https://manuali.sisgroup.it/index.php?feed=atom&target=Gianluca&title=Speciale%3AContributiWintech Manuali - Contributi utente [it]2026-05-15T13:54:27ZDa Wintech Manuali.MediaWiki 1.15.1https://manuali.sisgroup.it/index.php/UtenteUtente2019-02-01T16:13:03Z<p>Gianluca: /* Esempi di Configurazione */</p>
<hr />
<div>Utente o risorsa interna con credenziali di accesso al sistema.<br><br />
== Creazione e Modifica ==<br />
Gli utenti vengono gestiti dal [[Facile!Configurazione|programma di configurazione]] della suite, entrando come utente con diritti amministrativi.<br><br />
Ogni utente è identificato da:<br><br />
'''Login''': credenziale di accesso (per mysql max 16 caratteri).<br><br />
'''Nome completo''':Nome e cognome dell'utente (può essere cambiato).<br><br />
'''Indirizzo Email''':Indirizzo email principale.<br><br />
'''Cellulare''':Numero per invio di SMS.<br><br />
'''Colore''':Colore di riferimento per visualizzazione in [[Facile!Agenda]].<br><br />
<br />
=== Disattivazione ===<br />
Premendo su "Disattivato" l'utente non può più accedere al sistema. Vengono mantenute le informazioni storiche.<br><br />
=== Gruppi di Appartenenza ===<br />
Insieme dei [[gruppo|gruppi]] cui l'utente appartiene. I membri di un gruppo sono generalmente parificati, salvo utilizzo di protezioni di visibilità.<br><br />
=== Diritti ===<br />
Impostazione dei [[diritto|diritti]] di eseguire operazioni nel sistema.<br><br />
=== Visibilità ===<br />
Possibilità di creare gerarchie di visibilità per l'utente, di definirlo "SuperUser" (utente che vede tutto) e di definire l'organigramma aziendale.<br><br />
<br />
== Visibilità degli altri utenti ==<br />
[[Facile!Business]] permette di impostare dei limiti di visibilità delle informazioni per ogni singolo utente.<br><br />
Negli elenchi utente previsti nel programma, pertanto, compariranno, a seconda del tipo di informazione da gestire, tutti od alcuni utenti.<br><br />
=== Definizioni ===<br />
'''[[gruppo|Gruppo]] di Appartenenza''': Gruppo a cui l’utente appartiene<br><br />
'''[[gruppo|Gruppo]] di Visibilità''': Gruppo per il quale l’utente, anche se non appartiene, ha il diritto di vedere i membri. I membri di un gruppo di visibilità vengono visualizzati in tutti i menù di "Scelta utente" (Scrivania Personale, Agenda, Ecc).<br><br />
'''Organigramma''': Posizionamento di un utente in un albero gerarchico definito per l’organizzazione.<br><br><br />
<br />
L’utilizzo delle regole di compilazione degli utenti è subordinato a due [[Facile!Configurazione#Parametri_di_Sistema|parametri]] "generali" di SISTEMA:<br><br />
''Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza:''<br><br />
- Se attivo, gli utenti membri dei propri gruppi vengono visualizzati nei menù dove è prevista la gestione di utenti e gruppi (Es. Agenda). Non vengono visualizzati nei menù dove sono previsti solo utenti (Es. Scrivania Personale)<br><br />
- Se disattivo, non vengono visualizzati né gli utenti, né i gruppi di appartenenza (ove previsto).<br><br />
''Usa solo i gruppi di visibilità (escludi Organigramma)''<br><br />
- Se attivo, la vista degli utenti viene effettuata solo con i criteri di gruppo, in funzione del parametro precedente.<br><br />
- Se disattivato, oltre all’utilizzo del principio di gruppo, vengono visualizzati anche gli utenti pari o subalterni nell’organigramma.<br><br />
<br />
Breve Schema riepilogativo<br />
Utente loggato: Sempre Visibile<br />
- Tutti -: Solo per ''SuperUsers''<br />
Singoli membri di un gruppo di appartenenza e descrizione dei gruppi di appartenenza<br />
Con parametro ''"Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza:"'' Attivo:<br />
Non visualizzati se il menù è solo per utenti.<br />
Visualizzati se il menù prevede gruppi ed utenti<br />
Con parametro ''"Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza:"'' Spento:<br />
Non visualizzati<br />
Membri di un gruppo di visibilità e Gruppi di visibilità: Sempre visibili<br />
Subalterni o pari nell’organigramma: Visibili se "Usa solo i gruppi di visibilità (escludi Organigramma)" è DISATTIVATO<br />
<br />
=== Esempi di Configurazione ===<br />
1) SISTEMA SEMPLICE, tutti vedono tutto.<br><br />
Impostare tutti gli utenti come SuperUser<br><br />
<br />
2) STRUTTURA AZIENDALE<br><br />
'''Vedere la scrivania di un altro utente'''<br />
Con Organigramma: Mettere l’utente pari o subalterno<br />
Senza Organigramma: Mettere l’utente in un gruppo per cui si ha visibilità<br />
<br />
'''Vedere tutti gli utenti in agenda'''<br />
Con Organigramma: Inserire gli utenti in un gruppo per cui si ha visibilità oppure in un gruppo comune a tutti<br />
Senza Organigramma: Inserire gli utenti in un gruppo per cui si ha visibilità oppure in un gruppo comune a tutti<br />
<br />
'''Impedire ad un utente di vedere la mia scrivania'''<br />
Con Organigramma: Metterlo in una posizione subalterna o fuori gerarchia<br />
Senza Organigramma: Non appartenere a nessun suo gruppo di visibilità<br />
3) UFFICI <br />
''' Gli utenti vedono solo stessi<br />
Senza Organigramma: Non associare gli utenti a nessun gruppo di visibilità.<br />
Impostare i [[Parametri_Facile!Configurazione#Generale_21|parametri]] <br />
come segue: <br />
Mostra anche gli Utenti appartenenti al proprio gruppo = Falso,<br />
Usa solo i gruppi di visibilità = Vero<br />
''' Un utente vede gli altri ma non viceversa<br />
Senza Organigramma: Procedere come nel punto precedente ed aggiungere solo<br />
a questo utente un gruppo di visibilità dove gli altri utenti sono membri<br />
4) STUDI NOTARILI<br><br />
'''Agenda di studio condivisa a di tutti gli utenti, scrivanie nascoste a tutti tranne i superuser'''<br />
Organigramma arrivare fino ai nomi singoli degli impiegati, e ognuno messo nel ramo del proprio nome<br />
Esempio: Studio.responsabili.addetti.Giovanni, Studio.responsabili.addetti.Marco)<br />
Impostare i [[Parametri_Facile!Configurazione#Generale_21|parametri]] <br />
come segue: <br />
Mostra anche gli Utenti appartenenti al proprio gruppo = Falso,<br />
Usa solo i gruppi di visibilità = Vero<br />
Togliere la spunta da qualsiasi gruppo di visibilità<br />
<br />
=== Protezione delle Informazioni per gli Agenti ===<br />
Gli agenti interni, cioè in possesso di un login nel sistema, possono essere limitati nella vista di informazioni.<br><br />
Il limite è legato alle proprietà dell’Anagrafica del sistema quali:<br><br />
- La presenza dell’Agente nell’Anagrafica<br><br />
- Lo stato del cliente: (Acquisito/Potenziale)<br><br />
==== Prerequisito perché un utente interno sia agente ====<br />
Il Full-Name (Nome e Cognome completo) deve comparire nell’elenco degli Agenti.<br><br />
<br />
E’ necessario configurare i parametri della sezione "Anagrafica/Default":<br><br />
'''Mostra solo i clienti abbinati all’agente loggato:'''<br />
Se attivo, vengono visualizzate solo le anagrafiche associate agli agenti<br />
'''Mostra clienti per Tipologia:'''<br />
Se valorizzato, vengono visualizzate solo le anagrafiche associate all’agente della tipologia specificata<br />
'''Limita vista ai documenti pubblicati:'''<br />
Se attivo, i documenti (filemanager) associati ai clienti dell’agente, <br />
vengono ulteriormente limitati ai documenti "pubblicati"</div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Elenco_Clienti_Fornitori_2013Elenco Clienti Fornitori 20132015-03-30T10:04:49Z<p>Gianluca: /* Scheda Trasmissione */</p>
<hr />
<div>= Spesometro 2013 =<br />
Trasmissione della comunicazione Elenco Clienti Fornitori 2013, Provv. 94908/2013 Ag. delle Entrate.<br />
== Novità della versione 20 ==<br />
* Perfezionata la determinazione del "progressivo Modulo" utilizzato dal programma di controllo per determinare gli errori.<br><br />
Il progressivo modulo è relativo al tipo di record memorizzato (aggregato od analitico). Nel caso di trasmissione Aggregata contenente quadri TU (quadro analitico) la numerazione riparte, per il quadro TU, dal progressivo 1. <br />
== Novità della versione 19 ==<br />
* Il controllo di correttezza Codice Fiscale e partita IVA viene effettuato per tutti i quadri, ad eccezione di BL e SE dove viene effettuato solo per soggetti di San Marino. (negli altri casi non è obbligatorio trasmetterlo)<br />
* Nuova [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Logica_per_la_identificazione_del_tipo_documento.2C_valori_e_posizionamento_sui_quadri|condizione]] per import di record con stato estero e codice fiscale per persona fisica italiana<br />
* Perfezionato Export del quadro BL, esporta la persona fisica in presenza del campo "nome" e la persona giuridica in presenza del campo "ragionesociale". E' infatti possibile indicare entrambi nel caso di società senza personalità giuridica.<br />
<br />
== Versioni 17 e 18 ==<br />
Versioni intermedie. La versione 18 conteneva un Bug sul precontrollo dei quadri BL e SE.<br />
<br />
== Novità della versione 16 ==<br />
* Arrotondamento dei valori all'euro inferiore e non come era previsto nella altra modulistica fiscale (in eccesso oltre 50 cent), come riportato sul sito Agenzia Entrate: "Attenzione: gli importi da indicare nella comunicazione vanno troncati, senza arrotondamento, all’unità di euro."<br />
* Presenza di due nuove informazioni per la compilazione del frontespizio ,che prima venivano compilate automaticamente:<br />
** '''Tipo Fornitore''': Soggetti che inviano la propria comunicazione - Intermediari<br />
** '''Impegno a Trasmettere''': Vuoto - 1: Predisposta dal soggetto Obbligato - 2: Predisposta da Intermediario<br />
Attenzione ! Le opzioni 1 e 2 sono legate alla presenza<br />
di un soggetto che assume l'impegno alla trasmissione<br />
* arrotondamento automatico dell'imposta: solo per particolari situazioni di import: <br />
* esclusione del campo "codice identificativo IVA" nel quadro '''SE''' ad eccezione di San Marino, come previsto dal controllo<br />
[[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Arrotondamento_Automatico_dell.27Imposta|dettagli]]<br />
<br />
== Novità della versione 15 ==<br />
* Cambia la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione._Come_viene_determinato_il_quadro|logica in fase di import]] per la determinazione dei quadri SA (Aggregata) e DF (Analitica): i quadri relativi alle ''operazioni senza fattura'' vengono considerati SOLO se il record si riferisce ad una fattura di vendita ("F").<br />
* Corretta la mancata stampa della '''data impegno alla trasmissione telematica''': Non determinante ai fini del tracciato perchè nel tracciato viene correttamente inserita.<br />
* Aggiunto nel precontrollo la verifica di correttezza di Codice Fiscale e Partita IVA<br />
== Novità della versione 14 ==<br />
* Solo per versione Platinum: possibilità di recuperare i dati intestazione da [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Recupero_dati_da_Facile.21ECF_2011|Facile!ECF 2011]]<br />
== Novità della versione 13 ==<br />
* Corretto Bug su importazione di documenti "D" (note a debito della controparte)<br />
== Novità della versione 11 ==<br />
* Corrette piccole imperfezioni di export<br />
* Corretta gestione dei progressivi invio. Il sistema vuole che i progressivi partano da 0.<br />
* Il nome progressivo dei files prodotti diventa _NSP000x<br />
* L'estensione dei files prodotti diventa '''NSP'''<br />
* per importi inferiori ad 1 Euro viene arrotondato ad 1 euro<br />
* I caratteri a capo, TAB e punto e virgola vengono eliminati in fase di import.<br />
* in mancanza di codice fiscale e partita iva viene automaticamente acceso "documento Riepilogativo"<br />
* Eliminato il quadro SE dalla trasmissione Aggregata, a favore del quadro BL. (nel precedente tracciato era previsto)<br />
<br />
== Novità introdotte dalla versione 10 ==<br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> sono state introdotte alcune novità, sia per migliorare l'uso del prodotto, sia per rispondere alle nuove disposizioni di tracciato record:<br />
* Il programma genera automaticamente più files per la trasmissione, rispettando la direttiva che prevede come dimensione massima di un file 5 Mbyte. Questa novità ha reso necessaria la gestione automatica delle informazioni "Progressivo Invio" e "Totale Invii" che ora viene autocalcolata in fase di esportazione. I campi sono in sola lettura e sono stati trasferiti nella maschera del riepilogo<br />
* E' stata introdotta la stampa della nuova modulistica che, rispetto alla precedente:<br />
** Ha introdotto il campo '''Documento Riepilogativo''' nel quadro FA<br />
** Richiede la codifica del mese, per ''acquisti da operatori di San Marino'' o del trimestre per ''Operazioni con soggetti residenti in paesi con fiscalità privilegiata''<br />
** I Campi '''noleggio Leasing''' devono essere valorizzati con la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|tipologia]] di "noleggio" o di "leasing"<br />
Inoltre, al fine di agevolare gli utenti:<br />
* E' stata aggiunta la colonna '''NumeroOperazioni''', facoltativa, nel tracciato di import, per chi ha dati già in forma aggregata<br />
* E' stato introdotto il precontrollo passo passo o su file<br />
* E' stata aggiunta la "duplicazione Quadro" dal tasto destro sulla griglia<br />
* E' stata perfezionata la procedura di importazione da foglio Excel<br />
* Per evitare difficoltà nella gestione dei PDF di stampa, vengono generati più PDF da massimo 5000 pagine, che sono da stampare in sequenza<br />
* E' stata corretta la dicitura sul quadro FA per le note di variazione Attive (l'etichetta riportava credito invece di debito)<br />
<br />
== Versioni ==<br />
* '''Versione Dimostrativa''': Tutte le funzionalità sono attive ma in fase di creazione del tracciato e di generazione della stampa, il Codice fiscale e la Partita IVA sono sostituite rispettivamente con '''XXXYYY01A01F100X''' e '''00000000000''' e mette 999 Euro per gli importi superiori a 1.000 Euro.<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. Alla prima esportazione di un tracciato il sistema memorizza la Partita IVA ed il Codice Fiscale del soggetto di riferimento e non saranno più variabili. Solo in caso di comprovato errore, e previa richiesta via FAX o via Email sarà possibile lo sblocco con la fornitura di un codice da parte dell'assistenza GruppoSIS<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. é possibile inserire dati del soggetto di Riferimento diversi in ogni file.<br />
<br />
== Scheda Archivio ==<br />
La scheda permette di caricare, chiudere o creare un nuovo File Tracciato e di importare da dati esterni.<br><br />
La creazione di un nuovo tracciato prevede la presenza nella cartella di avvio del programma, di almeno un file con estensione ".Fecf" da utilizzare come base per la duplicazione del nuovo file. Nella versione "Platinum" è possibile creare più files e scegliere tra i diversi campioni<br><br />
=== Importazione ===<br />
E' possibile importare un file (solo record con i valori e non i dati trasmissione) da un fiel di testo o da un foglio Excel correttamente strutturato.<br><br />
Le specifiche per la generazione del foglio Excel e le regole di importazione sono specificate nella sezione [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione_da_Foglio_Excel_o_da_file_di_Testo|"Importazione da Foglio Excel o File di Testo"]]<br />
<br />
=== Gestione dei Modelli ===<br />
Creando un nuovo tracciato partendo dal campione, è possibile salvare i dati relativi alla trasmissione, al soggetto obbligato ed al soggetto che prende impegno alla trasmissione stessa.<br><br />
Salvando questo file, senza record ma con i dati trasmissione compilati nella cartella di avvio del programma, si avrà un modello a disposizione per la creazione di nuovi tracciati, modello che avrà precompilati i dati trasmissione.<br><br />
E' sufficiente salvare un file nella cartella di avvio del programma per averlo tra i modelli.<br><br />
Nella versione "Gold" questa operazione non è possibile perchè il Codice Fiscale e la Partita IVA del soggetto di riferimento sono fissi e non modificabili.<br />
<br />
=== Salvataggio ===<br />
I dati inseriti vengono direttamente salvati nell'archivio di supporto (file .fecf) e non è necessario eseguire un salvataggio. LA funzione "Chiudi" ha il solo scopo di liberare l'archivio per la creazione di un nuovo archivio.<br />
=== Modifica ed Eliminazione dei record ===<br />
In presenza di record da trasmettere è possibile eseguire la modifica o l'eliminazione con i tasti del menù superiore.<br><br />
La modifica di un record è inoltre possibile con la pressione di un doppio click sulla griglia dei record.<br><br />
L'eliminazione è possibile con l'uso del tasto destro sulla griglia dei record.<br><br />
<br />
== Le Funzioni in dettaglio ==<br />
* Scheda Archivio<br />
** '''Carica''': permette di aprire un file precedentemente preparato<br />
** '''Nuovo''': crea un nuovo file. Richiede di scegliere tra i campioni disponibili e chiede subito il nome del file di destinazione.<br />
ATTENZIONE ! il file di destinazione viene sovrascritto<br />
quindi prestare attenzione ad eventuali file già presenti<br />
** '''Importa File''': Esegue l'importazione da file di testo o foglio Excel. Necessita di un archivio attivo.<br />
** '''Chiudi''': Chiude l'archivio attualmente attivo.<br />
** '''Modifica Record''': permette di modificare un record (doppio click)<br />
** '''Elimina Record''': Elimina un record<br />
** '''Informazioni''': Schermata iniziale con la possibilità di acquisto ed attivazione delle licenze, visualizzazione della licenza e della versione.<br />
** '''Manuali''': Accesso alla manualistica on line<br />
** '''Aggiornamento''': Avvio del programma di controllo aggiornamenti<br />
* Scheda Quadri Aggregati<br />
** Permette l'aggiunta di quadri relativi alla trasmissione in modalità Aggregata. Si ricorda che anche in modalità aggregata è possibile trasmettere quadri SE (limitatamente all'acquisto da San Marino) e TU<br />
* Scheda Quadri Analitici<br />
** Permette l'inserimento dei Quadri analitici.<br />
* Scheda Trasmissione<br />
** '''Dati Trasmissione''': Copertina del modello<br />
** '''Soggetto Riferimento''': Dati del soggetto di riferimento. Nella versione '''Gold''' non è possibile modificare Partita Iva e Codice Fiscale dopo la prima esportazione<br />
** '''Soggetto Tenuto alla comunicazione e Impegno alla Trasmissione''': Dati per invio della comunicazione da parte di terzi.<br />
** '''Riepilogo''': Visualizzazione (sola lettura) del riepilogo dei quadri compilati<br />
** '''Precontrollo''': <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: permette di eseguire precontrollo passo passo o su file<br />
** '''Trasmetti''': Creazione del file tracciato conforme e creazione automatica del modello cartaceo in formato PDF<br />
* Scheda Trasformazioni<br />
** Permette di cambiare un quadro in un altro quadro, recuperando le informazioni comuni<br />
<br />
== Quadri Aggregati e Quadri Analitici ==<br />
Il Tracciato dell'Agenzia delle Entrate prevede due modalità di trasmissione:<br />
* Aggregata<br />
* Analitica<br />
I Quadri presenti in archivio ma non previsti per il tipo di trasmissione (aggregata/analitica) specificata nella maschera '''Dati Trasmissione''' vengono esclusi dall'esportazione e visualizzati sulla griglia in corsivo.<br />
=== Trasmissione Aggregata ===<br />
La trasmissione Aggregata prevede di inserire per ogni Partita IVA un record unico con i totali delle operazioni e delle imposte e di specificare il numero di operazioni contemplate nella trasmissione.<br><br />
La trasmissione Aggregata prevede l'utilizzo dei seguenti Quadri:<br />
* FA: Operazioni documentate da Fattura<br />
* SA: Operazioni senza Fattura<br />
* BL: Operazioni con Paesi a fiscalità Privilegiata<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012, in forma '''analitica'''<br />
<br />
=== Trasmissione Analitica ===<br />
La trasmissione analitica prevede l'invio di un record per ogni operazione e prevede i seguenti quadri:<br />
* FE: Fatture emesse e documenti riepilogativi<br />
* FR: Fatture ricevute e documenti riepilogativi<br />
* NE: Note di variazione Emesse<br />
* NR: Note di variazione Ricevute<br />
* DF: Operazioni Senza Fattura<br />
* FN: Operazioni con soggetti non residenti<br />
* SE: Acquisti da non residenti, qualsiasi<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012.<br />
<br />
=== Esclusione di quadri in fase di esportazione ===<br />
ATTENZIONE !<br />
In fase di esportazione il sistema esclude i quadri non compatibili con la modalità di trasmissione, riportando<br />
il numero di quadri non inserito nel tracciato.<br><br />
Nel caso di trasmissione Aggregata vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FA - SA - BL - TU<br />
Nel caso di trasmissione Analitica vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FE - FR - NE - NR - DF- FN - SE -TU<br />
Attenzione !<br />
Nel caso di invio aggregato il software non verifica la<br />
condizione che nel quadro SE siano presenti solo acquisti<br />
da San Marino, ma è compito dell'utente di inserire solo<br />
queste tipologie nel quadro SE.<br />
<br />
== Scheda Quadri Aggregati ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri compatibili con la trasmissione in forma '''Aggregata'''<br><br />
Nella scheda è presente anche il pulsante per l'inserimento del quadro TU, comune ai due tipi di trasmissione.<br />
<br />
== Scheda Quadri Analitici ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri per la trasmissione analitica compresi i quadri comuni ai due tipi di spedizione SE e TU.<br />
== Scheda Trasmissione ==<br />
Permette di inserire le informazioni di base per la trasmissione quali:<br />
* I dati per la trasmissione<br />
* I dati del Soggetto di riferimento<br />
* i dati del Soggetto tenuto alla comunicazione<br />
Permette inoltre di visualizzare il '''Riepilogo''' della trasmissione che viene automaticamente compilato dal programma in funzione dei dati presenti.<br />
<br />
Il bottone '''Esporta su CSV''' permette di effettuare l'export dell'archivio in un formato a scelta fra CSV, XLS e HTML. Per i dettagli sulle relazioni fra i campi esportati e i campi delle maschere del programma vedere [[#Esportazione_in_formato_CSV.2C_XLS_o_HTML|Esportazione in formato CSV, XLS o HTML]] <br />
<br />
=== Codice Attività ===<br />
Inserire il codice di 6 cifre senza punti, facendo riferimento all'[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codici+attivita+ateco/ATECO2007ATECOFIN2004/Tabella_raccordo_Atecofin2004_Ateco2007_01_01_09_2.pdf elenco] dell'Agenzia delle Entrate. Per attività notarile usare '''691020'''<br />
<br />
=== Trasmissione e Stampa ===<br />
La scelta della funzione '''Trasmissione''' chiede un nome di file di tipo '''*.nsp''', compatibile con il tracciato record dell'Agenzia delle Entrate. In generale viene proposto il nome del file attualmente in uso e la cartella che lo contiene come cartella di destinazione.<br><br />
Al termine del salvataggio verrà visualizzata una finestra di riepilogo con l'elenco dei PDF creati.<br><br />
Per garantire affidabilità infatti il programma genera una sequenza di PDF ciascuno di 5000 pagine (numero di pagine che non crea difficoltà con i files PDF) che, qualora si desiderasse stampare, vanno stampati in sequenza.<br />
<br />
=== Precontrollo ===<br />
E' possibile eseguire un precontrollo sulla presenza dei dati obbligatori per la trasmissione, sia relativi ai dati comunicazione che ai singoli record.<br><br />
Il precontrollo riporta in una maschera l'elenco delle anomalie e permette la modifica del record diretta, la possibilità di procedere o di annullare la fase di precontrollo.<br><br />
<span style="color:#0f0">Nella versione 10 e successive</span> è possibile scegliere tra due modalità di Precontrollo, dal menù a discesa del bottone '''"Precontrollo"'''<br />
* Precontrollo: esegue la verifica "passo passo" sia dei dati trasmissione che di ogni singolo record. Mostra una finestra con le anomalie e permette di annullare o procedere con i controlli o di modificare direttamente il quadro.<br />
* Precontrollo su file: genera un file di testo con tutte le anomalie riscontrate.<br />
Entrambe le modalità possono essere eseguite da inizio archivio oppure dal record corrente.<br />
<br />
== Scheda Trasformazioni ==<br />
La scheda permette di trasferire un record da un quadro ad un altro quadro. E' utile nel caso di errati inserimenti o di imperfezioni nella procedura di importazione dati.<br />
Attenzione !. Vista la diversità di dati contenuti nei<br />
quadri, la trasformazione cerca di mantenere alcune informazioni<br />
presenti nei record ma è NECESSARIA una attenta verifica dei dati<br />
contenuti nel quadro.<br />
La presenza di eventuali dati non previsti dal quadro nel record<br />
non influisce sulla procedura di esportazione che, comunque, si <br />
limita a scrivere i dati previsti dal quadro specifico.<br />
In generale i dati non previsti vengono azzerati al salvataggio.<br />
<br />
== Codici Stato ==<br />
E' sempre possibile eseguire un "doppio Click" sul campo Codice Stato per visualizzare l'elenco dei Codici Stato e selezionare.<br />
== Regole per l'inserimento dei dati ==<br />
Di seguito si illustrano le regole per l'inserimento dei dati nelle maschere:<br />
* Tutti i campi letterali vengono automaticamente recepiti con lettere maiuscole<br />
* E' sconsigliato l'uso di caratteri speciali (Unicode) perchè potrebbe creare problemi con la procedura di controllo e invio<br />
=== Quadro Principale ===<br />
Le informazioni sono limitate dai campi di inserimento in conformità al tracciato:<br />
* Progressivo invio e numero di invii massimo di 4 cifre<br />
* Campo utente di 100 caratteri<br />
* Protocollo della comunicazione da sostituire: 17 caratteri<br />
* Protocollo del documento da sostituire: 6 caratteri<br />
* Partita IVA: 11 caratteri<br />
* Codice Fiscale: 16 caratteri<br />
* Cognome: 24 caratteri<br />
* Nome: 20 caratteri<br />
* Comuni: 40 caratteri<br />
* Denominazione: 60 caratteri<br />
* Anno di riferimento: 4 cifre<br />
* Mese di riferimento: 2 cifre valori ammessi da 01 a 12 oppure trimestre di riferimento.<br />
==== Cliente di Riferimento ====<br />
Il campo "Cliente di Riferimento" è presente nei quadri che non prevedono la trasmissione della ragione sociale a cui il tracciato si riferisce".<br><br />
Il campo è rappresentato in Blu per evidenziare il fatto di essere facoltativo.<br><br />
Può essere utilizzato come strumento di ricerca.<br />
==== Osservazioni sul Quadro FA ====<br />
In data 15.10.2013 è stato distribuito un nuovo modello cartaceo che prevede il campo "Documento Riepilogativo" sul quadro FA.<br><br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo è gestito.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro BL ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FE ====<br />
* Non è ammessa la voce "noleggio" compilata in presenza della casella "AutoFattura"<br />
* Non è ammessa la casella "Autofattura" per documenti riepilogativi.<br />
* In presenza di "Autofattura" il codice fiscale o la partita IVA devono coincidere con quelli del soggetto che trasmette<br />
* E' obbligatoria o la data documento o la data di registrazione. La data deve essere nell'anno della trasmissione<br />
* Sono alternativi:<br />
** Partita IVA<br />
** Codice Fiscale<br />
** Documento Riepilogativo<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FR ====<br />
* La data di registrazione è obbligatoria per documenti riepilogativi<br />
* Il campo "Iva non Esposta in Fattura" richiede che non sia compilato il campo "Imposta"<br />
==== Osservazioni sul Quadro NE ====<br />
* I campi "Partita IVA" e "Codice Fiscale" sono alternativi<br />
* Il campo "numero Nota" è obbligatorio<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* La data di registrazione e la partita IVA sono obbligatori<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* Il Codice Fiscale è Obbligatorio<br />
* La data dell'operazione è Obbligatoria<br />
* L'importo del documento è obbligatorio e deve essere uguale o superiore a 3.600 Euro<br />
==== Osservazioni sul Quadro FN, SE e TU ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
* Il codice STATO deve essere presente nell'elenco dei Paesi Esteri previsto dalle istruzioni del Modello Unico<br />
* La provincia deve essere valorizzata. Per stati esteri al valore '''EE'''<br />
<br />
== Ricerche ==<br />
E' possibile eseguire una ricerca testuale in tutti i campi della trasmissione. La ricerca non fa differenza tra maiuscole e minuscole.<br><br />
Premendo '''Dal Cursore''' oppure il tasto '''F3''' la ricerca parte dal record successivo a quello dove sono posizionato.<br><br />
Premendo '''Dall'Inizio''' oppure '''Invio''' nel campo ricerca, la ricerca parte da inizio archivio.<br />
<br />
== Importazione da Foglio Excel o da file di Testo ==<br />
Il programma permette di importare dati da una sorgente esterna di tipo:<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da ''';''' (punto e virgola)<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da '''Tabulazione'''<br />
* Foglio Excel (richiede la presenza di excel sul PC che importa)<br />
<br />
=== Formato di importazione ===<br />
I dati da importare devono essere rappresentati in forma analitica, una riga per ogni singola operazione.<br><br />
In fase di import l'utente potrà scegliere se i dati verranno recuperati sempre in forma analitica oppure se recuperarli in forma aggregata.<br><br />
* Importazione con riga intestazione<br />
** E' possibile inserire i nomi colonna nel file di import, sia Testo che Excel e quindi non è determinante che l'ordine delle colonne rispetti l'ordine predeterminato <br />
* Importazione senza riga di intestazione<br />
** L'ordine delle colonne deve rispettare l'ordine predeterminato dei campi:<br />
<br />
{|border="1"<br />
!Campo!!Note<br />
|-<br />
|PartitaIVA||Partita IVA del Cliente, di solito alternativa al Codice Fiscale, identificativo IVA per i quadri BL e SE<br />
|-<br />
|CodiceFiscale||Codice Fiscale, di solito necessario solo in mancanza di Partita IVA o dove espressamente richiesto<br />
|-<br />
|TipoDoc|| A: Fattura di Acquisto N: Nota variazione vs cliente D:Nota variazione da Fornitore, F o altro: Fattura di vendita<br />
|-<br />
|Noleggio||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende le spunte "Noleggio" o "Leasing" dei quadri FA-SA-BL-FN. <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo assume diversi valori: [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Vedi Qui]]<br />
|-<br />
|Servizi||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata)<br />
|-<br />
|RSM||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata) <br />
|-<br />
|DocumentoRiepilogativo||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Doc. Riepilogativo" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|IvaNonEsposta||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Iva Non Esposta" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|AutoFattura||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Auto Fattura" nei quadri FE-FR<br />
|-<br />
|ReverseCharge||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Reverse Charge" nel quadro FR<br />
|-<br />
|Turismo||Se presente un qualsiasi carattere o numero determina un record da inserire nel quadro TU<br />
|-<br />
|DataDocumento||Data del documento<br />
|-<br />
|DataRegistrazione||Data di registrazione<br />
|-<br />
|NumeroDocumento||Numero del documento<br />
|-<br />
|Imponibile||Valore dell'imponibile. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imposta per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|Imposta||Valore dell'imposta. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imponiibile per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|NonEsposta||Importo relativo ad IVA non esposta. Ai fini del quadro BL determina l'importo per beni o servizi.<br />
|-<br />
|Cognome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|Nome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|DataNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ComuneNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ProvinciaNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|CodiceStato||Codice stato estero di nascita - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate<br />
|-<br />
|Denominazione||Viene importato anche per i quadri che non prevedono una ragione sociale. Utile per le ricerche<br />
|-<br />
|Citta Sede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|CodiceSede||Codice stato estero della sede - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate - Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|IndirizzoSede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|FiscalitaPrivilegiata||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Fiscalità Privilegiata" nel quadro BL. ATTENZIONE ! Se attivo non considera più le colonne, mutuamente esclusive, SoggettiNonResidenti e AcquistoNonResidenti<br />
|-<br />
|SoggettiNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Operaz. con Soggetti non residenti" nel quadro BL, viene attivato come default nel caso non sia segnalato ''FiscalitaPrivilegiata'' o ''AcquistoNonResidenti''<br />
|-<br />
|AcquistoNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Acquisto di Servizi da non residenti" nel quadro BL.<br />
|-<br />
|NumeroOperazioni||<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: se zero viene considerato 1, se maggiore di 1 viene recuperato nei quadri FA-SA-BL. (Import Aggregato). Per tutti gli altri quadri non viene considerato.<br />
|}<br />
<br />
<br />
==== Campi testo, valuta e data ====<br />
I campi devono essere inseriti senza alcun carattere di raggruppamento quali apici o virgolette.<br><br />
Le valute devono usare il carattere virgola ''',''' come separatore decimale. Il separatore migliaia è facoltativo e deve essere il carattere punto '''.'''<br><br />
Le date possono avere diversi formati, contemplati nella procedura di importazione:<br />
* Automatico: viene usata la conversione stringa->data del sistema operativo<br />
* gg/mm/aaaa - gg.mm.aaaa<br />
* ggmmaaaa<br />
* aaaammgg<br />
* ggmmaa<br />
* aammgg<br />
<br />
==Esportazione in formato CSV, XLS o HTML==<br />
<br />
Dalla sezione Trasmissione di Facile!Ecf è possibile effettuare una esportazione in diversi formati (.xls,csv e .html) dell'archivio in uso. I dati così trasformati potranno essere analizzati\elaborati avvalendosi degli strumenti di software esterni (Microsoft Excel, Open Office, ecc.) ed eventualmente stampati.<br />
<br />
===Riepilogo Campi e quadri di appartenenza===<br />
<br />
Nel prospetto di seguito vengono indicate le corrispondenze fra i campi <br />
visualizzati nella varie maschere del programma e i nomi dei campi nel <br />
formato di export.<br />
<br><br />
<table style="margin-left: 80px;"><caption>Riepilogo campi e quadri di appartenenza</caption><tr><th> Nome campo</th><th>Quadro</th></tr><tr><td> ID </td><td> Id autoincrementante</td></tr><tr><td> TipoCampo </td><td> Tipo campo</td></tr><tr><td> Cognome </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> Nome </td><td> BL, TU, FN, SE </td></tr><tr><td> RagioneSociale </td><td> FA, SA, BL, FE, FR, DF, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataDiNascita </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ComuneDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ProvinciaDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceStatoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CittaEstera </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceCittaEstera </td><td> BL, FN, SE</td></tr><tr><td> IndirizzoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> FiscalitaPrivilegiata </td><td>BL</td></tr><tr><td> SoggettiNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> ServiziDaNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> PartitaIva </td><td> FA, BL, FE, FR, NE, NR, SE</td></tr><tr><td> CodiceFiscale </td><td>FA, SA, FE, DF, NE</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniAttive </td><td>FA, SA, DF</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniPassive </td><td> FA</td></tr><tr><td> NoleggioLeasing </td><td>FA, SA, FE, DF, FN</td></tr><tr><td> TotaleOperazioni </td><td>FA, SA, BL, TU, FE, FR, DF , NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> TotaleIva </td><td>FA, BL, TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE </td></tr><tr><td> IvaNonEspostaAttive </td><td>FA</td></tr><tr><td> NoteDebito </td><td>FA, BL </td></tr><tr><td> ImpostaNote </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleOperazioniPassive </td><td> FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleIvaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> IvaNonEspostaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> NoteCreditoPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td>ImpostaNotePassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> DocumentoRiepilogativo </td><td>FA, FE, FR</td></tr><tr><td> IvaNonEsposta </td><td>FE, FR</td></tr><tr><td> AutoFattura </td><td> Quadro FE, FR </td></tr><tr><td> DataDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataRegistrazione </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> NumeroDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> ReverseCharge </td><td>FR</td></tr><tr><td> CessioneBeni </td><td>BL </td></tr><tr><td> PrestazioneServizi </td><td>BL</td></tr><tr><td> ProgressivoFile </td><td>Uso interno progressivo utilizzato per la divisione in più files</td></tr><tr><td> ContaQuadro </td><td>Identificativo utilizzato per raggruppare le righe dello stesso quadro</td></tr></table><br />
<br />
<br />
====Quadri Aggregati====<br />
<br />
=====Quadro FA – Operazioni documentate da fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N. oper. Attive Aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* N. oper. Passive Aggregate → NumeroOperazioniPassive<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Documento riepilogativo → DocumentoRiepilogativo<br />
====== Operazioni attive======<br />
<br />
* Totale operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioni<br />
* Totale Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvaNonEspostaAttive<br />
* Totale note di Variazione a Debito per la Controparte → NoteDebito<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Debito → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Totale delle Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioniPassive<br />
* Totale Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvanonEspostaPassive<br />
* Totale note di Variazione a Credito per la Controparte → NoteCreditoPassive<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Credito → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro SA – Operazioni senza fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni<br />
* N.Operazioni attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
=====Quadro BL – Operazioni con non residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata → FiscalitaPrivilegiata<br />
* Operazioni con soggetti non residenti → SoggettiNonResidenti<br />
* Acquisti di servizi da non residenti → ServiziDaNonResidenti<br />
====== Operazioni Attive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo Complessivo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni non soggette ad IVA<br />
* Cessione Beni\Importo Complessivo → CessioneBeni<br />
* Prestazione di servizi\Importo Complessivo → PrestazioneServizi<br />
* Note di Variazione<br />
* Importo Complessivo → NoteDebito<br />
* Imposta → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioniPassive<br />
* Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni non soggette a IVA<br />
* Importo complessivo → IvaNonEspostaPassive<br />
* Note di variazione<br />
* Importo complessivo → NoteCreditoPassive<br />
* Imposta → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro TU – Operazioni legate al turismo=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
<br />
====Quadri Analitici====<br />
<br />
=====Quadro FE – Fatture analitiche=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Auto fattura → AutoFattura<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FR – Fatture ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Oper. In Reverse Charge → ReverseCharge Auto fattura → AutoFattura<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro DF – Senza Fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N.Oper. Attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
=====Quadro NE – Note Emesse=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro NR – Note Ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FN – Op. con non Residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
*Quadro SE – Acquisto di servizi da non residenti – Acquisto da operatori della repubblica di San Marino<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Quadro TU – Operazioni legate al turismo Art.3 comma 2 bis D.L. 16/2012<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
<br />
=== Procedura di Importazione ===<br />
<br />
Dopo aver creato un nuovo archivio oppure su un archivio esistente è possibile utilizzare la funzione '''"Importa File"'''.<br />
<br />
Nel caso di archivio esistente, i record importati verranno accodati ai record presenti.<br />
Le informazioni richieste in fase di importazione sono:<br />
<br />
* Il tipo di file (testo o Excel) ed il tipo di separatore per i files di testo<br />
* Il nome del File da importare<br />
* Il formato delle date<br />
* Come vengono rappresentate nel tracciato le note di variazione:<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto)<br />
** Se identificate dalle tipologie '''F''' (fattura di vendita) e '''A''' (fattura di acquisto) ma con importo negativo per la loro identificazione<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto) ma comunque rappresentate da un importo negativo (cambio segno in fase di import)<br />
* Se il file è senza la riga con le intestazioni colonne, è necessario che i dati siano memorizzati secondo la sequenza prestabilita.<br />
* Se l'importazione debba generare un tracciato Aggregato o Sintetico.<br />
Il tipo di trasmissione presente nella scheda dei<br />
'''Dati Trasmissione''' viene automaticamente aggiornato<br />
con la spunta su "Aggregato" o "Sintetico" in funzione<br />
di questo parametro di import. Noleggio - Leasing <br />
rispetto alla prima versione dei quadri FA,SA,DF, dove era previsto un "flag" in presenza di Noleggi o Leasing, sembra che i nuovi quadri possano contenere una delle seguenti opzioni:<br />
* A:Autovettura<br />
* B:Caravan<br />
* C:Altri Veicoli<br />
* D:Unità da Diporto<br />
* E:Aeromobili<br />
Non è chiaro se il tracciato per questi quadri richieda solo un Flag 0/1 oppure la lettera corrispondente.<br />
Nella nuova procedura di import sarà quindi possibile mettere nella colonna '''NoleggioLeasing''' i seguenti valori:<br />
* Vuoto oppure '''0''': Nessun Flag<br />
* '''A''' oppure '''1''' oppure un carattere che non sia 0,2,3,4,5,B,C,D,E: Autovettura<br />
* '''B''' oppure '''2''': Caravan<br />
* '''C''' oppure '''3''': Altri Veicoli<br />
* '''D''' oppure '''4''': Unità da Diporto<br />
* '''E''' oppure '''5''': Aeromobili<br />
Sebbene il tracciato ufficiale non preveda i caratteri '''A,B,C,D,E''' per i quadri FA, SA, DF, il programma esporterà comunque la lettera corrispondente, come d'altra parte è già previsto per il quadro '''FE'''.<br />
Se al rilascio della procedura di controllo il campo dovesse essere di tipo diverso, verrà rilasciato un aggiornamento. Regole per il File <br />
* Non sono ammesse righe vuote nè all'inizio nè nel contenuto file.<br />
* non sono ammesse colonne vuote o senza intestazione<br />
<br />
== Importazione. Come viene determinato il quadro ==<br />
Qui si illustra la logica con la quale il programma determina il quadro di destinazione quando viene letto un record. Ricordiamo che nel caso di errata attribuzione di un record al quadro, lo strumento '''Trasforma Quadro''' permette di correggere l'anomalia.<br />
=== Importazione in forma Aggregata ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Codice Stato Estero''' o '''Codice Sede Estera''' oppure ho compilato uno dei seguenti valori: ''FiscalitaPrivilegiata, SoggettiNonResidenti, AcquistoNonResidenti'' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4: Non ''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''SA''', altrimenti Quadro '''FA'''<br><br />
<br />
=== Importazione in forma Analitica ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''SE''', altrimenti<br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Stato Estero''' o '''Sede Estera''' -> Quadro '''FN''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4:''' '''NON''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''DF''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 5:''' tipo documento '''A''' -> Quadro '''FR''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 6:''' tipo documento '''N''' -> Quadro '''NE''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 7:''' tipo documento '''D''' -> Quadro '''NR''', altrimenti quadro '''FE'''<br><br />
<br />
=== Logica per la identificazione del tipo documento, valori e posizionamento sui quadri ===<br />
Le logica è stata perfezionata <span style="color:#0f0">Dalla versione 16 e successive</span> inserendo l'opzione:<br><br />
'''In presenza di codice Fiscale persona Fisica italiano (16 caratteri)'''<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE)<br />
Da informazioni ricevute, i residenti all'estero in possesso di un codice fiscale italiano, sono da considerarsi "residenti" e quindi da imputare ai quadri FA/FA DF/FR/NE/NR/FE e non ai quadri BL/FN. Questo è fondamentale per residenti esteri nati in Italia, visto che il controllo non permette nei quadri BL/FN di inserire ITALIA come stato di nascita.<br><br />
In attesa di chiarimenti in merito, è stata inserita l'opzione descritta durante la fase di import:<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN: Import segue le regole definite nella '''condizione 3'''<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE): La '''condizione 3''' non viene applicata<br />
<br><br />
<br><br />
Il codice fiscale è ritenuto Italiano se<br />
* E' di 16 caratteri<br />
* E' comunque corretto (ultimo carattere di controllo)<br />
* i primi 6 caratteri sono alfaberici<br />
* i caratteri 7-8 sono numerici<br />
* il carattere 9 è alfabetico<br />
* i caratteri 10 e 11 sono numerici<br />
<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
| A Fattura di Acquisto || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| N Nota di Credito Cliente || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| D Nota di Credito Fornitore || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|-<br />
| F o altro: Fattura || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|}<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo F e A con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||identificano Nota Fornitore||Diventa D||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||identificano Nota Cliente||Diventa N||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|}<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Attive<br />
|}<br />
<br><br><br />
<br />
== Arrotondamento Automatico dell'Imposta ==<br />
Se nel quadro "Dati Trasmissione" viene inserito un valore nel campo "Arrotondamento Automatico Imposte", viene eseguita una forzatura sui valori da trasmettere.<br><br />
Questa opzione è da utilizzare se durante il controllo si ha segnalazione di '''Imposta superiore al 21%''' (Quadri FE-FR-NE-NR-FN-SE-TU)<br><br />
In generale non è possibile che l'imposta parte intera sia superiore al 21% dell'imponibile parte intera. E' però possibile che le procedure di export dai gestionali possano eseguire un arrotondamento anche minimo che genera l'errore di controllo.<br><br />
'''SOLO e SOLO se''' il controllo riporta errori di imposta, si consiglia di inserire il valore '''21''' nel campo. In questo caso il programma:<br />
* Toglie i decimali da Imponibile ed Imposta<br />
* Calcola la percentuale IVA sull'imponibile ottenuto<br />
* Verifica se l'Imposta calcolata, parte intera, è inferiore all'imposta presente nel record. Se è inferiore, utilizza l'imposta calcolata.<br />
<br />
<br />
== Recupero dati da Facile!ECF 2011 ==<br />
Dalla versione 14 verrà inserita la possibilità di recuperare i dati trasmissione dall'archivio ditte del programma versione 2011. La funzionalità è attiva solo per la '''versione Platinum'''.<br><br />
I dati trasmissione erano memorizzati in files con estensione '''.ECFD''' presenti nella cartella ''dati applicazioni/GruppoSIS/Facile ECF''<br><br />
La funzionalità è stata inserita in un pulsante nella maschera dei dati di trasmissione, che prova ad aprire la cartella del programma 2011. Se vi fosse difficoltà nel trovare la cartella si suggerisce di:<br />
* premere il pulsante per il recupero<br />
* digitare nel nome file: '''%appdata%\Grupposis''' e premere invio<br />
* Aprire la cartella '''Facile ECF''' e selezionare il file.<br />
In generale i sistemi 32 bit/XP riescono automaticamente <br />
ad aprire la cartella.<br />
i sistemi 64 bit/W7/w8 aprono la cartella ultima alla quale<br />
il programma ha avuto accesso. In questo caso quindi si dovrà prestare<br />
sempre attenzione alla posizione proposta dalle finestre di apertura,<br />
sia per il recupero di archivi nel formato 2013 che per il <br />
recupero dei dati trasmissione 2011.<br />
<br />
== Guida per esportazione da Contabilità GruppoSIS ==<br />
La versione di contabilità con export per Elenco 2013 non è ancora rilasciata.<br />
Verrà trasferita dai tecnici durante la fase di attivazione della procedura<br />
Elenco Clienti Fornitori 2013.<br />
La contabilità GruppoSIS permette di esportare un file di testo compatibile con l'import di Facile!ECF 2013.<br><br />
La funzionalità di esportazione è nel menù '''"Stampe''' alla voce '''elenco clienti e fornitori'''.<br><br />
La maschera di configurazione riporta le regole di export 2011, relative a importi frazionati o corrispettivi periodici, regole che però non vengono applicate nel nuovo export.<br><br><br />
==== Regole per Export ====<br />
Durante l'esportazione vengono forzati due flag per identificare le Autofatture e le operazioni con l'estero<br />
* Se il codice fiscale o la partita IVA del cliente corrisponde con il codice fiscale o la partita IVA dei parametri di Contabilità viene acceso il flag "autofattura"<br />
* Se il cliente ha sede in provincia "EE" viene acceso il flag "SoggettiNonResidenti", per identificare il quadro BL<br />
E' CONSIGLIATA L'IMPORTAZIONE AGGREGATA<br />
<br />
==== Verifiche post-importazione ====<br />
* Eseguire un precontrollo per verificare la correttezza dei dati<br />
* Risalire ai fornitori di noleggi e Leasing relativi a Autovettura, Caravan, Altri Veicoli, Unità da Diporto, Aeromobili come previsto nelle [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Tipologie]]<br />
* Se il fornitore è contemplato sia in forniture standard che in noleggi, sarà necessario duplicare il quadro per ogni tipologia di noleggio e scorporare manualmente gli importi relativi ad ogni operazione (usare il duplica con il tasto destro):<br />
** Senza noleggio<br />
** Autovetture<br />
** Caravans<br />
** Altri Veicoli<br />
** Unità da Diporto<br />
** Aeromobili <br />
* Chiedere al proprio commercialista i dati per la compilazione della sezione '''impegno alla trasmissione''':<br />
** Codice fiscale, numero CAF, data impegno, per la compilazione corretta dell'intestazione.<br />
==== Cosa Fornire al commercialista ====<br />
Il commercialista dovrà ricevere il file *.nsp ed eventualmente il PDF per un controllo cartaceo.<br />
<br />
= Links Utili =<br />
[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/modello+operazioni+iva/indice+modello+operazioni+iva Pagina Agenzia delle Entrate]<br />
<br />
= AREA FAQ =<br />
== Righe '''Barrate''' ==<br />
Nella griglia possono essere presenti delle righe '''barrate'''; in questo modo si indicano righe con importo inferiore al 3.600€ che, secondo la normativa, non verranno esportate nel file generato dal programma.<br><br />
Es:<del>Riga Barrata</del><br />
<br />
== Nel modello FA non stampa il codice fiscale ==<br />
Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sono alternativi. Il programma mette solo il primo valore che trova tra Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sia nel file che nella stampa.<br />
== Il controllo Entratel segnala Partita IVA Errata ==<br />
E' probabile che siano presenti sia i campi Partita IVA che codice fiscale (numerico) per un ente pubblico. Entrare nel quadro e svuotare il campo Partita IVA lasciando il Codice Fiscale.<br />
== Durante l'importazione compare l'errore "Could Not convert Variant of Type(error) .. ==<br />
L'errore è dovuto al fatto che Excel non rilascia un valore per celle dove le formule non sono corrette.<br><br />
Per identificare rapidamente le celle con errori si consiglia di:<br />
* Usare in Excel la funzione Trova cercando il carattere #<br />
* Impostare nel campo '''"Cerca in.."''' l'opzione '''Valori'''<br />
* Scegliere "Trova Tutti"<br />
== Note di Variazione per BL "Operazioni con Non Residenti" ==<br />
L'informazione "Note di Variazione" della sezione "Operazioni Passive" del quadro '''BL''' è accettata solo per "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".<br><br />
Importando una nota di variazione riferita alle tipologie "Operazioni con soggetti non residenti" o "Acquisti di servizi da non residenti", l'eventuale importo compare nei campi "Note di Variazione", disattivati, e non viene esportata.<br><br />
In queste situazioni si deve agire sul quadro imputando manualmente l'importo nei campi ''Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti'' scegliendo l'appropriata sezione Operazioni Attive/Operazioni Passive.<br><br />
E' possibile lasciare l'importo nel campo disattivato, oppure rimuoverlo passando temporaneamente all'opzione "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".</div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Elenco_Clienti_Fornitori_2013Elenco Clienti Fornitori 20132015-03-30T10:03:36Z<p>Gianluca: /* Scheda Trasmissione */</p>
<hr />
<div>= Spesometro 2013 =<br />
Trasmissione della comunicazione Elenco Clienti Fornitori 2013, Provv. 94908/2013 Ag. delle Entrate.<br />
== Novità della versione 20 ==<br />
* Perfezionata la determinazione del "progressivo Modulo" utilizzato dal programma di controllo per determinare gli errori.<br><br />
Il progressivo modulo è relativo al tipo di record memorizzato (aggregato od analitico). Nel caso di trasmissione Aggregata contenente quadri TU (quadro analitico) la numerazione riparte, per il quadro TU, dal progressivo 1. <br />
== Novità della versione 19 ==<br />
* Il controllo di correttezza Codice Fiscale e partita IVA viene effettuato per tutti i quadri, ad eccezione di BL e SE dove viene effettuato solo per soggetti di San Marino. (negli altri casi non è obbligatorio trasmetterlo)<br />
* Nuova [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Logica_per_la_identificazione_del_tipo_documento.2C_valori_e_posizionamento_sui_quadri|condizione]] per import di record con stato estero e codice fiscale per persona fisica italiana<br />
* Perfezionato Export del quadro BL, esporta la persona fisica in presenza del campo "nome" e la persona giuridica in presenza del campo "ragionesociale". E' infatti possibile indicare entrambi nel caso di società senza personalità giuridica.<br />
<br />
== Versioni 17 e 18 ==<br />
Versioni intermedie. La versione 18 conteneva un Bug sul precontrollo dei quadri BL e SE.<br />
<br />
== Novità della versione 16 ==<br />
* Arrotondamento dei valori all'euro inferiore e non come era previsto nella altra modulistica fiscale (in eccesso oltre 50 cent), come riportato sul sito Agenzia Entrate: "Attenzione: gli importi da indicare nella comunicazione vanno troncati, senza arrotondamento, all’unità di euro."<br />
* Presenza di due nuove informazioni per la compilazione del frontespizio ,che prima venivano compilate automaticamente:<br />
** '''Tipo Fornitore''': Soggetti che inviano la propria comunicazione - Intermediari<br />
** '''Impegno a Trasmettere''': Vuoto - 1: Predisposta dal soggetto Obbligato - 2: Predisposta da Intermediario<br />
Attenzione ! Le opzioni 1 e 2 sono legate alla presenza<br />
di un soggetto che assume l'impegno alla trasmissione<br />
* arrotondamento automatico dell'imposta: solo per particolari situazioni di import: <br />
* esclusione del campo "codice identificativo IVA" nel quadro '''SE''' ad eccezione di San Marino, come previsto dal controllo<br />
[[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Arrotondamento_Automatico_dell.27Imposta|dettagli]]<br />
<br />
== Novità della versione 15 ==<br />
* Cambia la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione._Come_viene_determinato_il_quadro|logica in fase di import]] per la determinazione dei quadri SA (Aggregata) e DF (Analitica): i quadri relativi alle ''operazioni senza fattura'' vengono considerati SOLO se il record si riferisce ad una fattura di vendita ("F").<br />
* Corretta la mancata stampa della '''data impegno alla trasmissione telematica''': Non determinante ai fini del tracciato perchè nel tracciato viene correttamente inserita.<br />
* Aggiunto nel precontrollo la verifica di correttezza di Codice Fiscale e Partita IVA<br />
== Novità della versione 14 ==<br />
* Solo per versione Platinum: possibilità di recuperare i dati intestazione da [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Recupero_dati_da_Facile.21ECF_2011|Facile!ECF 2011]]<br />
== Novità della versione 13 ==<br />
* Corretto Bug su importazione di documenti "D" (note a debito della controparte)<br />
== Novità della versione 11 ==<br />
* Corrette piccole imperfezioni di export<br />
* Corretta gestione dei progressivi invio. Il sistema vuole che i progressivi partano da 0.<br />
* Il nome progressivo dei files prodotti diventa _NSP000x<br />
* L'estensione dei files prodotti diventa '''NSP'''<br />
* per importi inferiori ad 1 Euro viene arrotondato ad 1 euro<br />
* I caratteri a capo, TAB e punto e virgola vengono eliminati in fase di import.<br />
* in mancanza di codice fiscale e partita iva viene automaticamente acceso "documento Riepilogativo"<br />
* Eliminato il quadro SE dalla trasmissione Aggregata, a favore del quadro BL. (nel precedente tracciato era previsto)<br />
<br />
== Novità introdotte dalla versione 10 ==<br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> sono state introdotte alcune novità, sia per migliorare l'uso del prodotto, sia per rispondere alle nuove disposizioni di tracciato record:<br />
* Il programma genera automaticamente più files per la trasmissione, rispettando la direttiva che prevede come dimensione massima di un file 5 Mbyte. Questa novità ha reso necessaria la gestione automatica delle informazioni "Progressivo Invio" e "Totale Invii" che ora viene autocalcolata in fase di esportazione. I campi sono in sola lettura e sono stati trasferiti nella maschera del riepilogo<br />
* E' stata introdotta la stampa della nuova modulistica che, rispetto alla precedente:<br />
** Ha introdotto il campo '''Documento Riepilogativo''' nel quadro FA<br />
** Richiede la codifica del mese, per ''acquisti da operatori di San Marino'' o del trimestre per ''Operazioni con soggetti residenti in paesi con fiscalità privilegiata''<br />
** I Campi '''noleggio Leasing''' devono essere valorizzati con la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|tipologia]] di "noleggio" o di "leasing"<br />
Inoltre, al fine di agevolare gli utenti:<br />
* E' stata aggiunta la colonna '''NumeroOperazioni''', facoltativa, nel tracciato di import, per chi ha dati già in forma aggregata<br />
* E' stato introdotto il precontrollo passo passo o su file<br />
* E' stata aggiunta la "duplicazione Quadro" dal tasto destro sulla griglia<br />
* E' stata perfezionata la procedura di importazione da foglio Excel<br />
* Per evitare difficoltà nella gestione dei PDF di stampa, vengono generati più PDF da massimo 5000 pagine, che sono da stampare in sequenza<br />
* E' stata corretta la dicitura sul quadro FA per le note di variazione Attive (l'etichetta riportava credito invece di debito)<br />
<br />
== Versioni ==<br />
* '''Versione Dimostrativa''': Tutte le funzionalità sono attive ma in fase di creazione del tracciato e di generazione della stampa, il Codice fiscale e la Partita IVA sono sostituite rispettivamente con '''XXXYYY01A01F100X''' e '''00000000000''' e mette 999 Euro per gli importi superiori a 1.000 Euro.<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. Alla prima esportazione di un tracciato il sistema memorizza la Partita IVA ed il Codice Fiscale del soggetto di riferimento e non saranno più variabili. Solo in caso di comprovato errore, e previa richiesta via FAX o via Email sarà possibile lo sblocco con la fornitura di un codice da parte dell'assistenza GruppoSIS<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. é possibile inserire dati del soggetto di Riferimento diversi in ogni file.<br />
<br />
== Scheda Archivio ==<br />
La scheda permette di caricare, chiudere o creare un nuovo File Tracciato e di importare da dati esterni.<br><br />
La creazione di un nuovo tracciato prevede la presenza nella cartella di avvio del programma, di almeno un file con estensione ".Fecf" da utilizzare come base per la duplicazione del nuovo file. Nella versione "Platinum" è possibile creare più files e scegliere tra i diversi campioni<br><br />
=== Importazione ===<br />
E' possibile importare un file (solo record con i valori e non i dati trasmissione) da un fiel di testo o da un foglio Excel correttamente strutturato.<br><br />
Le specifiche per la generazione del foglio Excel e le regole di importazione sono specificate nella sezione [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione_da_Foglio_Excel_o_da_file_di_Testo|"Importazione da Foglio Excel o File di Testo"]]<br />
<br />
=== Gestione dei Modelli ===<br />
Creando un nuovo tracciato partendo dal campione, è possibile salvare i dati relativi alla trasmissione, al soggetto obbligato ed al soggetto che prende impegno alla trasmissione stessa.<br><br />
Salvando questo file, senza record ma con i dati trasmissione compilati nella cartella di avvio del programma, si avrà un modello a disposizione per la creazione di nuovi tracciati, modello che avrà precompilati i dati trasmissione.<br><br />
E' sufficiente salvare un file nella cartella di avvio del programma per averlo tra i modelli.<br><br />
Nella versione "Gold" questa operazione non è possibile perchè il Codice Fiscale e la Partita IVA del soggetto di riferimento sono fissi e non modificabili.<br />
<br />
=== Salvataggio ===<br />
I dati inseriti vengono direttamente salvati nell'archivio di supporto (file .fecf) e non è necessario eseguire un salvataggio. LA funzione "Chiudi" ha il solo scopo di liberare l'archivio per la creazione di un nuovo archivio.<br />
=== Modifica ed Eliminazione dei record ===<br />
In presenza di record da trasmettere è possibile eseguire la modifica o l'eliminazione con i tasti del menù superiore.<br><br />
La modifica di un record è inoltre possibile con la pressione di un doppio click sulla griglia dei record.<br><br />
L'eliminazione è possibile con l'uso del tasto destro sulla griglia dei record.<br><br />
<br />
== Le Funzioni in dettaglio ==<br />
* Scheda Archivio<br />
** '''Carica''': permette di aprire un file precedentemente preparato<br />
** '''Nuovo''': crea un nuovo file. Richiede di scegliere tra i campioni disponibili e chiede subito il nome del file di destinazione.<br />
ATTENZIONE ! il file di destinazione viene sovrascritto<br />
quindi prestare attenzione ad eventuali file già presenti<br />
** '''Importa File''': Esegue l'importazione da file di testo o foglio Excel. Necessita di un archivio attivo.<br />
** '''Chiudi''': Chiude l'archivio attualmente attivo.<br />
** '''Modifica Record''': permette di modificare un record (doppio click)<br />
** '''Elimina Record''': Elimina un record<br />
** '''Informazioni''': Schermata iniziale con la possibilità di acquisto ed attivazione delle licenze, visualizzazione della licenza e della versione.<br />
** '''Manuali''': Accesso alla manualistica on line<br />
** '''Aggiornamento''': Avvio del programma di controllo aggiornamenti<br />
* Scheda Quadri Aggregati<br />
** Permette l'aggiunta di quadri relativi alla trasmissione in modalità Aggregata. Si ricorda che anche in modalità aggregata è possibile trasmettere quadri SE (limitatamente all'acquisto da San Marino) e TU<br />
* Scheda Quadri Analitici<br />
** Permette l'inserimento dei Quadri analitici.<br />
* Scheda Trasmissione<br />
** '''Dati Trasmissione''': Copertina del modello<br />
** '''Soggetto Riferimento''': Dati del soggetto di riferimento. Nella versione '''Gold''' non è possibile modificare Partita Iva e Codice Fiscale dopo la prima esportazione<br />
** '''Soggetto Tenuto alla comunicazione e Impegno alla Trasmissione''': Dati per invio della comunicazione da parte di terzi.<br />
** '''Riepilogo''': Visualizzazione (sola lettura) del riepilogo dei quadri compilati<br />
** '''Precontrollo''': <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: permette di eseguire precontrollo passo passo o su file<br />
** '''Trasmetti''': Creazione del file tracciato conforme e creazione automatica del modello cartaceo in formato PDF<br />
* Scheda Trasformazioni<br />
** Permette di cambiare un quadro in un altro quadro, recuperando le informazioni comuni<br />
<br />
== Quadri Aggregati e Quadri Analitici ==<br />
Il Tracciato dell'Agenzia delle Entrate prevede due modalità di trasmissione:<br />
* Aggregata<br />
* Analitica<br />
I Quadri presenti in archivio ma non previsti per il tipo di trasmissione (aggregata/analitica) specificata nella maschera '''Dati Trasmissione''' vengono esclusi dall'esportazione e visualizzati sulla griglia in corsivo.<br />
=== Trasmissione Aggregata ===<br />
La trasmissione Aggregata prevede di inserire per ogni Partita IVA un record unico con i totali delle operazioni e delle imposte e di specificare il numero di operazioni contemplate nella trasmissione.<br><br />
La trasmissione Aggregata prevede l'utilizzo dei seguenti Quadri:<br />
* FA: Operazioni documentate da Fattura<br />
* SA: Operazioni senza Fattura<br />
* BL: Operazioni con Paesi a fiscalità Privilegiata<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012, in forma '''analitica'''<br />
<br />
=== Trasmissione Analitica ===<br />
La trasmissione analitica prevede l'invio di un record per ogni operazione e prevede i seguenti quadri:<br />
* FE: Fatture emesse e documenti riepilogativi<br />
* FR: Fatture ricevute e documenti riepilogativi<br />
* NE: Note di variazione Emesse<br />
* NR: Note di variazione Ricevute<br />
* DF: Operazioni Senza Fattura<br />
* FN: Operazioni con soggetti non residenti<br />
* SE: Acquisti da non residenti, qualsiasi<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012.<br />
<br />
=== Esclusione di quadri in fase di esportazione ===<br />
ATTENZIONE !<br />
In fase di esportazione il sistema esclude i quadri non compatibili con la modalità di trasmissione, riportando<br />
il numero di quadri non inserito nel tracciato.<br><br />
Nel caso di trasmissione Aggregata vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FA - SA - BL - TU<br />
Nel caso di trasmissione Analitica vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FE - FR - NE - NR - DF- FN - SE -TU<br />
Attenzione !<br />
Nel caso di invio aggregato il software non verifica la<br />
condizione che nel quadro SE siano presenti solo acquisti<br />
da San Marino, ma è compito dell'utente di inserire solo<br />
queste tipologie nel quadro SE.<br />
<br />
== Scheda Quadri Aggregati ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri compatibili con la trasmissione in forma '''Aggregata'''<br><br />
Nella scheda è presente anche il pulsante per l'inserimento del quadro TU, comune ai due tipi di trasmissione.<br />
<br />
== Scheda Quadri Analitici ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri per la trasmissione analitica compresi i quadri comuni ai due tipi di spedizione SE e TU.<br />
== Scheda Trasmissione ==<br />
Permette di inserire le informazioni di base per la trasmissione quali:<br />
* I dati per la trasmissione<br />
* I dati del Soggetto di riferimento<br />
* i dati del Soggetto tenuto alla comunicazione<br />
Permette inoltre di visualizzare il '''Riepilogo''' della trasmissione che viene automaticamente compilato dal programma in funzione dei dati presenti.<br />
<br />
Il bottone '''Esporta su CSV''' permette di effettuare l'export dell'archivio in un formato a scelta fra CSV, XLS e HTML. Per i dettagli sulle relazioni fra i campi esportati e i campi delle maschere del programma vedere [Esportazione in formato CSV, XLS o HTML[#Esportazione_in_formato_CSV.2C_XLS_o_HTML]] <br />
<br />
=== Codice Attività ===<br />
Inserire il codice di 6 cifre senza punti, facendo riferimento all'[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codici+attivita+ateco/ATECO2007ATECOFIN2004/Tabella_raccordo_Atecofin2004_Ateco2007_01_01_09_2.pdf elenco] dell'Agenzia delle Entrate. Per attività notarile usare '''691020'''<br />
<br />
=== Trasmissione e Stampa ===<br />
La scelta della funzione '''Trasmissione''' chiede un nome di file di tipo '''*.nsp''', compatibile con il tracciato record dell'Agenzia delle Entrate. In generale viene proposto il nome del file attualmente in uso e la cartella che lo contiene come cartella di destinazione.<br><br />
Al termine del salvataggio verrà visualizzata una finestra di riepilogo con l'elenco dei PDF creati.<br><br />
Per garantire affidabilità infatti il programma genera una sequenza di PDF ciascuno di 5000 pagine (numero di pagine che non crea difficoltà con i files PDF) che, qualora si desiderasse stampare, vanno stampati in sequenza.<br />
<br />
=== Precontrollo ===<br />
E' possibile eseguire un precontrollo sulla presenza dei dati obbligatori per la trasmissione, sia relativi ai dati comunicazione che ai singoli record.<br><br />
Il precontrollo riporta in una maschera l'elenco delle anomalie e permette la modifica del record diretta, la possibilità di procedere o di annullare la fase di precontrollo.<br><br />
<span style="color:#0f0">Nella versione 10 e successive</span> è possibile scegliere tra due modalità di Precontrollo, dal menù a discesa del bottone '''"Precontrollo"'''<br />
* Precontrollo: esegue la verifica "passo passo" sia dei dati trasmissione che di ogni singolo record. Mostra una finestra con le anomalie e permette di annullare o procedere con i controlli o di modificare direttamente il quadro.<br />
* Precontrollo su file: genera un file di testo con tutte le anomalie riscontrate.<br />
Entrambe le modalità possono essere eseguite da inizio archivio oppure dal record corrente.<br />
<br />
== Scheda Trasformazioni ==<br />
La scheda permette di trasferire un record da un quadro ad un altro quadro. E' utile nel caso di errati inserimenti o di imperfezioni nella procedura di importazione dati.<br />
Attenzione !. Vista la diversità di dati contenuti nei<br />
quadri, la trasformazione cerca di mantenere alcune informazioni<br />
presenti nei record ma è NECESSARIA una attenta verifica dei dati<br />
contenuti nel quadro.<br />
La presenza di eventuali dati non previsti dal quadro nel record<br />
non influisce sulla procedura di esportazione che, comunque, si <br />
limita a scrivere i dati previsti dal quadro specifico.<br />
In generale i dati non previsti vengono azzerati al salvataggio.<br />
<br />
== Codici Stato ==<br />
E' sempre possibile eseguire un "doppio Click" sul campo Codice Stato per visualizzare l'elenco dei Codici Stato e selezionare.<br />
== Regole per l'inserimento dei dati ==<br />
Di seguito si illustrano le regole per l'inserimento dei dati nelle maschere:<br />
* Tutti i campi letterali vengono automaticamente recepiti con lettere maiuscole<br />
* E' sconsigliato l'uso di caratteri speciali (Unicode) perchè potrebbe creare problemi con la procedura di controllo e invio<br />
=== Quadro Principale ===<br />
Le informazioni sono limitate dai campi di inserimento in conformità al tracciato:<br />
* Progressivo invio e numero di invii massimo di 4 cifre<br />
* Campo utente di 100 caratteri<br />
* Protocollo della comunicazione da sostituire: 17 caratteri<br />
* Protocollo del documento da sostituire: 6 caratteri<br />
* Partita IVA: 11 caratteri<br />
* Codice Fiscale: 16 caratteri<br />
* Cognome: 24 caratteri<br />
* Nome: 20 caratteri<br />
* Comuni: 40 caratteri<br />
* Denominazione: 60 caratteri<br />
* Anno di riferimento: 4 cifre<br />
* Mese di riferimento: 2 cifre valori ammessi da 01 a 12 oppure trimestre di riferimento.<br />
==== Cliente di Riferimento ====<br />
Il campo "Cliente di Riferimento" è presente nei quadri che non prevedono la trasmissione della ragione sociale a cui il tracciato si riferisce".<br><br />
Il campo è rappresentato in Blu per evidenziare il fatto di essere facoltativo.<br><br />
Può essere utilizzato come strumento di ricerca.<br />
==== Osservazioni sul Quadro FA ====<br />
In data 15.10.2013 è stato distribuito un nuovo modello cartaceo che prevede il campo "Documento Riepilogativo" sul quadro FA.<br><br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo è gestito.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro BL ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FE ====<br />
* Non è ammessa la voce "noleggio" compilata in presenza della casella "AutoFattura"<br />
* Non è ammessa la casella "Autofattura" per documenti riepilogativi.<br />
* In presenza di "Autofattura" il codice fiscale o la partita IVA devono coincidere con quelli del soggetto che trasmette<br />
* E' obbligatoria o la data documento o la data di registrazione. La data deve essere nell'anno della trasmissione<br />
* Sono alternativi:<br />
** Partita IVA<br />
** Codice Fiscale<br />
** Documento Riepilogativo<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FR ====<br />
* La data di registrazione è obbligatoria per documenti riepilogativi<br />
* Il campo "Iva non Esposta in Fattura" richiede che non sia compilato il campo "Imposta"<br />
==== Osservazioni sul Quadro NE ====<br />
* I campi "Partita IVA" e "Codice Fiscale" sono alternativi<br />
* Il campo "numero Nota" è obbligatorio<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* La data di registrazione e la partita IVA sono obbligatori<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* Il Codice Fiscale è Obbligatorio<br />
* La data dell'operazione è Obbligatoria<br />
* L'importo del documento è obbligatorio e deve essere uguale o superiore a 3.600 Euro<br />
==== Osservazioni sul Quadro FN, SE e TU ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
* Il codice STATO deve essere presente nell'elenco dei Paesi Esteri previsto dalle istruzioni del Modello Unico<br />
* La provincia deve essere valorizzata. Per stati esteri al valore '''EE'''<br />
<br />
== Ricerche ==<br />
E' possibile eseguire una ricerca testuale in tutti i campi della trasmissione. La ricerca non fa differenza tra maiuscole e minuscole.<br><br />
Premendo '''Dal Cursore''' oppure il tasto '''F3''' la ricerca parte dal record successivo a quello dove sono posizionato.<br><br />
Premendo '''Dall'Inizio''' oppure '''Invio''' nel campo ricerca, la ricerca parte da inizio archivio.<br />
<br />
== Importazione da Foglio Excel o da file di Testo ==<br />
Il programma permette di importare dati da una sorgente esterna di tipo:<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da ''';''' (punto e virgola)<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da '''Tabulazione'''<br />
* Foglio Excel (richiede la presenza di excel sul PC che importa)<br />
<br />
=== Formato di importazione ===<br />
I dati da importare devono essere rappresentati in forma analitica, una riga per ogni singola operazione.<br><br />
In fase di import l'utente potrà scegliere se i dati verranno recuperati sempre in forma analitica oppure se recuperarli in forma aggregata.<br><br />
* Importazione con riga intestazione<br />
** E' possibile inserire i nomi colonna nel file di import, sia Testo che Excel e quindi non è determinante che l'ordine delle colonne rispetti l'ordine predeterminato <br />
* Importazione senza riga di intestazione<br />
** L'ordine delle colonne deve rispettare l'ordine predeterminato dei campi:<br />
<br />
{|border="1"<br />
!Campo!!Note<br />
|-<br />
|PartitaIVA||Partita IVA del Cliente, di solito alternativa al Codice Fiscale, identificativo IVA per i quadri BL e SE<br />
|-<br />
|CodiceFiscale||Codice Fiscale, di solito necessario solo in mancanza di Partita IVA o dove espressamente richiesto<br />
|-<br />
|TipoDoc|| A: Fattura di Acquisto N: Nota variazione vs cliente D:Nota variazione da Fornitore, F o altro: Fattura di vendita<br />
|-<br />
|Noleggio||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende le spunte "Noleggio" o "Leasing" dei quadri FA-SA-BL-FN. <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo assume diversi valori: [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Vedi Qui]]<br />
|-<br />
|Servizi||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata)<br />
|-<br />
|RSM||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata) <br />
|-<br />
|DocumentoRiepilogativo||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Doc. Riepilogativo" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|IvaNonEsposta||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Iva Non Esposta" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|AutoFattura||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Auto Fattura" nei quadri FE-FR<br />
|-<br />
|ReverseCharge||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Reverse Charge" nel quadro FR<br />
|-<br />
|Turismo||Se presente un qualsiasi carattere o numero determina un record da inserire nel quadro TU<br />
|-<br />
|DataDocumento||Data del documento<br />
|-<br />
|DataRegistrazione||Data di registrazione<br />
|-<br />
|NumeroDocumento||Numero del documento<br />
|-<br />
|Imponibile||Valore dell'imponibile. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imposta per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|Imposta||Valore dell'imposta. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imponiibile per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|NonEsposta||Importo relativo ad IVA non esposta. Ai fini del quadro BL determina l'importo per beni o servizi.<br />
|-<br />
|Cognome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|Nome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|DataNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ComuneNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ProvinciaNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|CodiceStato||Codice stato estero di nascita - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate<br />
|-<br />
|Denominazione||Viene importato anche per i quadri che non prevedono una ragione sociale. Utile per le ricerche<br />
|-<br />
|Citta Sede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|CodiceSede||Codice stato estero della sede - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate - Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|IndirizzoSede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|FiscalitaPrivilegiata||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Fiscalità Privilegiata" nel quadro BL. ATTENZIONE ! Se attivo non considera più le colonne, mutuamente esclusive, SoggettiNonResidenti e AcquistoNonResidenti<br />
|-<br />
|SoggettiNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Operaz. con Soggetti non residenti" nel quadro BL, viene attivato come default nel caso non sia segnalato ''FiscalitaPrivilegiata'' o ''AcquistoNonResidenti''<br />
|-<br />
|AcquistoNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Acquisto di Servizi da non residenti" nel quadro BL.<br />
|-<br />
|NumeroOperazioni||<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: se zero viene considerato 1, se maggiore di 1 viene recuperato nei quadri FA-SA-BL. (Import Aggregato). Per tutti gli altri quadri non viene considerato.<br />
|}<br />
<br />
<br />
==== Campi testo, valuta e data ====<br />
I campi devono essere inseriti senza alcun carattere di raggruppamento quali apici o virgolette.<br><br />
Le valute devono usare il carattere virgola ''',''' come separatore decimale. Il separatore migliaia è facoltativo e deve essere il carattere punto '''.'''<br><br />
Le date possono avere diversi formati, contemplati nella procedura di importazione:<br />
* Automatico: viene usata la conversione stringa->data del sistema operativo<br />
* gg/mm/aaaa - gg.mm.aaaa<br />
* ggmmaaaa<br />
* aaaammgg<br />
* ggmmaa<br />
* aammgg<br />
<br />
==Esportazione in formato CSV, XLS o HTML==<br />
<br />
Dalla sezione Trasmissione di Facile!Ecf è possibile effettuare una esportazione in diversi formati (.xls,csv e .html) dell'archivio in uso. I dati così trasformati potranno essere analizzati\elaborati avvalendosi degli strumenti di software esterni (Microsoft Excel, Open Office, ecc.) ed eventualmente stampati.<br />
<br />
===Riepilogo Campi e quadri di appartenenza===<br />
<br />
Nel prospetto di seguito vengono indicate le corrispondenze fra i campi <br />
visualizzati nella varie maschere del programma e i nomi dei campi nel <br />
formato di export.<br />
<br><br />
<table style="margin-left: 80px;"><caption>Riepilogo campi e quadri di appartenenza</caption><tr><th> Nome campo</th><th>Quadro</th></tr><tr><td> ID </td><td> Id autoincrementante</td></tr><tr><td> TipoCampo </td><td> Tipo campo</td></tr><tr><td> Cognome </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> Nome </td><td> BL, TU, FN, SE </td></tr><tr><td> RagioneSociale </td><td> FA, SA, BL, FE, FR, DF, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataDiNascita </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ComuneDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ProvinciaDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceStatoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CittaEstera </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceCittaEstera </td><td> BL, FN, SE</td></tr><tr><td> IndirizzoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> FiscalitaPrivilegiata </td><td>BL</td></tr><tr><td> SoggettiNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> ServiziDaNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> PartitaIva </td><td> FA, BL, FE, FR, NE, NR, SE</td></tr><tr><td> CodiceFiscale </td><td>FA, SA, FE, DF, NE</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniAttive </td><td>FA, SA, DF</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniPassive </td><td> FA</td></tr><tr><td> NoleggioLeasing </td><td>FA, SA, FE, DF, FN</td></tr><tr><td> TotaleOperazioni </td><td>FA, SA, BL, TU, FE, FR, DF , NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> TotaleIva </td><td>FA, BL, TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE </td></tr><tr><td> IvaNonEspostaAttive </td><td>FA</td></tr><tr><td> NoteDebito </td><td>FA, BL </td></tr><tr><td> ImpostaNote </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleOperazioniPassive </td><td> FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleIvaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> IvaNonEspostaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> NoteCreditoPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td>ImpostaNotePassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> DocumentoRiepilogativo </td><td>FA, FE, FR</td></tr><tr><td> IvaNonEsposta </td><td>FE, FR</td></tr><tr><td> AutoFattura </td><td> Quadro FE, FR </td></tr><tr><td> DataDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataRegistrazione </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> NumeroDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> ReverseCharge </td><td>FR</td></tr><tr><td> CessioneBeni </td><td>BL </td></tr><tr><td> PrestazioneServizi </td><td>BL</td></tr><tr><td> ProgressivoFile </td><td>Uso interno progressivo utilizzato per la divisione in più files</td></tr><tr><td> ContaQuadro </td><td>Identificativo utilizzato per raggruppare le righe dello stesso quadro</td></tr></table><br />
<br />
<br />
====Quadri Aggregati====<br />
<br />
=====Quadro FA – Operazioni documentate da fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N. oper. Attive Aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* N. oper. Passive Aggregate → NumeroOperazioniPassive<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Documento riepilogativo → DocumentoRiepilogativo<br />
====== Operazioni attive======<br />
<br />
* Totale operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioni<br />
* Totale Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvaNonEspostaAttive<br />
* Totale note di Variazione a Debito per la Controparte → NoteDebito<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Debito → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Totale delle Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioniPassive<br />
* Totale Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvanonEspostaPassive<br />
* Totale note di Variazione a Credito per la Controparte → NoteCreditoPassive<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Credito → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro SA – Operazioni senza fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni<br />
* N.Operazioni attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
=====Quadro BL – Operazioni con non residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata → FiscalitaPrivilegiata<br />
* Operazioni con soggetti non residenti → SoggettiNonResidenti<br />
* Acquisti di servizi da non residenti → ServiziDaNonResidenti<br />
====== Operazioni Attive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo Complessivo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni non soggette ad IVA<br />
* Cessione Beni\Importo Complessivo → CessioneBeni<br />
* Prestazione di servizi\Importo Complessivo → PrestazioneServizi<br />
* Note di Variazione<br />
* Importo Complessivo → NoteDebito<br />
* Imposta → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioniPassive<br />
* Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni non soggette a IVA<br />
* Importo complessivo → IvaNonEspostaPassive<br />
* Note di variazione<br />
* Importo complessivo → NoteCreditoPassive<br />
* Imposta → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro TU – Operazioni legate al turismo=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
<br />
====Quadri Analitici====<br />
<br />
=====Quadro FE – Fatture analitiche=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Auto fattura → AutoFattura<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FR – Fatture ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Oper. In Reverse Charge → ReverseCharge Auto fattura → AutoFattura<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro DF – Senza Fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N.Oper. Attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
=====Quadro NE – Note Emesse=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro NR – Note Ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FN – Op. con non Residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
*Quadro SE – Acquisto di servizi da non residenti – Acquisto da operatori della repubblica di San Marino<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Quadro TU – Operazioni legate al turismo Art.3 comma 2 bis D.L. 16/2012<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
<br />
=== Procedura di Importazione ===<br />
<br />
Dopo aver creato un nuovo archivio oppure su un archivio esistente è possibile utilizzare la funzione '''"Importa File"'''.<br />
<br />
Nel caso di archivio esistente, i record importati verranno accodati ai record presenti.<br />
Le informazioni richieste in fase di importazione sono:<br />
<br />
* Il tipo di file (testo o Excel) ed il tipo di separatore per i files di testo<br />
* Il nome del File da importare<br />
* Il formato delle date<br />
* Come vengono rappresentate nel tracciato le note di variazione:<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto)<br />
** Se identificate dalle tipologie '''F''' (fattura di vendita) e '''A''' (fattura di acquisto) ma con importo negativo per la loro identificazione<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto) ma comunque rappresentate da un importo negativo (cambio segno in fase di import)<br />
* Se il file è senza la riga con le intestazioni colonne, è necessario che i dati siano memorizzati secondo la sequenza prestabilita.<br />
* Se l'importazione debba generare un tracciato Aggregato o Sintetico.<br />
Il tipo di trasmissione presente nella scheda dei<br />
'''Dati Trasmissione''' viene automaticamente aggiornato<br />
con la spunta su "Aggregato" o "Sintetico" in funzione<br />
di questo parametro di import. Noleggio - Leasing <br />
rispetto alla prima versione dei quadri FA,SA,DF, dove era previsto un "flag" in presenza di Noleggi o Leasing, sembra che i nuovi quadri possano contenere una delle seguenti opzioni:<br />
* A:Autovettura<br />
* B:Caravan<br />
* C:Altri Veicoli<br />
* D:Unità da Diporto<br />
* E:Aeromobili<br />
Non è chiaro se il tracciato per questi quadri richieda solo un Flag 0/1 oppure la lettera corrispondente.<br />
Nella nuova procedura di import sarà quindi possibile mettere nella colonna '''NoleggioLeasing''' i seguenti valori:<br />
* Vuoto oppure '''0''': Nessun Flag<br />
* '''A''' oppure '''1''' oppure un carattere che non sia 0,2,3,4,5,B,C,D,E: Autovettura<br />
* '''B''' oppure '''2''': Caravan<br />
* '''C''' oppure '''3''': Altri Veicoli<br />
* '''D''' oppure '''4''': Unità da Diporto<br />
* '''E''' oppure '''5''': Aeromobili<br />
Sebbene il tracciato ufficiale non preveda i caratteri '''A,B,C,D,E''' per i quadri FA, SA, DF, il programma esporterà comunque la lettera corrispondente, come d'altra parte è già previsto per il quadro '''FE'''.<br />
Se al rilascio della procedura di controllo il campo dovesse essere di tipo diverso, verrà rilasciato un aggiornamento. Regole per il File <br />
* Non sono ammesse righe vuote nè all'inizio nè nel contenuto file.<br />
* non sono ammesse colonne vuote o senza intestazione<br />
<br />
== Importazione. Come viene determinato il quadro ==<br />
Qui si illustra la logica con la quale il programma determina il quadro di destinazione quando viene letto un record. Ricordiamo che nel caso di errata attribuzione di un record al quadro, lo strumento '''Trasforma Quadro''' permette di correggere l'anomalia.<br />
=== Importazione in forma Aggregata ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Codice Stato Estero''' o '''Codice Sede Estera''' oppure ho compilato uno dei seguenti valori: ''FiscalitaPrivilegiata, SoggettiNonResidenti, AcquistoNonResidenti'' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4: Non ''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''SA''', altrimenti Quadro '''FA'''<br><br />
<br />
=== Importazione in forma Analitica ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''SE''', altrimenti<br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Stato Estero''' o '''Sede Estera''' -> Quadro '''FN''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4:''' '''NON''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''DF''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 5:''' tipo documento '''A''' -> Quadro '''FR''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 6:''' tipo documento '''N''' -> Quadro '''NE''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 7:''' tipo documento '''D''' -> Quadro '''NR''', altrimenti quadro '''FE'''<br><br />
<br />
=== Logica per la identificazione del tipo documento, valori e posizionamento sui quadri ===<br />
Le logica è stata perfezionata <span style="color:#0f0">Dalla versione 16 e successive</span> inserendo l'opzione:<br><br />
'''In presenza di codice Fiscale persona Fisica italiano (16 caratteri)'''<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE)<br />
Da informazioni ricevute, i residenti all'estero in possesso di un codice fiscale italiano, sono da considerarsi "residenti" e quindi da imputare ai quadri FA/FA DF/FR/NE/NR/FE e non ai quadri BL/FN. Questo è fondamentale per residenti esteri nati in Italia, visto che il controllo non permette nei quadri BL/FN di inserire ITALIA come stato di nascita.<br><br />
In attesa di chiarimenti in merito, è stata inserita l'opzione descritta durante la fase di import:<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN: Import segue le regole definite nella '''condizione 3'''<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE): La '''condizione 3''' non viene applicata<br />
<br><br />
<br><br />
Il codice fiscale è ritenuto Italiano se<br />
* E' di 16 caratteri<br />
* E' comunque corretto (ultimo carattere di controllo)<br />
* i primi 6 caratteri sono alfaberici<br />
* i caratteri 7-8 sono numerici<br />
* il carattere 9 è alfabetico<br />
* i caratteri 10 e 11 sono numerici<br />
<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
| A Fattura di Acquisto || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| N Nota di Credito Cliente || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| D Nota di Credito Fornitore || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|-<br />
| F o altro: Fattura || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|}<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo F e A con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||identificano Nota Fornitore||Diventa D||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||identificano Nota Cliente||Diventa N||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|}<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Attive<br />
|}<br />
<br><br><br />
<br />
== Arrotondamento Automatico dell'Imposta ==<br />
Se nel quadro "Dati Trasmissione" viene inserito un valore nel campo "Arrotondamento Automatico Imposte", viene eseguita una forzatura sui valori da trasmettere.<br><br />
Questa opzione è da utilizzare se durante il controllo si ha segnalazione di '''Imposta superiore al 21%''' (Quadri FE-FR-NE-NR-FN-SE-TU)<br><br />
In generale non è possibile che l'imposta parte intera sia superiore al 21% dell'imponibile parte intera. E' però possibile che le procedure di export dai gestionali possano eseguire un arrotondamento anche minimo che genera l'errore di controllo.<br><br />
'''SOLO e SOLO se''' il controllo riporta errori di imposta, si consiglia di inserire il valore '''21''' nel campo. In questo caso il programma:<br />
* Toglie i decimali da Imponibile ed Imposta<br />
* Calcola la percentuale IVA sull'imponibile ottenuto<br />
* Verifica se l'Imposta calcolata, parte intera, è inferiore all'imposta presente nel record. Se è inferiore, utilizza l'imposta calcolata.<br />
<br />
<br />
== Recupero dati da Facile!ECF 2011 ==<br />
Dalla versione 14 verrà inserita la possibilità di recuperare i dati trasmissione dall'archivio ditte del programma versione 2011. La funzionalità è attiva solo per la '''versione Platinum'''.<br><br />
I dati trasmissione erano memorizzati in files con estensione '''.ECFD''' presenti nella cartella ''dati applicazioni/GruppoSIS/Facile ECF''<br><br />
La funzionalità è stata inserita in un pulsante nella maschera dei dati di trasmissione, che prova ad aprire la cartella del programma 2011. Se vi fosse difficoltà nel trovare la cartella si suggerisce di:<br />
* premere il pulsante per il recupero<br />
* digitare nel nome file: '''%appdata%\Grupposis''' e premere invio<br />
* Aprire la cartella '''Facile ECF''' e selezionare il file.<br />
In generale i sistemi 32 bit/XP riescono automaticamente <br />
ad aprire la cartella.<br />
i sistemi 64 bit/W7/w8 aprono la cartella ultima alla quale<br />
il programma ha avuto accesso. In questo caso quindi si dovrà prestare<br />
sempre attenzione alla posizione proposta dalle finestre di apertura,<br />
sia per il recupero di archivi nel formato 2013 che per il <br />
recupero dei dati trasmissione 2011.<br />
<br />
== Guida per esportazione da Contabilità GruppoSIS ==<br />
La versione di contabilità con export per Elenco 2013 non è ancora rilasciata.<br />
Verrà trasferita dai tecnici durante la fase di attivazione della procedura<br />
Elenco Clienti Fornitori 2013.<br />
La contabilità GruppoSIS permette di esportare un file di testo compatibile con l'import di Facile!ECF 2013.<br><br />
La funzionalità di esportazione è nel menù '''"Stampe''' alla voce '''elenco clienti e fornitori'''.<br><br />
La maschera di configurazione riporta le regole di export 2011, relative a importi frazionati o corrispettivi periodici, regole che però non vengono applicate nel nuovo export.<br><br><br />
==== Regole per Export ====<br />
Durante l'esportazione vengono forzati due flag per identificare le Autofatture e le operazioni con l'estero<br />
* Se il codice fiscale o la partita IVA del cliente corrisponde con il codice fiscale o la partita IVA dei parametri di Contabilità viene acceso il flag "autofattura"<br />
* Se il cliente ha sede in provincia "EE" viene acceso il flag "SoggettiNonResidenti", per identificare il quadro BL<br />
E' CONSIGLIATA L'IMPORTAZIONE AGGREGATA<br />
<br />
==== Verifiche post-importazione ====<br />
* Eseguire un precontrollo per verificare la correttezza dei dati<br />
* Risalire ai fornitori di noleggi e Leasing relativi a Autovettura, Caravan, Altri Veicoli, Unità da Diporto, Aeromobili come previsto nelle [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Tipologie]]<br />
* Se il fornitore è contemplato sia in forniture standard che in noleggi, sarà necessario duplicare il quadro per ogni tipologia di noleggio e scorporare manualmente gli importi relativi ad ogni operazione (usare il duplica con il tasto destro):<br />
** Senza noleggio<br />
** Autovetture<br />
** Caravans<br />
** Altri Veicoli<br />
** Unità da Diporto<br />
** Aeromobili <br />
* Chiedere al proprio commercialista i dati per la compilazione della sezione '''impegno alla trasmissione''':<br />
** Codice fiscale, numero CAF, data impegno, per la compilazione corretta dell'intestazione.<br />
==== Cosa Fornire al commercialista ====<br />
Il commercialista dovrà ricevere il file *.nsp ed eventualmente il PDF per un controllo cartaceo.<br />
<br />
= Links Utili =<br />
[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/modello+operazioni+iva/indice+modello+operazioni+iva Pagina Agenzia delle Entrate]<br />
<br />
= AREA FAQ =<br />
== Righe '''Barrate''' ==<br />
Nella griglia possono essere presenti delle righe '''barrate'''; in questo modo si indicano righe con importo inferiore al 3.600€ che, secondo la normativa, non verranno esportate nel file generato dal programma.<br><br />
Es:<del>Riga Barrata</del><br />
<br />
== Nel modello FA non stampa il codice fiscale ==<br />
Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sono alternativi. Il programma mette solo il primo valore che trova tra Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sia nel file che nella stampa.<br />
== Il controllo Entratel segnala Partita IVA Errata ==<br />
E' probabile che siano presenti sia i campi Partita IVA che codice fiscale (numerico) per un ente pubblico. Entrare nel quadro e svuotare il campo Partita IVA lasciando il Codice Fiscale.<br />
== Durante l'importazione compare l'errore "Could Not convert Variant of Type(error) .. ==<br />
L'errore è dovuto al fatto che Excel non rilascia un valore per celle dove le formule non sono corrette.<br><br />
Per identificare rapidamente le celle con errori si consiglia di:<br />
* Usare in Excel la funzione Trova cercando il carattere #<br />
* Impostare nel campo '''"Cerca in.."''' l'opzione '''Valori'''<br />
* Scegliere "Trova Tutti"<br />
== Note di Variazione per BL "Operazioni con Non Residenti" ==<br />
L'informazione "Note di Variazione" della sezione "Operazioni Passive" del quadro '''BL''' è accettata solo per "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".<br><br />
Importando una nota di variazione riferita alle tipologie "Operazioni con soggetti non residenti" o "Acquisti di servizi da non residenti", l'eventuale importo compare nei campi "Note di Variazione", disattivati, e non viene esportata.<br><br />
In queste situazioni si deve agire sul quadro imputando manualmente l'importo nei campi ''Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti'' scegliendo l'appropriata sezione Operazioni Attive/Operazioni Passive.<br><br />
E' possibile lasciare l'importo nel campo disattivato, oppure rimuoverlo passando temporaneamente all'opzione "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".</div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Elenco_Clienti_Fornitori_2013Elenco Clienti Fornitori 20132015-03-30T10:02:59Z<p>Gianluca: /* Scheda Trasmissione */</p>
<hr />
<div>= Spesometro 2013 =<br />
Trasmissione della comunicazione Elenco Clienti Fornitori 2013, Provv. 94908/2013 Ag. delle Entrate.<br />
== Novità della versione 20 ==<br />
* Perfezionata la determinazione del "progressivo Modulo" utilizzato dal programma di controllo per determinare gli errori.<br><br />
Il progressivo modulo è relativo al tipo di record memorizzato (aggregato od analitico). Nel caso di trasmissione Aggregata contenente quadri TU (quadro analitico) la numerazione riparte, per il quadro TU, dal progressivo 1. <br />
== Novità della versione 19 ==<br />
* Il controllo di correttezza Codice Fiscale e partita IVA viene effettuato per tutti i quadri, ad eccezione di BL e SE dove viene effettuato solo per soggetti di San Marino. (negli altri casi non è obbligatorio trasmetterlo)<br />
* Nuova [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Logica_per_la_identificazione_del_tipo_documento.2C_valori_e_posizionamento_sui_quadri|condizione]] per import di record con stato estero e codice fiscale per persona fisica italiana<br />
* Perfezionato Export del quadro BL, esporta la persona fisica in presenza del campo "nome" e la persona giuridica in presenza del campo "ragionesociale". E' infatti possibile indicare entrambi nel caso di società senza personalità giuridica.<br />
<br />
== Versioni 17 e 18 ==<br />
Versioni intermedie. La versione 18 conteneva un Bug sul precontrollo dei quadri BL e SE.<br />
<br />
== Novità della versione 16 ==<br />
* Arrotondamento dei valori all'euro inferiore e non come era previsto nella altra modulistica fiscale (in eccesso oltre 50 cent), come riportato sul sito Agenzia Entrate: "Attenzione: gli importi da indicare nella comunicazione vanno troncati, senza arrotondamento, all’unità di euro."<br />
* Presenza di due nuove informazioni per la compilazione del frontespizio ,che prima venivano compilate automaticamente:<br />
** '''Tipo Fornitore''': Soggetti che inviano la propria comunicazione - Intermediari<br />
** '''Impegno a Trasmettere''': Vuoto - 1: Predisposta dal soggetto Obbligato - 2: Predisposta da Intermediario<br />
Attenzione ! Le opzioni 1 e 2 sono legate alla presenza<br />
di un soggetto che assume l'impegno alla trasmissione<br />
* arrotondamento automatico dell'imposta: solo per particolari situazioni di import: <br />
* esclusione del campo "codice identificativo IVA" nel quadro '''SE''' ad eccezione di San Marino, come previsto dal controllo<br />
[[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Arrotondamento_Automatico_dell.27Imposta|dettagli]]<br />
<br />
== Novità della versione 15 ==<br />
* Cambia la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione._Come_viene_determinato_il_quadro|logica in fase di import]] per la determinazione dei quadri SA (Aggregata) e DF (Analitica): i quadri relativi alle ''operazioni senza fattura'' vengono considerati SOLO se il record si riferisce ad una fattura di vendita ("F").<br />
* Corretta la mancata stampa della '''data impegno alla trasmissione telematica''': Non determinante ai fini del tracciato perchè nel tracciato viene correttamente inserita.<br />
* Aggiunto nel precontrollo la verifica di correttezza di Codice Fiscale e Partita IVA<br />
== Novità della versione 14 ==<br />
* Solo per versione Platinum: possibilità di recuperare i dati intestazione da [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Recupero_dati_da_Facile.21ECF_2011|Facile!ECF 2011]]<br />
== Novità della versione 13 ==<br />
* Corretto Bug su importazione di documenti "D" (note a debito della controparte)<br />
== Novità della versione 11 ==<br />
* Corrette piccole imperfezioni di export<br />
* Corretta gestione dei progressivi invio. Il sistema vuole che i progressivi partano da 0.<br />
* Il nome progressivo dei files prodotti diventa _NSP000x<br />
* L'estensione dei files prodotti diventa '''NSP'''<br />
* per importi inferiori ad 1 Euro viene arrotondato ad 1 euro<br />
* I caratteri a capo, TAB e punto e virgola vengono eliminati in fase di import.<br />
* in mancanza di codice fiscale e partita iva viene automaticamente acceso "documento Riepilogativo"<br />
* Eliminato il quadro SE dalla trasmissione Aggregata, a favore del quadro BL. (nel precedente tracciato era previsto)<br />
<br />
== Novità introdotte dalla versione 10 ==<br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> sono state introdotte alcune novità, sia per migliorare l'uso del prodotto, sia per rispondere alle nuove disposizioni di tracciato record:<br />
* Il programma genera automaticamente più files per la trasmissione, rispettando la direttiva che prevede come dimensione massima di un file 5 Mbyte. Questa novità ha reso necessaria la gestione automatica delle informazioni "Progressivo Invio" e "Totale Invii" che ora viene autocalcolata in fase di esportazione. I campi sono in sola lettura e sono stati trasferiti nella maschera del riepilogo<br />
* E' stata introdotta la stampa della nuova modulistica che, rispetto alla precedente:<br />
** Ha introdotto il campo '''Documento Riepilogativo''' nel quadro FA<br />
** Richiede la codifica del mese, per ''acquisti da operatori di San Marino'' o del trimestre per ''Operazioni con soggetti residenti in paesi con fiscalità privilegiata''<br />
** I Campi '''noleggio Leasing''' devono essere valorizzati con la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|tipologia]] di "noleggio" o di "leasing"<br />
Inoltre, al fine di agevolare gli utenti:<br />
* E' stata aggiunta la colonna '''NumeroOperazioni''', facoltativa, nel tracciato di import, per chi ha dati già in forma aggregata<br />
* E' stato introdotto il precontrollo passo passo o su file<br />
* E' stata aggiunta la "duplicazione Quadro" dal tasto destro sulla griglia<br />
* E' stata perfezionata la procedura di importazione da foglio Excel<br />
* Per evitare difficoltà nella gestione dei PDF di stampa, vengono generati più PDF da massimo 5000 pagine, che sono da stampare in sequenza<br />
* E' stata corretta la dicitura sul quadro FA per le note di variazione Attive (l'etichetta riportava credito invece di debito)<br />
<br />
== Versioni ==<br />
* '''Versione Dimostrativa''': Tutte le funzionalità sono attive ma in fase di creazione del tracciato e di generazione della stampa, il Codice fiscale e la Partita IVA sono sostituite rispettivamente con '''XXXYYY01A01F100X''' e '''00000000000''' e mette 999 Euro per gli importi superiori a 1.000 Euro.<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. Alla prima esportazione di un tracciato il sistema memorizza la Partita IVA ed il Codice Fiscale del soggetto di riferimento e non saranno più variabili. Solo in caso di comprovato errore, e previa richiesta via FAX o via Email sarà possibile lo sblocco con la fornitura di un codice da parte dell'assistenza GruppoSIS<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. é possibile inserire dati del soggetto di Riferimento diversi in ogni file.<br />
<br />
== Scheda Archivio ==<br />
La scheda permette di caricare, chiudere o creare un nuovo File Tracciato e di importare da dati esterni.<br><br />
La creazione di un nuovo tracciato prevede la presenza nella cartella di avvio del programma, di almeno un file con estensione ".Fecf" da utilizzare come base per la duplicazione del nuovo file. Nella versione "Platinum" è possibile creare più files e scegliere tra i diversi campioni<br><br />
=== Importazione ===<br />
E' possibile importare un file (solo record con i valori e non i dati trasmissione) da un fiel di testo o da un foglio Excel correttamente strutturato.<br><br />
Le specifiche per la generazione del foglio Excel e le regole di importazione sono specificate nella sezione [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione_da_Foglio_Excel_o_da_file_di_Testo|"Importazione da Foglio Excel o File di Testo"]]<br />
<br />
=== Gestione dei Modelli ===<br />
Creando un nuovo tracciato partendo dal campione, è possibile salvare i dati relativi alla trasmissione, al soggetto obbligato ed al soggetto che prende impegno alla trasmissione stessa.<br><br />
Salvando questo file, senza record ma con i dati trasmissione compilati nella cartella di avvio del programma, si avrà un modello a disposizione per la creazione di nuovi tracciati, modello che avrà precompilati i dati trasmissione.<br><br />
E' sufficiente salvare un file nella cartella di avvio del programma per averlo tra i modelli.<br><br />
Nella versione "Gold" questa operazione non è possibile perchè il Codice Fiscale e la Partita IVA del soggetto di riferimento sono fissi e non modificabili.<br />
<br />
=== Salvataggio ===<br />
I dati inseriti vengono direttamente salvati nell'archivio di supporto (file .fecf) e non è necessario eseguire un salvataggio. LA funzione "Chiudi" ha il solo scopo di liberare l'archivio per la creazione di un nuovo archivio.<br />
=== Modifica ed Eliminazione dei record ===<br />
In presenza di record da trasmettere è possibile eseguire la modifica o l'eliminazione con i tasti del menù superiore.<br><br />
La modifica di un record è inoltre possibile con la pressione di un doppio click sulla griglia dei record.<br><br />
L'eliminazione è possibile con l'uso del tasto destro sulla griglia dei record.<br><br />
<br />
== Le Funzioni in dettaglio ==<br />
* Scheda Archivio<br />
** '''Carica''': permette di aprire un file precedentemente preparato<br />
** '''Nuovo''': crea un nuovo file. Richiede di scegliere tra i campioni disponibili e chiede subito il nome del file di destinazione.<br />
ATTENZIONE ! il file di destinazione viene sovrascritto<br />
quindi prestare attenzione ad eventuali file già presenti<br />
** '''Importa File''': Esegue l'importazione da file di testo o foglio Excel. Necessita di un archivio attivo.<br />
** '''Chiudi''': Chiude l'archivio attualmente attivo.<br />
** '''Modifica Record''': permette di modificare un record (doppio click)<br />
** '''Elimina Record''': Elimina un record<br />
** '''Informazioni''': Schermata iniziale con la possibilità di acquisto ed attivazione delle licenze, visualizzazione della licenza e della versione.<br />
** '''Manuali''': Accesso alla manualistica on line<br />
** '''Aggiornamento''': Avvio del programma di controllo aggiornamenti<br />
* Scheda Quadri Aggregati<br />
** Permette l'aggiunta di quadri relativi alla trasmissione in modalità Aggregata. Si ricorda che anche in modalità aggregata è possibile trasmettere quadri SE (limitatamente all'acquisto da San Marino) e TU<br />
* Scheda Quadri Analitici<br />
** Permette l'inserimento dei Quadri analitici.<br />
* Scheda Trasmissione<br />
** '''Dati Trasmissione''': Copertina del modello<br />
** '''Soggetto Riferimento''': Dati del soggetto di riferimento. Nella versione '''Gold''' non è possibile modificare Partita Iva e Codice Fiscale dopo la prima esportazione<br />
** '''Soggetto Tenuto alla comunicazione e Impegno alla Trasmissione''': Dati per invio della comunicazione da parte di terzi.<br />
** '''Riepilogo''': Visualizzazione (sola lettura) del riepilogo dei quadri compilati<br />
** '''Precontrollo''': <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: permette di eseguire precontrollo passo passo o su file<br />
** '''Trasmetti''': Creazione del file tracciato conforme e creazione automatica del modello cartaceo in formato PDF<br />
* Scheda Trasformazioni<br />
** Permette di cambiare un quadro in un altro quadro, recuperando le informazioni comuni<br />
<br />
== Quadri Aggregati e Quadri Analitici ==<br />
Il Tracciato dell'Agenzia delle Entrate prevede due modalità di trasmissione:<br />
* Aggregata<br />
* Analitica<br />
I Quadri presenti in archivio ma non previsti per il tipo di trasmissione (aggregata/analitica) specificata nella maschera '''Dati Trasmissione''' vengono esclusi dall'esportazione e visualizzati sulla griglia in corsivo.<br />
=== Trasmissione Aggregata ===<br />
La trasmissione Aggregata prevede di inserire per ogni Partita IVA un record unico con i totali delle operazioni e delle imposte e di specificare il numero di operazioni contemplate nella trasmissione.<br><br />
La trasmissione Aggregata prevede l'utilizzo dei seguenti Quadri:<br />
* FA: Operazioni documentate da Fattura<br />
* SA: Operazioni senza Fattura<br />
* BL: Operazioni con Paesi a fiscalità Privilegiata<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012, in forma '''analitica'''<br />
<br />
=== Trasmissione Analitica ===<br />
La trasmissione analitica prevede l'invio di un record per ogni operazione e prevede i seguenti quadri:<br />
* FE: Fatture emesse e documenti riepilogativi<br />
* FR: Fatture ricevute e documenti riepilogativi<br />
* NE: Note di variazione Emesse<br />
* NR: Note di variazione Ricevute<br />
* DF: Operazioni Senza Fattura<br />
* FN: Operazioni con soggetti non residenti<br />
* SE: Acquisti da non residenti, qualsiasi<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012.<br />
<br />
=== Esclusione di quadri in fase di esportazione ===<br />
ATTENZIONE !<br />
In fase di esportazione il sistema esclude i quadri non compatibili con la modalità di trasmissione, riportando<br />
il numero di quadri non inserito nel tracciato.<br><br />
Nel caso di trasmissione Aggregata vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FA - SA - BL - TU<br />
Nel caso di trasmissione Analitica vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FE - FR - NE - NR - DF- FN - SE -TU<br />
Attenzione !<br />
Nel caso di invio aggregato il software non verifica la<br />
condizione che nel quadro SE siano presenti solo acquisti<br />
da San Marino, ma è compito dell'utente di inserire solo<br />
queste tipologie nel quadro SE.<br />
<br />
== Scheda Quadri Aggregati ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri compatibili con la trasmissione in forma '''Aggregata'''<br><br />
Nella scheda è presente anche il pulsante per l'inserimento del quadro TU, comune ai due tipi di trasmissione.<br />
<br />
== Scheda Quadri Analitici ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri per la trasmissione analitica compresi i quadri comuni ai due tipi di spedizione SE e TU.<br />
== Scheda Trasmissione ==<br />
Permette di inserire le informazioni di base per la trasmissione quali:<br />
* I dati per la trasmissione<br />
* I dati del Soggetto di riferimento<br />
* i dati del Soggetto tenuto alla comunicazione<br />
Permette inoltre di visualizzare il '''Riepilogo''' della trasmissione che viene automaticamente compilato dal programma in funzione dei dati presenti.<br />
<br />
Il bottone '''Esporta su CSV''' permette di effettuare l'export dell'archivio in un formato a scelta fra CSV, XLS e HTML. Per i dettagli sulle relazioni fra i campi esportati e i campi delle maschere del programma vedere [[#Esportazione_in_formato_CSV.2C_XLS_o_HTML]] <br />
<br />
=== Codice Attività ===<br />
Inserire il codice di 6 cifre senza punti, facendo riferimento all'[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codici+attivita+ateco/ATECO2007ATECOFIN2004/Tabella_raccordo_Atecofin2004_Ateco2007_01_01_09_2.pdf elenco] dell'Agenzia delle Entrate. Per attività notarile usare '''691020'''<br />
<br />
=== Trasmissione e Stampa ===<br />
La scelta della funzione '''Trasmissione''' chiede un nome di file di tipo '''*.nsp''', compatibile con il tracciato record dell'Agenzia delle Entrate. In generale viene proposto il nome del file attualmente in uso e la cartella che lo contiene come cartella di destinazione.<br><br />
Al termine del salvataggio verrà visualizzata una finestra di riepilogo con l'elenco dei PDF creati.<br><br />
Per garantire affidabilità infatti il programma genera una sequenza di PDF ciascuno di 5000 pagine (numero di pagine che non crea difficoltà con i files PDF) che, qualora si desiderasse stampare, vanno stampati in sequenza.<br />
<br />
=== Precontrollo ===<br />
E' possibile eseguire un precontrollo sulla presenza dei dati obbligatori per la trasmissione, sia relativi ai dati comunicazione che ai singoli record.<br><br />
Il precontrollo riporta in una maschera l'elenco delle anomalie e permette la modifica del record diretta, la possibilità di procedere o di annullare la fase di precontrollo.<br><br />
<span style="color:#0f0">Nella versione 10 e successive</span> è possibile scegliere tra due modalità di Precontrollo, dal menù a discesa del bottone '''"Precontrollo"'''<br />
* Precontrollo: esegue la verifica "passo passo" sia dei dati trasmissione che di ogni singolo record. Mostra una finestra con le anomalie e permette di annullare o procedere con i controlli o di modificare direttamente il quadro.<br />
* Precontrollo su file: genera un file di testo con tutte le anomalie riscontrate.<br />
Entrambe le modalità possono essere eseguite da inizio archivio oppure dal record corrente.<br />
<br />
== Scheda Trasformazioni ==<br />
La scheda permette di trasferire un record da un quadro ad un altro quadro. E' utile nel caso di errati inserimenti o di imperfezioni nella procedura di importazione dati.<br />
Attenzione !. Vista la diversità di dati contenuti nei<br />
quadri, la trasformazione cerca di mantenere alcune informazioni<br />
presenti nei record ma è NECESSARIA una attenta verifica dei dati<br />
contenuti nel quadro.<br />
La presenza di eventuali dati non previsti dal quadro nel record<br />
non influisce sulla procedura di esportazione che, comunque, si <br />
limita a scrivere i dati previsti dal quadro specifico.<br />
In generale i dati non previsti vengono azzerati al salvataggio.<br />
<br />
== Codici Stato ==<br />
E' sempre possibile eseguire un "doppio Click" sul campo Codice Stato per visualizzare l'elenco dei Codici Stato e selezionare.<br />
== Regole per l'inserimento dei dati ==<br />
Di seguito si illustrano le regole per l'inserimento dei dati nelle maschere:<br />
* Tutti i campi letterali vengono automaticamente recepiti con lettere maiuscole<br />
* E' sconsigliato l'uso di caratteri speciali (Unicode) perchè potrebbe creare problemi con la procedura di controllo e invio<br />
=== Quadro Principale ===<br />
Le informazioni sono limitate dai campi di inserimento in conformità al tracciato:<br />
* Progressivo invio e numero di invii massimo di 4 cifre<br />
* Campo utente di 100 caratteri<br />
* Protocollo della comunicazione da sostituire: 17 caratteri<br />
* Protocollo del documento da sostituire: 6 caratteri<br />
* Partita IVA: 11 caratteri<br />
* Codice Fiscale: 16 caratteri<br />
* Cognome: 24 caratteri<br />
* Nome: 20 caratteri<br />
* Comuni: 40 caratteri<br />
* Denominazione: 60 caratteri<br />
* Anno di riferimento: 4 cifre<br />
* Mese di riferimento: 2 cifre valori ammessi da 01 a 12 oppure trimestre di riferimento.<br />
==== Cliente di Riferimento ====<br />
Il campo "Cliente di Riferimento" è presente nei quadri che non prevedono la trasmissione della ragione sociale a cui il tracciato si riferisce".<br><br />
Il campo è rappresentato in Blu per evidenziare il fatto di essere facoltativo.<br><br />
Può essere utilizzato come strumento di ricerca.<br />
==== Osservazioni sul Quadro FA ====<br />
In data 15.10.2013 è stato distribuito un nuovo modello cartaceo che prevede il campo "Documento Riepilogativo" sul quadro FA.<br><br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo è gestito.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro BL ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FE ====<br />
* Non è ammessa la voce "noleggio" compilata in presenza della casella "AutoFattura"<br />
* Non è ammessa la casella "Autofattura" per documenti riepilogativi.<br />
* In presenza di "Autofattura" il codice fiscale o la partita IVA devono coincidere con quelli del soggetto che trasmette<br />
* E' obbligatoria o la data documento o la data di registrazione. La data deve essere nell'anno della trasmissione<br />
* Sono alternativi:<br />
** Partita IVA<br />
** Codice Fiscale<br />
** Documento Riepilogativo<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FR ====<br />
* La data di registrazione è obbligatoria per documenti riepilogativi<br />
* Il campo "Iva non Esposta in Fattura" richiede che non sia compilato il campo "Imposta"<br />
==== Osservazioni sul Quadro NE ====<br />
* I campi "Partita IVA" e "Codice Fiscale" sono alternativi<br />
* Il campo "numero Nota" è obbligatorio<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* La data di registrazione e la partita IVA sono obbligatori<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* Il Codice Fiscale è Obbligatorio<br />
* La data dell'operazione è Obbligatoria<br />
* L'importo del documento è obbligatorio e deve essere uguale o superiore a 3.600 Euro<br />
==== Osservazioni sul Quadro FN, SE e TU ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
* Il codice STATO deve essere presente nell'elenco dei Paesi Esteri previsto dalle istruzioni del Modello Unico<br />
* La provincia deve essere valorizzata. Per stati esteri al valore '''EE'''<br />
<br />
== Ricerche ==<br />
E' possibile eseguire una ricerca testuale in tutti i campi della trasmissione. La ricerca non fa differenza tra maiuscole e minuscole.<br><br />
Premendo '''Dal Cursore''' oppure il tasto '''F3''' la ricerca parte dal record successivo a quello dove sono posizionato.<br><br />
Premendo '''Dall'Inizio''' oppure '''Invio''' nel campo ricerca, la ricerca parte da inizio archivio.<br />
<br />
== Importazione da Foglio Excel o da file di Testo ==<br />
Il programma permette di importare dati da una sorgente esterna di tipo:<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da ''';''' (punto e virgola)<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da '''Tabulazione'''<br />
* Foglio Excel (richiede la presenza di excel sul PC che importa)<br />
<br />
=== Formato di importazione ===<br />
I dati da importare devono essere rappresentati in forma analitica, una riga per ogni singola operazione.<br><br />
In fase di import l'utente potrà scegliere se i dati verranno recuperati sempre in forma analitica oppure se recuperarli in forma aggregata.<br><br />
* Importazione con riga intestazione<br />
** E' possibile inserire i nomi colonna nel file di import, sia Testo che Excel e quindi non è determinante che l'ordine delle colonne rispetti l'ordine predeterminato <br />
* Importazione senza riga di intestazione<br />
** L'ordine delle colonne deve rispettare l'ordine predeterminato dei campi:<br />
<br />
{|border="1"<br />
!Campo!!Note<br />
|-<br />
|PartitaIVA||Partita IVA del Cliente, di solito alternativa al Codice Fiscale, identificativo IVA per i quadri BL e SE<br />
|-<br />
|CodiceFiscale||Codice Fiscale, di solito necessario solo in mancanza di Partita IVA o dove espressamente richiesto<br />
|-<br />
|TipoDoc|| A: Fattura di Acquisto N: Nota variazione vs cliente D:Nota variazione da Fornitore, F o altro: Fattura di vendita<br />
|-<br />
|Noleggio||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende le spunte "Noleggio" o "Leasing" dei quadri FA-SA-BL-FN. <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo assume diversi valori: [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Vedi Qui]]<br />
|-<br />
|Servizi||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata)<br />
|-<br />
|RSM||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata) <br />
|-<br />
|DocumentoRiepilogativo||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Doc. Riepilogativo" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|IvaNonEsposta||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Iva Non Esposta" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|AutoFattura||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Auto Fattura" nei quadri FE-FR<br />
|-<br />
|ReverseCharge||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Reverse Charge" nel quadro FR<br />
|-<br />
|Turismo||Se presente un qualsiasi carattere o numero determina un record da inserire nel quadro TU<br />
|-<br />
|DataDocumento||Data del documento<br />
|-<br />
|DataRegistrazione||Data di registrazione<br />
|-<br />
|NumeroDocumento||Numero del documento<br />
|-<br />
|Imponibile||Valore dell'imponibile. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imposta per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|Imposta||Valore dell'imposta. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imponiibile per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|NonEsposta||Importo relativo ad IVA non esposta. Ai fini del quadro BL determina l'importo per beni o servizi.<br />
|-<br />
|Cognome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|Nome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|DataNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ComuneNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ProvinciaNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|CodiceStato||Codice stato estero di nascita - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate<br />
|-<br />
|Denominazione||Viene importato anche per i quadri che non prevedono una ragione sociale. Utile per le ricerche<br />
|-<br />
|Citta Sede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|CodiceSede||Codice stato estero della sede - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate - Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|IndirizzoSede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|FiscalitaPrivilegiata||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Fiscalità Privilegiata" nel quadro BL. ATTENZIONE ! Se attivo non considera più le colonne, mutuamente esclusive, SoggettiNonResidenti e AcquistoNonResidenti<br />
|-<br />
|SoggettiNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Operaz. con Soggetti non residenti" nel quadro BL, viene attivato come default nel caso non sia segnalato ''FiscalitaPrivilegiata'' o ''AcquistoNonResidenti''<br />
|-<br />
|AcquistoNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Acquisto di Servizi da non residenti" nel quadro BL.<br />
|-<br />
|NumeroOperazioni||<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: se zero viene considerato 1, se maggiore di 1 viene recuperato nei quadri FA-SA-BL. (Import Aggregato). Per tutti gli altri quadri non viene considerato.<br />
|}<br />
<br />
<br />
==== Campi testo, valuta e data ====<br />
I campi devono essere inseriti senza alcun carattere di raggruppamento quali apici o virgolette.<br><br />
Le valute devono usare il carattere virgola ''',''' come separatore decimale. Il separatore migliaia è facoltativo e deve essere il carattere punto '''.'''<br><br />
Le date possono avere diversi formati, contemplati nella procedura di importazione:<br />
* Automatico: viene usata la conversione stringa->data del sistema operativo<br />
* gg/mm/aaaa - gg.mm.aaaa<br />
* ggmmaaaa<br />
* aaaammgg<br />
* ggmmaa<br />
* aammgg<br />
<br />
==Esportazione in formato CSV, XLS o HTML==<br />
<br />
Dalla sezione Trasmissione di Facile!Ecf è possibile effettuare una esportazione in diversi formati (.xls,csv e .html) dell'archivio in uso. I dati così trasformati potranno essere analizzati\elaborati avvalendosi degli strumenti di software esterni (Microsoft Excel, Open Office, ecc.) ed eventualmente stampati.<br />
<br />
===Riepilogo Campi e quadri di appartenenza===<br />
<br />
Nel prospetto di seguito vengono indicate le corrispondenze fra i campi <br />
visualizzati nella varie maschere del programma e i nomi dei campi nel <br />
formato di export.<br />
<br><br />
<table style="margin-left: 80px;"><caption>Riepilogo campi e quadri di appartenenza</caption><tr><th> Nome campo</th><th>Quadro</th></tr><tr><td> ID </td><td> Id autoincrementante</td></tr><tr><td> TipoCampo </td><td> Tipo campo</td></tr><tr><td> Cognome </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> Nome </td><td> BL, TU, FN, SE </td></tr><tr><td> RagioneSociale </td><td> FA, SA, BL, FE, FR, DF, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataDiNascita </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ComuneDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ProvinciaDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceStatoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CittaEstera </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceCittaEstera </td><td> BL, FN, SE</td></tr><tr><td> IndirizzoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> FiscalitaPrivilegiata </td><td>BL</td></tr><tr><td> SoggettiNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> ServiziDaNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> PartitaIva </td><td> FA, BL, FE, FR, NE, NR, SE</td></tr><tr><td> CodiceFiscale </td><td>FA, SA, FE, DF, NE</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniAttive </td><td>FA, SA, DF</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniPassive </td><td> FA</td></tr><tr><td> NoleggioLeasing </td><td>FA, SA, FE, DF, FN</td></tr><tr><td> TotaleOperazioni </td><td>FA, SA, BL, TU, FE, FR, DF , NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> TotaleIva </td><td>FA, BL, TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE </td></tr><tr><td> IvaNonEspostaAttive </td><td>FA</td></tr><tr><td> NoteDebito </td><td>FA, BL </td></tr><tr><td> ImpostaNote </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleOperazioniPassive </td><td> FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleIvaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> IvaNonEspostaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> NoteCreditoPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td>ImpostaNotePassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> DocumentoRiepilogativo </td><td>FA, FE, FR</td></tr><tr><td> IvaNonEsposta </td><td>FE, FR</td></tr><tr><td> AutoFattura </td><td> Quadro FE, FR </td></tr><tr><td> DataDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataRegistrazione </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> NumeroDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> ReverseCharge </td><td>FR</td></tr><tr><td> CessioneBeni </td><td>BL </td></tr><tr><td> PrestazioneServizi </td><td>BL</td></tr><tr><td> ProgressivoFile </td><td>Uso interno progressivo utilizzato per la divisione in più files</td></tr><tr><td> ContaQuadro </td><td>Identificativo utilizzato per raggruppare le righe dello stesso quadro</td></tr></table><br />
<br />
<br />
====Quadri Aggregati====<br />
<br />
=====Quadro FA – Operazioni documentate da fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N. oper. Attive Aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* N. oper. Passive Aggregate → NumeroOperazioniPassive<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Documento riepilogativo → DocumentoRiepilogativo<br />
====== Operazioni attive======<br />
<br />
* Totale operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioni<br />
* Totale Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvaNonEspostaAttive<br />
* Totale note di Variazione a Debito per la Controparte → NoteDebito<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Debito → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Totale delle Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioniPassive<br />
* Totale Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvanonEspostaPassive<br />
* Totale note di Variazione a Credito per la Controparte → NoteCreditoPassive<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Credito → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro SA – Operazioni senza fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni<br />
* N.Operazioni attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
=====Quadro BL – Operazioni con non residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata → FiscalitaPrivilegiata<br />
* Operazioni con soggetti non residenti → SoggettiNonResidenti<br />
* Acquisti di servizi da non residenti → ServiziDaNonResidenti<br />
====== Operazioni Attive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo Complessivo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni non soggette ad IVA<br />
* Cessione Beni\Importo Complessivo → CessioneBeni<br />
* Prestazione di servizi\Importo Complessivo → PrestazioneServizi<br />
* Note di Variazione<br />
* Importo Complessivo → NoteDebito<br />
* Imposta → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioniPassive<br />
* Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni non soggette a IVA<br />
* Importo complessivo → IvaNonEspostaPassive<br />
* Note di variazione<br />
* Importo complessivo → NoteCreditoPassive<br />
* Imposta → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro TU – Operazioni legate al turismo=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
<br />
====Quadri Analitici====<br />
<br />
=====Quadro FE – Fatture analitiche=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Auto fattura → AutoFattura<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FR – Fatture ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Oper. In Reverse Charge → ReverseCharge Auto fattura → AutoFattura<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro DF – Senza Fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N.Oper. Attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
=====Quadro NE – Note Emesse=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro NR – Note Ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FN – Op. con non Residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
*Quadro SE – Acquisto di servizi da non residenti – Acquisto da operatori della repubblica di San Marino<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Quadro TU – Operazioni legate al turismo Art.3 comma 2 bis D.L. 16/2012<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
<br />
=== Procedura di Importazione ===<br />
<br />
Dopo aver creato un nuovo archivio oppure su un archivio esistente è possibile utilizzare la funzione '''"Importa File"'''.<br />
<br />
Nel caso di archivio esistente, i record importati verranno accodati ai record presenti.<br />
Le informazioni richieste in fase di importazione sono:<br />
<br />
* Il tipo di file (testo o Excel) ed il tipo di separatore per i files di testo<br />
* Il nome del File da importare<br />
* Il formato delle date<br />
* Come vengono rappresentate nel tracciato le note di variazione:<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto)<br />
** Se identificate dalle tipologie '''F''' (fattura di vendita) e '''A''' (fattura di acquisto) ma con importo negativo per la loro identificazione<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto) ma comunque rappresentate da un importo negativo (cambio segno in fase di import)<br />
* Se il file è senza la riga con le intestazioni colonne, è necessario che i dati siano memorizzati secondo la sequenza prestabilita.<br />
* Se l'importazione debba generare un tracciato Aggregato o Sintetico.<br />
Il tipo di trasmissione presente nella scheda dei<br />
'''Dati Trasmissione''' viene automaticamente aggiornato<br />
con la spunta su "Aggregato" o "Sintetico" in funzione<br />
di questo parametro di import. Noleggio - Leasing <br />
rispetto alla prima versione dei quadri FA,SA,DF, dove era previsto un "flag" in presenza di Noleggi o Leasing, sembra che i nuovi quadri possano contenere una delle seguenti opzioni:<br />
* A:Autovettura<br />
* B:Caravan<br />
* C:Altri Veicoli<br />
* D:Unità da Diporto<br />
* E:Aeromobili<br />
Non è chiaro se il tracciato per questi quadri richieda solo un Flag 0/1 oppure la lettera corrispondente.<br />
Nella nuova procedura di import sarà quindi possibile mettere nella colonna '''NoleggioLeasing''' i seguenti valori:<br />
* Vuoto oppure '''0''': Nessun Flag<br />
* '''A''' oppure '''1''' oppure un carattere che non sia 0,2,3,4,5,B,C,D,E: Autovettura<br />
* '''B''' oppure '''2''': Caravan<br />
* '''C''' oppure '''3''': Altri Veicoli<br />
* '''D''' oppure '''4''': Unità da Diporto<br />
* '''E''' oppure '''5''': Aeromobili<br />
Sebbene il tracciato ufficiale non preveda i caratteri '''A,B,C,D,E''' per i quadri FA, SA, DF, il programma esporterà comunque la lettera corrispondente, come d'altra parte è già previsto per il quadro '''FE'''.<br />
Se al rilascio della procedura di controllo il campo dovesse essere di tipo diverso, verrà rilasciato un aggiornamento. Regole per il File <br />
* Non sono ammesse righe vuote nè all'inizio nè nel contenuto file.<br />
* non sono ammesse colonne vuote o senza intestazione<br />
<br />
== Importazione. Come viene determinato il quadro ==<br />
Qui si illustra la logica con la quale il programma determina il quadro di destinazione quando viene letto un record. Ricordiamo che nel caso di errata attribuzione di un record al quadro, lo strumento '''Trasforma Quadro''' permette di correggere l'anomalia.<br />
=== Importazione in forma Aggregata ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Codice Stato Estero''' o '''Codice Sede Estera''' oppure ho compilato uno dei seguenti valori: ''FiscalitaPrivilegiata, SoggettiNonResidenti, AcquistoNonResidenti'' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4: Non ''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''SA''', altrimenti Quadro '''FA'''<br><br />
<br />
=== Importazione in forma Analitica ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''SE''', altrimenti<br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Stato Estero''' o '''Sede Estera''' -> Quadro '''FN''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4:''' '''NON''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''DF''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 5:''' tipo documento '''A''' -> Quadro '''FR''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 6:''' tipo documento '''N''' -> Quadro '''NE''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 7:''' tipo documento '''D''' -> Quadro '''NR''', altrimenti quadro '''FE'''<br><br />
<br />
=== Logica per la identificazione del tipo documento, valori e posizionamento sui quadri ===<br />
Le logica è stata perfezionata <span style="color:#0f0">Dalla versione 16 e successive</span> inserendo l'opzione:<br><br />
'''In presenza di codice Fiscale persona Fisica italiano (16 caratteri)'''<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE)<br />
Da informazioni ricevute, i residenti all'estero in possesso di un codice fiscale italiano, sono da considerarsi "residenti" e quindi da imputare ai quadri FA/FA DF/FR/NE/NR/FE e non ai quadri BL/FN. Questo è fondamentale per residenti esteri nati in Italia, visto che il controllo non permette nei quadri BL/FN di inserire ITALIA come stato di nascita.<br><br />
In attesa di chiarimenti in merito, è stata inserita l'opzione descritta durante la fase di import:<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN: Import segue le regole definite nella '''condizione 3'''<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE): La '''condizione 3''' non viene applicata<br />
<br><br />
<br><br />
Il codice fiscale è ritenuto Italiano se<br />
* E' di 16 caratteri<br />
* E' comunque corretto (ultimo carattere di controllo)<br />
* i primi 6 caratteri sono alfaberici<br />
* i caratteri 7-8 sono numerici<br />
* il carattere 9 è alfabetico<br />
* i caratteri 10 e 11 sono numerici<br />
<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
| A Fattura di Acquisto || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| N Nota di Credito Cliente || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| D Nota di Credito Fornitore || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|-<br />
| F o altro: Fattura || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|}<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo F e A con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||identificano Nota Fornitore||Diventa D||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||identificano Nota Cliente||Diventa N||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|}<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Attive<br />
|}<br />
<br><br><br />
<br />
== Arrotondamento Automatico dell'Imposta ==<br />
Se nel quadro "Dati Trasmissione" viene inserito un valore nel campo "Arrotondamento Automatico Imposte", viene eseguita una forzatura sui valori da trasmettere.<br><br />
Questa opzione è da utilizzare se durante il controllo si ha segnalazione di '''Imposta superiore al 21%''' (Quadri FE-FR-NE-NR-FN-SE-TU)<br><br />
In generale non è possibile che l'imposta parte intera sia superiore al 21% dell'imponibile parte intera. E' però possibile che le procedure di export dai gestionali possano eseguire un arrotondamento anche minimo che genera l'errore di controllo.<br><br />
'''SOLO e SOLO se''' il controllo riporta errori di imposta, si consiglia di inserire il valore '''21''' nel campo. In questo caso il programma:<br />
* Toglie i decimali da Imponibile ed Imposta<br />
* Calcola la percentuale IVA sull'imponibile ottenuto<br />
* Verifica se l'Imposta calcolata, parte intera, è inferiore all'imposta presente nel record. Se è inferiore, utilizza l'imposta calcolata.<br />
<br />
<br />
== Recupero dati da Facile!ECF 2011 ==<br />
Dalla versione 14 verrà inserita la possibilità di recuperare i dati trasmissione dall'archivio ditte del programma versione 2011. La funzionalità è attiva solo per la '''versione Platinum'''.<br><br />
I dati trasmissione erano memorizzati in files con estensione '''.ECFD''' presenti nella cartella ''dati applicazioni/GruppoSIS/Facile ECF''<br><br />
La funzionalità è stata inserita in un pulsante nella maschera dei dati di trasmissione, che prova ad aprire la cartella del programma 2011. Se vi fosse difficoltà nel trovare la cartella si suggerisce di:<br />
* premere il pulsante per il recupero<br />
* digitare nel nome file: '''%appdata%\Grupposis''' e premere invio<br />
* Aprire la cartella '''Facile ECF''' e selezionare il file.<br />
In generale i sistemi 32 bit/XP riescono automaticamente <br />
ad aprire la cartella.<br />
i sistemi 64 bit/W7/w8 aprono la cartella ultima alla quale<br />
il programma ha avuto accesso. In questo caso quindi si dovrà prestare<br />
sempre attenzione alla posizione proposta dalle finestre di apertura,<br />
sia per il recupero di archivi nel formato 2013 che per il <br />
recupero dei dati trasmissione 2011.<br />
<br />
== Guida per esportazione da Contabilità GruppoSIS ==<br />
La versione di contabilità con export per Elenco 2013 non è ancora rilasciata.<br />
Verrà trasferita dai tecnici durante la fase di attivazione della procedura<br />
Elenco Clienti Fornitori 2013.<br />
La contabilità GruppoSIS permette di esportare un file di testo compatibile con l'import di Facile!ECF 2013.<br><br />
La funzionalità di esportazione è nel menù '''"Stampe''' alla voce '''elenco clienti e fornitori'''.<br><br />
La maschera di configurazione riporta le regole di export 2011, relative a importi frazionati o corrispettivi periodici, regole che però non vengono applicate nel nuovo export.<br><br><br />
==== Regole per Export ====<br />
Durante l'esportazione vengono forzati due flag per identificare le Autofatture e le operazioni con l'estero<br />
* Se il codice fiscale o la partita IVA del cliente corrisponde con il codice fiscale o la partita IVA dei parametri di Contabilità viene acceso il flag "autofattura"<br />
* Se il cliente ha sede in provincia "EE" viene acceso il flag "SoggettiNonResidenti", per identificare il quadro BL<br />
E' CONSIGLIATA L'IMPORTAZIONE AGGREGATA<br />
<br />
==== Verifiche post-importazione ====<br />
* Eseguire un precontrollo per verificare la correttezza dei dati<br />
* Risalire ai fornitori di noleggi e Leasing relativi a Autovettura, Caravan, Altri Veicoli, Unità da Diporto, Aeromobili come previsto nelle [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Tipologie]]<br />
* Se il fornitore è contemplato sia in forniture standard che in noleggi, sarà necessario duplicare il quadro per ogni tipologia di noleggio e scorporare manualmente gli importi relativi ad ogni operazione (usare il duplica con il tasto destro):<br />
** Senza noleggio<br />
** Autovetture<br />
** Caravans<br />
** Altri Veicoli<br />
** Unità da Diporto<br />
** Aeromobili <br />
* Chiedere al proprio commercialista i dati per la compilazione della sezione '''impegno alla trasmissione''':<br />
** Codice fiscale, numero CAF, data impegno, per la compilazione corretta dell'intestazione.<br />
==== Cosa Fornire al commercialista ====<br />
Il commercialista dovrà ricevere il file *.nsp ed eventualmente il PDF per un controllo cartaceo.<br />
<br />
= Links Utili =<br />
[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/modello+operazioni+iva/indice+modello+operazioni+iva Pagina Agenzia delle Entrate]<br />
<br />
= AREA FAQ =<br />
== Righe '''Barrate''' ==<br />
Nella griglia possono essere presenti delle righe '''barrate'''; in questo modo si indicano righe con importo inferiore al 3.600€ che, secondo la normativa, non verranno esportate nel file generato dal programma.<br><br />
Es:<del>Riga Barrata</del><br />
<br />
== Nel modello FA non stampa il codice fiscale ==<br />
Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sono alternativi. Il programma mette solo il primo valore che trova tra Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sia nel file che nella stampa.<br />
== Il controllo Entratel segnala Partita IVA Errata ==<br />
E' probabile che siano presenti sia i campi Partita IVA che codice fiscale (numerico) per un ente pubblico. Entrare nel quadro e svuotare il campo Partita IVA lasciando il Codice Fiscale.<br />
== Durante l'importazione compare l'errore "Could Not convert Variant of Type(error) .. ==<br />
L'errore è dovuto al fatto che Excel non rilascia un valore per celle dove le formule non sono corrette.<br><br />
Per identificare rapidamente le celle con errori si consiglia di:<br />
* Usare in Excel la funzione Trova cercando il carattere #<br />
* Impostare nel campo '''"Cerca in.."''' l'opzione '''Valori'''<br />
* Scegliere "Trova Tutti"<br />
== Note di Variazione per BL "Operazioni con Non Residenti" ==<br />
L'informazione "Note di Variazione" della sezione "Operazioni Passive" del quadro '''BL''' è accettata solo per "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".<br><br />
Importando una nota di variazione riferita alle tipologie "Operazioni con soggetti non residenti" o "Acquisti di servizi da non residenti", l'eventuale importo compare nei campi "Note di Variazione", disattivati, e non viene esportata.<br><br />
In queste situazioni si deve agire sul quadro imputando manualmente l'importo nei campi ''Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti'' scegliendo l'appropriata sezione Operazioni Attive/Operazioni Passive.<br><br />
E' possibile lasciare l'importo nel campo disattivato, oppure rimuoverlo passando temporaneamente all'opzione "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".</div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Elenco_Clienti_Fornitori_2013Elenco Clienti Fornitori 20132015-03-30T10:02:41Z<p>Gianluca: /* Scheda Trasmissione */</p>
<hr />
<div>= Spesometro 2013 =<br />
Trasmissione della comunicazione Elenco Clienti Fornitori 2013, Provv. 94908/2013 Ag. delle Entrate.<br />
== Novità della versione 20 ==<br />
* Perfezionata la determinazione del "progressivo Modulo" utilizzato dal programma di controllo per determinare gli errori.<br><br />
Il progressivo modulo è relativo al tipo di record memorizzato (aggregato od analitico). Nel caso di trasmissione Aggregata contenente quadri TU (quadro analitico) la numerazione riparte, per il quadro TU, dal progressivo 1. <br />
== Novità della versione 19 ==<br />
* Il controllo di correttezza Codice Fiscale e partita IVA viene effettuato per tutti i quadri, ad eccezione di BL e SE dove viene effettuato solo per soggetti di San Marino. (negli altri casi non è obbligatorio trasmetterlo)<br />
* Nuova [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Logica_per_la_identificazione_del_tipo_documento.2C_valori_e_posizionamento_sui_quadri|condizione]] per import di record con stato estero e codice fiscale per persona fisica italiana<br />
* Perfezionato Export del quadro BL, esporta la persona fisica in presenza del campo "nome" e la persona giuridica in presenza del campo "ragionesociale". E' infatti possibile indicare entrambi nel caso di società senza personalità giuridica.<br />
<br />
== Versioni 17 e 18 ==<br />
Versioni intermedie. La versione 18 conteneva un Bug sul precontrollo dei quadri BL e SE.<br />
<br />
== Novità della versione 16 ==<br />
* Arrotondamento dei valori all'euro inferiore e non come era previsto nella altra modulistica fiscale (in eccesso oltre 50 cent), come riportato sul sito Agenzia Entrate: "Attenzione: gli importi da indicare nella comunicazione vanno troncati, senza arrotondamento, all’unità di euro."<br />
* Presenza di due nuove informazioni per la compilazione del frontespizio ,che prima venivano compilate automaticamente:<br />
** '''Tipo Fornitore''': Soggetti che inviano la propria comunicazione - Intermediari<br />
** '''Impegno a Trasmettere''': Vuoto - 1: Predisposta dal soggetto Obbligato - 2: Predisposta da Intermediario<br />
Attenzione ! Le opzioni 1 e 2 sono legate alla presenza<br />
di un soggetto che assume l'impegno alla trasmissione<br />
* arrotondamento automatico dell'imposta: solo per particolari situazioni di import: <br />
* esclusione del campo "codice identificativo IVA" nel quadro '''SE''' ad eccezione di San Marino, come previsto dal controllo<br />
[[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Arrotondamento_Automatico_dell.27Imposta|dettagli]]<br />
<br />
== Novità della versione 15 ==<br />
* Cambia la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione._Come_viene_determinato_il_quadro|logica in fase di import]] per la determinazione dei quadri SA (Aggregata) e DF (Analitica): i quadri relativi alle ''operazioni senza fattura'' vengono considerati SOLO se il record si riferisce ad una fattura di vendita ("F").<br />
* Corretta la mancata stampa della '''data impegno alla trasmissione telematica''': Non determinante ai fini del tracciato perchè nel tracciato viene correttamente inserita.<br />
* Aggiunto nel precontrollo la verifica di correttezza di Codice Fiscale e Partita IVA<br />
== Novità della versione 14 ==<br />
* Solo per versione Platinum: possibilità di recuperare i dati intestazione da [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Recupero_dati_da_Facile.21ECF_2011|Facile!ECF 2011]]<br />
== Novità della versione 13 ==<br />
* Corretto Bug su importazione di documenti "D" (note a debito della controparte)<br />
== Novità della versione 11 ==<br />
* Corrette piccole imperfezioni di export<br />
* Corretta gestione dei progressivi invio. Il sistema vuole che i progressivi partano da 0.<br />
* Il nome progressivo dei files prodotti diventa _NSP000x<br />
* L'estensione dei files prodotti diventa '''NSP'''<br />
* per importi inferiori ad 1 Euro viene arrotondato ad 1 euro<br />
* I caratteri a capo, TAB e punto e virgola vengono eliminati in fase di import.<br />
* in mancanza di codice fiscale e partita iva viene automaticamente acceso "documento Riepilogativo"<br />
* Eliminato il quadro SE dalla trasmissione Aggregata, a favore del quadro BL. (nel precedente tracciato era previsto)<br />
<br />
== Novità introdotte dalla versione 10 ==<br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> sono state introdotte alcune novità, sia per migliorare l'uso del prodotto, sia per rispondere alle nuove disposizioni di tracciato record:<br />
* Il programma genera automaticamente più files per la trasmissione, rispettando la direttiva che prevede come dimensione massima di un file 5 Mbyte. Questa novità ha reso necessaria la gestione automatica delle informazioni "Progressivo Invio" e "Totale Invii" che ora viene autocalcolata in fase di esportazione. I campi sono in sola lettura e sono stati trasferiti nella maschera del riepilogo<br />
* E' stata introdotta la stampa della nuova modulistica che, rispetto alla precedente:<br />
** Ha introdotto il campo '''Documento Riepilogativo''' nel quadro FA<br />
** Richiede la codifica del mese, per ''acquisti da operatori di San Marino'' o del trimestre per ''Operazioni con soggetti residenti in paesi con fiscalità privilegiata''<br />
** I Campi '''noleggio Leasing''' devono essere valorizzati con la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|tipologia]] di "noleggio" o di "leasing"<br />
Inoltre, al fine di agevolare gli utenti:<br />
* E' stata aggiunta la colonna '''NumeroOperazioni''', facoltativa, nel tracciato di import, per chi ha dati già in forma aggregata<br />
* E' stato introdotto il precontrollo passo passo o su file<br />
* E' stata aggiunta la "duplicazione Quadro" dal tasto destro sulla griglia<br />
* E' stata perfezionata la procedura di importazione da foglio Excel<br />
* Per evitare difficoltà nella gestione dei PDF di stampa, vengono generati più PDF da massimo 5000 pagine, che sono da stampare in sequenza<br />
* E' stata corretta la dicitura sul quadro FA per le note di variazione Attive (l'etichetta riportava credito invece di debito)<br />
<br />
== Versioni ==<br />
* '''Versione Dimostrativa''': Tutte le funzionalità sono attive ma in fase di creazione del tracciato e di generazione della stampa, il Codice fiscale e la Partita IVA sono sostituite rispettivamente con '''XXXYYY01A01F100X''' e '''00000000000''' e mette 999 Euro per gli importi superiori a 1.000 Euro.<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. Alla prima esportazione di un tracciato il sistema memorizza la Partita IVA ed il Codice Fiscale del soggetto di riferimento e non saranno più variabili. Solo in caso di comprovato errore, e previa richiesta via FAX o via Email sarà possibile lo sblocco con la fornitura di un codice da parte dell'assistenza GruppoSIS<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. é possibile inserire dati del soggetto di Riferimento diversi in ogni file.<br />
<br />
== Scheda Archivio ==<br />
La scheda permette di caricare, chiudere o creare un nuovo File Tracciato e di importare da dati esterni.<br><br />
La creazione di un nuovo tracciato prevede la presenza nella cartella di avvio del programma, di almeno un file con estensione ".Fecf" da utilizzare come base per la duplicazione del nuovo file. Nella versione "Platinum" è possibile creare più files e scegliere tra i diversi campioni<br><br />
=== Importazione ===<br />
E' possibile importare un file (solo record con i valori e non i dati trasmissione) da un fiel di testo o da un foglio Excel correttamente strutturato.<br><br />
Le specifiche per la generazione del foglio Excel e le regole di importazione sono specificate nella sezione [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione_da_Foglio_Excel_o_da_file_di_Testo|"Importazione da Foglio Excel o File di Testo"]]<br />
<br />
=== Gestione dei Modelli ===<br />
Creando un nuovo tracciato partendo dal campione, è possibile salvare i dati relativi alla trasmissione, al soggetto obbligato ed al soggetto che prende impegno alla trasmissione stessa.<br><br />
Salvando questo file, senza record ma con i dati trasmissione compilati nella cartella di avvio del programma, si avrà un modello a disposizione per la creazione di nuovi tracciati, modello che avrà precompilati i dati trasmissione.<br><br />
E' sufficiente salvare un file nella cartella di avvio del programma per averlo tra i modelli.<br><br />
Nella versione "Gold" questa operazione non è possibile perchè il Codice Fiscale e la Partita IVA del soggetto di riferimento sono fissi e non modificabili.<br />
<br />
=== Salvataggio ===<br />
I dati inseriti vengono direttamente salvati nell'archivio di supporto (file .fecf) e non è necessario eseguire un salvataggio. LA funzione "Chiudi" ha il solo scopo di liberare l'archivio per la creazione di un nuovo archivio.<br />
=== Modifica ed Eliminazione dei record ===<br />
In presenza di record da trasmettere è possibile eseguire la modifica o l'eliminazione con i tasti del menù superiore.<br><br />
La modifica di un record è inoltre possibile con la pressione di un doppio click sulla griglia dei record.<br><br />
L'eliminazione è possibile con l'uso del tasto destro sulla griglia dei record.<br><br />
<br />
== Le Funzioni in dettaglio ==<br />
* Scheda Archivio<br />
** '''Carica''': permette di aprire un file precedentemente preparato<br />
** '''Nuovo''': crea un nuovo file. Richiede di scegliere tra i campioni disponibili e chiede subito il nome del file di destinazione.<br />
ATTENZIONE ! il file di destinazione viene sovrascritto<br />
quindi prestare attenzione ad eventuali file già presenti<br />
** '''Importa File''': Esegue l'importazione da file di testo o foglio Excel. Necessita di un archivio attivo.<br />
** '''Chiudi''': Chiude l'archivio attualmente attivo.<br />
** '''Modifica Record''': permette di modificare un record (doppio click)<br />
** '''Elimina Record''': Elimina un record<br />
** '''Informazioni''': Schermata iniziale con la possibilità di acquisto ed attivazione delle licenze, visualizzazione della licenza e della versione.<br />
** '''Manuali''': Accesso alla manualistica on line<br />
** '''Aggiornamento''': Avvio del programma di controllo aggiornamenti<br />
* Scheda Quadri Aggregati<br />
** Permette l'aggiunta di quadri relativi alla trasmissione in modalità Aggregata. Si ricorda che anche in modalità aggregata è possibile trasmettere quadri SE (limitatamente all'acquisto da San Marino) e TU<br />
* Scheda Quadri Analitici<br />
** Permette l'inserimento dei Quadri analitici.<br />
* Scheda Trasmissione<br />
** '''Dati Trasmissione''': Copertina del modello<br />
** '''Soggetto Riferimento''': Dati del soggetto di riferimento. Nella versione '''Gold''' non è possibile modificare Partita Iva e Codice Fiscale dopo la prima esportazione<br />
** '''Soggetto Tenuto alla comunicazione e Impegno alla Trasmissione''': Dati per invio della comunicazione da parte di terzi.<br />
** '''Riepilogo''': Visualizzazione (sola lettura) del riepilogo dei quadri compilati<br />
** '''Precontrollo''': <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: permette di eseguire precontrollo passo passo o su file<br />
** '''Trasmetti''': Creazione del file tracciato conforme e creazione automatica del modello cartaceo in formato PDF<br />
* Scheda Trasformazioni<br />
** Permette di cambiare un quadro in un altro quadro, recuperando le informazioni comuni<br />
<br />
== Quadri Aggregati e Quadri Analitici ==<br />
Il Tracciato dell'Agenzia delle Entrate prevede due modalità di trasmissione:<br />
* Aggregata<br />
* Analitica<br />
I Quadri presenti in archivio ma non previsti per il tipo di trasmissione (aggregata/analitica) specificata nella maschera '''Dati Trasmissione''' vengono esclusi dall'esportazione e visualizzati sulla griglia in corsivo.<br />
=== Trasmissione Aggregata ===<br />
La trasmissione Aggregata prevede di inserire per ogni Partita IVA un record unico con i totali delle operazioni e delle imposte e di specificare il numero di operazioni contemplate nella trasmissione.<br><br />
La trasmissione Aggregata prevede l'utilizzo dei seguenti Quadri:<br />
* FA: Operazioni documentate da Fattura<br />
* SA: Operazioni senza Fattura<br />
* BL: Operazioni con Paesi a fiscalità Privilegiata<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012, in forma '''analitica'''<br />
<br />
=== Trasmissione Analitica ===<br />
La trasmissione analitica prevede l'invio di un record per ogni operazione e prevede i seguenti quadri:<br />
* FE: Fatture emesse e documenti riepilogativi<br />
* FR: Fatture ricevute e documenti riepilogativi<br />
* NE: Note di variazione Emesse<br />
* NR: Note di variazione Ricevute<br />
* DF: Operazioni Senza Fattura<br />
* FN: Operazioni con soggetti non residenti<br />
* SE: Acquisti da non residenti, qualsiasi<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012.<br />
<br />
=== Esclusione di quadri in fase di esportazione ===<br />
ATTENZIONE !<br />
In fase di esportazione il sistema esclude i quadri non compatibili con la modalità di trasmissione, riportando<br />
il numero di quadri non inserito nel tracciato.<br><br />
Nel caso di trasmissione Aggregata vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FA - SA - BL - TU<br />
Nel caso di trasmissione Analitica vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FE - FR - NE - NR - DF- FN - SE -TU<br />
Attenzione !<br />
Nel caso di invio aggregato il software non verifica la<br />
condizione che nel quadro SE siano presenti solo acquisti<br />
da San Marino, ma è compito dell'utente di inserire solo<br />
queste tipologie nel quadro SE.<br />
<br />
== Scheda Quadri Aggregati ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri compatibili con la trasmissione in forma '''Aggregata'''<br><br />
Nella scheda è presente anche il pulsante per l'inserimento del quadro TU, comune ai due tipi di trasmissione.<br />
<br />
== Scheda Quadri Analitici ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri per la trasmissione analitica compresi i quadri comuni ai due tipi di spedizione SE e TU.<br />
== Scheda Trasmissione ==<br />
Permette di inserire le informazioni di base per la trasmissione quali:<br />
* I dati per la trasmissione<br />
* I dati del Soggetto di riferimento<br />
* i dati del Soggetto tenuto alla comunicazione<br />
Permette inoltre di visualizzare il '''Riepilogo''' della trasmissione che viene automaticamente compilato dal programma in funzione dei dati presenti.<br />
<br />
Il bottone '''Esporta su CSV''' permette di effettuare l'export dell'archivio in un formato a scelta fra CSV, XLS e HTML. Per i dettagli sulle relazioni fra i campi esportati e i campi delle maschere del programma vedere [[Esportazione_in_formato_CSV.2C_XLS_o_HTML]] <br />
<br />
=== Codice Attività ===<br />
Inserire il codice di 6 cifre senza punti, facendo riferimento all'[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codici+attivita+ateco/ATECO2007ATECOFIN2004/Tabella_raccordo_Atecofin2004_Ateco2007_01_01_09_2.pdf elenco] dell'Agenzia delle Entrate. Per attività notarile usare '''691020'''<br />
<br />
=== Trasmissione e Stampa ===<br />
La scelta della funzione '''Trasmissione''' chiede un nome di file di tipo '''*.nsp''', compatibile con il tracciato record dell'Agenzia delle Entrate. In generale viene proposto il nome del file attualmente in uso e la cartella che lo contiene come cartella di destinazione.<br><br />
Al termine del salvataggio verrà visualizzata una finestra di riepilogo con l'elenco dei PDF creati.<br><br />
Per garantire affidabilità infatti il programma genera una sequenza di PDF ciascuno di 5000 pagine (numero di pagine che non crea difficoltà con i files PDF) che, qualora si desiderasse stampare, vanno stampati in sequenza.<br />
<br />
=== Precontrollo ===<br />
E' possibile eseguire un precontrollo sulla presenza dei dati obbligatori per la trasmissione, sia relativi ai dati comunicazione che ai singoli record.<br><br />
Il precontrollo riporta in una maschera l'elenco delle anomalie e permette la modifica del record diretta, la possibilità di procedere o di annullare la fase di precontrollo.<br><br />
<span style="color:#0f0">Nella versione 10 e successive</span> è possibile scegliere tra due modalità di Precontrollo, dal menù a discesa del bottone '''"Precontrollo"'''<br />
* Precontrollo: esegue la verifica "passo passo" sia dei dati trasmissione che di ogni singolo record. Mostra una finestra con le anomalie e permette di annullare o procedere con i controlli o di modificare direttamente il quadro.<br />
* Precontrollo su file: genera un file di testo con tutte le anomalie riscontrate.<br />
Entrambe le modalità possono essere eseguite da inizio archivio oppure dal record corrente.<br />
<br />
== Scheda Trasformazioni ==<br />
La scheda permette di trasferire un record da un quadro ad un altro quadro. E' utile nel caso di errati inserimenti o di imperfezioni nella procedura di importazione dati.<br />
Attenzione !. Vista la diversità di dati contenuti nei<br />
quadri, la trasformazione cerca di mantenere alcune informazioni<br />
presenti nei record ma è NECESSARIA una attenta verifica dei dati<br />
contenuti nel quadro.<br />
La presenza di eventuali dati non previsti dal quadro nel record<br />
non influisce sulla procedura di esportazione che, comunque, si <br />
limita a scrivere i dati previsti dal quadro specifico.<br />
In generale i dati non previsti vengono azzerati al salvataggio.<br />
<br />
== Codici Stato ==<br />
E' sempre possibile eseguire un "doppio Click" sul campo Codice Stato per visualizzare l'elenco dei Codici Stato e selezionare.<br />
== Regole per l'inserimento dei dati ==<br />
Di seguito si illustrano le regole per l'inserimento dei dati nelle maschere:<br />
* Tutti i campi letterali vengono automaticamente recepiti con lettere maiuscole<br />
* E' sconsigliato l'uso di caratteri speciali (Unicode) perchè potrebbe creare problemi con la procedura di controllo e invio<br />
=== Quadro Principale ===<br />
Le informazioni sono limitate dai campi di inserimento in conformità al tracciato:<br />
* Progressivo invio e numero di invii massimo di 4 cifre<br />
* Campo utente di 100 caratteri<br />
* Protocollo della comunicazione da sostituire: 17 caratteri<br />
* Protocollo del documento da sostituire: 6 caratteri<br />
* Partita IVA: 11 caratteri<br />
* Codice Fiscale: 16 caratteri<br />
* Cognome: 24 caratteri<br />
* Nome: 20 caratteri<br />
* Comuni: 40 caratteri<br />
* Denominazione: 60 caratteri<br />
* Anno di riferimento: 4 cifre<br />
* Mese di riferimento: 2 cifre valori ammessi da 01 a 12 oppure trimestre di riferimento.<br />
==== Cliente di Riferimento ====<br />
Il campo "Cliente di Riferimento" è presente nei quadri che non prevedono la trasmissione della ragione sociale a cui il tracciato si riferisce".<br><br />
Il campo è rappresentato in Blu per evidenziare il fatto di essere facoltativo.<br><br />
Può essere utilizzato come strumento di ricerca.<br />
==== Osservazioni sul Quadro FA ====<br />
In data 15.10.2013 è stato distribuito un nuovo modello cartaceo che prevede il campo "Documento Riepilogativo" sul quadro FA.<br><br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo è gestito.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro BL ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FE ====<br />
* Non è ammessa la voce "noleggio" compilata in presenza della casella "AutoFattura"<br />
* Non è ammessa la casella "Autofattura" per documenti riepilogativi.<br />
* In presenza di "Autofattura" il codice fiscale o la partita IVA devono coincidere con quelli del soggetto che trasmette<br />
* E' obbligatoria o la data documento o la data di registrazione. La data deve essere nell'anno della trasmissione<br />
* Sono alternativi:<br />
** Partita IVA<br />
** Codice Fiscale<br />
** Documento Riepilogativo<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FR ====<br />
* La data di registrazione è obbligatoria per documenti riepilogativi<br />
* Il campo "Iva non Esposta in Fattura" richiede che non sia compilato il campo "Imposta"<br />
==== Osservazioni sul Quadro NE ====<br />
* I campi "Partita IVA" e "Codice Fiscale" sono alternativi<br />
* Il campo "numero Nota" è obbligatorio<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* La data di registrazione e la partita IVA sono obbligatori<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* Il Codice Fiscale è Obbligatorio<br />
* La data dell'operazione è Obbligatoria<br />
* L'importo del documento è obbligatorio e deve essere uguale o superiore a 3.600 Euro<br />
==== Osservazioni sul Quadro FN, SE e TU ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
* Il codice STATO deve essere presente nell'elenco dei Paesi Esteri previsto dalle istruzioni del Modello Unico<br />
* La provincia deve essere valorizzata. Per stati esteri al valore '''EE'''<br />
<br />
== Ricerche ==<br />
E' possibile eseguire una ricerca testuale in tutti i campi della trasmissione. La ricerca non fa differenza tra maiuscole e minuscole.<br><br />
Premendo '''Dal Cursore''' oppure il tasto '''F3''' la ricerca parte dal record successivo a quello dove sono posizionato.<br><br />
Premendo '''Dall'Inizio''' oppure '''Invio''' nel campo ricerca, la ricerca parte da inizio archivio.<br />
<br />
== Importazione da Foglio Excel o da file di Testo ==<br />
Il programma permette di importare dati da una sorgente esterna di tipo:<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da ''';''' (punto e virgola)<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da '''Tabulazione'''<br />
* Foglio Excel (richiede la presenza di excel sul PC che importa)<br />
<br />
=== Formato di importazione ===<br />
I dati da importare devono essere rappresentati in forma analitica, una riga per ogni singola operazione.<br><br />
In fase di import l'utente potrà scegliere se i dati verranno recuperati sempre in forma analitica oppure se recuperarli in forma aggregata.<br><br />
* Importazione con riga intestazione<br />
** E' possibile inserire i nomi colonna nel file di import, sia Testo che Excel e quindi non è determinante che l'ordine delle colonne rispetti l'ordine predeterminato <br />
* Importazione senza riga di intestazione<br />
** L'ordine delle colonne deve rispettare l'ordine predeterminato dei campi:<br />
<br />
{|border="1"<br />
!Campo!!Note<br />
|-<br />
|PartitaIVA||Partita IVA del Cliente, di solito alternativa al Codice Fiscale, identificativo IVA per i quadri BL e SE<br />
|-<br />
|CodiceFiscale||Codice Fiscale, di solito necessario solo in mancanza di Partita IVA o dove espressamente richiesto<br />
|-<br />
|TipoDoc|| A: Fattura di Acquisto N: Nota variazione vs cliente D:Nota variazione da Fornitore, F o altro: Fattura di vendita<br />
|-<br />
|Noleggio||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende le spunte "Noleggio" o "Leasing" dei quadri FA-SA-BL-FN. <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo assume diversi valori: [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Vedi Qui]]<br />
|-<br />
|Servizi||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata)<br />
|-<br />
|RSM||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata) <br />
|-<br />
|DocumentoRiepilogativo||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Doc. Riepilogativo" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|IvaNonEsposta||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Iva Non Esposta" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|AutoFattura||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Auto Fattura" nei quadri FE-FR<br />
|-<br />
|ReverseCharge||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Reverse Charge" nel quadro FR<br />
|-<br />
|Turismo||Se presente un qualsiasi carattere o numero determina un record da inserire nel quadro TU<br />
|-<br />
|DataDocumento||Data del documento<br />
|-<br />
|DataRegistrazione||Data di registrazione<br />
|-<br />
|NumeroDocumento||Numero del documento<br />
|-<br />
|Imponibile||Valore dell'imponibile. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imposta per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|Imposta||Valore dell'imposta. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imponiibile per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|NonEsposta||Importo relativo ad IVA non esposta. Ai fini del quadro BL determina l'importo per beni o servizi.<br />
|-<br />
|Cognome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|Nome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|DataNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ComuneNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ProvinciaNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|CodiceStato||Codice stato estero di nascita - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate<br />
|-<br />
|Denominazione||Viene importato anche per i quadri che non prevedono una ragione sociale. Utile per le ricerche<br />
|-<br />
|Citta Sede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|CodiceSede||Codice stato estero della sede - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate - Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|IndirizzoSede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|FiscalitaPrivilegiata||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Fiscalità Privilegiata" nel quadro BL. ATTENZIONE ! Se attivo non considera più le colonne, mutuamente esclusive, SoggettiNonResidenti e AcquistoNonResidenti<br />
|-<br />
|SoggettiNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Operaz. con Soggetti non residenti" nel quadro BL, viene attivato come default nel caso non sia segnalato ''FiscalitaPrivilegiata'' o ''AcquistoNonResidenti''<br />
|-<br />
|AcquistoNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Acquisto di Servizi da non residenti" nel quadro BL.<br />
|-<br />
|NumeroOperazioni||<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: se zero viene considerato 1, se maggiore di 1 viene recuperato nei quadri FA-SA-BL. (Import Aggregato). Per tutti gli altri quadri non viene considerato.<br />
|}<br />
<br />
<br />
==== Campi testo, valuta e data ====<br />
I campi devono essere inseriti senza alcun carattere di raggruppamento quali apici o virgolette.<br><br />
Le valute devono usare il carattere virgola ''',''' come separatore decimale. Il separatore migliaia è facoltativo e deve essere il carattere punto '''.'''<br><br />
Le date possono avere diversi formati, contemplati nella procedura di importazione:<br />
* Automatico: viene usata la conversione stringa->data del sistema operativo<br />
* gg/mm/aaaa - gg.mm.aaaa<br />
* ggmmaaaa<br />
* aaaammgg<br />
* ggmmaa<br />
* aammgg<br />
<br />
==Esportazione in formato CSV, XLS o HTML==<br />
<br />
Dalla sezione Trasmissione di Facile!Ecf è possibile effettuare una esportazione in diversi formati (.xls,csv e .html) dell'archivio in uso. I dati così trasformati potranno essere analizzati\elaborati avvalendosi degli strumenti di software esterni (Microsoft Excel, Open Office, ecc.) ed eventualmente stampati.<br />
<br />
===Riepilogo Campi e quadri di appartenenza===<br />
<br />
Nel prospetto di seguito vengono indicate le corrispondenze fra i campi <br />
visualizzati nella varie maschere del programma e i nomi dei campi nel <br />
formato di export.<br />
<br><br />
<table style="margin-left: 80px;"><caption>Riepilogo campi e quadri di appartenenza</caption><tr><th> Nome campo</th><th>Quadro</th></tr><tr><td> ID </td><td> Id autoincrementante</td></tr><tr><td> TipoCampo </td><td> Tipo campo</td></tr><tr><td> Cognome </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> Nome </td><td> BL, TU, FN, SE </td></tr><tr><td> RagioneSociale </td><td> FA, SA, BL, FE, FR, DF, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataDiNascita </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ComuneDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ProvinciaDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceStatoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CittaEstera </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceCittaEstera </td><td> BL, FN, SE</td></tr><tr><td> IndirizzoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> FiscalitaPrivilegiata </td><td>BL</td></tr><tr><td> SoggettiNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> ServiziDaNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> PartitaIva </td><td> FA, BL, FE, FR, NE, NR, SE</td></tr><tr><td> CodiceFiscale </td><td>FA, SA, FE, DF, NE</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniAttive </td><td>FA, SA, DF</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniPassive </td><td> FA</td></tr><tr><td> NoleggioLeasing </td><td>FA, SA, FE, DF, FN</td></tr><tr><td> TotaleOperazioni </td><td>FA, SA, BL, TU, FE, FR, DF , NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> TotaleIva </td><td>FA, BL, TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE </td></tr><tr><td> IvaNonEspostaAttive </td><td>FA</td></tr><tr><td> NoteDebito </td><td>FA, BL </td></tr><tr><td> ImpostaNote </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleOperazioniPassive </td><td> FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleIvaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> IvaNonEspostaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> NoteCreditoPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td>ImpostaNotePassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> DocumentoRiepilogativo </td><td>FA, FE, FR</td></tr><tr><td> IvaNonEsposta </td><td>FE, FR</td></tr><tr><td> AutoFattura </td><td> Quadro FE, FR </td></tr><tr><td> DataDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataRegistrazione </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> NumeroDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> ReverseCharge </td><td>FR</td></tr><tr><td> CessioneBeni </td><td>BL </td></tr><tr><td> PrestazioneServizi </td><td>BL</td></tr><tr><td> ProgressivoFile </td><td>Uso interno progressivo utilizzato per la divisione in più files</td></tr><tr><td> ContaQuadro </td><td>Identificativo utilizzato per raggruppare le righe dello stesso quadro</td></tr></table><br />
<br />
<br />
====Quadri Aggregati====<br />
<br />
=====Quadro FA – Operazioni documentate da fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N. oper. Attive Aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* N. oper. Passive Aggregate → NumeroOperazioniPassive<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Documento riepilogativo → DocumentoRiepilogativo<br />
====== Operazioni attive======<br />
<br />
* Totale operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioni<br />
* Totale Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvaNonEspostaAttive<br />
* Totale note di Variazione a Debito per la Controparte → NoteDebito<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Debito → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Totale delle Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioniPassive<br />
* Totale Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvanonEspostaPassive<br />
* Totale note di Variazione a Credito per la Controparte → NoteCreditoPassive<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Credito → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro SA – Operazioni senza fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni<br />
* N.Operazioni attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
=====Quadro BL – Operazioni con non residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata → FiscalitaPrivilegiata<br />
