possibile inserire tutti i conti e lasciare le colonne in bianco, con questo check è possibile fare cancellare al programma quelle non compilate.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Controllo dei Conti “sospesi”'''||Controllo dei conti sospesi inseriti per sbaglio in fatture di cui si registra il pagamento. Controllo anche delle fatture senza il pagamento al momento della registrazione con il suggerimento d’inserire il costo sospeso.
|-style="background: silver"
|'''Stampa Bilancio:'''||Vengono qui determinate le righe e la larghezza testo, in caratteri, della stampa del Bilancio.
|}

=== Ritenute subite ===
Nella parte relativa alle ritenute bisogna specificare il conto delle ritenute d’acconto per il giroconto automatico delle ritenute versate, la percentuale attuale della ritenuta, ed il giorno di versamento mensile della ritenuta per il calcolo delle ritenute da versare. 
Nella parte relativa alle ritenute e’ possibile specificare anche i codici tributo da specificare nell’elenco del 770

=== Dati azienda ===

Specificare tutti i dati fiscali delle studio/azienda.

=== Magazzino ===
* '''Controlla Codice nella modifica Articolo''': se si usa il lettore di Barcode, durante la consultazione articoli, il programma si posiziona si un codice simile, anche se non identico. attivando il parametro il programma avvisa che si sta modificando un codice diverso da quello cercato.

== Movimenti Standard ==
Questa funzione consente la creazione di nuove causali (movimenti standard).
 
[[file:contabilità_054.jpg|250px|center|Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard]]
<center>Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard</center>
 
La finestra che si presenta è molto simile a quella che si apre premendo il tasto “Nuovo”. L’unica differenza è la presenza dei tasti “Nuovo”, “Elimina”, “Modifica”, “Compatta” sopra l’elenco dei movimenti standard.>BR>
'''Elenco dei tasti funzione della maschera “Movimenti standard”:'''
{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Tasto funzione'''||style="text-align: center;"|'''Descrizione'''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Nuovo.jpg]]||La funzione del tasto [[file:Tasto_Nuovo.jpg]], è intuibile, è quella di creare un nuovo movimento standard. La creazione di una causale non richiede nessun tipo di capacità particolare, solo la conoscenza della contabilità in partita doppia. La modalità di compilazione è la stessa del Movimento standard stesso; c’è solamente di avere l’accortezza di lasciare in bianco alcuni campi come la data di registrazione, la data documento, la modalità di pagamento, numero documento, ecc. per rendere generica la registrazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Elimina.jpg]]||Il tasto [[file:Elimina.jpg]] è atto a cancellare un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Modifica.jpg]]||Il tasto [[file:Tasto_Modifica.jpg]] è atto a variare in tutte le sue parti un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Compatta.jpg]]||Il tasto [[file:Compatta.jpg]] è atto a rinumerare in ordine crescente i movimenti standard eliminando eventuali buchi.
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Ok.jpg]]'''e'''[[file:Tasto_Annulla.jpg]]||In questo frangente entrambi servono per l’uscita da quest’applicazione.
|}

'''ATTENZIONE! Una cosa importante, che non viene evidenziata nella semplice compilazione dei movimenti standard o del modello predefinito delle fatture d’acquisto e dei corrispettivi, è il “Tipo Movimento (Tip. Mov.). Questo campo deve essere riempito a seconda della casistica delle causali che si vanno a creare.''' 
[[file:contabilità_055.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center> 
[[file:contabilità_056.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center>
 
'''Descrizione tipi di movimento:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Lettera'''''||style="text-align: center;"|'''''Tipo mov.'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione funzione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''A'''||style="text-align: center;"|Fattura di Acquisto||E’ la causale utilizzata per la registrazione della fattura d’acquisto e quindi assegnata in automatico dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''');
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''V'''||style="text-align: center;"|Fattura di Vendita||Assegnata in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile! alle righe di registrazione in primanota è da utilizzare nel caso di una registrazione manuale di una fattura di vendita (non consigliato a chi non esperto di partita doppia);
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''O'''||style="text-align: center;"|Corrispettivi||Da utilizzare nella registrazione manuale dei corrispettivi. La “Registrazione Rapida dei Corrispettivi” (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]) assegna il tipo movimento in automatico;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''P'''||style="text-align: center;"|Prelievo Banca||Da utilizzare per i movimenti che registrano un prelevamento da conto corrente o da altro conto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''R'''||style="text-align: center;"|Riscossione da cliente||Assegnato in automatico dalla registrazione del pagamento di una fattura di vendita ed è consigliabile farlo sempre da fatturazione;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''C'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di acquisto||Causale da inserire se il movimento standard è creato per registrare una nota di credito su acquisti;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''N'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di vendita||Assegnata già in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile!, ma utilizzabile per una registrazione manuale;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''B'''||style="text-align: center;"|Versamento in Banca||La casistica è evidente;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''F'''||style="text-align: center;"|Pagamento Fornitori||Se il saldo delle fatture fornitori viene fatto o dallo scadenzario (tasto “Scadenze” vedi paragrafo 3.1) o dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''') l’assegnazione di questo tipo di causale è automatico; nulla toglie che si può registrare il pagamento al fornitore anche manualmente selezionando però questo tipo di movimento;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''D'''||style="text-align: center;"|Altri Movimenti||Comprende tutte le altre casistiche non comprese nell’elenco delle causali;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''E'''||style="text-align: center;"|Apertura Bilancio||Movimenti d’apertura esercizio contabile;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Z'''||style="text-align: center;"|Chiusura Bilancio||Movimenti di chiusura esercizio.
|}

Le lettere che precedono il tipo di movimento identificano il movimento stesso nelle elaborazione ufficiali (es. stampe registri, bilancio) e anche nei filtri complessi.

'''ATTENZIONE!L’assegnazione del tipo di movimento alle causali standard (movimenti standard) e anche nel caso di una registrazione manuale attraverso il “Movimento Vuoto” ([[Contabilità#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|Movimento Vuoto]]) possono risultare essenziali per una gestione corretta della contabilità, esse devono essere assegnate nel modo il più possibile PRECISO.

== Controllo Primanota ==
[[file:contabilità_057.jpg|350px|center|Maschera del Controllo Primanota]]
<center>Maschera del Controllo Primanota</center>
 

'''ATTENZIONE! Operazione essenziale per il controllo della Primanota. Essa evidenzia eventuali errori di registrazione. E’ conveniente utilizzare questo tipo di elaborazione prima della stampa dei registri o del riepilogo IVA. Per persone non esperte ma soprattutto per un controllo completo è opportuno lasciare le spunte su tutti i tipi di verifica.'''

Con il tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]] viene stampato il risultato in modo di avere sempre sottomano il numero dei movimenti da controllare.

== Ricalcolo Saldi ==
Il ricalcolo saldi non è altro che un aggiornamento dei totali contenuti nel piano dei conti. Il programma esegue automaticamente l’aggiornamento di ogni conto dopo la memorizzazione di scritture contabili e in concomitanza è implementato anche il totale del piano dei conti.
Si potrebbe allora pensare che questa funzione sia inutile dato che il programma fa tutto da solo, non è affatto vero però, se si pensa che ogni volta che si fa un bilancio o un ricalcolo saldi parziale (di un mese, di un trimestre, di una settimana,…) i saldi del piano dei conti vengono stravolti e vanno a contenere non più i totali effettivi del periodo trascorso dall’inizio dell’anno ma solo quelli del periodo considerato. Il “Ricalcolo Saldi” riporta i totali alla consistenza reale.

{|border="0"
|-
| [[file:contabilità_058.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese]]<center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese</center>|| [[file:contabilità_059.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno]] <center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno</center>
|}

== Elimina Immagine ==
Se è stata associata un’immagine ad un movimento contabile, può essere eliminata tramite questa funzione.
== Sblocco Movimento ==
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Sblocca ===
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Blocca IVA ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Blocca Giornale ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Azzera protocollo IVA ===
Questa funzione è atta all’azzeramento del protocollo iva del movimento evidenziato.

'''ATTENZIONE! I movimenti bloccati con la stampa del registro bollato non possono essere modificati se non liberandoli dal blocco. La funzione “Sblocco Movimento” è ideata proprio a questo scopo, si consiglia però essendo un’operazione piuttosto delicata di contattare l’assistenza Grupposis all'assistenza.'''

== Chiusura/Apertura Esercizio ==
Questa procedura permette di eseguire i movimenti di chiusura e di apertura di esercizio automaticamente.

'''Descrizione della procedura corretta per la chiusura e l’apertura d’esercizio:'''

|All’avvio di questo comando il programma richiede, con la finestra illustrata qui di seguito, la creazione di un nuovo anno di lavoro che si effettua dal comando dello stesso Menu (Menu “Utilità”) “Creazione Nuovo Anno” la finestra da compilare è illustrata qui di seguito se non è stato fatto precedentemente;

|'''ATTENZIONE! ESEGUIRE CONTROLLO APPROFONDITO DELLA SITUAZIONE CONTI. 
Costi e ricavi sospesi, Debiti v/fornitori e Crediti v/clienti, conto IVA e Immobilizzazioni, Cassa e Banca……''' 

Per effettuare la chiusura dell'anno contabile xxxx e l'apertura del yyyy occorre: 
1) Entrare in contabilità, il programma si posiziona automaticamente nell'anno yyyy; 
2) Selezionare dal menu Archivi la voce Cambio Utente / Anno, confermare l'uscita dalla contabilità e scegliere poi l'anno xxxx. Premere OK.; 
3) Effettuare il controllo Primanota ed il ricalcolo saldi dal 01.01.xxxx al 31.12.xxxx ed al termine uscire con il tasto annulla. 
4) Entrare nel menu Utilità e selezionare la voce Chiusura / Apertura Esercizio; 
5) Scegliere Chiusura Conti di Reddito, (nella maschera che appare i dati sono già inseriti). Cliccare su OK per confermare l'elaborazione. 
6) Al termine dell'elaborazione confermare con OK 
7) Uscire con il tasto Annulla 
8) Effettuare la scheda del conto 490004 (Perdite e Profitti) prendendo nota del saldo del conto per effettuare la chiusura dell'utile, spuntando l'opzione "considera movimenti di chiusura". 
9)Procedere con la rilevazione dell'utile d'esercizio - effettuare un nuovo movimento
- Nuovo---> Movimento Vuoto ---> OK;
- Descrizione: "Perdite e Profitti a Utile";
- Data di registrazione: "31/12/2010";
- Tipo Mov.: "Z: Chiusura di Bilancio";
- Data documento: "31/12/xxxx";
- Conto: 490004 - DARE (immettere il saldo del conto "Perdite e Profitti" di cui avete preso nota) senza segno "-" (meno);
- Conto: 400700 - AVERE (lo stesso importo del DARE);
- Premere OK; 
10) Rientrare nel menu Utilità nella voce Chiusura / Apertura Esercizio 
11) Scegliere l'opzione Chiusura ed Apertura Attività / Passività / Netto 
12) Controllare che le date proposte, i conti e le descrizioni siano corrette e cliccare su OK, confermare con "SI" 
13) Al termine della procedura il programma segnala che effettuerà la creazione dei movimenti di apertura del nuovo anno. Cliccare su OK. Alla fine vi verrà segnalato il numero di movimenti creati. Cliccare ancora su OK e poi su Annulla per uscire 
14) Uscire dalla contabilità e rientrare nel xxxx e nel yyyy per effettuare la Manutenzione Archivi (con controllo struttura) dal menu Utilità e subito dopo il Ricalcolo Saldi .
ATTENZIONE per le ultime due operazioni occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi Seta!Facile. 

N.B.:Il programma riporta all'inizio dell'anno i costi e i ricavi rimasti sospesi alla fine del xxxx, e all'interno del conto nel piano dei conti viene inserito in automatico il totale ripreso alla fine dell'anno , cosicché, quando verranno pagate e riscosse le fatture ,sarà il programma stesso a stornare , ogni volta, dal totale del conto costo o ricavo, l'importo appena pagato o riscosso. 

|'''ATTENZIONE! Per queste operazioni al punto 13 occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi SETAXG'''

 
[[file:contabilità_060.jpg|250px|center|Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro]]
<center>Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro</center>
 
[[file:contabilità_061.jpg|250px|center|Maschera per la creazione del nuovo anno contabile]]
<center>Maschera per la creazione del nuovo anno contabile</center>
 
[[file:contabilità_062.jpg|350px|center|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura Conti di Reddito</center>
 
[[file:contabilità_063.jpg|350px|center|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura ed Apertura Attività/Passività/Netto</center>
 

== Storicizzazione Scadenze ==
La storicizzazione delle scadenze non è altro che l’eliminazione dallo scadenzario di vecchi termini di pagamenti già onorati.
La cancellazione può anche essere fatta manualmente da dentro lo scadenzario con il tasto elimina, oppure con questa applicazione che consente di evidenziare un intero periodo e cancellare tutte le scadenze ormai chiuse (vedi qui sotto).

[[file:contabilità_064.jpg|350px|center|Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare]]
<center>Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare</center>
 
Premendo il tasto “OK” il programma chiede conferma con la finestra della figura qui sotto.
 
[[file:contabilità_065.jpg|250px|center|Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse]]
<center>Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse</center>
 

== Eliminazione Aperture/Chiusure ==
Questa funzione elimina dall’esercizio corrente i movimenti di apertura o di chiusura.
== Manutenzione Archivi ==
La manutenzione archivi della contabilità è proprio dentro al modulo Contabilità Seta Facile!. La sua utilizzazione è essenziale dopo la creazione di un nuovo anno.
Questa funzione è richiesta nel caso gli indici o il database della contabilità si siano rovinati.
'''Comunque è una procedura da eseguire ogni 15/20 giorni.'''
*Si può procedere alla manutenzione “Senza Controllo Struttura (rapida)” in occasione di una manutenzione ordinaria (quella ogni 15/20 giorni);
*Si deve procedere alla manutenzione “Con Controllo Struttura (consigliata)” in occasione di una manutenzione straordinaria (consigliata da noi).

== Ricostruzione Comuni ==
Esegue la manutenzione archivi dell’elenco comuni che in molte parti del modulo vengono messi in automatico.
== Determinazione Clienti ==
E’ un’elaborazione automatica dell’anagrafica. Questa funzione assegna a ciascuna tipologia di elementi dell’anagrafica una lettera mettendola sulla seconda colonna dell’elenco in corrispondenza della riga a cui si riferisce. 
Ai clienti il programma assegna la lettera “C”, ai fornitori “F” e se un elemento dell’anagrafica è entrambe le cose, mette la lettera “E”.
ATTENZIONE! Il programma assegna questa identificazione rivedendo tutta la primanota e il tipo di scrittura presente che ha chiamato in causa il codice anagrafico (movimento di fattura di acquisto<code>--></code>fornitore, ecc…). 
I clienti o i fornitori che non sono presenti nella prima nota dell’esercizio in corso non vengono considerati dall’elaborazione, comunque è sempre possibile inserirle manualmente nella form informativa dell’anagrafica.

== Riallineamento valute ==
Questa funzione aggiorna tutti campi “EURO” con valore nullo con la conversione dagli importi corrispondenti in LIRE.
La procedura è da attuarsi '''SOLO''' al primo avviamento del sistema con valuta principale in Euro.

== Creazione nuovo anno ==
Questa funzione server a creare il nuovo anno contabile ed effettuare le registrazioni. Per effettuare al meglio la procedura di creazione è consigliabile consultare la sezione [[OPERAZIONI DI INIZIO ANNO PER Contabilit%C3%A0|apposita]].

= MENU “Statistiche” =

== Fatturato Cliente/Fornitore ==
Elaborazione molto lunga, perché controlla per ogni fornitore/cliente le scritture relative a fatture di vendita e fatture di acquisto, e in una anagrafica di qualche migliaio di elementi è piuttosto laborioso. Si consiglia di farlo quando non si ritiene di utilizzare il Pc per altri moduli o programmi poiché l’elaborazione assorbe la maggior parte delle risorse di cui dispone l’elaboratore. Questo prospetto può ritenersi importante se non indispensabile con l’avvicinarsi della chiusura dell’esercizio.

= MENU “?” =
== Guida in Linea ==
Attiva la Guida in Linea in formato PDF (leggibile tramite Acrobat Reader).
== Informazioni Su… ==
Numeri e indirizzi utili a cui far riferimento in caso di anomalie e problemi nelle procedure.

== Richiesta Assistenza (funzione disabilitata) ==
Come negli altri moduli anche in fatturazione si può richiedere tramite il sito internet assistenza. Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina della richiesta di assistenza, basta compilare i campi e inviare il modulo. In tempo reale giunge al GRUPPOSIS la richiesta che evade nel più breve tempo possibile.

== FAQ GruppoSIS (funzione disabilitata) ==
Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina delle FAQ, tramite un’autenticazione di password.
= [[Appendici Contabilità|APPENDICI]] =
= [[Domande Frequenti (F.A.Q.) di Contabilità|DOMANDE PIU’ FREQUENTI]] =

Contabilità

Talia — Wed, 11 Jan 2012 15:38:52 GMT

Talia: /* Chiusura/Apertura Esercizio */

= IL PROGRAMMA CONTABILITA’ =
Il programma CONTABILITA’ permette la gestione di studi notarili e piccole aziende con il principio sia per cassa che per competenza con il vantaggio del recupero dei dati da altri moduli di SetaFacile. 
[[file:contabilità_001.jpg|350px|center|Maschera principale di Contabilità Seta Facile!]]
<center>Maschera principale di Contabilità Seta Facile!</center>
 
== Sequenze operative del programma Contabilità ==

*Registrazione movimenti in primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|paragrafo]])
*Controllo primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Controllo_Primanota|paragrafo]])
*Controllo di corrispondenza tra consistenza reale e contabile dei conti con la stampa schede contabili (vedi [[Contabilit%C3%A0#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|paragrafo]])
*Stampe registri (vedi [[Contabilit%C3%A0#Registri|paragrafo]])
 

= MENU “Primanota” =
== Visualizza Movimento ==
Visualizza Movimento permette di visualizzare il movimento contabile selezionato con il tasto sinistro del mouse, ma non consente di modificarlo. Per apportare modifiche al movimento vedi il paragrafo [[Contabilit%C3%A0#Modifica_Movimento_.28Tasto_Modifica.29|Modifica Movimento ]]. 

== Nuovo Movimento (Tasto Nuovo) ==
[[file:contabilità_002.jpg|250px|center|Maschera elenco movimenti standard]]
<center>Maschera elenco movimenti standard</center>
 
Consente di creare un nuovo movimento contabile. Quando viene premuto questo pulsante si apre una finestra con le tipologie di movimento. Selezionare il movimento standard desiderato e premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].

Elenco dei movimenti standard:

{|border="1"
|-
|'''''Causale'''''||'''''Tasto rapido'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Fattura d’acquisto'''||A||Il programma presenta una maschera per l’inserimento dei dati necessari alla registrazione di una fattura di Acquisto, semplificandone la registrazione in primanota. '''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto)'''
|-
|'''Fattura d’acquisto Parzialmente Deducibile'''||T||Il programma presenta una maschera per l’inserimento semplificato delle fatture parzialmente deducibili e con IVA parzialmente detraibile. E' possibile inoltre salvare dei modelli da utilizzare come causali standard.'''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_E:_Fattura_d.E2.80.99acquisto_Parzialmente_Deducibile|APPENDICE E]]: Fatture di Acquisto Parzialmente Deducibile)'''
|-
|'''Corrispettivo'''||C||La registrazione dei corrispettivi può essere eseguita con questa opzione oppure direttamente dal modulo fatturazione.
Lo schema che si presenta selezionando questo movimento standard è molto intuitivo e molto simile a quello della Fattura di acquisto, per maggiori chiarimenti consultare l’'''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]: Registrazione Rapida Corrispettivi di questo manuale'''.
|-
|'''Movimento Vuoto'''||0||E’ l’opzione da scegliere per creare un movimento contabile libero senza la precompilazione dei “MOVIMENTI STANDARD”.
Il programma propone una maschera completamente vuota e l’utente inserisce tutte le informazioni relative a data, tipo di movimento, cliente o fornitore, codici conto e relativi inporti in dare e avere secondo le regole della partita doppia.
|-
|'''Altri movimenti standard personalizzati dall’utente'''||1..999||Vengono richiamate le Causali Standard definite nella procedura Movimenti Standard del menù Utilità. In questa modalità l’utente dopo aver personalizzato un movimento standard ottiene il movimento di primanota precompilato
|}

== Modifica Movimento (Tasto Modifica)==
Questa funzione è concepita per modificare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato a Scadenzario verranno ricalcolate le scadenze abbinate. Selezionare con il tasto sinistro del mouse il movimento da modificare e premere il tasto “MODIFICA”. Si aprirà così una finestra con visualizzato il movimento contabile (vedi immagine qui sotto).
All’interno della tabella ci si sposta con il mouse o con il tasto “TAB” (tasto sotto alla barra “\” con due freccine rivolte una a destra e l’altra a sinistra) nella parte riferita alle informazioni sui movimenti o e con le frecce della tastiera (o con il mouse) nelle righe riferite al movimento vero e proprio con la sua allocazione in DARE o in AVERE. 

[[file:contabilità_003.jpg|350px|center|Maschera Modifica Movimento di Primanota]]
<center>Maschera Modifica Movimento di Primanota</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione maschera “Modifica Movimento di Primanota”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Numero Movimento'''||Assegnato dal programma in fase di registrazione;
|-
|'''Descrizione'''||Descrizione del movimento, dove scrivere informazioni utili per l’identificazione a prima vista della registrazione;
|-
|'''Data Registrazione'''||Data in cui si è effettuata la registrazione (se rimane difficoltosa la selezione della data vedi ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]);
|-
|'''Tipo Mov.'''||Stabilito alla creazione del movimento standard o stabilito di volta in volta dall’utente per ulteriori particolari vedi la parte relativa nel Menu “Utilità” ? Movimenti Standard;
|-
|'''Anno'''||Anno della registrazione, assegnato in automatico;
|-
|'''Cod. Pag.'''||Codice pagamento (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze);
|-
|'''Saldo Cliente/Forn.'''||Nel caso di fattura d’acquisto o di vendita mostra il saldo o positivo del conto debiti v/fornitori o crediti v/clienti all’interno del movimento di primanota
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento. Se il movimento non è comprovato da un documento cartaceo, deve corrispondere alla data registrazione;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero documento (fattura, ricevuta,…). Può anche non esserci se la registrazione non fa riferimento ad un documento cartaceo;
|-
|'''Repertorio'''||Questa casella consente di collegare questo movimento ad un repertorio specifico e consentire anche dal programma fatturazione?movimenti contabili per repertorio di controllare la situazione spese, mov. c/terzi ed incassi per ogni singolo repertorio
|-
|'''N. Fatt.'''||ATTENZIONE!Questo campo è compilato esclusivamente dal programma Fatturazione Seta Facile!, e serve per associare i movimenti di primanota alle fatture, la modifica di questo numero o la cancellazione può compromettere il collegamento tra i due programmi per il documento in questione.
|-
|'''Prot.'''||Protocollo IVA – Solitamente assegnato dopo la conferma della stampa dei registri IVA
|-
|'''Conto'''||Casella dove inserire il codice conto. Se si clicca due volte con il tasto sinistro del mouse viene aperto il piano dei conti dove cercare quello più opportuno per la registrazione;
|-
|'''Cliente'''||Colonna contenente il codice fornitore o cliente. Non è sempre necessario, solo per i conti che hanno come organizzazione interna di sottoconti facenti riferimento a questo codice (crediti v/clienti, debiti v/fornitori,…)
|-
|'''Descrizione Conto'''||Appare in automatico dalla selezione del conto nella prima colonna.
|-
|'''Dare'''||Importo in dare
|-
|'''Avere'''||Importo in avere
|-
|'''Cod. Iva'''||Codice IVA. Premendo due volte con il tasto sinistro del mouse appare la tabella con tutte le aliquote IVA. ATTENZIONE! Alle aliquote con la stessa percentuale ma con diversa natura: acquisti – vendite (per maggiori chiarimenti vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_J__-_I.V.A._indetraibile_a_costo|APPENDICE J]]: Codifica Tabella IVA);
|-
|'''Centro'''||Elaborazione riservata alla contabilità aziendale;
|-
|'''Val.'''||Valuta. Nella configurazione standard è EUR: euro
|-
|'''Valuta'''||Corrispondente importo da lire in valuta;
|-
|[[file:Stampa_mov.jpg]]||Con questo tasto è possibile stampare il movimento
|-
|[[file:Immagine.jpg]]||Nel caso sia installato il Modulo Archiviazione Ottica, è possibile archiviare l’immagine del documento cartaceo acquisendola con lo scanner;
|-
|[[file:Scadenze.jpg]]||Aggiunge allo scadenzario il termine di pagamento o di riscossione a seconda della modalità di pagamento scelta nella riga “Cod. Pag.”. Questa funzione è bene illustrata nelle [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze e [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg]]||Conferma il movimento così modificato;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg]]||Annulla le modifiche eventualmente apportate.
|}

Elenco dei tasti funzione utili per muoversi nella “form” (modello da riempire):

{|border="1"
|-
|'''Tasto Funzione'''||'''Descrizione funzione'''
|-
|'''Pulsante [[file:tasto_tab.jpg]] della tastiera'''||E’ il pulsante della tastiera collocato solitamente sotto l’1 e la barra “\”. Serve per spostarsi (funzione esplicata anche dal mouse) da una casella di testo all’altra nella prima parte della form colorata in grigio;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_shift.jpg]] + [[file:tasto_tab.jpg]]'''||Consente di tornare indietro nella prima parte della tabella. Il pulsante TAB va avanti, questa combinazione di tasti va indietro;
|-
|'''Pulsanti frecce direzionali della tastiera'''||Pulsanti per spostare il cursore a sinistra, a destra, in alto e in basso solitamente collocati tra la tastiera alfabetica e quella numerica. Nella form servono per spostarsi all’interno della griglia con caselle bianche e contorni neri;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_ctrl.jpg]] + [[file:tasto_canc.jpg]](o Del)'''||Questa combinazione di tasti serve per cancellare una riga della registrazione; basta evidenziarla premere e questi pulsanti insieme;
|}
ATTENZIONE! Se il movimento è abbinato ad una scadenza (il tasto “OK” è disattivato “scritta in grigio”) premere il tasto “SCADENZE” confermare con “OK” e alla chiusura della finestra “Elenco scadenze” premere il tasto “OK” nella schermata “Modifica Movimento di Primanota” per far in modo che le variazioni fatte siano effettive.

== Filtri (Tasto Filtri) ==
Permette di visualizzare nella schermata principale del programma la situazione contabile di un conto in un determinato periodo, e di ottenere il saldo Dare-Avere.
Per una visualizzazione più accurata utilizzare “Schede contabili”. 

[[file:contabilità_004.jpg|350px|center|Maschera selezione Filtri]]
<center>Maschera selezione Filtri</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Date e codici conto da visualizzare”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Data Data'''||Inizio del periodo da considerare nell’elaborazione
|-
|'''Alla Data'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Codice conto (cliccando due volte nella casella conto appare l’archivio dei conti che si può selezionare con il tasto sinistro del mouse e confermare la scelta premendo sul tasto “OK”) – particolare nel piano dei conti ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]: Codifica Mastri e Conti del Pianoconti);
|-
|'''Cliente'''||Nel caso il conto abbia bisogno della specificazione del codice anagrafico qui deve essere specificato. L’anagrafica appare cliccando due volte nella casella bianca di testo;
|-
|[[file:Rimuovi_filtro.jpg]]||Ristabilisce nella schermata principale la situazione contabile di primanota togliendo le scritture del filtro che avevano occupato il suo posto;
|-
|[[file:Filtra.jpg]]||Avvia l’elaborazione del '''filtro''' elenco dei movimenti dove viene tirato in ballo in quel dato periodo, il conto selezionato eventualmente associato a quel dato codice anagrafico;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg]]||Annulla operazione
|}

Il filtro viene mostrato al posto dei movimenti di Primanota e può essere stampato con il tasto “STAMPA”.

== Trova (tasto Trova) ==
Consente di trovare un movimento per numero di registrazione o per data di registrazione.
La ricerca per data è possibile dopo aver ordinato l’archivi per “data di registrazione”, altrimenti il “Trova” è per numero di movimento il quale si consiglia sempre di segnare nei documenti originali di spese, fatture acquisto, ecc.
 
[[file:contabilità_005.jpg|450px|center|Maschera trova numero di registrazione o per data]]
<center>Maschera trova numero di registrazione o per data</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Trova”''':
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Trova Numero di Registrazione'''||Nella casella di testo va scritto il numero di registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla (per togliere la spunta premere con il tasto sinistro del mouse sopra);
|-
|'''Trova Data di registrazione'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Nella casella di testo va scritta la data della registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg]]||Conferma il trova Movimento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg]]||Annulla operazione
|}

== Imposta valuta in Lire ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in lire.

== Imposta valuta in Euro ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in euro.

== Gestione ritenute d’acconto ==
Il programma contabilità permette la memorizzazione separata delle fatture di acquisto in cui e’ presente la ritenuta d’acconto per effettuare tutti i movimenti di giroconto ritenuta in automatico, per lo scadenzario delle ritenute da pagare ed infine la stampa dell’elenco delle ritenute per ogni fornitore per il modello 770.
 
[[file:contabilità_006.jpg|350px|center|Maschera Gestione ritenute d'acconto]]
<center>Maschera Gestione ritenute d'acconto</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Funzione'''''
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|Modifica dati]]||Modifica dati relativi alla registrazione della ritenuta e registrazione eventuale del [[Contabilit%C3%A0#Tasto_Modifica|versamento]];
|-
|[[file:Tasto_Aggiungi.jpg|v]]||Aggiungere manualmente all’elenco delle ritenute una scadenza;
|-
|[[file:Elimina.jpg|Elimina la scadenza evidenziata]]||Elimina la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|Duplica la scadenza evidenziata]]||Duplica la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Versa_Rit.jpg|Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento]]||Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento;
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute]]||Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute per i particolari vedi Cap.2.8.;
|-
|[[file:Lettere.jpg|Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta ]]||Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta da inviare a fine anno ai fornitori.
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|Stampa l’elenco presente nella maschera principale]]||Stampa l’elenco presente nella maschera principale sia esso filtrato o totale.
|-
|[[file:Configura.jpg|Configurazione della lettera di certificazione]]||Configurazione della lettera di certificazione che si avvia tramite il tasto “lettere”.
|-
|[[file:Rigenera_An.jpg|Funzione per il riallineamento dei dati anagrafica]]||E’ una funzione per il riallineamento dei dati anagrafica dei fornitori soggetti a ritenuta d’acconto al fine della stampa delle lettere di certificazione. Questa procedura è da utilizzare solo nel caso nelle lettere non compaia per intero i dati del destinatario.
|-
|[[file:Ricalcola.jpg|Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi]]||Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi. Comando da avviare solo sotto supervisione dell’Hot-line Grupposis. Anche questa elaborazione è stata realizzata solo al fine di allineare i dati inerenti a fatture fornitori con ritenuta d’acconto immesse con versioni precedenti di contabilità.
|}
=== Tasto Modifica ===
Questo tasto serve per apportare variazioni o per registrare il versamento delle ritenute. Alla pressione del tasto si aprirà la maschera illustrata qui sotto. 
[[file:contabilità_007.jpg|350px|center|Maschera modifica dati gestione ritenute]]
<center>Maschera modifica dati gestione ritenute</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Codice Cliente'''||Codice anagrafico del fornitore;
|-
|'''Codice Fiscale'''||Codice Fiscale del fornitore;
|-
|'''Partita IVA'''||Partita IVA del fornitore;
|-
|'''Ragione Sociale'''||Ragione sociale e indirizzo del fornitore;
|-
|'''Estremi del documento'''||Numero e data della fattura con la ritenuta;
|-
|'''Codice Versamento'''||Codice personalizzabile da Utilità<code>--></code>Parametri<code>--></code>Ritenute;
|-
|'''Data Pag. fattura'''||La data compare in automatico quando si paga la fattura associata alla ritenuta;
|-
|'''Data Scad. Ritenuta'''||Compilata in automatico calcolata dalla data di pagamento;
|-
|'''Imponibile a Rit.'''||Imponibile della fattura;
|-
|'''Ritenuta'''||Importo della ritenuta;
|-
|'''Altro imponibile e spese'''||Ulteriori importi che si vogliono inserire per il versamento;
|-
|'''Data versamento'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini viene messa la data odierna;
|-
|'''Conto Banca'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini si apre una finestra con il piano dei conti e da lì è possibile selezionare la panca dove si effettua il versamento;
|-
|'''Note'''||Qui devono essere inseriti gli estremi di versamento;
|-
|[[file:Tasto_versamento.jpg]]||Il tasto versamento avvia la registrazione automatica di primanota del versamento;
|-
|'''Mov. Reg. Fattura'''||Numero e anno di registrazione della fattura;
|-
|'''Movimento Versamento Ritenuta'''||Numero e anno di registrazione del versamento della ritenuta;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|Conferma modifiche]]||Conferma modifiche.
|}

== Stampa (Tasto Stampa) ==
Esegue l’anteprima di stampa della selezione attiva (“selezione attiva” significa tutti i movimenti contabili che appaiono sulla schermata principale della contabilità, siano essi il risultato di un filtro o i movimenti effettivi del giornale vedi qui sotto. 
[[file:contabilità_008.jpg|350px|center|Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro]] 
<center>Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro</center>
 
[[file:contabilità_009.jpg|350px|center|Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"]]
<center>Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"</center>
 

== Elimina Movimento (Tasto Cancella) ==
Permette di eliminare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato allo scadenzario (archivio scadenze) verranno eliminate anche le scadenze abbinate.

ATTENZIONE! Si consiglia di non cancellare i movimenti contabili creati in automatico dalla Fatturazione Seta Facile!, ma di farlo per l’appunto “solo” agendo dal modulo fatturazione.

== Immagine (Tasto Immagine) ==

Se attivata, l’archiviazione Ottica dà la possibilità di creare, modificare o acquisire un’immagine con lo scanner da abbinare al movimento contabile. La presenza di una immagine nel movimento contabile è rappresentata da un “Bollo rosa” a sinistra sulla griglia dei movimenti. ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]]:Simboli e colori di visualizzazione).

== Totali ==

La funzione “Totali” non è altro che un ricalcolo di ciò che è presente in primanota nel momento che si procede all’elaborazione quindi con un filtro attivo oppure dell’intero archivio annuale per tutti conti.

== Fine lavoro ==
Termina l’esecuzione del programma di contabilità.

= MENU “Archivi” =

== Scadenze (Tasto Scadenze) ==
[[file:contabilità_010.jpg|350px|center|Maschera con elenco scadenze]]
<center>Maschera con elenco scadenze</center>
 
Nella maschera dell’elenco scadenze appaiono termini di pagamento e di riscossioni. Per il programma nella versione notarile le scadenze attive (termini di riscossioni) non sono utilizzate per la diversa concezione della contabilità che è con il principio di cassa.

'''Descrizione della maschera “Elenco scadenze"'''

{|border="1"
|-
|'''''Descrizione colonna'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Movim.'''||Numero di movimento in primanota della registrazione inserita nello scadenzario seguito dall’anno di riferimento;
|-
|'''Conto'''||Crediti v/clienti (cod. 100000) o Debiti v/fornitori (cod. 200000) a seconda se la scadenza è attiva o passiva. Questo codice è seguito dal codice in anagrafica del cliente o del fornitore;
|-
|'''Importo'''||Del debito o del credito. Le scadenze passive sono rappresentate dal segno “-“ e di colore rosso, quelle attive in nero;
|-
|'''Data scad.'''||Data di scadenza entro la quale dovrebbe avvenire il pagamento;
|-
|'''Cod.Pag.'''||Codice di pagamento utilizzato in sede di registrazione in primanota per far si che venga incluso nell’elenco delle scadenze;
|-
|'''Data Pag.'''||Questa casella rimane in bianco se il pagamento non è ancora avvenuto, se invece il pagamento è stato effettuato appare nella casella la data;
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Note'''||Note inseribili dal tasto “Modifica” selezionando la riga di scadenza;
|-
|'''Valuta'''||Tipo di valuta in “EURO”o in “LIRE”.
|}
 
[[file:contabilità_011.jpg|350px|center|Maschera "Modifica Scadenza"]]
<center>Maschera "Modifica Scadenza" richiamata dal tasto "Modifica" dello scadenzario</center>
 
[[file:contabilità_012.jpg|350px|center|Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze]]
<center>Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze</center>
 
'''Elenco dei tasti della maschera “Elenco scadenze”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Tasti funzione'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg]]||Con questo tasto viene selezionato il periodo e il codice cliente/fornitore (se si lascia in bianco la casella del codice anagrafico viene considerato tutto l’archivio dell’anagrafica);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|Pulsante che serve per modificare tutti i dati della scadenza]]||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!'''Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|Duplica la scadenza selezionata]]||Duplica la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|Elimina la scadenza selezionata]]||Elimina la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_selezione.jpg|Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_singolo.jpg|creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Il pulsante consente la creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata in blu con il mouse;
|-
|[[file:TastoFatture.jpg|permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse]]||Solo per la versione aziendale, permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse;
|-
|[[file:Tasto_agente.jpg|permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente]]||Solo per la versione aziendale, permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente;
|-
|[[file:Tasto_trova_mov.jpg]]||Il tasto permette la ricerca della scadenza agganciata ad un movimento (movimento di registrazione della fattura)
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|Stampa]]||Stampa, avvalendosi di opzioni selezionabili che fungono da filtri, l’elenco delle scadenze;
|-
|[[file:Tasto_stampa_con.jpg|Stampa con altri modelli di stampa]]||Permette la stampa con altri modelli di stampa con dati e colonne diversi da quello standard. Questi formati sono personalizzabili;
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|Il tasto chiude la sezione delle scadenze]]||Il tasto chiude la sezione delle scadenze.
|}

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Elenco scadenze”'''

{|border="0"
|--style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di una singola scadenza'''''
|--style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il mouse la scadenza a cui mettere il pagamento;
|--style="background: silver"
|Premere il tasto “[[file:Tasto_pag_singolo.jpg]]”;;
|--style="background: grey; color: white"
|Compilare la Maschera illustrata qui sotto e premere il tasto “[[file:Tasto_Ok.jpg]]” della stessa maschera per creare il movimento di riscossione.
|}
 
[[file:contabilità_013.jpg|350px|center|Maschera pagamento singola scadenza]]
<center>Maschera pagamento singola scadenza</center>
 
{|border="0"
|-style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di più scadenze o di una singola scadenza avvalendosi del tasto “Seleziona”'''''
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:tastoseleziona.jpg|Tasto seleziona]] e definire il periodo ed il codice anagrafico nella casella “Cliente” (se non si vuole che appaiano scadenze relative solo ad un fornitore lasciare in bianco)
|-style="background: silver"
|Eseguire un doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla scadenza da pagare (o riscuotere) il programma inserisce una [[file:Spunta.jpg]] all’inizio della riga relativa alla scadenza selezionata;;;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:Tasto_pag_selezione.jpg]], selezionare la giusta data di registrazione e del documento, '''(che devono essere coincidenti)''', integrare la riga del pagamento con un codice liquidità (cassa, banca,...)
|-style="background: silver"
|Premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]] per confermare la registrazione o [[file:Tasto_Annulla.jpg]] per annullare l’operazione.
|}
 
[[file:contabilità_014.jpg|350px|center|Maschera di selezione scadenze]]
<center>Maschera di selezione scadenze</center>
 
[[file:contabilità_015.jpg|350px|centerElenco scadenze con un record selezionato|]]
<center>Elenco scadenze con un record selezionato</center>
 
[[file:contabilità_016.jpg|350px|center|Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario]]
<center>Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario</center>
 

== Piano dei Conti ==
“Piano dei Conti” è la modalità di accesso all’archivio di tutti i conti utilizzati in contabilità nell’anno di competenza. Da questo modulo è possibile modificare il Piano dei conti.
Per una dettagliata trattazione delle codifiche del piano dei conti, riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]].
La maschera permette di aggiungere, eliminare o modificare i mastri ed i sottoconti. La griglia presenta per ogni conto o mastro il saldo attuale aggiornato ad ogni operazione o all’ultimo ricalcolo saldi (vedi la parte relativa al Menu [[Contabilit%C3%A0#MENU_.E2.80.9CUtilit.C3.A0.E2.80.9D|Utilità]]).

== Anagrafica (Tasto Anagrafica) ==
Visualizza la finestra dell’anagrafica clienti e fornitori. Il programma di contabilità infatti utilizza un archivio comune per memorizzare i clienti ed i fornitori senza distinzione di archivio. 
[[file:contabilità_017.jpg|350px|center|Maschera elenco anagrafica]]
<center>Maschera elenco anagrafica</center>
 
Ogni cliente/fornitore è codificato da un codice alfanumerico di 4 caratteri. Non vi possono essere codici identici per diverse anagrafiche (a tal scopo il programma, quando viene inserito un nuovo cliente ne controlla la presenza).

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Anagrafica”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|Ordina o Trova…||Si può scegliere se ordinare per “Codice” (codice anagrafico), per “Ragione Sociale”, per “Partita IVA”, per contenute delle note (Trova note) basta selezionare con il tasto sinistro del mouse una delle quattro modalità il sistema ordina tutta l’anagrafica secondo il principio scelto;
|-
|'''Trova'''||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!''' Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|Pulsante per creare un nuovo elemento nell'anagrafica]]||Questo pulsante serve per creare un nuovo elemento nell’anagrafica.La maschera che si apre contiene gli spazi da riempire con le informazioni dettagliate da inserire per il nuovo elemento dell’anagrafica. Possono essere inserite notizie utili sia ai fini fiscali che ai fini della compilazione automatica di fatture (destinatario, codice pagamento, banca di appoggio);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|Pulsante che apre la maschera in dettaglio del soggetto]]||Questo pulsante apre, come il tasto “Nuovo”, la maschera in dettaglio del soggetto dell’anagrafica selezionato con il mouse. Tutte le informazioni possono essere variate tranne il “Codice” contenuto nella prima casella di testo;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato]]||Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato;
|-
|[[file:Tasto_immagine.jpg|Pulsante permette di associare al soggetto un’immagine]]||Se il modulo di “Archiviazione ottica” è attivato, questo pulsante permette di associare al soggetto un’immagine che potrebbe essere l’immagine acquisita da uno scanner di un biglietto da visita.
I nominativi con un’immagine associata hanno sulla prima colonna un cerchietto nero;
|-
|[[file:Tasto_elimina_Imm.jpg|Pulsante per eliminare l'immagine associata]]||Elimina l’immagine associata;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.]]||Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.
Per avere l’identificazione automatica dei Clienti/Fornitori, bisogna avviare dal menu “Utilità” –-> Determinazione clienti. Quest’applicazione abbina una lettera ad ogni cliente/fornitore secondo la seguente codifica:
C: Cliente – F: Fornitore – E: Entrambi – Nullo: Non determinato.
Per ottenere una stampa dei soli clienti o dei soli fornitori è sufficiente attivare la funzione di “Stampa” posizionati su di una anagrafica del tipo richiesto.
Se il puntatore è posizionato sul tipo “E” la stampa comprenderà tutti i clienti/fornitori.
|}

Sotto l’elenco dei nominativi c’è un barra di scorrimento che consente di arrivare all’inizio o alla fine dell’anagrafica. Subito sotto alla barra di scorrimento c’è uno spazio bianco che può contenere delle “annotazioni” inseribili per ciascun nominativo nella tabella di compilazione (che abbiamo riportata subito nella pagina seguente) nella parte riferita alle “Informazioni Aggiuntive”.
 
[[file:contabilità_018.jpg|350px|center|Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica]]
<center>Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica (dati anagrafici)</center>
 
In presenza degli archivi per la
[[Normalizzazione dei Cap]], l'etichetta CAP
permette di consultare l'archivio CAP/indirizzi

[[file:contabilità_019.jpg|350px|center|aschere del dettaglio soggetto in anagrafica]]
<center>Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica (informazioni aggiuntive, ControPartite)</center>
 
Nell’anagrafica ci sono particolari campi in celeste ( “Cod. IVA Forn.” “Cod. Pagamento”), che se compilati nel modo appropriato consentono la egistrazione più agevole delle fatture d’acquisto. Nel campo “Cod. IVA Forn.”; il codice IVA riferito all’aliquota applicata solitamente nei beni o servizi vendutici da tale ditta, e nel campo “Cod. Pagamento”; la modalità di pagamento applicataci nella stragrande maggioranza dei casi dal fornitore in questione.
Nella sezione delle contropartite è possibile configurare per ogni fornitore uno o più conti costo (sospesi/sostenuto) al fine di averli proposti al momento della registrazione della fattura d’acquisto.

== Tabelle IVA ==
Attiva la maschera per la personalizzazione delle tabelle IVA.
Per una corretta codifica si veda l'[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_A:_Codifica_Tabella_IVA|APPENDICE A]].
Per inserire un nuovo codice, arrivare in fondo all’archivio e premere la freccia in basso della tastiera ed inserire il codice e la descrizione.

== Tabella Pagamenti ==
Attiva la maschera di personalizzazione dei codici pagamento per il calcolo automatico delle scadenze e per la gestione “Effetti”.
Il pagamento è codificato da 3 caratteri. Il primo carattere della codifica deve essere utilizzato per determinare pagamenti dello stesso tipo (Bonifici, RI.BA) perché il programma di “Emissione Effetti” utilizza la prima lettera come “chiave” di selezione delle scadenze.
Per ogni scadenza si può quindi specificare:
Il codice di 3 Caratteri e la descrizione da mettere in Fattura. E’ possibile inserire fino a 6 Scadenze personalizzate per maggiori dettagli si consulti l’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]..

== Centri Costo/Ricavo ==
Valida per la fatturazione aziendale. Necessaria per la predisposizione del Bilancio per centri di Costo/Ricavo.
== Tabella Festività ==
E’ possibile ottenere automaticamente lo spostamento delle scadenze dei pagamenti coincidenti a periodi festivi al primo giorno in cui si presume essere possibile l’estinzione dei debiti in oggetto. Per ottenere in automatico il passaggio di scadenze, si deve aggiungere una “Regola” alla tabella festività.

'''''Esempio esplicativo:'''''

{|border="1"
|-
|Se si decide che le scadenze dal 23 al 31 Agosto debbano essere spostate al 10 di Settembre, andare con il mouse o con i tasti alla fine dell’archivio della “Tabella Festività”
|-
|Premere il tasto freccia in basso della tastiera e sulla nuova riga creatasi scrivere nella prima colonna “Dal Giorno” il giorno d’inizio della festività<code>--></code>20, nella seconda colonna il giorno di fine festività<code>--></code>31, “Mese” Agosto<code>--></code>8 (ottavo mese), “G. Scadenza”<code>--></code>10, “Mese Sc.”<code>--></code>9 Settembre (nono mese).
|}

Qui di seguito sono elencati due esempi parametrizzati dalla “Tabella Festività”:
*le scadenze dal 20 al 31 Agosto devono essere posticipate al 13 di Settembre.
*le scadenze dal 20 al 31 Dicembre devono essere posticipate al 10 di Gennaio.

 
[[file:contabilità_020.jpg|350px|center|Tabella Festività]]
<center>Tabella Festività</center>
 

== Cambio Utente/Anno ==
Questa funzione è atta al passaggio da un anno contabile all’altro, e se il programma è configurato per gestire più contabilità separate, anche al passaggio da un utente all’altro.
Dopo aver selezionato questa procedura appare la maschera di conferma chiusura del programma. La successiva maschera è denominata “Selezione Utente di Contabilità”, selezionare l’anno di lavoro o l’utente desiderati. Per selezionare l’utente premere con il tasto sinistro del mouse su nominativo che identifica l’intestatario della contabilità. Per selezionare l’anno basta premere sempre con lo stesso tasto del mouse sul triangolo nero a destra dell’anno e selezionare l’anno desiderato. Per una corretta apertura degli esercizi riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]].
 