* Operazioni con soggetti non residenti → SoggettiNonResidenti<br />
* Acquisti di servizi da non residenti → ServiziDaNonResidenti<br />
====== Operazioni Attive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo Complessivo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni non soggette ad IVA<br />
* Cessione Beni\Importo Complessivo → CessioneBeni<br />
* Prestazione di servizi\Importo Complessivo → PrestazioneServizi<br />
* Note di Variazione<br />
* Importo Complessivo → NoteDebito<br />
* Imposta → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioniPassive<br />
* Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni non soggette a IVA<br />
* Importo complessivo → IvaNonEspostaPassive<br />
* Note di variazione<br />
* Importo complessivo → NoteCreditoPassive<br />
* Imposta → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro TU – Operazioni legate al turismo=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
<br />
====Quadri Analitici====<br />
<br />
=====Quadro FE – Fatture analitiche=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Auto fattura → AutoFattura<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FR – Fatture ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Oper. In Reverse Charge → ReverseCharge Auto fattura → AutoFattura<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro DF – Senza Fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N.Oper. Attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
=====Quadro NE – Note Emesse=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro NR – Note Ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FN – Op. con non Residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
*Quadro SE – Acquisto di servizi da non residenti – Acquisto da operatori della repubblica di San Marino<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Quadro TU – Operazioni legate al turismo Art.3 comma 2 bis D.L. 16/2012<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
<br />
=== Procedura di Importazione ===<br />
<br />
Dopo aver creato un nuovo archivio oppure su un archivio esistente è possibile utilizzare la funzione '''"Importa File"'''.<br />
<br />
Nel caso di archivio esistente, i record importati verranno accodati ai record presenti.<br />
Le informazioni richieste in fase di importazione sono:<br />
<br />
* Il tipo di file (testo o Excel) ed il tipo di separatore per i files di testo<br />
* Il nome del File da importare<br />
* Il formato delle date<br />
* Come vengono rappresentate nel tracciato le note di variazione:<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto)<br />
** Se identificate dalle tipologie '''F''' (fattura di vendita) e '''A''' (fattura di acquisto) ma con importo negativo per la loro identificazione<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto) ma comunque rappresentate da un importo negativo (cambio segno in fase di import)<br />
* Se il file è senza la riga con le intestazioni colonne, è necessario che i dati siano memorizzati secondo la sequenza prestabilita.<br />
* Se l'importazione debba generare un tracciato Aggregato o Sintetico.<br />
Il tipo di trasmissione presente nella scheda dei<br />
'''Dati Trasmissione''' viene automaticamente aggiornato<br />
con la spunta su "Aggregato" o "Sintetico" in funzione<br />
di questo parametro di import. Noleggio - Leasing <br />
rispetto alla prima versione dei quadri FA,SA,DF, dove era previsto un "flag" in presenza di Noleggi o Leasing, sembra che i nuovi quadri possano contenere una delle seguenti opzioni:<br />
* A:Autovettura<br />
* B:Caravan<br />
* C:Altri Veicoli<br />
* D:Unità da Diporto<br />
* E:Aeromobili<br />
Non è chiaro se il tracciato per questi quadri richieda solo un Flag 0/1 oppure la lettera corrispondente.<br />
Nella nuova procedura di import sarà quindi possibile mettere nella colonna '''NoleggioLeasing''' i seguenti valori:<br />
* Vuoto oppure '''0''': Nessun Flag<br />
* '''A''' oppure '''1''' oppure un carattere che non sia 0,2,3,4,5,B,C,D,E: Autovettura<br />
* '''B''' oppure '''2''': Caravan<br />
* '''C''' oppure '''3''': Altri Veicoli<br />
* '''D''' oppure '''4''': Unità da Diporto<br />
* '''E''' oppure '''5''': Aeromobili<br />
Sebbene il tracciato ufficiale non preveda i caratteri '''A,B,C,D,E''' per i quadri FA, SA, DF, il programma esporterà comunque la lettera corrispondente, come d'altra parte è già previsto per il quadro '''FE'''.<br />
Se al rilascio della procedura di controllo il campo dovesse essere di tipo diverso, verrà rilasciato un aggiornamento. Regole per il File <br />
* Non sono ammesse righe vuote nè all'inizio nè nel contenuto file.<br />
* non sono ammesse colonne vuote o senza intestazione<br />
<br />
== Importazione. Come viene determinato il quadro ==<br />
Qui si illustra la logica con la quale il programma determina il quadro di destinazione quando viene letto un record. Ricordiamo che nel caso di errata attribuzione di un record al quadro, lo strumento '''Trasforma Quadro''' permette di correggere l'anomalia.<br />
=== Importazione in forma Aggregata ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Codice Stato Estero''' o '''Codice Sede Estera''' oppure ho compilato uno dei seguenti valori: ''FiscalitaPrivilegiata, SoggettiNonResidenti, AcquistoNonResidenti'' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4: Non ''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''SA''', altrimenti Quadro '''FA'''<br><br />
<br />
=== Importazione in forma Analitica ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''SE''', altrimenti<br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Stato Estero''' o '''Sede Estera''' -> Quadro '''FN''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4:''' '''NON''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''DF''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 5:''' tipo documento '''A''' -> Quadro '''FR''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 6:''' tipo documento '''N''' -> Quadro '''NE''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 7:''' tipo documento '''D''' -> Quadro '''NR''', altrimenti quadro '''FE'''<br><br />
<br />
=== Logica per la identificazione del tipo documento, valori e posizionamento sui quadri ===<br />
Le logica è stata perfezionata <span style="color:#0f0">Dalla versione 16 e successive</span> inserendo l'opzione:<br><br />
'''In presenza di codice Fiscale persona Fisica italiano (16 caratteri)'''<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE)<br />
Da informazioni ricevute, i residenti all'estero in possesso di un codice fiscale italiano, sono da considerarsi "residenti" e quindi da imputare ai quadri FA/FA DF/FR/NE/NR/FE e non ai quadri BL/FN. Questo è fondamentale per residenti esteri nati in Italia, visto che il controllo non permette nei quadri BL/FN di inserire ITALIA come stato di nascita.<br><br />
In attesa di chiarimenti in merito, è stata inserita l'opzione descritta durante la fase di import:<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN: Import segue le regole definite nella '''condizione 3'''<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE): La '''condizione 3''' non viene applicata<br />
<br><br />
<br><br />
Il codice fiscale è ritenuto Italiano se<br />
* E' di 16 caratteri<br />
* E' comunque corretto (ultimo carattere di controllo)<br />
* i primi 6 caratteri sono alfaberici<br />
* i caratteri 7-8 sono numerici<br />
* il carattere 9 è alfabetico<br />
* i caratteri 10 e 11 sono numerici<br />
<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
| A Fattura di Acquisto || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| N Nota di Credito Cliente || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| D Nota di Credito Fornitore || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|-<br />
| F o altro: Fattura || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|}<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo F e A con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||identificano Nota Fornitore||Diventa D||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||identificano Nota Cliente||Diventa N||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|}<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Attive<br />
|}<br />
<br><br><br />
<br />
== Arrotondamento Automatico dell'Imposta ==<br />
Se nel quadro "Dati Trasmissione" viene inserito un valore nel campo "Arrotondamento Automatico Imposte", viene eseguita una forzatura sui valori da trasmettere.<br><br />
Questa opzione è da utilizzare se durante il controllo si ha segnalazione di '''Imposta superiore al 21%''' (Quadri FE-FR-NE-NR-FN-SE-TU)<br><br />
In generale non è possibile che l'imposta parte intera sia superiore al 21% dell'imponibile parte intera. E' però possibile che le procedure di export dai gestionali possano eseguire un arrotondamento anche minimo che genera l'errore di controllo.<br><br />
'''SOLO e SOLO se''' il controllo riporta errori di imposta, si consiglia di inserire il valore '''21''' nel campo. In questo caso il programma:<br />
* Toglie i decimali da Imponibile ed Imposta<br />
* Calcola la percentuale IVA sull'imponibile ottenuto<br />
* Verifica se l'Imposta calcolata, parte intera, è inferiore all'imposta presente nel record. Se è inferiore, utilizza l'imposta calcolata.<br />
<br />
<br />
== Recupero dati da Facile!ECF 2011 ==<br />
Dalla versione 14 verrà inserita la possibilità di recuperare i dati trasmissione dall'archivio ditte del programma versione 2011. La funzionalità è attiva solo per la '''versione Platinum'''.<br><br />
I dati trasmissione erano memorizzati in files con estensione '''.ECFD''' presenti nella cartella ''dati applicazioni/GruppoSIS/Facile ECF''<br><br />
La funzionalità è stata inserita in un pulsante nella maschera dei dati di trasmissione, che prova ad aprire la cartella del programma 2011. Se vi fosse difficoltà nel trovare la cartella si suggerisce di:<br />
* premere il pulsante per il recupero<br />
* digitare nel nome file: '''%appdata%\Grupposis''' e premere invio<br />
* Aprire la cartella '''Facile ECF''' e selezionare il file.<br />
In generale i sistemi 32 bit/XP riescono automaticamente <br />
ad aprire la cartella.<br />
i sistemi 64 bit/W7/w8 aprono la cartella ultima alla quale<br />
il programma ha avuto accesso. In questo caso quindi si dovrà prestare<br />
sempre attenzione alla posizione proposta dalle finestre di apertura,<br />
sia per il recupero di archivi nel formato 2013 che per il <br />
recupero dei dati trasmissione 2011.<br />
<br />
== Guida per esportazione da Contabilità GruppoSIS ==<br />
La versione di contabilità con export per Elenco 2013 non è ancora rilasciata.<br />
Verrà trasferita dai tecnici durante la fase di attivazione della procedura<br />
Elenco Clienti Fornitori 2013.<br />
La contabilità GruppoSIS permette di esportare un file di testo compatibile con l'import di Facile!ECF 2013.<br><br />
La funzionalità di esportazione è nel menù '''"Stampe''' alla voce '''elenco clienti e fornitori'''.<br><br />
La maschera di configurazione riporta le regole di export 2011, relative a importi frazionati o corrispettivi periodici, regole che però non vengono applicate nel nuovo export.<br><br><br />
==== Regole per Export ====<br />
Durante l'esportazione vengono forzati due flag per identificare le Autofatture e le operazioni con l'estero<br />
* Se il codice fiscale o la partita IVA del cliente corrisponde con il codice fiscale o la partita IVA dei parametri di Contabilità viene acceso il flag "autofattura"<br />
* Se il cliente ha sede in provincia "EE" viene acceso il flag "SoggettiNonResidenti", per identificare il quadro BL<br />
E' CONSIGLIATA L'IMPORTAZIONE AGGREGATA<br />
<br />
==== Verifiche post-importazione ====<br />
* Eseguire un precontrollo per verificare la correttezza dei dati<br />
* Risalire ai fornitori di noleggi e Leasing relativi a Autovettura, Caravan, Altri Veicoli, Unità da Diporto, Aeromobili come previsto nelle [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Tipologie]]<br />
* Se il fornitore è contemplato sia in forniture standard che in noleggi, sarà necessario duplicare il quadro per ogni tipologia di noleggio e scorporare manualmente gli importi relativi ad ogni operazione (usare il duplica con il tasto destro):<br />
** Senza noleggio<br />
** Autovetture<br />
** Caravans<br />
** Altri Veicoli<br />
** Unità da Diporto<br />
** Aeromobili <br />
* Chiedere al proprio commercialista i dati per la compilazione della sezione '''impegno alla trasmissione''':<br />
** Codice fiscale, numero CAF, data impegno, per la compilazione corretta dell'intestazione.<br />
==== Cosa Fornire al commercialista ====<br />
Il commercialista dovrà ricevere il file *.nsp ed eventualmente il PDF per un controllo cartaceo.<br />
<br />
= Links Utili =<br />
[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/modello+operazioni+iva/indice+modello+operazioni+iva Pagina Agenzia delle Entrate]<br />
<br />
= AREA FAQ =<br />
== Righe '''Barrate''' ==<br />
Nella griglia possono essere presenti delle righe '''barrate'''; in questo modo si indicano righe con importo inferiore al 3.600€ che, secondo la normativa, non verranno esportate nel file generato dal programma.<br><br />
Es:<del>Riga Barrata</del><br />
<br />
== Nel modello FA non stampa il codice fiscale ==<br />
Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sono alternativi. Il programma mette solo il primo valore che trova tra Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sia nel file che nella stampa.<br />
== Il controllo Entratel segnala Partita IVA Errata ==<br />
E' probabile che siano presenti sia i campi Partita IVA che codice fiscale (numerico) per un ente pubblico. Entrare nel quadro e svuotare il campo Partita IVA lasciando il Codice Fiscale.<br />
== Durante l'importazione compare l'errore "Could Not convert Variant of Type(error) .. ==<br />
L'errore è dovuto al fatto che Excel non rilascia un valore per celle dove le formule non sono corrette.<br><br />
Per identificare rapidamente le celle con errori si consiglia di:<br />
* Usare in Excel la funzione Trova cercando il carattere #<br />
* Impostare nel campo '''"Cerca in.."''' l'opzione '''Valori'''<br />
* Scegliere "Trova Tutti"<br />
== Note di Variazione per BL "Operazioni con Non Residenti" ==<br />
L'informazione "Note di Variazione" della sezione "Operazioni Passive" del quadro '''BL''' è accettata solo per "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".<br><br />
Importando una nota di variazione riferita alle tipologie "Operazioni con soggetti non residenti" o "Acquisti di servizi da non residenti", l'eventuale importo compare nei campi "Note di Variazione", disattivati, e non viene esportata.<br><br />
In queste situazioni si deve agire sul quadro imputando manualmente l'importo nei campi ''Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti'' scegliendo l'appropriata sezione Operazioni Attive/Operazioni Passive.<br><br />
E' possibile lasciare l'importo nel campo disattivato, oppure rimuoverlo passando temporaneamente all'opzione "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".</div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Elenco_Clienti_Fornitori_2013Elenco Clienti Fornitori 20132015-03-30T09:58:37Z<p>Gianluca: /* Esportazione in formato CSV, XLS o HTML */</p>
<hr />
<div>= Spesometro 2013 =<br />
Trasmissione della comunicazione Elenco Clienti Fornitori 2013, Provv. 94908/2013 Ag. delle Entrate.<br />
== Novità della versione 20 ==<br />
* Perfezionata la determinazione del "progressivo Modulo" utilizzato dal programma di controllo per determinare gli errori.<br><br />
Il progressivo modulo è relativo al tipo di record memorizzato (aggregato od analitico). Nel caso di trasmissione Aggregata contenente quadri TU (quadro analitico) la numerazione riparte, per il quadro TU, dal progressivo 1. <br />
== Novità della versione 19 ==<br />
* Il controllo di correttezza Codice Fiscale e partita IVA viene effettuato per tutti i quadri, ad eccezione di BL e SE dove viene effettuato solo per soggetti di San Marino. (negli altri casi non è obbligatorio trasmetterlo)<br />
* Nuova [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Logica_per_la_identificazione_del_tipo_documento.2C_valori_e_posizionamento_sui_quadri|condizione]] per import di record con stato estero e codice fiscale per persona fisica italiana<br />
* Perfezionato Export del quadro BL, esporta la persona fisica in presenza del campo "nome" e la persona giuridica in presenza del campo "ragionesociale". E' infatti possibile indicare entrambi nel caso di società senza personalità giuridica.<br />
<br />
== Versioni 17 e 18 ==<br />
Versioni intermedie. La versione 18 conteneva un Bug sul precontrollo dei quadri BL e SE.<br />
<br />
== Novità della versione 16 ==<br />
* Arrotondamento dei valori all'euro inferiore e non come era previsto nella altra modulistica fiscale (in eccesso oltre 50 cent), come riportato sul sito Agenzia Entrate: "Attenzione: gli importi da indicare nella comunicazione vanno troncati, senza arrotondamento, all’unità di euro."<br />
* Presenza di due nuove informazioni per la compilazione del frontespizio ,che prima venivano compilate automaticamente:<br />
** '''Tipo Fornitore''': Soggetti che inviano la propria comunicazione - Intermediari<br />
** '''Impegno a Trasmettere''': Vuoto - 1: Predisposta dal soggetto Obbligato - 2: Predisposta da Intermediario<br />
Attenzione ! Le opzioni 1 e 2 sono legate alla presenza<br />
di un soggetto che assume l'impegno alla trasmissione<br />
* arrotondamento automatico dell'imposta: solo per particolari situazioni di import: <br />
* esclusione del campo "codice identificativo IVA" nel quadro '''SE''' ad eccezione di San Marino, come previsto dal controllo<br />
[[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Arrotondamento_Automatico_dell.27Imposta|dettagli]]<br />
<br />
== Novità della versione 15 ==<br />
* Cambia la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione._Come_viene_determinato_il_quadro|logica in fase di import]] per la determinazione dei quadri SA (Aggregata) e DF (Analitica): i quadri relativi alle ''operazioni senza fattura'' vengono considerati SOLO se il record si riferisce ad una fattura di vendita ("F").<br />
* Corretta la mancata stampa della '''data impegno alla trasmissione telematica''': Non determinante ai fini del tracciato perchè nel tracciato viene correttamente inserita.<br />
* Aggiunto nel precontrollo la verifica di correttezza di Codice Fiscale e Partita IVA<br />
== Novità della versione 14 ==<br />
* Solo per versione Platinum: possibilità di recuperare i dati intestazione da [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Recupero_dati_da_Facile.21ECF_2011|Facile!ECF 2011]]<br />
== Novità della versione 13 ==<br />
* Corretto Bug su importazione di documenti "D" (note a debito della controparte)<br />
== Novità della versione 11 ==<br />
* Corrette piccole imperfezioni di export<br />
* Corretta gestione dei progressivi invio. Il sistema vuole che i progressivi partano da 0.<br />
* Il nome progressivo dei files prodotti diventa _NSP000x<br />
* L'estensione dei files prodotti diventa '''NSP'''<br />
* per importi inferiori ad 1 Euro viene arrotondato ad 1 euro<br />
* I caratteri a capo, TAB e punto e virgola vengono eliminati in fase di import.<br />
* in mancanza di codice fiscale e partita iva viene automaticamente acceso "documento Riepilogativo"<br />
* Eliminato il quadro SE dalla trasmissione Aggregata, a favore del quadro BL. (nel precedente tracciato era previsto)<br />
<br />
== Novità introdotte dalla versione 10 ==<br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> sono state introdotte alcune novità, sia per migliorare l'uso del prodotto, sia per rispondere alle nuove disposizioni di tracciato record:<br />
* Il programma genera automaticamente più files per la trasmissione, rispettando la direttiva che prevede come dimensione massima di un file 5 Mbyte. Questa novità ha reso necessaria la gestione automatica delle informazioni "Progressivo Invio" e "Totale Invii" che ora viene autocalcolata in fase di esportazione. I campi sono in sola lettura e sono stati trasferiti nella maschera del riepilogo<br />
* E' stata introdotta la stampa della nuova modulistica che, rispetto alla precedente:<br />
** Ha introdotto il campo '''Documento Riepilogativo''' nel quadro FA<br />
** Richiede la codifica del mese, per ''acquisti da operatori di San Marino'' o del trimestre per ''Operazioni con soggetti residenti in paesi con fiscalità privilegiata''<br />
** I Campi '''noleggio Leasing''' devono essere valorizzati con la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|tipologia]] di "noleggio" o di "leasing"<br />
Inoltre, al fine di agevolare gli utenti:<br />
* E' stata aggiunta la colonna '''NumeroOperazioni''', facoltativa, nel tracciato di import, per chi ha dati già in forma aggregata<br />
* E' stato introdotto il precontrollo passo passo o su file<br />
* E' stata aggiunta la "duplicazione Quadro" dal tasto destro sulla griglia<br />
* E' stata perfezionata la procedura di importazione da foglio Excel<br />
* Per evitare difficoltà nella gestione dei PDF di stampa, vengono generati più PDF da massimo 5000 pagine, che sono da stampare in sequenza<br />
* E' stata corretta la dicitura sul quadro FA per le note di variazione Attive (l'etichetta riportava credito invece di debito)<br />
<br />
== Versioni ==<br />
* '''Versione Dimostrativa''': Tutte le funzionalità sono attive ma in fase di creazione del tracciato e di generazione della stampa, il Codice fiscale e la Partita IVA sono sostituite rispettivamente con '''XXXYYY01A01F100X''' e '''00000000000''' e mette 999 Euro per gli importi superiori a 1.000 Euro.<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. Alla prima esportazione di un tracciato il sistema memorizza la Partita IVA ed il Codice Fiscale del soggetto di riferimento e non saranno più variabili. Solo in caso di comprovato errore, e previa richiesta via FAX o via Email sarà possibile lo sblocco con la fornitura di un codice da parte dell'assistenza GruppoSIS<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. é possibile inserire dati del soggetto di Riferimento diversi in ogni file.<br />
<br />
== Scheda Archivio ==<br />
La scheda permette di caricare, chiudere o creare un nuovo File Tracciato e di importare da dati esterni.<br><br />
La creazione di un nuovo tracciato prevede la presenza nella cartella di avvio del programma, di almeno un file con estensione ".Fecf" da utilizzare come base per la duplicazione del nuovo file. Nella versione "Platinum" è possibile creare più files e scegliere tra i diversi campioni<br><br />
=== Importazione ===<br />
E' possibile importare un file (solo record con i valori e non i dati trasmissione) da un fiel di testo o da un foglio Excel correttamente strutturato.<br><br />
Le specifiche per la generazione del foglio Excel e le regole di importazione sono specificate nella sezione [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione_da_Foglio_Excel_o_da_file_di_Testo|"Importazione da Foglio Excel o File di Testo"]]<br />
<br />
=== Gestione dei Modelli ===<br />
Creando un nuovo tracciato partendo dal campione, è possibile salvare i dati relativi alla trasmissione, al soggetto obbligato ed al soggetto che prende impegno alla trasmissione stessa.<br><br />
Salvando questo file, senza record ma con i dati trasmissione compilati nella cartella di avvio del programma, si avrà un modello a disposizione per la creazione di nuovi tracciati, modello che avrà precompilati i dati trasmissione.<br><br />
E' sufficiente salvare un file nella cartella di avvio del programma per averlo tra i modelli.<br><br />
Nella versione "Gold" questa operazione non è possibile perchè il Codice Fiscale e la Partita IVA del soggetto di riferimento sono fissi e non modificabili.<br />
<br />
=== Salvataggio ===<br />
I dati inseriti vengono direttamente salvati nell'archivio di supporto (file .fecf) e non è necessario eseguire un salvataggio. LA funzione "Chiudi" ha il solo scopo di liberare l'archivio per la creazione di un nuovo archivio.<br />
=== Modifica ed Eliminazione dei record ===<br />
In presenza di record da trasmettere è possibile eseguire la modifica o l'eliminazione con i tasti del menù superiore.<br><br />
La modifica di un record è inoltre possibile con la pressione di un doppio click sulla griglia dei record.<br><br />
L'eliminazione è possibile con l'uso del tasto destro sulla griglia dei record.<br><br />
<br />
== Le Funzioni in dettaglio ==<br />
* Scheda Archivio<br />
** '''Carica''': permette di aprire un file precedentemente preparato<br />
** '''Nuovo''': crea un nuovo file. Richiede di scegliere tra i campioni disponibili e chiede subito il nome del file di destinazione.<br />
ATTENZIONE ! il file di destinazione viene sovrascritto<br />
quindi prestare attenzione ad eventuali file già presenti<br />
** '''Importa File''': Esegue l'importazione da file di testo o foglio Excel. Necessita di un archivio attivo.<br />
** '''Chiudi''': Chiude l'archivio attualmente attivo.<br />
** '''Modifica Record''': permette di modificare un record (doppio click)<br />
** '''Elimina Record''': Elimina un record<br />
** '''Informazioni''': Schermata iniziale con la possibilità di acquisto ed attivazione delle licenze, visualizzazione della licenza e della versione.<br />
** '''Manuali''': Accesso alla manualistica on line<br />
** '''Aggiornamento''': Avvio del programma di controllo aggiornamenti<br />
* Scheda Quadri Aggregati<br />
** Permette l'aggiunta di quadri relativi alla trasmissione in modalità Aggregata. Si ricorda che anche in modalità aggregata è possibile trasmettere quadri SE (limitatamente all'acquisto da San Marino) e TU<br />
* Scheda Quadri Analitici<br />
** Permette l'inserimento dei Quadri analitici.<br />
* Scheda Trasmissione<br />
** '''Dati Trasmissione''': Copertina del modello<br />
** '''Soggetto Riferimento''': Dati del soggetto di riferimento. Nella versione '''Gold''' non è possibile modificare Partita Iva e Codice Fiscale dopo la prima esportazione<br />
** '''Soggetto Tenuto alla comunicazione e Impegno alla Trasmissione''': Dati per invio della comunicazione da parte di terzi.<br />
** '''Riepilogo''': Visualizzazione (sola lettura) del riepilogo dei quadri compilati<br />
** '''Precontrollo''': <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: permette di eseguire precontrollo passo passo o su file<br />
** '''Trasmetti''': Creazione del file tracciato conforme e creazione automatica del modello cartaceo in formato PDF<br />
* Scheda Trasformazioni<br />
** Permette di cambiare un quadro in un altro quadro, recuperando le informazioni comuni<br />
<br />
== Quadri Aggregati e Quadri Analitici ==<br />
Il Tracciato dell'Agenzia delle Entrate prevede due modalità di trasmissione:<br />
* Aggregata<br />
* Analitica<br />
I Quadri presenti in archivio ma non previsti per il tipo di trasmissione (aggregata/analitica) specificata nella maschera '''Dati Trasmissione''' vengono esclusi dall'esportazione e visualizzati sulla griglia in corsivo.<br />
=== Trasmissione Aggregata ===<br />
La trasmissione Aggregata prevede di inserire per ogni Partita IVA un record unico con i totali delle operazioni e delle imposte e di specificare il numero di operazioni contemplate nella trasmissione.<br><br />
La trasmissione Aggregata prevede l'utilizzo dei seguenti Quadri:<br />
* FA: Operazioni documentate da Fattura<br />
* SA: Operazioni senza Fattura<br />
* BL: Operazioni con Paesi a fiscalità Privilegiata<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012, in forma '''analitica'''<br />
<br />
=== Trasmissione Analitica ===<br />
La trasmissione analitica prevede l'invio di un record per ogni operazione e prevede i seguenti quadri:<br />
* FE: Fatture emesse e documenti riepilogativi<br />
* FR: Fatture ricevute e documenti riepilogativi<br />
* NE: Note di variazione Emesse<br />
* NR: Note di variazione Ricevute<br />
* DF: Operazioni Senza Fattura<br />
* FN: Operazioni con soggetti non residenti<br />
* SE: Acquisti da non residenti, qualsiasi<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012.<br />
<br />
=== Esclusione di quadri in fase di esportazione ===<br />
ATTENZIONE !<br />
In fase di esportazione il sistema esclude i quadri non compatibili con la modalità di trasmissione, riportando<br />
il numero di quadri non inserito nel tracciato.<br><br />
Nel caso di trasmissione Aggregata vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FA - SA - BL - TU<br />
Nel caso di trasmissione Analitica vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FE - FR - NE - NR - DF- FN - SE -TU<br />
Attenzione !<br />
Nel caso di invio aggregato il software non verifica la<br />
condizione che nel quadro SE siano presenti solo acquisti<br />
da San Marino, ma è compito dell'utente di inserire solo<br />
queste tipologie nel quadro SE.<br />
<br />
== Scheda Quadri Aggregati ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri compatibili con la trasmissione in forma '''Aggregata'''<br><br />
Nella scheda è presente anche il pulsante per l'inserimento del quadro TU, comune ai due tipi di trasmissione.<br />
<br />
== Scheda Quadri Analitici ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri per la trasmissione analitica compresi i quadri comuni ai due tipi di spedizione SE e TU.<br />
== Scheda Trasmissione ==<br />
Permette di inserire le informazioni di base per la trasmissione quali:<br />
* I dati per la trasmissione<br />
* I dati del Soggetto di riferimento<br />
* i dati del Soggetto tenuto alla comunicazione<br />
Permette inoltre di visualizzare il '''Riepilogo''' della trasmissione che viene automaticamente compilato dal programma in funzione dei dati presenti.<br />
<br />
Il bottone '''Esporta su CSV''' permette di effettuare l'export dell'archivio in un formato a scelta fra CSV, XLS e HTML. Per i dettagli sulle relazioni fra i campi esportati e i campi delle maschere del programma vedere [[Esportazione in formato CSV, XLS o HTML]] <br />
<br />
=== Codice Attività ===<br />
Inserire il codice di 6 cifre senza punti, facendo riferimento all'[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codici+attivita+ateco/ATECO2007ATECOFIN2004/Tabella_raccordo_Atecofin2004_Ateco2007_01_01_09_2.pdf elenco] dell'Agenzia delle Entrate. Per attività notarile usare '''691020'''<br />
<br />
=== Trasmissione e Stampa ===<br />
La scelta della funzione '''Trasmissione''' chiede un nome di file di tipo '''*.nsp''', compatibile con il tracciato record dell'Agenzia delle Entrate. In generale viene proposto il nome del file attualmente in uso e la cartella che lo contiene come cartella di destinazione.<br><br />
Al termine del salvataggio verrà visualizzata una finestra di riepilogo con l'elenco dei PDF creati.<br><br />
Per garantire affidabilità infatti il programma genera una sequenza di PDF ciascuno di 5000 pagine (numero di pagine che non crea difficoltà con i files PDF) che, qualora si desiderasse stampare, vanno stampati in sequenza.<br />
<br />
=== Precontrollo ===<br />
E' possibile eseguire un precontrollo sulla presenza dei dati obbligatori per la trasmissione, sia relativi ai dati comunicazione che ai singoli record.<br><br />
Il precontrollo riporta in una maschera l'elenco delle anomalie e permette la modifica del record diretta, la possibilità di procedere o di annullare la fase di precontrollo.<br><br />
<span style="color:#0f0">Nella versione 10 e successive</span> è possibile scegliere tra due modalità di Precontrollo, dal menù a discesa del bottone '''"Precontrollo"'''<br />
* Precontrollo: esegue la verifica "passo passo" sia dei dati trasmissione che di ogni singolo record. Mostra una finestra con le anomalie e permette di annullare o procedere con i controlli o di modificare direttamente il quadro.<br />
* Precontrollo su file: genera un file di testo con tutte le anomalie riscontrate.<br />
Entrambe le modalità possono essere eseguite da inizio archivio oppure dal record corrente.<br />
<br />
== Scheda Trasformazioni ==<br />
La scheda permette di trasferire un record da un quadro ad un altro quadro. E' utile nel caso di errati inserimenti o di imperfezioni nella procedura di importazione dati.<br />
Attenzione !. Vista la diversità di dati contenuti nei<br />
quadri, la trasformazione cerca di mantenere alcune informazioni<br />
presenti nei record ma è NECESSARIA una attenta verifica dei dati<br />
contenuti nel quadro.<br />
La presenza di eventuali dati non previsti dal quadro nel record<br />
non influisce sulla procedura di esportazione che, comunque, si <br />
limita a scrivere i dati previsti dal quadro specifico.<br />
In generale i dati non previsti vengono azzerati al salvataggio.<br />
<br />
== Codici Stato ==<br />
E' sempre possibile eseguire un "doppio Click" sul campo Codice Stato per visualizzare l'elenco dei Codici Stato e selezionare.<br />
== Regole per l'inserimento dei dati ==<br />
Di seguito si illustrano le regole per l'inserimento dei dati nelle maschere:<br />
* Tutti i campi letterali vengono automaticamente recepiti con lettere maiuscole<br />
* E' sconsigliato l'uso di caratteri speciali (Unicode) perchè potrebbe creare problemi con la procedura di controllo e invio<br />
=== Quadro Principale ===<br />
Le informazioni sono limitate dai campi di inserimento in conformità al tracciato:<br />
* Progressivo invio e numero di invii massimo di 4 cifre<br />
* Campo utente di 100 caratteri<br />
* Protocollo della comunicazione da sostituire: 17 caratteri<br />
* Protocollo del documento da sostituire: 6 caratteri<br />
* Partita IVA: 11 caratteri<br />
* Codice Fiscale: 16 caratteri<br />
* Cognome: 24 caratteri<br />
* Nome: 20 caratteri<br />
* Comuni: 40 caratteri<br />
* Denominazione: 60 caratteri<br />
* Anno di riferimento: 4 cifre<br />
* Mese di riferimento: 2 cifre valori ammessi da 01 a 12 oppure trimestre di riferimento.<br />
==== Cliente di Riferimento ====<br />
Il campo "Cliente di Riferimento" è presente nei quadri che non prevedono la trasmissione della ragione sociale a cui il tracciato si riferisce".<br><br />
Il campo è rappresentato in Blu per evidenziare il fatto di essere facoltativo.<br><br />
Può essere utilizzato come strumento di ricerca.<br />
==== Osservazioni sul Quadro FA ====<br />
In data 15.10.2013 è stato distribuito un nuovo modello cartaceo che prevede il campo "Documento Riepilogativo" sul quadro FA.<br><br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo è gestito.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro BL ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FE ====<br />
* Non è ammessa la voce "noleggio" compilata in presenza della casella "AutoFattura"<br />
* Non è ammessa la casella "Autofattura" per documenti riepilogativi.<br />
* In presenza di "Autofattura" il codice fiscale o la partita IVA devono coincidere con quelli del soggetto che trasmette<br />
* E' obbligatoria o la data documento o la data di registrazione. La data deve essere nell'anno della trasmissione<br />
* Sono alternativi:<br />
** Partita IVA<br />
** Codice Fiscale<br />
** Documento Riepilogativo<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FR ====<br />
* La data di registrazione è obbligatoria per documenti riepilogativi<br />
* Il campo "Iva non Esposta in Fattura" richiede che non sia compilato il campo "Imposta"<br />
==== Osservazioni sul Quadro NE ====<br />
* I campi "Partita IVA" e "Codice Fiscale" sono alternativi<br />
* Il campo "numero Nota" è obbligatorio<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* La data di registrazione e la partita IVA sono obbligatori<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* Il Codice Fiscale è Obbligatorio<br />
* La data dell'operazione è Obbligatoria<br />
* L'importo del documento è obbligatorio e deve essere uguale o superiore a 3.600 Euro<br />
==== Osservazioni sul Quadro FN, SE e TU ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
* Il codice STATO deve essere presente nell'elenco dei Paesi Esteri previsto dalle istruzioni del Modello Unico<br />
* La provincia deve essere valorizzata. Per stati esteri al valore '''EE'''<br />
<br />
== Ricerche ==<br />
E' possibile eseguire una ricerca testuale in tutti i campi della trasmissione. La ricerca non fa differenza tra maiuscole e minuscole.<br><br />
Premendo '''Dal Cursore''' oppure il tasto '''F3''' la ricerca parte dal record successivo a quello dove sono posizionato.<br><br />
Premendo '''Dall'Inizio''' oppure '''Invio''' nel campo ricerca, la ricerca parte da inizio archivio.<br />
<br />
== Importazione da Foglio Excel o da file di Testo ==<br />
Il programma permette di importare dati da una sorgente esterna di tipo:<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da ''';''' (punto e virgola)<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da '''Tabulazione'''<br />
* Foglio Excel (richiede la presenza di excel sul PC che importa)<br />
<br />
=== Formato di importazione ===<br />
I dati da importare devono essere rappresentati in forma analitica, una riga per ogni singola operazione.<br><br />
In fase di import l'utente potrà scegliere se i dati verranno recuperati sempre in forma analitica oppure se recuperarli in forma aggregata.<br><br />
* Importazione con riga intestazione<br />
** E' possibile inserire i nomi colonna nel file di import, sia Testo che Excel e quindi non è determinante che l'ordine delle colonne rispetti l'ordine predeterminato <br />
* Importazione senza riga di intestazione<br />
** L'ordine delle colonne deve rispettare l'ordine predeterminato dei campi:<br />
<br />
{|border="1"<br />
!Campo!!Note<br />
|-<br />
|PartitaIVA||Partita IVA del Cliente, di solito alternativa al Codice Fiscale, identificativo IVA per i quadri BL e SE<br />
|-<br />
|CodiceFiscale||Codice Fiscale, di solito necessario solo in mancanza di Partita IVA o dove espressamente richiesto<br />
|-<br />
|TipoDoc|| A: Fattura di Acquisto N: Nota variazione vs cliente D:Nota variazione da Fornitore, F o altro: Fattura di vendita<br />
|-<br />
|Noleggio||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende le spunte "Noleggio" o "Leasing" dei quadri FA-SA-BL-FN. <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo assume diversi valori: [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Vedi Qui]]<br />
|-<br />
|Servizi||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata)<br />
|-<br />
|RSM||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata) <br />
|-<br />
|DocumentoRiepilogativo||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Doc. Riepilogativo" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|IvaNonEsposta||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Iva Non Esposta" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|AutoFattura||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Auto Fattura" nei quadri FE-FR<br />
|-<br />
|ReverseCharge||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Reverse Charge" nel quadro FR<br />
|-<br />
|Turismo||Se presente un qualsiasi carattere o numero determina un record da inserire nel quadro TU<br />
|-<br />
|DataDocumento||Data del documento<br />
|-<br />
|DataRegistrazione||Data di registrazione<br />
|-<br />
|NumeroDocumento||Numero del documento<br />
|-<br />
|Imponibile||Valore dell'imponibile. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imposta per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|Imposta||Valore dell'imposta. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imponiibile per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|NonEsposta||Importo relativo ad IVA non esposta. Ai fini del quadro BL determina l'importo per beni o servizi.<br />
|-<br />
|Cognome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|Nome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|DataNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ComuneNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ProvinciaNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|CodiceStato||Codice stato estero di nascita - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate<br />
|-<br />
|Denominazione||Viene importato anche per i quadri che non prevedono una ragione sociale. Utile per le ricerche<br />
|-<br />
|Citta Sede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|CodiceSede||Codice stato estero della sede - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate - Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|IndirizzoSede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|FiscalitaPrivilegiata||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Fiscalità Privilegiata" nel quadro BL. ATTENZIONE ! Se attivo non considera più le colonne, mutuamente esclusive, SoggettiNonResidenti e AcquistoNonResidenti<br />
|-<br />
|SoggettiNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Operaz. con Soggetti non residenti" nel quadro BL, viene attivato come default nel caso non sia segnalato ''FiscalitaPrivilegiata'' o ''AcquistoNonResidenti''<br />
|-<br />
|AcquistoNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Acquisto di Servizi da non residenti" nel quadro BL.<br />
|-<br />
|NumeroOperazioni||<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: se zero viene considerato 1, se maggiore di 1 viene recuperato nei quadri FA-SA-BL. (Import Aggregato). Per tutti gli altri quadri non viene considerato.<br />
|}<br />
<br />
<br />
==== Campi testo, valuta e data ====<br />
I campi devono essere inseriti senza alcun carattere di raggruppamento quali apici o virgolette.<br><br />
Le valute devono usare il carattere virgola ''',''' come separatore decimale. Il separatore migliaia è facoltativo e deve essere il carattere punto '''.'''<br><br />
Le date possono avere diversi formati, contemplati nella procedura di importazione:<br />
* Automatico: viene usata la conversione stringa->data del sistema operativo<br />
* gg/mm/aaaa - gg.mm.aaaa<br />
* ggmmaaaa<br />
* aaaammgg<br />
* ggmmaa<br />
* aammgg<br />
<br />
==Esportazione in formato CSV, XLS o HTML==<br />
<br />
Dalla sezione Trasmissione di Facile!Ecf è possibile effettuare una esportazione in diversi formati (.xls,csv e .html) dell'archivio in uso. I dati così trasformati potranno essere analizzati\elaborati avvalendosi degli strumenti di software esterni (Microsoft Excel, Open Office, ecc.) ed eventualmente stampati.<br />
<br />
===Riepilogo Campi e quadri di appartenenza===<br />
<br />
Nel prospetto di seguito vengono indicate le corrispondenze fra i campi <br />
visualizzati nella varie maschere del programma e i nomi dei campi nel <br />
formato di export.<br />
<br><br />
<table style="margin-left: 80px;"><caption>Riepilogo campi e quadri di appartenenza</caption><tr><th> Nome campo</th><th>Quadro</th></tr><tr><td> ID </td><td> Id autoincrementante</td></tr><tr><td> TipoCampo </td><td> Tipo campo</td></tr><tr><td> Cognome </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> Nome </td><td> BL, TU, FN, SE </td></tr><tr><td> RagioneSociale </td><td> FA, SA, BL, FE, FR, DF, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataDiNascita </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ComuneDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ProvinciaDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceStatoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CittaEstera </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceCittaEstera </td><td> BL, FN, SE</td></tr><tr><td> IndirizzoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> FiscalitaPrivilegiata </td><td>BL</td></tr><tr><td> SoggettiNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> ServiziDaNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> PartitaIva </td><td> FA, BL, FE, FR, NE, NR, SE</td></tr><tr><td> CodiceFiscale </td><td>FA, SA, FE, DF, NE</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniAttive </td><td>FA, SA, DF</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniPassive </td><td> FA</td></tr><tr><td> NoleggioLeasing </td><td>FA, SA, FE, DF, FN</td></tr><tr><td> TotaleOperazioni </td><td>FA, SA, BL, TU, FE, FR, DF , NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> TotaleIva </td><td>FA, BL, TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE </td></tr><tr><td> IvaNonEspostaAttive </td><td>FA</td></tr><tr><td> NoteDebito </td><td>FA, BL </td></tr><tr><td> ImpostaNote </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleOperazioniPassive </td><td> FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleIvaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> IvaNonEspostaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> NoteCreditoPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td>ImpostaNotePassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> DocumentoRiepilogativo </td><td>FA, FE, FR</td></tr><tr><td> IvaNonEsposta </td><td>FE, FR</td></tr><tr><td> AutoFattura </td><td> Quadro FE, FR </td></tr><tr><td> DataDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataRegistrazione </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> NumeroDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> ReverseCharge </td><td>FR</td></tr><tr><td> CessioneBeni </td><td>BL </td></tr><tr><td> PrestazioneServizi </td><td>BL</td></tr><tr><td> ProgressivoFile </td><td>Uso interno progressivo utilizzato per la divisione in più files</td></tr><tr><td> ContaQuadro </td><td>Identificativo utilizzato per raggruppare le righe dello stesso quadro</td></tr></table><br />
<br />
<br />
====Quadri Aggregati====<br />
<br />
=====Quadro FA – Operazioni documentate da fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N. oper. Attive Aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* N. oper. Passive Aggregate → NumeroOperazioniPassive<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Documento riepilogativo → DocumentoRiepilogativo<br />
====== Operazioni attive======<br />
<br />
* Totale operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioni<br />
* Totale Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvaNonEspostaAttive<br />
* Totale note di Variazione a Debito per la Controparte → NoteDebito<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Debito → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Totale delle Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioniPassive<br />
* Totale Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvanonEspostaPassive<br />
* Totale note di Variazione a Credito per la Controparte → NoteCreditoPassive<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Credito → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro SA – Operazioni senza fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni<br />
* N.Operazioni attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
=====Quadro BL – Operazioni con non residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata → FiscalitaPrivilegiata<br />
* Operazioni con soggetti non residenti → SoggettiNonResidenti<br />
* Acquisti di servizi da non residenti → ServiziDaNonResidenti<br />
====== Operazioni Attive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo Complessivo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni non soggette ad IVA<br />
* Cessione Beni\Importo Complessivo → CessioneBeni<br />
* Prestazione di servizi\Importo Complessivo → PrestazioneServizi<br />
* Note di Variazione<br />
* Importo Complessivo → NoteDebito<br />
* Imposta → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioniPassive<br />
* Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni non soggette a IVA<br />
* Importo complessivo → IvaNonEspostaPassive<br />
* Note di variazione<br />
* Importo complessivo → NoteCreditoPassive<br />
* Imposta → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro TU – Operazioni legate al turismo=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
<br />
====Quadri Analitici====<br />
<br />
=====Quadro FE – Fatture analitiche=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Auto fattura → AutoFattura<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FR – Fatture ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Oper. In Reverse Charge → ReverseCharge Auto fattura → AutoFattura<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro DF – Senza Fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N.Oper. Attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
=====Quadro NE – Note Emesse=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro NR – Note Ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FN – Op. con non Residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
*Quadro SE – Acquisto di servizi da non residenti – Acquisto da operatori della repubblica di San Marino<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Quadro TU – Operazioni legate al turismo Art.3 comma 2 bis D.L. 16/2012<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
<br />
=== Procedura di Importazione ===<br />
<br />
Dopo aver creato un nuovo archivio oppure su un archivio esistente è possibile utilizzare la funzione '''"Importa File"'''.<br />
<br />
Nel caso di archivio esistente, i record importati verranno accodati ai record presenti.<br />
Le informazioni richieste in fase di importazione sono:<br />
<br />
* Il tipo di file (testo o Excel) ed il tipo di separatore per i files di testo<br />
* Il nome del File da importare<br />
* Il formato delle date<br />
* Come vengono rappresentate nel tracciato le note di variazione:<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto)<br />
** Se identificate dalle tipologie '''F''' (fattura di vendita) e '''A''' (fattura di acquisto) ma con importo negativo per la loro identificazione<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto) ma comunque rappresentate da un importo negativo (cambio segno in fase di import)<br />
* Se il file è senza la riga con le intestazioni colonne, è necessario che i dati siano memorizzati secondo la sequenza prestabilita.<br />
* Se l'importazione debba generare un tracciato Aggregato o Sintetico.<br />
Il tipo di trasmissione presente nella scheda dei<br />
'''Dati Trasmissione''' viene automaticamente aggiornato<br />
con la spunta su "Aggregato" o "Sintetico" in funzione<br />
di questo parametro di import. Noleggio - Leasing <br />
rispetto alla prima versione dei quadri FA,SA,DF, dove era previsto un "flag" in presenza di Noleggi o Leasing, sembra che i nuovi quadri possano contenere una delle seguenti opzioni:<br />
* A:Autovettura<br />
* B:Caravan<br />
* C:Altri Veicoli<br />
* D:Unità da Diporto<br />
* E:Aeromobili<br />
Non è chiaro se il tracciato per questi quadri richieda solo un Flag 0/1 oppure la lettera corrispondente.<br />
Nella nuova procedura di import sarà quindi possibile mettere nella colonna '''NoleggioLeasing''' i seguenti valori:<br />
* Vuoto oppure '''0''': Nessun Flag<br />
* '''A''' oppure '''1''' oppure un carattere che non sia 0,2,3,4,5,B,C,D,E: Autovettura<br />
* '''B''' oppure '''2''': Caravan<br />
* '''C''' oppure '''3''': Altri Veicoli<br />
* '''D''' oppure '''4''': Unità da Diporto<br />
* '''E''' oppure '''5''': Aeromobili<br />
Sebbene il tracciato ufficiale non preveda i caratteri '''A,B,C,D,E''' per i quadri FA, SA, DF, il programma esporterà comunque la lettera corrispondente, come d'altra parte è già previsto per il quadro '''FE'''.<br />
Se al rilascio della procedura di controllo il campo dovesse essere di tipo diverso, verrà rilasciato un aggiornamento. Regole per il File <br />
* Non sono ammesse righe vuote nè all'inizio nè nel contenuto file.<br />
* non sono ammesse colonne vuote o senza intestazione<br />
<br />
== Importazione. Come viene determinato il quadro ==<br />
Qui si illustra la logica con la quale il programma determina il quadro di destinazione quando viene letto un record. Ricordiamo che nel caso di errata attribuzione di un record al quadro, lo strumento '''Trasforma Quadro''' permette di correggere l'anomalia.<br />
=== Importazione in forma Aggregata ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Codice Stato Estero''' o '''Codice Sede Estera''' oppure ho compilato uno dei seguenti valori: ''FiscalitaPrivilegiata, SoggettiNonResidenti, AcquistoNonResidenti'' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4: Non ''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''SA''', altrimenti Quadro '''FA'''<br><br />
<br />
=== Importazione in forma Analitica ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''SE''', altrimenti<br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Stato Estero''' o '''Sede Estera''' -> Quadro '''FN''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4:''' '''NON''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''DF''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 5:''' tipo documento '''A''' -> Quadro '''FR''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 6:''' tipo documento '''N''' -> Quadro '''NE''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 7:''' tipo documento '''D''' -> Quadro '''NR''', altrimenti quadro '''FE'''<br><br />
<br />
=== Logica per la identificazione del tipo documento, valori e posizionamento sui quadri ===<br />
Le logica è stata perfezionata <span style="color:#0f0">Dalla versione 16 e successive</span> inserendo l'opzione:<br><br />
'''In presenza di codice Fiscale persona Fisica italiano (16 caratteri)'''<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE)<br />
Da informazioni ricevute, i residenti all'estero in possesso di un codice fiscale italiano, sono da considerarsi "residenti" e quindi da imputare ai quadri FA/FA DF/FR/NE/NR/FE e non ai quadri BL/FN. Questo è fondamentale per residenti esteri nati in Italia, visto che il controllo non permette nei quadri BL/FN di inserire ITALIA come stato di nascita.<br><br />
In attesa di chiarimenti in merito, è stata inserita l'opzione descritta durante la fase di import:<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN: Import segue le regole definite nella '''condizione 3'''<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE): La '''condizione 3''' non viene applicata<br />
<br><br />
<br><br />
Il codice fiscale è ritenuto Italiano se<br />
* E' di 16 caratteri<br />
* E' comunque corretto (ultimo carattere di controllo)<br />
* i primi 6 caratteri sono alfaberici<br />
* i caratteri 7-8 sono numerici<br />
* il carattere 9 è alfabetico<br />
* i caratteri 10 e 11 sono numerici<br />
<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
| A Fattura di Acquisto || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| N Nota di Credito Cliente || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| D Nota di Credito Fornitore || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|-<br />
| F o altro: Fattura || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|}<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo F e A con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||identificano Nota Fornitore||Diventa D||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||identificano Nota Cliente||Diventa N||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|}<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Attive<br />
|}<br />
<br><br><br />
<br />
== Arrotondamento Automatico dell'Imposta ==<br />
Se nel quadro "Dati Trasmissione" viene inserito un valore nel campo "Arrotondamento Automatico Imposte", viene eseguita una forzatura sui valori da trasmettere.<br><br />
Questa opzione è da utilizzare se durante il controllo si ha segnalazione di '''Imposta superiore al 21%''' (Quadri FE-FR-NE-NR-FN-SE-TU)<br><br />
In generale non è possibile che l'imposta parte intera sia superiore al 21% dell'imponibile parte intera. E' però possibile che le procedure di export dai gestionali possano eseguire un arrotondamento anche minimo che genera l'errore di controllo.<br><br />
'''SOLO e SOLO se''' il controllo riporta errori di imposta, si consiglia di inserire il valore '''21''' nel campo. In questo caso il programma:<br />
* Toglie i decimali da Imponibile ed Imposta<br />
* Calcola la percentuale IVA sull'imponibile ottenuto<br />
* Verifica se l'Imposta calcolata, parte intera, è inferiore all'imposta presente nel record. Se è inferiore, utilizza l'imposta calcolata.<br />
<br />
<br />
== Recupero dati da Facile!ECF 2011 ==<br />
Dalla versione 14 verrà inserita la possibilità di recuperare i dati trasmissione dall'archivio ditte del programma versione 2011. La funzionalità è attiva solo per la '''versione Platinum'''.<br><br />
I dati trasmissione erano memorizzati in files con estensione '''.ECFD''' presenti nella cartella ''dati applicazioni/GruppoSIS/Facile ECF''<br><br />
La funzionalità è stata inserita in un pulsante nella maschera dei dati di trasmissione, che prova ad aprire la cartella del programma 2011. Se vi fosse difficoltà nel trovare la cartella si suggerisce di:<br />
* premere il pulsante per il recupero<br />
* digitare nel nome file: '''%appdata%\Grupposis''' e premere invio<br />
* Aprire la cartella '''Facile ECF''' e selezionare il file.<br />
In generale i sistemi 32 bit/XP riescono automaticamente <br />
ad aprire la cartella.<br />
i sistemi 64 bit/W7/w8 aprono la cartella ultima alla quale<br />
il programma ha avuto accesso. In questo caso quindi si dovrà prestare<br />
sempre attenzione alla posizione proposta dalle finestre di apertura,<br />
sia per il recupero di archivi nel formato 2013 che per il <br />
recupero dei dati trasmissione 2011.<br />
<br />
== Guida per esportazione da Contabilità GruppoSIS ==<br />
La versione di contabilità con export per Elenco 2013 non è ancora rilasciata.<br />
Verrà trasferita dai tecnici durante la fase di attivazione della procedura<br />
Elenco Clienti Fornitori 2013.<br />
La contabilità GruppoSIS permette di esportare un file di testo compatibile con l'import di Facile!ECF 2013.<br><br />
La funzionalità di esportazione è nel menù '''"Stampe''' alla voce '''elenco clienti e fornitori'''.<br><br />
La maschera di configurazione riporta le regole di export 2011, relative a importi frazionati o corrispettivi periodici, regole che però non vengono applicate nel nuovo export.<br><br><br />
==== Regole per Export ====<br />
Durante l'esportazione vengono forzati due flag per identificare le Autofatture e le operazioni con l'estero<br />
* Se il codice fiscale o la partita IVA del cliente corrisponde con il codice fiscale o la partita IVA dei parametri di Contabilità viene acceso il flag "autofattura"<br />
* Se il cliente ha sede in provincia "EE" viene acceso il flag "SoggettiNonResidenti", per identificare il quadro BL<br />
E' CONSIGLIATA L'IMPORTAZIONE AGGREGATA<br />
<br />
==== Verifiche post-importazione ====<br />
* Eseguire un precontrollo per verificare la correttezza dei dati<br />
* Risalire ai fornitori di noleggi e Leasing relativi a Autovettura, Caravan, Altri Veicoli, Unità da Diporto, Aeromobili come previsto nelle [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Tipologie]]<br />
* Se il fornitore è contemplato sia in forniture standard che in noleggi, sarà necessario duplicare il quadro per ogni tipologia di noleggio e scorporare manualmente gli importi relativi ad ogni operazione (usare il duplica con il tasto destro):<br />
** Senza noleggio<br />
** Autovetture<br />
** Caravans<br />
** Altri Veicoli<br />
** Unità da Diporto<br />
** Aeromobili <br />
* Chiedere al proprio commercialista i dati per la compilazione della sezione '''impegno alla trasmissione''':<br />
** Codice fiscale, numero CAF, data impegno, per la compilazione corretta dell'intestazione.<br />
==== Cosa Fornire al commercialista ====<br />
Il commercialista dovrà ricevere il file *.nsp ed eventualmente il PDF per un controllo cartaceo.<br />
<br />
= Links Utili =<br />
[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/modello+operazioni+iva/indice+modello+operazioni+iva Pagina Agenzia delle Entrate]<br />
<br />
= AREA FAQ =<br />
== Righe '''Barrate''' ==<br />
Nella griglia possono essere presenti delle righe '''barrate'''; in questo modo si indicano righe con importo inferiore al 3.600€ che, secondo la normativa, non verranno esportate nel file generato dal programma.<br><br />
Es:<del>Riga Barrata</del><br />
<br />
== Nel modello FA non stampa il codice fiscale ==<br />
Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sono alternativi. Il programma mette solo il primo valore che trova tra Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sia nel file che nella stampa.<br />
== Il controllo Entratel segnala Partita IVA Errata ==<br />
E' probabile che siano presenti sia i campi Partita IVA che codice fiscale (numerico) per un ente pubblico. Entrare nel quadro e svuotare il campo Partita IVA lasciando il Codice Fiscale.<br />
== Durante l'importazione compare l'errore "Could Not convert Variant of Type(error) .. ==<br />
L'errore è dovuto al fatto che Excel non rilascia un valore per celle dove le formule non sono corrette.<br><br />
Per identificare rapidamente le celle con errori si consiglia di:<br />
* Usare in Excel la funzione Trova cercando il carattere #<br />
* Impostare nel campo '''"Cerca in.."''' l'opzione '''Valori'''<br />
* Scegliere "Trova Tutti"<br />
== Note di Variazione per BL "Operazioni con Non Residenti" ==<br />
L'informazione "Note di Variazione" della sezione "Operazioni Passive" del quadro '''BL''' è accettata solo per "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".<br><br />
Importando una nota di variazione riferita alle tipologie "Operazioni con soggetti non residenti" o "Acquisti di servizi da non residenti", l'eventuale importo compare nei campi "Note di Variazione", disattivati, e non viene esportata.<br><br />
In queste situazioni si deve agire sul quadro imputando manualmente l'importo nei campi ''Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti'' scegliendo l'appropriata sezione Operazioni Attive/Operazioni Passive.<br><br />
E' possibile lasciare l'importo nel campo disattivato, oppure rimuoverlo passando temporaneamente all'opzione "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".</div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Elenco_Clienti_Fornitori_2013Elenco Clienti Fornitori 20132015-03-30T09:57:36Z<p>Gianluca: /* Scheda Trasmissione */</p>
<hr />
<div>= Spesometro 2013 =<br />
Trasmissione della comunicazione Elenco Clienti Fornitori 2013, Provv. 94908/2013 Ag. delle Entrate.<br />
== Novità della versione 20 ==<br />
* Perfezionata la determinazione del "progressivo Modulo" utilizzato dal programma di controllo per determinare gli errori.<br><br />
Il progressivo modulo è relativo al tipo di record memorizzato (aggregato od analitico). Nel caso di trasmissione Aggregata contenente quadri TU (quadro analitico) la numerazione riparte, per il quadro TU, dal progressivo 1. <br />
== Novità della versione 19 ==<br />
* Il controllo di correttezza Codice Fiscale e partita IVA viene effettuato per tutti i quadri, ad eccezione di BL e SE dove viene effettuato solo per soggetti di San Marino. (negli altri casi non è obbligatorio trasmetterlo)<br />
* Nuova [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Logica_per_la_identificazione_del_tipo_documento.2C_valori_e_posizionamento_sui_quadri|condizione]] per import di record con stato estero e codice fiscale per persona fisica italiana<br />
* Perfezionato Export del quadro BL, esporta la persona fisica in presenza del campo "nome" e la persona giuridica in presenza del campo "ragionesociale". E' infatti possibile indicare entrambi nel caso di società senza personalità giuridica.<br />
<br />
== Versioni 17 e 18 ==<br />
Versioni intermedie. La versione 18 conteneva un Bug sul precontrollo dei quadri BL e SE.<br />
<br />
== Novità della versione 16 ==<br />
* Arrotondamento dei valori all'euro inferiore e non come era previsto nella altra modulistica fiscale (in eccesso oltre 50 cent), come riportato sul sito Agenzia Entrate: "Attenzione: gli importi da indicare nella comunicazione vanno troncati, senza arrotondamento, all’unità di euro."<br />
* Presenza di due nuove informazioni per la compilazione del frontespizio ,che prima venivano compilate automaticamente:<br />
** '''Tipo Fornitore''': Soggetti che inviano la propria comunicazione - Intermediari<br />
** '''Impegno a Trasmettere''': Vuoto - 1: Predisposta dal soggetto Obbligato - 2: Predisposta da Intermediario<br />
Attenzione ! Le opzioni 1 e 2 sono legate alla presenza<br />
di un soggetto che assume l'impegno alla trasmissione<br />
* arrotondamento automatico dell'imposta: solo per particolari situazioni di import: <br />
* esclusione del campo "codice identificativo IVA" nel quadro '''SE''' ad eccezione di San Marino, come previsto dal controllo<br />
[[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Arrotondamento_Automatico_dell.27Imposta|dettagli]]<br />
<br />
== Novità della versione 15 ==<br />
* Cambia la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione._Come_viene_determinato_il_quadro|logica in fase di import]] per la determinazione dei quadri SA (Aggregata) e DF (Analitica): i quadri relativi alle ''operazioni senza fattura'' vengono considerati SOLO se il record si riferisce ad una fattura di vendita ("F").<br />
* Corretta la mancata stampa della '''data impegno alla trasmissione telematica''': Non determinante ai fini del tracciato perchè nel tracciato viene correttamente inserita.<br />
* Aggiunto nel precontrollo la verifica di correttezza di Codice Fiscale e Partita IVA<br />
== Novità della versione 14 ==<br />
* Solo per versione Platinum: possibilità di recuperare i dati intestazione da [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Recupero_dati_da_Facile.21ECF_2011|Facile!ECF 2011]]<br />
== Novità della versione 13 ==<br />
* Corretto Bug su importazione di documenti "D" (note a debito della controparte)<br />
== Novità della versione 11 ==<br />
* Corrette piccole imperfezioni di export<br />
* Corretta gestione dei progressivi invio. Il sistema vuole che i progressivi partano da 0.<br />
* Il nome progressivo dei files prodotti diventa _NSP000x<br />
* L'estensione dei files prodotti diventa '''NSP'''<br />
* per importi inferiori ad 1 Euro viene arrotondato ad 1 euro<br />
* I caratteri a capo, TAB e punto e virgola vengono eliminati in fase di import.<br />
* in mancanza di codice fiscale e partita iva viene automaticamente acceso "documento Riepilogativo"<br />
* Eliminato il quadro SE dalla trasmissione Aggregata, a favore del quadro BL. (nel precedente tracciato era previsto)<br />
<br />
== Novità introdotte dalla versione 10 ==<br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> sono state introdotte alcune novità, sia per migliorare l'uso del prodotto, sia per rispondere alle nuove disposizioni di tracciato record:<br />
* Il programma genera automaticamente più files per la trasmissione, rispettando la direttiva che prevede come dimensione massima di un file 5 Mbyte. Questa novità ha reso necessaria la gestione automatica delle informazioni "Progressivo Invio" e "Totale Invii" che ora viene autocalcolata in fase di esportazione. I campi sono in sola lettura e sono stati trasferiti nella maschera del riepilogo<br />
* E' stata introdotta la stampa della nuova modulistica che, rispetto alla precedente:<br />
** Ha introdotto il campo '''Documento Riepilogativo''' nel quadro FA<br />
** Richiede la codifica del mese, per ''acquisti da operatori di San Marino'' o del trimestre per ''Operazioni con soggetti residenti in paesi con fiscalità privilegiata''<br />
** I Campi '''noleggio Leasing''' devono essere valorizzati con la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|tipologia]] di "noleggio" o di "leasing"<br />
Inoltre, al fine di agevolare gli utenti:<br />
* E' stata aggiunta la colonna '''NumeroOperazioni''', facoltativa, nel tracciato di import, per chi ha dati già in forma aggregata<br />
* E' stato introdotto il precontrollo passo passo o su file<br />
* E' stata aggiunta la "duplicazione Quadro" dal tasto destro sulla griglia<br />
* E' stata perfezionata la procedura di importazione da foglio Excel<br />
* Per evitare difficoltà nella gestione dei PDF di stampa, vengono generati più PDF da massimo 5000 pagine, che sono da stampare in sequenza<br />
* E' stata corretta la dicitura sul quadro FA per le note di variazione Attive (l'etichetta riportava credito invece di debito)<br />
<br />
== Versioni ==<br />
* '''Versione Dimostrativa''': Tutte le funzionalità sono attive ma in fase di creazione del tracciato e di generazione della stampa, il Codice fiscale e la Partita IVA sono sostituite rispettivamente con '''XXXYYY01A01F100X''' e '''00000000000''' e mette 999 Euro per gli importi superiori a 1.000 Euro.<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. Alla prima esportazione di un tracciato il sistema memorizza la Partita IVA ed il Codice Fiscale del soggetto di riferimento e non saranno più variabili. Solo in caso di comprovato errore, e previa richiesta via FAX o via Email sarà possibile lo sblocco con la fornitura di un codice da parte dell'assistenza GruppoSIS<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. é possibile inserire dati del soggetto di Riferimento diversi in ogni file.<br />
<br />
== Scheda Archivio ==<br />
La scheda permette di caricare, chiudere o creare un nuovo File Tracciato e di importare da dati esterni.<br><br />
La creazione di un nuovo tracciato prevede la presenza nella cartella di avvio del programma, di almeno un file con estensione ".Fecf" da utilizzare come base per la duplicazione del nuovo file. Nella versione "Platinum" è possibile creare più files e scegliere tra i diversi campioni<br><br />
=== Importazione ===<br />
E' possibile importare un file (solo record con i valori e non i dati trasmissione) da un fiel di testo o da un foglio Excel correttamente strutturato.<br><br />
Le specifiche per la generazione del foglio Excel e le regole di importazione sono specificate nella sezione [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione_da_Foglio_Excel_o_da_file_di_Testo|"Importazione da Foglio Excel o File di Testo"]]<br />
<br />
=== Gestione dei Modelli ===<br />
Creando un nuovo tracciato partendo dal campione, è possibile salvare i dati relativi alla trasmissione, al soggetto obbligato ed al soggetto che prende impegno alla trasmissione stessa.<br><br />
Salvando questo file, senza record ma con i dati trasmissione compilati nella cartella di avvio del programma, si avrà un modello a disposizione per la creazione di nuovi tracciati, modello che avrà precompilati i dati trasmissione.<br><br />
E' sufficiente salvare un file nella cartella di avvio del programma per averlo tra i modelli.<br><br />
Nella versione "Gold" questa operazione non è possibile perchè il Codice Fiscale e la Partita IVA del soggetto di riferimento sono fissi e non modificabili.<br />
<br />
=== Salvataggio ===<br />
I dati inseriti vengono direttamente salvati nell'archivio di supporto (file .fecf) e non è necessario eseguire un salvataggio. LA funzione "Chiudi" ha il solo scopo di liberare l'archivio per la creazione di un nuovo archivio.<br />
=== Modifica ed Eliminazione dei record ===<br />
In presenza di record da trasmettere è possibile eseguire la modifica o l'eliminazione con i tasti del menù superiore.<br><br />
La modifica di un record è inoltre possibile con la pressione di un doppio click sulla griglia dei record.<br><br />
L'eliminazione è possibile con l'uso del tasto destro sulla griglia dei record.<br><br />
<br />
== Le Funzioni in dettaglio ==<br />
* Scheda Archivio<br />
** '''Carica''': permette di aprire un file precedentemente preparato<br />
** '''Nuovo''': crea un nuovo file. Richiede di scegliere tra i campioni disponibili e chiede subito il nome del file di destinazione.<br />
ATTENZIONE ! il file di destinazione viene sovrascritto<br />
quindi prestare attenzione ad eventuali file già presenti<br />
** '''Importa File''': Esegue l'importazione da file di testo o foglio Excel. Necessita di un archivio attivo.<br />
** '''Chiudi''': Chiude l'archivio attualmente attivo.<br />
** '''Modifica Record''': permette di modificare un record (doppio click)<br />
** '''Elimina Record''': Elimina un record<br />
** '''Informazioni''': Schermata iniziale con la possibilità di acquisto ed attivazione delle licenze, visualizzazione della licenza e della versione.<br />
** '''Manuali''': Accesso alla manualistica on line<br />
** '''Aggiornamento''': Avvio del programma di controllo aggiornamenti<br />
* Scheda Quadri Aggregati<br />
** Permette l'aggiunta di quadri relativi alla trasmissione in modalità Aggregata. Si ricorda che anche in modalità aggregata è possibile trasmettere quadri SE (limitatamente all'acquisto da San Marino) e TU<br />
* Scheda Quadri Analitici<br />
** Permette l'inserimento dei Quadri analitici.<br />
* Scheda Trasmissione<br />
** '''Dati Trasmissione''': Copertina del modello<br />
** '''Soggetto Riferimento''': Dati del soggetto di riferimento. Nella versione '''Gold''' non è possibile modificare Partita Iva e Codice Fiscale dopo la prima esportazione<br />
** '''Soggetto Tenuto alla comunicazione e Impegno alla Trasmissione''': Dati per invio della comunicazione da parte di terzi.<br />
** '''Riepilogo''': Visualizzazione (sola lettura) del riepilogo dei quadri compilati<br />
** '''Precontrollo''': <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: permette di eseguire precontrollo passo passo o su file<br />
** '''Trasmetti''': Creazione del file tracciato conforme e creazione automatica del modello cartaceo in formato PDF<br />
* Scheda Trasformazioni<br />
** Permette di cambiare un quadro in un altro quadro, recuperando le informazioni comuni<br />
<br />
== Quadri Aggregati e Quadri Analitici ==<br />
Il Tracciato dell'Agenzia delle Entrate prevede due modalità di trasmissione:<br />
* Aggregata<br />
* Analitica<br />
I Quadri presenti in archivio ma non previsti per il tipo di trasmissione (aggregata/analitica) specificata nella maschera '''Dati Trasmissione''' vengono esclusi dall'esportazione e visualizzati sulla griglia in corsivo.<br />
=== Trasmissione Aggregata ===<br />
La trasmissione Aggregata prevede di inserire per ogni Partita IVA un record unico con i totali delle operazioni e delle imposte e di specificare il numero di operazioni contemplate nella trasmissione.<br><br />
La trasmissione Aggregata prevede l'utilizzo dei seguenti Quadri:<br />
* FA: Operazioni documentate da Fattura<br />
* SA: Operazioni senza Fattura<br />
* BL: Operazioni con Paesi a fiscalità Privilegiata<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012, in forma '''analitica'''<br />
<br />
=== Trasmissione Analitica ===<br />
La trasmissione analitica prevede l'invio di un record per ogni operazione e prevede i seguenti quadri:<br />
* FE: Fatture emesse e documenti riepilogativi<br />
* FR: Fatture ricevute e documenti riepilogativi<br />
* NE: Note di variazione Emesse<br />
* NR: Note di variazione Ricevute<br />
* DF: Operazioni Senza Fattura<br />
* FN: Operazioni con soggetti non residenti<br />
* SE: Acquisti da non residenti, qualsiasi<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012.<br />
<br />
=== Esclusione di quadri in fase di esportazione ===<br />
ATTENZIONE !<br />
In fase di esportazione il sistema esclude i quadri non compatibili con la modalità di trasmissione, riportando<br />
il numero di quadri non inserito nel tracciato.<br><br />
Nel caso di trasmissione Aggregata vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FA - SA - BL - TU<br />
Nel caso di trasmissione Analitica vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FE - FR - NE - NR - DF- FN - SE -TU<br />
Attenzione !<br />
Nel caso di invio aggregato il software non verifica la<br />
condizione che nel quadro SE siano presenti solo acquisti<br />
da San Marino, ma è compito dell'utente di inserire solo<br />
queste tipologie nel quadro SE.<br />
<br />
== Scheda Quadri Aggregati ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri compatibili con la trasmissione in forma '''Aggregata'''<br><br />
Nella scheda è presente anche il pulsante per l'inserimento del quadro TU, comune ai due tipi di trasmissione.<br />
<br />
== Scheda Quadri Analitici ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri per la trasmissione analitica compresi i quadri comuni ai due tipi di spedizione SE e TU.<br />
== Scheda Trasmissione ==<br />
Permette di inserire le informazioni di base per la trasmissione quali:<br />
* I dati per la trasmissione<br />
* I dati del Soggetto di riferimento<br />
* i dati del Soggetto tenuto alla comunicazione<br />
Permette inoltre di visualizzare il '''Riepilogo''' della trasmissione che viene automaticamente compilato dal programma in funzione dei dati presenti.<br />
<br />
Il bottone '''Esporta su CSV''' permette di effettuare l'export dell'archivio in un formato a scelta fra CSV, XLS e HTML. Per i dettagli sulle relazioni fra i campi esportati e i campi delle maschere del programma vedere [[Esportazione in formato CSV, XLS o HTML]] <br />
<br />
=== Codice Attività ===<br />
Inserire il codice di 6 cifre senza punti, facendo riferimento all'[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codici+attivita+ateco/ATECO2007ATECOFIN2004/Tabella_raccordo_Atecofin2004_Ateco2007_01_01_09_2.pdf elenco] dell'Agenzia delle Entrate. Per attività notarile usare '''691020'''<br />
<br />
=== Trasmissione e Stampa ===<br />
La scelta della funzione '''Trasmissione''' chiede un nome di file di tipo '''*.nsp''', compatibile con il tracciato record dell'Agenzia delle Entrate. In generale viene proposto il nome del file attualmente in uso e la cartella che lo contiene come cartella di destinazione.<br><br />
Al termine del salvataggio verrà visualizzata una finestra di riepilogo con l'elenco dei PDF creati.<br><br />
Per garantire affidabilità infatti il programma genera una sequenza di PDF ciascuno di 5000 pagine (numero di pagine che non crea difficoltà con i files PDF) che, qualora si desiderasse stampare, vanno stampati in sequenza.<br />
<br />
=== Precontrollo ===<br />
E' possibile eseguire un precontrollo sulla presenza dei dati obbligatori per la trasmissione, sia relativi ai dati comunicazione che ai singoli record.<br><br />
Il precontrollo riporta in una maschera l'elenco delle anomalie e permette la modifica del record diretta, la possibilità di procedere o di annullare la fase di precontrollo.<br><br />
<span style="color:#0f0">Nella versione 10 e successive</span> è possibile scegliere tra due modalità di Precontrollo, dal menù a discesa del bottone '''"Precontrollo"'''<br />
* Precontrollo: esegue la verifica "passo passo" sia dei dati trasmissione che di ogni singolo record. Mostra una finestra con le anomalie e permette di annullare o procedere con i controlli o di modificare direttamente il quadro.<br />
* Precontrollo su file: genera un file di testo con tutte le anomalie riscontrate.<br />
Entrambe le modalità possono essere eseguite da inizio archivio oppure dal record corrente.<br />
<br />
== Scheda Trasformazioni ==<br />
La scheda permette di trasferire un record da un quadro ad un altro quadro. E' utile nel caso di errati inserimenti o di imperfezioni nella procedura di importazione dati.<br />
Attenzione !. Vista la diversità di dati contenuti nei<br />
quadri, la trasformazione cerca di mantenere alcune informazioni<br />
presenti nei record ma è NECESSARIA una attenta verifica dei dati<br />
contenuti nel quadro.<br />
La presenza di eventuali dati non previsti dal quadro nel record<br />
non influisce sulla procedura di esportazione che, comunque, si <br />
limita a scrivere i dati previsti dal quadro specifico.<br />
In generale i dati non previsti vengono azzerati al salvataggio.<br />
<br />
== Codici Stato ==<br />
E' sempre possibile eseguire un "doppio Click" sul campo Codice Stato per visualizzare l'elenco dei Codici Stato e selezionare.<br />
== Regole per l'inserimento dei dati ==<br />
Di seguito si illustrano le regole per l'inserimento dei dati nelle maschere:<br />
* Tutti i campi letterali vengono automaticamente recepiti con lettere maiuscole<br />
* E' sconsigliato l'uso di caratteri speciali (Unicode) perchè potrebbe creare problemi con la procedura di controllo e invio<br />
=== Quadro Principale ===<br />
Le informazioni sono limitate dai campi di inserimento in conformità al tracciato:<br />
* Progressivo invio e numero di invii massimo di 4 cifre<br />
* Campo utente di 100 caratteri<br />
* Protocollo della comunicazione da sostituire: 17 caratteri<br />
* Protocollo del documento da sostituire: 6 caratteri<br />
* Partita IVA: 11 caratteri<br />
* Codice Fiscale: 16 caratteri<br />
* Cognome: 24 caratteri<br />
* Nome: 20 caratteri<br />
* Comuni: 40 caratteri<br />
* Denominazione: 60 caratteri<br />
* Anno di riferimento: 4 cifre<br />
* Mese di riferimento: 2 cifre valori ammessi da 01 a 12 oppure trimestre di riferimento.<br />
==== Cliente di Riferimento ====<br />
Il campo "Cliente di Riferimento" è presente nei quadri che non prevedono la trasmissione della ragione sociale a cui il tracciato si riferisce".<br><br />
Il campo è rappresentato in Blu per evidenziare il fatto di essere facoltativo.<br><br />
Può essere utilizzato come strumento di ricerca.<br />
==== Osservazioni sul Quadro FA ====<br />
In data 15.10.2013 è stato distribuito un nuovo modello cartaceo che prevede il campo "Documento Riepilogativo" sul quadro FA.<br><br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo è gestito.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro BL ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FE ====<br />
* Non è ammessa la voce "noleggio" compilata in presenza della casella "AutoFattura"<br />
* Non è ammessa la casella "Autofattura" per documenti riepilogativi.<br />
* In presenza di "Autofattura" il codice fiscale o la partita IVA devono coincidere con quelli del soggetto che trasmette<br />
* E' obbligatoria o la data documento o la data di registrazione. La data deve essere nell'anno della trasmissione<br />
* Sono alternativi:<br />
** Partita IVA<br />
** Codice Fiscale<br />
** Documento Riepilogativo<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FR ====<br />
* La data di registrazione è obbligatoria per documenti riepilogativi<br />
* Il campo "Iva non Esposta in Fattura" richiede che non sia compilato il campo "Imposta"<br />
==== Osservazioni sul Quadro NE ====<br />
* I campi "Partita IVA" e "Codice Fiscale" sono alternativi<br />
* Il campo "numero Nota" è obbligatorio<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* La data di registrazione e la partita IVA sono obbligatori<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* Il Codice Fiscale è Obbligatorio<br />
* La data dell'operazione è Obbligatoria<br />
* L'importo del documento è obbligatorio e deve essere uguale o superiore a 3.600 Euro<br />
==== Osservazioni sul Quadro FN, SE e TU ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
* Il codice STATO deve essere presente nell'elenco dei Paesi Esteri previsto dalle istruzioni del Modello Unico<br />
* La provincia deve essere valorizzata. Per stati esteri al valore '''EE'''<br />
<br />
== Ricerche ==<br />
E' possibile eseguire una ricerca testuale in tutti i campi della trasmissione. La ricerca non fa differenza tra maiuscole e minuscole.<br><br />
Premendo '''Dal Cursore''' oppure il tasto '''F3''' la ricerca parte dal record successivo a quello dove sono posizionato.<br><br />
Premendo '''Dall'Inizio''' oppure '''Invio''' nel campo ricerca, la ricerca parte da inizio archivio.<br />
<br />
== Importazione da Foglio Excel o da file di Testo ==<br />
Il programma permette di importare dati da una sorgente esterna di tipo:<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da ''';''' (punto e virgola)<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da '''Tabulazione'''<br />
* Foglio Excel (richiede la presenza di excel sul PC che importa)<br />
<br />
=== Formato di importazione ===<br />
I dati da importare devono essere rappresentati in forma analitica, una riga per ogni singola operazione.<br><br />
In fase di import l'utente potrà scegliere se i dati verranno recuperati sempre in forma analitica oppure se recuperarli in forma aggregata.<br><br />
* Importazione con riga intestazione<br />
** E' possibile inserire i nomi colonna nel file di import, sia Testo che Excel e quindi non è determinante che l'ordine delle colonne rispetti l'ordine predeterminato <br />
* Importazione senza riga di intestazione<br />
** L'ordine delle colonne deve rispettare l'ordine predeterminato dei campi:<br />
<br />
{|border="1"<br />
!Campo!!Note<br />
|-<br />
|PartitaIVA||Partita IVA del Cliente, di solito alternativa al Codice Fiscale, identificativo IVA per i quadri BL e SE<br />
|-<br />
|CodiceFiscale||Codice Fiscale, di solito necessario solo in mancanza di Partita IVA o dove espressamente richiesto<br />
|-<br />
|TipoDoc|| A: Fattura di Acquisto N: Nota variazione vs cliente D:Nota variazione da Fornitore, F o altro: Fattura di vendita<br />
|-<br />
|Noleggio||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende le spunte "Noleggio" o "Leasing" dei quadri FA-SA-BL-FN. <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo assume diversi valori: [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Vedi Qui]]<br />
|-<br />
|Servizi||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata)<br />
|-<br />
|RSM||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata) <br />
|-<br />
|DocumentoRiepilogativo||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Doc. Riepilogativo" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|IvaNonEsposta||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Iva Non Esposta" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|AutoFattura||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Auto Fattura" nei quadri FE-FR<br />
|-<br />
|ReverseCharge||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Reverse Charge" nel quadro FR<br />
|-<br />
|Turismo||Se presente un qualsiasi carattere o numero determina un record da inserire nel quadro TU<br />
|-<br />
|DataDocumento||Data del documento<br />
|-<br />
|DataRegistrazione||Data di registrazione<br />
|-<br />
|NumeroDocumento||Numero del documento<br />
|-<br />
|Imponibile||Valore dell'imponibile. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imposta per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|Imposta||Valore dell'imposta. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imponiibile per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|NonEsposta||Importo relativo ad IVA non esposta. Ai fini del quadro BL determina l'importo per beni o servizi.<br />
|-<br />
|Cognome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|Nome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|DataNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ComuneNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ProvinciaNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|CodiceStato||Codice stato estero di nascita - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate<br />
|-<br />
|Denominazione||Viene importato anche per i quadri che non prevedono una ragione sociale. Utile per le ricerche<br />
|-<br />
|Citta Sede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|CodiceSede||Codice stato estero della sede - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate - Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|IndirizzoSede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|FiscalitaPrivilegiata||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Fiscalità Privilegiata" nel quadro BL. ATTENZIONE ! Se attivo non considera più le colonne, mutuamente esclusive, SoggettiNonResidenti e AcquistoNonResidenti<br />
|-<br />
|SoggettiNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Operaz. con Soggetti non residenti" nel quadro BL, viene attivato come default nel caso non sia segnalato ''FiscalitaPrivilegiata'' o ''AcquistoNonResidenti''<br />
|-<br />
|AcquistoNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Acquisto di Servizi da non residenti" nel quadro BL.<br />
|-<br />
|NumeroOperazioni||<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: se zero viene considerato 1, se maggiore di 1 viene recuperato nei quadri FA-SA-BL. (Import Aggregato). Per tutti gli altri quadri non viene considerato.<br />
|}<br />
<br />
<br />
==== Campi testo, valuta e data ====<br />
I campi devono essere inseriti senza alcun carattere di raggruppamento quali apici o virgolette.<br><br />
Le valute devono usare il carattere virgola ''',''' come separatore decimale. Il separatore migliaia è facoltativo e deve essere il carattere punto '''.'''<br><br />
Le date possono avere diversi formati, contemplati nella procedura di importazione:<br />
* Automatico: viene usata la conversione stringa->data del sistema operativo<br />
* gg/mm/aaaa - gg.mm.aaaa<br />
* ggmmaaaa<br />
* aaaammgg<br />
* ggmmaa<br />
* aammgg<br />
<br />
== Esportazione in formato CSV, XLS o HTML==<br />
<br />
Dalla sezione Trasmissione di Facile!Ecf è possibile effettuare una esportazione in diversi formati (.xls,csv e .html) dell'archivio in uso. I dati così trasformati potranno essere analizzati\elaborati avvalendosi degli strumenti di software esterni (Microsoft Excel, Open Office, ecc.) ed eventualmente stampati.<br />
<br />
===Riepilogo Campi e quadri di appartenenza===<br />
<br />
Nel prospetto di seguito vengono indicate le corrispondenze fra i campi <br />
visualizzati nella varie maschere del programma e i nomi dei campi nel <br />
formato di export.<br />
<br><br />
<table style="margin-left: 80px;"><caption>Riepilogo campi e quadri di appartenenza</caption><tr><th> Nome campo</th><th>Quadro</th></tr><tr><td> ID </td><td> Id autoincrementante</td></tr><tr><td> TipoCampo </td><td> Tipo campo</td></tr><tr><td> Cognome </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> Nome </td><td> BL, TU, FN, SE </td></tr><tr><td> RagioneSociale </td><td> FA, SA, BL, FE, FR, DF, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataDiNascita </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ComuneDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ProvinciaDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceStatoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CittaEstera </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceCittaEstera </td><td> BL, FN, SE</td></tr><tr><td> IndirizzoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> FiscalitaPrivilegiata </td><td>BL</td></tr><tr><td> SoggettiNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> ServiziDaNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> PartitaIva </td><td> FA, BL, FE, FR, NE, NR, SE</td></tr><tr><td> CodiceFiscale </td><td>FA, SA, FE, DF, NE</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniAttive </td><td>FA, SA, DF</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniPassive </td><td> FA</td></tr><tr><td> NoleggioLeasing </td><td>FA, SA, FE, DF, FN</td></tr><tr><td> TotaleOperazioni </td><td>FA, SA, BL, TU, FE, FR, DF , NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> TotaleIva </td><td>FA, BL, TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE </td></tr><tr><td> IvaNonEspostaAttive </td><td>FA</td></tr><tr><td> NoteDebito </td><td>FA, BL </td></tr><tr><td> ImpostaNote </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleOperazioniPassive </td><td> FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleIvaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> IvaNonEspostaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> NoteCreditoPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td>ImpostaNotePassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> DocumentoRiepilogativo </td><td>FA, FE, FR</td></tr><tr><td> IvaNonEsposta </td><td>FE, FR</td></tr><tr><td> AutoFattura </td><td> Quadro FE, FR </td></tr><tr><td> DataDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataRegistrazione </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> NumeroDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> ReverseCharge </td><td>FR</td></tr><tr><td> CessioneBeni </td><td>BL </td></tr><tr><td> PrestazioneServizi </td><td>BL</td></tr><tr><td> ProgressivoFile </td><td>Uso interno progressivo utilizzato per la divisione in più files</td></tr><tr><td> ContaQuadro </td><td>Identificativo utilizzato per raggruppare le righe dello stesso quadro</td></tr></table><br />
<br />
<br />
====Quadri Aggregati====<br />
<br />
=====Quadro FA – Operazioni documentate da fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N. oper. Attive Aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* N. oper. Passive Aggregate → NumeroOperazioniPassive<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Documento riepilogativo → DocumentoRiepilogativo<br />
====== Operazioni attive======<br />
<br />
* Totale operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioni<br />
* Totale Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvaNonEspostaAttive<br />
* Totale note di Variazione a Debito per la Controparte → NoteDebito<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Debito → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Totale delle Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioniPassive<br />
* Totale Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvanonEspostaPassive<br />
* Totale note di Variazione a Credito per la Controparte → NoteCreditoPassive<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Credito → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro SA – Operazioni senza fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni<br />
* N.Operazioni attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
=====Quadro BL – Operazioni con non residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata → FiscalitaPrivilegiata<br />
* Operazioni con soggetti non residenti → SoggettiNonResidenti<br />
* Acquisti di servizi da non residenti → ServiziDaNonResidenti<br />
====== Operazioni Attive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo Complessivo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni non soggette ad IVA<br />
* Cessione Beni\Importo Complessivo → CessioneBeni<br />
* Prestazione di servizi\Importo Complessivo → PrestazioneServizi<br />
* Note di Variazione<br />
* Importo Complessivo → NoteDebito<br />
* Imposta → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioniPassive<br />
* Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni non soggette a IVA<br />
* Importo complessivo → IvaNonEspostaPassive<br />
* Note di variazione<br />
* Importo complessivo → NoteCreditoPassive<br />
* Imposta → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro TU – Operazioni legate al turismo=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
<br />
====Quadri Analitici====<br />
<br />
=====Quadro FE – Fatture analitiche=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Auto fattura → AutoFattura<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FR – Fatture ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Oper. In Reverse Charge → ReverseCharge Auto fattura → AutoFattura<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro DF – Senza Fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N.Oper. Attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
=====Quadro NE – Note Emesse=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro NR – Note Ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FN – Op. con non Residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
*Quadro SE – Acquisto di servizi da non residenti – Acquisto da operatori della repubblica di San Marino<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Quadro TU – Operazioni legate al turismo Art.3 comma 2 bis D.L. 16/2012<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
<br />
=== Procedura di Importazione ===<br />
<br />
Dopo aver creato un nuovo archivio oppure su un archivio esistente è possibile utilizzare la funzione '''"Importa File"'''.<br />
<br />
Nel caso di archivio esistente, i record importati verranno accodati ai record presenti.<br />
Le informazioni richieste in fase di importazione sono:<br />
<br />
* Il tipo di file (testo o Excel) ed il tipo di separatore per i files di testo<br />
* Il nome del File da importare<br />
* Il formato delle date<br />
* Come vengono rappresentate nel tracciato le note di variazione:<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto)<br />
** Se identificate dalle tipologie '''F''' (fattura di vendita) e '''A''' (fattura di acquisto) ma con importo negativo per la loro identificazione<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto) ma comunque rappresentate da un importo negativo (cambio segno in fase di import)<br />
* Se il file è senza la riga con le intestazioni colonne, è necessario che i dati siano memorizzati secondo la sequenza prestabilita.<br />
* Se l'importazione debba generare un tracciato Aggregato o Sintetico.<br />
Il tipo di trasmissione presente nella scheda dei<br />
'''Dati Trasmissione''' viene automaticamente aggiornato<br />
con la spunta su "Aggregato" o "Sintetico" in funzione<br />
di questo parametro di import. Noleggio - Leasing <br />
rispetto alla prima versione dei quadri FA,SA,DF, dove era previsto un "flag" in presenza di Noleggi o Leasing, sembra che i nuovi quadri possano contenere una delle seguenti opzioni:<br />
* A:Autovettura<br />
* B:Caravan<br />
* C:Altri Veicoli<br />
* D:Unità da Diporto<br />
* E:Aeromobili<br />
Non è chiaro se il tracciato per questi quadri richieda solo un Flag 0/1 oppure la lettera corrispondente.<br />
Nella nuova procedura di import sarà quindi possibile mettere nella colonna '''NoleggioLeasing''' i seguenti valori:<br />
* Vuoto oppure '''0''': Nessun Flag<br />
* '''A''' oppure '''1''' oppure un carattere che non sia 0,2,3,4,5,B,C,D,E: Autovettura<br />
* '''B''' oppure '''2''': Caravan<br />
* '''C''' oppure '''3''': Altri Veicoli<br />
* '''D''' oppure '''4''': Unità da Diporto<br />
* '''E''' oppure '''5''': Aeromobili<br />
Sebbene il tracciato ufficiale non preveda i caratteri '''A,B,C,D,E''' per i quadri FA, SA, DF, il programma esporterà comunque la lettera corrispondente, come d'altra parte è già previsto per il quadro '''FE'''.<br />
Se al rilascio della procedura di controllo il campo dovesse essere di tipo diverso, verrà rilasciato un aggiornamento. Regole per il File <br />
* Non sono ammesse righe vuote nè all'inizio nè nel contenuto file.<br />
* non sono ammesse colonne vuote o senza intestazione<br />
<br />
== Importazione. Come viene determinato il quadro ==<br />
Qui si illustra la logica con la quale il programma determina il quadro di destinazione quando viene letto un record. Ricordiamo che nel caso di errata attribuzione di un record al quadro, lo strumento '''Trasforma Quadro''' permette di correggere l'anomalia.<br />
=== Importazione in forma Aggregata ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Codice Stato Estero''' o '''Codice Sede Estera''' oppure ho compilato uno dei seguenti valori: ''FiscalitaPrivilegiata, SoggettiNonResidenti, AcquistoNonResidenti'' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4: Non ''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''SA''', altrimenti Quadro '''FA'''<br><br />
<br />
=== Importazione in forma Analitica ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''SE''', altrimenti<br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Stato Estero''' o '''Sede Estera''' -> Quadro '''FN''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4:''' '''NON''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''DF''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 5:''' tipo documento '''A''' -> Quadro '''FR''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 6:''' tipo documento '''N''' -> Quadro '''NE''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 7:''' tipo documento '''D''' -> Quadro '''NR''', altrimenti quadro '''FE'''<br><br />
<br />
=== Logica per la identificazione del tipo documento, valori e posizionamento sui quadri ===<br />
Le logica è stata perfezionata <span style="color:#0f0">Dalla versione 16 e successive</span> inserendo l'opzione:<br><br />
'''In presenza di codice Fiscale persona Fisica italiano (16 caratteri)'''<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE)<br />
Da informazioni ricevute, i residenti all'estero in possesso di un codice fiscale italiano, sono da considerarsi "residenti" e quindi da imputare ai quadri FA/FA DF/FR/NE/NR/FE e non ai quadri BL/FN. Questo è fondamentale per residenti esteri nati in Italia, visto che il controllo non permette nei quadri BL/FN di inserire ITALIA come stato di nascita.<br><br />
In attesa di chiarimenti in merito, è stata inserita l'opzione descritta durante la fase di import:<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN: Import segue le regole definite nella '''condizione 3'''<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE): La '''condizione 3''' non viene applicata<br />
<br><br />
<br><br />
Il codice fiscale è ritenuto Italiano se<br />
* E' di 16 caratteri<br />
* E' comunque corretto (ultimo carattere di controllo)<br />
* i primi 6 caratteri sono alfaberici<br />
* i caratteri 7-8 sono numerici<br />
* il carattere 9 è alfabetico<br />
* i caratteri 10 e 11 sono numerici<br />
<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
| A Fattura di Acquisto || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| N Nota di Credito Cliente || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| D Nota di Credito Fornitore || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|-<br />
| F o altro: Fattura || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|}<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo F e A con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||identificano Nota Fornitore||Diventa D||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||identificano Nota Cliente||Diventa N||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|}<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Attive<br />
|}<br />
<br><br><br />
<br />
== Arrotondamento Automatico dell'Imposta ==<br />
Se nel quadro "Dati Trasmissione" viene inserito un valore nel campo "Arrotondamento Automatico Imposte", viene eseguita una forzatura sui valori da trasmettere.<br><br />
Questa opzione è da utilizzare se durante il controllo si ha segnalazione di '''Imposta superiore al 21%''' (Quadri FE-FR-NE-NR-FN-SE-TU)<br><br />
In generale non è possibile che l'imposta parte intera sia superiore al 21% dell'imponibile parte intera. E' però possibile che le procedure di export dai gestionali possano eseguire un arrotondamento anche minimo che genera l'errore di controllo.<br><br />
'''SOLO e SOLO se''' il controllo riporta errori di imposta, si consiglia di inserire il valore '''21''' nel campo. In questo caso il programma:<br />
* Toglie i decimali da Imponibile ed Imposta<br />
* Calcola la percentuale IVA sull'imponibile ottenuto<br />
* Verifica se l'Imposta calcolata, parte intera, è inferiore all'imposta presente nel record. Se è inferiore, utilizza l'imposta calcolata.<br />
<br />
<br />
== Recupero dati da Facile!ECF 2011 ==<br />
Dalla versione 14 verrà inserita la possibilità di recuperare i dati trasmissione dall'archivio ditte del programma versione 2011. La funzionalità è attiva solo per la '''versione Platinum'''.<br><br />
I dati trasmissione erano memorizzati in files con estensione '''.ECFD''' presenti nella cartella ''dati applicazioni/GruppoSIS/Facile ECF''<br><br />
La funzionalità è stata inserita in un pulsante nella maschera dei dati di trasmissione, che prova ad aprire la cartella del programma 2011. Se vi fosse difficoltà nel trovare la cartella si suggerisce di:<br />
* premere il pulsante per il recupero<br />
* digitare nel nome file: '''%appdata%\Grupposis''' e premere invio<br />
* Aprire la cartella '''Facile ECF''' e selezionare il file.<br />
In generale i sistemi 32 bit/XP riescono automaticamente <br />
ad aprire la cartella.<br />
i sistemi 64 bit/W7/w8 aprono la cartella ultima alla quale<br />
il programma ha avuto accesso. In questo caso quindi si dovrà prestare<br />
sempre attenzione alla posizione proposta dalle finestre di apertura,<br />
sia per il recupero di archivi nel formato 2013 che per il <br />
recupero dei dati trasmissione 2011.<br />
<br />
== Guida per esportazione da Contabilità GruppoSIS ==<br />
La versione di contabilità con export per Elenco 2013 non è ancora rilasciata.<br />
Verrà trasferita dai tecnici durante la fase di attivazione della procedura<br />
Elenco Clienti Fornitori 2013.<br />
La contabilità GruppoSIS permette di esportare un file di testo compatibile con l'import di Facile!ECF 2013.<br><br />
La funzionalità di esportazione è nel menù '''"Stampe''' alla voce '''elenco clienti e fornitori'''.<br><br />
La maschera di configurazione riporta le regole di export 2011, relative a importi frazionati o corrispettivi periodici, regole che però non vengono applicate nel nuovo export.<br><br><br />
==== Regole per Export ====<br />
Durante l'esportazione vengono forzati due flag per identificare le Autofatture e le operazioni con l'estero<br />
* Se il codice fiscale o la partita IVA del cliente corrisponde con il codice fiscale o la partita IVA dei parametri di Contabilità viene acceso il flag "autofattura"<br />
* Se il cliente ha sede in provincia "EE" viene acceso il flag "SoggettiNonResidenti", per identificare il quadro BL<br />
E' CONSIGLIATA L'IMPORTAZIONE AGGREGATA<br />
<br />
==== Verifiche post-importazione ====<br />
* Eseguire un precontrollo per verificare la correttezza dei dati<br />
* Risalire ai fornitori di noleggi e Leasing relativi a Autovettura, Caravan, Altri Veicoli, Unità da Diporto, Aeromobili come previsto nelle [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Tipologie]]<br />
* Se il fornitore è contemplato sia in forniture standard che in noleggi, sarà necessario duplicare il quadro per ogni tipologia di noleggio e scorporare manualmente gli importi relativi ad ogni operazione (usare il duplica con il tasto destro):<br />
** Senza noleggio<br />
** Autovetture<br />
** Caravans<br />
** Altri Veicoli<br />
** Unità da Diporto<br />
** Aeromobili <br />
* Chiedere al proprio commercialista i dati per la compilazione della sezione '''impegno alla trasmissione''':<br />
** Codice fiscale, numero CAF, data impegno, per la compilazione corretta dell'intestazione.<br />
==== Cosa Fornire al commercialista ====<br />
Il commercialista dovrà ricevere il file *.nsp ed eventualmente il PDF per un controllo cartaceo.<br />
<br />
= Links Utili =<br />
[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/modello+operazioni+iva/indice+modello+operazioni+iva Pagina Agenzia delle Entrate]<br />
<br />
= AREA FAQ =<br />
== Righe '''Barrate''' ==<br />
Nella griglia possono essere presenti delle righe '''barrate'''; in questo modo si indicano righe con importo inferiore al 3.600€ che, secondo la normativa, non verranno esportate nel file generato dal programma.<br><br />
Es:<del>Riga Barrata</del><br />
<br />
== Nel modello FA non stampa il codice fiscale ==<br />
Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sono alternativi. Il programma mette solo il primo valore che trova tra Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sia nel file che nella stampa.<br />
== Il controllo Entratel segnala Partita IVA Errata ==<br />
E' probabile che siano presenti sia i campi Partita IVA che codice fiscale (numerico) per un ente pubblico. Entrare nel quadro e svuotare il campo Partita IVA lasciando il Codice Fiscale.<br />
== Durante l'importazione compare l'errore "Could Not convert Variant of Type(error) .. ==<br />
L'errore è dovuto al fatto che Excel non rilascia un valore per celle dove le formule non sono corrette.<br><br />
Per identificare rapidamente le celle con errori si consiglia di:<br />
* Usare in Excel la funzione Trova cercando il carattere #<br />
* Impostare nel campo '''"Cerca in.."''' l'opzione '''Valori'''<br />
* Scegliere "Trova Tutti"<br />
== Note di Variazione per BL "Operazioni con Non Residenti" ==<br />
L'informazione "Note di Variazione" della sezione "Operazioni Passive" del quadro '''BL''' è accettata solo per "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".<br><br />
Importando una nota di variazione riferita alle tipologie "Operazioni con soggetti non residenti" o "Acquisti di servizi da non residenti", l'eventuale importo compare nei campi "Note di Variazione", disattivati, e non viene esportata.<br><br />
In queste situazioni si deve agire sul quadro imputando manualmente l'importo nei campi ''Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti'' scegliendo l'appropriata sezione Operazioni Attive/Operazioni Passive.<br><br />
E' possibile lasciare l'importo nel campo disattivato, oppure rimuoverlo passando temporaneamente all'opzione "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".</div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Elenco_Clienti_Fornitori_2013Elenco Clienti Fornitori 20132015-03-30T09:56:50Z<p>Gianluca: /* Scheda Trasmissione */</p>
<hr />
<div>= Spesometro 2013 =<br />
Trasmissione della comunicazione Elenco Clienti Fornitori 2013, Provv. 94908/2013 Ag. delle Entrate.<br />
== Novità della versione 20 ==<br />
* Perfezionata la determinazione del "progressivo Modulo" utilizzato dal programma di controllo per determinare gli errori.<br><br />
Il progressivo modulo è relativo al tipo di record memorizzato (aggregato od analitico). Nel caso di trasmissione Aggregata contenente quadri TU (quadro analitico) la numerazione riparte, per il quadro TU, dal progressivo 1. <br />
== Novità della versione 19 ==<br />
* Il controllo di correttezza Codice Fiscale e partita IVA viene effettuato per tutti i quadri, ad eccezione di BL e SE dove viene effettuato solo per soggetti di San Marino. (negli altri casi non è obbligatorio trasmetterlo)<br />
* Nuova [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Logica_per_la_identificazione_del_tipo_documento.2C_valori_e_posizionamento_sui_quadri|condizione]] per import di record con stato estero e codice fiscale per persona fisica italiana<br />
* Perfezionato Export del quadro BL, esporta la persona fisica in presenza del campo "nome" e la persona giuridica in presenza del campo "ragionesociale". E' infatti possibile indicare entrambi nel caso di società senza personalità giuridica.<br />
<br />
== Versioni 17 e 18 ==<br />
Versioni intermedie. La versione 18 conteneva un Bug sul precontrollo dei quadri BL e SE.<br />
<br />
== Novità della versione 16 ==<br />
* Arrotondamento dei valori all'euro inferiore e non come era previsto nella altra modulistica fiscale (in eccesso oltre 50 cent), come riportato sul sito Agenzia Entrate: "Attenzione: gli importi da indicare nella comunicazione vanno troncati, senza arrotondamento, all’unità di euro."<br />
* Presenza di due nuove informazioni per la compilazione del frontespizio ,che prima venivano compilate automaticamente:<br />
** '''Tipo Fornitore''': Soggetti che inviano la propria comunicazione - Intermediari<br />
** '''Impegno a Trasmettere''': Vuoto - 1: Predisposta dal soggetto Obbligato - 2: Predisposta da Intermediario<br />
Attenzione ! Le opzioni 1 e 2 sono legate alla presenza<br />
di un soggetto che assume l'impegno alla trasmissione<br />
* arrotondamento automatico dell'imposta: solo per particolari situazioni di import: <br />
* esclusione del campo "codice identificativo IVA" nel quadro '''SE''' ad eccezione di San Marino, come previsto dal controllo<br />
[[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Arrotondamento_Automatico_dell.27Imposta|dettagli]]<br />
<br />
== Novità della versione 15 ==<br />
* Cambia la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione._Come_viene_determinato_il_quadro|logica in fase di import]] per la determinazione dei quadri SA (Aggregata) e DF (Analitica): i quadri relativi alle ''operazioni senza fattura'' vengono considerati SOLO se il record si riferisce ad una fattura di vendita ("F").<br />
* Corretta la mancata stampa della '''data impegno alla trasmissione telematica''': Non determinante ai fini del tracciato perchè nel tracciato viene correttamente inserita.<br />
* Aggiunto nel precontrollo la verifica di correttezza di Codice Fiscale e Partita IVA<br />
== Novità della versione 14 ==<br />
* Solo per versione Platinum: possibilità di recuperare i dati intestazione da [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Recupero_dati_da_Facile.21ECF_2011|Facile!ECF 2011]]<br />
== Novità della versione 13 ==<br />
* Corretto Bug su importazione di documenti "D" (note a debito della controparte)<br />
== Novità della versione 11 ==<br />
* Corrette piccole imperfezioni di export<br />
* Corretta gestione dei progressivi invio. Il sistema vuole che i progressivi partano da 0.<br />
* Il nome progressivo dei files prodotti diventa _NSP000x<br />
* L'estensione dei files prodotti diventa '''NSP'''<br />
* per importi inferiori ad 1 Euro viene arrotondato ad 1 euro<br />
* I caratteri a capo, TAB e punto e virgola vengono eliminati in fase di import.<br />
* in mancanza di codice fiscale e partita iva viene automaticamente acceso "documento Riepilogativo"<br />
* Eliminato il quadro SE dalla trasmissione Aggregata, a favore del quadro BL. (nel precedente tracciato era previsto)<br />
<br />
== Novità introdotte dalla versione 10 ==<br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> sono state introdotte alcune novità, sia per migliorare l'uso del prodotto, sia per rispondere alle nuove disposizioni di tracciato record:<br />
* Il programma genera automaticamente più files per la trasmissione, rispettando la direttiva che prevede come dimensione massima di un file 5 Mbyte. Questa novità ha reso necessaria la gestione automatica delle informazioni "Progressivo Invio" e "Totale Invii" che ora viene autocalcolata in fase di esportazione. I campi sono in sola lettura e sono stati trasferiti nella maschera del riepilogo<br />
* E' stata introdotta la stampa della nuova modulistica che, rispetto alla precedente:<br />
** Ha introdotto il campo '''Documento Riepilogativo''' nel quadro FA<br />
** Richiede la codifica del mese, per ''acquisti da operatori di San Marino'' o del trimestre per ''Operazioni con soggetti residenti in paesi con fiscalità privilegiata''<br />
** I Campi '''noleggio Leasing''' devono essere valorizzati con la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|tipologia]] di "noleggio" o di "leasing"<br />
Inoltre, al fine di agevolare gli utenti:<br />
* E' stata aggiunta la colonna '''NumeroOperazioni''', facoltativa, nel tracciato di import, per chi ha dati già in forma aggregata<br />
* E' stato introdotto il precontrollo passo passo o su file<br />
* E' stata aggiunta la "duplicazione Quadro" dal tasto destro sulla griglia<br />
* E' stata perfezionata la procedura di importazione da foglio Excel<br />
* Per evitare difficoltà nella gestione dei PDF di stampa, vengono generati più PDF da massimo 5000 pagine, che sono da stampare in sequenza<br />
* E' stata corretta la dicitura sul quadro FA per le note di variazione Attive (l'etichetta riportava credito invece di debito)<br />
<br />
== Versioni ==<br />
* '''Versione Dimostrativa''': Tutte le funzionalità sono attive ma in fase di creazione del tracciato e di generazione della stampa, il Codice fiscale e la Partita IVA sono sostituite rispettivamente con '''XXXYYY01A01F100X''' e '''00000000000''' e mette 999 Euro per gli importi superiori a 1.000 Euro.<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. Alla prima esportazione di un tracciato il sistema memorizza la Partita IVA ed il Codice Fiscale del soggetto di riferimento e non saranno più variabili. Solo in caso di comprovato errore, e previa richiesta via FAX o via Email sarà possibile lo sblocco con la fornitura di un codice da parte dell'assistenza GruppoSIS<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. é possibile inserire dati del soggetto di Riferimento diversi in ogni file.<br />
<br />
== Scheda Archivio ==<br />
La scheda permette di caricare, chiudere o creare un nuovo File Tracciato e di importare da dati esterni.<br><br />
La creazione di un nuovo tracciato prevede la presenza nella cartella di avvio del programma, di almeno un file con estensione ".Fecf" da utilizzare come base per la duplicazione del nuovo file. Nella versione "Platinum" è possibile creare più files e scegliere tra i diversi campioni<br><br />
=== Importazione ===<br />
E' possibile importare un file (solo record con i valori e non i dati trasmissione) da un fiel di testo o da un foglio Excel correttamente strutturato.<br><br />
Le specifiche per la generazione del foglio Excel e le regole di importazione sono specificate nella sezione [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione_da_Foglio_Excel_o_da_file_di_Testo|"Importazione da Foglio Excel o File di Testo"]]<br />
<br />
=== Gestione dei Modelli ===<br />
Creando un nuovo tracciato partendo dal campione, è possibile salvare i dati relativi alla trasmissione, al soggetto obbligato ed al soggetto che prende impegno alla trasmissione stessa.<br><br />
Salvando questo file, senza record ma con i dati trasmissione compilati nella cartella di avvio del programma, si avrà un modello a disposizione per la creazione di nuovi tracciati, modello che avrà precompilati i dati trasmissione.<br><br />
E' sufficiente salvare un file nella cartella di avvio del programma per averlo tra i modelli.<br><br />
Nella versione "Gold" questa operazione non è possibile perchè il Codice Fiscale e la Partita IVA del soggetto di riferimento sono fissi e non modificabili.<br />
<br />
=== Salvataggio ===<br />
I dati inseriti vengono direttamente salvati nell'archivio di supporto (file .fecf) e non è necessario eseguire un salvataggio. LA funzione "Chiudi" ha il solo scopo di liberare l'archivio per la creazione di un nuovo archivio.<br />
=== Modifica ed Eliminazione dei record ===<br />
In presenza di record da trasmettere è possibile eseguire la modifica o l'eliminazione con i tasti del menù superiore.<br><br />
La modifica di un record è inoltre possibile con la pressione di un doppio click sulla griglia dei record.<br><br />
L'eliminazione è possibile con l'uso del tasto destro sulla griglia dei record.<br><br />
<br />
== Le Funzioni in dettaglio ==<br />
* Scheda Archivio<br />
** '''Carica''': permette di aprire un file precedentemente preparato<br />
** '''Nuovo''': crea un nuovo file. Richiede di scegliere tra i campioni disponibili e chiede subito il nome del file di destinazione.<br />
ATTENZIONE ! il file di destinazione viene sovrascritto<br />
quindi prestare attenzione ad eventuali file già presenti<br />
** '''Importa File''': Esegue l'importazione da file di testo o foglio Excel. Necessita di un archivio attivo.<br />
** '''Chiudi''': Chiude l'archivio attualmente attivo.<br />
** '''Modifica Record''': permette di modificare un record (doppio click)<br />
** '''Elimina Record''': Elimina un record<br />
** '''Informazioni''': Schermata iniziale con la possibilità di acquisto ed attivazione delle licenze, visualizzazione della licenza e della versione.<br />
** '''Manuali''': Accesso alla manualistica on line<br />
** '''Aggiornamento''': Avvio del programma di controllo aggiornamenti<br />
* Scheda Quadri Aggregati<br />
** Permette l'aggiunta di quadri relativi alla trasmissione in modalità Aggregata. Si ricorda che anche in modalità aggregata è possibile trasmettere quadri SE (limitatamente all'acquisto da San Marino) e TU<br />
* Scheda Quadri Analitici<br />
** Permette l'inserimento dei Quadri analitici.<br />
* Scheda Trasmissione<br />
** '''Dati Trasmissione''': Copertina del modello<br />
** '''Soggetto Riferimento''': Dati del soggetto di riferimento. Nella versione '''Gold''' non è possibile modificare Partita Iva e Codice Fiscale dopo la prima esportazione<br />
** '''Soggetto Tenuto alla comunicazione e Impegno alla Trasmissione''': Dati per invio della comunicazione da parte di terzi.<br />
** '''Riepilogo''': Visualizzazione (sola lettura) del riepilogo dei quadri compilati<br />
** '''Precontrollo''': <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: permette di eseguire precontrollo passo passo o su file<br />
** '''Trasmetti''': Creazione del file tracciato conforme e creazione automatica del modello cartaceo in formato PDF<br />
* Scheda Trasformazioni<br />
** Permette di cambiare un quadro in un altro quadro, recuperando le informazioni comuni<br />
<br />
== Quadri Aggregati e Quadri Analitici ==<br />
Il Tracciato dell'Agenzia delle Entrate prevede due modalità di trasmissione:<br />
* Aggregata<br />
* Analitica<br />
I Quadri presenti in archivio ma non previsti per il tipo di trasmissione (aggregata/analitica) specificata nella maschera '''Dati Trasmissione''' vengono esclusi dall'esportazione e visualizzati sulla griglia in corsivo.<br />
=== Trasmissione Aggregata ===<br />
La trasmissione Aggregata prevede di inserire per ogni Partita IVA un record unico con i totali delle operazioni e delle imposte e di specificare il numero di operazioni contemplate nella trasmissione.<br><br />
La trasmissione Aggregata prevede l'utilizzo dei seguenti Quadri:<br />
* FA: Operazioni documentate da Fattura<br />
* SA: Operazioni senza Fattura<br />
* BL: Operazioni con Paesi a fiscalità Privilegiata<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012, in forma '''analitica'''<br />
<br />
=== Trasmissione Analitica ===<br />
La trasmissione analitica prevede l'invio di un record per ogni operazione e prevede i seguenti quadri:<br />
* FE: Fatture emesse e documenti riepilogativi<br />
* FR: Fatture ricevute e documenti riepilogativi<br />
* NE: Note di variazione Emesse<br />
* NR: Note di variazione Ricevute<br />
* DF: Operazioni Senza Fattura<br />
* FN: Operazioni con soggetti non residenti<br />
* SE: Acquisti da non residenti, qualsiasi<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012.<br />
<br />
=== Esclusione di quadri in fase di esportazione ===<br />
ATTENZIONE !<br />
In fase di esportazione il sistema esclude i quadri non compatibili con la modalità di trasmissione, riportando<br />
il numero di quadri non inserito nel tracciato.<br><br />
Nel caso di trasmissione Aggregata vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FA - SA - BL - TU<br />
Nel caso di trasmissione Analitica vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FE - FR - NE - NR - DF- FN - SE -TU<br />
Attenzione !<br />
Nel caso di invio aggregato il software non verifica la<br />
condizione che nel quadro SE siano presenti solo acquisti<br />
da San Marino, ma è compito dell'utente di inserire solo<br />
queste tipologie nel quadro SE.<br />
<br />
== Scheda Quadri Aggregati ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri compatibili con la trasmissione in forma '''Aggregata'''<br><br />
Nella scheda è presente anche il pulsante per l'inserimento del quadro TU, comune ai due tipi di trasmissione.<br />
<br />
== Scheda Quadri Analitici ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri per la trasmissione analitica compresi i quadri comuni ai due tipi di spedizione SE e TU.<br />
== Scheda Trasmissione ==<br />
Permette di inserire le informazioni di base per la trasmissione quali:<br />
* I dati per la trasmissione<br />
* I dati del Soggetto di riferimento<br />
* i dati del Soggetto tenuto alla comunicazione<br />
Permette inoltre di visualizzare il '''Riepilogo''' della trasmissione che viene automaticamente compilato dal programma in funzione dei dati presenti.<br />
<br />
Il bottone "Esporta su CSV" permette di effettuare l'export dell'archivio in un formato a scelta fra CSV, XLS e HTML. Per i dettagli sulle relazioni fra i campi esportati e i campi delle maschere del programma vedere [Esportazione in formato CSV, XLS o HTML] <br />
<br />
=== Codice Attività ===<br />
Inserire il codice di 6 cifre senza punti, facendo riferimento all'[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codici+attivita+ateco/ATECO2007ATECOFIN2004/Tabella_raccordo_Atecofin2004_Ateco2007_01_01_09_2.pdf elenco] dell'Agenzia delle Entrate. Per attività notarile usare '''691020'''<br />
<br />
=== Trasmissione e Stampa ===<br />
La scelta della funzione '''Trasmissione''' chiede un nome di file di tipo '''*.nsp''', compatibile con il tracciato record dell'Agenzia delle Entrate. In generale viene proposto il nome del file attualmente in uso e la cartella che lo contiene come cartella di destinazione.<br><br />
Al termine del salvataggio verrà visualizzata una finestra di riepilogo con l'elenco dei PDF creati.<br><br />
Per garantire affidabilità infatti il programma genera una sequenza di PDF ciascuno di 5000 pagine (numero di pagine che non crea difficoltà con i files PDF) che, qualora si desiderasse stampare, vanno stampati in sequenza.<br />
<br />
=== Precontrollo ===<br />
E' possibile eseguire un precontrollo sulla presenza dei dati obbligatori per la trasmissione, sia relativi ai dati comunicazione che ai singoli record.<br><br />
Il precontrollo riporta in una maschera l'elenco delle anomalie e permette la modifica del record diretta, la possibilità di procedere o di annullare la fase di precontrollo.<br><br />
<span style="color:#0f0">Nella versione 10 e successive</span> è possibile scegliere tra due modalità di Precontrollo, dal menù a discesa del bottone '''"Precontrollo"'''<br />
* Precontrollo: esegue la verifica "passo passo" sia dei dati trasmissione che di ogni singolo record. Mostra una finestra con le anomalie e permette di annullare o procedere con i controlli o di modificare direttamente il quadro.<br />
* Precontrollo su file: genera un file di testo con tutte le anomalie riscontrate.<br />
Entrambe le modalità possono essere eseguite da inizio archivio oppure dal record corrente.<br />
<br />
== Scheda Trasformazioni ==<br />
La scheda permette di trasferire un record da un quadro ad un altro quadro. E' utile nel caso di errati inserimenti o di imperfezioni nella procedura di importazione dati.<br />
Attenzione !. Vista la diversità di dati contenuti nei<br />
quadri, la trasformazione cerca di mantenere alcune informazioni<br />
presenti nei record ma è NECESSARIA una attenta verifica dei dati<br />
contenuti nel quadro.<br />
La presenza di eventuali dati non previsti dal quadro nel record<br />
non influisce sulla procedura di esportazione che, comunque, si <br />
limita a scrivere i dati previsti dal quadro specifico.<br />
In generale i dati non previsti vengono azzerati al salvataggio.<br />
<br />
== Codici Stato ==<br />
E' sempre possibile eseguire un "doppio Click" sul campo Codice Stato per visualizzare l'elenco dei Codici Stato e selezionare.<br />
== Regole per l'inserimento dei dati ==<br />
Di seguito si illustrano le regole per l'inserimento dei dati nelle maschere:<br />
* Tutti i campi letterali vengono automaticamente recepiti con lettere maiuscole<br />
* E' sconsigliato l'uso di caratteri speciali (Unicode) perchè potrebbe creare problemi con la procedura di controllo e invio<br />
=== Quadro Principale ===<br />
Le informazioni sono limitate dai campi di inserimento in conformità al tracciato:<br />
* Progressivo invio e numero di invii massimo di 4 cifre<br />
* Campo utente di 100 caratteri<br />
* Protocollo della comunicazione da sostituire: 17 caratteri<br />
* Protocollo del documento da sostituire: 6 caratteri<br />
* Partita IVA: 11 caratteri<br />
* Codice Fiscale: 16 caratteri<br />
* Cognome: 24 caratteri<br />
* Nome: 20 caratteri<br />
* Comuni: 40 caratteri<br />
* Denominazione: 60 caratteri<br />
* Anno di riferimento: 4 cifre<br />
* Mese di riferimento: 2 cifre valori ammessi da 01 a 12 oppure trimestre di riferimento.<br />
==== Cliente di Riferimento ====<br />
Il campo "Cliente di Riferimento" è presente nei quadri che non prevedono la trasmissione della ragione sociale a cui il tracciato si riferisce".<br><br />
Il campo è rappresentato in Blu per evidenziare il fatto di essere facoltativo.<br><br />
Può essere utilizzato come strumento di ricerca.<br />
==== Osservazioni sul Quadro FA ====<br />
In data 15.10.2013 è stato distribuito un nuovo modello cartaceo che prevede il campo "Documento Riepilogativo" sul quadro FA.<br><br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo è gestito.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro BL ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FE ====<br />
* Non è ammessa la voce "noleggio" compilata in presenza della casella "AutoFattura"<br />
* Non è ammessa la casella "Autofattura" per documenti riepilogativi.<br />
* In presenza di "Autofattura" il codice fiscale o la partita IVA devono coincidere con quelli del soggetto che trasmette<br />
* E' obbligatoria o la data documento o la data di registrazione. La data deve essere nell'anno della trasmissione<br />
* Sono alternativi:<br />
** Partita IVA<br />
** Codice Fiscale<br />
** Documento Riepilogativo<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FR ====<br />
* La data di registrazione è obbligatoria per documenti riepilogativi<br />
* Il campo "Iva non Esposta in Fattura" richiede che non sia compilato il campo "Imposta"<br />
==== Osservazioni sul Quadro NE ====<br />
* I campi "Partita IVA" e "Codice Fiscale" sono alternativi<br />
* Il campo "numero Nota" è obbligatorio<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* La data di registrazione e la partita IVA sono obbligatori<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* Il Codice Fiscale è Obbligatorio<br />
* La data dell'operazione è Obbligatoria<br />
* L'importo del documento è obbligatorio e deve essere uguale o superiore a 3.600 Euro<br />
==== Osservazioni sul Quadro FN, SE e TU ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
* Il codice STATO deve essere presente nell'elenco dei Paesi Esteri previsto dalle istruzioni del Modello Unico<br />
* La provincia deve essere valorizzata. Per stati esteri al valore '''EE'''<br />
<br />
== Ricerche ==<br />
E' possibile eseguire una ricerca testuale in tutti i campi della trasmissione. La ricerca non fa differenza tra maiuscole e minuscole.<br><br />
Premendo '''Dal Cursore''' oppure il tasto '''F3''' la ricerca parte dal record successivo a quello dove sono posizionato.<br><br />
Premendo '''Dall'Inizio''' oppure '''Invio''' nel campo ricerca, la ricerca parte da inizio archivio.<br />
<br />
== Importazione da Foglio Excel o da file di Testo ==<br />
Il programma permette di importare dati da una sorgente esterna di tipo:<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da ''';''' (punto e virgola)<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da '''Tabulazione'''<br />
* Foglio Excel (richiede la presenza di excel sul PC che importa)<br />
<br />
=== Formato di importazione ===<br />
I dati da importare devono essere rappresentati in forma analitica, una riga per ogni singola operazione.<br><br />
In fase di import l'utente potrà scegliere se i dati verranno recuperati sempre in forma analitica oppure se recuperarli in forma aggregata.<br><br />
* Importazione con riga intestazione<br />
** E' possibile inserire i nomi colonna nel file di import, sia Testo che Excel e quindi non è determinante che l'ordine delle colonne rispetti l'ordine predeterminato <br />
* Importazione senza riga di intestazione<br />
** L'ordine delle colonne deve rispettare l'ordine predeterminato dei campi:<br />
<br />
{|border="1"<br />
!Campo!!Note<br />
|-<br />
|PartitaIVA||Partita IVA del Cliente, di solito alternativa al Codice Fiscale, identificativo IVA per i quadri BL e SE<br />
|-<br />
|CodiceFiscale||Codice Fiscale, di solito necessario solo in mancanza di Partita IVA o dove espressamente richiesto<br />
|-<br />
|TipoDoc|| A: Fattura di Acquisto N: Nota variazione vs cliente D:Nota variazione da Fornitore, F o altro: Fattura di vendita<br />
|-<br />
|Noleggio||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende le spunte "Noleggio" o "Leasing" dei quadri FA-SA-BL-FN. <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo assume diversi valori: [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Vedi Qui]]<br />
|-<br />
|Servizi||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata)<br />
|-<br />
|RSM||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata) <br />
|-<br />
|DocumentoRiepilogativo||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Doc. Riepilogativo" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|IvaNonEsposta||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Iva Non Esposta" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|AutoFattura||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Auto Fattura" nei quadri FE-FR<br />
|-<br />
|ReverseCharge||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Reverse Charge" nel quadro FR<br />
|-<br />
|Turismo||Se presente un qualsiasi carattere o numero determina un record da inserire nel quadro TU<br />
|-<br />
|DataDocumento||Data del documento<br />
|-<br />
|DataRegistrazione||Data di registrazione<br />
|-<br />
|NumeroDocumento||Numero del documento<br />
|-<br />
|Imponibile||Valore dell'imponibile. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imposta per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|Imposta||Valore dell'imposta. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imponiibile per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|NonEsposta||Importo relativo ad IVA non esposta. Ai fini del quadro BL determina l'importo per beni o servizi.<br />
|-<br />
|Cognome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|Nome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|DataNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ComuneNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ProvinciaNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|CodiceStato||Codice stato estero di nascita - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate<br />
|-<br />
|Denominazione||Viene importato anche per i quadri che non prevedono una ragione sociale. Utile per le ricerche<br />
|-<br />
|Citta Sede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|CodiceSede||Codice stato estero della sede - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate - Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|IndirizzoSede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|FiscalitaPrivilegiata||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Fiscalità Privilegiata" nel quadro BL. ATTENZIONE ! Se attivo non considera più le colonne, mutuamente esclusive, SoggettiNonResidenti e AcquistoNonResidenti<br />
|-<br />
|SoggettiNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Operaz. con Soggetti non residenti" nel quadro BL, viene attivato come default nel caso non sia segnalato ''FiscalitaPrivilegiata'' o ''AcquistoNonResidenti''<br />
|-<br />
|AcquistoNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Acquisto di Servizi da non residenti" nel quadro BL.<br />
|-<br />
|NumeroOperazioni||<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: se zero viene considerato 1, se maggiore di 1 viene recuperato nei quadri FA-SA-BL. (Import Aggregato). Per tutti gli altri quadri non viene considerato.<br />
|}<br />
<br />
<br />
==== Campi testo, valuta e data ====<br />
I campi devono essere inseriti senza alcun carattere di raggruppamento quali apici o virgolette.<br><br />
Le valute devono usare il carattere virgola ''',''' come separatore decimale. Il separatore migliaia è facoltativo e deve essere il carattere punto '''.'''<br><br />
Le date possono avere diversi formati, contemplati nella procedura di importazione:<br />
* Automatico: viene usata la conversione stringa->data del sistema operativo<br />
* gg/mm/aaaa - gg.mm.aaaa<br />
* ggmmaaaa<br />
* aaaammgg<br />
* ggmmaa<br />
* aammgg<br />
<br />
== Esportazione in formato CSV, XLS o HTML==<br />
<br />
Dalla sezione Trasmissione di Facile!Ecf è possibile effettuare una esportazione in diversi formati (.xls,csv e .html) dell'archivio in uso. I dati così trasformati potranno essere analizzati\elaborati avvalendosi degli strumenti di software esterni (Microsoft Excel, Open Office, ecc.) ed eventualmente stampati.<br />
<br />
===Riepilogo Campi e quadri di appartenenza===<br />
<br />
Nel prospetto di seguito vengono indicate le corrispondenze fra i campi <br />
visualizzati nella varie maschere del programma e i nomi dei campi nel <br />
formato di export.<br />
<br><br />
<table style="margin-left: 80px;"><caption>Riepilogo campi e quadri di appartenenza</caption><tr><th> Nome campo</th><th>Quadro</th></tr><tr><td> ID </td><td> Id autoincrementante</td></tr><tr><td> TipoCampo </td><td> Tipo campo</td></tr><tr><td> Cognome </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> Nome </td><td> BL, TU, FN, SE </td></tr><tr><td> RagioneSociale </td><td> FA, SA, BL, FE, FR, DF, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataDiNascita </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ComuneDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ProvinciaDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceStatoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CittaEstera </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceCittaEstera </td><td> BL, FN, SE</td></tr><tr><td> IndirizzoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> FiscalitaPrivilegiata </td><td>BL</td></tr><tr><td> SoggettiNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> ServiziDaNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> PartitaIva </td><td> FA, BL, FE, FR, NE, NR, SE</td></tr><tr><td> CodiceFiscale </td><td>FA, SA, FE, DF, NE</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniAttive </td><td>FA, SA, DF</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniPassive </td><td> FA</td></tr><tr><td> NoleggioLeasing </td><td>FA, SA, FE, DF, FN</td></tr><tr><td> TotaleOperazioni </td><td>FA, SA, BL, TU, FE, FR, DF , NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> TotaleIva </td><td>FA, BL, TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE </td></tr><tr><td> IvaNonEspostaAttive </td><td>FA</td></tr><tr><td> NoteDebito </td><td>FA, BL </td></tr><tr><td> ImpostaNote </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleOperazioniPassive </td><td> FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleIvaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> IvaNonEspostaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> NoteCreditoPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td>ImpostaNotePassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> DocumentoRiepilogativo </td><td>FA, FE, FR</td></tr><tr><td> IvaNonEsposta </td><td>FE, FR</td></tr><tr><td> AutoFattura </td><td> Quadro FE, FR </td></tr><tr><td> DataDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataRegistrazione </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> NumeroDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> ReverseCharge </td><td>FR</td></tr><tr><td> CessioneBeni </td><td>BL </td></tr><tr><td> PrestazioneServizi </td><td>BL</td></tr><tr><td> ProgressivoFile </td><td>Uso interno progressivo utilizzato per la divisione in più files</td></tr><tr><td> ContaQuadro </td><td>Identificativo utilizzato per raggruppare le righe dello stesso quadro</td></tr></table><br />
<br />
<br />
====Quadri Aggregati====<br />
<br />
=====Quadro FA – Operazioni documentate da fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N. oper. Attive Aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* N. oper. Passive Aggregate → NumeroOperazioniPassive<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Documento riepilogativo → DocumentoRiepilogativo<br />
====== Operazioni attive======<br />
<br />
* Totale operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioni<br />
* Totale Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvaNonEspostaAttive<br />
* Totale note di Variazione a Debito per la Controparte → NoteDebito<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Debito → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Totale delle Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioniPassive<br />
* Totale Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvanonEspostaPassive<br />
* Totale note di Variazione a Credito per la Controparte → NoteCreditoPassive<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Credito → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro SA – Operazioni senza fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni<br />
* N.Operazioni attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
=====Quadro BL – Operazioni con non residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata → FiscalitaPrivilegiata<br />
* Operazioni con soggetti non residenti → SoggettiNonResidenti<br />
* Acquisti di servizi da non residenti → ServiziDaNonResidenti<br />
====== Operazioni Attive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo Complessivo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni non soggette ad IVA<br />
* Cessione Beni\Importo Complessivo → CessioneBeni<br />
* Prestazione di servizi\Importo Complessivo → PrestazioneServizi<br />
* Note di Variazione<br />
* Importo Complessivo → NoteDebito<br />
* Imposta → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioniPassive<br />
* Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni non soggette a IVA<br />
* Importo complessivo → IvaNonEspostaPassive<br />
* Note di variazione<br />
* Importo complessivo → NoteCreditoPassive<br />
* Imposta → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro TU – Operazioni legate al turismo=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
<br />
====Quadri Analitici====<br />
<br />
=====Quadro FE – Fatture analitiche=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Auto fattura → AutoFattura<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FR – Fatture ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Oper. In Reverse Charge → ReverseCharge Auto fattura → AutoFattura<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro DF – Senza Fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N.Oper. Attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
=====Quadro NE – Note Emesse=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro NR – Note Ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FN – Op. con non Residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
*Quadro SE – Acquisto di servizi da non residenti – Acquisto da operatori della repubblica di San Marino<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Quadro TU – Operazioni legate al turismo Art.3 comma 2 bis D.L. 16/2012<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
<br />
=== Procedura di Importazione ===<br />
<br />
Dopo aver creato un nuovo archivio oppure su un archivio esistente è possibile utilizzare la funzione '''"Importa File"'''.<br />
<br />
Nel caso di archivio esistente, i record importati verranno accodati ai record presenti.<br />
Le informazioni richieste in fase di importazione sono:<br />
<br />
* Il tipo di file (testo o Excel) ed il tipo di separatore per i files di testo<br />
* Il nome del File da importare<br />
* Il formato delle date<br />
* Come vengono rappresentate nel tracciato le note di variazione:<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto)<br />
** Se identificate dalle tipologie '''F''' (fattura di vendita) e '''A''' (fattura di acquisto) ma con importo negativo per la loro identificazione<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto) ma comunque rappresentate da un importo negativo (cambio segno in fase di import)<br />
* Se il file è senza la riga con le intestazioni colonne, è necessario che i dati siano memorizzati secondo la sequenza prestabilita.<br />
* Se l'importazione debba generare un tracciato Aggregato o Sintetico.<br />
Il tipo di trasmissione presente nella scheda dei<br />
'''Dati Trasmissione''' viene automaticamente aggiornato<br />
con la spunta su "Aggregato" o "Sintetico" in funzione<br />
di questo parametro di import. Noleggio - Leasing <br />
rispetto alla prima versione dei quadri FA,SA,DF, dove era previsto un "flag" in presenza di Noleggi o Leasing, sembra che i nuovi quadri possano contenere una delle seguenti opzioni:<br />
* A:Autovettura<br />
* B:Caravan<br />
* C:Altri Veicoli<br />
* D:Unità da Diporto<br />
* E:Aeromobili<br />
Non è chiaro se il tracciato per questi quadri richieda solo un Flag 0/1 oppure la lettera corrispondente.<br />
Nella nuova procedura di import sarà quindi possibile mettere nella colonna '''NoleggioLeasing''' i seguenti valori:<br />
* Vuoto oppure '''0''': Nessun Flag<br />
* '''A''' oppure '''1''' oppure un carattere che non sia 0,2,3,4,5,B,C,D,E: Autovettura<br />
* '''B''' oppure '''2''': Caravan<br />
* '''C''' oppure '''3''': Altri Veicoli<br />
* '''D''' oppure '''4''': Unità da Diporto<br />
* '''E''' oppure '''5''': Aeromobili<br />
Sebbene il tracciato ufficiale non preveda i caratteri '''A,B,C,D,E''' per i quadri FA, SA, DF, il programma esporterà comunque la lettera corrispondente, come d'altra parte è già previsto per il quadro '''FE'''.<br />
Se al rilascio della procedura di controllo il campo dovesse essere di tipo diverso, verrà rilasciato un aggiornamento. Regole per il File <br />
* Non sono ammesse righe vuote nè all'inizio nè nel contenuto file.<br />
* non sono ammesse colonne vuote o senza intestazione<br />
<br />
== Importazione. Come viene determinato il quadro ==<br />
Qui si illustra la logica con la quale il programma determina il quadro di destinazione quando viene letto un record. Ricordiamo che nel caso di errata attribuzione di un record al quadro, lo strumento '''Trasforma Quadro''' permette di correggere l'anomalia.<br />
=== Importazione in forma Aggregata ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Codice Stato Estero''' o '''Codice Sede Estera''' oppure ho compilato uno dei seguenti valori: ''FiscalitaPrivilegiata, SoggettiNonResidenti, AcquistoNonResidenti'' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4: Non ''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''SA''', altrimenti Quadro '''FA'''<br><br />
<br />
=== Importazione in forma Analitica ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''SE''', altrimenti<br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Stato Estero''' o '''Sede Estera''' -> Quadro '''FN''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4:''' '''NON''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''DF''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 5:''' tipo documento '''A''' -> Quadro '''FR''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 6:''' tipo documento '''N''' -> Quadro '''NE''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 7:''' tipo documento '''D''' -> Quadro '''NR''', altrimenti quadro '''FE'''<br><br />
<br />
=== Logica per la identificazione del tipo documento, valori e posizionamento sui quadri ===<br />
Le logica è stata perfezionata <span style="color:#0f0">Dalla versione 16 e successive</span> inserendo l'opzione:<br><br />
'''In presenza di codice Fiscale persona Fisica italiano (16 caratteri)'''<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE)<br />
Da informazioni ricevute, i residenti all'estero in possesso di un codice fiscale italiano, sono da considerarsi "residenti" e quindi da imputare ai quadri FA/FA DF/FR/NE/NR/FE e non ai quadri BL/FN. Questo è fondamentale per residenti esteri nati in Italia, visto che il controllo non permette nei quadri BL/FN di inserire ITALIA come stato di nascita.<br><br />
In attesa di chiarimenti in merito, è stata inserita l'opzione descritta durante la fase di import:<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN: Import segue le regole definite nella '''condizione 3'''<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE): La '''condizione 3''' non viene applicata<br />
<br><br />
<br><br />
Il codice fiscale è ritenuto Italiano se<br />
* E' di 16 caratteri<br />
* E' comunque corretto (ultimo carattere di controllo)<br />
* i primi 6 caratteri sono alfaberici<br />
* i caratteri 7-8 sono numerici<br />
* il carattere 9 è alfabetico<br />
* i caratteri 10 e 11 sono numerici<br />
<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
| A Fattura di Acquisto || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| N Nota di Credito Cliente || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| D Nota di Credito Fornitore || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|-<br />
| F o altro: Fattura || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|}<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo F e A con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||identificano Nota Fornitore||Diventa D||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||identificano Nota Cliente||Diventa N||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|}<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Attive<br />
|}<br />
<br><br><br />
<br />
== Arrotondamento Automatico dell'Imposta ==<br />
Se nel quadro "Dati Trasmissione" viene inserito un valore nel campo "Arrotondamento Automatico Imposte", viene eseguita una forzatura sui valori da trasmettere.<br><br />
Questa opzione è da utilizzare se durante il controllo si ha segnalazione di '''Imposta superiore al 21%''' (Quadri FE-FR-NE-NR-FN-SE-TU)<br><br />
In generale non è possibile che l'imposta parte intera sia superiore al 21% dell'imponibile parte intera. E' però possibile che le procedure di export dai gestionali possano eseguire un arrotondamento anche minimo che genera l'errore di controllo.<br><br />
'''SOLO e SOLO se''' il controllo riporta errori di imposta, si consiglia di inserire il valore '''21''' nel campo. In questo caso il programma:<br />
* Toglie i decimali da Imponibile ed Imposta<br />
* Calcola la percentuale IVA sull'imponibile ottenuto<br />
* Verifica se l'Imposta calcolata, parte intera, è inferiore all'imposta presente nel record. Se è inferiore, utilizza l'imposta calcolata.<br />
<br />
<br />
== Recupero dati da Facile!ECF 2011 ==<br />
Dalla versione 14 verrà inserita la possibilità di recuperare i dati trasmissione dall'archivio ditte del programma versione 2011. La funzionalità è attiva solo per la '''versione Platinum'''.<br><br />
I dati trasmissione erano memorizzati in files con estensione '''.ECFD''' presenti nella cartella ''dati applicazioni/GruppoSIS/Facile ECF''<br><br />
La funzionalità è stata inserita in un pulsante nella maschera dei dati di trasmissione, che prova ad aprire la cartella del programma 2011. Se vi fosse difficoltà nel trovare la cartella si suggerisce di:<br />
* premere il pulsante per il recupero<br />
* digitare nel nome file: '''%appdata%\Grupposis''' e premere invio<br />
* Aprire la cartella '''Facile ECF''' e selezionare il file.<br />
In generale i sistemi 32 bit/XP riescono automaticamente <br />
ad aprire la cartella.<br />
i sistemi 64 bit/W7/w8 aprono la cartella ultima alla quale<br />
il programma ha avuto accesso. In questo caso quindi si dovrà prestare<br />
sempre attenzione alla posizione proposta dalle finestre di apertura,<br />
sia per il recupero di archivi nel formato 2013 che per il <br />
recupero dei dati trasmissione 2011.<br />
<br />
== Guida per esportazione da Contabilità GruppoSIS ==<br />
La versione di contabilità con export per Elenco 2013 non è ancora rilasciata.<br />
Verrà trasferita dai tecnici durante la fase di attivazione della procedura<br />
Elenco Clienti Fornitori 2013.<br />
La contabilità GruppoSIS permette di esportare un file di testo compatibile con l'import di Facile!ECF 2013.<br><br />
La funzionalità di esportazione è nel menù '''"Stampe''' alla voce '''elenco clienti e fornitori'''.<br><br />
La maschera di configurazione riporta le regole di export 2011, relative a importi frazionati o corrispettivi periodici, regole che però non vengono applicate nel nuovo export.<br><br><br />
==== Regole per Export ====<br />
Durante l'esportazione vengono forzati due flag per identificare le Autofatture e le operazioni con l'estero<br />
* Se il codice fiscale o la partita IVA del cliente corrisponde con il codice fiscale o la partita IVA dei parametri di Contabilità viene acceso il flag "autofattura"<br />
* Se il cliente ha sede in provincia "EE" viene acceso il flag "SoggettiNonResidenti", per identificare il quadro BL<br />
E' CONSIGLIATA L'IMPORTAZIONE AGGREGATA<br />
<br />
==== Verifiche post-importazione ====<br />
* Eseguire un precontrollo per verificare la correttezza dei dati<br />
* Risalire ai fornitori di noleggi e Leasing relativi a Autovettura, Caravan, Altri Veicoli, Unità da Diporto, Aeromobili come previsto nelle [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Tipologie]]<br />
* Se il fornitore è contemplato sia in forniture standard che in noleggi, sarà necessario duplicare il quadro per ogni tipologia di noleggio e scorporare manualmente gli importi relativi ad ogni operazione (usare il duplica con il tasto destro):<br />
** Senza noleggio<br />
** Autovetture<br />
** Caravans<br />
** Altri Veicoli<br />
** Unità da Diporto<br />
** Aeromobili <br />
* Chiedere al proprio commercialista i dati per la compilazione della sezione '''impegno alla trasmissione''':<br />
** Codice fiscale, numero CAF, data impegno, per la compilazione corretta dell'intestazione.<br />
==== Cosa Fornire al commercialista ====<br />
Il commercialista dovrà ricevere il file *.nsp ed eventualmente il PDF per un controllo cartaceo.<br />
<br />
= Links Utili =<br />
[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/modello+operazioni+iva/indice+modello+operazioni+iva Pagina Agenzia delle Entrate]<br />
<br />
= AREA FAQ =<br />
== Righe '''Barrate''' ==<br />
Nella griglia possono essere presenti delle righe '''barrate'''; in questo modo si indicano righe con importo inferiore al 3.600€ che, secondo la normativa, non verranno esportate nel file generato dal programma.<br><br />
Es:<del>Riga Barrata</del><br />
<br />
== Nel modello FA non stampa il codice fiscale ==<br />
Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sono alternativi. Il programma mette solo il primo valore che trova tra Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sia nel file che nella stampa.<br />
== Il controllo Entratel segnala Partita IVA Errata ==<br />
E' probabile che siano presenti sia i campi Partita IVA che codice fiscale (numerico) per un ente pubblico. Entrare nel quadro e svuotare il campo Partita IVA lasciando il Codice Fiscale.<br />
== Durante l'importazione compare l'errore "Could Not convert Variant of Type(error) .. ==<br />
L'errore è dovuto al fatto che Excel non rilascia un valore per celle dove le formule non sono corrette.<br><br />
Per identificare rapidamente le celle con errori si consiglia di:<br />
* Usare in Excel la funzione Trova cercando il carattere #<br />
* Impostare nel campo '''"Cerca in.."''' l'opzione '''Valori'''<br />
* Scegliere "Trova Tutti"<br />
== Note di Variazione per BL "Operazioni con Non Residenti" ==<br />
L'informazione "Note di Variazione" della sezione "Operazioni Passive" del quadro '''BL''' è accettata solo per "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".<br><br />
Importando una nota di variazione riferita alle tipologie "Operazioni con soggetti non residenti" o "Acquisti di servizi da non residenti", l'eventuale importo compare nei campi "Note di Variazione", disattivati, e non viene esportata.<br><br />
In queste situazioni si deve agire sul quadro imputando manualmente l'importo nei campi ''Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti'' scegliendo l'appropriata sezione Operazioni Attive/Operazioni Passive.<br><br />
E' possibile lasciare l'importo nel campo disattivato, oppure rimuoverlo passando temporaneamente all'opzione "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".</div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Elenco_Clienti_Fornitori_2013Elenco Clienti Fornitori 20132015-03-30T09:49:48Z<p>Gianluca: /* Esportazione in formato CSV, XLS o HTML */</p>
<hr />
<div>= Spesometro 2013 =<br />
Trasmissione della comunicazione Elenco Clienti Fornitori 2013, Provv. 94908/2013 Ag. delle Entrate.<br />
== Novità della versione 20 ==<br />
* Perfezionata la determinazione del "progressivo Modulo" utilizzato dal programma di controllo per determinare gli errori.<br><br />
Il progressivo modulo è relativo al tipo di record memorizzato (aggregato od analitico). Nel caso di trasmissione Aggregata contenente quadri TU (quadro analitico) la numerazione riparte, per il quadro TU, dal progressivo 1. <br />
== Novità della versione 19 ==<br />
* Il controllo di correttezza Codice Fiscale e partita IVA viene effettuato per tutti i quadri, ad eccezione di BL e SE dove viene effettuato solo per soggetti di San Marino. (negli altri casi non è obbligatorio trasmetterlo)<br />
* Nuova [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Logica_per_la_identificazione_del_tipo_documento.2C_valori_e_posizionamento_sui_quadri|condizione]] per import di record con stato estero e codice fiscale per persona fisica italiana<br />
* Perfezionato Export del quadro BL, esporta la persona fisica in presenza del campo "nome" e la persona giuridica in presenza del campo "ragionesociale". E' infatti possibile indicare entrambi nel caso di società senza personalità giuridica.<br />
<br />
== Versioni 17 e 18 ==<br />
Versioni intermedie. La versione 18 conteneva un Bug sul precontrollo dei quadri BL e SE.<br />
<br />
== Novità della versione 16 ==<br />
* Arrotondamento dei valori all'euro inferiore e non come era previsto nella altra modulistica fiscale (in eccesso oltre 50 cent), come riportato sul sito Agenzia Entrate: "Attenzione: gli importi da indicare nella comunicazione vanno troncati, senza arrotondamento, all’unità di euro."<br />
* Presenza di due nuove informazioni per la compilazione del frontespizio ,che prima venivano compilate automaticamente:<br />
** '''Tipo Fornitore''': Soggetti che inviano la propria comunicazione - Intermediari<br />
** '''Impegno a Trasmettere''': Vuoto - 1: Predisposta dal soggetto Obbligato - 2: Predisposta da Intermediario<br />
Attenzione ! Le opzioni 1 e 2 sono legate alla presenza<br />
di un soggetto che assume l'impegno alla trasmissione<br />
* arrotondamento automatico dell'imposta: solo per particolari situazioni di import: <br />
* esclusione del campo "codice identificativo IVA" nel quadro '''SE''' ad eccezione di San Marino, come previsto dal controllo<br />
[[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Arrotondamento_Automatico_dell.27Imposta|dettagli]]<br />
<br />
== Novità della versione 15 ==<br />
* Cambia la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione._Come_viene_determinato_il_quadro|logica in fase di import]] per la determinazione dei quadri SA (Aggregata) e DF (Analitica): i quadri relativi alle ''operazioni senza fattura'' vengono considerati SOLO se il record si riferisce ad una fattura di vendita ("F").<br />
* Corretta la mancata stampa della '''data impegno alla trasmissione telematica''': Non determinante ai fini del tracciato perchè nel tracciato viene correttamente inserita.<br />
* Aggiunto nel precontrollo la verifica di correttezza di Codice Fiscale e Partita IVA<br />
== Novità della versione 14 ==<br />
* Solo per versione Platinum: possibilità di recuperare i dati intestazione da [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Recupero_dati_da_Facile.21ECF_2011|Facile!ECF 2011]]<br />
== Novità della versione 13 ==<br />
* Corretto Bug su importazione di documenti "D" (note a debito della controparte)<br />
== Novità della versione 11 ==<br />
* Corrette piccole imperfezioni di export<br />
* Corretta gestione dei progressivi invio. Il sistema vuole che i progressivi partano da 0.<br />
* Il nome progressivo dei files prodotti diventa _NSP000x<br />
* L'estensione dei files prodotti diventa '''NSP'''<br />
* per importi inferiori ad 1 Euro viene arrotondato ad 1 euro<br />
* I caratteri a capo, TAB e punto e virgola vengono eliminati in fase di import.<br />
* in mancanza di codice fiscale e partita iva viene automaticamente acceso "documento Riepilogativo"<br />
* Eliminato il quadro SE dalla trasmissione Aggregata, a favore del quadro BL. (nel precedente tracciato era previsto)<br />
<br />
== Novità introdotte dalla versione 10 ==<br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> sono state introdotte alcune novità, sia per migliorare l'uso del prodotto, sia per rispondere alle nuove disposizioni di tracciato record:<br />
* Il programma genera automaticamente più files per la trasmissione, rispettando la direttiva che prevede come dimensione massima di un file 5 Mbyte. Questa novità ha reso necessaria la gestione automatica delle informazioni "Progressivo Invio" e "Totale Invii" che ora viene autocalcolata in fase di esportazione. I campi sono in sola lettura e sono stati trasferiti nella maschera del riepilogo<br />
* E' stata introdotta la stampa della nuova modulistica che, rispetto alla precedente:<br />
** Ha introdotto il campo '''Documento Riepilogativo''' nel quadro FA<br />
** Richiede la codifica del mese, per ''acquisti da operatori di San Marino'' o del trimestre per ''Operazioni con soggetti residenti in paesi con fiscalità privilegiata''<br />
** I Campi '''noleggio Leasing''' devono essere valorizzati con la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|tipologia]] di "noleggio" o di "leasing"<br />
Inoltre, al fine di agevolare gli utenti:<br />
* E' stata aggiunta la colonna '''NumeroOperazioni''', facoltativa, nel tracciato di import, per chi ha dati già in forma aggregata<br />
* E' stato introdotto il precontrollo passo passo o su file<br />
* E' stata aggiunta la "duplicazione Quadro" dal tasto destro sulla griglia<br />
* E' stata perfezionata la procedura di importazione da foglio Excel<br />
* Per evitare difficoltà nella gestione dei PDF di stampa, vengono generati più PDF da massimo 5000 pagine, che sono da stampare in sequenza<br />
* E' stata corretta la dicitura sul quadro FA per le note di variazione Attive (l'etichetta riportava credito invece di debito)<br />
<br />
== Versioni ==<br />
* '''Versione Dimostrativa''': Tutte le funzionalità sono attive ma in fase di creazione del tracciato e di generazione della stampa, il Codice fiscale e la Partita IVA sono sostituite rispettivamente con '''XXXYYY01A01F100X''' e '''00000000000''' e mette 999 Euro per gli importi superiori a 1.000 Euro.<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. Alla prima esportazione di un tracciato il sistema memorizza la Partita IVA ed il Codice Fiscale del soggetto di riferimento e non saranno più variabili. Solo in caso di comprovato errore, e previa richiesta via FAX o via Email sarà possibile lo sblocco con la fornitura di un codice da parte dell'assistenza GruppoSIS<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. é possibile inserire dati del soggetto di Riferimento diversi in ogni file.<br />
<br />
== Scheda Archivio ==<br />
La scheda permette di caricare, chiudere o creare un nuovo File Tracciato e di importare da dati esterni.<br><br />
La creazione di un nuovo tracciato prevede la presenza nella cartella di avvio del programma, di almeno un file con estensione ".Fecf" da utilizzare come base per la duplicazione del nuovo file. Nella versione "Platinum" è possibile creare più files e scegliere tra i diversi campioni<br><br />
=== Importazione ===<br />
E' possibile importare un file (solo record con i valori e non i dati trasmissione) da un fiel di testo o da un foglio Excel correttamente strutturato.<br><br />
Le specifiche per la generazione del foglio Excel e le regole di importazione sono specificate nella sezione [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione_da_Foglio_Excel_o_da_file_di_Testo|"Importazione da Foglio Excel o File di Testo"]]<br />
<br />
=== Gestione dei Modelli ===<br />
Creando un nuovo tracciato partendo dal campione, è possibile salvare i dati relativi alla trasmissione, al soggetto obbligato ed al soggetto che prende impegno alla trasmissione stessa.<br><br />
Salvando questo file, senza record ma con i dati trasmissione compilati nella cartella di avvio del programma, si avrà un modello a disposizione per la creazione di nuovi tracciati, modello che avrà precompilati i dati trasmissione.<br><br />
E' sufficiente salvare un file nella cartella di avvio del programma per averlo tra i modelli.<br><br />
Nella versione "Gold" questa operazione non è possibile perchè il Codice Fiscale e la Partita IVA del soggetto di riferimento sono fissi e non modificabili.<br />
<br />
=== Salvataggio ===<br />
I dati inseriti vengono direttamente salvati nell'archivio di supporto (file .fecf) e non è necessario eseguire un salvataggio. LA funzione "Chiudi" ha il solo scopo di liberare l'archivio per la creazione di un nuovo archivio.<br />
=== Modifica ed Eliminazione dei record ===<br />
In presenza di record da trasmettere è possibile eseguire la modifica o l'eliminazione con i tasti del menù superiore.<br><br />
La modifica di un record è inoltre possibile con la pressione di un doppio click sulla griglia dei record.<br><br />
L'eliminazione è possibile con l'uso del tasto destro sulla griglia dei record.<br><br />
<br />
== Le Funzioni in dettaglio ==<br />
* Scheda Archivio<br />
** '''Carica''': permette di aprire un file precedentemente preparato<br />
** '''Nuovo''': crea un nuovo file. Richiede di scegliere tra i campioni disponibili e chiede subito il nome del file di destinazione.<br />
ATTENZIONE ! il file di destinazione viene sovrascritto<br />
quindi prestare attenzione ad eventuali file già presenti<br />
** '''Importa File''': Esegue l'importazione da file di testo o foglio Excel. Necessita di un archivio attivo.<br />
** '''Chiudi''': Chiude l'archivio attualmente attivo.<br />
** '''Modifica Record''': permette di modificare un record (doppio click)<br />
** '''Elimina Record''': Elimina un record<br />
** '''Informazioni''': Schermata iniziale con la possibilità di acquisto ed attivazione delle licenze, visualizzazione della licenza e della versione.<br />
** '''Manuali''': Accesso alla manualistica on line<br />
** '''Aggiornamento''': Avvio del programma di controllo aggiornamenti<br />
* Scheda Quadri Aggregati<br />
** Permette l'aggiunta di quadri relativi alla trasmissione in modalità Aggregata. Si ricorda che anche in modalità aggregata è possibile trasmettere quadri SE (limitatamente all'acquisto da San Marino) e TU<br />
* Scheda Quadri Analitici<br />
** Permette l'inserimento dei Quadri analitici.<br />
* Scheda Trasmissione<br />
** '''Dati Trasmissione''': Copertina del modello<br />
** '''Soggetto Riferimento''': Dati del soggetto di riferimento. Nella versione '''Gold''' non è possibile modificare Partita Iva e Codice Fiscale dopo la prima esportazione<br />
** '''Soggetto Tenuto alla comunicazione e Impegno alla Trasmissione''': Dati per invio della comunicazione da parte di terzi.<br />
** '''Riepilogo''': Visualizzazione (sola lettura) del riepilogo dei quadri compilati<br />
** '''Precontrollo''': <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: permette di eseguire precontrollo passo passo o su file<br />
** '''Trasmetti''': Creazione del file tracciato conforme e creazione automatica del modello cartaceo in formato PDF<br />
* Scheda Trasformazioni<br />
** Permette di cambiare un quadro in un altro quadro, recuperando le informazioni comuni<br />
<br />
== Quadri Aggregati e Quadri Analitici ==<br />
Il Tracciato dell'Agenzia delle Entrate prevede due modalità di trasmissione:<br />
* Aggregata<br />
* Analitica<br />
I Quadri presenti in archivio ma non previsti per il tipo di trasmissione (aggregata/analitica) specificata nella maschera '''Dati Trasmissione''' vengono esclusi dall'esportazione e visualizzati sulla griglia in corsivo.<br />
=== Trasmissione Aggregata ===<br />
La trasmissione Aggregata prevede di inserire per ogni Partita IVA un record unico con i totali delle operazioni e delle imposte e di specificare il numero di operazioni contemplate nella trasmissione.<br><br />
La trasmissione Aggregata prevede l'utilizzo dei seguenti Quadri:<br />
* FA: Operazioni documentate da Fattura<br />
* SA: Operazioni senza Fattura<br />
* BL: Operazioni con Paesi a fiscalità Privilegiata<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012, in forma '''analitica'''<br />
<br />
=== Trasmissione Analitica ===<br />
La trasmissione analitica prevede l'invio di un record per ogni operazione e prevede i seguenti quadri:<br />
* FE: Fatture emesse e documenti riepilogativi<br />
* FR: Fatture ricevute e documenti riepilogativi<br />
* NE: Note di variazione Emesse<br />
* NR: Note di variazione Ricevute<br />
* DF: Operazioni Senza Fattura<br />
* FN: Operazioni con soggetti non residenti<br />
* SE: Acquisti da non residenti, qualsiasi<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012.<br />
<br />
=== Esclusione di quadri in fase di esportazione ===<br />
ATTENZIONE !<br />
In fase di esportazione il sistema esclude i quadri non compatibili con la modalità di trasmissione, riportando<br />
il numero di quadri non inserito nel tracciato.<br><br />
Nel caso di trasmissione Aggregata vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FA - SA - BL - TU<br />
Nel caso di trasmissione Analitica vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FE - FR - NE - NR - DF- FN - SE -TU<br />
Attenzione !<br />
Nel caso di invio aggregato il software non verifica la<br />
condizione che nel quadro SE siano presenti solo acquisti<br />
da San Marino, ma è compito dell'utente di inserire solo<br />
queste tipologie nel quadro SE.<br />
<br />
== Scheda Quadri Aggregati ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri compatibili con la trasmissione in forma '''Aggregata'''<br><br />
Nella scheda è presente anche il pulsante per l'inserimento del quadro TU, comune ai due tipi di trasmissione.<br />
<br />
== Scheda Quadri Analitici ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri per la trasmissione analitica compresi i quadri comuni ai due tipi di spedizione SE e TU.<br />
== Scheda Trasmissione ==<br />
Permette di inserire le informazioni di base per la trasmissione quali:<br />
* I dati per la trasmissione<br />
* I dati del Soggetto di riferimento<br />
* i dati del Soggetto tenuto alla comunicazione<br />
Permette inoltre di visualizzare il '''Riepilogo''' della trasmissione che viene automaticamente compilato dal programma in funzione dei dati presenti.<br />
=== Codice Attività ===<br />
Inserire il codice di 6 cifre senza punti, facendo riferimento all'[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codici+attivita+ateco/ATECO2007ATECOFIN2004/Tabella_raccordo_Atecofin2004_Ateco2007_01_01_09_2.pdf elenco] dell'Agenzia delle Entrate. Per attività notarile usare '''691020'''<br />
<br />
=== Trasmissione e Stampa ===<br />
La scelta della funzione '''Trasmissione''' chiede un nome di file di tipo '''*.nsp''', compatibile con il tracciato record dell'Agenzia delle Entrate. In generale viene proposto il nome del file attualmente in uso e la cartella che lo contiene come cartella di destinazione.<br><br />
Al termine del salvataggio verrà visualizzata una finestra di riepilogo con l'elenco dei PDF creati.<br><br />
Per garantire affidabilità infatti il programma genera una sequenza di PDF ciascuno di 5000 pagine (numero di pagine che non crea difficoltà con i files PDF) che, qualora si desiderasse stampare, vanno stampati in sequenza.<br />
<br />
=== Precontrollo ===<br />
E' possibile eseguire un precontrollo sulla presenza dei dati obbligatori per la trasmissione, sia relativi ai dati comunicazione che ai singoli record.<br><br />
Il precontrollo riporta in una maschera l'elenco delle anomalie e permette la modifica del record diretta, la possibilità di procedere o di annullare la fase di precontrollo.<br><br />
<span style="color:#0f0">Nella versione 10 e successive</span> è possibile scegliere tra due modalità di Precontrollo, dal menù a discesa del bottone '''"Precontrollo"'''<br />
* Precontrollo: esegue la verifica "passo passo" sia dei dati trasmissione che di ogni singolo record. Mostra una finestra con le anomalie e permette di annullare o procedere con i controlli o di modificare direttamente il quadro.<br />
* Precontrollo su file: genera un file di testo con tutte le anomalie riscontrate.<br />
Entrambe le modalità possono essere eseguite da inizio archivio oppure dal record corrente.<br />
<br />
== Scheda Trasformazioni ==<br />
La scheda permette di trasferire un record da un quadro ad un altro quadro. E' utile nel caso di errati inserimenti o di imperfezioni nella procedura di importazione dati.<br />
Attenzione !. Vista la diversità di dati contenuti nei<br />
quadri, la trasformazione cerca di mantenere alcune informazioni<br />
presenti nei record ma è NECESSARIA una attenta verifica dei dati<br />
contenuti nel quadro.<br />
La presenza di eventuali dati non previsti dal quadro nel record<br />
non influisce sulla procedura di esportazione che, comunque, si <br />
limita a scrivere i dati previsti dal quadro specifico.<br />
In generale i dati non previsti vengono azzerati al salvataggio.<br />
<br />
== Codici Stato ==<br />
E' sempre possibile eseguire un "doppio Click" sul campo Codice Stato per visualizzare l'elenco dei Codici Stato e selezionare.<br />
== Regole per l'inserimento dei dati ==<br />
Di seguito si illustrano le regole per l'inserimento dei dati nelle maschere:<br />
* Tutti i campi letterali vengono automaticamente recepiti con lettere maiuscole<br />
* E' sconsigliato l'uso di caratteri speciali (Unicode) perchè potrebbe creare problemi con la procedura di controllo e invio<br />
=== Quadro Principale ===<br />
Le informazioni sono limitate dai campi di inserimento in conformità al tracciato:<br />
* Progressivo invio e numero di invii massimo di 4 cifre<br />
* Campo utente di 100 caratteri<br />
* Protocollo della comunicazione da sostituire: 17 caratteri<br />
* Protocollo del documento da sostituire: 6 caratteri<br />
* Partita IVA: 11 caratteri<br />
* Codice Fiscale: 16 caratteri<br />
* Cognome: 24 caratteri<br />
* Nome: 20 caratteri<br />
* Comuni: 40 caratteri<br />
* Denominazione: 60 caratteri<br />
* Anno di riferimento: 4 cifre<br />
* Mese di riferimento: 2 cifre valori ammessi da 01 a 12 oppure trimestre di riferimento.<br />
==== Cliente di Riferimento ====<br />
Il campo "Cliente di Riferimento" è presente nei quadri che non prevedono la trasmissione della ragione sociale a cui il tracciato si riferisce".<br><br />
Il campo è rappresentato in Blu per evidenziare il fatto di essere facoltativo.<br><br />
Può essere utilizzato come strumento di ricerca.<br />
==== Osservazioni sul Quadro FA ====<br />
In data 15.10.2013 è stato distribuito un nuovo modello cartaceo che prevede il campo "Documento Riepilogativo" sul quadro FA.<br><br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo è gestito.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro BL ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FE ====<br />
* Non è ammessa la voce "noleggio" compilata in presenza della casella "AutoFattura"<br />
* Non è ammessa la casella "Autofattura" per documenti riepilogativi.<br />
* In presenza di "Autofattura" il codice fiscale o la partita IVA devono coincidere con quelli del soggetto che trasmette<br />
* E' obbligatoria o la data documento o la data di registrazione. La data deve essere nell'anno della trasmissione<br />
* Sono alternativi:<br />
** Partita IVA<br />
** Codice Fiscale<br />
** Documento Riepilogativo<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FR ====<br />
* La data di registrazione è obbligatoria per documenti riepilogativi<br />
* Il campo "Iva non Esposta in Fattura" richiede che non sia compilato il campo "Imposta"<br />
==== Osservazioni sul Quadro NE ====<br />
* I campi "Partita IVA" e "Codice Fiscale" sono alternativi<br />
* Il campo "numero Nota" è obbligatorio<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* La data di registrazione e la partita IVA sono obbligatori<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* Il Codice Fiscale è Obbligatorio<br />
* La data dell'operazione è Obbligatoria<br />
* L'importo del documento è obbligatorio e deve essere uguale o superiore a 3.600 Euro<br />
==== Osservazioni sul Quadro FN, SE e TU ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
* Il codice STATO deve essere presente nell'elenco dei Paesi Esteri previsto dalle istruzioni del Modello Unico<br />
* La provincia deve essere valorizzata. Per stati esteri al valore '''EE'''<br />
<br />
== Ricerche ==<br />
E' possibile eseguire una ricerca testuale in tutti i campi della trasmissione. La ricerca non fa differenza tra maiuscole e minuscole.<br><br />
Premendo '''Dal Cursore''' oppure il tasto '''F3''' la ricerca parte dal record successivo a quello dove sono posizionato.<br><br />
Premendo '''Dall'Inizio''' oppure '''Invio''' nel campo ricerca, la ricerca parte da inizio archivio.<br />
<br />
== Importazione da Foglio Excel o da file di Testo ==<br />
Il programma permette di importare dati da una sorgente esterna di tipo:<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da ''';''' (punto e virgola)<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da '''Tabulazione'''<br />
* Foglio Excel (richiede la presenza di excel sul PC che importa)<br />
<br />
=== Formato di importazione ===<br />
I dati da importare devono essere rappresentati in forma analitica, una riga per ogni singola operazione.<br><br />
In fase di import l'utente potrà scegliere se i dati verranno recuperati sempre in forma analitica oppure se recuperarli in forma aggregata.<br><br />
* Importazione con riga intestazione<br />
** E' possibile inserire i nomi colonna nel file di import, sia Testo che Excel e quindi non è determinante che l'ordine delle colonne rispetti l'ordine predeterminato <br />
* Importazione senza riga di intestazione<br />
** L'ordine delle colonne deve rispettare l'ordine predeterminato dei campi:<br />
<br />
{|border="1"<br />
!Campo!!Note<br />
|-<br />
|PartitaIVA||Partita IVA del Cliente, di solito alternativa al Codice Fiscale, identificativo IVA per i quadri BL e SE<br />
|-<br />
|CodiceFiscale||Codice Fiscale, di solito necessario solo in mancanza di Partita IVA o dove espressamente richiesto<br />
|-<br />
|TipoDoc|| A: Fattura di Acquisto N: Nota variazione vs cliente D:Nota variazione da Fornitore, F o altro: Fattura di vendita<br />
|-<br />
|Noleggio||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende le spunte "Noleggio" o "Leasing" dei quadri FA-SA-BL-FN. <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo assume diversi valori: [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Vedi Qui]]<br />
|-<br />
|Servizi||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata)<br />
|-<br />
|RSM||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata) <br />
|-<br />
|DocumentoRiepilogativo||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Doc. Riepilogativo" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|IvaNonEsposta||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Iva Non Esposta" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|AutoFattura||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Auto Fattura" nei quadri FE-FR<br />
|-<br />
|ReverseCharge||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Reverse Charge" nel quadro FR<br />
|-<br />
|Turismo||Se presente un qualsiasi carattere o numero determina un record da inserire nel quadro TU<br />
|-<br />
|DataDocumento||Data del documento<br />
|-<br />
|DataRegistrazione||Data di registrazione<br />
|-<br />
|NumeroDocumento||Numero del documento<br />
|-<br />