[[file:contabilità_021.jpg|250px|center|Maschera di conferma uscita da contabilità]]
<center>Maschera di conferma uscita da contabilità</center>
 
[[file:contabilità_022.jpg|350px|center|Maschera di selezione utente e anno di lavoro]]
<center>Maschera di selezione utente e anno di lavoro</center>
 

= MENU “Fatturazione” (Solo per Versione Aziendale) =
Utilizzare le funzioni contenute in questo menu per l’emissione e la ristampa dei documenti contabili (fatture, note di credito, documenti di trasporto, ricevute).
== Emissione Fattura /NA /Ricevuta /D.d.t. (Tasto Fatture – versione aziendale) ==
Da questo punto è possibile emettere tutti i documenti contabili necessaria ad una ditta.
Basta selezionare il tipo di documento da emettere:
#Fattura: emissione fattura immettendo i dati manualmente, estrapolandoli da una commessa o scaricando gli articoli da magazzino.
#Fattura da D.d.T.: Trasforma uno o più Documenti di trasporto in fattura riportando gli estremi degli stessi e tutte le informazioni degli articoli compresi e i prezzi.
#Nota di Credito: Emissione nota di credito
#Ricevuta Fiscale: Emissione ricevuta fiscale
#D.d.T.: Emissione documento di Trasporto
 
[[file:contabilità_023.jpg|350px|center|Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T]]
<center>Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T (versione aziendale)</center>
 
Il secondo passo è selezionare il cliente cliccando due volte nella casella a fianco della dicitura “Codice Cliente”. Se il numero del documento e la data sono giusti premere il tasto OK.
La maschera che si presenta se si sceglie di emettere una fattura, una nota di credito, una ricevuta fiscale o un documento di trasporto è la seguente:
 
[[file:contabilità_024.jpg|350px|center|Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale ]]
<center>Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale (versione aziendale)</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Pagam.'''||Modalità di pagamento. Se si clicca due volte con il tasto del mouse nella casella bianca, appare l’elenco delle scadenze;
|-
|'''Banca App.'''||Banca d’appoggio per eventuali bonifici ed addebiti. Può essere personalizzata anche dall’interno dell’anagrafica;
|-
|'''Scadenze'''||Descrizione accessoria della modalità di pagamento;
|-
|[[file:Tasto_altre_info.jpg|tasto specifico per i D.d.T. e per le fatture]]||Questo tasto è specifico per i D.d.T. e per le fatture immediate accompagnatorie. Si possono specificare le seguenti informazioni: Luogo di destinazione, riferimento ordine, mezzo, causale, vettore, porto (franco o assegnato), aspetto, numero colli e note;
|-
|'''Colonna “Codice”'''||Cliccando due volte sulla casella della colonna “codice” è possibile consultare gli articoli presenti in magazzino e scaricarli direttamente in fattura;
|-
|'''Colonna “Descrizione”'''||Descrizione sommaria dell’articolo in fattura;
|-
|'''Colonna “Prezzo unitario”''']]||Prezzo unitario dell’articolo;
|-
|'''Colonna “Sconto”'''||Percentuale di un eventuale sconto;
|-
|'''Colonna “U.M.”'''||Unità di misura (PZ=pezzi);
|-
|'''Colonna “Q.tà”'''||Quantità;;
|-
|'''Colonna “Prezzo Tot.”'''||Prezzo totale calcolato in automatico moltiplicando il prezzo unitario per la quantità detratto eventualmente dello sconto;
|-
|'''Colonna “Cod.Iva”'''||Codice Iva. Selezionabile anche premendo due volte con il mouse sulla casella;
|-
|'''Colonna “Cod. Conto”'''||Conto di ricavo movimentato in primanota.
|-
|'''Colonna “Centro”'''||Centro di ricavo (elaborazione complessa per un’analisi dei flussi);
|-
|Colonna “Agente”||Codice agente se l’organizzazione dell’azienda lo prevede;
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|tasto che carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo ]]||Questo tasto carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo e eventualmente lanciare l’effettiva stampa;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|Tasto per l’avvio della stampa della fattura ]]||L’avvio della stampa della fattura senza visualizzare l’anteprima si da con questo tasto;
|-
|[[file:Tasto_Carico.jpg|Tasto per caricare l'articolo in magazzino]]||Mentre si fa una fattura è anche possibile caricare l’articolo in magazzino prima di essere fatturato;
|-
|[[file:Tasto_Primanota.jpg|Tasto che crea i movimenti contabili in primanota]]||Crea i movimenti contabili in primanota;
|-
|[[file:Tasto_Commesse.jpg|Tasto che richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli ]]||Richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli elencati;
|-
|[[file:Tasto_Articoli.jpg|Permette di visualizzare l'elenco degli articoli a magazzino]]||E come cliccare due volte su una casella sotto la colonna “Codice”, viene fuori l’elenco degli articoli a magazzino;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|Conferma la registrazione del documento]]||Conferma la registrazione del documento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|Tasto per uscire senza confermare la registrazione del documento]]||Esci senza confermare la registrazione del documento.
|}
 
[[file:contabilità_025.jpg|350px|center|Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. ]]
<center>Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_026.jpg|350px|center|Maschera dell'elenco articoli in magazzino]]
<center>Maschera dell'elenco articoli in magazzino (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_027.jpg|350px|center|Anteprima fattura di vendita]]
<center>Anteprima fattura di vendita (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_028.jpg|350px|center|Maschera di conferma dei movimenti in primanota]]
<center>Maschera di conferma dei movimenti in primanota (fatturazione aziendale)</center>
 
Per la trasformazione di D.d.T. in fattura il programma propone una maschera dove selezionare uno o più documenti di trasporto.
Dopo aver selezionato il tipo d’emissione (Fattura da D.d.T.) e il cliente nella maschera illustrata nella premere [[file:Tasto_Ok.jpg|Tasto ok]]. Alla pressione del pulsante appare la maschera illustrata qui sotto.
 
[[file:contabilità_029.jpg|350px|center|Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura]]
<center>Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura (versione aziendale)</center>
 
Nell’esempio dell'immagine qui sopra il cliente selezionato è il ARDU. Basta cliccare sul documento due volte con il tasto sinistro del mouse per far apparire il segno di spunta verde che lo include nella selezione.
Se si preme il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]] gli importi con i riferimenti ai Documenti di Trasporto vengono scaricati nel prospetto della fattura vedi qui sotto
 
[[file:contabilità_030.jpg|350px|center|Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa]]
<center>Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa (versione aziendale)</center>
 

A questo punto basta seguire la procedura della conferma e della stampa della fattura precedentemente illustrata.

== Ristampa Fatture (versione aziendale) ==
La funzione “Ristampa Fatture” non consente, come dice il nome, solo di ristampare i documenti fiscali ma è un vero e proprio archivio di documenti sul quale si possono fare delle elaborazioni e modificare i documenti e i relativi movimenti in primanota.Di seguito è illustrata la maschera che si apre alla selezione della funzione “Ristampa Fatture” che è la prima finestra che si presenta alla selezione della funzione “Ristampa fatture”.
 
[[file:contabilità_031.jpg|350px|center|Ristampa/modifica fattura D.d.T.]]
<center>Ristampa/modifica fattura D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Trova…'''||Da questa posizione si seleziona il criterio di ricerca: per numero di documento, per cliente, per numero di registrazione, per data.
|-
|'''Dato da cercare'''||Immettere qui il nome del cliente, il numero del documento, la data ecc… dopo aver selezionato il criterio di ricerca.
|-
|[[file:Tasto_Trova.jpg|Taso per avviare la ricerca]]||Avvia la ricerca
|-
|'''Posiziona in…'''||Questa funzione non ha bisogno di un tasto per avviare la ricerca dell’ultimo documento evidenziato alla selezione del tipo di documento lo raggiunge evidenziandolo in blu
|-
|'''Codifica dei tipi di documento'''||
*Dd: Documento di Trasporto
*Fa: Fattura
*Na: Nota di credito
*Rf: Ricevuta fiscale
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato]]||Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa]]||Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|Avvia la procedura di modica del documento evidenziato]]||Avvia la procedura di modica del documento evidenziato. Per quanto riguarda la modifica delle fatture il sistema apre una finestra di conferma della cancellazione dei movimenti contabili che verranno ricreati.
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|Elimina il documento evidenziato]]||Elimina il documento evidenziato. Per le fatture, le ricevute fiscali e per le note di credito bisogna cancellare il movimento per eliminare il documento il sistema da infatti un avvertimento
|-
|[[file:Scheda_fatt.jpg|Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Singolo_cliente.jpg|Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|Chiude la finestra di “Ristampa fatture”]]||Chiude la finestra di “Ristampa fatture”
|}
 
[[file:contabilità_032.jpg|300px|center|Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura]]
<center>Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_033.jpg|250px|center|Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali]]
<center>Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali (versione aziendale)</center>
 

== Effetti (versione aziendale) ==
La funzione “Effetti” permette di selezionare dallo scadenzario le scadenze attive con il codice RXX o SXX (R01, R02,…,S01, S02… Ricevute bancarie (RI.BA.)). 
[[file:contabilità_034.jpg|350px|center|Gestione effetti]]
<center>Gestione effetti</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Dalla data….alla data'''||Selezionare l’intervallo di scadenza degli effetti;
|-
|'''Per i Pagamenti di Tipo'''||Selezione del tipo di pagamento associato agli effetti;
|-
|'''Banca'''||Banca per domiciliazione;
|-
|'''Data Pres.'''||Data presentazione effetti
|-
|'''Conto Effetti'''||Codice conto preso dal piano dei conti assegnato agli effetti;
|}

{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|Tasto per selezionare gli effetti attivi del periodo considerato]]||E’ il tasto che consente di selezionare gli effetti attivi del periodo considerato;
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|Pulsante modifica]]||Tramite questo pulsante è possibile modificare i dati relativi agli effetti.
|-
|[[file:St_Sintetica.jpg|Modalità di stampa dell'elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:St_Analitica.jpg|Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:Sel_Importo.jpg|Tasto che permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina]]||Questo tasto permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina tramite la maschera illustrata qui sotto;
|-
|[[file:Sel_Tutte.jpg|Tasto per selezionare tutti gli effetti]]||Tasto per selezionare tutti gli effetti;
|-
|[[file:Desel_Tutte.jpg|Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti]]||Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti;
|-
|[[file:Tasto_Disco.jpg|Avvio della registrazione dell’elenco su disco]]||Avvio della registrazione dell’elenco su disco; (database personalizzabile asseconda delle esigenze della banca)
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario]]||Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna]]||Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna.
|}

 
[[file:contabilità_035.jpg|250px|center|]]
<center>Selezione importo totale degli effetti da presentare</center>
 
[[file:contabilità_036.jpg|250px|center|Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario]]
<center>Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario</center>
 

= MENU “Stampe” =

ATTENZIONE: '''''Premessa che riguarda tutte le stampe.''''' E’ possibile da tutte le conferme di stampa (tranne quelli bollati) vedere in anteprima e esportarle come testo, come file (Excel . xls) o Dbf, inviarle tramite e-mail in formato txt e in formato Excel.

== Schede Contabili (Tasto Schede) ==
Permette di stampare le schede contabili per uno o più conti, sia in modalità analitica che sintetica.
La stampa analitica evidenzia tutti i movimenti per ogni conto, riportando le colonne dare, avere e saldo progressivo eseguendo un salto pagina ad ogni cambio di conto.
Le schede sintetiche riportano solo il saldo Dare/Avere per ogni conto aperto, e per ogni cliente/fornitore.
Le schede contabili consentono elaborazioni contabili complesse adatte a qualsiasi tipo d’esigenza.

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare l’intervallo di tempo all’interno del quale si vuol eseguire;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il tasto sinistro del mouse una o più delle tre opzioni in alto a destra. Se si desidera comprendere rispettivamente:
*'''“Aggiungi Riga Saldo Iniziale”>>>>'''il saldo che viene inserito nella scheda fa riferimento all’ultimo giorno del mese precedente alla data inizio elaborazione;
*'''“Considera i Movimenti di Chiusura”''' e '''“Considera i Movimenti di Apertura”>>>>''' nel calcolo della scheda contabile comprende anche i movimenti di chiusura conti a fine anno;
*'''“Considera la Primanota dell’anno precedente”>>>>'''Selezionando questa opzione è possibile visualizzare eventuali movimenti dell’esercizio precedente relativi ai conti in questione;
|-style="background: silver"
|Cliccare due volte con il tasto sinistro del mouse sulla casella di testo contrassegnata dalla dicitura “Dal Codice” per aprire l’archivio del Piano dei conti (per maggiori particolari vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]''') selezionare con il tasto sinistro del mouse il conto che ci interessa analizzare, fare la stessa cosa per la casella di testo “Al Codice”;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere con il mouse il tasto “Seleziona”;
|-style="background: silver"
|A fine elaborazione si possono eseguire le diverse modalità di stampa della scheda o delle schede. Le stampe sono personalizzabili nel loro contenuto dei dati e nella forma.
|}
 
[[file:contabilità_037.jpg|350px|center|Maschera elaborazione schede contabili<]]
<center>Maschera elaborazione schede contabili</center>
 
Oltre al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]] c’è il tasto [[file:Movimento.jpg]] che permette di visualizzare il movimento contabile che ha generato la riga evidenziata, tramite il tasto sinistro del mouse. 
[[file:contabilità_038.jpg|350px|center|Visualizzazione movimenti contabili]]
<center>Visualizzazione movimenti contabili</center>
 

== Stampa Selezione ==
Esegue una stampa A4 dei movimenti attivi nella maschera principale di Contabilità Seta Facile!. Movimenti attivi significa visibili nella schermata principale della contabilità. 
Attivi sono tutti i movimenti di primanota registrati che appaiono subito all’apertura del programma e sono anche quelli evidenziati da un filtro. La funzione stampa selezione è equivalente al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]].

== Registri ==
La procedura registri dà accesso alla configurazione e alla stampa dei libro giornale o del cronologico, del riepilogo IVA e del registro corrispettivi.
L’accesso al sezione di stampa è consentito dopo il controllo di primanota. Questo controllo è molto importante eseguirlo prima della stampa di qualsiasi registro, è vero anche che è possibile evitarlo premendo il tasto [[file:Tasto_Chiudi.jpg]] alla finestra di controllo.
Contabilità Seta Facile! assegna i protocolli in fase di elaborazione del registro o in fase di registrazione del movimento. Nel primo caso per permettere all’utente di modificare o correggere eventuali registrazioni errate in qualsiasi data, purché non siano già stampate sui registri.
 
[[file:contabilità_039.jpg|350px|center|Contabilità]]
<center>Maschera per la stampa dei registri</center>
 
All’apertura del modulo appare una finestra chiamata “Stampa Registri”.
'''Descrizione della procedura corretta per l’utilizzazione della maschera “Stampa Registri”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare il tipo di registro con il tasto sinistro del mouse.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che la data iniziale corrisponda alla prima data da stampare altrimenti cambiarla seguendo la procedura più volte illustrata.
|-style="background: silver"
|Verificare che il protocollo relativo al registro corrisponda all’ultimo protocollo stampato.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che il Credito IVA sia corretto (solo per il riepilogo IVA)
|-style="background: silver"
|Verificare la data finale, se sia effettivamente quella della fine del periodo da considerare;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto “Prova” o “Registro” con il tasto sinistro del mouse a seconda se si desidera far eseguire la stampa di prova o la stampa del registro, il sistema inizierà l’elaborazione (per i particolari su questo argomento vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]])
|-style="background: silver"
|Se si vuol vedere l’anteprima di stampa premere il tasto “Anteprima” per verificare la correttezza degli importi altrimenti inviare l’ordine di stampa alla stampante tramite il tasto “Stampa”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''ATTENZIONE! Lanciare la stampa di “Prova” o “Registro” sempre dal tasto “Stampa” della finestra “Stampa Registri” e MAI da “File”? “Stampa” della finestra “anteprima di stampa”'''
|-style="background: silver"
|Per memorizzare i protocolli e bloccare i movimenti premere “Si” nella finestra riportata più sotto solo per stampa ufficiale del registro. Se la stampa non viene confermata i protocolli non vengono memorizzati e i movimenti non bloccati, come se si fosse eseguita la stampa di prova.
|}
 
[[file:contabilità_040.jpg|350px|center|Anteprima stampa prova registro o registro bollato]]
<center>Anteprima stampa prova registro o registro bollato</center>
 
[[file:contabilità_041.jpg|250px|center|Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota]]
<center>Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota</center>
 
Per eseguire stampe di prova su stampanti diverse da quella del bollato, che potrebbe essere facilmente una laser, il programma prevede due settaggi di stampa indipendenti (vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]]), con due stampanti, due caratteri e due interlinee personalizzabili per ottenere il miglior risultato su ogni stampante.

ATTENZIONE! Per la liquidazione IVA trimestrale c’è l’opzione “Interessi Trimestrali”(vedi Fig.39) dove è possibile inserire anche la percentuale.

=== Configurazione stampe ===
Per ottenere un buon risultato di stampa è necessario configurare correttamente i parametri di stampa Prova e Registro.

'''Descrizione della procedura corretta per la configurazione della stampa dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Selezionare la stampante desiderata tramite il triangolino sulla destra del nome (per la stampa laser su foglio A4 immagine qui sotto)
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il carattere (possibilmente “carattere non proporzionale”>>>>contrassegnati sulla sinistra da un’icona con tre puntini).||Se il foglio su cui si stampa è US_standard o US_SF dim. 37,8 cm x 11’’ il carattere consigliato è dimensione 10. Se il foglio su cui si stampa è formato LETTER 21,6 x 27,9 cm o A4. Il carattere consigliato è compressione 17 dimensione 10
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Agire sui parametri “Margine sinistro” (può anche essere negativo; di solito si arriva a “-10”), “Margine Superiore”, “Larghezza testo”, “Interlinea“, “Righe per pagina” per ottenere il risultato desiderato.
Il parametro che consente di giostrarsi meglio gli spazi è “Larghezza Descriz. Giornale”; il valore predefinito è “30” ma si può sostituire senza problemi fino a “10”.
|-style="background: grey; color: white"
|colspan="2" style="text-align: center;" |Il programma utilizza per l’allineamento orizzontale due parametri, che vanno ad agire sulla larghezza di una colonna variabile (descrizione movimento), per il registro I.V.A. e per il libro giornale. L’ultima colonna del registro viene stampato fino al margine estremo della stampante. Pertanto l’utente può personalizzare i parametri “Larghezza Descr. Giornale” e “Larghezza Descr. IVA” per ottenere la descrizione movimento desiderata e la descrizione Conto (Libro giornale) desiderata.
|}
 
[[file:contabilità_042.jpg|350px|center|Esempio di configurazione stampa registro]]
<center>Esempio di configurazione stampa registro</center>
 
=== Intestazione Registri ===
Questa sezione del programma consente l’intestazione automatica dei registri.

'''Descrizione della procedura corretta per l’intestazione dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Verificare la correttezza della Ragione Sociale, partita IVA e le altre informazioni nella casella di testo “Ragione Sociale”;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il tipo di registro premendo con il mouse sul triangolo nero o scrivendo la denominazione in modo personalizzato. L’opzione “Spazia di” serve per determinare la distanza tra il tipo di registro e il numero della pagina;
|-style="background: silver"
|Selezionare premendo con il mouse o manualmente, scrivendo all’interno delle caselle bianche, “da Pagina” “a Pagina”, l’anno
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare la stampante creata proprio per la stampa dei registri, con il foglio o “Lettera” o US_FS (standard).
|-style="background: silver"
|Lanciare la stampa premendo con il mouse il pulsante in basso a destra della finestra. Il carattere utilizzato è quello di “Stampa Registri”.
|}

'''ATTENZIONE! Si consiglia di eseguire delle prove sulle stampanti a modulo continuo, perché il salto pagina viene eseguito con il Driver Windows e quindi necessita che il formato Foglio della stampante sia corretto.'''
 
[[file:contabilità_043.jpg|350px|center|Maschera Intestazione Registri]]
<center>Maschera Intestazione Registri</center>
 
Nella parte inferiore della maschera illustrata qui sopra, c’è una parte dedicata all’intestazione del registro in fase di elaborazione; ciò che il programma stampa all’inizio di ogni pagina insieme ai dati effettivi dei registri.

=== Dati cronologico ===
Iniziamo col dire che questa configurazione è necessaria solo per chi stampa il cronologico (“Libro incassi e pagamenti”) e non per chi stampa il giornale.
Ogni riga numerata di questo schema corrisponde ad un raggruppamento di conti del piano dei conti stesso. Mi spiego meglio, all’avvio della stampa del cronologico bollato gli importi dei conti interessati nella gestione degli incassi e pagamenti vengono convogliati in questi raggruppamenti e stampati come riepilogo mensile.
Il piano dei conti è infatti predisposto a convogliare gli importi derivanti dalle registrazioni in questi raggruppamenti (vedi ultima immagine del capitolo "Configurazione conti per stampa cronologico").
Per ogni conto interessato alla gestione degli incassi e pagamenti bisogna specificare il raggruppamento e se l’importo è in aumento (DARE) o in diminuzione (AVERE).

'''[[Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico|Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico:]]''' 
[[file:contabilità_044.jpg|350px|center|Dati Cronologico (1)]]
<center>Dati Cronologico (1)</center>
 
[[file:contabilità_045.jpg|350px|center|Dati Cronologico (2)]]
<center>Dati Cronologico (2)</center>
 
[[file:contabilità_046.jpg|350px|center|Dati Cronologico (3)]]
<center>Dati Cronologico (3)</center>
 
[[file:contabilità_047.jpg|350px|center|Configurazione conti per stampa cronologico]]
<center>Configurazione conti per stampa cronologico</center>
 

== Bilancio ==
Esegue la stampa del bilancio anche per periodi parziali.

'''Descrizione della procedura corretta per l’elaborazione del bilancio:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Eseguire la procedura di ricalcolo>>>>>“Ricalcola”; l’elaborazione potrebbe risultare un po’ più lunga poiché i dati potrebbero essere falsati da un ricalcolo saldi eseguito per un altro periodo.
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare l’intervallo di tempo
|-style="background: silver"
|Il programma chiede inoltre di considerare o trascurare i movimenti di chiusura questa opzione è ininfluente se il periodo considerato non contiene questi movimenti, quindi premere “OK” o “Annulla” è indifferente.
|-style="background: grey; color: white"
|Premere Stampe>>>>>"Bilancio">>>>>"Stampa totale" o stampa solo “Stampa Conti non Nulli” (conti contenenti un saldo)
|-style="background: silver"
|La stampa viene indirizzata alla stampante selezionata al momento di Stampare, premendo cioè il tasto “Stampa” nella finestra dell’anteprima.
|}
 
E’ possibile personalizzare la stampa utilizzando le informazioni su “Utilità – Parametri”:
*Larghezza Testo
*Righe da stampare.
 
[[file:contabilità_048.jpg|350px|center|Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio]]
<center>Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio</center>
 
[[file:contabilità_049.jpg|250px|center|Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura]]
<center>Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura (se presenti)</center>
 
[[file:contabilità_050.jpg|350px|center|Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"]]
<center>Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"</center>
 
[[file:contabilità_051.jpg|350px|center|Maschera di configurazione stampa bilancio]]
<center>Maschera di configurazione stampa bilancio</center>
 

== Filtri Complessi ==
Permette di ottenere schede contabili parziali, selezionando, oltre al periodo ed all’intervallo dei conti:
*Il tipo di movimento e di escludere o includere i movimenti IVA.
Questo tipo di elaborazione è lento.
Si consiglia di utilizzare sempre “Schede contabili”. La compilazione della tabella è simile a quella delle schede contabili (vedi [[Contabilità#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|Schede Contabili]]).
 
[[file:contabilità_052.jpg|350px|center|Maschera di elaborazione "Filtri complessi"]]
<center>Maschera di elaborazione "Filtri complessi"</center>
 

== Movimenti Senza Immagine ==

Questa funzione permette di filtrare all’interno della primanota quali sono i movimenti senza immagine associata, nel periodo che si vuol considerare. 
[[file:contabilità_052bis.jpg|350px|center|Maschera "Movimenti senza immagine"]]
<center>Maschera "Movimenti senza immagine"</center>
 

== Elenco Clienti/Fornitori ==
E’ stato introdotto con l’articolo 21 del dl 78/2010 l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni Iva il cui importo è pari o superiore a 3.000 euro. Questo nuovo adempimento è un ulteriore strumento dell’Amministrazione finanziaria per prevenire e contrastare i comportamenti fraudolenti sia in materia di Iva (frodi “carosello” e false fatturazioni) e sia in ambito di imposizione sul reddito.
Riferimenti legislativi: Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. 
Attenzione: la comunicazione non va trasmessa quando il pagamento, anche se superiore al limite di 3.000 euro (3.600 per il commercio al dettaglio), è effettuato con “moneta elettronica” ossia con bancomat, carte di credito o prepagate purché le stesse non siano state emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia (articolo 7 del dl 70/2011, c.d. decreto sviluppo). (fonte: sito [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Comunicazione+operazioni+Iva/Scheda+informativa+Comunicazione+operazioni+Iva/|agenzia entrate]])

Il file risultante potrà essere trasferito nel programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]], verificato ed integrato. La creazione del file .ecf (con il tracciato ufficiale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate versione del 19/09/2011) è affidata al programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]]. Il file '''.ecf''' generato va poi passato al commercialista che cura il controllo e l’invio, o per i possessori di accesso Entratel, direttamente con le proprie credenziali. 
La Funzione per la Preparazione dell’Elenco Clienti Fornitori è collocata nel menù Stampe del programma di Contabilità Seta.
E’ necessario aprire l’anno contabile su cui si desidera procedere alla elaborazione. Nel caso di trasmissione per l’anno 2010, è necessario accedere alla contabilità 2010. 
Se il vostro sistema avvia automaticamente il programma di contabilità senza richiedere l’anno contabile di riferimento (Contabilità notarile), sarà sufficiente eseguire la funzione di Cambio Anno dal menù “Archivi - Cambio Utente/Anno” 

Accedendo alla funzione “Stampe / Elenco Clienti Fornitori” verrà presentata la maschera per la preparazione e l'export dei dati.
 
[[file:contabilità_052ter.jpg|350px|center|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori</center>
 
'''''Le schede di tale elaborazione sono 2:'''''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Scheda'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''Selezione'''||E’ la Scheda per estrarre dall’archivio contabile le informazioni ai fini della comunicazione. La sotto-scheda “Elenco” permette di visualizzare i dati estratti in formato griglia (le modifiche di tali dati non sono possibili in questa sede, o si opera nella primanota della contabilità oppure da [[Facile!Ecf_2011]] dopo l'esportazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Configurazione'''||La scheda permette di inserire ed escludere i codici conto ed i codici IVA necessari all’estrazione delle informazioni.
|}
 
 
 
=== FASE 1<code>--></code>Verifica della configurazione. ===

Dalla scheda “Configurazione” verificare i parametri per la corretta estrazione dei dati.
La scheda richiede di specificare:
*I mastri o i conti che identificano righe contenenti un valore imponibile, esente o non soggetto.
*Modalità di pagamento: E' possibile impostare la modalità di pagamento (importo non frazionato, frazionato, corrispettivi periodici) per mastri o conti presenti nella sezione "Conti e Mastri imponibile", così da avere in fare i export in [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] già le fatture di vendita e acquisto legate a quel mastro o conto di imponibile con la tipologia impostata (es: Canoni di locazione, Canoni leasing) Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle istruzioni del sito dell'Agenzia delle Entrate e alle relative FAQ [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52/Risposte+ai+quesiti+di+Associazioni+di+categoria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52]]. '''Nel caso in cui non si specifichi la "Modalità di pagamento" il sistema imposta automaticamente "importo non frazionato" in fase di export.'''
*I conti eventualmente esclusi (l'uso di questa sezione può essere sopperito dalla personalizzazione attenta dei mastri e conti inclusi nell'elaborazione, vedi figura)
*I conti IVA per la determinazione dell'imposta
*I codici IVA esclusi dall'elaborazione
 
[[file:contabilità_052quater.jpg|350px|center|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori (Configurazione)</center>
 
I Tasti di servizio permettono di aggiungere o di rimuovere singole voci o selezioni, o di spostare, nel caso della sezione "Conti e Mastri imponibile", l'ordine di elaborazione dell'elenco (i conti devono essere messi come primi nell'elenco e di seguito i mastri).
La configurazione viene salvata automaticamente alla chiusura della maschera “Elenco Clienti Fornitori”. 
ATTENZIONE! Il tasto [[file:Impostacontistandard.jpg]] serve a caricare una configurazione fornita da Grupposis su un prototipo di piano dei conti che potrebbe non corrispondere con quello dell'utilizzatore e deve essere usato solo al primo accesso alla sezione configurazione. Questa funzione fornisce solo un esempio di configurazione su cui l'utente deve lavorare anche con l'ausilio del commercialista.

ATTENZIONE! La fase di configurazione non sarà più necessaria per elaborazioni successive alla prima a meno che non sia cambiata la configurazione del piano dei conti, dei codici IVA o i criteri della comunicazione.

=== FASE 2<code>--></code>Selezione/Export ===

Dalla scheda “Selezione” controllare l'anno e l'intervallo di elaborazione e premere il tasto “[[file:Tasto_Seleziona.jpg]] ”.
Al termine della selezione sarà possibile procedere all'export su [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] premendo sulla scritta "Esegui Facile!Ecf 2011" (vedi immagine qui sotto).
 
[[file:eseguiecf2011.jpg|350px|center|Esegui Facile!Ecf 2011]]
<center>Esegui Facile!Ecf 2011</center>
 
All'avvio di tale comando verrà mostrata la maschera illustrata qui sotto, leggere il contenuto del messaggio e premere ok.
 
[[file:confermaexportaecf.jpg|350px|center|Conferma export a Facile!Ecf 2011]]
<center>Conferma export a Facile!Ecf 2011</center>
 
A questo punto il programma [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] si aprirà, e nella sezione "[[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Elenco_Records|Elenco RecordS]]" si avrà la possibilità di visualizzare, verificare e integrare i record importati.
'''ATTENZIONE! Tutti i movimenti di registrazione fatture d'acquisto e emissione parcelle/fatture di vendita verranno coinvolti nell'export INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO DELL'IMPONIBILE'''
Per le fasi successive della procedura si rimanda al manuale del [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]].

= MENU “Utilità” =
== Visualizza descrizione cliente ==
Se attivata mostra il "dettaglio" del cliente/fornitore sulla barra in fondo: Viene visualizzato solo quando il cursore è posizionato in un record con il mastro clienti o fornitori (nella configurazione standard 100000 e 200000).
 
[[file:contabilità_053.jpg|350px|center|Visualizza descrizione cliente]]
<center>Visualizza descrizione cliente</center>
 

== Parametri ==
=== Parametri contabili ===
[[file:contabilità_053bis.jpg|350px|center|Maschera configurazione parametri della Contabilità]]
<center>Maschera configurazione parametri della Contabilità</center>
 
Questa parte del programma è dedicata alla definizione di tutti i parametri utili alla contabilità:
“Parametri Contabili”, “Dati Azienda”, e Ritenute per quanto riguarda la gestione notarile
'''Descrizione della procedura corretta per la compilazione personalizzata della maschera “Parametri dell’Utente 00…”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Caselle'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Clienti”'''||Codice conto del “Crediti v/clienti”;
|-style="background: silver"
|'''“Fornitori”'''||Codice conto del “Debiti v/fornitori”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“IVA Vendite”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture emesse;
|-style="background: silver"
|'''“IVA Acquista”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture ricevute;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Erario IVA”'''||Codice conto dell’erario c/IVA dove alla liquidazione dell’I.V.A. (i cui movimenti in primanota vengono generati automaticamente dalla stampa del riepilogo IVA) vengono convogliati due flussi IVA a debito e IVA a credito per eseguire il calcolo dell’I.V.A. da versare;
|-style="background: silver"
|'''“Conto IVA indetraibile”'''||Codice conto del costo IVA indetraibile. Qui vengono convogliate le imposte su fatture di vendita o di acquisto non detraibili;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Conto Effetti”'''||Conto dove convogliare le ri.ba.
|-style="background: silver"
|'''“Utile d’esercizio”'''||Codice conto Utile d’esercizio;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Chiusura conti”'''||Codice conto Bilancio di chiusura;
|-style="background: silver"
|'''“Compensi soggetti”'''||Codice conto Compensi percepiti soggetti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Compensi esenti”'''||Codice conto Compensi esenti (Mov. C/terzi;
|-style="background: silver"
|'''“Cassa Corrispettivi”'''||Codice conto Cassa Corrispettivi se diversa da dalla cassa contanti altrimenti il codice da immettere è appunto quello della cassa contanti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Codice Corrisp.”'''||Codice anagrafico assegnato al “cliente” Corrispettivo. Nella configurazione standard “CORR”;
|-style="background: silver"
|'''Assegnazione Automatica protocolli IVA||'''ATTENZIONE!Se attivo viene assegnato un protocollo IVA al termine della registrazione delle fatture di Acquisto e non si ha libertà di effettuare modifiche senza seguire una particolare procedura che si consiglia di non eseguire da soli ma solo contattando la nostra Assistenza'''
|-style="background: grey; color: white"
|'''Riepilogo corrispettivi separato IVA vendite'''||Nel prospetto del riepilogo IVA, l’imposta relativa ai corrispettivi viene inserito distintamente dall’imposta sulle fatture d’acquisto.
|-style="background: silver"
|'''Riordino registro IVA vendite'''||Se spuntata questa opzione (IMPORTANTE PER LA CONTABILITA’ NOTARILE) riordina, nel registro IVA sulle vendite le fatture emesse sia per data che per numero fattura.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Forza compilazione scadenze||Mettendo la spunta in quest’opzione l’utente è obbligato ogni volta che esegue una registrazione che prevede un pagamento, anche se immediato, a premere il pulsante “Scadenze” (in basso a destra della finestra “Modifica Movimento di Primanota” vedi tasto Modifica nel paragrafo - Menu “Primanota” -) se si vuole confermare la registrazione. Il sistema costringe l’utente a premere il tasto “Scadenze” per abilitare il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] per far si che non si dimentichi di mandare i sospesi nello scadenzario. Se nella registrazione del movimento non è stato selezionata nessuna modalità di pagamento (“Cod. Pag.” Vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''' il programma non memorizza nessuna scadenza ma abilita comunque il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].
|-style="background: silver"
|'''Utilizza Codici Anagraf. Numerici'''||Nell’assegnazione dei codici anagrafici in automatico vengono usati quelli numerici, sempre con la possibilità di modificarli naturalmente.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Proponi pagamento Fatture Acquisto'''||Alla fine della maschera “Registrazione rapida Fatture” viene spuntata come impostazione predefinita la “Registrazione pagamento” della fattura creando così alla pressione del tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] anche la registrazione del pagamento fattura.
|-style="background: silver"
|'''Avvisa se ho Righe Nulle in Modifica'''||Il programma avverte se nella registrazione che sto modificando o confermando risulta il totale Dare e il totale Avere uguale a zero. Spegnendo questa opzione posso registrare fatture fornitori con importo zero.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Metti fornitore nella descrizione Fatt.Acq.'''||Nella registrazione di una fattura acquisto il programma inserisce nella descrizione del movimento anche la ragione sociale del fornitore.
|-style="background: silver"
|'''Elimina movimenti con righe nulle'''||Nella registrazione di pagamenti di spese con più conti di cassa è possibile inserire tutti i conti e lasciare le colonne in bianco, con questo check è possibile fare cancellare al programma quelle non compilate.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Controllo dei Conti “sospesi”'''||Controllo dei conti sospesi inseriti per sbaglio in fatture di cui si registra il pagamento. Controllo anche delle fatture senza il pagamento al momento della registrazione con il suggerimento d’inserire il costo sospeso.
|-style="background: silver"
|'''Stampa Bilancio:'''||Vengono qui determinate le righe e la larghezza testo, in caratteri, della stampa del Bilancio.
|}

=== Ritenute subite ===
Nella parte relativa alle ritenute bisogna specificare il conto delle ritenute d’acconto per il giroconto automatico delle ritenute versate, la percentuale attuale della ritenuta, ed il giorno di versamento mensile della ritenuta per il calcolo delle ritenute da versare. 
Nella parte relativa alle ritenute e’ possibile specificare anche i codici tributo da specificare nell’elenco del 770

=== Dati azienda ===

Specificare tutti i dati fiscali delle studio/azienda.

=== Magazzino ===
* '''Controlla Codice nella modifica Articolo''': se si usa il lettore di Barcode, durante la consultazione articoli, il programma si posiziona si un codice simile, anche se non identico. attivando il parametro il programma avvisa che si sta modificando un codice diverso da quello cercato.

== Movimenti Standard ==
Questa funzione consente la creazione di nuove causali (movimenti standard).
 
[[file:contabilità_054.jpg|250px|center|Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard]]
<center>Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard</center>
 
La finestra che si presenta è molto simile a quella che si apre premendo il tasto “Nuovo”. L’unica differenza è la presenza dei tasti “Nuovo”, “Elimina”, “Modifica”, “Compatta” sopra l’elenco dei movimenti standard.>BR>
'''Elenco dei tasti funzione della maschera “Movimenti standard”:'''
{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Tasto funzione'''||style="text-align: center;"|'''Descrizione'''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Nuovo.jpg]]||La funzione del tasto [[file:Tasto_Nuovo.jpg]], è intuibile, è quella di creare un nuovo movimento standard. La creazione di una causale non richiede nessun tipo di capacità particolare, solo la conoscenza della contabilità in partita doppia. La modalità di compilazione è la stessa del Movimento standard stesso; c’è solamente di avere l’accortezza di lasciare in bianco alcuni campi come la data di registrazione, la data documento, la modalità di pagamento, numero documento, ecc. per rendere generica la registrazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Elimina.jpg]]||Il tasto [[file:Elimina.jpg]] è atto a cancellare un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Modifica.jpg]]||Il tasto [[file:Tasto_Modifica.jpg]] è atto a variare in tutte le sue parti un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Compatta.jpg]]||Il tasto [[file:Compatta.jpg]] è atto a rinumerare in ordine crescente i movimenti standard eliminando eventuali buchi.
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Ok.jpg]]'''e'''[[file:Tasto_Annulla.jpg]]||In questo frangente entrambi servono per l’uscita da quest’applicazione.
|}

'''ATTENZIONE! Una cosa importante, che non viene evidenziata nella semplice compilazione dei movimenti standard o del modello predefinito delle fatture d’acquisto e dei corrispettivi, è il “Tipo Movimento (Tip. Mov.). Questo campo deve essere riempito a seconda della casistica delle causali che si vanno a creare.''' 
[[file:contabilità_055.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center> 
[[file:contabilità_056.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center>
 
'''Descrizione tipi di movimento:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Lettera'''''||style="text-align: center;"|'''''Tipo mov.'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione funzione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''A'''||style="text-align: center;"|Fattura di Acquisto||E’ la causale utilizzata per la registrazione della fattura d’acquisto e quindi assegnata in automatico dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''');
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''V'''||style="text-align: center;"|Fattura di Vendita||Assegnata in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile! alle righe di registrazione in primanota è da utilizzare nel caso di una registrazione manuale di una fattura di vendita (non consigliato a chi non esperto di partita doppia);
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''O'''||style="text-align: center;"|Corrispettivi||Da utilizzare nella registrazione manuale dei corrispettivi. La “Registrazione Rapida dei Corrispettivi” (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]) assegna il tipo movimento in automatico;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''P'''||style="text-align: center;"|Prelievo Banca||Da utilizzare per i movimenti che registrano un prelevamento da conto corrente o da altro conto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''R'''||style="text-align: center;"|Riscossione da cliente||Assegnato in automatico dalla registrazione del pagamento di una fattura di vendita ed è consigliabile farlo sempre da fatturazione;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''C'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di acquisto||Causale da inserire se il movimento standard è creato per registrare una nota di credito su acquisti;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''N'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di vendita||Assegnata già in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile!, ma utilizzabile per una registrazione manuale;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''B'''||style="text-align: center;"|Versamento in Banca||La casistica è evidente;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''F'''||style="text-align: center;"|Pagamento Fornitori||Se il saldo delle fatture fornitori viene fatto o dallo scadenzario (tasto “Scadenze” vedi paragrafo 3.1) o dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''') l’assegnazione di questo tipo di causale è automatico; nulla toglie che si può registrare il pagamento al fornitore anche manualmente selezionando però questo tipo di movimento;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''D'''||style="text-align: center;"|Altri Movimenti||Comprende tutte le altre casistiche non comprese nell’elenco delle causali;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''E'''||style="text-align: center;"|Apertura Bilancio||Movimenti d’apertura esercizio contabile;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Z'''||style="text-align: center;"|Chiusura Bilancio||Movimenti di chiusura esercizio.
|}

Le lettere che precedono il tipo di movimento identificano il movimento stesso nelle elaborazione ufficiali (es. stampe registri, bilancio) e anche nei filtri complessi.

'''ATTENZIONE!L’assegnazione del tipo di movimento alle causali standard (movimenti standard) e anche nel caso di una registrazione manuale attraverso il “Movimento Vuoto” ([[Contabilità#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|Movimento Vuoto]]) possono risultare essenziali per una gestione corretta della contabilità, esse devono essere assegnate nel modo il più possibile PRECISO.

== Controllo Primanota ==
[[file:contabilità_057.jpg|350px|center|Maschera del Controllo Primanota]]
<center>Maschera del Controllo Primanota</center>
 

'''ATTENZIONE! Operazione essenziale per il controllo della Primanota. Essa evidenzia eventuali errori di registrazione. E’ conveniente utilizzare questo tipo di elaborazione prima della stampa dei registri o del riepilogo IVA. Per persone non esperte ma soprattutto per un controllo completo è opportuno lasciare le spunte su tutti i tipi di verifica.'''

Con il tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]] viene stampato il risultato in modo di avere sempre sottomano il numero dei movimenti da controllare.

== Ricalcolo Saldi ==
Il ricalcolo saldi non è altro che un aggiornamento dei totali contenuti nel piano dei conti. Il programma esegue automaticamente l’aggiornamento di ogni conto dopo la memorizzazione di scritture contabili e in concomitanza è implementato anche il totale del piano dei conti.
Si potrebbe allora pensare che questa funzione sia inutile dato che il programma fa tutto da solo, non è affatto vero però, se si pensa che ogni volta che si fa un bilancio o un ricalcolo saldi parziale (di un mese, di un trimestre, di una settimana,…) i saldi del piano dei conti vengono stravolti e vanno a contenere non più i totali effettivi del periodo trascorso dall’inizio dell’anno ma solo quelli del periodo considerato. Il “Ricalcolo Saldi” riporta i totali alla consistenza reale.

{|border="0"
|-
| [[file:contabilità_058.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese]]<center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese</center>|| [[file:contabilità_059.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno]] <center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno</center>
|}

== Elimina Immagine ==
Se è stata associata un’immagine ad un movimento contabile, può essere eliminata tramite questa funzione.
== Sblocco Movimento ==
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Sblocca ===
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Blocca IVA ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Blocca Giornale ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Azzera protocollo IVA ===
Questa funzione è atta all’azzeramento del protocollo iva del movimento evidenziato.

'''ATTENZIONE! I movimenti bloccati con la stampa del registro bollato non possono essere modificati se non liberandoli dal blocco. La funzione “Sblocco Movimento” è ideata proprio a questo scopo, si consiglia però essendo un’operazione piuttosto delicata di contattare l’assistenza Grupposis all'assistenza.'''

== Chiusura/Apertura Esercizio ==
Questa procedura permette di eseguire i movimenti di chiusura e di apertura di esercizio automaticamente.

'''Descrizione della procedura corretta per la chiusura e l’apertura d’esercizio:'''

|All’avvio di questo comando il programma richiede, con la finestra illustrata qui di seguito, la creazione di un nuovo anno di lavoro che si effettua dal comando dello stesso Menu (Menu “Utilità”) “Creazione Nuovo Anno” la finestra da compilare è illustrata qui di seguito se non è stato fatto precedentemente;

|'''ATTENZIONE! ESEGUIRE CONTROLLO APPROFONDITO DELLA SITUAZIONE CONTI. 
Costi e ricavi sospesi, Debiti v/fornitori e Crediti v/clienti, conto IVA e Immobilizzazioni, Cassa e Banca……''' 

Per effettuare la chiusura dell'anno contabile xxxx e l'apertura del yyyy occorre: 
1) Entrare in contabilità, il programma si posiziona automaticamente nell'anno yyyy; 
2) Selezionare dal menu Archivi la voce Cambio Utente / Anno, confermare l'uscita dalla contabilità e scegliere poi l'anno xxxx. Premere OK.; 
3) Effettuare il controllo Primanota ed il ricalcolo saldi dal 01.01.xxxx al 31.12.xxxx ed al termine uscire con il tasto annulla. 
4) Entrare nel menu Utilità e selezionare la voce Chiusura / Apertura Esercizio; 
5) Scegliere Chiusura Conti di Reddito, (nella maschera che appare i dati sono già inseriti). Cliccare su OK per confermare l'elaborazione. 
6) Al termine dell'elaborazione confermare con OK 
7) Uscire con il tasto Annulla 
8) Effettuare la scheda del conto 490004 (Perdite e Profitti) prendendo nota del saldo del conto per effettuare la chiusura dell'utile, spuntando l'opzione "considera movimenti di chiusura". 
9)Procedere con la rilevazione dell'utile d'esercizio - effettuare un nuovo movimento
- Nuovo---> Movimento Vuoto ---> OK;
- Descrizione: "Perdite e Profitti a Utile";
- Data di registrazione: "31/12/2010";
- Tipo Mov.: "Z: Chiusura di Bilancio";
- Data documento: "31/12/xxxx";
- Conto: 490004 - DARE (immettere il saldo del conto "Perdite e Profitti" di cui avete preso nota) senza segno "-" (meno);
- Conto: 400700 - AVERE (lo stesso importo del DARE);
- Premere OK; 
10) Rientrare nel menu Utilità nella voce Chiusura / Apertura Esercizio 
11) Scegliere l'opzione Chiusura ed Apertura Attività / Passività / Netto 
12) Controllare che le date proposte, i conti e le descrizioni siano corrette e cliccare su OK, confermare con "SI" 
13) Al termine della procedura il programma segnala che effettuerà la creazione dei movimenti di apertura del nuovo anno. Cliccare su OK. Alla fine vi verrà segnalato il numero di movimenti creati. Cliccare ancora su OK e poi su Annulla per uscire 
14) Uscire dalla contabilità e rientrare nel xxxx e nel yyyy per effettuare la Manutenzione Archivi (con controllo struttura) dal menu Utilità e subito dopo il Ricalcolo Saldi .
ATTENZIONE per le ultime due operazioni occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi Seta!Facile. 