|Imponibile||Valore dell'imponibile. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imposta per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|Imposta||Valore dell'imposta. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imponiibile per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|NonEsposta||Importo relativo ad IVA non esposta. Ai fini del quadro BL determina l'importo per beni o servizi.<br />
|-<br />
|Cognome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|Nome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|DataNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ComuneNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ProvinciaNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|CodiceStato||Codice stato estero di nascita - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate<br />
|-<br />
|Denominazione||Viene importato anche per i quadri che non prevedono una ragione sociale. Utile per le ricerche<br />
|-<br />
|Citta Sede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|CodiceSede||Codice stato estero della sede - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate - Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|IndirizzoSede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|FiscalitaPrivilegiata||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Fiscalità Privilegiata" nel quadro BL. ATTENZIONE ! Se attivo non considera più le colonne, mutuamente esclusive, SoggettiNonResidenti e AcquistoNonResidenti<br />
|-<br />
|SoggettiNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Operaz. con Soggetti non residenti" nel quadro BL, viene attivato come default nel caso non sia segnalato ''FiscalitaPrivilegiata'' o ''AcquistoNonResidenti''<br />
|-<br />
|AcquistoNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Acquisto di Servizi da non residenti" nel quadro BL.<br />
|-<br />
|NumeroOperazioni||<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: se zero viene considerato 1, se maggiore di 1 viene recuperato nei quadri FA-SA-BL. (Import Aggregato). Per tutti gli altri quadri non viene considerato.<br />
|}<br />
<br />
<br />
==== Campi testo, valuta e data ====<br />
I campi devono essere inseriti senza alcun carattere di raggruppamento quali apici o virgolette.<br><br />
Le valute devono usare il carattere virgola ''',''' come separatore decimale. Il separatore migliaia è facoltativo e deve essere il carattere punto '''.'''<br><br />
Le date possono avere diversi formati, contemplati nella procedura di importazione:<br />
* Automatico: viene usata la conversione stringa->data del sistema operativo<br />
* gg/mm/aaaa - gg.mm.aaaa<br />
* ggmmaaaa<br />
* aaaammgg<br />
* ggmmaa<br />
* aammgg<br />
<br />
== Esportazione in formato CSV, XLS o HTML==<br />
<br />
Dalla sezione Trasmissione di Facile!Ecf è possibile effettuare una esportazione in diversi formati (.xls,csv e .html) dell'archivio in uso. I dati così trasformati potranno essere analizzati\elaborati avvalendosi degli strumenti di software esterni (Microsoft Excel, Open Office, ecc.) ed eventualmente stampati.<br />
<br />
===Riepilogo Campi e quadri di appartenenza===<br />
<br />
Nel prospetto di seguito vengono indicate le corrispondenze fra i campi <br />
visualizzati nella varie maschere del programma e i nomi dei campi nel <br />
formato di export.<br />
<br><br />
<table style="margin-left: 80px;"><caption>Riepilogo campi e quadri di appartenenza</caption><tr><th> Nome campo</th><th>Quadro</th></tr><tr><td> ID </td><td> Id autoincrementante</td></tr><tr><td> TipoCampo </td><td> Tipo campo</td></tr><tr><td> Cognome </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> Nome </td><td> BL, TU, FN, SE </td></tr><tr><td> RagioneSociale </td><td> FA, SA, BL, FE, FR, DF, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataDiNascita </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ComuneDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ProvinciaDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceStatoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CittaEstera </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceCittaEstera </td><td> BL, FN, SE</td></tr><tr><td> IndirizzoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> FiscalitaPrivilegiata </td><td>BL</td></tr><tr><td> SoggettiNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> ServiziDaNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> PartitaIva </td><td> FA, BL, FE, FR, NE, NR, SE</td></tr><tr><td> CodiceFiscale </td><td>FA, SA, FE, DF, NE</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniAttive </td><td>FA, SA, DF</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniPassive </td><td> FA</td></tr><tr><td> NoleggioLeasing </td><td>FA, SA, FE, DF, FN</td></tr><tr><td> TotaleOperazioni </td><td>FA, SA, BL, TU, FE, FR, DF , NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> TotaleIva </td><td>FA, BL, TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE </td></tr><tr><td> IvaNonEspostaAttive </td><td>FA</td></tr><tr><td> NoteDebito </td><td>FA, BL </td></tr><tr><td> ImpostaNote </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleOperazioniPassive </td><td> FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleIvaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> IvaNonEspostaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> NoteCreditoPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td>ImpostaNotePassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> DocumentoRiepilogativo </td><td>FA, FE, FR</td></tr><tr><td> IvaNonEsposta </td><td>FE, FR</td></tr><tr><td> AutoFattura </td><td> Quadro FE, FR </td></tr><tr><td> DataDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataRegistrazione </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> NumeroDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> ReverseCharge </td><td>FR</td></tr><tr><td> CessioneBeni </td><td>BL </td></tr><tr><td> PrestazioneServizi </td><td>BL</td></tr><tr><td> ProgressivoFile </td><td>Uso interno progressivo utilizzato per la divisione in più files</td></tr><tr><td> ContaQuadro </td><td>Identificativo utilizzato per raggruppare le righe dello stesso quadro</td></tr></table><br />
<br />
<br />
====Quadri Aggregati====<br />
<br />
=====Quadro FA – Operazioni documentate da fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N. oper. Attive Aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* N. oper. Passive Aggregate → NumeroOperazioniPassive<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Documento riepilogativo → DocumentoRiepilogativo<br />
====== Operazioni attive======<br />
<br />
* Totale operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioni<br />
* Totale Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvaNonEspostaAttive<br />
* Totale note di Variazione a Debito per la Controparte → NoteDebito<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Debito → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Totale delle Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioniPassive<br />
* Totale Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvanonEspostaPassive<br />
* Totale note di Variazione a Credito per la Controparte → NoteCreditoPassive<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Credito → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro SA – Operazioni senza fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni<br />
* N.Operazioni attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
=====Quadro BL – Operazioni con non residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata → FiscalitaPrivilegiata<br />
* Operazioni con soggetti non residenti → SoggettiNonResidenti<br />
* Acquisti di servizi da non residenti → ServiziDaNonResidenti<br />
====== Operazioni Attive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo Complessivo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni non soggette ad IVA<br />
* Cessione Beni\Importo Complessivo → CessioneBeni<br />
* Prestazione di servizi\Importo Complessivo → PrestazioneServizi<br />
* Note di Variazione<br />
* Importo Complessivo → NoteDebito<br />
* Imposta → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioniPassive<br />
* Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni non soggette a IVA<br />
* Importo complessivo → IvaNonEspostaPassive<br />
* Note di variazione<br />
* Importo complessivo → NoteCreditoPassive<br />
* Imposta → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro TU – Operazioni legate al turismo=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
<br />
====Quadri Analitici====<br />
<br />
=====Quadro FE – Fatture analitiche=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Auto fattura → AutoFattura<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FR – Fatture ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Oper. In Reverse Charge → ReverseCharge Auto fattura → AutoFattura<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro DF – Senza Fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N.Oper. Attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
=====Quadro NE – Note Emesse=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro NR – Note Ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FN – Op. con non Residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
*Quadro SE – Acquisto di servizi da non residenti – Acquisto da operatori della repubblica di San Marino<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Quadro TU – Operazioni legate al turismo Art.3 comma 2 bis D.L. 16/2012<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
<br />
=== Procedura di Importazione ===<br />
<br />
Dopo aver creato un nuovo archivio oppure su un archivio esistente è possibile utilizzare la funzione '''"Importa File"'''.<br />
<br />
Nel caso di archivio esistente, i record importati verranno accodati ai record presenti.<br />
Le informazioni richieste in fase di importazione sono:<br />
<br />
* Il tipo di file (testo o Excel) ed il tipo di separatore per i files di testo<br />
* Il nome del File da importare<br />
* Il formato delle date<br />
* Come vengono rappresentate nel tracciato le note di variazione:<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto)<br />
** Se identificate dalle tipologie '''F''' (fattura di vendita) e '''A''' (fattura di acquisto) ma con importo negativo per la loro identificazione<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto) ma comunque rappresentate da un importo negativo (cambio segno in fase di import)<br />
* Se il file è senza la riga con le intestazioni colonne, è necessario che i dati siano memorizzati secondo la sequenza prestabilita.<br />
* Se l'importazione debba generare un tracciato Aggregato o Sintetico.<br />
Il tipo di trasmissione presente nella scheda dei<br />
'''Dati Trasmissione''' viene automaticamente aggiornato<br />
con la spunta su "Aggregato" o "Sintetico" in funzione<br />
di questo parametro di import. Noleggio - Leasing <br />
rispetto alla prima versione dei quadri FA,SA,DF, dove era previsto un "flag" in presenza di Noleggi o Leasing, sembra che i nuovi quadri possano contenere una delle seguenti opzioni:<br />
* A:Autovettura<br />
* B:Caravan<br />
* C:Altri Veicoli<br />
* D:Unità da Diporto<br />
* E:Aeromobili<br />
Non è chiaro se il tracciato per questi quadri richieda solo un Flag 0/1 oppure la lettera corrispondente.<br />
Nella nuova procedura di import sarà quindi possibile mettere nella colonna '''NoleggioLeasing''' i seguenti valori:<br />
* Vuoto oppure '''0''': Nessun Flag<br />
* '''A''' oppure '''1''' oppure un carattere che non sia 0,2,3,4,5,B,C,D,E: Autovettura<br />
* '''B''' oppure '''2''': Caravan<br />
* '''C''' oppure '''3''': Altri Veicoli<br />
* '''D''' oppure '''4''': Unità da Diporto<br />
* '''E''' oppure '''5''': Aeromobili<br />
Sebbene il tracciato ufficiale non preveda i caratteri '''A,B,C,D,E''' per i quadri FA, SA, DF, il programma esporterà comunque la lettera corrispondente, come d'altra parte è già previsto per il quadro '''FE'''.<br />
Se al rilascio della procedura di controllo il campo dovesse essere di tipo diverso, verrà rilasciato un aggiornamento. Regole per il File <br />
* Non sono ammesse righe vuote nè all'inizio nè nel contenuto file.<br />
* non sono ammesse colonne vuote o senza intestazione<br />
<br />
== Importazione. Come viene determinato il quadro ==<br />
Qui si illustra la logica con la quale il programma determina il quadro di destinazione quando viene letto un record. Ricordiamo che nel caso di errata attribuzione di un record al quadro, lo strumento '''Trasforma Quadro''' permette di correggere l'anomalia.<br />
=== Importazione in forma Aggregata ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Codice Stato Estero''' o '''Codice Sede Estera''' oppure ho compilato uno dei seguenti valori: ''FiscalitaPrivilegiata, SoggettiNonResidenti, AcquistoNonResidenti'' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4: Non ''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''SA''', altrimenti Quadro '''FA'''<br><br />
<br />
=== Importazione in forma Analitica ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''SE''', altrimenti<br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Stato Estero''' o '''Sede Estera''' -> Quadro '''FN''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4:''' '''NON''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''DF''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 5:''' tipo documento '''A''' -> Quadro '''FR''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 6:''' tipo documento '''N''' -> Quadro '''NE''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 7:''' tipo documento '''D''' -> Quadro '''NR''', altrimenti quadro '''FE'''<br><br />
<br />
=== Logica per la identificazione del tipo documento, valori e posizionamento sui quadri ===<br />
Le logica è stata perfezionata <span style="color:#0f0">Dalla versione 16 e successive</span> inserendo l'opzione:<br><br />
'''In presenza di codice Fiscale persona Fisica italiano (16 caratteri)'''<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE)<br />
Da informazioni ricevute, i residenti all'estero in possesso di un codice fiscale italiano, sono da considerarsi "residenti" e quindi da imputare ai quadri FA/FA DF/FR/NE/NR/FE e non ai quadri BL/FN. Questo è fondamentale per residenti esteri nati in Italia, visto che il controllo non permette nei quadri BL/FN di inserire ITALIA come stato di nascita.<br><br />
In attesa di chiarimenti in merito, è stata inserita l'opzione descritta durante la fase di import:<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN: Import segue le regole definite nella '''condizione 3'''<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE): La '''condizione 3''' non viene applicata<br />
<br><br />
<br><br />
Il codice fiscale è ritenuto Italiano se<br />
* E' di 16 caratteri<br />
* E' comunque corretto (ultimo carattere di controllo)<br />
* i primi 6 caratteri sono alfaberici<br />
* i caratteri 7-8 sono numerici<br />
* il carattere 9 è alfabetico<br />
* i caratteri 10 e 11 sono numerici<br />
<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
| A Fattura di Acquisto || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| N Nota di Credito Cliente || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| D Nota di Credito Fornitore || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|-<br />
| F o altro: Fattura || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|}<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo F e A con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||identificano Nota Fornitore||Diventa D||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||identificano Nota Cliente||Diventa N||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|}<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Attive<br />
|}<br />
<br><br><br />
<br />
== Arrotondamento Automatico dell'Imposta ==<br />
Se nel quadro "Dati Trasmissione" viene inserito un valore nel campo "Arrotondamento Automatico Imposte", viene eseguita una forzatura sui valori da trasmettere.<br><br />
Questa opzione è da utilizzare se durante il controllo si ha segnalazione di '''Imposta superiore al 21%''' (Quadri FE-FR-NE-NR-FN-SE-TU)<br><br />
In generale non è possibile che l'imposta parte intera sia superiore al 21% dell'imponibile parte intera. E' però possibile che le procedure di export dai gestionali possano eseguire un arrotondamento anche minimo che genera l'errore di controllo.<br><br />
'''SOLO e SOLO se''' il controllo riporta errori di imposta, si consiglia di inserire il valore '''21''' nel campo. In questo caso il programma:<br />
* Toglie i decimali da Imponibile ed Imposta<br />
* Calcola la percentuale IVA sull'imponibile ottenuto<br />
* Verifica se l'Imposta calcolata, parte intera, è inferiore all'imposta presente nel record. Se è inferiore, utilizza l'imposta calcolata.<br />
<br />
<br />
== Recupero dati da Facile!ECF 2011 ==<br />
Dalla versione 14 verrà inserita la possibilità di recuperare i dati trasmissione dall'archivio ditte del programma versione 2011. La funzionalità è attiva solo per la '''versione Platinum'''.<br><br />
I dati trasmissione erano memorizzati in files con estensione '''.ECFD''' presenti nella cartella ''dati applicazioni/GruppoSIS/Facile ECF''<br><br />
La funzionalità è stata inserita in un pulsante nella maschera dei dati di trasmissione, che prova ad aprire la cartella del programma 2011. Se vi fosse difficoltà nel trovare la cartella si suggerisce di:<br />
* premere il pulsante per il recupero<br />
* digitare nel nome file: '''%appdata%\Grupposis''' e premere invio<br />
* Aprire la cartella '''Facile ECF''' e selezionare il file.<br />
In generale i sistemi 32 bit/XP riescono automaticamente <br />
ad aprire la cartella.<br />
i sistemi 64 bit/W7/w8 aprono la cartella ultima alla quale<br />
il programma ha avuto accesso. In questo caso quindi si dovrà prestare<br />
sempre attenzione alla posizione proposta dalle finestre di apertura,<br />
sia per il recupero di archivi nel formato 2013 che per il <br />
recupero dei dati trasmissione 2011.<br />
<br />
== Guida per esportazione da Contabilità GruppoSIS ==<br />
La versione di contabilità con export per Elenco 2013 non è ancora rilasciata.<br />
Verrà trasferita dai tecnici durante la fase di attivazione della procedura<br />
Elenco Clienti Fornitori 2013.<br />
La contabilità GruppoSIS permette di esportare un file di testo compatibile con l'import di Facile!ECF 2013.<br><br />
La funzionalità di esportazione è nel menù '''"Stampe''' alla voce '''elenco clienti e fornitori'''.<br><br />
La maschera di configurazione riporta le regole di export 2011, relative a importi frazionati o corrispettivi periodici, regole che però non vengono applicate nel nuovo export.<br><br><br />
==== Regole per Export ====<br />
Durante l'esportazione vengono forzati due flag per identificare le Autofatture e le operazioni con l'estero<br />
* Se il codice fiscale o la partita IVA del cliente corrisponde con il codice fiscale o la partita IVA dei parametri di Contabilità viene acceso il flag "autofattura"<br />
* Se il cliente ha sede in provincia "EE" viene acceso il flag "SoggettiNonResidenti", per identificare il quadro BL<br />
E' CONSIGLIATA L'IMPORTAZIONE AGGREGATA<br />
<br />
==== Verifiche post-importazione ====<br />
* Eseguire un precontrollo per verificare la correttezza dei dati<br />
* Risalire ai fornitori di noleggi e Leasing relativi a Autovettura, Caravan, Altri Veicoli, Unità da Diporto, Aeromobili come previsto nelle [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Tipologie]]<br />
* Se il fornitore è contemplato sia in forniture standard che in noleggi, sarà necessario duplicare il quadro per ogni tipologia di noleggio e scorporare manualmente gli importi relativi ad ogni operazione (usare il duplica con il tasto destro):<br />
** Senza noleggio<br />
** Autovetture<br />
** Caravans<br />
** Altri Veicoli<br />
** Unità da Diporto<br />
** Aeromobili <br />
* Chiedere al proprio commercialista i dati per la compilazione della sezione '''impegno alla trasmissione''':<br />
** Codice fiscale, numero CAF, data impegno, per la compilazione corretta dell'intestazione.<br />
==== Cosa Fornire al commercialista ====<br />
Il commercialista dovrà ricevere il file *.nsp ed eventualmente il PDF per un controllo cartaceo.<br />
<br />
= Links Utili =<br />
[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/modello+operazioni+iva/indice+modello+operazioni+iva Pagina Agenzia delle Entrate]<br />
<br />
= AREA FAQ =<br />
== Righe '''Barrate''' ==<br />
Nella griglia possono essere presenti delle righe '''barrate'''; in questo modo si indicano righe con importo inferiore al 3.600€ che, secondo la normativa, non verranno esportate nel file generato dal programma.<br><br />
Es:<del>Riga Barrata</del><br />
<br />
== Nel modello FA non stampa il codice fiscale ==<br />
Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sono alternativi. Il programma mette solo il primo valore che trova tra Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sia nel file che nella stampa.<br />
== Il controllo Entratel segnala Partita IVA Errata ==<br />
E' probabile che siano presenti sia i campi Partita IVA che codice fiscale (numerico) per un ente pubblico. Entrare nel quadro e svuotare il campo Partita IVA lasciando il Codice Fiscale.<br />
== Durante l'importazione compare l'errore "Could Not convert Variant of Type(error) .. ==<br />
L'errore è dovuto al fatto che Excel non rilascia un valore per celle dove le formule non sono corrette.<br><br />
Per identificare rapidamente le celle con errori si consiglia di:<br />
* Usare in Excel la funzione Trova cercando il carattere #<br />
* Impostare nel campo '''"Cerca in.."''' l'opzione '''Valori'''<br />
* Scegliere "Trova Tutti"<br />
== Note di Variazione per BL "Operazioni con Non Residenti" ==<br />
L'informazione "Note di Variazione" della sezione "Operazioni Passive" del quadro '''BL''' è accettata solo per "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".<br><br />
Importando una nota di variazione riferita alle tipologie "Operazioni con soggetti non residenti" o "Acquisti di servizi da non residenti", l'eventuale importo compare nei campi "Note di Variazione", disattivati, e non viene esportata.<br><br />
In queste situazioni si deve agire sul quadro imputando manualmente l'importo nei campi ''Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti'' scegliendo l'appropriata sezione Operazioni Attive/Operazioni Passive.<br><br />
E' possibile lasciare l'importo nel campo disattivato, oppure rimuoverlo passando temporaneamente all'opzione "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".</div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Elenco_Clienti_Fornitori_2013Elenco Clienti Fornitori 20132015-03-30T09:45:08Z<p>Gianluca: /* Riepilogo Campi e quadri di appartenenza */</p>
<hr />
<div>= Spesometro 2013 =<br />
Trasmissione della comunicazione Elenco Clienti Fornitori 2013, Provv. 94908/2013 Ag. delle Entrate.<br />
== Novità della versione 20 ==<br />
* Perfezionata la determinazione del "progressivo Modulo" utilizzato dal programma di controllo per determinare gli errori.<br><br />
Il progressivo modulo è relativo al tipo di record memorizzato (aggregato od analitico). Nel caso di trasmissione Aggregata contenente quadri TU (quadro analitico) la numerazione riparte, per il quadro TU, dal progressivo 1. <br />
== Novità della versione 19 ==<br />
* Il controllo di correttezza Codice Fiscale e partita IVA viene effettuato per tutti i quadri, ad eccezione di BL e SE dove viene effettuato solo per soggetti di San Marino. (negli altri casi non è obbligatorio trasmetterlo)<br />
* Nuova [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Logica_per_la_identificazione_del_tipo_documento.2C_valori_e_posizionamento_sui_quadri|condizione]] per import di record con stato estero e codice fiscale per persona fisica italiana<br />
* Perfezionato Export del quadro BL, esporta la persona fisica in presenza del campo "nome" e la persona giuridica in presenza del campo "ragionesociale". E' infatti possibile indicare entrambi nel caso di società senza personalità giuridica.<br />
<br />
== Versioni 17 e 18 ==<br />
Versioni intermedie. La versione 18 conteneva un Bug sul precontrollo dei quadri BL e SE.<br />
<br />
== Novità della versione 16 ==<br />
* Arrotondamento dei valori all'euro inferiore e non come era previsto nella altra modulistica fiscale (in eccesso oltre 50 cent), come riportato sul sito Agenzia Entrate: "Attenzione: gli importi da indicare nella comunicazione vanno troncati, senza arrotondamento, all’unità di euro."<br />
* Presenza di due nuove informazioni per la compilazione del frontespizio ,che prima venivano compilate automaticamente:<br />
** '''Tipo Fornitore''': Soggetti che inviano la propria comunicazione - Intermediari<br />
** '''Impegno a Trasmettere''': Vuoto - 1: Predisposta dal soggetto Obbligato - 2: Predisposta da Intermediario<br />
Attenzione ! Le opzioni 1 e 2 sono legate alla presenza<br />
di un soggetto che assume l'impegno alla trasmissione<br />
* arrotondamento automatico dell'imposta: solo per particolari situazioni di import: <br />
* esclusione del campo "codice identificativo IVA" nel quadro '''SE''' ad eccezione di San Marino, come previsto dal controllo<br />
[[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Arrotondamento_Automatico_dell.27Imposta|dettagli]]<br />
<br />
== Novità della versione 15 ==<br />
* Cambia la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione._Come_viene_determinato_il_quadro|logica in fase di import]] per la determinazione dei quadri SA (Aggregata) e DF (Analitica): i quadri relativi alle ''operazioni senza fattura'' vengono considerati SOLO se il record si riferisce ad una fattura di vendita ("F").<br />
* Corretta la mancata stampa della '''data impegno alla trasmissione telematica''': Non determinante ai fini del tracciato perchè nel tracciato viene correttamente inserita.<br />
* Aggiunto nel precontrollo la verifica di correttezza di Codice Fiscale e Partita IVA<br />
== Novità della versione 14 ==<br />
* Solo per versione Platinum: possibilità di recuperare i dati intestazione da [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Recupero_dati_da_Facile.21ECF_2011|Facile!ECF 2011]]<br />
== Novità della versione 13 ==<br />
* Corretto Bug su importazione di documenti "D" (note a debito della controparte)<br />
== Novità della versione 11 ==<br />
* Corrette piccole imperfezioni di export<br />
* Corretta gestione dei progressivi invio. Il sistema vuole che i progressivi partano da 0.<br />
* Il nome progressivo dei files prodotti diventa _NSP000x<br />
* L'estensione dei files prodotti diventa '''NSP'''<br />
* per importi inferiori ad 1 Euro viene arrotondato ad 1 euro<br />
* I caratteri a capo, TAB e punto e virgola vengono eliminati in fase di import.<br />
* in mancanza di codice fiscale e partita iva viene automaticamente acceso "documento Riepilogativo"<br />
* Eliminato il quadro SE dalla trasmissione Aggregata, a favore del quadro BL. (nel precedente tracciato era previsto)<br />
<br />
== Novità introdotte dalla versione 10 ==<br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> sono state introdotte alcune novità, sia per migliorare l'uso del prodotto, sia per rispondere alle nuove disposizioni di tracciato record:<br />
* Il programma genera automaticamente più files per la trasmissione, rispettando la direttiva che prevede come dimensione massima di un file 5 Mbyte. Questa novità ha reso necessaria la gestione automatica delle informazioni "Progressivo Invio" e "Totale Invii" che ora viene autocalcolata in fase di esportazione. I campi sono in sola lettura e sono stati trasferiti nella maschera del riepilogo<br />
* E' stata introdotta la stampa della nuova modulistica che, rispetto alla precedente:<br />
** Ha introdotto il campo '''Documento Riepilogativo''' nel quadro FA<br />
** Richiede la codifica del mese, per ''acquisti da operatori di San Marino'' o del trimestre per ''Operazioni con soggetti residenti in paesi con fiscalità privilegiata''<br />
** I Campi '''noleggio Leasing''' devono essere valorizzati con la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|tipologia]] di "noleggio" o di "leasing"<br />
Inoltre, al fine di agevolare gli utenti:<br />
* E' stata aggiunta la colonna '''NumeroOperazioni''', facoltativa, nel tracciato di import, per chi ha dati già in forma aggregata<br />
* E' stato introdotto il precontrollo passo passo o su file<br />
* E' stata aggiunta la "duplicazione Quadro" dal tasto destro sulla griglia<br />
* E' stata perfezionata la procedura di importazione da foglio Excel<br />
* Per evitare difficoltà nella gestione dei PDF di stampa, vengono generati più PDF da massimo 5000 pagine, che sono da stampare in sequenza<br />
* E' stata corretta la dicitura sul quadro FA per le note di variazione Attive (l'etichetta riportava credito invece di debito)<br />
<br />
== Versioni ==<br />
* '''Versione Dimostrativa''': Tutte le funzionalità sono attive ma in fase di creazione del tracciato e di generazione della stampa, il Codice fiscale e la Partita IVA sono sostituite rispettivamente con '''XXXYYY01A01F100X''' e '''00000000000''' e mette 999 Euro per gli importi superiori a 1.000 Euro.<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. Alla prima esportazione di un tracciato il sistema memorizza la Partita IVA ed il Codice Fiscale del soggetto di riferimento e non saranno più variabili. Solo in caso di comprovato errore, e previa richiesta via FAX o via Email sarà possibile lo sblocco con la fornitura di un codice da parte dell'assistenza GruppoSIS<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. é possibile inserire dati del soggetto di Riferimento diversi in ogni file.<br />
<br />
== Scheda Archivio ==<br />
La scheda permette di caricare, chiudere o creare un nuovo File Tracciato e di importare da dati esterni.<br><br />
La creazione di un nuovo tracciato prevede la presenza nella cartella di avvio del programma, di almeno un file con estensione ".Fecf" da utilizzare come base per la duplicazione del nuovo file. Nella versione "Platinum" è possibile creare più files e scegliere tra i diversi campioni<br><br />
=== Importazione ===<br />
E' possibile importare un file (solo record con i valori e non i dati trasmissione) da un fiel di testo o da un foglio Excel correttamente strutturato.<br><br />
Le specifiche per la generazione del foglio Excel e le regole di importazione sono specificate nella sezione [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione_da_Foglio_Excel_o_da_file_di_Testo|"Importazione da Foglio Excel o File di Testo"]]<br />
<br />
=== Gestione dei Modelli ===<br />
Creando un nuovo tracciato partendo dal campione, è possibile salvare i dati relativi alla trasmissione, al soggetto obbligato ed al soggetto che prende impegno alla trasmissione stessa.<br><br />
Salvando questo file, senza record ma con i dati trasmissione compilati nella cartella di avvio del programma, si avrà un modello a disposizione per la creazione di nuovi tracciati, modello che avrà precompilati i dati trasmissione.<br><br />
E' sufficiente salvare un file nella cartella di avvio del programma per averlo tra i modelli.<br><br />
Nella versione "Gold" questa operazione non è possibile perchè il Codice Fiscale e la Partita IVA del soggetto di riferimento sono fissi e non modificabili.<br />
<br />
=== Salvataggio ===<br />
I dati inseriti vengono direttamente salvati nell'archivio di supporto (file .fecf) e non è necessario eseguire un salvataggio. LA funzione "Chiudi" ha il solo scopo di liberare l'archivio per la creazione di un nuovo archivio.<br />
=== Modifica ed Eliminazione dei record ===<br />
In presenza di record da trasmettere è possibile eseguire la modifica o l'eliminazione con i tasti del menù superiore.<br><br />
La modifica di un record è inoltre possibile con la pressione di un doppio click sulla griglia dei record.<br><br />
L'eliminazione è possibile con l'uso del tasto destro sulla griglia dei record.<br><br />
<br />
== Le Funzioni in dettaglio ==<br />
* Scheda Archivio<br />
** '''Carica''': permette di aprire un file precedentemente preparato<br />
** '''Nuovo''': crea un nuovo file. Richiede di scegliere tra i campioni disponibili e chiede subito il nome del file di destinazione.<br />
ATTENZIONE ! il file di destinazione viene sovrascritto<br />
quindi prestare attenzione ad eventuali file già presenti<br />
** '''Importa File''': Esegue l'importazione da file di testo o foglio Excel. Necessita di un archivio attivo.<br />
** '''Chiudi''': Chiude l'archivio attualmente attivo.<br />
** '''Modifica Record''': permette di modificare un record (doppio click)<br />
** '''Elimina Record''': Elimina un record<br />
** '''Informazioni''': Schermata iniziale con la possibilità di acquisto ed attivazione delle licenze, visualizzazione della licenza e della versione.<br />
** '''Manuali''': Accesso alla manualistica on line<br />
** '''Aggiornamento''': Avvio del programma di controllo aggiornamenti<br />
* Scheda Quadri Aggregati<br />
** Permette l'aggiunta di quadri relativi alla trasmissione in modalità Aggregata. Si ricorda che anche in modalità aggregata è possibile trasmettere quadri SE (limitatamente all'acquisto da San Marino) e TU<br />
* Scheda Quadri Analitici<br />
** Permette l'inserimento dei Quadri analitici.<br />
* Scheda Trasmissione<br />
** '''Dati Trasmissione''': Copertina del modello<br />
** '''Soggetto Riferimento''': Dati del soggetto di riferimento. Nella versione '''Gold''' non è possibile modificare Partita Iva e Codice Fiscale dopo la prima esportazione<br />
** '''Soggetto Tenuto alla comunicazione e Impegno alla Trasmissione''': Dati per invio della comunicazione da parte di terzi.<br />
** '''Riepilogo''': Visualizzazione (sola lettura) del riepilogo dei quadri compilati<br />
** '''Precontrollo''': <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: permette di eseguire precontrollo passo passo o su file<br />
** '''Trasmetti''': Creazione del file tracciato conforme e creazione automatica del modello cartaceo in formato PDF<br />
* Scheda Trasformazioni<br />
** Permette di cambiare un quadro in un altro quadro, recuperando le informazioni comuni<br />
<br />
== Quadri Aggregati e Quadri Analitici ==<br />
Il Tracciato dell'Agenzia delle Entrate prevede due modalità di trasmissione:<br />
* Aggregata<br />
* Analitica<br />
I Quadri presenti in archivio ma non previsti per il tipo di trasmissione (aggregata/analitica) specificata nella maschera '''Dati Trasmissione''' vengono esclusi dall'esportazione e visualizzati sulla griglia in corsivo.<br />
=== Trasmissione Aggregata ===<br />
La trasmissione Aggregata prevede di inserire per ogni Partita IVA un record unico con i totali delle operazioni e delle imposte e di specificare il numero di operazioni contemplate nella trasmissione.<br><br />
La trasmissione Aggregata prevede l'utilizzo dei seguenti Quadri:<br />
* FA: Operazioni documentate da Fattura<br />
* SA: Operazioni senza Fattura<br />
* BL: Operazioni con Paesi a fiscalità Privilegiata<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012, in forma '''analitica'''<br />
<br />
=== Trasmissione Analitica ===<br />
La trasmissione analitica prevede l'invio di un record per ogni operazione e prevede i seguenti quadri:<br />
* FE: Fatture emesse e documenti riepilogativi<br />
* FR: Fatture ricevute e documenti riepilogativi<br />
* NE: Note di variazione Emesse<br />
* NR: Note di variazione Ricevute<br />
* DF: Operazioni Senza Fattura<br />
* FN: Operazioni con soggetti non residenti<br />
* SE: Acquisti da non residenti, qualsiasi<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012.<br />
<br />
=== Esclusione di quadri in fase di esportazione ===<br />
ATTENZIONE !<br />
In fase di esportazione il sistema esclude i quadri non compatibili con la modalità di trasmissione, riportando<br />
il numero di quadri non inserito nel tracciato.<br><br />
Nel caso di trasmissione Aggregata vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FA - SA - BL - TU<br />
Nel caso di trasmissione Analitica vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FE - FR - NE - NR - DF- FN - SE -TU<br />
Attenzione !<br />
Nel caso di invio aggregato il software non verifica la<br />
condizione che nel quadro SE siano presenti solo acquisti<br />
da San Marino, ma è compito dell'utente di inserire solo<br />
queste tipologie nel quadro SE.<br />
<br />
== Scheda Quadri Aggregati ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri compatibili con la trasmissione in forma '''Aggregata'''<br><br />
Nella scheda è presente anche il pulsante per l'inserimento del quadro TU, comune ai due tipi di trasmissione.<br />
<br />
== Scheda Quadri Analitici ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri per la trasmissione analitica compresi i quadri comuni ai due tipi di spedizione SE e TU.<br />
== Scheda Trasmissione ==<br />
Permette di inserire le informazioni di base per la trasmissione quali:<br />
* I dati per la trasmissione<br />
* I dati del Soggetto di riferimento<br />
* i dati del Soggetto tenuto alla comunicazione<br />
Permette inoltre di visualizzare il '''Riepilogo''' della trasmissione che viene automaticamente compilato dal programma in funzione dei dati presenti.<br />
=== Codice Attività ===<br />
Inserire il codice di 6 cifre senza punti, facendo riferimento all'[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codici+attivita+ateco/ATECO2007ATECOFIN2004/Tabella_raccordo_Atecofin2004_Ateco2007_01_01_09_2.pdf elenco] dell'Agenzia delle Entrate. Per attività notarile usare '''691020'''<br />
<br />
=== Trasmissione e Stampa ===<br />
La scelta della funzione '''Trasmissione''' chiede un nome di file di tipo '''*.nsp''', compatibile con il tracciato record dell'Agenzia delle Entrate. In generale viene proposto il nome del file attualmente in uso e la cartella che lo contiene come cartella di destinazione.<br><br />
Al termine del salvataggio verrà visualizzata una finestra di riepilogo con l'elenco dei PDF creati.<br><br />
Per garantire affidabilità infatti il programma genera una sequenza di PDF ciascuno di 5000 pagine (numero di pagine che non crea difficoltà con i files PDF) che, qualora si desiderasse stampare, vanno stampati in sequenza.<br />
<br />
=== Precontrollo ===<br />
E' possibile eseguire un precontrollo sulla presenza dei dati obbligatori per la trasmissione, sia relativi ai dati comunicazione che ai singoli record.<br><br />
Il precontrollo riporta in una maschera l'elenco delle anomalie e permette la modifica del record diretta, la possibilità di procedere o di annullare la fase di precontrollo.<br><br />
<span style="color:#0f0">Nella versione 10 e successive</span> è possibile scegliere tra due modalità di Precontrollo, dal menù a discesa del bottone '''"Precontrollo"'''<br />
* Precontrollo: esegue la verifica "passo passo" sia dei dati trasmissione che di ogni singolo record. Mostra una finestra con le anomalie e permette di annullare o procedere con i controlli o di modificare direttamente il quadro.<br />
* Precontrollo su file: genera un file di testo con tutte le anomalie riscontrate.<br />
Entrambe le modalità possono essere eseguite da inizio archivio oppure dal record corrente.<br />
<br />
== Scheda Trasformazioni ==<br />
La scheda permette di trasferire un record da un quadro ad un altro quadro. E' utile nel caso di errati inserimenti o di imperfezioni nella procedura di importazione dati.<br />
Attenzione !. Vista la diversità di dati contenuti nei<br />
quadri, la trasformazione cerca di mantenere alcune informazioni<br />
presenti nei record ma è NECESSARIA una attenta verifica dei dati<br />
contenuti nel quadro.<br />
La presenza di eventuali dati non previsti dal quadro nel record<br />
non influisce sulla procedura di esportazione che, comunque, si <br />
limita a scrivere i dati previsti dal quadro specifico.<br />
In generale i dati non previsti vengono azzerati al salvataggio.<br />
<br />
== Codici Stato ==<br />
E' sempre possibile eseguire un "doppio Click" sul campo Codice Stato per visualizzare l'elenco dei Codici Stato e selezionare.<br />
== Regole per l'inserimento dei dati ==<br />
Di seguito si illustrano le regole per l'inserimento dei dati nelle maschere:<br />
* Tutti i campi letterali vengono automaticamente recepiti con lettere maiuscole<br />
* E' sconsigliato l'uso di caratteri speciali (Unicode) perchè potrebbe creare problemi con la procedura di controllo e invio<br />
=== Quadro Principale ===<br />
Le informazioni sono limitate dai campi di inserimento in conformità al tracciato:<br />
* Progressivo invio e numero di invii massimo di 4 cifre<br />
* Campo utente di 100 caratteri<br />
* Protocollo della comunicazione da sostituire: 17 caratteri<br />
* Protocollo del documento da sostituire: 6 caratteri<br />
* Partita IVA: 11 caratteri<br />
* Codice Fiscale: 16 caratteri<br />
* Cognome: 24 caratteri<br />
* Nome: 20 caratteri<br />
* Comuni: 40 caratteri<br />
* Denominazione: 60 caratteri<br />
* Anno di riferimento: 4 cifre<br />
* Mese di riferimento: 2 cifre valori ammessi da 01 a 12 oppure trimestre di riferimento.<br />
==== Cliente di Riferimento ====<br />
Il campo "Cliente di Riferimento" è presente nei quadri che non prevedono la trasmissione della ragione sociale a cui il tracciato si riferisce".<br><br />
Il campo è rappresentato in Blu per evidenziare il fatto di essere facoltativo.<br><br />
Può essere utilizzato come strumento di ricerca.<br />
==== Osservazioni sul Quadro FA ====<br />
In data 15.10.2013 è stato distribuito un nuovo modello cartaceo che prevede il campo "Documento Riepilogativo" sul quadro FA.<br><br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo è gestito.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro BL ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FE ====<br />
* Non è ammessa la voce "noleggio" compilata in presenza della casella "AutoFattura"<br />
* Non è ammessa la casella "Autofattura" per documenti riepilogativi.<br />
* In presenza di "Autofattura" il codice fiscale o la partita IVA devono coincidere con quelli del soggetto che trasmette<br />
* E' obbligatoria o la data documento o la data di registrazione. La data deve essere nell'anno della trasmissione<br />
* Sono alternativi:<br />
** Partita IVA<br />
** Codice Fiscale<br />
** Documento Riepilogativo<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FR ====<br />
* La data di registrazione è obbligatoria per documenti riepilogativi<br />
* Il campo "Iva non Esposta in Fattura" richiede che non sia compilato il campo "Imposta"<br />
==== Osservazioni sul Quadro NE ====<br />
* I campi "Partita IVA" e "Codice Fiscale" sono alternativi<br />
* Il campo "numero Nota" è obbligatorio<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* La data di registrazione e la partita IVA sono obbligatori<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* Il Codice Fiscale è Obbligatorio<br />
* La data dell'operazione è Obbligatoria<br />
* L'importo del documento è obbligatorio e deve essere uguale o superiore a 3.600 Euro<br />
==== Osservazioni sul Quadro FN, SE e TU ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
* Il codice STATO deve essere presente nell'elenco dei Paesi Esteri previsto dalle istruzioni del Modello Unico<br />
* La provincia deve essere valorizzata. Per stati esteri al valore '''EE'''<br />
<br />
== Ricerche ==<br />
E' possibile eseguire una ricerca testuale in tutti i campi della trasmissione. La ricerca non fa differenza tra maiuscole e minuscole.<br><br />
Premendo '''Dal Cursore''' oppure il tasto '''F3''' la ricerca parte dal record successivo a quello dove sono posizionato.<br><br />
Premendo '''Dall'Inizio''' oppure '''Invio''' nel campo ricerca, la ricerca parte da inizio archivio.<br />
<br />
== Importazione da Foglio Excel o da file di Testo ==<br />
Il programma permette di importare dati da una sorgente esterna di tipo:<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da ''';''' (punto e virgola)<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da '''Tabulazione'''<br />
* Foglio Excel (richiede la presenza di excel sul PC che importa)<br />
<br />
=== Formato di importazione ===<br />
I dati da importare devono essere rappresentati in forma analitica, una riga per ogni singola operazione.<br><br />
In fase di import l'utente potrà scegliere se i dati verranno recuperati sempre in forma analitica oppure se recuperarli in forma aggregata.<br><br />
* Importazione con riga intestazione<br />
** E' possibile inserire i nomi colonna nel file di import, sia Testo che Excel e quindi non è determinante che l'ordine delle colonne rispetti l'ordine predeterminato <br />
* Importazione senza riga di intestazione<br />
** L'ordine delle colonne deve rispettare l'ordine predeterminato dei campi:<br />
<br />
{|border="1"<br />
!Campo!!Note<br />
|-<br />
|PartitaIVA||Partita IVA del Cliente, di solito alternativa al Codice Fiscale, identificativo IVA per i quadri BL e SE<br />
|-<br />
|CodiceFiscale||Codice Fiscale, di solito necessario solo in mancanza di Partita IVA o dove espressamente richiesto<br />
|-<br />
|TipoDoc|| A: Fattura di Acquisto N: Nota variazione vs cliente D:Nota variazione da Fornitore, F o altro: Fattura di vendita<br />
|-<br />
|Noleggio||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende le spunte "Noleggio" o "Leasing" dei quadri FA-SA-BL-FN. <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo assume diversi valori: [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Vedi Qui]]<br />
|-<br />
|Servizi||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata)<br />
|-<br />
|RSM||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata) <br />
|-<br />
|DocumentoRiepilogativo||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Doc. Riepilogativo" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|IvaNonEsposta||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Iva Non Esposta" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|AutoFattura||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Auto Fattura" nei quadri FE-FR<br />
|-<br />
|ReverseCharge||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Reverse Charge" nel quadro FR<br />
|-<br />
|Turismo||Se presente un qualsiasi carattere o numero determina un record da inserire nel quadro TU<br />
|-<br />
|DataDocumento||Data del documento<br />
|-<br />
|DataRegistrazione||Data di registrazione<br />
|-<br />
|NumeroDocumento||Numero del documento<br />
|-<br />
|Imponibile||Valore dell'imponibile. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imposta per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|Imposta||Valore dell'imposta. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imponiibile per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|NonEsposta||Importo relativo ad IVA non esposta. Ai fini del quadro BL determina l'importo per beni o servizi.<br />
|-<br />
|Cognome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|Nome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|DataNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ComuneNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ProvinciaNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|CodiceStato||Codice stato estero di nascita - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate<br />
|-<br />
|Denominazione||Viene importato anche per i quadri che non prevedono una ragione sociale. Utile per le ricerche<br />
|-<br />
|Citta Sede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|CodiceSede||Codice stato estero della sede - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate - Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|IndirizzoSede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|FiscalitaPrivilegiata||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Fiscalità Privilegiata" nel quadro BL. ATTENZIONE ! Se attivo non considera più le colonne, mutuamente esclusive, SoggettiNonResidenti e AcquistoNonResidenti<br />
|-<br />
|SoggettiNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Operaz. con Soggetti non residenti" nel quadro BL, viene attivato come default nel caso non sia segnalato ''FiscalitaPrivilegiata'' o ''AcquistoNonResidenti''<br />
|-<br />
|AcquistoNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Acquisto di Servizi da non residenti" nel quadro BL.<br />
|-<br />
|NumeroOperazioni||<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: se zero viene considerato 1, se maggiore di 1 viene recuperato nei quadri FA-SA-BL. (Import Aggregato). Per tutti gli altri quadri non viene considerato.<br />
|}<br />
<br />
<br />
==== Campi testo, valuta e data ====<br />
I campi devono essere inseriti senza alcun carattere di raggruppamento quali apici o virgolette.<br><br />
Le valute devono usare il carattere virgola ''',''' come separatore decimale. Il separatore migliaia è facoltativo e deve essere il carattere punto '''.'''<br><br />
Le date possono avere diversi formati, contemplati nella procedura di importazione:<br />
* Automatico: viene usata la conversione stringa->data del sistema operativo<br />
* gg/mm/aaaa - gg.mm.aaaa<br />
* ggmmaaaa<br />
* aaaammgg<br />
* ggmmaa<br />
* aammgg<br />
<br />
== Esportazione in formato CSV, XLS o HTML==<br />
<br />
Dalla sezione Trasmissione di Facile!Ecf è possibile effettuare una esportazione in diversi formati (.xls,csv e .html) dell'archivio in uso. I dati così trasformati potranno essere analizzati\elaborati avvalendosi degli strumenti di software esterni (Microsoft Excel, Open Office, ecc.) ed eventualmente stampati.<br />
<br />
===Riepilogo Campi e quadri di appartenenza===<br />
<br />
<br />
<br />
Nel prospetto di seguito vengono indicate le corrispondenze fra i campi <br />
visualizzati nella varie maschere del programma e i nomi dei campi nel <br />
formato di export.<br />
<br><br />
<table style="margin-left: 80px;"><caption>Riepilogo campi e quadri di appartenenza</caption><tr><th> Nome campo</th><th>Quadro</th></tr><tr><td> ID </td><td> Id autoincrementante</td></tr><tr><td> TipoCampo </td><td> Tipo campo</td></tr><tr><td> Cognome </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> Nome </td><td> BL, TU, FN, SE </td></tr><tr><td> RagioneSociale </td><td> FA, SA, BL, FE, FR, DF, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataDiNascita </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ComuneDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ProvinciaDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceStatoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CittaEstera </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceCittaEstera </td><td> BL, FN, SE</td></tr><tr><td> IndirizzoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> FiscalitaPrivilegiata </td><td>BL</td></tr><tr><td> SoggettiNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> ServiziDaNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> PartitaIva </td><td> FA, BL, FE, FR, NE, NR, SE</td></tr><tr><td> CodiceFiscale </td><td>FA, SA, FE, DF, NE</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniAttive </td><td>FA, SA, DF</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniPassive </td><td> FA</td></tr><tr><td> NoleggioLeasing </td><td>FA, SA, FE, DF, FN</td></tr><tr><td> TotaleOperazioni </td><td>FA, SA, BL, TU, FE, FR, DF , NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> TotaleIva </td><td>FA, BL, TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE </td></tr><tr><td> IvaNonEspostaAttive </td><td>FA</td></tr><tr><td> NoteDebito </td><td>FA, BL </td></tr><tr><td> ImpostaNote </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleOperazioniPassive </td><td> FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleIvaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> IvaNonEspostaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> NoteCreditoPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td>ImpostaNotePassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> DocumentoRiepilogativo </td><td>FA, FE, FR</td></tr><tr><td> IvaNonEsposta </td><td>FE, FR</td></tr><tr><td> AutoFattura </td><td> Quadro FE, FR </td></tr><tr><td> DataDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataRegistrazione </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> NumeroDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> ReverseCharge </td><td>FR</td></tr><tr><td> CessioneBeni </td><td>BL </td></tr><tr><td> PrestazioneServizi </td><td>BL</td></tr><tr><td> ProgressivoFile </td><td>Uso interno progressivo utilizzato per la divisione in più files</td></tr><tr><td> ContaQuadro </td><td>Identificativo utilizzato per raggruppare le righe dello stesso quadro</td></tr></table><br />
<br />
<br />
====Quadri Aggregati====<br />
<br />
=====Quadro FA – Operazioni documentate da fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N. oper. Attive Aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* N. oper. Passive Aggregate → NumeroOperazioniPassive<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Documento riepilogativo → DocumentoRiepilogativo<br />
====== Operazioni attive======<br />
<br />
* Totale operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioni<br />
* Totale Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvaNonEspostaAttive<br />
* Totale note di Variazione a Debito per la Controparte → NoteDebito<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Debito → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Totale delle Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioniPassive<br />
* Totale Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvanonEspostaPassive<br />
* Totale note di Variazione a Credito per la Controparte → NoteCreditoPassive<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Credito → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro SA – Operazioni senza fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni<br />
* N.Operazioni attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
=====Quadro BL – Operazioni con non residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata → FiscalitaPrivilegiata<br />
* Operazioni con soggetti non residenti → SoggettiNonResidenti<br />
* Acquisti di servizi da non residenti → ServiziDaNonResidenti<br />
====== Operazioni Attive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo Complessivo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni non soggette ad IVA<br />
* Cessione Beni\Importo Complessivo → CessioneBeni<br />
* Prestazione di servizi\Importo Complessivo → PrestazioneServizi<br />
* Note di Variazione<br />
* Importo Complessivo → NoteDebito<br />
* Imposta → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioniPassive<br />
* Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni non soggette a IVA<br />
* Importo complessivo → IvaNonEspostaPassive<br />
* Note di variazione<br />
* Importo complessivo → NoteCreditoPassive<br />
* Imposta → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro TU – Operazioni legate al turismo=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
<br />
====Quadri Analitici====<br />
<br />
=====Quadro FE – Fatture analitiche=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Auto fattura → AutoFattura<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FR – Fatture ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Oper. In Reverse Charge → ReverseCharge Auto fattura → AutoFattura<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro DF – Senza Fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N.Oper. Attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
=====Quadro NE – Note Emesse=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro NR – Note Ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FN – Op. con non Residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
*Quadro SE – Acquisto di servizi da non residenti – Acquisto da operatori della repubblica di San Marino<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Quadro TU – Operazioni legate al turismo Art.3 comma 2 bis D.L. 16/2012<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
<br />
=== Procedura di Importazione ===<br />
<br />
Dopo aver creato un nuovo archivio oppure su un archivio esistente è possibile utilizzare la funzione '''"Importa File"'''.<br />
<br />
Nel caso di archivio esistente, i record importati verranno accodati ai record presenti.<br />
Le informazioni richieste in fase di importazione sono:<br />
<br />
* Il tipo di file (testo o Excel) ed il tipo di separatore per i files di testo<br />
* Il nome del File da importare<br />
* Il formato delle date<br />
* Come vengono rappresentate nel tracciato le note di variazione:<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto)<br />
** Se identificate dalle tipologie '''F''' (fattura di vendita) e '''A''' (fattura di acquisto) ma con importo negativo per la loro identificazione<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto) ma comunque rappresentate da un importo negativo (cambio segno in fase di import)<br />
* Se il file è senza la riga con le intestazioni colonne, è necessario che i dati siano memorizzati secondo la sequenza prestabilita.<br />
* Se l'importazione debba generare un tracciato Aggregato o Sintetico.<br />
Il tipo di trasmissione presente nella scheda dei<br />
'''Dati Trasmissione''' viene automaticamente aggiornato<br />
con la spunta su "Aggregato" o "Sintetico" in funzione<br />
di questo parametro di import. Noleggio - Leasing <br />
rispetto alla prima versione dei quadri FA,SA,DF, dove era previsto un "flag" in presenza di Noleggi o Leasing, sembra che i nuovi quadri possano contenere una delle seguenti opzioni:<br />
* A:Autovettura<br />
* B:Caravan<br />
* C:Altri Veicoli<br />
* D:Unità da Diporto<br />
* E:Aeromobili<br />
Non è chiaro se il tracciato per questi quadri richieda solo un Flag 0/1 oppure la lettera corrispondente.<br />
Nella nuova procedura di import sarà quindi possibile mettere nella colonna '''NoleggioLeasing''' i seguenti valori:<br />
* Vuoto oppure '''0''': Nessun Flag<br />
* '''A''' oppure '''1''' oppure un carattere che non sia 0,2,3,4,5,B,C,D,E: Autovettura<br />
* '''B''' oppure '''2''': Caravan<br />
* '''C''' oppure '''3''': Altri Veicoli<br />
* '''D''' oppure '''4''': Unità da Diporto<br />
* '''E''' oppure '''5''': Aeromobili<br />
Sebbene il tracciato ufficiale non preveda i caratteri '''A,B,C,D,E''' per i quadri FA, SA, DF, il programma esporterà comunque la lettera corrispondente, come d'altra parte è già previsto per il quadro '''FE'''.<br />
Se al rilascio della procedura di controllo il campo dovesse essere di tipo diverso, verrà rilasciato un aggiornamento. Regole per il File <br />
* Non sono ammesse righe vuote nè all'inizio nè nel contenuto file.<br />
* non sono ammesse colonne vuote o senza intestazione<br />
<br />
== Importazione. Come viene determinato il quadro ==<br />
Qui si illustra la logica con la quale il programma determina il quadro di destinazione quando viene letto un record. Ricordiamo che nel caso di errata attribuzione di un record al quadro, lo strumento '''Trasforma Quadro''' permette di correggere l'anomalia.<br />
=== Importazione in forma Aggregata ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Codice Stato Estero''' o '''Codice Sede Estera''' oppure ho compilato uno dei seguenti valori: ''FiscalitaPrivilegiata, SoggettiNonResidenti, AcquistoNonResidenti'' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4: Non ''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''SA''', altrimenti Quadro '''FA'''<br><br />
<br />
=== Importazione in forma Analitica ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''SE''', altrimenti<br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Stato Estero''' o '''Sede Estera''' -> Quadro '''FN''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4:''' '''NON''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''DF''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 5:''' tipo documento '''A''' -> Quadro '''FR''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 6:''' tipo documento '''N''' -> Quadro '''NE''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 7:''' tipo documento '''D''' -> Quadro '''NR''', altrimenti quadro '''FE'''<br><br />
<br />
=== Logica per la identificazione del tipo documento, valori e posizionamento sui quadri ===<br />
Le logica è stata perfezionata <span style="color:#0f0">Dalla versione 16 e successive</span> inserendo l'opzione:<br><br />
'''In presenza di codice Fiscale persona Fisica italiano (16 caratteri)'''<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE)<br />
Da informazioni ricevute, i residenti all'estero in possesso di un codice fiscale italiano, sono da considerarsi "residenti" e quindi da imputare ai quadri FA/FA DF/FR/NE/NR/FE e non ai quadri BL/FN. Questo è fondamentale per residenti esteri nati in Italia, visto che il controllo non permette nei quadri BL/FN di inserire ITALIA come stato di nascita.<br><br />
In attesa di chiarimenti in merito, è stata inserita l'opzione descritta durante la fase di import:<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN: Import segue le regole definite nella '''condizione 3'''<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE): La '''condizione 3''' non viene applicata<br />
<br><br />
<br><br />
Il codice fiscale è ritenuto Italiano se<br />
* E' di 16 caratteri<br />
* E' comunque corretto (ultimo carattere di controllo)<br />
* i primi 6 caratteri sono alfaberici<br />
* i caratteri 7-8 sono numerici<br />
* il carattere 9 è alfabetico<br />
* i caratteri 10 e 11 sono numerici<br />
<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
| A Fattura di Acquisto || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| N Nota di Credito Cliente || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| D Nota di Credito Fornitore || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|-<br />
| F o altro: Fattura || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|}<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo F e A con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||identificano Nota Fornitore||Diventa D||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||identificano Nota Cliente||Diventa N||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|}<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Attive<br />
|}<br />
<br><br><br />
<br />
== Arrotondamento Automatico dell'Imposta ==<br />
Se nel quadro "Dati Trasmissione" viene inserito un valore nel campo "Arrotondamento Automatico Imposte", viene eseguita una forzatura sui valori da trasmettere.<br><br />
Questa opzione è da utilizzare se durante il controllo si ha segnalazione di '''Imposta superiore al 21%''' (Quadri FE-FR-NE-NR-FN-SE-TU)<br><br />
In generale non è possibile che l'imposta parte intera sia superiore al 21% dell'imponibile parte intera. E' però possibile che le procedure di export dai gestionali possano eseguire un arrotondamento anche minimo che genera l'errore di controllo.<br><br />
'''SOLO e SOLO se''' il controllo riporta errori di imposta, si consiglia di inserire il valore '''21''' nel campo. In questo caso il programma:<br />
* Toglie i decimali da Imponibile ed Imposta<br />
* Calcola la percentuale IVA sull'imponibile ottenuto<br />
* Verifica se l'Imposta calcolata, parte intera, è inferiore all'imposta presente nel record. Se è inferiore, utilizza l'imposta calcolata.<br />
<br />
<br />
== Recupero dati da Facile!ECF 2011 ==<br />
Dalla versione 14 verrà inserita la possibilità di recuperare i dati trasmissione dall'archivio ditte del programma versione 2011. La funzionalità è attiva solo per la '''versione Platinum'''.<br><br />
I dati trasmissione erano memorizzati in files con estensione '''.ECFD''' presenti nella cartella ''dati applicazioni/GruppoSIS/Facile ECF''<br><br />
La funzionalità è stata inserita in un pulsante nella maschera dei dati di trasmissione, che prova ad aprire la cartella del programma 2011. Se vi fosse difficoltà nel trovare la cartella si suggerisce di:<br />
* premere il pulsante per il recupero<br />
* digitare nel nome file: '''%appdata%\Grupposis''' e premere invio<br />
* Aprire la cartella '''Facile ECF''' e selezionare il file.<br />
In generale i sistemi 32 bit/XP riescono automaticamente <br />
ad aprire la cartella.<br />
i sistemi 64 bit/W7/w8 aprono la cartella ultima alla quale<br />
il programma ha avuto accesso. In questo caso quindi si dovrà prestare<br />
sempre attenzione alla posizione proposta dalle finestre di apertura,<br />
sia per il recupero di archivi nel formato 2013 che per il <br />
recupero dei dati trasmissione 2011.<br />
<br />
== Guida per esportazione da Contabilità GruppoSIS ==<br />
La versione di contabilità con export per Elenco 2013 non è ancora rilasciata.<br />
Verrà trasferita dai tecnici durante la fase di attivazione della procedura<br />
Elenco Clienti Fornitori 2013.<br />
La contabilità GruppoSIS permette di esportare un file di testo compatibile con l'import di Facile!ECF 2013.<br><br />
La funzionalità di esportazione è nel menù '''"Stampe''' alla voce '''elenco clienti e fornitori'''.<br><br />
La maschera di configurazione riporta le regole di export 2011, relative a importi frazionati o corrispettivi periodici, regole che però non vengono applicate nel nuovo export.<br><br><br />
==== Regole per Export ====<br />
Durante l'esportazione vengono forzati due flag per identificare le Autofatture e le operazioni con l'estero<br />
* Se il codice fiscale o la partita IVA del cliente corrisponde con il codice fiscale o la partita IVA dei parametri di Contabilità viene acceso il flag "autofattura"<br />
* Se il cliente ha sede in provincia "EE" viene acceso il flag "SoggettiNonResidenti", per identificare il quadro BL<br />
E' CONSIGLIATA L'IMPORTAZIONE AGGREGATA<br />
<br />
==== Verifiche post-importazione ====<br />
* Eseguire un precontrollo per verificare la correttezza dei dati<br />
* Risalire ai fornitori di noleggi e Leasing relativi a Autovettura, Caravan, Altri Veicoli, Unità da Diporto, Aeromobili come previsto nelle [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Tipologie]]<br />
* Se il fornitore è contemplato sia in forniture standard che in noleggi, sarà necessario duplicare il quadro per ogni tipologia di noleggio e scorporare manualmente gli importi relativi ad ogni operazione (usare il duplica con il tasto destro):<br />
** Senza noleggio<br />
** Autovetture<br />
** Caravans<br />
** Altri Veicoli<br />
** Unità da Diporto<br />
** Aeromobili <br />
* Chiedere al proprio commercialista i dati per la compilazione della sezione '''impegno alla trasmissione''':<br />
** Codice fiscale, numero CAF, data impegno, per la compilazione corretta dell'intestazione.<br />
==== Cosa Fornire al commercialista ====<br />
Il commercialista dovrà ricevere il file *.nsp ed eventualmente il PDF per un controllo cartaceo.<br />
<br />
= Links Utili =<br />
[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/modello+operazioni+iva/indice+modello+operazioni+iva Pagina Agenzia delle Entrate]<br />
<br />
= AREA FAQ =<br />
== Righe '''Barrate''' ==<br />
Nella griglia possono essere presenti delle righe '''barrate'''; in questo modo si indicano righe con importo inferiore al 3.600€ che, secondo la normativa, non verranno esportate nel file generato dal programma.<br><br />
Es:<del>Riga Barrata</del><br />
<br />
== Nel modello FA non stampa il codice fiscale ==<br />
Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sono alternativi. Il programma mette solo il primo valore che trova tra Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sia nel file che nella stampa.<br />
== Il controllo Entratel segnala Partita IVA Errata ==<br />
E' probabile che siano presenti sia i campi Partita IVA che codice fiscale (numerico) per un ente pubblico. Entrare nel quadro e svuotare il campo Partita IVA lasciando il Codice Fiscale.<br />
== Durante l'importazione compare l'errore "Could Not convert Variant of Type(error) .. ==<br />
L'errore è dovuto al fatto che Excel non rilascia un valore per celle dove le formule non sono corrette.<br><br />
Per identificare rapidamente le celle con errori si consiglia di:<br />
* Usare in Excel la funzione Trova cercando il carattere #<br />
* Impostare nel campo '''"Cerca in.."''' l'opzione '''Valori'''<br />
* Scegliere "Trova Tutti"<br />
== Note di Variazione per BL "Operazioni con Non Residenti" ==<br />
L'informazione "Note di Variazione" della sezione "Operazioni Passive" del quadro '''BL''' è accettata solo per "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".<br><br />
Importando una nota di variazione riferita alle tipologie "Operazioni con soggetti non residenti" o "Acquisti di servizi da non residenti", l'eventuale importo compare nei campi "Note di Variazione", disattivati, e non viene esportata.<br><br />
In queste situazioni si deve agire sul quadro imputando manualmente l'importo nei campi ''Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti'' scegliendo l'appropriata sezione Operazioni Attive/Operazioni Passive.<br><br />
E' possibile lasciare l'importo nel campo disattivato, oppure rimuoverlo passando temporaneamente all'opzione "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".</div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Elenco_Clienti_Fornitori_2013Elenco Clienti Fornitori 20132015-03-30T09:44:47Z<p>Gianluca: /* Procedura di Esportazione */</p>
<hr />
<div>= Spesometro 2013 =<br />
Trasmissione della comunicazione Elenco Clienti Fornitori 2013, Provv. 94908/2013 Ag. delle Entrate.<br />
== Novità della versione 20 ==<br />
* Perfezionata la determinazione del "progressivo Modulo" utilizzato dal programma di controllo per determinare gli errori.<br><br />
Il progressivo modulo è relativo al tipo di record memorizzato (aggregato od analitico). Nel caso di trasmissione Aggregata contenente quadri TU (quadro analitico) la numerazione riparte, per il quadro TU, dal progressivo 1. <br />
== Novità della versione 19 ==<br />
* Il controllo di correttezza Codice Fiscale e partita IVA viene effettuato per tutti i quadri, ad eccezione di BL e SE dove viene effettuato solo per soggetti di San Marino. (negli altri casi non è obbligatorio trasmetterlo)<br />
* Nuova [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Logica_per_la_identificazione_del_tipo_documento.2C_valori_e_posizionamento_sui_quadri|condizione]] per import di record con stato estero e codice fiscale per persona fisica italiana<br />
* Perfezionato Export del quadro BL, esporta la persona fisica in presenza del campo "nome" e la persona giuridica in presenza del campo "ragionesociale". E' infatti possibile indicare entrambi nel caso di società senza personalità giuridica.<br />
<br />
== Versioni 17 e 18 ==<br />
Versioni intermedie. La versione 18 conteneva un Bug sul precontrollo dei quadri BL e SE.<br />
<br />
== Novità della versione 16 ==<br />
* Arrotondamento dei valori all'euro inferiore e non come era previsto nella altra modulistica fiscale (in eccesso oltre 50 cent), come riportato sul sito Agenzia Entrate: "Attenzione: gli importi da indicare nella comunicazione vanno troncati, senza arrotondamento, all’unità di euro."<br />
* Presenza di due nuove informazioni per la compilazione del frontespizio ,che prima venivano compilate automaticamente:<br />
** '''Tipo Fornitore''': Soggetti che inviano la propria comunicazione - Intermediari<br />
** '''Impegno a Trasmettere''': Vuoto - 1: Predisposta dal soggetto Obbligato - 2: Predisposta da Intermediario<br />
Attenzione ! Le opzioni 1 e 2 sono legate alla presenza<br />
di un soggetto che assume l'impegno alla trasmissione<br />
* arrotondamento automatico dell'imposta: solo per particolari situazioni di import: <br />
* esclusione del campo "codice identificativo IVA" nel quadro '''SE''' ad eccezione di San Marino, come previsto dal controllo<br />
[[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Arrotondamento_Automatico_dell.27Imposta|dettagli]]<br />
<br />
== Novità della versione 15 ==<br />
* Cambia la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione._Come_viene_determinato_il_quadro|logica in fase di import]] per la determinazione dei quadri SA (Aggregata) e DF (Analitica): i quadri relativi alle ''operazioni senza fattura'' vengono considerati SOLO se il record si riferisce ad una fattura di vendita ("F").<br />
* Corretta la mancata stampa della '''data impegno alla trasmissione telematica''': Non determinante ai fini del tracciato perchè nel tracciato viene correttamente inserita.<br />
* Aggiunto nel precontrollo la verifica di correttezza di Codice Fiscale e Partita IVA<br />
== Novità della versione 14 ==<br />
* Solo per versione Platinum: possibilità di recuperare i dati intestazione da [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Recupero_dati_da_Facile.21ECF_2011|Facile!ECF 2011]]<br />
== Novità della versione 13 ==<br />
* Corretto Bug su importazione di documenti "D" (note a debito della controparte)<br />
== Novità della versione 11 ==<br />
* Corrette piccole imperfezioni di export<br />
* Corretta gestione dei progressivi invio. Il sistema vuole che i progressivi partano da 0.<br />
* Il nome progressivo dei files prodotti diventa _NSP000x<br />
* L'estensione dei files prodotti diventa '''NSP'''<br />
* per importi inferiori ad 1 Euro viene arrotondato ad 1 euro<br />
* I caratteri a capo, TAB e punto e virgola vengono eliminati in fase di import.<br />
* in mancanza di codice fiscale e partita iva viene automaticamente acceso "documento Riepilogativo"<br />
* Eliminato il quadro SE dalla trasmissione Aggregata, a favore del quadro BL. (nel precedente tracciato era previsto)<br />
<br />
== Novità introdotte dalla versione 10 ==<br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> sono state introdotte alcune novità, sia per migliorare l'uso del prodotto, sia per rispondere alle nuove disposizioni di tracciato record:<br />
* Il programma genera automaticamente più files per la trasmissione, rispettando la direttiva che prevede come dimensione massima di un file 5 Mbyte. Questa novità ha reso necessaria la gestione automatica delle informazioni "Progressivo Invio" e "Totale Invii" che ora viene autocalcolata in fase di esportazione. I campi sono in sola lettura e sono stati trasferiti nella maschera del riepilogo<br />
* E' stata introdotta la stampa della nuova modulistica che, rispetto alla precedente:<br />
** Ha introdotto il campo '''Documento Riepilogativo''' nel quadro FA<br />
** Richiede la codifica del mese, per ''acquisti da operatori di San Marino'' o del trimestre per ''Operazioni con soggetti residenti in paesi con fiscalità privilegiata''<br />
** I Campi '''noleggio Leasing''' devono essere valorizzati con la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|tipologia]] di "noleggio" o di "leasing"<br />
Inoltre, al fine di agevolare gli utenti:<br />
* E' stata aggiunta la colonna '''NumeroOperazioni''', facoltativa, nel tracciato di import, per chi ha dati già in forma aggregata<br />
* E' stato introdotto il precontrollo passo passo o su file<br />
* E' stata aggiunta la "duplicazione Quadro" dal tasto destro sulla griglia<br />
* E' stata perfezionata la procedura di importazione da foglio Excel<br />
* Per evitare difficoltà nella gestione dei PDF di stampa, vengono generati più PDF da massimo 5000 pagine, che sono da stampare in sequenza<br />
* E' stata corretta la dicitura sul quadro FA per le note di variazione Attive (l'etichetta riportava credito invece di debito)<br />
<br />
== Versioni ==<br />
* '''Versione Dimostrativa''': Tutte le funzionalità sono attive ma in fase di creazione del tracciato e di generazione della stampa, il Codice fiscale e la Partita IVA sono sostituite rispettivamente con '''XXXYYY01A01F100X''' e '''00000000000''' e mette 999 Euro per gli importi superiori a 1.000 Euro.<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. Alla prima esportazione di un tracciato il sistema memorizza la Partita IVA ed il Codice Fiscale del soggetto di riferimento e non saranno più variabili. Solo in caso di comprovato errore, e previa richiesta via FAX o via Email sarà possibile lo sblocco con la fornitura di un codice da parte dell'assistenza GruppoSIS<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. é possibile inserire dati del soggetto di Riferimento diversi in ogni file.<br />
<br />
== Scheda Archivio ==<br />
La scheda permette di caricare, chiudere o creare un nuovo File Tracciato e di importare da dati esterni.<br><br />
La creazione di un nuovo tracciato prevede la presenza nella cartella di avvio del programma, di almeno un file con estensione ".Fecf" da utilizzare come base per la duplicazione del nuovo file. Nella versione "Platinum" è possibile creare più files e scegliere tra i diversi campioni<br><br />
=== Importazione ===<br />
E' possibile importare un file (solo record con i valori e non i dati trasmissione) da un fiel di testo o da un foglio Excel correttamente strutturato.<br><br />
Le specifiche per la generazione del foglio Excel e le regole di importazione sono specificate nella sezione [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione_da_Foglio_Excel_o_da_file_di_Testo|"Importazione da Foglio Excel o File di Testo"]]<br />
<br />
=== Gestione dei Modelli ===<br />
Creando un nuovo tracciato partendo dal campione, è possibile salvare i dati relativi alla trasmissione, al soggetto obbligato ed al soggetto che prende impegno alla trasmissione stessa.<br><br />
Salvando questo file, senza record ma con i dati trasmissione compilati nella cartella di avvio del programma, si avrà un modello a disposizione per la creazione di nuovi tracciati, modello che avrà precompilati i dati trasmissione.<br><br />
E' sufficiente salvare un file nella cartella di avvio del programma per averlo tra i modelli.<br><br />
Nella versione "Gold" questa operazione non è possibile perchè il Codice Fiscale e la Partita IVA del soggetto di riferimento sono fissi e non modificabili.<br />
<br />
=== Salvataggio ===<br />
I dati inseriti vengono direttamente salvati nell'archivio di supporto (file .fecf) e non è necessario eseguire un salvataggio. LA funzione "Chiudi" ha il solo scopo di liberare l'archivio per la creazione di un nuovo archivio.<br />
=== Modifica ed Eliminazione dei record ===<br />
In presenza di record da trasmettere è possibile eseguire la modifica o l'eliminazione con i tasti del menù superiore.<br><br />
La modifica di un record è inoltre possibile con la pressione di un doppio click sulla griglia dei record.<br><br />
L'eliminazione è possibile con l'uso del tasto destro sulla griglia dei record.<br><br />
<br />
== Le Funzioni in dettaglio ==<br />
* Scheda Archivio<br />
** '''Carica''': permette di aprire un file precedentemente preparato<br />
** '''Nuovo''': crea un nuovo file. Richiede di scegliere tra i campioni disponibili e chiede subito il nome del file di destinazione.<br />
ATTENZIONE ! il file di destinazione viene sovrascritto<br />
quindi prestare attenzione ad eventuali file già presenti<br />
** '''Importa File''': Esegue l'importazione da file di testo o foglio Excel. Necessita di un archivio attivo.<br />
** '''Chiudi''': Chiude l'archivio attualmente attivo.<br />
** '''Modifica Record''': permette di modificare un record (doppio click)<br />
** '''Elimina Record''': Elimina un record<br />
** '''Informazioni''': Schermata iniziale con la possibilità di acquisto ed attivazione delle licenze, visualizzazione della licenza e della versione.<br />
** '''Manuali''': Accesso alla manualistica on line<br />
** '''Aggiornamento''': Avvio del programma di controllo aggiornamenti<br />
* Scheda Quadri Aggregati<br />
** Permette l'aggiunta di quadri relativi alla trasmissione in modalità Aggregata. Si ricorda che anche in modalità aggregata è possibile trasmettere quadri SE (limitatamente all'acquisto da San Marino) e TU<br />
* Scheda Quadri Analitici<br />
** Permette l'inserimento dei Quadri analitici.<br />
* Scheda Trasmissione<br />
** '''Dati Trasmissione''': Copertina del modello<br />
** '''Soggetto Riferimento''': Dati del soggetto di riferimento. Nella versione '''Gold''' non è possibile modificare Partita Iva e Codice Fiscale dopo la prima esportazione<br />
** '''Soggetto Tenuto alla comunicazione e Impegno alla Trasmissione''': Dati per invio della comunicazione da parte di terzi.<br />
** '''Riepilogo''': Visualizzazione (sola lettura) del riepilogo dei quadri compilati<br />
** '''Precontrollo''': <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: permette di eseguire precontrollo passo passo o su file<br />
** '''Trasmetti''': Creazione del file tracciato conforme e creazione automatica del modello cartaceo in formato PDF<br />
* Scheda Trasformazioni<br />
** Permette di cambiare un quadro in un altro quadro, recuperando le informazioni comuni<br />
<br />
== Quadri Aggregati e Quadri Analitici ==<br />
Il Tracciato dell'Agenzia delle Entrate prevede due modalità di trasmissione:<br />
* Aggregata<br />
* Analitica<br />
I Quadri presenti in archivio ma non previsti per il tipo di trasmissione (aggregata/analitica) specificata nella maschera '''Dati Trasmissione''' vengono esclusi dall'esportazione e visualizzati sulla griglia in corsivo.<br />
=== Trasmissione Aggregata ===<br />
La trasmissione Aggregata prevede di inserire per ogni Partita IVA un record unico con i totali delle operazioni e delle imposte e di specificare il numero di operazioni contemplate nella trasmissione.<br><br />
La trasmissione Aggregata prevede l'utilizzo dei seguenti Quadri:<br />
* FA: Operazioni documentate da Fattura<br />
* SA: Operazioni senza Fattura<br />
* BL: Operazioni con Paesi a fiscalità Privilegiata<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012, in forma '''analitica'''<br />
<br />
=== Trasmissione Analitica ===<br />
La trasmissione analitica prevede l'invio di un record per ogni operazione e prevede i seguenti quadri:<br />
* FE: Fatture emesse e documenti riepilogativi<br />
* FR: Fatture ricevute e documenti riepilogativi<br />
* NE: Note di variazione Emesse<br />
* NR: Note di variazione Ricevute<br />
* DF: Operazioni Senza Fattura<br />
* FN: Operazioni con soggetti non residenti<br />
* SE: Acquisti da non residenti, qualsiasi<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012.<br />
<br />
=== Esclusione di quadri in fase di esportazione ===<br />
ATTENZIONE !<br />
In fase di esportazione il sistema esclude i quadri non compatibili con la modalità di trasmissione, riportando<br />
il numero di quadri non inserito nel tracciato.<br><br />
Nel caso di trasmissione Aggregata vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FA - SA - BL - TU<br />
Nel caso di trasmissione Analitica vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FE - FR - NE - NR - DF- FN - SE -TU<br />
Attenzione !<br />
Nel caso di invio aggregato il software non verifica la<br />
condizione che nel quadro SE siano presenti solo acquisti<br />
da San Marino, ma è compito dell'utente di inserire solo<br />
queste tipologie nel quadro SE.<br />
<br />
== Scheda Quadri Aggregati ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri compatibili con la trasmissione in forma '''Aggregata'''<br><br />
Nella scheda è presente anche il pulsante per l'inserimento del quadro TU, comune ai due tipi di trasmissione.<br />
<br />
== Scheda Quadri Analitici ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri per la trasmissione analitica compresi i quadri comuni ai due tipi di spedizione SE e TU.<br />
== Scheda Trasmissione ==<br />
Permette di inserire le informazioni di base per la trasmissione quali:<br />
* I dati per la trasmissione<br />
* I dati del Soggetto di riferimento<br />
* i dati del Soggetto tenuto alla comunicazione<br />
Permette inoltre di visualizzare il '''Riepilogo''' della trasmissione che viene automaticamente compilato dal programma in funzione dei dati presenti.<br />
=== Codice Attività ===<br />
Inserire il codice di 6 cifre senza punti, facendo riferimento all'[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codici+attivita+ateco/ATECO2007ATECOFIN2004/Tabella_raccordo_Atecofin2004_Ateco2007_01_01_09_2.pdf elenco] dell'Agenzia delle Entrate. Per attività notarile usare '''691020'''<br />
<br />
=== Trasmissione e Stampa ===<br />
La scelta della funzione '''Trasmissione''' chiede un nome di file di tipo '''*.nsp''', compatibile con il tracciato record dell'Agenzia delle Entrate. In generale viene proposto il nome del file attualmente in uso e la cartella che lo contiene come cartella di destinazione.<br><br />
Al termine del salvataggio verrà visualizzata una finestra di riepilogo con l'elenco dei PDF creati.<br><br />
Per garantire affidabilità infatti il programma genera una sequenza di PDF ciascuno di 5000 pagine (numero di pagine che non crea difficoltà con i files PDF) che, qualora si desiderasse stampare, vanno stampati in sequenza.<br />
<br />
=== Precontrollo ===<br />
E' possibile eseguire un precontrollo sulla presenza dei dati obbligatori per la trasmissione, sia relativi ai dati comunicazione che ai singoli record.<br><br />
Il precontrollo riporta in una maschera l'elenco delle anomalie e permette la modifica del record diretta, la possibilità di procedere o di annullare la fase di precontrollo.<br><br />
<span style="color:#0f0">Nella versione 10 e successive</span> è possibile scegliere tra due modalità di Precontrollo, dal menù a discesa del bottone '''"Precontrollo"'''<br />
* Precontrollo: esegue la verifica "passo passo" sia dei dati trasmissione che di ogni singolo record. Mostra una finestra con le anomalie e permette di annullare o procedere con i controlli o di modificare direttamente il quadro.<br />
* Precontrollo su file: genera un file di testo con tutte le anomalie riscontrate.<br />
Entrambe le modalità possono essere eseguite da inizio archivio oppure dal record corrente.<br />
<br />
== Scheda Trasformazioni ==<br />
La scheda permette di trasferire un record da un quadro ad un altro quadro. E' utile nel caso di errati inserimenti o di imperfezioni nella procedura di importazione dati.<br />
Attenzione !. Vista la diversità di dati contenuti nei<br />
quadri, la trasformazione cerca di mantenere alcune informazioni<br />
presenti nei record ma è NECESSARIA una attenta verifica dei dati<br />
contenuti nel quadro.<br />
La presenza di eventuali dati non previsti dal quadro nel record<br />
non influisce sulla procedura di esportazione che, comunque, si <br />
limita a scrivere i dati previsti dal quadro specifico.<br />
In generale i dati non previsti vengono azzerati al salvataggio.<br />
<br />
== Codici Stato ==<br />
E' sempre possibile eseguire un "doppio Click" sul campo Codice Stato per visualizzare l'elenco dei Codici Stato e selezionare.<br />
== Regole per l'inserimento dei dati ==<br />
Di seguito si illustrano le regole per l'inserimento dei dati nelle maschere:<br />
* Tutti i campi letterali vengono automaticamente recepiti con lettere maiuscole<br />
* E' sconsigliato l'uso di caratteri speciali (Unicode) perchè potrebbe creare problemi con la procedura di controllo e invio<br />
=== Quadro Principale ===<br />
Le informazioni sono limitate dai campi di inserimento in conformità al tracciato:<br />
* Progressivo invio e numero di invii massimo di 4 cifre<br />
* Campo utente di 100 caratteri<br />
* Protocollo della comunicazione da sostituire: 17 caratteri<br />
* Protocollo del documento da sostituire: 6 caratteri<br />
* Partita IVA: 11 caratteri<br />
* Codice Fiscale: 16 caratteri<br />
* Cognome: 24 caratteri<br />
* Nome: 20 caratteri<br />
* Comuni: 40 caratteri<br />
* Denominazione: 60 caratteri<br />
* Anno di riferimento: 4 cifre<br />
* Mese di riferimento: 2 cifre valori ammessi da 01 a 12 oppure trimestre di riferimento.<br />
==== Cliente di Riferimento ====<br />
Il campo "Cliente di Riferimento" è presente nei quadri che non prevedono la trasmissione della ragione sociale a cui il tracciato si riferisce".<br><br />
Il campo è rappresentato in Blu per evidenziare il fatto di essere facoltativo.<br><br />
Può essere utilizzato come strumento di ricerca.<br />
==== Osservazioni sul Quadro FA ====<br />
In data 15.10.2013 è stato distribuito un nuovo modello cartaceo che prevede il campo "Documento Riepilogativo" sul quadro FA.<br><br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo è gestito.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro BL ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FE ====<br />
* Non è ammessa la voce "noleggio" compilata in presenza della casella "AutoFattura"<br />
* Non è ammessa la casella "Autofattura" per documenti riepilogativi.<br />
* In presenza di "Autofattura" il codice fiscale o la partita IVA devono coincidere con quelli del soggetto che trasmette<br />
* E' obbligatoria o la data documento o la data di registrazione. La data deve essere nell'anno della trasmissione<br />
* Sono alternativi:<br />
** Partita IVA<br />
** Codice Fiscale<br />
** Documento Riepilogativo<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FR ====<br />
* La data di registrazione è obbligatoria per documenti riepilogativi<br />
* Il campo "Iva non Esposta in Fattura" richiede che non sia compilato il campo "Imposta"<br />
==== Osservazioni sul Quadro NE ====<br />
* I campi "Partita IVA" e "Codice Fiscale" sono alternativi<br />
* Il campo "numero Nota" è obbligatorio<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* La data di registrazione e la partita IVA sono obbligatori<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* Il Codice Fiscale è Obbligatorio<br />
* La data dell'operazione è Obbligatoria<br />
* L'importo del documento è obbligatorio e deve essere uguale o superiore a 3.600 Euro<br />
==== Osservazioni sul Quadro FN, SE e TU ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
* Il codice STATO deve essere presente nell'elenco dei Paesi Esteri previsto dalle istruzioni del Modello Unico<br />
* La provincia deve essere valorizzata. Per stati esteri al valore '''EE'''<br />
<br />
== Ricerche ==<br />
E' possibile eseguire una ricerca testuale in tutti i campi della trasmissione. La ricerca non fa differenza tra maiuscole e minuscole.<br><br />
Premendo '''Dal Cursore''' oppure il tasto '''F3''' la ricerca parte dal record successivo a quello dove sono posizionato.<br><br />
Premendo '''Dall'Inizio''' oppure '''Invio''' nel campo ricerca, la ricerca parte da inizio archivio.<br />
<br />
== Importazione da Foglio Excel o da file di Testo ==<br />
Il programma permette di importare dati da una sorgente esterna di tipo:<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da ''';''' (punto e virgola)<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da '''Tabulazione'''<br />
* Foglio Excel (richiede la presenza di excel sul PC che importa)<br />
<br />
=== Formato di importazione ===<br />
I dati da importare devono essere rappresentati in forma analitica, una riga per ogni singola operazione.<br><br />
In fase di import l'utente potrà scegliere se i dati verranno recuperati sempre in forma analitica oppure se recuperarli in forma aggregata.<br><br />
* Importazione con riga intestazione<br />
** E' possibile inserire i nomi colonna nel file di import, sia Testo che Excel e quindi non è determinante che l'ordine delle colonne rispetti l'ordine predeterminato <br />
* Importazione senza riga di intestazione<br />
** L'ordine delle colonne deve rispettare l'ordine predeterminato dei campi:<br />
<br />
{|border="1"<br />
!Campo!!Note<br />
|-<br />
|PartitaIVA||Partita IVA del Cliente, di solito alternativa al Codice Fiscale, identificativo IVA per i quadri BL e SE<br />
|-<br />
|CodiceFiscale||Codice Fiscale, di solito necessario solo in mancanza di Partita IVA o dove espressamente richiesto<br />
|-<br />
|TipoDoc|| A: Fattura di Acquisto N: Nota variazione vs cliente D:Nota variazione da Fornitore, F o altro: Fattura di vendita<br />
|-<br />
|Noleggio||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende le spunte "Noleggio" o "Leasing" dei quadri FA-SA-BL-FN. <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo assume diversi valori: [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Vedi Qui]]<br />
|-<br />
|Servizi||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata)<br />
|-<br />
|RSM||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata) <br />
|-<br />
|DocumentoRiepilogativo||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Doc. Riepilogativo" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|IvaNonEsposta||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Iva Non Esposta" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|AutoFattura||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Auto Fattura" nei quadri FE-FR<br />
|-<br />
|ReverseCharge||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Reverse Charge" nel quadro FR<br />
|-<br />
|Turismo||Se presente un qualsiasi carattere o numero determina un record da inserire nel quadro TU<br />
|-<br />
|DataDocumento||Data del documento<br />
|-<br />
|DataRegistrazione||Data di registrazione<br />
|-<br />
|NumeroDocumento||Numero del documento<br />
|-<br />
|Imponibile||Valore dell'imponibile. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imposta per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|Imposta||Valore dell'imposta. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imponiibile per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|NonEsposta||Importo relativo ad IVA non esposta. Ai fini del quadro BL determina l'importo per beni o servizi.<br />
|-<br />
|Cognome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|Nome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|DataNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ComuneNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ProvinciaNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|CodiceStato||Codice stato estero di nascita - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate<br />
|-<br />
|Denominazione||Viene importato anche per i quadri che non prevedono una ragione sociale. Utile per le ricerche<br />
|-<br />
|Citta Sede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|CodiceSede||Codice stato estero della sede - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate - Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|IndirizzoSede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|FiscalitaPrivilegiata||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Fiscalità Privilegiata" nel quadro BL. ATTENZIONE ! Se attivo non considera più le colonne, mutuamente esclusive, SoggettiNonResidenti e AcquistoNonResidenti<br />
|-<br />
|SoggettiNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Operaz. con Soggetti non residenti" nel quadro BL, viene attivato come default nel caso non sia segnalato ''FiscalitaPrivilegiata'' o ''AcquistoNonResidenti''<br />
|-<br />
|AcquistoNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Acquisto di Servizi da non residenti" nel quadro BL.<br />
|-<br />
|NumeroOperazioni||<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: se zero viene considerato 1, se maggiore di 1 viene recuperato nei quadri FA-SA-BL. (Import Aggregato). Per tutti gli altri quadri non viene considerato.<br />
|}<br />
<br />
<br />
==== Campi testo, valuta e data ====<br />
I campi devono essere inseriti senza alcun carattere di raggruppamento quali apici o virgolette.<br><br />
Le valute devono usare il carattere virgola ''',''' come separatore decimale. Il separatore migliaia è facoltativo e deve essere il carattere punto '''.'''<br><br />
Le date possono avere diversi formati, contemplati nella procedura di importazione:<br />
* Automatico: viene usata la conversione stringa->data del sistema operativo<br />
* gg/mm/aaaa - gg.mm.aaaa<br />
* ggmmaaaa<br />
* aaaammgg<br />
* ggmmaa<br />
* aammgg<br />
<br />
== Esportazione in formato CSV, XLS o HTML==<br />
<br />
Dalla sezione Trasmissione di Facile!Ecf è possibile effettuare una esportazione in diversi formati (.xls,csv e .html) dell'archivio in uso. I dati così trasformati potranno essere analizzati\elaborati avvalendosi degli strumenti di software esterni (Microsoft Excel, Open Office, ecc.) ed eventualmente stampati.<br />
<br />
===Riepilogo Campi e quadri di appartenenza===<br />
<br />
<br />
<br />
Nel prospetto di seguito vengono indicate le corrispondenze fra i campi <br />
visualizzati nella varie maschere del programma e i nomi dei campi nel <br />
formato di export.<br />
<br />
<table style="margin-left: 80px;"><caption>Riepilogo campi e quadri di appartenenza</caption><tr><th> Nome campo</th><th>Quadro</th></tr><tr><td> ID </td><td> Id autoincrementante</td></tr><tr><td> TipoCampo </td><td> Tipo campo</td></tr><tr><td> Cognome </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> Nome </td><td> BL, TU, FN, SE </td></tr><tr><td> RagioneSociale </td><td> FA, SA, BL, FE, FR, DF, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataDiNascita </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ComuneDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ProvinciaDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceStatoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CittaEstera </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceCittaEstera </td><td> BL, FN, SE</td></tr><tr><td> IndirizzoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> FiscalitaPrivilegiata </td><td>BL</td></tr><tr><td> SoggettiNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> ServiziDaNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> PartitaIva </td><td> FA, BL, FE, FR, NE, NR, SE</td></tr><tr><td> CodiceFiscale </td><td>FA, SA, FE, DF, NE</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniAttive </td><td>FA, SA, DF</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniPassive </td><td> FA</td></tr><tr><td> NoleggioLeasing </td><td>FA, SA, FE, DF, FN</td></tr><tr><td> TotaleOperazioni </td><td>FA, SA, BL, TU, FE, FR, DF , NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> TotaleIva </td><td>FA, BL, TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE </td></tr><tr><td> IvaNonEspostaAttive </td><td>FA</td></tr><tr><td> NoteDebito </td><td>FA, BL </td></tr><tr><td> ImpostaNote </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleOperazioniPassive </td><td> FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleIvaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> IvaNonEspostaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> NoteCreditoPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td>ImpostaNotePassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> DocumentoRiepilogativo </td><td>FA, FE, FR</td></tr><tr><td> IvaNonEsposta </td><td>FE, FR</td></tr><tr><td> AutoFattura </td><td> Quadro FE, FR </td></tr><tr><td> DataDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataRegistrazione </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> NumeroDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> ReverseCharge </td><td>FR</td></tr><tr><td> CessioneBeni </td><td>BL </td></tr><tr><td> PrestazioneServizi </td><td>BL</td></tr><tr><td> ProgressivoFile </td><td>Uso interno progressivo utilizzato per la divisione in più files</td></tr><tr><td> ContaQuadro </td><td>Identificativo utilizzato per raggruppare le righe dello stesso quadro</td></tr></table><br />
<br />
<br />
====Quadri Aggregati====<br />
<br />
=====Quadro FA – Operazioni documentate da fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N. oper. Attive Aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* N. oper. Passive Aggregate → NumeroOperazioniPassive<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Documento riepilogativo → DocumentoRiepilogativo<br />
====== Operazioni attive======<br />
<br />
* Totale operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioni<br />
* Totale Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvaNonEspostaAttive<br />
* Totale note di Variazione a Debito per la Controparte → NoteDebito<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Debito → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Totale delle Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioniPassive<br />
* Totale Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvanonEspostaPassive<br />
* Totale note di Variazione a Credito per la Controparte → NoteCreditoPassive<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Credito → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro SA – Operazioni senza fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni<br />
* N.Operazioni attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
=====Quadro BL – Operazioni con non residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata → FiscalitaPrivilegiata<br />
* Operazioni con soggetti non residenti → SoggettiNonResidenti<br />
* Acquisti di servizi da non residenti → ServiziDaNonResidenti<br />
====== Operazioni Attive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo Complessivo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni non soggette ad IVA<br />
* Cessione Beni\Importo Complessivo → CessioneBeni<br />
* Prestazione di servizi\Importo Complessivo → PrestazioneServizi<br />
* Note di Variazione<br />
* Importo Complessivo → NoteDebito<br />
* Imposta → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioniPassive<br />
* Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni non soggette a IVA<br />
* Importo complessivo → IvaNonEspostaPassive<br />
* Note di variazione<br />
* Importo complessivo → NoteCreditoPassive<br />
* Imposta → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro TU – Operazioni legate al turismo=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
<br />
====Quadri Analitici====<br />
<br />
=====Quadro FE – Fatture analitiche=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Auto fattura → AutoFattura<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FR – Fatture ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Oper. In Reverse Charge → ReverseCharge Auto fattura → AutoFattura<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro DF – Senza Fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N.Oper. Attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
=====Quadro NE – Note Emesse=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro NR – Note Ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FN – Op. con non Residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
*Quadro SE – Acquisto di servizi da non residenti – Acquisto da operatori della repubblica di San Marino<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Quadro TU – Operazioni legate al turismo Art.3 comma 2 bis D.L. 16/2012<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
<br />
=== Procedura di Importazione ===<br />
<br />
Dopo aver creato un nuovo archivio oppure su un archivio esistente è possibile utilizzare la funzione '''"Importa File"'''.<br />
<br />
Nel caso di archivio esistente, i record importati verranno accodati ai record presenti.<br />
Le informazioni richieste in fase di importazione sono:<br />
<br />
* Il tipo di file (testo o Excel) ed il tipo di separatore per i files di testo<br />
* Il nome del File da importare<br />
* Il formato delle date<br />
* Come vengono rappresentate nel tracciato le note di variazione:<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto)<br />
** Se identificate dalle tipologie '''F''' (fattura di vendita) e '''A''' (fattura di acquisto) ma con importo negativo per la loro identificazione<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto) ma comunque rappresentate da un importo negativo (cambio segno in fase di import)<br />
* Se il file è senza la riga con le intestazioni colonne, è necessario che i dati siano memorizzati secondo la sequenza prestabilita.<br />
* Se l'importazione debba generare un tracciato Aggregato o Sintetico.<br />
Il tipo di trasmissione presente nella scheda dei<br />
'''Dati Trasmissione''' viene automaticamente aggiornato<br />
con la spunta su "Aggregato" o "Sintetico" in funzione<br />
di questo parametro di import. Noleggio - Leasing <br />
rispetto alla prima versione dei quadri FA,SA,DF, dove era previsto un "flag" in presenza di Noleggi o Leasing, sembra che i nuovi quadri possano contenere una delle seguenti opzioni:<br />
* A:Autovettura<br />
* B:Caravan<br />
* C:Altri Veicoli<br />
* D:Unità da Diporto<br />
* E:Aeromobili<br />
Non è chiaro se il tracciato per questi quadri richieda solo un Flag 0/1 oppure la lettera corrispondente.<br />
Nella nuova procedura di import sarà quindi possibile mettere nella colonna '''NoleggioLeasing''' i seguenti valori:<br />
* Vuoto oppure '''0''': Nessun Flag<br />
* '''A''' oppure '''1''' oppure un carattere che non sia 0,2,3,4,5,B,C,D,E: Autovettura<br />
* '''B''' oppure '''2''': Caravan<br />
* '''C''' oppure '''3''': Altri Veicoli<br />
* '''D''' oppure '''4''': Unità da Diporto<br />
* '''E''' oppure '''5''': Aeromobili<br />
Sebbene il tracciato ufficiale non preveda i caratteri '''A,B,C,D,E''' per i quadri FA, SA, DF, il programma esporterà comunque la lettera corrispondente, come d'altra parte è già previsto per il quadro '''FE'''.<br />
Se al rilascio della procedura di controllo il campo dovesse essere di tipo diverso, verrà rilasciato un aggiornamento. Regole per il File <br />
* Non sono ammesse righe vuote nè all'inizio nè nel contenuto file.<br />
* non sono ammesse colonne vuote o senza intestazione<br />
<br />
== Importazione. Come viene determinato il quadro ==<br />
Qui si illustra la logica con la quale il programma determina il quadro di destinazione quando viene letto un record. Ricordiamo che nel caso di errata attribuzione di un record al quadro, lo strumento '''Trasforma Quadro''' permette di correggere l'anomalia.<br />
=== Importazione in forma Aggregata ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Codice Stato Estero''' o '''Codice Sede Estera''' oppure ho compilato uno dei seguenti valori: ''FiscalitaPrivilegiata, SoggettiNonResidenti, AcquistoNonResidenti'' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4: Non ''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''SA''', altrimenti Quadro '''FA'''<br><br />
<br />
=== Importazione in forma Analitica ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''SE''', altrimenti<br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Stato Estero''' o '''Sede Estera''' -> Quadro '''FN''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4:''' '''NON''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''DF''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 5:''' tipo documento '''A''' -> Quadro '''FR''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 6:''' tipo documento '''N''' -> Quadro '''NE''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 7:''' tipo documento '''D''' -> Quadro '''NR''', altrimenti quadro '''FE'''<br><br />
<br />
=== Logica per la identificazione del tipo documento, valori e posizionamento sui quadri ===<br />
Le logica è stata perfezionata <span style="color:#0f0">Dalla versione 16 e successive</span> inserendo l'opzione:<br><br />
'''In presenza di codice Fiscale persona Fisica italiano (16 caratteri)'''<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE)<br />
Da informazioni ricevute, i residenti all'estero in possesso di un codice fiscale italiano, sono da considerarsi "residenti" e quindi da imputare ai quadri FA/FA DF/FR/NE/NR/FE e non ai quadri BL/FN. Questo è fondamentale per residenti esteri nati in Italia, visto che il controllo non permette nei quadri BL/FN di inserire ITALIA come stato di nascita.<br><br />
In attesa di chiarimenti in merito, è stata inserita l'opzione descritta durante la fase di import:<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN: Import segue le regole definite nella '''condizione 3'''<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE): La '''condizione 3''' non viene applicata<br />
<br><br />
<br><br />
Il codice fiscale è ritenuto Italiano se<br />
* E' di 16 caratteri<br />
* E' comunque corretto (ultimo carattere di controllo)<br />
* i primi 6 caratteri sono alfaberici<br />
* i caratteri 7-8 sono numerici<br />
* il carattere 9 è alfabetico<br />
* i caratteri 10 e 11 sono numerici<br />
<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
| A Fattura di Acquisto || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| N Nota di Credito Cliente || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| D Nota di Credito Fornitore || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|-<br />
| F o altro: Fattura || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|}<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo F e A con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||identificano Nota Fornitore||Diventa D||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||identificano Nota Cliente||Diventa N||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|}<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Attive<br />
|}<br />
<br><br><br />
<br />
== Arrotondamento Automatico dell'Imposta ==<br />
Se nel quadro "Dati Trasmissione" viene inserito un valore nel campo "Arrotondamento Automatico Imposte", viene eseguita una forzatura sui valori da trasmettere.<br><br />
Questa opzione è da utilizzare se durante il controllo si ha segnalazione di '''Imposta superiore al 21%''' (Quadri FE-FR-NE-NR-FN-SE-TU)<br><br />
In generale non è possibile che l'imposta parte intera sia superiore al 21% dell'imponibile parte intera. E' però possibile che le procedure di export dai gestionali possano eseguire un arrotondamento anche minimo che genera l'errore di controllo.<br><br />
'''SOLO e SOLO se''' il controllo riporta errori di imposta, si consiglia di inserire il valore '''21''' nel campo. In questo caso il programma:<br />
* Toglie i decimali da Imponibile ed Imposta<br />
* Calcola la percentuale IVA sull'imponibile ottenuto<br />
* Verifica se l'Imposta calcolata, parte intera, è inferiore all'imposta presente nel record. Se è inferiore, utilizza l'imposta calcolata.<br />
<br />
<br />
== Recupero dati da Facile!ECF 2011 ==<br />
Dalla versione 14 verrà inserita la possibilità di recuperare i dati trasmissione dall'archivio ditte del programma versione 2011. La funzionalità è attiva solo per la '''versione Platinum'''.<br><br />
I dati trasmissione erano memorizzati in files con estensione '''.ECFD''' presenti nella cartella ''dati applicazioni/GruppoSIS/Facile ECF''<br><br />
La funzionalità è stata inserita in un pulsante nella maschera dei dati di trasmissione, che prova ad aprire la cartella del programma 2011. Se vi fosse difficoltà nel trovare la cartella si suggerisce di:<br />
* premere il pulsante per il recupero<br />
* digitare nel nome file: '''%appdata%\Grupposis''' e premere invio<br />
* Aprire la cartella '''Facile ECF''' e selezionare il file.<br />
In generale i sistemi 32 bit/XP riescono automaticamente <br />
ad aprire la cartella.<br />
i sistemi 64 bit/W7/w8 aprono la cartella ultima alla quale<br />
il programma ha avuto accesso. In questo caso quindi si dovrà prestare<br />
sempre attenzione alla posizione proposta dalle finestre di apertura,<br />
sia per il recupero di archivi nel formato 2013 che per il <br />
recupero dei dati trasmissione 2011.<br />
<br />
== Guida per esportazione da Contabilità GruppoSIS ==<br />
La versione di contabilità con export per Elenco 2013 non è ancora rilasciata.<br />
Verrà trasferita dai tecnici durante la fase di attivazione della procedura<br />
Elenco Clienti Fornitori 2013.<br />
La contabilità GruppoSIS permette di esportare un file di testo compatibile con l'import di Facile!ECF 2013.<br><br />
La funzionalità di esportazione è nel menù '''"Stampe''' alla voce '''elenco clienti e fornitori'''.<br><br />
La maschera di configurazione riporta le regole di export 2011, relative a importi frazionati o corrispettivi periodici, regole che però non vengono applicate nel nuovo export.<br><br><br />
==== Regole per Export ====<br />
Durante l'esportazione vengono forzati due flag per identificare le Autofatture e le operazioni con l'estero<br />
* Se il codice fiscale o la partita IVA del cliente corrisponde con il codice fiscale o la partita IVA dei parametri di Contabilità viene acceso il flag "autofattura"<br />
* Se il cliente ha sede in provincia "EE" viene acceso il flag "SoggettiNonResidenti", per identificare il quadro BL<br />
E' CONSIGLIATA L'IMPORTAZIONE AGGREGATA<br />
<br />
==== Verifiche post-importazione ====<br />
* Eseguire un precontrollo per verificare la correttezza dei dati<br />
* Risalire ai fornitori di noleggi e Leasing relativi a Autovettura, Caravan, Altri Veicoli, Unità da Diporto, Aeromobili come previsto nelle [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Tipologie]]<br />
* Se il fornitore è contemplato sia in forniture standard che in noleggi, sarà necessario duplicare il quadro per ogni tipologia di noleggio e scorporare manualmente gli importi relativi ad ogni operazione (usare il duplica con il tasto destro):<br />
** Senza noleggio<br />
** Autovetture<br />
** Caravans<br />
** Altri Veicoli<br />
** Unità da Diporto<br />
** Aeromobili <br />
* Chiedere al proprio commercialista i dati per la compilazione della sezione '''impegno alla trasmissione''':<br />
** Codice fiscale, numero CAF, data impegno, per la compilazione corretta dell'intestazione.<br />
==== Cosa Fornire al commercialista ====<br />
Il commercialista dovrà ricevere il file *.nsp ed eventualmente il PDF per un controllo cartaceo.<br />
<br />
= Links Utili =<br />
[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/modello+operazioni+iva/indice+modello+operazioni+iva Pagina Agenzia delle Entrate]<br />
<br />
= AREA FAQ =<br />
== Righe '''Barrate''' ==<br />
Nella griglia possono essere presenti delle righe '''barrate'''; in questo modo si indicano righe con importo inferiore al 3.600€ che, secondo la normativa, non verranno esportate nel file generato dal programma.<br><br />
Es:<del>Riga Barrata</del><br />
<br />
== Nel modello FA non stampa il codice fiscale ==<br />
Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sono alternativi. Il programma mette solo il primo valore che trova tra Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sia nel file che nella stampa.<br />
== Il controllo Entratel segnala Partita IVA Errata ==<br />
E' probabile che siano presenti sia i campi Partita IVA che codice fiscale (numerico) per un ente pubblico. Entrare nel quadro e svuotare il campo Partita IVA lasciando il Codice Fiscale.<br />
== Durante l'importazione compare l'errore "Could Not convert Variant of Type(error) .. ==<br />
L'errore è dovuto al fatto che Excel non rilascia un valore per celle dove le formule non sono corrette.<br><br />
Per identificare rapidamente le celle con errori si consiglia di:<br />
* Usare in Excel la funzione Trova cercando il carattere #<br />
* Impostare nel campo '''"Cerca in.."''' l'opzione '''Valori'''<br />
* Scegliere "Trova Tutti"<br />
== Note di Variazione per BL "Operazioni con Non Residenti" ==<br />
L'informazione "Note di Variazione" della sezione "Operazioni Passive" del quadro '''BL''' è accettata solo per "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".<br><br />
Importando una nota di variazione riferita alle tipologie "Operazioni con soggetti non residenti" o "Acquisti di servizi da non residenti", l'eventuale importo compare nei campi "Note di Variazione", disattivati, e non viene esportata.<br><br />
In queste situazioni si deve agire sul quadro imputando manualmente l'importo nei campi ''Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti'' scegliendo l'appropriata sezione Operazioni Attive/Operazioni Passive.<br><br />
E' possibile lasciare l'importo nel campo disattivato, oppure rimuoverlo passando temporaneamente all'opzione "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".</div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Elenco_Clienti_Fornitori_2013Elenco Clienti Fornitori 20132015-03-30T09:43:42Z<p>Gianluca: /* Analitica */</p>
<hr />
<div>= Spesometro 2013 =<br />
Trasmissione della comunicazione Elenco Clienti Fornitori 2013, Provv. 94908/2013 Ag. delle Entrate.<br />
== Novità della versione 20 ==<br />
* Perfezionata la determinazione del "progressivo Modulo" utilizzato dal programma di controllo per determinare gli errori.<br><br />
Il progressivo modulo è relativo al tipo di record memorizzato (aggregato od analitico). Nel caso di trasmissione Aggregata contenente quadri TU (quadro analitico) la numerazione riparte, per il quadro TU, dal progressivo 1. <br />
== Novità della versione 19 ==<br />
* Il controllo di correttezza Codice Fiscale e partita IVA viene effettuato per tutti i quadri, ad eccezione di BL e SE dove viene effettuato solo per soggetti di San Marino. (negli altri casi non è obbligatorio trasmetterlo)<br />
* Nuova [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Logica_per_la_identificazione_del_tipo_documento.2C_valori_e_posizionamento_sui_quadri|condizione]] per import di record con stato estero e codice fiscale per persona fisica italiana<br />
* Perfezionato Export del quadro BL, esporta la persona fisica in presenza del campo "nome" e la persona giuridica in presenza del campo "ragionesociale". E' infatti possibile indicare entrambi nel caso di società senza personalità giuridica.<br />
<br />
== Versioni 17 e 18 ==<br />
Versioni intermedie. La versione 18 conteneva un Bug sul precontrollo dei quadri BL e SE.<br />
<br />
== Novità della versione 16 ==<br />
* Arrotondamento dei valori all'euro inferiore e non come era previsto nella altra modulistica fiscale (in eccesso oltre 50 cent), come riportato sul sito Agenzia Entrate: "Attenzione: gli importi da indicare nella comunicazione vanno troncati, senza arrotondamento, all’unità di euro."<br />
* Presenza di due nuove informazioni per la compilazione del frontespizio ,che prima venivano compilate automaticamente:<br />
** '''Tipo Fornitore''': Soggetti che inviano la propria comunicazione - Intermediari<br />
** '''Impegno a Trasmettere''': Vuoto - 1: Predisposta dal soggetto Obbligato - 2: Predisposta da Intermediario<br />
Attenzione ! Le opzioni 1 e 2 sono legate alla presenza<br />
di un soggetto che assume l'impegno alla trasmissione<br />
* arrotondamento automatico dell'imposta: solo per particolari situazioni di import: <br />
* esclusione del campo "codice identificativo IVA" nel quadro '''SE''' ad eccezione di San Marino, come previsto dal controllo<br />
[[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Arrotondamento_Automatico_dell.27Imposta|dettagli]]<br />
<br />
== Novità della versione 15 ==<br />
* Cambia la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione._Come_viene_determinato_il_quadro|logica in fase di import]] per la determinazione dei quadri SA (Aggregata) e DF (Analitica): i quadri relativi alle ''operazioni senza fattura'' vengono considerati SOLO se il record si riferisce ad una fattura di vendita ("F").<br />
* Corretta la mancata stampa della '''data impegno alla trasmissione telematica''': Non determinante ai fini del tracciato perchè nel tracciato viene correttamente inserita.<br />
* Aggiunto nel precontrollo la verifica di correttezza di Codice Fiscale e Partita IVA<br />
== Novità della versione 14 ==<br />
* Solo per versione Platinum: possibilità di recuperare i dati intestazione da [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Recupero_dati_da_Facile.21ECF_2011|Facile!ECF 2011]]<br />
== Novità della versione 13 ==<br />
* Corretto Bug su importazione di documenti "D" (note a debito della controparte)<br />
== Novità della versione 11 ==<br />
* Corrette piccole imperfezioni di export<br />
* Corretta gestione dei progressivi invio. Il sistema vuole che i progressivi partano da 0.<br />
* Il nome progressivo dei files prodotti diventa _NSP000x<br />
* L'estensione dei files prodotti diventa '''NSP'''<br />
* per importi inferiori ad 1 Euro viene arrotondato ad 1 euro<br />
* I caratteri a capo, TAB e punto e virgola vengono eliminati in fase di import.<br />
* in mancanza di codice fiscale e partita iva viene automaticamente acceso "documento Riepilogativo"<br />
* Eliminato il quadro SE dalla trasmissione Aggregata, a favore del quadro BL. (nel precedente tracciato era previsto)<br />
<br />
== Novità introdotte dalla versione 10 ==<br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> sono state introdotte alcune novità, sia per migliorare l'uso del prodotto, sia per rispondere alle nuove disposizioni di tracciato record:<br />
* Il programma genera automaticamente più files per la trasmissione, rispettando la direttiva che prevede come dimensione massima di un file 5 Mbyte. Questa novità ha reso necessaria la gestione automatica delle informazioni "Progressivo Invio" e "Totale Invii" che ora viene autocalcolata in fase di esportazione. I campi sono in sola lettura e sono stati trasferiti nella maschera del riepilogo<br />
* E' stata introdotta la stampa della nuova modulistica che, rispetto alla precedente:<br />
** Ha introdotto il campo '''Documento Riepilogativo''' nel quadro FA<br />
** Richiede la codifica del mese, per ''acquisti da operatori di San Marino'' o del trimestre per ''Operazioni con soggetti residenti in paesi con fiscalità privilegiata''<br />
** I Campi '''noleggio Leasing''' devono essere valorizzati con la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|tipologia]] di "noleggio" o di "leasing"<br />
Inoltre, al fine di agevolare gli utenti:<br />
* E' stata aggiunta la colonna '''NumeroOperazioni''', facoltativa, nel tracciato di import, per chi ha dati già in forma aggregata<br />
* E' stato introdotto il precontrollo passo passo o su file<br />
* E' stata aggiunta la "duplicazione Quadro" dal tasto destro sulla griglia<br />
* E' stata perfezionata la procedura di importazione da foglio Excel<br />
* Per evitare difficoltà nella gestione dei PDF di stampa, vengono generati più PDF da massimo 5000 pagine, che sono da stampare in sequenza<br />
* E' stata corretta la dicitura sul quadro FA per le note di variazione Attive (l'etichetta riportava credito invece di debito)<br />
<br />
== Versioni ==<br />
* '''Versione Dimostrativa''': Tutte le funzionalità sono attive ma in fase di creazione del tracciato e di generazione della stampa, il Codice fiscale e la Partita IVA sono sostituite rispettivamente con '''XXXYYY01A01F100X''' e '''00000000000''' e mette 999 Euro per gli importi superiori a 1.000 Euro.<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. Alla prima esportazione di un tracciato il sistema memorizza la Partita IVA ed il Codice Fiscale del soggetto di riferimento e non saranno più variabili. Solo in caso di comprovato errore, e previa richiesta via FAX o via Email sarà possibile lo sblocco con la fornitura di un codice da parte dell'assistenza GruppoSIS<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. é possibile inserire dati del soggetto di Riferimento diversi in ogni file.<br />
<br />
== Scheda Archivio ==<br />
La scheda permette di caricare, chiudere o creare un nuovo File Tracciato e di importare da dati esterni.<br><br />
La creazione di un nuovo tracciato prevede la presenza nella cartella di avvio del programma, di almeno un file con estensione ".Fecf" da utilizzare come base per la duplicazione del nuovo file. Nella versione "Platinum" è possibile creare più files e scegliere tra i diversi campioni<br><br />
=== Importazione ===<br />
E' possibile importare un file (solo record con i valori e non i dati trasmissione) da un fiel di testo o da un foglio Excel correttamente strutturato.<br><br />
Le specifiche per la generazione del foglio Excel e le regole di importazione sono specificate nella sezione [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione_da_Foglio_Excel_o_da_file_di_Testo|"Importazione da Foglio Excel o File di Testo"]]<br />
<br />
=== Gestione dei Modelli ===<br />
Creando un nuovo tracciato partendo dal campione, è possibile salvare i dati relativi alla trasmissione, al soggetto obbligato ed al soggetto che prende impegno alla trasmissione stessa.<br><br />
Salvando questo file, senza record ma con i dati trasmissione compilati nella cartella di avvio del programma, si avrà un modello a disposizione per la creazione di nuovi tracciati, modello che avrà precompilati i dati trasmissione.<br><br />
E' sufficiente salvare un file nella cartella di avvio del programma per averlo tra i modelli.<br><br />
Nella versione "Gold" questa operazione non è possibile perchè il Codice Fiscale e la Partita IVA del soggetto di riferimento sono fissi e non modificabili.<br />
<br />
=== Salvataggio ===<br />
I dati inseriti vengono direttamente salvati nell'archivio di supporto (file .fecf) e non è necessario eseguire un salvataggio. LA funzione "Chiudi" ha il solo scopo di liberare l'archivio per la creazione di un nuovo archivio.<br />
=== Modifica ed Eliminazione dei record ===<br />
In presenza di record da trasmettere è possibile eseguire la modifica o l'eliminazione con i tasti del menù superiore.<br><br />
La modifica di un record è inoltre possibile con la pressione di un doppio click sulla griglia dei record.<br><br />
L'eliminazione è possibile con l'uso del tasto destro sulla griglia dei record.<br><br />
<br />
== Le Funzioni in dettaglio ==<br />
* Scheda Archivio<br />
** '''Carica''': permette di aprire un file precedentemente preparato<br />
** '''Nuovo''': crea un nuovo file. Richiede di scegliere tra i campioni disponibili e chiede subito il nome del file di destinazione.<br />
ATTENZIONE ! il file di destinazione viene sovrascritto<br />
quindi prestare attenzione ad eventuali file già presenti<br />
** '''Importa File''': Esegue l'importazione da file di testo o foglio Excel. Necessita di un archivio attivo.<br />
** '''Chiudi''': Chiude l'archivio attualmente attivo.<br />
** '''Modifica Record''': permette di modificare un record (doppio click)<br />
** '''Elimina Record''': Elimina un record<br />
** '''Informazioni''': Schermata iniziale con la possibilità di acquisto ed attivazione delle licenze, visualizzazione della licenza e della versione.<br />
** '''Manuali''': Accesso alla manualistica on line<br />
** '''Aggiornamento''': Avvio del programma di controllo aggiornamenti<br />
* Scheda Quadri Aggregati<br />
** Permette l'aggiunta di quadri relativi alla trasmissione in modalità Aggregata. Si ricorda che anche in modalità aggregata è possibile trasmettere quadri SE (limitatamente all'acquisto da San Marino) e TU<br />
* Scheda Quadri Analitici<br />
** Permette l'inserimento dei Quadri analitici.<br />
* Scheda Trasmissione<br />
** '''Dati Trasmissione''': Copertina del modello<br />
** '''Soggetto Riferimento''': Dati del soggetto di riferimento. Nella versione '''Gold''' non è possibile modificare Partita Iva e Codice Fiscale dopo la prima esportazione<br />
** '''Soggetto Tenuto alla comunicazione e Impegno alla Trasmissione''': Dati per invio della comunicazione da parte di terzi.<br />
** '''Riepilogo''': Visualizzazione (sola lettura) del riepilogo dei quadri compilati<br />
** '''Precontrollo''': <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: permette di eseguire precontrollo passo passo o su file<br />
** '''Trasmetti''': Creazione del file tracciato conforme e creazione automatica del modello cartaceo in formato PDF<br />
* Scheda Trasformazioni<br />
** Permette di cambiare un quadro in un altro quadro, recuperando le informazioni comuni<br />
<br />
== Quadri Aggregati e Quadri Analitici ==<br />
Il Tracciato dell'Agenzia delle Entrate prevede due modalità di trasmissione:<br />
* Aggregata<br />
* Analitica<br />
I Quadri presenti in archivio ma non previsti per il tipo di trasmissione (aggregata/analitica) specificata nella maschera '''Dati Trasmissione''' vengono esclusi dall'esportazione e visualizzati sulla griglia in corsivo.<br />
=== Trasmissione Aggregata ===<br />
La trasmissione Aggregata prevede di inserire per ogni Partita IVA un record unico con i totali delle operazioni e delle imposte e di specificare il numero di operazioni contemplate nella trasmissione.<br><br />
La trasmissione Aggregata prevede l'utilizzo dei seguenti Quadri:<br />
* FA: Operazioni documentate da Fattura<br />
* SA: Operazioni senza Fattura<br />
* BL: Operazioni con Paesi a fiscalità Privilegiata<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012, in forma '''analitica'''<br />
<br />
=== Trasmissione Analitica ===<br />
La trasmissione analitica prevede l'invio di un record per ogni operazione e prevede i seguenti quadri:<br />
* FE: Fatture emesse e documenti riepilogativi<br />
* FR: Fatture ricevute e documenti riepilogativi<br />
* NE: Note di variazione Emesse<br />
* NR: Note di variazione Ricevute<br />
* DF: Operazioni Senza Fattura<br />
* FN: Operazioni con soggetti non residenti<br />
* SE: Acquisti da non residenti, qualsiasi<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012.<br />
<br />
=== Esclusione di quadri in fase di esportazione ===<br />
ATTENZIONE !<br />
In fase di esportazione il sistema esclude i quadri non compatibili con la modalità di trasmissione, riportando<br />
il numero di quadri non inserito nel tracciato.<br><br />
Nel caso di trasmissione Aggregata vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FA - SA - BL - TU<br />
Nel caso di trasmissione Analitica vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FE - FR - NE - NR - DF- FN - SE -TU<br />
Attenzione !<br />
Nel caso di invio aggregato il software non verifica la<br />
condizione che nel quadro SE siano presenti solo acquisti<br />
da San Marino, ma è compito dell'utente di inserire solo<br />
queste tipologie nel quadro SE.<br />
<br />
== Scheda Quadri Aggregati ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri compatibili con la trasmissione in forma '''Aggregata'''<br><br />
Nella scheda è presente anche il pulsante per l'inserimento del quadro TU, comune ai due tipi di trasmissione.<br />
<br />
== Scheda Quadri Analitici ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri per la trasmissione analitica compresi i quadri comuni ai due tipi di spedizione SE e TU.<br />
== Scheda Trasmissione ==<br />
Permette di inserire le informazioni di base per la trasmissione quali:<br />
* I dati per la trasmissione<br />
* I dati del Soggetto di riferimento<br />
* i dati del Soggetto tenuto alla comunicazione<br />
Permette inoltre di visualizzare il '''Riepilogo''' della trasmissione che viene automaticamente compilato dal programma in funzione dei dati presenti.<br />
=== Codice Attività ===<br />
Inserire il codice di 6 cifre senza punti, facendo riferimento all'[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codici+attivita+ateco/ATECO2007ATECOFIN2004/Tabella_raccordo_Atecofin2004_Ateco2007_01_01_09_2.pdf elenco] dell'Agenzia delle Entrate. Per attività notarile usare '''691020'''<br />
<br />
=== Trasmissione e Stampa ===<br />
La scelta della funzione '''Trasmissione''' chiede un nome di file di tipo '''*.nsp''', compatibile con il tracciato record dell'Agenzia delle Entrate. In generale viene proposto il nome del file attualmente in uso e la cartella che lo contiene come cartella di destinazione.<br><br />
Al termine del salvataggio verrà visualizzata una finestra di riepilogo con l'elenco dei PDF creati.<br><br />
Per garantire affidabilità infatti il programma genera una sequenza di PDF ciascuno di 5000 pagine (numero di pagine che non crea difficoltà con i files PDF) che, qualora si desiderasse stampare, vanno stampati in sequenza.<br />
<br />
=== Precontrollo ===<br />
E' possibile eseguire un precontrollo sulla presenza dei dati obbligatori per la trasmissione, sia relativi ai dati comunicazione che ai singoli record.<br><br />
Il precontrollo riporta in una maschera l'elenco delle anomalie e permette la modifica del record diretta, la possibilità di procedere o di annullare la fase di precontrollo.<br><br />
<span style="color:#0f0">Nella versione 10 e successive</span> è possibile scegliere tra due modalità di Precontrollo, dal menù a discesa del bottone '''"Precontrollo"'''<br />
* Precontrollo: esegue la verifica "passo passo" sia dei dati trasmissione che di ogni singolo record. Mostra una finestra con le anomalie e permette di annullare o procedere con i controlli o di modificare direttamente il quadro.<br />
* Precontrollo su file: genera un file di testo con tutte le anomalie riscontrate.<br />
Entrambe le modalità possono essere eseguite da inizio archivio oppure dal record corrente.<br />
<br />
== Scheda Trasformazioni ==<br />
La scheda permette di trasferire un record da un quadro ad un altro quadro. E' utile nel caso di errati inserimenti o di imperfezioni nella procedura di importazione dati.<br />
Attenzione !. Vista la diversità di dati contenuti nei<br />
quadri, la trasformazione cerca di mantenere alcune informazioni<br />
presenti nei record ma è NECESSARIA una attenta verifica dei dati<br />
contenuti nel quadro.<br />
La presenza di eventuali dati non previsti dal quadro nel record<br />
non influisce sulla procedura di esportazione che, comunque, si <br />
limita a scrivere i dati previsti dal quadro specifico.<br />
In generale i dati non previsti vengono azzerati al salvataggio.<br />
<br />
== Codici Stato ==<br />
E' sempre possibile eseguire un "doppio Click" sul campo Codice Stato per visualizzare l'elenco dei Codici Stato e selezionare.<br />
== Regole per l'inserimento dei dati ==<br />
Di seguito si illustrano le regole per l'inserimento dei dati nelle maschere:<br />
* Tutti i campi letterali vengono automaticamente recepiti con lettere maiuscole<br />
* E' sconsigliato l'uso di caratteri speciali (Unicode) perchè potrebbe creare problemi con la procedura di controllo e invio<br />
=== Quadro Principale ===<br />
Le informazioni sono limitate dai campi di inserimento in conformità al tracciato:<br />
* Progressivo invio e numero di invii massimo di 4 cifre<br />
* Campo utente di 100 caratteri<br />
* Protocollo della comunicazione da sostituire: 17 caratteri<br />
* Protocollo del documento da sostituire: 6 caratteri<br />
* Partita IVA: 11 caratteri<br />
* Codice Fiscale: 16 caratteri<br />
* Cognome: 24 caratteri<br />
* Nome: 20 caratteri<br />
* Comuni: 40 caratteri<br />
* Denominazione: 60 caratteri<br />
* Anno di riferimento: 4 cifre<br />
* Mese di riferimento: 2 cifre valori ammessi da 01 a 12 oppure trimestre di riferimento.<br />
==== Cliente di Riferimento ====<br />
Il campo "Cliente di Riferimento" è presente nei quadri che non prevedono la trasmissione della ragione sociale a cui il tracciato si riferisce".<br><br />
Il campo è rappresentato in Blu per evidenziare il fatto di essere facoltativo.<br><br />
Può essere utilizzato come strumento di ricerca.<br />
==== Osservazioni sul Quadro FA ====<br />
In data 15.10.2013 è stato distribuito un nuovo modello cartaceo che prevede il campo "Documento Riepilogativo" sul quadro FA.<br><br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo è gestito.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro BL ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FE ====<br />
* Non è ammessa la voce "noleggio" compilata in presenza della casella "AutoFattura"<br />
* Non è ammessa la casella "Autofattura" per documenti riepilogativi.<br />
* In presenza di "Autofattura" il codice fiscale o la partita IVA devono coincidere con quelli del soggetto che trasmette<br />
* E' obbligatoria o la data documento o la data di registrazione. La data deve essere nell'anno della trasmissione<br />
* Sono alternativi:<br />
** Partita IVA<br />
** Codice Fiscale<br />
** Documento Riepilogativo<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FR ====<br />
* La data di registrazione è obbligatoria per documenti riepilogativi<br />
* Il campo "Iva non Esposta in Fattura" richiede che non sia compilato il campo "Imposta"<br />
==== Osservazioni sul Quadro NE ====<br />
* I campi "Partita IVA" e "Codice Fiscale" sono alternativi<br />
* Il campo "numero Nota" è obbligatorio<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* La data di registrazione e la partita IVA sono obbligatori<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* Il Codice Fiscale è Obbligatorio<br />
* La data dell'operazione è Obbligatoria<br />
* L'importo del documento è obbligatorio e deve essere uguale o superiore a 3.600 Euro<br />
==== Osservazioni sul Quadro FN, SE e TU ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
* Il codice STATO deve essere presente nell'elenco dei Paesi Esteri previsto dalle istruzioni del Modello Unico<br />
* La provincia deve essere valorizzata. Per stati esteri al valore '''EE'''<br />
<br />
== Ricerche ==<br />
E' possibile eseguire una ricerca testuale in tutti i campi della trasmissione. La ricerca non fa differenza tra maiuscole e minuscole.<br><br />
Premendo '''Dal Cursore''' oppure il tasto '''F3''' la ricerca parte dal record successivo a quello dove sono posizionato.<br><br />
Premendo '''Dall'Inizio''' oppure '''Invio''' nel campo ricerca, la ricerca parte da inizio archivio.<br />
<br />
== Importazione da Foglio Excel o da file di Testo ==<br />
Il programma permette di importare dati da una sorgente esterna di tipo:<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da ''';''' (punto e virgola)<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da '''Tabulazione'''<br />
* Foglio Excel (richiede la presenza di excel sul PC che importa)<br />
<br />
=== Formato di importazione ===<br />
I dati da importare devono essere rappresentati in forma analitica, una riga per ogni singola operazione.<br><br />
In fase di import l'utente potrà scegliere se i dati verranno recuperati sempre in forma analitica oppure se recuperarli in forma aggregata.<br><br />
* Importazione con riga intestazione<br />
** E' possibile inserire i nomi colonna nel file di import, sia Testo che Excel e quindi non è determinante che l'ordine delle colonne rispetti l'ordine predeterminato <br />
* Importazione senza riga di intestazione<br />
** L'ordine delle colonne deve rispettare l'ordine predeterminato dei campi:<br />
<br />
{|border="1"<br />
!Campo!!Note<br />
|-<br />
|PartitaIVA||Partita IVA del Cliente, di solito alternativa al Codice Fiscale, identificativo IVA per i quadri BL e SE<br />
|-<br />
|CodiceFiscale||Codice Fiscale, di solito necessario solo in mancanza di Partita IVA o dove espressamente richiesto<br />
|-<br />
|TipoDoc|| A: Fattura di Acquisto N: Nota variazione vs cliente D:Nota variazione da Fornitore, F o altro: Fattura di vendita<br />
|-<br />
|Noleggio||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende le spunte "Noleggio" o "Leasing" dei quadri FA-SA-BL-FN. <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo assume diversi valori: [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Vedi Qui]]<br />
|-<br />
|Servizi||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata)<br />
|-<br />
|RSM||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata) <br />
|-<br />
|DocumentoRiepilogativo||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Doc. Riepilogativo" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|IvaNonEsposta||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Iva Non Esposta" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|AutoFattura||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Auto Fattura" nei quadri FE-FR<br />
|-<br />
|ReverseCharge||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Reverse Charge" nel quadro FR<br />
|-<br />
|Turismo||Se presente un qualsiasi carattere o numero determina un record da inserire nel quadro TU<br />
|-<br />
|DataDocumento||Data del documento<br />
|-<br />
|DataRegistrazione||Data di registrazione<br />
|-<br />
|NumeroDocumento||Numero del documento<br />
|-<br />
|Imponibile||Valore dell'imponibile. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imposta per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|Imposta||Valore dell'imposta. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imponiibile per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|NonEsposta||Importo relativo ad IVA non esposta. Ai fini del quadro BL determina l'importo per beni o servizi.<br />
|-<br />
|Cognome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|Nome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|DataNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ComuneNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ProvinciaNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|CodiceStato||Codice stato estero di nascita - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate<br />
|-<br />
|Denominazione||Viene importato anche per i quadri che non prevedono una ragione sociale. Utile per le ricerche<br />
|-<br />
|Citta Sede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|CodiceSede||Codice stato estero della sede - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate - Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|IndirizzoSede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|FiscalitaPrivilegiata||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Fiscalità Privilegiata" nel quadro BL. ATTENZIONE ! Se attivo non considera più le colonne, mutuamente esclusive, SoggettiNonResidenti e AcquistoNonResidenti<br />
|-<br />
|SoggettiNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Operaz. con Soggetti non residenti" nel quadro BL, viene attivato come default nel caso non sia segnalato ''FiscalitaPrivilegiata'' o ''AcquistoNonResidenti''<br />
|-<br />
|AcquistoNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Acquisto di Servizi da non residenti" nel quadro BL.<br />
|-<br />
|NumeroOperazioni||<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: se zero viene considerato 1, se maggiore di 1 viene recuperato nei quadri FA-SA-BL. (Import Aggregato). Per tutti gli altri quadri non viene considerato.<br />
|}<br />
<br />
<br />
==== Campi testo, valuta e data ====<br />
I campi devono essere inseriti senza alcun carattere di raggruppamento quali apici o virgolette.<br><br />
Le valute devono usare il carattere virgola ''',''' come separatore decimale. Il separatore migliaia è facoltativo e deve essere il carattere punto '''.'''<br><br />
Le date possono avere diversi formati, contemplati nella procedura di importazione:<br />
* Automatico: viene usata la conversione stringa->data del sistema operativo<br />
* gg/mm/aaaa - gg.mm.aaaa<br />
* ggmmaaaa<br />
* aaaammgg<br />
* ggmmaa<br />
* aammgg<br />
<br />
== Procedura di Esportazione ==<br />
<br />
Dalla sezione Trasmissione di Facile!Ecf è possibile effettuare una esportazione in diversi formati (.xls,csv e .html) dell'archivio in uso. I dati così trasformati potranno essere analizzati\elaborati avvalendosi degli strumenti di software esterni (Microsoft Excel, Open Office, ecc.) ed eventualmente stampati.<br />
<br />
===Riepilogo Campi e quadri di appartenenza===<br />
<br />
<br />
<br />
Nel prospetto di seguito vengono indicate le corrispondenze fra i campi <br />
visualizzati nella varie maschere del programma e i nomi dei campi nel <br />
formato di export.<br />
<br />
<table style="margin-left: 80px;"><caption>Riepilogo campi e quadri di appartenenza</caption><tr><th> Nome campo</th><th>Quadro</th></tr><tr><td> ID </td><td> Id autoincrementante</td></tr><tr><td> TipoCampo </td><td> Tipo campo</td></tr><tr><td> Cognome </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> Nome </td><td> BL, TU, FN, SE </td></tr><tr><td> RagioneSociale </td><td> FA, SA, BL, FE, FR, DF, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataDiNascita </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ComuneDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ProvinciaDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceStatoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CittaEstera </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceCittaEstera </td><td> BL, FN, SE</td></tr><tr><td> IndirizzoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> FiscalitaPrivilegiata </td><td>BL</td></tr><tr><td> SoggettiNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> ServiziDaNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> PartitaIva </td><td> FA, BL, FE, FR, NE, NR, SE</td></tr><tr><td> CodiceFiscale </td><td>FA, SA, FE, DF, NE</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniAttive </td><td>FA, SA, DF</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniPassive </td><td> FA</td></tr><tr><td> NoleggioLeasing </td><td>FA, SA, FE, DF, FN</td></tr><tr><td> TotaleOperazioni </td><td>FA, SA, BL, TU, FE, FR, DF , NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> TotaleIva </td><td>FA, BL, TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE </td></tr><tr><td> IvaNonEspostaAttive </td><td>FA</td></tr><tr><td> NoteDebito </td><td>FA, BL </td></tr><tr><td> ImpostaNote </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleOperazioniPassive </td><td> FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleIvaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> IvaNonEspostaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> NoteCreditoPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td>ImpostaNotePassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> DocumentoRiepilogativo </td><td>FA, FE, FR</td></tr><tr><td> IvaNonEsposta </td><td>FE, FR</td></tr><tr><td> AutoFattura </td><td> Quadro FE, FR </td></tr><tr><td> DataDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataRegistrazione </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> NumeroDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> ReverseCharge </td><td>FR</td></tr><tr><td> CessioneBeni </td><td>BL </td></tr><tr><td> PrestazioneServizi </td><td>BL</td></tr><tr><td> ProgressivoFile </td><td>Uso interno progressivo utilizzato per la divisione in più files</td></tr><tr><td> ContaQuadro </td><td>Identificativo utilizzato per raggruppare le righe dello stesso quadro</td></tr></table><br />
<br />
<br />
====Quadri Aggregati====<br />
<br />
=====Quadro FA – Operazioni documentate da fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N. oper. Attive Aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* N. oper. Passive Aggregate → NumeroOperazioniPassive<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Documento riepilogativo → DocumentoRiepilogativo<br />
====== Operazioni attive======<br />
<br />
* Totale operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioni<br />
* Totale Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvaNonEspostaAttive<br />
* Totale note di Variazione a Debito per la Controparte → NoteDebito<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Debito → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Totale delle Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioniPassive<br />
* Totale Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvanonEspostaPassive<br />
* Totale note di Variazione a Credito per la Controparte → NoteCreditoPassive<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Credito → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro SA – Operazioni senza fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni<br />
* N.Operazioni attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
=====Quadro BL – Operazioni con non residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata → FiscalitaPrivilegiata<br />
* Operazioni con soggetti non residenti → SoggettiNonResidenti<br />
* Acquisti di servizi da non residenti → ServiziDaNonResidenti<br />
====== Operazioni Attive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo Complessivo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni non soggette ad IVA<br />
* Cessione Beni\Importo Complessivo → CessioneBeni<br />
* Prestazione di servizi\Importo Complessivo → PrestazioneServizi<br />
* Note di Variazione<br />
* Importo Complessivo → NoteDebito<br />
* Imposta → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioniPassive<br />
* Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni non soggette a IVA<br />
* Importo complessivo → IvaNonEspostaPassive<br />
* Note di variazione<br />
* Importo complessivo → NoteCreditoPassive<br />
* Imposta → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro TU – Operazioni legate al turismo=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
<br />
====Quadri Analitici====<br />
<br />
=====Quadro FE – Fatture analitiche=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Auto fattura → AutoFattura<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FR – Fatture ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Oper. In Reverse Charge → ReverseCharge Auto fattura → AutoFattura<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro DF – Senza Fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N.Oper. Attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
=====Quadro NE – Note Emesse=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro NR – Note Ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FN – Op. con non Residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
*Quadro SE – Acquisto di servizi da non residenti – Acquisto da operatori della repubblica di San Marino<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Quadro TU – Operazioni legate al turismo Art.3 comma 2 bis D.L. 16/2012<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
<br />
=== Procedura di Importazione ===<br />
<br />
Dopo aver creato un nuovo archivio oppure su un archivio esistente è possibile utilizzare la funzione '''"Importa File"'''.<br />
<br />
Nel caso di archivio esistente, i record importati verranno accodati ai record presenti.<br />
Le informazioni richieste in fase di importazione sono:<br />
<br />
* Il tipo di file (testo o Excel) ed il tipo di separatore per i files di testo<br />
* Il nome del File da importare<br />
* Il formato delle date<br />
* Come vengono rappresentate nel tracciato le note di variazione:<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto)<br />
** Se identificate dalle tipologie '''F''' (fattura di vendita) e '''A''' (fattura di acquisto) ma con importo negativo per la loro identificazione<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto) ma comunque rappresentate da un importo negativo (cambio segno in fase di import)<br />
* Se il file è senza la riga con le intestazioni colonne, è necessario che i dati siano memorizzati secondo la sequenza prestabilita.<br />
* Se l'importazione debba generare un tracciato Aggregato o Sintetico.<br />
Il tipo di trasmissione presente nella scheda dei<br />
'''Dati Trasmissione''' viene automaticamente aggiornato<br />
con la spunta su "Aggregato" o "Sintetico" in funzione<br />
di questo parametro di import. Noleggio - Leasing <br />
rispetto alla prima versione dei quadri FA,SA,DF, dove era previsto un "flag" in presenza di Noleggi o Leasing, sembra che i nuovi quadri possano contenere una delle seguenti opzioni:<br />
* A:Autovettura<br />
* B:Caravan<br />
* C:Altri Veicoli<br />
* D:Unità da Diporto<br />
* E:Aeromobili<br />
Non è chiaro se il tracciato per questi quadri richieda solo un Flag 0/1 oppure la lettera corrispondente.<br />
Nella nuova procedura di import sarà quindi possibile mettere nella colonna '''NoleggioLeasing''' i seguenti valori:<br />
* Vuoto oppure '''0''': Nessun Flag<br />
* '''A''' oppure '''1''' oppure un carattere che non sia 0,2,3,4,5,B,C,D,E: Autovettura<br />
* '''B''' oppure '''2''': Caravan<br />
* '''C''' oppure '''3''': Altri Veicoli<br />
* '''D''' oppure '''4''': Unità da Diporto<br />
* '''E''' oppure '''5''': Aeromobili<br />
Sebbene il tracciato ufficiale non preveda i caratteri '''A,B,C,D,E''' per i quadri FA, SA, DF, il programma esporterà comunque la lettera corrispondente, come d'altra parte è già previsto per il quadro '''FE'''.<br />
Se al rilascio della procedura di controllo il campo dovesse essere di tipo diverso, verrà rilasciato un aggiornamento. Regole per il File <br />
* Non sono ammesse righe vuote nè all'inizio nè nel contenuto file.<br />
* non sono ammesse colonne vuote o senza intestazione<br />
<br />
== Importazione. Come viene determinato il quadro ==<br />
Qui si illustra la logica con la quale il programma determina il quadro di destinazione quando viene letto un record. Ricordiamo che nel caso di errata attribuzione di un record al quadro, lo strumento '''Trasforma Quadro''' permette di correggere l'anomalia.<br />
=== Importazione in forma Aggregata ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Codice Stato Estero''' o '''Codice Sede Estera''' oppure ho compilato uno dei seguenti valori: ''FiscalitaPrivilegiata, SoggettiNonResidenti, AcquistoNonResidenti'' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4: Non ''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''SA''', altrimenti Quadro '''FA'''<br><br />
<br />
=== Importazione in forma Analitica ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''SE''', altrimenti<br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Stato Estero''' o '''Sede Estera''' -> Quadro '''FN''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4:''' '''NON''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''DF''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 5:''' tipo documento '''A''' -> Quadro '''FR''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 6:''' tipo documento '''N''' -> Quadro '''NE''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 7:''' tipo documento '''D''' -> Quadro '''NR''', altrimenti quadro '''FE'''<br><br />
<br />
=== Logica per la identificazione del tipo documento, valori e posizionamento sui quadri ===<br />
Le logica è stata perfezionata <span style="color:#0f0">Dalla versione 16 e successive</span> inserendo l'opzione:<br><br />
'''In presenza di codice Fiscale persona Fisica italiano (16 caratteri)'''<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE)<br />
Da informazioni ricevute, i residenti all'estero in possesso di un codice fiscale italiano, sono da considerarsi "residenti" e quindi da imputare ai quadri FA/FA DF/FR/NE/NR/FE e non ai quadri BL/FN. Questo è fondamentale per residenti esteri nati in Italia, visto che il controllo non permette nei quadri BL/FN di inserire ITALIA come stato di nascita.<br><br />
In attesa di chiarimenti in merito, è stata inserita l'opzione descritta durante la fase di import:<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN: Import segue le regole definite nella '''condizione 3'''<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE): La '''condizione 3''' non viene applicata<br />
<br><br />
<br><br />
Il codice fiscale è ritenuto Italiano se<br />
* E' di 16 caratteri<br />
* E' comunque corretto (ultimo carattere di controllo)<br />
* i primi 6 caratteri sono alfaberici<br />
* i caratteri 7-8 sono numerici<br />
* il carattere 9 è alfabetico<br />
* i caratteri 10 e 11 sono numerici<br />
<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
| A Fattura di Acquisto || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| N Nota di Credito Cliente || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| D Nota di Credito Fornitore || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|-<br />
| F o altro: Fattura || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|}<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo F e A con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||identificano Nota Fornitore||Diventa D||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||identificano Nota Cliente||Diventa N||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|}<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Attive<br />
|}<br />
<br><br><br />
<br />
== Arrotondamento Automatico dell'Imposta ==<br />
Se nel quadro "Dati Trasmissione" viene inserito un valore nel campo "Arrotondamento Automatico Imposte", viene eseguita una forzatura sui valori da trasmettere.<br><br />
Questa opzione è da utilizzare se durante il controllo si ha segnalazione di '''Imposta superiore al 21%''' (Quadri FE-FR-NE-NR-FN-SE-TU)<br><br />
In generale non è possibile che l'imposta parte intera sia superiore al 21% dell'imponibile parte intera. E' però possibile che le procedure di export dai gestionali possano eseguire un arrotondamento anche minimo che genera l'errore di controllo.<br><br />
'''SOLO e SOLO se''' il controllo riporta errori di imposta, si consiglia di inserire il valore '''21''' nel campo. In questo caso il programma:<br />
* Toglie i decimali da Imponibile ed Imposta<br />
* Calcola la percentuale IVA sull'imponibile ottenuto<br />
* Verifica se l'Imposta calcolata, parte intera, è inferiore all'imposta presente nel record. Se è inferiore, utilizza l'imposta calcolata.<br />
<br />
<br />
== Recupero dati da Facile!ECF 2011 ==<br />
Dalla versione 14 verrà inserita la possibilità di recuperare i dati trasmissione dall'archivio ditte del programma versione 2011. La funzionalità è attiva solo per la '''versione Platinum'''.<br><br />
I dati trasmissione erano memorizzati in files con estensione '''.ECFD''' presenti nella cartella ''dati applicazioni/GruppoSIS/Facile ECF''<br><br />
La funzionalità è stata inserita in un pulsante nella maschera dei dati di trasmissione, che prova ad aprire la cartella del programma 2011. Se vi fosse difficoltà nel trovare la cartella si suggerisce di:<br />
* premere il pulsante per il recupero<br />
* digitare nel nome file: '''%appdata%\Grupposis''' e premere invio<br />
* Aprire la cartella '''Facile ECF''' e selezionare il file.<br />
In generale i sistemi 32 bit/XP riescono automaticamente <br />
ad aprire la cartella.<br />
i sistemi 64 bit/W7/w8 aprono la cartella ultima alla quale<br />
il programma ha avuto accesso. In questo caso quindi si dovrà prestare<br />
sempre attenzione alla posizione proposta dalle finestre di apertura,<br />
sia per il recupero di archivi nel formato 2013 che per il <br />
recupero dei dati trasmissione 2011.<br />
<br />
== Guida per esportazione da Contabilità GruppoSIS ==<br />
La versione di contabilità con export per Elenco 2013 non è ancora rilasciata.<br />
Verrà trasferita dai tecnici durante la fase di attivazione della procedura<br />
Elenco Clienti Fornitori 2013.<br />
La contabilità GruppoSIS permette di esportare un file di testo compatibile con l'import di Facile!ECF 2013.<br><br />
La funzionalità di esportazione è nel menù '''"Stampe''' alla voce '''elenco clienti e fornitori'''.<br><br />
La maschera di configurazione riporta le regole di export 2011, relative a importi frazionati o corrispettivi periodici, regole che però non vengono applicate nel nuovo export.<br><br><br />
==== Regole per Export ====<br />
Durante l'esportazione vengono forzati due flag per identificare le Autofatture e le operazioni con l'estero<br />
* Se il codice fiscale o la partita IVA del cliente corrisponde con il codice fiscale o la partita IVA dei parametri di Contabilità viene acceso il flag "autofattura"<br />
* Se il cliente ha sede in provincia "EE" viene acceso il flag "SoggettiNonResidenti", per identificare il quadro BL<br />
E' CONSIGLIATA L'IMPORTAZIONE AGGREGATA<br />
<br />
==== Verifiche post-importazione ====<br />
* Eseguire un precontrollo per verificare la correttezza dei dati<br />
* Risalire ai fornitori di noleggi e Leasing relativi a Autovettura, Caravan, Altri Veicoli, Unità da Diporto, Aeromobili come previsto nelle [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Tipologie]]<br />
* Se il fornitore è contemplato sia in forniture standard che in noleggi, sarà necessario duplicare il quadro per ogni tipologia di noleggio e scorporare manualmente gli importi relativi ad ogni operazione (usare il duplica con il tasto destro):<br />
** Senza noleggio<br />
** Autovetture<br />
** Caravans<br />
** Altri Veicoli<br />
** Unità da Diporto<br />
** Aeromobili <br />
* Chiedere al proprio commercialista i dati per la compilazione della sezione '''impegno alla trasmissione''':<br />
** Codice fiscale, numero CAF, data impegno, per la compilazione corretta dell'intestazione.<br />
==== Cosa Fornire al commercialista ====<br />
Il commercialista dovrà ricevere il file *.nsp ed eventualmente il PDF per un controllo cartaceo.<br />
<br />
= Links Utili =<br />
[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/modello+operazioni+iva/indice+modello+operazioni+iva Pagina Agenzia delle Entrate]<br />
<br />
= AREA FAQ =<br />
== Righe '''Barrate''' ==<br />
Nella griglia possono essere presenti delle righe '''barrate'''; in questo modo si indicano righe con importo inferiore al 3.600€ che, secondo la normativa, non verranno esportate nel file generato dal programma.<br><br />
Es:<del>Riga Barrata</del><br />
<br />
== Nel modello FA non stampa il codice fiscale ==<br />
Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sono alternativi. Il programma mette solo il primo valore che trova tra Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sia nel file che nella stampa.<br />
== Il controllo Entratel segnala Partita IVA Errata ==<br />
E' probabile che siano presenti sia i campi Partita IVA che codice fiscale (numerico) per un ente pubblico. Entrare nel quadro e svuotare il campo Partita IVA lasciando il Codice Fiscale.<br />
== Durante l'importazione compare l'errore "Could Not convert Variant of Type(error) .. ==<br />
L'errore è dovuto al fatto che Excel non rilascia un valore per celle dove le formule non sono corrette.<br><br />
Per identificare rapidamente le celle con errori si consiglia di:<br />
* Usare in Excel la funzione Trova cercando il carattere #<br />
* Impostare nel campo '''"Cerca in.."''' l'opzione '''Valori'''<br />
* Scegliere "Trova Tutti"<br />
== Note di Variazione per BL "Operazioni con Non Residenti" ==<br />
L'informazione "Note di Variazione" della sezione "Operazioni Passive" del quadro '''BL''' è accettata solo per "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".<br><br />
Importando una nota di variazione riferita alle tipologie "Operazioni con soggetti non residenti" o "Acquisti di servizi da non residenti", l'eventuale importo compare nei campi "Note di Variazione", disattivati, e non viene esportata.<br><br />
In queste situazioni si deve agire sul quadro imputando manualmente l'importo nei campi ''Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti'' scegliendo l'appropriata sezione Operazioni Attive/Operazioni Passive.<br><br />
E' possibile lasciare l'importo nel campo disattivato, oppure rimuoverlo passando temporaneamente all'opzione "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".</div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Elenco_Clienti_Fornitori_2013Elenco Clienti Fornitori 20132015-03-30T09:43:13Z<p>Gianluca: /* Aggregata */</p>
<hr />
<div>= Spesometro 2013 =<br />
Trasmissione della comunicazione Elenco Clienti Fornitori 2013, Provv. 94908/2013 Ag. delle Entrate.<br />
== Novità della versione 20 ==<br />
* Perfezionata la determinazione del "progressivo Modulo" utilizzato dal programma di controllo per determinare gli errori.<br><br />
Il progressivo modulo è relativo al tipo di record memorizzato (aggregato od analitico). Nel caso di trasmissione Aggregata contenente quadri TU (quadro analitico) la numerazione riparte, per il quadro TU, dal progressivo 1. <br />
== Novità della versione 19 ==<br />
* Il controllo di correttezza Codice Fiscale e partita IVA viene effettuato per tutti i quadri, ad eccezione di BL e SE dove viene effettuato solo per soggetti di San Marino. (negli altri casi non è obbligatorio trasmetterlo)<br />
* Nuova [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Logica_per_la_identificazione_del_tipo_documento.2C_valori_e_posizionamento_sui_quadri|condizione]] per import di record con stato estero e codice fiscale per persona fisica italiana<br />
* Perfezionato Export del quadro BL, esporta la persona fisica in presenza del campo "nome" e la persona giuridica in presenza del campo "ragionesociale". E' infatti possibile indicare entrambi nel caso di società senza personalità giuridica.<br />
<br />
== Versioni 17 e 18 ==<br />
Versioni intermedie. La versione 18 conteneva un Bug sul precontrollo dei quadri BL e SE.<br />
<br />
== Novità della versione 16 ==<br />
* Arrotondamento dei valori all'euro inferiore e non come era previsto nella altra modulistica fiscale (in eccesso oltre 50 cent), come riportato sul sito Agenzia Entrate: "Attenzione: gli importi da indicare nella comunicazione vanno troncati, senza arrotondamento, all’unità di euro."<br />
* Presenza di due nuove informazioni per la compilazione del frontespizio ,che prima venivano compilate automaticamente:<br />
** '''Tipo Fornitore''': Soggetti che inviano la propria comunicazione - Intermediari<br />
** '''Impegno a Trasmettere''': Vuoto - 1: Predisposta dal soggetto Obbligato - 2: Predisposta da Intermediario<br />
Attenzione ! Le opzioni 1 e 2 sono legate alla presenza<br />
di un soggetto che assume l'impegno alla trasmissione<br />
* arrotondamento automatico dell'imposta: solo per particolari situazioni di import: <br />
* esclusione del campo "codice identificativo IVA" nel quadro '''SE''' ad eccezione di San Marino, come previsto dal controllo<br />
[[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Arrotondamento_Automatico_dell.27Imposta|dettagli]]<br />
<br />
== Novità della versione 15 ==<br />
* Cambia la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione._Come_viene_determinato_il_quadro|logica in fase di import]] per la determinazione dei quadri SA (Aggregata) e DF (Analitica): i quadri relativi alle ''operazioni senza fattura'' vengono considerati SOLO se il record si riferisce ad una fattura di vendita ("F").<br />
* Corretta la mancata stampa della '''data impegno alla trasmissione telematica''': Non determinante ai fini del tracciato perchè nel tracciato viene correttamente inserita.<br />
* Aggiunto nel precontrollo la verifica di correttezza di Codice Fiscale e Partita IVA<br />
== Novità della versione 14 ==<br />
* Solo per versione Platinum: possibilità di recuperare i dati intestazione da [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Recupero_dati_da_Facile.21ECF_2011|Facile!ECF 2011]]<br />
== Novità della versione 13 ==<br />
* Corretto Bug su importazione di documenti "D" (note a debito della controparte)<br />
== Novità della versione 11 ==<br />
* Corrette piccole imperfezioni di export<br />
* Corretta gestione dei progressivi invio. Il sistema vuole che i progressivi partano da 0.<br />
* Il nome progressivo dei files prodotti diventa _NSP000x<br />
* L'estensione dei files prodotti diventa '''NSP'''<br />
* per importi inferiori ad 1 Euro viene arrotondato ad 1 euro<br />
* I caratteri a capo, TAB e punto e virgola vengono eliminati in fase di import.<br />
* in mancanza di codice fiscale e partita iva viene automaticamente acceso "documento Riepilogativo"<br />
* Eliminato il quadro SE dalla trasmissione Aggregata, a favore del quadro BL. (nel precedente tracciato era previsto)<br />
<br />
== Novità introdotte dalla versione 10 ==<br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> sono state introdotte alcune novità, sia per migliorare l'uso del prodotto, sia per rispondere alle nuove disposizioni di tracciato record:<br />
* Il programma genera automaticamente più files per la trasmissione, rispettando la direttiva che prevede come dimensione massima di un file 5 Mbyte. Questa novità ha reso necessaria la gestione automatica delle informazioni "Progressivo Invio" e "Totale Invii" che ora viene autocalcolata in fase di esportazione. I campi sono in sola lettura e sono stati trasferiti nella maschera del riepilogo<br />
* E' stata introdotta la stampa della nuova modulistica che, rispetto alla precedente:<br />
** Ha introdotto il campo '''Documento Riepilogativo''' nel quadro FA<br />
** Richiede la codifica del mese, per ''acquisti da operatori di San Marino'' o del trimestre per ''Operazioni con soggetti residenti in paesi con fiscalità privilegiata''<br />
** I Campi '''noleggio Leasing''' devono essere valorizzati con la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|tipologia]] di "noleggio" o di "leasing"<br />
Inoltre, al fine di agevolare gli utenti:<br />
* E' stata aggiunta la colonna '''NumeroOperazioni''', facoltativa, nel tracciato di import, per chi ha dati già in forma aggregata<br />
* E' stato introdotto il precontrollo passo passo o su file<br />
* E' stata aggiunta la "duplicazione Quadro" dal tasto destro sulla griglia<br />
* E' stata perfezionata la procedura di importazione da foglio Excel<br />
* Per evitare difficoltà nella gestione dei PDF di stampa, vengono generati più PDF da massimo 5000 pagine, che sono da stampare in sequenza<br />
* E' stata corretta la dicitura sul quadro FA per le note di variazione Attive (l'etichetta riportava credito invece di debito)<br />
<br />
== Versioni ==<br />
* '''Versione Dimostrativa''': Tutte le funzionalità sono attive ma in fase di creazione del tracciato e di generazione della stampa, il Codice fiscale e la Partita IVA sono sostituite rispettivamente con '''XXXYYY01A01F100X''' e '''00000000000''' e mette 999 Euro per gli importi superiori a 1.000 Euro.<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. Alla prima esportazione di un tracciato il sistema memorizza la Partita IVA ed il Codice Fiscale del soggetto di riferimento e non saranno più variabili. Solo in caso di comprovato errore, e previa richiesta via FAX o via Email sarà possibile lo sblocco con la fornitura di un codice da parte dell'assistenza GruppoSIS<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. é possibile inserire dati del soggetto di Riferimento diversi in ogni file.<br />
<br />
== Scheda Archivio ==<br />
La scheda permette di caricare, chiudere o creare un nuovo File Tracciato e di importare da dati esterni.<br><br />
La creazione di un nuovo tracciato prevede la presenza nella cartella di avvio del programma, di almeno un file con estensione ".Fecf" da utilizzare come base per la duplicazione del nuovo file. Nella versione "Platinum" è possibile creare più files e scegliere tra i diversi campioni<br><br />
=== Importazione ===<br />
E' possibile importare un file (solo record con i valori e non i dati trasmissione) da un fiel di testo o da un foglio Excel correttamente strutturato.<br><br />
Le specifiche per la generazione del foglio Excel e le regole di importazione sono specificate nella sezione [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione_da_Foglio_Excel_o_da_file_di_Testo|"Importazione da Foglio Excel o File di Testo"]]<br />
<br />
=== Gestione dei Modelli ===<br />
Creando un nuovo tracciato partendo dal campione, è possibile salvare i dati relativi alla trasmissione, al soggetto obbligato ed al soggetto che prende impegno alla trasmissione stessa.<br><br />
Salvando questo file, senza record ma con i dati trasmissione compilati nella cartella di avvio del programma, si avrà un modello a disposizione per la creazione di nuovi tracciati, modello che avrà precompilati i dati trasmissione.<br><br />
E' sufficiente salvare un file nella cartella di avvio del programma per averlo tra i modelli.<br><br />
Nella versione "Gold" questa operazione non è possibile perchè il Codice Fiscale e la Partita IVA del soggetto di riferimento sono fissi e non modificabili.<br />
<br />
=== Salvataggio ===<br />
I dati inseriti vengono direttamente salvati nell'archivio di supporto (file .fecf) e non è necessario eseguire un salvataggio. LA funzione "Chiudi" ha il solo scopo di liberare l'archivio per la creazione di un nuovo archivio.<br />
=== Modifica ed Eliminazione dei record ===<br />
In presenza di record da trasmettere è possibile eseguire la modifica o l'eliminazione con i tasti del menù superiore.<br><br />
La modifica di un record è inoltre possibile con la pressione di un doppio click sulla griglia dei record.<br><br />
L'eliminazione è possibile con l'uso del tasto destro sulla griglia dei record.<br><br />
<br />
== Le Funzioni in dettaglio ==<br />
* Scheda Archivio<br />
** '''Carica''': permette di aprire un file precedentemente preparato<br />
** '''Nuovo''': crea un nuovo file. Richiede di scegliere tra i campioni disponibili e chiede subito il nome del file di destinazione.<br />
ATTENZIONE ! il file di destinazione viene sovrascritto<br />
quindi prestare attenzione ad eventuali file già presenti<br />
** '''Importa File''': Esegue l'importazione da file di testo o foglio Excel. Necessita di un archivio attivo.<br />
** '''Chiudi''': Chiude l'archivio attualmente attivo.<br />
** '''Modifica Record''': permette di modificare un record (doppio click)<br />
** '''Elimina Record''': Elimina un record<br />
** '''Informazioni''': Schermata iniziale con la possibilità di acquisto ed attivazione delle licenze, visualizzazione della licenza e della versione.<br />
** '''Manuali''': Accesso alla manualistica on line<br />
** '''Aggiornamento''': Avvio del programma di controllo aggiornamenti<br />
* Scheda Quadri Aggregati<br />
** Permette l'aggiunta di quadri relativi alla trasmissione in modalità Aggregata. Si ricorda che anche in modalità aggregata è possibile trasmettere quadri SE (limitatamente all'acquisto da San Marino) e TU<br />
* Scheda Quadri Analitici<br />
** Permette l'inserimento dei Quadri analitici.<br />
* Scheda Trasmissione<br />
** '''Dati Trasmissione''': Copertina del modello<br />
** '''Soggetto Riferimento''': Dati del soggetto di riferimento. Nella versione '''Gold''' non è possibile modificare Partita Iva e Codice Fiscale dopo la prima esportazione<br />
** '''Soggetto Tenuto alla comunicazione e Impegno alla Trasmissione''': Dati per invio della comunicazione da parte di terzi.<br />
** '''Riepilogo''': Visualizzazione (sola lettura) del riepilogo dei quadri compilati<br />
** '''Precontrollo''': <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: permette di eseguire precontrollo passo passo o su file<br />
** '''Trasmetti''': Creazione del file tracciato conforme e creazione automatica del modello cartaceo in formato PDF<br />
* Scheda Trasformazioni<br />
** Permette di cambiare un quadro in un altro quadro, recuperando le informazioni comuni<br />
<br />
== Quadri Aggregati e Quadri Analitici ==<br />
Il Tracciato dell'Agenzia delle Entrate prevede due modalità di trasmissione:<br />
* Aggregata<br />
* Analitica<br />
I Quadri presenti in archivio ma non previsti per il tipo di trasmissione (aggregata/analitica) specificata nella maschera '''Dati Trasmissione''' vengono esclusi dall'esportazione e visualizzati sulla griglia in corsivo.<br />
=== Trasmissione Aggregata ===<br />
La trasmissione Aggregata prevede di inserire per ogni Partita IVA un record unico con i totali delle operazioni e delle imposte e di specificare il numero di operazioni contemplate nella trasmissione.<br><br />
La trasmissione Aggregata prevede l'utilizzo dei seguenti Quadri:<br />
* FA: Operazioni documentate da Fattura<br />
* SA: Operazioni senza Fattura<br />
* BL: Operazioni con Paesi a fiscalità Privilegiata<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012, in forma '''analitica'''<br />
<br />
=== Trasmissione Analitica ===<br />
La trasmissione analitica prevede l'invio di un record per ogni operazione e prevede i seguenti quadri:<br />
* FE: Fatture emesse e documenti riepilogativi<br />
* FR: Fatture ricevute e documenti riepilogativi<br />
* NE: Note di variazione Emesse<br />
* NR: Note di variazione Ricevute<br />
* DF: Operazioni Senza Fattura<br />
* FN: Operazioni con soggetti non residenti<br />
* SE: Acquisti da non residenti, qualsiasi<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012.<br />
<br />
=== Esclusione di quadri in fase di esportazione ===<br />
ATTENZIONE !<br />
In fase di esportazione il sistema esclude i quadri non compatibili con la modalità di trasmissione, riportando<br />
il numero di quadri non inserito nel tracciato.<br><br />
Nel caso di trasmissione Aggregata vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FA - SA - BL - TU<br />
Nel caso di trasmissione Analitica vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FE - FR - NE - NR - DF- FN - SE -TU<br />
Attenzione !<br />
Nel caso di invio aggregato il software non verifica la<br />
condizione che nel quadro SE siano presenti solo acquisti<br />
da San Marino, ma è compito dell'utente di inserire solo<br />
queste tipologie nel quadro SE.<br />
<br />
== Scheda Quadri Aggregati ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri compatibili con la trasmissione in forma '''Aggregata'''<br><br />
Nella scheda è presente anche il pulsante per l'inserimento del quadro TU, comune ai due tipi di trasmissione.<br />
<br />
== Scheda Quadri Analitici ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri per la trasmissione analitica compresi i quadri comuni ai due tipi di spedizione SE e TU.<br />
== Scheda Trasmissione ==<br />
Permette di inserire le informazioni di base per la trasmissione quali:<br />
* I dati per la trasmissione<br />
* I dati del Soggetto di riferimento<br />
* i dati del Soggetto tenuto alla comunicazione<br />
Permette inoltre di visualizzare il '''Riepilogo''' della trasmissione che viene automaticamente compilato dal programma in funzione dei dati presenti.<br />
=== Codice Attività ===<br />
Inserire il codice di 6 cifre senza punti, facendo riferimento all'[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codici+attivita+ateco/ATECO2007ATECOFIN2004/Tabella_raccordo_Atecofin2004_Ateco2007_01_01_09_2.pdf elenco] dell'Agenzia delle Entrate. Per attività notarile usare '''691020'''<br />
<br />
=== Trasmissione e Stampa ===<br />
La scelta della funzione '''Trasmissione''' chiede un nome di file di tipo '''*.nsp''', compatibile con il tracciato record dell'Agenzia delle Entrate. In generale viene proposto il nome del file attualmente in uso e la cartella che lo contiene come cartella di destinazione.<br><br />
Al termine del salvataggio verrà visualizzata una finestra di riepilogo con l'elenco dei PDF creati.<br><br />
Per garantire affidabilità infatti il programma genera una sequenza di PDF ciascuno di 5000 pagine (numero di pagine che non crea difficoltà con i files PDF) che, qualora si desiderasse stampare, vanno stampati in sequenza.<br />
<br />
=== Precontrollo ===<br />
E' possibile eseguire un precontrollo sulla presenza dei dati obbligatori per la trasmissione, sia relativi ai dati comunicazione che ai singoli record.<br><br />
Il precontrollo riporta in una maschera l'elenco delle anomalie e permette la modifica del record diretta, la possibilità di procedere o di annullare la fase di precontrollo.<br><br />
<span style="color:#0f0">Nella versione 10 e successive</span> è possibile scegliere tra due modalità di Precontrollo, dal menù a discesa del bottone '''"Precontrollo"'''<br />
* Precontrollo: esegue la verifica "passo passo" sia dei dati trasmissione che di ogni singolo record. Mostra una finestra con le anomalie e permette di annullare o procedere con i controlli o di modificare direttamente il quadro.<br />
* Precontrollo su file: genera un file di testo con tutte le anomalie riscontrate.<br />
Entrambe le modalità possono essere eseguite da inizio archivio oppure dal record corrente.<br />
<br />
== Scheda Trasformazioni ==<br />
La scheda permette di trasferire un record da un quadro ad un altro quadro. E' utile nel caso di errati inserimenti o di imperfezioni nella procedura di importazione dati.<br />
Attenzione !. Vista la diversità di dati contenuti nei<br />
quadri, la trasformazione cerca di mantenere alcune informazioni<br />
presenti nei record ma è NECESSARIA una attenta verifica dei dati<br />
contenuti nel quadro.<br />
La presenza di eventuali dati non previsti dal quadro nel record<br />
non influisce sulla procedura di esportazione che, comunque, si <br />
limita a scrivere i dati previsti dal quadro specifico.<br />
In generale i dati non previsti vengono azzerati al salvataggio.<br />
<br />
== Codici Stato ==<br />
E' sempre possibile eseguire un "doppio Click" sul campo Codice Stato per visualizzare l'elenco dei Codici Stato e selezionare.<br />
== Regole per l'inserimento dei dati ==<br />
Di seguito si illustrano le regole per l'inserimento dei dati nelle maschere:<br />
* Tutti i campi letterali vengono automaticamente recepiti con lettere maiuscole<br />
* E' sconsigliato l'uso di caratteri speciali (Unicode) perchè potrebbe creare problemi con la procedura di controllo e invio<br />
=== Quadro Principale ===<br />
Le informazioni sono limitate dai campi di inserimento in conformità al tracciato:<br />
* Progressivo invio e numero di invii massimo di 4 cifre<br />
* Campo utente di 100 caratteri<br />
* Protocollo della comunicazione da sostituire: 17 caratteri<br />
* Protocollo del documento da sostituire: 6 caratteri<br />
* Partita IVA: 11 caratteri<br />
* Codice Fiscale: 16 caratteri<br />
* Cognome: 24 caratteri<br />
* Nome: 20 caratteri<br />
* Comuni: 40 caratteri<br />
* Denominazione: 60 caratteri<br />
* Anno di riferimento: 4 cifre<br />
* Mese di riferimento: 2 cifre valori ammessi da 01 a 12 oppure trimestre di riferimento.<br />
==== Cliente di Riferimento ====<br />
Il campo "Cliente di Riferimento" è presente nei quadri che non prevedono la trasmissione della ragione sociale a cui il tracciato si riferisce".<br><br />
Il campo è rappresentato in Blu per evidenziare il fatto di essere facoltativo.<br><br />
Può essere utilizzato come strumento di ricerca.<br />
==== Osservazioni sul Quadro FA ====<br />
In data 15.10.2013 è stato distribuito un nuovo modello cartaceo che prevede il campo "Documento Riepilogativo" sul quadro FA.<br><br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo è gestito.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro BL ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FE ====<br />
* Non è ammessa la voce "noleggio" compilata in presenza della casella "AutoFattura"<br />
* Non è ammessa la casella "Autofattura" per documenti riepilogativi.<br />
* In presenza di "Autofattura" il codice fiscale o la partita IVA devono coincidere con quelli del soggetto che trasmette<br />
* E' obbligatoria o la data documento o la data di registrazione. La data deve essere nell'anno della trasmissione<br />
* Sono alternativi:<br />
** Partita IVA<br />
** Codice Fiscale<br />
** Documento Riepilogativo<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FR ====<br />
* La data di registrazione è obbligatoria per documenti riepilogativi<br />
* Il campo "Iva non Esposta in Fattura" richiede che non sia compilato il campo "Imposta"<br />
==== Osservazioni sul Quadro NE ====<br />
* I campi "Partita IVA" e "Codice Fiscale" sono alternativi<br />
* Il campo "numero Nota" è obbligatorio<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* La data di registrazione e la partita IVA sono obbligatori<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* Il Codice Fiscale è Obbligatorio<br />
* La data dell'operazione è Obbligatoria<br />
* L'importo del documento è obbligatorio e deve essere uguale o superiore a 3.600 Euro<br />
==== Osservazioni sul Quadro FN, SE e TU ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
* Il codice STATO deve essere presente nell'elenco dei Paesi Esteri previsto dalle istruzioni del Modello Unico<br />
* La provincia deve essere valorizzata. Per stati esteri al valore '''EE'''<br />
<br />
== Ricerche ==<br />
E' possibile eseguire una ricerca testuale in tutti i campi della trasmissione. La ricerca non fa differenza tra maiuscole e minuscole.<br><br />
Premendo '''Dal Cursore''' oppure il tasto '''F3''' la ricerca parte dal record successivo a quello dove sono posizionato.<br><br />
Premendo '''Dall'Inizio''' oppure '''Invio''' nel campo ricerca, la ricerca parte da inizio archivio.<br />
<br />
== Importazione da Foglio Excel o da file di Testo ==<br />
Il programma permette di importare dati da una sorgente esterna di tipo:<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da ''';''' (punto e virgola)<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da '''Tabulazione'''<br />
* Foglio Excel (richiede la presenza di excel sul PC che importa)<br />
<br />
=== Formato di importazione ===<br />
I dati da importare devono essere rappresentati in forma analitica, una riga per ogni singola operazione.<br><br />
In fase di import l'utente potrà scegliere se i dati verranno recuperati sempre in forma analitica oppure se recuperarli in forma aggregata.<br><br />
* Importazione con riga intestazione<br />
** E' possibile inserire i nomi colonna nel file di import, sia Testo che Excel e quindi non è determinante che l'ordine delle colonne rispetti l'ordine predeterminato <br />
* Importazione senza riga di intestazione<br />
** L'ordine delle colonne deve rispettare l'ordine predeterminato dei campi:<br />
<br />
{|border="1"<br />
!Campo!!Note<br />
|-<br />
|PartitaIVA||Partita IVA del Cliente, di solito alternativa al Codice Fiscale, identificativo IVA per i quadri BL e SE<br />
|-<br />
|CodiceFiscale||Codice Fiscale, di solito necessario solo in mancanza di Partita IVA o dove espressamente richiesto<br />
|-<br />
|TipoDoc|| A: Fattura di Acquisto N: Nota variazione vs cliente D:Nota variazione da Fornitore, F o altro: Fattura di vendita<br />
|-<br />
|Noleggio||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende le spunte "Noleggio" o "Leasing" dei quadri FA-SA-BL-FN. <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo assume diversi valori: [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Vedi Qui]]<br />
|-<br />
|Servizi||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata)<br />
|-<br />
|RSM||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata) <br />
|-<br />
|DocumentoRiepilogativo||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Doc. Riepilogativo" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|IvaNonEsposta||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Iva Non Esposta" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|AutoFattura||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Auto Fattura" nei quadri FE-FR<br />
|-<br />
|ReverseCharge||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Reverse Charge" nel quadro FR<br />
|-<br />
|Turismo||Se presente un qualsiasi carattere o numero determina un record da inserire nel quadro TU<br />
|-<br />
|DataDocumento||Data del documento<br />
|-<br />
|DataRegistrazione||Data di registrazione<br />
|-<br />
|NumeroDocumento||Numero del documento<br />
|-<br />
|Imponibile||Valore dell'imponibile. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imposta per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|Imposta||Valore dell'imposta. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imponiibile per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|NonEsposta||Importo relativo ad IVA non esposta. Ai fini del quadro BL determina l'importo per beni o servizi.<br />
|-<br />
|Cognome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|Nome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|DataNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ComuneNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ProvinciaNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|CodiceStato||Codice stato estero di nascita - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate<br />
|-<br />
|Denominazione||Viene importato anche per i quadri che non prevedono una ragione sociale. Utile per le ricerche<br />
|-<br />
|Citta Sede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|CodiceSede||Codice stato estero della sede - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate - Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|IndirizzoSede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|FiscalitaPrivilegiata||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Fiscalità Privilegiata" nel quadro BL. ATTENZIONE ! Se attivo non considera più le colonne, mutuamente esclusive, SoggettiNonResidenti e AcquistoNonResidenti<br />
|-<br />
|SoggettiNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Operaz. con Soggetti non residenti" nel quadro BL, viene attivato come default nel caso non sia segnalato ''FiscalitaPrivilegiata'' o ''AcquistoNonResidenti''<br />
|-<br />
|AcquistoNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Acquisto di Servizi da non residenti" nel quadro BL.<br />
|-<br />
|NumeroOperazioni||<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: se zero viene considerato 1, se maggiore di 1 viene recuperato nei quadri FA-SA-BL. (Import Aggregato). Per tutti gli altri quadri non viene considerato.<br />
|}<br />
<br />
<br />
==== Campi testo, valuta e data ====<br />
I campi devono essere inseriti senza alcun carattere di raggruppamento quali apici o virgolette.<br><br />
Le valute devono usare il carattere virgola ''',''' come separatore decimale. Il separatore migliaia è facoltativo e deve essere il carattere punto '''.'''<br><br />
Le date possono avere diversi formati, contemplati nella procedura di importazione:<br />
* Automatico: viene usata la conversione stringa->data del sistema operativo<br />
* gg/mm/aaaa - gg.mm.aaaa<br />
* ggmmaaaa<br />
* aaaammgg<br />
* ggmmaa<br />
* aammgg<br />
<br />
== Procedura di Esportazione ==<br />
<br />
Dalla sezione Trasmissione di Facile!Ecf è possibile effettuare una esportazione in diversi formati (.xls,csv e .html) dell'archivio in uso. I dati così trasformati potranno essere analizzati\elaborati avvalendosi degli strumenti di software esterni (Microsoft Excel, Open Office, ecc.) ed eventualmente stampati.<br />
<br />
===Riepilogo Campi e quadri di appartenenza===<br />
<br />
<br />
<br />
Nel prospetto di seguito vengono indicate le corrispondenze fra i campi <br />
visualizzati nella varie maschere del programma e i nomi dei campi nel <br />
formato di export.<br />
<br />
<table style="margin-left: 80px;"><caption>Riepilogo campi e quadri di appartenenza</caption><tr><th> Nome campo</th><th>Quadro</th></tr><tr><td> ID </td><td> Id autoincrementante</td></tr><tr><td> TipoCampo </td><td> Tipo campo</td></tr><tr><td> Cognome </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> Nome </td><td> BL, TU, FN, SE </td></tr><tr><td> RagioneSociale </td><td> FA, SA, BL, FE, FR, DF, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataDiNascita </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ComuneDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ProvinciaDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceStatoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CittaEstera </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceCittaEstera </td><td> BL, FN, SE</td></tr><tr><td> IndirizzoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> FiscalitaPrivilegiata </td><td>BL</td></tr><tr><td> SoggettiNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> ServiziDaNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> PartitaIva </td><td> FA, BL, FE, FR, NE, NR, SE</td></tr><tr><td> CodiceFiscale </td><td>FA, SA, FE, DF, NE</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniAttive </td><td>FA, SA, DF</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniPassive </td><td> FA</td></tr><tr><td> NoleggioLeasing </td><td>FA, SA, FE, DF, FN</td></tr><tr><td> TotaleOperazioni </td><td>FA, SA, BL, TU, FE, FR, DF , NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> TotaleIva </td><td>FA, BL, TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE </td></tr><tr><td> IvaNonEspostaAttive </td><td>FA</td></tr><tr><td> NoteDebito </td><td>FA, BL </td></tr><tr><td> ImpostaNote </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleOperazioniPassive </td><td> FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleIvaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> IvaNonEspostaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> NoteCreditoPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td>ImpostaNotePassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> DocumentoRiepilogativo </td><td>FA, FE, FR</td></tr><tr><td> IvaNonEsposta </td><td>FE, FR</td></tr><tr><td> AutoFattura </td><td> Quadro FE, FR </td></tr><tr><td> DataDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataRegistrazione </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> NumeroDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> ReverseCharge </td><td>FR</td></tr><tr><td> CessioneBeni </td><td>BL </td></tr><tr><td> PrestazioneServizi </td><td>BL</td></tr><tr><td> ProgressivoFile </td><td>Uso interno progressivo utilizzato per la divisione in più files</td></tr><tr><td> ContaQuadro </td><td>Identificativo utilizzato per raggruppare le righe dello stesso quadro</td></tr></table><br />
<br />
<br />
====Quadri Aggregati====<br />
<br />
=====Quadro FA – Operazioni documentate da fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N. oper. Attive Aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* N. oper. Passive Aggregate → NumeroOperazioniPassive<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Documento riepilogativo → DocumentoRiepilogativo<br />
====== Operazioni attive======<br />
<br />
* Totale operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioni<br />
* Totale Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvaNonEspostaAttive<br />
* Totale note di Variazione a Debito per la Controparte → NoteDebito<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Debito → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Totale delle Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioniPassive<br />
* Totale Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvanonEspostaPassive<br />
* Totale note di Variazione a Credito per la Controparte → NoteCreditoPassive<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Credito → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro SA – Operazioni senza fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni<br />
* N.Operazioni attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
=====Quadro BL – Operazioni con non residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata → FiscalitaPrivilegiata<br />
* Operazioni con soggetti non residenti → SoggettiNonResidenti<br />
* Acquisti di servizi da non residenti → ServiziDaNonResidenti<br />
====== Operazioni Attive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo Complessivo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni non soggette ad IVA<br />
* Cessione Beni\Importo Complessivo → CessioneBeni<br />
* Prestazione di servizi\Importo Complessivo → PrestazioneServizi<br />
* Note di Variazione<br />
* Importo Complessivo → NoteDebito<br />
* Imposta → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioniPassive<br />
* Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni non soggette a IVA<br />
* Importo complessivo → IvaNonEspostaPassive<br />
* Note di variazione<br />
* Importo complessivo → NoteCreditoPassive<br />
* Imposta → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro TU – Operazioni legate al turismo=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
<br />
====Analitica====<br />
<br />
=====Quadro FE – Fatture analitiche=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Auto fattura → AutoFattura<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FR – Fatture ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Oper. In Reverse Charge → ReverseCharge Auto fattura → AutoFattura<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro DF – Senza Fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N.Oper. Attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
=====Quadro NE – Note Emesse=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro NR – Note Ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FN – Op. con non Residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
*Quadro SE – Acquisto di servizi da non residenti – Acquisto da operatori della repubblica di San Marino<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Quadro TU – Operazioni legate al turismo Art.3 comma 2 bis D.L. 16/2012<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=== Procedura di Importazione ===<br />
<br />
Dopo aver creato un nuovo archivio oppure su un archivio esistente è possibile utilizzare la funzione '''"Importa File"'''.<br />
<br />
Nel caso di archivio esistente, i record importati verranno accodati ai record presenti.<br />
Le informazioni richieste in fase di importazione sono:<br />
<br />
* Il tipo di file (testo o Excel) ed il tipo di separatore per i files di testo<br />
* Il nome del File da importare<br />
* Il formato delle date<br />
* Come vengono rappresentate nel tracciato le note di variazione:<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto)<br />
** Se identificate dalle tipologie '''F''' (fattura di vendita) e '''A''' (fattura di acquisto) ma con importo negativo per la loro identificazione<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto) ma comunque rappresentate da un importo negativo (cambio segno in fase di import)<br />
* Se il file è senza la riga con le intestazioni colonne, è necessario che i dati siano memorizzati secondo la sequenza prestabilita.<br />
* Se l'importazione debba generare un tracciato Aggregato o Sintetico.<br />
Il tipo di trasmissione presente nella scheda dei<br />
'''Dati Trasmissione''' viene automaticamente aggiornato<br />
con la spunta su "Aggregato" o "Sintetico" in funzione<br />
di questo parametro di import. Noleggio - Leasing <br />
rispetto alla prima versione dei quadri FA,SA,DF, dove era previsto un "flag" in presenza di Noleggi o Leasing, sembra che i nuovi quadri possano contenere una delle seguenti opzioni:<br />
* A:Autovettura<br />
* B:Caravan<br />
* C:Altri Veicoli<br />
* D:Unità da Diporto<br />
* E:Aeromobili<br />
Non è chiaro se il tracciato per questi quadri richieda solo un Flag 0/1 oppure la lettera corrispondente.<br />
Nella nuova procedura di import sarà quindi possibile mettere nella colonna '''NoleggioLeasing''' i seguenti valori:<br />
* Vuoto oppure '''0''': Nessun Flag<br />
* '''A''' oppure '''1''' oppure un carattere che non sia 0,2,3,4,5,B,C,D,E: Autovettura<br />
* '''B''' oppure '''2''': Caravan<br />
* '''C''' oppure '''3''': Altri Veicoli<br />
* '''D''' oppure '''4''': Unità da Diporto<br />
* '''E''' oppure '''5''': Aeromobili<br />
Sebbene il tracciato ufficiale non preveda i caratteri '''A,B,C,D,E''' per i quadri FA, SA, DF, il programma esporterà comunque la lettera corrispondente, come d'altra parte è già previsto per il quadro '''FE'''.<br />
Se al rilascio della procedura di controllo il campo dovesse essere di tipo diverso, verrà rilasciato un aggiornamento. Regole per il File <br />
* Non sono ammesse righe vuote nè all'inizio nè nel contenuto file.<br />
* non sono ammesse colonne vuote o senza intestazione<br />
<br />
== Importazione. Come viene determinato il quadro ==<br />
Qui si illustra la logica con la quale il programma determina il quadro di destinazione quando viene letto un record. Ricordiamo che nel caso di errata attribuzione di un record al quadro, lo strumento '''Trasforma Quadro''' permette di correggere l'anomalia.<br />
=== Importazione in forma Aggregata ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Codice Stato Estero''' o '''Codice Sede Estera''' oppure ho compilato uno dei seguenti valori: ''FiscalitaPrivilegiata, SoggettiNonResidenti, AcquistoNonResidenti'' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4: Non ''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''SA''', altrimenti Quadro '''FA'''<br><br />
<br />
=== Importazione in forma Analitica ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''SE''', altrimenti<br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Stato Estero''' o '''Sede Estera''' -> Quadro '''FN''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4:''' '''NON''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''DF''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 5:''' tipo documento '''A''' -> Quadro '''FR''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 6:''' tipo documento '''N''' -> Quadro '''NE''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 7:''' tipo documento '''D''' -> Quadro '''NR''', altrimenti quadro '''FE'''<br><br />
<br />
=== Logica per la identificazione del tipo documento, valori e posizionamento sui quadri ===<br />
Le logica è stata perfezionata <span style="color:#0f0">Dalla versione 16 e successive</span> inserendo l'opzione:<br><br />
'''In presenza di codice Fiscale persona Fisica italiano (16 caratteri)'''<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE)<br />
Da informazioni ricevute, i residenti all'estero in possesso di un codice fiscale italiano, sono da considerarsi "residenti" e quindi da imputare ai quadri FA/FA DF/FR/NE/NR/FE e non ai quadri BL/FN. Questo è fondamentale per residenti esteri nati in Italia, visto che il controllo non permette nei quadri BL/FN di inserire ITALIA come stato di nascita.<br><br />
In attesa di chiarimenti in merito, è stata inserita l'opzione descritta durante la fase di import:<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN: Import segue le regole definite nella '''condizione 3'''<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE): La '''condizione 3''' non viene applicata<br />
<br><br />
<br><br />
Il codice fiscale è ritenuto Italiano se<br />
* E' di 16 caratteri<br />
* E' comunque corretto (ultimo carattere di controllo)<br />
* i primi 6 caratteri sono alfaberici<br />
* i caratteri 7-8 sono numerici<br />
* il carattere 9 è alfabetico<br />
* i caratteri 10 e 11 sono numerici<br />
<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
| A Fattura di Acquisto || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| N Nota di Credito Cliente || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| D Nota di Credito Fornitore || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|-<br />
| F o altro: Fattura || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|}<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo F e A con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||identificano Nota Fornitore||Diventa D||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||identificano Nota Cliente||Diventa N||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|}<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Attive<br />
|}<br />
<br><br><br />
<br />
== Arrotondamento Automatico dell'Imposta ==<br />
Se nel quadro "Dati Trasmissione" viene inserito un valore nel campo "Arrotondamento Automatico Imposte", viene eseguita una forzatura sui valori da trasmettere.<br><br />
Questa opzione è da utilizzare se durante il controllo si ha segnalazione di '''Imposta superiore al 21%''' (Quadri FE-FR-NE-NR-FN-SE-TU)<br><br />
In generale non è possibile che l'imposta parte intera sia superiore al 21% dell'imponibile parte intera. E' però possibile che le procedure di export dai gestionali possano eseguire un arrotondamento anche minimo che genera l'errore di controllo.<br><br />
'''SOLO e SOLO se''' il controllo riporta errori di imposta, si consiglia di inserire il valore '''21''' nel campo. In questo caso il programma:<br />
* Toglie i decimali da Imponibile ed Imposta<br />
* Calcola la percentuale IVA sull'imponibile ottenuto<br />
* Verifica se l'Imposta calcolata, parte intera, è inferiore all'imposta presente nel record. Se è inferiore, utilizza l'imposta calcolata.<br />
<br />
<br />
== Recupero dati da Facile!ECF 2011 ==<br />
Dalla versione 14 verrà inserita la possibilità di recuperare i dati trasmissione dall'archivio ditte del programma versione 2011. La funzionalità è attiva solo per la '''versione Platinum'''.<br><br />
I dati trasmissione erano memorizzati in files con estensione '''.ECFD''' presenti nella cartella ''dati applicazioni/GruppoSIS/Facile ECF''<br><br />
La funzionalità è stata inserita in un pulsante nella maschera dei dati di trasmissione, che prova ad aprire la cartella del programma 2011. Se vi fosse difficoltà nel trovare la cartella si suggerisce di:<br />
* premere il pulsante per il recupero<br />
* digitare nel nome file: '''%appdata%\Grupposis''' e premere invio<br />
* Aprire la cartella '''Facile ECF''' e selezionare il file.<br />
In generale i sistemi 32 bit/XP riescono automaticamente <br />
ad aprire la cartella.<br />
i sistemi 64 bit/W7/w8 aprono la cartella ultima alla quale<br />
il programma ha avuto accesso. In questo caso quindi si dovrà prestare<br />
sempre attenzione alla posizione proposta dalle finestre di apertura,<br />
sia per il recupero di archivi nel formato 2013 che per il <br />
recupero dei dati trasmissione 2011.<br />
<br />
== Guida per esportazione da Contabilità GruppoSIS ==<br />
La versione di contabilità con export per Elenco 2013 non è ancora rilasciata.<br />
Verrà trasferita dai tecnici durante la fase di attivazione della procedura<br />
Elenco Clienti Fornitori 2013.<br />
La contabilità GruppoSIS permette di esportare un file di testo compatibile con l'import di Facile!ECF 2013.<br><br />
La funzionalità di esportazione è nel menù '''"Stampe''' alla voce '''elenco clienti e fornitori'''.<br><br />
La maschera di configurazione riporta le regole di export 2011, relative a importi frazionati o corrispettivi periodici, regole che però non vengono applicate nel nuovo export.<br><br><br />
==== Regole per Export ====<br />
Durante l'esportazione vengono forzati due flag per identificare le Autofatture e le operazioni con l'estero<br />
* Se il codice fiscale o la partita IVA del cliente corrisponde con il codice fiscale o la partita IVA dei parametri di Contabilità viene acceso il flag "autofattura"<br />
* Se il cliente ha sede in provincia "EE" viene acceso il flag "SoggettiNonResidenti", per identificare il quadro BL<br />
E' CONSIGLIATA L'IMPORTAZIONE AGGREGATA<br />
<br />
==== Verifiche post-importazione ====<br />
* Eseguire un precontrollo per verificare la correttezza dei dati<br />
* Risalire ai fornitori di noleggi e Leasing relativi a Autovettura, Caravan, Altri Veicoli, Unità da Diporto, Aeromobili come previsto nelle [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Tipologie]]<br />
* Se il fornitore è contemplato sia in forniture standard che in noleggi, sarà necessario duplicare il quadro per ogni tipologia di noleggio e scorporare manualmente gli importi relativi ad ogni operazione (usare il duplica con il tasto destro):<br />
** Senza noleggio<br />
** Autovetture<br />
** Caravans<br />
** Altri Veicoli<br />
** Unità da Diporto<br />
** Aeromobili <br />
* Chiedere al proprio commercialista i dati per la compilazione della sezione '''impegno alla trasmissione''':<br />
** Codice fiscale, numero CAF, data impegno, per la compilazione corretta dell'intestazione.<br />
==== Cosa Fornire al commercialista ====<br />
Il commercialista dovrà ricevere il file *.nsp ed eventualmente il PDF per un controllo cartaceo.<br />
<br />
= Links Utili =<br />
[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/modello+operazioni+iva/indice+modello+operazioni+iva Pagina Agenzia delle Entrate]<br />
<br />
= AREA FAQ =<br />
== Righe '''Barrate''' ==<br />
Nella griglia possono essere presenti delle righe '''barrate'''; in questo modo si indicano righe con importo inferiore al 3.600€ che, secondo la normativa, non verranno esportate nel file generato dal programma.<br><br />
Es:<del>Riga Barrata</del><br />
<br />
== Nel modello FA non stampa il codice fiscale ==<br />
Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sono alternativi. Il programma mette solo il primo valore che trova tra Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sia nel file che nella stampa.<br />
== Il controllo Entratel segnala Partita IVA Errata ==<br />
E' probabile che siano presenti sia i campi Partita IVA che codice fiscale (numerico) per un ente pubblico. Entrare nel quadro e svuotare il campo Partita IVA lasciando il Codice Fiscale.<br />
== Durante l'importazione compare l'errore "Could Not convert Variant of Type(error) .. ==<br />
L'errore è dovuto al fatto che Excel non rilascia un valore per celle dove le formule non sono corrette.<br><br />
Per identificare rapidamente le celle con errori si consiglia di:<br />
* Usare in Excel la funzione Trova cercando il carattere #<br />
* Impostare nel campo '''"Cerca in.."''' l'opzione '''Valori'''<br />
* Scegliere "Trova Tutti"<br />
== Note di Variazione per BL "Operazioni con Non Residenti" ==<br />
L'informazione "Note di Variazione" della sezione "Operazioni Passive" del quadro '''BL''' è accettata solo per "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".<br><br />
Importando una nota di variazione riferita alle tipologie "Operazioni con soggetti non residenti" o "Acquisti di servizi da non residenti", l'eventuale importo compare nei campi "Note di Variazione", disattivati, e non viene esportata.<br><br />
In queste situazioni si deve agire sul quadro imputando manualmente l'importo nei campi ''Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti'' scegliendo l'appropriata sezione Operazioni Attive/Operazioni Passive.<br><br />
E' possibile lasciare l'importo nel campo disattivato, oppure rimuoverlo passando temporaneamente all'opzione "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".</div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Elenco_Clienti_Fornitori_2013Elenco Clienti Fornitori 20132015-03-30T09:28:26Z<p>Gianluca: /* Procedura di Esportazione */</p>
<hr />
<div>= Spesometro 2013 =<br />
Trasmissione della comunicazione Elenco Clienti Fornitori 2013, Provv. 94908/2013 Ag. delle Entrate.<br />
== Novità della versione 20 ==<br />
* Perfezionata la determinazione del "progressivo Modulo" utilizzato dal programma di controllo per determinare gli errori.<br><br />
Il progressivo modulo è relativo al tipo di record memorizzato (aggregato od analitico). Nel caso di trasmissione Aggregata contenente quadri TU (quadro analitico) la numerazione riparte, per il quadro TU, dal progressivo 1. <br />
== Novità della versione 19 ==<br />
* Il controllo di correttezza Codice Fiscale e partita IVA viene effettuato per tutti i quadri, ad eccezione di BL e SE dove viene effettuato solo per soggetti di San Marino. (negli altri casi non è obbligatorio trasmetterlo)<br />
* Nuova [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Logica_per_la_identificazione_del_tipo_documento.2C_valori_e_posizionamento_sui_quadri|condizione]] per import di record con stato estero e codice fiscale per persona fisica italiana<br />
* Perfezionato Export del quadro BL, esporta la persona fisica in presenza del campo "nome" e la persona giuridica in presenza del campo "ragionesociale". E' infatti possibile indicare entrambi nel caso di società senza personalità giuridica.<br />
<br />
== Versioni 17 e 18 ==<br />
Versioni intermedie. La versione 18 conteneva un Bug sul precontrollo dei quadri BL e SE.<br />
<br />
== Novità della versione 16 ==<br />
* Arrotondamento dei valori all'euro inferiore e non come era previsto nella altra modulistica fiscale (in eccesso oltre 50 cent), come riportato sul sito Agenzia Entrate: "Attenzione: gli importi da indicare nella comunicazione vanno troncati, senza arrotondamento, all’unità di euro."<br />
* Presenza di due nuove informazioni per la compilazione del frontespizio ,che prima venivano compilate automaticamente:<br />
** '''Tipo Fornitore''': Soggetti che inviano la propria comunicazione - Intermediari<br />
** '''Impegno a Trasmettere''': Vuoto - 1: Predisposta dal soggetto Obbligato - 2: Predisposta da Intermediario<br />
Attenzione ! Le opzioni 1 e 2 sono legate alla presenza<br />
di un soggetto che assume l'impegno alla trasmissione<br />
* arrotondamento automatico dell'imposta: solo per particolari situazioni di import: <br />
* esclusione del campo "codice identificativo IVA" nel quadro '''SE''' ad eccezione di San Marino, come previsto dal controllo<br />
[[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Arrotondamento_Automatico_dell.27Imposta|dettagli]]<br />
<br />
== Novità della versione 15 ==<br />
* Cambia la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione._Come_viene_determinato_il_quadro|logica in fase di import]] per la determinazione dei quadri SA (Aggregata) e DF (Analitica): i quadri relativi alle ''operazioni senza fattura'' vengono considerati SOLO se il record si riferisce ad una fattura di vendita ("F").<br />
* Corretta la mancata stampa della '''data impegno alla trasmissione telematica''': Non determinante ai fini del tracciato perchè nel tracciato viene correttamente inserita.<br />
* Aggiunto nel precontrollo la verifica di correttezza di Codice Fiscale e Partita IVA<br />
== Novità della versione 14 ==<br />
* Solo per versione Platinum: possibilità di recuperare i dati intestazione da [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Recupero_dati_da_Facile.21ECF_2011|Facile!ECF 2011]]<br />
== Novità della versione 13 ==<br />
* Corretto Bug su importazione di documenti "D" (note a debito della controparte)<br />
== Novità della versione 11 ==<br />
* Corrette piccole imperfezioni di export<br />
* Corretta gestione dei progressivi invio. Il sistema vuole che i progressivi partano da 0.<br />
* Il nome progressivo dei files prodotti diventa _NSP000x<br />
* L'estensione dei files prodotti diventa '''NSP'''<br />
* per importi inferiori ad 1 Euro viene arrotondato ad 1 euro<br />
* I caratteri a capo, TAB e punto e virgola vengono eliminati in fase di import.<br />
* in mancanza di codice fiscale e partita iva viene automaticamente acceso "documento Riepilogativo"<br />
* Eliminato il quadro SE dalla trasmissione Aggregata, a favore del quadro BL. (nel precedente tracciato era previsto)<br />
<br />
== Novità introdotte dalla versione 10 ==<br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> sono state introdotte alcune novità, sia per migliorare l'uso del prodotto, sia per rispondere alle nuove disposizioni di tracciato record:<br />
* Il programma genera automaticamente più files per la trasmissione, rispettando la direttiva che prevede come dimensione massima di un file 5 Mbyte. Questa novità ha reso necessaria la gestione automatica delle informazioni "Progressivo Invio" e "Totale Invii" che ora viene autocalcolata in fase di esportazione. I campi sono in sola lettura e sono stati trasferiti nella maschera del riepilogo<br />
* E' stata introdotta la stampa della nuova modulistica che, rispetto alla precedente:<br />
** Ha introdotto il campo '''Documento Riepilogativo''' nel quadro FA<br />
** Richiede la codifica del mese, per ''acquisti da operatori di San Marino'' o del trimestre per ''Operazioni con soggetti residenti in paesi con fiscalità privilegiata''<br />
** I Campi '''noleggio Leasing''' devono essere valorizzati con la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|tipologia]] di "noleggio" o di "leasing"<br />
Inoltre, al fine di agevolare gli utenti:<br />
* E' stata aggiunta la colonna '''NumeroOperazioni''', facoltativa, nel tracciato di import, per chi ha dati già in forma aggregata<br />
* E' stato introdotto il precontrollo passo passo o su file<br />
* E' stata aggiunta la "duplicazione Quadro" dal tasto destro sulla griglia<br />
* E' stata perfezionata la procedura di importazione da foglio Excel<br />
* Per evitare difficoltà nella gestione dei PDF di stampa, vengono generati più PDF da massimo 5000 pagine, che sono da stampare in sequenza<br />
* E' stata corretta la dicitura sul quadro FA per le note di variazione Attive (l'etichetta riportava credito invece di debito)<br />
<br />
== Versioni ==<br />
* '''Versione Dimostrativa''': Tutte le funzionalità sono attive ma in fase di creazione del tracciato e di generazione della stampa, il Codice fiscale e la Partita IVA sono sostituite rispettivamente con '''XXXYYY01A01F100X''' e '''00000000000''' e mette 999 Euro per gli importi superiori a 1.000 Euro.<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. Alla prima esportazione di un tracciato il sistema memorizza la Partita IVA ed il Codice Fiscale del soggetto di riferimento e non saranno più variabili. Solo in caso di comprovato errore, e previa richiesta via FAX o via Email sarà possibile lo sblocco con la fornitura di un codice da parte dell'assistenza GruppoSIS<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. é possibile inserire dati del soggetto di Riferimento diversi in ogni file.<br />
<br />
== Scheda Archivio ==<br />
La scheda permette di caricare, chiudere o creare un nuovo File Tracciato e di importare da dati esterni.<br><br />
La creazione di un nuovo tracciato prevede la presenza nella cartella di avvio del programma, di almeno un file con estensione ".Fecf" da utilizzare come base per la duplicazione del nuovo file. Nella versione "Platinum" è possibile creare più files e scegliere tra i diversi campioni<br><br />
=== Importazione ===<br />
E' possibile importare un file (solo record con i valori e non i dati trasmissione) da un fiel di testo o da un foglio Excel correttamente strutturato.<br><br />
Le specifiche per la generazione del foglio Excel e le regole di importazione sono specificate nella sezione [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione_da_Foglio_Excel_o_da_file_di_Testo|"Importazione da Foglio Excel o File di Testo"]]<br />
<br />
=== Gestione dei Modelli ===<br />
Creando un nuovo tracciato partendo dal campione, è possibile salvare i dati relativi alla trasmissione, al soggetto obbligato ed al soggetto che prende impegno alla trasmissione stessa.<br><br />
Salvando questo file, senza record ma con i dati trasmissione compilati nella cartella di avvio del programma, si avrà un modello a disposizione per la creazione di nuovi tracciati, modello che avrà precompilati i dati trasmissione.<br><br />
E' sufficiente salvare un file nella cartella di avvio del programma per averlo tra i modelli.<br><br />
Nella versione "Gold" questa operazione non è possibile perchè il Codice Fiscale e la Partita IVA del soggetto di riferimento sono fissi e non modificabili.<br />
<br />
=== Salvataggio ===<br />
I dati inseriti vengono direttamente salvati nell'archivio di supporto (file .fecf) e non è necessario eseguire un salvataggio. LA funzione "Chiudi" ha il solo scopo di liberare l'archivio per la creazione di un nuovo archivio.<br />
=== Modifica ed Eliminazione dei record ===<br />
In presenza di record da trasmettere è possibile eseguire la modifica o l'eliminazione con i tasti del menù superiore.<br><br />
La modifica di un record è inoltre possibile con la pressione di un doppio click sulla griglia dei record.<br><br />
L'eliminazione è possibile con l'uso del tasto destro sulla griglia dei record.<br><br />
<br />
== Le Funzioni in dettaglio ==<br />
* Scheda Archivio<br />
** '''Carica''': permette di aprire un file precedentemente preparato<br />
** '''Nuovo''': crea un nuovo file. Richiede di scegliere tra i campioni disponibili e chiede subito il nome del file di destinazione.<br />
ATTENZIONE ! il file di destinazione viene sovrascritto<br />
quindi prestare attenzione ad eventuali file già presenti<br />
** '''Importa File''': Esegue l'importazione da file di testo o foglio Excel. Necessita di un archivio attivo.<br />
** '''Chiudi''': Chiude l'archivio attualmente attivo.<br />
** '''Modifica Record''': permette di modificare un record (doppio click)<br />
** '''Elimina Record''': Elimina un record<br />
** '''Informazioni''': Schermata iniziale con la possibilità di acquisto ed attivazione delle licenze, visualizzazione della licenza e della versione.<br />
** '''Manuali''': Accesso alla manualistica on line<br />
** '''Aggiornamento''': Avvio del programma di controllo aggiornamenti<br />
* Scheda Quadri Aggregati<br />
** Permette l'aggiunta di quadri relativi alla trasmissione in modalità Aggregata. Si ricorda che anche in modalità aggregata è possibile trasmettere quadri SE (limitatamente all'acquisto da San Marino) e TU<br />
* Scheda Quadri Analitici<br />
** Permette l'inserimento dei Quadri analitici.<br />
* Scheda Trasmissione<br />
** '''Dati Trasmissione''': Copertina del modello<br />
** '''Soggetto Riferimento''': Dati del soggetto di riferimento. Nella versione '''Gold''' non è possibile modificare Partita Iva e Codice Fiscale dopo la prima esportazione<br />
** '''Soggetto Tenuto alla comunicazione e Impegno alla Trasmissione''': Dati per invio della comunicazione da parte di terzi.<br />
** '''Riepilogo''': Visualizzazione (sola lettura) del riepilogo dei quadri compilati<br />
** '''Precontrollo''': <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: permette di eseguire precontrollo passo passo o su file<br />
** '''Trasmetti''': Creazione del file tracciato conforme e creazione automatica del modello cartaceo in formato PDF<br />
* Scheda Trasformazioni<br />
** Permette di cambiare un quadro in un altro quadro, recuperando le informazioni comuni<br />
<br />
== Quadri Aggregati e Quadri Analitici ==<br />
Il Tracciato dell'Agenzia delle Entrate prevede due modalità di trasmissione:<br />
* Aggregata<br />
* Analitica<br />
I Quadri presenti in archivio ma non previsti per il tipo di trasmissione (aggregata/analitica) specificata nella maschera '''Dati Trasmissione''' vengono esclusi dall'esportazione e visualizzati sulla griglia in corsivo.<br />
=== Trasmissione Aggregata ===<br />
La trasmissione Aggregata prevede di inserire per ogni Partita IVA un record unico con i totali delle operazioni e delle imposte e di specificare il numero di operazioni contemplate nella trasmissione.<br><br />
La trasmissione Aggregata prevede l'utilizzo dei seguenti Quadri:<br />
* FA: Operazioni documentate da Fattura<br />
* SA: Operazioni senza Fattura<br />
* BL: Operazioni con Paesi a fiscalità Privilegiata<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012, in forma '''analitica'''<br />
<br />
=== Trasmissione Analitica ===<br />
La trasmissione analitica prevede l'invio di un record per ogni operazione e prevede i seguenti quadri:<br />
* FE: Fatture emesse e documenti riepilogativi<br />
* FR: Fatture ricevute e documenti riepilogativi<br />
* NE: Note di variazione Emesse<br />
* NR: Note di variazione Ricevute<br />
* DF: Operazioni Senza Fattura<br />
* FN: Operazioni con soggetti non residenti<br />
* SE: Acquisti da non residenti, qualsiasi<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012.<br />
<br />
=== Esclusione di quadri in fase di esportazione ===<br />
ATTENZIONE !<br />
In fase di esportazione il sistema esclude i quadri non compatibili con la modalità di trasmissione, riportando<br />
il numero di quadri non inserito nel tracciato.<br><br />
Nel caso di trasmissione Aggregata vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FA - SA - BL - TU<br />
Nel caso di trasmissione Analitica vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FE - FR - NE - NR - DF- FN - SE -TU<br />
Attenzione !<br />
Nel caso di invio aggregato il software non verifica la<br />
condizione che nel quadro SE siano presenti solo acquisti<br />
da San Marino, ma è compito dell'utente di inserire solo<br />
queste tipologie nel quadro SE.<br />
<br />
== Scheda Quadri Aggregati ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri compatibili con la trasmissione in forma '''Aggregata'''<br><br />
Nella scheda è presente anche il pulsante per l'inserimento del quadro TU, comune ai due tipi di trasmissione.<br />
<br />
== Scheda Quadri Analitici ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri per la trasmissione analitica compresi i quadri comuni ai due tipi di spedizione SE e TU.<br />
== Scheda Trasmissione ==<br />
Permette di inserire le informazioni di base per la trasmissione quali:<br />
* I dati per la trasmissione<br />
* I dati del Soggetto di riferimento<br />
* i dati del Soggetto tenuto alla comunicazione<br />
Permette inoltre di visualizzare il '''Riepilogo''' della trasmissione che viene automaticamente compilato dal programma in funzione dei dati presenti.<br />
=== Codice Attività ===<br />
Inserire il codice di 6 cifre senza punti, facendo riferimento all'[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codici+attivita+ateco/ATECO2007ATECOFIN2004/Tabella_raccordo_Atecofin2004_Ateco2007_01_01_09_2.pdf elenco] dell'Agenzia delle Entrate. Per attività notarile usare '''691020'''<br />
<br />
=== Trasmissione e Stampa ===<br />
La scelta della funzione '''Trasmissione''' chiede un nome di file di tipo '''*.nsp''', compatibile con il tracciato record dell'Agenzia delle Entrate. In generale viene proposto il nome del file attualmente in uso e la cartella che lo contiene come cartella di destinazione.<br><br />
Al termine del salvataggio verrà visualizzata una finestra di riepilogo con l'elenco dei PDF creati.<br><br />
Per garantire affidabilità infatti il programma genera una sequenza di PDF ciascuno di 5000 pagine (numero di pagine che non crea difficoltà con i files PDF) che, qualora si desiderasse stampare, vanno stampati in sequenza.<br />
<br />
=== Precontrollo ===<br />
E' possibile eseguire un precontrollo sulla presenza dei dati obbligatori per la trasmissione, sia relativi ai dati comunicazione che ai singoli record.<br><br />
Il precontrollo riporta in una maschera l'elenco delle anomalie e permette la modifica del record diretta, la possibilità di procedere o di annullare la fase di precontrollo.<br><br />
<span style="color:#0f0">Nella versione 10 e successive</span> è possibile scegliere tra due modalità di Precontrollo, dal menù a discesa del bottone '''"Precontrollo"'''<br />
* Precontrollo: esegue la verifica "passo passo" sia dei dati trasmissione che di ogni singolo record. Mostra una finestra con le anomalie e permette di annullare o procedere con i controlli o di modificare direttamente il quadro.<br />
* Precontrollo su file: genera un file di testo con tutte le anomalie riscontrate.<br />
Entrambe le modalità possono essere eseguite da inizio archivio oppure dal record corrente.<br />
<br />
== Scheda Trasformazioni ==<br />
La scheda permette di trasferire un record da un quadro ad un altro quadro. E' utile nel caso di errati inserimenti o di imperfezioni nella procedura di importazione dati.<br />
Attenzione !. Vista la diversità di dati contenuti nei<br />
quadri, la trasformazione cerca di mantenere alcune informazioni<br />
presenti nei record ma è NECESSARIA una attenta verifica dei dati<br />
contenuti nel quadro.<br />
La presenza di eventuali dati non previsti dal quadro nel record<br />
non influisce sulla procedura di esportazione che, comunque, si <br />
limita a scrivere i dati previsti dal quadro specifico.<br />
In generale i dati non previsti vengono azzerati al salvataggio.<br />
<br />
== Codici Stato ==<br />
E' sempre possibile eseguire un "doppio Click" sul campo Codice Stato per visualizzare l'elenco dei Codici Stato e selezionare.<br />
== Regole per l'inserimento dei dati ==<br />
Di seguito si illustrano le regole per l'inserimento dei dati nelle maschere:<br />
* Tutti i campi letterali vengono automaticamente recepiti con lettere maiuscole<br />
* E' sconsigliato l'uso di caratteri speciali (Unicode) perchè potrebbe creare problemi con la procedura di controllo e invio<br />
=== Quadro Principale ===<br />
Le informazioni sono limitate dai campi di inserimento in conformità al tracciato:<br />
* Progressivo invio e numero di invii massimo di 4 cifre<br />
* Campo utente di 100 caratteri<br />
* Protocollo della comunicazione da sostituire: 17 caratteri<br />
* Protocollo del documento da sostituire: 6 caratteri<br />
* Partita IVA: 11 caratteri<br />
* Codice Fiscale: 16 caratteri<br />
* Cognome: 24 caratteri<br />
* Nome: 20 caratteri<br />
* Comuni: 40 caratteri<br />
* Denominazione: 60 caratteri<br />
* Anno di riferimento: 4 cifre<br />
* Mese di riferimento: 2 cifre valori ammessi da 01 a 12 oppure trimestre di riferimento.<br />
==== Cliente di Riferimento ====<br />
Il campo "Cliente di Riferimento" è presente nei quadri che non prevedono la trasmissione della ragione sociale a cui il tracciato si riferisce".<br><br />
Il campo è rappresentato in Blu per evidenziare il fatto di essere facoltativo.<br><br />
Può essere utilizzato come strumento di ricerca.<br />
==== Osservazioni sul Quadro FA ====<br />
In data 15.10.2013 è stato distribuito un nuovo modello cartaceo che prevede il campo "Documento Riepilogativo" sul quadro FA.<br><br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo è gestito.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro BL ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FE ====<br />
* Non è ammessa la voce "noleggio" compilata in presenza della casella "AutoFattura"<br />
* Non è ammessa la casella "Autofattura" per documenti riepilogativi.<br />
* In presenza di "Autofattura" il codice fiscale o la partita IVA devono coincidere con quelli del soggetto che trasmette<br />
* E' obbligatoria o la data documento o la data di registrazione. La data deve essere nell'anno della trasmissione<br />
* Sono alternativi:<br />
** Partita IVA<br />
** Codice Fiscale<br />
** Documento Riepilogativo<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FR ====<br />
* La data di registrazione è obbligatoria per documenti riepilogativi<br />
* Il campo "Iva non Esposta in Fattura" richiede che non sia compilato il campo "Imposta"<br />
==== Osservazioni sul Quadro NE ====<br />
* I campi "Partita IVA" e "Codice Fiscale" sono alternativi<br />
* Il campo "numero Nota" è obbligatorio<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* La data di registrazione e la partita IVA sono obbligatori<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* Il Codice Fiscale è Obbligatorio<br />
* La data dell'operazione è Obbligatoria<br />
* L'importo del documento è obbligatorio e deve essere uguale o superiore a 3.600 Euro<br />
==== Osservazioni sul Quadro FN, SE e TU ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
* Il codice STATO deve essere presente nell'elenco dei Paesi Esteri previsto dalle istruzioni del Modello Unico<br />
* La provincia deve essere valorizzata. Per stati esteri al valore '''EE'''<br />
<br />
== Ricerche ==<br />
E' possibile eseguire una ricerca testuale in tutti i campi della trasmissione. La ricerca non fa differenza tra maiuscole e minuscole.<br><br />
Premendo '''Dal Cursore''' oppure il tasto '''F3''' la ricerca parte dal record successivo a quello dove sono posizionato.<br><br />
Premendo '''Dall'Inizio''' oppure '''Invio''' nel campo ricerca, la ricerca parte da inizio archivio.<br />
<br />
== Importazione da Foglio Excel o da file di Testo ==<br />
Il programma permette di importare dati da una sorgente esterna di tipo:<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da ''';''' (punto e virgola)<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da '''Tabulazione'''<br />
* Foglio Excel (richiede la presenza di excel sul PC che importa)<br />
<br />
=== Formato di importazione ===<br />
I dati da importare devono essere rappresentati in forma analitica, una riga per ogni singola operazione.<br><br />
In fase di import l'utente potrà scegliere se i dati verranno recuperati sempre in forma analitica oppure se recuperarli in forma aggregata.<br><br />
* Importazione con riga intestazione<br />
** E' possibile inserire i nomi colonna nel file di import, sia Testo che Excel e quindi non è determinante che l'ordine delle colonne rispetti l'ordine predeterminato <br />
* Importazione senza riga di intestazione<br />
** L'ordine delle colonne deve rispettare l'ordine predeterminato dei campi:<br />
<br />
{|border="1"<br />
!Campo!!Note<br />
|-<br />
|PartitaIVA||Partita IVA del Cliente, di solito alternativa al Codice Fiscale, identificativo IVA per i quadri BL e SE<br />
|-<br />
|CodiceFiscale||Codice Fiscale, di solito necessario solo in mancanza di Partita IVA o dove espressamente richiesto<br />
|-<br />
|TipoDoc|| A: Fattura di Acquisto N: Nota variazione vs cliente D:Nota variazione da Fornitore, F o altro: Fattura di vendita<br />
|-<br />
|Noleggio||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende le spunte "Noleggio" o "Leasing" dei quadri FA-SA-BL-FN. <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo assume diversi valori: [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Vedi Qui]]<br />
|-<br />
|Servizi||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata)<br />
|-<br />
|RSM||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata) <br />
|-<br />
|DocumentoRiepilogativo||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Doc. Riepilogativo" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|IvaNonEsposta||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Iva Non Esposta" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|AutoFattura||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Auto Fattura" nei quadri FE-FR<br />
|-<br />
|ReverseCharge||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Reverse Charge" nel quadro FR<br />
|-<br />
|Turismo||Se presente un qualsiasi carattere o numero determina un record da inserire nel quadro TU<br />
|-<br />
|DataDocumento||Data del documento<br />
|-<br />
|DataRegistrazione||Data di registrazione<br />
|-<br />
|NumeroDocumento||Numero del documento<br />
|-<br />
|Imponibile||Valore dell'imponibile. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imposta per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|Imposta||Valore dell'imposta. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imponiibile per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|NonEsposta||Importo relativo ad IVA non esposta. Ai fini del quadro BL determina l'importo per beni o servizi.<br />
|-<br />
|Cognome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|Nome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|DataNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ComuneNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ProvinciaNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|CodiceStato||Codice stato estero di nascita - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate<br />
|-<br />
|Denominazione||Viene importato anche per i quadri che non prevedono una ragione sociale. Utile per le ricerche<br />
|-<br />
|Citta Sede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|CodiceSede||Codice stato estero della sede - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate - Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|IndirizzoSede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|FiscalitaPrivilegiata||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Fiscalità Privilegiata" nel quadro BL. ATTENZIONE ! Se attivo non considera più le colonne, mutuamente esclusive, SoggettiNonResidenti e AcquistoNonResidenti<br />
|-<br />
|SoggettiNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Operaz. con Soggetti non residenti" nel quadro BL, viene attivato come default nel caso non sia segnalato ''FiscalitaPrivilegiata'' o ''AcquistoNonResidenti''<br />
|-<br />
|AcquistoNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Acquisto di Servizi da non residenti" nel quadro BL.<br />
|-<br />
|NumeroOperazioni||<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: se zero viene considerato 1, se maggiore di 1 viene recuperato nei quadri FA-SA-BL. (Import Aggregato). Per tutti gli altri quadri non viene considerato.<br />
|}<br />
<br />
<br />
==== Campi testo, valuta e data ====<br />
I campi devono essere inseriti senza alcun carattere di raggruppamento quali apici o virgolette.<br><br />
Le valute devono usare il carattere virgola ''',''' come separatore decimale. Il separatore migliaia è facoltativo e deve essere il carattere punto '''.'''<br><br />
Le date possono avere diversi formati, contemplati nella procedura di importazione:<br />
* Automatico: viene usata la conversione stringa->data del sistema operativo<br />
* gg/mm/aaaa - gg.mm.aaaa<br />
* ggmmaaaa<br />
* aaaammgg<br />
* ggmmaa<br />
* aammgg<br />
<br />
== Procedura di Esportazione ==<br />
<br />
Dalla sezione Trasmissione di Facile!Ecf è possibile effettuare una esportazione in diversi formati (.xls,csv e .html) dell'archivio in uso. I dati così trasformati potranno essere analizzati\elaborati avvalendosi degli strumenti di software esterni (Microsoft Excel, Open Office, ecc.) ed eventualmente stampati.<br />
<br />
===Riepilogo Campi e quadri di appartenenza===<br />
<br />
<br />
<br />
Nel prospetto di seguito vengono indicate le corrispondenze fra i campi <br />
visualizzati nella varie maschere del programma e i nomi dei campi nel <br />
formato di export.<br />
<br />
<table style="margin-left: 80px;"><caption>Riepilogo campi e quadri di appartenenza</caption><tr><th> Nome campo</th><th>Quadro</th></tr><tr><td> ID </td><td> Id autoincrementante</td></tr><tr><td> TipoCampo </td><td> Tipo campo</td></tr><tr><td> Cognome </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> Nome </td><td> BL, TU, FN, SE </td></tr><tr><td> RagioneSociale </td><td> FA, SA, BL, FE, FR, DF, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataDiNascita </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ComuneDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ProvinciaDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceStatoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CittaEstera </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceCittaEstera </td><td> BL, FN, SE</td></tr><tr><td> IndirizzoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> FiscalitaPrivilegiata </td><td>BL</td></tr><tr><td> SoggettiNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> ServiziDaNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> PartitaIva </td><td> FA, BL, FE, FR, NE, NR, SE</td></tr><tr><td> CodiceFiscale </td><td>FA, SA, FE, DF, NE</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniAttive </td><td>FA, SA, DF</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniPassive </td><td> FA</td></tr><tr><td> NoleggioLeasing </td><td>FA, SA, FE, DF, FN</td></tr><tr><td> TotaleOperazioni </td><td>FA, SA, BL, TU, FE, FR, DF , NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> TotaleIva </td><td>FA, BL, TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE </td></tr><tr><td> IvaNonEspostaAttive </td><td>FA</td></tr><tr><td> NoteDebito </td><td>FA, BL </td></tr><tr><td> ImpostaNote </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleOperazioniPassive </td><td> FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleIvaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> IvaNonEspostaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> NoteCreditoPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td>ImpostaNotePassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> DocumentoRiepilogativo </td><td>FA, FE, FR</td></tr><tr><td> IvaNonEsposta </td><td>FE, FR</td></tr><tr><td> AutoFattura </td><td> Quadro FE, FR </td></tr><tr><td> DataDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataRegistrazione </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> NumeroDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> ReverseCharge </td><td>FR</td></tr><tr><td> CessioneBeni </td><td>BL </td></tr><tr><td> PrestazioneServizi </td><td>BL</td></tr><tr><td> ProgressivoFile </td><td>Uso interno progressivo utilizzato per la divisione in più files</td></tr><tr><td> ContaQuadro </td><td>Identificativo utilizzato per raggruppare le righe dello stesso quadro</td></tr></table><br />
<br />
<br />
====Aggregata====<br />
<br />
=====Quadro FA – Operazioni documentate da fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N. oper. Attive Aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* N. oper. Passive Aggregate → NumeroOperazioniPassive<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Documento riepilogativo → DocumentoRiepilogativo<br />
====== Operazioni attive======<br />
<br />
* Totale operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioni<br />
* Totale Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvaNonEspostaAttive<br />
* Totale note di Variazione a Debito per la Controparte → NoteDebito<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Debito → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Totale delle Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioniPassive<br />
* Totale Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvanonEspostaPassive<br />
* Totale note di Variazione a Credito per la Controparte → NoteCreditoPassive<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Credito → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro SA – Operazioni senza fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni<br />
* N.Operazioni attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
=====Quadro BL – Operazioni con non residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata → FiscalitaPrivilegiata<br />
* Operazioni con soggetti non residenti → SoggettiNonResidenti<br />
* Acquisti di servizi da non residenti → ServiziDaNonResidenti<br />
====== Operazioni Attive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo Complessivo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni non soggette ad IVA<br />
* Cessione Beni\Importo Complessivo → CessioneBeni<br />
* Prestazione di servizi\Importo Complessivo → PrestazioneServizi<br />
* Note di Variazione<br />
* Importo Complessivo → NoteDebito<br />
* Imposta → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioniPassive<br />
* Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni non soggette a IVA<br />
* Importo complessivo → IvaNonEspostaPassive<br />
* Note di variazione<br />
* Importo complessivo → NoteCreditoPassive<br />
* Imposta → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro TU – Operazioni legate al turismo=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
====Analitica====<br />
<br />
=====Quadro FE – Fatture analitiche=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Auto fattura → AutoFattura<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FR – Fatture ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Oper. In Reverse Charge → ReverseCharge Auto fattura → AutoFattura<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro DF – Senza Fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N.Oper. Attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
=====Quadro NE – Note Emesse=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro NR – Note Ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FN – Op. con non Residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
*Quadro SE – Acquisto di servizi da non residenti – Acquisto da operatori della repubblica di San Marino<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Quadro TU – Operazioni legate al turismo Art.3 comma 2 bis D.L. 16/2012<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=== Procedura di Importazione ===<br />
<br />
Dopo aver creato un nuovo archivio oppure su un archivio esistente è possibile utilizzare la funzione '''"Importa File"'''.<br />
<br />
Nel caso di archivio esistente, i record importati verranno accodati ai record presenti.<br />
Le informazioni richieste in fase di importazione sono:<br />
<br />
* Il tipo di file (testo o Excel) ed il tipo di separatore per i files di testo<br />
* Il nome del File da importare<br />
* Il formato delle date<br />
* Come vengono rappresentate nel tracciato le note di variazione:<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto)<br />
** Se identificate dalle tipologie '''F''' (fattura di vendita) e '''A''' (fattura di acquisto) ma con importo negativo per la loro identificazione<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto) ma comunque rappresentate da un importo negativo (cambio segno in fase di import)<br />
* Se il file è senza la riga con le intestazioni colonne, è necessario che i dati siano memorizzati secondo la sequenza prestabilita.<br />
* Se l'importazione debba generare un tracciato Aggregato o Sintetico.<br />
Il tipo di trasmissione presente nella scheda dei<br />
'''Dati Trasmissione''' viene automaticamente aggiornato<br />
con la spunta su "Aggregato" o "Sintetico" in funzione<br />
di questo parametro di import. Noleggio - Leasing <br />
rispetto alla prima versione dei quadri FA,SA,DF, dove era previsto un "flag" in presenza di Noleggi o Leasing, sembra che i nuovi quadri possano contenere una delle seguenti opzioni:<br />
* A:Autovettura<br />
* B:Caravan<br />
* C:Altri Veicoli<br />
* D:Unità da Diporto<br />
* E:Aeromobili<br />
Non è chiaro se il tracciato per questi quadri richieda solo un Flag 0/1 oppure la lettera corrispondente.<br />
Nella nuova procedura di import sarà quindi possibile mettere nella colonna '''NoleggioLeasing''' i seguenti valori:<br />
* Vuoto oppure '''0''': Nessun Flag<br />
* '''A''' oppure '''1''' oppure un carattere che non sia 0,2,3,4,5,B,C,D,E: Autovettura<br />
* '''B''' oppure '''2''': Caravan<br />
* '''C''' oppure '''3''': Altri Veicoli<br />
* '''D''' oppure '''4''': Unità da Diporto<br />
* '''E''' oppure '''5''': Aeromobili<br />
Sebbene il tracciato ufficiale non preveda i caratteri '''A,B,C,D,E''' per i quadri FA, SA, DF, il programma esporterà comunque la lettera corrispondente, come d'altra parte è già previsto per il quadro '''FE'''.<br />
Se al rilascio della procedura di controllo il campo dovesse essere di tipo diverso, verrà rilasciato un aggiornamento. Regole per il File <br />
* Non sono ammesse righe vuote nè all'inizio nè nel contenuto file.<br />
* non sono ammesse colonne vuote o senza intestazione<br />
<br />
== Importazione. Come viene determinato il quadro ==<br />
Qui si illustra la logica con la quale il programma determina il quadro di destinazione quando viene letto un record. Ricordiamo che nel caso di errata attribuzione di un record al quadro, lo strumento '''Trasforma Quadro''' permette di correggere l'anomalia.<br />
=== Importazione in forma Aggregata ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Codice Stato Estero''' o '''Codice Sede Estera''' oppure ho compilato uno dei seguenti valori: ''FiscalitaPrivilegiata, SoggettiNonResidenti, AcquistoNonResidenti'' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4: Non ''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''SA''', altrimenti Quadro '''FA'''<br><br />
<br />
=== Importazione in forma Analitica ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''SE''', altrimenti<br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Stato Estero''' o '''Sede Estera''' -> Quadro '''FN''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4:''' '''NON''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''DF''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 5:''' tipo documento '''A''' -> Quadro '''FR''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 6:''' tipo documento '''N''' -> Quadro '''NE''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 7:''' tipo documento '''D''' -> Quadro '''NR''', altrimenti quadro '''FE'''<br><br />
<br />
=== Logica per la identificazione del tipo documento, valori e posizionamento sui quadri ===<br />
Le logica è stata perfezionata <span style="color:#0f0">Dalla versione 16 e successive</span> inserendo l'opzione:<br><br />
'''In presenza di codice Fiscale persona Fisica italiano (16 caratteri)'''<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE)<br />
Da informazioni ricevute, i residenti all'estero in possesso di un codice fiscale italiano, sono da considerarsi "residenti" e quindi da imputare ai quadri FA/FA DF/FR/NE/NR/FE e non ai quadri BL/FN. Questo è fondamentale per residenti esteri nati in Italia, visto che il controllo non permette nei quadri BL/FN di inserire ITALIA come stato di nascita.<br><br />
In attesa di chiarimenti in merito, è stata inserita l'opzione descritta durante la fase di import:<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN: Import segue le regole definite nella '''condizione 3'''<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE): La '''condizione 3''' non viene applicata<br />
<br><br />
<br><br />
Il codice fiscale è ritenuto Italiano se<br />
* E' di 16 caratteri<br />
* E' comunque corretto (ultimo carattere di controllo)<br />
* i primi 6 caratteri sono alfaberici<br />
* i caratteri 7-8 sono numerici<br />
* il carattere 9 è alfabetico<br />
* i caratteri 10 e 11 sono numerici<br />
<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
| A Fattura di Acquisto || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| N Nota di Credito Cliente || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| D Nota di Credito Fornitore || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|-<br />
| F o altro: Fattura || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|}<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo F e A con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||identificano Nota Fornitore||Diventa D||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||identificano Nota Cliente||Diventa N||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|}<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Attive<br />
|}<br />
<br><br><br />
<br />
== Arrotondamento Automatico dell'Imposta ==<br />
Se nel quadro "Dati Trasmissione" viene inserito un valore nel campo "Arrotondamento Automatico Imposte", viene eseguita una forzatura sui valori da trasmettere.<br><br />
Questa opzione è da utilizzare se durante il controllo si ha segnalazione di '''Imposta superiore al 21%''' (Quadri FE-FR-NE-NR-FN-SE-TU)<br><br />
In generale non è possibile che l'imposta parte intera sia superiore al 21% dell'imponibile parte intera. E' però possibile che le procedure di export dai gestionali possano eseguire un arrotondamento anche minimo che genera l'errore di controllo.<br><br />
'''SOLO e SOLO se''' il controllo riporta errori di imposta, si consiglia di inserire il valore '''21''' nel campo. In questo caso il programma:<br />
* Toglie i decimali da Imponibile ed Imposta<br />
* Calcola la percentuale IVA sull'imponibile ottenuto<br />
* Verifica se l'Imposta calcolata, parte intera, è inferiore all'imposta presente nel record. Se è inferiore, utilizza l'imposta calcolata.<br />
<br />
<br />
== Recupero dati da Facile!ECF 2011 ==<br />
Dalla versione 14 verrà inserita la possibilità di recuperare i dati trasmissione dall'archivio ditte del programma versione 2011. La funzionalità è attiva solo per la '''versione Platinum'''.<br><br />
I dati trasmissione erano memorizzati in files con estensione '''.ECFD''' presenti nella cartella ''dati applicazioni/GruppoSIS/Facile ECF''<br><br />
La funzionalità è stata inserita in un pulsante nella maschera dei dati di trasmissione, che prova ad aprire la cartella del programma 2011. Se vi fosse difficoltà nel trovare la cartella si suggerisce di:<br />
* premere il pulsante per il recupero<br />
* digitare nel nome file: '''%appdata%\Grupposis''' e premere invio<br />
* Aprire la cartella '''Facile ECF''' e selezionare il file.<br />
In generale i sistemi 32 bit/XP riescono automaticamente <br />
ad aprire la cartella.<br />
i sistemi 64 bit/W7/w8 aprono la cartella ultima alla quale<br />
il programma ha avuto accesso. In questo caso quindi si dovrà prestare<br />
sempre attenzione alla posizione proposta dalle finestre di apertura,<br />
sia per il recupero di archivi nel formato 2013 che per il <br />
recupero dei dati trasmissione 2011.<br />
<br />
== Guida per esportazione da Contabilità GruppoSIS ==<br />
La versione di contabilità con export per Elenco 2013 non è ancora rilasciata.<br />
Verrà trasferita dai tecnici durante la fase di attivazione della procedura<br />
Elenco Clienti Fornitori 2013.<br />
La contabilità GruppoSIS permette di esportare un file di testo compatibile con l'import di Facile!ECF 2013.<br><br />
La funzionalità di esportazione è nel menù '''"Stampe''' alla voce '''elenco clienti e fornitori'''.<br><br />
La maschera di configurazione riporta le regole di export 2011, relative a importi frazionati o corrispettivi periodici, regole che però non vengono applicate nel nuovo export.<br><br><br />
==== Regole per Export ====<br />
Durante l'esportazione vengono forzati due flag per identificare le Autofatture e le operazioni con l'estero<br />
* Se il codice fiscale o la partita IVA del cliente corrisponde con il codice fiscale o la partita IVA dei parametri di Contabilità viene acceso il flag "autofattura"<br />
* Se il cliente ha sede in provincia "EE" viene acceso il flag "SoggettiNonResidenti", per identificare il quadro BL<br />
E' CONSIGLIATA L'IMPORTAZIONE AGGREGATA<br />
<br />
==== Verifiche post-importazione ====<br />
* Eseguire un precontrollo per verificare la correttezza dei dati<br />
* Risalire ai fornitori di noleggi e Leasing relativi a Autovettura, Caravan, Altri Veicoli, Unità da Diporto, Aeromobili come previsto nelle [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Tipologie]]<br />
* Se il fornitore è contemplato sia in forniture standard che in noleggi, sarà necessario duplicare il quadro per ogni tipologia di noleggio e scorporare manualmente gli importi relativi ad ogni operazione (usare il duplica con il tasto destro):<br />
** Senza noleggio<br />
** Autovetture<br />
** Caravans<br />
** Altri Veicoli<br />
** Unità da Diporto<br />
** Aeromobili <br />
* Chiedere al proprio commercialista i dati per la compilazione della sezione '''impegno alla trasmissione''':<br />
** Codice fiscale, numero CAF, data impegno, per la compilazione corretta dell'intestazione.<br />
==== Cosa Fornire al commercialista ====<br />
Il commercialista dovrà ricevere il file *.nsp ed eventualmente il PDF per un controllo cartaceo.<br />
<br />
= Links Utili =<br />
[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/modello+operazioni+iva/indice+modello+operazioni+iva Pagina Agenzia delle Entrate]<br />
<br />
= AREA FAQ =<br />
== Righe '''Barrate''' ==<br />
Nella griglia possono essere presenti delle righe '''barrate'''; in questo modo si indicano righe con importo inferiore al 3.600€ che, secondo la normativa, non verranno esportate nel file generato dal programma.<br><br />
Es:<del>Riga Barrata</del><br />
<br />
== Nel modello FA non stampa il codice fiscale ==<br />
Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sono alternativi. Il programma mette solo il primo valore che trova tra Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sia nel file che nella stampa.<br />
== Il controllo Entratel segnala Partita IVA Errata ==<br />
E' probabile che siano presenti sia i campi Partita IVA che codice fiscale (numerico) per un ente pubblico. Entrare nel quadro e svuotare il campo Partita IVA lasciando il Codice Fiscale.<br />
== Durante l'importazione compare l'errore "Could Not convert Variant of Type(error) .. ==<br />
L'errore è dovuto al fatto che Excel non rilascia un valore per celle dove le formule non sono corrette.<br><br />
Per identificare rapidamente le celle con errori si consiglia di:<br />
* Usare in Excel la funzione Trova cercando il carattere #<br />
* Impostare nel campo '''"Cerca in.."''' l'opzione '''Valori'''<br />
* Scegliere "Trova Tutti"<br />
== Note di Variazione per BL "Operazioni con Non Residenti" ==<br />
L'informazione "Note di Variazione" della sezione "Operazioni Passive" del quadro '''BL''' è accettata solo per "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".<br><br />
Importando una nota di variazione riferita alle tipologie "Operazioni con soggetti non residenti" o "Acquisti di servizi da non residenti", l'eventuale importo compare nei campi "Note di Variazione", disattivati, e non viene esportata.<br><br />
In queste situazioni si deve agire sul quadro imputando manualmente l'importo nei campi ''Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti'' scegliendo l'appropriata sezione Operazioni Attive/Operazioni Passive.<br><br />
E' possibile lasciare l'importo nel campo disattivato, oppure rimuoverlo passando temporaneamente all'opzione "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".</div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Elenco_Clienti_Fornitori_2013Elenco Clienti Fornitori 20132015-03-30T09:27:10Z<p>Gianluca: /* Procedura di Esportazione */</p>
<hr />
<div>= Spesometro 2013 =<br />
Trasmissione della comunicazione Elenco Clienti Fornitori 2013, Provv. 94908/2013 Ag. delle Entrate.<br />
== Novità della versione 20 ==<br />
* Perfezionata la determinazione del "progressivo Modulo" utilizzato dal programma di controllo per determinare gli errori.<br><br />
Il progressivo modulo è relativo al tipo di record memorizzato (aggregato od analitico). Nel caso di trasmissione Aggregata contenente quadri TU (quadro analitico) la numerazione riparte, per il quadro TU, dal progressivo 1. <br />
== Novità della versione 19 ==<br />
* Il controllo di correttezza Codice Fiscale e partita IVA viene effettuato per tutti i quadri, ad eccezione di BL e SE dove viene effettuato solo per soggetti di San Marino. (negli altri casi non è obbligatorio trasmetterlo)<br />
* Nuova [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Logica_per_la_identificazione_del_tipo_documento.2C_valori_e_posizionamento_sui_quadri|condizione]] per import di record con stato estero e codice fiscale per persona fisica italiana<br />
* Perfezionato Export del quadro BL, esporta la persona fisica in presenza del campo "nome" e la persona giuridica in presenza del campo "ragionesociale". E' infatti possibile indicare entrambi nel caso di società senza personalità giuridica.<br />
<br />
== Versioni 17 e 18 ==<br />
Versioni intermedie. La versione 18 conteneva un Bug sul precontrollo dei quadri BL e SE.<br />
<br />
== Novità della versione 16 ==<br />
* Arrotondamento dei valori all'euro inferiore e non come era previsto nella altra modulistica fiscale (in eccesso oltre 50 cent), come riportato sul sito Agenzia Entrate: "Attenzione: gli importi da indicare nella comunicazione vanno troncati, senza arrotondamento, all’unità di euro."<br />
* Presenza di due nuove informazioni per la compilazione del frontespizio ,che prima venivano compilate automaticamente:<br />
** '''Tipo Fornitore''': Soggetti che inviano la propria comunicazione - Intermediari<br />
** '''Impegno a Trasmettere''': Vuoto - 1: Predisposta dal soggetto Obbligato - 2: Predisposta da Intermediario<br />
Attenzione ! Le opzioni 1 e 2 sono legate alla presenza<br />
di un soggetto che assume l'impegno alla trasmissione<br />
* arrotondamento automatico dell'imposta: solo per particolari situazioni di import: <br />
* esclusione del campo "codice identificativo IVA" nel quadro '''SE''' ad eccezione di San Marino, come previsto dal controllo<br />
[[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Arrotondamento_Automatico_dell.27Imposta|dettagli]]<br />
<br />
== Novità della versione 15 ==<br />
* Cambia la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione._Come_viene_determinato_il_quadro|logica in fase di import]] per la determinazione dei quadri SA (Aggregata) e DF (Analitica): i quadri relativi alle ''operazioni senza fattura'' vengono considerati SOLO se il record si riferisce ad una fattura di vendita ("F").<br />
* Corretta la mancata stampa della '''data impegno alla trasmissione telematica''': Non determinante ai fini del tracciato perchè nel tracciato viene correttamente inserita.<br />
* Aggiunto nel precontrollo la verifica di correttezza di Codice Fiscale e Partita IVA<br />
== Novità della versione 14 ==<br />
* Solo per versione Platinum: possibilità di recuperare i dati intestazione da [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Recupero_dati_da_Facile.21ECF_2011|Facile!ECF 2011]]<br />
== Novità della versione 13 ==<br />
* Corretto Bug su importazione di documenti "D" (note a debito della controparte)<br />
== Novità della versione 11 ==<br />
* Corrette piccole imperfezioni di export<br />
* Corretta gestione dei progressivi invio. Il sistema vuole che i progressivi partano da 0.<br />
* Il nome progressivo dei files prodotti diventa _NSP000x<br />
* L'estensione dei files prodotti diventa '''NSP'''<br />
* per importi inferiori ad 1 Euro viene arrotondato ad 1 euro<br />
* I caratteri a capo, TAB e punto e virgola vengono eliminati in fase di import.<br />
* in mancanza di codice fiscale e partita iva viene automaticamente acceso "documento Riepilogativo"<br />
* Eliminato il quadro SE dalla trasmissione Aggregata, a favore del quadro BL. (nel precedente tracciato era previsto)<br />
<br />
== Novità introdotte dalla versione 10 ==<br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> sono state introdotte alcune novità, sia per migliorare l'uso del prodotto, sia per rispondere alle nuove disposizioni di tracciato record:<br />
* Il programma genera automaticamente più files per la trasmissione, rispettando la direttiva che prevede come dimensione massima di un file 5 Mbyte. Questa novità ha reso necessaria la gestione automatica delle informazioni "Progressivo Invio" e "Totale Invii" che ora viene autocalcolata in fase di esportazione. I campi sono in sola lettura e sono stati trasferiti nella maschera del riepilogo<br />
* E' stata introdotta la stampa della nuova modulistica che, rispetto alla precedente:<br />
** Ha introdotto il campo '''Documento Riepilogativo''' nel quadro FA<br />
** Richiede la codifica del mese, per ''acquisti da operatori di San Marino'' o del trimestre per ''Operazioni con soggetti residenti in paesi con fiscalità privilegiata''<br />
** I Campi '''noleggio Leasing''' devono essere valorizzati con la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|tipologia]] di "noleggio" o di "leasing"<br />
Inoltre, al fine di agevolare gli utenti:<br />
* E' stata aggiunta la colonna '''NumeroOperazioni''', facoltativa, nel tracciato di import, per chi ha dati già in forma aggregata<br />
* E' stato introdotto il precontrollo passo passo o su file<br />
* E' stata aggiunta la "duplicazione Quadro" dal tasto destro sulla griglia<br />
* E' stata perfezionata la procedura di importazione da foglio Excel<br />
* Per evitare difficoltà nella gestione dei PDF di stampa, vengono generati più PDF da massimo 5000 pagine, che sono da stampare in sequenza<br />
* E' stata corretta la dicitura sul quadro FA per le note di variazione Attive (l'etichetta riportava credito invece di debito)<br />
<br />
== Versioni ==<br />
* '''Versione Dimostrativa''': Tutte le funzionalità sono attive ma in fase di creazione del tracciato e di generazione della stampa, il Codice fiscale e la Partita IVA sono sostituite rispettivamente con '''XXXYYY01A01F100X''' e '''00000000000''' e mette 999 Euro per gli importi superiori a 1.000 Euro.<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. Alla prima esportazione di un tracciato il sistema memorizza la Partita IVA ed il Codice Fiscale del soggetto di riferimento e non saranno più variabili. Solo in caso di comprovato errore, e previa richiesta via FAX o via Email sarà possibile lo sblocco con la fornitura di un codice da parte dell'assistenza GruppoSIS<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. é possibile inserire dati del soggetto di Riferimento diversi in ogni file.<br />
<br />
== Scheda Archivio ==<br />
La scheda permette di caricare, chiudere o creare un nuovo File Tracciato e di importare da dati esterni.<br><br />
La creazione di un nuovo tracciato prevede la presenza nella cartella di avvio del programma, di almeno un file con estensione ".Fecf" da utilizzare come base per la duplicazione del nuovo file. Nella versione "Platinum" è possibile creare più files e scegliere tra i diversi campioni<br><br />
=== Importazione ===<br />
E' possibile importare un file (solo record con i valori e non i dati trasmissione) da un fiel di testo o da un foglio Excel correttamente strutturato.<br><br />
Le specifiche per la generazione del foglio Excel e le regole di importazione sono specificate nella sezione [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione_da_Foglio_Excel_o_da_file_di_Testo|"Importazione da Foglio Excel o File di Testo"]]<br />
<br />
=== Gestione dei Modelli ===<br />
Creando un nuovo tracciato partendo dal campione, è possibile salvare i dati relativi alla trasmissione, al soggetto obbligato ed al soggetto che prende impegno alla trasmissione stessa.<br><br />
Salvando questo file, senza record ma con i dati trasmissione compilati nella cartella di avvio del programma, si avrà un modello a disposizione per la creazione di nuovi tracciati, modello che avrà precompilati i dati trasmissione.<br><br />
E' sufficiente salvare un file nella cartella di avvio del programma per averlo tra i modelli.<br><br />
Nella versione "Gold" questa operazione non è possibile perchè il Codice Fiscale e la Partita IVA del soggetto di riferimento sono fissi e non modificabili.<br />
<br />
=== Salvataggio ===<br />
I dati inseriti vengono direttamente salvati nell'archivio di supporto (file .fecf) e non è necessario eseguire un salvataggio. LA funzione "Chiudi" ha il solo scopo di liberare l'archivio per la creazione di un nuovo archivio.<br />
=== Modifica ed Eliminazione dei record ===<br />
In presenza di record da trasmettere è possibile eseguire la modifica o l'eliminazione con i tasti del menù superiore.<br><br />
La modifica di un record è inoltre possibile con la pressione di un doppio click sulla griglia dei record.<br><br />
L'eliminazione è possibile con l'uso del tasto destro sulla griglia dei record.<br><br />
<br />
== Le Funzioni in dettaglio ==<br />
* Scheda Archivio<br />
** '''Carica''': permette di aprire un file precedentemente preparato<br />
** '''Nuovo''': crea un nuovo file. Richiede di scegliere tra i campioni disponibili e chiede subito il nome del file di destinazione.<br />
ATTENZIONE ! il file di destinazione viene sovrascritto<br />
quindi prestare attenzione ad eventuali file già presenti<br />
** '''Importa File''': Esegue l'importazione da file di testo o foglio Excel. Necessita di un archivio attivo.<br />
** '''Chiudi''': Chiude l'archivio attualmente attivo.<br />
** '''Modifica Record''': permette di modificare un record (doppio click)<br />
** '''Elimina Record''': Elimina un record<br />
** '''Informazioni''': Schermata iniziale con la possibilità di acquisto ed attivazione delle licenze, visualizzazione della licenza e della versione.<br />
** '''Manuali''': Accesso alla manualistica on line<br />
** '''Aggiornamento''': Avvio del programma di controllo aggiornamenti<br />
* Scheda Quadri Aggregati<br />
** Permette l'aggiunta di quadri relativi alla trasmissione in modalità Aggregata. Si ricorda che anche in modalità aggregata è possibile trasmettere quadri SE (limitatamente all'acquisto da San Marino) e TU<br />
* Scheda Quadri Analitici<br />
** Permette l'inserimento dei Quadri analitici.<br />
* Scheda Trasmissione<br />
** '''Dati Trasmissione''': Copertina del modello<br />
** '''Soggetto Riferimento''': Dati del soggetto di riferimento. Nella versione '''Gold''' non è possibile modificare Partita Iva e Codice Fiscale dopo la prima esportazione<br />
** '''Soggetto Tenuto alla comunicazione e Impegno alla Trasmissione''': Dati per invio della comunicazione da parte di terzi.<br />
** '''Riepilogo''': Visualizzazione (sola lettura) del riepilogo dei quadri compilati<br />
** '''Precontrollo''': <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: permette di eseguire precontrollo passo passo o su file<br />
** '''Trasmetti''': Creazione del file tracciato conforme e creazione automatica del modello cartaceo in formato PDF<br />
* Scheda Trasformazioni<br />
** Permette di cambiare un quadro in un altro quadro, recuperando le informazioni comuni<br />
<br />
== Quadri Aggregati e Quadri Analitici ==<br />
Il Tracciato dell'Agenzia delle Entrate prevede due modalità di trasmissione:<br />
* Aggregata<br />
* Analitica<br />
I Quadri presenti in archivio ma non previsti per il tipo di trasmissione (aggregata/analitica) specificata nella maschera '''Dati Trasmissione''' vengono esclusi dall'esportazione e visualizzati sulla griglia in corsivo.<br />
=== Trasmissione Aggregata ===<br />
La trasmissione Aggregata prevede di inserire per ogni Partita IVA un record unico con i totali delle operazioni e delle imposte e di specificare il numero di operazioni contemplate nella trasmissione.<br><br />
La trasmissione Aggregata prevede l'utilizzo dei seguenti Quadri:<br />
* FA: Operazioni documentate da Fattura<br />
* SA: Operazioni senza Fattura<br />
* BL: Operazioni con Paesi a fiscalità Privilegiata<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012, in forma '''analitica'''<br />
<br />
=== Trasmissione Analitica ===<br />
La trasmissione analitica prevede l'invio di un record per ogni operazione e prevede i seguenti quadri:<br />
* FE: Fatture emesse e documenti riepilogativi<br />
* FR: Fatture ricevute e documenti riepilogativi<br />
* NE: Note di variazione Emesse<br />
* NR: Note di variazione Ricevute<br />
* DF: Operazioni Senza Fattura<br />
* FN: Operazioni con soggetti non residenti<br />
* SE: Acquisti da non residenti, qualsiasi<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012.<br />
<br />
=== Esclusione di quadri in fase di esportazione ===<br />
ATTENZIONE !<br />
In fase di esportazione il sistema esclude i quadri non compatibili con la modalità di trasmissione, riportando<br />
il numero di quadri non inserito nel tracciato.<br><br />
Nel caso di trasmissione Aggregata vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FA - SA - BL - TU<br />
Nel caso di trasmissione Analitica vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FE - FR - NE - NR - DF- FN - SE -TU<br />
Attenzione !<br />
Nel caso di invio aggregato il software non verifica la<br />
condizione che nel quadro SE siano presenti solo acquisti<br />
da San Marino, ma è compito dell'utente di inserire solo<br />
queste tipologie nel quadro SE.<br />
<br />
== Scheda Quadri Aggregati ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri compatibili con la trasmissione in forma '''Aggregata'''<br><br />
Nella scheda è presente anche il pulsante per l'inserimento del quadro TU, comune ai due tipi di trasmissione.<br />
<br />
== Scheda Quadri Analitici ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri per la trasmissione analitica compresi i quadri comuni ai due tipi di spedizione SE e TU.<br />
== Scheda Trasmissione ==<br />
Permette di inserire le informazioni di base per la trasmissione quali:<br />
* I dati per la trasmissione<br />
* I dati del Soggetto di riferimento<br />
* i dati del Soggetto tenuto alla comunicazione<br />
Permette inoltre di visualizzare il '''Riepilogo''' della trasmissione che viene automaticamente compilato dal programma in funzione dei dati presenti.<br />
=== Codice Attività ===<br />
Inserire il codice di 6 cifre senza punti, facendo riferimento all'[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codici+attivita+ateco/ATECO2007ATECOFIN2004/Tabella_raccordo_Atecofin2004_Ateco2007_01_01_09_2.pdf elenco] dell'Agenzia delle Entrate. Per attività notarile usare '''691020'''<br />
<br />
=== Trasmissione e Stampa ===<br />
La scelta della funzione '''Trasmissione''' chiede un nome di file di tipo '''*.nsp''', compatibile con il tracciato record dell'Agenzia delle Entrate. In generale viene proposto il nome del file attualmente in uso e la cartella che lo contiene come cartella di destinazione.<br><br />
Al termine del salvataggio verrà visualizzata una finestra di riepilogo con l'elenco dei PDF creati.<br><br />
Per garantire affidabilità infatti il programma genera una sequenza di PDF ciascuno di 5000 pagine (numero di pagine che non crea difficoltà con i files PDF) che, qualora si desiderasse stampare, vanno stampati in sequenza.<br />
<br />
=== Precontrollo ===<br />
E' possibile eseguire un precontrollo sulla presenza dei dati obbligatori per la trasmissione, sia relativi ai dati comunicazione che ai singoli record.<br><br />
Il precontrollo riporta in una maschera l'elenco delle anomalie e permette la modifica del record diretta, la possibilità di procedere o di annullare la fase di precontrollo.<br><br />
<span style="color:#0f0">Nella versione 10 e successive</span> è possibile scegliere tra due modalità di Precontrollo, dal menù a discesa del bottone '''"Precontrollo"'''<br />
* Precontrollo: esegue la verifica "passo passo" sia dei dati trasmissione che di ogni singolo record. Mostra una finestra con le anomalie e permette di annullare o procedere con i controlli o di modificare direttamente il quadro.<br />
* Precontrollo su file: genera un file di testo con tutte le anomalie riscontrate.<br />
Entrambe le modalità possono essere eseguite da inizio archivio oppure dal record corrente.<br />
<br />
== Scheda Trasformazioni ==<br />
La scheda permette di trasferire un record da un quadro ad un altro quadro. E' utile nel caso di errati inserimenti o di imperfezioni nella procedura di importazione dati.<br />
Attenzione !. Vista la diversità di dati contenuti nei<br />
quadri, la trasformazione cerca di mantenere alcune informazioni<br />
presenti nei record ma è NECESSARIA una attenta verifica dei dati<br />
contenuti nel quadro.<br />
La presenza di eventuali dati non previsti dal quadro nel record<br />
non influisce sulla procedura di esportazione che, comunque, si <br />
limita a scrivere i dati previsti dal quadro specifico.<br />
In generale i dati non previsti vengono azzerati al salvataggio.<br />
<br />
== Codici Stato ==<br />
E' sempre possibile eseguire un "doppio Click" sul campo Codice Stato per visualizzare l'elenco dei Codici Stato e selezionare.<br />
== Regole per l'inserimento dei dati ==<br />
Di seguito si illustrano le regole per l'inserimento dei dati nelle maschere:<br />
* Tutti i campi letterali vengono automaticamente recepiti con lettere maiuscole<br />
* E' sconsigliato l'uso di caratteri speciali (Unicode) perchè potrebbe creare problemi con la procedura di controllo e invio<br />
=== Quadro Principale ===<br />
Le informazioni sono limitate dai campi di inserimento in conformità al tracciato:<br />
* Progressivo invio e numero di invii massimo di 4 cifre<br />
* Campo utente di 100 caratteri<br />
* Protocollo della comunicazione da sostituire: 17 caratteri<br />
* Protocollo del documento da sostituire: 6 caratteri<br />
* Partita IVA: 11 caratteri<br />
* Codice Fiscale: 16 caratteri<br />
* Cognome: 24 caratteri<br />
* Nome: 20 caratteri<br />
* Comuni: 40 caratteri<br />
* Denominazione: 60 caratteri<br />
* Anno di riferimento: 4 cifre<br />
* Mese di riferimento: 2 cifre valori ammessi da 01 a 12 oppure trimestre di riferimento.<br />
==== Cliente di Riferimento ====<br />
Il campo "Cliente di Riferimento" è presente nei quadri che non prevedono la trasmissione della ragione sociale a cui il tracciato si riferisce".<br><br />
Il campo è rappresentato in Blu per evidenziare il fatto di essere facoltativo.<br><br />
Può essere utilizzato come strumento di ricerca.<br />
==== Osservazioni sul Quadro FA ====<br />
In data 15.10.2013 è stato distribuito un nuovo modello cartaceo che prevede il campo "Documento Riepilogativo" sul quadro FA.<br><br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo è gestito.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro BL ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FE ====<br />
* Non è ammessa la voce "noleggio" compilata in presenza della casella "AutoFattura"<br />
* Non è ammessa la casella "Autofattura" per documenti riepilogativi.<br />
* In presenza di "Autofattura" il codice fiscale o la partita IVA devono coincidere con quelli del soggetto che trasmette<br />
* E' obbligatoria o la data documento o la data di registrazione. La data deve essere nell'anno della trasmissione<br />
* Sono alternativi:<br />
** Partita IVA<br />
** Codice Fiscale<br />
** Documento Riepilogativo<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FR ====<br />
* La data di registrazione è obbligatoria per documenti riepilogativi<br />
* Il campo "Iva non Esposta in Fattura" richiede che non sia compilato il campo "Imposta"<br />
==== Osservazioni sul Quadro NE ====<br />
* I campi "Partita IVA" e "Codice Fiscale" sono alternativi<br />
* Il campo "numero Nota" è obbligatorio<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* La data di registrazione e la partita IVA sono obbligatori<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* Il Codice Fiscale è Obbligatorio<br />
* La data dell'operazione è Obbligatoria<br />
* L'importo del documento è obbligatorio e deve essere uguale o superiore a 3.600 Euro<br />
==== Osservazioni sul Quadro FN, SE e TU ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
* Il codice STATO deve essere presente nell'elenco dei Paesi Esteri previsto dalle istruzioni del Modello Unico<br />
* La provincia deve essere valorizzata. Per stati esteri al valore '''EE'''<br />
<br />
== Ricerche ==<br />
E' possibile eseguire una ricerca testuale in tutti i campi della trasmissione. La ricerca non fa differenza tra maiuscole e minuscole.<br><br />
Premendo '''Dal Cursore''' oppure il tasto '''F3''' la ricerca parte dal record successivo a quello dove sono posizionato.<br><br />
Premendo '''Dall'Inizio''' oppure '''Invio''' nel campo ricerca, la ricerca parte da inizio archivio.<br />
<br />
== Importazione da Foglio Excel o da file di Testo ==<br />
Il programma permette di importare dati da una sorgente esterna di tipo:<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da ''';''' (punto e virgola)<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da '''Tabulazione'''<br />
* Foglio Excel (richiede la presenza di excel sul PC che importa)<br />
<br />
=== Formato di importazione ===<br />
I dati da importare devono essere rappresentati in forma analitica, una riga per ogni singola operazione.<br><br />
In fase di import l'utente potrà scegliere se i dati verranno recuperati sempre in forma analitica oppure se recuperarli in forma aggregata.<br><br />
* Importazione con riga intestazione<br />
** E' possibile inserire i nomi colonna nel file di import, sia Testo che Excel e quindi non è determinante che l'ordine delle colonne rispetti l'ordine predeterminato <br />
* Importazione senza riga di intestazione<br />
** L'ordine delle colonne deve rispettare l'ordine predeterminato dei campi:<br />
<br />
{|border="1"<br />
!Campo!!Note<br />
|-<br />
|PartitaIVA||Partita IVA del Cliente, di solito alternativa al Codice Fiscale, identificativo IVA per i quadri BL e SE<br />
|-<br />
|CodiceFiscale||Codice Fiscale, di solito necessario solo in mancanza di Partita IVA o dove espressamente richiesto<br />
|-<br />
|TipoDoc|| A: Fattura di Acquisto N: Nota variazione vs cliente D:Nota variazione da Fornitore, F o altro: Fattura di vendita<br />
|-<br />
|Noleggio||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende le spunte "Noleggio" o "Leasing" dei quadri FA-SA-BL-FN. <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo assume diversi valori: [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Vedi Qui]]<br />
|-<br />
|Servizi||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata)<br />
|-<br />
|RSM||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata) <br />
|-<br />
|DocumentoRiepilogativo||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Doc. Riepilogativo" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|IvaNonEsposta||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Iva Non Esposta" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|AutoFattura||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Auto Fattura" nei quadri FE-FR<br />
|-<br />
|ReverseCharge||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Reverse Charge" nel quadro FR<br />
|-<br />
|Turismo||Se presente un qualsiasi carattere o numero determina un record da inserire nel quadro TU<br />
|-<br />
|DataDocumento||Data del documento<br />
|-<br />
|DataRegistrazione||Data di registrazione<br />
|-<br />
|NumeroDocumento||Numero del documento<br />
|-<br />
|Imponibile||Valore dell'imponibile. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imposta per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|Imposta||Valore dell'imposta. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imponiibile per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|NonEsposta||Importo relativo ad IVA non esposta. Ai fini del quadro BL determina l'importo per beni o servizi.<br />
|-<br />
|Cognome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|Nome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|DataNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ComuneNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ProvinciaNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|CodiceStato||Codice stato estero di nascita - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate<br />
|-<br />
|Denominazione||Viene importato anche per i quadri che non prevedono una ragione sociale. Utile per le ricerche<br />
|-<br />
|Citta Sede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|CodiceSede||Codice stato estero della sede - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate - Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|IndirizzoSede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|FiscalitaPrivilegiata||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Fiscalità Privilegiata" nel quadro BL. ATTENZIONE ! Se attivo non considera più le colonne, mutuamente esclusive, SoggettiNonResidenti e AcquistoNonResidenti<br />
|-<br />
|SoggettiNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Operaz. con Soggetti non residenti" nel quadro BL, viene attivato come default nel caso non sia segnalato ''FiscalitaPrivilegiata'' o ''AcquistoNonResidenti''<br />
|-<br />
|AcquistoNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Acquisto di Servizi da non residenti" nel quadro BL.<br />
|-<br />
|NumeroOperazioni||<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: se zero viene considerato 1, se maggiore di 1 viene recuperato nei quadri FA-SA-BL. (Import Aggregato). Per tutti gli altri quadri non viene considerato.<br />
|}<br />
<br />
<br />
==== Campi testo, valuta e data ====<br />
I campi devono essere inseriti senza alcun carattere di raggruppamento quali apici o virgolette.<br><br />
Le valute devono usare il carattere virgola ''',''' come separatore decimale. Il separatore migliaia è facoltativo e deve essere il carattere punto '''.'''<br><br />
Le date possono avere diversi formati, contemplati nella procedura di importazione:<br />
* Automatico: viene usata la conversione stringa->data del sistema operativo<br />
* gg/mm/aaaa - gg.mm.aaaa<br />
* ggmmaaaa<br />
* aaaammgg<br />
* ggmmaa<br />
* aammgg<br />
<br />
== Procedura di Esportazione ==<br />
<br />
Dalla sezione Trasmissione di Facile!Ecf è possibile effettuare un export in vari formati (.xls,csv e .html) dell'archivio in uso. I dati così trasformati potranno essere analizzati\elaborati avvalendosi anche degli strumenti di altri programmi (Microsoft Excel, Open Office, ecc.).<br />
<br />
===Riepilogo Campi e quadri di appartenenza===<br />
<br />
<br />
<br />
Nel prospetto di seguito vengono indicate le corrispondenze fra i campi <br />
visualizzati nella varie maschere del programma e i nomi dei campi nel <br />
formato di export.<br />
<br />
<table style="margin-left: 80px;"><caption>Riepilogo campi e quadri di appartenenza</caption><tr><th> Nome campo</th><th>Quadro</th></tr><tr><td> ID </td><td> Id autoincrementante</td></tr><tr><td> TipoCampo </td><td> Tipo campo</td></tr><tr><td> Cognome </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> Nome </td><td> BL, TU, FN, SE </td></tr><tr><td> RagioneSociale </td><td> FA, SA, BL, FE, FR, DF, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataDiNascita </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ComuneDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ProvinciaDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceStatoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CittaEstera </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceCittaEstera </td><td> BL, FN, SE</td></tr><tr><td> IndirizzoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> FiscalitaPrivilegiata </td><td>BL</td></tr><tr><td> SoggettiNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> ServiziDaNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> PartitaIva </td><td> FA, BL, FE, FR, NE, NR, SE</td></tr><tr><td> CodiceFiscale </td><td>FA, SA, FE, DF, NE</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniAttive </td><td>FA, SA, DF</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniPassive </td><td> FA</td></tr><tr><td> NoleggioLeasing </td><td>FA, SA, FE, DF, FN</td></tr><tr><td> TotaleOperazioni </td><td>FA, SA, BL, TU, FE, FR, DF , NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> TotaleIva </td><td>FA, BL, TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE </td></tr><tr><td> IvaNonEspostaAttive </td><td>FA</td></tr><tr><td> NoteDebito </td><td>FA, BL </td></tr><tr><td> ImpostaNote </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleOperazioniPassive </td><td> FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleIvaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> IvaNonEspostaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> NoteCreditoPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td>ImpostaNotePassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> DocumentoRiepilogativo </td><td>FA, FE, FR</td></tr><tr><td> IvaNonEsposta </td><td>FE, FR</td></tr><tr><td> AutoFattura </td><td> Quadro FE, FR </td></tr><tr><td> DataDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataRegistrazione </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> NumeroDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> ReverseCharge </td><td>FR</td></tr><tr><td> CessioneBeni </td><td>BL </td></tr><tr><td> PrestazioneServizi </td><td>BL</td></tr><tr><td> ProgressivoFile </td><td>Uso interno progressivo utilizzato per la divisione in più files</td></tr><tr><td> ContaQuadro </td><td>Identificativo utilizzato per raggruppare le righe dello stesso quadro</td></tr></table><br />
<br />
<br />
====Aggregata====<br />
<br />
=====Quadro FA – Operazioni documentate da fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N. oper. Attive Aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* N. oper. Passive Aggregate → NumeroOperazioniPassive<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Documento riepilogativo → DocumentoRiepilogativo<br />
====== Operazioni attive======<br />
<br />
* Totale operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioni<br />
* Totale Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvaNonEspostaAttive<br />
* Totale note di Variazione a Debito per la Controparte → NoteDebito<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Debito → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Totale delle Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioniPassive<br />
* Totale Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni con IVA non Esposta → IvanonEspostaPassive<br />
* Totale note di Variazione a Credito per la Controparte → NoteCreditoPassive<br />
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Credito → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro SA – Operazioni senza fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni<br />
* N.Operazioni attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
=====Quadro BL – Operazioni con non residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata → FiscalitaPrivilegiata<br />
* Operazioni con soggetti non residenti → SoggettiNonResidenti<br />
* Acquisti di servizi da non residenti → ServiziDaNonResidenti<br />
====== Operazioni Attive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo Complessivo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Operazioni non soggette ad IVA<br />
* Cessione Beni\Importo Complessivo → CessioneBeni<br />
* Prestazione di servizi\Importo Complessivo → PrestazioneServizi<br />
* Note di Variazione<br />
* Importo Complessivo → NoteDebito<br />
* Imposta → ImpostaNote<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioniPassive<br />
* Imposta → TotaleIvaPassive<br />
* Operazioni non soggette a IVA<br />
* Importo complessivo → IvaNonEspostaPassive<br />
* Note di variazione<br />
* Importo complessivo → NoteCreditoPassive<br />
* Imposta → ImpostaNotePassive<br />
=====Quadro TU – Operazioni legate al turismo=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
====Analitica====<br />
<br />
=====Quadro FE – Fatture analitiche=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Auto fattura → AutoFattura<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FR – Fatture ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
* Data del documento → DataDocumento<br />
* Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
* Oper. In Reverse Charge → ReverseCharge Auto fattura → AutoFattura<br />
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro DF – Senza Fattura=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* N.Oper. Attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
* Importo complessivo → TotaleOperazioni Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
=====Quadro NE – Note Emesse=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro NR – Note Ricevute=====<br />
<br />
* Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
* Partita IVA → PartitaIva<br />
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=====Quadro FN – Op. con non Residenti=====<br />
<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
*Quadro SE – Acquisto di servizi da non residenti – Acquisto da operatori della repubblica di San Marino<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
* Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
* Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
* Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
* Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
* Quadro TU – Operazioni legate al turismo Art.3 comma 2 bis D.L. 16/2012<br />
* Cognome → Cognome<br />
* Nome → Nome<br />
* Data di Nascita → DataDiNascita<br />
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
* Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
* Città estera della residenza → CittaEstera<br />
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
* Imposta → TotaleIva<br />
=== Procedura di Importazione ===<br />
<br />
Dopo aver creato un nuovo archivio oppure su un archivio esistente è possibile utilizzare la funzione '''"Importa File"'''.<br />
<br />
Nel caso di archivio esistente, i record importati verranno accodati ai record presenti.<br />
Le informazioni richieste in fase di importazione sono:<br />
<br />
* Il tipo di file (testo o Excel) ed il tipo di separatore per i files di testo<br />
* Il nome del File da importare<br />
* Il formato delle date<br />
* Come vengono rappresentate nel tracciato le note di variazione:<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto)<br />
** Se identificate dalle tipologie '''F''' (fattura di vendita) e '''A''' (fattura di acquisto) ma con importo negativo per la loro identificazione<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto) ma comunque rappresentate da un importo negativo (cambio segno in fase di import)<br />
* Se il file è senza la riga con le intestazioni colonne, è necessario che i dati siano memorizzati secondo la sequenza prestabilita.<br />
* Se l'importazione debba generare un tracciato Aggregato o Sintetico.<br />
Il tipo di trasmissione presente nella scheda dei<br />
'''Dati Trasmissione''' viene automaticamente aggiornato<br />
con la spunta su "Aggregato" o "Sintetico" in funzione<br />
di questo parametro di import. Noleggio - Leasing <br />
rispetto alla prima versione dei quadri FA,SA,DF, dove era previsto un "flag" in presenza di Noleggi o Leasing, sembra che i nuovi quadri possano contenere una delle seguenti opzioni:<br />
* A:Autovettura<br />
* B:Caravan<br />
* C:Altri Veicoli<br />
* D:Unità da Diporto<br />
* E:Aeromobili<br />
Non è chiaro se il tracciato per questi quadri richieda solo un Flag 0/1 oppure la lettera corrispondente.<br />
Nella nuova procedura di import sarà quindi possibile mettere nella colonna '''NoleggioLeasing''' i seguenti valori:<br />
* Vuoto oppure '''0''': Nessun Flag<br />
* '''A''' oppure '''1''' oppure un carattere che non sia 0,2,3,4,5,B,C,D,E: Autovettura<br />
* '''B''' oppure '''2''': Caravan<br />
* '''C''' oppure '''3''': Altri Veicoli<br />
* '''D''' oppure '''4''': Unità da Diporto<br />
* '''E''' oppure '''5''': Aeromobili<br />
Sebbene il tracciato ufficiale non preveda i caratteri '''A,B,C,D,E''' per i quadri FA, SA, DF, il programma esporterà comunque la lettera corrispondente, come d'altra parte è già previsto per il quadro '''FE'''.<br />
Se al rilascio della procedura di controllo il campo dovesse essere di tipo diverso, verrà rilasciato un aggiornamento. Regole per il File <br />
* Non sono ammesse righe vuote nè all'inizio nè nel contenuto file.<br />
* non sono ammesse colonne vuote o senza intestazione<br />
<br />
== Importazione. Come viene determinato il quadro ==<br />
Qui si illustra la logica con la quale il programma determina il quadro di destinazione quando viene letto un record. Ricordiamo che nel caso di errata attribuzione di un record al quadro, lo strumento '''Trasforma Quadro''' permette di correggere l'anomalia.<br />
=== Importazione in forma Aggregata ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Codice Stato Estero''' o '''Codice Sede Estera''' oppure ho compilato uno dei seguenti valori: ''FiscalitaPrivilegiata, SoggettiNonResidenti, AcquistoNonResidenti'' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4: Non ''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''SA''', altrimenti Quadro '''FA'''<br><br />
<br />
=== Importazione in forma Analitica ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''SE''', altrimenti<br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Stato Estero''' o '''Sede Estera''' -> Quadro '''FN''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4:''' '''NON''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''DF''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 5:''' tipo documento '''A''' -> Quadro '''FR''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 6:''' tipo documento '''N''' -> Quadro '''NE''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 7:''' tipo documento '''D''' -> Quadro '''NR''', altrimenti quadro '''FE'''<br><br />
<br />
=== Logica per la identificazione del tipo documento, valori e posizionamento sui quadri ===<br />
Le logica è stata perfezionata <span style="color:#0f0">Dalla versione 16 e successive</span> inserendo l'opzione:<br><br />
'''In presenza di codice Fiscale persona Fisica italiano (16 caratteri)'''<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE)<br />
Da informazioni ricevute, i residenti all'estero in possesso di un codice fiscale italiano, sono da considerarsi "residenti" e quindi da imputare ai quadri FA/FA DF/FR/NE/NR/FE e non ai quadri BL/FN. Questo è fondamentale per residenti esteri nati in Italia, visto che il controllo non permette nei quadri BL/FN di inserire ITALIA come stato di nascita.<br><br />
In attesa di chiarimenti in merito, è stata inserita l'opzione descritta durante la fase di import:<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN: Import segue le regole definite nella '''condizione 3'''<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE): La '''condizione 3''' non viene applicata<br />
<br><br />
<br><br />
Il codice fiscale è ritenuto Italiano se<br />
* E' di 16 caratteri<br />
* E' comunque corretto (ultimo carattere di controllo)<br />
* i primi 6 caratteri sono alfaberici<br />
* i caratteri 7-8 sono numerici<br />
* il carattere 9 è alfabetico<br />
* i caratteri 10 e 11 sono numerici<br />
<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
| A Fattura di Acquisto || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| N Nota di Credito Cliente || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| D Nota di Credito Fornitore || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|-<br />
| F o altro: Fattura || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|}<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo F e A con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||identificano Nota Fornitore||Diventa D||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||identificano Nota Cliente||Diventa N||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|}<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Attive<br />
|}<br />
<br><br><br />
<br />
== Arrotondamento Automatico dell'Imposta ==<br />
Se nel quadro "Dati Trasmissione" viene inserito un valore nel campo "Arrotondamento Automatico Imposte", viene eseguita una forzatura sui valori da trasmettere.<br><br />
Questa opzione è da utilizzare se durante il controllo si ha segnalazione di '''Imposta superiore al 21%''' (Quadri FE-FR-NE-NR-FN-SE-TU)<br><br />
In generale non è possibile che l'imposta parte intera sia superiore al 21% dell'imponibile parte intera. E' però possibile che le procedure di export dai gestionali possano eseguire un arrotondamento anche minimo che genera l'errore di controllo.<br><br />
'''SOLO e SOLO se''' il controllo riporta errori di imposta, si consiglia di inserire il valore '''21''' nel campo. In questo caso il programma:<br />
* Toglie i decimali da Imponibile ed Imposta<br />
* Calcola la percentuale IVA sull'imponibile ottenuto<br />
* Verifica se l'Imposta calcolata, parte intera, è inferiore all'imposta presente nel record. Se è inferiore, utilizza l'imposta calcolata.<br />
<br />
<br />
== Recupero dati da Facile!ECF 2011 ==<br />
Dalla versione 14 verrà inserita la possibilità di recuperare i dati trasmissione dall'archivio ditte del programma versione 2011. La funzionalità è attiva solo per la '''versione Platinum'''.<br><br />
I dati trasmissione erano memorizzati in files con estensione '''.ECFD''' presenti nella cartella ''dati applicazioni/GruppoSIS/Facile ECF''<br><br />
La funzionalità è stata inserita in un pulsante nella maschera dei dati di trasmissione, che prova ad aprire la cartella del programma 2011. Se vi fosse difficoltà nel trovare la cartella si suggerisce di:<br />
* premere il pulsante per il recupero<br />
* digitare nel nome file: '''%appdata%\Grupposis''' e premere invio<br />
* Aprire la cartella '''Facile ECF''' e selezionare il file.<br />
In generale i sistemi 32 bit/XP riescono automaticamente <br />
ad aprire la cartella.<br />
i sistemi 64 bit/W7/w8 aprono la cartella ultima alla quale<br />
il programma ha avuto accesso. In questo caso quindi si dovrà prestare<br />
sempre attenzione alla posizione proposta dalle finestre di apertura,<br />
sia per il recupero di archivi nel formato 2013 che per il <br />
recupero dei dati trasmissione 2011.<br />
<br />
== Guida per esportazione da Contabilità GruppoSIS ==<br />
La versione di contabilità con export per Elenco 2013 non è ancora rilasciata.<br />
Verrà trasferita dai tecnici durante la fase di attivazione della procedura<br />
Elenco Clienti Fornitori 2013.<br />
La contabilità GruppoSIS permette di esportare un file di testo compatibile con l'import di Facile!ECF 2013.<br><br />
La funzionalità di esportazione è nel menù '''"Stampe''' alla voce '''elenco clienti e fornitori'''.<br><br />
La maschera di configurazione riporta le regole di export 2011, relative a importi frazionati o corrispettivi periodici, regole che però non vengono applicate nel nuovo export.<br><br><br />
==== Regole per Export ====<br />
Durante l'esportazione vengono forzati due flag per identificare le Autofatture e le operazioni con l'estero<br />
* Se il codice fiscale o la partita IVA del cliente corrisponde con il codice fiscale o la partita IVA dei parametri di Contabilità viene acceso il flag "autofattura"<br />
* Se il cliente ha sede in provincia "EE" viene acceso il flag "SoggettiNonResidenti", per identificare il quadro BL<br />
E' CONSIGLIATA L'IMPORTAZIONE AGGREGATA<br />
<br />
==== Verifiche post-importazione ====<br />
* Eseguire un precontrollo per verificare la correttezza dei dati<br />
* Risalire ai fornitori di noleggi e Leasing relativi a Autovettura, Caravan, Altri Veicoli, Unità da Diporto, Aeromobili come previsto nelle [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Tipologie]]<br />
* Se il fornitore è contemplato sia in forniture standard che in noleggi, sarà necessario duplicare il quadro per ogni tipologia di noleggio e scorporare manualmente gli importi relativi ad ogni operazione (usare il duplica con il tasto destro):<br />
** Senza noleggio<br />
** Autovetture<br />
** Caravans<br />
** Altri Veicoli<br />
** Unità da Diporto<br />
** Aeromobili <br />
* Chiedere al proprio commercialista i dati per la compilazione della sezione '''impegno alla trasmissione''':<br />
** Codice fiscale, numero CAF, data impegno, per la compilazione corretta dell'intestazione.<br />
==== Cosa Fornire al commercialista ====<br />
Il commercialista dovrà ricevere il file *.nsp ed eventualmente il PDF per un controllo cartaceo.<br />
<br />
= Links Utili =<br />
[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/modello+operazioni+iva/indice+modello+operazioni+iva Pagina Agenzia delle Entrate]<br />
<br />
= AREA FAQ =<br />
== Righe '''Barrate''' ==<br />
Nella griglia possono essere presenti delle righe '''barrate'''; in questo modo si indicano righe con importo inferiore al 3.600€ che, secondo la normativa, non verranno esportate nel file generato dal programma.<br><br />
Es:<del>Riga Barrata</del><br />
<br />
== Nel modello FA non stampa il codice fiscale ==<br />
Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sono alternativi. Il programma mette solo il primo valore che trova tra Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sia nel file che nella stampa.<br />
== Il controllo Entratel segnala Partita IVA Errata ==<br />
E' probabile che siano presenti sia i campi Partita IVA che codice fiscale (numerico) per un ente pubblico. Entrare nel quadro e svuotare il campo Partita IVA lasciando il Codice Fiscale.<br />
== Durante l'importazione compare l'errore "Could Not convert Variant of Type(error) .. ==<br />
L'errore è dovuto al fatto che Excel non rilascia un valore per celle dove le formule non sono corrette.<br><br />
Per identificare rapidamente le celle con errori si consiglia di:<br />
* Usare in Excel la funzione Trova cercando il carattere #<br />
* Impostare nel campo '''"Cerca in.."''' l'opzione '''Valori'''<br />
* Scegliere "Trova Tutti"<br />
== Note di Variazione per BL "Operazioni con Non Residenti" ==<br />
L'informazione "Note di Variazione" della sezione "Operazioni Passive" del quadro '''BL''' è accettata solo per "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".<br><br />
Importando una nota di variazione riferita alle tipologie "Operazioni con soggetti non residenti" o "Acquisti di servizi da non residenti", l'eventuale importo compare nei campi "Note di Variazione", disattivati, e non viene esportata.<br><br />
In queste situazioni si deve agire sul quadro imputando manualmente l'importo nei campi ''Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti'' scegliendo l'appropriata sezione Operazioni Attive/Operazioni Passive.<br><br />
E' possibile lasciare l'importo nel campo disattivato, oppure rimuoverlo passando temporaneamente all'opzione "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".</div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Elenco_Clienti_Fornitori_2013Elenco Clienti Fornitori 20132015-03-30T08:48:24Z<p>Gianluca: /* Procedura di Esportazione */</p>
<hr />
<div>= Spesometro 2013 =<br />
Trasmissione della comunicazione Elenco Clienti Fornitori 2013, Provv. 94908/2013 Ag. delle Entrate.<br />
== Novità della versione 20 ==<br />
* Perfezionata la determinazione del "progressivo Modulo" utilizzato dal programma di controllo per determinare gli errori.<br><br />
Il progressivo modulo è relativo al tipo di record memorizzato (aggregato od analitico). Nel caso di trasmissione Aggregata contenente quadri TU (quadro analitico) la numerazione riparte, per il quadro TU, dal progressivo 1. <br />
== Novità della versione 19 ==<br />
* Il controllo di correttezza Codice Fiscale e partita IVA viene effettuato per tutti i quadri, ad eccezione di BL e SE dove viene effettuato solo per soggetti di San Marino. (negli altri casi non è obbligatorio trasmetterlo)<br />
* Nuova [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Logica_per_la_identificazione_del_tipo_documento.2C_valori_e_posizionamento_sui_quadri|condizione]] per import di record con stato estero e codice fiscale per persona fisica italiana<br />
* Perfezionato Export del quadro BL, esporta la persona fisica in presenza del campo "nome" e la persona giuridica in presenza del campo "ragionesociale". E' infatti possibile indicare entrambi nel caso di società senza personalità giuridica.<br />
<br />
== Versioni 17 e 18 ==<br />
Versioni intermedie. La versione 18 conteneva un Bug sul precontrollo dei quadri BL e SE.<br />
<br />
== Novità della versione 16 ==<br />
* Arrotondamento dei valori all'euro inferiore e non come era previsto nella altra modulistica fiscale (in eccesso oltre 50 cent), come riportato sul sito Agenzia Entrate: "Attenzione: gli importi da indicare nella comunicazione vanno troncati, senza arrotondamento, all’unità di euro."<br />
* Presenza di due nuove informazioni per la compilazione del frontespizio ,che prima venivano compilate automaticamente:<br />
** '''Tipo Fornitore''': Soggetti che inviano la propria comunicazione - Intermediari<br />
** '''Impegno a Trasmettere''': Vuoto - 1: Predisposta dal soggetto Obbligato - 2: Predisposta da Intermediario<br />
Attenzione ! Le opzioni 1 e 2 sono legate alla presenza<br />
di un soggetto che assume l'impegno alla trasmissione<br />
* arrotondamento automatico dell'imposta: solo per particolari situazioni di import: <br />
* esclusione del campo "codice identificativo IVA" nel quadro '''SE''' ad eccezione di San Marino, come previsto dal controllo<br />
[[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Arrotondamento_Automatico_dell.27Imposta|dettagli]]<br />
<br />
== Novità della versione 15 ==<br />
* Cambia la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione._Come_viene_determinato_il_quadro|logica in fase di import]] per la determinazione dei quadri SA (Aggregata) e DF (Analitica): i quadri relativi alle ''operazioni senza fattura'' vengono considerati SOLO se il record si riferisce ad una fattura di vendita ("F").<br />
* Corretta la mancata stampa della '''data impegno alla trasmissione telematica''': Non determinante ai fini del tracciato perchè nel tracciato viene correttamente inserita.<br />
* Aggiunto nel precontrollo la verifica di correttezza di Codice Fiscale e Partita IVA<br />
== Novità della versione 14 ==<br />
* Solo per versione Platinum: possibilità di recuperare i dati intestazione da [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Recupero_dati_da_Facile.21ECF_2011|Facile!ECF 2011]]<br />
== Novità della versione 13 ==<br />
* Corretto Bug su importazione di documenti "D" (note a debito della controparte)<br />
== Novità della versione 11 ==<br />
* Corrette piccole imperfezioni di export<br />
* Corretta gestione dei progressivi invio. Il sistema vuole che i progressivi partano da 0.<br />
* Il nome progressivo dei files prodotti diventa _NSP000x<br />
* L'estensione dei files prodotti diventa '''NSP'''<br />
* per importi inferiori ad 1 Euro viene arrotondato ad 1 euro<br />
* I caratteri a capo, TAB e punto e virgola vengono eliminati in fase di import.<br />
* in mancanza di codice fiscale e partita iva viene automaticamente acceso "documento Riepilogativo"<br />
* Eliminato il quadro SE dalla trasmissione Aggregata, a favore del quadro BL. (nel precedente tracciato era previsto)<br />
<br />
== Novità introdotte dalla versione 10 ==<br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> sono state introdotte alcune novità, sia per migliorare l'uso del prodotto, sia per rispondere alle nuove disposizioni di tracciato record:<br />
* Il programma genera automaticamente più files per la trasmissione, rispettando la direttiva che prevede come dimensione massima di un file 5 Mbyte. Questa novità ha reso necessaria la gestione automatica delle informazioni "Progressivo Invio" e "Totale Invii" che ora viene autocalcolata in fase di esportazione. I campi sono in sola lettura e sono stati trasferiti nella maschera del riepilogo<br />
* E' stata introdotta la stampa della nuova modulistica che, rispetto alla precedente:<br />
** Ha introdotto il campo '''Documento Riepilogativo''' nel quadro FA<br />
** Richiede la codifica del mese, per ''acquisti da operatori di San Marino'' o del trimestre per ''Operazioni con soggetti residenti in paesi con fiscalità privilegiata''<br />
** I Campi '''noleggio Leasing''' devono essere valorizzati con la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|tipologia]] di "noleggio" o di "leasing"<br />
Inoltre, al fine di agevolare gli utenti:<br />
* E' stata aggiunta la colonna '''NumeroOperazioni''', facoltativa, nel tracciato di import, per chi ha dati già in forma aggregata<br />
* E' stato introdotto il precontrollo passo passo o su file<br />
* E' stata aggiunta la "duplicazione Quadro" dal tasto destro sulla griglia<br />
* E' stata perfezionata la procedura di importazione da foglio Excel<br />
* Per evitare difficoltà nella gestione dei PDF di stampa, vengono generati più PDF da massimo 5000 pagine, che sono da stampare in sequenza<br />
* E' stata corretta la dicitura sul quadro FA per le note di variazione Attive (l'etichetta riportava credito invece di debito)<br />
<br />
== Versioni ==<br />
* '''Versione Dimostrativa''': Tutte le funzionalità sono attive ma in fase di creazione del tracciato e di generazione della stampa, il Codice fiscale e la Partita IVA sono sostituite rispettivamente con '''XXXYYY01A01F100X''' e '''00000000000''' e mette 999 Euro per gli importi superiori a 1.000 Euro.<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. Alla prima esportazione di un tracciato il sistema memorizza la Partita IVA ed il Codice Fiscale del soggetto di riferimento e non saranno più variabili. Solo in caso di comprovato errore, e previa richiesta via FAX o via Email sarà possibile lo sblocco con la fornitura di un codice da parte dell'assistenza GruppoSIS<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. é possibile inserire dati del soggetto di Riferimento diversi in ogni file.<br />
<br />
== Scheda Archivio ==<br />
La scheda permette di caricare, chiudere o creare un nuovo File Tracciato e di importare da dati esterni.<br><br />
La creazione di un nuovo tracciato prevede la presenza nella cartella di avvio del programma, di almeno un file con estensione ".Fecf" da utilizzare come base per la duplicazione del nuovo file. Nella versione "Platinum" è possibile creare più files e scegliere tra i diversi campioni<br><br />
=== Importazione ===<br />
E' possibile importare un file (solo record con i valori e non i dati trasmissione) da un fiel di testo o da un foglio Excel correttamente strutturato.<br><br />
Le specifiche per la generazione del foglio Excel e le regole di importazione sono specificate nella sezione [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione_da_Foglio_Excel_o_da_file_di_Testo|"Importazione da Foglio Excel o File di Testo"]]<br />
<br />
=== Gestione dei Modelli ===<br />
Creando un nuovo tracciato partendo dal campione, è possibile salvare i dati relativi alla trasmissione, al soggetto obbligato ed al soggetto che prende impegno alla trasmissione stessa.<br><br />
Salvando questo file, senza record ma con i dati trasmissione compilati nella cartella di avvio del programma, si avrà un modello a disposizione per la creazione di nuovi tracciati, modello che avrà precompilati i dati trasmissione.<br><br />
E' sufficiente salvare un file nella cartella di avvio del programma per averlo tra i modelli.<br><br />
Nella versione "Gold" questa operazione non è possibile perchè il Codice Fiscale e la Partita IVA del soggetto di riferimento sono fissi e non modificabili.<br />
<br />
=== Salvataggio ===<br />
I dati inseriti vengono direttamente salvati nell'archivio di supporto (file .fecf) e non è necessario eseguire un salvataggio. LA funzione "Chiudi" ha il solo scopo di liberare l'archivio per la creazione di un nuovo archivio.<br />
=== Modifica ed Eliminazione dei record ===<br />
In presenza di record da trasmettere è possibile eseguire la modifica o l'eliminazione con i tasti del menù superiore.<br><br />
La modifica di un record è inoltre possibile con la pressione di un doppio click sulla griglia dei record.<br><br />
L'eliminazione è possibile con l'uso del tasto destro sulla griglia dei record.<br><br />
<br />
== Le Funzioni in dettaglio ==<br />
* Scheda Archivio<br />
** '''Carica''': permette di aprire un file precedentemente preparato<br />
** '''Nuovo''': crea un nuovo file. Richiede di scegliere tra i campioni disponibili e chiede subito il nome del file di destinazione.<br />
ATTENZIONE ! il file di destinazione viene sovrascritto<br />
quindi prestare attenzione ad eventuali file già presenti<br />
** '''Importa File''': Esegue l'importazione da file di testo o foglio Excel. Necessita di un archivio attivo.<br />
** '''Chiudi''': Chiude l'archivio attualmente attivo.<br />
** '''Modifica Record''': permette di modificare un record (doppio click)<br />
** '''Elimina Record''': Elimina un record<br />
** '''Informazioni''': Schermata iniziale con la possibilità di acquisto ed attivazione delle licenze, visualizzazione della licenza e della versione.<br />
** '''Manuali''': Accesso alla manualistica on line<br />
** '''Aggiornamento''': Avvio del programma di controllo aggiornamenti<br />
* Scheda Quadri Aggregati<br />
** Permette l'aggiunta di quadri relativi alla trasmissione in modalità Aggregata. Si ricorda che anche in modalità aggregata è possibile trasmettere quadri SE (limitatamente all'acquisto da San Marino) e TU<br />
* Scheda Quadri Analitici<br />
** Permette l'inserimento dei Quadri analitici.<br />
* Scheda Trasmissione<br />
** '''Dati Trasmissione''': Copertina del modello<br />
** '''Soggetto Riferimento''': Dati del soggetto di riferimento. Nella versione '''Gold''' non è possibile modificare Partita Iva e Codice Fiscale dopo la prima esportazione<br />
** '''Soggetto Tenuto alla comunicazione e Impegno alla Trasmissione''': Dati per invio della comunicazione da parte di terzi.<br />
** '''Riepilogo''': Visualizzazione (sola lettura) del riepilogo dei quadri compilati<br />
** '''Precontrollo''': <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: permette di eseguire precontrollo passo passo o su file<br />
** '''Trasmetti''': Creazione del file tracciato conforme e creazione automatica del modello cartaceo in formato PDF<br />
* Scheda Trasformazioni<br />
** Permette di cambiare un quadro in un altro quadro, recuperando le informazioni comuni<br />
<br />
== Quadri Aggregati e Quadri Analitici ==<br />
Il Tracciato dell'Agenzia delle Entrate prevede due modalità di trasmissione:<br />
* Aggregata<br />
* Analitica<br />
I Quadri presenti in archivio ma non previsti per il tipo di trasmissione (aggregata/analitica) specificata nella maschera '''Dati Trasmissione''' vengono esclusi dall'esportazione e visualizzati sulla griglia in corsivo.<br />
=== Trasmissione Aggregata ===<br />
La trasmissione Aggregata prevede di inserire per ogni Partita IVA un record unico con i totali delle operazioni e delle imposte e di specificare il numero di operazioni contemplate nella trasmissione.<br><br />
La trasmissione Aggregata prevede l'utilizzo dei seguenti Quadri:<br />
* FA: Operazioni documentate da Fattura<br />
* SA: Operazioni senza Fattura<br />
* BL: Operazioni con Paesi a fiscalità Privilegiata<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012, in forma '''analitica'''<br />
<br />
=== Trasmissione Analitica ===<br />
La trasmissione analitica prevede l'invio di un record per ogni operazione e prevede i seguenti quadri:<br />
* FE: Fatture emesse e documenti riepilogativi<br />
* FR: Fatture ricevute e documenti riepilogativi<br />
* NE: Note di variazione Emesse<br />
* NR: Note di variazione Ricevute<br />
* DF: Operazioni Senza Fattura<br />
* FN: Operazioni con soggetti non residenti<br />
* SE: Acquisti da non residenti, qualsiasi<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012.<br />
<br />
=== Esclusione di quadri in fase di esportazione ===<br />
ATTENZIONE !<br />
In fase di esportazione il sistema esclude i quadri non compatibili con la modalità di trasmissione, riportando<br />
il numero di quadri non inserito nel tracciato.<br><br />
Nel caso di trasmissione Aggregata vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FA - SA - BL - TU<br />
Nel caso di trasmissione Analitica vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FE - FR - NE - NR - DF- FN - SE -TU<br />
Attenzione !<br />
Nel caso di invio aggregato il software non verifica la<br />
condizione che nel quadro SE siano presenti solo acquisti<br />
da San Marino, ma è compito dell'utente di inserire solo<br />
queste tipologie nel quadro SE.<br />
<br />
== Scheda Quadri Aggregati ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri compatibili con la trasmissione in forma '''Aggregata'''<br><br />
Nella scheda è presente anche il pulsante per l'inserimento del quadro TU, comune ai due tipi di trasmissione.<br />
<br />
== Scheda Quadri Analitici ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri per la trasmissione analitica compresi i quadri comuni ai due tipi di spedizione SE e TU.<br />
== Scheda Trasmissione ==<br />
Permette di inserire le informazioni di base per la trasmissione quali:<br />
* I dati per la trasmissione<br />
* I dati del Soggetto di riferimento<br />
* i dati del Soggetto tenuto alla comunicazione<br />
Permette inoltre di visualizzare il '''Riepilogo''' della trasmissione che viene automaticamente compilato dal programma in funzione dei dati presenti.<br />
=== Codice Attività ===<br />
Inserire il codice di 6 cifre senza punti, facendo riferimento all'[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codici+attivita+ateco/ATECO2007ATECOFIN2004/Tabella_raccordo_Atecofin2004_Ateco2007_01_01_09_2.pdf elenco] dell'Agenzia delle Entrate. Per attività notarile usare '''691020'''<br />
<br />
=== Trasmissione e Stampa ===<br />
La scelta della funzione '''Trasmissione''' chiede un nome di file di tipo '''*.nsp''', compatibile con il tracciato record dell'Agenzia delle Entrate. In generale viene proposto il nome del file attualmente in uso e la cartella che lo contiene come cartella di destinazione.<br><br />
Al termine del salvataggio verrà visualizzata una finestra di riepilogo con l'elenco dei PDF creati.<br><br />
Per garantire affidabilità infatti il programma genera una sequenza di PDF ciascuno di 5000 pagine (numero di pagine che non crea difficoltà con i files PDF) che, qualora si desiderasse stampare, vanno stampati in sequenza.<br />
<br />
=== Precontrollo ===<br />
E' possibile eseguire un precontrollo sulla presenza dei dati obbligatori per la trasmissione, sia relativi ai dati comunicazione che ai singoli record.<br><br />
Il precontrollo riporta in una maschera l'elenco delle anomalie e permette la modifica del record diretta, la possibilità di procedere o di annullare la fase di precontrollo.<br><br />
<span style="color:#0f0">Nella versione 10 e successive</span> è possibile scegliere tra due modalità di Precontrollo, dal menù a discesa del bottone '''"Precontrollo"'''<br />
* Precontrollo: esegue la verifica "passo passo" sia dei dati trasmissione che di ogni singolo record. Mostra una finestra con le anomalie e permette di annullare o procedere con i controlli o di modificare direttamente il quadro.<br />
* Precontrollo su file: genera un file di testo con tutte le anomalie riscontrate.<br />
Entrambe le modalità possono essere eseguite da inizio archivio oppure dal record corrente.<br />
<br />
== Scheda Trasformazioni ==<br />
La scheda permette di trasferire un record da un quadro ad un altro quadro. E' utile nel caso di errati inserimenti o di imperfezioni nella procedura di importazione dati.<br />
Attenzione !. Vista la diversità di dati contenuti nei<br />
quadri, la trasformazione cerca di mantenere alcune informazioni<br />
presenti nei record ma è NECESSARIA una attenta verifica dei dati<br />
contenuti nel quadro.<br />
La presenza di eventuali dati non previsti dal quadro nel record<br />
non influisce sulla procedura di esportazione che, comunque, si <br />
limita a scrivere i dati previsti dal quadro specifico.<br />
In generale i dati non previsti vengono azzerati al salvataggio.<br />
<br />
== Codici Stato ==<br />
E' sempre possibile eseguire un "doppio Click" sul campo Codice Stato per visualizzare l'elenco dei Codici Stato e selezionare.<br />
== Regole per l'inserimento dei dati ==<br />
Di seguito si illustrano le regole per l'inserimento dei dati nelle maschere:<br />
* Tutti i campi letterali vengono automaticamente recepiti con lettere maiuscole<br />
* E' sconsigliato l'uso di caratteri speciali (Unicode) perchè potrebbe creare problemi con la procedura di controllo e invio<br />
=== Quadro Principale ===<br />
Le informazioni sono limitate dai campi di inserimento in conformità al tracciato:<br />
* Progressivo invio e numero di invii massimo di 4 cifre<br />
* Campo utente di 100 caratteri<br />
* Protocollo della comunicazione da sostituire: 17 caratteri<br />
* Protocollo del documento da sostituire: 6 caratteri<br />
* Partita IVA: 11 caratteri<br />
* Codice Fiscale: 16 caratteri<br />
* Cognome: 24 caratteri<br />
* Nome: 20 caratteri<br />
* Comuni: 40 caratteri<br />
* Denominazione: 60 caratteri<br />
* Anno di riferimento: 4 cifre<br />
* Mese di riferimento: 2 cifre valori ammessi da 01 a 12 oppure trimestre di riferimento.<br />
==== Cliente di Riferimento ====<br />
Il campo "Cliente di Riferimento" è presente nei quadri che non prevedono la trasmissione della ragione sociale a cui il tracciato si riferisce".<br><br />
Il campo è rappresentato in Blu per evidenziare il fatto di essere facoltativo.<br><br />
Può essere utilizzato come strumento di ricerca.<br />
==== Osservazioni sul Quadro FA ====<br />
In data 15.10.2013 è stato distribuito un nuovo modello cartaceo che prevede il campo "Documento Riepilogativo" sul quadro FA.<br><br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo è gestito.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro BL ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FE ====<br />
* Non è ammessa la voce "noleggio" compilata in presenza della casella "AutoFattura"<br />
* Non è ammessa la casella "Autofattura" per documenti riepilogativi.<br />
* In presenza di "Autofattura" il codice fiscale o la partita IVA devono coincidere con quelli del soggetto che trasmette<br />
* E' obbligatoria o la data documento o la data di registrazione. La data deve essere nell'anno della trasmissione<br />
* Sono alternativi:<br />
** Partita IVA<br />
** Codice Fiscale<br />
** Documento Riepilogativo<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FR ====<br />
* La data di registrazione è obbligatoria per documenti riepilogativi<br />
* Il campo "Iva non Esposta in Fattura" richiede che non sia compilato il campo "Imposta"<br />
==== Osservazioni sul Quadro NE ====<br />
* I campi "Partita IVA" e "Codice Fiscale" sono alternativi<br />
* Il campo "numero Nota" è obbligatorio<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* La data di registrazione e la partita IVA sono obbligatori<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* Il Codice Fiscale è Obbligatorio<br />
* La data dell'operazione è Obbligatoria<br />
* L'importo del documento è obbligatorio e deve essere uguale o superiore a 3.600 Euro<br />
==== Osservazioni sul Quadro FN, SE e TU ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
* Il codice STATO deve essere presente nell'elenco dei Paesi Esteri previsto dalle istruzioni del Modello Unico<br />
* La provincia deve essere valorizzata. Per stati esteri al valore '''EE'''<br />
<br />
== Ricerche ==<br />
E' possibile eseguire una ricerca testuale in tutti i campi della trasmissione. La ricerca non fa differenza tra maiuscole e minuscole.<br><br />
Premendo '''Dal Cursore''' oppure il tasto '''F3''' la ricerca parte dal record successivo a quello dove sono posizionato.<br><br />
Premendo '''Dall'Inizio''' oppure '''Invio''' nel campo ricerca, la ricerca parte da inizio archivio.<br />
<br />
== Importazione da Foglio Excel o da file di Testo ==<br />
Il programma permette di importare dati da una sorgente esterna di tipo:<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da ''';''' (punto e virgola)<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da '''Tabulazione'''<br />
* Foglio Excel (richiede la presenza di excel sul PC che importa)<br />
<br />
=== Formato di importazione ===<br />
I dati da importare devono essere rappresentati in forma analitica, una riga per ogni singola operazione.<br><br />
In fase di import l'utente potrà scegliere se i dati verranno recuperati sempre in forma analitica oppure se recuperarli in forma aggregata.<br><br />
* Importazione con riga intestazione<br />
** E' possibile inserire i nomi colonna nel file di import, sia Testo che Excel e quindi non è determinante che l'ordine delle colonne rispetti l'ordine predeterminato <br />
* Importazione senza riga di intestazione<br />
** L'ordine delle colonne deve rispettare l'ordine predeterminato dei campi:<br />
<br />
{|border="1"<br />
!Campo!!Note<br />
|-<br />
|PartitaIVA||Partita IVA del Cliente, di solito alternativa al Codice Fiscale, identificativo IVA per i quadri BL e SE<br />
|-<br />
|CodiceFiscale||Codice Fiscale, di solito necessario solo in mancanza di Partita IVA o dove espressamente richiesto<br />
|-<br />
|TipoDoc|| A: Fattura di Acquisto N: Nota variazione vs cliente D:Nota variazione da Fornitore, F o altro: Fattura di vendita<br />
|-<br />
|Noleggio||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende le spunte "Noleggio" o "Leasing" dei quadri FA-SA-BL-FN. <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo assume diversi valori: [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Vedi Qui]]<br />
|-<br />
|Servizi||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata)<br />
|-<br />
|RSM||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata) <br />
|-<br />
|DocumentoRiepilogativo||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Doc. Riepilogativo" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|IvaNonEsposta||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Iva Non Esposta" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|AutoFattura||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Auto Fattura" nei quadri FE-FR<br />
|-<br />
|ReverseCharge||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Reverse Charge" nel quadro FR<br />
|-<br />
|Turismo||Se presente un qualsiasi carattere o numero determina un record da inserire nel quadro TU<br />
|-<br />
|DataDocumento||Data del documento<br />
|-<br />
|DataRegistrazione||Data di registrazione<br />
|-<br />
|NumeroDocumento||Numero del documento<br />
|-<br />
|Imponibile||Valore dell'imponibile. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imposta per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|Imposta||Valore dell'imposta. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imponiibile per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|NonEsposta||Importo relativo ad IVA non esposta. Ai fini del quadro BL determina l'importo per beni o servizi.<br />
|-<br />
|Cognome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|Nome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|DataNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ComuneNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ProvinciaNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|CodiceStato||Codice stato estero di nascita - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate<br />
|-<br />
|Denominazione||Viene importato anche per i quadri che non prevedono una ragione sociale. Utile per le ricerche<br />
|-<br />
|Citta Sede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|CodiceSede||Codice stato estero della sede - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate - Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|IndirizzoSede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|FiscalitaPrivilegiata||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Fiscalità Privilegiata" nel quadro BL. ATTENZIONE ! Se attivo non considera più le colonne, mutuamente esclusive, SoggettiNonResidenti e AcquistoNonResidenti<br />
|-<br />
|SoggettiNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Operaz. con Soggetti non residenti" nel quadro BL, viene attivato come default nel caso non sia segnalato ''FiscalitaPrivilegiata'' o ''AcquistoNonResidenti''<br />
|-<br />
|AcquistoNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Acquisto di Servizi da non residenti" nel quadro BL.<br />
|-<br />
|NumeroOperazioni||<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: se zero viene considerato 1, se maggiore di 1 viene recuperato nei quadri FA-SA-BL. (Import Aggregato). Per tutti gli altri quadri non viene considerato.<br />
|}<br />
<br />
<br />
==== Campi testo, valuta e data ====<br />
I campi devono essere inseriti senza alcun carattere di raggruppamento quali apici o virgolette.<br><br />
Le valute devono usare il carattere virgola ''',''' come separatore decimale. Il separatore migliaia è facoltativo e deve essere il carattere punto '''.'''<br><br />
Le date possono avere diversi formati, contemplati nella procedura di importazione:<br />
* Automatico: viene usata la conversione stringa->data del sistema operativo<br />
* gg/mm/aaaa - gg.mm.aaaa<br />
* ggmmaaaa<br />
* aaaammgg<br />
* ggmmaa<br />
* aammgg<br />
<br />
== Procedura di Esportazione ==<br />
<br />
Dalla sezione Trasmissione di Facile!Ecf è possibile effettuare un export in vari formati (.xls,csv e .html) dell'archivio in uso. I dati così trasformati potranno essere analizzati\elaborati avvalendosi anche degli strumenti di altri programmi (Microsoft Excel, Open Office, ecc.).<br />
<br />
Nel prospetto di seguito vengono indicate le corrispondenze fra i campi visualizzati nella varie maschere del programma e i nomi dei campi nel formato csv.<br />
<br />
===Riepilogo Campi e quadri di appartenenza===<br />
<br />
ID Id autoincrementante<br />
TipoCampo Tipo campo<br />
Cognome Quadro BL, TU, FN, SE Nome Quadro BL, TU, FN, SE RagioneSociale Quadro FA, SA, BL, FE, FR, DF, NE, NR, FN, SE<br />
DataDiNascita Quadro BL, TU, FN, SE ComuneDiNascita Quadro BL, TU, FN, SE<br />
ProvinciaDiNascita Quadro BL, TU, FN, SE<br />
CodiceStatoEstero Quadro BL, TU, FN, SE<br />
CittaEstera Quadro BL, TU, FN, SE<br />
CodiceCittaEstera Quadro BL, FN, SE<br />
IndirizzoEstero Quadro BL, TU, FN, SE<br />
FiscalitaPrivilegiata Quadro BL<br />
SoggettiNonResidenti Quadro BL<br />
ServiziDaNonResidenti Quadro BL<br />
PartitaIva Quadro FA, BL, FE, FR, NE, NR, SE CodiceFiscale Quadro FA, SA, FE, DF, NE<br />
NumeroOperazioniAttive Quadro FA, SA, DF NumeroOperazioniPassive Quadro FA NoleggioLeasing Quadro FA, SA, FE, DF, FN<br />
TotaleOperazioni Quadro FA, SA, BL, TU, FE, FR, DF , NE, NR, FN, SE<br />
TotaleIva Quadro FA, BL, TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE IvaNonEspostaAttive Quadro FA<br />
NoteDebito Quadro FA, BL ImpostaNote Quadro FA, BL TotaleOperazioniPassive Quadro FA, BL<br />
TotaleIvaPassive Quadro FA, BL<br />
IvaNonEspostaPassive Quadro FA, BL<br />
NoteCreditoPassive Quadro FA, BL<br />
ImpostaNotePassive Quadro FA, BL<br />
DocumentoRiepilogativo Quadro FA, FE, FR IvaNonEsposta Quadro FE, FR<br />
AutoFattura Quadro FE, FR<br />
DataDocumento Quadro TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE<br />
DataRegistrazione Quadro TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE<br />
NumeroDocumento Quadro TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE<br />
ReverseCharge Quadro FR<br />
CessioneBeni Quadro BL PrestazioneServizi Quadro BL<br />
ProgressivoFile Uso interno progressivo utilizzato per la divisione in più files<br />
ContaQuadro Identificativo utilizzato per raggruppare le righe dello stesso quadro<br />
<br />
====Aggregata====<br />
<br />
=====Quadro FA – Operazioni documentate da fattura=====<br />
<br />
Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
Partita IVA → PartitaIva<br />
Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
N. oper. Attive Aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
N. oper. Passive Aggregate → NumeroOperazioniPassive<br />
Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
Documento riepilogativo → DocumentoRiepilogativo<br />
<br />
====== Operazioni attive======<br />
<br />
Totale operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioni<br />
Totale Imposta → TotaleIva<br />
Operazioni con IVA non Esposta → IvaNonEspostaAttive<br />
Totale note di Variazione a Debito per la Controparte → NoteDebito<br />
Totale imposta sulle Note di Variazione a Debito → ImpostaNote<br />
<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
Totale delle Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioniPassive<br />
Totale Imposta → TotaleIvaPassive<br />
Operazioni con IVA non Esposta → IvanonEspostaPassive<br />
Totale note di Variazione a Credito per la Controparte → NoteCreditoPassive<br />
Totale imposta sulle Note di Variazione a Credito → ImpostaNotePassive<br />
<br />
=====Quadro SA – Operazioni senza fattura=====<br />
<br />
Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
Importo complessivo → TotaleOperazioni<br />
N.Operazioni attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
<br />
=====Quadro BL – Operazioni con non residenti=====<br />
<br />
Cognome → Cognome<br />
Nome → Nome<br />
Data di Nascita → DataDiNascita<br />
Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata → FiscalitaPrivilegiata<br />
Operazioni con soggetti non residenti → SoggettiNonResidenti<br />
Acquisti di servizi da non residenti → ServiziDaNonResidenti<br />
<br />
====== Operazioni Attive======<br />
<br />
Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
Importo Complessivo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
Operazioni non soggette ad IVA<br />
Cessione Beni\Importo Complessivo → CessioneBeni<br />
Prestazione di servizi\Importo Complessivo → PrestazioneServizi<br />
Note di Variazione<br />
Importo Complessivo → NoteDebito<br />
Imposta → ImpostaNote<br />
<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
Importo complessivo → TotaleOperazioniPassive<br />
Imposta → TotaleIvaPassive<br />
Operazioni non soggette a IVA<br />
Importo complessivo → IvaNonEspostaPassive<br />
Note di variazione<br />
Importo complessivo → NoteCreditoPassive<br />
Imposta → ImpostaNotePassive<br />
<br />
=====Quadro TU – Operazioni legate al turismo=====<br />
<br />
Cognome → Cognome<br />
Nome → Nome<br />
Data di Nascita → DataDiNascita<br />
Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
Città estera della residenza → CittaEstera<br />
Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
<br />
====Analitica====<br />
<br />
=====Quadro FE – Fatture analitiche=====<br />
<br />
Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
Partita IVA → PartitaIva<br />
Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
Auto fattura → AutoFattura<br />
Data del documento → DataDocumento<br />
Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
Importo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
<br />
=====Quadro FR – Fatture ricevute=====<br />
<br />
Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
Partita IVA → PartitaIva<br />
Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
Data del documento → DataDocumento<br />
Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
Oper. In Reverse Charge → ReverseCharge Auto fattura → AutoFattura<br />
Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
Importo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
<br />
=====Quadro DF – Senza Fattura=====<br />
<br />
Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
N.Oper. Attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
Importo complessivo → TotaleOperazioni Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
<br />
=====Quadro NE – Note Emesse=====<br />
<br />
Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
Partita IVA → PartitaIva<br />
Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
Importo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
<br />
=====Quadro NR – Note Ricevute=====<br />
<br />
Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
Partita IVA → PartitaIva<br />
Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
Importo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
<br />
=====Quadro FN – Op. con non Residenti=====<br />
<br />
Cognome → Cognome<br />
Nome → Nome<br />
Data di Nascita → DataDiNascita<br />
Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
Importo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
Quadro SE – Acquisto di servizi da non residenti – Acquisto da operatori della repubblica di San Marino<br />
Cognome → Cognome<br />
Nome → Nome<br />
Data di Nascita → DataDiNascita<br />
Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
Importo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
Quadro TU – Operazioni legate al turismo Art.3 comma 2 bis D.L. 16/2012<br />
Cognome → Cognome<br />
Nome → Nome<br />
Data di Nascita → DataDiNascita<br />
Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
Città estera della residenza → CittaEstera<br />
Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
<br />
=== Procedura di Importazione ===<br />
<br />
Dopo aver creato un nuovo archivio oppure su un archivio esistente è possibile utilizzare la funzione '''"Importa File"'''.<br />
<br />
Nel caso di archivio esistente, i record importati verranno accodati ai record presenti.<br />
Le informazioni richieste in fase di importazione sono:<br />
<br />
* Il tipo di file (testo o Excel) ed il tipo di separatore per i files di testo<br />
* Il nome del File da importare<br />
* Il formato delle date<br />
* Come vengono rappresentate nel tracciato le note di variazione:<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto)<br />
** Se identificate dalle tipologie '''F''' (fattura di vendita) e '''A''' (fattura di acquisto) ma con importo negativo per la loro identificazione<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto) ma comunque rappresentate da un importo negativo (cambio segno in fase di import)<br />
* Se il file è senza la riga con le intestazioni colonne, è necessario che i dati siano memorizzati secondo la sequenza prestabilita.<br />
* Se l'importazione debba generare un tracciato Aggregato o Sintetico.<br />
Il tipo di trasmissione presente nella scheda dei<br />
'''Dati Trasmissione''' viene automaticamente aggiornato<br />
con la spunta su "Aggregato" o "Sintetico" in funzione<br />
di questo parametro di import.<br />
=== Noleggio - Leasing ===<br />
<br />
rispetto alla prima versione dei quadri FA,SA,DF, dove era previsto un "flag" in presenza di Noleggi o Leasing, sembra che i nuovi quadri possano contenere una delle seguenti opzioni:<br />
<br />
* A:Autovettura<br />
* B:Caravan<br />
* C:Altri Veicoli<br />
* D:Unità da Diporto<br />
* E:Aeromobili<br />
Non è chiaro se il tracciato per questi quadri richieda solo un Flag 0/1 oppure la lettera corrispondente.<br />
<br />
Nella nuova procedura di import sarà quindi possibile mettere nella colonna '''NoleggioLeasing''' i seguenti valori:<br />
* Vuoto oppure '''0''': Nessun Flag<br />
* '''A''' oppure '''1''' oppure un carattere che non sia 0,2,3,4,5,B,C,D,E: Autovettura<br />
* '''B''' oppure '''2''': Caravan<br />
* '''C''' oppure '''3''': Altri Veicoli<br />
* '''D''' oppure '''4''': Unità da Diporto<br />
* '''E''' oppure '''5''': Aeromobili<br />
Sebbene il tracciato ufficiale non preveda i caratteri '''A,B,C,D,E''' per i quadri FA, SA, DF, il programma esporterà comunque la lettera corrispondente, come d'altra parte è già previsto per il quadro '''FE'''.<br />
<br />
Se al rilascio della procedura di controllo il campo dovesse essere di tipo diverso, verrà rilasciato un aggiornamento.<br />
=== Regole per il File ===<br />
<br />
* Non sono ammesse righe vuote nè all'inizio nè nel contenuto file.<br />
* non sono ammesse colonne vuote o senza intestazione<br />
<br />
== Importazione. Come viene determinato il quadro ==<br />
Qui si illustra la logica con la quale il programma determina il quadro di destinazione quando viene letto un record. Ricordiamo che nel caso di errata attribuzione di un record al quadro, lo strumento '''Trasforma Quadro''' permette di correggere l'anomalia.<br />
=== Importazione in forma Aggregata ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Codice Stato Estero''' o '''Codice Sede Estera''' oppure ho compilato uno dei seguenti valori: ''FiscalitaPrivilegiata, SoggettiNonResidenti, AcquistoNonResidenti'' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4: Non ''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''SA''', altrimenti Quadro '''FA'''<br><br />
<br />
=== Importazione in forma Analitica ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''SE''', altrimenti<br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Stato Estero''' o '''Sede Estera''' -> Quadro '''FN''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4:''' '''NON''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''DF''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 5:''' tipo documento '''A''' -> Quadro '''FR''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 6:''' tipo documento '''N''' -> Quadro '''NE''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 7:''' tipo documento '''D''' -> Quadro '''NR''', altrimenti quadro '''FE'''<br><br />
<br />
=== Logica per la identificazione del tipo documento, valori e posizionamento sui quadri ===<br />
Le logica è stata perfezionata <span style="color:#0f0">Dalla versione 16 e successive</span> inserendo l'opzione:<br><br />
'''In presenza di codice Fiscale persona Fisica italiano (16 caratteri)'''<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE)<br />
Da informazioni ricevute, i residenti all'estero in possesso di un codice fiscale italiano, sono da considerarsi "residenti" e quindi da imputare ai quadri FA/FA DF/FR/NE/NR/FE e non ai quadri BL/FN. Questo è fondamentale per residenti esteri nati in Italia, visto che il controllo non permette nei quadri BL/FN di inserire ITALIA come stato di nascita.<br><br />
In attesa di chiarimenti in merito, è stata inserita l'opzione descritta durante la fase di import:<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN: Import segue le regole definite nella '''condizione 3'''<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE): La '''condizione 3''' non viene applicata<br />
<br><br />
<br><br />
Il codice fiscale è ritenuto Italiano se<br />
* E' di 16 caratteri<br />
* E' comunque corretto (ultimo carattere di controllo)<br />
* i primi 6 caratteri sono alfaberici<br />
* i caratteri 7-8 sono numerici<br />
* il carattere 9 è alfabetico<br />
* i caratteri 10 e 11 sono numerici<br />
<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
| A Fattura di Acquisto || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| N Nota di Credito Cliente || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| D Nota di Credito Fornitore || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|-<br />
| F o altro: Fattura || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|}<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo F e A con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||identificano Nota Fornitore||Diventa D||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||identificano Nota Cliente||Diventa N||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|}<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Attive<br />
|}<br />
<br><br><br />
<br />
== Arrotondamento Automatico dell'Imposta ==<br />
Se nel quadro "Dati Trasmissione" viene inserito un valore nel campo "Arrotondamento Automatico Imposte", viene eseguita una forzatura sui valori da trasmettere.<br><br />
Questa opzione è da utilizzare se durante il controllo si ha segnalazione di '''Imposta superiore al 21%''' (Quadri FE-FR-NE-NR-FN-SE-TU)<br><br />
In generale non è possibile che l'imposta parte intera sia superiore al 21% dell'imponibile parte intera. E' però possibile che le procedure di export dai gestionali possano eseguire un arrotondamento anche minimo che genera l'errore di controllo.<br><br />
'''SOLO e SOLO se''' il controllo riporta errori di imposta, si consiglia di inserire il valore '''21''' nel campo. In questo caso il programma:<br />
* Toglie i decimali da Imponibile ed Imposta<br />
* Calcola la percentuale IVA sull'imponibile ottenuto<br />
* Verifica se l'Imposta calcolata, parte intera, è inferiore all'imposta presente nel record. Se è inferiore, utilizza l'imposta calcolata.<br />
<br />
<br />
== Recupero dati da Facile!ECF 2011 ==<br />
Dalla versione 14 verrà inserita la possibilità di recuperare i dati trasmissione dall'archivio ditte del programma versione 2011. La funzionalità è attiva solo per la '''versione Platinum'''.<br><br />
I dati trasmissione erano memorizzati in files con estensione '''.ECFD''' presenti nella cartella ''dati applicazioni/GruppoSIS/Facile ECF''<br><br />
La funzionalità è stata inserita in un pulsante nella maschera dei dati di trasmissione, che prova ad aprire la cartella del programma 2011. Se vi fosse difficoltà nel trovare la cartella si suggerisce di:<br />
* premere il pulsante per il recupero<br />
* digitare nel nome file: '''%appdata%\Grupposis''' e premere invio<br />
* Aprire la cartella '''Facile ECF''' e selezionare il file.<br />
In generale i sistemi 32 bit/XP riescono automaticamente <br />
ad aprire la cartella.<br />
i sistemi 64 bit/W7/w8 aprono la cartella ultima alla quale<br />
il programma ha avuto accesso. In questo caso quindi si dovrà prestare<br />
sempre attenzione alla posizione proposta dalle finestre di apertura,<br />
sia per il recupero di archivi nel formato 2013 che per il <br />
recupero dei dati trasmissione 2011.<br />
<br />
== Guida per esportazione da Contabilità GruppoSIS ==<br />
La versione di contabilità con export per Elenco 2013 non è ancora rilasciata.<br />
Verrà trasferita dai tecnici durante la fase di attivazione della procedura<br />
Elenco Clienti Fornitori 2013.<br />
La contabilità GruppoSIS permette di esportare un file di testo compatibile con l'import di Facile!ECF 2013.<br><br />
La funzionalità di esportazione è nel menù '''"Stampe''' alla voce '''elenco clienti e fornitori'''.<br><br />
La maschera di configurazione riporta le regole di export 2011, relative a importi frazionati o corrispettivi periodici, regole che però non vengono applicate nel nuovo export.<br><br><br />
==== Regole per Export ====<br />
Durante l'esportazione vengono forzati due flag per identificare le Autofatture e le operazioni con l'estero<br />
* Se il codice fiscale o la partita IVA del cliente corrisponde con il codice fiscale o la partita IVA dei parametri di Contabilità viene acceso il flag "autofattura"<br />
* Se il cliente ha sede in provincia "EE" viene acceso il flag "SoggettiNonResidenti", per identificare il quadro BL<br />
E' CONSIGLIATA L'IMPORTAZIONE AGGREGATA<br />
<br />
==== Verifiche post-importazione ====<br />
* Eseguire un precontrollo per verificare la correttezza dei dati<br />
* Risalire ai fornitori di noleggi e Leasing relativi a Autovettura, Caravan, Altri Veicoli, Unità da Diporto, Aeromobili come previsto nelle [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Tipologie]]<br />
* Se il fornitore è contemplato sia in forniture standard che in noleggi, sarà necessario duplicare il quadro per ogni tipologia di noleggio e scorporare manualmente gli importi relativi ad ogni operazione (usare il duplica con il tasto destro):<br />
** Senza noleggio<br />
** Autovetture<br />
** Caravans<br />
** Altri Veicoli<br />
** Unità da Diporto<br />
** Aeromobili <br />
* Chiedere al proprio commercialista i dati per la compilazione della sezione '''impegno alla trasmissione''':<br />
** Codice fiscale, numero CAF, data impegno, per la compilazione corretta dell'intestazione.<br />
==== Cosa Fornire al commercialista ====<br />
Il commercialista dovrà ricevere il file *.nsp ed eventualmente il PDF per un controllo cartaceo.<br />
<br />
= Links Utili =<br />
[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/modello+operazioni+iva/indice+modello+operazioni+iva Pagina Agenzia delle Entrate]<br />
<br />
= AREA FAQ =<br />
== Righe '''Barrate''' ==<br />
Nella griglia possono essere presenti delle righe '''barrate'''; in questo modo si indicano righe con importo inferiore al 3.600€ che, secondo la normativa, non verranno esportate nel file generato dal programma.<br><br />
Es:<del>Riga Barrata</del><br />
<br />
== Nel modello FA non stampa il codice fiscale ==<br />
Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sono alternativi. Il programma mette solo il primo valore che trova tra Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sia nel file che nella stampa.<br />
== Il controllo Entratel segnala Partita IVA Errata ==<br />
E' probabile che siano presenti sia i campi Partita IVA che codice fiscale (numerico) per un ente pubblico. Entrare nel quadro e svuotare il campo Partita IVA lasciando il Codice Fiscale.<br />
== Durante l'importazione compare l'errore "Could Not convert Variant of Type(error) .. ==<br />
L'errore è dovuto al fatto che Excel non rilascia un valore per celle dove le formule non sono corrette.<br><br />
Per identificare rapidamente le celle con errori si consiglia di:<br />
* Usare in Excel la funzione Trova cercando il carattere #<br />
* Impostare nel campo '''"Cerca in.."''' l'opzione '''Valori'''<br />
* Scegliere "Trova Tutti"<br />
== Note di Variazione per BL "Operazioni con Non Residenti" ==<br />
L'informazione "Note di Variazione" della sezione "Operazioni Passive" del quadro '''BL''' è accettata solo per "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".<br><br />
Importando una nota di variazione riferita alle tipologie "Operazioni con soggetti non residenti" o "Acquisti di servizi da non residenti", l'eventuale importo compare nei campi "Note di Variazione", disattivati, e non viene esportata.<br><br />
In queste situazioni si deve agire sul quadro imputando manualmente l'importo nei campi ''Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti'' scegliendo l'appropriata sezione Operazioni Attive/Operazioni Passive.<br><br />
E' possibile lasciare l'importo nel campo disattivato, oppure rimuoverlo passando temporaneamente all'opzione "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".</div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Elenco_Clienti_Fornitori_2013Elenco Clienti Fornitori 20132015-03-30T08:42:39Z<p>Gianluca: /* Procedura di Esportazione */</p>
<hr />
<div>= Spesometro 2013 =<br />
Trasmissione della comunicazione Elenco Clienti Fornitori 2013, Provv. 94908/2013 Ag. delle Entrate.<br />
== Novità della versione 20 ==<br />
* Perfezionata la determinazione del "progressivo Modulo" utilizzato dal programma di controllo per determinare gli errori.<br><br />
Il progressivo modulo è relativo al tipo di record memorizzato (aggregato od analitico). Nel caso di trasmissione Aggregata contenente quadri TU (quadro analitico) la numerazione riparte, per il quadro TU, dal progressivo 1. <br />
== Novità della versione 19 ==<br />
* Il controllo di correttezza Codice Fiscale e partita IVA viene effettuato per tutti i quadri, ad eccezione di BL e SE dove viene effettuato solo per soggetti di San Marino. (negli altri casi non è obbligatorio trasmetterlo)<br />
* Nuova [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Logica_per_la_identificazione_del_tipo_documento.2C_valori_e_posizionamento_sui_quadri|condizione]] per import di record con stato estero e codice fiscale per persona fisica italiana<br />
* Perfezionato Export del quadro BL, esporta la persona fisica in presenza del campo "nome" e la persona giuridica in presenza del campo "ragionesociale". E' infatti possibile indicare entrambi nel caso di società senza personalità giuridica.<br />
<br />
== Versioni 17 e 18 ==<br />
Versioni intermedie. La versione 18 conteneva un Bug sul precontrollo dei quadri BL e SE.<br />
<br />
== Novità della versione 16 ==<br />
* Arrotondamento dei valori all'euro inferiore e non come era previsto nella altra modulistica fiscale (in eccesso oltre 50 cent), come riportato sul sito Agenzia Entrate: "Attenzione: gli importi da indicare nella comunicazione vanno troncati, senza arrotondamento, all’unità di euro."<br />
* Presenza di due nuove informazioni per la compilazione del frontespizio ,che prima venivano compilate automaticamente:<br />
** '''Tipo Fornitore''': Soggetti che inviano la propria comunicazione - Intermediari<br />
** '''Impegno a Trasmettere''': Vuoto - 1: Predisposta dal soggetto Obbligato - 2: Predisposta da Intermediario<br />
Attenzione ! Le opzioni 1 e 2 sono legate alla presenza<br />
di un soggetto che assume l'impegno alla trasmissione<br />
* arrotondamento automatico dell'imposta: solo per particolari situazioni di import: <br />
* esclusione del campo "codice identificativo IVA" nel quadro '''SE''' ad eccezione di San Marino, come previsto dal controllo<br />
[[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Arrotondamento_Automatico_dell.27Imposta|dettagli]]<br />
<br />
== Novità della versione 15 ==<br />
* Cambia la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione._Come_viene_determinato_il_quadro|logica in fase di import]] per la determinazione dei quadri SA (Aggregata) e DF (Analitica): i quadri relativi alle ''operazioni senza fattura'' vengono considerati SOLO se il record si riferisce ad una fattura di vendita ("F").<br />
* Corretta la mancata stampa della '''data impegno alla trasmissione telematica''': Non determinante ai fini del tracciato perchè nel tracciato viene correttamente inserita.<br />
* Aggiunto nel precontrollo la verifica di correttezza di Codice Fiscale e Partita IVA<br />
== Novità della versione 14 ==<br />
* Solo per versione Platinum: possibilità di recuperare i dati intestazione da [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Recupero_dati_da_Facile.21ECF_2011|Facile!ECF 2011]]<br />
== Novità della versione 13 ==<br />
* Corretto Bug su importazione di documenti "D" (note a debito della controparte)<br />
== Novità della versione 11 ==<br />
* Corrette piccole imperfezioni di export<br />
* Corretta gestione dei progressivi invio. Il sistema vuole che i progressivi partano da 0.<br />
* Il nome progressivo dei files prodotti diventa _NSP000x<br />
* L'estensione dei files prodotti diventa '''NSP'''<br />
* per importi inferiori ad 1 Euro viene arrotondato ad 1 euro<br />
* I caratteri a capo, TAB e punto e virgola vengono eliminati in fase di import.<br />
* in mancanza di codice fiscale e partita iva viene automaticamente acceso "documento Riepilogativo"<br />
* Eliminato il quadro SE dalla trasmissione Aggregata, a favore del quadro BL. (nel precedente tracciato era previsto)<br />
<br />
== Novità introdotte dalla versione 10 ==<br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> sono state introdotte alcune novità, sia per migliorare l'uso del prodotto, sia per rispondere alle nuove disposizioni di tracciato record:<br />
* Il programma genera automaticamente più files per la trasmissione, rispettando la direttiva che prevede come dimensione massima di un file 5 Mbyte. Questa novità ha reso necessaria la gestione automatica delle informazioni "Progressivo Invio" e "Totale Invii" che ora viene autocalcolata in fase di esportazione. I campi sono in sola lettura e sono stati trasferiti nella maschera del riepilogo<br />
* E' stata introdotta la stampa della nuova modulistica che, rispetto alla precedente:<br />
** Ha introdotto il campo '''Documento Riepilogativo''' nel quadro FA<br />
** Richiede la codifica del mese, per ''acquisti da operatori di San Marino'' o del trimestre per ''Operazioni con soggetti residenti in paesi con fiscalità privilegiata''<br />
** I Campi '''noleggio Leasing''' devono essere valorizzati con la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|tipologia]] di "noleggio" o di "leasing"<br />
Inoltre, al fine di agevolare gli utenti:<br />
* E' stata aggiunta la colonna '''NumeroOperazioni''', facoltativa, nel tracciato di import, per chi ha dati già in forma aggregata<br />
* E' stato introdotto il precontrollo passo passo o su file<br />
* E' stata aggiunta la "duplicazione Quadro" dal tasto destro sulla griglia<br />
* E' stata perfezionata la procedura di importazione da foglio Excel<br />
* Per evitare difficoltà nella gestione dei PDF di stampa, vengono generati più PDF da massimo 5000 pagine, che sono da stampare in sequenza<br />
* E' stata corretta la dicitura sul quadro FA per le note di variazione Attive (l'etichetta riportava credito invece di debito)<br />
<br />
== Versioni ==<br />
* '''Versione Dimostrativa''': Tutte le funzionalità sono attive ma in fase di creazione del tracciato e di generazione della stampa, il Codice fiscale e la Partita IVA sono sostituite rispettivamente con '''XXXYYY01A01F100X''' e '''00000000000''' e mette 999 Euro per gli importi superiori a 1.000 Euro.<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. Alla prima esportazione di un tracciato il sistema memorizza la Partita IVA ed il Codice Fiscale del soggetto di riferimento e non saranno più variabili. Solo in caso di comprovato errore, e previa richiesta via FAX o via Email sarà possibile lo sblocco con la fornitura di un codice da parte dell'assistenza GruppoSIS<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. é possibile inserire dati del soggetto di Riferimento diversi in ogni file.<br />
<br />
== Scheda Archivio ==<br />
La scheda permette di caricare, chiudere o creare un nuovo File Tracciato e di importare da dati esterni.<br><br />
La creazione di un nuovo tracciato prevede la presenza nella cartella di avvio del programma, di almeno un file con estensione ".Fecf" da utilizzare come base per la duplicazione del nuovo file. Nella versione "Platinum" è possibile creare più files e scegliere tra i diversi campioni<br><br />
=== Importazione ===<br />
E' possibile importare un file (solo record con i valori e non i dati trasmissione) da un fiel di testo o da un foglio Excel correttamente strutturato.<br><br />
Le specifiche per la generazione del foglio Excel e le regole di importazione sono specificate nella sezione [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione_da_Foglio_Excel_o_da_file_di_Testo|"Importazione da Foglio Excel o File di Testo"]]<br />
<br />
=== Gestione dei Modelli ===<br />
Creando un nuovo tracciato partendo dal campione, è possibile salvare i dati relativi alla trasmissione, al soggetto obbligato ed al soggetto che prende impegno alla trasmissione stessa.<br><br />
Salvando questo file, senza record ma con i dati trasmissione compilati nella cartella di avvio del programma, si avrà un modello a disposizione per la creazione di nuovi tracciati, modello che avrà precompilati i dati trasmissione.<br><br />
E' sufficiente salvare un file nella cartella di avvio del programma per averlo tra i modelli.<br><br />
Nella versione "Gold" questa operazione non è possibile perchè il Codice Fiscale e la Partita IVA del soggetto di riferimento sono fissi e non modificabili.<br />
<br />
=== Salvataggio ===<br />