N.B.:Il programma riporta all'inizio dell'anno i costi e i ricavi rimasti sospesi alla fine del xxxx, e all'interno del conto nel piano dei conti viene inserito in automatico il totale ripreso alla fine dell'anno , cosicché, quando verranno pagate e riscosse le fatture ,sarà il programma stesso a stornare , ogni volta, dal totale del conto costo o ricavo, l'importo appena pagato o riscosso. 

|'''ATTENZIONE! Per queste operazioni al punto 13 occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi SETAXG'''

 
[[file:contabilità_060.jpg|250px|center|Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro]]
<center>Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro</center>
 
[[file:contabilità_061.jpg|250px|center|Maschera per la creazione del nuovo anno contabile]]
<center>Maschera per la creazione del nuovo anno contabile</center>
 
[[file:contabilità_062.jpg|350px|center|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura Conti di Reddito</center>
 
[[file:contabilità_063.jpg|350px|center|Maschera Apertura/Chiusura Esercizio]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura ed Apertura Attività/Passività/Netto</center>
 

== Storicizzazione Scadenze ==
La storicizzazione delle scadenze non è altro che l’eliminazione dallo scadenzario di vecchi termini di pagamenti già onorati.
La cancellazione può anche essere fatta manualmente da dentro lo scadenzario con il tasto elimina, oppure con questa applicazione che consente di evidenziare un intero periodo e cancellare tutte le scadenze ormai chiuse (vedi qui sotto).

[[file:contabilità_064.jpg|350px|center]]
<center>Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare</center>
 
Premendo il tasto “OK” il programma chiede conferma con la finestra della figura qui sotto.
 
[[file:contabilità_065.jpg|250px|center]]
<center>Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse</center>
 

== Eliminazione Aperture/Chiusure ==
Questa funzione elimina dall’esercizio corrente i movimenti di apertura o di chiusura.
== Manutenzione Archivi ==
La manutenzione archivi della contabilità è proprio dentro al modulo Contabilità Seta Facile!. La sua utilizzazione è essenziale dopo la creazione di un nuovo anno.
Questa funzione è richiesta nel caso gli indici o il database della contabilità si siano rovinati.
'''Comunque è una procedura da eseguire ogni 15/20 giorni.'''
*Si può procedere alla manutenzione “Senza Controllo Struttura (rapida)” in occasione di una manutenzione ordinaria (quella ogni 15/20 giorni);
*Si deve procedere alla manutenzione “Con Controllo Struttura (consigliata)” in occasione di una manutenzione straordinaria (consigliata da noi).

== Ricostruzione Comuni ==
Esegue la manutenzione archivi dell’elenco comuni che in molte parti del modulo vengono messi in automatico.
== Determinazione Clienti ==
E’ un’elaborazione automatica dell’anagrafica. Questa funzione assegna a ciascuna tipologia di elementi dell’anagrafica una lettera mettendola sulla seconda colonna dell’elenco in corrispondenza della riga a cui si riferisce. 
Ai clienti il programma assegna la lettera “C”, ai fornitori “F” e se un elemento dell’anagrafica è entrambe le cose, mette la lettera “E”.
ATTENZIONE! Il programma assegna questa identificazione rivedendo tutta la primanota e il tipo di scrittura presente che ha chiamato in causa il codice anagrafico (movimento di fattura di acquisto<code>--></code>fornitore, ecc…). 
I clienti o i fornitori che non sono presenti nella prima nota dell’esercizio in corso non vengono considerati dall’elaborazione, comunque è sempre possibile inserirle manualmente nella form informativa dell’anagrafica.

== Riallineamento valute ==
Questa funzione aggiorna tutti campi “EURO” con valore nullo con la conversione dagli importi corrispondenti in LIRE.
La procedura è da attuarsi '''SOLO''' al primo avviamento del sistema con valuta principale in Euro.

== Creazione nuovo anno ==
Questa funzione server a creare il nuovo anno contabile ed effettuare le registrazioni. Per effettuare al meglio la procedura di creazione è consigliabile consultare la sezione [[OPERAZIONI DI INIZIO ANNO PER Contabilit%C3%A0|apposita]].

= MENU “Statistiche” =

== Fatturato Cliente/Fornitore ==
Elaborazione molto lunga, perché controlla per ogni fornitore/cliente le scritture relative a fatture di vendita e fatture di acquisto, e in una anagrafica di qualche migliaio di elementi è piuttosto laborioso. Si consiglia di farlo quando non si ritiene di utilizzare il Pc per altri moduli o programmi poiché l’elaborazione assorbe la maggior parte delle risorse di cui dispone l’elaboratore. Questo prospetto può ritenersi importante se non indispensabile con l’avvicinarsi della chiusura dell’esercizio.

= MENU “?” =
== Guida in Linea ==
Attiva la Guida in Linea in formato PDF (leggibile tramite Acrobat Reader).
== Informazioni Su… ==
Numeri e indirizzi utili a cui far riferimento in caso di anomalie e problemi nelle procedure.

== Richiesta Assistenza (funzione disabilitata) ==
Come negli altri moduli anche in fatturazione si può richiedere tramite il sito internet assistenza. Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina della richiesta di assistenza, basta compilare i campi e inviare il modulo. In tempo reale giunge al GRUPPOSIS la richiesta che evade nel più breve tempo possibile.

== FAQ GruppoSIS (funzione disabilitata) ==
Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina delle FAQ, tramite un’autenticazione di password.
= [[Appendici Contabilità|APPENDICI]] =
= [[Domande Frequenti (F.A.Q.) di Contabilità|DOMANDE PIU’ FREQUENTI]] =

Contabilità

Talia — Wed, 11 Jan 2012 15:37:59 GMT

Talia: /* Ricalcolo Saldi */

= IL PROGRAMMA CONTABILITA’ =
Il programma CONTABILITA’ permette la gestione di studi notarili e piccole aziende con il principio sia per cassa che per competenza con il vantaggio del recupero dei dati da altri moduli di SetaFacile. 
[[file:contabilità_001.jpg|350px|center|Maschera principale di Contabilità Seta Facile!]]
<center>Maschera principale di Contabilità Seta Facile!</center>
 
== Sequenze operative del programma Contabilità ==

*Registrazione movimenti in primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|paragrafo]])
*Controllo primanota (vedi [[Contabilit%C3%A0#Controllo_Primanota|paragrafo]])
*Controllo di corrispondenza tra consistenza reale e contabile dei conti con la stampa schede contabili (vedi [[Contabilit%C3%A0#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|paragrafo]])
*Stampe registri (vedi [[Contabilit%C3%A0#Registri|paragrafo]])
 

= MENU “Primanota” =
== Visualizza Movimento ==
Visualizza Movimento permette di visualizzare il movimento contabile selezionato con il tasto sinistro del mouse, ma non consente di modificarlo. Per apportare modifiche al movimento vedi il paragrafo [[Contabilit%C3%A0#Modifica_Movimento_.28Tasto_Modifica.29|Modifica Movimento ]]. 

== Nuovo Movimento (Tasto Nuovo) ==
[[file:contabilità_002.jpg|250px|center|Maschera elenco movimenti standard]]
<center>Maschera elenco movimenti standard</center>
 
Consente di creare un nuovo movimento contabile. Quando viene premuto questo pulsante si apre una finestra con le tipologie di movimento. Selezionare il movimento standard desiderato e premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].

Elenco dei movimenti standard:

{|border="1"
|-
|'''''Causale'''''||'''''Tasto rapido'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Fattura d’acquisto'''||A||Il programma presenta una maschera per l’inserimento dei dati necessari alla registrazione di una fattura di Acquisto, semplificandone la registrazione in primanota. '''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto)'''
|-
|'''Fattura d’acquisto Parzialmente Deducibile'''||T||Il programma presenta una maschera per l’inserimento semplificato delle fatture parzialmente deducibili e con IVA parzialmente detraibile. E' possibile inoltre salvare dei modelli da utilizzare come causali standard.'''([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_E:_Fattura_d.E2.80.99acquisto_Parzialmente_Deducibile|APPENDICE E]]: Fatture di Acquisto Parzialmente Deducibile)'''
|-
|'''Corrispettivo'''||C||La registrazione dei corrispettivi può essere eseguita con questa opzione oppure direttamente dal modulo fatturazione.
Lo schema che si presenta selezionando questo movimento standard è molto intuitivo e molto simile a quello della Fattura di acquisto, per maggiori chiarimenti consultare l’'''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]: Registrazione Rapida Corrispettivi di questo manuale'''.
|-
|'''Movimento Vuoto'''||0||E’ l’opzione da scegliere per creare un movimento contabile libero senza la precompilazione dei “MOVIMENTI STANDARD”.
Il programma propone una maschera completamente vuota e l’utente inserisce tutte le informazioni relative a data, tipo di movimento, cliente o fornitore, codici conto e relativi inporti in dare e avere secondo le regole della partita doppia.
|-
|'''Altri movimenti standard personalizzati dall’utente'''||1..999||Vengono richiamate le Causali Standard definite nella procedura Movimenti Standard del menù Utilità. In questa modalità l’utente dopo aver personalizzato un movimento standard ottiene il movimento di primanota precompilato
|}

== Modifica Movimento (Tasto Modifica)==
Questa funzione è concepita per modificare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato a Scadenzario verranno ricalcolate le scadenze abbinate. Selezionare con il tasto sinistro del mouse il movimento da modificare e premere il tasto “MODIFICA”. Si aprirà così una finestra con visualizzato il movimento contabile (vedi immagine qui sotto).
All’interno della tabella ci si sposta con il mouse o con il tasto “TAB” (tasto sotto alla barra “\” con due freccine rivolte una a destra e l’altra a sinistra) nella parte riferita alle informazioni sui movimenti o e con le frecce della tastiera (o con il mouse) nelle righe riferite al movimento vero e proprio con la sua allocazione in DARE o in AVERE. 

[[file:contabilità_003.jpg|350px|center|Maschera Modifica Movimento di Primanota]]
<center>Maschera Modifica Movimento di Primanota</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione maschera “Modifica Movimento di Primanota”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Numero Movimento'''||Assegnato dal programma in fase di registrazione;
|-
|'''Descrizione'''||Descrizione del movimento, dove scrivere informazioni utili per l’identificazione a prima vista della registrazione;
|-
|'''Data Registrazione'''||Data in cui si è effettuata la registrazione (se rimane difficoltosa la selezione della data vedi ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]);
|-
|'''Tipo Mov.'''||Stabilito alla creazione del movimento standard o stabilito di volta in volta dall’utente per ulteriori particolari vedi la parte relativa nel Menu “Utilità” ? Movimenti Standard;
|-
|'''Anno'''||Anno della registrazione, assegnato in automatico;
|-
|'''Cod. Pag.'''||Codice pagamento (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze);
|-
|'''Saldo Cliente/Forn.'''||Nel caso di fattura d’acquisto o di vendita mostra il saldo o positivo del conto debiti v/fornitori o crediti v/clienti all’interno del movimento di primanota
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento. Se il movimento non è comprovato da un documento cartaceo, deve corrispondere alla data registrazione;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero documento (fattura, ricevuta,…). Può anche non esserci se la registrazione non fa riferimento ad un documento cartaceo;
|-
|'''Repertorio'''||Questa casella consente di collegare questo movimento ad un repertorio specifico e consentire anche dal programma fatturazione?movimenti contabili per repertorio di controllare la situazione spese, mov. c/terzi ed incassi per ogni singolo repertorio
|-
|'''N. Fatt.'''||ATTENZIONE!Questo campo è compilato esclusivamente dal programma Fatturazione Seta Facile!, e serve per associare i movimenti di primanota alle fatture, la modifica di questo numero o la cancellazione può compromettere il collegamento tra i due programmi per il documento in questione.
|-
|'''Prot.'''||Protocollo IVA – Solitamente assegnato dopo la conferma della stampa dei registri IVA
|-
|'''Conto'''||Casella dove inserire il codice conto. Se si clicca due volte con il tasto sinistro del mouse viene aperto il piano dei conti dove cercare quello più opportuno per la registrazione;
|-
|'''Cliente'''||Colonna contenente il codice fornitore o cliente. Non è sempre necessario, solo per i conti che hanno come organizzazione interna di sottoconti facenti riferimento a questo codice (crediti v/clienti, debiti v/fornitori,…)
|-
|'''Descrizione Conto'''||Appare in automatico dalla selezione del conto nella prima colonna.
|-
|'''Dare'''||Importo in dare
|-
|'''Avere'''||Importo in avere
|-
|'''Cod. Iva'''||Codice IVA. Premendo due volte con il tasto sinistro del mouse appare la tabella con tutte le aliquote IVA. ATTENZIONE! Alle aliquote con la stessa percentuale ma con diversa natura: acquisti – vendite (per maggiori chiarimenti vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_J__-_I.V.A._indetraibile_a_costo|APPENDICE J]]: Codifica Tabella IVA);
|-
|'''Centro'''||Elaborazione riservata alla contabilità aziendale;
|-
|'''Val.'''||Valuta. Nella configurazione standard è EUR: euro
|-
|'''Valuta'''||Corrispondente importo da lire in valuta;
|-
|[[file:Stampa_mov.jpg]]||Con questo tasto è possibile stampare il movimento
|-
|[[file:Immagine.jpg]]||Nel caso sia installato il Modulo Archiviazione Ottica, è possibile archiviare l’immagine del documento cartaceo acquisendola con lo scanner;
|-
|[[file:Scadenze.jpg]]||Aggiunge allo scadenzario il termine di pagamento o di riscossione a seconda della modalità di pagamento scelta nella riga “Cod. Pag.”. Questa funzione è bene illustrata nelle [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]: Codifica Scadenze e [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]: Registrazione Rapida Fatture di Acquisto;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg]]||Conferma il movimento così modificato;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg]]||Annulla le modifiche eventualmente apportate.
|}

Elenco dei tasti funzione utili per muoversi nella “form” (modello da riempire):

{|border="1"
|-
|'''Tasto Funzione'''||'''Descrizione funzione'''
|-
|'''Pulsante [[file:tasto_tab.jpg]] della tastiera'''||E’ il pulsante della tastiera collocato solitamente sotto l’1 e la barra “\”. Serve per spostarsi (funzione esplicata anche dal mouse) da una casella di testo all’altra nella prima parte della form colorata in grigio;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_shift.jpg]] + [[file:tasto_tab.jpg]]'''||Consente di tornare indietro nella prima parte della tabella. Il pulsante TAB va avanti, questa combinazione di tasti va indietro;
|-
|'''Pulsanti frecce direzionali della tastiera'''||Pulsanti per spostare il cursore a sinistra, a destra, in alto e in basso solitamente collocati tra la tastiera alfabetica e quella numerica. Nella form servono per spostarsi all’interno della griglia con caselle bianche e contorni neri;
|-
|'''Combinazione dei tasti [[file:tasto_ctrl.jpg]] + [[file:tasto_canc.jpg]](o Del)'''||Questa combinazione di tasti serve per cancellare una riga della registrazione; basta evidenziarla premere e questi pulsanti insieme;
|}
ATTENZIONE! Se il movimento è abbinato ad una scadenza (il tasto “OK” è disattivato “scritta in grigio”) premere il tasto “SCADENZE” confermare con “OK” e alla chiusura della finestra “Elenco scadenze” premere il tasto “OK” nella schermata “Modifica Movimento di Primanota” per far in modo che le variazioni fatte siano effettive.

== Filtri (Tasto Filtri) ==
Permette di visualizzare nella schermata principale del programma la situazione contabile di un conto in un determinato periodo, e di ottenere il saldo Dare-Avere.
Per una visualizzazione più accurata utilizzare “Schede contabili”. 

[[file:contabilità_004.jpg|350px|center|Maschera selezione Filtri]]
<center>Maschera selezione Filtri</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Date e codici conto da visualizzare”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Data Data'''||Inizio del periodo da considerare nell’elaborazione
|-
|'''Alla Data'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Codice conto (cliccando due volte nella casella conto appare l’archivio dei conti che si può selezionare con il tasto sinistro del mouse e confermare la scelta premendo sul tasto “OK”) – particolare nel piano dei conti ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]: Codifica Mastri e Conti del Pianoconti);
|-
|'''Cliente'''||Nel caso il conto abbia bisogno della specificazione del codice anagrafico qui deve essere specificato. L’anagrafica appare cliccando due volte nella casella bianca di testo;
|-
|[[file:Rimuovi_filtro.jpg]]||Ristabilisce nella schermata principale la situazione contabile di primanota togliendo le scritture del filtro che avevano occupato il suo posto;
|-
|[[file:Filtra.jpg]]||Avvia l’elaborazione del '''filtro''' elenco dei movimenti dove viene tirato in ballo in quel dato periodo, il conto selezionato eventualmente associato a quel dato codice anagrafico;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg]]||Annulla operazione
|}

Il filtro viene mostrato al posto dei movimenti di Primanota e può essere stampato con il tasto “STAMPA”.

== Trova (tasto Trova) ==
Consente di trovare un movimento per numero di registrazione o per data di registrazione.
La ricerca per data è possibile dopo aver ordinato l’archivi per “data di registrazione”, altrimenti il “Trova” è per numero di movimento il quale si consiglia sempre di segnare nei documenti originali di spese, fatture acquisto, ecc.
 
[[file:contabilità_005.jpg|450px|center|Maschera trova numero di registrazione o per data]]
<center>Maschera trova numero di registrazione o per data</center>
 
'''Descrizione e indicazioni per la compilazione della maschera “Trova”''':
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Trova Numero di Registrazione'''||Nella casella di testo va scritto il numero di registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla (per togliere la spunta premere con il tasto sinistro del mouse sopra);
|-
|'''Trova Data di registrazione'''||Fine del periodo da considerare nell’elaborazione;
|-
|'''Codice'''||Nella casella di testo va scritta la data della registrazione del movimento. La casella “Modifica Movimento” se contiene la spunta il sistema trova la registrazione e la apre in dettaglio per modificarla;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg]]||Conferma il trova Movimento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg]]||Annulla operazione
|}

== Imposta valuta in Lire ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in lire.

== Imposta valuta in Euro ==
Impostazione valuta per inserimenti movimenti in euro.

== Gestione ritenute d’acconto ==
Il programma contabilità permette la memorizzazione separata delle fatture di acquisto in cui e’ presente la ritenuta d’acconto per effettuare tutti i movimenti di giroconto ritenuta in automatico, per lo scadenzario delle ritenute da pagare ed infine la stampa dell’elenco delle ritenute per ogni fornitore per il modello 770.
 
[[file:contabilità_006.jpg|350px|center|Maschera Gestione ritenute d'acconto]]
<center>Maschera Gestione ritenute d'acconto</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Funzione'''''
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|Modifica dati]]||Modifica dati relativi alla registrazione della ritenuta e registrazione eventuale del [[Contabilit%C3%A0#Tasto_Modifica|versamento]];
|-
|[[file:Tasto_Aggiungi.jpg|v]]||Aggiungere manualmente all’elenco delle ritenute una scadenza;
|-
|[[file:Elimina.jpg|Elimina la scadenza evidenziata]]||Elimina la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|Duplica la scadenza evidenziata]]||Duplica la scadenza evidenziata;
|-
|[[file:Versa_Rit.jpg|Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento]]||Apre la scadenza in modifica e da la possibilità di mettere il versamento;
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute]]||Filtra in vari modi l’elenco delle ritenute per i particolari vedi Cap.2.8.;
|-
|[[file:Lettere.jpg|Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta ]]||Avvia della selezione e della stampa delle lettere di certificazione della ritenuta da inviare a fine anno ai fornitori.
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|Stampa l’elenco presente nella maschera principale]]||Stampa l’elenco presente nella maschera principale sia esso filtrato o totale.
|-
|[[file:Configura.jpg|Configurazione della lettera di certificazione]]||Configurazione della lettera di certificazione che si avvia tramite il tasto “lettere”.
|-
|[[file:Rigenera_An.jpg|Funzione per il riallineamento dei dati anagrafica]]||E’ una funzione per il riallineamento dei dati anagrafica dei fornitori soggetti a ritenuta d’acconto al fine della stampa delle lettere di certificazione. Questa procedura è da utilizzare solo nel caso nelle lettere non compaia per intero i dati del destinatario.
|-
|[[file:Ricalcola.jpg|Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi]]||Procedura da lanciare solo nel caso nell’elenco delle ritenute d’acconto non siano compilati i campi degli importi. Comando da avviare solo sotto supervisione dell’Hot-line Grupposis. Anche questa elaborazione è stata realizzata solo al fine di allineare i dati inerenti a fatture fornitori con ritenuta d’acconto immesse con versioni precedenti di contabilità.
|}
=== Tasto Modifica ===
Questo tasto serve per apportare variazioni o per registrare il versamento delle ritenute. Alla pressione del tasto si aprirà la maschera illustrata qui sotto. 
[[file:contabilità_007.jpg|350px|center|Maschera modifica dati gestione ritenute]]
<center>Maschera modifica dati gestione ritenute</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzione'''''||'''''Descrizione funzione'''''
|-
|'''Codice Cliente'''||Codice anagrafico del fornitore;
|-
|'''Codice Fiscale'''||Codice Fiscale del fornitore;
|-
|'''Partita IVA'''||Partita IVA del fornitore;
|-
|'''Ragione Sociale'''||Ragione sociale e indirizzo del fornitore;
|-
|'''Estremi del documento'''||Numero e data della fattura con la ritenuta;
|-
|'''Codice Versamento'''||Codice personalizzabile da Utilità<code>--></code>Parametri<code>--></code>Ritenute;
|-
|'''Data Pag. fattura'''||La data compare in automatico quando si paga la fattura associata alla ritenuta;
|-
|'''Data Scad. Ritenuta'''||Compilata in automatico calcolata dalla data di pagamento;
|-
|'''Imponibile a Rit.'''||Imponibile della fattura;
|-
|'''Ritenuta'''||Importo della ritenuta;
|-
|'''Altro imponibile e spese'''||Ulteriori importi che si vogliono inserire per il versamento;
|-
|'''Data versamento'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini viene messa la data odierna;
|-
|'''Conto Banca'''||Se si preme il tasto con i 3 puntini si apre una finestra con il piano dei conti e da lì è possibile selezionare la panca dove si effettua il versamento;
|-
|'''Note'''||Qui devono essere inseriti gli estremi di versamento;
|-
|[[file:Tasto_versamento.jpg]]||Il tasto versamento avvia la registrazione automatica di primanota del versamento;
|-
|'''Mov. Reg. Fattura'''||Numero e anno di registrazione della fattura;
|-
|'''Movimento Versamento Ritenuta'''||Numero e anno di registrazione del versamento della ritenuta;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|Conferma modifiche]]||Conferma modifiche.
|}

== Stampa (Tasto Stampa) ==
Esegue l’anteprima di stampa della selezione attiva (“selezione attiva” significa tutti i movimenti contabili che appaiono sulla schermata principale della contabilità, siano essi il risultato di un filtro o i movimenti effettivi del giornale vedi qui sotto. 
[[file:contabilità_008.jpg|350px|center|Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro]] 
<center>Maschera principale della contabilità dopo l'elaborazione di un filtro</center>
 
[[file:contabilità_009.jpg|350px|center|Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"]]
<center>Anteprima stampa che appare dalla pressione del pulsante "Stampa"</center>
 

== Elimina Movimento (Tasto Cancella) ==
Permette di eliminare un movimento contabile non stampato sui registri bollati. Se il movimento è abbinato allo scadenzario (archivio scadenze) verranno eliminate anche le scadenze abbinate.

ATTENZIONE! Si consiglia di non cancellare i movimenti contabili creati in automatico dalla Fatturazione Seta Facile!, ma di farlo per l’appunto “solo” agendo dal modulo fatturazione.

== Immagine (Tasto Immagine) ==

Se attivata, l’archiviazione Ottica dà la possibilità di creare, modificare o acquisire un’immagine con lo scanner da abbinare al movimento contabile. La presenza di una immagine nel movimento contabile è rappresentata da un “Bollo rosa” a sinistra sulla griglia dei movimenti. ([[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]]:Simboli e colori di visualizzazione).

== Totali ==

La funzione “Totali” non è altro che un ricalcolo di ciò che è presente in primanota nel momento che si procede all’elaborazione quindi con un filtro attivo oppure dell’intero archivio annuale per tutti conti.

== Fine lavoro ==
Termina l’esecuzione del programma di contabilità.

= MENU “Archivi” =

== Scadenze (Tasto Scadenze) ==
[[file:contabilità_010.jpg|350px|center|Maschera con elenco scadenze]]
<center>Maschera con elenco scadenze</center>
 
Nella maschera dell’elenco scadenze appaiono termini di pagamento e di riscossioni. Per il programma nella versione notarile le scadenze attive (termini di riscossioni) non sono utilizzate per la diversa concezione della contabilità che è con il principio di cassa.

'''Descrizione della maschera “Elenco scadenze"'''

{|border="1"
|-
|'''''Descrizione colonna'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Movim.'''||Numero di movimento in primanota della registrazione inserita nello scadenzario seguito dall’anno di riferimento;
|-
|'''Conto'''||Crediti v/clienti (cod. 100000) o Debiti v/fornitori (cod. 200000) a seconda se la scadenza è attiva o passiva. Questo codice è seguito dal codice in anagrafica del cliente o del fornitore;
|-
|'''Importo'''||Del debito o del credito. Le scadenze passive sono rappresentate dal segno “-“ e di colore rosso, quelle attive in nero;
|-
|'''Data scad.'''||Data di scadenza entro la quale dovrebbe avvenire il pagamento;
|-
|'''Cod.Pag.'''||Codice di pagamento utilizzato in sede di registrazione in primanota per far si che venga incluso nell’elenco delle scadenze;
|-
|'''Data Pag.'''||Questa casella rimane in bianco se il pagamento non è ancora avvenuto, se invece il pagamento è stato effettuato appare nella casella la data;
|-
|'''Data Doc.'''||Data del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Numero Doc.'''||Numero del documento a cui la scadenza fa riferimento;
|-
|'''Note'''||Note inseribili dal tasto “Modifica” selezionando la riga di scadenza;
|-
|'''Valuta'''||Tipo di valuta in “EURO”o in “LIRE”.
|}
 
[[file:contabilità_011.jpg|350px|center|Maschera "Modifica Scadenza"]]
<center>Maschera "Modifica Scadenza" richiamata dal tasto "Modifica" dello scadenzario</center>
 
[[file:contabilità_012.jpg|350px|center|Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze]]
<center>Maschera per selezionare il tipo di stampa dell'elenco scadenze</center>
 
'''Elenco dei tasti della maschera “Elenco scadenze”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Tasti funzione'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg]]||Con questo tasto viene selezionato il periodo e il codice cliente/fornitore (se si lascia in bianco la casella del codice anagrafico viene considerato tutto l’archivio dell’anagrafica);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|Pulsante che serve per modificare tutti i dati della scadenza]]||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!'''Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Duplica.jpg|Duplica la scadenza selezionata]]||Duplica la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|Elimina la scadenza selezionata]]||Elimina la scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_selezione.jpg|Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Crea in automatico i movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata;
|-
|[[file:Tasto_pag_singolo.jpg|creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata]]||Il pulsante consente la creazione in automatico dei movimenti di primanota di pagamento legati alla scadenza selezionata in blu con il mouse;
|-
|[[file:TastoFatture.jpg|permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse]]||Solo per la versione aziendale, permette di richiamare l'elenco delle fatture emesse;
|-
|[[file:Tasto_agente.jpg|permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente]]||Solo per la versione aziendale, permette la selezione delle scadenze relative a movimenti abbinati ad un agente;
|-
|[[file:Tasto_trova_mov.jpg]]||Il tasto permette la ricerca della scadenza agganciata ad un movimento (movimento di registrazione della fattura)
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|Stampa]]||Stampa, avvalendosi di opzioni selezionabili che fungono da filtri, l’elenco delle scadenze;
|-
|[[file:Tasto_stampa_con.jpg|Stampa con altri modelli di stampa]]||Permette la stampa con altri modelli di stampa con dati e colonne diversi da quello standard. Questi formati sono personalizzabili;
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|Il tasto chiude la sezione delle scadenze]]||Il tasto chiude la sezione delle scadenze.
|}

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Elenco scadenze”'''

{|border="0"
|--style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di una singola scadenza'''''
|--style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il mouse la scadenza a cui mettere il pagamento;
|--style="background: silver"
|Premere il tasto “[[file:Tasto_pag_singolo.jpg]]”;;
|--style="background: grey; color: white"
|Compilare la Maschera illustrata qui sotto e premere il tasto “[[file:Tasto_Ok.jpg]]” della stessa maschera per creare il movimento di riscossione.
|}
 
[[file:contabilità_013.jpg|350px|center|Maschera pagamento singola scadenza]]
<center>Maschera pagamento singola scadenza</center>
 
{|border="0"
|-style="background: silver"
|'''''Procedura per eseguire il pagamento automatico di più scadenze o di una singola scadenza avvalendosi del tasto “Seleziona”'''''
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:tastoseleziona.jpg|Tasto seleziona]] e definire il periodo ed il codice anagrafico nella casella “Cliente” (se non si vuole che appaiano scadenze relative solo ad un fornitore lasciare in bianco)
|-style="background: silver"
|Eseguire un doppio clic con il tasto sinistro del mouse sulla scadenza da pagare (o riscuotere) il programma inserisce una [[file:Spunta.jpg]] all’inizio della riga relativa alla scadenza selezionata;;;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto [[file:Tasto_pag_selezione.jpg]], selezionare la giusta data di registrazione e del documento, '''(che devono essere coincidenti)''', integrare la riga del pagamento con un codice liquidità (cassa, banca,...)
|-style="background: silver"
|Premere il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]] per confermare la registrazione o [[file:Tasto_Annulla.jpg]] per annullare l’operazione.
|}
 
[[file:contabilità_014.jpg|350px|center|Maschera di selezione scadenze]]
<center>Maschera di selezione scadenze</center>
 
[[file:contabilità_015.jpg|350px|centerElenco scadenze con un record selezionato|]]
<center>Elenco scadenze con un record selezionato</center>
 
[[file:contabilità_016.jpg|350px|center|Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario]]
<center>Maschera per il pagamento fatture tramite scadenzario</center>
 

== Piano dei Conti ==
“Piano dei Conti” è la modalità di accesso all’archivio di tutti i conti utilizzati in contabilità nell’anno di competenza. Da questo modulo è possibile modificare il Piano dei conti.
Per una dettagliata trattazione delle codifiche del piano dei conti, riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]].
La maschera permette di aggiungere, eliminare o modificare i mastri ed i sottoconti. La griglia presenta per ogni conto o mastro il saldo attuale aggiornato ad ogni operazione o all’ultimo ricalcolo saldi (vedi la parte relativa al Menu [[Contabilit%C3%A0#MENU_.E2.80.9CUtilit.C3.A0.E2.80.9D|Utilità]]).

== Anagrafica (Tasto Anagrafica) ==
Visualizza la finestra dell’anagrafica clienti e fornitori. Il programma di contabilità infatti utilizza un archivio comune per memorizzare i clienti ed i fornitori senza distinzione di archivio. 
[[file:contabilità_017.jpg|350px|center|Maschera elenco anagrafica]]
<center>Maschera elenco anagrafica</center>
 
Ogni cliente/fornitore è codificato da un codice alfanumerico di 4 caratteri. Non vi possono essere codici identici per diverse anagrafiche (a tal scopo il programma, quando viene inserito un nuovo cliente ne controlla la presenza).

'''Descrizione e indicazioni per l’utilizzazione della maschera “Anagrafica”:'''

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|Ordina o Trova…||Si può scegliere se ordinare per “Codice” (codice anagrafico), per “Ragione Sociale”, per “Partita IVA”, per contenute delle note (Trova note) basta selezionare con il tasto sinistro del mouse una delle quattro modalità il sistema ordina tutta l’anagrafica secondo il principio scelto;
|-
|'''Trova'''||Pulsante che permette di modificare tutti i dati della scadenza. '''ATTENZIONE!''' Si consiglia l’uso esclusivamente per inserire annotazioni nella riga della scadenza, la modifica degli altri dati potrebbe portare l’utente alla perdita di controllo dei movimenti legati alla scadenza;
|-
|[[file:Tasto_Nuovo.jpg|Pulsante per creare un nuovo elemento nell'anagrafica]]||Questo pulsante serve per creare un nuovo elemento nell’anagrafica.La maschera che si apre contiene gli spazi da riempire con le informazioni dettagliate da inserire per il nuovo elemento dell’anagrafica. Possono essere inserite notizie utili sia ai fini fiscali che ai fini della compilazione automatica di fatture (destinatario, codice pagamento, banca di appoggio);
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|Pulsante che apre la maschera in dettaglio del soggetto]]||Questo pulsante apre, come il tasto “Nuovo”, la maschera in dettaglio del soggetto dell’anagrafica selezionato con il mouse. Tutte le informazioni possono essere variate tranne il “Codice” contenuto nella prima casella di testo;
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato]]||Elimina l’elemento dell’anagrafica selezionato;
|-
|[[file:Tasto_immagine.jpg|Pulsante permette di associare al soggetto un’immagine]]||Se il modulo di “Archiviazione ottica” è attivato, questo pulsante permette di associare al soggetto un’immagine che potrebbe essere l’immagine acquisita da uno scanner di un biglietto da visita.
I nominativi con un’immagine associata hanno sulla prima colonna un cerchietto nero;
|-
|[[file:Tasto_elimina_Imm.jpg|Pulsante per eliminare l'immagine associata]]||Elimina l’immagine associata;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.]]||Il pulsante consente la stampa degli elementi nell’archivio anagrafica.
Per avere l’identificazione automatica dei Clienti/Fornitori, bisogna avviare dal menu “Utilità” –-> Determinazione clienti. Quest’applicazione abbina una lettera ad ogni cliente/fornitore secondo la seguente codifica:
C: Cliente – F: Fornitore – E: Entrambi – Nullo: Non determinato.
Per ottenere una stampa dei soli clienti o dei soli fornitori è sufficiente attivare la funzione di “Stampa” posizionati su di una anagrafica del tipo richiesto.
Se il puntatore è posizionato sul tipo “E” la stampa comprenderà tutti i clienti/fornitori.
|}

Sotto l’elenco dei nominativi c’è un barra di scorrimento che consente di arrivare all’inizio o alla fine dell’anagrafica. Subito sotto alla barra di scorrimento c’è uno spazio bianco che può contenere delle “annotazioni” inseribili per ciascun nominativo nella tabella di compilazione (che abbiamo riportata subito nella pagina seguente) nella parte riferita alle “Informazioni Aggiuntive”.
 
[[file:contabilità_018.jpg|350px|center|Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica]]
<center>Maschera inserimento/modifica dati anagrafici di un elemento dell’anagrafica (dati anagrafici)</center>
 
In presenza degli archivi per la
[[Normalizzazione dei Cap]], l'etichetta CAP
permette di consultare l'archivio CAP/indirizzi

[[file:contabilità_019.jpg|350px|center|aschere del dettaglio soggetto in anagrafica]]
<center>Maschere del dettaglio soggetto in anagrafica (informazioni aggiuntive, ControPartite)</center>
 
Nell’anagrafica ci sono particolari campi in celeste ( “Cod. IVA Forn.” “Cod. Pagamento”), che se compilati nel modo appropriato consentono la egistrazione più agevole delle fatture d’acquisto. Nel campo “Cod. IVA Forn.”; il codice IVA riferito all’aliquota applicata solitamente nei beni o servizi vendutici da tale ditta, e nel campo “Cod. Pagamento”; la modalità di pagamento applicataci nella stragrande maggioranza dei casi dal fornitore in questione.
Nella sezione delle contropartite è possibile configurare per ogni fornitore uno o più conti costo (sospesi/sostenuto) al fine di averli proposti al momento della registrazione della fattura d’acquisto.

== Tabelle IVA ==
Attiva la maschera per la personalizzazione delle tabelle IVA.
Per una corretta codifica si veda l'[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_A:_Codifica_Tabella_IVA|APPENDICE A]].
Per inserire un nuovo codice, arrivare in fondo all’archivio e premere la freccia in basso della tastiera ed inserire il codice e la descrizione.

== Tabella Pagamenti ==
Attiva la maschera di personalizzazione dei codici pagamento per il calcolo automatico delle scadenze e per la gestione “Effetti”.
Il pagamento è codificato da 3 caratteri. Il primo carattere della codifica deve essere utilizzato per determinare pagamenti dello stesso tipo (Bonifici, RI.BA) perché il programma di “Emissione Effetti” utilizza la prima lettera come “chiave” di selezione delle scadenze.
Per ogni scadenza si può quindi specificare:
Il codice di 3 Caratteri e la descrizione da mettere in Fattura. E’ possibile inserire fino a 6 Scadenze personalizzate per maggiori dettagli si consulti l’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_C:_Codifica_Scadenze|APPENDICE C]]..

== Centri Costo/Ricavo ==
Valida per la fatturazione aziendale. Necessaria per la predisposizione del Bilancio per centri di Costo/Ricavo.
== Tabella Festività ==
E’ possibile ottenere automaticamente lo spostamento delle scadenze dei pagamenti coincidenti a periodi festivi al primo giorno in cui si presume essere possibile l’estinzione dei debiti in oggetto. Per ottenere in automatico il passaggio di scadenze, si deve aggiungere una “Regola” alla tabella festività.

'''''Esempio esplicativo:'''''

{|border="1"
|-
|Se si decide che le scadenze dal 23 al 31 Agosto debbano essere spostate al 10 di Settembre, andare con il mouse o con i tasti alla fine dell’archivio della “Tabella Festività”
|-
|Premere il tasto freccia in basso della tastiera e sulla nuova riga creatasi scrivere nella prima colonna “Dal Giorno” il giorno d’inizio della festività<code>--></code>20, nella seconda colonna il giorno di fine festività<code>--></code>31, “Mese” Agosto<code>--></code>8 (ottavo mese), “G. Scadenza”<code>--></code>10, “Mese Sc.”<code>--></code>9 Settembre (nono mese).
|}

Qui di seguito sono elencati due esempi parametrizzati dalla “Tabella Festività”:
*le scadenze dal 20 al 31 Agosto devono essere posticipate al 13 di Settembre.
*le scadenze dal 20 al 31 Dicembre devono essere posticipate al 10 di Gennaio.

 
[[file:contabilità_020.jpg|350px|center|Tabella Festività]]
<center>Tabella Festività</center>
 

== Cambio Utente/Anno ==
Questa funzione è atta al passaggio da un anno contabile all’altro, e se il programma è configurato per gestire più contabilità separate, anche al passaggio da un utente all’altro.
Dopo aver selezionato questa procedura appare la maschera di conferma chiusura del programma. La successiva maschera è denominata “Selezione Utente di Contabilità”, selezionare l’anno di lavoro o l’utente desiderati. Per selezionare l’utente premere con il tasto sinistro del mouse su nominativo che identifica l’intestatario della contabilità. Per selezionare l’anno basta premere sempre con lo stesso tasto del mouse sul triangolo nero a destra dell’anno e selezionare l’anno desiderato. Per una corretta apertura degli esercizi riferirsi all’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_H:_Simboli_e_colori_di_visualizzazione|APPENDICE H]].
 
[[file:contabilità_021.jpg|250px|center|Maschera di conferma uscita da contabilità]]
<center>Maschera di conferma uscita da contabilità</center>
 
[[file:contabilità_022.jpg|350px|center|Maschera di selezione utente e anno di lavoro]]
<center>Maschera di selezione utente e anno di lavoro</center>
 

= MENU “Fatturazione” (Solo per Versione Aziendale) =
Utilizzare le funzioni contenute in questo menu per l’emissione e la ristampa dei documenti contabili (fatture, note di credito, documenti di trasporto, ricevute).
== Emissione Fattura /NA /Ricevuta /D.d.t. (Tasto Fatture – versione aziendale) ==
Da questo punto è possibile emettere tutti i documenti contabili necessaria ad una ditta.
Basta selezionare il tipo di documento da emettere:
#Fattura: emissione fattura immettendo i dati manualmente, estrapolandoli da una commessa o scaricando gli articoli da magazzino.
#Fattura da D.d.T.: Trasforma uno o più Documenti di trasporto in fattura riportando gli estremi degli stessi e tutte le informazioni degli articoli compresi e i prezzi.
#Nota di Credito: Emissione nota di credito
#Ricevuta Fiscale: Emissione ricevuta fiscale
#D.d.T.: Emissione documento di Trasporto
 
[[file:contabilità_023.jpg|350px|center|Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T]]
<center>Emissione Fattura, N.C., Ricevuta fiscale, D.d.T (versione aziendale)</center>
 
Il secondo passo è selezionare il cliente cliccando due volte nella casella a fianco della dicitura “Codice Cliente”. Se il numero del documento e la data sono giusti premere il tasto OK.
La maschera che si presenta se si sceglie di emettere una fattura, una nota di credito, una ricevuta fiscale o un documento di trasporto è la seguente:
 
[[file:contabilità_024.jpg|350px|center|Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale ]]
<center>Emissione fattura, nota di credito, D.d.T., Ricevuta fiscale (versione aziendale)</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Pagam.'''||Modalità di pagamento. Se si clicca due volte con il tasto del mouse nella casella bianca, appare l’elenco delle scadenze;
|-
|'''Banca App.'''||Banca d’appoggio per eventuali bonifici ed addebiti. Può essere personalizzata anche dall’interno dell’anagrafica;
|-
|'''Scadenze'''||Descrizione accessoria della modalità di pagamento;
|-
|[[file:Tasto_altre_info.jpg|tasto specifico per i D.d.T. e per le fatture]]||Questo tasto è specifico per i D.d.T. e per le fatture immediate accompagnatorie. Si possono specificare le seguenti informazioni: Luogo di destinazione, riferimento ordine, mezzo, causale, vettore, porto (franco o assegnato), aspetto, numero colli e note;
|-
|'''Colonna “Codice”'''||Cliccando due volte sulla casella della colonna “codice” è possibile consultare gli articoli presenti in magazzino e scaricarli direttamente in fattura;
|-
|'''Colonna “Descrizione”'''||Descrizione sommaria dell’articolo in fattura;
|-
|'''Colonna “Prezzo unitario”''']]||Prezzo unitario dell’articolo;
|-
|'''Colonna “Sconto”'''||Percentuale di un eventuale sconto;
|-
|'''Colonna “U.M.”'''||Unità di misura (PZ=pezzi);
|-
|'''Colonna “Q.tà”'''||Quantità;;
|-
|'''Colonna “Prezzo Tot.”'''||Prezzo totale calcolato in automatico moltiplicando il prezzo unitario per la quantità detratto eventualmente dello sconto;
|-
|'''Colonna “Cod.Iva”'''||Codice Iva. Selezionabile anche premendo due volte con il mouse sulla casella;
|-
|'''Colonna “Cod. Conto”'''||Conto di ricavo movimentato in primanota.
|-
|'''Colonna “Centro”'''||Centro di ricavo (elaborazione complessa per un’analisi dei flussi);
|-
|Colonna “Agente”||Codice agente se l’organizzazione dell’azienda lo prevede;
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|tasto che carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo ]]||Questo tasto carica l’anteprima di stampa del documento che si sta emettendo e eventualmente lanciare l’effettiva stampa;
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|Tasto per l’avvio della stampa della fattura ]]||L’avvio della stampa della fattura senza visualizzare l’anteprima si da con questo tasto;
|-
|[[file:Tasto_Carico.jpg|Tasto per caricare l'articolo in magazzino]]||Mentre si fa una fattura è anche possibile caricare l’articolo in magazzino prima di essere fatturato;
|-
|[[file:Tasto_Primanota.jpg|Tasto che crea i movimenti contabili in primanota]]||Crea i movimenti contabili in primanota;
|-
|[[file:Tasto_Commesse.jpg|Tasto che richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli ]]||Richiama l’elenco delle commesse e scarica automaticamente da magazzino gli articoli elencati;
|-
|[[file:Tasto_Articoli.jpg|Permette di visualizzare l'elenco degli articoli a magazzino]]||E come cliccare due volte su una casella sotto la colonna “Codice”, viene fuori l’elenco degli articoli a magazzino;
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|Conferma la registrazione del documento]]||Conferma la registrazione del documento;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|Tasto per uscire senza confermare la registrazione del documento]]||Esci senza confermare la registrazione del documento.
|}
 
[[file:contabilità_025.jpg|350px|center|Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. ]]
<center>Maschera per le informazioni aggiuntive per il D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_026.jpg|350px|center|Maschera dell'elenco articoli in magazzino]]
<center>Maschera dell'elenco articoli in magazzino (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_027.jpg|350px|center|Anteprima fattura di vendita]]
<center>Anteprima fattura di vendita (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_028.jpg|350px|center|Maschera di conferma dei movimenti in primanota]]
<center>Maschera di conferma dei movimenti in primanota (fatturazione aziendale)</center>
 
Per la trasformazione di D.d.T. in fattura il programma propone una maschera dove selezionare uno o più documenti di trasporto.
Dopo aver selezionato il tipo d’emissione (Fattura da D.d.T.) e il cliente nella maschera illustrata nella premere [[file:Tasto_Ok.jpg|Tasto ok]]. Alla pressione del pulsante appare la maschera illustrata qui sotto.
 
[[file:contabilità_029.jpg|350px|center|Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura]]
<center>Maschera per la trasformazione di D.d.T. in fattura (versione aziendale)</center>
 
Nell’esempio dell'immagine qui sopra il cliente selezionato è il ARDU. Basta cliccare sul documento due volte con il tasto sinistro del mouse per far apparire il segno di spunta verde che lo include nella selezione.
Se si preme il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]] gli importi con i riferimenti ai Documenti di Trasporto vengono scaricati nel prospetto della fattura vedi qui sotto
 
[[file:contabilità_030.jpg|350px|center|Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa]]
<center>Riferimenti dei D.d.T. nella fattura riepilogativa (versione aziendale)</center>
 

A questo punto basta seguire la procedura della conferma e della stampa della fattura precedentemente illustrata.

== Ristampa Fatture (versione aziendale) ==
La funzione “Ristampa Fatture” non consente, come dice il nome, solo di ristampare i documenti fiscali ma è un vero e proprio archivio di documenti sul quale si possono fare delle elaborazioni e modificare i documenti e i relativi movimenti in primanota.Di seguito è illustrata la maschera che si apre alla selezione della funzione “Ristampa Fatture” che è la prima finestra che si presenta alla selezione della funzione “Ristampa fatture”.
 