I dati inseriti vengono direttamente salvati nell'archivio di supporto (file .fecf) e non è necessario eseguire un salvataggio. LA funzione "Chiudi" ha il solo scopo di liberare l'archivio per la creazione di un nuovo archivio.<br />
=== Modifica ed Eliminazione dei record ===<br />
In presenza di record da trasmettere è possibile eseguire la modifica o l'eliminazione con i tasti del menù superiore.<br><br />
La modifica di un record è inoltre possibile con la pressione di un doppio click sulla griglia dei record.<br><br />
L'eliminazione è possibile con l'uso del tasto destro sulla griglia dei record.<br><br />
<br />
== Le Funzioni in dettaglio ==<br />
* Scheda Archivio<br />
** '''Carica''': permette di aprire un file precedentemente preparato<br />
** '''Nuovo''': crea un nuovo file. Richiede di scegliere tra i campioni disponibili e chiede subito il nome del file di destinazione.<br />
ATTENZIONE ! il file di destinazione viene sovrascritto<br />
quindi prestare attenzione ad eventuali file già presenti<br />
** '''Importa File''': Esegue l'importazione da file di testo o foglio Excel. Necessita di un archivio attivo.<br />
** '''Chiudi''': Chiude l'archivio attualmente attivo.<br />
** '''Modifica Record''': permette di modificare un record (doppio click)<br />
** '''Elimina Record''': Elimina un record<br />
** '''Informazioni''': Schermata iniziale con la possibilità di acquisto ed attivazione delle licenze, visualizzazione della licenza e della versione.<br />
** '''Manuali''': Accesso alla manualistica on line<br />
** '''Aggiornamento''': Avvio del programma di controllo aggiornamenti<br />
* Scheda Quadri Aggregati<br />
** Permette l'aggiunta di quadri relativi alla trasmissione in modalità Aggregata. Si ricorda che anche in modalità aggregata è possibile trasmettere quadri SE (limitatamente all'acquisto da San Marino) e TU<br />
* Scheda Quadri Analitici<br />
** Permette l'inserimento dei Quadri analitici.<br />
* Scheda Trasmissione<br />
** '''Dati Trasmissione''': Copertina del modello<br />
** '''Soggetto Riferimento''': Dati del soggetto di riferimento. Nella versione '''Gold''' non è possibile modificare Partita Iva e Codice Fiscale dopo la prima esportazione<br />
** '''Soggetto Tenuto alla comunicazione e Impegno alla Trasmissione''': Dati per invio della comunicazione da parte di terzi.<br />
** '''Riepilogo''': Visualizzazione (sola lettura) del riepilogo dei quadri compilati<br />
** '''Precontrollo''': <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: permette di eseguire precontrollo passo passo o su file<br />
** '''Trasmetti''': Creazione del file tracciato conforme e creazione automatica del modello cartaceo in formato PDF<br />
* Scheda Trasformazioni<br />
** Permette di cambiare un quadro in un altro quadro, recuperando le informazioni comuni<br />
<br />
== Quadri Aggregati e Quadri Analitici ==<br />
Il Tracciato dell'Agenzia delle Entrate prevede due modalità di trasmissione:<br />
* Aggregata<br />
* Analitica<br />
I Quadri presenti in archivio ma non previsti per il tipo di trasmissione (aggregata/analitica) specificata nella maschera '''Dati Trasmissione''' vengono esclusi dall'esportazione e visualizzati sulla griglia in corsivo.<br />
=== Trasmissione Aggregata ===<br />
La trasmissione Aggregata prevede di inserire per ogni Partita IVA un record unico con i totali delle operazioni e delle imposte e di specificare il numero di operazioni contemplate nella trasmissione.<br><br />
La trasmissione Aggregata prevede l'utilizzo dei seguenti Quadri:<br />
* FA: Operazioni documentate da Fattura<br />
* SA: Operazioni senza Fattura<br />
* BL: Operazioni con Paesi a fiscalità Privilegiata<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012, in forma '''analitica'''<br />
<br />
=== Trasmissione Analitica ===<br />
La trasmissione analitica prevede l'invio di un record per ogni operazione e prevede i seguenti quadri:<br />
* FE: Fatture emesse e documenti riepilogativi<br />
* FR: Fatture ricevute e documenti riepilogativi<br />
* NE: Note di variazione Emesse<br />
* NR: Note di variazione Ricevute<br />
* DF: Operazioni Senza Fattura<br />
* FN: Operazioni con soggetti non residenti<br />
* SE: Acquisti da non residenti, qualsiasi<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012.<br />
<br />
=== Esclusione di quadri in fase di esportazione ===<br />
ATTENZIONE !<br />
In fase di esportazione il sistema esclude i quadri non compatibili con la modalità di trasmissione, riportando<br />
il numero di quadri non inserito nel tracciato.<br><br />
Nel caso di trasmissione Aggregata vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FA - SA - BL - TU<br />
Nel caso di trasmissione Analitica vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FE - FR - NE - NR - DF- FN - SE -TU<br />
Attenzione !<br />
Nel caso di invio aggregato il software non verifica la<br />
condizione che nel quadro SE siano presenti solo acquisti<br />
da San Marino, ma è compito dell'utente di inserire solo<br />
queste tipologie nel quadro SE.<br />
<br />
== Scheda Quadri Aggregati ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri compatibili con la trasmissione in forma '''Aggregata'''<br><br />
Nella scheda è presente anche il pulsante per l'inserimento del quadro TU, comune ai due tipi di trasmissione.<br />
<br />
== Scheda Quadri Analitici ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri per la trasmissione analitica compresi i quadri comuni ai due tipi di spedizione SE e TU.<br />
== Scheda Trasmissione ==<br />
Permette di inserire le informazioni di base per la trasmissione quali:<br />
* I dati per la trasmissione<br />
* I dati del Soggetto di riferimento<br />
* i dati del Soggetto tenuto alla comunicazione<br />
Permette inoltre di visualizzare il '''Riepilogo''' della trasmissione che viene automaticamente compilato dal programma in funzione dei dati presenti.<br />
=== Codice Attività ===<br />
Inserire il codice di 6 cifre senza punti, facendo riferimento all'[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codici+attivita+ateco/ATECO2007ATECOFIN2004/Tabella_raccordo_Atecofin2004_Ateco2007_01_01_09_2.pdf elenco] dell'Agenzia delle Entrate. Per attività notarile usare '''691020'''<br />
<br />
=== Trasmissione e Stampa ===<br />
La scelta della funzione '''Trasmissione''' chiede un nome di file di tipo '''*.nsp''', compatibile con il tracciato record dell'Agenzia delle Entrate. In generale viene proposto il nome del file attualmente in uso e la cartella che lo contiene come cartella di destinazione.<br><br />
Al termine del salvataggio verrà visualizzata una finestra di riepilogo con l'elenco dei PDF creati.<br><br />
Per garantire affidabilità infatti il programma genera una sequenza di PDF ciascuno di 5000 pagine (numero di pagine che non crea difficoltà con i files PDF) che, qualora si desiderasse stampare, vanno stampati in sequenza.<br />
<br />
=== Precontrollo ===<br />
E' possibile eseguire un precontrollo sulla presenza dei dati obbligatori per la trasmissione, sia relativi ai dati comunicazione che ai singoli record.<br><br />
Il precontrollo riporta in una maschera l'elenco delle anomalie e permette la modifica del record diretta, la possibilità di procedere o di annullare la fase di precontrollo.<br><br />
<span style="color:#0f0">Nella versione 10 e successive</span> è possibile scegliere tra due modalità di Precontrollo, dal menù a discesa del bottone '''"Precontrollo"'''<br />
* Precontrollo: esegue la verifica "passo passo" sia dei dati trasmissione che di ogni singolo record. Mostra una finestra con le anomalie e permette di annullare o procedere con i controlli o di modificare direttamente il quadro.<br />
* Precontrollo su file: genera un file di testo con tutte le anomalie riscontrate.<br />
Entrambe le modalità possono essere eseguite da inizio archivio oppure dal record corrente.<br />
<br />
== Scheda Trasformazioni ==<br />
La scheda permette di trasferire un record da un quadro ad un altro quadro. E' utile nel caso di errati inserimenti o di imperfezioni nella procedura di importazione dati.<br />
Attenzione !. Vista la diversità di dati contenuti nei<br />
quadri, la trasformazione cerca di mantenere alcune informazioni<br />
presenti nei record ma è NECESSARIA una attenta verifica dei dati<br />
contenuti nel quadro.<br />
La presenza di eventuali dati non previsti dal quadro nel record<br />
non influisce sulla procedura di esportazione che, comunque, si <br />
limita a scrivere i dati previsti dal quadro specifico.<br />
In generale i dati non previsti vengono azzerati al salvataggio.<br />
<br />
== Codici Stato ==<br />
E' sempre possibile eseguire un "doppio Click" sul campo Codice Stato per visualizzare l'elenco dei Codici Stato e selezionare.<br />
== Regole per l'inserimento dei dati ==<br />
Di seguito si illustrano le regole per l'inserimento dei dati nelle maschere:<br />
* Tutti i campi letterali vengono automaticamente recepiti con lettere maiuscole<br />
* E' sconsigliato l'uso di caratteri speciali (Unicode) perchè potrebbe creare problemi con la procedura di controllo e invio<br />
=== Quadro Principale ===<br />
Le informazioni sono limitate dai campi di inserimento in conformità al tracciato:<br />
* Progressivo invio e numero di invii massimo di 4 cifre<br />
* Campo utente di 100 caratteri<br />
* Protocollo della comunicazione da sostituire: 17 caratteri<br />
* Protocollo del documento da sostituire: 6 caratteri<br />
* Partita IVA: 11 caratteri<br />
* Codice Fiscale: 16 caratteri<br />
* Cognome: 24 caratteri<br />
* Nome: 20 caratteri<br />
* Comuni: 40 caratteri<br />
* Denominazione: 60 caratteri<br />
* Anno di riferimento: 4 cifre<br />
* Mese di riferimento: 2 cifre valori ammessi da 01 a 12 oppure trimestre di riferimento.<br />
==== Cliente di Riferimento ====<br />
Il campo "Cliente di Riferimento" è presente nei quadri che non prevedono la trasmissione della ragione sociale a cui il tracciato si riferisce".<br><br />
Il campo è rappresentato in Blu per evidenziare il fatto di essere facoltativo.<br><br />
Può essere utilizzato come strumento di ricerca.<br />
==== Osservazioni sul Quadro FA ====<br />
In data 15.10.2013 è stato distribuito un nuovo modello cartaceo che prevede il campo "Documento Riepilogativo" sul quadro FA.<br><br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo è gestito.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro BL ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FE ====<br />
* Non è ammessa la voce "noleggio" compilata in presenza della casella "AutoFattura"<br />
* Non è ammessa la casella "Autofattura" per documenti riepilogativi.<br />
* In presenza di "Autofattura" il codice fiscale o la partita IVA devono coincidere con quelli del soggetto che trasmette<br />
* E' obbligatoria o la data documento o la data di registrazione. La data deve essere nell'anno della trasmissione<br />
* Sono alternativi:<br />
** Partita IVA<br />
** Codice Fiscale<br />
** Documento Riepilogativo<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FR ====<br />
* La data di registrazione è obbligatoria per documenti riepilogativi<br />
* Il campo "Iva non Esposta in Fattura" richiede che non sia compilato il campo "Imposta"<br />
==== Osservazioni sul Quadro NE ====<br />
* I campi "Partita IVA" e "Codice Fiscale" sono alternativi<br />
* Il campo "numero Nota" è obbligatorio<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* La data di registrazione e la partita IVA sono obbligatori<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* Il Codice Fiscale è Obbligatorio<br />
* La data dell'operazione è Obbligatoria<br />
* L'importo del documento è obbligatorio e deve essere uguale o superiore a 3.600 Euro<br />
==== Osservazioni sul Quadro FN, SE e TU ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
* Il codice STATO deve essere presente nell'elenco dei Paesi Esteri previsto dalle istruzioni del Modello Unico<br />
* La provincia deve essere valorizzata. Per stati esteri al valore '''EE'''<br />
<br />
== Ricerche ==<br />
E' possibile eseguire una ricerca testuale in tutti i campi della trasmissione. La ricerca non fa differenza tra maiuscole e minuscole.<br><br />
Premendo '''Dal Cursore''' oppure il tasto '''F3''' la ricerca parte dal record successivo a quello dove sono posizionato.<br><br />
Premendo '''Dall'Inizio''' oppure '''Invio''' nel campo ricerca, la ricerca parte da inizio archivio.<br />
<br />
== Importazione da Foglio Excel o da file di Testo ==<br />
Il programma permette di importare dati da una sorgente esterna di tipo:<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da ''';''' (punto e virgola)<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da '''Tabulazione'''<br />
* Foglio Excel (richiede la presenza di excel sul PC che importa)<br />
<br />
=== Formato di importazione ===<br />
I dati da importare devono essere rappresentati in forma analitica, una riga per ogni singola operazione.<br><br />
In fase di import l'utente potrà scegliere se i dati verranno recuperati sempre in forma analitica oppure se recuperarli in forma aggregata.<br><br />
* Importazione con riga intestazione<br />
** E' possibile inserire i nomi colonna nel file di import, sia Testo che Excel e quindi non è determinante che l'ordine delle colonne rispetti l'ordine predeterminato <br />
* Importazione senza riga di intestazione<br />
** L'ordine delle colonne deve rispettare l'ordine predeterminato dei campi:<br />
<br />
{|border="1"<br />
!Campo!!Note<br />
|-<br />
|PartitaIVA||Partita IVA del Cliente, di solito alternativa al Codice Fiscale, identificativo IVA per i quadri BL e SE<br />
|-<br />
|CodiceFiscale||Codice Fiscale, di solito necessario solo in mancanza di Partita IVA o dove espressamente richiesto<br />
|-<br />
|TipoDoc|| A: Fattura di Acquisto N: Nota variazione vs cliente D:Nota variazione da Fornitore, F o altro: Fattura di vendita<br />
|-<br />
|Noleggio||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende le spunte "Noleggio" o "Leasing" dei quadri FA-SA-BL-FN. <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo assume diversi valori: [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Vedi Qui]]<br />
|-<br />
|Servizi||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata)<br />
|-<br />
|RSM||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata) <br />
|-<br />
|DocumentoRiepilogativo||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Doc. Riepilogativo" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|IvaNonEsposta||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Iva Non Esposta" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|AutoFattura||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Auto Fattura" nei quadri FE-FR<br />
|-<br />
|ReverseCharge||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Reverse Charge" nel quadro FR<br />
|-<br />
|Turismo||Se presente un qualsiasi carattere o numero determina un record da inserire nel quadro TU<br />
|-<br />
|DataDocumento||Data del documento<br />
|-<br />
|DataRegistrazione||Data di registrazione<br />
|-<br />
|NumeroDocumento||Numero del documento<br />
|-<br />
|Imponibile||Valore dell'imponibile. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imposta per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|Imposta||Valore dell'imposta. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imponiibile per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|NonEsposta||Importo relativo ad IVA non esposta. Ai fini del quadro BL determina l'importo per beni o servizi.<br />
|-<br />
|Cognome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|Nome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|DataNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ComuneNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ProvinciaNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|CodiceStato||Codice stato estero di nascita - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate<br />
|-<br />
|Denominazione||Viene importato anche per i quadri che non prevedono una ragione sociale. Utile per le ricerche<br />
|-<br />
|Citta Sede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|CodiceSede||Codice stato estero della sede - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate - Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|IndirizzoSede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|FiscalitaPrivilegiata||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Fiscalità Privilegiata" nel quadro BL. ATTENZIONE ! Se attivo non considera più le colonne, mutuamente esclusive, SoggettiNonResidenti e AcquistoNonResidenti<br />
|-<br />
|SoggettiNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Operaz. con Soggetti non residenti" nel quadro BL, viene attivato come default nel caso non sia segnalato ''FiscalitaPrivilegiata'' o ''AcquistoNonResidenti''<br />
|-<br />
|AcquistoNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Acquisto di Servizi da non residenti" nel quadro BL.<br />
|-<br />
|NumeroOperazioni||<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: se zero viene considerato 1, se maggiore di 1 viene recuperato nei quadri FA-SA-BL. (Import Aggregato). Per tutti gli altri quadri non viene considerato.<br />
|}<br />
<br />
<br />
==== Campi testo, valuta e data ====<br />
I campi devono essere inseriti senza alcun carattere di raggruppamento quali apici o virgolette.<br><br />
Le valute devono usare il carattere virgola ''',''' come separatore decimale. Il separatore migliaia è facoltativo e deve essere il carattere punto '''.'''<br><br />
Le date possono avere diversi formati, contemplati nella procedura di importazione:<br />
* Automatico: viene usata la conversione stringa->data del sistema operativo<br />
* gg/mm/aaaa - gg.mm.aaaa<br />
* ggmmaaaa<br />
* aaaammgg<br />
* ggmmaa<br />
* aammgg<br />
<br />
== Procedura di Esportazione ==<br />
<br />
Nel prospetto di seguito vengono indicate le corrispondenze fra i campi visualizzati nella varie maschere del programma e i nomi dei campi nel formato csv.<br />
<br />
===Riepilogo Campi e quadri di appartenenza===<br />
<br />
ID Id autoincrementante<br />
TipoCampo Tipo campo<br />
Cognome Quadro BL, TU, FN, SE Nome Quadro BL, TU, FN, SE RagioneSociale Quadro FA, SA, BL, FE, FR, DF, NE, NR, FN, SE<br />
DataDiNascita Quadro BL, TU, FN, SE ComuneDiNascita Quadro BL, TU, FN, SE<br />
ProvinciaDiNascita Quadro BL, TU, FN, SE<br />
CodiceStatoEstero Quadro BL, TU, FN, SE<br />
CittaEstera Quadro BL, TU, FN, SE<br />
CodiceCittaEstera Quadro BL, FN, SE<br />
IndirizzoEstero Quadro BL, TU, FN, SE<br />
FiscalitaPrivilegiata Quadro BL<br />
SoggettiNonResidenti Quadro BL<br />
ServiziDaNonResidenti Quadro BL<br />
PartitaIva Quadro FA, BL, FE, FR, NE, NR, SE CodiceFiscale Quadro FA, SA, FE, DF, NE<br />
NumeroOperazioniAttive Quadro FA, SA, DF NumeroOperazioniPassive Quadro FA NoleggioLeasing Quadro FA, SA, FE, DF, FN<br />
TotaleOperazioni Quadro FA, SA, BL, TU, FE, FR, DF , NE, NR, FN, SE<br />
TotaleIva Quadro FA, BL, TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE IvaNonEspostaAttive Quadro FA<br />
NoteDebito Quadro FA, BL ImpostaNote Quadro FA, BL TotaleOperazioniPassive Quadro FA, BL<br />
TotaleIvaPassive Quadro FA, BL<br />
IvaNonEspostaPassive Quadro FA, BL<br />
NoteCreditoPassive Quadro FA, BL<br />
ImpostaNotePassive Quadro FA, BL<br />
DocumentoRiepilogativo Quadro FA, FE, FR IvaNonEsposta Quadro FE, FR<br />
AutoFattura Quadro FE, FR<br />
DataDocumento Quadro TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE<br />
DataRegistrazione Quadro TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE<br />
NumeroDocumento Quadro TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE<br />
ReverseCharge Quadro FR<br />
CessioneBeni Quadro BL PrestazioneServizi Quadro BL<br />
ProgressivoFile Uso interno progressivo utilizzato per la divisione in più files<br />
ContaQuadro Identificativo utilizzato per raggruppare le righe dello stesso quadro<br />
<br />
====Aggregata====<br />
<br />
=====Quadro FA – Operazioni documentate da fattura=====<br />
<br />
Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
Partita IVA → PartitaIva<br />
Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
N. oper. Attive Aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
N. oper. Passive Aggregate → NumeroOperazioniPassive<br />
Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
Documento riepilogativo → DocumentoRiepilogativo<br />
<br />
====== Operazioni attive======<br />
<br />
Totale operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioni<br />
Totale Imposta → TotaleIva<br />
Operazioni con IVA non Esposta → IvaNonEspostaAttive<br />
Totale note di Variazione a Debito per la Controparte → NoteDebito<br />
Totale imposta sulle Note di Variazione a Debito → ImpostaNote<br />
<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
Totale delle Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioniPassive<br />
Totale Imposta → TotaleIvaPassive<br />
Operazioni con IVA non Esposta → IvanonEspostaPassive<br />
Totale note di Variazione a Credito per la Controparte → NoteCreditoPassive<br />
Totale imposta sulle Note di Variazione a Credito → ImpostaNotePassive<br />
<br />
=====Quadro SA – Operazioni senza fattura=====<br />
<br />
Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
Importo complessivo → TotaleOperazioni<br />
N.Operazioni attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
<br />
=====Quadro BL – Operazioni con non residenti=====<br />
<br />
Cognome → Cognome<br />
Nome → Nome<br />
Data di Nascita → DataDiNascita<br />
Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata → FiscalitaPrivilegiata<br />
Operazioni con soggetti non residenti → SoggettiNonResidenti<br />
Acquisti di servizi da non residenti → ServiziDaNonResidenti<br />
<br />
====== Operazioni Attive======<br />
<br />
Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
Importo Complessivo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
Operazioni non soggette ad IVA<br />
Cessione Beni\Importo Complessivo → CessioneBeni<br />
Prestazione di servizi\Importo Complessivo → PrestazioneServizi<br />
Note di Variazione<br />
Importo Complessivo → NoteDebito<br />
Imposta → ImpostaNote<br />
<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
Importo complessivo → TotaleOperazioniPassive<br />
Imposta → TotaleIvaPassive<br />
Operazioni non soggette a IVA<br />
Importo complessivo → IvaNonEspostaPassive<br />
Note di variazione<br />
Importo complessivo → NoteCreditoPassive<br />
Imposta → ImpostaNotePassive<br />
<br />
=====Quadro TU – Operazioni legate al turismo=====<br />
<br />
Cognome → Cognome<br />
Nome → Nome<br />
Data di Nascita → DataDiNascita<br />
Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
Città estera della residenza → CittaEstera<br />
Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
<br />
====Analitica====<br />
<br />
=====Quadro FE – Fatture analitiche=====<br />
<br />
Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
Partita IVA → PartitaIva<br />
Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
Auto fattura → AutoFattura<br />
Data del documento → DataDocumento<br />
Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
Importo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
<br />
=====Quadro FR – Fatture ricevute=====<br />
<br />
Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
Partita IVA → PartitaIva<br />
Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
Data del documento → DataDocumento<br />
Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
Oper. In Reverse Charge → ReverseCharge Auto fattura → AutoFattura<br />
Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
Importo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
<br />
=====Quadro DF – Senza Fattura=====<br />
<br />
Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
N.Oper. Attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
Importo complessivo → TotaleOperazioni Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
<br />
=====Quadro NE – Note Emesse=====<br />
<br />
Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
Partita IVA → PartitaIva<br />
Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
Importo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
<br />
=====Quadro NR – Note Ricevute=====<br />
<br />
Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
Partita IVA → PartitaIva<br />
Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
Importo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
<br />
=====Quadro FN – Op. con non Residenti=====<br />
<br />
Cognome → Cognome<br />
Nome → Nome<br />
Data di Nascita → DataDiNascita<br />
Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
Importo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
Quadro SE – Acquisto di servizi da non residenti – Acquisto da operatori della repubblica di San Marino<br />
Cognome → Cognome<br />
Nome → Nome<br />
Data di Nascita → DataDiNascita<br />
Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
Importo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
Quadro TU – Operazioni legate al turismo Art.3 comma 2 bis D.L. 16/2012<br />
Cognome → Cognome<br />
Nome → Nome<br />
Data di Nascita → DataDiNascita<br />
Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
Città estera della residenza → CittaEstera<br />
Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
<br />
=== Procedura di Importazione ===<br />
Dopo aver creato un nuovo archivio oppure su un archivio esistente è possibile utilizzare la funzione '''"Importa File"'''.<br><br />
Nel caso di archivio esistente, i record importati verranno accodati ai record presenti.<br />
Le informazioni richieste in fase di importazione sono:<br />
* Il tipo di file (testo o Excel) ed il tipo di separatore per i files di testo<br />
* Il nome del File da importare<br />
* Il formato delle date<br />
* Come vengono rappresentate nel tracciato le note di variazione:<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto)<br />
** Se identificate dalle tipologie '''F''' (fattura di vendita) e '''A''' (fattura di acquisto) ma con importo negativo per la loro identificazione<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto) ma comunque rappresentate da un importo negativo (cambio segno in fase di import)<br />
* Se il file è senza la riga con le intestazioni colonne, è necessario che i dati siano memorizzati secondo la sequenza prestabilita.<br />
* Se l'importazione debba generare un tracciato Aggregato o Sintetico.<br />
Il tipo di trasmissione presente nella scheda dei<br />
'''Dati Trasmissione''' viene automaticamente aggiornato<br />
con la spunta su "Aggregato" o "Sintetico" in funzione<br />
di questo parametro di import.<br />
<br />
=== Noleggio - Leasing ===<br />
rispetto alla prima versione dei quadri FA,SA,DF, dove era previsto un "flag" in presenza di Noleggi o Leasing, sembra che i nuovi quadri possano contenere una delle seguenti opzioni:<br />
* A:Autovettura<br />
* B:Caravan<br />
* C:Altri Veicoli<br />
* D:Unità da Diporto<br />
* E:Aeromobili<br />
Non è chiaro se il tracciato per questi quadri richieda solo un Flag 0/1 oppure la lettera corrispondente.<br><br />
Nella nuova procedura di import sarà quindi possibile mettere nella colonna '''NoleggioLeasing''' i seguenti valori:<br />
* Vuoto oppure '''0''': Nessun Flag<br />
* '''A''' oppure '''1''' oppure un carattere che non sia 0,2,3,4,5,B,C,D,E: Autovettura<br />
* '''B''' oppure '''2''': Caravan<br />
* '''C''' oppure '''3''': Altri Veicoli<br />
* '''D''' oppure '''4''': Unità da Diporto<br />
* '''E''' oppure '''5''': Aeromobili<br />
Sebbene il tracciato ufficiale non preveda i caratteri '''A,B,C,D,E''' per i quadri FA, SA, DF, il programma esporterà comunque la lettera corrispondente, come d'altra parte è già previsto per il quadro '''FE'''.<br><br />
Se al rilascio della procedura di controllo il campo dovesse essere di tipo diverso, verrà rilasciato un aggiornamento.<br />
<br />
=== Regole per il File ===<br />
* Non sono ammesse righe vuote nè all'inizio nè nel contenuto file.<br />
* non sono ammesse colonne vuote o senza intestazione<br />
== Importazione. Come viene determinato il quadro ==<br />
Qui si illustra la logica con la quale il programma determina il quadro di destinazione quando viene letto un record. Ricordiamo che nel caso di errata attribuzione di un record al quadro, lo strumento '''Trasforma Quadro''' permette di correggere l'anomalia.<br />
=== Importazione in forma Aggregata ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Codice Stato Estero''' o '''Codice Sede Estera''' oppure ho compilato uno dei seguenti valori: ''FiscalitaPrivilegiata, SoggettiNonResidenti, AcquistoNonResidenti'' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4: Non ''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''SA''', altrimenti Quadro '''FA'''<br><br />
<br />
=== Importazione in forma Analitica ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''SE''', altrimenti<br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Stato Estero''' o '''Sede Estera''' -> Quadro '''FN''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4:''' '''NON''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''DF''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 5:''' tipo documento '''A''' -> Quadro '''FR''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 6:''' tipo documento '''N''' -> Quadro '''NE''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 7:''' tipo documento '''D''' -> Quadro '''NR''', altrimenti quadro '''FE'''<br><br />
<br />
=== Logica per la identificazione del tipo documento, valori e posizionamento sui quadri ===<br />
Le logica è stata perfezionata <span style="color:#0f0">Dalla versione 16 e successive</span> inserendo l'opzione:<br><br />
'''In presenza di codice Fiscale persona Fisica italiano (16 caratteri)'''<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE)<br />
Da informazioni ricevute, i residenti all'estero in possesso di un codice fiscale italiano, sono da considerarsi "residenti" e quindi da imputare ai quadri FA/FA DF/FR/NE/NR/FE e non ai quadri BL/FN. Questo è fondamentale per residenti esteri nati in Italia, visto che il controllo non permette nei quadri BL/FN di inserire ITALIA come stato di nascita.<br><br />
In attesa di chiarimenti in merito, è stata inserita l'opzione descritta durante la fase di import:<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN: Import segue le regole definite nella '''condizione 3'''<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE): La '''condizione 3''' non viene applicata<br />
<br><br />
<br><br />
Il codice fiscale è ritenuto Italiano se<br />
* E' di 16 caratteri<br />
* E' comunque corretto (ultimo carattere di controllo)<br />
* i primi 6 caratteri sono alfaberici<br />
* i caratteri 7-8 sono numerici<br />
* il carattere 9 è alfabetico<br />
* i caratteri 10 e 11 sono numerici<br />
<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
| A Fattura di Acquisto || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| N Nota di Credito Cliente || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| D Nota di Credito Fornitore || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|-<br />
| F o altro: Fattura || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|}<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo F e A con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||identificano Nota Fornitore||Diventa D||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||identificano Nota Cliente||Diventa N||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|}<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Attive<br />
|}<br />
<br><br><br />
<br />
== Arrotondamento Automatico dell'Imposta ==<br />
Se nel quadro "Dati Trasmissione" viene inserito un valore nel campo "Arrotondamento Automatico Imposte", viene eseguita una forzatura sui valori da trasmettere.<br><br />
Questa opzione è da utilizzare se durante il controllo si ha segnalazione di '''Imposta superiore al 21%''' (Quadri FE-FR-NE-NR-FN-SE-TU)<br><br />
In generale non è possibile che l'imposta parte intera sia superiore al 21% dell'imponibile parte intera. E' però possibile che le procedure di export dai gestionali possano eseguire un arrotondamento anche minimo che genera l'errore di controllo.<br><br />
'''SOLO e SOLO se''' il controllo riporta errori di imposta, si consiglia di inserire il valore '''21''' nel campo. In questo caso il programma:<br />
* Toglie i decimali da Imponibile ed Imposta<br />
* Calcola la percentuale IVA sull'imponibile ottenuto<br />
* Verifica se l'Imposta calcolata, parte intera, è inferiore all'imposta presente nel record. Se è inferiore, utilizza l'imposta calcolata.<br />
<br />
<br />
== Recupero dati da Facile!ECF 2011 ==<br />
Dalla versione 14 verrà inserita la possibilità di recuperare i dati trasmissione dall'archivio ditte del programma versione 2011. La funzionalità è attiva solo per la '''versione Platinum'''.<br><br />
I dati trasmissione erano memorizzati in files con estensione '''.ECFD''' presenti nella cartella ''dati applicazioni/GruppoSIS/Facile ECF''<br><br />
La funzionalità è stata inserita in un pulsante nella maschera dei dati di trasmissione, che prova ad aprire la cartella del programma 2011. Se vi fosse difficoltà nel trovare la cartella si suggerisce di:<br />
* premere il pulsante per il recupero<br />
* digitare nel nome file: '''%appdata%\Grupposis''' e premere invio<br />
* Aprire la cartella '''Facile ECF''' e selezionare il file.<br />
In generale i sistemi 32 bit/XP riescono automaticamente <br />
ad aprire la cartella.<br />
i sistemi 64 bit/W7/w8 aprono la cartella ultima alla quale<br />
il programma ha avuto accesso. In questo caso quindi si dovrà prestare<br />
sempre attenzione alla posizione proposta dalle finestre di apertura,<br />
sia per il recupero di archivi nel formato 2013 che per il <br />
recupero dei dati trasmissione 2011.<br />
<br />
== Guida per esportazione da Contabilità GruppoSIS ==<br />
La versione di contabilità con export per Elenco 2013 non è ancora rilasciata.<br />
Verrà trasferita dai tecnici durante la fase di attivazione della procedura<br />
Elenco Clienti Fornitori 2013.<br />
La contabilità GruppoSIS permette di esportare un file di testo compatibile con l'import di Facile!ECF 2013.<br><br />
La funzionalità di esportazione è nel menù '''"Stampe''' alla voce '''elenco clienti e fornitori'''.<br><br />
La maschera di configurazione riporta le regole di export 2011, relative a importi frazionati o corrispettivi periodici, regole che però non vengono applicate nel nuovo export.<br><br><br />
==== Regole per Export ====<br />
Durante l'esportazione vengono forzati due flag per identificare le Autofatture e le operazioni con l'estero<br />
* Se il codice fiscale o la partita IVA del cliente corrisponde con il codice fiscale o la partita IVA dei parametri di Contabilità viene acceso il flag "autofattura"<br />
* Se il cliente ha sede in provincia "EE" viene acceso il flag "SoggettiNonResidenti", per identificare il quadro BL<br />
E' CONSIGLIATA L'IMPORTAZIONE AGGREGATA<br />
<br />
==== Verifiche post-importazione ====<br />
* Eseguire un precontrollo per verificare la correttezza dei dati<br />
* Risalire ai fornitori di noleggi e Leasing relativi a Autovettura, Caravan, Altri Veicoli, Unità da Diporto, Aeromobili come previsto nelle [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Tipologie]]<br />
* Se il fornitore è contemplato sia in forniture standard che in noleggi, sarà necessario duplicare il quadro per ogni tipologia di noleggio e scorporare manualmente gli importi relativi ad ogni operazione (usare il duplica con il tasto destro):<br />
** Senza noleggio<br />
** Autovetture<br />
** Caravans<br />
** Altri Veicoli<br />
** Unità da Diporto<br />
** Aeromobili <br />
* Chiedere al proprio commercialista i dati per la compilazione della sezione '''impegno alla trasmissione''':<br />
** Codice fiscale, numero CAF, data impegno, per la compilazione corretta dell'intestazione.<br />
==== Cosa Fornire al commercialista ====<br />
Il commercialista dovrà ricevere il file *.nsp ed eventualmente il PDF per un controllo cartaceo.<br />
<br />
= Links Utili =<br />
[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/modello+operazioni+iva/indice+modello+operazioni+iva Pagina Agenzia delle Entrate]<br />
<br />
= AREA FAQ =<br />
== Righe '''Barrate''' ==<br />
Nella griglia possono essere presenti delle righe '''barrate'''; in questo modo si indicano righe con importo inferiore al 3.600€ che, secondo la normativa, non verranno esportate nel file generato dal programma.<br><br />
Es:<del>Riga Barrata</del><br />
<br />
== Nel modello FA non stampa il codice fiscale ==<br />
Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sono alternativi. Il programma mette solo il primo valore che trova tra Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sia nel file che nella stampa.<br />
== Il controllo Entratel segnala Partita IVA Errata ==<br />
E' probabile che siano presenti sia i campi Partita IVA che codice fiscale (numerico) per un ente pubblico. Entrare nel quadro e svuotare il campo Partita IVA lasciando il Codice Fiscale.<br />
== Durante l'importazione compare l'errore "Could Not convert Variant of Type(error) .. ==<br />
L'errore è dovuto al fatto che Excel non rilascia un valore per celle dove le formule non sono corrette.<br><br />
Per identificare rapidamente le celle con errori si consiglia di:<br />
* Usare in Excel la funzione Trova cercando il carattere #<br />
* Impostare nel campo '''"Cerca in.."''' l'opzione '''Valori'''<br />
* Scegliere "Trova Tutti"<br />
== Note di Variazione per BL "Operazioni con Non Residenti" ==<br />
L'informazione "Note di Variazione" della sezione "Operazioni Passive" del quadro '''BL''' è accettata solo per "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".<br><br />
Importando una nota di variazione riferita alle tipologie "Operazioni con soggetti non residenti" o "Acquisti di servizi da non residenti", l'eventuale importo compare nei campi "Note di Variazione", disattivati, e non viene esportata.<br><br />
In queste situazioni si deve agire sul quadro imputando manualmente l'importo nei campi ''Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti'' scegliendo l'appropriata sezione Operazioni Attive/Operazioni Passive.<br><br />
E' possibile lasciare l'importo nel campo disattivato, oppure rimuoverlo passando temporaneamente all'opzione "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".</div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Elenco_Clienti_Fornitori_2013Elenco Clienti Fornitori 20132015-03-30T08:40:44Z<p>Gianluca: /* Procedura di Esportazione */</p>
<hr />
<div>= Spesometro 2013 =<br />
Trasmissione della comunicazione Elenco Clienti Fornitori 2013, Provv. 94908/2013 Ag. delle Entrate.<br />
== Novità della versione 20 ==<br />
* Perfezionata la determinazione del "progressivo Modulo" utilizzato dal programma di controllo per determinare gli errori.<br><br />
Il progressivo modulo è relativo al tipo di record memorizzato (aggregato od analitico). Nel caso di trasmissione Aggregata contenente quadri TU (quadro analitico) la numerazione riparte, per il quadro TU, dal progressivo 1. <br />
== Novità della versione 19 ==<br />
* Il controllo di correttezza Codice Fiscale e partita IVA viene effettuato per tutti i quadri, ad eccezione di BL e SE dove viene effettuato solo per soggetti di San Marino. (negli altri casi non è obbligatorio trasmetterlo)<br />
* Nuova [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Logica_per_la_identificazione_del_tipo_documento.2C_valori_e_posizionamento_sui_quadri|condizione]] per import di record con stato estero e codice fiscale per persona fisica italiana<br />
* Perfezionato Export del quadro BL, esporta la persona fisica in presenza del campo "nome" e la persona giuridica in presenza del campo "ragionesociale". E' infatti possibile indicare entrambi nel caso di società senza personalità giuridica.<br />
<br />
== Versioni 17 e 18 ==<br />
Versioni intermedie. La versione 18 conteneva un Bug sul precontrollo dei quadri BL e SE.<br />
<br />
== Novità della versione 16 ==<br />
* Arrotondamento dei valori all'euro inferiore e non come era previsto nella altra modulistica fiscale (in eccesso oltre 50 cent), come riportato sul sito Agenzia Entrate: "Attenzione: gli importi da indicare nella comunicazione vanno troncati, senza arrotondamento, all’unità di euro."<br />
* Presenza di due nuove informazioni per la compilazione del frontespizio ,che prima venivano compilate automaticamente:<br />
** '''Tipo Fornitore''': Soggetti che inviano la propria comunicazione - Intermediari<br />
** '''Impegno a Trasmettere''': Vuoto - 1: Predisposta dal soggetto Obbligato - 2: Predisposta da Intermediario<br />
Attenzione ! Le opzioni 1 e 2 sono legate alla presenza<br />
di un soggetto che assume l'impegno alla trasmissione<br />
* arrotondamento automatico dell'imposta: solo per particolari situazioni di import: <br />
* esclusione del campo "codice identificativo IVA" nel quadro '''SE''' ad eccezione di San Marino, come previsto dal controllo<br />
[[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Arrotondamento_Automatico_dell.27Imposta|dettagli]]<br />
<br />
== Novità della versione 15 ==<br />
* Cambia la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione._Come_viene_determinato_il_quadro|logica in fase di import]] per la determinazione dei quadri SA (Aggregata) e DF (Analitica): i quadri relativi alle ''operazioni senza fattura'' vengono considerati SOLO se il record si riferisce ad una fattura di vendita ("F").<br />
* Corretta la mancata stampa della '''data impegno alla trasmissione telematica''': Non determinante ai fini del tracciato perchè nel tracciato viene correttamente inserita.<br />
* Aggiunto nel precontrollo la verifica di correttezza di Codice Fiscale e Partita IVA<br />
== Novità della versione 14 ==<br />
* Solo per versione Platinum: possibilità di recuperare i dati intestazione da [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Recupero_dati_da_Facile.21ECF_2011|Facile!ECF 2011]]<br />
== Novità della versione 13 ==<br />
* Corretto Bug su importazione di documenti "D" (note a debito della controparte)<br />
== Novità della versione 11 ==<br />
* Corrette piccole imperfezioni di export<br />
* Corretta gestione dei progressivi invio. Il sistema vuole che i progressivi partano da 0.<br />
* Il nome progressivo dei files prodotti diventa _NSP000x<br />
* L'estensione dei files prodotti diventa '''NSP'''<br />
* per importi inferiori ad 1 Euro viene arrotondato ad 1 euro<br />
* I caratteri a capo, TAB e punto e virgola vengono eliminati in fase di import.<br />
* in mancanza di codice fiscale e partita iva viene automaticamente acceso "documento Riepilogativo"<br />
* Eliminato il quadro SE dalla trasmissione Aggregata, a favore del quadro BL. (nel precedente tracciato era previsto)<br />
<br />
== Novità introdotte dalla versione 10 ==<br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> sono state introdotte alcune novità, sia per migliorare l'uso del prodotto, sia per rispondere alle nuove disposizioni di tracciato record:<br />
* Il programma genera automaticamente più files per la trasmissione, rispettando la direttiva che prevede come dimensione massima di un file 5 Mbyte. Questa novità ha reso necessaria la gestione automatica delle informazioni "Progressivo Invio" e "Totale Invii" che ora viene autocalcolata in fase di esportazione. I campi sono in sola lettura e sono stati trasferiti nella maschera del riepilogo<br />
* E' stata introdotta la stampa della nuova modulistica che, rispetto alla precedente:<br />
** Ha introdotto il campo '''Documento Riepilogativo''' nel quadro FA<br />
** Richiede la codifica del mese, per ''acquisti da operatori di San Marino'' o del trimestre per ''Operazioni con soggetti residenti in paesi con fiscalità privilegiata''<br />
** I Campi '''noleggio Leasing''' devono essere valorizzati con la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|tipologia]] di "noleggio" o di "leasing"<br />
Inoltre, al fine di agevolare gli utenti:<br />
* E' stata aggiunta la colonna '''NumeroOperazioni''', facoltativa, nel tracciato di import, per chi ha dati già in forma aggregata<br />
* E' stato introdotto il precontrollo passo passo o su file<br />
* E' stata aggiunta la "duplicazione Quadro" dal tasto destro sulla griglia<br />
* E' stata perfezionata la procedura di importazione da foglio Excel<br />
* Per evitare difficoltà nella gestione dei PDF di stampa, vengono generati più PDF da massimo 5000 pagine, che sono da stampare in sequenza<br />
* E' stata corretta la dicitura sul quadro FA per le note di variazione Attive (l'etichetta riportava credito invece di debito)<br />
<br />
== Versioni ==<br />
* '''Versione Dimostrativa''': Tutte le funzionalità sono attive ma in fase di creazione del tracciato e di generazione della stampa, il Codice fiscale e la Partita IVA sono sostituite rispettivamente con '''XXXYYY01A01F100X''' e '''00000000000''' e mette 999 Euro per gli importi superiori a 1.000 Euro.<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. Alla prima esportazione di un tracciato il sistema memorizza la Partita IVA ed il Codice Fiscale del soggetto di riferimento e non saranno più variabili. Solo in caso di comprovato errore, e previa richiesta via FAX o via Email sarà possibile lo sblocco con la fornitura di un codice da parte dell'assistenza GruppoSIS<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. é possibile inserire dati del soggetto di Riferimento diversi in ogni file.<br />
<br />
== Scheda Archivio ==<br />
La scheda permette di caricare, chiudere o creare un nuovo File Tracciato e di importare da dati esterni.<br><br />
La creazione di un nuovo tracciato prevede la presenza nella cartella di avvio del programma, di almeno un file con estensione ".Fecf" da utilizzare come base per la duplicazione del nuovo file. Nella versione "Platinum" è possibile creare più files e scegliere tra i diversi campioni<br><br />
=== Importazione ===<br />
E' possibile importare un file (solo record con i valori e non i dati trasmissione) da un fiel di testo o da un foglio Excel correttamente strutturato.<br><br />
Le specifiche per la generazione del foglio Excel e le regole di importazione sono specificate nella sezione [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione_da_Foglio_Excel_o_da_file_di_Testo|"Importazione da Foglio Excel o File di Testo"]]<br />
<br />
=== Gestione dei Modelli ===<br />
Creando un nuovo tracciato partendo dal campione, è possibile salvare i dati relativi alla trasmissione, al soggetto obbligato ed al soggetto che prende impegno alla trasmissione stessa.<br><br />
Salvando questo file, senza record ma con i dati trasmissione compilati nella cartella di avvio del programma, si avrà un modello a disposizione per la creazione di nuovi tracciati, modello che avrà precompilati i dati trasmissione.<br><br />
E' sufficiente salvare un file nella cartella di avvio del programma per averlo tra i modelli.<br><br />
Nella versione "Gold" questa operazione non è possibile perchè il Codice Fiscale e la Partita IVA del soggetto di riferimento sono fissi e non modificabili.<br />
<br />
=== Salvataggio ===<br />
I dati inseriti vengono direttamente salvati nell'archivio di supporto (file .fecf) e non è necessario eseguire un salvataggio. LA funzione "Chiudi" ha il solo scopo di liberare l'archivio per la creazione di un nuovo archivio.<br />
=== Modifica ed Eliminazione dei record ===<br />
In presenza di record da trasmettere è possibile eseguire la modifica o l'eliminazione con i tasti del menù superiore.<br><br />
La modifica di un record è inoltre possibile con la pressione di un doppio click sulla griglia dei record.<br><br />
L'eliminazione è possibile con l'uso del tasto destro sulla griglia dei record.<br><br />
<br />
== Le Funzioni in dettaglio ==<br />
* Scheda Archivio<br />
** '''Carica''': permette di aprire un file precedentemente preparato<br />
** '''Nuovo''': crea un nuovo file. Richiede di scegliere tra i campioni disponibili e chiede subito il nome del file di destinazione.<br />
ATTENZIONE ! il file di destinazione viene sovrascritto<br />
quindi prestare attenzione ad eventuali file già presenti<br />
** '''Importa File''': Esegue l'importazione da file di testo o foglio Excel. Necessita di un archivio attivo.<br />
** '''Chiudi''': Chiude l'archivio attualmente attivo.<br />
** '''Modifica Record''': permette di modificare un record (doppio click)<br />
** '''Elimina Record''': Elimina un record<br />
** '''Informazioni''': Schermata iniziale con la possibilità di acquisto ed attivazione delle licenze, visualizzazione della licenza e della versione.<br />
** '''Manuali''': Accesso alla manualistica on line<br />
** '''Aggiornamento''': Avvio del programma di controllo aggiornamenti<br />
* Scheda Quadri Aggregati<br />
** Permette l'aggiunta di quadri relativi alla trasmissione in modalità Aggregata. Si ricorda che anche in modalità aggregata è possibile trasmettere quadri SE (limitatamente all'acquisto da San Marino) e TU<br />
* Scheda Quadri Analitici<br />
** Permette l'inserimento dei Quadri analitici.<br />
* Scheda Trasmissione<br />
** '''Dati Trasmissione''': Copertina del modello<br />
** '''Soggetto Riferimento''': Dati del soggetto di riferimento. Nella versione '''Gold''' non è possibile modificare Partita Iva e Codice Fiscale dopo la prima esportazione<br />
** '''Soggetto Tenuto alla comunicazione e Impegno alla Trasmissione''': Dati per invio della comunicazione da parte di terzi.<br />
** '''Riepilogo''': Visualizzazione (sola lettura) del riepilogo dei quadri compilati<br />
** '''Precontrollo''': <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: permette di eseguire precontrollo passo passo o su file<br />
** '''Trasmetti''': Creazione del file tracciato conforme e creazione automatica del modello cartaceo in formato PDF<br />
* Scheda Trasformazioni<br />
** Permette di cambiare un quadro in un altro quadro, recuperando le informazioni comuni<br />
<br />
== Quadri Aggregati e Quadri Analitici ==<br />
Il Tracciato dell'Agenzia delle Entrate prevede due modalità di trasmissione:<br />
* Aggregata<br />
* Analitica<br />
I Quadri presenti in archivio ma non previsti per il tipo di trasmissione (aggregata/analitica) specificata nella maschera '''Dati Trasmissione''' vengono esclusi dall'esportazione e visualizzati sulla griglia in corsivo.<br />
=== Trasmissione Aggregata ===<br />
La trasmissione Aggregata prevede di inserire per ogni Partita IVA un record unico con i totali delle operazioni e delle imposte e di specificare il numero di operazioni contemplate nella trasmissione.<br><br />
La trasmissione Aggregata prevede l'utilizzo dei seguenti Quadri:<br />
* FA: Operazioni documentate da Fattura<br />
* SA: Operazioni senza Fattura<br />
* BL: Operazioni con Paesi a fiscalità Privilegiata<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012, in forma '''analitica'''<br />
<br />
=== Trasmissione Analitica ===<br />
La trasmissione analitica prevede l'invio di un record per ogni operazione e prevede i seguenti quadri:<br />
* FE: Fatture emesse e documenti riepilogativi<br />
* FR: Fatture ricevute e documenti riepilogativi<br />
* NE: Note di variazione Emesse<br />
* NR: Note di variazione Ricevute<br />
* DF: Operazioni Senza Fattura<br />
* FN: Operazioni con soggetti non residenti<br />
* SE: Acquisti da non residenti, qualsiasi<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012.<br />
<br />
=== Esclusione di quadri in fase di esportazione ===<br />
ATTENZIONE !<br />
In fase di esportazione il sistema esclude i quadri non compatibili con la modalità di trasmissione, riportando<br />
il numero di quadri non inserito nel tracciato.<br><br />
Nel caso di trasmissione Aggregata vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FA - SA - BL - TU<br />
Nel caso di trasmissione Analitica vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FE - FR - NE - NR - DF- FN - SE -TU<br />
Attenzione !<br />
Nel caso di invio aggregato il software non verifica la<br />
condizione che nel quadro SE siano presenti solo acquisti<br />
da San Marino, ma è compito dell'utente di inserire solo<br />
queste tipologie nel quadro SE.<br />
<br />
== Scheda Quadri Aggregati ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri compatibili con la trasmissione in forma '''Aggregata'''<br><br />
Nella scheda è presente anche il pulsante per l'inserimento del quadro TU, comune ai due tipi di trasmissione.<br />
<br />
== Scheda Quadri Analitici ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri per la trasmissione analitica compresi i quadri comuni ai due tipi di spedizione SE e TU.<br />
== Scheda Trasmissione ==<br />
Permette di inserire le informazioni di base per la trasmissione quali:<br />
* I dati per la trasmissione<br />
* I dati del Soggetto di riferimento<br />
* i dati del Soggetto tenuto alla comunicazione<br />
Permette inoltre di visualizzare il '''Riepilogo''' della trasmissione che viene automaticamente compilato dal programma in funzione dei dati presenti.<br />
=== Codice Attività ===<br />
Inserire il codice di 6 cifre senza punti, facendo riferimento all'[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codici+attivita+ateco/ATECO2007ATECOFIN2004/Tabella_raccordo_Atecofin2004_Ateco2007_01_01_09_2.pdf elenco] dell'Agenzia delle Entrate. Per attività notarile usare '''691020'''<br />
<br />
=== Trasmissione e Stampa ===<br />
La scelta della funzione '''Trasmissione''' chiede un nome di file di tipo '''*.nsp''', compatibile con il tracciato record dell'Agenzia delle Entrate. In generale viene proposto il nome del file attualmente in uso e la cartella che lo contiene come cartella di destinazione.<br><br />
Al termine del salvataggio verrà visualizzata una finestra di riepilogo con l'elenco dei PDF creati.<br><br />
Per garantire affidabilità infatti il programma genera una sequenza di PDF ciascuno di 5000 pagine (numero di pagine che non crea difficoltà con i files PDF) che, qualora si desiderasse stampare, vanno stampati in sequenza.<br />
<br />
=== Precontrollo ===<br />
E' possibile eseguire un precontrollo sulla presenza dei dati obbligatori per la trasmissione, sia relativi ai dati comunicazione che ai singoli record.<br><br />
Il precontrollo riporta in una maschera l'elenco delle anomalie e permette la modifica del record diretta, la possibilità di procedere o di annullare la fase di precontrollo.<br><br />
<span style="color:#0f0">Nella versione 10 e successive</span> è possibile scegliere tra due modalità di Precontrollo, dal menù a discesa del bottone '''"Precontrollo"'''<br />
* Precontrollo: esegue la verifica "passo passo" sia dei dati trasmissione che di ogni singolo record. Mostra una finestra con le anomalie e permette di annullare o procedere con i controlli o di modificare direttamente il quadro.<br />
* Precontrollo su file: genera un file di testo con tutte le anomalie riscontrate.<br />
Entrambe le modalità possono essere eseguite da inizio archivio oppure dal record corrente.<br />
<br />
== Scheda Trasformazioni ==<br />
La scheda permette di trasferire un record da un quadro ad un altro quadro. E' utile nel caso di errati inserimenti o di imperfezioni nella procedura di importazione dati.<br />
Attenzione !. Vista la diversità di dati contenuti nei<br />
quadri, la trasformazione cerca di mantenere alcune informazioni<br />
presenti nei record ma è NECESSARIA una attenta verifica dei dati<br />
contenuti nel quadro.<br />
La presenza di eventuali dati non previsti dal quadro nel record<br />
non influisce sulla procedura di esportazione che, comunque, si <br />
limita a scrivere i dati previsti dal quadro specifico.<br />
In generale i dati non previsti vengono azzerati al salvataggio.<br />
<br />
== Codici Stato ==<br />
E' sempre possibile eseguire un "doppio Click" sul campo Codice Stato per visualizzare l'elenco dei Codici Stato e selezionare.<br />
== Regole per l'inserimento dei dati ==<br />
Di seguito si illustrano le regole per l'inserimento dei dati nelle maschere:<br />
* Tutti i campi letterali vengono automaticamente recepiti con lettere maiuscole<br />
* E' sconsigliato l'uso di caratteri speciali (Unicode) perchè potrebbe creare problemi con la procedura di controllo e invio<br />
=== Quadro Principale ===<br />
Le informazioni sono limitate dai campi di inserimento in conformità al tracciato:<br />
* Progressivo invio e numero di invii massimo di 4 cifre<br />
* Campo utente di 100 caratteri<br />
* Protocollo della comunicazione da sostituire: 17 caratteri<br />
* Protocollo del documento da sostituire: 6 caratteri<br />
* Partita IVA: 11 caratteri<br />
* Codice Fiscale: 16 caratteri<br />
* Cognome: 24 caratteri<br />
* Nome: 20 caratteri<br />
* Comuni: 40 caratteri<br />
* Denominazione: 60 caratteri<br />
* Anno di riferimento: 4 cifre<br />
* Mese di riferimento: 2 cifre valori ammessi da 01 a 12 oppure trimestre di riferimento.<br />
==== Cliente di Riferimento ====<br />
Il campo "Cliente di Riferimento" è presente nei quadri che non prevedono la trasmissione della ragione sociale a cui il tracciato si riferisce".<br><br />
Il campo è rappresentato in Blu per evidenziare il fatto di essere facoltativo.<br><br />
Può essere utilizzato come strumento di ricerca.<br />
==== Osservazioni sul Quadro FA ====<br />
In data 15.10.2013 è stato distribuito un nuovo modello cartaceo che prevede il campo "Documento Riepilogativo" sul quadro FA.<br><br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo è gestito.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro BL ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FE ====<br />
* Non è ammessa la voce "noleggio" compilata in presenza della casella "AutoFattura"<br />
* Non è ammessa la casella "Autofattura" per documenti riepilogativi.<br />
* In presenza di "Autofattura" il codice fiscale o la partita IVA devono coincidere con quelli del soggetto che trasmette<br />
* E' obbligatoria o la data documento o la data di registrazione. La data deve essere nell'anno della trasmissione<br />
* Sono alternativi:<br />
** Partita IVA<br />
** Codice Fiscale<br />
** Documento Riepilogativo<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FR ====<br />
* La data di registrazione è obbligatoria per documenti riepilogativi<br />
* Il campo "Iva non Esposta in Fattura" richiede che non sia compilato il campo "Imposta"<br />
==== Osservazioni sul Quadro NE ====<br />
* I campi "Partita IVA" e "Codice Fiscale" sono alternativi<br />
* Il campo "numero Nota" è obbligatorio<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* La data di registrazione e la partita IVA sono obbligatori<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* Il Codice Fiscale è Obbligatorio<br />
* La data dell'operazione è Obbligatoria<br />
* L'importo del documento è obbligatorio e deve essere uguale o superiore a 3.600 Euro<br />
==== Osservazioni sul Quadro FN, SE e TU ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
* Il codice STATO deve essere presente nell'elenco dei Paesi Esteri previsto dalle istruzioni del Modello Unico<br />
* La provincia deve essere valorizzata. Per stati esteri al valore '''EE'''<br />
<br />
== Ricerche ==<br />
E' possibile eseguire una ricerca testuale in tutti i campi della trasmissione. La ricerca non fa differenza tra maiuscole e minuscole.<br><br />
Premendo '''Dal Cursore''' oppure il tasto '''F3''' la ricerca parte dal record successivo a quello dove sono posizionato.<br><br />
Premendo '''Dall'Inizio''' oppure '''Invio''' nel campo ricerca, la ricerca parte da inizio archivio.<br />
<br />
== Importazione da Foglio Excel o da file di Testo ==<br />
Il programma permette di importare dati da una sorgente esterna di tipo:<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da ''';''' (punto e virgola)<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da '''Tabulazione'''<br />
* Foglio Excel (richiede la presenza di excel sul PC che importa)<br />
<br />
=== Formato di importazione ===<br />
I dati da importare devono essere rappresentati in forma analitica, una riga per ogni singola operazione.<br><br />
In fase di import l'utente potrà scegliere se i dati verranno recuperati sempre in forma analitica oppure se recuperarli in forma aggregata.<br><br />
* Importazione con riga intestazione<br />
** E' possibile inserire i nomi colonna nel file di import, sia Testo che Excel e quindi non è determinante che l'ordine delle colonne rispetti l'ordine predeterminato <br />
* Importazione senza riga di intestazione<br />
** L'ordine delle colonne deve rispettare l'ordine predeterminato dei campi:<br />
<br />
{|border="1"<br />
!Campo!!Note<br />
|-<br />
|PartitaIVA||Partita IVA del Cliente, di solito alternativa al Codice Fiscale, identificativo IVA per i quadri BL e SE<br />
|-<br />
|CodiceFiscale||Codice Fiscale, di solito necessario solo in mancanza di Partita IVA o dove espressamente richiesto<br />
|-<br />
|TipoDoc|| A: Fattura di Acquisto N: Nota variazione vs cliente D:Nota variazione da Fornitore, F o altro: Fattura di vendita<br />
|-<br />
|Noleggio||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende le spunte "Noleggio" o "Leasing" dei quadri FA-SA-BL-FN. <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo assume diversi valori: [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Vedi Qui]]<br />
|-<br />
|Servizi||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata)<br />
|-<br />
|RSM||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata) <br />
|-<br />
|DocumentoRiepilogativo||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Doc. Riepilogativo" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|IvaNonEsposta||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Iva Non Esposta" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|AutoFattura||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Auto Fattura" nei quadri FE-FR<br />
|-<br />
|ReverseCharge||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Reverse Charge" nel quadro FR<br />
|-<br />
|Turismo||Se presente un qualsiasi carattere o numero determina un record da inserire nel quadro TU<br />
|-<br />
|DataDocumento||Data del documento<br />
|-<br />
|DataRegistrazione||Data di registrazione<br />
|-<br />
|NumeroDocumento||Numero del documento<br />
|-<br />
|Imponibile||Valore dell'imponibile. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imposta per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|Imposta||Valore dell'imposta. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imponiibile per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|NonEsposta||Importo relativo ad IVA non esposta. Ai fini del quadro BL determina l'importo per beni o servizi.<br />
|-<br />
|Cognome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|Nome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|DataNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ComuneNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ProvinciaNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|CodiceStato||Codice stato estero di nascita - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate<br />
|-<br />
|Denominazione||Viene importato anche per i quadri che non prevedono una ragione sociale. Utile per le ricerche<br />
|-<br />
|Citta Sede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|CodiceSede||Codice stato estero della sede - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate - Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|IndirizzoSede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|FiscalitaPrivilegiata||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Fiscalità Privilegiata" nel quadro BL. ATTENZIONE ! Se attivo non considera più le colonne, mutuamente esclusive, SoggettiNonResidenti e AcquistoNonResidenti<br />
|-<br />
|SoggettiNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Operaz. con Soggetti non residenti" nel quadro BL, viene attivato come default nel caso non sia segnalato ''FiscalitaPrivilegiata'' o ''AcquistoNonResidenti''<br />
|-<br />
|AcquistoNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Acquisto di Servizi da non residenti" nel quadro BL.<br />
|-<br />
|NumeroOperazioni||<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: se zero viene considerato 1, se maggiore di 1 viene recuperato nei quadri FA-SA-BL. (Import Aggregato). Per tutti gli altri quadri non viene considerato.<br />
|}<br />
<br />
<br />
==== Campi testo, valuta e data ====<br />
I campi devono essere inseriti senza alcun carattere di raggruppamento quali apici o virgolette.<br><br />
Le valute devono usare il carattere virgola ''',''' come separatore decimale. Il separatore migliaia è facoltativo e deve essere il carattere punto '''.'''<br><br />
Le date possono avere diversi formati, contemplati nella procedura di importazione:<br />
* Automatico: viene usata la conversione stringa->data del sistema operativo<br />
* gg/mm/aaaa - gg.mm.aaaa<br />
* ggmmaaaa<br />
* aaaammgg<br />
* ggmmaa<br />
* aammgg<br />
<br />
=== Procedura di Esportazione ===<br />
<br />
Nel prospetto di seguito vengono indicate le corrispondenze fra i campi visualizzati nella varie maschere del programma e i nomi dei campi nel formato csv.<br />
<br />
====Riepilogo Campi e quadri di appartenenza====<br />
<br />
ID Id autoincrementante<br />
TipoCampo Tipo campo<br />
Cognome Quadro BL, TU, FN, SE Nome Quadro BL, TU, FN, SE RagioneSociale Quadro FA, SA, BL, FE, FR, DF, NE, NR, FN, SE<br />
DataDiNascita Quadro BL, TU, FN, SE ComuneDiNascita Quadro BL, TU, FN, SE<br />
ProvinciaDiNascita Quadro BL, TU, FN, SE<br />
CodiceStatoEstero Quadro BL, TU, FN, SE<br />
CittaEstera Quadro BL, TU, FN, SE<br />
CodiceCittaEstera Quadro BL, FN, SE<br />
IndirizzoEstero Quadro BL, TU, FN, SE<br />
FiscalitaPrivilegiata Quadro BL<br />
SoggettiNonResidenti Quadro BL<br />
ServiziDaNonResidenti Quadro BL<br />
PartitaIva Quadro FA, BL, FE, FR, NE, NR, SE CodiceFiscale Quadro FA, SA, FE, DF, NE<br />
NumeroOperazioniAttive Quadro FA, SA, DF NumeroOperazioniPassive Quadro FA NoleggioLeasing Quadro FA, SA, FE, DF, FN<br />
TotaleOperazioni Quadro FA, SA, BL, TU, FE, FR, DF , NE, NR, FN, SE<br />
TotaleIva Quadro FA, BL, TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE IvaNonEspostaAttive Quadro FA<br />
NoteDebito Quadro FA, BL ImpostaNote Quadro FA, BL TotaleOperazioniPassive Quadro FA, BL<br />
TotaleIvaPassive Quadro FA, BL<br />
IvaNonEspostaPassive Quadro FA, BL<br />
NoteCreditoPassive Quadro FA, BL<br />
ImpostaNotePassive Quadro FA, BL<br />
DocumentoRiepilogativo Quadro FA, FE, FR IvaNonEsposta Quadro FE, FR<br />
AutoFattura Quadro FE, FR<br />
DataDocumento Quadro TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE<br />
DataRegistrazione Quadro TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE<br />
NumeroDocumento Quadro TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE<br />
ReverseCharge Quadro FR<br />
CessioneBeni Quadro BL PrestazioneServizi Quadro BL<br />
ProgressivoFile Uso interno progressivo utilizzato per la divisione in più files<br />
ContaQuadro Identificativo utilizzato per raggruppare le righe dello stesso quadro<br />
<br />
====Aggregata====<br />
<br />
=====Quadro FA – Operazioni documentate da fattura=====<br />
<br />
Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
Partita IVA → PartitaIva<br />
Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
N. oper. Attive Aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
N. oper. Passive Aggregate → NumeroOperazioniPassive<br />
Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
Documento riepilogativo → DocumentoRiepilogativo<br />
<br />
====== Operazioni attive======<br />
<br />
Totale operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioni<br />
Totale Imposta → TotaleIva<br />
Operazioni con IVA non Esposta → IvaNonEspostaAttive<br />
Totale note di Variazione a Debito per la Controparte → NoteDebito<br />
Totale imposta sulle Note di Variazione a Debito → ImpostaNote<br />
<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
Totale delle Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioniPassive<br />
Totale Imposta → TotaleIvaPassive<br />
Operazioni con IVA non Esposta → IvanonEspostaPassive<br />
Totale note di Variazione a Credito per la Controparte → NoteCreditoPassive<br />
Totale imposta sulle Note di Variazione a Credito → ImpostaNotePassive<br />
<br />
=====Quadro SA – Operazioni senza fattura=====<br />
<br />
Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
Importo complessivo → TotaleOperazioni<br />
N.Operazioni attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
<br />
=====Quadro BL – Operazioni con non residenti=====<br />
<br />
Cognome → Cognome<br />
Nome → Nome<br />
Data di Nascita → DataDiNascita<br />
Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata → FiscalitaPrivilegiata<br />
Operazioni con soggetti non residenti → SoggettiNonResidenti<br />
Acquisti di servizi da non residenti → ServiziDaNonResidenti<br />
<br />
====== Operazioni Attive======<br />
<br />
Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
Importo Complessivo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
Operazioni non soggette ad IVA<br />
Cessione Beni\Importo Complessivo → CessioneBeni<br />
Prestazione di servizi\Importo Complessivo → PrestazioneServizi<br />
Note di Variazione<br />
Importo Complessivo → NoteDebito<br />
Imposta → ImpostaNote<br />
<br />
====== Operazioni Passive======<br />
<br />
Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti<br />
Importo complessivo → TotaleOperazioniPassive<br />
Imposta → TotaleIvaPassive<br />
Operazioni non soggette a IVA<br />
Importo complessivo → IvaNonEspostaPassive<br />
Note di variazione<br />
Importo complessivo → NoteCreditoPassive<br />
Imposta → ImpostaNotePassive<br />
<br />
=====Quadro TU – Operazioni legate al turismo=====<br />
<br />
Cognome → Cognome<br />
Nome → Nome<br />
Data di Nascita → DataDiNascita<br />
Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
Città estera della residenza → CittaEstera<br />
Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
<br />
====Analitica====<br />
<br />
=====Quadro FE – Fatture analitiche=====<br />
<br />
Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
Partita IVA → PartitaIva<br />
Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
Auto fattura → AutoFattura<br />
Data del documento → DataDocumento<br />
Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
Importo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
<br />
=====Quadro FR – Fatture ricevute=====<br />
<br />
Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
Partita IVA → PartitaIva<br />
Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo<br />
Data del documento → DataDocumento<br />
Data di registrazione → DataRegistrazione<br />
IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta<br />
Oper. In Reverse Charge → ReverseCharge Auto fattura → AutoFattura<br />
Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento<br />
Importo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
<br />
=====Quadro DF – Senza Fattura=====<br />
<br />
Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
N.Oper. Attive aggregate → NumeroOperazioniAttive<br />
Importo complessivo → TotaleOperazioni Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
<br />
=====Quadro NE – Note Emesse=====<br />
<br />
Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
Partita IVA → PartitaIva<br />
Codice Fiscale → CodiceFiscale<br />
Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
Importo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
<br />
=====Quadro NR – Note Ricevute=====<br />
<br />
Cliente di riferimento → Ragionesociale<br />
Partita IVA → PartitaIva<br />
Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento<br />
Importo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
<br />
=====Quadro FN – Op. con non Residenti=====<br />
<br />
Cognome → Cognome<br />
Nome → Nome<br />
Data di Nascita → DataDiNascita<br />
Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
Noleggio Leasing → NoleggioLeasing<br />
Importo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
Quadro SE – Acquisto di servizi da non residenti – Acquisto da operatori della repubblica di San Marino<br />
Cognome → Cognome<br />
Nome → Nome<br />
Data di Nascita → DataDiNascita<br />
Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale<br />
Città estera della sede legale → CittaEstera<br />
Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera<br />
Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero<br />
Codice identificativo IVA → PartitaIva<br />
Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento<br />
Data di registrazione fattura → DataRegistrazione<br />
Numero Fattura → NumeroDocumento<br />
Importo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
Quadro TU – Operazioni legate al turismo Art.3 comma 2 bis D.L. 16/2012<br />
Cognome → Cognome<br />
Nome → Nome<br />
Data di Nascita → DataDiNascita<br />
Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita<br />
Prov. → ProvinciaDiNascita<br />
Città estera della residenza → CittaEstera<br />
Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero<br />
Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione<br />
Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni<br />
Imposta → TotaleIva<br />
<br />
=== Procedura di Importazione ===<br />
Dopo aver creato un nuovo archivio oppure su un archivio esistente è possibile utilizzare la funzione '''"Importa File"'''.<br><br />
Nel caso di archivio esistente, i record importati verranno accodati ai record presenti.<br />
Le informazioni richieste in fase di importazione sono:<br />
* Il tipo di file (testo o Excel) ed il tipo di separatore per i files di testo<br />
* Il nome del File da importare<br />
* Il formato delle date<br />
* Come vengono rappresentate nel tracciato le note di variazione:<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto)<br />
** Se identificate dalle tipologie '''F''' (fattura di vendita) e '''A''' (fattura di acquisto) ma con importo negativo per la loro identificazione<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto) ma comunque rappresentate da un importo negativo (cambio segno in fase di import)<br />
* Se il file è senza la riga con le intestazioni colonne, è necessario che i dati siano memorizzati secondo la sequenza prestabilita.<br />
* Se l'importazione debba generare un tracciato Aggregato o Sintetico.<br />
Il tipo di trasmissione presente nella scheda dei<br />
'''Dati Trasmissione''' viene automaticamente aggiornato<br />
con la spunta su "Aggregato" o "Sintetico" in funzione<br />
di questo parametro di import.<br />
<br />
=== Noleggio - Leasing ===<br />
rispetto alla prima versione dei quadri FA,SA,DF, dove era previsto un "flag" in presenza di Noleggi o Leasing, sembra che i nuovi quadri possano contenere una delle seguenti opzioni:<br />
* A:Autovettura<br />
* B:Caravan<br />
* C:Altri Veicoli<br />
* D:Unità da Diporto<br />
* E:Aeromobili<br />
Non è chiaro se il tracciato per questi quadri richieda solo un Flag 0/1 oppure la lettera corrispondente.<br><br />
Nella nuova procedura di import sarà quindi possibile mettere nella colonna '''NoleggioLeasing''' i seguenti valori:<br />
* Vuoto oppure '''0''': Nessun Flag<br />
* '''A''' oppure '''1''' oppure un carattere che non sia 0,2,3,4,5,B,C,D,E: Autovettura<br />
* '''B''' oppure '''2''': Caravan<br />
* '''C''' oppure '''3''': Altri Veicoli<br />
* '''D''' oppure '''4''': Unità da Diporto<br />
* '''E''' oppure '''5''': Aeromobili<br />
Sebbene il tracciato ufficiale non preveda i caratteri '''A,B,C,D,E''' per i quadri FA, SA, DF, il programma esporterà comunque la lettera corrispondente, come d'altra parte è già previsto per il quadro '''FE'''.<br><br />
Se al rilascio della procedura di controllo il campo dovesse essere di tipo diverso, verrà rilasciato un aggiornamento.<br />
<br />
=== Regole per il File ===<br />
* Non sono ammesse righe vuote nè all'inizio nè nel contenuto file.<br />
* non sono ammesse colonne vuote o senza intestazione<br />
== Importazione. Come viene determinato il quadro ==<br />
Qui si illustra la logica con la quale il programma determina il quadro di destinazione quando viene letto un record. Ricordiamo che nel caso di errata attribuzione di un record al quadro, lo strumento '''Trasforma Quadro''' permette di correggere l'anomalia.<br />
=== Importazione in forma Aggregata ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Codice Stato Estero''' o '''Codice Sede Estera''' oppure ho compilato uno dei seguenti valori: ''FiscalitaPrivilegiata, SoggettiNonResidenti, AcquistoNonResidenti'' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4: Non ''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''SA''', altrimenti Quadro '''FA'''<br><br />
<br />
=== Importazione in forma Analitica ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''SE''', altrimenti<br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Stato Estero''' o '''Sede Estera''' -> Quadro '''FN''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4:''' '''NON''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''DF''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 5:''' tipo documento '''A''' -> Quadro '''FR''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 6:''' tipo documento '''N''' -> Quadro '''NE''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 7:''' tipo documento '''D''' -> Quadro '''NR''', altrimenti quadro '''FE'''<br><br />
<br />
=== Logica per la identificazione del tipo documento, valori e posizionamento sui quadri ===<br />
Le logica è stata perfezionata <span style="color:#0f0">Dalla versione 16 e successive</span> inserendo l'opzione:<br><br />
'''In presenza di codice Fiscale persona Fisica italiano (16 caratteri)'''<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE)<br />
Da informazioni ricevute, i residenti all'estero in possesso di un codice fiscale italiano, sono da considerarsi "residenti" e quindi da imputare ai quadri FA/FA DF/FR/NE/NR/FE e non ai quadri BL/FN. Questo è fondamentale per residenti esteri nati in Italia, visto che il controllo non permette nei quadri BL/FN di inserire ITALIA come stato di nascita.<br><br />
In attesa di chiarimenti in merito, è stata inserita l'opzione descritta durante la fase di import:<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN: Import segue le regole definite nella '''condizione 3'''<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE): La '''condizione 3''' non viene applicata<br />
<br><br />
<br><br />
Il codice fiscale è ritenuto Italiano se<br />
* E' di 16 caratteri<br />
* E' comunque corretto (ultimo carattere di controllo)<br />
* i primi 6 caratteri sono alfaberici<br />
* i caratteri 7-8 sono numerici<br />
* il carattere 9 è alfabetico<br />
* i caratteri 10 e 11 sono numerici<br />
<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
| A Fattura di Acquisto || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| N Nota di Credito Cliente || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| D Nota di Credito Fornitore || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|-<br />
| F o altro: Fattura || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|}<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo F e A con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||identificano Nota Fornitore||Diventa D||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||identificano Nota Cliente||Diventa N||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|}<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Attive<br />
|}<br />
<br><br><br />
<br />
== Arrotondamento Automatico dell'Imposta ==<br />
Se nel quadro "Dati Trasmissione" viene inserito un valore nel campo "Arrotondamento Automatico Imposte", viene eseguita una forzatura sui valori da trasmettere.<br><br />
Questa opzione è da utilizzare se durante il controllo si ha segnalazione di '''Imposta superiore al 21%''' (Quadri FE-FR-NE-NR-FN-SE-TU)<br><br />
In generale non è possibile che l'imposta parte intera sia superiore al 21% dell'imponibile parte intera. E' però possibile che le procedure di export dai gestionali possano eseguire un arrotondamento anche minimo che genera l'errore di controllo.<br><br />
'''SOLO e SOLO se''' il controllo riporta errori di imposta, si consiglia di inserire il valore '''21''' nel campo. In questo caso il programma:<br />
* Toglie i decimali da Imponibile ed Imposta<br />
* Calcola la percentuale IVA sull'imponibile ottenuto<br />
* Verifica se l'Imposta calcolata, parte intera, è inferiore all'imposta presente nel record. Se è inferiore, utilizza l'imposta calcolata.<br />
<br />
<br />
== Recupero dati da Facile!ECF 2011 ==<br />
Dalla versione 14 verrà inserita la possibilità di recuperare i dati trasmissione dall'archivio ditte del programma versione 2011. La funzionalità è attiva solo per la '''versione Platinum'''.<br><br />
I dati trasmissione erano memorizzati in files con estensione '''.ECFD''' presenti nella cartella ''dati applicazioni/GruppoSIS/Facile ECF''<br><br />
La funzionalità è stata inserita in un pulsante nella maschera dei dati di trasmissione, che prova ad aprire la cartella del programma 2011. Se vi fosse difficoltà nel trovare la cartella si suggerisce di:<br />
* premere il pulsante per il recupero<br />
* digitare nel nome file: '''%appdata%\Grupposis''' e premere invio<br />
* Aprire la cartella '''Facile ECF''' e selezionare il file.<br />
In generale i sistemi 32 bit/XP riescono automaticamente <br />
ad aprire la cartella.<br />
i sistemi 64 bit/W7/w8 aprono la cartella ultima alla quale<br />
il programma ha avuto accesso. In questo caso quindi si dovrà prestare<br />
sempre attenzione alla posizione proposta dalle finestre di apertura,<br />
sia per il recupero di archivi nel formato 2013 che per il <br />
recupero dei dati trasmissione 2011.<br />
<br />
== Guida per esportazione da Contabilità GruppoSIS ==<br />
La versione di contabilità con export per Elenco 2013 non è ancora rilasciata.<br />
Verrà trasferita dai tecnici durante la fase di attivazione della procedura<br />
Elenco Clienti Fornitori 2013.<br />
La contabilità GruppoSIS permette di esportare un file di testo compatibile con l'import di Facile!ECF 2013.<br><br />
La funzionalità di esportazione è nel menù '''"Stampe''' alla voce '''elenco clienti e fornitori'''.<br><br />
La maschera di configurazione riporta le regole di export 2011, relative a importi frazionati o corrispettivi periodici, regole che però non vengono applicate nel nuovo export.<br><br><br />
==== Regole per Export ====<br />
Durante l'esportazione vengono forzati due flag per identificare le Autofatture e le operazioni con l'estero<br />
* Se il codice fiscale o la partita IVA del cliente corrisponde con il codice fiscale o la partita IVA dei parametri di Contabilità viene acceso il flag "autofattura"<br />
* Se il cliente ha sede in provincia "EE" viene acceso il flag "SoggettiNonResidenti", per identificare il quadro BL<br />
E' CONSIGLIATA L'IMPORTAZIONE AGGREGATA<br />
<br />
==== Verifiche post-importazione ====<br />
* Eseguire un precontrollo per verificare la correttezza dei dati<br />
* Risalire ai fornitori di noleggi e Leasing relativi a Autovettura, Caravan, Altri Veicoli, Unità da Diporto, Aeromobili come previsto nelle [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Tipologie]]<br />
* Se il fornitore è contemplato sia in forniture standard che in noleggi, sarà necessario duplicare il quadro per ogni tipologia di noleggio e scorporare manualmente gli importi relativi ad ogni operazione (usare il duplica con il tasto destro):<br />
** Senza noleggio<br />
** Autovetture<br />
** Caravans<br />
** Altri Veicoli<br />
** Unità da Diporto<br />
** Aeromobili <br />
* Chiedere al proprio commercialista i dati per la compilazione della sezione '''impegno alla trasmissione''':<br />
** Codice fiscale, numero CAF, data impegno, per la compilazione corretta dell'intestazione.<br />
==== Cosa Fornire al commercialista ====<br />
Il commercialista dovrà ricevere il file *.nsp ed eventualmente il PDF per un controllo cartaceo.<br />
<br />
= Links Utili =<br />
[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/modello+operazioni+iva/indice+modello+operazioni+iva Pagina Agenzia delle Entrate]<br />
<br />
= AREA FAQ =<br />
== Righe '''Barrate''' ==<br />
Nella griglia possono essere presenti delle righe '''barrate'''; in questo modo si indicano righe con importo inferiore al 3.600€ che, secondo la normativa, non verranno esportate nel file generato dal programma.<br><br />
Es:<del>Riga Barrata</del><br />
<br />
== Nel modello FA non stampa il codice fiscale ==<br />
Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sono alternativi. Il programma mette solo il primo valore che trova tra Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sia nel file che nella stampa.<br />
== Il controllo Entratel segnala Partita IVA Errata ==<br />
E' probabile che siano presenti sia i campi Partita IVA che codice fiscale (numerico) per un ente pubblico. Entrare nel quadro e svuotare il campo Partita IVA lasciando il Codice Fiscale.<br />
== Durante l'importazione compare l'errore "Could Not convert Variant of Type(error) .. ==<br />
L'errore è dovuto al fatto che Excel non rilascia un valore per celle dove le formule non sono corrette.<br><br />
Per identificare rapidamente le celle con errori si consiglia di:<br />
* Usare in Excel la funzione Trova cercando il carattere #<br />
* Impostare nel campo '''"Cerca in.."''' l'opzione '''Valori'''<br />
* Scegliere "Trova Tutti"<br />
== Note di Variazione per BL "Operazioni con Non Residenti" ==<br />
L'informazione "Note di Variazione" della sezione "Operazioni Passive" del quadro '''BL''' è accettata solo per "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".<br><br />
Importando una nota di variazione riferita alle tipologie "Operazioni con soggetti non residenti" o "Acquisti di servizi da non residenti", l'eventuale importo compare nei campi "Note di Variazione", disattivati, e non viene esportata.<br><br />
In queste situazioni si deve agire sul quadro imputando manualmente l'importo nei campi ''Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti'' scegliendo l'appropriata sezione Operazioni Attive/Operazioni Passive.<br><br />
E' possibile lasciare l'importo nel campo disattivato, oppure rimuoverlo passando temporaneamente all'opzione "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".</div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Elenco_Clienti_Fornitori_2013Elenco Clienti Fornitori 20132015-03-30T07:21:14Z<p>Gianluca: /* Procedura di Importazione */</p>
<hr />
<div>= Spesometro 2013 =<br />
Trasmissione della comunicazione Elenco Clienti Fornitori 2013, Provv. 94908/2013 Ag. delle Entrate.<br />
== Novità della versione 20 ==<br />
* Perfezionata la determinazione del "progressivo Modulo" utilizzato dal programma di controllo per determinare gli errori.<br><br />
Il progressivo modulo è relativo al tipo di record memorizzato (aggregato od analitico). Nel caso di trasmissione Aggregata contenente quadri TU (quadro analitico) la numerazione riparte, per il quadro TU, dal progressivo 1. <br />
== Novità della versione 19 ==<br />
* Il controllo di correttezza Codice Fiscale e partita IVA viene effettuato per tutti i quadri, ad eccezione di BL e SE dove viene effettuato solo per soggetti di San Marino. (negli altri casi non è obbligatorio trasmetterlo)<br />
* Nuova [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Logica_per_la_identificazione_del_tipo_documento.2C_valori_e_posizionamento_sui_quadri|condizione]] per import di record con stato estero e codice fiscale per persona fisica italiana<br />
* Perfezionato Export del quadro BL, esporta la persona fisica in presenza del campo "nome" e la persona giuridica in presenza del campo "ragionesociale". E' infatti possibile indicare entrambi nel caso di società senza personalità giuridica.<br />
<br />
== Versioni 17 e 18 ==<br />
Versioni intermedie. La versione 18 conteneva un Bug sul precontrollo dei quadri BL e SE.<br />
<br />
== Novità della versione 16 ==<br />
* Arrotondamento dei valori all'euro inferiore e non come era previsto nella altra modulistica fiscale (in eccesso oltre 50 cent), come riportato sul sito Agenzia Entrate: "Attenzione: gli importi da indicare nella comunicazione vanno troncati, senza arrotondamento, all’unità di euro."<br />
* Presenza di due nuove informazioni per la compilazione del frontespizio ,che prima venivano compilate automaticamente:<br />
** '''Tipo Fornitore''': Soggetti che inviano la propria comunicazione - Intermediari<br />
** '''Impegno a Trasmettere''': Vuoto - 1: Predisposta dal soggetto Obbligato - 2: Predisposta da Intermediario<br />
Attenzione ! Le opzioni 1 e 2 sono legate alla presenza<br />
di un soggetto che assume l'impegno alla trasmissione<br />
* arrotondamento automatico dell'imposta: solo per particolari situazioni di import: <br />
* esclusione del campo "codice identificativo IVA" nel quadro '''SE''' ad eccezione di San Marino, come previsto dal controllo<br />
[[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Arrotondamento_Automatico_dell.27Imposta|dettagli]]<br />
<br />
== Novità della versione 15 ==<br />
* Cambia la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione._Come_viene_determinato_il_quadro|logica in fase di import]] per la determinazione dei quadri SA (Aggregata) e DF (Analitica): i quadri relativi alle ''operazioni senza fattura'' vengono considerati SOLO se il record si riferisce ad una fattura di vendita ("F").<br />
* Corretta la mancata stampa della '''data impegno alla trasmissione telematica''': Non determinante ai fini del tracciato perchè nel tracciato viene correttamente inserita.<br />
* Aggiunto nel precontrollo la verifica di correttezza di Codice Fiscale e Partita IVA<br />
== Novità della versione 14 ==<br />
* Solo per versione Platinum: possibilità di recuperare i dati intestazione da [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Recupero_dati_da_Facile.21ECF_2011|Facile!ECF 2011]]<br />
== Novità della versione 13 ==<br />
* Corretto Bug su importazione di documenti "D" (note a debito della controparte)<br />
== Novità della versione 11 ==<br />
* Corrette piccole imperfezioni di export<br />
* Corretta gestione dei progressivi invio. Il sistema vuole che i progressivi partano da 0.<br />
* Il nome progressivo dei files prodotti diventa _NSP000x<br />
* L'estensione dei files prodotti diventa '''NSP'''<br />
* per importi inferiori ad 1 Euro viene arrotondato ad 1 euro<br />
* I caratteri a capo, TAB e punto e virgola vengono eliminati in fase di import.<br />
* in mancanza di codice fiscale e partita iva viene automaticamente acceso "documento Riepilogativo"<br />
* Eliminato il quadro SE dalla trasmissione Aggregata, a favore del quadro BL. (nel precedente tracciato era previsto)<br />
<br />
== Novità introdotte dalla versione 10 ==<br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> sono state introdotte alcune novità, sia per migliorare l'uso del prodotto, sia per rispondere alle nuove disposizioni di tracciato record:<br />
* Il programma genera automaticamente più files per la trasmissione, rispettando la direttiva che prevede come dimensione massima di un file 5 Mbyte. Questa novità ha reso necessaria la gestione automatica delle informazioni "Progressivo Invio" e "Totale Invii" che ora viene autocalcolata in fase di esportazione. I campi sono in sola lettura e sono stati trasferiti nella maschera del riepilogo<br />
* E' stata introdotta la stampa della nuova modulistica che, rispetto alla precedente:<br />
** Ha introdotto il campo '''Documento Riepilogativo''' nel quadro FA<br />
** Richiede la codifica del mese, per ''acquisti da operatori di San Marino'' o del trimestre per ''Operazioni con soggetti residenti in paesi con fiscalità privilegiata''<br />
** I Campi '''noleggio Leasing''' devono essere valorizzati con la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|tipologia]] di "noleggio" o di "leasing"<br />
Inoltre, al fine di agevolare gli utenti:<br />
* E' stata aggiunta la colonna '''NumeroOperazioni''', facoltativa, nel tracciato di import, per chi ha dati già in forma aggregata<br />
* E' stato introdotto il precontrollo passo passo o su file<br />
* E' stata aggiunta la "duplicazione Quadro" dal tasto destro sulla griglia<br />
* E' stata perfezionata la procedura di importazione da foglio Excel<br />
* Per evitare difficoltà nella gestione dei PDF di stampa, vengono generati più PDF da massimo 5000 pagine, che sono da stampare in sequenza<br />
* E' stata corretta la dicitura sul quadro FA per le note di variazione Attive (l'etichetta riportava credito invece di debito)<br />
<br />
== Versioni ==<br />
* '''Versione Dimostrativa''': Tutte le funzionalità sono attive ma in fase di creazione del tracciato e di generazione della stampa, il Codice fiscale e la Partita IVA sono sostituite rispettivamente con '''XXXYYY01A01F100X''' e '''00000000000''' e mette 999 Euro per gli importi superiori a 1.000 Euro.<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. Alla prima esportazione di un tracciato il sistema memorizza la Partita IVA ed il Codice Fiscale del soggetto di riferimento e non saranno più variabili. Solo in caso di comprovato errore, e previa richiesta via FAX o via Email sarà possibile lo sblocco con la fornitura di un codice da parte dell'assistenza GruppoSIS<br />
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. é possibile inserire dati del soggetto di Riferimento diversi in ogni file.<br />
<br />
== Scheda Archivio ==<br />
La scheda permette di caricare, chiudere o creare un nuovo File Tracciato e di importare da dati esterni.<br><br />
La creazione di un nuovo tracciato prevede la presenza nella cartella di avvio del programma, di almeno un file con estensione ".Fecf" da utilizzare come base per la duplicazione del nuovo file. Nella versione "Platinum" è possibile creare più files e scegliere tra i diversi campioni<br><br />
=== Importazione ===<br />
E' possibile importare un file (solo record con i valori e non i dati trasmissione) da un fiel di testo o da un foglio Excel correttamente strutturato.<br><br />
Le specifiche per la generazione del foglio Excel e le regole di importazione sono specificate nella sezione [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione_da_Foglio_Excel_o_da_file_di_Testo|"Importazione da Foglio Excel o File di Testo"]]<br />
<br />
=== Gestione dei Modelli ===<br />
Creando un nuovo tracciato partendo dal campione, è possibile salvare i dati relativi alla trasmissione, al soggetto obbligato ed al soggetto che prende impegno alla trasmissione stessa.<br><br />
Salvando questo file, senza record ma con i dati trasmissione compilati nella cartella di avvio del programma, si avrà un modello a disposizione per la creazione di nuovi tracciati, modello che avrà precompilati i dati trasmissione.<br><br />
E' sufficiente salvare un file nella cartella di avvio del programma per averlo tra i modelli.<br><br />
Nella versione "Gold" questa operazione non è possibile perchè il Codice Fiscale e la Partita IVA del soggetto di riferimento sono fissi e non modificabili.<br />
<br />
=== Salvataggio ===<br />
I dati inseriti vengono direttamente salvati nell'archivio di supporto (file .fecf) e non è necessario eseguire un salvataggio. LA funzione "Chiudi" ha il solo scopo di liberare l'archivio per la creazione di un nuovo archivio.<br />
=== Modifica ed Eliminazione dei record ===<br />
In presenza di record da trasmettere è possibile eseguire la modifica o l'eliminazione con i tasti del menù superiore.<br><br />
La modifica di un record è inoltre possibile con la pressione di un doppio click sulla griglia dei record.<br><br />
L'eliminazione è possibile con l'uso del tasto destro sulla griglia dei record.<br><br />
<br />
== Le Funzioni in dettaglio ==<br />
* Scheda Archivio<br />
** '''Carica''': permette di aprire un file precedentemente preparato<br />
** '''Nuovo''': crea un nuovo file. Richiede di scegliere tra i campioni disponibili e chiede subito il nome del file di destinazione.<br />
ATTENZIONE ! il file di destinazione viene sovrascritto<br />
quindi prestare attenzione ad eventuali file già presenti<br />
** '''Importa File''': Esegue l'importazione da file di testo o foglio Excel. Necessita di un archivio attivo.<br />
** '''Chiudi''': Chiude l'archivio attualmente attivo.<br />
** '''Modifica Record''': permette di modificare un record (doppio click)<br />
** '''Elimina Record''': Elimina un record<br />
** '''Informazioni''': Schermata iniziale con la possibilità di acquisto ed attivazione delle licenze, visualizzazione della licenza e della versione.<br />
** '''Manuali''': Accesso alla manualistica on line<br />
** '''Aggiornamento''': Avvio del programma di controllo aggiornamenti<br />
* Scheda Quadri Aggregati<br />
** Permette l'aggiunta di quadri relativi alla trasmissione in modalità Aggregata. Si ricorda che anche in modalità aggregata è possibile trasmettere quadri SE (limitatamente all'acquisto da San Marino) e TU<br />
* Scheda Quadri Analitici<br />
** Permette l'inserimento dei Quadri analitici.<br />
* Scheda Trasmissione<br />
** '''Dati Trasmissione''': Copertina del modello<br />
** '''Soggetto Riferimento''': Dati del soggetto di riferimento. Nella versione '''Gold''' non è possibile modificare Partita Iva e Codice Fiscale dopo la prima esportazione<br />
** '''Soggetto Tenuto alla comunicazione e Impegno alla Trasmissione''': Dati per invio della comunicazione da parte di terzi.<br />
** '''Riepilogo''': Visualizzazione (sola lettura) del riepilogo dei quadri compilati<br />
** '''Precontrollo''': <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: permette di eseguire precontrollo passo passo o su file<br />
** '''Trasmetti''': Creazione del file tracciato conforme e creazione automatica del modello cartaceo in formato PDF<br />
* Scheda Trasformazioni<br />
** Permette di cambiare un quadro in un altro quadro, recuperando le informazioni comuni<br />
<br />
== Quadri Aggregati e Quadri Analitici ==<br />
Il Tracciato dell'Agenzia delle Entrate prevede due modalità di trasmissione:<br />
* Aggregata<br />
* Analitica<br />
I Quadri presenti in archivio ma non previsti per il tipo di trasmissione (aggregata/analitica) specificata nella maschera '''Dati Trasmissione''' vengono esclusi dall'esportazione e visualizzati sulla griglia in corsivo.<br />
=== Trasmissione Aggregata ===<br />
La trasmissione Aggregata prevede di inserire per ogni Partita IVA un record unico con i totali delle operazioni e delle imposte e di specificare il numero di operazioni contemplate nella trasmissione.<br><br />
La trasmissione Aggregata prevede l'utilizzo dei seguenti Quadri:<br />
* FA: Operazioni documentate da Fattura<br />
* SA: Operazioni senza Fattura<br />
* BL: Operazioni con Paesi a fiscalità Privilegiata<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012, in forma '''analitica'''<br />
<br />
=== Trasmissione Analitica ===<br />
La trasmissione analitica prevede l'invio di un record per ogni operazione e prevede i seguenti quadri:<br />
* FE: Fatture emesse e documenti riepilogativi<br />
* FR: Fatture ricevute e documenti riepilogativi<br />
* NE: Note di variazione Emesse<br />
* NR: Note di variazione Ricevute<br />
* DF: Operazioni Senza Fattura<br />
* FN: Operazioni con soggetti non residenti<br />
* SE: Acquisti da non residenti, qualsiasi<br />
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012.<br />
<br />
=== Esclusione di quadri in fase di esportazione ===<br />
ATTENZIONE !<br />
In fase di esportazione il sistema esclude i quadri non compatibili con la modalità di trasmissione, riportando<br />
il numero di quadri non inserito nel tracciato.<br><br />
Nel caso di trasmissione Aggregata vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FA - SA - BL - TU<br />
Nel caso di trasmissione Analitica vengono accettati solo i seguenti quadri:<br />
* FE - FR - NE - NR - DF- FN - SE -TU<br />
Attenzione !<br />
Nel caso di invio aggregato il software non verifica la<br />
condizione che nel quadro SE siano presenti solo acquisti<br />
da San Marino, ma è compito dell'utente di inserire solo<br />
queste tipologie nel quadro SE.<br />
<br />
== Scheda Quadri Aggregati ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri compatibili con la trasmissione in forma '''Aggregata'''<br><br />
Nella scheda è presente anche il pulsante per l'inserimento del quadro TU, comune ai due tipi di trasmissione.<br />
<br />
== Scheda Quadri Analitici ==<br />
Permette di inserire nuovi quadri per la trasmissione analitica compresi i quadri comuni ai due tipi di spedizione SE e TU.<br />
== Scheda Trasmissione ==<br />
Permette di inserire le informazioni di base per la trasmissione quali:<br />
* I dati per la trasmissione<br />
* I dati del Soggetto di riferimento<br />
* i dati del Soggetto tenuto alla comunicazione<br />
Permette inoltre di visualizzare il '''Riepilogo''' della trasmissione che viene automaticamente compilato dal programma in funzione dei dati presenti.<br />
=== Codice Attività ===<br />
Inserire il codice di 6 cifre senza punti, facendo riferimento all'[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codici+attivita+ateco/ATECO2007ATECOFIN2004/Tabella_raccordo_Atecofin2004_Ateco2007_01_01_09_2.pdf elenco] dell'Agenzia delle Entrate. Per attività notarile usare '''691020'''<br />
<br />
=== Trasmissione e Stampa ===<br />
La scelta della funzione '''Trasmissione''' chiede un nome di file di tipo '''*.nsp''', compatibile con il tracciato record dell'Agenzia delle Entrate. In generale viene proposto il nome del file attualmente in uso e la cartella che lo contiene come cartella di destinazione.<br><br />
Al termine del salvataggio verrà visualizzata una finestra di riepilogo con l'elenco dei PDF creati.<br><br />
Per garantire affidabilità infatti il programma genera una sequenza di PDF ciascuno di 5000 pagine (numero di pagine che non crea difficoltà con i files PDF) che, qualora si desiderasse stampare, vanno stampati in sequenza.<br />
<br />
=== Precontrollo ===<br />
E' possibile eseguire un precontrollo sulla presenza dei dati obbligatori per la trasmissione, sia relativi ai dati comunicazione che ai singoli record.<br><br />
Il precontrollo riporta in una maschera l'elenco delle anomalie e permette la modifica del record diretta, la possibilità di procedere o di annullare la fase di precontrollo.<br><br />
<span style="color:#0f0">Nella versione 10 e successive</span> è possibile scegliere tra due modalità di Precontrollo, dal menù a discesa del bottone '''"Precontrollo"'''<br />
* Precontrollo: esegue la verifica "passo passo" sia dei dati trasmissione che di ogni singolo record. Mostra una finestra con le anomalie e permette di annullare o procedere con i controlli o di modificare direttamente il quadro.<br />
* Precontrollo su file: genera un file di testo con tutte le anomalie riscontrate.<br />
Entrambe le modalità possono essere eseguite da inizio archivio oppure dal record corrente.<br />
<br />
== Scheda Trasformazioni ==<br />
La scheda permette di trasferire un record da un quadro ad un altro quadro. E' utile nel caso di errati inserimenti o di imperfezioni nella procedura di importazione dati.<br />
Attenzione !. Vista la diversità di dati contenuti nei<br />
quadri, la trasformazione cerca di mantenere alcune informazioni<br />
presenti nei record ma è NECESSARIA una attenta verifica dei dati<br />
contenuti nel quadro.<br />
La presenza di eventuali dati non previsti dal quadro nel record<br />
non influisce sulla procedura di esportazione che, comunque, si <br />
limita a scrivere i dati previsti dal quadro specifico.<br />
In generale i dati non previsti vengono azzerati al salvataggio.<br />
<br />
== Codici Stato ==<br />
E' sempre possibile eseguire un "doppio Click" sul campo Codice Stato per visualizzare l'elenco dei Codici Stato e selezionare.<br />
== Regole per l'inserimento dei dati ==<br />
Di seguito si illustrano le regole per l'inserimento dei dati nelle maschere:<br />
* Tutti i campi letterali vengono automaticamente recepiti con lettere maiuscole<br />
* E' sconsigliato l'uso di caratteri speciali (Unicode) perchè potrebbe creare problemi con la procedura di controllo e invio<br />
=== Quadro Principale ===<br />
Le informazioni sono limitate dai campi di inserimento in conformità al tracciato:<br />
* Progressivo invio e numero di invii massimo di 4 cifre<br />
* Campo utente di 100 caratteri<br />
* Protocollo della comunicazione da sostituire: 17 caratteri<br />
* Protocollo del documento da sostituire: 6 caratteri<br />
* Partita IVA: 11 caratteri<br />
* Codice Fiscale: 16 caratteri<br />
* Cognome: 24 caratteri<br />
* Nome: 20 caratteri<br />
* Comuni: 40 caratteri<br />
* Denominazione: 60 caratteri<br />
* Anno di riferimento: 4 cifre<br />
* Mese di riferimento: 2 cifre valori ammessi da 01 a 12 oppure trimestre di riferimento.<br />
==== Cliente di Riferimento ====<br />
Il campo "Cliente di Riferimento" è presente nei quadri che non prevedono la trasmissione della ragione sociale a cui il tracciato si riferisce".<br><br />
Il campo è rappresentato in Blu per evidenziare il fatto di essere facoltativo.<br><br />
Può essere utilizzato come strumento di ricerca.<br />
==== Osservazioni sul Quadro FA ====<br />
In data 15.10.2013 è stato distribuito un nuovo modello cartaceo che prevede il campo "Documento Riepilogativo" sul quadro FA.<br><br />
<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo è gestito.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro BL ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FE ====<br />
* Non è ammessa la voce "noleggio" compilata in presenza della casella "AutoFattura"<br />
* Non è ammessa la casella "Autofattura" per documenti riepilogativi.<br />
* In presenza di "Autofattura" il codice fiscale o la partita IVA devono coincidere con quelli del soggetto che trasmette<br />
* E' obbligatoria o la data documento o la data di registrazione. La data deve essere nell'anno della trasmissione<br />
* Sono alternativi:<br />
** Partita IVA<br />
** Codice Fiscale<br />
** Documento Riepilogativo<br />
<br />
==== Osservazioni sul Quadro FR ====<br />
* La data di registrazione è obbligatoria per documenti riepilogativi<br />
* Il campo "Iva non Esposta in Fattura" richiede che non sia compilato il campo "Imposta"<br />
==== Osservazioni sul Quadro NE ====<br />
* I campi "Partita IVA" e "Codice Fiscale" sono alternativi<br />
* Il campo "numero Nota" è obbligatorio<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* La data di registrazione e la partita IVA sono obbligatori<br />
==== Osservazioni sul Quadro NR ====<br />
* Il Codice Fiscale è Obbligatorio<br />
* La data dell'operazione è Obbligatoria<br />
* L'importo del documento è obbligatorio e deve essere uguale o superiore a 3.600 Euro<br />
==== Osservazioni sul Quadro FN, SE e TU ====<br />
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.<br />
* Il codice STATO deve essere presente nell'elenco dei Paesi Esteri previsto dalle istruzioni del Modello Unico<br />
* La provincia deve essere valorizzata. Per stati esteri al valore '''EE'''<br />
<br />
== Ricerche ==<br />
E' possibile eseguire una ricerca testuale in tutti i campi della trasmissione. La ricerca non fa differenza tra maiuscole e minuscole.<br><br />
Premendo '''Dal Cursore''' oppure il tasto '''F3''' la ricerca parte dal record successivo a quello dove sono posizionato.<br><br />
Premendo '''Dall'Inizio''' oppure '''Invio''' nel campo ricerca, la ricerca parte da inizio archivio.<br />
<br />
== Importazione da Foglio Excel o da file di Testo ==<br />
Il programma permette di importare dati da una sorgente esterna di tipo:<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da ''';''' (punto e virgola)<br />
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da '''Tabulazione'''<br />
* Foglio Excel (richiede la presenza di excel sul PC che importa)<br />
<br />
=== Formato di importazione ===<br />
I dati da importare devono essere rappresentati in forma analitica, una riga per ogni singola operazione.<br><br />
In fase di import l'utente potrà scegliere se i dati verranno recuperati sempre in forma analitica oppure se recuperarli in forma aggregata.<br><br />
* Importazione con riga intestazione<br />
** E' possibile inserire i nomi colonna nel file di import, sia Testo che Excel e quindi non è determinante che l'ordine delle colonne rispetti l'ordine predeterminato <br />
* Importazione senza riga di intestazione<br />
** L'ordine delle colonne deve rispettare l'ordine predeterminato dei campi:<br />
<br />
{|border="1"<br />
!Campo!!Note<br />
|-<br />
|PartitaIVA||Partita IVA del Cliente, di solito alternativa al Codice Fiscale, identificativo IVA per i quadri BL e SE<br />
|-<br />
|CodiceFiscale||Codice Fiscale, di solito necessario solo in mancanza di Partita IVA o dove espressamente richiesto<br />
|-<br />
|TipoDoc|| A: Fattura di Acquisto N: Nota variazione vs cliente D:Nota variazione da Fornitore, F o altro: Fattura di vendita<br />
|-<br />
|Noleggio||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende le spunte "Noleggio" o "Leasing" dei quadri FA-SA-BL-FN. <span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span> il campo assume diversi valori: [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Vedi Qui]]<br />
|-<br />
|Servizi||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata)<br />
|-<br />
|RSM||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata) <br />
|-<br />
|DocumentoRiepilogativo||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Doc. Riepilogativo" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|IvaNonEsposta||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Iva Non Esposta" nei quadri BL-FR<br />
|-<br />
|AutoFattura||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Auto Fattura" nei quadri FE-FR<br />
|-<br />
|ReverseCharge||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Reverse Charge" nel quadro FR<br />
|-<br />
|Turismo||Se presente un qualsiasi carattere o numero determina un record da inserire nel quadro TU<br />
|-<br />
|DataDocumento||Data del documento<br />
|-<br />
|DataRegistrazione||Data di registrazione<br />
|-<br />
|NumeroDocumento||Numero del documento<br />
|-<br />
|Imponibile||Valore dell'imponibile. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imposta per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|Imposta||Valore dell'imposta. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imponiibile per la determinazione dell'importo<br />
|-<br />
|NonEsposta||Importo relativo ad IVA non esposta. Ai fini del quadro BL determina l'importo per beni o servizi.<br />
|-<br />
|Cognome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|Nome||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|DataNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ComuneNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|ProvinciaNascita||Quadro BL, FN, SE, TU<br />
|-<br />
|CodiceStato||Codice stato estero di nascita - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate<br />
|-<br />
|Denominazione||Viene importato anche per i quadri che non prevedono una ragione sociale. Utile per le ricerche<br />
|-<br />
|Citta Sede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|CodiceSede||Codice stato estero della sede - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate - Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|IndirizzoSede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE<br />
|-<br />
|FiscalitaPrivilegiata||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Fiscalità Privilegiata" nel quadro BL. ATTENZIONE ! Se attivo non considera più le colonne, mutuamente esclusive, SoggettiNonResidenti e AcquistoNonResidenti<br />
|-<br />
|SoggettiNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Operaz. con Soggetti non residenti" nel quadro BL, viene attivato come default nel caso non sia segnalato ''FiscalitaPrivilegiata'' o ''AcquistoNonResidenti''<br />
|-<br />
|AcquistoNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Acquisto di Servizi da non residenti" nel quadro BL.<br />
|-<br />
|NumeroOperazioni||<span style="color:#0f0">Dalla versione 10 e successive</span>: se zero viene considerato 1, se maggiore di 1 viene recuperato nei quadri FA-SA-BL. (Import Aggregato). Per tutti gli altri quadri non viene considerato.<br />
|}<br />
<br />
<br />
==== Campi testo, valuta e data ====<br />
I campi devono essere inseriti senza alcun carattere di raggruppamento quali apici o virgolette.<br><br />
Le valute devono usare il carattere virgola ''',''' come separatore decimale. Il separatore migliaia è facoltativo e deve essere il carattere punto '''.'''<br><br />
Le date possono avere diversi formati, contemplati nella procedura di importazione:<br />
* Automatico: viene usata la conversione stringa->data del sistema operativo<br />
* gg/mm/aaaa - gg.mm.aaaa<br />
* ggmmaaaa<br />
* aaaammgg<br />
* ggmmaa<br />
* aammgg<br />
<br />
=== Procedura di Esportazione ===<br />
<br />
=== Procedura di Importazione ===<br />
Dopo aver creato un nuovo archivio oppure su un archivio esistente è possibile utilizzare la funzione '''"Importa File"'''.<br><br />
Nel caso di archivio esistente, i record importati verranno accodati ai record presenti.<br />
Le informazioni richieste in fase di importazione sono:<br />
* Il tipo di file (testo o Excel) ed il tipo di separatore per i files di testo<br />
* Il nome del File da importare<br />
* Il formato delle date<br />
* Come vengono rappresentate nel tracciato le note di variazione:<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto)<br />
** Se identificate dalle tipologie '''F''' (fattura di vendita) e '''A''' (fattura di acquisto) ma con importo negativo per la loro identificazione<br />
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto) ma comunque rappresentate da un importo negativo (cambio segno in fase di import)<br />
* Se il file è senza la riga con le intestazioni colonne, è necessario che i dati siano memorizzati secondo la sequenza prestabilita.<br />
* Se l'importazione debba generare un tracciato Aggregato o Sintetico.<br />
Il tipo di trasmissione presente nella scheda dei<br />
'''Dati Trasmissione''' viene automaticamente aggiornato<br />
con la spunta su "Aggregato" o "Sintetico" in funzione<br />
di questo parametro di import.<br />
<br />
=== Noleggio - Leasing ===<br />
rispetto alla prima versione dei quadri FA,SA,DF, dove era previsto un "flag" in presenza di Noleggi o Leasing, sembra che i nuovi quadri possano contenere una delle seguenti opzioni:<br />
* A:Autovettura<br />
* B:Caravan<br />
* C:Altri Veicoli<br />
* D:Unità da Diporto<br />
* E:Aeromobili<br />
Non è chiaro se il tracciato per questi quadri richieda solo un Flag 0/1 oppure la lettera corrispondente.<br><br />
Nella nuova procedura di import sarà quindi possibile mettere nella colonna '''NoleggioLeasing''' i seguenti valori:<br />
* Vuoto oppure '''0''': Nessun Flag<br />
* '''A''' oppure '''1''' oppure un carattere che non sia 0,2,3,4,5,B,C,D,E: Autovettura<br />
* '''B''' oppure '''2''': Caravan<br />
* '''C''' oppure '''3''': Altri Veicoli<br />
* '''D''' oppure '''4''': Unità da Diporto<br />
* '''E''' oppure '''5''': Aeromobili<br />
Sebbene il tracciato ufficiale non preveda i caratteri '''A,B,C,D,E''' per i quadri FA, SA, DF, il programma esporterà comunque la lettera corrispondente, come d'altra parte è già previsto per il quadro '''FE'''.<br><br />
Se al rilascio della procedura di controllo il campo dovesse essere di tipo diverso, verrà rilasciato un aggiornamento.<br />
<br />
=== Regole per il File ===<br />
* Non sono ammesse righe vuote nè all'inizio nè nel contenuto file.<br />
* non sono ammesse colonne vuote o senza intestazione<br />
== Importazione. Come viene determinato il quadro ==<br />
Qui si illustra la logica con la quale il programma determina il quadro di destinazione quando viene letto un record. Ricordiamo che nel caso di errata attribuzione di un record al quadro, lo strumento '''Trasforma Quadro''' permette di correggere l'anomalia.<br />
=== Importazione in forma Aggregata ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Codice Stato Estero''' o '''Codice Sede Estera''' oppure ho compilato uno dei seguenti valori: ''FiscalitaPrivilegiata, SoggettiNonResidenti, AcquistoNonResidenti'' -> Quadro '''BL''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4: Non ''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''SA''', altrimenti Quadro '''FA'''<br><br />
<br />
=== Importazione in forma Analitica ===<br />
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''SE''', altrimenti<br><br />
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 3:''' Ho '''Stato Estero''' o '''Sede Estera''' -> Quadro '''FN''', altrimenti <br><br />
'''Condizione 4:''' '''NON''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''DF''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 5:''' tipo documento '''A''' -> Quadro '''FR''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 6:''' tipo documento '''N''' -> Quadro '''NE''', altrimenti<br> <br />
'''Condizione 7:''' tipo documento '''D''' -> Quadro '''NR''', altrimenti quadro '''FE'''<br><br />
<br />
=== Logica per la identificazione del tipo documento, valori e posizionamento sui quadri ===<br />
Le logica è stata perfezionata <span style="color:#0f0">Dalla versione 16 e successive</span> inserendo l'opzione:<br><br />
'''In presenza di codice Fiscale persona Fisica italiano (16 caratteri)'''<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE)<br />
Da informazioni ricevute, i residenti all'estero in possesso di un codice fiscale italiano, sono da considerarsi "residenti" e quindi da imputare ai quadri FA/FA DF/FR/NE/NR/FE e non ai quadri BL/FN. Questo è fondamentale per residenti esteri nati in Italia, visto che il controllo non permette nei quadri BL/FN di inserire ITALIA come stato di nascita.<br><br />
In attesa di chiarimenti in merito, è stata inserita l'opzione descritta durante la fase di import:<br />
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN: Import segue le regole definite nella '''condizione 3'''<br />
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE): La '''condizione 3''' non viene applicata<br />
<br><br />
<br><br />
Il codice fiscale è ritenuto Italiano se<br />
* E' di 16 caratteri<br />
* E' comunque corretto (ultimo carattere di controllo)<br />
* i primi 6 caratteri sono alfaberici<br />
* i caratteri 7-8 sono numerici<br />
* il carattere 9 è alfabetico<br />
* i caratteri 10 e 11 sono numerici<br />
<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
| A Fattura di Acquisto || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| N Nota di Credito Cliente || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive<br />
|-<br />
| D Nota di Credito Fornitore || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|-<br />
| F o altro: Fattura || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive<br />
|}<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo F e A con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||identificano Nota Fornitore||Diventa D||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||identificano Nota Cliente||Diventa N||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|}<br />
<br />
* Opzione '''Identificate da Tipo N e D con importo Negativo'''<br />
{|border="1"<br />
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione<br />
|-<br />
|A Fattura di Acquisto||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|N Nota di Credito Cliente||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Passive<br />
|-<br />
|D Nota di Credito Fornitore||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Attive<br />
|-<br />
|F o altro: Fattura||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Attive<br />
|}<br />
<br><br><br />
<br />
== Arrotondamento Automatico dell'Imposta ==<br />
Se nel quadro "Dati Trasmissione" viene inserito un valore nel campo "Arrotondamento Automatico Imposte", viene eseguita una forzatura sui valori da trasmettere.<br><br />
Questa opzione è da utilizzare se durante il controllo si ha segnalazione di '''Imposta superiore al 21%''' (Quadri FE-FR-NE-NR-FN-SE-TU)<br><br />
In generale non è possibile che l'imposta parte intera sia superiore al 21% dell'imponibile parte intera. E' però possibile che le procedure di export dai gestionali possano eseguire un arrotondamento anche minimo che genera l'errore di controllo.<br><br />
'''SOLO e SOLO se''' il controllo riporta errori di imposta, si consiglia di inserire il valore '''21''' nel campo. In questo caso il programma:<br />
* Toglie i decimali da Imponibile ed Imposta<br />
* Calcola la percentuale IVA sull'imponibile ottenuto<br />
* Verifica se l'Imposta calcolata, parte intera, è inferiore all'imposta presente nel record. Se è inferiore, utilizza l'imposta calcolata.<br />
<br />
<br />
== Recupero dati da Facile!ECF 2011 ==<br />
Dalla versione 14 verrà inserita la possibilità di recuperare i dati trasmissione dall'archivio ditte del programma versione 2011. La funzionalità è attiva solo per la '''versione Platinum'''.<br><br />
I dati trasmissione erano memorizzati in files con estensione '''.ECFD''' presenti nella cartella ''dati applicazioni/GruppoSIS/Facile ECF''<br><br />
La funzionalità è stata inserita in un pulsante nella maschera dei dati di trasmissione, che prova ad aprire la cartella del programma 2011. Se vi fosse difficoltà nel trovare la cartella si suggerisce di:<br />
* premere il pulsante per il recupero<br />
* digitare nel nome file: '''%appdata%\Grupposis''' e premere invio<br />
* Aprire la cartella '''Facile ECF''' e selezionare il file.<br />
In generale i sistemi 32 bit/XP riescono automaticamente <br />
ad aprire la cartella.<br />
i sistemi 64 bit/W7/w8 aprono la cartella ultima alla quale<br />
il programma ha avuto accesso. In questo caso quindi si dovrà prestare<br />
sempre attenzione alla posizione proposta dalle finestre di apertura,<br />
sia per il recupero di archivi nel formato 2013 che per il <br />
recupero dei dati trasmissione 2011.<br />
<br />
== Guida per esportazione da Contabilità GruppoSIS ==<br />
La versione di contabilità con export per Elenco 2013 non è ancora rilasciata.<br />
Verrà trasferita dai tecnici durante la fase di attivazione della procedura<br />
Elenco Clienti Fornitori 2013.<br />
La contabilità GruppoSIS permette di esportare un file di testo compatibile con l'import di Facile!ECF 2013.<br><br />
La funzionalità di esportazione è nel menù '''"Stampe''' alla voce '''elenco clienti e fornitori'''.<br><br />
La maschera di configurazione riporta le regole di export 2011, relative a importi frazionati o corrispettivi periodici, regole che però non vengono applicate nel nuovo export.<br><br><br />
==== Regole per Export ====<br />
Durante l'esportazione vengono forzati due flag per identificare le Autofatture e le operazioni con l'estero<br />
* Se il codice fiscale o la partita IVA del cliente corrisponde con il codice fiscale o la partita IVA dei parametri di Contabilità viene acceso il flag "autofattura"<br />
* Se il cliente ha sede in provincia "EE" viene acceso il flag "SoggettiNonResidenti", per identificare il quadro BL<br />
E' CONSIGLIATA L'IMPORTAZIONE AGGREGATA<br />
<br />
==== Verifiche post-importazione ====<br />
* Eseguire un precontrollo per verificare la correttezza dei dati<br />
* Risalire ai fornitori di noleggi e Leasing relativi a Autovettura, Caravan, Altri Veicoli, Unità da Diporto, Aeromobili come previsto nelle [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Tipologie]]<br />
* Se il fornitore è contemplato sia in forniture standard che in noleggi, sarà necessario duplicare il quadro per ogni tipologia di noleggio e scorporare manualmente gli importi relativi ad ogni operazione (usare il duplica con il tasto destro):<br />
** Senza noleggio<br />
** Autovetture<br />
** Caravans<br />
** Altri Veicoli<br />
** Unità da Diporto<br />
** Aeromobili <br />
* Chiedere al proprio commercialista i dati per la compilazione della sezione '''impegno alla trasmissione''':<br />
** Codice fiscale, numero CAF, data impegno, per la compilazione corretta dell'intestazione.<br />
==== Cosa Fornire al commercialista ====<br />
Il commercialista dovrà ricevere il file *.nsp ed eventualmente il PDF per un controllo cartaceo.<br />
<br />
= Links Utili =<br />
[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/modello+operazioni+iva/indice+modello+operazioni+iva Pagina Agenzia delle Entrate]<br />
<br />
= AREA FAQ =<br />
== Righe '''Barrate''' ==<br />
Nella griglia possono essere presenti delle righe '''barrate'''; in questo modo si indicano righe con importo inferiore al 3.600€ che, secondo la normativa, non verranno esportate nel file generato dal programma.<br><br />
Es:<del>Riga Barrata</del><br />
<br />
== Nel modello FA non stampa il codice fiscale ==<br />
Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sono alternativi. Il programma mette solo il primo valore che trova tra Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sia nel file che nella stampa.<br />
== Il controllo Entratel segnala Partita IVA Errata ==<br />
E' probabile che siano presenti sia i campi Partita IVA che codice fiscale (numerico) per un ente pubblico. Entrare nel quadro e svuotare il campo Partita IVA lasciando il Codice Fiscale.<br />
== Durante l'importazione compare l'errore "Could Not convert Variant of Type(error) .. ==<br />
L'errore è dovuto al fatto che Excel non rilascia un valore per celle dove le formule non sono corrette.<br><br />
Per identificare rapidamente le celle con errori si consiglia di:<br />
* Usare in Excel la funzione Trova cercando il carattere #<br />
* Impostare nel campo '''"Cerca in.."''' l'opzione '''Valori'''<br />
* Scegliere "Trova Tutti"<br />
== Note di Variazione per BL "Operazioni con Non Residenti" ==<br />
L'informazione "Note di Variazione" della sezione "Operazioni Passive" del quadro '''BL''' è accettata solo per "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".<br><br />
Importando una nota di variazione riferita alle tipologie "Operazioni con soggetti non residenti" o "Acquisti di servizi da non residenti", l'eventuale importo compare nei campi "Note di Variazione", disattivati, e non viene esportata.<br><br />
In queste situazioni si deve agire sul quadro imputando manualmente l'importo nei campi ''Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti'' scegliendo l'appropriata sezione Operazioni Attive/Operazioni Passive.<br><br />
E' possibile lasciare l'importo nel campo disattivato, oppure rimuoverlo passando temporaneamente all'opzione "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".</div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Familiarizzare_con_Windows_8Familiarizzare con Windows 82014-09-18T14:51:11Z<p>Gianluca: /* Attivazione modalità provvisoria in Windows 8 */</p>
<hr />
<div>In questa pagina inseriremo tutti i suggerimenti che raccoglieremo nella nostra esperienza sul campo con Windows 8. <br />
= Familiarizzare con Windows 8 =<br />
Windows 8 (attualmente rilasciato nella versione 8.1) nasce dalla base di Windows 7, solo in modalità 64 Bit.<br><br />
La maggior parte delle applicazioni Windows, se progettate per i sistemi 64 bit continua a funzionare ed in generale si presenta nello stesso modo in cui si presentava sui vecchi sistemi XP, salvo qualche piccolo aspetto grafico modificato.<br><br />
Windows 8 introduce una interfaccia che viene condivisa anche con i tablet (surface) e quindi predilige le funzionalità touch (pulsanti grossi, scorrimento).<br><br />
== Scompare il tasto START ==<br />
Il tasto START presente nella parte inferiore sinistra del sistema, quello a cui eravamo abituati per trovare i programmi, ora presenta la schermata '''START''' non più ad albero ma con un insieme di riquadri che permettono l'avvio di applicazioni. La schermata START viene presentata subito all'avvio del sistema (a differenza di windows XP e 7 che partivano direttamente dal desktop) e quindi il DESKTOP di Windows 8 viene attivato solo dopo averlo scelto tra le icone dello START.<br><br />
La schermata START è sempre raggiungibile con la pressione del tasto WINDOWS (il tasto tra Ctrl e Alt con il simbolo delle 4 finestre di Windows).<br><br />
== Meglio o Peggio ? ==<br />
Visto che la schermata START permette di aggiungere e rimuovere le icone con grande facilità, e visto che mediamente si utilizzano una dozzina di applicazioni, un corretto utilizzo del menù START permette di facilitare l'avvio delle applicazioni abituali.<br><br />
=== Come personalizzare la schermata START ===<br />
* '''Rimuovere icone dallo Start''': con il tasto destro selezionare tutte le icone che si desidera rimuovere e selezionare dal menù inferiore '''Rimuovi da Start'''.<br><br />
* '''Aggiungere icone allo Start''': L'operazione deve essere eseguita dal desktop. Ogni icona o programma può essere aggiunto allo START semplicemente scegliendo '''Aggiungi a Start''' dalle opzioni del tasto destro.<br />
* '''Ordinare le icone dello start''': E' possibile trascinare le icone per riordinarle. In Windows 8.1 alcune icone (se previsto dal programma cui si riferiscono) possono essere cambiate di dimensione, usando ''riduci'' e ''ingrandisci'' dopo averle selezionate con il tasto destro.<br />
== Il menù laterale destro ==<br />
Posizionando il mouse nell'angolo superiore destro del pc, apparirà un menù che permette di:<br />
* Ricercare applicazioni non presenti nel menù start ed eventualmente (tasto destro) aggiungere al menù Start<br />
* Spegnere il computer, dalla funzionalità '''Impostazioni'''<br />
== Tasti Rapidi ==<br />
Combinando il tasto WINDOWS con i caratteri si possono ottenere funzionalità rapide:<br />
* WINDOWS D : Minimizza le finestre e presenta il DESKTOP<br />
* WINDOWS R : Esegui..<br />
Si ricorda che la combinazione CTRL-F4 resta sempre attiva per chiudere finestre od applicazioni<br />
== Risorse del Computer ==<br />
La navigazione all'interno del Computer è stata spostata nell' "Esplora Risorse" presente come icona gialla (con le cartelle) nella parte inferiore sinistra del DeskTop.<br><br />
=== Aggiungi Percorso di rete ===<br />
E' possibile aggiungere al menù laterale dell' '''esplora risorse''' un collegamento ad una risorsa di rete. Se ad esempio desiderassi raggiungere una cartella di rete in modo rapido, anche da altre applicazioni, dovrei agire come segue:<br />
* Tasto destro su Computer, Aggiungi risorsa di Rete.<br />
* Navigare nella rete per trovare il percorso (Non sono ammesse unità logiche ma percorsi di rete effettivi (1))<br />
(1) le risorse effettive (UNC) si presentano nel formato \\nomeserver\nomecondivisione\cartella<br />
L'aggiunta di un percorso di rete ala gruppo '''Computer''' rende<br />
il percorso facilmente raggiungibile dalle maschere di scelta files<br />
delle varie applicazioni.<br />
== Associare un programma ad un tipo di File ==<br />
Se si desidera aprire un tipo di file con uno specifico programma (Ad esempio i PDF con Adobe Reader) è necessario istruire Windows 8.<br><br />
Posizionarsi su un file PDF e scegliere da tasto destro ''apri con'' e successivamente ''programma predefinito''<br />
== Stampanti di Rete ==<br />
Nei sistemi omogenei Windows 7/8 con Server 2008/2012 è possibile sfruttare stampanti di rete configurate sul server senza dover eseguire configurazioni locali.<br><br />
Esplorando la rete, è possibile identificare il server, e, con un semplice doppio click sulla stampante condivisa, trovare la stessa installata con i driver corretti.<br />
ATTENZIONE !. Può capitare che una stampante connessa da Server<br />
non sia disponibile ad altri utenti che dovessero fare il login<br />
sul computer. In questo caso sarà sufficiente eseguire la procedura<br />
di collegamento come sopra descritto.<br />
== Visualizzazione Caratteri ==<br />
Può capitare che le videoscritture non visualizzino bene i caratteri od i grassetti.<br><br />
La disattivazione della funzione "ClearType" può essere di aiuto:<br />
* Tasto destro sul desktop, Risoluzione Schermo<br />
* Selezionare "Ingrandici, riduci elementi testo o altri elementi"<br />
* Modifica Testo Clear Type, e '''togliere''' la spunta su '''Attiva Clear Type'''<br />
== Attivazione modalità provvisoria in Windows 8 ==<br />
In windows 8 non si può più attivare la modalità provvisoria usando il tasto F8; è necessario seguire un'altra procedura.<br><br />
* Con la macchina avviata normalmente andare nel menù di destra (quello con la lente, il cerchietto di condivisione, la bandierina di windows, ecc) e clickare su Impostazioni (ingranaggio)<br />
* Tenere premuto il tasto '''Shift''' e clickare su '''Arresta''' e '''Arresta il sistema'''<br />
* Dopo qualche secondo comparirà una schermata blu. Cliccate su '''Risoluzione dei problemi'''<br />
* Cliccate su '''Opzioni avanzate'''<br />
* Adesso selezionate '''Impostazioni di avvio'''<br />
* Cliccate su '''Riavvia''' in basso a destra<br />
* A questo punto il PC si riavvierà e comparirà la schermata blu '''Impostazioni di avvio'''. <br />
* Premete il tasto F5 per selezionare '''Abilita modalità provvisoria con rete'''. Se volete avviare Windows 8 in modalità ''normale'' premete semplicemente il '''INVIO'''<br />
<br />
Fonte:<br />
http://www.windows8blog.it/2013/03/come-si-avvia-in-modalita-provvisoria-windows-8-guida-facile.html</div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Installazione_di_MySQLInstallazione di MySQL2013-07-15T08:57:48Z<p>Gianluca: /* Versioni aggiornate e Download */</p>
<hr />
<div>= Versioni aggiornate e Download =<br />
ATTENZIONE !. Versione Collaudata: 5.1.x<br />
Evitare la versione 5.5.x<br />
Accedi ai link ufficiali di Mysql per i Download<br />
* [http://downloads.mysql.com/archives.php?p=mysql-5.1&o=-win MYSql Versione 32 e 64 Bit]<br />
* [http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html MySql Gui Tools]<br />
<br />
= Installazione =<br />
Dal programma di [[installazione]] è possibile eseguire il setup di MySql e delle "Gui Tools".<br><br />
Le "Gui Tools" sono un semplice kit di programmi per la gestione del server Mysql.<br><br />
Il server MySQL e le GUI Tools sono rilasciati sotto licenza OpenSource.<br />
<br />
= Dettaglio dell'installazione di Mysql Server =<br />
ATTENZIONE:<br><br />
L’installazione va eseguita da un utente in possesso dei diritti amministrativi.<br />
<br />
Avviare l'installazione e seguire le schermate specificando le seguenti opzioni:<br><br />
[[File:setup_sql.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Schermata iniziale]]<br />
<br />
'''Scelta del tipo di setup custom<br><br />
[[File:setup_sql2.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Installazione completa]]<br />
<br />
'''Scelte delle cartelle di destinazione''': Tutte tranne i "Developer Components".<br><br />
[[File:manina.jpg|35px|alt=Installazione di MySQL]] La cartella '''deve''' essere posizionata sul disco locale del Server (necessario all'avvio di MySQL come servizio). Es '''c:\shares\disco_o\mysql<br />
[[File:setup_sql3.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Scelta delle Features]]<br />
<br><br />
[[File:setup_sql4.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]<br />
<br><br />
[[File:setup_sql5.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]<br />
<br />
'''Cartella di installazione''': di solito la cartella di default è consigliata. Se dovesse essere necessario posizionare gli archivi su un disco diverso, si potrà agire successivamente sul file di configurazione di mysql per cambiare la posizione.<br><br />
NOTA:<br />
I dati di mysql devono essere posizionati su un disco che venga visto fisicamente dal servizio Mysql.<br />
Non è possibile utilizzare un disco accessibile dal server solo con un percorso di rete.<br />
<br />
Alla richiesta di '''"SIGN UP"''' si può selezionare lo "SKIP".<br><br />
<br><br />
[[File:setup_sql6.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Sign up]]<br />
<br />
Al termine della procedura di SETUP si avvierà la '''configurazione'''. (Configure the MySql Server Now).<br><br />
[[File:setup_sql7.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Configurazione Server]]<br />
<br><br />
[[File:setup_sql8.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]<br />
<br />
Durante la procedura di configurazione, selezionare i parametri di seguito riportati:<br><br />
'''- Detailed configuration'''.<br><br />
[[File:setup_sql9.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Detailed configuration]]<br />
<br />
'''- Server Machine'''.<br><br />
[[File:setup_sql10.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Scelta della modalità Server machine]]<br />
<br />
'''- Multifunctional Database'''.<br><br />
[[File:setup_sql11.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Scelta delle Features]]<br />
<br />
'''- Selezionare la cartella dati di default''' (sarà possibile sostituirla successivamente).<br><br />
[[File:setup_sql12.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Scelta della cartella dati]]<br />
<br />
[[File:manina.jpg|40px|alt=Installazione di MySQL]] La cartella Dati deve essere accessibile dal Server su disco locale.<br />
'''<br />
- Selezionare "Decision Support (DSS)/OLAP'''.<br><br />
Nel caso si preveda un alto numero di accessi '''contemporanei''' al database server (superiore a 20) si può selezionare la voce ''"Manual Setting"'' e specificare '''approssimativamente''' il numero di connessioni '''contemporanee''' da gestire.<br><br />
Per la maggior parte delle situazioni va bene la scelta 1 (Decisin Support (DSS)/OLAP).<br><br />
Premere "Next"<br />
[[File:setup_sql13.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]<br />
<br><br />
[[File:setup_sql14.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Scelta della porta standard]]<br />
<br />
Salvo diverse esigenze, il servizio deve girare sulla porta di default (3306).<br><br />
'''- Utilizzare lo "Standard Character Set"''' - Latin1 (default).<br><br />
[[File:setup_sql15.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Scelta del set di caratteri]]<br />
<br />
'''- Installare il servizio come Servizio Windows Automatico'''.<br><br />
[[File:setup_sql16.JPG|center|400px|Installazione servizio]]<br />
<br />
== Impostazione Utente Root ==<br />
[[File:manina.jpg|40px|alt=Installazione di MySQL]] In MySql sia il nome utente che la password sono '''CASE-SENSITIVE'''.<br />
Impostare una password per l'utente root, che sarà l'utente con diritti di amministrazione e gestione del server MySql.<br><br />
Attivare l'opzione "Enable Root Access from remote machine".<br><br />
[[File:setup_sql17.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Impostare password utente root]]<br />
<br />
[[File:manina.jpg|40px|alt=Installazione di MySQL]] L'opzione "Enable Root Access from remote machine" non configura correttamente le opzioni di Mysql.<br />
Successivamente verrà illustrato come impostare manualmente questa configurazione.<br />
<br />
== Avvio del Servizio ==<br />
Avviare l'installazione con la pressione del tasto "Execute".<br><br />
[[File:setup_sql18.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Prima configurazione automatica]]<br />
<br />
Se durante la fase di installazione dovesse verificarsi un errore nella fase "Start Service":<br><br />
1) Attendere qualche secondo ed eseguire "Retry/Riprova". (ripetere per 2-3 volte).<br><br />
2) Disattivare temporaneamente "Windows firewall" ed eseguire "Retry/Riprova". Riattivare Windows Firewall.<br><br />
[[File:setup_sql19.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Termine installazione]]<br />
<br />
= Dettaglio installazione Tools pe MySQL =<br />
Eseguire il file ''mysql-gui-tools.msi'' per installare i tools di manutenzine del server SQL (l'utente deve avere i diritti amministrativi sul computer).<br><br />
[[File:sql_tool1.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]<br />
<br><br />
[[File:sql_tool2.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]<br />
<br><br />
[[File:sql_tool3.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]<br />
<br><br />
Modificcare, se necessario, la cartella di installazione.<br><br />
[[File:sql_tool4.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]<br />
<br><br />
[[File:sql_tool5.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]<br />
<br><br />
[[File:sql_tool6.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]<br />
<br><br />
[[File:sql_tool7.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]<br />
<br><br />
I programmi si possono trovare nella cartella MySQL.<br><br />
[[File:cartella.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]<br />
<br />
<br />
<br />
= Usare le Tabelle Separate per Schema (''consigliato'') =<br />
Si consiglia di usare tabelle separate per ogni schema.<br><br />
Per attivare questa modalità Modificare il file "MY.INI" presente nella cartella di installazione di MYSql server ed inserire nella sezione '''[mysqld]''' una riga contenente: '''innodb_file_per_table'''.<br />
<br />
= Spostare la cartella Dati (''opzionale'') =<br />
Interrompere il servizio MySQL dallo Snap-In "Servizi" o da riga di comando.<br><br />
NET STOP MYSQL<br />
Spostare la sottocartella "DATA" della directory di installazione nel nuovo disco.<br><br />
Modificare il file "MY.INI" presente nella cartella di installazione di MYSql server specificando il nuovo percorso dati:<br><br />
<br />
#Path to the database root<br />
datadir="d:/Shares/MySQL/Data/"<br />
<br />
Riavviare il servizio MySQL dallo Snap-In "Servizi" o da riga di comando.<br><br />
NET START MYSQL<br />
<br />
= Configurare manualmente l'accesso remoto per l'utente root =<br />
Attenzione !. Questa operazione è necessaria solo se si <br />
desidera accedere con l'utente amministrativo '''root''' da<br />
altri computer.<br />
Se non viene eseguita sarà comunque possibile accedere come<br />
amministratore '''root''' dal computer dove è installato<br />
il servizio MYSQL<br />
<br />
Eseguire, dai programmi di Windows l'utility "Query Browser" sotto il menù MYSQL.<br><br />
Eseguire il login su "localhost" come utente '''root''' con la password impostata in fase di installazione. Lasciare "Default Schema" vuoto.<br><br />
Disattivare il messaggio "No Default Schema" che appare al primo login.<br><br />
[[File:Query browser.jpg|alt=Installazione di MySQL]]<br><br />
Dall'albero a destra dell'applicazione, trascinare nella parte della griglia la tabella "User", figlia dello Schema "Mysql".<br><br />
La tabella presenta due righe:<br><br />
- Localhost root : Riga dei diritti di '''root''' se connesso a ''localhost''.<br><br />
- % root : riga dei diritti di '''root''' se connesso da qualsiasi IP.<br><br />
Scorrendo la tabella verso destra, si noterà che nella seconda riga sono presenti dei valori "N" in corrispondenza dei valori "Y" della prima riga.<br><br />
Questi valori "N" sono da sostituire con il valore "Y" per ogni colonna, in modo che la seconda riga sia uguale alla prima.<br><br />
Premendo sul tasto "Edit" in basso, è possibile modificare questi valori. Al termine eseguire "Apply Changes".<br><br />
Riavviare il servizio MYSQL dallo snap-in dei servizi o da linea di comando (prompt di MS-DOS) per rendere effettive le modifiche:<br><br />
NET STOP MYSQL<br />
NET START MYSQL<br />
In alternativa eseguire nella linea di comando di MySQL il seguente comando:<br />
flush privileges<br />
<br />
<br />
<br>Torna al [[Installazione#Installazione_MySql|'''Menù Precedente''']]<br></div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Facile!ConfigurazioneFacile!Configurazione2012-10-31T16:26:09Z<p>Gianluca: /* Verifica parametri MySql */</p>
<hr />
<div>= CheckList da effettuare dopo la Prima Installazione =<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione archivi]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri di Configurazione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Import Tabella Comuni]]<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Controllo Directory FileManager|Controllo percorso FileManager]]<br />
* Creazione [[utente|utenti]]<br />
* Configurazione "MailTo" per ogni postazione che usa [[Facile!Mail]]<br />
<br />
== Accesso al programma ==<br />
Alla prima installazione di [[Facile!Business]] o di un suo modulo ([[Facile!Agenda]], [[Facile!Mail]]), viene richiesto di accedere al programma di configurazione per eseguire delle operazioni preliminari.<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Il primo accesso, prima della creazione delle tabelle è consentito solo per gli utenti:<br><br />
root (nel caso di MySQL) - administrator / sa (nel caso di Microsoft SQL) con la password inserita in fase di installazione di SQL.<br />
Le tabelle vengono create attraverso la "manutenzione archivi"<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di creare e successivamente modificare tutti i parametri e le impostazioni necessario per l'utilizzo della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Autenticazione ==<br />
<br />
Dopo aver avviato [[Facile!Configurazione]] verrà richiesto un nome utente e una password di autenticazione che identificano l’utilizzatore all’interno del programma.<br><br />
Utilizzando account amministrativi ('''root''' con mysql, '''sa''' con microsoft sql e password inserita in fase di installazione) si potranno modificare le impostazioni per tutti gli utenti, mentre entrando con il proprio nome utente e password si modificheranno solo le impostazioni dell’utente in questione.<br><br />
[[File:autenticazione.jpg|center|300px|alt=Facile!Configurazione|Autenticazione per Facile|Configurazione]]<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg]] Solo gli utenti amministrativi possono modificare tutti i parametri, creare ed eliminare utenti, personalizzare la lingua ed eseguire manutenzioni degli archivi dati<br />
<br />
== Manutenzione Archivi ==<br />
<br><br />
La manutenzione archivi deve essere eseguita in fase di prima installazione, ma può essere richiesta anche <br />
in seguito ad un aggiornamento che richiede nuove tabelle, nuovi campi o nuovi indici nella base dati.<br><br />
<br />
Le operazioni di manutenzione sono accessibili dal tasto Manutenzione nela gruppo di tasti Arvchivi di Facile!Configurazione. <br />
<br />
=== Manutenzione ===<br />
<br />
[[file:manutenzione.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Maschera manutenzione]]<br />
<br />
* Se si esegue la '''manutenzione''' per la prima volta, è necessario selezionare tutte le tabelle, in modo che il sistema prepari correttamente la base dati. Con l'uso del tasto destro è possibile scegliere la voce ''Seleziona tutto'' prima di eseguire la manutenzione.<br />
* In caso di aggiornamenti che richiedano il cambiamento della struttura dati, sarà sufficiente selezionare le sole tabelle sulle quali applicare le modifiche.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] La procedura può essere effettuata solo dagli<br />
utenti: '''root''' - '''administrator''' - '''sa''' la prima volta e <br />
successivamente da un utente membro del gruppo "Administrators".<br />
<br />
=== Verifica Parametri di Configurazione ===<br />
La procedura genera sezioni e parametri dell'albero delle configurazioni (vedi [[Parametri Facile!Configurazione|Elenco Parametri]]).<br />
<br />
Al primo accesso al programma e' necessario eseguire, dopo la generazione delle tabelle, una Verifica Parametri di Configurazione.<br />
<br><br />
[[file:verifpara.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Verifica parametri]]<br />
<br><br><br><br />
<br />
In basso a sinistra deve comparire la voce "Parametri Configurazioni verificati".<br />
<br />
=== Verifica parametri MySql ===<br />
<br />
Premendo il tasto si accede ad una maschera che permette di verificare e settare il parametro Max_allowed_packet di MySql. Questo parametro determina la grandezza massima degli allegati delle mail in Facile!Mail.<br />
<br />
[[file:VerificaParametriMySql.jpg|right|alt=Facile!Configurazione|Verifica Parametri MySql]]<br />
<br><br><br />
Per procedere è necessario completare i seguenti passi:<br />
<br />
* impostare il percorso al file di configurazione my.ini di MySql (per un'installazione standard il percorso è corretto di default)<br />
* premere il tasto Analizza Contenuto<br />
* verificare se il parametro è valorizzato, in caso negativo procedere con i passi seguenti<br />
* scegliere un valore dal menù a tendina Valori Consigliati<br />
* premere il tasto Imposta il nuovo valore<br />
<br />
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br />
<br />
=== Import Tabelle Standard ===<br />
[[File:importComuni.jpg|thumb|alt=Configurazione di Facile!Business|Importazione Tabelle Esterne]]<br />
<br />
Dalla sezione AMMINISTRAZIONE - Menu '''Manutenzione'''.<br><br />
La procedura permette di inserire nella base dati una tabella esterna in formato XML (Es. Archivio dei Comuni)<br><br />
La procedura permette di accodare o di sovrascrivere la tabella presente con un tabella esterna.<br><br />
Nel caso specifico di un aggiornamento della tabella dei '''Comuni''' è necessario '''attivare''' la spunta su ''''vuota tabella destinazione prima dell'import''''.<br />
E' disponibile l'aggiornamento comuni al ''30 dicembre 2010'' che può essere scaricato in [http://www.grupposis.it/download/comuni2010.zip formato ZIP].<br><br />
'''ATTENZIONE!''' PRIMA di effettuare l' Import è necessario eseguire una manutenzione<br />
archivio comuni con il programma [[Facile!Configurazione]]<br />
versione '''1.0.5940.11''' o successive.<br />
Dopo aver scompattato in una cartella il contenuto del file "ZIP" ''(sistemaseta.comuni.xml)'', eseguire la procedura di "Import Tabelle Standard" specificando il percorso al file estratto.<br><br />
<br />
== Controllo Directory FileManager ==<br />
Controllare nei parametri relativi al file manager la presenza del percorso condiviso relativo ai files.<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di modificare tutti i parametri e le impostazioni di programma della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Facile!Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Schermata principale ==<br />
<br />
La schermata principale di Facile!Configurazione permette di visionare i parametri principali (tramite una visualizzazione ad albero delle varie sezioni) e di accedere ad altri strumenti tramite gruppi di pulsanti.<br><br />
<br />
[[File:schermata_principale.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Schermata principale]]<br />
<br />
== Albero delle impostazioni ==<br />
La parte sinistra della schermata principale di Facile!Configurazione mostra l’albero delle impostazioni.<br><br />
<br />
[[File:albero_impostazioni.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Albero delle impostazioni]]<br />
<br />
L’albero delle impostazioni è organizzato su tre livelli:<br />
<br />
# Modulo: indica il programma o la sezione del programma <br />
# Azione: indica quali azioni all’interno del modulo si vanno a influenzare<br />
# Livello di accesso: indica chi sono i destinatari delle impostazioni dei parametri<br />
<br />
Una volta selezionato sezione e sottosezione fino al Livello di accesso si può andare a modificare il parametro oppure se ne può creare una copia per un utente particolare (in caso si stia lavorando su parametri contenuti nel Livello di accesso Default).<br><br />
<br />
[[File:dettaglio_albero.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Albero delle Impostazioni]]<br />
<br />
Il significato dei nodi del Livello di Accesso è riassunto in seguito:<br />
* Generale: il parametro è un parametro generale di sistema<br />
* Default: il parametro è un parametro utente, utilizzato per tutti gli utenti che non lo hanno Personalizzato<br />
* <nome utente>: per uno specifico utente sono definiti dei parametri con valore personalizzato<br />
<br><br />
Si segnalano alcuni parametri utili in fase di personalizzazione del sistema:<br />
* '''Sistema/Visualizzazioni/Visualizza record Deleted: Falso'''. Se attivato, durante le ricerche verranno visualizzati anche i dati cancellati in precedenza. E' uno strumento utile per recuperare eventuali cancellazioni involontarie.<br />
* '''Sistema/Ftp/Generale/Path di accesso ai documenti tramite lan'''. Il parametro deve contenere il percorso completo e il nome di un file che, se trovato, attiva il trasferimento via LAN dei documenti. Se non trovato il sistema utilizza il trasferimento FTP.<br />
* '''Sistema/Anagrafica'''. Contiene diversi parametri che fanno riferimento all’inserimento obbligatorio dell’anagrafica nei vari moduli<br />
* '''File Manager Impostazioni/Generale/Cartella di C:\ locale dove file manager copia i file''' permette di specificare la cartella nella quale vengono copiati temporaneamente i documenti di Facile!CRM .<br />
<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Si consiglia di creare il file di controllo in modalità sola lettura o protetto da cancellazione<br />
<br />
= Le Funzionalità del programma di Configurazione =<br />
Alcune funzionalità del programma sono attivabili utilizzando i rispettivi tasti. Altre funzionalità sono associate al menù a tendina dei tasti.<br><br />
Avviare il programma eseguendo il [[login]].<br />
<br />
== Aree del programma ==<br />
Nella parte superiore della finestra Facile!Configurazione troviamo dei gruppi di tasti che verranno utilizzati per operare dei parametri e per accedere a nuove finestre.<br />
<br />
=== Gruppo "Configurazioni" ===<br />
I componenti del gruppo di pulsanti [[File:gruppo_configurazioni.jpg|170px]] permettono di modificare, duplicare o eliminare i [[Facile!Configurazione#Parametri_di_Sistema|parametri di sistema]].<br><br />
Sono accessibili anche con l'uso del tasto destro sull'area dei [[parametri di configurazione]].<br />
<br />
==== Modifica ====<br />
Permette di modificare il parametro selezionato, se in possesso dei diritti, attraverso una finestra di modifica.<br><br />
[[File:modifica_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra di modifica parametri]]<br />
<br />
La maschera di moficia dei parametri gestisce diversi tipo di dati:<br />
* Numerico: permette di inserire dati numerici<br />
* Stringa: permette di inserire dati alfanumerici<br />
* Carattere: permette di inserire un singolo dato alfanumerico<br />
* Elenco: permette di inserire un dato scegliendolo da un elenco<br />
* Colore: permette di scegliere il colore da abbinare<br />
* Logico: permette di inserire valori del tipo vero\falso o attivo\inattivo<br />
<br />
==== Duplica ====<br />
Permette di duplicare il parametro selezionato per un utente particolare. La chiave ''“Generale”'' non è duplicabile.<br><br />
[[File:duplicazione_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra per la duplicazione del parametro]]<br />
<br />
==== Elimina ====<br />
Permettte di eliminare il parametro selezionato.<br><br />
Le chiavi "'''Default'''" e "'''Generale'''" non sono eliminabili.<br />
<br />
=== Gruppo "Archivi ===<br />
Il gruppo di pulsanti Archivi [[File:gruppo_archivi.jpg|220px]] permette di accedere alle azioni e utility collegate alla base di dati utilizzata da Facile!CRM.<br><br />
==== Tabelle ====<br />
[[File:gestione_tabelle.jpg|thumb|210px|alt=Facile!Configurazione|Finestra gestione tabella]]<br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
Con il tasto “Tabelle” si accede alla finestra per la Modifica Elenchi.<br><br />
Da questa finestra è possibile modificare e visualizzare tutti i valori contenuti nei menù a discesa personalizzabili di Facile! CRM e programmi collegati.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Manutenzione ====<br />
Nella finestra Manutenzione è possibile verificare gli archivi del server e aggiungere campi o indici non presenti. Questa operazione è richiesta solo quando si ricevono aggiornamenti che ampliano la struttura della base dati.<br><br />
[[File:manutenzine_archivi.jpg|thumb|300px|alt=Facile!Configurazione|Finestra manutenzione archivi]]<br />
<br />
La funzione di manutenzione è in grado di creare direttamente gli schemi e le tabelle non esistenti nel server.<br><br />
Le operazioni possibili in questa finestra sono collegate ai seguenti tasti:<br />
<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri]]: crea nell'albero delle configurazioni nuove voci richieste da ampliamenti del programma<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Importa Tabelle Standard]]: permette di inserire nel sistema delle tabelle (Es. elenco dei Comuni di Italia) presenti sul disco di installazione di Facile!CRM<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
: permette di impostare alcuni parametri di interesse del server MySql, se utilizzato.<br />
<br />
<br />
Il tasto "'''Manutenzione'''" ha anche un menu le cui voci rappresentano operazioni di ricostruzione straordinarie.<br><br />
[[File:menu_manutenzione.jpg|150px|alt=Facile!Configurazione|Menu tasto Manutenzione]]<br />
<br />
Sono operazioni da eseguire solo nel caso di disallineamenti con gli archivi di supporto alla ricerca di anagrafica e documenti.<br><br />
La loro esecuzione è necessaria '''solo''' se il servizio di assistenza dovesse rilevare incongruenze.<br />
<br />
===== SottoVoci di "Manutenzione" =====<br />
'''Ricrea Abbinamenti Anagrafica''': Procedura straordinaria per rigenerare le associazioni mail e telefono alle [[anagrafica|anagrafiche]].<br><br />
La procedura può essere particolarmente lenta. Non è normalmente richiesta<br />
Può essere necessaria a seguito di una importazione da anagrafiche esterne.<br />
'''Indicizza Documenti''': Procedura straordinaria per indicizzare il contenuto testuale dei documenti di [[FileManager|filemanager]].<br><br />
La procedura viene utilizzata per archivi [[FileManager]] creati prima dell'anno 2008.<br />
'''Importa Anagrafiche''': Procedura per importazione da Foglio EXCEL di Anagrafiche Esterne. La procedura ha l'obiettivo di popolare l'[[anagrafica]] da archivi "prospect" esterni, associando in automatico informazioni standard quali la "Categoria".<br />
Vedi qui le [[Import anagrafiche|istruzioni per importare le anagrafiche]]<br />
<br />
==== Gestione MultiDB ====<br />
Permette di configurare, in sistemi multi - aziendali, il livello di condivisione informazioni per ogni azienda. In sostanza vengono creati archivi separati per le informazioni che devono essere distinte per azienda.<br><br />
[[File:config_tab_multidb.jpg|center|250px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione tabelle MultiDb]]<br />
<br />
Nella figura è possibile specificare quali archivi si vuol condividere fra più aziende e quali no.<br><br />
Una volta effettuata questa operazione sarà necessario effettuare una manutenzione archivi per generare le nuove tabelle.<br><br />
[[File:manina.jpg|37px]] Utilizzando la gestione Multi Database si evita di cambiare password o eliminare un utente senza essersi accertati che questo sia presente solo nell’azienda interessata.<br />
Modifiche fatte su un utente nell’azienda1 si ripercuotono sull’utente con lo stesso login su tutte le aziende configurate in Facile!CRM<br />
<br />
===== Sottovoci di "Gestione MultiDB" =====<br />
'''Gestione Multi DB''': Permette in modalità ''multi-aziendale'' di configurare la condivisione e la separazione dei dati.<br><br />
'''Import da Anagrafica Esterna''':Permette di acquisire i dati di una anagrafica esterna gestita direttamente dalla libreria di [[Facile!Configurazione#Connessione_con_Anagrafiche_Esterne|Connessione anagrafiche esterne]].<br><br />
'''Allineamento Regioni ad Anagrafica''':Procedura straordinaria per impostare la "Regione Italiana" nelle [[anagrafica|anagrafiche]] senza regione, sfruttando l'informazione "Provincia".<br><br />
<br />
=== Gruppo "Utenti" ===<br />
Nel gruppo di tasti Utenti è possibile creare gli utenti e i gruppi utilizzati dall'azienda in Facile!CRM.<br><br />
[[File:gruppo_utenti.jpg|120px]]<br />
<br />
==== Utenti ====<br />
Gli utenti di Facile!CRM sono identificati da un Login univoco collegato alla base di dati utilizzata.<br />
[[File:finestra_utenti.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Utenti]]<br />
<br><br />
Nella figura l’[[utente|utente]] può visionare la lista degli utenti di Facile!CRM e personalizzare l’ordine di visualizzazione degli stessi nella finestra e in tutte le visualizzazioni della stessa all’interno dei programmi.<br><br />
<br><br />
E’ possibile andare a intervenire sui singoli utenti selezionandoli e utilizzando i tasti in alto a destra o il menù contestuale (tasto destro del mouse in corrispondenza della selezione nella lista).<br><br />
I comandi disponibili sono i seguenti:<br />
<br />
* Modifica: permette di modificare la scheda dell’utente selezionato<br />
* Nuovo: crea un nuovo utente e apre la scheda<br />
* Elimina: elimina l’utente selezionato<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg|37px]] Un utente idsabilitato non è un utente a cui viene impedito l'accesso a Facile!CRM ma solo un utente che non viene visualizzato nelle varie liste Utenti presenti nel programma.<br><br />
Per impedire l’accesso a un utente, disabilitato o no, sarà necessario cambiare la password dello stesso.<br />
<br />
[[File:dettaglio_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Dati Utente]]<br />
<br />
[[File:diritti_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Diritti utenti]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
La scheda utente oltre a contenere il nome, la mail, il colore di riferimento, contiene anche la collocazione dell'utente nell'organigramma multilivello dell'azienda. <br><br />
Gli utenti collocati nell'[[utente#Visibilità_degli_altri_utenti|Organigramma]] possono vedere solo le informazioni degli utenti a pari livello o subalterni.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Il check della casella “'''Super User'''” permette all'utente di visualizzare le informazioni di tutti gli utenti anche se collocato in una posizione bassa dell'organigramma.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Nella sezione [[Gruppo|Gruppi]] è possibile specificare l’appartenenza dell’utente a uno di questi.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Per ogni utente è possibile, inoltre, specificare i diritti o le limitazioni sulle diverse funzionalità di [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br><br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Gruppi ====<br />
[[File:finestra_gruppi.jpg|thumb|Finestra Gruppi]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Premendo il tasto Gruppi si accede alla sezione nella quale è possibile creare un nuovo [[gruppo]] e\o modificare le associazioni allo stesso degli [[Utente|utenti]].<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
=== Gruppo "Gestione Lingua" ===<br />
Da Gestione Lingua è possibile tradurre ogni [[Etichetta|etichetta]] in diverse lingue.<br><br />
[[File:gruppo_lingua.jpg]]<br />
<br />
[[File:finestra_lingua.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Personalizzazione lingua]]<br />
<br><br />
<br />
Permette di cambiare le descrizioni delle etichette e dei tasti della suite.<br><br />
<br />
Ogni tabella lingua è un file con estensione ".LN", e deve essere posizionato sia nella cartella di rete che nella cartella locale dell'applicazione, e deve essere specificata nel file di configurazione [[Installazione#I_Principali_Files|PERSONAL.INI]].<br><br />
Le sottovoci del tasto vengono popolate con tutti i files "Lingua" trovati nel sistema.<br><br />
<br />
=== Gruppo "Applicativi Aggiuntivi" ===<br />
Il tasto ''"Caselle Mail"'' permette la gestine delle caselle di [[Facile!Mail]].<br><br />
<br />
Dalla finestra di ''Configurazione della casella di posta'' è possibile inserire o eliminare [[casella mail|caselle Mail]], o modificare le impostazioni delle stesse.<br><br />
[[File:gruppo_applicativi.jpg|100px]]<br />
<br />
====Configura Mailto ====<br />
[[File:menu_mail.jpg|thumb|120px|alt=Facile!Configurazione|Menù a discesa di Caselle Mail]]<br />
<br />
Facile!Mail è in grado di sostituire la funzione “''mailto'':” di Windows (utilizzata soprattutto da siti Web).<br><br />
<br />
Da “Configura Malto:” è possibile impostare SOLO PER IL COMPUTER DOVE VIENE ESEGUITO IL PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE, il client di posta che viene lanciato quando si clicca su.<br><br />
[[File:configura_mailto.jpg|center|220px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione del mailto]]<br />
<br><br />
<br />
==== Casella Mail ====<br />
===== Dati Casella =====<br />
Nella sezione Dati Casella è possibile inserire le informazioni principali riguardanti l’account utilizzato:<br />
[[File:finestra_posta.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Finestra configurazione Caselle di Posta]]<br />
<br />
* Indirizzo mail abbinato: verrà visto dai destinatari esterni e quindi è l’indirizzo cui fare “''Rispondi''”. Se viene trovato nelle informazioni utente, la casella è considerata la casella predefinita dell’utente.<br />
* Nome Visualizzato: Il nome che il destinatario vedrà nel campo “''da''”<br />
* Tipo casella:<br />
; SHARED (Condivisa): Richiede di specificare il gruppo che la potrà gestire e l’utente amministratore.<br />
;PERSONAL (Personale): Richiede di scegliere l’utente utilizzatore.<br />
Le richieste di conferma di lettura e gli invii con richiesta di conferma di lettura possono essere configurati in modo automatico o manuale.<br />
<br><br />
<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] Il nome della casella non può contentere spazi.<br />
Si consiglia di utilizzare lo stesso nome della casella di posta cui si riferisce, senza il dominio:<br />
rossi.mario@grupposis.it -> Casella rossi.mario<br />
<br />
===== Server POP/SMTP =====<br />
Nella sezione Server POP/SMTP è possibile inserire i parametri di accesso ai server POP e SMTP per la casella selezionata.<br><br />
[[File:sezione_server.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
Vediamo di seguito alcuni dei parametri più importanti che possiamo inserire\modificare dalla schermata:<br />
<br />
* '''Server POP''', indirizo del server POP a cui fa riferimento la casella mail<br />
* '''Porta POP''', porta utilizzata per il server POP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard POP 110, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Utente e Password''', nome utente e password da utilizzare per l'accesso al server POP (due caselle identiche fanno riferimento anche al server SMTP)<br />
* '''SSL''', indica che viene utilizzato il protocollo di cifratura SSL (utilizzato per caselle PEC)<br />
* '''Elimina dal server dopo aver scaricato''', indica che le mail vengono immediatamente cancellate dal server POP dopo essere state scaricate<br />
* '''Server SMTP''', indirizzo del server SMTP che si intende utilizzare con la casella mail <br />
* '''Porta SMTP''', porta utilizzata per il server SMTP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard SMTP 25, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Copia POP''', prmeendolo si copiano nella parte relativa all'SMTP i dati del pop (server, porta, utente e password)<br />
* '''Utenti che scaricano dal POP''', indica quali degli utenti di Facile!Business si collega ai server POP\SMTP per effettuare le operazioni di invio e ricezione relative alla casella<br />
<br />
[[Facile!Mail]] permette di distinguere tra l’utente che vede la casella e l’utente che “''Scarica''” i messaggi della casella. Il fatto di essere utente che “scarica” la casella non implica che i messaggi vengano visti, ma solo che vengono trasferiti dal POP o verso il server SMTP.<br><br />
Questa funzionalità di poter delegare ad altri utenti lo scarico e l’invio delle mail, permette agli utenti remoti di trovare le mail negli archivi CRM senza dover eseguire la funzione di “Invia Ricevi”.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] <br />
Per la configurazione di caselle '''PEC''' in genere è necessario <br />
modificare pochi parametri aggiuntivi rispetto una normale casella. Dopo aver impostato<br />
server POP e SMTP (e relativi utenti e password) si andranno ad impostare le porte, in<br />
genere diverse da quelle standard, e a mettere la spunta su SSL per POP e SMTP server.<br />
Fate sempre riferimento alla documentazione fornita dal fornitore dell'indirizzo PEC<br />
che si intende acquistare.<br />
<br />
===== Firma =====<br />
Permette di personalizzare la "firma aziendale" relativa alla casella di posta, con eventuale inserimento di immagini.<br><br />
Nella creazione della firma è possibile utilizzare codice HTML ed inserire delle variabili autocompilanti quali il nome, la mail, ed altri campi di testo.<br><br />
[[File:configurazione_001.jpg|center|550px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
== Parametri di Sistema ==<br />
I Parametri della suite sono visualizzati in un albero suddiviso in Area e categoria del parametro.<br><br />
I Parametri sono di 3 tipologie:<br><br />
'''Parametro Generale''': Impostazione globale (per tutti gli utenti) che può modificare solo un amministratore.<br><br />
'''Parametro Default''': Parametro utilizzato per tutti gli utenti, a meno che non abbiano un parametro personale.<br><br />
'''Parametro Personale''': Un parametro legato ad un [[utente]]. E' identificato nell'albero dei paramtri dal [[login]] dell'[[utente]].Un ''Parametro Utente'' può essere creato da un amministratore con la funzione "Duplica".<br><br />
Ne segue che per ogni [[utente]], il sistema usa i parametri utente e, se non presenti, utilizza i parametri "default".<br><br />
E' possibile consultare i parametri di sistema dalla sezione [[Parametri_Facile!Configurazione|Parametri di Configurazione]].<br><br />
<br />
= Impostazione della Password Utente =<br />
Tutti gli utenti possono accedere con le rispettive credenziali al programma di Configurazione.<br><br />
Possono cambiare una delle loro impostazioni personali o modificare la propria scheda utente limitatamente al cambio password per il [[login]] (Server Mysql) e per l'[[Accesso WEB]] (Server MS-SQL e MySql).<br><br />
<br />
<br />
= Connessione con Anagrafiche Esterne =<br />
FacileCRM gestisce anagrafiche di altri sistemi.<br />
Ad oggi è possibile utilizzare l’anagrafica TeamSystem MS-SQL in modo integrato, se si utilizza lo stesso server dati MS-SQL anche per Facile!Business.<br><br />
E’ sufficiente impostare in personal ini il parametro "TIPOANAGRAFICA=T".<br><br />
L'utilizzo dell'anagrafica TeamSystem riduce le funzionalità dell' [[Anagrafica]] nativa di [[Facile!Business]].<br><br />
<br />
E’ inoltre possibile sincronizzare l’[[anagrafica]] con anagrafiche su files esterni utilizzando la libreria '''sfconnect.dll'''.<br><br />
La libreria permette di allineare i dati di anagrafiche esterne, per le quali sono possibili modifiche solo alle informazioni Marketing e Categoria. E' sempre possibile inserire contatti.<br><br />
Per configurare l’utilizzo di Anagrafiche esterne è necessario:<br><br />
- avere la liberia sfconnect nella cartella utente (si consiglia di verificare che sia presente nell’elenco aggiornamenti, files setafacile.agg della cartella di rete).<br><br />
- Impostare in PERSONAL.INI una sezione, per ogni UTENTEx di interesse, che definisca i parametri di collegamento.<br><br />
<br />
[EXTANA_UTENTE1]<br />
TYPE=E : Swing. O: Sole24Ore<br />
DB=<percorso completo al file mdb><br />
TA=<Nome della Table Anagrafica><br />
<br />
= Anteprima TIFF/Anteprima PDF in Facile!Mail =<br />
La visualizzazione dell'anteprima degli allegati all'e-mail TIFF e PDF è possibile solo dopo la registrazione di un file OCX [[FileManager#OCX_per_la_gestione_della_Galleria_Immagini|ImageViewer2.OCX]] e la presenza dell'eseguibile Sf_preview.exe incluso nell'installazione standard.<br />
<br />
<br />
<br>Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]<br></div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Facile!ConfigurazioneFacile!Configurazione2012-10-31T16:21:16Z<p>Gianluca: /* Verifica parametri MySql */</p>
<hr />
<div>= CheckList da effettuare dopo la Prima Installazione =<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione archivi]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri di Configurazione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Import Tabella Comuni]]<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Controllo Directory FileManager|Controllo percorso FileManager]]<br />
* Creazione [[utente|utenti]]<br />
* Configurazione "MailTo" per ogni postazione che usa [[Facile!Mail]]<br />
<br />
== Accesso al programma ==<br />
Alla prima installazione di [[Facile!Business]] o di un suo modulo ([[Facile!Agenda]], [[Facile!Mail]]), viene richiesto di accedere al programma di configurazione per eseguire delle operazioni preliminari.<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Il primo accesso, prima della creazione delle tabelle è consentito solo per gli utenti:<br><br />
root (nel caso di MySQL) - administrator / sa (nel caso di Microsoft SQL) con la password inserita in fase di installazione di SQL.<br />
Le tabelle vengono create attraverso la "manutenzione archivi"<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di creare e successivamente modificare tutti i parametri e le impostazioni necessario per l'utilizzo della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Autenticazione ==<br />
<br />
Dopo aver avviato [[Facile!Configurazione]] verrà richiesto un nome utente e una password di autenticazione che identificano l’utilizzatore all’interno del programma.<br><br />
Utilizzando account amministrativi ('''root''' con mysql, '''sa''' con microsoft sql e password inserita in fase di installazione) si potranno modificare le impostazioni per tutti gli utenti, mentre entrando con il proprio nome utente e password si modificheranno solo le impostazioni dell’utente in questione.<br><br />
[[File:autenticazione.jpg|center|300px|alt=Facile!Configurazione|Autenticazione per Facile|Configurazione]]<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg]] Solo gli utenti amministrativi possono modificare tutti i parametri, creare ed eliminare utenti, personalizzare la lingua ed eseguire manutenzioni degli archivi dati<br />
<br />
== Manutenzione Archivi ==<br />
<br><br />
La manutenzione archivi deve essere eseguita in fase di prima installazione, ma può essere richiesta anche <br />
in seguito ad un aggiornamento che richiede nuove tabelle, nuovi campi o nuovi indici nella base dati.<br><br />
<br />
Le operazioni di manutenzione sono accessibili dal tasto Manutenzione nela gruppo di tasti Arvchivi di Facile!Configurazione. <br />
<br />
=== Manutenzione ===<br />
<br />
[[file:manutenzione.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Maschera manutenzione]]<br />
<br />
* Se si esegue la '''manutenzione''' per la prima volta, è necessario selezionare tutte le tabelle, in modo che il sistema prepari correttamente la base dati. Con l'uso del tasto destro è possibile scegliere la voce ''Seleziona tutto'' prima di eseguire la manutenzione.<br />
* In caso di aggiornamenti che richiedano il cambiamento della struttura dati, sarà sufficiente selezionare le sole tabelle sulle quali applicare le modifiche.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] La procedura può essere effettuata solo dagli<br />
utenti: '''root''' - '''administrator''' - '''sa''' la prima volta e <br />
successivamente da un utente membro del gruppo "Administrators".<br />
<br />
=== Verifica Parametri di Configurazione ===<br />
La procedura genera sezioni e parametri dell'albero delle configurazioni (vedi [[Parametri Facile!Configurazione|Elenco Parametri]]).<br />
<br />
Al primo accesso al programma e' necessario eseguire, dopo la generazione delle tabelle, una Verifica Parametri di Configurazione.<br />
<br><br />
[[file:verifpara.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Verifica parametri]]<br />
<br><br><br><br />
<br />
In basso a sinistra deve comparire la voce "Parametri Configurazioni verificati".<br />
<br />
=== Verifica parametri MySql ===<br />
<br />
Premendo il tasto si accede ad una maschera che permette di verificare e settare il parametro Max_allowed_packet di MySql. Questo parametro determina la grandezza massima degli allegati delle mail in Facile!Mail.<br />
<br />
[[file:VerificaParametriMySql.jpg|right|alt=Facile!Configurazione|Verifica Parametri MySql]]<br />
<br><br><br />
Per procedere è necessario completare i seguenti passi:<br />
<br />
- impostare il percorso al file di configurazione my.ini di MySql (per un'installazione standard il percorso è corretto di default)<br />
- premere il tasto Analizza Contenuto<br />
- verificare se il parametro è valorizzato, in caso negativo procedere con i passi seguenti<br />
- scegliere un valore dal menù a tendina Valori Consigliati<br />
- premere il tasto Imposta il nuovo valore<br />
<br />
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br />
<br />
=== Import Tabelle Standard ===<br />
[[File:importComuni.jpg|thumb|alt=Configurazione di Facile!Business|Importazione Tabelle Esterne]]<br />
<br />
Dalla sezione AMMINISTRAZIONE - Menu '''Manutenzione'''.<br><br />
La procedura permette di inserire nella base dati una tabella esterna in formato XML (Es. Archivio dei Comuni)<br><br />
La procedura permette di accodare o di sovrascrivere la tabella presente con un tabella esterna.<br><br />
Nel caso specifico di un aggiornamento della tabella dei '''Comuni''' è necessario '''attivare''' la spunta su ''''vuota tabella destinazione prima dell'import''''.<br />
E' disponibile l'aggiornamento comuni al ''30 dicembre 2010'' che può essere scaricato in [http://www.grupposis.it/download/comuni2010.zip formato ZIP].<br><br />
'''ATTENZIONE!''' PRIMA di effettuare l' Import è necessario eseguire una manutenzione<br />
archivio comuni con il programma [[Facile!Configurazione]]<br />
versione '''1.0.5940.11''' o successive.<br />
Dopo aver scompattato in una cartella il contenuto del file "ZIP" ''(sistemaseta.comuni.xml)'', eseguire la procedura di "Import Tabelle Standard" specificando il percorso al file estratto.<br><br />
<br />
== Controllo Directory FileManager ==<br />
Controllare nei parametri relativi al file manager la presenza del percorso condiviso relativo ai files.<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di modificare tutti i parametri e le impostazioni di programma della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Facile!Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Schermata principale ==<br />
<br />
La schermata principale di Facile!Configurazione permette di visionare i parametri principali (tramite una visualizzazione ad albero delle varie sezioni) e di accedere ad altri strumenti tramite gruppi di pulsanti.<br><br />
<br />
[[File:schermata_principale.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Schermata principale]]<br />
<br />
== Albero delle impostazioni ==<br />
La parte sinistra della schermata principale di Facile!Configurazione mostra l’albero delle impostazioni.<br><br />
<br />
[[File:albero_impostazioni.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Albero delle impostazioni]]<br />
<br />
L’albero delle impostazioni è organizzato su tre livelli:<br />
<br />
# Modulo: indica il programma o la sezione del programma <br />
# Azione: indica quali azioni all’interno del modulo si vanno a influenzare<br />
# Livello di accesso: indica chi sono i destinatari delle impostazioni dei parametri<br />
<br />