[[file:contabilità_031.jpg|350px|center|Ristampa/modifica fattura D.d.T.]]
<center>Ristampa/modifica fattura D.d.T. (versione aziendale)</center>
 
{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Trova…'''||Da questa posizione si seleziona il criterio di ricerca: per numero di documento, per cliente, per numero di registrazione, per data.
|-
|'''Dato da cercare'''||Immettere qui il nome del cliente, il numero del documento, la data ecc… dopo aver selezionato il criterio di ricerca.
|-
|[[file:Tasto_Trova.jpg|Taso per avviare la ricerca]]||Avvia la ricerca
|-
|'''Posiziona in…'''||Questa funzione non ha bisogno di un tasto per avviare la ricerca dell’ultimo documento evidenziato alla selezione del tipo di documento lo raggiunge evidenziandolo in blu
|-
|'''Codifica dei tipi di documento'''||
*Dd: Documento di Trasporto
*Fa: Fattura
*Na: Nota di credito
*Rf: Ricevuta fiscale
|-
|[[file:Tasto_Stampa.jpg|Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato]]||Tasto per avviare la stampa del documento evidenziato
|-
|[[file:Tasto_Anteprima.jpg|Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa]]||Tasto per lanciare l’anteprima della ristampa
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|Avvia la procedura di modica del documento evidenziato]]||Avvia la procedura di modica del documento evidenziato. Per quanto riguarda la modifica delle fatture il sistema apre una finestra di conferma della cancellazione dei movimenti contabili che verranno ricreati.
|-
|[[file:Tasto_Elimina.jpg|Elimina il documento evidenziato]]||Elimina il documento evidenziato. Per le fatture, le ricevute fiscali e per le note di credito bisogna cancellare il movimento per eliminare il documento il sistema da infatti un avvertimento
|-
|[[file:Scheda_fatt.jpg|Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Singolo_cliente.jpg|Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date]]||Stampa un report delle fatture del cliente evidenziato presenti nell’elenco limitandolo con l’intervallo di date
|-
|[[file:Tasto_Chiudi.jpg|Chiude la finestra di “Ristampa fatture”]]||Chiude la finestra di “Ristampa fatture”
|}
 
[[file:contabilità_032.jpg|300px|center|Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura]]
<center>Conferma cancellazione movimenti contabili collegati alla fattura (versione aziendale)</center>
 
[[file:contabilità_033.jpg|250px|center|Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali]]
<center>Avvertimento per la modalità di cancellazione dei documenti fiscali (versione aziendale)</center>
 

== Effetti (versione aziendale) ==
La funzione “Effetti” permette di selezionare dallo scadenzario le scadenze attive con il codice RXX o SXX (R01, R02,…,S01, S02… Ricevute bancarie (RI.BA.)). 
[[file:contabilità_034.jpg|350px|center|Gestione effetti]]
<center>Gestione effetti</center>
 

{|border="1"
|-
|'''''Funzioni'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|'''Dalla data….alla data'''||Selezionare l’intervallo di scadenza degli effetti;
|-
|'''Per i Pagamenti di Tipo'''||Selezione del tipo di pagamento associato agli effetti;
|-
|'''Banca'''||Banca per domiciliazione;
|-
|'''Data Pres.'''||Data presentazione effetti
|-
|'''Conto Effetti'''||Codice conto preso dal piano dei conti assegnato agli effetti;
|}

{|border="1"
|-
|'''''Tasto'''''||'''''Descrizione'''''
|-
|[[file:tastoseleziona.jpg|Tasto per selezionare gli effetti attivi del periodo considerato]]||E’ il tasto che consente di selezionare gli effetti attivi del periodo considerato;
|-
|[[file:Tasto_Modifica.jpg|Pulsante modifica]]||Tramite questo pulsante è possibile modificare i dati relativi agli effetti.
|-
|[[file:St_Sintetica.jpg|Modalità di stampa dell'elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:St_Analitica.jpg|Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati]]||Modalità di stampa dell’elenco degli effetti selezionati (con riga colorata di bianco) da consegnare alla banca;
|-
|[[file:Sel_Importo.jpg|Tasto che permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina]]||Questo tasto permette di presentare tanti titoli a seconda dell’importo che si determina tramite la maschera illustrata qui sotto;
|-
|[[file:Sel_Tutte.jpg|Tasto per selezionare tutti gli effetti]]||Tasto per selezionare tutti gli effetti;
|-
|[[file:Desel_Tutte.jpg|Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti]]||Tasto per togliere la selezione a tutti gli effetti;
|-
|[[file:Tasto_Disco.jpg|Avvio della registrazione dell’elenco su disco]]||Avvio della registrazione dell’elenco su disco; (database personalizzabile asseconda delle esigenze della banca)
|-
|[[file:Tasto_Ok.jpg|Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario]]||Con il questo tasto vengono creati i movimenti contabili relativi e registra la presentazione anche nello scadenzario;
|-
|[[file:Tasto_Annulla.jpg|Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna]]||Si esce dalla gestione effetti non variando cosa alcuna.
|}

 
[[file:contabilità_035.jpg|250px|center|]]
<center>Selezione importo totale degli effetti da presentare</center>
 
[[file:contabilità_036.jpg|250px|center|Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario]]
<center>Conferma della registrazione in primanota e nello scadenzario</center>
 

= MENU “Stampe” =

ATTENZIONE: '''''Premessa che riguarda tutte le stampe.''''' E’ possibile da tutte le conferme di stampa (tranne quelli bollati) vedere in anteprima e esportarle come testo, come file (Excel . xls) o Dbf, inviarle tramite e-mail in formato txt e in formato Excel.

== Schede Contabili (Tasto Schede) ==
Permette di stampare le schede contabili per uno o più conti, sia in modalità analitica che sintetica.
La stampa analitica evidenzia tutti i movimenti per ogni conto, riportando le colonne dare, avere e saldo progressivo eseguendo un salto pagina ad ogni cambio di conto.
Le schede sintetiche riportano solo il saldo Dare/Avere per ogni conto aperto, e per ogni cliente/fornitore.
Le schede contabili consentono elaborazioni contabili complesse adatte a qualsiasi tipo d’esigenza.

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare l’intervallo di tempo all’interno del quale si vuol eseguire;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare con il tasto sinistro del mouse una o più delle tre opzioni in alto a destra. Se si desidera comprendere rispettivamente:
*'''“Aggiungi Riga Saldo Iniziale”>>>>'''il saldo che viene inserito nella scheda fa riferimento all’ultimo giorno del mese precedente alla data inizio elaborazione;
*'''“Considera i Movimenti di Chiusura”''' e '''“Considera i Movimenti di Apertura”>>>>''' nel calcolo della scheda contabile comprende anche i movimenti di chiusura conti a fine anno;
*'''“Considera la Primanota dell’anno precedente”>>>>'''Selezionando questa opzione è possibile visualizzare eventuali movimenti dell’esercizio precedente relativi ai conti in questione;
|-style="background: silver"
|Cliccare due volte con il tasto sinistro del mouse sulla casella di testo contrassegnata dalla dicitura “Dal Codice” per aprire l’archivio del Piano dei conti (per maggiori particolari vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_B:_Codifica_Mastri_e_Conti_del_Pianoconti|APPENDICE B]]''') selezionare con il tasto sinistro del mouse il conto che ci interessa analizzare, fare la stessa cosa per la casella di testo “Al Codice”;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere con il mouse il tasto “Seleziona”;
|-style="background: silver"
|A fine elaborazione si possono eseguire le diverse modalità di stampa della scheda o delle schede. Le stampe sono personalizzabili nel loro contenuto dei dati e nella forma.
|}
 
[[file:contabilità_037.jpg|350px|center|Maschera elaborazione schede contabili<]]
<center>Maschera elaborazione schede contabili</center>
 
Oltre al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]] c’è il tasto [[file:Movimento.jpg]] che permette di visualizzare il movimento contabile che ha generato la riga evidenziata, tramite il tasto sinistro del mouse. 
[[file:contabilità_038.jpg|350px|center|Visualizzazione movimenti contabili]]
<center>Visualizzazione movimenti contabili</center>
 

== Stampa Selezione ==
Esegue una stampa A4 dei movimenti attivi nella maschera principale di Contabilità Seta Facile!. Movimenti attivi significa visibili nella schermata principale della contabilità. 
Attivi sono tutti i movimenti di primanota registrati che appaiono subito all’apertura del programma e sono anche quelli evidenziati da un filtro. La funzione stampa selezione è equivalente al tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]].

== Registri ==
La procedura registri dà accesso alla configurazione e alla stampa dei libro giornale o del cronologico, del riepilogo IVA e del registro corrispettivi.
L’accesso al sezione di stampa è consentito dopo il controllo di primanota. Questo controllo è molto importante eseguirlo prima della stampa di qualsiasi registro, è vero anche che è possibile evitarlo premendo il tasto [[file:Tasto_Chiudi.jpg]] alla finestra di controllo.
Contabilità Seta Facile! assegna i protocolli in fase di elaborazione del registro o in fase di registrazione del movimento. Nel primo caso per permettere all’utente di modificare o correggere eventuali registrazioni errate in qualsiasi data, purché non siano già stampate sui registri.
 
[[file:contabilità_039.jpg|350px|center|Contabilità]]
<center>Maschera per la stampa dei registri</center>
 
All’apertura del modulo appare una finestra chiamata “Stampa Registri”.
'''Descrizione della procedura corretta per l’utilizzazione della maschera “Stampa Registri”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Selezionare il tipo di registro con il tasto sinistro del mouse.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che la data iniziale corrisponda alla prima data da stampare altrimenti cambiarla seguendo la procedura più volte illustrata.
|-style="background: silver"
|Verificare che il protocollo relativo al registro corrisponda all’ultimo protocollo stampato.
|-style="background: grey; color: white"
|Verificare che il Credito IVA sia corretto (solo per il riepilogo IVA)
|-style="background: silver"
|Verificare la data finale, se sia effettivamente quella della fine del periodo da considerare;
|-style="background: grey; color: white"
|Premere il tasto “Prova” o “Registro” con il tasto sinistro del mouse a seconda se si desidera far eseguire la stampa di prova o la stampa del registro, il sistema inizierà l’elaborazione (per i particolari su questo argomento vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]])
|-style="background: silver"
|Se si vuol vedere l’anteprima di stampa premere il tasto “Anteprima” per verificare la correttezza degli importi altrimenti inviare l’ordine di stampa alla stampante tramite il tasto “Stampa”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''ATTENZIONE! Lanciare la stampa di “Prova” o “Registro” sempre dal tasto “Stampa” della finestra “Stampa Registri” e MAI da “File”? “Stampa” della finestra “anteprima di stampa”'''
|-style="background: silver"
|Per memorizzare i protocolli e bloccare i movimenti premere “Si” nella finestra riportata più sotto solo per stampa ufficiale del registro. Se la stampa non viene confermata i protocolli non vengono memorizzati e i movimenti non bloccati, come se si fosse eseguita la stampa di prova.
|}
 
[[file:contabilità_040.jpg|350px|center|Anteprima stampa prova registro o registro bollato]]
<center>Anteprima stampa prova registro o registro bollato</center>
 
[[file:contabilità_041.jpg|250px|center|Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota]]
<center>Maschera di conferma dei Protocolli di Primanota</center>
 
Per eseguire stampe di prova su stampanti diverse da quella del bollato, che potrebbe essere facilmente una laser, il programma prevede due settaggi di stampa indipendenti (vedi [[Contabilit%C3%A0#Configurazione_stampe|Configurazione Stampe]]), con due stampanti, due caratteri e due interlinee personalizzabili per ottenere il miglior risultato su ogni stampante.

ATTENZIONE! Per la liquidazione IVA trimestrale c’è l’opzione “Interessi Trimestrali”(vedi Fig.39) dove è possibile inserire anche la percentuale.

=== Configurazione stampe ===
Per ottenere un buon risultato di stampa è necessario configurare correttamente i parametri di stampa Prova e Registro.

'''Descrizione della procedura corretta per la configurazione della stampa dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Selezionare la stampante desiderata tramite il triangolino sulla destra del nome (per la stampa laser su foglio A4 immagine qui sotto)
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il carattere (possibilmente “carattere non proporzionale”>>>>contrassegnati sulla sinistra da un’icona con tre puntini).||Se il foglio su cui si stampa è US_standard o US_SF dim. 37,8 cm x 11’’ il carattere consigliato è dimensione 10. Se il foglio su cui si stampa è formato LETTER 21,6 x 27,9 cm o A4. Il carattere consigliato è compressione 17 dimensione 10
|-style="background: silver"
|colspan="2" style="text-align: center;"|Agire sui parametri “Margine sinistro” (può anche essere negativo; di solito si arriva a “-10”), “Margine Superiore”, “Larghezza testo”, “Interlinea“, “Righe per pagina” per ottenere il risultato desiderato.
Il parametro che consente di giostrarsi meglio gli spazi è “Larghezza Descriz. Giornale”; il valore predefinito è “30” ma si può sostituire senza problemi fino a “10”.
|-style="background: grey; color: white"
|colspan="2" style="text-align: center;" |Il programma utilizza per l’allineamento orizzontale due parametri, che vanno ad agire sulla larghezza di una colonna variabile (descrizione movimento), per il registro I.V.A. e per il libro giornale. L’ultima colonna del registro viene stampato fino al margine estremo della stampante. Pertanto l’utente può personalizzare i parametri “Larghezza Descr. Giornale” e “Larghezza Descr. IVA” per ottenere la descrizione movimento desiderata e la descrizione Conto (Libro giornale) desiderata.
|}
 
[[file:contabilità_042.jpg|350px|center|Esempio di configurazione stampa registro]]
<center>Esempio di configurazione stampa registro</center>
 
=== Intestazione Registri ===
Questa sezione del programma consente l’intestazione automatica dei registri.

'''Descrizione della procedura corretta per l’intestazione dei registri:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Verificare la correttezza della Ragione Sociale, partita IVA e le altre informazioni nella casella di testo “Ragione Sociale”;
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare il tipo di registro premendo con il mouse sul triangolo nero o scrivendo la denominazione in modo personalizzato. L’opzione “Spazia di” serve per determinare la distanza tra il tipo di registro e il numero della pagina;
|-style="background: silver"
|Selezionare premendo con il mouse o manualmente, scrivendo all’interno delle caselle bianche, “da Pagina” “a Pagina”, l’anno
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare la stampante creata proprio per la stampa dei registri, con il foglio o “Lettera” o US_FS (standard).
|-style="background: silver"
|Lanciare la stampa premendo con il mouse il pulsante in basso a destra della finestra. Il carattere utilizzato è quello di “Stampa Registri”.
|}

'''ATTENZIONE! Si consiglia di eseguire delle prove sulle stampanti a modulo continuo, perché il salto pagina viene eseguito con il Driver Windows e quindi necessita che il formato Foglio della stampante sia corretto.'''
 
[[file:contabilità_043.jpg|350px|center|Maschera Intestazione Registri]]
<center>Maschera Intestazione Registri</center>
 
Nella parte inferiore della maschera illustrata qui sopra, c’è una parte dedicata all’intestazione del registro in fase di elaborazione; ciò che il programma stampa all’inizio di ogni pagina insieme ai dati effettivi dei registri.

=== Dati cronologico ===
Iniziamo col dire che questa configurazione è necessaria solo per chi stampa il cronologico (“Libro incassi e pagamenti”) e non per chi stampa il giornale.
Ogni riga numerata di questo schema corrisponde ad un raggruppamento di conti del piano dei conti stesso. Mi spiego meglio, all’avvio della stampa del cronologico bollato gli importi dei conti interessati nella gestione degli incassi e pagamenti vengono convogliati in questi raggruppamenti e stampati come riepilogo mensile.
Il piano dei conti è infatti predisposto a convogliare gli importi derivanti dalle registrazioni in questi raggruppamenti (vedi ultima immagine del capitolo "Configurazione conti per stampa cronologico").
Per ogni conto interessato alla gestione degli incassi e pagamenti bisogna specificare il raggruppamento e se l’importo è in aumento (DARE) o in diminuzione (AVERE).

'''[[Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico|Schema esplicativo configurazione piano dei conti per stampa cronologico:]]''' 
[[file:contabilità_044.jpg|350px|center|Dati Cronologico (1)]]
<center>Dati Cronologico (1)</center>
 
[[file:contabilità_045.jpg|350px|center|Dati Cronologico (2)]]
<center>Dati Cronologico (2)</center>
 
[[file:contabilità_046.jpg|350px|center|Dati Cronologico (3)]]
<center>Dati Cronologico (3)</center>
 
[[file:contabilità_047.jpg|350px|center|Configurazione conti per stampa cronologico]]
<center>Configurazione conti per stampa cronologico</center>
 

== Bilancio ==
Esegue la stampa del bilancio anche per periodi parziali.

'''Descrizione della procedura corretta per l’elaborazione del bilancio:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|Eseguire la procedura di ricalcolo>>>>>“Ricalcola”; l’elaborazione potrebbe risultare un po’ più lunga poiché i dati potrebbero essere falsati da un ricalcolo saldi eseguito per un altro periodo.
|-style="background: grey; color: white"
|Selezionare l’intervallo di tempo
|-style="background: silver"
|Il programma chiede inoltre di considerare o trascurare i movimenti di chiusura questa opzione è ininfluente se il periodo considerato non contiene questi movimenti, quindi premere “OK” o “Annulla” è indifferente.
|-style="background: grey; color: white"
|Premere Stampe>>>>>"Bilancio">>>>>"Stampa totale" o stampa solo “Stampa Conti non Nulli” (conti contenenti un saldo)
|-style="background: silver"
|La stampa viene indirizzata alla stampante selezionata al momento di Stampare, premendo cioè il tasto “Stampa” nella finestra dell’anteprima.
|}
 
E’ possibile personalizzare la stampa utilizzando le informazioni su “Utilità – Parametri”:
*Larghezza Testo
*Righe da stampare.
 
[[file:contabilità_048.jpg|350px|center|Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio]]
<center>Maschera di selezione periodo di elaborazione bilancio</center>
 
[[file:contabilità_049.jpg|250px|center|Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura]]
<center>Maschera di conferma dell'elaborazione del bilancio comprendendo i movimenti di chiusura (se presenti)</center>
 
[[file:contabilità_050.jpg|350px|center|Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"]]
<center>Finestra dell'anteprima "Elaborazione Bilancio"</center>
 
[[file:contabilità_051.jpg|350px|center|Maschera di configurazione stampa bilancio]]
<center>Maschera di configurazione stampa bilancio</center>
 

== Filtri Complessi ==
Permette di ottenere schede contabili parziali, selezionando, oltre al periodo ed all’intervallo dei conti:
*Il tipo di movimento e di escludere o includere i movimenti IVA.
Questo tipo di elaborazione è lento.
Si consiglia di utilizzare sempre “Schede contabili”. La compilazione della tabella è simile a quella delle schede contabili (vedi [[Contabilità#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|Schede Contabili]]).
 
[[file:contabilità_052.jpg|350px|center|Maschera di elaborazione "Filtri complessi"]]
<center>Maschera di elaborazione "Filtri complessi"</center>
 

== Movimenti Senza Immagine ==

Questa funzione permette di filtrare all’interno della primanota quali sono i movimenti senza immagine associata, nel periodo che si vuol considerare. 
[[file:contabilità_052bis.jpg|350px|center|Maschera "Movimenti senza immagine"]]
<center>Maschera "Movimenti senza immagine"</center>
 

== Elenco Clienti/Fornitori ==
E’ stato introdotto con l’articolo 21 del dl 78/2010 l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni Iva il cui importo è pari o superiore a 3.000 euro. Questo nuovo adempimento è un ulteriore strumento dell’Amministrazione finanziaria per prevenire e contrastare i comportamenti fraudolenti sia in materia di Iva (frodi “carosello” e false fatturazioni) e sia in ambito di imposizione sul reddito.
Riferimenti legislativi: Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. 
Attenzione: la comunicazione non va trasmessa quando il pagamento, anche se superiore al limite di 3.000 euro (3.600 per il commercio al dettaglio), è effettuato con “moneta elettronica” ossia con bancomat, carte di credito o prepagate purché le stesse non siano state emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia (articolo 7 del dl 70/2011, c.d. decreto sviluppo). (fonte: sito [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Comunicazione+operazioni+Iva/Scheda+informativa+Comunicazione+operazioni+Iva/|agenzia entrate]])

Il file risultante potrà essere trasferito nel programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]], verificato ed integrato. La creazione del file .ecf (con il tracciato ufficiale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate versione del 19/09/2011) è affidata al programma [[Facile!Ecf_2011|Facile!Ecf 2011]]. Il file '''.ecf''' generato va poi passato al commercialista che cura il controllo e l’invio, o per i possessori di accesso Entratel, direttamente con le proprie credenziali. 
La Funzione per la Preparazione dell’Elenco Clienti Fornitori è collocata nel menù Stampe del programma di Contabilità Seta.
E’ necessario aprire l’anno contabile su cui si desidera procedere alla elaborazione. Nel caso di trasmissione per l’anno 2010, è necessario accedere alla contabilità 2010. 
Se il vostro sistema avvia automaticamente il programma di contabilità senza richiedere l’anno contabile di riferimento (Contabilità notarile), sarà sufficiente eseguire la funzione di Cambio Anno dal menù “Archivi - Cambio Utente/Anno” 

Accedendo alla funzione “Stampe / Elenco Clienti Fornitori” verrà presentata la maschera per la preparazione e l'export dei dati.
 
[[file:contabilità_052ter.jpg|350px|center|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori</center>
 
'''''Le schede di tale elaborazione sono 2:'''''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Scheda'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''Selezione'''||E’ la Scheda per estrarre dall’archivio contabile le informazioni ai fini della comunicazione. La sotto-scheda “Elenco” permette di visualizzare i dati estratti in formato griglia (le modifiche di tali dati non sono possibili in questa sede, o si opera nella primanota della contabilità oppure da [[Facile!Ecf_2011]] dopo l'esportazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Configurazione'''||La scheda permette di inserire ed escludere i codici conto ed i codici IVA necessari all’estrazione delle informazioni.
|}
 
 
 
=== FASE 1<code>--></code>Verifica della configurazione. ===

Dalla scheda “Configurazione” verificare i parametri per la corretta estrazione dei dati.
La scheda richiede di specificare:
*I mastri o i conti che identificano righe contenenti un valore imponibile, esente o non soggetto.
*Modalità di pagamento: E' possibile impostare la modalità di pagamento (importo non frazionato, frazionato, corrispettivi periodici) per mastri o conti presenti nella sezione "Conti e Mastri imponibile", così da avere in fare i export in [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] già le fatture di vendita e acquisto legate a quel mastro o conto di imponibile con la tipologia impostata (es: Canoni di locazione, Canoni leasing) Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle istruzioni del sito dell'Agenzia delle Entrate e alle relative FAQ [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52/Risposte+ai+quesiti+di+Associazioni+di+categoria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7782eb0048cee6aca368fb2f66d8ce52]]. '''Nel caso in cui non si specifichi la "Modalità di pagamento" il sistema imposta automaticamente "importo non frazionato" in fase di export.'''
*I conti eventualmente esclusi (l'uso di questa sezione può essere sopperito dalla personalizzazione attenta dei mastri e conti inclusi nell'elaborazione, vedi figura)
*I conti IVA per la determinazione dell'imposta
*I codici IVA esclusi dall'elaborazione
 
[[file:contabilità_052quater.jpg|350px|center|Maschera Elenco Clienti/Fornitori]]
<center>Maschera Elenco Clienti/Fornitori (Configurazione)</center>
 
I Tasti di servizio permettono di aggiungere o di rimuovere singole voci o selezioni, o di spostare, nel caso della sezione "Conti e Mastri imponibile", l'ordine di elaborazione dell'elenco (i conti devono essere messi come primi nell'elenco e di seguito i mastri).
La configurazione viene salvata automaticamente alla chiusura della maschera “Elenco Clienti Fornitori”. 
ATTENZIONE! Il tasto [[file:Impostacontistandard.jpg]] serve a caricare una configurazione fornita da Grupposis su un prototipo di piano dei conti che potrebbe non corrispondere con quello dell'utilizzatore e deve essere usato solo al primo accesso alla sezione configurazione. Questa funzione fornisce solo un esempio di configurazione su cui l'utente deve lavorare anche con l'ausilio del commercialista.

ATTENZIONE! La fase di configurazione non sarà più necessaria per elaborazioni successive alla prima a meno che non sia cambiata la configurazione del piano dei conti, dei codici IVA o i criteri della comunicazione.

=== FASE 2<code>--></code>Selezione/Export ===

Dalla scheda “Selezione” controllare l'anno e l'intervallo di elaborazione e premere il tasto “[[file:Tasto_Seleziona.jpg]] ”.
Al termine della selezione sarà possibile procedere all'export su [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] premendo sulla scritta "Esegui Facile!Ecf 2011" (vedi immagine qui sotto).
 
[[file:eseguiecf2011.jpg|350px|center|Esegui Facile!Ecf 2011]]
<center>Esegui Facile!Ecf 2011</center>
 
All'avvio di tale comando verrà mostrata la maschera illustrata qui sotto, leggere il contenuto del messaggio e premere ok.
 
[[file:confermaexportaecf.jpg|350px|center|Conferma export a Facile!Ecf 2011]]
<center>Conferma export a Facile!Ecf 2011</center>
 
A questo punto il programma [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]] si aprirà, e nella sezione "[[Facile!Ecf_2011#La_Sezione_Elenco_Records|Elenco RecordS]]" si avrà la possibilità di visualizzare, verificare e integrare i record importati.
'''ATTENZIONE! Tutti i movimenti di registrazione fatture d'acquisto e emissione parcelle/fatture di vendita verranno coinvolti nell'export INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO DELL'IMPONIBILE'''
Per le fasi successive della procedura si rimanda al manuale del [[Facile!Ecf_2011|Facile! Elenco Clienti Fornitori]].

= MENU “Utilità” =
== Visualizza descrizione cliente ==
Se attivata mostra il "dettaglio" del cliente/fornitore sulla barra in fondo: Viene visualizzato solo quando il cursore è posizionato in un record con il mastro clienti o fornitori (nella configurazione standard 100000 e 200000).
 
[[file:contabilità_053.jpg|350px|center|Visualizza descrizione cliente]]
<center>Visualizza descrizione cliente</center>
 

== Parametri ==
=== Parametri contabili ===
[[file:contabilità_053bis.jpg|350px|center|Maschera configurazione parametri della Contabilità]]
<center>Maschera configurazione parametri della Contabilità</center>
 
Questa parte del programma è dedicata alla definizione di tutti i parametri utili alla contabilità:
“Parametri Contabili”, “Dati Azienda”, e Ritenute per quanto riguarda la gestione notarile
'''Descrizione della procedura corretta per la compilazione personalizzata della maschera “Parametri dell’Utente 00…”:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Caselle'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Clienti”'''||Codice conto del “Crediti v/clienti”;
|-style="background: silver"
|'''“Fornitori”'''||Codice conto del “Debiti v/fornitori”;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“IVA Vendite”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture emesse;
|-style="background: silver"
|'''“IVA Acquista”'''||Codice conto dell’I.V.A. sulle fatture ricevute;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Erario IVA”'''||Codice conto dell’erario c/IVA dove alla liquidazione dell’I.V.A. (i cui movimenti in primanota vengono generati automaticamente dalla stampa del riepilogo IVA) vengono convogliati due flussi IVA a debito e IVA a credito per eseguire il calcolo dell’I.V.A. da versare;
|-style="background: silver"
|'''“Conto IVA indetraibile”'''||Codice conto del costo IVA indetraibile. Qui vengono convogliate le imposte su fatture di vendita o di acquisto non detraibili;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Conto Effetti”'''||Conto dove convogliare le ri.ba.
|-style="background: silver"
|'''“Utile d’esercizio”'''||Codice conto Utile d’esercizio;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Profitti e perdite”'''||Codice conto Profitti e perdite;
|-style="background: silver"
|'''“Apertura conti”||Codice conto Bilancio d’apertura;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Chiusura conti”'''||Codice conto Bilancio di chiusura;
|-style="background: silver"
|'''“Compensi soggetti”'''||Codice conto Compensi percepiti soggetti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Compensi esenti”'''||Codice conto Compensi esenti (Mov. C/terzi;
|-style="background: silver"
|'''“Cassa Corrispettivi”'''||Codice conto Cassa Corrispettivi se diversa da dalla cassa contanti altrimenti il codice da immettere è appunto quello della cassa contanti;
|-style="background: grey; color: white"
|'''“Codice Corrisp.”'''||Codice anagrafico assegnato al “cliente” Corrispettivo. Nella configurazione standard “CORR”;
|-style="background: silver"
|'''Assegnazione Automatica protocolli IVA||'''ATTENZIONE!Se attivo viene assegnato un protocollo IVA al termine della registrazione delle fatture di Acquisto e non si ha libertà di effettuare modifiche senza seguire una particolare procedura che si consiglia di non eseguire da soli ma solo contattando la nostra Assistenza'''
|-style="background: grey; color: white"
|'''Riepilogo corrispettivi separato IVA vendite'''||Nel prospetto del riepilogo IVA, l’imposta relativa ai corrispettivi viene inserito distintamente dall’imposta sulle fatture d’acquisto.
|-style="background: silver"
|'''Riordino registro IVA vendite'''||Se spuntata questa opzione (IMPORTANTE PER LA CONTABILITA’ NOTARILE) riordina, nel registro IVA sulle vendite le fatture emesse sia per data che per numero fattura.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Forza compilazione scadenze||Mettendo la spunta in quest’opzione l’utente è obbligato ogni volta che esegue una registrazione che prevede un pagamento, anche se immediato, a premere il pulsante “Scadenze” (in basso a destra della finestra “Modifica Movimento di Primanota” vedi tasto Modifica nel paragrafo - Menu “Primanota” -) se si vuole confermare la registrazione. Il sistema costringe l’utente a premere il tasto “Scadenze” per abilitare il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] per far si che non si dimentichi di mandare i sospesi nello scadenzario. Se nella registrazione del movimento non è stato selezionata nessuna modalità di pagamento (“Cod. Pag.” Vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''' il programma non memorizza nessuna scadenza ma abilita comunque il tasto [[file:Tasto_Ok.jpg]].
|-style="background: silver"
|'''Utilizza Codici Anagraf. Numerici'''||Nell’assegnazione dei codici anagrafici in automatico vengono usati quelli numerici, sempre con la possibilità di modificarli naturalmente.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Proponi pagamento Fatture Acquisto'''||Alla fine della maschera “Registrazione rapida Fatture” viene spuntata come impostazione predefinita la “Registrazione pagamento” della fattura creando così alla pressione del tasto [[file:Tasto_Ok.jpg|tasto ok]] anche la registrazione del pagamento fattura.
|-style="background: silver"
|'''Avvisa se ho Righe Nulle in Modifica'''||Il programma avverte se nella registrazione che sto modificando o confermando risulta il totale Dare e il totale Avere uguale a zero. Spegnendo questa opzione posso registrare fatture fornitori con importo zero.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Metti fornitore nella descrizione Fatt.Acq.'''||Nella registrazione di una fattura acquisto il programma inserisce nella descrizione del movimento anche la ragione sociale del fornitore.
|-style="background: silver"
|'''Elimina movimenti con righe nulle'''||Nella registrazione di pagamenti di spese con più conti di cassa è possibile inserire tutti i conti e lasciare le colonne in bianco, con questo check è possibile fare cancellare al programma quelle non compilate.
|-style="background: grey; color: white"
|'''Controllo dei Conti “sospesi”'''||Controllo dei conti sospesi inseriti per sbaglio in fatture di cui si registra il pagamento. Controllo anche delle fatture senza il pagamento al momento della registrazione con il suggerimento d’inserire il costo sospeso.
|-style="background: silver"
|'''Stampa Bilancio:'''||Vengono qui determinate le righe e la larghezza testo, in caratteri, della stampa del Bilancio.
|}

=== Ritenute subite ===
Nella parte relativa alle ritenute bisogna specificare il conto delle ritenute d’acconto per il giroconto automatico delle ritenute versate, la percentuale attuale della ritenuta, ed il giorno di versamento mensile della ritenuta per il calcolo delle ritenute da versare. 
Nella parte relativa alle ritenute e’ possibile specificare anche i codici tributo da specificare nell’elenco del 770

=== Dati azienda ===

Specificare tutti i dati fiscali delle studio/azienda.

=== Magazzino ===
* '''Controlla Codice nella modifica Articolo''': se si usa il lettore di Barcode, durante la consultazione articoli, il programma si posiziona si un codice simile, anche se non identico. attivando il parametro il programma avvisa che si sta modificando un codice diverso da quello cercato.

== Movimenti Standard ==
Questa funzione consente la creazione di nuove causali (movimenti standard).
 
[[file:contabilità_054.jpg|250px|center|Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard]]
<center>Maschera di inserimento, modifica, cancellazione Movimenti standard</center>
 
La finestra che si presenta è molto simile a quella che si apre premendo il tasto “Nuovo”. L’unica differenza è la presenza dei tasti “Nuovo”, “Elimina”, “Modifica”, “Compatta” sopra l’elenco dei movimenti standard.>BR>
'''Elenco dei tasti funzione della maschera “Movimenti standard”:'''
{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Tasto funzione'''||style="text-align: center;"|'''Descrizione'''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Nuovo.jpg]]||La funzione del tasto [[file:Tasto_Nuovo.jpg]], è intuibile, è quella di creare un nuovo movimento standard. La creazione di una causale non richiede nessun tipo di capacità particolare, solo la conoscenza della contabilità in partita doppia. La modalità di compilazione è la stessa del Movimento standard stesso; c’è solamente di avere l’accortezza di lasciare in bianco alcuni campi come la data di registrazione, la data documento, la modalità di pagamento, numero documento, ecc. per rendere generica la registrazione.
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Elimina.jpg]]||Il tasto [[file:Elimina.jpg]] è atto a cancellare un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Modifica.jpg]]||Il tasto [[file:Tasto_Modifica.jpg]] è atto a variare in tutte le sue parti un movimento standard. Basta selezionare la causale con il mouse e premere questo tasto;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|[[file:Compatta.jpg]]||Il tasto [[file:Compatta.jpg]] è atto a rinumerare in ordine crescente i movimenti standard eliminando eventuali buchi.
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|[[file:Tasto_Ok.jpg]]'''e'''[[file:Tasto_Annulla.jpg]]||In questo frangente entrambi servono per l’uscita da quest’applicazione.
|}

'''ATTENZIONE! Una cosa importante, che non viene evidenziata nella semplice compilazione dei movimenti standard o del modello predefinito delle fatture d’acquisto e dei corrispettivi, è il “Tipo Movimento (Tip. Mov.). Questo campo deve essere riempito a seconda della casistica delle causali che si vanno a creare.''' 
[[file:contabilità_055.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center> 
[[file:contabilità_056.jpg|350px|center|Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti]]
<center>Particolare della Maschera Modifica movimento standard con le tipologie dei movimenti</center>
 
'''Descrizione tipi di movimento:'''

{|border="0"
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''''Lettera'''''||style="text-align: center;"|'''''Tipo mov.'''''||style="text-align: center;"|'''''Descrizione funzione'''''
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''A'''||style="text-align: center;"|Fattura di Acquisto||E’ la causale utilizzata per la registrazione della fattura d’acquisto e quindi assegnata in automatico dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''');
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''V'''||style="text-align: center;"|Fattura di Vendita||Assegnata in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile! alle righe di registrazione in primanota è da utilizzare nel caso di una registrazione manuale di una fattura di vendita (non consigliato a chi non esperto di partita doppia);
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''O'''||style="text-align: center;"|Corrispettivi||Da utilizzare nella registrazione manuale dei corrispettivi. La “Registrazione Rapida dei Corrispettivi” (vedi [[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]]) assegna il tipo movimento in automatico;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''P'''||style="text-align: center;"|Prelievo Banca||Da utilizzare per i movimenti che registrano un prelevamento da conto corrente o da altro conto;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''R'''||style="text-align: center;"|Riscossione da cliente||Assegnato in automatico dalla registrazione del pagamento di una fattura di vendita ed è consigliabile farlo sempre da fatturazione;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''C'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di acquisto||Causale da inserire se il movimento standard è creato per registrare una nota di credito su acquisti;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''N'''||style="text-align: center;"|Nota di credito di vendita||Assegnata già in automatico dal programma Fatturazione Seta Facile!, ma utilizzabile per una registrazione manuale;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''B'''||style="text-align: center;"|Versamento in Banca||La casistica è evidente;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''F'''||style="text-align: center;"|Pagamento Fornitori||Se il saldo delle fatture fornitori viene fatto o dallo scadenzario (tasto “Scadenze” vedi paragrafo 3.1) o dalla “Registrazione Rapida della Fattura di Acquisto” (vedi '''[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]]''') l’assegnazione di questo tipo di causale è automatico; nulla toglie che si può registrare il pagamento al fornitore anche manualmente selezionando però questo tipo di movimento;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''D'''||style="text-align: center;"|Altri Movimenti||Comprende tutte le altre casistiche non comprese nell’elenco delle causali;
|-style="background: grey; color: white"
|style="text-align: center;"|'''E'''||style="text-align: center;"|Apertura Bilancio||Movimenti d’apertura esercizio contabile;
|-style="background: silver"
|style="text-align: center;"|'''Z'''||style="text-align: center;"|Chiusura Bilancio||Movimenti di chiusura esercizio.
|}

Le lettere che precedono il tipo di movimento identificano il movimento stesso nelle elaborazione ufficiali (es. stampe registri, bilancio) e anche nei filtri complessi.

'''ATTENZIONE!L’assegnazione del tipo di movimento alle causali standard (movimenti standard) e anche nel caso di una registrazione manuale attraverso il “Movimento Vuoto” ([[Contabilità#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|Movimento Vuoto]]) possono risultare essenziali per una gestione corretta della contabilità, esse devono essere assegnate nel modo il più possibile PRECISO.

== Controllo Primanota ==
[[file:contabilità_057.jpg|350px|center|Maschera del Controllo Primanota]]
<center>Maschera del Controllo Primanota</center>
 

'''ATTENZIONE! Operazione essenziale per il controllo della Primanota. Essa evidenzia eventuali errori di registrazione. E’ conveniente utilizzare questo tipo di elaborazione prima della stampa dei registri o del riepilogo IVA. Per persone non esperte ma soprattutto per un controllo completo è opportuno lasciare le spunte su tutti i tipi di verifica.'''

Con il tasto [[file:Tasto_Stampa.jpg]] viene stampato il risultato in modo di avere sempre sottomano il numero dei movimenti da controllare.

== Ricalcolo Saldi ==
Il ricalcolo saldi non è altro che un aggiornamento dei totali contenuti nel piano dei conti. Il programma esegue automaticamente l’aggiornamento di ogni conto dopo la memorizzazione di scritture contabili e in concomitanza è implementato anche il totale del piano dei conti.
Si potrebbe allora pensare che questa funzione sia inutile dato che il programma fa tutto da solo, non è affatto vero però, se si pensa che ogni volta che si fa un bilancio o un ricalcolo saldi parziale (di un mese, di un trimestre, di una settimana,…) i saldi del piano dei conti vengono stravolti e vanno a contenere non più i totali effettivi del periodo trascorso dall’inizio dell’anno ma solo quelli del periodo considerato. Il “Ricalcolo Saldi” riporta i totali alla consistenza reale.

{|border="0"
|-
| [[file:contabilità_058.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese]]<center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti ad un mese</center>|| [[file:contabilità_059.jpg|350px|center|Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno]] <center>Piano dei conti dopo il ricalcolo saldi riferiti al periodo dell'intero anno</center>
|}

== Elimina Immagine ==
Se è stata associata un’immagine ad un movimento contabile, può essere eliminata tramite questa funzione.
== Sblocco Movimento ==
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Sblocca ===
La funzione sblocca il movimento stampato su bollato quando in casi particolari deve essere modificato.

=== Blocca IVA ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Blocca Giornale ===
Dopo lo sblocco del movimento si può procedere al blocco tramite questa funzione.

=== Azzera protocollo IVA ===
Questa funzione è atta all’azzeramento del protocollo iva del movimento evidenziato.

'''ATTENZIONE! I movimenti bloccati con la stampa del registro bollato non possono essere modificati se non liberandoli dal blocco. La funzione “Sblocco Movimento” è ideata proprio a questo scopo, si consiglia però essendo un’operazione piuttosto delicata di contattare l’assistenza Grupposis all'assistenza.'''

== Chiusura/Apertura Esercizio ==
Questa procedura permette di eseguire i movimenti di chiusura e di apertura di esercizio automaticamente.

'''Descrizione della procedura corretta per la chiusura e l’apertura d’esercizio:'''

|All’avvio di questo comando il programma richiede, con la finestra illustrata qui di seguito, la creazione di un nuovo anno di lavoro che si effettua dal comando dello stesso Menu (Menu “Utilità”) “Creazione Nuovo Anno” la finestra da compilare è illustrata qui di seguito se non è stato fatto precedentemente;

|'''ATTENZIONE! ESEGUIRE CONTROLLO APPROFONDITO DELLA SITUAZIONE CONTI. 
Costi e ricavi sospesi, Debiti v/fornitori e Crediti v/clienti, conto IVA e Immobilizzazioni, Cassa e Banca……''' 

Per effettuare la chiusura dell'anno contabile xxxx e l'apertura del yyyy occorre: 
1) Entrare in contabilità, il programma si posiziona automaticamente nell'anno yyyy; 
2) Selezionare dal menu Archivi la voce Cambio Utente / Anno, confermare l'uscita dalla contabilità e scegliere poi l'anno xxxx. Premere OK.; 
3) Effettuare il controllo Primanota ed il ricalcolo saldi dal 01.01.xxxx al 31.12.xxxx ed al termine uscire con il tasto annulla. 
4) Entrare nel menu Utilità e selezionare la voce Chiusura / Apertura Esercizio; 
5) Scegliere Chiusura Conti di Reddito, (nella maschera che appare i dati sono già inseriti). Cliccare su OK per confermare l'elaborazione. 
6) Al termine dell'elaborazione confermare con OK 
7) Uscire con il tasto Annulla 
8) Effettuare la scheda del conto 490004 (Perdite e Profitti) prendendo nota del saldo del conto per effettuare la chiusura dell'utile, spuntando l'opzione "considera movimenti di chiusura". 
9)Procedere con la rilevazione dell'utile d'esercizio - effettuare un nuovo movimento
- Nuovo---> Movimento Vuoto ---> OK;
- Descrizione: "Perdite e Profitti a Utile";
- Data di registrazione: "31/12/2010";
- Tipo Mov.: "Z: Chiusura di Bilancio";
- Data documento: "31/12/xxxx";
- Conto: 490004 - DARE (immettere il saldo del conto "Perdite e Profitti" di cui avete preso nota) senza segno "-" (meno);
- Conto: 400700 - AVERE (lo stesso importo del DARE);
- Premere OK; 
10) Rientrare nel menu Utilità nella voce Chiusura / Apertura Esercizio 
11) Scegliere l'opzione Chiusura ed Apertura Attività / Passività / Netto 
12) Controllare che le date proposte, i conti e le descrizioni siano corrette e cliccare su OK, confermare con "SI" 
13) Al termine della procedura il programma segnala che effettuerà la creazione dei movimenti di apertura del nuovo anno. Cliccare su OK. Alla fine vi verrà segnalato il numero di movimenti creati. Cliccare ancora su OK e poi su Annulla per uscire 
14) Uscire dalla contabilità e rientrare nel xxxx e nel yyyy per effettuare la Manutenzione Archivi (con controllo struttura) dal menu Utilità e subito dopo il Ricalcolo Saldi .
ATTENZIONE per le ultime due operazioni occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi Seta!Facile. 

N.B.:Il programma riporta all'inizio dell'anno i costi e i ricavi rimasti sospesi alla fine del xxxx, e all'interno del conto nel piano dei conti viene inserito in automatico il totale ripreso alla fine dell'anno , cosicché, quando verranno pagate e riscosse le fatture ,sarà il programma stesso a stornare , ogni volta, dal totale del conto costo o ricavo, l'importo appena pagato o riscosso. 

|'''ATTENZIONE! Per queste operazioni al punto 13 occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi SETAXG'''

 
[[file:contabilità_060.jpg|250px|center]]
<center>Maschera avvertimento creazione nuovo anno di lavoro</center>
 
[[file:contabilità_061.jpg|250px|center]]
<center>Maschera per la creazione del nuovo anno contabile</center>
 
[[file:contabilità_062.jpg|350px|center]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura Conti di Reddito</center>
 
[[file:contabilità_063.jpg|350px|center]]
<center>Maschera Apertura/Chiusura Esercizio – Chiusura ed Apertura Attività/Passività/Netto</center>
 

== Storicizzazione Scadenze ==
La storicizzazione delle scadenze non è altro che l’eliminazione dallo scadenzario di vecchi termini di pagamenti già onorati.
La cancellazione può anche essere fatta manualmente da dentro lo scadenzario con il tasto elimina, oppure con questa applicazione che consente di evidenziare un intero periodo e cancellare tutte le scadenze ormai chiuse (vedi qui sotto).

[[file:contabilità_064.jpg|350px|center]]
<center>Maschera per la selezione dell'intervallo di scadenze da storicizzare</center>
 
Premendo il tasto “OK” il programma chiede conferma con la finestra della figura qui sotto.
 
[[file:contabilità_065.jpg|250px|center]]
<center>Maschera di conferma eliminazione scadenze chiuse</center>
 

== Eliminazione Aperture/Chiusure ==
Questa funzione elimina dall’esercizio corrente i movimenti di apertura o di chiusura.
== Manutenzione Archivi ==
La manutenzione archivi della contabilità è proprio dentro al modulo Contabilità Seta Facile!. La sua utilizzazione è essenziale dopo la creazione di un nuovo anno.
Questa funzione è richiesta nel caso gli indici o il database della contabilità si siano rovinati.
'''Comunque è una procedura da eseguire ogni 15/20 giorni.'''
*Si può procedere alla manutenzione “Senza Controllo Struttura (rapida)” in occasione di una manutenzione ordinaria (quella ogni 15/20 giorni);
*Si deve procedere alla manutenzione “Con Controllo Struttura (consigliata)” in occasione di una manutenzione straordinaria (consigliata da noi).

== Ricostruzione Comuni ==
Esegue la manutenzione archivi dell’elenco comuni che in molte parti del modulo vengono messi in automatico.
== Determinazione Clienti ==
E’ un’elaborazione automatica dell’anagrafica. Questa funzione assegna a ciascuna tipologia di elementi dell’anagrafica una lettera mettendola sulla seconda colonna dell’elenco in corrispondenza della riga a cui si riferisce. 
Ai clienti il programma assegna la lettera “C”, ai fornitori “F” e se un elemento dell’anagrafica è entrambe le cose, mette la lettera “E”.
ATTENZIONE! Il programma assegna questa identificazione rivedendo tutta la primanota e il tipo di scrittura presente che ha chiamato in causa il codice anagrafico (movimento di fattura di acquisto<code>--></code>fornitore, ecc…). 
I clienti o i fornitori che non sono presenti nella prima nota dell’esercizio in corso non vengono considerati dall’elaborazione, comunque è sempre possibile inserirle manualmente nella form informativa dell’anagrafica.

== Riallineamento valute ==
Questa funzione aggiorna tutti campi “EURO” con valore nullo con la conversione dagli importi corrispondenti in LIRE.
La procedura è da attuarsi '''SOLO''' al primo avviamento del sistema con valuta principale in Euro.

== Creazione nuovo anno ==
Questa funzione server a creare il nuovo anno contabile ed effettuare le registrazioni. Per effettuare al meglio la procedura di creazione è consigliabile consultare la sezione [[OPERAZIONI DI INIZIO ANNO PER Contabilit%C3%A0|apposita]].

= MENU “Statistiche” =

== Fatturato Cliente/Fornitore ==
Elaborazione molto lunga, perché controlla per ogni fornitore/cliente le scritture relative a fatture di vendita e fatture di acquisto, e in una anagrafica di qualche migliaio di elementi è piuttosto laborioso. Si consiglia di farlo quando non si ritiene di utilizzare il Pc per altri moduli o programmi poiché l’elaborazione assorbe la maggior parte delle risorse di cui dispone l’elaboratore. Questo prospetto può ritenersi importante se non indispensabile con l’avvicinarsi della chiusura dell’esercizio.

= MENU “?” =
== Guida in Linea ==
Attiva la Guida in Linea in formato PDF (leggibile tramite Acrobat Reader).
== Informazioni Su… ==
Numeri e indirizzi utili a cui far riferimento in caso di anomalie e problemi nelle procedure.

== Richiesta Assistenza (funzione disabilitata) ==
Come negli altri moduli anche in fatturazione si può richiedere tramite il sito internet assistenza. Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina della richiesta di assistenza, basta compilare i campi e inviare il modulo. In tempo reale giunge al GRUPPOSIS la richiesta che evade nel più breve tempo possibile.

== FAQ GruppoSIS (funzione disabilitata) ==
Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina delle FAQ, tramite un’autenticazione di password.
= [[Appendici Contabilità|APPENDICI]] =
= [[Domande Frequenti (F.A.Q.) di Contabilità|DOMANDE PIU’ FREQUENTI]] =