Una volta selezionato sezione e sottosezione fino al Livello di accesso si può andare a modificare il parametro oppure se ne può creare una copia per un utente particolare (in caso si stia lavorando su parametri contenuti nel Livello di accesso Default).<br><br />
<br />
[[File:dettaglio_albero.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Albero delle Impostazioni]]<br />
<br />
Il significato dei nodi del Livello di Accesso è riassunto in seguito:<br />
* Generale: il parametro è un parametro generale di sistema<br />
* Default: il parametro è un parametro utente, utilizzato per tutti gli utenti che non lo hanno Personalizzato<br />
* <nome utente>: per uno specifico utente sono definiti dei parametri con valore personalizzato<br />
<br><br />
Si segnalano alcuni parametri utili in fase di personalizzazione del sistema:<br />
* '''Sistema/Visualizzazioni/Visualizza record Deleted: Falso'''. Se attivato, durante le ricerche verranno visualizzati anche i dati cancellati in precedenza. E' uno strumento utile per recuperare eventuali cancellazioni involontarie.<br />
* '''Sistema/Ftp/Generale/Path di accesso ai documenti tramite lan'''. Il parametro deve contenere il percorso completo e il nome di un file che, se trovato, attiva il trasferimento via LAN dei documenti. Se non trovato il sistema utilizza il trasferimento FTP.<br />
* '''Sistema/Anagrafica'''. Contiene diversi parametri che fanno riferimento all’inserimento obbligatorio dell’anagrafica nei vari moduli<br />
* '''File Manager Impostazioni/Generale/Cartella di C:\ locale dove file manager copia i file''' permette di specificare la cartella nella quale vengono copiati temporaneamente i documenti di Facile!CRM .<br />
<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Si consiglia di creare il file di controllo in modalità sola lettura o protetto da cancellazione<br />
<br />
= Le Funzionalità del programma di Configurazione =<br />
Alcune funzionalità del programma sono attivabili utilizzando i rispettivi tasti. Altre funzionalità sono associate al menù a tendina dei tasti.<br><br />
Avviare il programma eseguendo il [[login]].<br />
<br />
== Aree del programma ==<br />
Nella parte superiore della finestra Facile!Configurazione troviamo dei gruppi di tasti che verranno utilizzati per operare dei parametri e per accedere a nuove finestre.<br />
<br />
=== Gruppo "Configurazioni" ===<br />
I componenti del gruppo di pulsanti [[File:gruppo_configurazioni.jpg|170px]] permettono di modificare, duplicare o eliminare i [[Facile!Configurazione#Parametri_di_Sistema|parametri di sistema]].<br><br />
Sono accessibili anche con l'uso del tasto destro sull'area dei [[parametri di configurazione]].<br />
<br />
==== Modifica ====<br />
Permette di modificare il parametro selezionato, se in possesso dei diritti, attraverso una finestra di modifica.<br><br />
[[File:modifica_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra di modifica parametri]]<br />
<br />
La maschera di moficia dei parametri gestisce diversi tipo di dati:<br />
* Numerico: permette di inserire dati numerici<br />
* Stringa: permette di inserire dati alfanumerici<br />
* Carattere: permette di inserire un singolo dato alfanumerico<br />
* Elenco: permette di inserire un dato scegliendolo da un elenco<br />
* Colore: permette di scegliere il colore da abbinare<br />
* Logico: permette di inserire valori del tipo vero\falso o attivo\inattivo<br />
<br />
==== Duplica ====<br />
Permette di duplicare il parametro selezionato per un utente particolare. La chiave ''“Generale”'' non è duplicabile.<br><br />
[[File:duplicazione_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra per la duplicazione del parametro]]<br />
<br />
==== Elimina ====<br />
Permettte di eliminare il parametro selezionato.<br><br />
Le chiavi "'''Default'''" e "'''Generale'''" non sono eliminabili.<br />
<br />
=== Gruppo "Archivi ===<br />
Il gruppo di pulsanti Archivi [[File:gruppo_archivi.jpg|220px]] permette di accedere alle azioni e utility collegate alla base di dati utilizzata da Facile!CRM.<br><br />
==== Tabelle ====<br />
[[File:gestione_tabelle.jpg|thumb|210px|alt=Facile!Configurazione|Finestra gestione tabella]]<br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
Con il tasto “Tabelle” si accede alla finestra per la Modifica Elenchi.<br><br />
Da questa finestra è possibile modificare e visualizzare tutti i valori contenuti nei menù a discesa personalizzabili di Facile! CRM e programmi collegati.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Manutenzione ====<br />
Nella finestra Manutenzione è possibile verificare gli archivi del server e aggiungere campi o indici non presenti. Questa operazione è richiesta solo quando si ricevono aggiornamenti che ampliano la struttura della base dati.<br><br />
[[File:manutenzine_archivi.jpg|thumb|300px|alt=Facile!Configurazione|Finestra manutenzione archivi]]<br />
<br />
La funzione di manutenzione è in grado di creare direttamente gli schemi e le tabelle non esistenti nel server.<br><br />
Le operazioni possibili in questa finestra sono collegate ai seguenti tasti:<br />
<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri]]: crea nell'albero delle configurazioni nuove voci richieste da ampliamenti del programma<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Importa Tabelle Standard]]: permette di inserire nel sistema delle tabelle (Es. elenco dei Comuni di Italia) presenti sul disco di installazione di Facile!CRM<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
: permette di impostare alcuni parametri di interesse del server MySql, se utilizzato.<br />
<br />
<br />
Il tasto "'''Manutenzione'''" ha anche un menu le cui voci rappresentano operazioni di ricostruzione straordinarie.<br><br />
[[File:menu_manutenzione.jpg|150px|alt=Facile!Configurazione|Menu tasto Manutenzione]]<br />
<br />
Sono operazioni da eseguire solo nel caso di disallineamenti con gli archivi di supporto alla ricerca di anagrafica e documenti.<br><br />
La loro esecuzione è necessaria '''solo''' se il servizio di assistenza dovesse rilevare incongruenze.<br />
<br />
===== SottoVoci di "Manutenzione" =====<br />
'''Ricrea Abbinamenti Anagrafica''': Procedura straordinaria per rigenerare le associazioni mail e telefono alle [[anagrafica|anagrafiche]].<br><br />
La procedura può essere particolarmente lenta. Non è normalmente richiesta<br />
Può essere necessaria a seguito di una importazione da anagrafiche esterne.<br />
'''Indicizza Documenti''': Procedura straordinaria per indicizzare il contenuto testuale dei documenti di [[FileManager|filemanager]].<br><br />
La procedura viene utilizzata per archivi [[FileManager]] creati prima dell'anno 2008.<br />
'''Importa Anagrafiche''': Procedura per importazione da Foglio EXCEL di Anagrafiche Esterne. La procedura ha l'obiettivo di popolare l'[[anagrafica]] da archivi "prospect" esterni, associando in automatico informazioni standard quali la "Categoria".<br />
Vedi qui le [[Import anagrafiche|istruzioni per importare le anagrafiche]]<br />
<br />
==== Gestione MultiDB ====<br />
Permette di configurare, in sistemi multi - aziendali, il livello di condivisione informazioni per ogni azienda. In sostanza vengono creati archivi separati per le informazioni che devono essere distinte per azienda.<br><br />
[[File:config_tab_multidb.jpg|center|250px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione tabelle MultiDb]]<br />
<br />
Nella figura è possibile specificare quali archivi si vuol condividere fra più aziende e quali no.<br><br />
Una volta effettuata questa operazione sarà necessario effettuare una manutenzione archivi per generare le nuove tabelle.<br><br />
[[File:manina.jpg|37px]] Utilizzando la gestione Multi Database si evita di cambiare password o eliminare un utente senza essersi accertati che questo sia presente solo nell’azienda interessata.<br />
Modifiche fatte su un utente nell’azienda1 si ripercuotono sull’utente con lo stesso login su tutte le aziende configurate in Facile!CRM<br />
<br />
===== Sottovoci di "Gestione MultiDB" =====<br />
'''Gestione Multi DB''': Permette in modalità ''multi-aziendale'' di configurare la condivisione e la separazione dei dati.<br><br />
'''Import da Anagrafica Esterna''':Permette di acquisire i dati di una anagrafica esterna gestita direttamente dalla libreria di [[Facile!Configurazione#Connessione_con_Anagrafiche_Esterne|Connessione anagrafiche esterne]].<br><br />
'''Allineamento Regioni ad Anagrafica''':Procedura straordinaria per impostare la "Regione Italiana" nelle [[anagrafica|anagrafiche]] senza regione, sfruttando l'informazione "Provincia".<br><br />
<br />
=== Gruppo "Utenti" ===<br />
Nel gruppo di tasti Utenti è possibile creare gli utenti e i gruppi utilizzati dall'azienda in Facile!CRM.<br><br />
[[File:gruppo_utenti.jpg|120px]]<br />
<br />
==== Utenti ====<br />
Gli utenti di Facile!CRM sono identificati da un Login univoco collegato alla base di dati utilizzata.<br />
[[File:finestra_utenti.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Utenti]]<br />
<br><br />
Nella figura l’[[utente|utente]] può visionare la lista degli utenti di Facile!CRM e personalizzare l’ordine di visualizzazione degli stessi nella finestra e in tutte le visualizzazioni della stessa all’interno dei programmi.<br><br />
<br><br />
E’ possibile andare a intervenire sui singoli utenti selezionandoli e utilizzando i tasti in alto a destra o il menù contestuale (tasto destro del mouse in corrispondenza della selezione nella lista).<br><br />
I comandi disponibili sono i seguenti:<br />
<br />
* Modifica: permette di modificare la scheda dell’utente selezionato<br />
* Nuovo: crea un nuovo utente e apre la scheda<br />
* Elimina: elimina l’utente selezionato<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg|37px]] Un utente idsabilitato non è un utente a cui viene impedito l'accesso a Facile!CRM ma solo un utente che non viene visualizzato nelle varie liste Utenti presenti nel programma.<br><br />
Per impedire l’accesso a un utente, disabilitato o no, sarà necessario cambiare la password dello stesso.<br />
<br />
[[File:dettaglio_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Dati Utente]]<br />
<br />
[[File:diritti_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Diritti utenti]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
La scheda utente oltre a contenere il nome, la mail, il colore di riferimento, contiene anche la collocazione dell'utente nell'organigramma multilivello dell'azienda. <br><br />
Gli utenti collocati nell'[[utente#Visibilità_degli_altri_utenti|Organigramma]] possono vedere solo le informazioni degli utenti a pari livello o subalterni.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Il check della casella “'''Super User'''” permette all'utente di visualizzare le informazioni di tutti gli utenti anche se collocato in una posizione bassa dell'organigramma.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Nella sezione [[Gruppo|Gruppi]] è possibile specificare l’appartenenza dell’utente a uno di questi.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Per ogni utente è possibile, inoltre, specificare i diritti o le limitazioni sulle diverse funzionalità di [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br><br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Gruppi ====<br />
[[File:finestra_gruppi.jpg|thumb|Finestra Gruppi]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Premendo il tasto Gruppi si accede alla sezione nella quale è possibile creare un nuovo [[gruppo]] e\o modificare le associazioni allo stesso degli [[Utente|utenti]].<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
=== Gruppo "Gestione Lingua" ===<br />
Da Gestione Lingua è possibile tradurre ogni [[Etichetta|etichetta]] in diverse lingue.<br><br />
[[File:gruppo_lingua.jpg]]<br />
<br />
[[File:finestra_lingua.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Personalizzazione lingua]]<br />
<br><br />
<br />
Permette di cambiare le descrizioni delle etichette e dei tasti della suite.<br><br />
<br />
Ogni tabella lingua è un file con estensione ".LN", e deve essere posizionato sia nella cartella di rete che nella cartella locale dell'applicazione, e deve essere specificata nel file di configurazione [[Installazione#I_Principali_Files|PERSONAL.INI]].<br><br />
Le sottovoci del tasto vengono popolate con tutti i files "Lingua" trovati nel sistema.<br><br />
<br />
=== Gruppo "Applicativi Aggiuntivi" ===<br />
Il tasto ''"Caselle Mail"'' permette la gestine delle caselle di [[Facile!Mail]].<br><br />
<br />
Dalla finestra di ''Configurazione della casella di posta'' è possibile inserire o eliminare [[casella mail|caselle Mail]], o modificare le impostazioni delle stesse.<br><br />
[[File:gruppo_applicativi.jpg|100px]]<br />
<br />
====Configura Mailto ====<br />
[[File:menu_mail.jpg|thumb|120px|alt=Facile!Configurazione|Menù a discesa di Caselle Mail]]<br />
<br />
Facile!Mail è in grado di sostituire la funzione “''mailto'':” di Windows (utilizzata soprattutto da siti Web).<br><br />
<br />
Da “Configura Malto:” è possibile impostare SOLO PER IL COMPUTER DOVE VIENE ESEGUITO IL PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE, il client di posta che viene lanciato quando si clicca su.<br><br />
[[File:configura_mailto.jpg|center|220px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione del mailto]]<br />
<br><br />
<br />
==== Casella Mail ====<br />
===== Dati Casella =====<br />
Nella sezione Dati Casella è possibile inserire le informazioni principali riguardanti l’account utilizzato:<br />
[[File:finestra_posta.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Finestra configurazione Caselle di Posta]]<br />
<br />
* Indirizzo mail abbinato: verrà visto dai destinatari esterni e quindi è l’indirizzo cui fare “''Rispondi''”. Se viene trovato nelle informazioni utente, la casella è considerata la casella predefinita dell’utente.<br />
* Nome Visualizzato: Il nome che il destinatario vedrà nel campo “''da''”<br />
* Tipo casella:<br />
; SHARED (Condivisa): Richiede di specificare il gruppo che la potrà gestire e l’utente amministratore.<br />
;PERSONAL (Personale): Richiede di scegliere l’utente utilizzatore.<br />
Le richieste di conferma di lettura e gli invii con richiesta di conferma di lettura possono essere configurati in modo automatico o manuale.<br />
<br><br />
<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] Il nome della casella non può contentere spazi.<br />
Si consiglia di utilizzare lo stesso nome della casella di posta cui si riferisce, senza il dominio:<br />
rossi.mario@grupposis.it -> Casella rossi.mario<br />
<br />
===== Server POP/SMTP =====<br />
Nella sezione Server POP/SMTP è possibile inserire i parametri di accesso ai server POP e SMTP per la casella selezionata.<br><br />
[[File:sezione_server.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
Vediamo di seguito alcuni dei parametri più importanti che possiamo inserire\modificare dalla schermata:<br />
<br />
* '''Server POP''', indirizo del server POP a cui fa riferimento la casella mail<br />
* '''Porta POP''', porta utilizzata per il server POP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard POP 110, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Utente e Password''', nome utente e password da utilizzare per l'accesso al server POP (due caselle identiche fanno riferimento anche al server SMTP)<br />
* '''SSL''', indica che viene utilizzato il protocollo di cifratura SSL (utilizzato per caselle PEC)<br />
* '''Elimina dal server dopo aver scaricato''', indica che le mail vengono immediatamente cancellate dal server POP dopo essere state scaricate<br />
* '''Server SMTP''', indirizzo del server SMTP che si intende utilizzare con la casella mail <br />
* '''Porta SMTP''', porta utilizzata per il server SMTP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard SMTP 25, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Copia POP''', prmeendolo si copiano nella parte relativa all'SMTP i dati del pop (server, porta, utente e password)<br />
* '''Utenti che scaricano dal POP''', indica quali degli utenti di Facile!Business si collega ai server POP\SMTP per effettuare le operazioni di invio e ricezione relative alla casella<br />
<br />
[[Facile!Mail]] permette di distinguere tra l’utente che vede la casella e l’utente che “''Scarica''” i messaggi della casella. Il fatto di essere utente che “scarica” la casella non implica che i messaggi vengano visti, ma solo che vengono trasferiti dal POP o verso il server SMTP.<br><br />
Questa funzionalità di poter delegare ad altri utenti lo scarico e l’invio delle mail, permette agli utenti remoti di trovare le mail negli archivi CRM senza dover eseguire la funzione di “Invia Ricevi”.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] <br />
Per la configurazione di caselle '''PEC''' in genere è necessario <br />
modificare pochi parametri aggiuntivi rispetto una normale casella. Dopo aver impostato<br />
server POP e SMTP (e relativi utenti e password) si andranno ad impostare le porte, in<br />
genere diverse da quelle standard, e a mettere la spunta su SSL per POP e SMTP server.<br />
Fate sempre riferimento alla documentazione fornita dal fornitore dell'indirizzo PEC<br />
che si intende acquistare.<br />
<br />
===== Firma =====<br />
Permette di personalizzare la "firma aziendale" relativa alla casella di posta, con eventuale inserimento di immagini.<br><br />
Nella creazione della firma è possibile utilizzare codice HTML ed inserire delle variabili autocompilanti quali il nome, la mail, ed altri campi di testo.<br><br />
[[File:configurazione_001.jpg|center|550px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
== Parametri di Sistema ==<br />
I Parametri della suite sono visualizzati in un albero suddiviso in Area e categoria del parametro.<br><br />
I Parametri sono di 3 tipologie:<br><br />
'''Parametro Generale''': Impostazione globale (per tutti gli utenti) che può modificare solo un amministratore.<br><br />
'''Parametro Default''': Parametro utilizzato per tutti gli utenti, a meno che non abbiano un parametro personale.<br><br />
'''Parametro Personale''': Un parametro legato ad un [[utente]]. E' identificato nell'albero dei paramtri dal [[login]] dell'[[utente]].Un ''Parametro Utente'' può essere creato da un amministratore con la funzione "Duplica".<br><br />
Ne segue che per ogni [[utente]], il sistema usa i parametri utente e, se non presenti, utilizza i parametri "default".<br><br />
E' possibile consultare i parametri di sistema dalla sezione [[Parametri_Facile!Configurazione|Parametri di Configurazione]].<br><br />
<br />
= Impostazione della Password Utente =<br />
Tutti gli utenti possono accedere con le rispettive credenziali al programma di Configurazione.<br><br />
Possono cambiare una delle loro impostazioni personali o modificare la propria scheda utente limitatamente al cambio password per il [[login]] (Server Mysql) e per l'[[Accesso WEB]] (Server MS-SQL e MySql).<br><br />
<br />
<br />
= Connessione con Anagrafiche Esterne =<br />
FacileCRM gestisce anagrafiche di altri sistemi.<br />
Ad oggi è possibile utilizzare l’anagrafica TeamSystem MS-SQL in modo integrato, se si utilizza lo stesso server dati MS-SQL anche per Facile!Business.<br><br />
E’ sufficiente impostare in personal ini il parametro "TIPOANAGRAFICA=T".<br><br />
L'utilizzo dell'anagrafica TeamSystem riduce le funzionalità dell' [[Anagrafica]] nativa di [[Facile!Business]].<br><br />
<br />
E’ inoltre possibile sincronizzare l’[[anagrafica]] con anagrafiche su files esterni utilizzando la libreria '''sfconnect.dll'''.<br><br />
La libreria permette di allineare i dati di anagrafiche esterne, per le quali sono possibili modifiche solo alle informazioni Marketing e Categoria. E' sempre possibile inserire contatti.<br><br />
Per configurare l’utilizzo di Anagrafiche esterne è necessario:<br><br />
- avere la liberia sfconnect nella cartella utente (si consiglia di verificare che sia presente nell’elenco aggiornamenti, files setafacile.agg della cartella di rete).<br><br />
- Impostare in PERSONAL.INI una sezione, per ogni UTENTEx di interesse, che definisca i parametri di collegamento.<br><br />
<br />
[EXTANA_UTENTE1]<br />
TYPE=E : Swing. O: Sole24Ore<br />
DB=<percorso completo al file mdb><br />
TA=<Nome della Table Anagrafica><br />
<br />
= Anteprima TIFF/Anteprima PDF in Facile!Mail =<br />
La visualizzazione dell'anteprima degli allegati all'e-mail TIFF e PDF è possibile solo dopo la registrazione di un file OCX [[FileManager#OCX_per_la_gestione_della_Galleria_Immagini|ImageViewer2.OCX]] e la presenza dell'eseguibile Sf_preview.exe incluso nell'installazione standard.<br />
<br />
<br />
<br>Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]<br></div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Facile!ConfigurazioneFacile!Configurazione2012-10-31T16:21:04Z<p>Gianluca: /* Verifica Parametri di Configurazione */</p>
<hr />
<div>= CheckList da effettuare dopo la Prima Installazione =<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione archivi]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri di Configurazione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Import Tabella Comuni]]<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Controllo Directory FileManager|Controllo percorso FileManager]]<br />
* Creazione [[utente|utenti]]<br />
* Configurazione "MailTo" per ogni postazione che usa [[Facile!Mail]]<br />
<br />
== Accesso al programma ==<br />
Alla prima installazione di [[Facile!Business]] o di un suo modulo ([[Facile!Agenda]], [[Facile!Mail]]), viene richiesto di accedere al programma di configurazione per eseguire delle operazioni preliminari.<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Il primo accesso, prima della creazione delle tabelle è consentito solo per gli utenti:<br><br />
root (nel caso di MySQL) - administrator / sa (nel caso di Microsoft SQL) con la password inserita in fase di installazione di SQL.<br />
Le tabelle vengono create attraverso la "manutenzione archivi"<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di creare e successivamente modificare tutti i parametri e le impostazioni necessario per l'utilizzo della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Autenticazione ==<br />
<br />
Dopo aver avviato [[Facile!Configurazione]] verrà richiesto un nome utente e una password di autenticazione che identificano l’utilizzatore all’interno del programma.<br><br />
Utilizzando account amministrativi ('''root''' con mysql, '''sa''' con microsoft sql e password inserita in fase di installazione) si potranno modificare le impostazioni per tutti gli utenti, mentre entrando con il proprio nome utente e password si modificheranno solo le impostazioni dell’utente in questione.<br><br />
[[File:autenticazione.jpg|center|300px|alt=Facile!Configurazione|Autenticazione per Facile|Configurazione]]<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg]] Solo gli utenti amministrativi possono modificare tutti i parametri, creare ed eliminare utenti, personalizzare la lingua ed eseguire manutenzioni degli archivi dati<br />
<br />
== Manutenzione Archivi ==<br />
<br><br />
La manutenzione archivi deve essere eseguita in fase di prima installazione, ma può essere richiesta anche <br />
in seguito ad un aggiornamento che richiede nuove tabelle, nuovi campi o nuovi indici nella base dati.<br><br />
<br />
Le operazioni di manutenzione sono accessibili dal tasto Manutenzione nela gruppo di tasti Arvchivi di Facile!Configurazione. <br />
<br />
=== Manutenzione ===<br />
<br />
[[file:manutenzione.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Maschera manutenzione]]<br />
<br />
* Se si esegue la '''manutenzione''' per la prima volta, è necessario selezionare tutte le tabelle, in modo che il sistema prepari correttamente la base dati. Con l'uso del tasto destro è possibile scegliere la voce ''Seleziona tutto'' prima di eseguire la manutenzione.<br />
* In caso di aggiornamenti che richiedano il cambiamento della struttura dati, sarà sufficiente selezionare le sole tabelle sulle quali applicare le modifiche.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] La procedura può essere effettuata solo dagli<br />
utenti: '''root''' - '''administrator''' - '''sa''' la prima volta e <br />
successivamente da un utente membro del gruppo "Administrators".<br />
<br />
=== Verifica Parametri di Configurazione ===<br />
La procedura genera sezioni e parametri dell'albero delle configurazioni (vedi [[Parametri Facile!Configurazione|Elenco Parametri]]).<br />
<br />
Al primo accesso al programma e' necessario eseguire, dopo la generazione delle tabelle, una Verifica Parametri di Configurazione.<br />
<br><br />
[[file:verifpara.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Verifica parametri]]<br />
<br><br><br><br />
<br />
In basso a sinistra deve comparire la voce "Parametri Configurazioni verificati".<br />
<br />
=== Verifica parametri MySql ===<br />
<br />
Premendo il tasto si accede ad una maschera che permette di verificare e settare il parametro Max_allowed_packet di MySql. Questo parametro determina la grandezza massima degli allegati delle mail in Facile!Mail.<br />
<br />
[[file:VerificaParametriMySql.jpg|right|alt=Facile!Configurazione|Verifica Parametri MySql]]<br />
<br><br><br />
Per procedere è necessario completare i seguenti passi:<br />
<br />
- impostare il percorso al file di configurazione my.ini di MySql (per un'installazione standard il percorso è corretto di default)<br />
- premere il tasto Analizza Contenuto<br />
- verificare se il parametro è valorizzato, in caso negativo procedere con i passi seguenti<br />
- scegliere un valore dal menù a tendina Valori Consigliati<br />
- premere il tasto Imposta il nuovo valore<br />
<br />
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br />
<br />
=== Import Tabelle Standard ===<br />
[[File:importComuni.jpg|thumb|alt=Configurazione di Facile!Business|Importazione Tabelle Esterne]]<br />
<br />
Dalla sezione AMMINISTRAZIONE - Menu '''Manutenzione'''.<br><br />
La procedura permette di inserire nella base dati una tabella esterna in formato XML (Es. Archivio dei Comuni)<br><br />
La procedura permette di accodare o di sovrascrivere la tabella presente con un tabella esterna.<br><br />
Nel caso specifico di un aggiornamento della tabella dei '''Comuni''' è necessario '''attivare''' la spunta su ''''vuota tabella destinazione prima dell'import''''.<br />
E' disponibile l'aggiornamento comuni al ''30 dicembre 2010'' che può essere scaricato in [http://www.grupposis.it/download/comuni2010.zip formato ZIP].<br><br />
'''ATTENZIONE!''' PRIMA di effettuare l' Import è necessario eseguire una manutenzione<br />
archivio comuni con il programma [[Facile!Configurazione]]<br />
versione '''1.0.5940.11''' o successive.<br />
Dopo aver scompattato in una cartella il contenuto del file "ZIP" ''(sistemaseta.comuni.xml)'', eseguire la procedura di "Import Tabelle Standard" specificando il percorso al file estratto.<br><br />
<br />
== Controllo Directory FileManager ==<br />
Controllare nei parametri relativi al file manager la presenza del percorso condiviso relativo ai files.<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di modificare tutti i parametri e le impostazioni di programma della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Facile!Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Schermata principale ==<br />
<br />
La schermata principale di Facile!Configurazione permette di visionare i parametri principali (tramite una visualizzazione ad albero delle varie sezioni) e di accedere ad altri strumenti tramite gruppi di pulsanti.<br><br />
<br />
[[File:schermata_principale.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Schermata principale]]<br />
<br />
== Albero delle impostazioni ==<br />
La parte sinistra della schermata principale di Facile!Configurazione mostra l’albero delle impostazioni.<br><br />
<br />
[[File:albero_impostazioni.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Albero delle impostazioni]]<br />
<br />
L’albero delle impostazioni è organizzato su tre livelli:<br />
<br />
# Modulo: indica il programma o la sezione del programma <br />
# Azione: indica quali azioni all’interno del modulo si vanno a influenzare<br />
# Livello di accesso: indica chi sono i destinatari delle impostazioni dei parametri<br />
<br />
Una volta selezionato sezione e sottosezione fino al Livello di accesso si può andare a modificare il parametro oppure se ne può creare una copia per un utente particolare (in caso si stia lavorando su parametri contenuti nel Livello di accesso Default).<br><br />
<br />
[[File:dettaglio_albero.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Albero delle Impostazioni]]<br />
<br />
Il significato dei nodi del Livello di Accesso è riassunto in seguito:<br />
* Generale: il parametro è un parametro generale di sistema<br />
* Default: il parametro è un parametro utente, utilizzato per tutti gli utenti che non lo hanno Personalizzato<br />
* <nome utente>: per uno specifico utente sono definiti dei parametri con valore personalizzato<br />
<br><br />
Si segnalano alcuni parametri utili in fase di personalizzazione del sistema:<br />
* '''Sistema/Visualizzazioni/Visualizza record Deleted: Falso'''. Se attivato, durante le ricerche verranno visualizzati anche i dati cancellati in precedenza. E' uno strumento utile per recuperare eventuali cancellazioni involontarie.<br />
* '''Sistema/Ftp/Generale/Path di accesso ai documenti tramite lan'''. Il parametro deve contenere il percorso completo e il nome di un file che, se trovato, attiva il trasferimento via LAN dei documenti. Se non trovato il sistema utilizza il trasferimento FTP.<br />
* '''Sistema/Anagrafica'''. Contiene diversi parametri che fanno riferimento all’inserimento obbligatorio dell’anagrafica nei vari moduli<br />
* '''File Manager Impostazioni/Generale/Cartella di C:\ locale dove file manager copia i file''' permette di specificare la cartella nella quale vengono copiati temporaneamente i documenti di Facile!CRM .<br />
<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Si consiglia di creare il file di controllo in modalità sola lettura o protetto da cancellazione<br />
<br />
= Le Funzionalità del programma di Configurazione =<br />
Alcune funzionalità del programma sono attivabili utilizzando i rispettivi tasti. Altre funzionalità sono associate al menù a tendina dei tasti.<br><br />
Avviare il programma eseguendo il [[login]].<br />
<br />
== Aree del programma ==<br />
Nella parte superiore della finestra Facile!Configurazione troviamo dei gruppi di tasti che verranno utilizzati per operare dei parametri e per accedere a nuove finestre.<br />
<br />
=== Gruppo "Configurazioni" ===<br />
I componenti del gruppo di pulsanti [[File:gruppo_configurazioni.jpg|170px]] permettono di modificare, duplicare o eliminare i [[Facile!Configurazione#Parametri_di_Sistema|parametri di sistema]].<br><br />
Sono accessibili anche con l'uso del tasto destro sull'area dei [[parametri di configurazione]].<br />
<br />
==== Modifica ====<br />
Permette di modificare il parametro selezionato, se in possesso dei diritti, attraverso una finestra di modifica.<br><br />
[[File:modifica_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra di modifica parametri]]<br />
<br />
La maschera di moficia dei parametri gestisce diversi tipo di dati:<br />
* Numerico: permette di inserire dati numerici<br />
* Stringa: permette di inserire dati alfanumerici<br />
* Carattere: permette di inserire un singolo dato alfanumerico<br />
* Elenco: permette di inserire un dato scegliendolo da un elenco<br />
* Colore: permette di scegliere il colore da abbinare<br />
* Logico: permette di inserire valori del tipo vero\falso o attivo\inattivo<br />
<br />
==== Duplica ====<br />
Permette di duplicare il parametro selezionato per un utente particolare. La chiave ''“Generale”'' non è duplicabile.<br><br />
[[File:duplicazione_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra per la duplicazione del parametro]]<br />
<br />
==== Elimina ====<br />
Permettte di eliminare il parametro selezionato.<br><br />
Le chiavi "'''Default'''" e "'''Generale'''" non sono eliminabili.<br />
<br />
=== Gruppo "Archivi ===<br />
Il gruppo di pulsanti Archivi [[File:gruppo_archivi.jpg|220px]] permette di accedere alle azioni e utility collegate alla base di dati utilizzata da Facile!CRM.<br><br />
==== Tabelle ====<br />
[[File:gestione_tabelle.jpg|thumb|210px|alt=Facile!Configurazione|Finestra gestione tabella]]<br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
Con il tasto “Tabelle” si accede alla finestra per la Modifica Elenchi.<br><br />
Da questa finestra è possibile modificare e visualizzare tutti i valori contenuti nei menù a discesa personalizzabili di Facile! CRM e programmi collegati.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Manutenzione ====<br />
Nella finestra Manutenzione è possibile verificare gli archivi del server e aggiungere campi o indici non presenti. Questa operazione è richiesta solo quando si ricevono aggiornamenti che ampliano la struttura della base dati.<br><br />
[[File:manutenzine_archivi.jpg|thumb|300px|alt=Facile!Configurazione|Finestra manutenzione archivi]]<br />
<br />
La funzione di manutenzione è in grado di creare direttamente gli schemi e le tabelle non esistenti nel server.<br><br />
Le operazioni possibili in questa finestra sono collegate ai seguenti tasti:<br />
<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri]]: crea nell'albero delle configurazioni nuove voci richieste da ampliamenti del programma<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Importa Tabelle Standard]]: permette di inserire nel sistema delle tabelle (Es. elenco dei Comuni di Italia) presenti sul disco di installazione di Facile!CRM<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
: permette di impostare alcuni parametri di interesse del server MySql, se utilizzato.<br />
<br />
<br />
Il tasto "'''Manutenzione'''" ha anche un menu le cui voci rappresentano operazioni di ricostruzione straordinarie.<br><br />
[[File:menu_manutenzione.jpg|150px|alt=Facile!Configurazione|Menu tasto Manutenzione]]<br />
<br />
Sono operazioni da eseguire solo nel caso di disallineamenti con gli archivi di supporto alla ricerca di anagrafica e documenti.<br><br />
La loro esecuzione è necessaria '''solo''' se il servizio di assistenza dovesse rilevare incongruenze.<br />
<br />
===== SottoVoci di "Manutenzione" =====<br />
'''Ricrea Abbinamenti Anagrafica''': Procedura straordinaria per rigenerare le associazioni mail e telefono alle [[anagrafica|anagrafiche]].<br><br />
La procedura può essere particolarmente lenta. Non è normalmente richiesta<br />
Può essere necessaria a seguito di una importazione da anagrafiche esterne.<br />
'''Indicizza Documenti''': Procedura straordinaria per indicizzare il contenuto testuale dei documenti di [[FileManager|filemanager]].<br><br />
La procedura viene utilizzata per archivi [[FileManager]] creati prima dell'anno 2008.<br />
'''Importa Anagrafiche''': Procedura per importazione da Foglio EXCEL di Anagrafiche Esterne. La procedura ha l'obiettivo di popolare l'[[anagrafica]] da archivi "prospect" esterni, associando in automatico informazioni standard quali la "Categoria".<br />
Vedi qui le [[Import anagrafiche|istruzioni per importare le anagrafiche]]<br />
<br />
==== Gestione MultiDB ====<br />
Permette di configurare, in sistemi multi - aziendali, il livello di condivisione informazioni per ogni azienda. In sostanza vengono creati archivi separati per le informazioni che devono essere distinte per azienda.<br><br />
[[File:config_tab_multidb.jpg|center|250px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione tabelle MultiDb]]<br />
<br />
Nella figura è possibile specificare quali archivi si vuol condividere fra più aziende e quali no.<br><br />
Una volta effettuata questa operazione sarà necessario effettuare una manutenzione archivi per generare le nuove tabelle.<br><br />
[[File:manina.jpg|37px]] Utilizzando la gestione Multi Database si evita di cambiare password o eliminare un utente senza essersi accertati che questo sia presente solo nell’azienda interessata.<br />
Modifiche fatte su un utente nell’azienda1 si ripercuotono sull’utente con lo stesso login su tutte le aziende configurate in Facile!CRM<br />
<br />
===== Sottovoci di "Gestione MultiDB" =====<br />
'''Gestione Multi DB''': Permette in modalità ''multi-aziendale'' di configurare la condivisione e la separazione dei dati.<br><br />
'''Import da Anagrafica Esterna''':Permette di acquisire i dati di una anagrafica esterna gestita direttamente dalla libreria di [[Facile!Configurazione#Connessione_con_Anagrafiche_Esterne|Connessione anagrafiche esterne]].<br><br />
'''Allineamento Regioni ad Anagrafica''':Procedura straordinaria per impostare la "Regione Italiana" nelle [[anagrafica|anagrafiche]] senza regione, sfruttando l'informazione "Provincia".<br><br />
<br />
=== Gruppo "Utenti" ===<br />
Nel gruppo di tasti Utenti è possibile creare gli utenti e i gruppi utilizzati dall'azienda in Facile!CRM.<br><br />
[[File:gruppo_utenti.jpg|120px]]<br />
<br />
==== Utenti ====<br />
Gli utenti di Facile!CRM sono identificati da un Login univoco collegato alla base di dati utilizzata.<br />
[[File:finestra_utenti.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Utenti]]<br />
<br><br />
Nella figura l’[[utente|utente]] può visionare la lista degli utenti di Facile!CRM e personalizzare l’ordine di visualizzazione degli stessi nella finestra e in tutte le visualizzazioni della stessa all’interno dei programmi.<br><br />
<br><br />
E’ possibile andare a intervenire sui singoli utenti selezionandoli e utilizzando i tasti in alto a destra o il menù contestuale (tasto destro del mouse in corrispondenza della selezione nella lista).<br><br />
I comandi disponibili sono i seguenti:<br />
<br />
* Modifica: permette di modificare la scheda dell’utente selezionato<br />
* Nuovo: crea un nuovo utente e apre la scheda<br />
* Elimina: elimina l’utente selezionato<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg|37px]] Un utente idsabilitato non è un utente a cui viene impedito l'accesso a Facile!CRM ma solo un utente che non viene visualizzato nelle varie liste Utenti presenti nel programma.<br><br />
Per impedire l’accesso a un utente, disabilitato o no, sarà necessario cambiare la password dello stesso.<br />
<br />
[[File:dettaglio_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Dati Utente]]<br />
<br />
[[File:diritti_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Diritti utenti]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
La scheda utente oltre a contenere il nome, la mail, il colore di riferimento, contiene anche la collocazione dell'utente nell'organigramma multilivello dell'azienda. <br><br />
Gli utenti collocati nell'[[utente#Visibilità_degli_altri_utenti|Organigramma]] possono vedere solo le informazioni degli utenti a pari livello o subalterni.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Il check della casella “'''Super User'''” permette all'utente di visualizzare le informazioni di tutti gli utenti anche se collocato in una posizione bassa dell'organigramma.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Nella sezione [[Gruppo|Gruppi]] è possibile specificare l’appartenenza dell’utente a uno di questi.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Per ogni utente è possibile, inoltre, specificare i diritti o le limitazioni sulle diverse funzionalità di [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br><br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Gruppi ====<br />
[[File:finestra_gruppi.jpg|thumb|Finestra Gruppi]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Premendo il tasto Gruppi si accede alla sezione nella quale è possibile creare un nuovo [[gruppo]] e\o modificare le associazioni allo stesso degli [[Utente|utenti]].<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
=== Gruppo "Gestione Lingua" ===<br />
Da Gestione Lingua è possibile tradurre ogni [[Etichetta|etichetta]] in diverse lingue.<br><br />
[[File:gruppo_lingua.jpg]]<br />
<br />
[[File:finestra_lingua.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Personalizzazione lingua]]<br />
<br><br />
<br />
Permette di cambiare le descrizioni delle etichette e dei tasti della suite.<br><br />
<br />
Ogni tabella lingua è un file con estensione ".LN", e deve essere posizionato sia nella cartella di rete che nella cartella locale dell'applicazione, e deve essere specificata nel file di configurazione [[Installazione#I_Principali_Files|PERSONAL.INI]].<br><br />
Le sottovoci del tasto vengono popolate con tutti i files "Lingua" trovati nel sistema.<br><br />
<br />
=== Gruppo "Applicativi Aggiuntivi" ===<br />
Il tasto ''"Caselle Mail"'' permette la gestine delle caselle di [[Facile!Mail]].<br><br />
<br />
Dalla finestra di ''Configurazione della casella di posta'' è possibile inserire o eliminare [[casella mail|caselle Mail]], o modificare le impostazioni delle stesse.<br><br />
[[File:gruppo_applicativi.jpg|100px]]<br />
<br />
====Configura Mailto ====<br />
[[File:menu_mail.jpg|thumb|120px|alt=Facile!Configurazione|Menù a discesa di Caselle Mail]]<br />
<br />
Facile!Mail è in grado di sostituire la funzione “''mailto'':” di Windows (utilizzata soprattutto da siti Web).<br><br />
<br />
Da “Configura Malto:” è possibile impostare SOLO PER IL COMPUTER DOVE VIENE ESEGUITO IL PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE, il client di posta che viene lanciato quando si clicca su.<br><br />
[[File:configura_mailto.jpg|center|220px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione del mailto]]<br />
<br><br />
<br />
==== Casella Mail ====<br />
===== Dati Casella =====<br />
Nella sezione Dati Casella è possibile inserire le informazioni principali riguardanti l’account utilizzato:<br />
[[File:finestra_posta.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Finestra configurazione Caselle di Posta]]<br />
<br />
* Indirizzo mail abbinato: verrà visto dai destinatari esterni e quindi è l’indirizzo cui fare “''Rispondi''”. Se viene trovato nelle informazioni utente, la casella è considerata la casella predefinita dell’utente.<br />
* Nome Visualizzato: Il nome che il destinatario vedrà nel campo “''da''”<br />
* Tipo casella:<br />
; SHARED (Condivisa): Richiede di specificare il gruppo che la potrà gestire e l’utente amministratore.<br />
;PERSONAL (Personale): Richiede di scegliere l’utente utilizzatore.<br />
Le richieste di conferma di lettura e gli invii con richiesta di conferma di lettura possono essere configurati in modo automatico o manuale.<br />
<br><br />
<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] Il nome della casella non può contentere spazi.<br />
Si consiglia di utilizzare lo stesso nome della casella di posta cui si riferisce, senza il dominio:<br />
rossi.mario@grupposis.it -> Casella rossi.mario<br />
<br />
===== Server POP/SMTP =====<br />
Nella sezione Server POP/SMTP è possibile inserire i parametri di accesso ai server POP e SMTP per la casella selezionata.<br><br />
[[File:sezione_server.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
Vediamo di seguito alcuni dei parametri più importanti che possiamo inserire\modificare dalla schermata:<br />
<br />
* '''Server POP''', indirizo del server POP a cui fa riferimento la casella mail<br />
* '''Porta POP''', porta utilizzata per il server POP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard POP 110, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Utente e Password''', nome utente e password da utilizzare per l'accesso al server POP (due caselle identiche fanno riferimento anche al server SMTP)<br />
* '''SSL''', indica che viene utilizzato il protocollo di cifratura SSL (utilizzato per caselle PEC)<br />
* '''Elimina dal server dopo aver scaricato''', indica che le mail vengono immediatamente cancellate dal server POP dopo essere state scaricate<br />
* '''Server SMTP''', indirizzo del server SMTP che si intende utilizzare con la casella mail <br />
* '''Porta SMTP''', porta utilizzata per il server SMTP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard SMTP 25, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Copia POP''', prmeendolo si copiano nella parte relativa all'SMTP i dati del pop (server, porta, utente e password)<br />
* '''Utenti che scaricano dal POP''', indica quali degli utenti di Facile!Business si collega ai server POP\SMTP per effettuare le operazioni di invio e ricezione relative alla casella<br />
<br />
[[Facile!Mail]] permette di distinguere tra l’utente che vede la casella e l’utente che “''Scarica''” i messaggi della casella. Il fatto di essere utente che “scarica” la casella non implica che i messaggi vengano visti, ma solo che vengono trasferiti dal POP o verso il server SMTP.<br><br />
Questa funzionalità di poter delegare ad altri utenti lo scarico e l’invio delle mail, permette agli utenti remoti di trovare le mail negli archivi CRM senza dover eseguire la funzione di “Invia Ricevi”.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] <br />
Per la configurazione di caselle '''PEC''' in genere è necessario <br />
modificare pochi parametri aggiuntivi rispetto una normale casella. Dopo aver impostato<br />
server POP e SMTP (e relativi utenti e password) si andranno ad impostare le porte, in<br />
genere diverse da quelle standard, e a mettere la spunta su SSL per POP e SMTP server.<br />
Fate sempre riferimento alla documentazione fornita dal fornitore dell'indirizzo PEC<br />
che si intende acquistare.<br />
<br />
===== Firma =====<br />
Permette di personalizzare la "firma aziendale" relativa alla casella di posta, con eventuale inserimento di immagini.<br><br />
Nella creazione della firma è possibile utilizzare codice HTML ed inserire delle variabili autocompilanti quali il nome, la mail, ed altri campi di testo.<br><br />
[[File:configurazione_001.jpg|center|550px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
== Parametri di Sistema ==<br />
I Parametri della suite sono visualizzati in un albero suddiviso in Area e categoria del parametro.<br><br />
I Parametri sono di 3 tipologie:<br><br />
'''Parametro Generale''': Impostazione globale (per tutti gli utenti) che può modificare solo un amministratore.<br><br />
'''Parametro Default''': Parametro utilizzato per tutti gli utenti, a meno che non abbiano un parametro personale.<br><br />
'''Parametro Personale''': Un parametro legato ad un [[utente]]. E' identificato nell'albero dei paramtri dal [[login]] dell'[[utente]].Un ''Parametro Utente'' può essere creato da un amministratore con la funzione "Duplica".<br><br />
Ne segue che per ogni [[utente]], il sistema usa i parametri utente e, se non presenti, utilizza i parametri "default".<br><br />
E' possibile consultare i parametri di sistema dalla sezione [[Parametri_Facile!Configurazione|Parametri di Configurazione]].<br><br />
<br />
= Impostazione della Password Utente =<br />
Tutti gli utenti possono accedere con le rispettive credenziali al programma di Configurazione.<br><br />
Possono cambiare una delle loro impostazioni personali o modificare la propria scheda utente limitatamente al cambio password per il [[login]] (Server Mysql) e per l'[[Accesso WEB]] (Server MS-SQL e MySql).<br><br />
<br />
<br />
= Connessione con Anagrafiche Esterne =<br />
FacileCRM gestisce anagrafiche di altri sistemi.<br />
Ad oggi è possibile utilizzare l’anagrafica TeamSystem MS-SQL in modo integrato, se si utilizza lo stesso server dati MS-SQL anche per Facile!Business.<br><br />
E’ sufficiente impostare in personal ini il parametro "TIPOANAGRAFICA=T".<br><br />
L'utilizzo dell'anagrafica TeamSystem riduce le funzionalità dell' [[Anagrafica]] nativa di [[Facile!Business]].<br><br />
<br />
E’ inoltre possibile sincronizzare l’[[anagrafica]] con anagrafiche su files esterni utilizzando la libreria '''sfconnect.dll'''.<br><br />
La libreria permette di allineare i dati di anagrafiche esterne, per le quali sono possibili modifiche solo alle informazioni Marketing e Categoria. E' sempre possibile inserire contatti.<br><br />
Per configurare l’utilizzo di Anagrafiche esterne è necessario:<br><br />
- avere la liberia sfconnect nella cartella utente (si consiglia di verificare che sia presente nell’elenco aggiornamenti, files setafacile.agg della cartella di rete).<br><br />
- Impostare in PERSONAL.INI una sezione, per ogni UTENTEx di interesse, che definisca i parametri di collegamento.<br><br />
<br />
[EXTANA_UTENTE1]<br />
TYPE=E : Swing. O: Sole24Ore<br />
DB=<percorso completo al file mdb><br />
TA=<Nome della Table Anagrafica><br />
<br />
= Anteprima TIFF/Anteprima PDF in Facile!Mail =<br />
La visualizzazione dell'anteprima degli allegati all'e-mail TIFF e PDF è possibile solo dopo la registrazione di un file OCX [[FileManager#OCX_per_la_gestione_della_Galleria_Immagini|ImageViewer2.OCX]] e la presenza dell'eseguibile Sf_preview.exe incluso nell'installazione standard.<br />
<br />
<br />
<br>Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]<br></div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Facile!ConfigurazioneFacile!Configurazione2012-10-31T16:20:52Z<p>Gianluca: /* Verifica Parametri di Configurazione */</p>
<hr />
<div>= CheckList da effettuare dopo la Prima Installazione =<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione archivi]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri di Configurazione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Import Tabella Comuni]]<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Controllo Directory FileManager|Controllo percorso FileManager]]<br />
* Creazione [[utente|utenti]]<br />
* Configurazione "MailTo" per ogni postazione che usa [[Facile!Mail]]<br />
<br />
== Accesso al programma ==<br />
Alla prima installazione di [[Facile!Business]] o di un suo modulo ([[Facile!Agenda]], [[Facile!Mail]]), viene richiesto di accedere al programma di configurazione per eseguire delle operazioni preliminari.<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Il primo accesso, prima della creazione delle tabelle è consentito solo per gli utenti:<br><br />
root (nel caso di MySQL) - administrator / sa (nel caso di Microsoft SQL) con la password inserita in fase di installazione di SQL.<br />
Le tabelle vengono create attraverso la "manutenzione archivi"<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di creare e successivamente modificare tutti i parametri e le impostazioni necessario per l'utilizzo della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Autenticazione ==<br />
<br />
Dopo aver avviato [[Facile!Configurazione]] verrà richiesto un nome utente e una password di autenticazione che identificano l’utilizzatore all’interno del programma.<br><br />
Utilizzando account amministrativi ('''root''' con mysql, '''sa''' con microsoft sql e password inserita in fase di installazione) si potranno modificare le impostazioni per tutti gli utenti, mentre entrando con il proprio nome utente e password si modificheranno solo le impostazioni dell’utente in questione.<br><br />
[[File:autenticazione.jpg|center|300px|alt=Facile!Configurazione|Autenticazione per Facile|Configurazione]]<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg]] Solo gli utenti amministrativi possono modificare tutti i parametri, creare ed eliminare utenti, personalizzare la lingua ed eseguire manutenzioni degli archivi dati<br />
<br />
== Manutenzione Archivi ==<br />
<br><br />
La manutenzione archivi deve essere eseguita in fase di prima installazione, ma può essere richiesta anche <br />
in seguito ad un aggiornamento che richiede nuove tabelle, nuovi campi o nuovi indici nella base dati.<br><br />
<br />
Le operazioni di manutenzione sono accessibili dal tasto Manutenzione nela gruppo di tasti Arvchivi di Facile!Configurazione. <br />
<br />
=== Manutenzione ===<br />
<br />
[[file:manutenzione.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Maschera manutenzione]]<br />
<br />
* Se si esegue la '''manutenzione''' per la prima volta, è necessario selezionare tutte le tabelle, in modo che il sistema prepari correttamente la base dati. Con l'uso del tasto destro è possibile scegliere la voce ''Seleziona tutto'' prima di eseguire la manutenzione.<br />
* In caso di aggiornamenti che richiedano il cambiamento della struttura dati, sarà sufficiente selezionare le sole tabelle sulle quali applicare le modifiche.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] La procedura può essere effettuata solo dagli<br />
utenti: '''root''' - '''administrator''' - '''sa''' la prima volta e <br />
successivamente da un utente membro del gruppo "Administrators".<br />
<br />
=== Verifica Parametri di Configurazione ===<br />
La procedura genera sezioni e parametri dell'albero delle configurazioni (vedi [[Parametri Facile!Configurazione|Elenco Parametri]]).<br />
<br />
Al primo accesso al programma e' necessario eseguire, dopo la generazione delle tabelle, una Verifica Parametri di Configurazione.<br />
<br><br />
[[file:verifpara.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Verifica parametri]]<br />
<br><br><br><br><br><br><br />
<br />
In basso a sinistra deve comparire la voce "Parametri Configurazioni verificati".<br />
<br />
=== Verifica parametri MySql ===<br />
<br />
Premendo il tasto si accede ad una maschera che permette di verificare e settare il parametro Max_allowed_packet di MySql. Questo parametro determina la grandezza massima degli allegati delle mail in Facile!Mail.<br />
<br />
[[file:VerificaParametriMySql.jpg|right|alt=Facile!Configurazione|Verifica Parametri MySql]]<br />
<br><br><br />
Per procedere è necessario completare i seguenti passi:<br />
<br />
- impostare il percorso al file di configurazione my.ini di MySql (per un'installazione standard il percorso è corretto di default)<br />
- premere il tasto Analizza Contenuto<br />
- verificare se il parametro è valorizzato, in caso negativo procedere con i passi seguenti<br />
- scegliere un valore dal menù a tendina Valori Consigliati<br />
- premere il tasto Imposta il nuovo valore<br />
<br />
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br />
<br />
=== Import Tabelle Standard ===<br />
[[File:importComuni.jpg|thumb|alt=Configurazione di Facile!Business|Importazione Tabelle Esterne]]<br />
<br />
Dalla sezione AMMINISTRAZIONE - Menu '''Manutenzione'''.<br><br />
La procedura permette di inserire nella base dati una tabella esterna in formato XML (Es. Archivio dei Comuni)<br><br />
La procedura permette di accodare o di sovrascrivere la tabella presente con un tabella esterna.<br><br />
Nel caso specifico di un aggiornamento della tabella dei '''Comuni''' è necessario '''attivare''' la spunta su ''''vuota tabella destinazione prima dell'import''''.<br />
E' disponibile l'aggiornamento comuni al ''30 dicembre 2010'' che può essere scaricato in [http://www.grupposis.it/download/comuni2010.zip formato ZIP].<br><br />
'''ATTENZIONE!''' PRIMA di effettuare l' Import è necessario eseguire una manutenzione<br />
archivio comuni con il programma [[Facile!Configurazione]]<br />
versione '''1.0.5940.11''' o successive.<br />
Dopo aver scompattato in una cartella il contenuto del file "ZIP" ''(sistemaseta.comuni.xml)'', eseguire la procedura di "Import Tabelle Standard" specificando il percorso al file estratto.<br><br />
<br />
== Controllo Directory FileManager ==<br />
Controllare nei parametri relativi al file manager la presenza del percorso condiviso relativo ai files.<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di modificare tutti i parametri e le impostazioni di programma della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Facile!Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Schermata principale ==<br />
<br />
La schermata principale di Facile!Configurazione permette di visionare i parametri principali (tramite una visualizzazione ad albero delle varie sezioni) e di accedere ad altri strumenti tramite gruppi di pulsanti.<br><br />
<br />
[[File:schermata_principale.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Schermata principale]]<br />
<br />
== Albero delle impostazioni ==<br />
La parte sinistra della schermata principale di Facile!Configurazione mostra l’albero delle impostazioni.<br><br />
<br />
[[File:albero_impostazioni.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Albero delle impostazioni]]<br />
<br />
L’albero delle impostazioni è organizzato su tre livelli:<br />
<br />
# Modulo: indica il programma o la sezione del programma <br />
# Azione: indica quali azioni all’interno del modulo si vanno a influenzare<br />
# Livello di accesso: indica chi sono i destinatari delle impostazioni dei parametri<br />
<br />
Una volta selezionato sezione e sottosezione fino al Livello di accesso si può andare a modificare il parametro oppure se ne può creare una copia per un utente particolare (in caso si stia lavorando su parametri contenuti nel Livello di accesso Default).<br><br />
<br />
[[File:dettaglio_albero.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Albero delle Impostazioni]]<br />
<br />
Il significato dei nodi del Livello di Accesso è riassunto in seguito:<br />
* Generale: il parametro è un parametro generale di sistema<br />
* Default: il parametro è un parametro utente, utilizzato per tutti gli utenti che non lo hanno Personalizzato<br />
* <nome utente>: per uno specifico utente sono definiti dei parametri con valore personalizzato<br />
<br><br />
Si segnalano alcuni parametri utili in fase di personalizzazione del sistema:<br />
* '''Sistema/Visualizzazioni/Visualizza record Deleted: Falso'''. Se attivato, durante le ricerche verranno visualizzati anche i dati cancellati in precedenza. E' uno strumento utile per recuperare eventuali cancellazioni involontarie.<br />
* '''Sistema/Ftp/Generale/Path di accesso ai documenti tramite lan'''. Il parametro deve contenere il percorso completo e il nome di un file che, se trovato, attiva il trasferimento via LAN dei documenti. Se non trovato il sistema utilizza il trasferimento FTP.<br />
* '''Sistema/Anagrafica'''. Contiene diversi parametri che fanno riferimento all’inserimento obbligatorio dell’anagrafica nei vari moduli<br />
* '''File Manager Impostazioni/Generale/Cartella di C:\ locale dove file manager copia i file''' permette di specificare la cartella nella quale vengono copiati temporaneamente i documenti di Facile!CRM .<br />
<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Si consiglia di creare il file di controllo in modalità sola lettura o protetto da cancellazione<br />
<br />
= Le Funzionalità del programma di Configurazione =<br />
Alcune funzionalità del programma sono attivabili utilizzando i rispettivi tasti. Altre funzionalità sono associate al menù a tendina dei tasti.<br><br />
Avviare il programma eseguendo il [[login]].<br />
<br />
== Aree del programma ==<br />
Nella parte superiore della finestra Facile!Configurazione troviamo dei gruppi di tasti che verranno utilizzati per operare dei parametri e per accedere a nuove finestre.<br />
<br />
=== Gruppo "Configurazioni" ===<br />
I componenti del gruppo di pulsanti [[File:gruppo_configurazioni.jpg|170px]] permettono di modificare, duplicare o eliminare i [[Facile!Configurazione#Parametri_di_Sistema|parametri di sistema]].<br><br />
Sono accessibili anche con l'uso del tasto destro sull'area dei [[parametri di configurazione]].<br />
<br />
==== Modifica ====<br />
Permette di modificare il parametro selezionato, se in possesso dei diritti, attraverso una finestra di modifica.<br><br />
[[File:modifica_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra di modifica parametri]]<br />
<br />
La maschera di moficia dei parametri gestisce diversi tipo di dati:<br />
* Numerico: permette di inserire dati numerici<br />
* Stringa: permette di inserire dati alfanumerici<br />
* Carattere: permette di inserire un singolo dato alfanumerico<br />
* Elenco: permette di inserire un dato scegliendolo da un elenco<br />
* Colore: permette di scegliere il colore da abbinare<br />
* Logico: permette di inserire valori del tipo vero\falso o attivo\inattivo<br />
<br />
==== Duplica ====<br />
Permette di duplicare il parametro selezionato per un utente particolare. La chiave ''“Generale”'' non è duplicabile.<br><br />
[[File:duplicazione_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra per la duplicazione del parametro]]<br />
<br />
==== Elimina ====<br />
Permettte di eliminare il parametro selezionato.<br><br />
Le chiavi "'''Default'''" e "'''Generale'''" non sono eliminabili.<br />
<br />
=== Gruppo "Archivi ===<br />
Il gruppo di pulsanti Archivi [[File:gruppo_archivi.jpg|220px]] permette di accedere alle azioni e utility collegate alla base di dati utilizzata da Facile!CRM.<br><br />
==== Tabelle ====<br />
[[File:gestione_tabelle.jpg|thumb|210px|alt=Facile!Configurazione|Finestra gestione tabella]]<br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
Con il tasto “Tabelle” si accede alla finestra per la Modifica Elenchi.<br><br />
Da questa finestra è possibile modificare e visualizzare tutti i valori contenuti nei menù a discesa personalizzabili di Facile! CRM e programmi collegati.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Manutenzione ====<br />
Nella finestra Manutenzione è possibile verificare gli archivi del server e aggiungere campi o indici non presenti. Questa operazione è richiesta solo quando si ricevono aggiornamenti che ampliano la struttura della base dati.<br><br />
[[File:manutenzine_archivi.jpg|thumb|300px|alt=Facile!Configurazione|Finestra manutenzione archivi]]<br />
<br />
La funzione di manutenzione è in grado di creare direttamente gli schemi e le tabelle non esistenti nel server.<br><br />
Le operazioni possibili in questa finestra sono collegate ai seguenti tasti:<br />
<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri]]: crea nell'albero delle configurazioni nuove voci richieste da ampliamenti del programma<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Importa Tabelle Standard]]: permette di inserire nel sistema delle tabelle (Es. elenco dei Comuni di Italia) presenti sul disco di installazione di Facile!CRM<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
: permette di impostare alcuni parametri di interesse del server MySql, se utilizzato.<br />
<br />
<br />
Il tasto "'''Manutenzione'''" ha anche un menu le cui voci rappresentano operazioni di ricostruzione straordinarie.<br><br />
[[File:menu_manutenzione.jpg|150px|alt=Facile!Configurazione|Menu tasto Manutenzione]]<br />
<br />
Sono operazioni da eseguire solo nel caso di disallineamenti con gli archivi di supporto alla ricerca di anagrafica e documenti.<br><br />
La loro esecuzione è necessaria '''solo''' se il servizio di assistenza dovesse rilevare incongruenze.<br />
<br />
===== SottoVoci di "Manutenzione" =====<br />
'''Ricrea Abbinamenti Anagrafica''': Procedura straordinaria per rigenerare le associazioni mail e telefono alle [[anagrafica|anagrafiche]].<br><br />
La procedura può essere particolarmente lenta. Non è normalmente richiesta<br />
Può essere necessaria a seguito di una importazione da anagrafiche esterne.<br />
'''Indicizza Documenti''': Procedura straordinaria per indicizzare il contenuto testuale dei documenti di [[FileManager|filemanager]].<br><br />
La procedura viene utilizzata per archivi [[FileManager]] creati prima dell'anno 2008.<br />
'''Importa Anagrafiche''': Procedura per importazione da Foglio EXCEL di Anagrafiche Esterne. La procedura ha l'obiettivo di popolare l'[[anagrafica]] da archivi "prospect" esterni, associando in automatico informazioni standard quali la "Categoria".<br />
Vedi qui le [[Import anagrafiche|istruzioni per importare le anagrafiche]]<br />
<br />
==== Gestione MultiDB ====<br />
Permette di configurare, in sistemi multi - aziendali, il livello di condivisione informazioni per ogni azienda. In sostanza vengono creati archivi separati per le informazioni che devono essere distinte per azienda.<br><br />
[[File:config_tab_multidb.jpg|center|250px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione tabelle MultiDb]]<br />
<br />
Nella figura è possibile specificare quali archivi si vuol condividere fra più aziende e quali no.<br><br />
Una volta effettuata questa operazione sarà necessario effettuare una manutenzione archivi per generare le nuove tabelle.<br><br />
[[File:manina.jpg|37px]] Utilizzando la gestione Multi Database si evita di cambiare password o eliminare un utente senza essersi accertati che questo sia presente solo nell’azienda interessata.<br />
Modifiche fatte su un utente nell’azienda1 si ripercuotono sull’utente con lo stesso login su tutte le aziende configurate in Facile!CRM<br />
<br />
===== Sottovoci di "Gestione MultiDB" =====<br />
'''Gestione Multi DB''': Permette in modalità ''multi-aziendale'' di configurare la condivisione e la separazione dei dati.<br><br />
'''Import da Anagrafica Esterna''':Permette di acquisire i dati di una anagrafica esterna gestita direttamente dalla libreria di [[Facile!Configurazione#Connessione_con_Anagrafiche_Esterne|Connessione anagrafiche esterne]].<br><br />
'''Allineamento Regioni ad Anagrafica''':Procedura straordinaria per impostare la "Regione Italiana" nelle [[anagrafica|anagrafiche]] senza regione, sfruttando l'informazione "Provincia".<br><br />
<br />
=== Gruppo "Utenti" ===<br />
Nel gruppo di tasti Utenti è possibile creare gli utenti e i gruppi utilizzati dall'azienda in Facile!CRM.<br><br />
[[File:gruppo_utenti.jpg|120px]]<br />
<br />
==== Utenti ====<br />
Gli utenti di Facile!CRM sono identificati da un Login univoco collegato alla base di dati utilizzata.<br />
[[File:finestra_utenti.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Utenti]]<br />
<br><br />
Nella figura l’[[utente|utente]] può visionare la lista degli utenti di Facile!CRM e personalizzare l’ordine di visualizzazione degli stessi nella finestra e in tutte le visualizzazioni della stessa all’interno dei programmi.<br><br />
<br><br />
E’ possibile andare a intervenire sui singoli utenti selezionandoli e utilizzando i tasti in alto a destra o il menù contestuale (tasto destro del mouse in corrispondenza della selezione nella lista).<br><br />
I comandi disponibili sono i seguenti:<br />
<br />
* Modifica: permette di modificare la scheda dell’utente selezionato<br />
* Nuovo: crea un nuovo utente e apre la scheda<br />
* Elimina: elimina l’utente selezionato<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg|37px]] Un utente idsabilitato non è un utente a cui viene impedito l'accesso a Facile!CRM ma solo un utente che non viene visualizzato nelle varie liste Utenti presenti nel programma.<br><br />
Per impedire l’accesso a un utente, disabilitato o no, sarà necessario cambiare la password dello stesso.<br />
<br />
[[File:dettaglio_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Dati Utente]]<br />
<br />
[[File:diritti_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Diritti utenti]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
La scheda utente oltre a contenere il nome, la mail, il colore di riferimento, contiene anche la collocazione dell'utente nell'organigramma multilivello dell'azienda. <br><br />
Gli utenti collocati nell'[[utente#Visibilità_degli_altri_utenti|Organigramma]] possono vedere solo le informazioni degli utenti a pari livello o subalterni.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Il check della casella “'''Super User'''” permette all'utente di visualizzare le informazioni di tutti gli utenti anche se collocato in una posizione bassa dell'organigramma.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Nella sezione [[Gruppo|Gruppi]] è possibile specificare l’appartenenza dell’utente a uno di questi.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Per ogni utente è possibile, inoltre, specificare i diritti o le limitazioni sulle diverse funzionalità di [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br><br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Gruppi ====<br />
[[File:finestra_gruppi.jpg|thumb|Finestra Gruppi]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Premendo il tasto Gruppi si accede alla sezione nella quale è possibile creare un nuovo [[gruppo]] e\o modificare le associazioni allo stesso degli [[Utente|utenti]].<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
=== Gruppo "Gestione Lingua" ===<br />
Da Gestione Lingua è possibile tradurre ogni [[Etichetta|etichetta]] in diverse lingue.<br><br />
[[File:gruppo_lingua.jpg]]<br />
<br />
[[File:finestra_lingua.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Personalizzazione lingua]]<br />
<br><br />
<br />
Permette di cambiare le descrizioni delle etichette e dei tasti della suite.<br><br />
<br />
Ogni tabella lingua è un file con estensione ".LN", e deve essere posizionato sia nella cartella di rete che nella cartella locale dell'applicazione, e deve essere specificata nel file di configurazione [[Installazione#I_Principali_Files|PERSONAL.INI]].<br><br />
Le sottovoci del tasto vengono popolate con tutti i files "Lingua" trovati nel sistema.<br><br />
<br />
=== Gruppo "Applicativi Aggiuntivi" ===<br />
Il tasto ''"Caselle Mail"'' permette la gestine delle caselle di [[Facile!Mail]].<br><br />
<br />
Dalla finestra di ''Configurazione della casella di posta'' è possibile inserire o eliminare [[casella mail|caselle Mail]], o modificare le impostazioni delle stesse.<br><br />
[[File:gruppo_applicativi.jpg|100px]]<br />
<br />
====Configura Mailto ====<br />
[[File:menu_mail.jpg|thumb|120px|alt=Facile!Configurazione|Menù a discesa di Caselle Mail]]<br />
<br />
Facile!Mail è in grado di sostituire la funzione “''mailto'':” di Windows (utilizzata soprattutto da siti Web).<br><br />
<br />
Da “Configura Malto:” è possibile impostare SOLO PER IL COMPUTER DOVE VIENE ESEGUITO IL PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE, il client di posta che viene lanciato quando si clicca su.<br><br />
[[File:configura_mailto.jpg|center|220px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione del mailto]]<br />
<br><br />
<br />
==== Casella Mail ====<br />
===== Dati Casella =====<br />
Nella sezione Dati Casella è possibile inserire le informazioni principali riguardanti l’account utilizzato:<br />
[[File:finestra_posta.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Finestra configurazione Caselle di Posta]]<br />
<br />
* Indirizzo mail abbinato: verrà visto dai destinatari esterni e quindi è l’indirizzo cui fare “''Rispondi''”. Se viene trovato nelle informazioni utente, la casella è considerata la casella predefinita dell’utente.<br />
* Nome Visualizzato: Il nome che il destinatario vedrà nel campo “''da''”<br />
* Tipo casella:<br />
; SHARED (Condivisa): Richiede di specificare il gruppo che la potrà gestire e l’utente amministratore.<br />
;PERSONAL (Personale): Richiede di scegliere l’utente utilizzatore.<br />
Le richieste di conferma di lettura e gli invii con richiesta di conferma di lettura possono essere configurati in modo automatico o manuale.<br />
<br><br />
<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] Il nome della casella non può contentere spazi.<br />
Si consiglia di utilizzare lo stesso nome della casella di posta cui si riferisce, senza il dominio:<br />
rossi.mario@grupposis.it -> Casella rossi.mario<br />
<br />
===== Server POP/SMTP =====<br />
Nella sezione Server POP/SMTP è possibile inserire i parametri di accesso ai server POP e SMTP per la casella selezionata.<br><br />
[[File:sezione_server.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
Vediamo di seguito alcuni dei parametri più importanti che possiamo inserire\modificare dalla schermata:<br />
<br />
* '''Server POP''', indirizo del server POP a cui fa riferimento la casella mail<br />
* '''Porta POP''', porta utilizzata per il server POP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard POP 110, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Utente e Password''', nome utente e password da utilizzare per l'accesso al server POP (due caselle identiche fanno riferimento anche al server SMTP)<br />
* '''SSL''', indica che viene utilizzato il protocollo di cifratura SSL (utilizzato per caselle PEC)<br />
* '''Elimina dal server dopo aver scaricato''', indica che le mail vengono immediatamente cancellate dal server POP dopo essere state scaricate<br />
* '''Server SMTP''', indirizzo del server SMTP che si intende utilizzare con la casella mail <br />
* '''Porta SMTP''', porta utilizzata per il server SMTP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard SMTP 25, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Copia POP''', prmeendolo si copiano nella parte relativa all'SMTP i dati del pop (server, porta, utente e password)<br />
* '''Utenti che scaricano dal POP''', indica quali degli utenti di Facile!Business si collega ai server POP\SMTP per effettuare le operazioni di invio e ricezione relative alla casella<br />
<br />
[[Facile!Mail]] permette di distinguere tra l’utente che vede la casella e l’utente che “''Scarica''” i messaggi della casella. Il fatto di essere utente che “scarica” la casella non implica che i messaggi vengano visti, ma solo che vengono trasferiti dal POP o verso il server SMTP.<br><br />
Questa funzionalità di poter delegare ad altri utenti lo scarico e l’invio delle mail, permette agli utenti remoti di trovare le mail negli archivi CRM senza dover eseguire la funzione di “Invia Ricevi”.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] <br />
Per la configurazione di caselle '''PEC''' in genere è necessario <br />
modificare pochi parametri aggiuntivi rispetto una normale casella. Dopo aver impostato<br />
server POP e SMTP (e relativi utenti e password) si andranno ad impostare le porte, in<br />
genere diverse da quelle standard, e a mettere la spunta su SSL per POP e SMTP server.<br />
Fate sempre riferimento alla documentazione fornita dal fornitore dell'indirizzo PEC<br />
che si intende acquistare.<br />
<br />
===== Firma =====<br />
Permette di personalizzare la "firma aziendale" relativa alla casella di posta, con eventuale inserimento di immagini.<br><br />
Nella creazione della firma è possibile utilizzare codice HTML ed inserire delle variabili autocompilanti quali il nome, la mail, ed altri campi di testo.<br><br />
[[File:configurazione_001.jpg|center|550px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
== Parametri di Sistema ==<br />
I Parametri della suite sono visualizzati in un albero suddiviso in Area e categoria del parametro.<br><br />
I Parametri sono di 3 tipologie:<br><br />
'''Parametro Generale''': Impostazione globale (per tutti gli utenti) che può modificare solo un amministratore.<br><br />
'''Parametro Default''': Parametro utilizzato per tutti gli utenti, a meno che non abbiano un parametro personale.<br><br />
'''Parametro Personale''': Un parametro legato ad un [[utente]]. E' identificato nell'albero dei paramtri dal [[login]] dell'[[utente]].Un ''Parametro Utente'' può essere creato da un amministratore con la funzione "Duplica".<br><br />
Ne segue che per ogni [[utente]], il sistema usa i parametri utente e, se non presenti, utilizza i parametri "default".<br><br />
E' possibile consultare i parametri di sistema dalla sezione [[Parametri_Facile!Configurazione|Parametri di Configurazione]].<br><br />
<br />
= Impostazione della Password Utente =<br />
Tutti gli utenti possono accedere con le rispettive credenziali al programma di Configurazione.<br><br />
Possono cambiare una delle loro impostazioni personali o modificare la propria scheda utente limitatamente al cambio password per il [[login]] (Server Mysql) e per l'[[Accesso WEB]] (Server MS-SQL e MySql).<br><br />
<br />
<br />
= Connessione con Anagrafiche Esterne =<br />
FacileCRM gestisce anagrafiche di altri sistemi.<br />
Ad oggi è possibile utilizzare l’anagrafica TeamSystem MS-SQL in modo integrato, se si utilizza lo stesso server dati MS-SQL anche per Facile!Business.<br><br />
E’ sufficiente impostare in personal ini il parametro "TIPOANAGRAFICA=T".<br><br />
L'utilizzo dell'anagrafica TeamSystem riduce le funzionalità dell' [[Anagrafica]] nativa di [[Facile!Business]].<br><br />
<br />
E’ inoltre possibile sincronizzare l’[[anagrafica]] con anagrafiche su files esterni utilizzando la libreria '''sfconnect.dll'''.<br><br />
La libreria permette di allineare i dati di anagrafiche esterne, per le quali sono possibili modifiche solo alle informazioni Marketing e Categoria. E' sempre possibile inserire contatti.<br><br />
Per configurare l’utilizzo di Anagrafiche esterne è necessario:<br><br />
- avere la liberia sfconnect nella cartella utente (si consiglia di verificare che sia presente nell’elenco aggiornamenti, files setafacile.agg della cartella di rete).<br><br />
- Impostare in PERSONAL.INI una sezione, per ogni UTENTEx di interesse, che definisca i parametri di collegamento.<br><br />
<br />
[EXTANA_UTENTE1]<br />
TYPE=E : Swing. O: Sole24Ore<br />
DB=<percorso completo al file mdb><br />
TA=<Nome della Table Anagrafica><br />
<br />
= Anteprima TIFF/Anteprima PDF in Facile!Mail =<br />
La visualizzazione dell'anteprima degli allegati all'e-mail TIFF e PDF è possibile solo dopo la registrazione di un file OCX [[FileManager#OCX_per_la_gestione_della_Galleria_Immagini|ImageViewer2.OCX]] e la presenza dell'eseguibile Sf_preview.exe incluso nell'installazione standard.<br />
<br />
<br />
<br>Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]<br></div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Facile!ConfigurazioneFacile!Configurazione2012-10-31T16:20:31Z<p>Gianluca: /* Verifica Parametri di Configurazione */</p>
<hr />
<div>= CheckList da effettuare dopo la Prima Installazione =<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione archivi]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri di Configurazione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Import Tabella Comuni]]<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Controllo Directory FileManager|Controllo percorso FileManager]]<br />
* Creazione [[utente|utenti]]<br />
* Configurazione "MailTo" per ogni postazione che usa [[Facile!Mail]]<br />
<br />
== Accesso al programma ==<br />
Alla prima installazione di [[Facile!Business]] o di un suo modulo ([[Facile!Agenda]], [[Facile!Mail]]), viene richiesto di accedere al programma di configurazione per eseguire delle operazioni preliminari.<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Il primo accesso, prima della creazione delle tabelle è consentito solo per gli utenti:<br><br />
root (nel caso di MySQL) - administrator / sa (nel caso di Microsoft SQL) con la password inserita in fase di installazione di SQL.<br />
Le tabelle vengono create attraverso la "manutenzione archivi"<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di creare e successivamente modificare tutti i parametri e le impostazioni necessario per l'utilizzo della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Autenticazione ==<br />
<br />
Dopo aver avviato [[Facile!Configurazione]] verrà richiesto un nome utente e una password di autenticazione che identificano l’utilizzatore all’interno del programma.<br><br />
Utilizzando account amministrativi ('''root''' con mysql, '''sa''' con microsoft sql e password inserita in fase di installazione) si potranno modificare le impostazioni per tutti gli utenti, mentre entrando con il proprio nome utente e password si modificheranno solo le impostazioni dell’utente in questione.<br><br />
[[File:autenticazione.jpg|center|300px|alt=Facile!Configurazione|Autenticazione per Facile|Configurazione]]<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg]] Solo gli utenti amministrativi possono modificare tutti i parametri, creare ed eliminare utenti, personalizzare la lingua ed eseguire manutenzioni degli archivi dati<br />
<br />
== Manutenzione Archivi ==<br />
<br><br />
La manutenzione archivi deve essere eseguita in fase di prima installazione, ma può essere richiesta anche <br />
in seguito ad un aggiornamento che richiede nuove tabelle, nuovi campi o nuovi indici nella base dati.<br><br />
<br />
Le operazioni di manutenzione sono accessibili dal tasto Manutenzione nela gruppo di tasti Arvchivi di Facile!Configurazione. <br />
<br />
=== Manutenzione ===<br />
<br />
[[file:manutenzione.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Maschera manutenzione]]<br />
<br />
* Se si esegue la '''manutenzione''' per la prima volta, è necessario selezionare tutte le tabelle, in modo che il sistema prepari correttamente la base dati. Con l'uso del tasto destro è possibile scegliere la voce ''Seleziona tutto'' prima di eseguire la manutenzione.<br />
* In caso di aggiornamenti che richiedano il cambiamento della struttura dati, sarà sufficiente selezionare le sole tabelle sulle quali applicare le modifiche.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] La procedura può essere effettuata solo dagli<br />
utenti: '''root''' - '''administrator''' - '''sa''' la prima volta e <br />
successivamente da un utente membro del gruppo "Administrators".<br />
<br />
=== Verifica Parametri di Configurazione ===<br />
La procedura genera sezioni e parametri dell'albero delle configurazioni (vedi [[Parametri Facile!Configurazione|Elenco Parametri]]).<br />
<br />
Al primo accesso al programma e' necessario eseguire, dopo la generazione delle tabelle, una Verifica Parametri di Configurazione.<br />
<br><br><br><br><br><br><br />
<br />
[[file:verifpara.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Verifica parametri]]<br />
<br />
In basso a sinistra deve comparire la voce "Parametri Configurazioni verificati".<br />
<br />
=== Verifica parametri MySql ===<br />
<br />
Premendo il tasto si accede ad una maschera che permette di verificare e settare il parametro Max_allowed_packet di MySql. Questo parametro determina la grandezza massima degli allegati delle mail in Facile!Mail.<br />
<br />
[[file:VerificaParametriMySql.jpg|right|alt=Facile!Configurazione|Verifica Parametri MySql]]<br />
<br><br><br />
Per procedere è necessario completare i seguenti passi:<br />
<br />
- impostare il percorso al file di configurazione my.ini di MySql (per un'installazione standard il percorso è corretto di default)<br />
- premere il tasto Analizza Contenuto<br />
- verificare se il parametro è valorizzato, in caso negativo procedere con i passi seguenti<br />
- scegliere un valore dal menù a tendina Valori Consigliati<br />
- premere il tasto Imposta il nuovo valore<br />
<br />
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br />
<br />
=== Import Tabelle Standard ===<br />
[[File:importComuni.jpg|thumb|alt=Configurazione di Facile!Business|Importazione Tabelle Esterne]]<br />
<br />
Dalla sezione AMMINISTRAZIONE - Menu '''Manutenzione'''.<br><br />
La procedura permette di inserire nella base dati una tabella esterna in formato XML (Es. Archivio dei Comuni)<br><br />
La procedura permette di accodare o di sovrascrivere la tabella presente con un tabella esterna.<br><br />
Nel caso specifico di un aggiornamento della tabella dei '''Comuni''' è necessario '''attivare''' la spunta su ''''vuota tabella destinazione prima dell'import''''.<br />
E' disponibile l'aggiornamento comuni al ''30 dicembre 2010'' che può essere scaricato in [http://www.grupposis.it/download/comuni2010.zip formato ZIP].<br><br />
'''ATTENZIONE!''' PRIMA di effettuare l' Import è necessario eseguire una manutenzione<br />
archivio comuni con il programma [[Facile!Configurazione]]<br />
versione '''1.0.5940.11''' o successive.<br />
Dopo aver scompattato in una cartella il contenuto del file "ZIP" ''(sistemaseta.comuni.xml)'', eseguire la procedura di "Import Tabelle Standard" specificando il percorso al file estratto.<br><br />
<br />
== Controllo Directory FileManager ==<br />
Controllare nei parametri relativi al file manager la presenza del percorso condiviso relativo ai files.<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di modificare tutti i parametri e le impostazioni di programma della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Facile!Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Schermata principale ==<br />
<br />
La schermata principale di Facile!Configurazione permette di visionare i parametri principali (tramite una visualizzazione ad albero delle varie sezioni) e di accedere ad altri strumenti tramite gruppi di pulsanti.<br><br />
<br />
[[File:schermata_principale.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Schermata principale]]<br />
<br />
== Albero delle impostazioni ==<br />
La parte sinistra della schermata principale di Facile!Configurazione mostra l’albero delle impostazioni.<br><br />
<br />
[[File:albero_impostazioni.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Albero delle impostazioni]]<br />
<br />
L’albero delle impostazioni è organizzato su tre livelli:<br />
<br />
# Modulo: indica il programma o la sezione del programma <br />
# Azione: indica quali azioni all’interno del modulo si vanno a influenzare<br />
# Livello di accesso: indica chi sono i destinatari delle impostazioni dei parametri<br />
<br />
Una volta selezionato sezione e sottosezione fino al Livello di accesso si può andare a modificare il parametro oppure se ne può creare una copia per un utente particolare (in caso si stia lavorando su parametri contenuti nel Livello di accesso Default).<br><br />
<br />
[[File:dettaglio_albero.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Albero delle Impostazioni]]<br />
<br />
Il significato dei nodi del Livello di Accesso è riassunto in seguito:<br />
* Generale: il parametro è un parametro generale di sistema<br />
* Default: il parametro è un parametro utente, utilizzato per tutti gli utenti che non lo hanno Personalizzato<br />
* <nome utente>: per uno specifico utente sono definiti dei parametri con valore personalizzato<br />
<br><br />
Si segnalano alcuni parametri utili in fase di personalizzazione del sistema:<br />
* '''Sistema/Visualizzazioni/Visualizza record Deleted: Falso'''. Se attivato, durante le ricerche verranno visualizzati anche i dati cancellati in precedenza. E' uno strumento utile per recuperare eventuali cancellazioni involontarie.<br />
* '''Sistema/Ftp/Generale/Path di accesso ai documenti tramite lan'''. Il parametro deve contenere il percorso completo e il nome di un file che, se trovato, attiva il trasferimento via LAN dei documenti. Se non trovato il sistema utilizza il trasferimento FTP.<br />
* '''Sistema/Anagrafica'''. Contiene diversi parametri che fanno riferimento all’inserimento obbligatorio dell’anagrafica nei vari moduli<br />
* '''File Manager Impostazioni/Generale/Cartella di C:\ locale dove file manager copia i file''' permette di specificare la cartella nella quale vengono copiati temporaneamente i documenti di Facile!CRM .<br />
<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Si consiglia di creare il file di controllo in modalità sola lettura o protetto da cancellazione<br />
<br />
= Le Funzionalità del programma di Configurazione =<br />
Alcune funzionalità del programma sono attivabili utilizzando i rispettivi tasti. Altre funzionalità sono associate al menù a tendina dei tasti.<br><br />
Avviare il programma eseguendo il [[login]].<br />
<br />
== Aree del programma ==<br />
Nella parte superiore della finestra Facile!Configurazione troviamo dei gruppi di tasti che verranno utilizzati per operare dei parametri e per accedere a nuove finestre.<br />
<br />
=== Gruppo "Configurazioni" ===<br />
I componenti del gruppo di pulsanti [[File:gruppo_configurazioni.jpg|170px]] permettono di modificare, duplicare o eliminare i [[Facile!Configurazione#Parametri_di_Sistema|parametri di sistema]].<br><br />
Sono accessibili anche con l'uso del tasto destro sull'area dei [[parametri di configurazione]].<br />
<br />
==== Modifica ====<br />
Permette di modificare il parametro selezionato, se in possesso dei diritti, attraverso una finestra di modifica.<br><br />
[[File:modifica_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra di modifica parametri]]<br />
<br />
La maschera di moficia dei parametri gestisce diversi tipo di dati:<br />
* Numerico: permette di inserire dati numerici<br />
* Stringa: permette di inserire dati alfanumerici<br />
* Carattere: permette di inserire un singolo dato alfanumerico<br />
* Elenco: permette di inserire un dato scegliendolo da un elenco<br />
* Colore: permette di scegliere il colore da abbinare<br />
* Logico: permette di inserire valori del tipo vero\falso o attivo\inattivo<br />
<br />
==== Duplica ====<br />
Permette di duplicare il parametro selezionato per un utente particolare. La chiave ''“Generale”'' non è duplicabile.<br><br />
[[File:duplicazione_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra per la duplicazione del parametro]]<br />
<br />
==== Elimina ====<br />
Permettte di eliminare il parametro selezionato.<br><br />
Le chiavi "'''Default'''" e "'''Generale'''" non sono eliminabili.<br />
<br />
=== Gruppo "Archivi ===<br />
Il gruppo di pulsanti Archivi [[File:gruppo_archivi.jpg|220px]] permette di accedere alle azioni e utility collegate alla base di dati utilizzata da Facile!CRM.<br><br />
==== Tabelle ====<br />
[[File:gestione_tabelle.jpg|thumb|210px|alt=Facile!Configurazione|Finestra gestione tabella]]<br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
Con il tasto “Tabelle” si accede alla finestra per la Modifica Elenchi.<br><br />
Da questa finestra è possibile modificare e visualizzare tutti i valori contenuti nei menù a discesa personalizzabili di Facile! CRM e programmi collegati.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Manutenzione ====<br />
Nella finestra Manutenzione è possibile verificare gli archivi del server e aggiungere campi o indici non presenti. Questa operazione è richiesta solo quando si ricevono aggiornamenti che ampliano la struttura della base dati.<br><br />
[[File:manutenzine_archivi.jpg|thumb|300px|alt=Facile!Configurazione|Finestra manutenzione archivi]]<br />
<br />
La funzione di manutenzione è in grado di creare direttamente gli schemi e le tabelle non esistenti nel server.<br><br />
Le operazioni possibili in questa finestra sono collegate ai seguenti tasti:<br />
<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri]]: crea nell'albero delle configurazioni nuove voci richieste da ampliamenti del programma<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Importa Tabelle Standard]]: permette di inserire nel sistema delle tabelle (Es. elenco dei Comuni di Italia) presenti sul disco di installazione di Facile!CRM<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
: permette di impostare alcuni parametri di interesse del server MySql, se utilizzato.<br />
<br />
<br />
Il tasto "'''Manutenzione'''" ha anche un menu le cui voci rappresentano operazioni di ricostruzione straordinarie.<br><br />
[[File:menu_manutenzione.jpg|150px|alt=Facile!Configurazione|Menu tasto Manutenzione]]<br />
<br />
Sono operazioni da eseguire solo nel caso di disallineamenti con gli archivi di supporto alla ricerca di anagrafica e documenti.<br><br />
La loro esecuzione è necessaria '''solo''' se il servizio di assistenza dovesse rilevare incongruenze.<br />
<br />
===== SottoVoci di "Manutenzione" =====<br />
'''Ricrea Abbinamenti Anagrafica''': Procedura straordinaria per rigenerare le associazioni mail e telefono alle [[anagrafica|anagrafiche]].<br><br />
La procedura può essere particolarmente lenta. Non è normalmente richiesta<br />
Può essere necessaria a seguito di una importazione da anagrafiche esterne.<br />
'''Indicizza Documenti''': Procedura straordinaria per indicizzare il contenuto testuale dei documenti di [[FileManager|filemanager]].<br><br />
La procedura viene utilizzata per archivi [[FileManager]] creati prima dell'anno 2008.<br />
'''Importa Anagrafiche''': Procedura per importazione da Foglio EXCEL di Anagrafiche Esterne. La procedura ha l'obiettivo di popolare l'[[anagrafica]] da archivi "prospect" esterni, associando in automatico informazioni standard quali la "Categoria".<br />
Vedi qui le [[Import anagrafiche|istruzioni per importare le anagrafiche]]<br />
<br />
==== Gestione MultiDB ====<br />
Permette di configurare, in sistemi multi - aziendali, il livello di condivisione informazioni per ogni azienda. In sostanza vengono creati archivi separati per le informazioni che devono essere distinte per azienda.<br><br />
[[File:config_tab_multidb.jpg|center|250px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione tabelle MultiDb]]<br />
<br />
Nella figura è possibile specificare quali archivi si vuol condividere fra più aziende e quali no.<br><br />
Una volta effettuata questa operazione sarà necessario effettuare una manutenzione archivi per generare le nuove tabelle.<br><br />
[[File:manina.jpg|37px]] Utilizzando la gestione Multi Database si evita di cambiare password o eliminare un utente senza essersi accertati che questo sia presente solo nell’azienda interessata.<br />
Modifiche fatte su un utente nell’azienda1 si ripercuotono sull’utente con lo stesso login su tutte le aziende configurate in Facile!CRM<br />
<br />
===== Sottovoci di "Gestione MultiDB" =====<br />
'''Gestione Multi DB''': Permette in modalità ''multi-aziendale'' di configurare la condivisione e la separazione dei dati.<br><br />
'''Import da Anagrafica Esterna''':Permette di acquisire i dati di una anagrafica esterna gestita direttamente dalla libreria di [[Facile!Configurazione#Connessione_con_Anagrafiche_Esterne|Connessione anagrafiche esterne]].<br><br />
'''Allineamento Regioni ad Anagrafica''':Procedura straordinaria per impostare la "Regione Italiana" nelle [[anagrafica|anagrafiche]] senza regione, sfruttando l'informazione "Provincia".<br><br />
<br />
=== Gruppo "Utenti" ===<br />
Nel gruppo di tasti Utenti è possibile creare gli utenti e i gruppi utilizzati dall'azienda in Facile!CRM.<br><br />
[[File:gruppo_utenti.jpg|120px]]<br />
<br />
==== Utenti ====<br />
Gli utenti di Facile!CRM sono identificati da un Login univoco collegato alla base di dati utilizzata.<br />
[[File:finestra_utenti.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Utenti]]<br />
<br><br />
Nella figura l’[[utente|utente]] può visionare la lista degli utenti di Facile!CRM e personalizzare l’ordine di visualizzazione degli stessi nella finestra e in tutte le visualizzazioni della stessa all’interno dei programmi.<br><br />
<br><br />
E’ possibile andare a intervenire sui singoli utenti selezionandoli e utilizzando i tasti in alto a destra o il menù contestuale (tasto destro del mouse in corrispondenza della selezione nella lista).<br><br />
I comandi disponibili sono i seguenti:<br />
<br />
* Modifica: permette di modificare la scheda dell’utente selezionato<br />
* Nuovo: crea un nuovo utente e apre la scheda<br />
* Elimina: elimina l’utente selezionato<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg|37px]] Un utente idsabilitato non è un utente a cui viene impedito l'accesso a Facile!CRM ma solo un utente che non viene visualizzato nelle varie liste Utenti presenti nel programma.<br><br />
Per impedire l’accesso a un utente, disabilitato o no, sarà necessario cambiare la password dello stesso.<br />
<br />
[[File:dettaglio_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Dati Utente]]<br />
<br />
[[File:diritti_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Diritti utenti]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
La scheda utente oltre a contenere il nome, la mail, il colore di riferimento, contiene anche la collocazione dell'utente nell'organigramma multilivello dell'azienda. <br><br />
Gli utenti collocati nell'[[utente#Visibilità_degli_altri_utenti|Organigramma]] possono vedere solo le informazioni degli utenti a pari livello o subalterni.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Il check della casella “'''Super User'''” permette all'utente di visualizzare le informazioni di tutti gli utenti anche se collocato in una posizione bassa dell'organigramma.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Nella sezione [[Gruppo|Gruppi]] è possibile specificare l’appartenenza dell’utente a uno di questi.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Per ogni utente è possibile, inoltre, specificare i diritti o le limitazioni sulle diverse funzionalità di [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br><br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Gruppi ====<br />
[[File:finestra_gruppi.jpg|thumb|Finestra Gruppi]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Premendo il tasto Gruppi si accede alla sezione nella quale è possibile creare un nuovo [[gruppo]] e\o modificare le associazioni allo stesso degli [[Utente|utenti]].<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
=== Gruppo "Gestione Lingua" ===<br />
Da Gestione Lingua è possibile tradurre ogni [[Etichetta|etichetta]] in diverse lingue.<br><br />
[[File:gruppo_lingua.jpg]]<br />
<br />
[[File:finestra_lingua.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Personalizzazione lingua]]<br />
<br><br />
<br />
Permette di cambiare le descrizioni delle etichette e dei tasti della suite.<br><br />
<br />
Ogni tabella lingua è un file con estensione ".LN", e deve essere posizionato sia nella cartella di rete che nella cartella locale dell'applicazione, e deve essere specificata nel file di configurazione [[Installazione#I_Principali_Files|PERSONAL.INI]].<br><br />
Le sottovoci del tasto vengono popolate con tutti i files "Lingua" trovati nel sistema.<br><br />
<br />
=== Gruppo "Applicativi Aggiuntivi" ===<br />
Il tasto ''"Caselle Mail"'' permette la gestine delle caselle di [[Facile!Mail]].<br><br />
<br />
Dalla finestra di ''Configurazione della casella di posta'' è possibile inserire o eliminare [[casella mail|caselle Mail]], o modificare le impostazioni delle stesse.<br><br />
[[File:gruppo_applicativi.jpg|100px]]<br />
<br />
====Configura Mailto ====<br />
[[File:menu_mail.jpg|thumb|120px|alt=Facile!Configurazione|Menù a discesa di Caselle Mail]]<br />
<br />
Facile!Mail è in grado di sostituire la funzione “''mailto'':” di Windows (utilizzata soprattutto da siti Web).<br><br />
<br />
Da “Configura Malto:” è possibile impostare SOLO PER IL COMPUTER DOVE VIENE ESEGUITO IL PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE, il client di posta che viene lanciato quando si clicca su.<br><br />
[[File:configura_mailto.jpg|center|220px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione del mailto]]<br />
<br><br />
<br />
==== Casella Mail ====<br />
===== Dati Casella =====<br />
Nella sezione Dati Casella è possibile inserire le informazioni principali riguardanti l’account utilizzato:<br />
[[File:finestra_posta.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Finestra configurazione Caselle di Posta]]<br />
<br />
* Indirizzo mail abbinato: verrà visto dai destinatari esterni e quindi è l’indirizzo cui fare “''Rispondi''”. Se viene trovato nelle informazioni utente, la casella è considerata la casella predefinita dell’utente.<br />
* Nome Visualizzato: Il nome che il destinatario vedrà nel campo “''da''”<br />
* Tipo casella:<br />
; SHARED (Condivisa): Richiede di specificare il gruppo che la potrà gestire e l’utente amministratore.<br />
;PERSONAL (Personale): Richiede di scegliere l’utente utilizzatore.<br />
Le richieste di conferma di lettura e gli invii con richiesta di conferma di lettura possono essere configurati in modo automatico o manuale.<br />
<br><br />
<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] Il nome della casella non può contentere spazi.<br />
Si consiglia di utilizzare lo stesso nome della casella di posta cui si riferisce, senza il dominio:<br />
rossi.mario@grupposis.it -> Casella rossi.mario<br />
<br />
===== Server POP/SMTP =====<br />
Nella sezione Server POP/SMTP è possibile inserire i parametri di accesso ai server POP e SMTP per la casella selezionata.<br><br />
[[File:sezione_server.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
Vediamo di seguito alcuni dei parametri più importanti che possiamo inserire\modificare dalla schermata:<br />
<br />
* '''Server POP''', indirizo del server POP a cui fa riferimento la casella mail<br />
* '''Porta POP''', porta utilizzata per il server POP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard POP 110, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Utente e Password''', nome utente e password da utilizzare per l'accesso al server POP (due caselle identiche fanno riferimento anche al server SMTP)<br />
* '''SSL''', indica che viene utilizzato il protocollo di cifratura SSL (utilizzato per caselle PEC)<br />
* '''Elimina dal server dopo aver scaricato''', indica che le mail vengono immediatamente cancellate dal server POP dopo essere state scaricate<br />
* '''Server SMTP''', indirizzo del server SMTP che si intende utilizzare con la casella mail <br />
* '''Porta SMTP''', porta utilizzata per il server SMTP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard SMTP 25, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Copia POP''', prmeendolo si copiano nella parte relativa all'SMTP i dati del pop (server, porta, utente e password)<br />
* '''Utenti che scaricano dal POP''', indica quali degli utenti di Facile!Business si collega ai server POP\SMTP per effettuare le operazioni di invio e ricezione relative alla casella<br />
<br />
[[Facile!Mail]] permette di distinguere tra l’utente che vede la casella e l’utente che “''Scarica''” i messaggi della casella. Il fatto di essere utente che “scarica” la casella non implica che i messaggi vengano visti, ma solo che vengono trasferiti dal POP o verso il server SMTP.<br><br />
Questa funzionalità di poter delegare ad altri utenti lo scarico e l’invio delle mail, permette agli utenti remoti di trovare le mail negli archivi CRM senza dover eseguire la funzione di “Invia Ricevi”.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] <br />
Per la configurazione di caselle '''PEC''' in genere è necessario <br />
modificare pochi parametri aggiuntivi rispetto una normale casella. Dopo aver impostato<br />
server POP e SMTP (e relativi utenti e password) si andranno ad impostare le porte, in<br />
genere diverse da quelle standard, e a mettere la spunta su SSL per POP e SMTP server.<br />
Fate sempre riferimento alla documentazione fornita dal fornitore dell'indirizzo PEC<br />
che si intende acquistare.<br />
<br />
===== Firma =====<br />
Permette di personalizzare la "firma aziendale" relativa alla casella di posta, con eventuale inserimento di immagini.<br><br />
Nella creazione della firma è possibile utilizzare codice HTML ed inserire delle variabili autocompilanti quali il nome, la mail, ed altri campi di testo.<br><br />
[[File:configurazione_001.jpg|center|550px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
== Parametri di Sistema ==<br />
I Parametri della suite sono visualizzati in un albero suddiviso in Area e categoria del parametro.<br><br />
I Parametri sono di 3 tipologie:<br><br />
'''Parametro Generale''': Impostazione globale (per tutti gli utenti) che può modificare solo un amministratore.<br><br />
'''Parametro Default''': Parametro utilizzato per tutti gli utenti, a meno che non abbiano un parametro personale.<br><br />
'''Parametro Personale''': Un parametro legato ad un [[utente]]. E' identificato nell'albero dei paramtri dal [[login]] dell'[[utente]].Un ''Parametro Utente'' può essere creato da un amministratore con la funzione "Duplica".<br><br />
Ne segue che per ogni [[utente]], il sistema usa i parametri utente e, se non presenti, utilizza i parametri "default".<br><br />
E' possibile consultare i parametri di sistema dalla sezione [[Parametri_Facile!Configurazione|Parametri di Configurazione]].<br><br />
<br />
= Impostazione della Password Utente =<br />
Tutti gli utenti possono accedere con le rispettive credenziali al programma di Configurazione.<br><br />
Possono cambiare una delle loro impostazioni personali o modificare la propria scheda utente limitatamente al cambio password per il [[login]] (Server Mysql) e per l'[[Accesso WEB]] (Server MS-SQL e MySql).<br><br />
<br />
<br />
= Connessione con Anagrafiche Esterne =<br />
FacileCRM gestisce anagrafiche di altri sistemi.<br />
Ad oggi è possibile utilizzare l’anagrafica TeamSystem MS-SQL in modo integrato, se si utilizza lo stesso server dati MS-SQL anche per Facile!Business.<br><br />
E’ sufficiente impostare in personal ini il parametro "TIPOANAGRAFICA=T".<br><br />
L'utilizzo dell'anagrafica TeamSystem riduce le funzionalità dell' [[Anagrafica]] nativa di [[Facile!Business]].<br><br />
<br />
E’ inoltre possibile sincronizzare l’[[anagrafica]] con anagrafiche su files esterni utilizzando la libreria '''sfconnect.dll'''.<br><br />
La libreria permette di allineare i dati di anagrafiche esterne, per le quali sono possibili modifiche solo alle informazioni Marketing e Categoria. E' sempre possibile inserire contatti.<br><br />
Per configurare l’utilizzo di Anagrafiche esterne è necessario:<br><br />
- avere la liberia sfconnect nella cartella utente (si consiglia di verificare che sia presente nell’elenco aggiornamenti, files setafacile.agg della cartella di rete).<br><br />
- Impostare in PERSONAL.INI una sezione, per ogni UTENTEx di interesse, che definisca i parametri di collegamento.<br><br />
<br />
[EXTANA_UTENTE1]<br />
TYPE=E : Swing. O: Sole24Ore<br />
DB=<percorso completo al file mdb><br />
TA=<Nome della Table Anagrafica><br />
<br />
= Anteprima TIFF/Anteprima PDF in Facile!Mail =<br />
La visualizzazione dell'anteprima degli allegati all'e-mail TIFF e PDF è possibile solo dopo la registrazione di un file OCX [[FileManager#OCX_per_la_gestione_della_Galleria_Immagini|ImageViewer2.OCX]] e la presenza dell'eseguibile Sf_preview.exe incluso nell'installazione standard.<br />
<br />
<br />
<br>Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]<br></div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Facile!ConfigurazioneFacile!Configurazione2012-10-31T16:20:03Z<p>Gianluca: /* Verifica parametri MySql */</p>
<hr />
<div>= CheckList da effettuare dopo la Prima Installazione =<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione archivi]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri di Configurazione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Import Tabella Comuni]]<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Controllo Directory FileManager|Controllo percorso FileManager]]<br />
* Creazione [[utente|utenti]]<br />
* Configurazione "MailTo" per ogni postazione che usa [[Facile!Mail]]<br />
<br />
== Accesso al programma ==<br />
Alla prima installazione di [[Facile!Business]] o di un suo modulo ([[Facile!Agenda]], [[Facile!Mail]]), viene richiesto di accedere al programma di configurazione per eseguire delle operazioni preliminari.<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Il primo accesso, prima della creazione delle tabelle è consentito solo per gli utenti:<br><br />
root (nel caso di MySQL) - administrator / sa (nel caso di Microsoft SQL) con la password inserita in fase di installazione di SQL.<br />
Le tabelle vengono create attraverso la "manutenzione archivi"<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di creare e successivamente modificare tutti i parametri e le impostazioni necessario per l'utilizzo della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Autenticazione ==<br />
<br />
Dopo aver avviato [[Facile!Configurazione]] verrà richiesto un nome utente e una password di autenticazione che identificano l’utilizzatore all’interno del programma.<br><br />
Utilizzando account amministrativi ('''root''' con mysql, '''sa''' con microsoft sql e password inserita in fase di installazione) si potranno modificare le impostazioni per tutti gli utenti, mentre entrando con il proprio nome utente e password si modificheranno solo le impostazioni dell’utente in questione.<br><br />
[[File:autenticazione.jpg|center|300px|alt=Facile!Configurazione|Autenticazione per Facile|Configurazione]]<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg]] Solo gli utenti amministrativi possono modificare tutti i parametri, creare ed eliminare utenti, personalizzare la lingua ed eseguire manutenzioni degli archivi dati<br />
<br />
== Manutenzione Archivi ==<br />
<br><br />
La manutenzione archivi deve essere eseguita in fase di prima installazione, ma può essere richiesta anche <br />
in seguito ad un aggiornamento che richiede nuove tabelle, nuovi campi o nuovi indici nella base dati.<br><br />
<br />
Le operazioni di manutenzione sono accessibili dal tasto Manutenzione nela gruppo di tasti Arvchivi di Facile!Configurazione. <br />
<br />
=== Manutenzione ===<br />
<br />
[[file:manutenzione.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Maschera manutenzione]]<br />
<br />
* Se si esegue la '''manutenzione''' per la prima volta, è necessario selezionare tutte le tabelle, in modo che il sistema prepari correttamente la base dati. Con l'uso del tasto destro è possibile scegliere la voce ''Seleziona tutto'' prima di eseguire la manutenzione.<br />
* In caso di aggiornamenti che richiedano il cambiamento della struttura dati, sarà sufficiente selezionare le sole tabelle sulle quali applicare le modifiche.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] La procedura può essere effettuata solo dagli<br />
utenti: '''root''' - '''administrator''' - '''sa''' la prima volta e <br />
successivamente da un utente membro del gruppo "Administrators".<br />
<br />
=== Verifica Parametri di Configurazione ===<br />
La procedura genera sezioni e parametri dell'albero delle configurazioni (vedi [[Parametri Facile!Configurazione|Elenco Parametri]]).<br />
<br />
Al primo accesso al programma e' necessario eseguire, dopo la generazione delle tabelle, una Verifica Parametri di Configurazione.<br />
<br><br />
<br />
[[file:verifpara.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Verifica parametri]]<br />
<br />
In basso a sinistra deve comparire la voce "Parametri Configurazioni verificati".<br />
<br />
=== Verifica parametri MySql ===<br />
<br />
Premendo il tasto si accede ad una maschera che permette di verificare e settare il parametro Max_allowed_packet di MySql. Questo parametro determina la grandezza massima degli allegati delle mail in Facile!Mail.<br />
<br />
[[file:VerificaParametriMySql.jpg|right|alt=Facile!Configurazione|Verifica Parametri MySql]]<br />
<br><br><br />
Per procedere è necessario completare i seguenti passi:<br />
<br />
- impostare il percorso al file di configurazione my.ini di MySql (per un'installazione standard il percorso è corretto di default)<br />
- premere il tasto Analizza Contenuto<br />
- verificare se il parametro è valorizzato, in caso negativo procedere con i passi seguenti<br />
- scegliere un valore dal menù a tendina Valori Consigliati<br />
- premere il tasto Imposta il nuovo valore<br />
<br />
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br />
<br />
=== Import Tabelle Standard ===<br />
[[File:importComuni.jpg|thumb|alt=Configurazione di Facile!Business|Importazione Tabelle Esterne]]<br />
<br />
Dalla sezione AMMINISTRAZIONE - Menu '''Manutenzione'''.<br><br />
La procedura permette di inserire nella base dati una tabella esterna in formato XML (Es. Archivio dei Comuni)<br><br />
La procedura permette di accodare o di sovrascrivere la tabella presente con un tabella esterna.<br><br />
Nel caso specifico di un aggiornamento della tabella dei '''Comuni''' è necessario '''attivare''' la spunta su ''''vuota tabella destinazione prima dell'import''''.<br />
E' disponibile l'aggiornamento comuni al ''30 dicembre 2010'' che può essere scaricato in [http://www.grupposis.it/download/comuni2010.zip formato ZIP].<br><br />
'''ATTENZIONE!''' PRIMA di effettuare l' Import è necessario eseguire una manutenzione<br />
archivio comuni con il programma [[Facile!Configurazione]]<br />
versione '''1.0.5940.11''' o successive.<br />
Dopo aver scompattato in una cartella il contenuto del file "ZIP" ''(sistemaseta.comuni.xml)'', eseguire la procedura di "Import Tabelle Standard" specificando il percorso al file estratto.<br><br />
<br />
== Controllo Directory FileManager ==<br />
Controllare nei parametri relativi al file manager la presenza del percorso condiviso relativo ai files.<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di modificare tutti i parametri e le impostazioni di programma della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Facile!Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Schermata principale ==<br />
<br />
La schermata principale di Facile!Configurazione permette di visionare i parametri principali (tramite una visualizzazione ad albero delle varie sezioni) e di accedere ad altri strumenti tramite gruppi di pulsanti.<br><br />
<br />
[[File:schermata_principale.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Schermata principale]]<br />
<br />
== Albero delle impostazioni ==<br />
La parte sinistra della schermata principale di Facile!Configurazione mostra l’albero delle impostazioni.<br><br />
<br />
[[File:albero_impostazioni.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Albero delle impostazioni]]<br />
<br />
L’albero delle impostazioni è organizzato su tre livelli:<br />
<br />
# Modulo: indica il programma o la sezione del programma <br />
# Azione: indica quali azioni all’interno del modulo si vanno a influenzare<br />
# Livello di accesso: indica chi sono i destinatari delle impostazioni dei parametri<br />
<br />
Una volta selezionato sezione e sottosezione fino al Livello di accesso si può andare a modificare il parametro oppure se ne può creare una copia per un utente particolare (in caso si stia lavorando su parametri contenuti nel Livello di accesso Default).<br><br />
<br />
[[File:dettaglio_albero.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Albero delle Impostazioni]]<br />
<br />
Il significato dei nodi del Livello di Accesso è riassunto in seguito:<br />
* Generale: il parametro è un parametro generale di sistema<br />
* Default: il parametro è un parametro utente, utilizzato per tutti gli utenti che non lo hanno Personalizzato<br />
* <nome utente>: per uno specifico utente sono definiti dei parametri con valore personalizzato<br />
<br><br />
Si segnalano alcuni parametri utili in fase di personalizzazione del sistema:<br />
* '''Sistema/Visualizzazioni/Visualizza record Deleted: Falso'''. Se attivato, durante le ricerche verranno visualizzati anche i dati cancellati in precedenza. E' uno strumento utile per recuperare eventuali cancellazioni involontarie.<br />
* '''Sistema/Ftp/Generale/Path di accesso ai documenti tramite lan'''. Il parametro deve contenere il percorso completo e il nome di un file che, se trovato, attiva il trasferimento via LAN dei documenti. Se non trovato il sistema utilizza il trasferimento FTP.<br />
* '''Sistema/Anagrafica'''. Contiene diversi parametri che fanno riferimento all’inserimento obbligatorio dell’anagrafica nei vari moduli<br />
* '''File Manager Impostazioni/Generale/Cartella di C:\ locale dove file manager copia i file''' permette di specificare la cartella nella quale vengono copiati temporaneamente i documenti di Facile!CRM .<br />
<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Si consiglia di creare il file di controllo in modalità sola lettura o protetto da cancellazione<br />
<br />
= Le Funzionalità del programma di Configurazione =<br />
Alcune funzionalità del programma sono attivabili utilizzando i rispettivi tasti. Altre funzionalità sono associate al menù a tendina dei tasti.<br><br />
Avviare il programma eseguendo il [[login]].<br />
<br />
== Aree del programma ==<br />
Nella parte superiore della finestra Facile!Configurazione troviamo dei gruppi di tasti che verranno utilizzati per operare dei parametri e per accedere a nuove finestre.<br />
<br />
=== Gruppo "Configurazioni" ===<br />
I componenti del gruppo di pulsanti [[File:gruppo_configurazioni.jpg|170px]] permettono di modificare, duplicare o eliminare i [[Facile!Configurazione#Parametri_di_Sistema|parametri di sistema]].<br><br />
Sono accessibili anche con l'uso del tasto destro sull'area dei [[parametri di configurazione]].<br />
<br />
==== Modifica ====<br />
Permette di modificare il parametro selezionato, se in possesso dei diritti, attraverso una finestra di modifica.<br><br />
[[File:modifica_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra di modifica parametri]]<br />
<br />
La maschera di moficia dei parametri gestisce diversi tipo di dati:<br />
* Numerico: permette di inserire dati numerici<br />
* Stringa: permette di inserire dati alfanumerici<br />
* Carattere: permette di inserire un singolo dato alfanumerico<br />
* Elenco: permette di inserire un dato scegliendolo da un elenco<br />
* Colore: permette di scegliere il colore da abbinare<br />
* Logico: permette di inserire valori del tipo vero\falso o attivo\inattivo<br />
<br />
==== Duplica ====<br />
Permette di duplicare il parametro selezionato per un utente particolare. La chiave ''“Generale”'' non è duplicabile.<br><br />
[[File:duplicazione_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra per la duplicazione del parametro]]<br />
<br />
==== Elimina ====<br />
Permettte di eliminare il parametro selezionato.<br><br />
Le chiavi "'''Default'''" e "'''Generale'''" non sono eliminabili.<br />
<br />
=== Gruppo "Archivi ===<br />
Il gruppo di pulsanti Archivi [[File:gruppo_archivi.jpg|220px]] permette di accedere alle azioni e utility collegate alla base di dati utilizzata da Facile!CRM.<br><br />
==== Tabelle ====<br />
[[File:gestione_tabelle.jpg|thumb|210px|alt=Facile!Configurazione|Finestra gestione tabella]]<br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
Con il tasto “Tabelle” si accede alla finestra per la Modifica Elenchi.<br><br />
Da questa finestra è possibile modificare e visualizzare tutti i valori contenuti nei menù a discesa personalizzabili di Facile! CRM e programmi collegati.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Manutenzione ====<br />
Nella finestra Manutenzione è possibile verificare gli archivi del server e aggiungere campi o indici non presenti. Questa operazione è richiesta solo quando si ricevono aggiornamenti che ampliano la struttura della base dati.<br><br />
[[File:manutenzine_archivi.jpg|thumb|300px|alt=Facile!Configurazione|Finestra manutenzione archivi]]<br />
<br />
La funzione di manutenzione è in grado di creare direttamente gli schemi e le tabelle non esistenti nel server.<br><br />
Le operazioni possibili in questa finestra sono collegate ai seguenti tasti:<br />
<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri]]: crea nell'albero delle configurazioni nuove voci richieste da ampliamenti del programma<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Importa Tabelle Standard]]: permette di inserire nel sistema delle tabelle (Es. elenco dei Comuni di Italia) presenti sul disco di installazione di Facile!CRM<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
: permette di impostare alcuni parametri di interesse del server MySql, se utilizzato.<br />
<br />
<br />
Il tasto "'''Manutenzione'''" ha anche un menu le cui voci rappresentano operazioni di ricostruzione straordinarie.<br><br />
[[File:menu_manutenzione.jpg|150px|alt=Facile!Configurazione|Menu tasto Manutenzione]]<br />
<br />
Sono operazioni da eseguire solo nel caso di disallineamenti con gli archivi di supporto alla ricerca di anagrafica e documenti.<br><br />
La loro esecuzione è necessaria '''solo''' se il servizio di assistenza dovesse rilevare incongruenze.<br />
<br />
===== SottoVoci di "Manutenzione" =====<br />
'''Ricrea Abbinamenti Anagrafica''': Procedura straordinaria per rigenerare le associazioni mail e telefono alle [[anagrafica|anagrafiche]].<br><br />
La procedura può essere particolarmente lenta. Non è normalmente richiesta<br />
Può essere necessaria a seguito di una importazione da anagrafiche esterne.<br />
'''Indicizza Documenti''': Procedura straordinaria per indicizzare il contenuto testuale dei documenti di [[FileManager|filemanager]].<br><br />
La procedura viene utilizzata per archivi [[FileManager]] creati prima dell'anno 2008.<br />
'''Importa Anagrafiche''': Procedura per importazione da Foglio EXCEL di Anagrafiche Esterne. La procedura ha l'obiettivo di popolare l'[[anagrafica]] da archivi "prospect" esterni, associando in automatico informazioni standard quali la "Categoria".<br />
Vedi qui le [[Import anagrafiche|istruzioni per importare le anagrafiche]]<br />
<br />
==== Gestione MultiDB ====<br />
Permette di configurare, in sistemi multi - aziendali, il livello di condivisione informazioni per ogni azienda. In sostanza vengono creati archivi separati per le informazioni che devono essere distinte per azienda.<br><br />
[[File:config_tab_multidb.jpg|center|250px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione tabelle MultiDb]]<br />
<br />
Nella figura è possibile specificare quali archivi si vuol condividere fra più aziende e quali no.<br><br />
Una volta effettuata questa operazione sarà necessario effettuare una manutenzione archivi per generare le nuove tabelle.<br><br />
[[File:manina.jpg|37px]] Utilizzando la gestione Multi Database si evita di cambiare password o eliminare un utente senza essersi accertati che questo sia presente solo nell’azienda interessata.<br />
Modifiche fatte su un utente nell’azienda1 si ripercuotono sull’utente con lo stesso login su tutte le aziende configurate in Facile!CRM<br />
<br />
===== Sottovoci di "Gestione MultiDB" =====<br />
'''Gestione Multi DB''': Permette in modalità ''multi-aziendale'' di configurare la condivisione e la separazione dei dati.<br><br />
'''Import da Anagrafica Esterna''':Permette di acquisire i dati di una anagrafica esterna gestita direttamente dalla libreria di [[Facile!Configurazione#Connessione_con_Anagrafiche_Esterne|Connessione anagrafiche esterne]].<br><br />
'''Allineamento Regioni ad Anagrafica''':Procedura straordinaria per impostare la "Regione Italiana" nelle [[anagrafica|anagrafiche]] senza regione, sfruttando l'informazione "Provincia".<br><br />
<br />
=== Gruppo "Utenti" ===<br />
Nel gruppo di tasti Utenti è possibile creare gli utenti e i gruppi utilizzati dall'azienda in Facile!CRM.<br><br />
[[File:gruppo_utenti.jpg|120px]]<br />
<br />
==== Utenti ====<br />
Gli utenti di Facile!CRM sono identificati da un Login univoco collegato alla base di dati utilizzata.<br />
[[File:finestra_utenti.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Utenti]]<br />
<br><br />
Nella figura l’[[utente|utente]] può visionare la lista degli utenti di Facile!CRM e personalizzare l’ordine di visualizzazione degli stessi nella finestra e in tutte le visualizzazioni della stessa all’interno dei programmi.<br><br />
<br><br />
E’ possibile andare a intervenire sui singoli utenti selezionandoli e utilizzando i tasti in alto a destra o il menù contestuale (tasto destro del mouse in corrispondenza della selezione nella lista).<br><br />
I comandi disponibili sono i seguenti:<br />
<br />
* Modifica: permette di modificare la scheda dell’utente selezionato<br />
* Nuovo: crea un nuovo utente e apre la scheda<br />
* Elimina: elimina l’utente selezionato<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg|37px]] Un utente idsabilitato non è un utente a cui viene impedito l'accesso a Facile!CRM ma solo un utente che non viene visualizzato nelle varie liste Utenti presenti nel programma.<br><br />
Per impedire l’accesso a un utente, disabilitato o no, sarà necessario cambiare la password dello stesso.<br />
<br />
[[File:dettaglio_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Dati Utente]]<br />
<br />
[[File:diritti_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Diritti utenti]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
La scheda utente oltre a contenere il nome, la mail, il colore di riferimento, contiene anche la collocazione dell'utente nell'organigramma multilivello dell'azienda. <br><br />
Gli utenti collocati nell'[[utente#Visibilità_degli_altri_utenti|Organigramma]] possono vedere solo le informazioni degli utenti a pari livello o subalterni.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Il check della casella “'''Super User'''” permette all'utente di visualizzare le informazioni di tutti gli utenti anche se collocato in una posizione bassa dell'organigramma.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Nella sezione [[Gruppo|Gruppi]] è possibile specificare l’appartenenza dell’utente a uno di questi.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Per ogni utente è possibile, inoltre, specificare i diritti o le limitazioni sulle diverse funzionalità di [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br><br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Gruppi ====<br />
[[File:finestra_gruppi.jpg|thumb|Finestra Gruppi]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Premendo il tasto Gruppi si accede alla sezione nella quale è possibile creare un nuovo [[gruppo]] e\o modificare le associazioni allo stesso degli [[Utente|utenti]].<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
=== Gruppo "Gestione Lingua" ===<br />
Da Gestione Lingua è possibile tradurre ogni [[Etichetta|etichetta]] in diverse lingue.<br><br />
[[File:gruppo_lingua.jpg]]<br />
<br />
[[File:finestra_lingua.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Personalizzazione lingua]]<br />
<br><br />
<br />
Permette di cambiare le descrizioni delle etichette e dei tasti della suite.<br><br />
<br />
Ogni tabella lingua è un file con estensione ".LN", e deve essere posizionato sia nella cartella di rete che nella cartella locale dell'applicazione, e deve essere specificata nel file di configurazione [[Installazione#I_Principali_Files|PERSONAL.INI]].<br><br />
Le sottovoci del tasto vengono popolate con tutti i files "Lingua" trovati nel sistema.<br><br />
<br />
=== Gruppo "Applicativi Aggiuntivi" ===<br />
Il tasto ''"Caselle Mail"'' permette la gestine delle caselle di [[Facile!Mail]].<br><br />
<br />
Dalla finestra di ''Configurazione della casella di posta'' è possibile inserire o eliminare [[casella mail|caselle Mail]], o modificare le impostazioni delle stesse.<br><br />
[[File:gruppo_applicativi.jpg|100px]]<br />
<br />
====Configura Mailto ====<br />
[[File:menu_mail.jpg|thumb|120px|alt=Facile!Configurazione|Menù a discesa di Caselle Mail]]<br />
<br />
Facile!Mail è in grado di sostituire la funzione “''mailto'':” di Windows (utilizzata soprattutto da siti Web).<br><br />
<br />
Da “Configura Malto:” è possibile impostare SOLO PER IL COMPUTER DOVE VIENE ESEGUITO IL PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE, il client di posta che viene lanciato quando si clicca su.<br><br />
[[File:configura_mailto.jpg|center|220px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione del mailto]]<br />
<br><br />
<br />
==== Casella Mail ====<br />
===== Dati Casella =====<br />
Nella sezione Dati Casella è possibile inserire le informazioni principali riguardanti l’account utilizzato:<br />
[[File:finestra_posta.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Finestra configurazione Caselle di Posta]]<br />
<br />
* Indirizzo mail abbinato: verrà visto dai destinatari esterni e quindi è l’indirizzo cui fare “''Rispondi''”. Se viene trovato nelle informazioni utente, la casella è considerata la casella predefinita dell’utente.<br />
* Nome Visualizzato: Il nome che il destinatario vedrà nel campo “''da''”<br />
* Tipo casella:<br />
; SHARED (Condivisa): Richiede di specificare il gruppo che la potrà gestire e l’utente amministratore.<br />
;PERSONAL (Personale): Richiede di scegliere l’utente utilizzatore.<br />
Le richieste di conferma di lettura e gli invii con richiesta di conferma di lettura possono essere configurati in modo automatico o manuale.<br />
<br><br />
<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] Il nome della casella non può contentere spazi.<br />
Si consiglia di utilizzare lo stesso nome della casella di posta cui si riferisce, senza il dominio:<br />
rossi.mario@grupposis.it -> Casella rossi.mario<br />
<br />
===== Server POP/SMTP =====<br />
Nella sezione Server POP/SMTP è possibile inserire i parametri di accesso ai server POP e SMTP per la casella selezionata.<br><br />
[[File:sezione_server.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
Vediamo di seguito alcuni dei parametri più importanti che possiamo inserire\modificare dalla schermata:<br />
<br />
* '''Server POP''', indirizo del server POP a cui fa riferimento la casella mail<br />
* '''Porta POP''', porta utilizzata per il server POP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard POP 110, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Utente e Password''', nome utente e password da utilizzare per l'accesso al server POP (due caselle identiche fanno riferimento anche al server SMTP)<br />
* '''SSL''', indica che viene utilizzato il protocollo di cifratura SSL (utilizzato per caselle PEC)<br />
* '''Elimina dal server dopo aver scaricato''', indica che le mail vengono immediatamente cancellate dal server POP dopo essere state scaricate<br />
* '''Server SMTP''', indirizzo del server SMTP che si intende utilizzare con la casella mail <br />
* '''Porta SMTP''', porta utilizzata per il server SMTP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard SMTP 25, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Copia POP''', prmeendolo si copiano nella parte relativa all'SMTP i dati del pop (server, porta, utente e password)<br />
* '''Utenti che scaricano dal POP''', indica quali degli utenti di Facile!Business si collega ai server POP\SMTP per effettuare le operazioni di invio e ricezione relative alla casella<br />
<br />
[[Facile!Mail]] permette di distinguere tra l’utente che vede la casella e l’utente che “''Scarica''” i messaggi della casella. Il fatto di essere utente che “scarica” la casella non implica che i messaggi vengano visti, ma solo che vengono trasferiti dal POP o verso il server SMTP.<br><br />
Questa funzionalità di poter delegare ad altri utenti lo scarico e l’invio delle mail, permette agli utenti remoti di trovare le mail negli archivi CRM senza dover eseguire la funzione di “Invia Ricevi”.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] <br />
Per la configurazione di caselle '''PEC''' in genere è necessario <br />
modificare pochi parametri aggiuntivi rispetto una normale casella. Dopo aver impostato<br />
server POP e SMTP (e relativi utenti e password) si andranno ad impostare le porte, in<br />
genere diverse da quelle standard, e a mettere la spunta su SSL per POP e SMTP server.<br />
Fate sempre riferimento alla documentazione fornita dal fornitore dell'indirizzo PEC<br />
che si intende acquistare.<br />
<br />
===== Firma =====<br />
Permette di personalizzare la "firma aziendale" relativa alla casella di posta, con eventuale inserimento di immagini.<br><br />
Nella creazione della firma è possibile utilizzare codice HTML ed inserire delle variabili autocompilanti quali il nome, la mail, ed altri campi di testo.<br><br />
[[File:configurazione_001.jpg|center|550px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
== Parametri di Sistema ==<br />
I Parametri della suite sono visualizzati in un albero suddiviso in Area e categoria del parametro.<br><br />
I Parametri sono di 3 tipologie:<br><br />
'''Parametro Generale''': Impostazione globale (per tutti gli utenti) che può modificare solo un amministratore.<br><br />
'''Parametro Default''': Parametro utilizzato per tutti gli utenti, a meno che non abbiano un parametro personale.<br><br />
'''Parametro Personale''': Un parametro legato ad un [[utente]]. E' identificato nell'albero dei paramtri dal [[login]] dell'[[utente]].Un ''Parametro Utente'' può essere creato da un amministratore con la funzione "Duplica".<br><br />
Ne segue che per ogni [[utente]], il sistema usa i parametri utente e, se non presenti, utilizza i parametri "default".<br><br />
E' possibile consultare i parametri di sistema dalla sezione [[Parametri_Facile!Configurazione|Parametri di Configurazione]].<br><br />
<br />
= Impostazione della Password Utente =<br />
Tutti gli utenti possono accedere con le rispettive credenziali al programma di Configurazione.<br><br />
Possono cambiare una delle loro impostazioni personali o modificare la propria scheda utente limitatamente al cambio password per il [[login]] (Server Mysql) e per l'[[Accesso WEB]] (Server MS-SQL e MySql).<br><br />
<br />
<br />
= Connessione con Anagrafiche Esterne =<br />
FacileCRM gestisce anagrafiche di altri sistemi.<br />
Ad oggi è possibile utilizzare l’anagrafica TeamSystem MS-SQL in modo integrato, se si utilizza lo stesso server dati MS-SQL anche per Facile!Business.<br><br />
E’ sufficiente impostare in personal ini il parametro "TIPOANAGRAFICA=T".<br><br />
L'utilizzo dell'anagrafica TeamSystem riduce le funzionalità dell' [[Anagrafica]] nativa di [[Facile!Business]].<br><br />
<br />
E’ inoltre possibile sincronizzare l’[[anagrafica]] con anagrafiche su files esterni utilizzando la libreria '''sfconnect.dll'''.<br><br />
La libreria permette di allineare i dati di anagrafiche esterne, per le quali sono possibili modifiche solo alle informazioni Marketing e Categoria. E' sempre possibile inserire contatti.<br><br />
Per configurare l’utilizzo di Anagrafiche esterne è necessario:<br><br />
- avere la liberia sfconnect nella cartella utente (si consiglia di verificare che sia presente nell’elenco aggiornamenti, files setafacile.agg della cartella di rete).<br><br />
- Impostare in PERSONAL.INI una sezione, per ogni UTENTEx di interesse, che definisca i parametri di collegamento.<br><br />
<br />
[EXTANA_UTENTE1]<br />
TYPE=E : Swing. O: Sole24Ore<br />
DB=<percorso completo al file mdb><br />
TA=<Nome della Table Anagrafica><br />
<br />
= Anteprima TIFF/Anteprima PDF in Facile!Mail =<br />
La visualizzazione dell'anteprima degli allegati all'e-mail TIFF e PDF è possibile solo dopo la registrazione di un file OCX [[FileManager#OCX_per_la_gestione_della_Galleria_Immagini|ImageViewer2.OCX]] e la presenza dell'eseguibile Sf_preview.exe incluso nell'installazione standard.<br />
<br />
<br />
<br>Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]<br></div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Facile!ConfigurazioneFacile!Configurazione2012-10-31T16:16:57Z<p>Gianluca: /* Verifica parametri MySql */</p>
<hr />
<div>= CheckList da effettuare dopo la Prima Installazione =<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione archivi]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri di Configurazione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Import Tabella Comuni]]<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Controllo Directory FileManager|Controllo percorso FileManager]]<br />
* Creazione [[utente|utenti]]<br />
* Configurazione "MailTo" per ogni postazione che usa [[Facile!Mail]]<br />
<br />
== Accesso al programma ==<br />
Alla prima installazione di [[Facile!Business]] o di un suo modulo ([[Facile!Agenda]], [[Facile!Mail]]), viene richiesto di accedere al programma di configurazione per eseguire delle operazioni preliminari.<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Il primo accesso, prima della creazione delle tabelle è consentito solo per gli utenti:<br><br />
root (nel caso di MySQL) - administrator / sa (nel caso di Microsoft SQL) con la password inserita in fase di installazione di SQL.<br />
Le tabelle vengono create attraverso la "manutenzione archivi"<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di creare e successivamente modificare tutti i parametri e le impostazioni necessario per l'utilizzo della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Autenticazione ==<br />
<br />
Dopo aver avviato [[Facile!Configurazione]] verrà richiesto un nome utente e una password di autenticazione che identificano l’utilizzatore all’interno del programma.<br><br />
Utilizzando account amministrativi ('''root''' con mysql, '''sa''' con microsoft sql e password inserita in fase di installazione) si potranno modificare le impostazioni per tutti gli utenti, mentre entrando con il proprio nome utente e password si modificheranno solo le impostazioni dell’utente in questione.<br><br />
[[File:autenticazione.jpg|center|300px|alt=Facile!Configurazione|Autenticazione per Facile|Configurazione]]<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg]] Solo gli utenti amministrativi possono modificare tutti i parametri, creare ed eliminare utenti, personalizzare la lingua ed eseguire manutenzioni degli archivi dati<br />
<br />
== Manutenzione Archivi ==<br />
<br><br />
La manutenzione archivi deve essere eseguita in fase di prima installazione, ma può essere richiesta anche <br />
in seguito ad un aggiornamento che richiede nuove tabelle, nuovi campi o nuovi indici nella base dati.<br><br />
<br />
Le operazioni di manutenzione sono accessibili dal tasto Manutenzione nela gruppo di tasti Arvchivi di Facile!Configurazione. <br />
<br />
=== Manutenzione ===<br />
<br />
[[file:manutenzione.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Maschera manutenzione]]<br />
<br />
* Se si esegue la '''manutenzione''' per la prima volta, è necessario selezionare tutte le tabelle, in modo che il sistema prepari correttamente la base dati. Con l'uso del tasto destro è possibile scegliere la voce ''Seleziona tutto'' prima di eseguire la manutenzione.<br />
* In caso di aggiornamenti che richiedano il cambiamento della struttura dati, sarà sufficiente selezionare le sole tabelle sulle quali applicare le modifiche.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] La procedura può essere effettuata solo dagli<br />
utenti: '''root''' - '''administrator''' - '''sa''' la prima volta e <br />
successivamente da un utente membro del gruppo "Administrators".<br />
<br />
=== Verifica Parametri di Configurazione ===<br />
La procedura genera sezioni e parametri dell'albero delle configurazioni (vedi [[Parametri Facile!Configurazione|Elenco Parametri]]).<br />
<br />
Al primo accesso al programma e' necessario eseguire, dopo la generazione delle tabelle, una Verifica Parametri di Configurazione.<br />
<br><br />
<br />
[[file:verifpara.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Verifica parametri]]<br />
<br />
In basso a sinistra deve comparire la voce "Parametri Configurazioni verificati".<br />
<br />
=== Verifica parametri MySql ===<br />
<br />
Premendo il tasto si accede ad una maschera che permette di verificare e settare il parametro Max_allowed_packet di MySql. Questo parametro determina la grandezza massima degli allegati delle mail in Facile!Mail.<br />
<br />
[[file:VerificaParametriMySql.jpg|right|alt=Facile!Configurazione|Verifica Parametri MySql]]<br />
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br />
<br />
=== Import Tabelle Standard ===<br />
[[File:importComuni.jpg|thumb|alt=Configurazione di Facile!Business|Importazione Tabelle Esterne]]<br />
<br />
Dalla sezione AMMINISTRAZIONE - Menu '''Manutenzione'''.<br><br />
La procedura permette di inserire nella base dati una tabella esterna in formato XML (Es. Archivio dei Comuni)<br><br />
La procedura permette di accodare o di sovrascrivere la tabella presente con un tabella esterna.<br><br />
Nel caso specifico di un aggiornamento della tabella dei '''Comuni''' è necessario '''attivare''' la spunta su ''''vuota tabella destinazione prima dell'import''''.<br />
E' disponibile l'aggiornamento comuni al ''30 dicembre 2010'' che può essere scaricato in [http://www.grupposis.it/download/comuni2010.zip formato ZIP].<br><br />
'''ATTENZIONE!''' PRIMA di effettuare l' Import è necessario eseguire una manutenzione<br />
archivio comuni con il programma [[Facile!Configurazione]]<br />
versione '''1.0.5940.11''' o successive.<br />
Dopo aver scompattato in una cartella il contenuto del file "ZIP" ''(sistemaseta.comuni.xml)'', eseguire la procedura di "Import Tabelle Standard" specificando il percorso al file estratto.<br><br />
<br />
== Controllo Directory FileManager ==<br />
Controllare nei parametri relativi al file manager la presenza del percorso condiviso relativo ai files.<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di modificare tutti i parametri e le impostazioni di programma della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Facile!Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Schermata principale ==<br />
<br />
La schermata principale di Facile!Configurazione permette di visionare i parametri principali (tramite una visualizzazione ad albero delle varie sezioni) e di accedere ad altri strumenti tramite gruppi di pulsanti.<br><br />
<br />
[[File:schermata_principale.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Schermata principale]]<br />
<br />
== Albero delle impostazioni ==<br />
La parte sinistra della schermata principale di Facile!Configurazione mostra l’albero delle impostazioni.<br><br />
<br />
[[File:albero_impostazioni.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Albero delle impostazioni]]<br />
<br />
L’albero delle impostazioni è organizzato su tre livelli:<br />
<br />
# Modulo: indica il programma o la sezione del programma <br />
# Azione: indica quali azioni all’interno del modulo si vanno a influenzare<br />
# Livello di accesso: indica chi sono i destinatari delle impostazioni dei parametri<br />
<br />
Una volta selezionato sezione e sottosezione fino al Livello di accesso si può andare a modificare il parametro oppure se ne può creare una copia per un utente particolare (in caso si stia lavorando su parametri contenuti nel Livello di accesso Default).<br><br />
<br />
[[File:dettaglio_albero.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Albero delle Impostazioni]]<br />
<br />
Il significato dei nodi del Livello di Accesso è riassunto in seguito:<br />
* Generale: il parametro è un parametro generale di sistema<br />
* Default: il parametro è un parametro utente, utilizzato per tutti gli utenti che non lo hanno Personalizzato<br />
* <nome utente>: per uno specifico utente sono definiti dei parametri con valore personalizzato<br />
<br><br />
Si segnalano alcuni parametri utili in fase di personalizzazione del sistema:<br />
* '''Sistema/Visualizzazioni/Visualizza record Deleted: Falso'''. Se attivato, durante le ricerche verranno visualizzati anche i dati cancellati in precedenza. E' uno strumento utile per recuperare eventuali cancellazioni involontarie.<br />
* '''Sistema/Ftp/Generale/Path di accesso ai documenti tramite lan'''. Il parametro deve contenere il percorso completo e il nome di un file che, se trovato, attiva il trasferimento via LAN dei documenti. Se non trovato il sistema utilizza il trasferimento FTP.<br />
* '''Sistema/Anagrafica'''. Contiene diversi parametri che fanno riferimento all’inserimento obbligatorio dell’anagrafica nei vari moduli<br />
* '''File Manager Impostazioni/Generale/Cartella di C:\ locale dove file manager copia i file''' permette di specificare la cartella nella quale vengono copiati temporaneamente i documenti di Facile!CRM .<br />
<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Si consiglia di creare il file di controllo in modalità sola lettura o protetto da cancellazione<br />
<br />
= Le Funzionalità del programma di Configurazione =<br />
Alcune funzionalità del programma sono attivabili utilizzando i rispettivi tasti. Altre funzionalità sono associate al menù a tendina dei tasti.<br><br />
Avviare il programma eseguendo il [[login]].<br />
<br />
== Aree del programma ==<br />
Nella parte superiore della finestra Facile!Configurazione troviamo dei gruppi di tasti che verranno utilizzati per operare dei parametri e per accedere a nuove finestre.<br />
<br />
=== Gruppo "Configurazioni" ===<br />
I componenti del gruppo di pulsanti [[File:gruppo_configurazioni.jpg|170px]] permettono di modificare, duplicare o eliminare i [[Facile!Configurazione#Parametri_di_Sistema|parametri di sistema]].<br><br />
Sono accessibili anche con l'uso del tasto destro sull'area dei [[parametri di configurazione]].<br />
<br />
==== Modifica ====<br />
Permette di modificare il parametro selezionato, se in possesso dei diritti, attraverso una finestra di modifica.<br><br />
[[File:modifica_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra di modifica parametri]]<br />
<br />
La maschera di moficia dei parametri gestisce diversi tipo di dati:<br />
* Numerico: permette di inserire dati numerici<br />
* Stringa: permette di inserire dati alfanumerici<br />
* Carattere: permette di inserire un singolo dato alfanumerico<br />
* Elenco: permette di inserire un dato scegliendolo da un elenco<br />
* Colore: permette di scegliere il colore da abbinare<br />
* Logico: permette di inserire valori del tipo vero\falso o attivo\inattivo<br />
<br />
==== Duplica ====<br />
Permette di duplicare il parametro selezionato per un utente particolare. La chiave ''“Generale”'' non è duplicabile.<br><br />
[[File:duplicazione_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra per la duplicazione del parametro]]<br />
<br />
==== Elimina ====<br />
Permettte di eliminare il parametro selezionato.<br><br />
Le chiavi "'''Default'''" e "'''Generale'''" non sono eliminabili.<br />
<br />
=== Gruppo "Archivi ===<br />
Il gruppo di pulsanti Archivi [[File:gruppo_archivi.jpg|220px]] permette di accedere alle azioni e utility collegate alla base di dati utilizzata da Facile!CRM.<br><br />
==== Tabelle ====<br />
[[File:gestione_tabelle.jpg|thumb|210px|alt=Facile!Configurazione|Finestra gestione tabella]]<br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
Con il tasto “Tabelle” si accede alla finestra per la Modifica Elenchi.<br><br />
Da questa finestra è possibile modificare e visualizzare tutti i valori contenuti nei menù a discesa personalizzabili di Facile! CRM e programmi collegati.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Manutenzione ====<br />
Nella finestra Manutenzione è possibile verificare gli archivi del server e aggiungere campi o indici non presenti. Questa operazione è richiesta solo quando si ricevono aggiornamenti che ampliano la struttura della base dati.<br><br />
[[File:manutenzine_archivi.jpg|thumb|300px|alt=Facile!Configurazione|Finestra manutenzione archivi]]<br />
<br />
La funzione di manutenzione è in grado di creare direttamente gli schemi e le tabelle non esistenti nel server.<br><br />
Le operazioni possibili in questa finestra sono collegate ai seguenti tasti:<br />
<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri]]: crea nell'albero delle configurazioni nuove voci richieste da ampliamenti del programma<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Importa Tabelle Standard]]: permette di inserire nel sistema delle tabelle (Es. elenco dei Comuni di Italia) presenti sul disco di installazione di Facile!CRM<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
: permette di impostare alcuni parametri di interesse del server MySql, se utilizzato.<br />
<br />
<br />
Il tasto "'''Manutenzione'''" ha anche un menu le cui voci rappresentano operazioni di ricostruzione straordinarie.<br><br />
[[File:menu_manutenzione.jpg|150px|alt=Facile!Configurazione|Menu tasto Manutenzione]]<br />
<br />
Sono operazioni da eseguire solo nel caso di disallineamenti con gli archivi di supporto alla ricerca di anagrafica e documenti.<br><br />
La loro esecuzione è necessaria '''solo''' se il servizio di assistenza dovesse rilevare incongruenze.<br />
<br />
===== SottoVoci di "Manutenzione" =====<br />
'''Ricrea Abbinamenti Anagrafica''': Procedura straordinaria per rigenerare le associazioni mail e telefono alle [[anagrafica|anagrafiche]].<br><br />
La procedura può essere particolarmente lenta. Non è normalmente richiesta<br />
Può essere necessaria a seguito di una importazione da anagrafiche esterne.<br />
'''Indicizza Documenti''': Procedura straordinaria per indicizzare il contenuto testuale dei documenti di [[FileManager|filemanager]].<br><br />
La procedura viene utilizzata per archivi [[FileManager]] creati prima dell'anno 2008.<br />
'''Importa Anagrafiche''': Procedura per importazione da Foglio EXCEL di Anagrafiche Esterne. La procedura ha l'obiettivo di popolare l'[[anagrafica]] da archivi "prospect" esterni, associando in automatico informazioni standard quali la "Categoria".<br />
Vedi qui le [[Import anagrafiche|istruzioni per importare le anagrafiche]]<br />
<br />
==== Gestione MultiDB ====<br />
Permette di configurare, in sistemi multi - aziendali, il livello di condivisione informazioni per ogni azienda. In sostanza vengono creati archivi separati per le informazioni che devono essere distinte per azienda.<br><br />
[[File:config_tab_multidb.jpg|center|250px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione tabelle MultiDb]]<br />
<br />
Nella figura è possibile specificare quali archivi si vuol condividere fra più aziende e quali no.<br><br />
Una volta effettuata questa operazione sarà necessario effettuare una manutenzione archivi per generare le nuove tabelle.<br><br />
[[File:manina.jpg|37px]] Utilizzando la gestione Multi Database si evita di cambiare password o eliminare un utente senza essersi accertati che questo sia presente solo nell’azienda interessata.<br />
Modifiche fatte su un utente nell’azienda1 si ripercuotono sull’utente con lo stesso login su tutte le aziende configurate in Facile!CRM<br />
<br />
===== Sottovoci di "Gestione MultiDB" =====<br />
'''Gestione Multi DB''': Permette in modalità ''multi-aziendale'' di configurare la condivisione e la separazione dei dati.<br><br />
'''Import da Anagrafica Esterna''':Permette di acquisire i dati di una anagrafica esterna gestita direttamente dalla libreria di [[Facile!Configurazione#Connessione_con_Anagrafiche_Esterne|Connessione anagrafiche esterne]].<br><br />
'''Allineamento Regioni ad Anagrafica''':Procedura straordinaria per impostare la "Regione Italiana" nelle [[anagrafica|anagrafiche]] senza regione, sfruttando l'informazione "Provincia".<br><br />
<br />
=== Gruppo "Utenti" ===<br />
Nel gruppo di tasti Utenti è possibile creare gli utenti e i gruppi utilizzati dall'azienda in Facile!CRM.<br><br />
[[File:gruppo_utenti.jpg|120px]]<br />
<br />
==== Utenti ====<br />
Gli utenti di Facile!CRM sono identificati da un Login univoco collegato alla base di dati utilizzata.<br />
[[File:finestra_utenti.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Utenti]]<br />
<br><br />
Nella figura l’[[utente|utente]] può visionare la lista degli utenti di Facile!CRM e personalizzare l’ordine di visualizzazione degli stessi nella finestra e in tutte le visualizzazioni della stessa all’interno dei programmi.<br><br />
<br><br />
E’ possibile andare a intervenire sui singoli utenti selezionandoli e utilizzando i tasti in alto a destra o il menù contestuale (tasto destro del mouse in corrispondenza della selezione nella lista).<br><br />
I comandi disponibili sono i seguenti:<br />
<br />
* Modifica: permette di modificare la scheda dell’utente selezionato<br />
* Nuovo: crea un nuovo utente e apre la scheda<br />
* Elimina: elimina l’utente selezionato<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg|37px]] Un utente idsabilitato non è un utente a cui viene impedito l'accesso a Facile!CRM ma solo un utente che non viene visualizzato nelle varie liste Utenti presenti nel programma.<br><br />
Per impedire l’accesso a un utente, disabilitato o no, sarà necessario cambiare la password dello stesso.<br />
<br />
[[File:dettaglio_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Dati Utente]]<br />
<br />
[[File:diritti_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Diritti utenti]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
La scheda utente oltre a contenere il nome, la mail, il colore di riferimento, contiene anche la collocazione dell'utente nell'organigramma multilivello dell'azienda. <br><br />
Gli utenti collocati nell'[[utente#Visibilità_degli_altri_utenti|Organigramma]] possono vedere solo le informazioni degli utenti a pari livello o subalterni.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Il check della casella “'''Super User'''” permette all'utente di visualizzare le informazioni di tutti gli utenti anche se collocato in una posizione bassa dell'organigramma.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Nella sezione [[Gruppo|Gruppi]] è possibile specificare l’appartenenza dell’utente a uno di questi.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Per ogni utente è possibile, inoltre, specificare i diritti o le limitazioni sulle diverse funzionalità di [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br><br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Gruppi ====<br />
[[File:finestra_gruppi.jpg|thumb|Finestra Gruppi]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Premendo il tasto Gruppi si accede alla sezione nella quale è possibile creare un nuovo [[gruppo]] e\o modificare le associazioni allo stesso degli [[Utente|utenti]].<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
=== Gruppo "Gestione Lingua" ===<br />
Da Gestione Lingua è possibile tradurre ogni [[Etichetta|etichetta]] in diverse lingue.<br><br />
[[File:gruppo_lingua.jpg]]<br />
<br />
[[File:finestra_lingua.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Personalizzazione lingua]]<br />
<br><br />
<br />
Permette di cambiare le descrizioni delle etichette e dei tasti della suite.<br><br />
<br />
Ogni tabella lingua è un file con estensione ".LN", e deve essere posizionato sia nella cartella di rete che nella cartella locale dell'applicazione, e deve essere specificata nel file di configurazione [[Installazione#I_Principali_Files|PERSONAL.INI]].<br><br />
Le sottovoci del tasto vengono popolate con tutti i files "Lingua" trovati nel sistema.<br><br />
<br />
=== Gruppo "Applicativi Aggiuntivi" ===<br />
Il tasto ''"Caselle Mail"'' permette la gestine delle caselle di [[Facile!Mail]].<br><br />
<br />
Dalla finestra di ''Configurazione della casella di posta'' è possibile inserire o eliminare [[casella mail|caselle Mail]], o modificare le impostazioni delle stesse.<br><br />
[[File:gruppo_applicativi.jpg|100px]]<br />
<br />
====Configura Mailto ====<br />
[[File:menu_mail.jpg|thumb|120px|alt=Facile!Configurazione|Menù a discesa di Caselle Mail]]<br />
<br />
Facile!Mail è in grado di sostituire la funzione “''mailto'':” di Windows (utilizzata soprattutto da siti Web).<br><br />
<br />
Da “Configura Malto:” è possibile impostare SOLO PER IL COMPUTER DOVE VIENE ESEGUITO IL PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE, il client di posta che viene lanciato quando si clicca su.<br><br />
[[File:configura_mailto.jpg|center|220px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione del mailto]]<br />
<br><br />
<br />
==== Casella Mail ====<br />
===== Dati Casella =====<br />
Nella sezione Dati Casella è possibile inserire le informazioni principali riguardanti l’account utilizzato:<br />
[[File:finestra_posta.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Finestra configurazione Caselle di Posta]]<br />
<br />
* Indirizzo mail abbinato: verrà visto dai destinatari esterni e quindi è l’indirizzo cui fare “''Rispondi''”. Se viene trovato nelle informazioni utente, la casella è considerata la casella predefinita dell’utente.<br />
* Nome Visualizzato: Il nome che il destinatario vedrà nel campo “''da''”<br />
* Tipo casella:<br />
; SHARED (Condivisa): Richiede di specificare il gruppo che la potrà gestire e l’utente amministratore.<br />
;PERSONAL (Personale): Richiede di scegliere l’utente utilizzatore.<br />
Le richieste di conferma di lettura e gli invii con richiesta di conferma di lettura possono essere configurati in modo automatico o manuale.<br />
<br><br />
<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] Il nome della casella non può contentere spazi.<br />
Si consiglia di utilizzare lo stesso nome della casella di posta cui si riferisce, senza il dominio:<br />
rossi.mario@grupposis.it -> Casella rossi.mario<br />
<br />
===== Server POP/SMTP =====<br />
Nella sezione Server POP/SMTP è possibile inserire i parametri di accesso ai server POP e SMTP per la casella selezionata.<br><br />
[[File:sezione_server.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
Vediamo di seguito alcuni dei parametri più importanti che possiamo inserire\modificare dalla schermata:<br />
<br />
* '''Server POP''', indirizo del server POP a cui fa riferimento la casella mail<br />
* '''Porta POP''', porta utilizzata per il server POP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard POP 110, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Utente e Password''', nome utente e password da utilizzare per l'accesso al server POP (due caselle identiche fanno riferimento anche al server SMTP)<br />
* '''SSL''', indica che viene utilizzato il protocollo di cifratura SSL (utilizzato per caselle PEC)<br />
* '''Elimina dal server dopo aver scaricato''', indica che le mail vengono immediatamente cancellate dal server POP dopo essere state scaricate<br />
* '''Server SMTP''', indirizzo del server SMTP che si intende utilizzare con la casella mail <br />
* '''Porta SMTP''', porta utilizzata per il server SMTP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard SMTP 25, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Copia POP''', prmeendolo si copiano nella parte relativa all'SMTP i dati del pop (server, porta, utente e password)<br />
* '''Utenti che scaricano dal POP''', indica quali degli utenti di Facile!Business si collega ai server POP\SMTP per effettuare le operazioni di invio e ricezione relative alla casella<br />
<br />
[[Facile!Mail]] permette di distinguere tra l’utente che vede la casella e l’utente che “''Scarica''” i messaggi della casella. Il fatto di essere utente che “scarica” la casella non implica che i messaggi vengano visti, ma solo che vengono trasferiti dal POP o verso il server SMTP.<br><br />
Questa funzionalità di poter delegare ad altri utenti lo scarico e l’invio delle mail, permette agli utenti remoti di trovare le mail negli archivi CRM senza dover eseguire la funzione di “Invia Ricevi”.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] <br />
Per la configurazione di caselle '''PEC''' in genere è necessario <br />
modificare pochi parametri aggiuntivi rispetto una normale casella. Dopo aver impostato<br />
server POP e SMTP (e relativi utenti e password) si andranno ad impostare le porte, in<br />
genere diverse da quelle standard, e a mettere la spunta su SSL per POP e SMTP server.<br />
Fate sempre riferimento alla documentazione fornita dal fornitore dell'indirizzo PEC<br />
che si intende acquistare.<br />
<br />
===== Firma =====<br />
Permette di personalizzare la "firma aziendale" relativa alla casella di posta, con eventuale inserimento di immagini.<br><br />
Nella creazione della firma è possibile utilizzare codice HTML ed inserire delle variabili autocompilanti quali il nome, la mail, ed altri campi di testo.<br><br />
[[File:configurazione_001.jpg|center|550px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
== Parametri di Sistema ==<br />
I Parametri della suite sono visualizzati in un albero suddiviso in Area e categoria del parametro.<br><br />
I Parametri sono di 3 tipologie:<br><br />
'''Parametro Generale''': Impostazione globale (per tutti gli utenti) che può modificare solo un amministratore.<br><br />
'''Parametro Default''': Parametro utilizzato per tutti gli utenti, a meno che non abbiano un parametro personale.<br><br />
'''Parametro Personale''': Un parametro legato ad un [[utente]]. E' identificato nell'albero dei paramtri dal [[login]] dell'[[utente]].Un ''Parametro Utente'' può essere creato da un amministratore con la funzione "Duplica".<br><br />
Ne segue che per ogni [[utente]], il sistema usa i parametri utente e, se non presenti, utilizza i parametri "default".<br><br />
E' possibile consultare i parametri di sistema dalla sezione [[Parametri_Facile!Configurazione|Parametri di Configurazione]].<br><br />
<br />
= Impostazione della Password Utente =<br />
Tutti gli utenti possono accedere con le rispettive credenziali al programma di Configurazione.<br><br />
Possono cambiare una delle loro impostazioni personali o modificare la propria scheda utente limitatamente al cambio password per il [[login]] (Server Mysql) e per l'[[Accesso WEB]] (Server MS-SQL e MySql).<br><br />
<br />
<br />
= Connessione con Anagrafiche Esterne =<br />
FacileCRM gestisce anagrafiche di altri sistemi.<br />
Ad oggi è possibile utilizzare l’anagrafica TeamSystem MS-SQL in modo integrato, se si utilizza lo stesso server dati MS-SQL anche per Facile!Business.<br><br />
E’ sufficiente impostare in personal ini il parametro "TIPOANAGRAFICA=T".<br><br />
L'utilizzo dell'anagrafica TeamSystem riduce le funzionalità dell' [[Anagrafica]] nativa di [[Facile!Business]].<br><br />
<br />
E’ inoltre possibile sincronizzare l’[[anagrafica]] con anagrafiche su files esterni utilizzando la libreria '''sfconnect.dll'''.<br><br />
La libreria permette di allineare i dati di anagrafiche esterne, per le quali sono possibili modifiche solo alle informazioni Marketing e Categoria. E' sempre possibile inserire contatti.<br><br />
Per configurare l’utilizzo di Anagrafiche esterne è necessario:<br><br />
- avere la liberia sfconnect nella cartella utente (si consiglia di verificare che sia presente nell’elenco aggiornamenti, files setafacile.agg della cartella di rete).<br><br />
- Impostare in PERSONAL.INI una sezione, per ogni UTENTEx di interesse, che definisca i parametri di collegamento.<br><br />
<br />
[EXTANA_UTENTE1]<br />
TYPE=E : Swing. O: Sole24Ore<br />
DB=<percorso completo al file mdb><br />
TA=<Nome della Table Anagrafica><br />
<br />
= Anteprima TIFF/Anteprima PDF in Facile!Mail =<br />
La visualizzazione dell'anteprima degli allegati all'e-mail TIFF e PDF è possibile solo dopo la registrazione di un file OCX [[FileManager#OCX_per_la_gestione_della_Galleria_Immagini|ImageViewer2.OCX]] e la presenza dell'eseguibile Sf_preview.exe incluso nell'installazione standard.<br />
<br />
<br />
<br>Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]<br></div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Facile!ConfigurazioneFacile!Configurazione2012-10-31T16:16:38Z<p>Gianluca: /* Verifica parametri MySql */</p>
<hr />
<div>= CheckList da effettuare dopo la Prima Installazione =<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione archivi]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri di Configurazione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Import Tabella Comuni]]<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Controllo Directory FileManager|Controllo percorso FileManager]]<br />
* Creazione [[utente|utenti]]<br />
* Configurazione "MailTo" per ogni postazione che usa [[Facile!Mail]]<br />
<br />
== Accesso al programma ==<br />
Alla prima installazione di [[Facile!Business]] o di un suo modulo ([[Facile!Agenda]], [[Facile!Mail]]), viene richiesto di accedere al programma di configurazione per eseguire delle operazioni preliminari.<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Il primo accesso, prima della creazione delle tabelle è consentito solo per gli utenti:<br><br />
root (nel caso di MySQL) - administrator / sa (nel caso di Microsoft SQL) con la password inserita in fase di installazione di SQL.<br />
Le tabelle vengono create attraverso la "manutenzione archivi"<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di creare e successivamente modificare tutti i parametri e le impostazioni necessario per l'utilizzo della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Autenticazione ==<br />
<br />
Dopo aver avviato [[Facile!Configurazione]] verrà richiesto un nome utente e una password di autenticazione che identificano l’utilizzatore all’interno del programma.<br><br />
Utilizzando account amministrativi ('''root''' con mysql, '''sa''' con microsoft sql e password inserita in fase di installazione) si potranno modificare le impostazioni per tutti gli utenti, mentre entrando con il proprio nome utente e password si modificheranno solo le impostazioni dell’utente in questione.<br><br />
[[File:autenticazione.jpg|center|300px|alt=Facile!Configurazione|Autenticazione per Facile|Configurazione]]<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg]] Solo gli utenti amministrativi possono modificare tutti i parametri, creare ed eliminare utenti, personalizzare la lingua ed eseguire manutenzioni degli archivi dati<br />
<br />
== Manutenzione Archivi ==<br />
<br><br />
La manutenzione archivi deve essere eseguita in fase di prima installazione, ma può essere richiesta anche <br />
in seguito ad un aggiornamento che richiede nuove tabelle, nuovi campi o nuovi indici nella base dati.<br><br />
<br />
Le operazioni di manutenzione sono accessibili dal tasto Manutenzione nela gruppo di tasti Arvchivi di Facile!Configurazione. <br />
<br />
=== Manutenzione ===<br />
<br />
[[file:manutenzione.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Maschera manutenzione]]<br />
<br />
* Se si esegue la '''manutenzione''' per la prima volta, è necessario selezionare tutte le tabelle, in modo che il sistema prepari correttamente la base dati. Con l'uso del tasto destro è possibile scegliere la voce ''Seleziona tutto'' prima di eseguire la manutenzione.<br />
* In caso di aggiornamenti che richiedano il cambiamento della struttura dati, sarà sufficiente selezionare le sole tabelle sulle quali applicare le modifiche.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] La procedura può essere effettuata solo dagli<br />
utenti: '''root''' - '''administrator''' - '''sa''' la prima volta e <br />
successivamente da un utente membro del gruppo "Administrators".<br />
<br />
=== Verifica Parametri di Configurazione ===<br />
La procedura genera sezioni e parametri dell'albero delle configurazioni (vedi [[Parametri Facile!Configurazione|Elenco Parametri]]).<br />
<br />
Al primo accesso al programma e' necessario eseguire, dopo la generazione delle tabelle, una Verifica Parametri di Configurazione.<br />
<br><br />
<br />
[[file:verifpara.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Verifica parametri]]<br />
<br />
In basso a sinistra deve comparire la voce "Parametri Configurazioni verificati".<br />
<br />
=== Verifica parametri MySql ===<br />
<br />
Premendo il tasto si accede ad una maschera che permette di verificare e settare il parametro Max_allowed_packet di MySql. Questo parametro determina la grandezza massima degli allegati delle mail in Facile!Mail.<br />
<br />
[[file:VerificaParametriMySql.jpg|right|alt=Facile!Configurazione|Verifica Parametri MySql]]<br />
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br />
<br />
=== Import Tabelle Standard ===<br />
[[File:importComuni.jpg|thumb|alt=Configurazione di Facile!Business|Importazione Tabelle Esterne]]<br />
<br />
Dalla sezione AMMINISTRAZIONE - Menu '''Manutenzione'''.<br><br />
La procedura permette di inserire nella base dati una tabella esterna in formato XML (Es. Archivio dei Comuni)<br><br />
La procedura permette di accodare o di sovrascrivere la tabella presente con un tabella esterna.<br><br />
Nel caso specifico di un aggiornamento della tabella dei '''Comuni''' è necessario '''attivare''' la spunta su ''''vuota tabella destinazione prima dell'import''''.<br />
E' disponibile l'aggiornamento comuni al ''30 dicembre 2010'' che può essere scaricato in [http://www.grupposis.it/download/comuni2010.zip formato ZIP].<br><br />
'''ATTENZIONE!''' PRIMA di effettuare l' Import è necessario eseguire una manutenzione<br />
archivio comuni con il programma [[Facile!Configurazione]]<br />
versione '''1.0.5940.11''' o successive.<br />
Dopo aver scompattato in una cartella il contenuto del file "ZIP" ''(sistemaseta.comuni.xml)'', eseguire la procedura di "Import Tabelle Standard" specificando il percorso al file estratto.<br><br />
<br />
== Controllo Directory FileManager ==<br />
Controllare nei parametri relativi al file manager la presenza del percorso condiviso relativo ai files.<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di modificare tutti i parametri e le impostazioni di programma della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Facile!Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Schermata principale ==<br />
<br />
La schermata principale di Facile!Configurazione permette di visionare i parametri principali (tramite una visualizzazione ad albero delle varie sezioni) e di accedere ad altri strumenti tramite gruppi di pulsanti.<br><br />
<br />
[[File:schermata_principale.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Schermata principale]]<br />
<br />
== Albero delle impostazioni ==<br />
La parte sinistra della schermata principale di Facile!Configurazione mostra l’albero delle impostazioni.<br><br />
<br />
[[File:albero_impostazioni.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Albero delle impostazioni]]<br />
<br />
L’albero delle impostazioni è organizzato su tre livelli:<br />
<br />
# Modulo: indica il programma o la sezione del programma <br />
# Azione: indica quali azioni all’interno del modulo si vanno a influenzare<br />
# Livello di accesso: indica chi sono i destinatari delle impostazioni dei parametri<br />
<br />
Una volta selezionato sezione e sottosezione fino al Livello di accesso si può andare a modificare il parametro oppure se ne può creare una copia per un utente particolare (in caso si stia lavorando su parametri contenuti nel Livello di accesso Default).<br><br />
<br />
[[File:dettaglio_albero.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Albero delle Impostazioni]]<br />
<br />
Il significato dei nodi del Livello di Accesso è riassunto in seguito:<br />
* Generale: il parametro è un parametro generale di sistema<br />
* Default: il parametro è un parametro utente, utilizzato per tutti gli utenti che non lo hanno Personalizzato<br />
* <nome utente>: per uno specifico utente sono definiti dei parametri con valore personalizzato<br />
<br><br />
Si segnalano alcuni parametri utili in fase di personalizzazione del sistema:<br />
* '''Sistema/Visualizzazioni/Visualizza record Deleted: Falso'''. Se attivato, durante le ricerche verranno visualizzati anche i dati cancellati in precedenza. E' uno strumento utile per recuperare eventuali cancellazioni involontarie.<br />
* '''Sistema/Ftp/Generale/Path di accesso ai documenti tramite lan'''. Il parametro deve contenere il percorso completo e il nome di un file che, se trovato, attiva il trasferimento via LAN dei documenti. Se non trovato il sistema utilizza il trasferimento FTP.<br />
* '''Sistema/Anagrafica'''. Contiene diversi parametri che fanno riferimento all’inserimento obbligatorio dell’anagrafica nei vari moduli<br />
* '''File Manager Impostazioni/Generale/Cartella di C:\ locale dove file manager copia i file''' permette di specificare la cartella nella quale vengono copiati temporaneamente i documenti di Facile!CRM .<br />
<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Si consiglia di creare il file di controllo in modalità sola lettura o protetto da cancellazione<br />
<br />
= Le Funzionalità del programma di Configurazione =<br />
Alcune funzionalità del programma sono attivabili utilizzando i rispettivi tasti. Altre funzionalità sono associate al menù a tendina dei tasti.<br><br />
Avviare il programma eseguendo il [[login]].<br />
<br />
== Aree del programma ==<br />
Nella parte superiore della finestra Facile!Configurazione troviamo dei gruppi di tasti che verranno utilizzati per operare dei parametri e per accedere a nuove finestre.<br />
<br />
=== Gruppo "Configurazioni" ===<br />
I componenti del gruppo di pulsanti [[File:gruppo_configurazioni.jpg|170px]] permettono di modificare, duplicare o eliminare i [[Facile!Configurazione#Parametri_di_Sistema|parametri di sistema]].<br><br />
Sono accessibili anche con l'uso del tasto destro sull'area dei [[parametri di configurazione]].<br />
<br />
==== Modifica ====<br />
Permette di modificare il parametro selezionato, se in possesso dei diritti, attraverso una finestra di modifica.<br><br />
[[File:modifica_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra di modifica parametri]]<br />
<br />
La maschera di moficia dei parametri gestisce diversi tipo di dati:<br />
* Numerico: permette di inserire dati numerici<br />
* Stringa: permette di inserire dati alfanumerici<br />
* Carattere: permette di inserire un singolo dato alfanumerico<br />
* Elenco: permette di inserire un dato scegliendolo da un elenco<br />
* Colore: permette di scegliere il colore da abbinare<br />
* Logico: permette di inserire valori del tipo vero\falso o attivo\inattivo<br />
<br />
==== Duplica ====<br />
Permette di duplicare il parametro selezionato per un utente particolare. La chiave ''“Generale”'' non è duplicabile.<br><br />
[[File:duplicazione_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra per la duplicazione del parametro]]<br />
<br />
==== Elimina ====<br />
Permettte di eliminare il parametro selezionato.<br><br />
Le chiavi "'''Default'''" e "'''Generale'''" non sono eliminabili.<br />
<br />
=== Gruppo "Archivi ===<br />
Il gruppo di pulsanti Archivi [[File:gruppo_archivi.jpg|220px]] permette di accedere alle azioni e utility collegate alla base di dati utilizzata da Facile!CRM.<br><br />
==== Tabelle ====<br />
[[File:gestione_tabelle.jpg|thumb|210px|alt=Facile!Configurazione|Finestra gestione tabella]]<br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
Con il tasto “Tabelle” si accede alla finestra per la Modifica Elenchi.<br><br />
Da questa finestra è possibile modificare e visualizzare tutti i valori contenuti nei menù a discesa personalizzabili di Facile! CRM e programmi collegati.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Manutenzione ====<br />
Nella finestra Manutenzione è possibile verificare gli archivi del server e aggiungere campi o indici non presenti. Questa operazione è richiesta solo quando si ricevono aggiornamenti che ampliano la struttura della base dati.<br><br />
[[File:manutenzine_archivi.jpg|thumb|300px|alt=Facile!Configurazione|Finestra manutenzione archivi]]<br />
<br />
La funzione di manutenzione è in grado di creare direttamente gli schemi e le tabelle non esistenti nel server.<br><br />
Le operazioni possibili in questa finestra sono collegate ai seguenti tasti:<br />
<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri]]: crea nell'albero delle configurazioni nuove voci richieste da ampliamenti del programma<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Importa Tabelle Standard]]: permette di inserire nel sistema delle tabelle (Es. elenco dei Comuni di Italia) presenti sul disco di installazione di Facile!CRM<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
: permette di impostare alcuni parametri di interesse del server MySql, se utilizzato.<br />
<br />
<br />
Il tasto "'''Manutenzione'''" ha anche un menu le cui voci rappresentano operazioni di ricostruzione straordinarie.<br><br />
[[File:menu_manutenzione.jpg|150px|alt=Facile!Configurazione|Menu tasto Manutenzione]]<br />
<br />
Sono operazioni da eseguire solo nel caso di disallineamenti con gli archivi di supporto alla ricerca di anagrafica e documenti.<br><br />
La loro esecuzione è necessaria '''solo''' se il servizio di assistenza dovesse rilevare incongruenze.<br />
<br />
===== SottoVoci di "Manutenzione" =====<br />
'''Ricrea Abbinamenti Anagrafica''': Procedura straordinaria per rigenerare le associazioni mail e telefono alle [[anagrafica|anagrafiche]].<br><br />
La procedura può essere particolarmente lenta. Non è normalmente richiesta<br />
Può essere necessaria a seguito di una importazione da anagrafiche esterne.<br />
'''Indicizza Documenti''': Procedura straordinaria per indicizzare il contenuto testuale dei documenti di [[FileManager|filemanager]].<br><br />
La procedura viene utilizzata per archivi [[FileManager]] creati prima dell'anno 2008.<br />
'''Importa Anagrafiche''': Procedura per importazione da Foglio EXCEL di Anagrafiche Esterne. La procedura ha l'obiettivo di popolare l'[[anagrafica]] da archivi "prospect" esterni, associando in automatico informazioni standard quali la "Categoria".<br />
Vedi qui le [[Import anagrafiche|istruzioni per importare le anagrafiche]]<br />
<br />
==== Gestione MultiDB ====<br />
Permette di configurare, in sistemi multi - aziendali, il livello di condivisione informazioni per ogni azienda. In sostanza vengono creati archivi separati per le informazioni che devono essere distinte per azienda.<br><br />
[[File:config_tab_multidb.jpg|center|250px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione tabelle MultiDb]]<br />
<br />
Nella figura è possibile specificare quali archivi si vuol condividere fra più aziende e quali no.<br><br />
Una volta effettuata questa operazione sarà necessario effettuare una manutenzione archivi per generare le nuove tabelle.<br><br />
[[File:manina.jpg|37px]] Utilizzando la gestione Multi Database si evita di cambiare password o eliminare un utente senza essersi accertati che questo sia presente solo nell’azienda interessata.<br />
Modifiche fatte su un utente nell’azienda1 si ripercuotono sull’utente con lo stesso login su tutte le aziende configurate in Facile!CRM<br />
<br />
===== Sottovoci di "Gestione MultiDB" =====<br />
'''Gestione Multi DB''': Permette in modalità ''multi-aziendale'' di configurare la condivisione e la separazione dei dati.<br><br />
'''Import da Anagrafica Esterna''':Permette di acquisire i dati di una anagrafica esterna gestita direttamente dalla libreria di [[Facile!Configurazione#Connessione_con_Anagrafiche_Esterne|Connessione anagrafiche esterne]].<br><br />
'''Allineamento Regioni ad Anagrafica''':Procedura straordinaria per impostare la "Regione Italiana" nelle [[anagrafica|anagrafiche]] senza regione, sfruttando l'informazione "Provincia".<br><br />
<br />
=== Gruppo "Utenti" ===<br />
Nel gruppo di tasti Utenti è possibile creare gli utenti e i gruppi utilizzati dall'azienda in Facile!CRM.<br><br />
[[File:gruppo_utenti.jpg|120px]]<br />
<br />
==== Utenti ====<br />
Gli utenti di Facile!CRM sono identificati da un Login univoco collegato alla base di dati utilizzata.<br />
[[File:finestra_utenti.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Utenti]]<br />
<br><br />
Nella figura l’[[utente|utente]] può visionare la lista degli utenti di Facile!CRM e personalizzare l’ordine di visualizzazione degli stessi nella finestra e in tutte le visualizzazioni della stessa all’interno dei programmi.<br><br />
<br><br />
E’ possibile andare a intervenire sui singoli utenti selezionandoli e utilizzando i tasti in alto a destra o il menù contestuale (tasto destro del mouse in corrispondenza della selezione nella lista).<br><br />
I comandi disponibili sono i seguenti:<br />
<br />
* Modifica: permette di modificare la scheda dell’utente selezionato<br />
* Nuovo: crea un nuovo utente e apre la scheda<br />
* Elimina: elimina l’utente selezionato<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg|37px]] Un utente idsabilitato non è un utente a cui viene impedito l'accesso a Facile!CRM ma solo un utente che non viene visualizzato nelle varie liste Utenti presenti nel programma.<br><br />
Per impedire l’accesso a un utente, disabilitato o no, sarà necessario cambiare la password dello stesso.<br />
<br />
[[File:dettaglio_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Dati Utente]]<br />
<br />
[[File:diritti_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Diritti utenti]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
La scheda utente oltre a contenere il nome, la mail, il colore di riferimento, contiene anche la collocazione dell'utente nell'organigramma multilivello dell'azienda. <br><br />
Gli utenti collocati nell'[[utente#Visibilità_degli_altri_utenti|Organigramma]] possono vedere solo le informazioni degli utenti a pari livello o subalterni.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Il check della casella “'''Super User'''” permette all'utente di visualizzare le informazioni di tutti gli utenti anche se collocato in una posizione bassa dell'organigramma.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Nella sezione [[Gruppo|Gruppi]] è possibile specificare l’appartenenza dell’utente a uno di questi.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Per ogni utente è possibile, inoltre, specificare i diritti o le limitazioni sulle diverse funzionalità di [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br><br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Gruppi ====<br />
[[File:finestra_gruppi.jpg|thumb|Finestra Gruppi]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Premendo il tasto Gruppi si accede alla sezione nella quale è possibile creare un nuovo [[gruppo]] e\o modificare le associazioni allo stesso degli [[Utente|utenti]].<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
=== Gruppo "Gestione Lingua" ===<br />
Da Gestione Lingua è possibile tradurre ogni [[Etichetta|etichetta]] in diverse lingue.<br><br />
[[File:gruppo_lingua.jpg]]<br />
<br />
[[File:finestra_lingua.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Personalizzazione lingua]]<br />
<br><br />
<br />
Permette di cambiare le descrizioni delle etichette e dei tasti della suite.<br><br />
<br />
Ogni tabella lingua è un file con estensione ".LN", e deve essere posizionato sia nella cartella di rete che nella cartella locale dell'applicazione, e deve essere specificata nel file di configurazione [[Installazione#I_Principali_Files|PERSONAL.INI]].<br><br />
Le sottovoci del tasto vengono popolate con tutti i files "Lingua" trovati nel sistema.<br><br />
<br />
=== Gruppo "Applicativi Aggiuntivi" ===<br />
Il tasto ''"Caselle Mail"'' permette la gestine delle caselle di [[Facile!Mail]].<br><br />
<br />
Dalla finestra di ''Configurazione della casella di posta'' è possibile inserire o eliminare [[casella mail|caselle Mail]], o modificare le impostazioni delle stesse.<br><br />
[[File:gruppo_applicativi.jpg|100px]]<br />
<br />
====Configura Mailto ====<br />
[[File:menu_mail.jpg|thumb|120px|alt=Facile!Configurazione|Menù a discesa di Caselle Mail]]<br />
<br />
Facile!Mail è in grado di sostituire la funzione “''mailto'':” di Windows (utilizzata soprattutto da siti Web).<br><br />
<br />
Da “Configura Malto:” è possibile impostare SOLO PER IL COMPUTER DOVE VIENE ESEGUITO IL PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE, il client di posta che viene lanciato quando si clicca su.<br><br />
[[File:configura_mailto.jpg|center|220px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione del mailto]]<br />
<br><br />
<br />
==== Casella Mail ====<br />
===== Dati Casella =====<br />
Nella sezione Dati Casella è possibile inserire le informazioni principali riguardanti l’account utilizzato:<br />
[[File:finestra_posta.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Finestra configurazione Caselle di Posta]]<br />
<br />
* Indirizzo mail abbinato: verrà visto dai destinatari esterni e quindi è l’indirizzo cui fare “''Rispondi''”. Se viene trovato nelle informazioni utente, la casella è considerata la casella predefinita dell’utente.<br />
* Nome Visualizzato: Il nome che il destinatario vedrà nel campo “''da''”<br />
* Tipo casella:<br />
; SHARED (Condivisa): Richiede di specificare il gruppo che la potrà gestire e l’utente amministratore.<br />
;PERSONAL (Personale): Richiede di scegliere l’utente utilizzatore.<br />
Le richieste di conferma di lettura e gli invii con richiesta di conferma di lettura possono essere configurati in modo automatico o manuale.<br />
<br><br />
<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] Il nome della casella non può contentere spazi.<br />
Si consiglia di utilizzare lo stesso nome della casella di posta cui si riferisce, senza il dominio:<br />
rossi.mario@grupposis.it -> Casella rossi.mario<br />
<br />
===== Server POP/SMTP =====<br />
Nella sezione Server POP/SMTP è possibile inserire i parametri di accesso ai server POP e SMTP per la casella selezionata.<br><br />
[[File:sezione_server.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
Vediamo di seguito alcuni dei parametri più importanti che possiamo inserire\modificare dalla schermata:<br />
<br />
* '''Server POP''', indirizo del server POP a cui fa riferimento la casella mail<br />
* '''Porta POP''', porta utilizzata per il server POP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard POP 110, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Utente e Password''', nome utente e password da utilizzare per l'accesso al server POP (due caselle identiche fanno riferimento anche al server SMTP)<br />
* '''SSL''', indica che viene utilizzato il protocollo di cifratura SSL (utilizzato per caselle PEC)<br />
* '''Elimina dal server dopo aver scaricato''', indica che le mail vengono immediatamente cancellate dal server POP dopo essere state scaricate<br />
* '''Server SMTP''', indirizzo del server SMTP che si intende utilizzare con la casella mail <br />
* '''Porta SMTP''', porta utilizzata per il server SMTP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard SMTP 25, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Copia POP''', prmeendolo si copiano nella parte relativa all'SMTP i dati del pop (server, porta, utente e password)<br />
* '''Utenti che scaricano dal POP''', indica quali degli utenti di Facile!Business si collega ai server POP\SMTP per effettuare le operazioni di invio e ricezione relative alla casella<br />
<br />
[[Facile!Mail]] permette di distinguere tra l’utente che vede la casella e l’utente che “''Scarica''” i messaggi della casella. Il fatto di essere utente che “scarica” la casella non implica che i messaggi vengano visti, ma solo che vengono trasferiti dal POP o verso il server SMTP.<br><br />
Questa funzionalità di poter delegare ad altri utenti lo scarico e l’invio delle mail, permette agli utenti remoti di trovare le mail negli archivi CRM senza dover eseguire la funzione di “Invia Ricevi”.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] <br />
Per la configurazione di caselle '''PEC''' in genere è necessario <br />
modificare pochi parametri aggiuntivi rispetto una normale casella. Dopo aver impostato<br />
server POP e SMTP (e relativi utenti e password) si andranno ad impostare le porte, in<br />
genere diverse da quelle standard, e a mettere la spunta su SSL per POP e SMTP server.<br />
Fate sempre riferimento alla documentazione fornita dal fornitore dell'indirizzo PEC<br />
che si intende acquistare.<br />
<br />
===== Firma =====<br />
Permette di personalizzare la "firma aziendale" relativa alla casella di posta, con eventuale inserimento di immagini.<br><br />
Nella creazione della firma è possibile utilizzare codice HTML ed inserire delle variabili autocompilanti quali il nome, la mail, ed altri campi di testo.<br><br />
[[File:configurazione_001.jpg|center|550px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
== Parametri di Sistema ==<br />
I Parametri della suite sono visualizzati in un albero suddiviso in Area e categoria del parametro.<br><br />
I Parametri sono di 3 tipologie:<br><br />
'''Parametro Generale''': Impostazione globale (per tutti gli utenti) che può modificare solo un amministratore.<br><br />
'''Parametro Default''': Parametro utilizzato per tutti gli utenti, a meno che non abbiano un parametro personale.<br><br />
'''Parametro Personale''': Un parametro legato ad un [[utente]]. E' identificato nell'albero dei paramtri dal [[login]] dell'[[utente]].Un ''Parametro Utente'' può essere creato da un amministratore con la funzione "Duplica".<br><br />
Ne segue che per ogni [[utente]], il sistema usa i parametri utente e, se non presenti, utilizza i parametri "default".<br><br />
E' possibile consultare i parametri di sistema dalla sezione [[Parametri_Facile!Configurazione|Parametri di Configurazione]].<br><br />
<br />
= Impostazione della Password Utente =<br />
Tutti gli utenti possono accedere con le rispettive credenziali al programma di Configurazione.<br><br />
Possono cambiare una delle loro impostazioni personali o modificare la propria scheda utente limitatamente al cambio password per il [[login]] (Server Mysql) e per l'[[Accesso WEB]] (Server MS-SQL e MySql).<br><br />
<br />
<br />
= Connessione con Anagrafiche Esterne =<br />
FacileCRM gestisce anagrafiche di altri sistemi.<br />
Ad oggi è possibile utilizzare l’anagrafica TeamSystem MS-SQL in modo integrato, se si utilizza lo stesso server dati MS-SQL anche per Facile!Business.<br><br />
E’ sufficiente impostare in personal ini il parametro "TIPOANAGRAFICA=T".<br><br />
L'utilizzo dell'anagrafica TeamSystem riduce le funzionalità dell' [[Anagrafica]] nativa di [[Facile!Business]].<br><br />
<br />
E’ inoltre possibile sincronizzare l’[[anagrafica]] con anagrafiche su files esterni utilizzando la libreria '''sfconnect.dll'''.<br><br />
La libreria permette di allineare i dati di anagrafiche esterne, per le quali sono possibili modifiche solo alle informazioni Marketing e Categoria. E' sempre possibile inserire contatti.<br><br />
Per configurare l’utilizzo di Anagrafiche esterne è necessario:<br><br />
- avere la liberia sfconnect nella cartella utente (si consiglia di verificare che sia presente nell’elenco aggiornamenti, files setafacile.agg della cartella di rete).<br><br />
- Impostare in PERSONAL.INI una sezione, per ogni UTENTEx di interesse, che definisca i parametri di collegamento.<br><br />
<br />
[EXTANA_UTENTE1]<br />
TYPE=E : Swing. O: Sole24Ore<br />
DB=<percorso completo al file mdb><br />
TA=<Nome della Table Anagrafica><br />
<br />
= Anteprima TIFF/Anteprima PDF in Facile!Mail =<br />
La visualizzazione dell'anteprima degli allegati all'e-mail TIFF e PDF è possibile solo dopo la registrazione di un file OCX [[FileManager#OCX_per_la_gestione_della_Galleria_Immagini|ImageViewer2.OCX]] e la presenza dell'eseguibile Sf_preview.exe incluso nell'installazione standard.<br />
<br />
<br />
<br>Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]<br></div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Facile!ConfigurazioneFacile!Configurazione2012-10-31T16:08:17Z<p>Gianluca: /* Verifica parametri MySql */</p>
<hr />
<div>= CheckList da effettuare dopo la Prima Installazione =<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione archivi]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri di Configurazione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Import Tabella Comuni]]<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Controllo Directory FileManager|Controllo percorso FileManager]]<br />
* Creazione [[utente|utenti]]<br />
* Configurazione "MailTo" per ogni postazione che usa [[Facile!Mail]]<br />
<br />
== Accesso al programma ==<br />
Alla prima installazione di [[Facile!Business]] o di un suo modulo ([[Facile!Agenda]], [[Facile!Mail]]), viene richiesto di accedere al programma di configurazione per eseguire delle operazioni preliminari.<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Il primo accesso, prima della creazione delle tabelle è consentito solo per gli utenti:<br><br />
root (nel caso di MySQL) - administrator / sa (nel caso di Microsoft SQL) con la password inserita in fase di installazione di SQL.<br />
Le tabelle vengono create attraverso la "manutenzione archivi"<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di creare e successivamente modificare tutti i parametri e le impostazioni necessario per l'utilizzo della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Autenticazione ==<br />
<br />
Dopo aver avviato [[Facile!Configurazione]] verrà richiesto un nome utente e una password di autenticazione che identificano l’utilizzatore all’interno del programma.<br><br />
Utilizzando account amministrativi ('''root''' con mysql, '''sa''' con microsoft sql e password inserita in fase di installazione) si potranno modificare le impostazioni per tutti gli utenti, mentre entrando con il proprio nome utente e password si modificheranno solo le impostazioni dell’utente in questione.<br><br />
[[File:autenticazione.jpg|center|300px|alt=Facile!Configurazione|Autenticazione per Facile|Configurazione]]<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg]] Solo gli utenti amministrativi possono modificare tutti i parametri, creare ed eliminare utenti, personalizzare la lingua ed eseguire manutenzioni degli archivi dati<br />
<br />
== Manutenzione Archivi ==<br />
<br><br />
La manutenzione archivi deve essere eseguita in fase di prima installazione, ma può essere richiesta anche <br />
in seguito ad un aggiornamento che richiede nuove tabelle, nuovi campi o nuovi indici nella base dati.<br><br />
<br />
Le operazioni di manutenzione sono accessibili dal tasto Manutenzione nela gruppo di tasti Arvchivi di Facile!Configurazione. <br />
<br />
=== Manutenzione ===<br />
<br />
[[file:manutenzione.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Maschera manutenzione]]<br />
<br />
* Se si esegue la '''manutenzione''' per la prima volta, è necessario selezionare tutte le tabelle, in modo che il sistema prepari correttamente la base dati. Con l'uso del tasto destro è possibile scegliere la voce ''Seleziona tutto'' prima di eseguire la manutenzione.<br />
* In caso di aggiornamenti che richiedano il cambiamento della struttura dati, sarà sufficiente selezionare le sole tabelle sulle quali applicare le modifiche.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] La procedura può essere effettuata solo dagli<br />
utenti: '''root''' - '''administrator''' - '''sa''' la prima volta e <br />
successivamente da un utente membro del gruppo "Administrators".<br />
<br />
=== Verifica Parametri di Configurazione ===<br />
La procedura genera sezioni e parametri dell'albero delle configurazioni (vedi [[Parametri Facile!Configurazione|Elenco Parametri]]).<br />
<br />
Al primo accesso al programma e' necessario eseguire, dopo la generazione delle tabelle, una Verifica Parametri di Configurazione.<br />
<br><br />
<br />
[[file:verifpara.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Verifica parametri]]<br />
<br />
In basso a sinistra deve comparire la voce "Parametri Configurazioni verificati".<br />
<br />
=== Verifica parametri MySql ===<br />
<br />
Premendo il tasto si accede ad una maschera che permette di verificare e settare il parametro Max_allowed_packet di MySql. Questo parametro determina la grandezza massima degli allegati delle mail in Facile!Mail.<br />
<br />
[[file:VerificaParametriMySql.jpg|right|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
=== Import Tabelle Standard ===<br />
[[File:importComuni.jpg|thumb|alt=Configurazione di Facile!Business|Importazione Tabelle Esterne]]<br />
<br />
Dalla sezione AMMINISTRAZIONE - Menu '''Manutenzione'''.<br><br />
La procedura permette di inserire nella base dati una tabella esterna in formato XML (Es. Archivio dei Comuni)<br><br />
La procedura permette di accodare o di sovrascrivere la tabella presente con un tabella esterna.<br><br />
Nel caso specifico di un aggiornamento della tabella dei '''Comuni''' è necessario '''attivare''' la spunta su ''''vuota tabella destinazione prima dell'import''''.<br />
E' disponibile l'aggiornamento comuni al ''30 dicembre 2010'' che può essere scaricato in [http://www.grupposis.it/download/comuni2010.zip formato ZIP].<br><br />
'''ATTENZIONE!''' PRIMA di effettuare l' Import è necessario eseguire una manutenzione<br />
archivio comuni con il programma [[Facile!Configurazione]]<br />
versione '''1.0.5940.11''' o successive.<br />
Dopo aver scompattato in una cartella il contenuto del file "ZIP" ''(sistemaseta.comuni.xml)'', eseguire la procedura di "Import Tabelle Standard" specificando il percorso al file estratto.<br><br />
<br />
== Controllo Directory FileManager ==<br />
Controllare nei parametri relativi al file manager la presenza del percorso condiviso relativo ai files.<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di modificare tutti i parametri e le impostazioni di programma della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Facile!Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Schermata principale ==<br />
<br />
La schermata principale di Facile!Configurazione permette di visionare i parametri principali (tramite una visualizzazione ad albero delle varie sezioni) e di accedere ad altri strumenti tramite gruppi di pulsanti.<br><br />
<br />
[[File:schermata_principale.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Schermata principale]]<br />
<br />
== Albero delle impostazioni ==<br />
La parte sinistra della schermata principale di Facile!Configurazione mostra l’albero delle impostazioni.<br><br />
<br />
[[File:albero_impostazioni.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Albero delle impostazioni]]<br />
<br />
L’albero delle impostazioni è organizzato su tre livelli:<br />
<br />
# Modulo: indica il programma o la sezione del programma <br />
# Azione: indica quali azioni all’interno del modulo si vanno a influenzare<br />
# Livello di accesso: indica chi sono i destinatari delle impostazioni dei parametri<br />
<br />
Una volta selezionato sezione e sottosezione fino al Livello di accesso si può andare a modificare il parametro oppure se ne può creare una copia per un utente particolare (in caso si stia lavorando su parametri contenuti nel Livello di accesso Default).<br><br />
<br />
[[File:dettaglio_albero.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Albero delle Impostazioni]]<br />
<br />
Il significato dei nodi del Livello di Accesso è riassunto in seguito:<br />
* Generale: il parametro è un parametro generale di sistema<br />
* Default: il parametro è un parametro utente, utilizzato per tutti gli utenti che non lo hanno Personalizzato<br />
* <nome utente>: per uno specifico utente sono definiti dei parametri con valore personalizzato<br />
<br><br />
Si segnalano alcuni parametri utili in fase di personalizzazione del sistema:<br />
* '''Sistema/Visualizzazioni/Visualizza record Deleted: Falso'''. Se attivato, durante le ricerche verranno visualizzati anche i dati cancellati in precedenza. E' uno strumento utile per recuperare eventuali cancellazioni involontarie.<br />
* '''Sistema/Ftp/Generale/Path di accesso ai documenti tramite lan'''. Il parametro deve contenere il percorso completo e il nome di un file che, se trovato, attiva il trasferimento via LAN dei documenti. Se non trovato il sistema utilizza il trasferimento FTP.<br />
* '''Sistema/Anagrafica'''. Contiene diversi parametri che fanno riferimento all’inserimento obbligatorio dell’anagrafica nei vari moduli<br />
* '''File Manager Impostazioni/Generale/Cartella di C:\ locale dove file manager copia i file''' permette di specificare la cartella nella quale vengono copiati temporaneamente i documenti di Facile!CRM .<br />
<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Si consiglia di creare il file di controllo in modalità sola lettura o protetto da cancellazione<br />
<br />
= Le Funzionalità del programma di Configurazione =<br />
Alcune funzionalità del programma sono attivabili utilizzando i rispettivi tasti. Altre funzionalità sono associate al menù a tendina dei tasti.<br><br />
Avviare il programma eseguendo il [[login]].<br />
<br />
== Aree del programma ==<br />
Nella parte superiore della finestra Facile!Configurazione troviamo dei gruppi di tasti che verranno utilizzati per operare dei parametri e per accedere a nuove finestre.<br />
<br />
=== Gruppo "Configurazioni" ===<br />
I componenti del gruppo di pulsanti [[File:gruppo_configurazioni.jpg|170px]] permettono di modificare, duplicare o eliminare i [[Facile!Configurazione#Parametri_di_Sistema|parametri di sistema]].<br><br />
Sono accessibili anche con l'uso del tasto destro sull'area dei [[parametri di configurazione]].<br />
<br />
==== Modifica ====<br />
Permette di modificare il parametro selezionato, se in possesso dei diritti, attraverso una finestra di modifica.<br><br />
[[File:modifica_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra di modifica parametri]]<br />
<br />
La maschera di moficia dei parametri gestisce diversi tipo di dati:<br />
* Numerico: permette di inserire dati numerici<br />
* Stringa: permette di inserire dati alfanumerici<br />
* Carattere: permette di inserire un singolo dato alfanumerico<br />
* Elenco: permette di inserire un dato scegliendolo da un elenco<br />
* Colore: permette di scegliere il colore da abbinare<br />
* Logico: permette di inserire valori del tipo vero\falso o attivo\inattivo<br />
<br />
==== Duplica ====<br />
Permette di duplicare il parametro selezionato per un utente particolare. La chiave ''“Generale”'' non è duplicabile.<br><br />
[[File:duplicazione_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra per la duplicazione del parametro]]<br />
<br />
==== Elimina ====<br />
Permettte di eliminare il parametro selezionato.<br><br />
Le chiavi "'''Default'''" e "'''Generale'''" non sono eliminabili.<br />
<br />
=== Gruppo "Archivi ===<br />
Il gruppo di pulsanti Archivi [[File:gruppo_archivi.jpg|220px]] permette di accedere alle azioni e utility collegate alla base di dati utilizzata da Facile!CRM.<br><br />
==== Tabelle ====<br />
[[File:gestione_tabelle.jpg|thumb|210px|alt=Facile!Configurazione|Finestra gestione tabella]]<br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
Con il tasto “Tabelle” si accede alla finestra per la Modifica Elenchi.<br><br />
Da questa finestra è possibile modificare e visualizzare tutti i valori contenuti nei menù a discesa personalizzabili di Facile! CRM e programmi collegati.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Manutenzione ====<br />
Nella finestra Manutenzione è possibile verificare gli archivi del server e aggiungere campi o indici non presenti. Questa operazione è richiesta solo quando si ricevono aggiornamenti che ampliano la struttura della base dati.<br><br />
[[File:manutenzine_archivi.jpg|thumb|300px|alt=Facile!Configurazione|Finestra manutenzione archivi]]<br />
<br />
La funzione di manutenzione è in grado di creare direttamente gli schemi e le tabelle non esistenti nel server.<br><br />
Le operazioni possibili in questa finestra sono collegate ai seguenti tasti:<br />
<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri]]: crea nell'albero delle configurazioni nuove voci richieste da ampliamenti del programma<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Importa Tabelle Standard]]: permette di inserire nel sistema delle tabelle (Es. elenco dei Comuni di Italia) presenti sul disco di installazione di Facile!CRM<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
: permette di impostare alcuni parametri di interesse del server MySql, se utilizzato.<br />
<br />
<br />
Il tasto "'''Manutenzione'''" ha anche un menu le cui voci rappresentano operazioni di ricostruzione straordinarie.<br><br />
[[File:menu_manutenzione.jpg|150px|alt=Facile!Configurazione|Menu tasto Manutenzione]]<br />
<br />
Sono operazioni da eseguire solo nel caso di disallineamenti con gli archivi di supporto alla ricerca di anagrafica e documenti.<br><br />
La loro esecuzione è necessaria '''solo''' se il servizio di assistenza dovesse rilevare incongruenze.<br />
<br />
===== SottoVoci di "Manutenzione" =====<br />
'''Ricrea Abbinamenti Anagrafica''': Procedura straordinaria per rigenerare le associazioni mail e telefono alle [[anagrafica|anagrafiche]].<br><br />
La procedura può essere particolarmente lenta. Non è normalmente richiesta<br />
Può essere necessaria a seguito di una importazione da anagrafiche esterne.<br />
'''Indicizza Documenti''': Procedura straordinaria per indicizzare il contenuto testuale dei documenti di [[FileManager|filemanager]].<br><br />
La procedura viene utilizzata per archivi [[FileManager]] creati prima dell'anno 2008.<br />
'''Importa Anagrafiche''': Procedura per importazione da Foglio EXCEL di Anagrafiche Esterne. La procedura ha l'obiettivo di popolare l'[[anagrafica]] da archivi "prospect" esterni, associando in automatico informazioni standard quali la "Categoria".<br />
Vedi qui le [[Import anagrafiche|istruzioni per importare le anagrafiche]]<br />
<br />
==== Gestione MultiDB ====<br />
Permette di configurare, in sistemi multi - aziendali, il livello di condivisione informazioni per ogni azienda. In sostanza vengono creati archivi separati per le informazioni che devono essere distinte per azienda.<br><br />
[[File:config_tab_multidb.jpg|center|250px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione tabelle MultiDb]]<br />
<br />
Nella figura è possibile specificare quali archivi si vuol condividere fra più aziende e quali no.<br><br />
Una volta effettuata questa operazione sarà necessario effettuare una manutenzione archivi per generare le nuove tabelle.<br><br />
[[File:manina.jpg|37px]] Utilizzando la gestione Multi Database si evita di cambiare password o eliminare un utente senza essersi accertati che questo sia presente solo nell’azienda interessata.<br />
Modifiche fatte su un utente nell’azienda1 si ripercuotono sull’utente con lo stesso login su tutte le aziende configurate in Facile!CRM<br />
<br />
===== Sottovoci di "Gestione MultiDB" =====<br />
'''Gestione Multi DB''': Permette in modalità ''multi-aziendale'' di configurare la condivisione e la separazione dei dati.<br><br />
'''Import da Anagrafica Esterna''':Permette di acquisire i dati di una anagrafica esterna gestita direttamente dalla libreria di [[Facile!Configurazione#Connessione_con_Anagrafiche_Esterne|Connessione anagrafiche esterne]].<br><br />
'''Allineamento Regioni ad Anagrafica''':Procedura straordinaria per impostare la "Regione Italiana" nelle [[anagrafica|anagrafiche]] senza regione, sfruttando l'informazione "Provincia".<br><br />
<br />
=== Gruppo "Utenti" ===<br />
Nel gruppo di tasti Utenti è possibile creare gli utenti e i gruppi utilizzati dall'azienda in Facile!CRM.<br><br />
[[File:gruppo_utenti.jpg|120px]]<br />
<br />
==== Utenti ====<br />
Gli utenti di Facile!CRM sono identificati da un Login univoco collegato alla base di dati utilizzata.<br />
[[File:finestra_utenti.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Utenti]]<br />
<br><br />
Nella figura l’[[utente|utente]] può visionare la lista degli utenti di Facile!CRM e personalizzare l’ordine di visualizzazione degli stessi nella finestra e in tutte le visualizzazioni della stessa all’interno dei programmi.<br><br />
<br><br />
E’ possibile andare a intervenire sui singoli utenti selezionandoli e utilizzando i tasti in alto a destra o il menù contestuale (tasto destro del mouse in corrispondenza della selezione nella lista).<br><br />
I comandi disponibili sono i seguenti:<br />
<br />
* Modifica: permette di modificare la scheda dell’utente selezionato<br />
* Nuovo: crea un nuovo utente e apre la scheda<br />
* Elimina: elimina l’utente selezionato<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg|37px]] Un utente idsabilitato non è un utente a cui viene impedito l'accesso a Facile!CRM ma solo un utente che non viene visualizzato nelle varie liste Utenti presenti nel programma.<br><br />
Per impedire l’accesso a un utente, disabilitato o no, sarà necessario cambiare la password dello stesso.<br />
<br />
[[File:dettaglio_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Dati Utente]]<br />
<br />
[[File:diritti_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Diritti utenti]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
La scheda utente oltre a contenere il nome, la mail, il colore di riferimento, contiene anche la collocazione dell'utente nell'organigramma multilivello dell'azienda. <br><br />
Gli utenti collocati nell'[[utente#Visibilità_degli_altri_utenti|Organigramma]] possono vedere solo le informazioni degli utenti a pari livello o subalterni.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Il check della casella “'''Super User'''” permette all'utente di visualizzare le informazioni di tutti gli utenti anche se collocato in una posizione bassa dell'organigramma.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Nella sezione [[Gruppo|Gruppi]] è possibile specificare l’appartenenza dell’utente a uno di questi.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Per ogni utente è possibile, inoltre, specificare i diritti o le limitazioni sulle diverse funzionalità di [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br><br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Gruppi ====<br />
[[File:finestra_gruppi.jpg|thumb|Finestra Gruppi]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Premendo il tasto Gruppi si accede alla sezione nella quale è possibile creare un nuovo [[gruppo]] e\o modificare le associazioni allo stesso degli [[Utente|utenti]].<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
=== Gruppo "Gestione Lingua" ===<br />
Da Gestione Lingua è possibile tradurre ogni [[Etichetta|etichetta]] in diverse lingue.<br><br />
[[File:gruppo_lingua.jpg]]<br />
<br />
[[File:finestra_lingua.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Personalizzazione lingua]]<br />
<br><br />
<br />
Permette di cambiare le descrizioni delle etichette e dei tasti della suite.<br><br />
<br />
Ogni tabella lingua è un file con estensione ".LN", e deve essere posizionato sia nella cartella di rete che nella cartella locale dell'applicazione, e deve essere specificata nel file di configurazione [[Installazione#I_Principali_Files|PERSONAL.INI]].<br><br />
Le sottovoci del tasto vengono popolate con tutti i files "Lingua" trovati nel sistema.<br><br />
<br />
=== Gruppo "Applicativi Aggiuntivi" ===<br />
Il tasto ''"Caselle Mail"'' permette la gestine delle caselle di [[Facile!Mail]].<br><br />
<br />
Dalla finestra di ''Configurazione della casella di posta'' è possibile inserire o eliminare [[casella mail|caselle Mail]], o modificare le impostazioni delle stesse.<br><br />
[[File:gruppo_applicativi.jpg|100px]]<br />
<br />
====Configura Mailto ====<br />
[[File:menu_mail.jpg|thumb|120px|alt=Facile!Configurazione|Menù a discesa di Caselle Mail]]<br />
<br />
Facile!Mail è in grado di sostituire la funzione “''mailto'':” di Windows (utilizzata soprattutto da siti Web).<br><br />
<br />
Da “Configura Malto:” è possibile impostare SOLO PER IL COMPUTER DOVE VIENE ESEGUITO IL PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE, il client di posta che viene lanciato quando si clicca su.<br><br />
[[File:configura_mailto.jpg|center|220px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione del mailto]]<br />
<br><br />
<br />
==== Casella Mail ====<br />
===== Dati Casella =====<br />
Nella sezione Dati Casella è possibile inserire le informazioni principali riguardanti l’account utilizzato:<br />
[[File:finestra_posta.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Finestra configurazione Caselle di Posta]]<br />
<br />
* Indirizzo mail abbinato: verrà visto dai destinatari esterni e quindi è l’indirizzo cui fare “''Rispondi''”. Se viene trovato nelle informazioni utente, la casella è considerata la casella predefinita dell’utente.<br />
* Nome Visualizzato: Il nome che il destinatario vedrà nel campo “''da''”<br />
* Tipo casella:<br />
; SHARED (Condivisa): Richiede di specificare il gruppo che la potrà gestire e l’utente amministratore.<br />
;PERSONAL (Personale): Richiede di scegliere l’utente utilizzatore.<br />
Le richieste di conferma di lettura e gli invii con richiesta di conferma di lettura possono essere configurati in modo automatico o manuale.<br />
<br><br />
<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] Il nome della casella non può contentere spazi.<br />
Si consiglia di utilizzare lo stesso nome della casella di posta cui si riferisce, senza il dominio:<br />
rossi.mario@grupposis.it -> Casella rossi.mario<br />
<br />
===== Server POP/SMTP =====<br />
Nella sezione Server POP/SMTP è possibile inserire i parametri di accesso ai server POP e SMTP per la casella selezionata.<br><br />
[[File:sezione_server.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
Vediamo di seguito alcuni dei parametri più importanti che possiamo inserire\modificare dalla schermata:<br />
<br />
* '''Server POP''', indirizo del server POP a cui fa riferimento la casella mail<br />
* '''Porta POP''', porta utilizzata per il server POP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard POP 110, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Utente e Password''', nome utente e password da utilizzare per l'accesso al server POP (due caselle identiche fanno riferimento anche al server SMTP)<br />
* '''SSL''', indica che viene utilizzato il protocollo di cifratura SSL (utilizzato per caselle PEC)<br />
* '''Elimina dal server dopo aver scaricato''', indica che le mail vengono immediatamente cancellate dal server POP dopo essere state scaricate<br />
* '''Server SMTP''', indirizzo del server SMTP che si intende utilizzare con la casella mail <br />
* '''Porta SMTP''', porta utilizzata per il server SMTP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard SMTP 25, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Copia POP''', prmeendolo si copiano nella parte relativa all'SMTP i dati del pop (server, porta, utente e password)<br />
* '''Utenti che scaricano dal POP''', indica quali degli utenti di Facile!Business si collega ai server POP\SMTP per effettuare le operazioni di invio e ricezione relative alla casella<br />
<br />
[[Facile!Mail]] permette di distinguere tra l’utente che vede la casella e l’utente che “''Scarica''” i messaggi della casella. Il fatto di essere utente che “scarica” la casella non implica che i messaggi vengano visti, ma solo che vengono trasferiti dal POP o verso il server SMTP.<br><br />
Questa funzionalità di poter delegare ad altri utenti lo scarico e l’invio delle mail, permette agli utenti remoti di trovare le mail negli archivi CRM senza dover eseguire la funzione di “Invia Ricevi”.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] <br />
Per la configurazione di caselle '''PEC''' in genere è necessario <br />
modificare pochi parametri aggiuntivi rispetto una normale casella. Dopo aver impostato<br />
server POP e SMTP (e relativi utenti e password) si andranno ad impostare le porte, in<br />
genere diverse da quelle standard, e a mettere la spunta su SSL per POP e SMTP server.<br />
Fate sempre riferimento alla documentazione fornita dal fornitore dell'indirizzo PEC<br />
che si intende acquistare.<br />
<br />
===== Firma =====<br />
Permette di personalizzare la "firma aziendale" relativa alla casella di posta, con eventuale inserimento di immagini.<br><br />
Nella creazione della firma è possibile utilizzare codice HTML ed inserire delle variabili autocompilanti quali il nome, la mail, ed altri campi di testo.<br><br />
[[File:configurazione_001.jpg|center|550px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
== Parametri di Sistema ==<br />
I Parametri della suite sono visualizzati in un albero suddiviso in Area e categoria del parametro.<br><br />
I Parametri sono di 3 tipologie:<br><br />
'''Parametro Generale''': Impostazione globale (per tutti gli utenti) che può modificare solo un amministratore.<br><br />
'''Parametro Default''': Parametro utilizzato per tutti gli utenti, a meno che non abbiano un parametro personale.<br><br />
'''Parametro Personale''': Un parametro legato ad un [[utente]]. E' identificato nell'albero dei paramtri dal [[login]] dell'[[utente]].Un ''Parametro Utente'' può essere creato da un amministratore con la funzione "Duplica".<br><br />
Ne segue che per ogni [[utente]], il sistema usa i parametri utente e, se non presenti, utilizza i parametri "default".<br><br />
E' possibile consultare i parametri di sistema dalla sezione [[Parametri_Facile!Configurazione|Parametri di Configurazione]].<br><br />
<br />
= Impostazione della Password Utente =<br />
Tutti gli utenti possono accedere con le rispettive credenziali al programma di Configurazione.<br><br />
Possono cambiare una delle loro impostazioni personali o modificare la propria scheda utente limitatamente al cambio password per il [[login]] (Server Mysql) e per l'[[Accesso WEB]] (Server MS-SQL e MySql).<br><br />
<br />
<br />
= Connessione con Anagrafiche Esterne =<br />
FacileCRM gestisce anagrafiche di altri sistemi.<br />
Ad oggi è possibile utilizzare l’anagrafica TeamSystem MS-SQL in modo integrato, se si utilizza lo stesso server dati MS-SQL anche per Facile!Business.<br><br />
E’ sufficiente impostare in personal ini il parametro "TIPOANAGRAFICA=T".<br><br />
L'utilizzo dell'anagrafica TeamSystem riduce le funzionalità dell' [[Anagrafica]] nativa di [[Facile!Business]].<br><br />
<br />
E’ inoltre possibile sincronizzare l’[[anagrafica]] con anagrafiche su files esterni utilizzando la libreria '''sfconnect.dll'''.<br><br />
La libreria permette di allineare i dati di anagrafiche esterne, per le quali sono possibili modifiche solo alle informazioni Marketing e Categoria. E' sempre possibile inserire contatti.<br><br />
Per configurare l’utilizzo di Anagrafiche esterne è necessario:<br><br />
- avere la liberia sfconnect nella cartella utente (si consiglia di verificare che sia presente nell’elenco aggiornamenti, files setafacile.agg della cartella di rete).<br><br />
- Impostare in PERSONAL.INI una sezione, per ogni UTENTEx di interesse, che definisca i parametri di collegamento.<br><br />
<br />
[EXTANA_UTENTE1]<br />
TYPE=E : Swing. O: Sole24Ore<br />
DB=<percorso completo al file mdb><br />
TA=<Nome della Table Anagrafica><br />
<br />
= Anteprima TIFF/Anteprima PDF in Facile!Mail =<br />
La visualizzazione dell'anteprima degli allegati all'e-mail TIFF e PDF è possibile solo dopo la registrazione di un file OCX [[FileManager#OCX_per_la_gestione_della_Galleria_Immagini|ImageViewer2.OCX]] e la presenza dell'eseguibile Sf_preview.exe incluso nell'installazione standard.<br />
<br />
<br />
<br>Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]<br></div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Facile!ConfigurazioneFacile!Configurazione2012-10-31T16:04:41Z<p>Gianluca: /* Verifica parametri MySql */</p>
<hr />
<div>= CheckList da effettuare dopo la Prima Installazione =<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione archivi]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri di Configurazione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Import Tabella Comuni]]<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Controllo Directory FileManager|Controllo percorso FileManager]]<br />
* Creazione [[utente|utenti]]<br />
* Configurazione "MailTo" per ogni postazione che usa [[Facile!Mail]]<br />
<br />
== Accesso al programma ==<br />
Alla prima installazione di [[Facile!Business]] o di un suo modulo ([[Facile!Agenda]], [[Facile!Mail]]), viene richiesto di accedere al programma di configurazione per eseguire delle operazioni preliminari.<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Il primo accesso, prima della creazione delle tabelle è consentito solo per gli utenti:<br><br />
root (nel caso di MySQL) - administrator / sa (nel caso di Microsoft SQL) con la password inserita in fase di installazione di SQL.<br />
Le tabelle vengono create attraverso la "manutenzione archivi"<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di creare e successivamente modificare tutti i parametri e le impostazioni necessario per l'utilizzo della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Autenticazione ==<br />
<br />
Dopo aver avviato [[Facile!Configurazione]] verrà richiesto un nome utente e una password di autenticazione che identificano l’utilizzatore all’interno del programma.<br><br />
Utilizzando account amministrativi ('''root''' con mysql, '''sa''' con microsoft sql e password inserita in fase di installazione) si potranno modificare le impostazioni per tutti gli utenti, mentre entrando con il proprio nome utente e password si modificheranno solo le impostazioni dell’utente in questione.<br><br />
[[File:autenticazione.jpg|center|300px|alt=Facile!Configurazione|Autenticazione per Facile|Configurazione]]<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg]] Solo gli utenti amministrativi possono modificare tutti i parametri, creare ed eliminare utenti, personalizzare la lingua ed eseguire manutenzioni degli archivi dati<br />
<br />
== Manutenzione Archivi ==<br />
<br><br />
La manutenzione archivi deve essere eseguita in fase di prima installazione, ma può essere richiesta anche <br />
in seguito ad un aggiornamento che richiede nuove tabelle, nuovi campi o nuovi indici nella base dati.<br><br />
<br />
Le operazioni di manutenzione sono accessibili dal tasto Manutenzione nela gruppo di tasti Arvchivi di Facile!Configurazione. <br />
<br />
=== Manutenzione ===<br />
<br />
[[file:manutenzione.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Maschera manutenzione]]<br />
<br />
* Se si esegue la '''manutenzione''' per la prima volta, è necessario selezionare tutte le tabelle, in modo che il sistema prepari correttamente la base dati. Con l'uso del tasto destro è possibile scegliere la voce ''Seleziona tutto'' prima di eseguire la manutenzione.<br />
* In caso di aggiornamenti che richiedano il cambiamento della struttura dati, sarà sufficiente selezionare le sole tabelle sulle quali applicare le modifiche.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] La procedura può essere effettuata solo dagli<br />
utenti: '''root''' - '''administrator''' - '''sa''' la prima volta e <br />
successivamente da un utente membro del gruppo "Administrators".<br />
<br />
=== Verifica Parametri di Configurazione ===<br />
La procedura genera sezioni e parametri dell'albero delle configurazioni (vedi [[Parametri Facile!Configurazione|Elenco Parametri]]).<br />
<br />
Al primo accesso al programma e' necessario eseguire, dopo la generazione delle tabelle, una Verifica Parametri di Configurazione.<br />
<br><br />
<br />
[[file:verifpara.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Verifica parametri]]<br />
<br />
In basso a sinistra deve comparire la voce "Parametri Configurazioni verificati".<br />
<br />
=== Verifica parametri MySql ===<br />
<br />
Premendo il tasto si accede ad una maschera che permette di verificare e settare il parametro Max_allowed_packet di MySql. Questo parametro determina la grandezza massima degli allegati delle mail in Facile!Mail.<br />
<br />
[[file:VerificaParametriMySql.jpg|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
=== Import Tabelle Standard ===<br />
[[File:importComuni.jpg|thumb|alt=Configurazione di Facile!Business|Importazione Tabelle Esterne]]<br />
<br />
Dalla sezione AMMINISTRAZIONE - Menu '''Manutenzione'''.<br><br />
La procedura permette di inserire nella base dati una tabella esterna in formato XML (Es. Archivio dei Comuni)<br><br />
La procedura permette di accodare o di sovrascrivere la tabella presente con un tabella esterna.<br><br />
Nel caso specifico di un aggiornamento della tabella dei '''Comuni''' è necessario '''attivare''' la spunta su ''''vuota tabella destinazione prima dell'import''''.<br />
E' disponibile l'aggiornamento comuni al ''30 dicembre 2010'' che può essere scaricato in [http://www.grupposis.it/download/comuni2010.zip formato ZIP].<br><br />
'''ATTENZIONE!''' PRIMA di effettuare l' Import è necessario eseguire una manutenzione<br />
archivio comuni con il programma [[Facile!Configurazione]]<br />
versione '''1.0.5940.11''' o successive.<br />
Dopo aver scompattato in una cartella il contenuto del file "ZIP" ''(sistemaseta.comuni.xml)'', eseguire la procedura di "Import Tabelle Standard" specificando il percorso al file estratto.<br><br />
<br />
== Controllo Directory FileManager ==<br />
Controllare nei parametri relativi al file manager la presenza del percorso condiviso relativo ai files.<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di modificare tutti i parametri e le impostazioni di programma della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Facile!Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Schermata principale ==<br />
<br />
La schermata principale di Facile!Configurazione permette di visionare i parametri principali (tramite una visualizzazione ad albero delle varie sezioni) e di accedere ad altri strumenti tramite gruppi di pulsanti.<br><br />
<br />
[[File:schermata_principale.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Schermata principale]]<br />
<br />
== Albero delle impostazioni ==<br />
La parte sinistra della schermata principale di Facile!Configurazione mostra l’albero delle impostazioni.<br><br />
<br />
[[File:albero_impostazioni.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Albero delle impostazioni]]<br />
<br />
L’albero delle impostazioni è organizzato su tre livelli:<br />
<br />
# Modulo: indica il programma o la sezione del programma <br />
# Azione: indica quali azioni all’interno del modulo si vanno a influenzare<br />
# Livello di accesso: indica chi sono i destinatari delle impostazioni dei parametri<br />
<br />
Una volta selezionato sezione e sottosezione fino al Livello di accesso si può andare a modificare il parametro oppure se ne può creare una copia per un utente particolare (in caso si stia lavorando su parametri contenuti nel Livello di accesso Default).<br><br />
<br />
[[File:dettaglio_albero.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Albero delle Impostazioni]]<br />
<br />
Il significato dei nodi del Livello di Accesso è riassunto in seguito:<br />
* Generale: il parametro è un parametro generale di sistema<br />
* Default: il parametro è un parametro utente, utilizzato per tutti gli utenti che non lo hanno Personalizzato<br />
* <nome utente>: per uno specifico utente sono definiti dei parametri con valore personalizzato<br />
<br><br />
Si segnalano alcuni parametri utili in fase di personalizzazione del sistema:<br />
* '''Sistema/Visualizzazioni/Visualizza record Deleted: Falso'''. Se attivato, durante le ricerche verranno visualizzati anche i dati cancellati in precedenza. E' uno strumento utile per recuperare eventuali cancellazioni involontarie.<br />
* '''Sistema/Ftp/Generale/Path di accesso ai documenti tramite lan'''. Il parametro deve contenere il percorso completo e il nome di un file che, se trovato, attiva il trasferimento via LAN dei documenti. Se non trovato il sistema utilizza il trasferimento FTP.<br />
* '''Sistema/Anagrafica'''. Contiene diversi parametri che fanno riferimento all’inserimento obbligatorio dell’anagrafica nei vari moduli<br />
* '''File Manager Impostazioni/Generale/Cartella di C:\ locale dove file manager copia i file''' permette di specificare la cartella nella quale vengono copiati temporaneamente i documenti di Facile!CRM .<br />
<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Si consiglia di creare il file di controllo in modalità sola lettura o protetto da cancellazione<br />
<br />
= Le Funzionalità del programma di Configurazione =<br />
Alcune funzionalità del programma sono attivabili utilizzando i rispettivi tasti. Altre funzionalità sono associate al menù a tendina dei tasti.<br><br />
Avviare il programma eseguendo il [[login]].<br />
<br />
== Aree del programma ==<br />
Nella parte superiore della finestra Facile!Configurazione troviamo dei gruppi di tasti che verranno utilizzati per operare dei parametri e per accedere a nuove finestre.<br />
<br />
=== Gruppo "Configurazioni" ===<br />
I componenti del gruppo di pulsanti [[File:gruppo_configurazioni.jpg|170px]] permettono di modificare, duplicare o eliminare i [[Facile!Configurazione#Parametri_di_Sistema|parametri di sistema]].<br><br />
Sono accessibili anche con l'uso del tasto destro sull'area dei [[parametri di configurazione]].<br />
<br />
==== Modifica ====<br />
Permette di modificare il parametro selezionato, se in possesso dei diritti, attraverso una finestra di modifica.<br><br />
[[File:modifica_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra di modifica parametri]]<br />
<br />
La maschera di moficia dei parametri gestisce diversi tipo di dati:<br />
* Numerico: permette di inserire dati numerici<br />
* Stringa: permette di inserire dati alfanumerici<br />
* Carattere: permette di inserire un singolo dato alfanumerico<br />
* Elenco: permette di inserire un dato scegliendolo da un elenco<br />
* Colore: permette di scegliere il colore da abbinare<br />
* Logico: permette di inserire valori del tipo vero\falso o attivo\inattivo<br />
<br />
==== Duplica ====<br />
Permette di duplicare il parametro selezionato per un utente particolare. La chiave ''“Generale”'' non è duplicabile.<br><br />
[[File:duplicazione_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra per la duplicazione del parametro]]<br />
<br />
==== Elimina ====<br />
Permettte di eliminare il parametro selezionato.<br><br />
Le chiavi "'''Default'''" e "'''Generale'''" non sono eliminabili.<br />
<br />
=== Gruppo "Archivi ===<br />
Il gruppo di pulsanti Archivi [[File:gruppo_archivi.jpg|220px]] permette di accedere alle azioni e utility collegate alla base di dati utilizzata da Facile!CRM.<br><br />
==== Tabelle ====<br />
[[File:gestione_tabelle.jpg|thumb|210px|alt=Facile!Configurazione|Finestra gestione tabella]]<br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
Con il tasto “Tabelle” si accede alla finestra per la Modifica Elenchi.<br><br />
Da questa finestra è possibile modificare e visualizzare tutti i valori contenuti nei menù a discesa personalizzabili di Facile! CRM e programmi collegati.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Manutenzione ====<br />
Nella finestra Manutenzione è possibile verificare gli archivi del server e aggiungere campi o indici non presenti. Questa operazione è richiesta solo quando si ricevono aggiornamenti che ampliano la struttura della base dati.<br><br />
[[File:manutenzine_archivi.jpg|thumb|300px|alt=Facile!Configurazione|Finestra manutenzione archivi]]<br />
<br />
La funzione di manutenzione è in grado di creare direttamente gli schemi e le tabelle non esistenti nel server.<br><br />
Le operazioni possibili in questa finestra sono collegate ai seguenti tasti:<br />
<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri]]: crea nell'albero delle configurazioni nuove voci richieste da ampliamenti del programma<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Importa Tabelle Standard]]: permette di inserire nel sistema delle tabelle (Es. elenco dei Comuni di Italia) presenti sul disco di installazione di Facile!CRM<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
: permette di impostare alcuni parametri di interesse del server MySql, se utilizzato.<br />
<br />
<br />
Il tasto "'''Manutenzione'''" ha anche un menu le cui voci rappresentano operazioni di ricostruzione straordinarie.<br><br />
[[File:menu_manutenzione.jpg|150px|alt=Facile!Configurazione|Menu tasto Manutenzione]]<br />
<br />
Sono operazioni da eseguire solo nel caso di disallineamenti con gli archivi di supporto alla ricerca di anagrafica e documenti.<br><br />
La loro esecuzione è necessaria '''solo''' se il servizio di assistenza dovesse rilevare incongruenze.<br />
<br />
===== SottoVoci di "Manutenzione" =====<br />
'''Ricrea Abbinamenti Anagrafica''': Procedura straordinaria per rigenerare le associazioni mail e telefono alle [[anagrafica|anagrafiche]].<br><br />
La procedura può essere particolarmente lenta. Non è normalmente richiesta<br />
Può essere necessaria a seguito di una importazione da anagrafiche esterne.<br />
'''Indicizza Documenti''': Procedura straordinaria per indicizzare il contenuto testuale dei documenti di [[FileManager|filemanager]].<br><br />
La procedura viene utilizzata per archivi [[FileManager]] creati prima dell'anno 2008.<br />
'''Importa Anagrafiche''': Procedura per importazione da Foglio EXCEL di Anagrafiche Esterne. La procedura ha l'obiettivo di popolare l'[[anagrafica]] da archivi "prospect" esterni, associando in automatico informazioni standard quali la "Categoria".<br />
Vedi qui le [[Import anagrafiche|istruzioni per importare le anagrafiche]]<br />
<br />
==== Gestione MultiDB ====<br />
Permette di configurare, in sistemi multi - aziendali, il livello di condivisione informazioni per ogni azienda. In sostanza vengono creati archivi separati per le informazioni che devono essere distinte per azienda.<br><br />
[[File:config_tab_multidb.jpg|center|250px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione tabelle MultiDb]]<br />
<br />
Nella figura è possibile specificare quali archivi si vuol condividere fra più aziende e quali no.<br><br />
Una volta effettuata questa operazione sarà necessario effettuare una manutenzione archivi per generare le nuove tabelle.<br><br />
[[File:manina.jpg|37px]] Utilizzando la gestione Multi Database si evita di cambiare password o eliminare un utente senza essersi accertati che questo sia presente solo nell’azienda interessata.<br />
Modifiche fatte su un utente nell’azienda1 si ripercuotono sull’utente con lo stesso login su tutte le aziende configurate in Facile!CRM<br />
<br />
===== Sottovoci di "Gestione MultiDB" =====<br />
'''Gestione Multi DB''': Permette in modalità ''multi-aziendale'' di configurare la condivisione e la separazione dei dati.<br><br />
'''Import da Anagrafica Esterna''':Permette di acquisire i dati di una anagrafica esterna gestita direttamente dalla libreria di [[Facile!Configurazione#Connessione_con_Anagrafiche_Esterne|Connessione anagrafiche esterne]].<br><br />
'''Allineamento Regioni ad Anagrafica''':Procedura straordinaria per impostare la "Regione Italiana" nelle [[anagrafica|anagrafiche]] senza regione, sfruttando l'informazione "Provincia".<br><br />
<br />
=== Gruppo "Utenti" ===<br />
Nel gruppo di tasti Utenti è possibile creare gli utenti e i gruppi utilizzati dall'azienda in Facile!CRM.<br><br />
[[File:gruppo_utenti.jpg|120px]]<br />
<br />
==== Utenti ====<br />
Gli utenti di Facile!CRM sono identificati da un Login univoco collegato alla base di dati utilizzata.<br />
[[File:finestra_utenti.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Utenti]]<br />
<br><br />
Nella figura l’[[utente|utente]] può visionare la lista degli utenti di Facile!CRM e personalizzare l’ordine di visualizzazione degli stessi nella finestra e in tutte le visualizzazioni della stessa all’interno dei programmi.<br><br />
<br><br />
E’ possibile andare a intervenire sui singoli utenti selezionandoli e utilizzando i tasti in alto a destra o il menù contestuale (tasto destro del mouse in corrispondenza della selezione nella lista).<br><br />
I comandi disponibili sono i seguenti:<br />
<br />
* Modifica: permette di modificare la scheda dell’utente selezionato<br />
* Nuovo: crea un nuovo utente e apre la scheda<br />
* Elimina: elimina l’utente selezionato<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg|37px]] Un utente idsabilitato non è un utente a cui viene impedito l'accesso a Facile!CRM ma solo un utente che non viene visualizzato nelle varie liste Utenti presenti nel programma.<br><br />
Per impedire l’accesso a un utente, disabilitato o no, sarà necessario cambiare la password dello stesso.<br />
<br />
[[File:dettaglio_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Dati Utente]]<br />
<br />
[[File:diritti_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Diritti utenti]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
La scheda utente oltre a contenere il nome, la mail, il colore di riferimento, contiene anche la collocazione dell'utente nell'organigramma multilivello dell'azienda. <br><br />
Gli utenti collocati nell'[[utente#Visibilità_degli_altri_utenti|Organigramma]] possono vedere solo le informazioni degli utenti a pari livello o subalterni.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Il check della casella “'''Super User'''” permette all'utente di visualizzare le informazioni di tutti gli utenti anche se collocato in una posizione bassa dell'organigramma.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Nella sezione [[Gruppo|Gruppi]] è possibile specificare l’appartenenza dell’utente a uno di questi.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Per ogni utente è possibile, inoltre, specificare i diritti o le limitazioni sulle diverse funzionalità di [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br><br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Gruppi ====<br />
[[File:finestra_gruppi.jpg|thumb|Finestra Gruppi]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Premendo il tasto Gruppi si accede alla sezione nella quale è possibile creare un nuovo [[gruppo]] e\o modificare le associazioni allo stesso degli [[Utente|utenti]].<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
=== Gruppo "Gestione Lingua" ===<br />
Da Gestione Lingua è possibile tradurre ogni [[Etichetta|etichetta]] in diverse lingue.<br><br />
[[File:gruppo_lingua.jpg]]<br />
<br />
[[File:finestra_lingua.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Personalizzazione lingua]]<br />
<br><br />
<br />
Permette di cambiare le descrizioni delle etichette e dei tasti della suite.<br><br />
<br />
Ogni tabella lingua è un file con estensione ".LN", e deve essere posizionato sia nella cartella di rete che nella cartella locale dell'applicazione, e deve essere specificata nel file di configurazione [[Installazione#I_Principali_Files|PERSONAL.INI]].<br><br />
Le sottovoci del tasto vengono popolate con tutti i files "Lingua" trovati nel sistema.<br><br />
<br />
=== Gruppo "Applicativi Aggiuntivi" ===<br />
Il tasto ''"Caselle Mail"'' permette la gestine delle caselle di [[Facile!Mail]].<br><br />
<br />
Dalla finestra di ''Configurazione della casella di posta'' è possibile inserire o eliminare [[casella mail|caselle Mail]], o modificare le impostazioni delle stesse.<br><br />
[[File:gruppo_applicativi.jpg|100px]]<br />
<br />
====Configura Mailto ====<br />
[[File:menu_mail.jpg|thumb|120px|alt=Facile!Configurazione|Menù a discesa di Caselle Mail]]<br />
<br />
Facile!Mail è in grado di sostituire la funzione “''mailto'':” di Windows (utilizzata soprattutto da siti Web).<br><br />
<br />
Da “Configura Malto:” è possibile impostare SOLO PER IL COMPUTER DOVE VIENE ESEGUITO IL PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE, il client di posta che viene lanciato quando si clicca su.<br><br />
[[File:configura_mailto.jpg|center|220px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione del mailto]]<br />
<br><br />
<br />
==== Casella Mail ====<br />
===== Dati Casella =====<br />
Nella sezione Dati Casella è possibile inserire le informazioni principali riguardanti l’account utilizzato:<br />
[[File:finestra_posta.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Finestra configurazione Caselle di Posta]]<br />
<br />
* Indirizzo mail abbinato: verrà visto dai destinatari esterni e quindi è l’indirizzo cui fare “''Rispondi''”. Se viene trovato nelle informazioni utente, la casella è considerata la casella predefinita dell’utente.<br />
* Nome Visualizzato: Il nome che il destinatario vedrà nel campo “''da''”<br />
* Tipo casella:<br />
; SHARED (Condivisa): Richiede di specificare il gruppo che la potrà gestire e l’utente amministratore.<br />
;PERSONAL (Personale): Richiede di scegliere l’utente utilizzatore.<br />
Le richieste di conferma di lettura e gli invii con richiesta di conferma di lettura possono essere configurati in modo automatico o manuale.<br />
<br><br />
<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] Il nome della casella non può contentere spazi.<br />
Si consiglia di utilizzare lo stesso nome della casella di posta cui si riferisce, senza il dominio:<br />
rossi.mario@grupposis.it -> Casella rossi.mario<br />
<br />
===== Server POP/SMTP =====<br />
Nella sezione Server POP/SMTP è possibile inserire i parametri di accesso ai server POP e SMTP per la casella selezionata.<br><br />
[[File:sezione_server.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
Vediamo di seguito alcuni dei parametri più importanti che possiamo inserire\modificare dalla schermata:<br />
<br />
* '''Server POP''', indirizo del server POP a cui fa riferimento la casella mail<br />
* '''Porta POP''', porta utilizzata per il server POP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard POP 110, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Utente e Password''', nome utente e password da utilizzare per l'accesso al server POP (due caselle identiche fanno riferimento anche al server SMTP)<br />
* '''SSL''', indica che viene utilizzato il protocollo di cifratura SSL (utilizzato per caselle PEC)<br />
* '''Elimina dal server dopo aver scaricato''', indica che le mail vengono immediatamente cancellate dal server POP dopo essere state scaricate<br />
* '''Server SMTP''', indirizzo del server SMTP che si intende utilizzare con la casella mail <br />
* '''Porta SMTP''', porta utilizzata per il server SMTP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard SMTP 25, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Copia POP''', prmeendolo si copiano nella parte relativa all'SMTP i dati del pop (server, porta, utente e password)<br />
* '''Utenti che scaricano dal POP''', indica quali degli utenti di Facile!Business si collega ai server POP\SMTP per effettuare le operazioni di invio e ricezione relative alla casella<br />
<br />
[[Facile!Mail]] permette di distinguere tra l’utente che vede la casella e l’utente che “''Scarica''” i messaggi della casella. Il fatto di essere utente che “scarica” la casella non implica che i messaggi vengano visti, ma solo che vengono trasferiti dal POP o verso il server SMTP.<br><br />
Questa funzionalità di poter delegare ad altri utenti lo scarico e l’invio delle mail, permette agli utenti remoti di trovare le mail negli archivi CRM senza dover eseguire la funzione di “Invia Ricevi”.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] <br />
Per la configurazione di caselle '''PEC''' in genere è necessario <br />
modificare pochi parametri aggiuntivi rispetto una normale casella. Dopo aver impostato<br />
server POP e SMTP (e relativi utenti e password) si andranno ad impostare le porte, in<br />
genere diverse da quelle standard, e a mettere la spunta su SSL per POP e SMTP server.<br />
Fate sempre riferimento alla documentazione fornita dal fornitore dell'indirizzo PEC<br />
che si intende acquistare.<br />
<br />
===== Firma =====<br />
Permette di personalizzare la "firma aziendale" relativa alla casella di posta, con eventuale inserimento di immagini.<br><br />
Nella creazione della firma è possibile utilizzare codice HTML ed inserire delle variabili autocompilanti quali il nome, la mail, ed altri campi di testo.<br><br />
[[File:configurazione_001.jpg|center|550px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
== Parametri di Sistema ==<br />
I Parametri della suite sono visualizzati in un albero suddiviso in Area e categoria del parametro.<br><br />
I Parametri sono di 3 tipologie:<br><br />
'''Parametro Generale''': Impostazione globale (per tutti gli utenti) che può modificare solo un amministratore.<br><br />
'''Parametro Default''': Parametro utilizzato per tutti gli utenti, a meno che non abbiano un parametro personale.<br><br />
'''Parametro Personale''': Un parametro legato ad un [[utente]]. E' identificato nell'albero dei paramtri dal [[login]] dell'[[utente]].Un ''Parametro Utente'' può essere creato da un amministratore con la funzione "Duplica".<br><br />
Ne segue che per ogni [[utente]], il sistema usa i parametri utente e, se non presenti, utilizza i parametri "default".<br><br />
E' possibile consultare i parametri di sistema dalla sezione [[Parametri_Facile!Configurazione|Parametri di Configurazione]].<br><br />
<br />
= Impostazione della Password Utente =<br />
Tutti gli utenti possono accedere con le rispettive credenziali al programma di Configurazione.<br><br />
Possono cambiare una delle loro impostazioni personali o modificare la propria scheda utente limitatamente al cambio password per il [[login]] (Server Mysql) e per l'[[Accesso WEB]] (Server MS-SQL e MySql).<br><br />
<br />
<br />
= Connessione con Anagrafiche Esterne =<br />
FacileCRM gestisce anagrafiche di altri sistemi.<br />
Ad oggi è possibile utilizzare l’anagrafica TeamSystem MS-SQL in modo integrato, se si utilizza lo stesso server dati MS-SQL anche per Facile!Business.<br><br />
E’ sufficiente impostare in personal ini il parametro "TIPOANAGRAFICA=T".<br><br />
L'utilizzo dell'anagrafica TeamSystem riduce le funzionalità dell' [[Anagrafica]] nativa di [[Facile!Business]].<br><br />
<br />
E’ inoltre possibile sincronizzare l’[[anagrafica]] con anagrafiche su files esterni utilizzando la libreria '''sfconnect.dll'''.<br><br />
La libreria permette di allineare i dati di anagrafiche esterne, per le quali sono possibili modifiche solo alle informazioni Marketing e Categoria. E' sempre possibile inserire contatti.<br><br />
Per configurare l’utilizzo di Anagrafiche esterne è necessario:<br><br />
- avere la liberia sfconnect nella cartella utente (si consiglia di verificare che sia presente nell’elenco aggiornamenti, files setafacile.agg della cartella di rete).<br><br />
- Impostare in PERSONAL.INI una sezione, per ogni UTENTEx di interesse, che definisca i parametri di collegamento.<br><br />
<br />
[EXTANA_UTENTE1]<br />
TYPE=E : Swing. O: Sole24Ore<br />
DB=<percorso completo al file mdb><br />
TA=<Nome della Table Anagrafica><br />
<br />
= Anteprima TIFF/Anteprima PDF in Facile!Mail =<br />
La visualizzazione dell'anteprima degli allegati all'e-mail TIFF e PDF è possibile solo dopo la registrazione di un file OCX [[FileManager#OCX_per_la_gestione_della_Galleria_Immagini|ImageViewer2.OCX]] e la presenza dell'eseguibile Sf_preview.exe incluso nell'installazione standard.<br />
<br />
<br />
<br>Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]<br></div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Facile!ConfigurazioneFacile!Configurazione2012-10-31T16:03:17Z<p>Gianluca: /* Verifica parametri MySql */</p>
<hr />
<div>= CheckList da effettuare dopo la Prima Installazione =<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione archivi]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri di Configurazione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Import Tabella Comuni]]<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Controllo Directory FileManager|Controllo percorso FileManager]]<br />
* Creazione [[utente|utenti]]<br />
* Configurazione "MailTo" per ogni postazione che usa [[Facile!Mail]]<br />
<br />
== Accesso al programma ==<br />
Alla prima installazione di [[Facile!Business]] o di un suo modulo ([[Facile!Agenda]], [[Facile!Mail]]), viene richiesto di accedere al programma di configurazione per eseguire delle operazioni preliminari.<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Il primo accesso, prima della creazione delle tabelle è consentito solo per gli utenti:<br><br />
root (nel caso di MySQL) - administrator / sa (nel caso di Microsoft SQL) con la password inserita in fase di installazione di SQL.<br />
Le tabelle vengono create attraverso la "manutenzione archivi"<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di creare e successivamente modificare tutti i parametri e le impostazioni necessario per l'utilizzo della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Autenticazione ==<br />
<br />
Dopo aver avviato [[Facile!Configurazione]] verrà richiesto un nome utente e una password di autenticazione che identificano l’utilizzatore all’interno del programma.<br><br />
Utilizzando account amministrativi ('''root''' con mysql, '''sa''' con microsoft sql e password inserita in fase di installazione) si potranno modificare le impostazioni per tutti gli utenti, mentre entrando con il proprio nome utente e password si modificheranno solo le impostazioni dell’utente in questione.<br><br />
[[File:autenticazione.jpg|center|300px|alt=Facile!Configurazione|Autenticazione per Facile|Configurazione]]<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg]] Solo gli utenti amministrativi possono modificare tutti i parametri, creare ed eliminare utenti, personalizzare la lingua ed eseguire manutenzioni degli archivi dati<br />
<br />
== Manutenzione Archivi ==<br />
<br><br />
La manutenzione archivi deve essere eseguita in fase di prima installazione, ma può essere richiesta anche <br />
in seguito ad un aggiornamento che richiede nuove tabelle, nuovi campi o nuovi indici nella base dati.<br><br />
<br />
Le operazioni di manutenzione sono accessibili dal tasto Manutenzione nela gruppo di tasti Arvchivi di Facile!Configurazione. <br />
<br />
=== Manutenzione ===<br />
<br />
[[file:manutenzione.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Maschera manutenzione]]<br />
<br />
* Se si esegue la '''manutenzione''' per la prima volta, è necessario selezionare tutte le tabelle, in modo che il sistema prepari correttamente la base dati. Con l'uso del tasto destro è possibile scegliere la voce ''Seleziona tutto'' prima di eseguire la manutenzione.<br />
* In caso di aggiornamenti che richiedano il cambiamento della struttura dati, sarà sufficiente selezionare le sole tabelle sulle quali applicare le modifiche.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] La procedura può essere effettuata solo dagli<br />
utenti: '''root''' - '''administrator''' - '''sa''' la prima volta e <br />
successivamente da un utente membro del gruppo "Administrators".<br />
<br />
=== Verifica Parametri di Configurazione ===<br />
La procedura genera sezioni e parametri dell'albero delle configurazioni (vedi [[Parametri Facile!Configurazione|Elenco Parametri]]).<br />
<br />
Al primo accesso al programma e' necessario eseguire, dopo la generazione delle tabelle, una Verifica Parametri di Configurazione.<br />
<br><br />
<br />
[[file:verifpara.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Verifica parametri]]<br />
<br />
In basso a sinistra deve comparire la voce "Parametri Configurazioni verificati".<br />
<br />
=== Verifica parametri MySql ===<br />
<br />
Premendo il tasto si accede ad una maschera che permette di verificare e settare il parametro Max_allowed_packet di MySql. Questo parametro determina la grandezza massima degli allegati delle mail in Facile!Mail.<br />
<br />
[[file:VerificaParametriMySql.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Verifica parametri MySql]]<br />
<br />
=== Import Tabelle Standard ===<br />
[[File:importComuni.jpg|thumb|alt=Configurazione di Facile!Business|Importazione Tabelle Esterne]]<br />
<br />
Dalla sezione AMMINISTRAZIONE - Menu '''Manutenzione'''.<br><br />
La procedura permette di inserire nella base dati una tabella esterna in formato XML (Es. Archivio dei Comuni)<br><br />
La procedura permette di accodare o di sovrascrivere la tabella presente con un tabella esterna.<br><br />
Nel caso specifico di un aggiornamento della tabella dei '''Comuni''' è necessario '''attivare''' la spunta su ''''vuota tabella destinazione prima dell'import''''.<br />
E' disponibile l'aggiornamento comuni al ''30 dicembre 2010'' che può essere scaricato in [http://www.grupposis.it/download/comuni2010.zip formato ZIP].<br><br />
'''ATTENZIONE!''' PRIMA di effettuare l' Import è necessario eseguire una manutenzione<br />
archivio comuni con il programma [[Facile!Configurazione]]<br />
versione '''1.0.5940.11''' o successive.<br />
Dopo aver scompattato in una cartella il contenuto del file "ZIP" ''(sistemaseta.comuni.xml)'', eseguire la procedura di "Import Tabelle Standard" specificando il percorso al file estratto.<br><br />
<br />
== Controllo Directory FileManager ==<br />
Controllare nei parametri relativi al file manager la presenza del percorso condiviso relativo ai files.<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di modificare tutti i parametri e le impostazioni di programma della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Facile!Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Schermata principale ==<br />
<br />
La schermata principale di Facile!Configurazione permette di visionare i parametri principali (tramite una visualizzazione ad albero delle varie sezioni) e di accedere ad altri strumenti tramite gruppi di pulsanti.<br><br />
<br />
[[File:schermata_principale.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Schermata principale]]<br />
<br />
== Albero delle impostazioni ==<br />
La parte sinistra della schermata principale di Facile!Configurazione mostra l’albero delle impostazioni.<br><br />
<br />
[[File:albero_impostazioni.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Albero delle impostazioni]]<br />
<br />
L’albero delle impostazioni è organizzato su tre livelli:<br />
<br />
# Modulo: indica il programma o la sezione del programma <br />
# Azione: indica quali azioni all’interno del modulo si vanno a influenzare<br />
# Livello di accesso: indica chi sono i destinatari delle impostazioni dei parametri<br />
<br />
Una volta selezionato sezione e sottosezione fino al Livello di accesso si può andare a modificare il parametro oppure se ne può creare una copia per un utente particolare (in caso si stia lavorando su parametri contenuti nel Livello di accesso Default).<br><br />
<br />
[[File:dettaglio_albero.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Albero delle Impostazioni]]<br />
<br />
Il significato dei nodi del Livello di Accesso è riassunto in seguito:<br />
* Generale: il parametro è un parametro generale di sistema<br />
* Default: il parametro è un parametro utente, utilizzato per tutti gli utenti che non lo hanno Personalizzato<br />
* <nome utente>: per uno specifico utente sono definiti dei parametri con valore personalizzato<br />
<br><br />
Si segnalano alcuni parametri utili in fase di personalizzazione del sistema:<br />
* '''Sistema/Visualizzazioni/Visualizza record Deleted: Falso'''. Se attivato, durante le ricerche verranno visualizzati anche i dati cancellati in precedenza. E' uno strumento utile per recuperare eventuali cancellazioni involontarie.<br />
* '''Sistema/Ftp/Generale/Path di accesso ai documenti tramite lan'''. Il parametro deve contenere il percorso completo e il nome di un file che, se trovato, attiva il trasferimento via LAN dei documenti. Se non trovato il sistema utilizza il trasferimento FTP.<br />
* '''Sistema/Anagrafica'''. Contiene diversi parametri che fanno riferimento all’inserimento obbligatorio dell’anagrafica nei vari moduli<br />
* '''File Manager Impostazioni/Generale/Cartella di C:\ locale dove file manager copia i file''' permette di specificare la cartella nella quale vengono copiati temporaneamente i documenti di Facile!CRM .<br />
<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Si consiglia di creare il file di controllo in modalità sola lettura o protetto da cancellazione<br />
<br />
= Le Funzionalità del programma di Configurazione =<br />
Alcune funzionalità del programma sono attivabili utilizzando i rispettivi tasti. Altre funzionalità sono associate al menù a tendina dei tasti.<br><br />
Avviare il programma eseguendo il [[login]].<br />
<br />
== Aree del programma ==<br />
Nella parte superiore della finestra Facile!Configurazione troviamo dei gruppi di tasti che verranno utilizzati per operare dei parametri e per accedere a nuove finestre.<br />
<br />
=== Gruppo "Configurazioni" ===<br />
I componenti del gruppo di pulsanti [[File:gruppo_configurazioni.jpg|170px]] permettono di modificare, duplicare o eliminare i [[Facile!Configurazione#Parametri_di_Sistema|parametri di sistema]].<br><br />
Sono accessibili anche con l'uso del tasto destro sull'area dei [[parametri di configurazione]].<br />
<br />
==== Modifica ====<br />
Permette di modificare il parametro selezionato, se in possesso dei diritti, attraverso una finestra di modifica.<br><br />
[[File:modifica_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra di modifica parametri]]<br />
<br />
La maschera di moficia dei parametri gestisce diversi tipo di dati:<br />
* Numerico: permette di inserire dati numerici<br />
* Stringa: permette di inserire dati alfanumerici<br />
* Carattere: permette di inserire un singolo dato alfanumerico<br />
* Elenco: permette di inserire un dato scegliendolo da un elenco<br />
* Colore: permette di scegliere il colore da abbinare<br />
* Logico: permette di inserire valori del tipo vero\falso o attivo\inattivo<br />
<br />
==== Duplica ====<br />
Permette di duplicare il parametro selezionato per un utente particolare. La chiave ''“Generale”'' non è duplicabile.<br><br />
[[File:duplicazione_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra per la duplicazione del parametro]]<br />
<br />
==== Elimina ====<br />
Permettte di eliminare il parametro selezionato.<br><br />
Le chiavi "'''Default'''" e "'''Generale'''" non sono eliminabili.<br />
<br />
=== Gruppo "Archivi ===<br />
Il gruppo di pulsanti Archivi [[File:gruppo_archivi.jpg|220px]] permette di accedere alle azioni e utility collegate alla base di dati utilizzata da Facile!CRM.<br><br />
==== Tabelle ====<br />
[[File:gestione_tabelle.jpg|thumb|210px|alt=Facile!Configurazione|Finestra gestione tabella]]<br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
Con il tasto “Tabelle” si accede alla finestra per la Modifica Elenchi.<br><br />
Da questa finestra è possibile modificare e visualizzare tutti i valori contenuti nei menù a discesa personalizzabili di Facile! CRM e programmi collegati.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Manutenzione ====<br />
Nella finestra Manutenzione è possibile verificare gli archivi del server e aggiungere campi o indici non presenti. Questa operazione è richiesta solo quando si ricevono aggiornamenti che ampliano la struttura della base dati.<br><br />
[[File:manutenzine_archivi.jpg|thumb|300px|alt=Facile!Configurazione|Finestra manutenzione archivi]]<br />
<br />
La funzione di manutenzione è in grado di creare direttamente gli schemi e le tabelle non esistenti nel server.<br><br />
Le operazioni possibili in questa finestra sono collegate ai seguenti tasti:<br />
<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri]]: crea nell'albero delle configurazioni nuove voci richieste da ampliamenti del programma<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Importa Tabelle Standard]]: permette di inserire nel sistema delle tabelle (Es. elenco dei Comuni di Italia) presenti sul disco di installazione di Facile!CRM<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
: permette di impostare alcuni parametri di interesse del server MySql, se utilizzato.<br />
<br />
<br />
Il tasto "'''Manutenzione'''" ha anche un menu le cui voci rappresentano operazioni di ricostruzione straordinarie.<br><br />
[[File:menu_manutenzione.jpg|150px|alt=Facile!Configurazione|Menu tasto Manutenzione]]<br />
<br />
Sono operazioni da eseguire solo nel caso di disallineamenti con gli archivi di supporto alla ricerca di anagrafica e documenti.<br><br />
La loro esecuzione è necessaria '''solo''' se il servizio di assistenza dovesse rilevare incongruenze.<br />
<br />
===== SottoVoci di "Manutenzione" =====<br />
'''Ricrea Abbinamenti Anagrafica''': Procedura straordinaria per rigenerare le associazioni mail e telefono alle [[anagrafica|anagrafiche]].<br><br />
La procedura può essere particolarmente lenta. Non è normalmente richiesta<br />
Può essere necessaria a seguito di una importazione da anagrafiche esterne.<br />
'''Indicizza Documenti''': Procedura straordinaria per indicizzare il contenuto testuale dei documenti di [[FileManager|filemanager]].<br><br />
La procedura viene utilizzata per archivi [[FileManager]] creati prima dell'anno 2008.<br />
'''Importa Anagrafiche''': Procedura per importazione da Foglio EXCEL di Anagrafiche Esterne. La procedura ha l'obiettivo di popolare l'[[anagrafica]] da archivi "prospect" esterni, associando in automatico informazioni standard quali la "Categoria".<br />
Vedi qui le [[Import anagrafiche|istruzioni per importare le anagrafiche]]<br />
<br />
==== Gestione MultiDB ====<br />
Permette di configurare, in sistemi multi - aziendali, il livello di condivisione informazioni per ogni azienda. In sostanza vengono creati archivi separati per le informazioni che devono essere distinte per azienda.<br><br />
[[File:config_tab_multidb.jpg|center|250px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione tabelle MultiDb]]<br />
<br />
Nella figura è possibile specificare quali archivi si vuol condividere fra più aziende e quali no.<br><br />
Una volta effettuata questa operazione sarà necessario effettuare una manutenzione archivi per generare le nuove tabelle.<br><br />
[[File:manina.jpg|37px]] Utilizzando la gestione Multi Database si evita di cambiare password o eliminare un utente senza essersi accertati che questo sia presente solo nell’azienda interessata.<br />
Modifiche fatte su un utente nell’azienda1 si ripercuotono sull’utente con lo stesso login su tutte le aziende configurate in Facile!CRM<br />
<br />
===== Sottovoci di "Gestione MultiDB" =====<br />
'''Gestione Multi DB''': Permette in modalità ''multi-aziendale'' di configurare la condivisione e la separazione dei dati.<br><br />
'''Import da Anagrafica Esterna''':Permette di acquisire i dati di una anagrafica esterna gestita direttamente dalla libreria di [[Facile!Configurazione#Connessione_con_Anagrafiche_Esterne|Connessione anagrafiche esterne]].<br><br />
'''Allineamento Regioni ad Anagrafica''':Procedura straordinaria per impostare la "Regione Italiana" nelle [[anagrafica|anagrafiche]] senza regione, sfruttando l'informazione "Provincia".<br><br />
<br />
=== Gruppo "Utenti" ===<br />
Nel gruppo di tasti Utenti è possibile creare gli utenti e i gruppi utilizzati dall'azienda in Facile!CRM.<br><br />
[[File:gruppo_utenti.jpg|120px]]<br />
<br />
==== Utenti ====<br />
Gli utenti di Facile!CRM sono identificati da un Login univoco collegato alla base di dati utilizzata.<br />
[[File:finestra_utenti.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Utenti]]<br />
<br><br />
Nella figura l’[[utente|utente]] può visionare la lista degli utenti di Facile!CRM e personalizzare l’ordine di visualizzazione degli stessi nella finestra e in tutte le visualizzazioni della stessa all’interno dei programmi.<br><br />
<br><br />
E’ possibile andare a intervenire sui singoli utenti selezionandoli e utilizzando i tasti in alto a destra o il menù contestuale (tasto destro del mouse in corrispondenza della selezione nella lista).<br><br />
I comandi disponibili sono i seguenti:<br />
<br />
* Modifica: permette di modificare la scheda dell’utente selezionato<br />
* Nuovo: crea un nuovo utente e apre la scheda<br />
* Elimina: elimina l’utente selezionato<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg|37px]] Un utente idsabilitato non è un utente a cui viene impedito l'accesso a Facile!CRM ma solo un utente che non viene visualizzato nelle varie liste Utenti presenti nel programma.<br><br />
Per impedire l’accesso a un utente, disabilitato o no, sarà necessario cambiare la password dello stesso.<br />
<br />
[[File:dettaglio_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Dati Utente]]<br />
<br />
[[File:diritti_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Diritti utenti]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
La scheda utente oltre a contenere il nome, la mail, il colore di riferimento, contiene anche la collocazione dell'utente nell'organigramma multilivello dell'azienda. <br><br />
Gli utenti collocati nell'[[utente#Visibilità_degli_altri_utenti|Organigramma]] possono vedere solo le informazioni degli utenti a pari livello o subalterni.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Il check della casella “'''Super User'''” permette all'utente di visualizzare le informazioni di tutti gli utenti anche se collocato in una posizione bassa dell'organigramma.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Nella sezione [[Gruppo|Gruppi]] è possibile specificare l’appartenenza dell’utente a uno di questi.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Per ogni utente è possibile, inoltre, specificare i diritti o le limitazioni sulle diverse funzionalità di [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br><br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Gruppi ====<br />
[[File:finestra_gruppi.jpg|thumb|Finestra Gruppi]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Premendo il tasto Gruppi si accede alla sezione nella quale è possibile creare un nuovo [[gruppo]] e\o modificare le associazioni allo stesso degli [[Utente|utenti]].<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
=== Gruppo "Gestione Lingua" ===<br />
Da Gestione Lingua è possibile tradurre ogni [[Etichetta|etichetta]] in diverse lingue.<br><br />
[[File:gruppo_lingua.jpg]]<br />
<br />
[[File:finestra_lingua.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Personalizzazione lingua]]<br />
<br><br />
<br />
Permette di cambiare le descrizioni delle etichette e dei tasti della suite.<br><br />
<br />
Ogni tabella lingua è un file con estensione ".LN", e deve essere posizionato sia nella cartella di rete che nella cartella locale dell'applicazione, e deve essere specificata nel file di configurazione [[Installazione#I_Principali_Files|PERSONAL.INI]].<br><br />
Le sottovoci del tasto vengono popolate con tutti i files "Lingua" trovati nel sistema.<br><br />
<br />
=== Gruppo "Applicativi Aggiuntivi" ===<br />
Il tasto ''"Caselle Mail"'' permette la gestine delle caselle di [[Facile!Mail]].<br><br />
<br />
Dalla finestra di ''Configurazione della casella di posta'' è possibile inserire o eliminare [[casella mail|caselle Mail]], o modificare le impostazioni delle stesse.<br><br />
[[File:gruppo_applicativi.jpg|100px]]<br />
<br />
====Configura Mailto ====<br />
[[File:menu_mail.jpg|thumb|120px|alt=Facile!Configurazione|Menù a discesa di Caselle Mail]]<br />
<br />
Facile!Mail è in grado di sostituire la funzione “''mailto'':” di Windows (utilizzata soprattutto da siti Web).<br><br />
<br />
Da “Configura Malto:” è possibile impostare SOLO PER IL COMPUTER DOVE VIENE ESEGUITO IL PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE, il client di posta che viene lanciato quando si clicca su.<br><br />
[[File:configura_mailto.jpg|center|220px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione del mailto]]<br />
<br><br />
<br />
==== Casella Mail ====<br />
===== Dati Casella =====<br />
Nella sezione Dati Casella è possibile inserire le informazioni principali riguardanti l’account utilizzato:<br />
[[File:finestra_posta.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Finestra configurazione Caselle di Posta]]<br />
<br />
* Indirizzo mail abbinato: verrà visto dai destinatari esterni e quindi è l’indirizzo cui fare “''Rispondi''”. Se viene trovato nelle informazioni utente, la casella è considerata la casella predefinita dell’utente.<br />
* Nome Visualizzato: Il nome che il destinatario vedrà nel campo “''da''”<br />
* Tipo casella:<br />
; SHARED (Condivisa): Richiede di specificare il gruppo che la potrà gestire e l’utente amministratore.<br />
;PERSONAL (Personale): Richiede di scegliere l’utente utilizzatore.<br />
Le richieste di conferma di lettura e gli invii con richiesta di conferma di lettura possono essere configurati in modo automatico o manuale.<br />
<br><br />
<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] Il nome della casella non può contentere spazi.<br />
Si consiglia di utilizzare lo stesso nome della casella di posta cui si riferisce, senza il dominio:<br />
rossi.mario@grupposis.it -> Casella rossi.mario<br />
<br />
===== Server POP/SMTP =====<br />
Nella sezione Server POP/SMTP è possibile inserire i parametri di accesso ai server POP e SMTP per la casella selezionata.<br><br />
[[File:sezione_server.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
Vediamo di seguito alcuni dei parametri più importanti che possiamo inserire\modificare dalla schermata:<br />
<br />
* '''Server POP''', indirizo del server POP a cui fa riferimento la casella mail<br />
* '''Porta POP''', porta utilizzata per il server POP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard POP 110, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Utente e Password''', nome utente e password da utilizzare per l'accesso al server POP (due caselle identiche fanno riferimento anche al server SMTP)<br />
* '''SSL''', indica che viene utilizzato il protocollo di cifratura SSL (utilizzato per caselle PEC)<br />
* '''Elimina dal server dopo aver scaricato''', indica che le mail vengono immediatamente cancellate dal server POP dopo essere state scaricate<br />
* '''Server SMTP''', indirizzo del server SMTP che si intende utilizzare con la casella mail <br />
* '''Porta SMTP''', porta utilizzata per il server SMTP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard SMTP 25, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Copia POP''', prmeendolo si copiano nella parte relativa all'SMTP i dati del pop (server, porta, utente e password)<br />
* '''Utenti che scaricano dal POP''', indica quali degli utenti di Facile!Business si collega ai server POP\SMTP per effettuare le operazioni di invio e ricezione relative alla casella<br />
<br />
[[Facile!Mail]] permette di distinguere tra l’utente che vede la casella e l’utente che “''Scarica''” i messaggi della casella. Il fatto di essere utente che “scarica” la casella non implica che i messaggi vengano visti, ma solo che vengono trasferiti dal POP o verso il server SMTP.<br><br />
Questa funzionalità di poter delegare ad altri utenti lo scarico e l’invio delle mail, permette agli utenti remoti di trovare le mail negli archivi CRM senza dover eseguire la funzione di “Invia Ricevi”.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] <br />
Per la configurazione di caselle '''PEC''' in genere è necessario <br />
modificare pochi parametri aggiuntivi rispetto una normale casella. Dopo aver impostato<br />
server POP e SMTP (e relativi utenti e password) si andranno ad impostare le porte, in<br />
genere diverse da quelle standard, e a mettere la spunta su SSL per POP e SMTP server.<br />
Fate sempre riferimento alla documentazione fornita dal fornitore dell'indirizzo PEC<br />
che si intende acquistare.<br />
<br />
===== Firma =====<br />
Permette di personalizzare la "firma aziendale" relativa alla casella di posta, con eventuale inserimento di immagini.<br><br />
Nella creazione della firma è possibile utilizzare codice HTML ed inserire delle variabili autocompilanti quali il nome, la mail, ed altri campi di testo.<br><br />
[[File:configurazione_001.jpg|center|550px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
== Parametri di Sistema ==<br />
I Parametri della suite sono visualizzati in un albero suddiviso in Area e categoria del parametro.<br><br />
I Parametri sono di 3 tipologie:<br><br />
'''Parametro Generale''': Impostazione globale (per tutti gli utenti) che può modificare solo un amministratore.<br><br />
'''Parametro Default''': Parametro utilizzato per tutti gli utenti, a meno che non abbiano un parametro personale.<br><br />
'''Parametro Personale''': Un parametro legato ad un [[utente]]. E' identificato nell'albero dei paramtri dal [[login]] dell'[[utente]].Un ''Parametro Utente'' può essere creato da un amministratore con la funzione "Duplica".<br><br />
Ne segue che per ogni [[utente]], il sistema usa i parametri utente e, se non presenti, utilizza i parametri "default".<br><br />
E' possibile consultare i parametri di sistema dalla sezione [[Parametri_Facile!Configurazione|Parametri di Configurazione]].<br><br />
<br />
= Impostazione della Password Utente =<br />
Tutti gli utenti possono accedere con le rispettive credenziali al programma di Configurazione.<br><br />
Possono cambiare una delle loro impostazioni personali o modificare la propria scheda utente limitatamente al cambio password per il [[login]] (Server Mysql) e per l'[[Accesso WEB]] (Server MS-SQL e MySql).<br><br />
<br />
<br />
= Connessione con Anagrafiche Esterne =<br />
FacileCRM gestisce anagrafiche di altri sistemi.<br />
Ad oggi è possibile utilizzare l’anagrafica TeamSystem MS-SQL in modo integrato, se si utilizza lo stesso server dati MS-SQL anche per Facile!Business.<br><br />
E’ sufficiente impostare in personal ini il parametro "TIPOANAGRAFICA=T".<br><br />
L'utilizzo dell'anagrafica TeamSystem riduce le funzionalità dell' [[Anagrafica]] nativa di [[Facile!Business]].<br><br />
<br />
E’ inoltre possibile sincronizzare l’[[anagrafica]] con anagrafiche su files esterni utilizzando la libreria '''sfconnect.dll'''.<br><br />
La libreria permette di allineare i dati di anagrafiche esterne, per le quali sono possibili modifiche solo alle informazioni Marketing e Categoria. E' sempre possibile inserire contatti.<br><br />
Per configurare l’utilizzo di Anagrafiche esterne è necessario:<br><br />
- avere la liberia sfconnect nella cartella utente (si consiglia di verificare che sia presente nell’elenco aggiornamenti, files setafacile.agg della cartella di rete).<br><br />
- Impostare in PERSONAL.INI una sezione, per ogni UTENTEx di interesse, che definisca i parametri di collegamento.<br><br />
<br />
[EXTANA_UTENTE1]<br />
TYPE=E : Swing. O: Sole24Ore<br />
DB=<percorso completo al file mdb><br />
TA=<Nome della Table Anagrafica><br />
<br />
= Anteprima TIFF/Anteprima PDF in Facile!Mail =<br />
La visualizzazione dell'anteprima degli allegati all'e-mail TIFF e PDF è possibile solo dopo la registrazione di un file OCX [[FileManager#OCX_per_la_gestione_della_Galleria_Immagini|ImageViewer2.OCX]] e la presenza dell'eseguibile Sf_preview.exe incluso nell'installazione standard.<br />
<br />
<br />
<br>Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]<br></div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Facile!ConfigurazioneFacile!Configurazione2012-10-31T16:02:15Z<p>Gianluca: /* Verifica parametri MySql */</p>
<hr />
<div>= CheckList da effettuare dopo la Prima Installazione =<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione archivi]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri di Configurazione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Import Tabella Comuni]]<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Controllo Directory FileManager|Controllo percorso FileManager]]<br />
* Creazione [[utente|utenti]]<br />
* Configurazione "MailTo" per ogni postazione che usa [[Facile!Mail]]<br />
<br />
== Accesso al programma ==<br />
Alla prima installazione di [[Facile!Business]] o di un suo modulo ([[Facile!Agenda]], [[Facile!Mail]]), viene richiesto di accedere al programma di configurazione per eseguire delle operazioni preliminari.<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Il primo accesso, prima della creazione delle tabelle è consentito solo per gli utenti:<br><br />
root (nel caso di MySQL) - administrator / sa (nel caso di Microsoft SQL) con la password inserita in fase di installazione di SQL.<br />
Le tabelle vengono create attraverso la "manutenzione archivi"<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di creare e successivamente modificare tutti i parametri e le impostazioni necessario per l'utilizzo della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Autenticazione ==<br />
<br />
Dopo aver avviato [[Facile!Configurazione]] verrà richiesto un nome utente e una password di autenticazione che identificano l’utilizzatore all’interno del programma.<br><br />
Utilizzando account amministrativi ('''root''' con mysql, '''sa''' con microsoft sql e password inserita in fase di installazione) si potranno modificare le impostazioni per tutti gli utenti, mentre entrando con il proprio nome utente e password si modificheranno solo le impostazioni dell’utente in questione.<br><br />
[[File:autenticazione.jpg|center|300px|alt=Facile!Configurazione|Autenticazione per Facile|Configurazione]]<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg]] Solo gli utenti amministrativi possono modificare tutti i parametri, creare ed eliminare utenti, personalizzare la lingua ed eseguire manutenzioni degli archivi dati<br />
<br />
== Manutenzione Archivi ==<br />
<br><br />
La manutenzione archivi deve essere eseguita in fase di prima installazione, ma può essere richiesta anche <br />
in seguito ad un aggiornamento che richiede nuove tabelle, nuovi campi o nuovi indici nella base dati.<br><br />
<br />
Le operazioni di manutenzione sono accessibili dal tasto Manutenzione nela gruppo di tasti Arvchivi di Facile!Configurazione. <br />
<br />
=== Manutenzione ===<br />
<br />
[[file:manutenzione.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Maschera manutenzione]]<br />
<br />
* Se si esegue la '''manutenzione''' per la prima volta, è necessario selezionare tutte le tabelle, in modo che il sistema prepari correttamente la base dati. Con l'uso del tasto destro è possibile scegliere la voce ''Seleziona tutto'' prima di eseguire la manutenzione.<br />
* In caso di aggiornamenti che richiedano il cambiamento della struttura dati, sarà sufficiente selezionare le sole tabelle sulle quali applicare le modifiche.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] La procedura può essere effettuata solo dagli<br />
utenti: '''root''' - '''administrator''' - '''sa''' la prima volta e <br />
successivamente da un utente membro del gruppo "Administrators".<br />
<br />
=== Verifica Parametri di Configurazione ===<br />
La procedura genera sezioni e parametri dell'albero delle configurazioni (vedi [[Parametri Facile!Configurazione|Elenco Parametri]]).<br />
<br />
Al primo accesso al programma e' necessario eseguire, dopo la generazione delle tabelle, una Verifica Parametri di Configurazione.<br />
<br><br />
<br />
[[file:verifpara.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Verifica parametri]]<br />
<br />
In basso a sinistra deve comparire la voce "Parametri Configurazioni verificati".<br />
<br />
=== Verifica parametri MySql ===<br />
<br />
Premendo il tasto si accede ad una maschera che permette di verificare e settare il parametro Max_allowed_packet di MySql. Questo parametro determina la grandezza massima degli allegati delle mail in Facile!Mail.<br />
<br />
[[file:VerificaParametriMySql.jpg]]<br />
<br />
=== Import Tabelle Standard ===<br />
[[File:importComuni.jpg|thumb|alt=Configurazione di Facile!Business|Importazione Tabelle Esterne]]<br />
<br />
Dalla sezione AMMINISTRAZIONE - Menu '''Manutenzione'''.<br><br />
La procedura permette di inserire nella base dati una tabella esterna in formato XML (Es. Archivio dei Comuni)<br><br />
La procedura permette di accodare o di sovrascrivere la tabella presente con un tabella esterna.<br><br />
Nel caso specifico di un aggiornamento della tabella dei '''Comuni''' è necessario '''attivare''' la spunta su ''''vuota tabella destinazione prima dell'import''''.<br />
E' disponibile l'aggiornamento comuni al ''30 dicembre 2010'' che può essere scaricato in [http://www.grupposis.it/download/comuni2010.zip formato ZIP].<br><br />
'''ATTENZIONE!''' PRIMA di effettuare l' Import è necessario eseguire una manutenzione<br />
archivio comuni con il programma [[Facile!Configurazione]]<br />
versione '''1.0.5940.11''' o successive.<br />
Dopo aver scompattato in una cartella il contenuto del file "ZIP" ''(sistemaseta.comuni.xml)'', eseguire la procedura di "Import Tabelle Standard" specificando il percorso al file estratto.<br><br />
<br />
== Controllo Directory FileManager ==<br />
Controllare nei parametri relativi al file manager la presenza del percorso condiviso relativo ai files.<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di modificare tutti i parametri e le impostazioni di programma della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Facile!Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Schermata principale ==<br />
<br />
La schermata principale di Facile!Configurazione permette di visionare i parametri principali (tramite una visualizzazione ad albero delle varie sezioni) e di accedere ad altri strumenti tramite gruppi di pulsanti.<br><br />
<br />
[[File:schermata_principale.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Schermata principale]]<br />
<br />
== Albero delle impostazioni ==<br />
La parte sinistra della schermata principale di Facile!Configurazione mostra l’albero delle impostazioni.<br><br />
<br />
[[File:albero_impostazioni.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Albero delle impostazioni]]<br />
<br />
L’albero delle impostazioni è organizzato su tre livelli:<br />
<br />
# Modulo: indica il programma o la sezione del programma <br />
# Azione: indica quali azioni all’interno del modulo si vanno a influenzare<br />
# Livello di accesso: indica chi sono i destinatari delle impostazioni dei parametri<br />
<br />
Una volta selezionato sezione e sottosezione fino al Livello di accesso si può andare a modificare il parametro oppure se ne può creare una copia per un utente particolare (in caso si stia lavorando su parametri contenuti nel Livello di accesso Default).<br><br />
<br />
[[File:dettaglio_albero.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Albero delle Impostazioni]]<br />
<br />
Il significato dei nodi del Livello di Accesso è riassunto in seguito:<br />
* Generale: il parametro è un parametro generale di sistema<br />
* Default: il parametro è un parametro utente, utilizzato per tutti gli utenti che non lo hanno Personalizzato<br />
* <nome utente>: per uno specifico utente sono definiti dei parametri con valore personalizzato<br />
<br><br />
Si segnalano alcuni parametri utili in fase di personalizzazione del sistema:<br />
* '''Sistema/Visualizzazioni/Visualizza record Deleted: Falso'''. Se attivato, durante le ricerche verranno visualizzati anche i dati cancellati in precedenza. E' uno strumento utile per recuperare eventuali cancellazioni involontarie.<br />
* '''Sistema/Ftp/Generale/Path di accesso ai documenti tramite lan'''. Il parametro deve contenere il percorso completo e il nome di un file che, se trovato, attiva il trasferimento via LAN dei documenti. Se non trovato il sistema utilizza il trasferimento FTP.<br />
* '''Sistema/Anagrafica'''. Contiene diversi parametri che fanno riferimento all’inserimento obbligatorio dell’anagrafica nei vari moduli<br />
* '''File Manager Impostazioni/Generale/Cartella di C:\ locale dove file manager copia i file''' permette di specificare la cartella nella quale vengono copiati temporaneamente i documenti di Facile!CRM .<br />
<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Si consiglia di creare il file di controllo in modalità sola lettura o protetto da cancellazione<br />
<br />
= Le Funzionalità del programma di Configurazione =<br />
Alcune funzionalità del programma sono attivabili utilizzando i rispettivi tasti. Altre funzionalità sono associate al menù a tendina dei tasti.<br><br />
Avviare il programma eseguendo il [[login]].<br />
<br />
== Aree del programma ==<br />
Nella parte superiore della finestra Facile!Configurazione troviamo dei gruppi di tasti che verranno utilizzati per operare dei parametri e per accedere a nuove finestre.<br />
<br />
=== Gruppo "Configurazioni" ===<br />
I componenti del gruppo di pulsanti [[File:gruppo_configurazioni.jpg|170px]] permettono di modificare, duplicare o eliminare i [[Facile!Configurazione#Parametri_di_Sistema|parametri di sistema]].<br><br />
Sono accessibili anche con l'uso del tasto destro sull'area dei [[parametri di configurazione]].<br />
<br />
==== Modifica ====<br />
Permette di modificare il parametro selezionato, se in possesso dei diritti, attraverso una finestra di modifica.<br><br />
[[File:modifica_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra di modifica parametri]]<br />
<br />
La maschera di moficia dei parametri gestisce diversi tipo di dati:<br />
* Numerico: permette di inserire dati numerici<br />
* Stringa: permette di inserire dati alfanumerici<br />
* Carattere: permette di inserire un singolo dato alfanumerico<br />
* Elenco: permette di inserire un dato scegliendolo da un elenco<br />
* Colore: permette di scegliere il colore da abbinare<br />
* Logico: permette di inserire valori del tipo vero\falso o attivo\inattivo<br />
<br />
==== Duplica ====<br />
Permette di duplicare il parametro selezionato per un utente particolare. La chiave ''“Generale”'' non è duplicabile.<br><br />
[[File:duplicazione_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra per la duplicazione del parametro]]<br />
<br />
==== Elimina ====<br />
Permettte di eliminare il parametro selezionato.<br><br />
Le chiavi "'''Default'''" e "'''Generale'''" non sono eliminabili.<br />
<br />
=== Gruppo "Archivi ===<br />
Il gruppo di pulsanti Archivi [[File:gruppo_archivi.jpg|220px]] permette di accedere alle azioni e utility collegate alla base di dati utilizzata da Facile!CRM.<br><br />
==== Tabelle ====<br />
[[File:gestione_tabelle.jpg|thumb|210px|alt=Facile!Configurazione|Finestra gestione tabella]]<br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
Con il tasto “Tabelle” si accede alla finestra per la Modifica Elenchi.<br><br />
Da questa finestra è possibile modificare e visualizzare tutti i valori contenuti nei menù a discesa personalizzabili di Facile! CRM e programmi collegati.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Manutenzione ====<br />
Nella finestra Manutenzione è possibile verificare gli archivi del server e aggiungere campi o indici non presenti. Questa operazione è richiesta solo quando si ricevono aggiornamenti che ampliano la struttura della base dati.<br><br />
[[File:manutenzine_archivi.jpg|thumb|300px|alt=Facile!Configurazione|Finestra manutenzione archivi]]<br />
<br />
La funzione di manutenzione è in grado di creare direttamente gli schemi e le tabelle non esistenti nel server.<br><br />
Le operazioni possibili in questa finestra sono collegate ai seguenti tasti:<br />
<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri]]: crea nell'albero delle configurazioni nuove voci richieste da ampliamenti del programma<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Importa Tabelle Standard]]: permette di inserire nel sistema delle tabelle (Es. elenco dei Comuni di Italia) presenti sul disco di installazione di Facile!CRM<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
: permette di impostare alcuni parametri di interesse del server MySql, se utilizzato.<br />
<br />
<br />
Il tasto "'''Manutenzione'''" ha anche un menu le cui voci rappresentano operazioni di ricostruzione straordinarie.<br><br />
[[File:menu_manutenzione.jpg|150px|alt=Facile!Configurazione|Menu tasto Manutenzione]]<br />
<br />
Sono operazioni da eseguire solo nel caso di disallineamenti con gli archivi di supporto alla ricerca di anagrafica e documenti.<br><br />
La loro esecuzione è necessaria '''solo''' se il servizio di assistenza dovesse rilevare incongruenze.<br />
<br />
===== SottoVoci di "Manutenzione" =====<br />
'''Ricrea Abbinamenti Anagrafica''': Procedura straordinaria per rigenerare le associazioni mail e telefono alle [[anagrafica|anagrafiche]].<br><br />
La procedura può essere particolarmente lenta. Non è normalmente richiesta<br />
Può essere necessaria a seguito di una importazione da anagrafiche esterne.<br />
'''Indicizza Documenti''': Procedura straordinaria per indicizzare il contenuto testuale dei documenti di [[FileManager|filemanager]].<br><br />
La procedura viene utilizzata per archivi [[FileManager]] creati prima dell'anno 2008.<br />
'''Importa Anagrafiche''': Procedura per importazione da Foglio EXCEL di Anagrafiche Esterne. La procedura ha l'obiettivo di popolare l'[[anagrafica]] da archivi "prospect" esterni, associando in automatico informazioni standard quali la "Categoria".<br />
Vedi qui le [[Import anagrafiche|istruzioni per importare le anagrafiche]]<br />
<br />
==== Gestione MultiDB ====<br />
Permette di configurare, in sistemi multi - aziendali, il livello di condivisione informazioni per ogni azienda. In sostanza vengono creati archivi separati per le informazioni che devono essere distinte per azienda.<br><br />
[[File:config_tab_multidb.jpg|center|250px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione tabelle MultiDb]]<br />
<br />
Nella figura è possibile specificare quali archivi si vuol condividere fra più aziende e quali no.<br><br />
Una volta effettuata questa operazione sarà necessario effettuare una manutenzione archivi per generare le nuove tabelle.<br><br />
[[File:manina.jpg|37px]] Utilizzando la gestione Multi Database si evita di cambiare password o eliminare un utente senza essersi accertati che questo sia presente solo nell’azienda interessata.<br />
Modifiche fatte su un utente nell’azienda1 si ripercuotono sull’utente con lo stesso login su tutte le aziende configurate in Facile!CRM<br />
<br />
===== Sottovoci di "Gestione MultiDB" =====<br />
'''Gestione Multi DB''': Permette in modalità ''multi-aziendale'' di configurare la condivisione e la separazione dei dati.<br><br />
'''Import da Anagrafica Esterna''':Permette di acquisire i dati di una anagrafica esterna gestita direttamente dalla libreria di [[Facile!Configurazione#Connessione_con_Anagrafiche_Esterne|Connessione anagrafiche esterne]].<br><br />
'''Allineamento Regioni ad Anagrafica''':Procedura straordinaria per impostare la "Regione Italiana" nelle [[anagrafica|anagrafiche]] senza regione, sfruttando l'informazione "Provincia".<br><br />
<br />
=== Gruppo "Utenti" ===<br />
Nel gruppo di tasti Utenti è possibile creare gli utenti e i gruppi utilizzati dall'azienda in Facile!CRM.<br><br />
[[File:gruppo_utenti.jpg|120px]]<br />
<br />
==== Utenti ====<br />
Gli utenti di Facile!CRM sono identificati da un Login univoco collegato alla base di dati utilizzata.<br />
[[File:finestra_utenti.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Utenti]]<br />
<br><br />
Nella figura l’[[utente|utente]] può visionare la lista degli utenti di Facile!CRM e personalizzare l’ordine di visualizzazione degli stessi nella finestra e in tutte le visualizzazioni della stessa all’interno dei programmi.<br><br />
<br><br />
E’ possibile andare a intervenire sui singoli utenti selezionandoli e utilizzando i tasti in alto a destra o il menù contestuale (tasto destro del mouse in corrispondenza della selezione nella lista).<br><br />
I comandi disponibili sono i seguenti:<br />
<br />
* Modifica: permette di modificare la scheda dell’utente selezionato<br />
* Nuovo: crea un nuovo utente e apre la scheda<br />
* Elimina: elimina l’utente selezionato<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg|37px]] Un utente idsabilitato non è un utente a cui viene impedito l'accesso a Facile!CRM ma solo un utente che non viene visualizzato nelle varie liste Utenti presenti nel programma.<br><br />
Per impedire l’accesso a un utente, disabilitato o no, sarà necessario cambiare la password dello stesso.<br />
<br />
[[File:dettaglio_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Dati Utente]]<br />
<br />
[[File:diritti_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Diritti utenti]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
La scheda utente oltre a contenere il nome, la mail, il colore di riferimento, contiene anche la collocazione dell'utente nell'organigramma multilivello dell'azienda. <br><br />
Gli utenti collocati nell'[[utente#Visibilità_degli_altri_utenti|Organigramma]] possono vedere solo le informazioni degli utenti a pari livello o subalterni.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Il check della casella “'''Super User'''” permette all'utente di visualizzare le informazioni di tutti gli utenti anche se collocato in una posizione bassa dell'organigramma.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Nella sezione [[Gruppo|Gruppi]] è possibile specificare l’appartenenza dell’utente a uno di questi.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Per ogni utente è possibile, inoltre, specificare i diritti o le limitazioni sulle diverse funzionalità di [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br><br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Gruppi ====<br />
[[File:finestra_gruppi.jpg|thumb|Finestra Gruppi]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Premendo il tasto Gruppi si accede alla sezione nella quale è possibile creare un nuovo [[gruppo]] e\o modificare le associazioni allo stesso degli [[Utente|utenti]].<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
=== Gruppo "Gestione Lingua" ===<br />
Da Gestione Lingua è possibile tradurre ogni [[Etichetta|etichetta]] in diverse lingue.<br><br />
[[File:gruppo_lingua.jpg]]<br />
<br />
[[File:finestra_lingua.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Personalizzazione lingua]]<br />
<br><br />
<br />
Permette di cambiare le descrizioni delle etichette e dei tasti della suite.<br><br />
<br />
Ogni tabella lingua è un file con estensione ".LN", e deve essere posizionato sia nella cartella di rete che nella cartella locale dell'applicazione, e deve essere specificata nel file di configurazione [[Installazione#I_Principali_Files|PERSONAL.INI]].<br><br />
Le sottovoci del tasto vengono popolate con tutti i files "Lingua" trovati nel sistema.<br><br />
<br />
=== Gruppo "Applicativi Aggiuntivi" ===<br />
Il tasto ''"Caselle Mail"'' permette la gestine delle caselle di [[Facile!Mail]].<br><br />
<br />
Dalla finestra di ''Configurazione della casella di posta'' è possibile inserire o eliminare [[casella mail|caselle Mail]], o modificare le impostazioni delle stesse.<br><br />
[[File:gruppo_applicativi.jpg|100px]]<br />
<br />
====Configura Mailto ====<br />
[[File:menu_mail.jpg|thumb|120px|alt=Facile!Configurazione|Menù a discesa di Caselle Mail]]<br />
<br />
Facile!Mail è in grado di sostituire la funzione “''mailto'':” di Windows (utilizzata soprattutto da siti Web).<br><br />
<br />
Da “Configura Malto:” è possibile impostare SOLO PER IL COMPUTER DOVE VIENE ESEGUITO IL PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE, il client di posta che viene lanciato quando si clicca su.<br><br />
[[File:configura_mailto.jpg|center|220px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione del mailto]]<br />
<br><br />
<br />
==== Casella Mail ====<br />
===== Dati Casella =====<br />
Nella sezione Dati Casella è possibile inserire le informazioni principali riguardanti l’account utilizzato:<br />
[[File:finestra_posta.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Finestra configurazione Caselle di Posta]]<br />
<br />
* Indirizzo mail abbinato: verrà visto dai destinatari esterni e quindi è l’indirizzo cui fare “''Rispondi''”. Se viene trovato nelle informazioni utente, la casella è considerata la casella predefinita dell’utente.<br />
* Nome Visualizzato: Il nome che il destinatario vedrà nel campo “''da''”<br />
* Tipo casella:<br />
; SHARED (Condivisa): Richiede di specificare il gruppo che la potrà gestire e l’utente amministratore.<br />
;PERSONAL (Personale): Richiede di scegliere l’utente utilizzatore.<br />
Le richieste di conferma di lettura e gli invii con richiesta di conferma di lettura possono essere configurati in modo automatico o manuale.<br />
<br><br />
<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] Il nome della casella non può contentere spazi.<br />
Si consiglia di utilizzare lo stesso nome della casella di posta cui si riferisce, senza il dominio:<br />
rossi.mario@grupposis.it -> Casella rossi.mario<br />
<br />
===== Server POP/SMTP =====<br />
Nella sezione Server POP/SMTP è possibile inserire i parametri di accesso ai server POP e SMTP per la casella selezionata.<br><br />
[[File:sezione_server.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
Vediamo di seguito alcuni dei parametri più importanti che possiamo inserire\modificare dalla schermata:<br />
<br />
* '''Server POP''', indirizo del server POP a cui fa riferimento la casella mail<br />
* '''Porta POP''', porta utilizzata per il server POP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard POP 110, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Utente e Password''', nome utente e password da utilizzare per l'accesso al server POP (due caselle identiche fanno riferimento anche al server SMTP)<br />
* '''SSL''', indica che viene utilizzato il protocollo di cifratura SSL (utilizzato per caselle PEC)<br />
* '''Elimina dal server dopo aver scaricato''', indica che le mail vengono immediatamente cancellate dal server POP dopo essere state scaricate<br />
* '''Server SMTP''', indirizzo del server SMTP che si intende utilizzare con la casella mail <br />
* '''Porta SMTP''', porta utilizzata per il server SMTP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard SMTP 25, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Copia POP''', prmeendolo si copiano nella parte relativa all'SMTP i dati del pop (server, porta, utente e password)<br />
* '''Utenti che scaricano dal POP''', indica quali degli utenti di Facile!Business si collega ai server POP\SMTP per effettuare le operazioni di invio e ricezione relative alla casella<br />
<br />
[[Facile!Mail]] permette di distinguere tra l’utente che vede la casella e l’utente che “''Scarica''” i messaggi della casella. Il fatto di essere utente che “scarica” la casella non implica che i messaggi vengano visti, ma solo che vengono trasferiti dal POP o verso il server SMTP.<br><br />
Questa funzionalità di poter delegare ad altri utenti lo scarico e l’invio delle mail, permette agli utenti remoti di trovare le mail negli archivi CRM senza dover eseguire la funzione di “Invia Ricevi”.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] <br />
Per la configurazione di caselle '''PEC''' in genere è necessario <br />
modificare pochi parametri aggiuntivi rispetto una normale casella. Dopo aver impostato<br />
server POP e SMTP (e relativi utenti e password) si andranno ad impostare le porte, in<br />
genere diverse da quelle standard, e a mettere la spunta su SSL per POP e SMTP server.<br />
Fate sempre riferimento alla documentazione fornita dal fornitore dell'indirizzo PEC<br />
che si intende acquistare.<br />
<br />
===== Firma =====<br />
Permette di personalizzare la "firma aziendale" relativa alla casella di posta, con eventuale inserimento di immagini.<br><br />
Nella creazione della firma è possibile utilizzare codice HTML ed inserire delle variabili autocompilanti quali il nome, la mail, ed altri campi di testo.<br><br />
[[File:configurazione_001.jpg|center|550px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
== Parametri di Sistema ==<br />
I Parametri della suite sono visualizzati in un albero suddiviso in Area e categoria del parametro.<br><br />
I Parametri sono di 3 tipologie:<br><br />
'''Parametro Generale''': Impostazione globale (per tutti gli utenti) che può modificare solo un amministratore.<br><br />
'''Parametro Default''': Parametro utilizzato per tutti gli utenti, a meno che non abbiano un parametro personale.<br><br />
'''Parametro Personale''': Un parametro legato ad un [[utente]]. E' identificato nell'albero dei paramtri dal [[login]] dell'[[utente]].Un ''Parametro Utente'' può essere creato da un amministratore con la funzione "Duplica".<br><br />
Ne segue che per ogni [[utente]], il sistema usa i parametri utente e, se non presenti, utilizza i parametri "default".<br><br />
E' possibile consultare i parametri di sistema dalla sezione [[Parametri_Facile!Configurazione|Parametri di Configurazione]].<br><br />
<br />
= Impostazione della Password Utente =<br />
Tutti gli utenti possono accedere con le rispettive credenziali al programma di Configurazione.<br><br />
Possono cambiare una delle loro impostazioni personali o modificare la propria scheda utente limitatamente al cambio password per il [[login]] (Server Mysql) e per l'[[Accesso WEB]] (Server MS-SQL e MySql).<br><br />
<br />
<br />
= Connessione con Anagrafiche Esterne =<br />
FacileCRM gestisce anagrafiche di altri sistemi.<br />
Ad oggi è possibile utilizzare l’anagrafica TeamSystem MS-SQL in modo integrato, se si utilizza lo stesso server dati MS-SQL anche per Facile!Business.<br><br />
E’ sufficiente impostare in personal ini il parametro "TIPOANAGRAFICA=T".<br><br />
L'utilizzo dell'anagrafica TeamSystem riduce le funzionalità dell' [[Anagrafica]] nativa di [[Facile!Business]].<br><br />
<br />
E’ inoltre possibile sincronizzare l’[[anagrafica]] con anagrafiche su files esterni utilizzando la libreria '''sfconnect.dll'''.<br><br />
La libreria permette di allineare i dati di anagrafiche esterne, per le quali sono possibili modifiche solo alle informazioni Marketing e Categoria. E' sempre possibile inserire contatti.<br><br />
Per configurare l’utilizzo di Anagrafiche esterne è necessario:<br><br />
- avere la liberia sfconnect nella cartella utente (si consiglia di verificare che sia presente nell’elenco aggiornamenti, files setafacile.agg della cartella di rete).<br><br />
- Impostare in PERSONAL.INI una sezione, per ogni UTENTEx di interesse, che definisca i parametri di collegamento.<br><br />
<br />
[EXTANA_UTENTE1]<br />
TYPE=E : Swing. O: Sole24Ore<br />
DB=<percorso completo al file mdb><br />
TA=<Nome della Table Anagrafica><br />
<br />
= Anteprima TIFF/Anteprima PDF in Facile!Mail =<br />
La visualizzazione dell'anteprima degli allegati all'e-mail TIFF e PDF è possibile solo dopo la registrazione di un file OCX [[FileManager#OCX_per_la_gestione_della_Galleria_Immagini|ImageViewer2.OCX]] e la presenza dell'eseguibile Sf_preview.exe incluso nell'installazione standard.<br />
<br />
<br />
<br>Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]<br></div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/File:VerificaParametriMySql.jpgFile:VerificaParametriMySql.jpg2012-10-31T16:01:15Z<p>Gianluca: Finestra Verifica Parametri Mysql di Manutenzione archivi</p>
<hr />
<div>Finestra Verifica Parametri Mysql di Manutenzione archivi</div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Facile!ConfigurazioneFacile!Configurazione2012-10-31T16:00:01Z<p>Gianluca: /* Manutenzione Archivi */</p>
<hr />
<div>= CheckList da effettuare dopo la Prima Installazione =<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione archivi]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri di Configurazione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Import Tabella Comuni]]<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Controllo Directory FileManager|Controllo percorso FileManager]]<br />
* Creazione [[utente|utenti]]<br />
* Configurazione "MailTo" per ogni postazione che usa [[Facile!Mail]]<br />
<br />
== Accesso al programma ==<br />
Alla prima installazione di [[Facile!Business]] o di un suo modulo ([[Facile!Agenda]], [[Facile!Mail]]), viene richiesto di accedere al programma di configurazione per eseguire delle operazioni preliminari.<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Il primo accesso, prima della creazione delle tabelle è consentito solo per gli utenti:<br><br />
root (nel caso di MySQL) - administrator / sa (nel caso di Microsoft SQL) con la password inserita in fase di installazione di SQL.<br />
Le tabelle vengono create attraverso la "manutenzione archivi"<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di creare e successivamente modificare tutti i parametri e le impostazioni necessario per l'utilizzo della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Autenticazione ==<br />
<br />
Dopo aver avviato [[Facile!Configurazione]] verrà richiesto un nome utente e una password di autenticazione che identificano l’utilizzatore all’interno del programma.<br><br />
Utilizzando account amministrativi ('''root''' con mysql, '''sa''' con microsoft sql e password inserita in fase di installazione) si potranno modificare le impostazioni per tutti gli utenti, mentre entrando con il proprio nome utente e password si modificheranno solo le impostazioni dell’utente in questione.<br><br />
[[File:autenticazione.jpg|center|300px|alt=Facile!Configurazione|Autenticazione per Facile|Configurazione]]<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg]] Solo gli utenti amministrativi possono modificare tutti i parametri, creare ed eliminare utenti, personalizzare la lingua ed eseguire manutenzioni degli archivi dati<br />
<br />
== Manutenzione Archivi ==<br />
<br><br />
La manutenzione archivi deve essere eseguita in fase di prima installazione, ma può essere richiesta anche <br />
in seguito ad un aggiornamento che richiede nuove tabelle, nuovi campi o nuovi indici nella base dati.<br><br />
<br />
Le operazioni di manutenzione sono accessibili dal tasto Manutenzione nela gruppo di tasti Arvchivi di Facile!Configurazione. <br />
<br />
=== Manutenzione ===<br />
<br />
[[file:manutenzione.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Maschera manutenzione]]<br />
<br />
* Se si esegue la '''manutenzione''' per la prima volta, è necessario selezionare tutte le tabelle, in modo che il sistema prepari correttamente la base dati. Con l'uso del tasto destro è possibile scegliere la voce ''Seleziona tutto'' prima di eseguire la manutenzione.<br />
* In caso di aggiornamenti che richiedano il cambiamento della struttura dati, sarà sufficiente selezionare le sole tabelle sulle quali applicare le modifiche.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] La procedura può essere effettuata solo dagli<br />
utenti: '''root''' - '''administrator''' - '''sa''' la prima volta e <br />
successivamente da un utente membro del gruppo "Administrators".<br />
<br />
=== Verifica Parametri di Configurazione ===<br />
La procedura genera sezioni e parametri dell'albero delle configurazioni (vedi [[Parametri Facile!Configurazione|Elenco Parametri]]).<br />
<br />
Al primo accesso al programma e' necessario eseguire, dopo la generazione delle tabelle, una Verifica Parametri di Configurazione.<br />
<br><br />
<br />
[[file:verifpara.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Verifica parametri]]<br />
<br />
In basso a sinistra deve comparire la voce "Parametri Configurazioni verificati".<br />
<br />
=== Verifica parametri MySql ===<br />
<br />
Premendo il tasto si accede ad una maschera che permette di verificare e settare il parametro Max_allowed_packet di MySql. Questo parametro determina la grandezza massima degli allegati delle mail in Facile!Mail.<br />
<br />
[[file:VerificaParametriMySql]]<br />
<br />
=== Import Tabelle Standard ===<br />
[[File:importComuni.jpg|thumb|alt=Configurazione di Facile!Business|Importazione Tabelle Esterne]]<br />
<br />
Dalla sezione AMMINISTRAZIONE - Menu '''Manutenzione'''.<br><br />
La procedura permette di inserire nella base dati una tabella esterna in formato XML (Es. Archivio dei Comuni)<br><br />
La procedura permette di accodare o di sovrascrivere la tabella presente con un tabella esterna.<br><br />
Nel caso specifico di un aggiornamento della tabella dei '''Comuni''' è necessario '''attivare''' la spunta su ''''vuota tabella destinazione prima dell'import''''.<br />
E' disponibile l'aggiornamento comuni al ''30 dicembre 2010'' che può essere scaricato in [http://www.grupposis.it/download/comuni2010.zip formato ZIP].<br><br />
'''ATTENZIONE!''' PRIMA di effettuare l' Import è necessario eseguire una manutenzione<br />
archivio comuni con il programma [[Facile!Configurazione]]<br />
versione '''1.0.5940.11''' o successive.<br />
Dopo aver scompattato in una cartella il contenuto del file "ZIP" ''(sistemaseta.comuni.xml)'', eseguire la procedura di "Import Tabelle Standard" specificando il percorso al file estratto.<br><br />
<br />
== Controllo Directory FileManager ==<br />
Controllare nei parametri relativi al file manager la presenza del percorso condiviso relativo ai files.<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di modificare tutti i parametri e le impostazioni di programma della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Facile!Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Schermata principale ==<br />
<br />
La schermata principale di Facile!Configurazione permette di visionare i parametri principali (tramite una visualizzazione ad albero delle varie sezioni) e di accedere ad altri strumenti tramite gruppi di pulsanti.<br><br />
<br />
[[File:schermata_principale.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Schermata principale]]<br />
<br />
== Albero delle impostazioni ==<br />
La parte sinistra della schermata principale di Facile!Configurazione mostra l’albero delle impostazioni.<br><br />
<br />
[[File:albero_impostazioni.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Albero delle impostazioni]]<br />
<br />
L’albero delle impostazioni è organizzato su tre livelli:<br />
<br />
# Modulo: indica il programma o la sezione del programma <br />
# Azione: indica quali azioni all’interno del modulo si vanno a influenzare<br />
# Livello di accesso: indica chi sono i destinatari delle impostazioni dei parametri<br />
<br />
Una volta selezionato sezione e sottosezione fino al Livello di accesso si può andare a modificare il parametro oppure se ne può creare una copia per un utente particolare (in caso si stia lavorando su parametri contenuti nel Livello di accesso Default).<br><br />
<br />
[[File:dettaglio_albero.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Albero delle Impostazioni]]<br />
<br />
Il significato dei nodi del Livello di Accesso è riassunto in seguito:<br />
* Generale: il parametro è un parametro generale di sistema<br />
* Default: il parametro è un parametro utente, utilizzato per tutti gli utenti che non lo hanno Personalizzato<br />
* <nome utente>: per uno specifico utente sono definiti dei parametri con valore personalizzato<br />
<br><br />
Si segnalano alcuni parametri utili in fase di personalizzazione del sistema:<br />
* '''Sistema/Visualizzazioni/Visualizza record Deleted: Falso'''. Se attivato, durante le ricerche verranno visualizzati anche i dati cancellati in precedenza. E' uno strumento utile per recuperare eventuali cancellazioni involontarie.<br />
* '''Sistema/Ftp/Generale/Path di accesso ai documenti tramite lan'''. Il parametro deve contenere il percorso completo e il nome di un file che, se trovato, attiva il trasferimento via LAN dei documenti. Se non trovato il sistema utilizza il trasferimento FTP.<br />
* '''Sistema/Anagrafica'''. Contiene diversi parametri che fanno riferimento all’inserimento obbligatorio dell’anagrafica nei vari moduli<br />
* '''File Manager Impostazioni/Generale/Cartella di C:\ locale dove file manager copia i file''' permette di specificare la cartella nella quale vengono copiati temporaneamente i documenti di Facile!CRM .<br />
<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Si consiglia di creare il file di controllo in modalità sola lettura o protetto da cancellazione<br />
<br />
= Le Funzionalità del programma di Configurazione =<br />
Alcune funzionalità del programma sono attivabili utilizzando i rispettivi tasti. Altre funzionalità sono associate al menù a tendina dei tasti.<br><br />
Avviare il programma eseguendo il [[login]].<br />
<br />
== Aree del programma ==<br />
Nella parte superiore della finestra Facile!Configurazione troviamo dei gruppi di tasti che verranno utilizzati per operare dei parametri e per accedere a nuove finestre.<br />
<br />
=== Gruppo "Configurazioni" ===<br />
I componenti del gruppo di pulsanti [[File:gruppo_configurazioni.jpg|170px]] permettono di modificare, duplicare o eliminare i [[Facile!Configurazione#Parametri_di_Sistema|parametri di sistema]].<br><br />
Sono accessibili anche con l'uso del tasto destro sull'area dei [[parametri di configurazione]].<br />
<br />
==== Modifica ====<br />
Permette di modificare il parametro selezionato, se in possesso dei diritti, attraverso una finestra di modifica.<br><br />
[[File:modifica_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra di modifica parametri]]<br />
<br />
La maschera di moficia dei parametri gestisce diversi tipo di dati:<br />
* Numerico: permette di inserire dati numerici<br />
* Stringa: permette di inserire dati alfanumerici<br />
* Carattere: permette di inserire un singolo dato alfanumerico<br />
* Elenco: permette di inserire un dato scegliendolo da un elenco<br />
* Colore: permette di scegliere il colore da abbinare<br />
* Logico: permette di inserire valori del tipo vero\falso o attivo\inattivo<br />
<br />
==== Duplica ====<br />
Permette di duplicare il parametro selezionato per un utente particolare. La chiave ''“Generale”'' non è duplicabile.<br><br />
[[File:duplicazione_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra per la duplicazione del parametro]]<br />
<br />
==== Elimina ====<br />
Permettte di eliminare il parametro selezionato.<br><br />
Le chiavi "'''Default'''" e "'''Generale'''" non sono eliminabili.<br />
<br />
=== Gruppo "Archivi ===<br />
Il gruppo di pulsanti Archivi [[File:gruppo_archivi.jpg|220px]] permette di accedere alle azioni e utility collegate alla base di dati utilizzata da Facile!CRM.<br><br />
==== Tabelle ====<br />
[[File:gestione_tabelle.jpg|thumb|210px|alt=Facile!Configurazione|Finestra gestione tabella]]<br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
Con il tasto “Tabelle” si accede alla finestra per la Modifica Elenchi.<br><br />
Da questa finestra è possibile modificare e visualizzare tutti i valori contenuti nei menù a discesa personalizzabili di Facile! CRM e programmi collegati.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Manutenzione ====<br />
Nella finestra Manutenzione è possibile verificare gli archivi del server e aggiungere campi o indici non presenti. Questa operazione è richiesta solo quando si ricevono aggiornamenti che ampliano la struttura della base dati.<br><br />
[[File:manutenzine_archivi.jpg|thumb|300px|alt=Facile!Configurazione|Finestra manutenzione archivi]]<br />
<br />
La funzione di manutenzione è in grado di creare direttamente gli schemi e le tabelle non esistenti nel server.<br><br />
Le operazioni possibili in questa finestra sono collegate ai seguenti tasti:<br />
<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri]]: crea nell'albero delle configurazioni nuove voci richieste da ampliamenti del programma<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Importa Tabelle Standard]]: permette di inserire nel sistema delle tabelle (Es. elenco dei Comuni di Italia) presenti sul disco di installazione di Facile!CRM<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
: permette di impostare alcuni parametri di interesse del server MySql, se utilizzato.<br />
<br />
<br />
Il tasto "'''Manutenzione'''" ha anche un menu le cui voci rappresentano operazioni di ricostruzione straordinarie.<br><br />
[[File:menu_manutenzione.jpg|150px|alt=Facile!Configurazione|Menu tasto Manutenzione]]<br />
<br />
Sono operazioni da eseguire solo nel caso di disallineamenti con gli archivi di supporto alla ricerca di anagrafica e documenti.<br><br />
La loro esecuzione è necessaria '''solo''' se il servizio di assistenza dovesse rilevare incongruenze.<br />
<br />
===== SottoVoci di "Manutenzione" =====<br />
'''Ricrea Abbinamenti Anagrafica''': Procedura straordinaria per rigenerare le associazioni mail e telefono alle [[anagrafica|anagrafiche]].<br><br />
La procedura può essere particolarmente lenta. Non è normalmente richiesta<br />
Può essere necessaria a seguito di una importazione da anagrafiche esterne.<br />
'''Indicizza Documenti''': Procedura straordinaria per indicizzare il contenuto testuale dei documenti di [[FileManager|filemanager]].<br><br />
La procedura viene utilizzata per archivi [[FileManager]] creati prima dell'anno 2008.<br />
'''Importa Anagrafiche''': Procedura per importazione da Foglio EXCEL di Anagrafiche Esterne. La procedura ha l'obiettivo di popolare l'[[anagrafica]] da archivi "prospect" esterni, associando in automatico informazioni standard quali la "Categoria".<br />
Vedi qui le [[Import anagrafiche|istruzioni per importare le anagrafiche]]<br />
<br />
==== Gestione MultiDB ====<br />
Permette di configurare, in sistemi multi - aziendali, il livello di condivisione informazioni per ogni azienda. In sostanza vengono creati archivi separati per le informazioni che devono essere distinte per azienda.<br><br />
[[File:config_tab_multidb.jpg|center|250px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione tabelle MultiDb]]<br />
<br />
Nella figura è possibile specificare quali archivi si vuol condividere fra più aziende e quali no.<br><br />
Una volta effettuata questa operazione sarà necessario effettuare una manutenzione archivi per generare le nuove tabelle.<br><br />
[[File:manina.jpg|37px]] Utilizzando la gestione Multi Database si evita di cambiare password o eliminare un utente senza essersi accertati che questo sia presente solo nell’azienda interessata.<br />
Modifiche fatte su un utente nell’azienda1 si ripercuotono sull’utente con lo stesso login su tutte le aziende configurate in Facile!CRM<br />
<br />
===== Sottovoci di "Gestione MultiDB" =====<br />
'''Gestione Multi DB''': Permette in modalità ''multi-aziendale'' di configurare la condivisione e la separazione dei dati.<br><br />
'''Import da Anagrafica Esterna''':Permette di acquisire i dati di una anagrafica esterna gestita direttamente dalla libreria di [[Facile!Configurazione#Connessione_con_Anagrafiche_Esterne|Connessione anagrafiche esterne]].<br><br />
'''Allineamento Regioni ad Anagrafica''':Procedura straordinaria per impostare la "Regione Italiana" nelle [[anagrafica|anagrafiche]] senza regione, sfruttando l'informazione "Provincia".<br><br />
<br />
=== Gruppo "Utenti" ===<br />
Nel gruppo di tasti Utenti è possibile creare gli utenti e i gruppi utilizzati dall'azienda in Facile!CRM.<br><br />
[[File:gruppo_utenti.jpg|120px]]<br />
<br />
==== Utenti ====<br />
Gli utenti di Facile!CRM sono identificati da un Login univoco collegato alla base di dati utilizzata.<br />
[[File:finestra_utenti.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Utenti]]<br />
<br><br />
Nella figura l’[[utente|utente]] può visionare la lista degli utenti di Facile!CRM e personalizzare l’ordine di visualizzazione degli stessi nella finestra e in tutte le visualizzazioni della stessa all’interno dei programmi.<br><br />
<br><br />
E’ possibile andare a intervenire sui singoli utenti selezionandoli e utilizzando i tasti in alto a destra o il menù contestuale (tasto destro del mouse in corrispondenza della selezione nella lista).<br><br />
I comandi disponibili sono i seguenti:<br />
<br />
* Modifica: permette di modificare la scheda dell’utente selezionato<br />
* Nuovo: crea un nuovo utente e apre la scheda<br />
* Elimina: elimina l’utente selezionato<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg|37px]] Un utente idsabilitato non è un utente a cui viene impedito l'accesso a Facile!CRM ma solo un utente che non viene visualizzato nelle varie liste Utenti presenti nel programma.<br><br />
Per impedire l’accesso a un utente, disabilitato o no, sarà necessario cambiare la password dello stesso.<br />
<br />
[[File:dettaglio_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Dati Utente]]<br />
<br />
[[File:diritti_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Diritti utenti]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
La scheda utente oltre a contenere il nome, la mail, il colore di riferimento, contiene anche la collocazione dell'utente nell'organigramma multilivello dell'azienda. <br><br />
Gli utenti collocati nell'[[utente#Visibilità_degli_altri_utenti|Organigramma]] possono vedere solo le informazioni degli utenti a pari livello o subalterni.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Il check della casella “'''Super User'''” permette all'utente di visualizzare le informazioni di tutti gli utenti anche se collocato in una posizione bassa dell'organigramma.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Nella sezione [[Gruppo|Gruppi]] è possibile specificare l’appartenenza dell’utente a uno di questi.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Per ogni utente è possibile, inoltre, specificare i diritti o le limitazioni sulle diverse funzionalità di [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br><br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Gruppi ====<br />
[[File:finestra_gruppi.jpg|thumb|Finestra Gruppi]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Premendo il tasto Gruppi si accede alla sezione nella quale è possibile creare un nuovo [[gruppo]] e\o modificare le associazioni allo stesso degli [[Utente|utenti]].<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
=== Gruppo "Gestione Lingua" ===<br />
Da Gestione Lingua è possibile tradurre ogni [[Etichetta|etichetta]] in diverse lingue.<br><br />
[[File:gruppo_lingua.jpg]]<br />
<br />
[[File:finestra_lingua.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Personalizzazione lingua]]<br />
<br><br />
<br />
Permette di cambiare le descrizioni delle etichette e dei tasti della suite.<br><br />
<br />
Ogni tabella lingua è un file con estensione ".LN", e deve essere posizionato sia nella cartella di rete che nella cartella locale dell'applicazione, e deve essere specificata nel file di configurazione [[Installazione#I_Principali_Files|PERSONAL.INI]].<br><br />
Le sottovoci del tasto vengono popolate con tutti i files "Lingua" trovati nel sistema.<br><br />
<br />
=== Gruppo "Applicativi Aggiuntivi" ===<br />
Il tasto ''"Caselle Mail"'' permette la gestine delle caselle di [[Facile!Mail]].<br><br />
<br />
Dalla finestra di ''Configurazione della casella di posta'' è possibile inserire o eliminare [[casella mail|caselle Mail]], o modificare le impostazioni delle stesse.<br><br />
[[File:gruppo_applicativi.jpg|100px]]<br />
<br />
====Configura Mailto ====<br />
[[File:menu_mail.jpg|thumb|120px|alt=Facile!Configurazione|Menù a discesa di Caselle Mail]]<br />
<br />
Facile!Mail è in grado di sostituire la funzione “''mailto'':” di Windows (utilizzata soprattutto da siti Web).<br><br />
<br />
Da “Configura Malto:” è possibile impostare SOLO PER IL COMPUTER DOVE VIENE ESEGUITO IL PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE, il client di posta che viene lanciato quando si clicca su.<br><br />
[[File:configura_mailto.jpg|center|220px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione del mailto]]<br />
<br><br />
<br />
==== Casella Mail ====<br />
===== Dati Casella =====<br />
Nella sezione Dati Casella è possibile inserire le informazioni principali riguardanti l’account utilizzato:<br />
[[File:finestra_posta.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Finestra configurazione Caselle di Posta]]<br />
<br />
* Indirizzo mail abbinato: verrà visto dai destinatari esterni e quindi è l’indirizzo cui fare “''Rispondi''”. Se viene trovato nelle informazioni utente, la casella è considerata la casella predefinita dell’utente.<br />
* Nome Visualizzato: Il nome che il destinatario vedrà nel campo “''da''”<br />
* Tipo casella:<br />
; SHARED (Condivisa): Richiede di specificare il gruppo che la potrà gestire e l’utente amministratore.<br />
;PERSONAL (Personale): Richiede di scegliere l’utente utilizzatore.<br />
Le richieste di conferma di lettura e gli invii con richiesta di conferma di lettura possono essere configurati in modo automatico o manuale.<br />
<br><br />
<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] Il nome della casella non può contentere spazi.<br />
Si consiglia di utilizzare lo stesso nome della casella di posta cui si riferisce, senza il dominio:<br />
rossi.mario@grupposis.it -> Casella rossi.mario<br />
<br />
===== Server POP/SMTP =====<br />
Nella sezione Server POP/SMTP è possibile inserire i parametri di accesso ai server POP e SMTP per la casella selezionata.<br><br />
[[File:sezione_server.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
Vediamo di seguito alcuni dei parametri più importanti che possiamo inserire\modificare dalla schermata:<br />
<br />
* '''Server POP''', indirizo del server POP a cui fa riferimento la casella mail<br />
* '''Porta POP''', porta utilizzata per il server POP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard POP 110, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Utente e Password''', nome utente e password da utilizzare per l'accesso al server POP (due caselle identiche fanno riferimento anche al server SMTP)<br />
* '''SSL''', indica che viene utilizzato il protocollo di cifratura SSL (utilizzato per caselle PEC)<br />
* '''Elimina dal server dopo aver scaricato''', indica che le mail vengono immediatamente cancellate dal server POP dopo essere state scaricate<br />
* '''Server SMTP''', indirizzo del server SMTP che si intende utilizzare con la casella mail <br />
* '''Porta SMTP''', porta utilizzata per il server SMTP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard SMTP 25, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Copia POP''', prmeendolo si copiano nella parte relativa all'SMTP i dati del pop (server, porta, utente e password)<br />
* '''Utenti che scaricano dal POP''', indica quali degli utenti di Facile!Business si collega ai server POP\SMTP per effettuare le operazioni di invio e ricezione relative alla casella<br />
<br />
[[Facile!Mail]] permette di distinguere tra l’utente che vede la casella e l’utente che “''Scarica''” i messaggi della casella. Il fatto di essere utente che “scarica” la casella non implica che i messaggi vengano visti, ma solo che vengono trasferiti dal POP o verso il server SMTP.<br><br />
Questa funzionalità di poter delegare ad altri utenti lo scarico e l’invio delle mail, permette agli utenti remoti di trovare le mail negli archivi CRM senza dover eseguire la funzione di “Invia Ricevi”.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] <br />
Per la configurazione di caselle '''PEC''' in genere è necessario <br />
modificare pochi parametri aggiuntivi rispetto una normale casella. Dopo aver impostato<br />
server POP e SMTP (e relativi utenti e password) si andranno ad impostare le porte, in<br />
genere diverse da quelle standard, e a mettere la spunta su SSL per POP e SMTP server.<br />
Fate sempre riferimento alla documentazione fornita dal fornitore dell'indirizzo PEC<br />
che si intende acquistare.<br />
<br />
===== Firma =====<br />
Permette di personalizzare la "firma aziendale" relativa alla casella di posta, con eventuale inserimento di immagini.<br><br />
Nella creazione della firma è possibile utilizzare codice HTML ed inserire delle variabili autocompilanti quali il nome, la mail, ed altri campi di testo.<br><br />
[[File:configurazione_001.jpg|center|550px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
== Parametri di Sistema ==<br />
I Parametri della suite sono visualizzati in un albero suddiviso in Area e categoria del parametro.<br><br />
I Parametri sono di 3 tipologie:<br><br />
'''Parametro Generale''': Impostazione globale (per tutti gli utenti) che può modificare solo un amministratore.<br><br />
'''Parametro Default''': Parametro utilizzato per tutti gli utenti, a meno che non abbiano un parametro personale.<br><br />
'''Parametro Personale''': Un parametro legato ad un [[utente]]. E' identificato nell'albero dei paramtri dal [[login]] dell'[[utente]].Un ''Parametro Utente'' può essere creato da un amministratore con la funzione "Duplica".<br><br />
Ne segue che per ogni [[utente]], il sistema usa i parametri utente e, se non presenti, utilizza i parametri "default".<br><br />
E' possibile consultare i parametri di sistema dalla sezione [[Parametri_Facile!Configurazione|Parametri di Configurazione]].<br><br />
<br />
= Impostazione della Password Utente =<br />
Tutti gli utenti possono accedere con le rispettive credenziali al programma di Configurazione.<br><br />
Possono cambiare una delle loro impostazioni personali o modificare la propria scheda utente limitatamente al cambio password per il [[login]] (Server Mysql) e per l'[[Accesso WEB]] (Server MS-SQL e MySql).<br><br />
<br />
<br />
= Connessione con Anagrafiche Esterne =<br />
FacileCRM gestisce anagrafiche di altri sistemi.<br />
Ad oggi è possibile utilizzare l’anagrafica TeamSystem MS-SQL in modo integrato, se si utilizza lo stesso server dati MS-SQL anche per Facile!Business.<br><br />
E’ sufficiente impostare in personal ini il parametro "TIPOANAGRAFICA=T".<br><br />
L'utilizzo dell'anagrafica TeamSystem riduce le funzionalità dell' [[Anagrafica]] nativa di [[Facile!Business]].<br><br />
<br />
E’ inoltre possibile sincronizzare l’[[anagrafica]] con anagrafiche su files esterni utilizzando la libreria '''sfconnect.dll'''.<br><br />
La libreria permette di allineare i dati di anagrafiche esterne, per le quali sono possibili modifiche solo alle informazioni Marketing e Categoria. E' sempre possibile inserire contatti.<br><br />
Per configurare l’utilizzo di Anagrafiche esterne è necessario:<br><br />
- avere la liberia sfconnect nella cartella utente (si consiglia di verificare che sia presente nell’elenco aggiornamenti, files setafacile.agg della cartella di rete).<br><br />
- Impostare in PERSONAL.INI una sezione, per ogni UTENTEx di interesse, che definisca i parametri di collegamento.<br><br />
<br />
[EXTANA_UTENTE1]<br />
TYPE=E : Swing. O: Sole24Ore<br />
DB=<percorso completo al file mdb><br />
TA=<Nome della Table Anagrafica><br />
<br />
= Anteprima TIFF/Anteprima PDF in Facile!Mail =<br />
La visualizzazione dell'anteprima degli allegati all'e-mail TIFF e PDF è possibile solo dopo la registrazione di un file OCX [[FileManager#OCX_per_la_gestione_della_Galleria_Immagini|ImageViewer2.OCX]] e la presenza dell'eseguibile Sf_preview.exe incluso nell'installazione standard.<br />
<br />
<br />
<br>Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]<br></div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Facile!ConfigurazioneFacile!Configurazione2012-10-31T15:47:35Z<p>Gianluca: /* Import Tabelle Standard */</p>
<hr />
<div>= CheckList da effettuare dopo la Prima Installazione =<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione archivi]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri di Configurazione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Import Tabella Comuni]]<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Controllo Directory FileManager|Controllo percorso FileManager]]<br />
* Creazione [[utente|utenti]]<br />
* Configurazione "MailTo" per ogni postazione che usa [[Facile!Mail]]<br />
<br />
== Accesso al programma ==<br />
Alla prima installazione di [[Facile!Business]] o di un suo modulo ([[Facile!Agenda]], [[Facile!Mail]]), viene richiesto di accedere al programma di configurazione per eseguire delle operazioni preliminari.<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Il primo accesso, prima della creazione delle tabelle è consentito solo per gli utenti:<br><br />
root (nel caso di MySQL) - administrator / sa (nel caso di Microsoft SQL) con la password inserita in fase di installazione di SQL.<br />
Le tabelle vengono create attraverso la "manutenzione archivi"<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di creare e successivamente modificare tutti i parametri e le impostazioni necessario per l'utilizzo della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Autenticazione ==<br />
<br />
Dopo aver avviato [[Facile!Configurazione]] verrà richiesto un nome utente e una password di autenticazione che identificano l’utilizzatore all’interno del programma.<br><br />
Utilizzando account amministrativi ('''root''' con mysql, '''sa''' con microsoft sql e password inserita in fase di installazione) si potranno modificare le impostazioni per tutti gli utenti, mentre entrando con il proprio nome utente e password si modificheranno solo le impostazioni dell’utente in questione.<br><br />
[[File:autenticazione.jpg|center|300px|alt=Facile!Configurazione|Autenticazione per Facile|Configurazione]]<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg]] Solo gli utenti amministrativi possono modificare tutti i parametri, creare ed eliminare utenti, personalizzare la lingua ed eseguire manutenzioni degli archivi dati<br />
<br />
== Manutenzione Archivi ==<br />
La procedura genera automaticamente le tabelle che servono per utilizzare la suite.<br><br />
<br />
La manutenzione deve essere eseguita in fase di prima installazione, ma può essere richiesta una Manutenzione a seguito di un aggiornamento che aggiunge nuove tabelle, nuovi campi o nuovi indici alla base dati.<br><br />
<br />
Per procedere con la manutenzione si deve andare nel sezione Archivi - Menu Manutenzione (della procedura di Configurazione/Amministrazione) oppure da strat-> programmi -> grupposis -> Facile Configurazione<br />
<br />
=== Manutenzione ===<br />
<br />
[[file:manutenzione.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Maschera manutenzione]]<br />
<br />
* Se si esegue la '''manutenzione''' per la prima volta, è necessario selezionare tutte le tabelle, in modo che il sistema prepari correttamente la base dati. Con l'uso del tasto destro è possibile scegliere la voce ''Seleziona tutto'' prima di eseguire la manutenzione.<br />
* In caso di aggiornamenti che richiedano il cambiamento della struttura dati, sarà sufficiente selezionare le sole tabelle sulle quali applicare le modifiche.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] La procedura può essere effettuata solo dagli<br />
utenti: '''root''' - '''administrator''' - '''sa''' la prima volta e <br />
successivamente da un utente membro del gruppo "Administrators".<br />
<br />
=== Verifica Parametri di Configurazione ===<br />
La procedura genera o aggiunge opzioni all'albero delle configurazioni (vedi [[Parametri Facile!Configurazione|Elenco Parametri]]).<br />
<br />
Al primo accesso del programma e' necessario eseguire dalla sezione Archivi - Manutenzione e cliccare nel bottone "Verifica Parametri di Configurazione".<br />
<br />
<br />
[[file:verifpara.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Verifica parametri]]<br />
<br />
<br />
<br />
In basso a sinistra deve comparire la voce "Parametri Configurazioni verificati".<br />
<br />
=== Import Tabelle Standard ===<br />
[[File:importComuni.jpg|thumb|alt=Configurazione di Facile!Business|Importazione Tabelle Esterne]]<br />
<br />
Dalla sezione AMMINISTRAZIONE - Menu '''Manutenzione'''.<br><br />
La procedura permette di inserire nella base dati una tabella esterna in formato XML (Es. Archivio dei Comuni)<br><br />
La procedura permette di accodare o di sovrascrivere la tabella presente con un tabella esterna.<br><br />
Nel caso specifico di un aggiornamento della tabella dei '''Comuni''' è necessario '''attivare''' la spunta su ''''vuota tabella destinazione prima dell'import''''.<br />
E' disponibile l'aggiornamento comuni al ''30 dicembre 2010'' che può essere scaricato in [http://www.grupposis.it/download/comuni2010.zip formato ZIP].<br><br />
'''ATTENZIONE!''' PRIMA di effettuare l' Import è necessario eseguire una manutenzione<br />
archivio comuni con il programma [[Facile!Configurazione]]<br />
versione '''1.0.5940.11''' o successive.<br />
Dopo aver scompattato in una cartella il contenuto del file "ZIP" ''(sistemaseta.comuni.xml)'', eseguire la procedura di "Import Tabelle Standard" specificando il percorso al file estratto.<br><br />
<br />
== Controllo Directory FileManager ==<br />
Controllare nei parametri relativi al file manager la presenza del percorso condiviso relativo ai files.<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di modificare tutti i parametri e le impostazioni di programma della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Facile!Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Schermata principale ==<br />
<br />
La schermata principale di Facile!Configurazione permette di visionare i parametri principali (tramite una visualizzazione ad albero delle varie sezioni) e di accedere ad altri strumenti tramite gruppi di pulsanti.<br><br />
<br />
[[File:schermata_principale.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Schermata principale]]<br />
<br />
== Albero delle impostazioni ==<br />
La parte sinistra della schermata principale di Facile!Configurazione mostra l’albero delle impostazioni.<br><br />
<br />
[[File:albero_impostazioni.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Albero delle impostazioni]]<br />
<br />
L’albero delle impostazioni è organizzato su tre livelli:<br />
<br />
# Modulo: indica il programma o la sezione del programma <br />
# Azione: indica quali azioni all’interno del modulo si vanno a influenzare<br />
# Livello di accesso: indica chi sono i destinatari delle impostazioni dei parametri<br />
<br />
Una volta selezionato sezione e sottosezione fino al Livello di accesso si può andare a modificare il parametro oppure se ne può creare una copia per un utente particolare (in caso si stia lavorando su parametri contenuti nel Livello di accesso Default).<br><br />
<br />
[[File:dettaglio_albero.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Albero delle Impostazioni]]<br />
<br />
Il significato dei nodi del Livello di Accesso è riassunto in seguito:<br />
* Generale: il parametro è un parametro generale di sistema<br />
* Default: il parametro è un parametro utente, utilizzato per tutti gli utenti che non lo hanno Personalizzato<br />
* <nome utente>: per uno specifico utente sono definiti dei parametri con valore personalizzato<br />
<br><br />
Si segnalano alcuni parametri utili in fase di personalizzazione del sistema:<br />
* '''Sistema/Visualizzazioni/Visualizza record Deleted: Falso'''. Se attivato, durante le ricerche verranno visualizzati anche i dati cancellati in precedenza. E' uno strumento utile per recuperare eventuali cancellazioni involontarie.<br />
* '''Sistema/Ftp/Generale/Path di accesso ai documenti tramite lan'''. Il parametro deve contenere il percorso completo e il nome di un file che, se trovato, attiva il trasferimento via LAN dei documenti. Se non trovato il sistema utilizza il trasferimento FTP.<br />
* '''Sistema/Anagrafica'''. Contiene diversi parametri che fanno riferimento all’inserimento obbligatorio dell’anagrafica nei vari moduli<br />
* '''File Manager Impostazioni/Generale/Cartella di C:\ locale dove file manager copia i file''' permette di specificare la cartella nella quale vengono copiati temporaneamente i documenti di Facile!CRM .<br />
<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Si consiglia di creare il file di controllo in modalità sola lettura o protetto da cancellazione<br />
<br />
= Le Funzionalità del programma di Configurazione =<br />
Alcune funzionalità del programma sono attivabili utilizzando i rispettivi tasti. Altre funzionalità sono associate al menù a tendina dei tasti.<br><br />
Avviare il programma eseguendo il [[login]].<br />
<br />
== Aree del programma ==<br />
Nella parte superiore della finestra Facile!Configurazione troviamo dei gruppi di tasti che verranno utilizzati per operare dei parametri e per accedere a nuove finestre.<br />
<br />
=== Gruppo "Configurazioni" ===<br />
I componenti del gruppo di pulsanti [[File:gruppo_configurazioni.jpg|170px]] permettono di modificare, duplicare o eliminare i [[Facile!Configurazione#Parametri_di_Sistema|parametri di sistema]].<br><br />
Sono accessibili anche con l'uso del tasto destro sull'area dei [[parametri di configurazione]].<br />
<br />
==== Modifica ====<br />
Permette di modificare il parametro selezionato, se in possesso dei diritti, attraverso una finestra di modifica.<br><br />
[[File:modifica_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra di modifica parametri]]<br />
<br />
La maschera di moficia dei parametri gestisce diversi tipo di dati:<br />
* Numerico: permette di inserire dati numerici<br />
* Stringa: permette di inserire dati alfanumerici<br />
* Carattere: permette di inserire un singolo dato alfanumerico<br />
* Elenco: permette di inserire un dato scegliendolo da un elenco<br />
* Colore: permette di scegliere il colore da abbinare<br />
* Logico: permette di inserire valori del tipo vero\falso o attivo\inattivo<br />
<br />
==== Duplica ====<br />
Permette di duplicare il parametro selezionato per un utente particolare. La chiave ''“Generale”'' non è duplicabile.<br><br />
[[File:duplicazione_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra per la duplicazione del parametro]]<br />
<br />
==== Elimina ====<br />
Permettte di eliminare il parametro selezionato.<br><br />
Le chiavi "'''Default'''" e "'''Generale'''" non sono eliminabili.<br />
<br />
=== Gruppo "Archivi ===<br />
Il gruppo di pulsanti Archivi [[File:gruppo_archivi.jpg|220px]] permette di accedere alle azioni e utility collegate alla base di dati utilizzata da Facile!CRM.<br><br />
==== Tabelle ====<br />
[[File:gestione_tabelle.jpg|thumb|210px|alt=Facile!Configurazione|Finestra gestione tabella]]<br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
Con il tasto “Tabelle” si accede alla finestra per la Modifica Elenchi.<br><br />
Da questa finestra è possibile modificare e visualizzare tutti i valori contenuti nei menù a discesa personalizzabili di Facile! CRM e programmi collegati.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Manutenzione ====<br />
Nella finestra Manutenzione è possibile verificare gli archivi del server e aggiungere campi o indici non presenti. Questa operazione è richiesta solo quando si ricevono aggiornamenti che ampliano la struttura della base dati.<br><br />
[[File:manutenzine_archivi.jpg|thumb|300px|alt=Facile!Configurazione|Finestra manutenzione archivi]]<br />
<br />
La funzione di manutenzione è in grado di creare direttamente gli schemi e le tabelle non esistenti nel server.<br><br />
Le operazioni possibili in questa finestra sono collegate ai seguenti tasti:<br />
<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri]]: crea nell'albero delle configurazioni nuove voci richieste da ampliamenti del programma<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Importa Tabelle Standard]]: permette di inserire nel sistema delle tabelle (Es. elenco dei Comuni di Italia) presenti sul disco di installazione di Facile!CRM<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
: permette di impostare alcuni parametri di interesse del server MySql, se utilizzato.<br />
<br />
<br />
Il tasto "'''Manutenzione'''" ha anche un menu le cui voci rappresentano operazioni di ricostruzione straordinarie.<br><br />
[[File:menu_manutenzione.jpg|150px|alt=Facile!Configurazione|Menu tasto Manutenzione]]<br />
<br />
Sono operazioni da eseguire solo nel caso di disallineamenti con gli archivi di supporto alla ricerca di anagrafica e documenti.<br><br />
La loro esecuzione è necessaria '''solo''' se il servizio di assistenza dovesse rilevare incongruenze.<br />
<br />
===== SottoVoci di "Manutenzione" =====<br />
'''Ricrea Abbinamenti Anagrafica''': Procedura straordinaria per rigenerare le associazioni mail e telefono alle [[anagrafica|anagrafiche]].<br><br />
La procedura può essere particolarmente lenta. Non è normalmente richiesta<br />
Può essere necessaria a seguito di una importazione da anagrafiche esterne.<br />
'''Indicizza Documenti''': Procedura straordinaria per indicizzare il contenuto testuale dei documenti di [[FileManager|filemanager]].<br><br />
La procedura viene utilizzata per archivi [[FileManager]] creati prima dell'anno 2008.<br />
'''Importa Anagrafiche''': Procedura per importazione da Foglio EXCEL di Anagrafiche Esterne. La procedura ha l'obiettivo di popolare l'[[anagrafica]] da archivi "prospect" esterni, associando in automatico informazioni standard quali la "Categoria".<br />
Vedi qui le [[Import anagrafiche|istruzioni per importare le anagrafiche]]<br />
<br />
==== Gestione MultiDB ====<br />
Permette di configurare, in sistemi multi - aziendali, il livello di condivisione informazioni per ogni azienda. In sostanza vengono creati archivi separati per le informazioni che devono essere distinte per azienda.<br><br />
[[File:config_tab_multidb.jpg|center|250px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione tabelle MultiDb]]<br />
<br />
Nella figura è possibile specificare quali archivi si vuol condividere fra più aziende e quali no.<br><br />
Una volta effettuata questa operazione sarà necessario effettuare una manutenzione archivi per generare le nuove tabelle.<br><br />
[[File:manina.jpg|37px]] Utilizzando la gestione Multi Database si evita di cambiare password o eliminare un utente senza essersi accertati che questo sia presente solo nell’azienda interessata.<br />
Modifiche fatte su un utente nell’azienda1 si ripercuotono sull’utente con lo stesso login su tutte le aziende configurate in Facile!CRM<br />
<br />
===== Sottovoci di "Gestione MultiDB" =====<br />
'''Gestione Multi DB''': Permette in modalità ''multi-aziendale'' di configurare la condivisione e la separazione dei dati.<br><br />
'''Import da Anagrafica Esterna''':Permette di acquisire i dati di una anagrafica esterna gestita direttamente dalla libreria di [[Facile!Configurazione#Connessione_con_Anagrafiche_Esterne|Connessione anagrafiche esterne]].<br><br />
'''Allineamento Regioni ad Anagrafica''':Procedura straordinaria per impostare la "Regione Italiana" nelle [[anagrafica|anagrafiche]] senza regione, sfruttando l'informazione "Provincia".<br><br />
<br />
=== Gruppo "Utenti" ===<br />
Nel gruppo di tasti Utenti è possibile creare gli utenti e i gruppi utilizzati dall'azienda in Facile!CRM.<br><br />
[[File:gruppo_utenti.jpg|120px]]<br />
<br />
==== Utenti ====<br />
Gli utenti di Facile!CRM sono identificati da un Login univoco collegato alla base di dati utilizzata.<br />
[[File:finestra_utenti.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Utenti]]<br />
<br><br />
Nella figura l’[[utente|utente]] può visionare la lista degli utenti di Facile!CRM e personalizzare l’ordine di visualizzazione degli stessi nella finestra e in tutte le visualizzazioni della stessa all’interno dei programmi.<br><br />
<br><br />
E’ possibile andare a intervenire sui singoli utenti selezionandoli e utilizzando i tasti in alto a destra o il menù contestuale (tasto destro del mouse in corrispondenza della selezione nella lista).<br><br />
I comandi disponibili sono i seguenti:<br />
<br />
* Modifica: permette di modificare la scheda dell’utente selezionato<br />
* Nuovo: crea un nuovo utente e apre la scheda<br />
* Elimina: elimina l’utente selezionato<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg|37px]] Un utente idsabilitato non è un utente a cui viene impedito l'accesso a Facile!CRM ma solo un utente che non viene visualizzato nelle varie liste Utenti presenti nel programma.<br><br />
Per impedire l’accesso a un utente, disabilitato o no, sarà necessario cambiare la password dello stesso.<br />
<br />
[[File:dettaglio_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Dati Utente]]<br />
<br />
[[File:diritti_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Diritti utenti]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
La scheda utente oltre a contenere il nome, la mail, il colore di riferimento, contiene anche la collocazione dell'utente nell'organigramma multilivello dell'azienda. <br><br />
Gli utenti collocati nell'[[utente#Visibilità_degli_altri_utenti|Organigramma]] possono vedere solo le informazioni degli utenti a pari livello o subalterni.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Il check della casella “'''Super User'''” permette all'utente di visualizzare le informazioni di tutti gli utenti anche se collocato in una posizione bassa dell'organigramma.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Nella sezione [[Gruppo|Gruppi]] è possibile specificare l’appartenenza dell’utente a uno di questi.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Per ogni utente è possibile, inoltre, specificare i diritti o le limitazioni sulle diverse funzionalità di [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br><br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Gruppi ====<br />
[[File:finestra_gruppi.jpg|thumb|Finestra Gruppi]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Premendo il tasto Gruppi si accede alla sezione nella quale è possibile creare un nuovo [[gruppo]] e\o modificare le associazioni allo stesso degli [[Utente|utenti]].<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
=== Gruppo "Gestione Lingua" ===<br />
Da Gestione Lingua è possibile tradurre ogni [[Etichetta|etichetta]] in diverse lingue.<br><br />
[[File:gruppo_lingua.jpg]]<br />
<br />
[[File:finestra_lingua.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Personalizzazione lingua]]<br />
<br><br />
<br />
Permette di cambiare le descrizioni delle etichette e dei tasti della suite.<br><br />
<br />
Ogni tabella lingua è un file con estensione ".LN", e deve essere posizionato sia nella cartella di rete che nella cartella locale dell'applicazione, e deve essere specificata nel file di configurazione [[Installazione#I_Principali_Files|PERSONAL.INI]].<br><br />
Le sottovoci del tasto vengono popolate con tutti i files "Lingua" trovati nel sistema.<br><br />
<br />
=== Gruppo "Applicativi Aggiuntivi" ===<br />
Il tasto ''"Caselle Mail"'' permette la gestine delle caselle di [[Facile!Mail]].<br><br />
<br />
Dalla finestra di ''Configurazione della casella di posta'' è possibile inserire o eliminare [[casella mail|caselle Mail]], o modificare le impostazioni delle stesse.<br><br />
[[File:gruppo_applicativi.jpg|100px]]<br />
<br />
====Configura Mailto ====<br />
[[File:menu_mail.jpg|thumb|120px|alt=Facile!Configurazione|Menù a discesa di Caselle Mail]]<br />
<br />
Facile!Mail è in grado di sostituire la funzione “''mailto'':” di Windows (utilizzata soprattutto da siti Web).<br><br />
<br />
Da “Configura Malto:” è possibile impostare SOLO PER IL COMPUTER DOVE VIENE ESEGUITO IL PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE, il client di posta che viene lanciato quando si clicca su.<br><br />
[[File:configura_mailto.jpg|center|220px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione del mailto]]<br />
<br><br />
<br />
==== Casella Mail ====<br />
===== Dati Casella =====<br />
Nella sezione Dati Casella è possibile inserire le informazioni principali riguardanti l’account utilizzato:<br />
[[File:finestra_posta.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Finestra configurazione Caselle di Posta]]<br />
<br />
* Indirizzo mail abbinato: verrà visto dai destinatari esterni e quindi è l’indirizzo cui fare “''Rispondi''”. Se viene trovato nelle informazioni utente, la casella è considerata la casella predefinita dell’utente.<br />
* Nome Visualizzato: Il nome che il destinatario vedrà nel campo “''da''”<br />
* Tipo casella:<br />
; SHARED (Condivisa): Richiede di specificare il gruppo che la potrà gestire e l’utente amministratore.<br />
;PERSONAL (Personale): Richiede di scegliere l’utente utilizzatore.<br />
Le richieste di conferma di lettura e gli invii con richiesta di conferma di lettura possono essere configurati in modo automatico o manuale.<br />
<br><br />
<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] Il nome della casella non può contentere spazi.<br />
Si consiglia di utilizzare lo stesso nome della casella di posta cui si riferisce, senza il dominio:<br />
rossi.mario@grupposis.it -> Casella rossi.mario<br />
<br />
===== Server POP/SMTP =====<br />
Nella sezione Server POP/SMTP è possibile inserire i parametri di accesso ai server POP e SMTP per la casella selezionata.<br><br />
[[File:sezione_server.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
Vediamo di seguito alcuni dei parametri più importanti che possiamo inserire\modificare dalla schermata:<br />
<br />
* '''Server POP''', indirizo del server POP a cui fa riferimento la casella mail<br />
* '''Porta POP''', porta utilizzata per il server POP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard POP 110, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Utente e Password''', nome utente e password da utilizzare per l'accesso al server POP (due caselle identiche fanno riferimento anche al server SMTP)<br />
* '''SSL''', indica che viene utilizzato il protocollo di cifratura SSL (utilizzato per caselle PEC)<br />
* '''Elimina dal server dopo aver scaricato''', indica che le mail vengono immediatamente cancellate dal server POP dopo essere state scaricate<br />
* '''Server SMTP''', indirizzo del server SMTP che si intende utilizzare con la casella mail <br />
* '''Porta SMTP''', porta utilizzata per il server SMTP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard SMTP 25, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Copia POP''', prmeendolo si copiano nella parte relativa all'SMTP i dati del pop (server, porta, utente e password)<br />
* '''Utenti che scaricano dal POP''', indica quali degli utenti di Facile!Business si collega ai server POP\SMTP per effettuare le operazioni di invio e ricezione relative alla casella<br />
<br />
[[Facile!Mail]] permette di distinguere tra l’utente che vede la casella e l’utente che “''Scarica''” i messaggi della casella. Il fatto di essere utente che “scarica” la casella non implica che i messaggi vengano visti, ma solo che vengono trasferiti dal POP o verso il server SMTP.<br><br />
Questa funzionalità di poter delegare ad altri utenti lo scarico e l’invio delle mail, permette agli utenti remoti di trovare le mail negli archivi CRM senza dover eseguire la funzione di “Invia Ricevi”.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] <br />
Per la configurazione di caselle '''PEC''' in genere è necessario <br />
modificare pochi parametri aggiuntivi rispetto una normale casella. Dopo aver impostato<br />
server POP e SMTP (e relativi utenti e password) si andranno ad impostare le porte, in<br />
genere diverse da quelle standard, e a mettere la spunta su SSL per POP e SMTP server.<br />
Fate sempre riferimento alla documentazione fornita dal fornitore dell'indirizzo PEC<br />
che si intende acquistare.<br />
<br />
===== Firma =====<br />
Permette di personalizzare la "firma aziendale" relativa alla casella di posta, con eventuale inserimento di immagini.<br><br />
Nella creazione della firma è possibile utilizzare codice HTML ed inserire delle variabili autocompilanti quali il nome, la mail, ed altri campi di testo.<br><br />
[[File:configurazione_001.jpg|center|550px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
== Parametri di Sistema ==<br />
I Parametri della suite sono visualizzati in un albero suddiviso in Area e categoria del parametro.<br><br />
I Parametri sono di 3 tipologie:<br><br />
'''Parametro Generale''': Impostazione globale (per tutti gli utenti) che può modificare solo un amministratore.<br><br />
'''Parametro Default''': Parametro utilizzato per tutti gli utenti, a meno che non abbiano un parametro personale.<br><br />
'''Parametro Personale''': Un parametro legato ad un [[utente]]. E' identificato nell'albero dei paramtri dal [[login]] dell'[[utente]].Un ''Parametro Utente'' può essere creato da un amministratore con la funzione "Duplica".<br><br />
Ne segue che per ogni [[utente]], il sistema usa i parametri utente e, se non presenti, utilizza i parametri "default".<br><br />
E' possibile consultare i parametri di sistema dalla sezione [[Parametri_Facile!Configurazione|Parametri di Configurazione]].<br><br />
<br />
= Impostazione della Password Utente =<br />
Tutti gli utenti possono accedere con le rispettive credenziali al programma di Configurazione.<br><br />
Possono cambiare una delle loro impostazioni personali o modificare la propria scheda utente limitatamente al cambio password per il [[login]] (Server Mysql) e per l'[[Accesso WEB]] (Server MS-SQL e MySql).<br><br />
<br />
<br />
= Connessione con Anagrafiche Esterne =<br />
FacileCRM gestisce anagrafiche di altri sistemi.<br />
Ad oggi è possibile utilizzare l’anagrafica TeamSystem MS-SQL in modo integrato, se si utilizza lo stesso server dati MS-SQL anche per Facile!Business.<br><br />
E’ sufficiente impostare in personal ini il parametro "TIPOANAGRAFICA=T".<br><br />
L'utilizzo dell'anagrafica TeamSystem riduce le funzionalità dell' [[Anagrafica]] nativa di [[Facile!Business]].<br><br />
<br />
E’ inoltre possibile sincronizzare l’[[anagrafica]] con anagrafiche su files esterni utilizzando la libreria '''sfconnect.dll'''.<br><br />
La libreria permette di allineare i dati di anagrafiche esterne, per le quali sono possibili modifiche solo alle informazioni Marketing e Categoria. E' sempre possibile inserire contatti.<br><br />
Per configurare l’utilizzo di Anagrafiche esterne è necessario:<br><br />
- avere la liberia sfconnect nella cartella utente (si consiglia di verificare che sia presente nell’elenco aggiornamenti, files setafacile.agg della cartella di rete).<br><br />
- Impostare in PERSONAL.INI una sezione, per ogni UTENTEx di interesse, che definisca i parametri di collegamento.<br><br />
<br />
[EXTANA_UTENTE1]<br />
TYPE=E : Swing. O: Sole24Ore<br />
DB=<percorso completo al file mdb><br />
TA=<Nome della Table Anagrafica><br />
<br />
= Anteprima TIFF/Anteprima PDF in Facile!Mail =<br />
La visualizzazione dell'anteprima degli allegati all'e-mail TIFF e PDF è possibile solo dopo la registrazione di un file OCX [[FileManager#OCX_per_la_gestione_della_Galleria_Immagini|ImageViewer2.OCX]] e la presenza dell'eseguibile Sf_preview.exe incluso nell'installazione standard.<br />
<br />
<br />
<br>Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]<br></div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Facile!ConfigurazioneFacile!Configurazione2012-10-31T15:46:52Z<p>Gianluca: /* Verifica Parametri di Configurazione */</p>
<hr />
<div>= CheckList da effettuare dopo la Prima Installazione =<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione archivi]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri di Configurazione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Import Tabella Comuni]]<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Controllo Directory FileManager|Controllo percorso FileManager]]<br />
* Creazione [[utente|utenti]]<br />
* Configurazione "MailTo" per ogni postazione che usa [[Facile!Mail]]<br />
<br />
== Accesso al programma ==<br />
Alla prima installazione di [[Facile!Business]] o di un suo modulo ([[Facile!Agenda]], [[Facile!Mail]]), viene richiesto di accedere al programma di configurazione per eseguire delle operazioni preliminari.<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Il primo accesso, prima della creazione delle tabelle è consentito solo per gli utenti:<br><br />
root (nel caso di MySQL) - administrator / sa (nel caso di Microsoft SQL) con la password inserita in fase di installazione di SQL.<br />
Le tabelle vengono create attraverso la "manutenzione archivi"<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di creare e successivamente modificare tutti i parametri e le impostazioni necessario per l'utilizzo della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Autenticazione ==<br />
<br />
Dopo aver avviato [[Facile!Configurazione]] verrà richiesto un nome utente e una password di autenticazione che identificano l’utilizzatore all’interno del programma.<br><br />
Utilizzando account amministrativi ('''root''' con mysql, '''sa''' con microsoft sql e password inserita in fase di installazione) si potranno modificare le impostazioni per tutti gli utenti, mentre entrando con il proprio nome utente e password si modificheranno solo le impostazioni dell’utente in questione.<br><br />
[[File:autenticazione.jpg|center|300px|alt=Facile!Configurazione|Autenticazione per Facile|Configurazione]]<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg]] Solo gli utenti amministrativi possono modificare tutti i parametri, creare ed eliminare utenti, personalizzare la lingua ed eseguire manutenzioni degli archivi dati<br />
<br />
== Manutenzione Archivi ==<br />
La procedura genera automaticamente le tabelle che servono per utilizzare la suite.<br><br />
<br />
La manutenzione deve essere eseguita in fase di prima installazione, ma può essere richiesta una Manutenzione a seguito di un aggiornamento che aggiunge nuove tabelle, nuovi campi o nuovi indici alla base dati.<br><br />
<br />
Per procedere con la manutenzione si deve andare nel sezione Archivi - Menu Manutenzione (della procedura di Configurazione/Amministrazione) oppure da strat-> programmi -> grupposis -> Facile Configurazione<br />
<br />
=== Manutenzione ===<br />
<br />
[[file:manutenzione.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Maschera manutenzione]]<br />
<br />
* Se si esegue la '''manutenzione''' per la prima volta, è necessario selezionare tutte le tabelle, in modo che il sistema prepari correttamente la base dati. Con l'uso del tasto destro è possibile scegliere la voce ''Seleziona tutto'' prima di eseguire la manutenzione.<br />
* In caso di aggiornamenti che richiedano il cambiamento della struttura dati, sarà sufficiente selezionare le sole tabelle sulle quali applicare le modifiche.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] La procedura può essere effettuata solo dagli<br />
utenti: '''root''' - '''administrator''' - '''sa''' la prima volta e <br />
successivamente da un utente membro del gruppo "Administrators".<br />
<br />
=== Verifica Parametri di Configurazione ===<br />
La procedura genera o aggiunge opzioni all'albero delle configurazioni (vedi [[Parametri Facile!Configurazione|Elenco Parametri]]).<br />
<br />
Al primo accesso del programma e' necessario eseguire dalla sezione Archivi - Manutenzione e cliccare nel bottone "Verifica Parametri di Configurazione".<br />
<br />
<br />
[[file:verifpara.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Verifica parametri]]<br />
<br />
<br />
<br />
In basso a sinistra deve comparire la voce "Parametri Configurazioni verificati".<br />
<br />
== Import Tabelle Standard == <br />
[[File:importComuni.jpg|thumb|alt=Configurazione di Facile!Business|Importazione Tabelle Esterne]]<br />
<br />
Dalla sezione AMMINISTRAZIONE - Menu '''Manutenzione'''.<br><br />
La procedura permette di inserire nella base dati una tabella esterna in formato XML (Es. Archivio dei Comuni)<br><br />
La procedura permette di accodare o di sovrascrivere la tabella presente con un tabella esterna.<br><br />
Nel caso specifico di un aggiornamento della tabella dei '''Comuni''' è necessario '''attivare''' la spunta su ''''vuota tabella destinazione prima dell'import''''.<br />
E' disponibile l'aggiornamento comuni al ''30 dicembre 2010'' che può essere scaricato in [http://www.grupposis.it/download/comuni2010.zip formato ZIP].<br><br />
'''ATTENZIONE!''' PRIMA di effettuare l' Import è necessario eseguire una manutenzione<br />
archivio comuni con il programma [[Facile!Configurazione]]<br />
versione '''1.0.5940.11''' o successive.<br />
Dopo aver scompattato in una cartella il contenuto del file "ZIP" ''(sistemaseta.comuni.xml)'', eseguire la procedura di "Import Tabelle Standard" specificando il percorso al file estratto.<br><br />
<br />
== Controllo Directory FileManager ==<br />
Controllare nei parametri relativi al file manager la presenza del percorso condiviso relativo ai files.<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di modificare tutti i parametri e le impostazioni di programma della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Facile!Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Schermata principale ==<br />
<br />
La schermata principale di Facile!Configurazione permette di visionare i parametri principali (tramite una visualizzazione ad albero delle varie sezioni) e di accedere ad altri strumenti tramite gruppi di pulsanti.<br><br />
<br />
[[File:schermata_principale.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Schermata principale]]<br />
<br />
== Albero delle impostazioni ==<br />
La parte sinistra della schermata principale di Facile!Configurazione mostra l’albero delle impostazioni.<br><br />
<br />
[[File:albero_impostazioni.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Albero delle impostazioni]]<br />
<br />
L’albero delle impostazioni è organizzato su tre livelli:<br />
<br />
# Modulo: indica il programma o la sezione del programma <br />
# Azione: indica quali azioni all’interno del modulo si vanno a influenzare<br />
# Livello di accesso: indica chi sono i destinatari delle impostazioni dei parametri<br />
<br />
Una volta selezionato sezione e sottosezione fino al Livello di accesso si può andare a modificare il parametro oppure se ne può creare una copia per un utente particolare (in caso si stia lavorando su parametri contenuti nel Livello di accesso Default).<br><br />
<br />
[[File:dettaglio_albero.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Albero delle Impostazioni]]<br />
<br />
Il significato dei nodi del Livello di Accesso è riassunto in seguito:<br />
* Generale: il parametro è un parametro generale di sistema<br />
* Default: il parametro è un parametro utente, utilizzato per tutti gli utenti che non lo hanno Personalizzato<br />
* <nome utente>: per uno specifico utente sono definiti dei parametri con valore personalizzato<br />
<br><br />
Si segnalano alcuni parametri utili in fase di personalizzazione del sistema:<br />
* '''Sistema/Visualizzazioni/Visualizza record Deleted: Falso'''. Se attivato, durante le ricerche verranno visualizzati anche i dati cancellati in precedenza. E' uno strumento utile per recuperare eventuali cancellazioni involontarie.<br />
* '''Sistema/Ftp/Generale/Path di accesso ai documenti tramite lan'''. Il parametro deve contenere il percorso completo e il nome di un file che, se trovato, attiva il trasferimento via LAN dei documenti. Se non trovato il sistema utilizza il trasferimento FTP.<br />
* '''Sistema/Anagrafica'''. Contiene diversi parametri che fanno riferimento all’inserimento obbligatorio dell’anagrafica nei vari moduli<br />
* '''File Manager Impostazioni/Generale/Cartella di C:\ locale dove file manager copia i file''' permette di specificare la cartella nella quale vengono copiati temporaneamente i documenti di Facile!CRM .<br />
<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Si consiglia di creare il file di controllo in modalità sola lettura o protetto da cancellazione<br />
<br />
= Le Funzionalità del programma di Configurazione =<br />
Alcune funzionalità del programma sono attivabili utilizzando i rispettivi tasti. Altre funzionalità sono associate al menù a tendina dei tasti.<br><br />
Avviare il programma eseguendo il [[login]].<br />
<br />
== Aree del programma ==<br />
Nella parte superiore della finestra Facile!Configurazione troviamo dei gruppi di tasti che verranno utilizzati per operare dei parametri e per accedere a nuove finestre.<br />
<br />
=== Gruppo "Configurazioni" ===<br />
I componenti del gruppo di pulsanti [[File:gruppo_configurazioni.jpg|170px]] permettono di modificare, duplicare o eliminare i [[Facile!Configurazione#Parametri_di_Sistema|parametri di sistema]].<br><br />
Sono accessibili anche con l'uso del tasto destro sull'area dei [[parametri di configurazione]].<br />
<br />
==== Modifica ====<br />
Permette di modificare il parametro selezionato, se in possesso dei diritti, attraverso una finestra di modifica.<br><br />
[[File:modifica_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra di modifica parametri]]<br />
<br />
La maschera di moficia dei parametri gestisce diversi tipo di dati:<br />
* Numerico: permette di inserire dati numerici<br />
* Stringa: permette di inserire dati alfanumerici<br />
* Carattere: permette di inserire un singolo dato alfanumerico<br />
* Elenco: permette di inserire un dato scegliendolo da un elenco<br />
* Colore: permette di scegliere il colore da abbinare<br />
* Logico: permette di inserire valori del tipo vero\falso o attivo\inattivo<br />
<br />
==== Duplica ====<br />
Permette di duplicare il parametro selezionato per un utente particolare. La chiave ''“Generale”'' non è duplicabile.<br><br />
[[File:duplicazione_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra per la duplicazione del parametro]]<br />
<br />
==== Elimina ====<br />
Permettte di eliminare il parametro selezionato.<br><br />
Le chiavi "'''Default'''" e "'''Generale'''" non sono eliminabili.<br />
<br />
=== Gruppo "Archivi ===<br />
Il gruppo di pulsanti Archivi [[File:gruppo_archivi.jpg|220px]] permette di accedere alle azioni e utility collegate alla base di dati utilizzata da Facile!CRM.<br><br />
==== Tabelle ====<br />
[[File:gestione_tabelle.jpg|thumb|210px|alt=Facile!Configurazione|Finestra gestione tabella]]<br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
Con il tasto “Tabelle” si accede alla finestra per la Modifica Elenchi.<br><br />
Da questa finestra è possibile modificare e visualizzare tutti i valori contenuti nei menù a discesa personalizzabili di Facile! CRM e programmi collegati.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Manutenzione ====<br />
Nella finestra Manutenzione è possibile verificare gli archivi del server e aggiungere campi o indici non presenti. Questa operazione è richiesta solo quando si ricevono aggiornamenti che ampliano la struttura della base dati.<br><br />
[[File:manutenzine_archivi.jpg|thumb|300px|alt=Facile!Configurazione|Finestra manutenzione archivi]]<br />
<br />
La funzione di manutenzione è in grado di creare direttamente gli schemi e le tabelle non esistenti nel server.<br><br />
Le operazioni possibili in questa finestra sono collegate ai seguenti tasti:<br />
<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri]]: crea nell'albero delle configurazioni nuove voci richieste da ampliamenti del programma<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Importa Tabelle Standard]]: permette di inserire nel sistema delle tabelle (Es. elenco dei Comuni di Italia) presenti sul disco di installazione di Facile!CRM<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
: permette di impostare alcuni parametri di interesse del server MySql, se utilizzato.<br />
<br />
<br />
Il tasto "'''Manutenzione'''" ha anche un menu le cui voci rappresentano operazioni di ricostruzione straordinarie.<br><br />
[[File:menu_manutenzione.jpg|150px|alt=Facile!Configurazione|Menu tasto Manutenzione]]<br />
<br />
Sono operazioni da eseguire solo nel caso di disallineamenti con gli archivi di supporto alla ricerca di anagrafica e documenti.<br><br />
La loro esecuzione è necessaria '''solo''' se il servizio di assistenza dovesse rilevare incongruenze.<br />
<br />
===== SottoVoci di "Manutenzione" =====<br />
'''Ricrea Abbinamenti Anagrafica''': Procedura straordinaria per rigenerare le associazioni mail e telefono alle [[anagrafica|anagrafiche]].<br><br />
La procedura può essere particolarmente lenta. Non è normalmente richiesta<br />
Può essere necessaria a seguito di una importazione da anagrafiche esterne.<br />
'''Indicizza Documenti''': Procedura straordinaria per indicizzare il contenuto testuale dei documenti di [[FileManager|filemanager]].<br><br />
La procedura viene utilizzata per archivi [[FileManager]] creati prima dell'anno 2008.<br />
'''Importa Anagrafiche''': Procedura per importazione da Foglio EXCEL di Anagrafiche Esterne. La procedura ha l'obiettivo di popolare l'[[anagrafica]] da archivi "prospect" esterni, associando in automatico informazioni standard quali la "Categoria".<br />
Vedi qui le [[Import anagrafiche|istruzioni per importare le anagrafiche]]<br />
<br />
==== Gestione MultiDB ====<br />
Permette di configurare, in sistemi multi - aziendali, il livello di condivisione informazioni per ogni azienda. In sostanza vengono creati archivi separati per le informazioni che devono essere distinte per azienda.<br><br />
[[File:config_tab_multidb.jpg|center|250px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione tabelle MultiDb]]<br />
<br />
Nella figura è possibile specificare quali archivi si vuol condividere fra più aziende e quali no.<br><br />
Una volta effettuata questa operazione sarà necessario effettuare una manutenzione archivi per generare le nuove tabelle.<br><br />
[[File:manina.jpg|37px]] Utilizzando la gestione Multi Database si evita di cambiare password o eliminare un utente senza essersi accertati che questo sia presente solo nell’azienda interessata.<br />
Modifiche fatte su un utente nell’azienda1 si ripercuotono sull’utente con lo stesso login su tutte le aziende configurate in Facile!CRM<br />
<br />
===== Sottovoci di "Gestione MultiDB" =====<br />
'''Gestione Multi DB''': Permette in modalità ''multi-aziendale'' di configurare la condivisione e la separazione dei dati.<br><br />
'''Import da Anagrafica Esterna''':Permette di acquisire i dati di una anagrafica esterna gestita direttamente dalla libreria di [[Facile!Configurazione#Connessione_con_Anagrafiche_Esterne|Connessione anagrafiche esterne]].<br><br />
'''Allineamento Regioni ad Anagrafica''':Procedura straordinaria per impostare la "Regione Italiana" nelle [[anagrafica|anagrafiche]] senza regione, sfruttando l'informazione "Provincia".<br><br />
<br />
=== Gruppo "Utenti" ===<br />
Nel gruppo di tasti Utenti è possibile creare gli utenti e i gruppi utilizzati dall'azienda in Facile!CRM.<br><br />
[[File:gruppo_utenti.jpg|120px]]<br />
<br />
==== Utenti ====<br />
Gli utenti di Facile!CRM sono identificati da un Login univoco collegato alla base di dati utilizzata.<br />
[[File:finestra_utenti.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Utenti]]<br />
<br><br />
Nella figura l’[[utente|utente]] può visionare la lista degli utenti di Facile!CRM e personalizzare l’ordine di visualizzazione degli stessi nella finestra e in tutte le visualizzazioni della stessa all’interno dei programmi.<br><br />
<br><br />
E’ possibile andare a intervenire sui singoli utenti selezionandoli e utilizzando i tasti in alto a destra o il menù contestuale (tasto destro del mouse in corrispondenza della selezione nella lista).<br><br />
I comandi disponibili sono i seguenti:<br />
<br />
* Modifica: permette di modificare la scheda dell’utente selezionato<br />
* Nuovo: crea un nuovo utente e apre la scheda<br />
* Elimina: elimina l’utente selezionato<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg|37px]] Un utente idsabilitato non è un utente a cui viene impedito l'accesso a Facile!CRM ma solo un utente che non viene visualizzato nelle varie liste Utenti presenti nel programma.<br><br />
Per impedire l’accesso a un utente, disabilitato o no, sarà necessario cambiare la password dello stesso.<br />
<br />
[[File:dettaglio_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Dati Utente]]<br />
<br />
[[File:diritti_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Diritti utenti]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
La scheda utente oltre a contenere il nome, la mail, il colore di riferimento, contiene anche la collocazione dell'utente nell'organigramma multilivello dell'azienda. <br><br />
Gli utenti collocati nell'[[utente#Visibilità_degli_altri_utenti|Organigramma]] possono vedere solo le informazioni degli utenti a pari livello o subalterni.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Il check della casella “'''Super User'''” permette all'utente di visualizzare le informazioni di tutti gli utenti anche se collocato in una posizione bassa dell'organigramma.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Nella sezione [[Gruppo|Gruppi]] è possibile specificare l’appartenenza dell’utente a uno di questi.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Per ogni utente è possibile, inoltre, specificare i diritti o le limitazioni sulle diverse funzionalità di [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br><br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Gruppi ====<br />
[[File:finestra_gruppi.jpg|thumb|Finestra Gruppi]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Premendo il tasto Gruppi si accede alla sezione nella quale è possibile creare un nuovo [[gruppo]] e\o modificare le associazioni allo stesso degli [[Utente|utenti]].<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
=== Gruppo "Gestione Lingua" ===<br />
Da Gestione Lingua è possibile tradurre ogni [[Etichetta|etichetta]] in diverse lingue.<br><br />
[[File:gruppo_lingua.jpg]]<br />
<br />
[[File:finestra_lingua.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Personalizzazione lingua]]<br />
<br><br />
<br />
Permette di cambiare le descrizioni delle etichette e dei tasti della suite.<br><br />
<br />
Ogni tabella lingua è un file con estensione ".LN", e deve essere posizionato sia nella cartella di rete che nella cartella locale dell'applicazione, e deve essere specificata nel file di configurazione [[Installazione#I_Principali_Files|PERSONAL.INI]].<br><br />
Le sottovoci del tasto vengono popolate con tutti i files "Lingua" trovati nel sistema.<br><br />
<br />
=== Gruppo "Applicativi Aggiuntivi" ===<br />
Il tasto ''"Caselle Mail"'' permette la gestine delle caselle di [[Facile!Mail]].<br><br />
<br />
Dalla finestra di ''Configurazione della casella di posta'' è possibile inserire o eliminare [[casella mail|caselle Mail]], o modificare le impostazioni delle stesse.<br><br />
[[File:gruppo_applicativi.jpg|100px]]<br />
<br />
====Configura Mailto ====<br />
[[File:menu_mail.jpg|thumb|120px|alt=Facile!Configurazione|Menù a discesa di Caselle Mail]]<br />
<br />
Facile!Mail è in grado di sostituire la funzione “''mailto'':” di Windows (utilizzata soprattutto da siti Web).<br><br />
<br />
Da “Configura Malto:” è possibile impostare SOLO PER IL COMPUTER DOVE VIENE ESEGUITO IL PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE, il client di posta che viene lanciato quando si clicca su.<br><br />
[[File:configura_mailto.jpg|center|220px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione del mailto]]<br />
<br><br />
<br />
==== Casella Mail ====<br />
===== Dati Casella =====<br />
Nella sezione Dati Casella è possibile inserire le informazioni principali riguardanti l’account utilizzato:<br />
[[File:finestra_posta.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Finestra configurazione Caselle di Posta]]<br />
<br />
* Indirizzo mail abbinato: verrà visto dai destinatari esterni e quindi è l’indirizzo cui fare “''Rispondi''”. Se viene trovato nelle informazioni utente, la casella è considerata la casella predefinita dell’utente.<br />
* Nome Visualizzato: Il nome che il destinatario vedrà nel campo “''da''”<br />
* Tipo casella:<br />
; SHARED (Condivisa): Richiede di specificare il gruppo che la potrà gestire e l’utente amministratore.<br />
;PERSONAL (Personale): Richiede di scegliere l’utente utilizzatore.<br />
Le richieste di conferma di lettura e gli invii con richiesta di conferma di lettura possono essere configurati in modo automatico o manuale.<br />
<br><br />
<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] Il nome della casella non può contentere spazi.<br />
Si consiglia di utilizzare lo stesso nome della casella di posta cui si riferisce, senza il dominio:<br />
rossi.mario@grupposis.it -> Casella rossi.mario<br />
<br />
===== Server POP/SMTP =====<br />
Nella sezione Server POP/SMTP è possibile inserire i parametri di accesso ai server POP e SMTP per la casella selezionata.<br><br />
[[File:sezione_server.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
Vediamo di seguito alcuni dei parametri più importanti che possiamo inserire\modificare dalla schermata:<br />
<br />
* '''Server POP''', indirizo del server POP a cui fa riferimento la casella mail<br />
* '''Porta POP''', porta utilizzata per il server POP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard POP 110, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Utente e Password''', nome utente e password da utilizzare per l'accesso al server POP (due caselle identiche fanno riferimento anche al server SMTP)<br />
* '''SSL''', indica che viene utilizzato il protocollo di cifratura SSL (utilizzato per caselle PEC)<br />
* '''Elimina dal server dopo aver scaricato''', indica che le mail vengono immediatamente cancellate dal server POP dopo essere state scaricate<br />
* '''Server SMTP''', indirizzo del server SMTP che si intende utilizzare con la casella mail <br />
* '''Porta SMTP''', porta utilizzata per il server SMTP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard SMTP 25, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Copia POP''', prmeendolo si copiano nella parte relativa all'SMTP i dati del pop (server, porta, utente e password)<br />
* '''Utenti che scaricano dal POP''', indica quali degli utenti di Facile!Business si collega ai server POP\SMTP per effettuare le operazioni di invio e ricezione relative alla casella<br />
<br />
[[Facile!Mail]] permette di distinguere tra l’utente che vede la casella e l’utente che “''Scarica''” i messaggi della casella. Il fatto di essere utente che “scarica” la casella non implica che i messaggi vengano visti, ma solo che vengono trasferiti dal POP o verso il server SMTP.<br><br />
Questa funzionalità di poter delegare ad altri utenti lo scarico e l’invio delle mail, permette agli utenti remoti di trovare le mail negli archivi CRM senza dover eseguire la funzione di “Invia Ricevi”.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] <br />
Per la configurazione di caselle '''PEC''' in genere è necessario <br />
modificare pochi parametri aggiuntivi rispetto una normale casella. Dopo aver impostato<br />
server POP e SMTP (e relativi utenti e password) si andranno ad impostare le porte, in<br />
genere diverse da quelle standard, e a mettere la spunta su SSL per POP e SMTP server.<br />
Fate sempre riferimento alla documentazione fornita dal fornitore dell'indirizzo PEC<br />
che si intende acquistare.<br />
<br />
===== Firma =====<br />
Permette di personalizzare la "firma aziendale" relativa alla casella di posta, con eventuale inserimento di immagini.<br><br />
Nella creazione della firma è possibile utilizzare codice HTML ed inserire delle variabili autocompilanti quali il nome, la mail, ed altri campi di testo.<br><br />
[[File:configurazione_001.jpg|center|550px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
== Parametri di Sistema ==<br />
I Parametri della suite sono visualizzati in un albero suddiviso in Area e categoria del parametro.<br><br />
I Parametri sono di 3 tipologie:<br><br />
'''Parametro Generale''': Impostazione globale (per tutti gli utenti) che può modificare solo un amministratore.<br><br />
'''Parametro Default''': Parametro utilizzato per tutti gli utenti, a meno che non abbiano un parametro personale.<br><br />
'''Parametro Personale''': Un parametro legato ad un [[utente]]. E' identificato nell'albero dei paramtri dal [[login]] dell'[[utente]].Un ''Parametro Utente'' può essere creato da un amministratore con la funzione "Duplica".<br><br />
Ne segue che per ogni [[utente]], il sistema usa i parametri utente e, se non presenti, utilizza i parametri "default".<br><br />
E' possibile consultare i parametri di sistema dalla sezione [[Parametri_Facile!Configurazione|Parametri di Configurazione]].<br><br />
<br />
= Impostazione della Password Utente =<br />
Tutti gli utenti possono accedere con le rispettive credenziali al programma di Configurazione.<br><br />
Possono cambiare una delle loro impostazioni personali o modificare la propria scheda utente limitatamente al cambio password per il [[login]] (Server Mysql) e per l'[[Accesso WEB]] (Server MS-SQL e MySql).<br><br />
<br />
<br />
= Connessione con Anagrafiche Esterne =<br />
FacileCRM gestisce anagrafiche di altri sistemi.<br />
Ad oggi è possibile utilizzare l’anagrafica TeamSystem MS-SQL in modo integrato, se si utilizza lo stesso server dati MS-SQL anche per Facile!Business.<br><br />
E’ sufficiente impostare in personal ini il parametro "TIPOANAGRAFICA=T".<br><br />
L'utilizzo dell'anagrafica TeamSystem riduce le funzionalità dell' [[Anagrafica]] nativa di [[Facile!Business]].<br><br />
<br />
E’ inoltre possibile sincronizzare l’[[anagrafica]] con anagrafiche su files esterni utilizzando la libreria '''sfconnect.dll'''.<br><br />
La libreria permette di allineare i dati di anagrafiche esterne, per le quali sono possibili modifiche solo alle informazioni Marketing e Categoria. E' sempre possibile inserire contatti.<br><br />
Per configurare l’utilizzo di Anagrafiche esterne è necessario:<br><br />
- avere la liberia sfconnect nella cartella utente (si consiglia di verificare che sia presente nell’elenco aggiornamenti, files setafacile.agg della cartella di rete).<br><br />
- Impostare in PERSONAL.INI una sezione, per ogni UTENTEx di interesse, che definisca i parametri di collegamento.<br><br />
<br />
[EXTANA_UTENTE1]<br />
TYPE=E : Swing. O: Sole24Ore<br />
DB=<percorso completo al file mdb><br />
TA=<Nome della Table Anagrafica><br />
<br />
= Anteprima TIFF/Anteprima PDF in Facile!Mail =<br />
La visualizzazione dell'anteprima degli allegati all'e-mail TIFF e PDF è possibile solo dopo la registrazione di un file OCX [[FileManager#OCX_per_la_gestione_della_Galleria_Immagini|ImageViewer2.OCX]] e la presenza dell'eseguibile Sf_preview.exe incluso nell'installazione standard.<br />
<br />
<br />
<br>Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]<br></div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Facile!ConfigurazioneFacile!Configurazione2012-10-31T15:46:25Z<p>Gianluca: /* Manutenzione Archivi */</p>
<hr />
<div>= CheckList da effettuare dopo la Prima Installazione =<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione archivi]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri di Configurazione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Import Tabella Comuni]]<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Controllo Directory FileManager|Controllo percorso FileManager]]<br />
* Creazione [[utente|utenti]]<br />
* Configurazione "MailTo" per ogni postazione che usa [[Facile!Mail]]<br />
<br />
== Accesso al programma ==<br />
Alla prima installazione di [[Facile!Business]] o di un suo modulo ([[Facile!Agenda]], [[Facile!Mail]]), viene richiesto di accedere al programma di configurazione per eseguire delle operazioni preliminari.<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Il primo accesso, prima della creazione delle tabelle è consentito solo per gli utenti:<br><br />
root (nel caso di MySQL) - administrator / sa (nel caso di Microsoft SQL) con la password inserita in fase di installazione di SQL.<br />
Le tabelle vengono create attraverso la "manutenzione archivi"<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di creare e successivamente modificare tutti i parametri e le impostazioni necessario per l'utilizzo della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Autenticazione ==<br />
<br />
Dopo aver avviato [[Facile!Configurazione]] verrà richiesto un nome utente e una password di autenticazione che identificano l’utilizzatore all’interno del programma.<br><br />
Utilizzando account amministrativi ('''root''' con mysql, '''sa''' con microsoft sql e password inserita in fase di installazione) si potranno modificare le impostazioni per tutti gli utenti, mentre entrando con il proprio nome utente e password si modificheranno solo le impostazioni dell’utente in questione.<br><br />
[[File:autenticazione.jpg|center|300px|alt=Facile!Configurazione|Autenticazione per Facile|Configurazione]]<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg]] Solo gli utenti amministrativi possono modificare tutti i parametri, creare ed eliminare utenti, personalizzare la lingua ed eseguire manutenzioni degli archivi dati<br />
<br />
== Manutenzione Archivi ==<br />
La procedura genera automaticamente le tabelle che servono per utilizzare la suite.<br><br />
<br />
La manutenzione deve essere eseguita in fase di prima installazione, ma può essere richiesta una Manutenzione a seguito di un aggiornamento che aggiunge nuove tabelle, nuovi campi o nuovi indici alla base dati.<br><br />
<br />
Per procedere con la manutenzione si deve andare nel sezione Archivi - Menu Manutenzione (della procedura di Configurazione/Amministrazione) oppure da strat-> programmi -> grupposis -> Facile Configurazione<br />
<br />
=== Manutenzione ===<br />
<br />
[[file:manutenzione.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Maschera manutenzione]]<br />
<br />
* Se si esegue la '''manutenzione''' per la prima volta, è necessario selezionare tutte le tabelle, in modo che il sistema prepari correttamente la base dati. Con l'uso del tasto destro è possibile scegliere la voce ''Seleziona tutto'' prima di eseguire la manutenzione.<br />
* In caso di aggiornamenti che richiedano il cambiamento della struttura dati, sarà sufficiente selezionare le sole tabelle sulle quali applicare le modifiche.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] La procedura può essere effettuata solo dagli<br />
utenti: '''root''' - '''administrator''' - '''sa''' la prima volta e <br />
successivamente da un utente membro del gruppo "Administrators".<br />
<br />
== Verifica Parametri di Configurazione ==<br />
La procedura genera o aggiunge opzioni all'albero delle configurazioni (vedi [[Parametri Facile!Configurazione|Elenco Parametri]]).<br />
<br />
Al primo accesso del programma e' necessario eseguire dalla sezione Archivi - Manutenzione e cliccare nel bottone "Verifica Parametri di Configurazione".<br />
<br />
<br />
[[file:verifpara.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Verifica parametri]]<br />
<br />
<br />
<br />
In basso a sinistra deve comparire la voce "Parametri Configurazioni verificati".<br />
<br />
== Import Tabelle Standard == <br />
[[File:importComuni.jpg|thumb|alt=Configurazione di Facile!Business|Importazione Tabelle Esterne]]<br />
<br />
Dalla sezione AMMINISTRAZIONE - Menu '''Manutenzione'''.<br><br />
La procedura permette di inserire nella base dati una tabella esterna in formato XML (Es. Archivio dei Comuni)<br><br />
La procedura permette di accodare o di sovrascrivere la tabella presente con un tabella esterna.<br><br />
Nel caso specifico di un aggiornamento della tabella dei '''Comuni''' è necessario '''attivare''' la spunta su ''''vuota tabella destinazione prima dell'import''''.<br />
E' disponibile l'aggiornamento comuni al ''30 dicembre 2010'' che può essere scaricato in [http://www.grupposis.it/download/comuni2010.zip formato ZIP].<br><br />
'''ATTENZIONE!''' PRIMA di effettuare l' Import è necessario eseguire una manutenzione<br />
archivio comuni con il programma [[Facile!Configurazione]]<br />
versione '''1.0.5940.11''' o successive.<br />
Dopo aver scompattato in una cartella il contenuto del file "ZIP" ''(sistemaseta.comuni.xml)'', eseguire la procedura di "Import Tabelle Standard" specificando il percorso al file estratto.<br><br />
<br />
== Controllo Directory FileManager ==<br />
Controllare nei parametri relativi al file manager la presenza del percorso condiviso relativo ai files.<br />
<br />
= Avvio di Facile!Configurazione =<br />
<br />
Il programma Facile!Configurazione è il programma che permette di modificare tutti i parametri e le impostazioni di programma della suite [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br />
[[File:menu_win.jpg|right|120px|alt=Facile!Configurazione|Facile!Configurazione menù di Windows]]<br />
<br><br />
Facile!Configurazione si può avviare dal menù di windows (Start-->Tutti i Programmi-->Facile!Configurazione come in figura) oppure dalla sezione Personalizzazioni di Facile!CRM.<br />
<br><br />
[[File:personalizzazione_config.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Sezione Personalizzazioni di Facile!CRM]]<br />
<br />
== Schermata principale ==<br />
<br />
La schermata principale di Facile!Configurazione permette di visionare i parametri principali (tramite una visualizzazione ad albero delle varie sezioni) e di accedere ad altri strumenti tramite gruppi di pulsanti.<br><br />
<br />
[[File:schermata_principale.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Schermata principale]]<br />
<br />
== Albero delle impostazioni ==<br />
La parte sinistra della schermata principale di Facile!Configurazione mostra l’albero delle impostazioni.<br><br />
<br />
[[File:albero_impostazioni.jpg|center|600px|alt=Facile!Configurazione|Albero delle impostazioni]]<br />
<br />
L’albero delle impostazioni è organizzato su tre livelli:<br />
<br />
# Modulo: indica il programma o la sezione del programma <br />
# Azione: indica quali azioni all’interno del modulo si vanno a influenzare<br />
# Livello di accesso: indica chi sono i destinatari delle impostazioni dei parametri<br />
<br />
Una volta selezionato sezione e sottosezione fino al Livello di accesso si può andare a modificare il parametro oppure se ne può creare una copia per un utente particolare (in caso si stia lavorando su parametri contenuti nel Livello di accesso Default).<br><br />
<br />
[[File:dettaglio_albero.jpg|center|400px|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Albero delle Impostazioni]]<br />
<br />
Il significato dei nodi del Livello di Accesso è riassunto in seguito:<br />
* Generale: il parametro è un parametro generale di sistema<br />
* Default: il parametro è un parametro utente, utilizzato per tutti gli utenti che non lo hanno Personalizzato<br />
* <nome utente>: per uno specifico utente sono definiti dei parametri con valore personalizzato<br />
<br><br />
Si segnalano alcuni parametri utili in fase di personalizzazione del sistema:<br />
* '''Sistema/Visualizzazioni/Visualizza record Deleted: Falso'''. Se attivato, durante le ricerche verranno visualizzati anche i dati cancellati in precedenza. E' uno strumento utile per recuperare eventuali cancellazioni involontarie.<br />
* '''Sistema/Ftp/Generale/Path di accesso ai documenti tramite lan'''. Il parametro deve contenere il percorso completo e il nome di un file che, se trovato, attiva il trasferimento via LAN dei documenti. Se non trovato il sistema utilizza il trasferimento FTP.<br />
* '''Sistema/Anagrafica'''. Contiene diversi parametri che fanno riferimento all’inserimento obbligatorio dell’anagrafica nei vari moduli<br />
* '''File Manager Impostazioni/Generale/Cartella di C:\ locale dove file manager copia i file''' permette di specificare la cartella nella quale vengono copiati temporaneamente i documenti di Facile!CRM .<br />
<br />
[[File:manina.jpg|27px]] Si consiglia di creare il file di controllo in modalità sola lettura o protetto da cancellazione<br />
<br />
= Le Funzionalità del programma di Configurazione =<br />
Alcune funzionalità del programma sono attivabili utilizzando i rispettivi tasti. Altre funzionalità sono associate al menù a tendina dei tasti.<br><br />
Avviare il programma eseguendo il [[login]].<br />
<br />
== Aree del programma ==<br />
Nella parte superiore della finestra Facile!Configurazione troviamo dei gruppi di tasti che verranno utilizzati per operare dei parametri e per accedere a nuove finestre.<br />
<br />
=== Gruppo "Configurazioni" ===<br />
I componenti del gruppo di pulsanti [[File:gruppo_configurazioni.jpg|170px]] permettono di modificare, duplicare o eliminare i [[Facile!Configurazione#Parametri_di_Sistema|parametri di sistema]].<br><br />
Sono accessibili anche con l'uso del tasto destro sull'area dei [[parametri di configurazione]].<br />
<br />
==== Modifica ====<br />
Permette di modificare il parametro selezionato, se in possesso dei diritti, attraverso una finestra di modifica.<br><br />
[[File:modifica_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra di modifica parametri]]<br />
<br />
La maschera di moficia dei parametri gestisce diversi tipo di dati:<br />
* Numerico: permette di inserire dati numerici<br />
* Stringa: permette di inserire dati alfanumerici<br />
* Carattere: permette di inserire un singolo dato alfanumerico<br />
* Elenco: permette di inserire un dato scegliendolo da un elenco<br />
* Colore: permette di scegliere il colore da abbinare<br />
* Logico: permette di inserire valori del tipo vero\falso o attivo\inattivo<br />
<br />
==== Duplica ====<br />
Permette di duplicare il parametro selezionato per un utente particolare. La chiave ''“Generale”'' non è duplicabile.<br><br />
[[File:duplicazione_parametri.jpg|center|270px|alt=Facile!Configurazione|Finestra per la duplicazione del parametro]]<br />
<br />
==== Elimina ====<br />
Permettte di eliminare il parametro selezionato.<br><br />
Le chiavi "'''Default'''" e "'''Generale'''" non sono eliminabili.<br />
<br />
=== Gruppo "Archivi ===<br />
Il gruppo di pulsanti Archivi [[File:gruppo_archivi.jpg|220px]] permette di accedere alle azioni e utility collegate alla base di dati utilizzata da Facile!CRM.<br><br />
==== Tabelle ====<br />
[[File:gestione_tabelle.jpg|thumb|210px|alt=Facile!Configurazione|Finestra gestione tabella]]<br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
Con il tasto “Tabelle” si accede alla finestra per la Modifica Elenchi.<br><br />
Da questa finestra è possibile modificare e visualizzare tutti i valori contenuti nei menù a discesa personalizzabili di Facile! CRM e programmi collegati.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Manutenzione ====<br />
Nella finestra Manutenzione è possibile verificare gli archivi del server e aggiungere campi o indici non presenti. Questa operazione è richiesta solo quando si ricevono aggiornamenti che ampliano la struttura della base dati.<br><br />
[[File:manutenzine_archivi.jpg|thumb|300px|alt=Facile!Configurazione|Finestra manutenzione archivi]]<br />
<br />
La funzione di manutenzione è in grado di creare direttamente gli schemi e le tabelle non esistenti nel server.<br><br />
Le operazioni possibili in questa finestra sono collegate ai seguenti tasti:<br />
<br />
* [[Facile!Configurazione#Manutenzione Archivi|Manutenzione]]<br />
* [[Facile!Configurazione#Verifica Parametri di Configurazione|Verifica Parametri]]: crea nell'albero delle configurazioni nuove voci richieste da ampliamenti del programma<br />
* [[Facile!Configurazione#Import Tabelle Standard|Importa Tabelle Standard]]: permette di inserire nel sistema delle tabelle (Es. elenco dei Comuni di Italia) presenti sul disco di installazione di Facile!CRM<br />
* [[Installazione#Verifiche su MySQL|Verifica Parametri MySql]]<br />
: permette di impostare alcuni parametri di interesse del server MySql, se utilizzato.<br />
<br />
<br />
Il tasto "'''Manutenzione'''" ha anche un menu le cui voci rappresentano operazioni di ricostruzione straordinarie.<br><br />
[[File:menu_manutenzione.jpg|150px|alt=Facile!Configurazione|Menu tasto Manutenzione]]<br />
<br />
Sono operazioni da eseguire solo nel caso di disallineamenti con gli archivi di supporto alla ricerca di anagrafica e documenti.<br><br />
La loro esecuzione è necessaria '''solo''' se il servizio di assistenza dovesse rilevare incongruenze.<br />
<br />
===== SottoVoci di "Manutenzione" =====<br />
'''Ricrea Abbinamenti Anagrafica''': Procedura straordinaria per rigenerare le associazioni mail e telefono alle [[anagrafica|anagrafiche]].<br><br />
La procedura può essere particolarmente lenta. Non è normalmente richiesta<br />
Può essere necessaria a seguito di una importazione da anagrafiche esterne.<br />
'''Indicizza Documenti''': Procedura straordinaria per indicizzare il contenuto testuale dei documenti di [[FileManager|filemanager]].<br><br />
La procedura viene utilizzata per archivi [[FileManager]] creati prima dell'anno 2008.<br />
'''Importa Anagrafiche''': Procedura per importazione da Foglio EXCEL di Anagrafiche Esterne. La procedura ha l'obiettivo di popolare l'[[anagrafica]] da archivi "prospect" esterni, associando in automatico informazioni standard quali la "Categoria".<br />
Vedi qui le [[Import anagrafiche|istruzioni per importare le anagrafiche]]<br />
<br />
==== Gestione MultiDB ====<br />
Permette di configurare, in sistemi multi - aziendali, il livello di condivisione informazioni per ogni azienda. In sostanza vengono creati archivi separati per le informazioni che devono essere distinte per azienda.<br><br />
[[File:config_tab_multidb.jpg|center|250px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione tabelle MultiDb]]<br />
<br />
Nella figura è possibile specificare quali archivi si vuol condividere fra più aziende e quali no.<br><br />
Una volta effettuata questa operazione sarà necessario effettuare una manutenzione archivi per generare le nuove tabelle.<br><br />
[[File:manina.jpg|37px]] Utilizzando la gestione Multi Database si evita di cambiare password o eliminare un utente senza essersi accertati che questo sia presente solo nell’azienda interessata.<br />
Modifiche fatte su un utente nell’azienda1 si ripercuotono sull’utente con lo stesso login su tutte le aziende configurate in Facile!CRM<br />
<br />
===== Sottovoci di "Gestione MultiDB" =====<br />
'''Gestione Multi DB''': Permette in modalità ''multi-aziendale'' di configurare la condivisione e la separazione dei dati.<br><br />
'''Import da Anagrafica Esterna''':Permette di acquisire i dati di una anagrafica esterna gestita direttamente dalla libreria di [[Facile!Configurazione#Connessione_con_Anagrafiche_Esterne|Connessione anagrafiche esterne]].<br><br />
'''Allineamento Regioni ad Anagrafica''':Procedura straordinaria per impostare la "Regione Italiana" nelle [[anagrafica|anagrafiche]] senza regione, sfruttando l'informazione "Provincia".<br><br />
<br />
=== Gruppo "Utenti" ===<br />
Nel gruppo di tasti Utenti è possibile creare gli utenti e i gruppi utilizzati dall'azienda in Facile!CRM.<br><br />
[[File:gruppo_utenti.jpg|120px]]<br />
<br />
==== Utenti ====<br />
Gli utenti di Facile!CRM sono identificati da un Login univoco collegato alla base di dati utilizzata.<br />
[[File:finestra_utenti.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Utenti]]<br />
<br><br />
Nella figura l’[[utente|utente]] può visionare la lista degli utenti di Facile!CRM e personalizzare l’ordine di visualizzazione degli stessi nella finestra e in tutte le visualizzazioni della stessa all’interno dei programmi.<br><br />
<br><br />
E’ possibile andare a intervenire sui singoli utenti selezionandoli e utilizzando i tasti in alto a destra o il menù contestuale (tasto destro del mouse in corrispondenza della selezione nella lista).<br><br />
I comandi disponibili sono i seguenti:<br />
<br />
* Modifica: permette di modificare la scheda dell’utente selezionato<br />
* Nuovo: crea un nuovo utente e apre la scheda<br />
* Elimina: elimina l’utente selezionato<br />
<br />
[[File:Info verde.jpg|37px]] Un utente idsabilitato non è un utente a cui viene impedito l'accesso a Facile!CRM ma solo un utente che non viene visualizzato nelle varie liste Utenti presenti nel programma.<br><br />
Per impedire l’accesso a un utente, disabilitato o no, sarà necessario cambiare la password dello stesso.<br />
<br />
[[File:dettaglio_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Dettaglio Dati Utente]]<br />
<br />
[[File:diritti_utenti.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Diritti utenti]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
La scheda utente oltre a contenere il nome, la mail, il colore di riferimento, contiene anche la collocazione dell'utente nell'organigramma multilivello dell'azienda. <br><br />
Gli utenti collocati nell'[[utente#Visibilità_degli_altri_utenti|Organigramma]] possono vedere solo le informazioni degli utenti a pari livello o subalterni.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Il check della casella “'''Super User'''” permette all'utente di visualizzare le informazioni di tutti gli utenti anche se collocato in una posizione bassa dell'organigramma.<br><br />
<br><br />
<br />
<br />
<br><br />
Nella sezione [[Gruppo|Gruppi]] è possibile specificare l’appartenenza dell’utente a uno di questi.<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Per ogni utente è possibile, inoltre, specificare i diritti o le limitazioni sulle diverse funzionalità di [[Facile!Business|Facile!CRM]].<br><br />
<br><br><br />
<br />
<br><br />
<br />
==== Gruppi ====<br />
[[File:finestra_gruppi.jpg|thumb|Finestra Gruppi]]<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
Premendo il tasto Gruppi si accede alla sezione nella quale è possibile creare un nuovo [[gruppo]] e\o modificare le associazioni allo stesso degli [[Utente|utenti]].<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
<br><br />
<br />
=== Gruppo "Gestione Lingua" ===<br />
Da Gestione Lingua è possibile tradurre ogni [[Etichetta|etichetta]] in diverse lingue.<br><br />
[[File:gruppo_lingua.jpg]]<br />
<br />
[[File:finestra_lingua.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione|Finestra Personalizzazione lingua]]<br />
<br><br />
<br />
Permette di cambiare le descrizioni delle etichette e dei tasti della suite.<br><br />
<br />
Ogni tabella lingua è un file con estensione ".LN", e deve essere posizionato sia nella cartella di rete che nella cartella locale dell'applicazione, e deve essere specificata nel file di configurazione [[Installazione#I_Principali_Files|PERSONAL.INI]].<br><br />
Le sottovoci del tasto vengono popolate con tutti i files "Lingua" trovati nel sistema.<br><br />
<br />
=== Gruppo "Applicativi Aggiuntivi" ===<br />
Il tasto ''"Caselle Mail"'' permette la gestine delle caselle di [[Facile!Mail]].<br><br />
<br />
Dalla finestra di ''Configurazione della casella di posta'' è possibile inserire o eliminare [[casella mail|caselle Mail]], o modificare le impostazioni delle stesse.<br><br />
[[File:gruppo_applicativi.jpg|100px]]<br />
<br />
====Configura Mailto ====<br />
[[File:menu_mail.jpg|thumb|120px|alt=Facile!Configurazione|Menù a discesa di Caselle Mail]]<br />
<br />
Facile!Mail è in grado di sostituire la funzione “''mailto'':” di Windows (utilizzata soprattutto da siti Web).<br><br />
<br />
Da “Configura Malto:” è possibile impostare SOLO PER IL COMPUTER DOVE VIENE ESEGUITO IL PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE, il client di posta che viene lanciato quando si clicca su.<br><br />
[[File:configura_mailto.jpg|center|220px|alt=Facile!Configurazione|Configurazione del mailto]]<br />
<br><br />
<br />
==== Casella Mail ====<br />
===== Dati Casella =====<br />
Nella sezione Dati Casella è possibile inserire le informazioni principali riguardanti l’account utilizzato:<br />
[[File:finestra_posta.jpg|thumb|alt=Facile!Configurazione|Finestra configurazione Caselle di Posta]]<br />
<br />
* Indirizzo mail abbinato: verrà visto dai destinatari esterni e quindi è l’indirizzo cui fare “''Rispondi''”. Se viene trovato nelle informazioni utente, la casella è considerata la casella predefinita dell’utente.<br />
* Nome Visualizzato: Il nome che il destinatario vedrà nel campo “''da''”<br />
* Tipo casella:<br />
; SHARED (Condivisa): Richiede di specificare il gruppo che la potrà gestire e l’utente amministratore.<br />
;PERSONAL (Personale): Richiede di scegliere l’utente utilizzatore.<br />
Le richieste di conferma di lettura e gli invii con richiesta di conferma di lettura possono essere configurati in modo automatico o manuale.<br />
<br><br />
<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] Il nome della casella non può contentere spazi.<br />
Si consiglia di utilizzare lo stesso nome della casella di posta cui si riferisce, senza il dominio:<br />
rossi.mario@grupposis.it -> Casella rossi.mario<br />
<br />
===== Server POP/SMTP =====<br />
Nella sezione Server POP/SMTP è possibile inserire i parametri di accesso ai server POP e SMTP per la casella selezionata.<br><br />
[[File:sezione_server.jpg|center|350px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
Vediamo di seguito alcuni dei parametri più importanti che possiamo inserire\modificare dalla schermata:<br />
<br />
* '''Server POP''', indirizo del server POP a cui fa riferimento la casella mail<br />
* '''Porta POP''', porta utilizzata per il server POP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard POP 110, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Utente e Password''', nome utente e password da utilizzare per l'accesso al server POP (due caselle identiche fanno riferimento anche al server SMTP)<br />
* '''SSL''', indica che viene utilizzato il protocollo di cifratura SSL (utilizzato per caselle PEC)<br />
* '''Elimina dal server dopo aver scaricato''', indica che le mail vengono immediatamente cancellate dal server POP dopo essere state scaricate<br />
* '''Server SMTP''', indirizzo del server SMTP che si intende utilizzare con la casella mail <br />
* '''Porta SMTP''', porta utilizzata per il server SMTP (se il campo non è compilato viene utilizzata la porta standard SMTP 25, il parametro viene variato in genere per la configurazione di caselle PEC)<br />
* '''Copia POP''', prmeendolo si copiano nella parte relativa all'SMTP i dati del pop (server, porta, utente e password)<br />
* '''Utenti che scaricano dal POP''', indica quali degli utenti di Facile!Business si collega ai server POP\SMTP per effettuare le operazioni di invio e ricezione relative alla casella<br />
<br />
[[Facile!Mail]] permette di distinguere tra l’utente che vede la casella e l’utente che “''Scarica''” i messaggi della casella. Il fatto di essere utente che “scarica” la casella non implica che i messaggi vengano visti, ma solo che vengono trasferiti dal POP o verso il server SMTP.<br><br />
Questa funzionalità di poter delegare ad altri utenti lo scarico e l’invio delle mail, permette agli utenti remoti di trovare le mail negli archivi CRM senza dover eseguire la funzione di “Invia Ricevi”.<br />
<br />
[[File:manina.jpg|37px]] <br />
Per la configurazione di caselle '''PEC''' in genere è necessario <br />
modificare pochi parametri aggiuntivi rispetto una normale casella. Dopo aver impostato<br />
server POP e SMTP (e relativi utenti e password) si andranno ad impostare le porte, in<br />
genere diverse da quelle standard, e a mettere la spunta su SSL per POP e SMTP server.<br />
Fate sempre riferimento alla documentazione fornita dal fornitore dell'indirizzo PEC<br />
che si intende acquistare.<br />
<br />
===== Firma =====<br />
Permette di personalizzare la "firma aziendale" relativa alla casella di posta, con eventuale inserimento di immagini.<br><br />
Nella creazione della firma è possibile utilizzare codice HTML ed inserire delle variabili autocompilanti quali il nome, la mail, ed altri campi di testo.<br><br />
[[File:configurazione_001.jpg|center|550px|alt=Facile!Configurazione]]<br />
<br />
== Parametri di Sistema ==<br />
I Parametri della suite sono visualizzati in un albero suddiviso in Area e categoria del parametro.<br><br />
I Parametri sono di 3 tipologie:<br><br />
'''Parametro Generale''': Impostazione globale (per tutti gli utenti) che può modificare solo un amministratore.<br><br />
'''Parametro Default''': Parametro utilizzato per tutti gli utenti, a meno che non abbiano un parametro personale.<br><br />
'''Parametro Personale''': Un parametro legato ad un [[utente]]. E' identificato nell'albero dei paramtri dal [[login]] dell'[[utente]].Un ''Parametro Utente'' può essere creato da un amministratore con la funzione "Duplica".<br><br />
Ne segue che per ogni [[utente]], il sistema usa i parametri utente e, se non presenti, utilizza i parametri "default".<br><br />
E' possibile consultare i parametri di sistema dalla sezione [[Parametri_Facile!Configurazione|Parametri di Configurazione]].<br><br />
<br />
= Impostazione della Password Utente =<br />
Tutti gli utenti possono accedere con le rispettive credenziali al programma di Configurazione.<br><br />
Possono cambiare una delle loro impostazioni personali o modificare la propria scheda utente limitatamente al cambio password per il [[login]] (Server Mysql) e per l'[[Accesso WEB]] (Server MS-SQL e MySql).<br><br />
<br />
<br />
= Connessione con Anagrafiche Esterne =<br />
FacileCRM gestisce anagrafiche di altri sistemi.<br />
Ad oggi è possibile utilizzare l’anagrafica TeamSystem MS-SQL in modo integrato, se si utilizza lo stesso server dati MS-SQL anche per Facile!Business.<br><br />
E’ sufficiente impostare in personal ini il parametro "TIPOANAGRAFICA=T".<br><br />
L'utilizzo dell'anagrafica TeamSystem riduce le funzionalità dell' [[Anagrafica]] nativa di [[Facile!Business]].<br><br />
<br />
E’ inoltre possibile sincronizzare l’[[anagrafica]] con anagrafiche su files esterni utilizzando la libreria '''sfconnect.dll'''.<br><br />
La libreria permette di allineare i dati di anagrafiche esterne, per le quali sono possibili modifiche solo alle informazioni Marketing e Categoria. E' sempre possibile inserire contatti.<br><br />
Per configurare l’utilizzo di Anagrafiche esterne è necessario:<br><br />
- avere la liberia sfconnect nella cartella utente (si consiglia di verificare che sia presente nell’elenco aggiornamenti, files setafacile.agg della cartella di rete).<br><br />
- Impostare in PERSONAL.INI una sezione, per ogni UTENTEx di interesse, che definisca i parametri di collegamento.<br><br />
<br />
[EXTANA_UTENTE1]<br />
TYPE=E : Swing. O: Sole24Ore<br />
DB=<percorso completo al file mdb><br />
TA=<Nome della Table Anagrafica><br />
<br />
= Anteprima TIFF/Anteprima PDF in Facile!Mail =<br />
La visualizzazione dell'anteprima degli allegati all'e-mail TIFF e PDF è possibile solo dopo la registrazione di un file OCX [[FileManager#OCX_per_la_gestione_della_Galleria_Immagini|ImageViewer2.OCX]] e la presenza dell'eseguibile Sf_preview.exe incluso nell'installazione standard.<br />
<br />
<br />
<br>Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]<br></div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Parametri_Facile!ConfigurazioneParametri Facile!Configurazione2012-05-16T10:30:57Z<p>Gianluca: /* Generale */</p>
<hr />
<div>Nella configurazione esistono 2 categorie di parametri:<br />
* DEFAULT (valore predefinito)<br />
* GENERALE<br />
I parametri DEFAULT possono essere diversi per ogni utente. Si possono quindi duplicare e valorizzare in maniera diversa per ogni utente del sistema.<br><br />
I parametri GENERALI sono parametri del software validi per tutti gli utenti del sistema.<br />
<br />
Esistono inoltre dei parametri modificabili dai soli utenti con diritti amministrativi (specificati di seguito).<br />
<br />
''Legenda:''<br><br />
N = Parametro non attivo<br />
S = Parametro attivo<br />
<br />
''Sostituzione Campi''<br><br />
In alcuni parametri è possibile specifare dei nomi di campi delle tabelle di Facile!Business che verranno sostituiti in automatico dal software prima di essere utilizzati.<br />
Per inserire dei campi nei parametri che lo prevedono basta scriverne il nome in maiuscolo all'interno di %. ''Es:'' %PROTOCOLLO% %RAGIONESOCIALE% ecc.<br />
<br />
=AGENDA=<br />
==Creazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Di default crea gli appuntamenti come privati||align="center"|N||align="center"| ||Quando viene creato un nuovo appuntamento viene messa automaticamente la spunta su l'opzione Privato<br />
|-<br />
|Durante l'inserimento di un appuntamento attiva il controllo di conflitto con altri||align="center"|N||align="center"| ||Quando si inserisce un nuovo appuntamento viene controllato che non ci siano altri appuntamenti per lo stesso utente che vanno a sovrapporsi<br />
|}<br />
<br />
== Diritti ==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di modificare appuntamenti di altri utenti||align="center"|N||align="center"| ||<br />
|}<br />
==Sincronizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva la sincronizzazione mono-direzionale tra Agenda ed Outlook||align="center"|S||align="center"| ||Quando si sincronizzano gli appuntamenti tramite [[Facile!Agenda#Sync_Outlook|Agenda!OutlookSync]] vengono riportate solo le modifiche fatte da Facile!Agenda<br />
|-<br />
|Minuti di Intervallo per sincronizzazione con Google||align="center"|10||align="center"| ||Intervallo di controllo sincronizzazione Google (In minuti)<br />
|}<br />
<br />
==Visualizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Orario Lavorativo Iniziale||align="center"|09:00:00||align="center"| ||Orario dal quale inizia la sezione evidenziata della giornata (orario lavorativo)<br />
|-<br />
|Orario Lavorativo Finale||align="center"|19:00:00||align="center"| ||Orario nel quale finisce la sezione evidenziata della giornata (orario lavorativo)<br />
|-<br />
|Risoluzione Ora in minuti (valori accettati 5,10,15,30,60)||align="center"|30||align="center"| ||Dimensione del blocco più piccolo visualizzato in agenda<br />
|-<br />
|Utente di default in caso di agenda notarile||align="center"| ||align="center"| ||Utente proposto in automatico alla creazione di nuovi appuntamenti<br />
|- <br />
|Visualizzazione Attivita Incomplete||align="center"|N||align="center"| ||Permette di aprire un TAB con le attività incomplete<br />
|- <br />
|Visualizzazione Note||align="center"|N||align="center"| ||Permette di aprire un TAB con le note<br />
|- <br />
|Visualizzazione Comunicazioni||align="center"|N||align="center"| ||Permette di aprire un TAB con le comunicazioni<br />
|- <br />
|Secondi che intercorrono fra ogni refresh automatico dell'Agenda||align="center"|10||align="center"| ||Indica il tempo che passa fra ogni ricarica automatica degli appuntamenti<br />
|-<br />
|Durata proposta in automatico per nuovo appuntamento (min.)||align="center"|30|| ||Durata che viene impostata automaticamente per i nuovi appuntamenti<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Colore di sfondo barra titolo agenda||align="center"|12582911||align="center"|X||Inserire un codice colore esadecimale per impostare il colore di sfondo della barra in alto dell'agenda<br />
|-<br />
|Mostra appuntamenti giornata intera nell'header||align="center"|S||align="center"|X||Visualizza gli appuntamenti per l'intera giornata nella parte alta della griglia di agenda<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=ANAGRAFICA=<br />
==Etichetta==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Descrizione elenco 1||align="center"|Elenco 1||align="center"|X||[[Etichetta|Imposta la descrizione del TAB 1 nella finestra modifica etichette]]<br />
|-<br />
|Descrizione elenco 2||align="center"|Elenco 2||align="center"|X||[[Etichetta|Imposta la descrizione del TAB 2 nella finestra modifica etichette]]<br />
|-<br />
|Descrizione elenco 3||align="center"|Elenco 3||align="center"|X||[[Etichetta|Imposta la descrizione del TAB 3 nella finestra modifica etichette]]<br />
|}<br />
<br />
==Immagini==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Dimensione massima immagine per anagrafica e contatti (KB)||align="center"|500||align="center"|X|||Indica la dimensione massima dell'immagine che si può associare all'anagrafica o al contatto<br />
|}<br />
<br />
==Outlook==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Cartella contatti di Outlook da usare per import||align="center"| ||align="center"| ||<br />
|}<br />
==Visualizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Mostra solo i clienti abbinati all'agente loggato||align="center"|N||align="center"|X||Mostra agli utenti\agenti solo le informazioni relative ai propri clienti<br />
|-<br />
|Mostra clienti per tipologia (Vuoto/Acquisito/Potenziale/Ecc.)||align="center"| ||align="center"|X||Permette di visualizzare solo una determinata tipologia di clienti<br />
|-<br />
|Proprietà da visualizzare alla scelta dell'anagrafica||align="center"|Note Importanti||align="center"|X||All'apertura di un anagrafica vengono visualizzati i dati presenti in "Altri Dati" del tipo indicato<br />
|-<br />
|Limita vista ai documenti pubblicati||align="center"|S||align="center"|X||Gli agenti con limitazioni possono vedere solo i documenti pubblicati<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=ATTIVITA'=<br />
==Attività==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di tracciare la modifica delle attività||align="center"|N||align="center"|X||Impedisce la modifica dei commenti nelle attività<br />
|-<br />
|Avvisa se la scadenza di una attività è maggiore di quella della pratica||align="center"|N||align="center"|X||Se durante il ricalcolo scadenze le attività scadono dopo la pratica, viene avvisato l'utente<br />
|-<br />
|}<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Nella griglia di ricerca visualizza il numero di documenti abbinati ad un'attività||align="center"|S||align="center"| ||<br />
|-<br />
|}<br />
<br />
==Comunicazioni==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di tracciare la modifica delle comunicazioni||align="center"|N||align="center"|X||Impedisce la modifica dei commenti nelle comunicazioni e visualizza un log degli inserimenti<br />
|}<br />
<br />
==Pianificazione==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Indica la durata standard di una giornata di lavoro in ore||align="center"|8||align="center"|X||<br />
|}<br />
==Pratiche==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di tracciare la modifica delle note pratica||align="center"|N||align="center"|X||Impedisce la modifica delle note nella pratica visualizzando un log progressivo, ogni inserimento viene marcato con data e ora<br />
|}<br />
<br />
==Visualizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva in automatico il flag di invio mail alla chiusura delle attività||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=CONTABILITA'=<br />
==Parametri==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percentuale Ritenuta d'Acconto||align="center"|20||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Percentuale Contributo Previdenziale||align="center"|4||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Percentuale IVA per Contributo Previdenziale||align="center"|20||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Codice Iva di Default||align="center"|520||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Moduli con Gestione Ritenuta e CAP (Separare con ,)||align="center"| ||align="center"|X||Imposta un suffisso per distinguere i nomi dei moduli di stampa con ritenuta o CAP (Es:parametro:''_ritenuta'' nome modulo di stampa: fattura''_ritenuta''.frf)<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
= CURATORI =<br />
== Stampe ==<br />
=== Generale ===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Accoda domicilio al nominativo||align="center"|S||align="center"|X||Se il soggetto ha un domicilio questo viene accodato al cognome e nome<br />
|-<br />
|Separa nominativo dal domicilio con||align="center"|C/O||align="center"|X||Testo usato per separare cognome nome e domicilio Es: Rossi Mario "C/O" ACME SPA<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=DOCUMENTI FISCALI=<br />
==Parametri==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Categoria Attività generata dal Modulo||align="center"|VENDITA||align="center"|X||Valore categoria attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Tipologia Attività generata dal Modulo||align="center"|%ARTICOLO%||align="center"|X||Valore tipologia attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Oggetto Attività generata dal modulo||align="center"|%DESCRIZIONE%||align="center"|X||Valore oggetto attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Note Attività generata dal modulo||align="center"|Quantità:%QUANTITA%||align="center"|X||Valore note attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Formato base descrizione attività inserita nei moduli||align="center"|%OGGETTO% - %CATEGORIASTR%||align="center"|X||Valore descrizione attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Destinazione automatica nella creazione di un nuovo modulo||align="center"|N||align="center"|X||Compila automaticamente il campo Destinazione nei moduli con il valore ''CO_DESTINAZIONI'' impostabile dalla voce ''Tabelle'' di [[Facile!Configurazione]]<br />
|}<br />
<br />
==Visualizazzione==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva l'aggiornamento automatico del valore della pratica con il valore del documento fiscale||align="center"|N||align="center"|X||Propone in automatico il salvataggio del valore del documento fiscale nel valore pratica<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=FILEMANAGER=<br />
==Impostazioni==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Nome di default del file pdf generato da filemanager||align="center"|MATRICE.PDF||align="center"|X||Nome del file generato dalla creazione del pdf per Fedra<br />
|-<br />
|All'apertura di documenti cliente/documenti pratica effettuare la ricerca in automatico||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Conserva documenti modificati nel cestino||align="center"|S||align="center"|X||Aggiunge nel cestino di windows una copia dei documenti modificati per eventuali ripristini<br />
|-<br />
|Usa visualizzatore per i documenti Seta Facile in sola lettura||align="center"|S||align="center"| ||Utilizza view200.exe per aprire i file .hed in visualizzazione<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso completo salvataggio scansioni||align="center"| ||align="center"|X||Percorso di rete dal quale prendere le immagini con [[Import Automatico da Scanner]]. Nella directory gli utenti salveranno le proprie scansioni ognuno in una sottocartella il cui nome corrisponde all'utente utilizzato<br />
|-<br />
|Cartella del disco locale dove FileManager copia i file||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Codice HTML per intestazione documento.||align="center"| ||align="center"|X||Template per intestazione dei documenti presenti in Filemanager. Accetta tag HTML Es: <source lang="html"><b>Prot.</b>%PROTOCOLLO% <b>del</b> %DATACREAZIONE%</source><br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=GANTT=<br />
==Colori==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Colore Attività chiuse||align="center"|14286809||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Attività aperte||align="center"|12171775||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Attività scadute||align="center"|16764159||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Appuntamenti pratica||align="center"|10354687||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Appuntamenti esterni alla pratica||align="center"|14803425||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|}<br />
<br />
==Foto==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Mostra le foto degli utenti nel diagramma di GANNT||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=HELPDESK=<br />
==Modalità==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva la gestione ticket nelle chiamate||align="center"|N||align="center"|X||Alla chiusura delle Chiamate è possibile specificare i Ticket Call<br />
|-<br />
|}<br />
<br />
== Parametri ==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Categoria di default nelle nuove chiamate||align="center"| ||align="center"|X||E' possibile indicare una categoria di default che viene usata quando si crea una nuova chiamata<br />
|-<br />
|Zona di default nelle chiamate||align="center"| ||align="center"|X||E' possibile indicare una zona di default che viene usata quando si crea una nuova chiamata<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=ISTRUTTORIA=<br />
==Stampe==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|La stampa interna contiene tutti i documenti (interni,esterni,altri)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=POSTA ELETTRONICA=<br />
==Facile!Mail==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Intervallo in minuti per Invia/Ricevi||align="center"|3||align="center"| ||Tempo che intercorre fra ogni avvio automatico dell'Invia\Ricevi <br />
|-<br />
|Formato destinatario per i fax in uscita (es. %FAX%@fax.com oppure %FAX% <fax_out@faxserver.com>)||align="center"| ||align="center"| ||Indica il formato richiesto dal servizio di fax-mail utilizzato per l'invio. %FAX% indica il numero a cui si intende inviare<br />
|-<br />
|Avviso automatico arrivo nuove mail||align="center"|S||align="center"| ||Visualizza avviso in basso a destra all'arrivo di nuove mail<br />
|-<br />
|Mostra i messaggi da verificare in posta in arrivo||align="center"|N||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Numero massimo di messaggi per query||align="center"|0||align="center"| ||Se la ricerca corrente trova un numero di mail maggiore di quello specificato viene richiesta conferma all'utente per continuare (0 nessun controllo)||<br />
|-<br />
|Cartella di partenza per import messaggi Outlook||align="center"|Cartelle personali||align="center"| ||Nome cartella di Outlook dalla quale partire per iniziare l'import dei messaggi <br />
|-<br />
|Formato conferma di lettura in HTML||<source lang="html"><br />
<HTML><br />
<BODY><br />
Conferma di lettura del messaggio con oggetto "%OGGETTO%"<br><br />
Inviato da %INDTO%<br><br><br />
Il messaggio è stato letto il %NOW%<br><br />
</BODY><br />
</HTML></source>||align="center"| ||Permette di definire il formato della conferma di lettura inviata da Facile!Mail||<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
Attenzione ! la presenza della parola<br />
"Parola chiave per identificare un fax" nell'oggetto<br />
della mail è determinante per l'applicazione delle regole<br />
di estrazione del numero fax.<br />
Se si utilizza lo strumento di segreteria telefonica via mail<br />
è necessario che la parola sia contenuta nell oggetto:<br />
Es: Messaggio Vocale da 07331234567 in data 01.01.2012 '''(Fax From:)'''<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Parola chiave per identificare un fax||Fax From:||align="center"|X||Identificativo Fax nell'oggetto della mail <br />
|-<br />
|Parola che precede il numero di fax (può essere lasciata vuota)||Fax From:||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax (può essere lasciata vuota)||Received by:||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Seconda parola che precede il numero di fax, alternativa 2 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax, alternativa 2 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che precede il numero di fax, alternativa 3 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax, alternativa 3 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che precede il numero di fax, alternativa 4 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax, alternativa 4 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Classe Finestra da cercare per recupero Numero Pratica||||align="center"|X||Classe della finestra per identificare l'apertura pratica.<br />
|-<br />
|Frase Che Precede il Numero di Pratica||||align="center"|X||Testo che precede il numero pratica nel titolo finestra<br />
|-<br />
|Frase Che Segue il numero Pratica||||align="center"|X||Testo che segue il numero pratica nel titolo finestra<br />
|-<br />
|Porta Server HTTP interno||||align="center"|X||porta HTTP per integrazione Facile!Mail con Gli applicativi<br />
<br />
|}<br />
<br />
==Invio Mail==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Invio mail abilitato||align="center"|S||align="center"| ||Attiva il check per inviare una mail dopo la creazione di un appuntamento in agenda<br />
|}<br />
<br />
==Server e Caselle==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Server SMTP||||align="center"| ||OBSOLETO<br />
|-<br />
|Indirizzo Mail a cui mandare appuntamenti Agenda||||align="center"| ||OBSOLETO<br />
|}<br />
<br />
==Servizio Invia/Ricevi==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Indicare l'indirizzo IP del server dove gira il servizio Invia/Ricevi||align="center"|127.0.0.1||align="center"| ||OBSOLETO<br />
|-<br />
|Indicare la porta usata dal servizio Invia/Ricevi||align="center"|2323||align="center"| ||Porta servizio telnet per monitorare le operazioni in esecuzione<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=PRATICA=<br />
==Automatismi==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Chiusura pratiche manuale (viene richiesta conferma prima di chiudere una pratica)||align="center"|N||align="center"|X||La pratica vien chiusa dalle proprietà impostando la data di completamento<br />
|-<br />
|Aggiorna la data di scadenza pratica con la data scadenza ultima attività||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=SCRIVANIA=<br />
==Visualizzazioni==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Usa "Da chiudere il" come data delle comunicazioni per la scrivania||align="center"|N||align="center"|X||Nella scrivania personale per le comunicazioni viene usata la data "Da chiudere il" come data principale<br />
|-<br />
|Mostra dati repertorio su pratiche scrivania personale||align="center"|Y||align="center"| ||Mostra il numero di repertorio abbinato alla pratica nella scrivania personale<br />
|}<br />
<br />
=SISTEMA=<br />
==Anagrafica==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria negli appuntamenti||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle pratiche||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle mail||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nei documenti||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle comunicazioni||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria negli interventi||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle chiamate||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nei documenti contabili||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle attività||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Utilizzo "Altri Dati" nel confronto con note contatti OUTLOOK||align="center"|N||align="center"|X||Se attivo durante la sincronizzazione con Outlook il campo note del contatto di Outlook viene confrontato con i valori presenti in ''Altri Dati'' del contatto di Facile!Business<br />
|}<br />
<br />
==Accesso ai Moduli==<br />
===Default===<br />
I seguenti parametri attivano la visualizzazione di un determinato modulo nel menù principale di Facile!Business<br />
<br><br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Accesso Documenti Fiscali||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Chiamate e Soluzioni||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Attività||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Note e Comunicazioni||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Istruttoria||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Modelli e Configurazioni||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Generazione liste marketing||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione client di Posta||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione Diagramma di Gantt||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione Curatori Fallimentari||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione Parti&Oggetti||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
==Ftp==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Indirizzo del server FTP||align="center"|localhost||align="center"|X||Indirizzo del server ftp utilizzato per l'archiviazione dei documenti di Facile!Business<br />
|-<br />
|Dominio per la connessione al server FTP||align="center"| ||align="center"|X||Dominio utilizzato sulla macchina che ospita il server ftp<br />
|-<br />
|Path per accesso ai documenti tramite condivisione windows||align="center"| ||align="center"|X||Percorso di rete alla cartella dei documenti di Facile!Business<br />
|-<br />
|Path alternativo per accesso ai documenti||align="center"| ||align="center"|X||Secondo percorso di rete alla cartella dei documenti (opzionale)<br />
|-<br />
|Utente del server FTP||align="center"| ||align="center"|X||Utente utilizzato per il login al server ftp dei ndocumenti<br />
|-<br />
|Password del server FTP||align="center"| ||align="center"|X||Password dell'utente ftp<br />
|-<br />
|Porta base FTP||align="center"|21||align="center"|X||Porta utilizzata per la connessione ftp, specificare solo se la porta non è la standard (21)<br />
|-<br />
|Parametri TLS/SSL||align="center"| ||align="center"|X||[[Parametri_FTP_FileManager|Parametri TLS/SSL per l'accesso a Filemanager]]<br />
|-<br />
|Attiva modalità FTP passiva||align="center"|N||align="center"|X||Abilità la modalità di connessione FTP Passiva per l'accesso ai documenti di filemanager<br />
|}<br />
<br />
==Gestione Date==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Elenco dei giorni festivi in formato SETA ([01/01][06/01].....)||align="center"|[01/01][06/01][25/04][01/05][02/06][15/08][01/11][08/12][25/12][26/12]||align="center"|X||Permette di specificare le date da visualizzare in rosso nei calendari di scelta data ([giorno/mese])<br />
|-<br />
|Attiva controllo giorni festivi nelle date||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Il Sabato deve essere considerato festivo||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Cosa fare con le scadenze in giorni festivi?||align="center"|N||align="center"|X||N:niente, P:posticipare al primo feriale, A:Anticipare al primo feriale<br />
|}<br />
<br />
==Multi Database==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Usa un agenda separata per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Usa un FACILE!MAIL separato per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Usa una CHAT separata per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
==Percorsi==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso programmi notarili||align="center"|C:\seta2000||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Percorso export contabilizzazione||align="center"|o:\seta2000\CntExport||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Cartella di scambio con FileManager||align="center"|Da Trasferire In CRM||align="center"| ||<br />
|}<br />
<br />
==Report==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso completo eseguibile Crystal Report Designer||align="center"|C:\Programmi\Crystal Decisions\Crystal Reports 10\crw32.exe||align="center"|X||Percorso locale per l'editor Crystal Reports<br />
|-<br />
|Utilizza nuovo sistema report||align="center"|N||align="center"|X||Abilita la nuova interfaccia di gestione delle stampe con support a Crystal reports<br />
|}<br />
<br />
==SMS==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|File di configurazione servizio SMS||align="center"|smsconfig.csms||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Indirizzo WebServices per invio SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Server SMTP per invio SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Porta del server SMTP per invio SMS||align="center"|25||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Indirizzo casella destinataria SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Password per connessione gateway SMTP SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Gruppo di utenti che ricevono avvisi in caso di SMS non inviati dopo più 30 minuti||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Utente per connessione gateway SMTP SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
Se è presente il file di configurazione (parametro 1) viene utilizzato il sistema di invio tramite WebServices altrimenti il sistema controlla i parametri ''Server SMTP per invio SMS'' e ''Indirizzo casella destinataria SMS'' se sono compilati usa il metodo di invio tramite SMTP.<br />
<br />
==Visualizzazioni==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza||align="left"| || || |Permette di visualizzare nelle liste degli utenti (scrivania, agenda) anche quelli del proprio gruppo di appartenenza. Fare riferimento all'approfondimento sugli [[Utente#Esempi_di_Configurazione|utenti]] per maggiori dettagli.<br />
|-<br />
|Usa solo i gruppi di visibilità (escludi Organigramma)||align="left"| || || |Ignora le impostazioni dell'organigramma associate all'utente<br />
|<br />
<br />
|}<br />
<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Visualizzazione Records Deleted||align="center"|N||align="center"| ||Vengono visualizzati anche i record cancellati<br />
|-<br />
|Numero massimo di pratiche che l'utente può tenere aperte contemporaneamente||align="center"|1||align="center"|X||Permette di aprire più pratiche contemporaneamente<br />
|-<br />
|Durata visualizzazione avviso in secondi (0 non chiude finestra avvisi importanti in automatico)||align="center"|0||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Altezza TAB della finestra principale di CRM||align="center"|30||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Larghezza TAB della finestra principale di CRM||align="center"|150||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza||align="center"|S||align="center"|X||Se Attivo, l'utente ha visibilità su altri utenti che appartengono ai suoi gruppi<br />
|-<br />
|Usa solo i gruppi di visibilità (escludi Organigramma)||align="center"|N||align="center"|X||L'utente vede i membri dei gruppi di Visiblità ma non i subalterni in organigramma<br />
|-<br />
|Livello massimo visible in altri dati||align="center"|0||align="center"|X||0 tutti 1 min - 99999 max<br />
|-<br />
|Visualizza Altri Dati all'interno del dettaglio anagrafica e pratica||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Formato titolo scheda pratica (es. Pratica n.%ID_PRATICHE% Cliente: %RAGIONESOCIALE%)||align="center"|Scheda pratica n.%ID_PRATICHE%||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Permette di aprire più volte lo stesso TAB nel CRM (Es. copie multiple della scrivania personale)||align="center"|N||align="center"| ||<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=VOIP=<br />
==Impostazioni==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Visualizzare la finestra delle chiamate all'arrivo di nuove telefonate?||align="center"|S||align="center"| ||<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso per trovare gli archivi VOIP||align="center"| ||align="center"|X||Solo per centralini VOIPSpeed; specificare dove trovare gli archivi delle chiamate<br />
|-<br />
|Nome file report chiamate||align="center"|call_report.dbf||align="center"|X||Solo per centralini VOIPSpeed; nome dell'archivio chiamate<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br>Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]<br></div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/UtenteUtente2012-05-16T10:30:04Z<p>Gianluca: /* Esempi di Configurazione */</p>
<hr />
<div>Utente o risorsa interna con credenziali di accesso al sistema.<br><br />
== Creazione e Modifica ==<br />
Gli utenti vengono gestiti dal [[Facile!Configurazione|programma di configurazione]] della suite, entrando come utente con diritti amministrativi.<br><br />
Ogni utente è identificato da:<br><br />
'''Login''': credenziale di accesso (per mysql max 16 caratteri).<br><br />
'''Nome completo''':Nome e cognome dell'utente (può essere cambiato).<br><br />
'''Indirizzo Email''':Indirizzo email principale.<br><br />
'''Cellulare''':Numero per invio di SMS.<br><br />
'''Colore''':Colore di riferimento per visualizzazione in [[Facile!Agenda]].<br><br />
<br />
=== Disattivazione ===<br />
Premendo su "Disattivato" l'utente non può più accedere al sistema. Vengono mantenute le informazioni storiche.<br><br />
=== Gruppi di Appartenenza ===<br />
Insieme dei [[gruppo|gruppi]] cui l'utente appartiene. I membri di un gruppo sono generalmente parificati, salvo utilizzo di protezioni di visibilità.<br><br />
=== Diritti ===<br />
Impostazione dei [[diritto|diritti]] di eseguire operazioni nel sistema.<br><br />
=== Visibilità ===<br />
Possibilità di creare gerarchie di visibilità per l'utente, di definirlo "SuperUser" (utente che vede tutto) e di definire l'organigramma aziendale.<br><br />
<br />
== Visibilità degli altri utenti ==<br />
[[Facile!Business]] permette di impostare dei limiti di visibilità delle informazioni per ogni singolo utente.<br><br />
Negli elenchi utente previsti nel programma, pertanto, compariranno, a seconda del tipo di informazione da gestire, tutti od alcuni utenti.<br><br />
=== Definizioni ===<br />
'''[[gruppo|Gruppo]] di Appartenenza''': Gruppo a cui l’utente appartiene<br><br />
'''[[gruppo|Gruppo]] di Visibilità''': Gruppo per il quale l’utente, anche se non appartiene, ha il diritto di vedere i membri. I membri di un gruppo di visibilità vengono visualizzati in tutti i menù di "Scelta utente" (Scrivania Personale, Agenda, Ecc).<br><br />
'''Organigramma''': Posizionamento di un utente in un albero gerarchico definito per l’organizzazione.<br><br><br />
<br />
L’utilizzo delle regole di compilazione degli utenti è subordinato a due [[Facile!Configurazione#Parametri_di_Sistema|parametri]] "generali" di SISTEMA:<br><br />
''Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza:''<br><br />
- Se attivo, gli utenti membri dei propri gruppi vengono visualizzati nei menù dove è prevista la gestione di utenti e gruppi (Es. Agenda). Non vengono visualizzati nei menù dove sono previsti solo utenti (Es. Scrivania Personale)<br><br />
- Se disattivo, non vengono visualizzati né gli utenti, né i gruppi di appartenenza (ove previsto).<br><br />
''Usa solo i gruppi di visibilità (escludi Organigramma)''<br><br />
- Se attivo, la vista degli utenti viene effettuata solo con i criteri di gruppo, in funzione del parametro precedente.<br><br />
- Se disattivato, oltre all’utilizzo del principio di gruppo, vengono visualizzati anche gli utenti pari o subalterni nell’organigramma.<br><br />
<br />
Breve Schema riepilogativo<br />
Utente loggato: Sempre Visibile<br />
- Tutti -: Solo per ''SuperUsers''<br />
Singoli membri di un gruppo di appartenenza e descrizione dei gruppi di appartenenza<br />
Con parametro ''"Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza:"'' Attivo:<br />
Non visualizzati se il menù è solo per utenti.<br />
Visualizzati se il menù prevede gruppi ed utenti<br />
Con parametro ''"Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza:"'' Spento:<br />
Non visualizzati<br />
Membri di un gruppo di visibilità e Gruppi di visibilità: Sempre visibili<br />
Subalterni o pari nell’organigramma: Visibili se "Usa solo i gruppi di visibilità (escludi Organigramma)" è DISATTIVATO<br />
<br />
=== Esempi di Configurazione ===<br />
1) SISTEMA SEMPLICE, tutti vedono tutto.<br><br />
Impostare tutti gli utenti come SuperUser<br><br />
<br />
2) STRUTTURA AZIENDALE<br><br />
'''Vedere la scrivania di un altro utente'''<br />
Con Organigramma: Mettere l’utente pari o subalterno<br />
Senza Organigramma: Mettere l’utente in un gruppo per cui si ha visibilità<br />
<br />
'''Vedere tutti gli utenti in agenda'''<br />
Con Organigramma: Inserire gli utenti in un gruppo per cui si ha visibilità oppure in un gruppo comune a tutti<br />
Senza Organigramma: Inserire gli utenti in un gruppo per cui si ha visibilità oppure in un gruppo comune a tutti<br />
<br />
'''Impedire ad un utente di vedere la mia scrivania'''<br />
Con Organigramma: Metterlo in una posizione subalterna o fuori gerarchia<br />
Senza Organigramma: Non appartenere a nessun suo gruppo di visibilità<br />
3) UFFICI <br />
''' Gli utenti vedono solo stessi<br />
Senza Organigramma: Non associare gli utenti a nessun gruppo di visibilità. Impostare i [[Parametri_Facile!Configurazione#Generale_21|parametri]] come segue: Mostra anche gli Utenti appartenenti al proprio gruppo = Falso, Usa solo i gruppi di visibilità = Vero<br />
''' Un utente vede gli altri ma non viceversa<br />
Senza Organigramma: Procedere come nel punto precedente aggiungere solo questo utente ad un gruppo di visibilità comune a tutti gli utenti<br />
<br />
=== Protezione delle Informazioni per gli Agenti ===<br />
Gli agenti interni, cioè in possesso di un login nel sistema, possono essere limitati nella vista di informazioni.<br><br />
Il limite è legato alle proprietà dell’Anagrafica del sistema quali:<br><br />
- La presenza dell’Agente nell’Anagrafica<br><br />
- Lo stato del cliente: (Acquisito/Potenziale)<br><br />
==== Prerequisito perché un utente interno sia agente ====<br />
Il Full-Name (Nome e Cognome completo) deve comparire nell’elenco degli Agenti.<br><br />
<br />
E’ necessario configurare i parametri della sezione "Anagrafica/Default":<br><br />
'''Mostra solo i clienti abbinati all’agente loggato:'''<br />
Se attivo, vengono visualizzate solo le anagrafiche associate agli agenti<br />
'''Mostra clienti per Tipologia:'''<br />
Se valorizzato, vengono visualizzate solo le anagrafiche associate all’agente della tipologia specificata<br />
'''Limita vista ai documenti pubblicati:'''<br />
Se attivo, i documenti (filemanager) associati ai clienti dell’agente, <br />
vengono ulteriormente limitati ai documenti "pubblicati"</div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Parametri_Facile!ConfigurazioneParametri Facile!Configurazione2012-05-16T10:21:03Z<p>Gianluca: /* Generale */</p>
<hr />
<div>Nella configurazione esistono 2 categorie di parametri:<br />
* DEFAULT (valore predefinito)<br />
* GENERALE<br />
I parametri DEFAULT possono essere diversi per ogni utente. Si possono quindi duplicare e valorizzare in maniera diversa per ogni utente del sistema.<br><br />
I parametri GENERALI sono parametri del software validi per tutti gli utenti del sistema.<br />
<br />
Esistono inoltre dei parametri modificabili dai soli utenti con diritti amministrativi (specificati di seguito).<br />
<br />
''Legenda:''<br><br />
N = Parametro non attivo<br />
S = Parametro attivo<br />
<br />
''Sostituzione Campi''<br><br />
In alcuni parametri è possibile specifare dei nomi di campi delle tabelle di Facile!Business che verranno sostituiti in automatico dal software prima di essere utilizzati.<br />
Per inserire dei campi nei parametri che lo prevedono basta scriverne il nome in maiuscolo all'interno di %. ''Es:'' %PROTOCOLLO% %RAGIONESOCIALE% ecc.<br />
<br />
=AGENDA=<br />
==Creazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Di default crea gli appuntamenti come privati||align="center"|N||align="center"| ||Quando viene creato un nuovo appuntamento viene messa automaticamente la spunta su l'opzione Privato<br />
|-<br />
|Durante l'inserimento di un appuntamento attiva il controllo di conflitto con altri||align="center"|N||align="center"| ||Quando si inserisce un nuovo appuntamento viene controllato che non ci siano altri appuntamenti per lo stesso utente che vanno a sovrapporsi<br />
|}<br />
<br />
== Diritti ==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di modificare appuntamenti di altri utenti||align="center"|N||align="center"| ||<br />
|}<br />
==Sincronizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva la sincronizzazione mono-direzionale tra Agenda ed Outlook||align="center"|S||align="center"| ||Quando si sincronizzano gli appuntamenti tramite [[Facile!Agenda#Sync_Outlook|Agenda!OutlookSync]] vengono riportate solo le modifiche fatte da Facile!Agenda<br />
|-<br />
|Minuti di Intervallo per sincronizzazione con Google||align="center"|10||align="center"| ||Intervallo di controllo sincronizzazione Google (In minuti)<br />
|}<br />
<br />
==Visualizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Orario Lavorativo Iniziale||align="center"|09:00:00||align="center"| ||Orario dal quale inizia la sezione evidenziata della giornata (orario lavorativo)<br />
|-<br />
|Orario Lavorativo Finale||align="center"|19:00:00||align="center"| ||Orario nel quale finisce la sezione evidenziata della giornata (orario lavorativo)<br />
|-<br />
|Risoluzione Ora in minuti (valori accettati 5,10,15,30,60)||align="center"|30||align="center"| ||Dimensione del blocco più piccolo visualizzato in agenda<br />
|-<br />
|Utente di default in caso di agenda notarile||align="center"| ||align="center"| ||Utente proposto in automatico alla creazione di nuovi appuntamenti<br />
|- <br />
|Visualizzazione Attivita Incomplete||align="center"|N||align="center"| ||Permette di aprire un TAB con le attività incomplete<br />
|- <br />
|Visualizzazione Note||align="center"|N||align="center"| ||Permette di aprire un TAB con le note<br />
|- <br />
|Visualizzazione Comunicazioni||align="center"|N||align="center"| ||Permette di aprire un TAB con le comunicazioni<br />
|- <br />
|Secondi che intercorrono fra ogni refresh automatico dell'Agenda||align="center"|10||align="center"| ||Indica il tempo che passa fra ogni ricarica automatica degli appuntamenti<br />
|-<br />
|Durata proposta in automatico per nuovo appuntamento (min.)||align="center"|30|| ||Durata che viene impostata automaticamente per i nuovi appuntamenti<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Colore di sfondo barra titolo agenda||align="center"|12582911||align="center"|X||Inserire un codice colore esadecimale per impostare il colore di sfondo della barra in alto dell'agenda<br />
|-<br />
|Mostra appuntamenti giornata intera nell'header||align="center"|S||align="center"|X||Visualizza gli appuntamenti per l'intera giornata nella parte alta della griglia di agenda<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=ANAGRAFICA=<br />
==Etichetta==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Descrizione elenco 1||align="center"|Elenco 1||align="center"|X||[[Etichetta|Imposta la descrizione del TAB 1 nella finestra modifica etichette]]<br />
|-<br />
|Descrizione elenco 2||align="center"|Elenco 2||align="center"|X||[[Etichetta|Imposta la descrizione del TAB 2 nella finestra modifica etichette]]<br />
|-<br />
|Descrizione elenco 3||align="center"|Elenco 3||align="center"|X||[[Etichetta|Imposta la descrizione del TAB 3 nella finestra modifica etichette]]<br />
|}<br />
<br />
==Immagini==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Dimensione massima immagine per anagrafica e contatti (KB)||align="center"|500||align="center"|X|||Indica la dimensione massima dell'immagine che si può associare all'anagrafica o al contatto<br />
|}<br />
<br />
==Outlook==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Cartella contatti di Outlook da usare per import||align="center"| ||align="center"| ||<br />
|}<br />
==Visualizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Mostra solo i clienti abbinati all'agente loggato||align="center"|N||align="center"|X||Mostra agli utenti\agenti solo le informazioni relative ai propri clienti<br />
|-<br />
|Mostra clienti per tipologia (Vuoto/Acquisito/Potenziale/Ecc.)||align="center"| ||align="center"|X||Permette di visualizzare solo una determinata tipologia di clienti<br />
|-<br />
|Proprietà da visualizzare alla scelta dell'anagrafica||align="center"|Note Importanti||align="center"|X||All'apertura di un anagrafica vengono visualizzati i dati presenti in "Altri Dati" del tipo indicato<br />
|-<br />
|Limita vista ai documenti pubblicati||align="center"|S||align="center"|X||Gli agenti con limitazioni possono vedere solo i documenti pubblicati<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=ATTIVITA'=<br />
==Attività==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di tracciare la modifica delle attività||align="center"|N||align="center"|X||Impedisce la modifica dei commenti nelle attività<br />
|-<br />
|Avvisa se la scadenza di una attività è maggiore di quella della pratica||align="center"|N||align="center"|X||Se durante il ricalcolo scadenze le attività scadono dopo la pratica, viene avvisato l'utente<br />
|-<br />
|}<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Nella griglia di ricerca visualizza il numero di documenti abbinati ad un'attività||align="center"|S||align="center"| ||<br />
|-<br />
|}<br />
<br />
==Comunicazioni==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di tracciare la modifica delle comunicazioni||align="center"|N||align="center"|X||Impedisce la modifica dei commenti nelle comunicazioni e visualizza un log degli inserimenti<br />
|}<br />
<br />
==Pianificazione==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Indica la durata standard di una giornata di lavoro in ore||align="center"|8||align="center"|X||<br />
|}<br />
==Pratiche==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di tracciare la modifica delle note pratica||align="center"|N||align="center"|X||Impedisce la modifica delle note nella pratica visualizzando un log progressivo, ogni inserimento viene marcato con data e ora<br />
|}<br />
<br />
==Visualizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva in automatico il flag di invio mail alla chiusura delle attività||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=CONTABILITA'=<br />
==Parametri==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percentuale Ritenuta d'Acconto||align="center"|20||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Percentuale Contributo Previdenziale||align="center"|4||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Percentuale IVA per Contributo Previdenziale||align="center"|20||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Codice Iva di Default||align="center"|520||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Moduli con Gestione Ritenuta e CAP (Separare con ,)||align="center"| ||align="center"|X||Imposta un suffisso per distinguere i nomi dei moduli di stampa con ritenuta o CAP (Es:parametro:''_ritenuta'' nome modulo di stampa: fattura''_ritenuta''.frf)<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
= CURATORI =<br />
== Stampe ==<br />
=== Generale ===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Accoda domicilio al nominativo||align="center"|S||align="center"|X||Se il soggetto ha un domicilio questo viene accodato al cognome e nome<br />
|-<br />
|Separa nominativo dal domicilio con||align="center"|C/O||align="center"|X||Testo usato per separare cognome nome e domicilio Es: Rossi Mario "C/O" ACME SPA<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=DOCUMENTI FISCALI=<br />
==Parametri==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Categoria Attività generata dal Modulo||align="center"|VENDITA||align="center"|X||Valore categoria attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Tipologia Attività generata dal Modulo||align="center"|%ARTICOLO%||align="center"|X||Valore tipologia attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Oggetto Attività generata dal modulo||align="center"|%DESCRIZIONE%||align="center"|X||Valore oggetto attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Note Attività generata dal modulo||align="center"|Quantità:%QUANTITA%||align="center"|X||Valore note attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Formato base descrizione attività inserita nei moduli||align="center"|%OGGETTO% - %CATEGORIASTR%||align="center"|X||Valore descrizione attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Destinazione automatica nella creazione di un nuovo modulo||align="center"|N||align="center"|X||Compila automaticamente il campo Destinazione nei moduli con il valore ''CO_DESTINAZIONI'' impostabile dalla voce ''Tabelle'' di [[Facile!Configurazione]]<br />
|}<br />
<br />
==Visualizazzione==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva l'aggiornamento automatico del valore della pratica con il valore del documento fiscale||align="center"|N||align="center"|X||Propone in automatico il salvataggio del valore del documento fiscale nel valore pratica<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=FILEMANAGER=<br />
==Impostazioni==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Nome di default del file pdf generato da filemanager||align="center"|MATRICE.PDF||align="center"|X||Nome del file generato dalla creazione del pdf per Fedra<br />
|-<br />
|All'apertura di documenti cliente/documenti pratica effettuare la ricerca in automatico||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Conserva documenti modificati nel cestino||align="center"|S||align="center"|X||Aggiunge nel cestino di windows una copia dei documenti modificati per eventuali ripristini<br />
|-<br />
|Usa visualizzatore per i documenti Seta Facile in sola lettura||align="center"|S||align="center"| ||Utilizza view200.exe per aprire i file .hed in visualizzazione<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso completo salvataggio scansioni||align="center"| ||align="center"|X||Percorso di rete dal quale prendere le immagini con [[Import Automatico da Scanner]]. Nella directory gli utenti salveranno le proprie scansioni ognuno in una sottocartella il cui nome corrisponde all'utente utilizzato<br />
|-<br />
|Cartella del disco locale dove FileManager copia i file||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Codice HTML per intestazione documento.||align="center"| ||align="center"|X||Template per intestazione dei documenti presenti in Filemanager. Accetta tag HTML Es: <source lang="html"><b>Prot.</b>%PROTOCOLLO% <b>del</b> %DATACREAZIONE%</source><br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=GANTT=<br />
==Colori==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Colore Attività chiuse||align="center"|14286809||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Attività aperte||align="center"|12171775||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Attività scadute||align="center"|16764159||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Appuntamenti pratica||align="center"|10354687||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Appuntamenti esterni alla pratica||align="center"|14803425||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|}<br />
<br />
==Foto==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Mostra le foto degli utenti nel diagramma di GANNT||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=HELPDESK=<br />
==Modalità==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva la gestione ticket nelle chiamate||align="center"|N||align="center"|X||Alla chiusura delle Chiamate è possibile specificare i Ticket Call<br />
|-<br />
|}<br />
<br />
== Parametri ==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Categoria di default nelle nuove chiamate||align="center"| ||align="center"|X||E' possibile indicare una categoria di default che viene usata quando si crea una nuova chiamata<br />
|-<br />
|Zona di default nelle chiamate||align="center"| ||align="center"|X||E' possibile indicare una zona di default che viene usata quando si crea una nuova chiamata<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=ISTRUTTORIA=<br />
==Stampe==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|La stampa interna contiene tutti i documenti (interni,esterni,altri)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=POSTA ELETTRONICA=<br />
==Facile!Mail==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Intervallo in minuti per Invia/Ricevi||align="center"|3||align="center"| ||Tempo che intercorre fra ogni avvio automatico dell'Invia\Ricevi <br />
|-<br />
|Formato destinatario per i fax in uscita (es. %FAX%@fax.com oppure %FAX% <fax_out@faxserver.com>)||align="center"| ||align="center"| ||Indica il formato richiesto dal servizio di fax-mail utilizzato per l'invio. %FAX% indica il numero a cui si intende inviare<br />
|-<br />
|Avviso automatico arrivo nuove mail||align="center"|S||align="center"| ||Visualizza avviso in basso a destra all'arrivo di nuove mail<br />
|-<br />
|Mostra i messaggi da verificare in posta in arrivo||align="center"|N||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Numero massimo di messaggi per query||align="center"|0||align="center"| ||Se la ricerca corrente trova un numero di mail maggiore di quello specificato viene richiesta conferma all'utente per continuare (0 nessun controllo)||<br />
|-<br />
|Cartella di partenza per import messaggi Outlook||align="center"|Cartelle personali||align="center"| ||Nome cartella di Outlook dalla quale partire per iniziare l'import dei messaggi <br />
|-<br />
|Formato conferma di lettura in HTML||<source lang="html"><br />
<HTML><br />
<BODY><br />
Conferma di lettura del messaggio con oggetto "%OGGETTO%"<br><br />
Inviato da %INDTO%<br><br><br />
Il messaggio è stato letto il %NOW%<br><br />
</BODY><br />
</HTML></source>||align="center"| ||Permette di definire il formato della conferma di lettura inviata da Facile!Mail||<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
Attenzione ! la presenza della parola<br />
"Parola chiave per identificare un fax" nell'oggetto<br />
della mail è determinante per l'applicazione delle regole<br />
di estrazione del numero fax.<br />
Se si utilizza lo strumento di segreteria telefonica via mail<br />
è necessario che la parola sia contenuta nell oggetto:<br />
Es: Messaggio Vocale da 07331234567 in data 01.01.2012 '''(Fax From:)'''<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Parola chiave per identificare un fax||Fax From:||align="center"|X||Identificativo Fax nell'oggetto della mail <br />
|-<br />
|Parola che precede il numero di fax (può essere lasciata vuota)||Fax From:||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax (può essere lasciata vuota)||Received by:||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Seconda parola che precede il numero di fax, alternativa 2 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax, alternativa 2 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che precede il numero di fax, alternativa 3 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax, alternativa 3 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che precede il numero di fax, alternativa 4 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax, alternativa 4 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Classe Finestra da cercare per recupero Numero Pratica||||align="center"|X||Classe della finestra per identificare l'apertura pratica.<br />
|-<br />
|Frase Che Precede il Numero di Pratica||||align="center"|X||Testo che precede il numero pratica nel titolo finestra<br />
|-<br />
|Frase Che Segue il numero Pratica||||align="center"|X||Testo che segue il numero pratica nel titolo finestra<br />
|-<br />
|Porta Server HTTP interno||||align="center"|X||porta HTTP per integrazione Facile!Mail con Gli applicativi<br />
<br />
|}<br />
<br />
==Invio Mail==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Invio mail abilitato||align="center"|S||align="center"| ||Attiva il check per inviare una mail dopo la creazione di un appuntamento in agenda<br />
|}<br />
<br />
==Server e Caselle==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Server SMTP||||align="center"| ||OBSOLETO<br />
|-<br />
|Indirizzo Mail a cui mandare appuntamenti Agenda||||align="center"| ||OBSOLETO<br />
|}<br />
<br />
==Servizio Invia/Ricevi==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Indicare l'indirizzo IP del server dove gira il servizio Invia/Ricevi||align="center"|127.0.0.1||align="center"| ||OBSOLETO<br />
|-<br />
|Indicare la porta usata dal servizio Invia/Ricevi||align="center"|2323||align="center"| ||Porta servizio telnet per monitorare le operazioni in esecuzione<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=PRATICA=<br />
==Automatismi==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Chiusura pratiche manuale (viene richiesta conferma prima di chiudere una pratica)||align="center"|N||align="center"|X||La pratica vien chiusa dalle proprietà impostando la data di completamento<br />
|-<br />
|Aggiorna la data di scadenza pratica con la data scadenza ultima attività||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=SCRIVANIA=<br />
==Visualizzazioni==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Usa "Da chiudere il" come data delle comunicazioni per la scrivania||align="center"|N||align="center"|X||Nella scrivania personale per le comunicazioni viene usata la data "Da chiudere il" come data principale<br />
|-<br />
|Mostra dati repertorio su pratiche scrivania personale||align="center"|Y||align="center"| ||Mostra il numero di repertorio abbinato alla pratica nella scrivania personale<br />
|}<br />
<br />
=SISTEMA=<br />
==Anagrafica==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria negli appuntamenti||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle pratiche||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle mail||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nei documenti||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle comunicazioni||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria negli interventi||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle chiamate||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nei documenti contabili||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle attività||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Utilizzo "Altri Dati" nel confronto con note contatti OUTLOOK||align="center"|N||align="center"|X||Se attivo durante la sincronizzazione con Outlook il campo note del contatto di Outlook viene confrontato con i valori presenti in ''Altri Dati'' del contatto di Facile!Business<br />
|}<br />
<br />
==Accesso ai Moduli==<br />
===Default===<br />
I seguenti parametri attivano la visualizzazione di un determinato modulo nel menù principale di Facile!Business<br />
<br><br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Accesso Documenti Fiscali||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Chiamate e Soluzioni||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Attività||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Note e Comunicazioni||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Istruttoria||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Modelli e Configurazioni||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Generazione liste marketing||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione client di Posta||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione Diagramma di Gantt||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione Curatori Fallimentari||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione Parti&Oggetti||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
==Ftp==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Indirizzo del server FTP||align="center"|localhost||align="center"|X||Indirizzo del server ftp utilizzato per l'archiviazione dei documenti di Facile!Business<br />
|-<br />
|Dominio per la connessione al server FTP||align="center"| ||align="center"|X||Dominio utilizzato sulla macchina che ospita il server ftp<br />
|-<br />
|Path per accesso ai documenti tramite condivisione windows||align="center"| ||align="center"|X||Percorso di rete alla cartella dei documenti di Facile!Business<br />
|-<br />
|Path alternativo per accesso ai documenti||align="center"| ||align="center"|X||Secondo percorso di rete alla cartella dei documenti (opzionale)<br />
|-<br />
|Utente del server FTP||align="center"| ||align="center"|X||Utente utilizzato per il login al server ftp dei ndocumenti<br />
|-<br />
|Password del server FTP||align="center"| ||align="center"|X||Password dell'utente ftp<br />
|-<br />
|Porta base FTP||align="center"|21||align="center"|X||Porta utilizzata per la connessione ftp, specificare solo se la porta non è la standard (21)<br />
|-<br />
|Parametri TLS/SSL||align="center"| ||align="center"|X||[[Parametri_FTP_FileManager|Parametri TLS/SSL per l'accesso a Filemanager]]<br />
|-<br />
|Attiva modalità FTP passiva||align="center"|N||align="center"|X||Abilità la modalità di connessione FTP Passiva per l'accesso ai documenti di filemanager<br />
|}<br />
<br />
==Gestione Date==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Elenco dei giorni festivi in formato SETA ([01/01][06/01].....)||align="center"|[01/01][06/01][25/04][01/05][02/06][15/08][01/11][08/12][25/12][26/12]||align="center"|X||Permette di specificare le date da visualizzare in rosso nei calendari di scelta data ([giorno/mese])<br />
|-<br />
|Attiva controllo giorni festivi nelle date||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Il Sabato deve essere considerato festivo||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Cosa fare con le scadenze in giorni festivi?||align="center"|N||align="center"|X||N:niente, P:posticipare al primo feriale, A:Anticipare al primo feriale<br />
|}<br />
<br />
==Multi Database==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Usa un agenda separata per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Usa un FACILE!MAIL separato per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Usa una CHAT separata per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
==Percorsi==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso programmi notarili||align="center"|C:\seta2000||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Percorso export contabilizzazione||align="center"|o:\seta2000\CntExport||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Cartella di scambio con FileManager||align="center"|Da Trasferire In CRM||align="center"| ||<br />
|}<br />
<br />
==Report==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso completo eseguibile Crystal Report Designer||align="center"|C:\Programmi\Crystal Decisions\Crystal Reports 10\crw32.exe||align="center"|X||Percorso locale per l'editor Crystal Reports<br />
|-<br />
|Utilizza nuovo sistema report||align="center"|N||align="center"|X||Abilita la nuova interfaccia di gestione delle stampe con support a Crystal reports<br />
|}<br />
<br />
==SMS==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|File di configurazione servizio SMS||align="center"|smsconfig.csms||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Indirizzo WebServices per invio SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Server SMTP per invio SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Porta del server SMTP per invio SMS||align="center"|25||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Indirizzo casella destinataria SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Password per connessione gateway SMTP SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Gruppo di utenti che ricevono avvisi in caso di SMS non inviati dopo più 30 minuti||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Utente per connessione gateway SMTP SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
Se è presente il file di configurazione (parametro 1) viene utilizzato il sistema di invio tramite WebServices altrimenti il sistema controlla i parametri ''Server SMTP per invio SMS'' e ''Indirizzo casella destinataria SMS'' se sono compilati usa il metodo di invio tramite SMTP.<br />
<br />
==Visualizzazioni==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza||align="left"| || || |Permette di visualizzare nelle liste degli utenti (scrivania, agenda) anche quelli del proprio gruppo di appartenenza<br />
|-<br />
|Usa solo i gruppi di visibilità (escludi Organigramma)||align="left"| || || |Ignora le impostazioni dell'organigramma associate all'utente<br />
|<br />
<br />
|}<br />
<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Visualizzazione Records Deleted||align="center"|N||align="center"| ||Vengono visualizzati anche i record cancellati<br />
|-<br />
|Numero massimo di pratiche che l'utente può tenere aperte contemporaneamente||align="center"|1||align="center"|X||Permette di aprire più pratiche contemporaneamente<br />
|-<br />
|Durata visualizzazione avviso in secondi (0 non chiude finestra avvisi importanti in automatico)||align="center"|0||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Altezza TAB della finestra principale di CRM||align="center"|30||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Larghezza TAB della finestra principale di CRM||align="center"|150||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza||align="center"|S||align="center"|X||Se Attivo, l'utente ha visibilità su altri utenti che appartengono ai suoi gruppi<br />
|-<br />
|Usa solo i gruppi di visibilità (escludi Organigramma)||align="center"|N||align="center"|X||L'utente vede i membri dei gruppi di Visiblità ma non i subalterni in organigramma<br />
|-<br />
|Livello massimo visible in altri dati||align="center"|0||align="center"|X||0 tutti 1 min - 99999 max<br />
|-<br />
|Visualizza Altri Dati all'interno del dettaglio anagrafica e pratica||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Formato titolo scheda pratica (es. Pratica n.%ID_PRATICHE% Cliente: %RAGIONESOCIALE%)||align="center"|Scheda pratica n.%ID_PRATICHE%||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Permette di aprire più volte lo stesso TAB nel CRM (Es. copie multiple della scrivania personale)||align="center"|N||align="center"| ||<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=VOIP=<br />
==Impostazioni==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Visualizzare la finestra delle chiamate all'arrivo di nuove telefonate?||align="center"|S||align="center"| ||<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso per trovare gli archivi VOIP||align="center"| ||align="center"|X||Solo per centralini VOIPSpeed; specificare dove trovare gli archivi delle chiamate<br />
|-<br />
|Nome file report chiamate||align="center"|call_report.dbf||align="center"|X||Solo per centralini VOIPSpeed; nome dell'archivio chiamate<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br>Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]<br></div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Parametri_Facile!ConfigurazioneParametri Facile!Configurazione2012-05-16T10:17:25Z<p>Gianluca: /* Generale */</p>
<hr />
<div>Nella configurazione esistono 2 categorie di parametri:<br />
* DEFAULT (valore predefinito)<br />
* GENERALE<br />
I parametri DEFAULT possono essere diversi per ogni utente. Si possono quindi duplicare e valorizzare in maniera diversa per ogni utente del sistema.<br><br />
I parametri GENERALI sono parametri del software validi per tutti gli utenti del sistema.<br />
<br />
Esistono inoltre dei parametri modificabili dai soli utenti con diritti amministrativi (specificati di seguito).<br />
<br />
''Legenda:''<br><br />
N = Parametro non attivo<br />
S = Parametro attivo<br />
<br />
''Sostituzione Campi''<br><br />
In alcuni parametri è possibile specifare dei nomi di campi delle tabelle di Facile!Business che verranno sostituiti in automatico dal software prima di essere utilizzati.<br />
Per inserire dei campi nei parametri che lo prevedono basta scriverne il nome in maiuscolo all'interno di %. ''Es:'' %PROTOCOLLO% %RAGIONESOCIALE% ecc.<br />
<br />
=AGENDA=<br />
==Creazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Di default crea gli appuntamenti come privati||align="center"|N||align="center"| ||Quando viene creato un nuovo appuntamento viene messa automaticamente la spunta su l'opzione Privato<br />
|-<br />
|Durante l'inserimento di un appuntamento attiva il controllo di conflitto con altri||align="center"|N||align="center"| ||Quando si inserisce un nuovo appuntamento viene controllato che non ci siano altri appuntamenti per lo stesso utente che vanno a sovrapporsi<br />
|}<br />
<br />
== Diritti ==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di modificare appuntamenti di altri utenti||align="center"|N||align="center"| ||<br />
|}<br />
==Sincronizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva la sincronizzazione mono-direzionale tra Agenda ed Outlook||align="center"|S||align="center"| ||Quando si sincronizzano gli appuntamenti tramite [[Facile!Agenda#Sync_Outlook|Agenda!OutlookSync]] vengono riportate solo le modifiche fatte da Facile!Agenda<br />
|-<br />
|Minuti di Intervallo per sincronizzazione con Google||align="center"|10||align="center"| ||Intervallo di controllo sincronizzazione Google (In minuti)<br />
|}<br />
<br />
==Visualizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Orario Lavorativo Iniziale||align="center"|09:00:00||align="center"| ||Orario dal quale inizia la sezione evidenziata della giornata (orario lavorativo)<br />
|-<br />
|Orario Lavorativo Finale||align="center"|19:00:00||align="center"| ||Orario nel quale finisce la sezione evidenziata della giornata (orario lavorativo)<br />
|-<br />
|Risoluzione Ora in minuti (valori accettati 5,10,15,30,60)||align="center"|30||align="center"| ||Dimensione del blocco più piccolo visualizzato in agenda<br />
|-<br />
|Utente di default in caso di agenda notarile||align="center"| ||align="center"| ||Utente proposto in automatico alla creazione di nuovi appuntamenti<br />
|- <br />
|Visualizzazione Attivita Incomplete||align="center"|N||align="center"| ||Permette di aprire un TAB con le attività incomplete<br />
|- <br />
|Visualizzazione Note||align="center"|N||align="center"| ||Permette di aprire un TAB con le note<br />
|- <br />
|Visualizzazione Comunicazioni||align="center"|N||align="center"| ||Permette di aprire un TAB con le comunicazioni<br />
|- <br />
|Secondi che intercorrono fra ogni refresh automatico dell'Agenda||align="center"|10||align="center"| ||Indica il tempo che passa fra ogni ricarica automatica degli appuntamenti<br />
|-<br />
|Durata proposta in automatico per nuovo appuntamento (min.)||align="center"|30|| ||Durata che viene impostata automaticamente per i nuovi appuntamenti<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Colore di sfondo barra titolo agenda||align="center"|12582911||align="center"|X||Inserire un codice colore esadecimale per impostare il colore di sfondo della barra in alto dell'agenda<br />
|-<br />
|Mostra appuntamenti giornata intera nell'header||align="center"|S||align="center"|X||Visualizza gli appuntamenti per l'intera giornata nella parte alta della griglia di agenda<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=ANAGRAFICA=<br />
==Etichetta==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Descrizione elenco 1||align="center"|Elenco 1||align="center"|X||[[Etichetta|Imposta la descrizione del TAB 1 nella finestra modifica etichette]]<br />
|-<br />
|Descrizione elenco 2||align="center"|Elenco 2||align="center"|X||[[Etichetta|Imposta la descrizione del TAB 2 nella finestra modifica etichette]]<br />
|-<br />
|Descrizione elenco 3||align="center"|Elenco 3||align="center"|X||[[Etichetta|Imposta la descrizione del TAB 3 nella finestra modifica etichette]]<br />
|}<br />
<br />
==Immagini==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Dimensione massima immagine per anagrafica e contatti (KB)||align="center"|500||align="center"|X|||Indica la dimensione massima dell'immagine che si può associare all'anagrafica o al contatto<br />
|}<br />
<br />
==Outlook==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Cartella contatti di Outlook da usare per import||align="center"| ||align="center"| ||<br />
|}<br />
==Visualizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Mostra solo i clienti abbinati all'agente loggato||align="center"|N||align="center"|X||Mostra agli utenti\agenti solo le informazioni relative ai propri clienti<br />
|-<br />
|Mostra clienti per tipologia (Vuoto/Acquisito/Potenziale/Ecc.)||align="center"| ||align="center"|X||Permette di visualizzare solo una determinata tipologia di clienti<br />
|-<br />
|Proprietà da visualizzare alla scelta dell'anagrafica||align="center"|Note Importanti||align="center"|X||All'apertura di un anagrafica vengono visualizzati i dati presenti in "Altri Dati" del tipo indicato<br />
|-<br />
|Limita vista ai documenti pubblicati||align="center"|S||align="center"|X||Gli agenti con limitazioni possono vedere solo i documenti pubblicati<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=ATTIVITA'=<br />
==Attività==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di tracciare la modifica delle attività||align="center"|N||align="center"|X||Impedisce la modifica dei commenti nelle attività<br />
|-<br />
|Avvisa se la scadenza di una attività è maggiore di quella della pratica||align="center"|N||align="center"|X||Se durante il ricalcolo scadenze le attività scadono dopo la pratica, viene avvisato l'utente<br />
|-<br />
|}<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Nella griglia di ricerca visualizza il numero di documenti abbinati ad un'attività||align="center"|S||align="center"| ||<br />
|-<br />
|}<br />
<br />
==Comunicazioni==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di tracciare la modifica delle comunicazioni||align="center"|N||align="center"|X||Impedisce la modifica dei commenti nelle comunicazioni e visualizza un log degli inserimenti<br />
|}<br />
<br />
==Pianificazione==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Indica la durata standard di una giornata di lavoro in ore||align="center"|8||align="center"|X||<br />
|}<br />
==Pratiche==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di tracciare la modifica delle note pratica||align="center"|N||align="center"|X||Impedisce la modifica delle note nella pratica visualizzando un log progressivo, ogni inserimento viene marcato con data e ora<br />
|}<br />
<br />
==Visualizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva in automatico il flag di invio mail alla chiusura delle attività||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=CONTABILITA'=<br />
==Parametri==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percentuale Ritenuta d'Acconto||align="center"|20||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Percentuale Contributo Previdenziale||align="center"|4||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Percentuale IVA per Contributo Previdenziale||align="center"|20||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Codice Iva di Default||align="center"|520||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Moduli con Gestione Ritenuta e CAP (Separare con ,)||align="center"| ||align="center"|X||Imposta un suffisso per distinguere i nomi dei moduli di stampa con ritenuta o CAP (Es:parametro:''_ritenuta'' nome modulo di stampa: fattura''_ritenuta''.frf)<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
= CURATORI =<br />
== Stampe ==<br />
=== Generale ===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Accoda domicilio al nominativo||align="center"|S||align="center"|X||Se il soggetto ha un domicilio questo viene accodato al cognome e nome<br />
|-<br />
|Separa nominativo dal domicilio con||align="center"|C/O||align="center"|X||Testo usato per separare cognome nome e domicilio Es: Rossi Mario "C/O" ACME SPA<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=DOCUMENTI FISCALI=<br />
==Parametri==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Categoria Attività generata dal Modulo||align="center"|VENDITA||align="center"|X||Valore categoria attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Tipologia Attività generata dal Modulo||align="center"|%ARTICOLO%||align="center"|X||Valore tipologia attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Oggetto Attività generata dal modulo||align="center"|%DESCRIZIONE%||align="center"|X||Valore oggetto attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Note Attività generata dal modulo||align="center"|Quantità:%QUANTITA%||align="center"|X||Valore note attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Formato base descrizione attività inserita nei moduli||align="center"|%OGGETTO% - %CATEGORIASTR%||align="center"|X||Valore descrizione attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Destinazione automatica nella creazione di un nuovo modulo||align="center"|N||align="center"|X||Compila automaticamente il campo Destinazione nei moduli con il valore ''CO_DESTINAZIONI'' impostabile dalla voce ''Tabelle'' di [[Facile!Configurazione]]<br />
|}<br />
<br />
==Visualizazzione==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva l'aggiornamento automatico del valore della pratica con il valore del documento fiscale||align="center"|N||align="center"|X||Propone in automatico il salvataggio del valore del documento fiscale nel valore pratica<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=FILEMANAGER=<br />
==Impostazioni==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Nome di default del file pdf generato da filemanager||align="center"|MATRICE.PDF||align="center"|X||Nome del file generato dalla creazione del pdf per Fedra<br />
|-<br />
|All'apertura di documenti cliente/documenti pratica effettuare la ricerca in automatico||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Conserva documenti modificati nel cestino||align="center"|S||align="center"|X||Aggiunge nel cestino di windows una copia dei documenti modificati per eventuali ripristini<br />
|-<br />
|Usa visualizzatore per i documenti Seta Facile in sola lettura||align="center"|S||align="center"| ||Utilizza view200.exe per aprire i file .hed in visualizzazione<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso completo salvataggio scansioni||align="center"| ||align="center"|X||Percorso di rete dal quale prendere le immagini con [[Import Automatico da Scanner]]. Nella directory gli utenti salveranno le proprie scansioni ognuno in una sottocartella il cui nome corrisponde all'utente utilizzato<br />
|-<br />
|Cartella del disco locale dove FileManager copia i file||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Codice HTML per intestazione documento.||align="center"| ||align="center"|X||Template per intestazione dei documenti presenti in Filemanager. Accetta tag HTML Es: <source lang="html"><b>Prot.</b>%PROTOCOLLO% <b>del</b> %DATACREAZIONE%</source><br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=GANTT=<br />
==Colori==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Colore Attività chiuse||align="center"|14286809||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Attività aperte||align="center"|12171775||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Attività scadute||align="center"|16764159||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Appuntamenti pratica||align="center"|10354687||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Appuntamenti esterni alla pratica||align="center"|14803425||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|}<br />
<br />
==Foto==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Mostra le foto degli utenti nel diagramma di GANNT||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=HELPDESK=<br />
==Modalità==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva la gestione ticket nelle chiamate||align="center"|N||align="center"|X||Alla chiusura delle Chiamate è possibile specificare i Ticket Call<br />
|-<br />
|}<br />
<br />
== Parametri ==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Categoria di default nelle nuove chiamate||align="center"| ||align="center"|X||E' possibile indicare una categoria di default che viene usata quando si crea una nuova chiamata<br />
|-<br />
|Zona di default nelle chiamate||align="center"| ||align="center"|X||E' possibile indicare una zona di default che viene usata quando si crea una nuova chiamata<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=ISTRUTTORIA=<br />
==Stampe==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|La stampa interna contiene tutti i documenti (interni,esterni,altri)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=POSTA ELETTRONICA=<br />
==Facile!Mail==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Intervallo in minuti per Invia/Ricevi||align="center"|3||align="center"| ||Tempo che intercorre fra ogni avvio automatico dell'Invia\Ricevi <br />
|-<br />
|Formato destinatario per i fax in uscita (es. %FAX%@fax.com oppure %FAX% <fax_out@faxserver.com>)||align="center"| ||align="center"| ||Indica il formato richiesto dal servizio di fax-mail utilizzato per l'invio. %FAX% indica il numero a cui si intende inviare<br />
|-<br />
|Avviso automatico arrivo nuove mail||align="center"|S||align="center"| ||Visualizza avviso in basso a destra all'arrivo di nuove mail<br />
|-<br />
|Mostra i messaggi da verificare in posta in arrivo||align="center"|N||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Numero massimo di messaggi per query||align="center"|0||align="center"| ||Se la ricerca corrente trova un numero di mail maggiore di quello specificato viene richiesta conferma all'utente per continuare (0 nessun controllo)||<br />
|-<br />
|Cartella di partenza per import messaggi Outlook||align="center"|Cartelle personali||align="center"| ||Nome cartella di Outlook dalla quale partire per iniziare l'import dei messaggi <br />
|-<br />
|Formato conferma di lettura in HTML||<source lang="html"><br />
<HTML><br />
<BODY><br />
Conferma di lettura del messaggio con oggetto "%OGGETTO%"<br><br />
Inviato da %INDTO%<br><br><br />
Il messaggio è stato letto il %NOW%<br><br />
</BODY><br />
</HTML></source>||align="center"| ||Permette di definire il formato della conferma di lettura inviata da Facile!Mail||<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
Attenzione ! la presenza della parola<br />
"Parola chiave per identificare un fax" nell'oggetto<br />
della mail è determinante per l'applicazione delle regole<br />
di estrazione del numero fax.<br />
Se si utilizza lo strumento di segreteria telefonica via mail<br />
è necessario che la parola sia contenuta nell oggetto:<br />
Es: Messaggio Vocale da 07331234567 in data 01.01.2012 '''(Fax From:)'''<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Parola chiave per identificare un fax||Fax From:||align="center"|X||Identificativo Fax nell'oggetto della mail <br />
|-<br />
|Parola che precede il numero di fax (può essere lasciata vuota)||Fax From:||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax (può essere lasciata vuota)||Received by:||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Seconda parola che precede il numero di fax, alternativa 2 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax, alternativa 2 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che precede il numero di fax, alternativa 3 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax, alternativa 3 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che precede il numero di fax, alternativa 4 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax, alternativa 4 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Classe Finestra da cercare per recupero Numero Pratica||||align="center"|X||Classe della finestra per identificare l'apertura pratica.<br />
|-<br />
|Frase Che Precede il Numero di Pratica||||align="center"|X||Testo che precede il numero pratica nel titolo finestra<br />
|-<br />
|Frase Che Segue il numero Pratica||||align="center"|X||Testo che segue il numero pratica nel titolo finestra<br />
|-<br />
|Porta Server HTTP interno||||align="center"|X||porta HTTP per integrazione Facile!Mail con Gli applicativi<br />
<br />
|}<br />
<br />
==Invio Mail==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Invio mail abilitato||align="center"|S||align="center"| ||Attiva il check per inviare una mail dopo la creazione di un appuntamento in agenda<br />
|}<br />
<br />
==Server e Caselle==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Server SMTP||||align="center"| ||OBSOLETO<br />
|-<br />
|Indirizzo Mail a cui mandare appuntamenti Agenda||||align="center"| ||OBSOLETO<br />
|}<br />
<br />
==Servizio Invia/Ricevi==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Indicare l'indirizzo IP del server dove gira il servizio Invia/Ricevi||align="center"|127.0.0.1||align="center"| ||OBSOLETO<br />
|-<br />
|Indicare la porta usata dal servizio Invia/Ricevi||align="center"|2323||align="center"| ||Porta servizio telnet per monitorare le operazioni in esecuzione<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=PRATICA=<br />
==Automatismi==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Chiusura pratiche manuale (viene richiesta conferma prima di chiudere una pratica)||align="center"|N||align="center"|X||La pratica vien chiusa dalle proprietà impostando la data di completamento<br />
|-<br />
|Aggiorna la data di scadenza pratica con la data scadenza ultima attività||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=SCRIVANIA=<br />
==Visualizzazioni==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Usa "Da chiudere il" come data delle comunicazioni per la scrivania||align="center"|N||align="center"|X||Nella scrivania personale per le comunicazioni viene usata la data "Da chiudere il" come data principale<br />
|-<br />
|Mostra dati repertorio su pratiche scrivania personale||align="center"|Y||align="center"| ||Mostra il numero di repertorio abbinato alla pratica nella scrivania personale<br />
|}<br />
<br />
=SISTEMA=<br />
==Anagrafica==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria negli appuntamenti||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle pratiche||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle mail||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nei documenti||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle comunicazioni||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria negli interventi||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle chiamate||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nei documenti contabili||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle attività||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Utilizzo "Altri Dati" nel confronto con note contatti OUTLOOK||align="center"|N||align="center"|X||Se attivo durante la sincronizzazione con Outlook il campo note del contatto di Outlook viene confrontato con i valori presenti in ''Altri Dati'' del contatto di Facile!Business<br />
|}<br />
<br />
==Accesso ai Moduli==<br />
===Default===<br />
I seguenti parametri attivano la visualizzazione di un determinato modulo nel menù principale di Facile!Business<br />
<br><br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Accesso Documenti Fiscali||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Chiamate e Soluzioni||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Attività||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Note e Comunicazioni||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Istruttoria||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Modelli e Configurazioni||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Generazione liste marketing||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione client di Posta||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione Diagramma di Gantt||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione Curatori Fallimentari||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione Parti&Oggetti||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
==Ftp==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Indirizzo del server FTP||align="center"|localhost||align="center"|X||Indirizzo del server ftp utilizzato per l'archiviazione dei documenti di Facile!Business<br />
|-<br />
|Dominio per la connessione al server FTP||align="center"| ||align="center"|X||Dominio utilizzato sulla macchina che ospita il server ftp<br />
|-<br />
|Path per accesso ai documenti tramite condivisione windows||align="center"| ||align="center"|X||Percorso di rete alla cartella dei documenti di Facile!Business<br />
|-<br />
|Path alternativo per accesso ai documenti||align="center"| ||align="center"|X||Secondo percorso di rete alla cartella dei documenti (opzionale)<br />
|-<br />
|Utente del server FTP||align="center"| ||align="center"|X||Utente utilizzato per il login al server ftp dei ndocumenti<br />
|-<br />
|Password del server FTP||align="center"| ||align="center"|X||Password dell'utente ftp<br />
|-<br />
|Porta base FTP||align="center"|21||align="center"|X||Porta utilizzata per la connessione ftp, specificare solo se la porta non è la standard (21)<br />
|-<br />
|Parametri TLS/SSL||align="center"| ||align="center"|X||[[Parametri_FTP_FileManager|Parametri TLS/SSL per l'accesso a Filemanager]]<br />
|-<br />
|Attiva modalità FTP passiva||align="center"|N||align="center"|X||Abilità la modalità di connessione FTP Passiva per l'accesso ai documenti di filemanager<br />
|}<br />
<br />
==Gestione Date==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Elenco dei giorni festivi in formato SETA ([01/01][06/01].....)||align="center"|[01/01][06/01][25/04][01/05][02/06][15/08][01/11][08/12][25/12][26/12]||align="center"|X||Permette di specificare le date da visualizzare in rosso nei calendari di scelta data ([giorno/mese])<br />
|-<br />
|Attiva controllo giorni festivi nelle date||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Il Sabato deve essere considerato festivo||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Cosa fare con le scadenze in giorni festivi?||align="center"|N||align="center"|X||N:niente, P:posticipare al primo feriale, A:Anticipare al primo feriale<br />
|}<br />
<br />
==Multi Database==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Usa un agenda separata per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Usa un FACILE!MAIL separato per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Usa una CHAT separata per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
==Percorsi==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso programmi notarili||align="center"|C:\seta2000||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Percorso export contabilizzazione||align="center"|o:\seta2000\CntExport||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Cartella di scambio con FileManager||align="center"|Da Trasferire In CRM||align="center"| ||<br />
|}<br />
<br />
==Report==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso completo eseguibile Crystal Report Designer||align="center"|C:\Programmi\Crystal Decisions\Crystal Reports 10\crw32.exe||align="center"|X||Percorso locale per l'editor Crystal Reports<br />
|-<br />
|Utilizza nuovo sistema report||align="center"|N||align="center"|X||Abilita la nuova interfaccia di gestione delle stampe con support a Crystal reports<br />
|}<br />
<br />
==SMS==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|File di configurazione servizio SMS||align="center"|smsconfig.csms||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Indirizzo WebServices per invio SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Server SMTP per invio SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Porta del server SMTP per invio SMS||align="center"|25||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Indirizzo casella destinataria SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Password per connessione gateway SMTP SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Gruppo di utenti che ricevono avvisi in caso di SMS non inviati dopo più 30 minuti||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Utente per connessione gateway SMTP SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
Se è presente il file di configurazione (parametro 1) viene utilizzato il sistema di invio tramite WebServices altrimenti il sistema controlla i parametri ''Server SMTP per invio SMS'' e ''Indirizzo casella destinataria SMS'' se sono compilati usa il metodo di invio tramite SMTP.<br />
<br />
==Visualizzazioni==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza||align="left"| || |Permette di avere visualizzati nelle liste degli utenti tutti gli utenti del proprio gruppo di appartenenza<br />
<br />
|-<br />
|<br />
<br />
|}<br />
<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Visualizzazione Records Deleted||align="center"|N||align="center"| ||Vengono visualizzati anche i record cancellati<br />
|-<br />
|Numero massimo di pratiche che l'utente può tenere aperte contemporaneamente||align="center"|1||align="center"|X||Permette di aprire più pratiche contemporaneamente<br />
|-<br />
|Durata visualizzazione avviso in secondi (0 non chiude finestra avvisi importanti in automatico)||align="center"|0||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Altezza TAB della finestra principale di CRM||align="center"|30||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Larghezza TAB della finestra principale di CRM||align="center"|150||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza||align="center"|S||align="center"|X||Se Attivo, l'utente ha visibilità su altri utenti che appartengono ai suoi gruppi<br />
|-<br />
|Usa solo i gruppi di visibilità (escludi Organigramma)||align="center"|N||align="center"|X||L'utente vede i membri dei gruppi di Visiblità ma non i subalterni in organigramma<br />
|-<br />
|Livello massimo visible in altri dati||align="center"|0||align="center"|X||0 tutti 1 min - 99999 max<br />
|-<br />
|Visualizza Altri Dati all'interno del dettaglio anagrafica e pratica||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Formato titolo scheda pratica (es. Pratica n.%ID_PRATICHE% Cliente: %RAGIONESOCIALE%)||align="center"|Scheda pratica n.%ID_PRATICHE%||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Permette di aprire più volte lo stesso TAB nel CRM (Es. copie multiple della scrivania personale)||align="center"|N||align="center"| ||<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=VOIP=<br />
==Impostazioni==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Visualizzare la finestra delle chiamate all'arrivo di nuove telefonate?||align="center"|S||align="center"| ||<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso per trovare gli archivi VOIP||align="center"| ||align="center"|X||Solo per centralini VOIPSpeed; specificare dove trovare gli archivi delle chiamate<br />
|-<br />
|Nome file report chiamate||align="center"|call_report.dbf||align="center"|X||Solo per centralini VOIPSpeed; nome dell'archivio chiamate<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br>Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]<br></div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Parametri_Facile!ConfigurazioneParametri Facile!Configurazione2012-05-16T10:12:07Z<p>Gianluca: /* Generale */</p>
<hr />
<div>Nella configurazione esistono 2 categorie di parametri:<br />
* DEFAULT (valore predefinito)<br />
* GENERALE<br />
I parametri DEFAULT possono essere diversi per ogni utente. Si possono quindi duplicare e valorizzare in maniera diversa per ogni utente del sistema.<br><br />
I parametri GENERALI sono parametri del software validi per tutti gli utenti del sistema.<br />
<br />
Esistono inoltre dei parametri modificabili dai soli utenti con diritti amministrativi (specificati di seguito).<br />
<br />
''Legenda:''<br><br />
N = Parametro non attivo<br />
S = Parametro attivo<br />
<br />
''Sostituzione Campi''<br><br />
In alcuni parametri è possibile specifare dei nomi di campi delle tabelle di Facile!Business che verranno sostituiti in automatico dal software prima di essere utilizzati.<br />
Per inserire dei campi nei parametri che lo prevedono basta scriverne il nome in maiuscolo all'interno di %. ''Es:'' %PROTOCOLLO% %RAGIONESOCIALE% ecc.<br />
<br />
=AGENDA=<br />
==Creazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Di default crea gli appuntamenti come privati||align="center"|N||align="center"| ||Quando viene creato un nuovo appuntamento viene messa automaticamente la spunta su l'opzione Privato<br />
|-<br />
|Durante l'inserimento di un appuntamento attiva il controllo di conflitto con altri||align="center"|N||align="center"| ||Quando si inserisce un nuovo appuntamento viene controllato che non ci siano altri appuntamenti per lo stesso utente che vanno a sovrapporsi<br />
|}<br />
<br />
== Diritti ==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di modificare appuntamenti di altri utenti||align="center"|N||align="center"| ||<br />
|}<br />
==Sincronizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva la sincronizzazione mono-direzionale tra Agenda ed Outlook||align="center"|S||align="center"| ||Quando si sincronizzano gli appuntamenti tramite [[Facile!Agenda#Sync_Outlook|Agenda!OutlookSync]] vengono riportate solo le modifiche fatte da Facile!Agenda<br />
|-<br />
|Minuti di Intervallo per sincronizzazione con Google||align="center"|10||align="center"| ||Intervallo di controllo sincronizzazione Google (In minuti)<br />
|}<br />
<br />
==Visualizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Orario Lavorativo Iniziale||align="center"|09:00:00||align="center"| ||Orario dal quale inizia la sezione evidenziata della giornata (orario lavorativo)<br />
|-<br />
|Orario Lavorativo Finale||align="center"|19:00:00||align="center"| ||Orario nel quale finisce la sezione evidenziata della giornata (orario lavorativo)<br />
|-<br />
|Risoluzione Ora in minuti (valori accettati 5,10,15,30,60)||align="center"|30||align="center"| ||Dimensione del blocco più piccolo visualizzato in agenda<br />
|-<br />
|Utente di default in caso di agenda notarile||align="center"| ||align="center"| ||Utente proposto in automatico alla creazione di nuovi appuntamenti<br />
|- <br />
|Visualizzazione Attivita Incomplete||align="center"|N||align="center"| ||Permette di aprire un TAB con le attività incomplete<br />
|- <br />
|Visualizzazione Note||align="center"|N||align="center"| ||Permette di aprire un TAB con le note<br />
|- <br />
|Visualizzazione Comunicazioni||align="center"|N||align="center"| ||Permette di aprire un TAB con le comunicazioni<br />
|- <br />
|Secondi che intercorrono fra ogni refresh automatico dell'Agenda||align="center"|10||align="center"| ||Indica il tempo che passa fra ogni ricarica automatica degli appuntamenti<br />
|-<br />
|Durata proposta in automatico per nuovo appuntamento (min.)||align="center"|30|| ||Durata che viene impostata automaticamente per i nuovi appuntamenti<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Colore di sfondo barra titolo agenda||align="center"|12582911||align="center"|X||Inserire un codice colore esadecimale per impostare il colore di sfondo della barra in alto dell'agenda<br />
|-<br />
|Mostra appuntamenti giornata intera nell'header||align="center"|S||align="center"|X||Visualizza gli appuntamenti per l'intera giornata nella parte alta della griglia di agenda<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=ANAGRAFICA=<br />
==Etichetta==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Descrizione elenco 1||align="center"|Elenco 1||align="center"|X||[[Etichetta|Imposta la descrizione del TAB 1 nella finestra modifica etichette]]<br />
|-<br />
|Descrizione elenco 2||align="center"|Elenco 2||align="center"|X||[[Etichetta|Imposta la descrizione del TAB 2 nella finestra modifica etichette]]<br />
|-<br />
|Descrizione elenco 3||align="center"|Elenco 3||align="center"|X||[[Etichetta|Imposta la descrizione del TAB 3 nella finestra modifica etichette]]<br />
|}<br />
<br />
==Immagini==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Dimensione massima immagine per anagrafica e contatti (KB)||align="center"|500||align="center"|X|||Indica la dimensione massima dell'immagine che si può associare all'anagrafica o al contatto<br />
|}<br />
<br />
==Outlook==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Cartella contatti di Outlook da usare per import||align="center"| ||align="center"| ||<br />
|}<br />
==Visualizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Mostra solo i clienti abbinati all'agente loggato||align="center"|N||align="center"|X||Mostra agli utenti\agenti solo le informazioni relative ai propri clienti<br />
|-<br />
|Mostra clienti per tipologia (Vuoto/Acquisito/Potenziale/Ecc.)||align="center"| ||align="center"|X||Permette di visualizzare solo una determinata tipologia di clienti<br />
|-<br />
|Proprietà da visualizzare alla scelta dell'anagrafica||align="center"|Note Importanti||align="center"|X||All'apertura di un anagrafica vengono visualizzati i dati presenti in "Altri Dati" del tipo indicato<br />
|-<br />
|Limita vista ai documenti pubblicati||align="center"|S||align="center"|X||Gli agenti con limitazioni possono vedere solo i documenti pubblicati<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=ATTIVITA'=<br />
==Attività==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di tracciare la modifica delle attività||align="center"|N||align="center"|X||Impedisce la modifica dei commenti nelle attività<br />
|-<br />
|Avvisa se la scadenza di una attività è maggiore di quella della pratica||align="center"|N||align="center"|X||Se durante il ricalcolo scadenze le attività scadono dopo la pratica, viene avvisato l'utente<br />
|-<br />
|}<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Nella griglia di ricerca visualizza il numero di documenti abbinati ad un'attività||align="center"|S||align="center"| ||<br />
|-<br />
|}<br />
<br />
==Comunicazioni==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di tracciare la modifica delle comunicazioni||align="center"|N||align="center"|X||Impedisce la modifica dei commenti nelle comunicazioni e visualizza un log degli inserimenti<br />
|}<br />
<br />
==Pianificazione==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Indica la durata standard di una giornata di lavoro in ore||align="center"|8||align="center"|X||<br />
|}<br />
==Pratiche==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di tracciare la modifica delle note pratica||align="center"|N||align="center"|X||Impedisce la modifica delle note nella pratica visualizzando un log progressivo, ogni inserimento viene marcato con data e ora<br />
|}<br />
<br />
==Visualizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva in automatico il flag di invio mail alla chiusura delle attività||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=CONTABILITA'=<br />
==Parametri==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percentuale Ritenuta d'Acconto||align="center"|20||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Percentuale Contributo Previdenziale||align="center"|4||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Percentuale IVA per Contributo Previdenziale||align="center"|20||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Codice Iva di Default||align="center"|520||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Moduli con Gestione Ritenuta e CAP (Separare con ,)||align="center"| ||align="center"|X||Imposta un suffisso per distinguere i nomi dei moduli di stampa con ritenuta o CAP (Es:parametro:''_ritenuta'' nome modulo di stampa: fattura''_ritenuta''.frf)<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
= CURATORI =<br />
== Stampe ==<br />
=== Generale ===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Accoda domicilio al nominativo||align="center"|S||align="center"|X||Se il soggetto ha un domicilio questo viene accodato al cognome e nome<br />
|-<br />
|Separa nominativo dal domicilio con||align="center"|C/O||align="center"|X||Testo usato per separare cognome nome e domicilio Es: Rossi Mario "C/O" ACME SPA<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=DOCUMENTI FISCALI=<br />
==Parametri==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Categoria Attività generata dal Modulo||align="center"|VENDITA||align="center"|X||Valore categoria attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Tipologia Attività generata dal Modulo||align="center"|%ARTICOLO%||align="center"|X||Valore tipologia attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Oggetto Attività generata dal modulo||align="center"|%DESCRIZIONE%||align="center"|X||Valore oggetto attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Note Attività generata dal modulo||align="center"|Quantità:%QUANTITA%||align="center"|X||Valore note attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Formato base descrizione attività inserita nei moduli||align="center"|%OGGETTO% - %CATEGORIASTR%||align="center"|X||Valore descrizione attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Destinazione automatica nella creazione di un nuovo modulo||align="center"|N||align="center"|X||Compila automaticamente il campo Destinazione nei moduli con il valore ''CO_DESTINAZIONI'' impostabile dalla voce ''Tabelle'' di [[Facile!Configurazione]]<br />
|}<br />
<br />
==Visualizazzione==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva l'aggiornamento automatico del valore della pratica con il valore del documento fiscale||align="center"|N||align="center"|X||Propone in automatico il salvataggio del valore del documento fiscale nel valore pratica<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=FILEMANAGER=<br />
==Impostazioni==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Nome di default del file pdf generato da filemanager||align="center"|MATRICE.PDF||align="center"|X||Nome del file generato dalla creazione del pdf per Fedra<br />
|-<br />
|All'apertura di documenti cliente/documenti pratica effettuare la ricerca in automatico||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Conserva documenti modificati nel cestino||align="center"|S||align="center"|X||Aggiunge nel cestino di windows una copia dei documenti modificati per eventuali ripristini<br />
|-<br />
|Usa visualizzatore per i documenti Seta Facile in sola lettura||align="center"|S||align="center"| ||Utilizza view200.exe per aprire i file .hed in visualizzazione<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso completo salvataggio scansioni||align="center"| ||align="center"|X||Percorso di rete dal quale prendere le immagini con [[Import Automatico da Scanner]]. Nella directory gli utenti salveranno le proprie scansioni ognuno in una sottocartella il cui nome corrisponde all'utente utilizzato<br />
|-<br />
|Cartella del disco locale dove FileManager copia i file||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Codice HTML per intestazione documento.||align="center"| ||align="center"|X||Template per intestazione dei documenti presenti in Filemanager. Accetta tag HTML Es: <source lang="html"><b>Prot.</b>%PROTOCOLLO% <b>del</b> %DATACREAZIONE%</source><br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=GANTT=<br />
==Colori==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Colore Attività chiuse||align="center"|14286809||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Attività aperte||align="center"|12171775||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Attività scadute||align="center"|16764159||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Appuntamenti pratica||align="center"|10354687||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Appuntamenti esterni alla pratica||align="center"|14803425||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|}<br />
<br />
==Foto==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Mostra le foto degli utenti nel diagramma di GANNT||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=HELPDESK=<br />
==Modalità==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva la gestione ticket nelle chiamate||align="center"|N||align="center"|X||Alla chiusura delle Chiamate è possibile specificare i Ticket Call<br />
|-<br />
|}<br />
<br />
== Parametri ==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Categoria di default nelle nuove chiamate||align="center"| ||align="center"|X||E' possibile indicare una categoria di default che viene usata quando si crea una nuova chiamata<br />
|-<br />
|Zona di default nelle chiamate||align="center"| ||align="center"|X||E' possibile indicare una zona di default che viene usata quando si crea una nuova chiamata<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=ISTRUTTORIA=<br />
==Stampe==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|La stampa interna contiene tutti i documenti (interni,esterni,altri)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=POSTA ELETTRONICA=<br />
==Facile!Mail==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Intervallo in minuti per Invia/Ricevi||align="center"|3||align="center"| ||Tempo che intercorre fra ogni avvio automatico dell'Invia\Ricevi <br />
|-<br />
|Formato destinatario per i fax in uscita (es. %FAX%@fax.com oppure %FAX% <fax_out@faxserver.com>)||align="center"| ||align="center"| ||Indica il formato richiesto dal servizio di fax-mail utilizzato per l'invio. %FAX% indica il numero a cui si intende inviare<br />
|-<br />
|Avviso automatico arrivo nuove mail||align="center"|S||align="center"| ||Visualizza avviso in basso a destra all'arrivo di nuove mail<br />
|-<br />
|Mostra i messaggi da verificare in posta in arrivo||align="center"|N||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Numero massimo di messaggi per query||align="center"|0||align="center"| ||Se la ricerca corrente trova un numero di mail maggiore di quello specificato viene richiesta conferma all'utente per continuare (0 nessun controllo)||<br />
|-<br />
|Cartella di partenza per import messaggi Outlook||align="center"|Cartelle personali||align="center"| ||Nome cartella di Outlook dalla quale partire per iniziare l'import dei messaggi <br />
|-<br />
|Formato conferma di lettura in HTML||<source lang="html"><br />
<HTML><br />
<BODY><br />
Conferma di lettura del messaggio con oggetto "%OGGETTO%"<br><br />
Inviato da %INDTO%<br><br><br />
Il messaggio è stato letto il %NOW%<br><br />
</BODY><br />
</HTML></source>||align="center"| ||Permette di definire il formato della conferma di lettura inviata da Facile!Mail||<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
Attenzione ! la presenza della parola<br />
"Parola chiave per identificare un fax" nell'oggetto<br />
della mail è determinante per l'applicazione delle regole<br />
di estrazione del numero fax.<br />
Se si utilizza lo strumento di segreteria telefonica via mail<br />
è necessario che la parola sia contenuta nell oggetto:<br />
Es: Messaggio Vocale da 07331234567 in data 01.01.2012 '''(Fax From:)'''<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Parola chiave per identificare un fax||Fax From:||align="center"|X||Identificativo Fax nell'oggetto della mail <br />
|-<br />
|Parola che precede il numero di fax (può essere lasciata vuota)||Fax From:||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax (può essere lasciata vuota)||Received by:||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Seconda parola che precede il numero di fax, alternativa 2 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax, alternativa 2 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che precede il numero di fax, alternativa 3 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax, alternativa 3 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che precede il numero di fax, alternativa 4 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax, alternativa 4 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Classe Finestra da cercare per recupero Numero Pratica||||align="center"|X||Classe della finestra per identificare l'apertura pratica.<br />
|-<br />
|Frase Che Precede il Numero di Pratica||||align="center"|X||Testo che precede il numero pratica nel titolo finestra<br />
|-<br />
|Frase Che Segue il numero Pratica||||align="center"|X||Testo che segue il numero pratica nel titolo finestra<br />
|-<br />
|Porta Server HTTP interno||||align="center"|X||porta HTTP per integrazione Facile!Mail con Gli applicativi<br />
<br />
|}<br />
<br />
==Invio Mail==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Invio mail abilitato||align="center"|S||align="center"| ||Attiva il check per inviare una mail dopo la creazione di un appuntamento in agenda<br />
|}<br />
<br />
==Server e Caselle==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Server SMTP||||align="center"| ||OBSOLETO<br />
|-<br />
|Indirizzo Mail a cui mandare appuntamenti Agenda||||align="center"| ||OBSOLETO<br />
|}<br />
<br />
==Servizio Invia/Ricevi==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Indicare l'indirizzo IP del server dove gira il servizio Invia/Ricevi||align="center"|127.0.0.1||align="center"| ||OBSOLETO<br />
|-<br />
|Indicare la porta usata dal servizio Invia/Ricevi||align="center"|2323||align="center"| ||Porta servizio telnet per monitorare le operazioni in esecuzione<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=PRATICA=<br />
==Automatismi==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Chiusura pratiche manuale (viene richiesta conferma prima di chiudere una pratica)||align="center"|N||align="center"|X||La pratica vien chiusa dalle proprietà impostando la data di completamento<br />
|-<br />
|Aggiorna la data di scadenza pratica con la data scadenza ultima attività||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=SCRIVANIA=<br />
==Visualizzazioni==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Usa "Da chiudere il" come data delle comunicazioni per la scrivania||align="center"|N||align="center"|X||Nella scrivania personale per le comunicazioni viene usata la data "Da chiudere il" come data principale<br />
|-<br />
|Mostra dati repertorio su pratiche scrivania personale||align="center"|Y||align="center"| ||Mostra il numero di repertorio abbinato alla pratica nella scrivania personale<br />
|}<br />
<br />
=SISTEMA=<br />
==Anagrafica==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria negli appuntamenti||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle pratiche||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle mail||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nei documenti||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle comunicazioni||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria negli interventi||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle chiamate||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nei documenti contabili||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle attività||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Utilizzo "Altri Dati" nel confronto con note contatti OUTLOOK||align="center"|N||align="center"|X||Se attivo durante la sincronizzazione con Outlook il campo note del contatto di Outlook viene confrontato con i valori presenti in ''Altri Dati'' del contatto di Facile!Business<br />
|}<br />
<br />
==Accesso ai Moduli==<br />
===Default===<br />
I seguenti parametri attivano la visualizzazione di un determinato modulo nel menù principale di Facile!Business<br />
<br><br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Accesso Documenti Fiscali||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Chiamate e Soluzioni||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Attività||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Note e Comunicazioni||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Istruttoria||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Modelli e Configurazioni||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Generazione liste marketing||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione client di Posta||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione Diagramma di Gantt||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione Curatori Fallimentari||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione Parti&Oggetti||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
==Ftp==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Indirizzo del server FTP||align="center"|localhost||align="center"|X||Indirizzo del server ftp utilizzato per l'archiviazione dei documenti di Facile!Business<br />
|-<br />
|Dominio per la connessione al server FTP||align="center"| ||align="center"|X||Dominio utilizzato sulla macchina che ospita il server ftp<br />
|-<br />
|Path per accesso ai documenti tramite condivisione windows||align="center"| ||align="center"|X||Percorso di rete alla cartella dei documenti di Facile!Business<br />
|-<br />
|Path alternativo per accesso ai documenti||align="center"| ||align="center"|X||Secondo percorso di rete alla cartella dei documenti (opzionale)<br />
|-<br />
|Utente del server FTP||align="center"| ||align="center"|X||Utente utilizzato per il login al server ftp dei ndocumenti<br />
|-<br />
|Password del server FTP||align="center"| ||align="center"|X||Password dell'utente ftp<br />
|-<br />
|Porta base FTP||align="center"|21||align="center"|X||Porta utilizzata per la connessione ftp, specificare solo se la porta non è la standard (21)<br />
|-<br />
|Parametri TLS/SSL||align="center"| ||align="center"|X||[[Parametri_FTP_FileManager|Parametri TLS/SSL per l'accesso a Filemanager]]<br />
|-<br />
|Attiva modalità FTP passiva||align="center"|N||align="center"|X||Abilità la modalità di connessione FTP Passiva per l'accesso ai documenti di filemanager<br />
|}<br />
<br />
==Gestione Date==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Elenco dei giorni festivi in formato SETA ([01/01][06/01].....)||align="center"|[01/01][06/01][25/04][01/05][02/06][15/08][01/11][08/12][25/12][26/12]||align="center"|X||Permette di specificare le date da visualizzare in rosso nei calendari di scelta data ([giorno/mese])<br />
|-<br />
|Attiva controllo giorni festivi nelle date||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Il Sabato deve essere considerato festivo||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Cosa fare con le scadenze in giorni festivi?||align="center"|N||align="center"|X||N:niente, P:posticipare al primo feriale, A:Anticipare al primo feriale<br />
|}<br />
<br />
==Multi Database==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Usa un agenda separata per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Usa un FACILE!MAIL separato per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Usa una CHAT separata per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
==Percorsi==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso programmi notarili||align="center"|C:\seta2000||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Percorso export contabilizzazione||align="center"|o:\seta2000\CntExport||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Cartella di scambio con FileManager||align="center"|Da Trasferire In CRM||align="center"| ||<br />
|}<br />
<br />
==Report==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso completo eseguibile Crystal Report Designer||align="center"|C:\Programmi\Crystal Decisions\Crystal Reports 10\crw32.exe||align="center"|X||Percorso locale per l'editor Crystal Reports<br />
|-<br />
|Utilizza nuovo sistema report||align="center"|N||align="center"|X||Abilita la nuova interfaccia di gestione delle stampe con support a Crystal reports<br />
|}<br />
<br />
==SMS==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|File di configurazione servizio SMS||align="center"|smsconfig.csms||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Indirizzo WebServices per invio SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Server SMTP per invio SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Porta del server SMTP per invio SMS||align="center"|25||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Indirizzo casella destinataria SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Password per connessione gateway SMTP SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Gruppo di utenti che ricevono avvisi in caso di SMS non inviati dopo più 30 minuti||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Utente per connessione gateway SMTP SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
Se è presente il file di configurazione (parametro 1) viene utilizzato il sistema di invio tramite WebServices altrimenti il sistema controlla i parametri ''Server SMTP per invio SMS'' e ''Indirizzo casella destinataria SMS'' se sono compilati usa il metodo di invio tramite SMTP.<br />
<br />
==Visualizzazioni==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza|||Permette di avere visualizzati nelle liste degli utenti tutti gli utenti del proprio gruppo di appartenenza<br />
<br />
|-<br />
|<br />
<br />
|}<br />
<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Visualizzazione Records Deleted||align="center"|N||align="center"| ||Vengono visualizzati anche i record cancellati<br />
|-<br />
|Numero massimo di pratiche che l'utente può tenere aperte contemporaneamente||align="center"|1||align="center"|X||Permette di aprire più pratiche contemporaneamente<br />
|-<br />
|Durata visualizzazione avviso in secondi (0 non chiude finestra avvisi importanti in automatico)||align="center"|0||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Altezza TAB della finestra principale di CRM||align="center"|30||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Larghezza TAB della finestra principale di CRM||align="center"|150||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza||align="center"|S||align="center"|X||Se Attivo, l'utente ha visibilità su altri utenti che appartengono ai suoi gruppi<br />
|-<br />
|Usa solo i gruppi di visibilità (escludi Organigramma)||align="center"|N||align="center"|X||L'utente vede i membri dei gruppi di Visiblità ma non i subalterni in organigramma<br />
|-<br />
|Livello massimo visible in altri dati||align="center"|0||align="center"|X||0 tutti 1 min - 99999 max<br />
|-<br />
|Visualizza Altri Dati all'interno del dettaglio anagrafica e pratica||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Formato titolo scheda pratica (es. Pratica n.%ID_PRATICHE% Cliente: %RAGIONESOCIALE%)||align="center"|Scheda pratica n.%ID_PRATICHE%||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Permette di aprire più volte lo stesso TAB nel CRM (Es. copie multiple della scrivania personale)||align="center"|N||align="center"| ||<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=VOIP=<br />
==Impostazioni==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Visualizzare la finestra delle chiamate all'arrivo di nuove telefonate?||align="center"|S||align="center"| ||<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso per trovare gli archivi VOIP||align="center"| ||align="center"|X||Solo per centralini VOIPSpeed; specificare dove trovare gli archivi delle chiamate<br />
|-<br />
|Nome file report chiamate||align="center"|call_report.dbf||align="center"|X||Solo per centralini VOIPSpeed; nome dell'archivio chiamate<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br>Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]<br></div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Parametri_Facile!ConfigurazioneParametri Facile!Configurazione2012-05-16T10:10:51Z<p>Gianluca: /* Generale */</p>
<hr />
<div>Nella configurazione esistono 2 categorie di parametri:<br />
* DEFAULT (valore predefinito)<br />
* GENERALE<br />
I parametri DEFAULT possono essere diversi per ogni utente. Si possono quindi duplicare e valorizzare in maniera diversa per ogni utente del sistema.<br><br />
I parametri GENERALI sono parametri del software validi per tutti gli utenti del sistema.<br />
<br />
Esistono inoltre dei parametri modificabili dai soli utenti con diritti amministrativi (specificati di seguito).<br />
<br />
''Legenda:''<br><br />
N = Parametro non attivo<br />
S = Parametro attivo<br />
<br />
''Sostituzione Campi''<br><br />
In alcuni parametri è possibile specifare dei nomi di campi delle tabelle di Facile!Business che verranno sostituiti in automatico dal software prima di essere utilizzati.<br />
Per inserire dei campi nei parametri che lo prevedono basta scriverne il nome in maiuscolo all'interno di %. ''Es:'' %PROTOCOLLO% %RAGIONESOCIALE% ecc.<br />
<br />
=AGENDA=<br />
==Creazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Di default crea gli appuntamenti come privati||align="center"|N||align="center"| ||Quando viene creato un nuovo appuntamento viene messa automaticamente la spunta su l'opzione Privato<br />
|-<br />
|Durante l'inserimento di un appuntamento attiva il controllo di conflitto con altri||align="center"|N||align="center"| ||Quando si inserisce un nuovo appuntamento viene controllato che non ci siano altri appuntamenti per lo stesso utente che vanno a sovrapporsi<br />
|}<br />
<br />
== Diritti ==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di modificare appuntamenti di altri utenti||align="center"|N||align="center"| ||<br />
|}<br />
==Sincronizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva la sincronizzazione mono-direzionale tra Agenda ed Outlook||align="center"|S||align="center"| ||Quando si sincronizzano gli appuntamenti tramite [[Facile!Agenda#Sync_Outlook|Agenda!OutlookSync]] vengono riportate solo le modifiche fatte da Facile!Agenda<br />
|-<br />
|Minuti di Intervallo per sincronizzazione con Google||align="center"|10||align="center"| ||Intervallo di controllo sincronizzazione Google (In minuti)<br />
|}<br />
<br />
==Visualizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Orario Lavorativo Iniziale||align="center"|09:00:00||align="center"| ||Orario dal quale inizia la sezione evidenziata della giornata (orario lavorativo)<br />
|-<br />
|Orario Lavorativo Finale||align="center"|19:00:00||align="center"| ||Orario nel quale finisce la sezione evidenziata della giornata (orario lavorativo)<br />
|-<br />
|Risoluzione Ora in minuti (valori accettati 5,10,15,30,60)||align="center"|30||align="center"| ||Dimensione del blocco più piccolo visualizzato in agenda<br />
|-<br />
|Utente di default in caso di agenda notarile||align="center"| ||align="center"| ||Utente proposto in automatico alla creazione di nuovi appuntamenti<br />
|- <br />
|Visualizzazione Attivita Incomplete||align="center"|N||align="center"| ||Permette di aprire un TAB con le attività incomplete<br />
|- <br />
|Visualizzazione Note||align="center"|N||align="center"| ||Permette di aprire un TAB con le note<br />
|- <br />
|Visualizzazione Comunicazioni||align="center"|N||align="center"| ||Permette di aprire un TAB con le comunicazioni<br />
|- <br />
|Secondi che intercorrono fra ogni refresh automatico dell'Agenda||align="center"|10||align="center"| ||Indica il tempo che passa fra ogni ricarica automatica degli appuntamenti<br />
|-<br />
|Durata proposta in automatico per nuovo appuntamento (min.)||align="center"|30|| ||Durata che viene impostata automaticamente per i nuovi appuntamenti<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Colore di sfondo barra titolo agenda||align="center"|12582911||align="center"|X||Inserire un codice colore esadecimale per impostare il colore di sfondo della barra in alto dell'agenda<br />
|-<br />
|Mostra appuntamenti giornata intera nell'header||align="center"|S||align="center"|X||Visualizza gli appuntamenti per l'intera giornata nella parte alta della griglia di agenda<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=ANAGRAFICA=<br />
==Etichetta==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Descrizione elenco 1||align="center"|Elenco 1||align="center"|X||[[Etichetta|Imposta la descrizione del TAB 1 nella finestra modifica etichette]]<br />
|-<br />
|Descrizione elenco 2||align="center"|Elenco 2||align="center"|X||[[Etichetta|Imposta la descrizione del TAB 2 nella finestra modifica etichette]]<br />
|-<br />
|Descrizione elenco 3||align="center"|Elenco 3||align="center"|X||[[Etichetta|Imposta la descrizione del TAB 3 nella finestra modifica etichette]]<br />
|}<br />
<br />
==Immagini==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Dimensione massima immagine per anagrafica e contatti (KB)||align="center"|500||align="center"|X|||Indica la dimensione massima dell'immagine che si può associare all'anagrafica o al contatto<br />
|}<br />
<br />
==Outlook==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Cartella contatti di Outlook da usare per import||align="center"| ||align="center"| ||<br />
|}<br />
==Visualizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Mostra solo i clienti abbinati all'agente loggato||align="center"|N||align="center"|X||Mostra agli utenti\agenti solo le informazioni relative ai propri clienti<br />
|-<br />
|Mostra clienti per tipologia (Vuoto/Acquisito/Potenziale/Ecc.)||align="center"| ||align="center"|X||Permette di visualizzare solo una determinata tipologia di clienti<br />
|-<br />
|Proprietà da visualizzare alla scelta dell'anagrafica||align="center"|Note Importanti||align="center"|X||All'apertura di un anagrafica vengono visualizzati i dati presenti in "Altri Dati" del tipo indicato<br />
|-<br />
|Limita vista ai documenti pubblicati||align="center"|S||align="center"|X||Gli agenti con limitazioni possono vedere solo i documenti pubblicati<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=ATTIVITA'=<br />
==Attività==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di tracciare la modifica delle attività||align="center"|N||align="center"|X||Impedisce la modifica dei commenti nelle attività<br />
|-<br />
|Avvisa se la scadenza di una attività è maggiore di quella della pratica||align="center"|N||align="center"|X||Se durante il ricalcolo scadenze le attività scadono dopo la pratica, viene avvisato l'utente<br />
|-<br />
|}<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Nella griglia di ricerca visualizza il numero di documenti abbinati ad un'attività||align="center"|S||align="center"| ||<br />
|-<br />
|}<br />
<br />
==Comunicazioni==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di tracciare la modifica delle comunicazioni||align="center"|N||align="center"|X||Impedisce la modifica dei commenti nelle comunicazioni e visualizza un log degli inserimenti<br />
|}<br />
<br />
==Pianificazione==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Indica la durata standard di una giornata di lavoro in ore||align="center"|8||align="center"|X||<br />
|}<br />
==Pratiche==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di tracciare la modifica delle note pratica||align="center"|N||align="center"|X||Impedisce la modifica delle note nella pratica visualizzando un log progressivo, ogni inserimento viene marcato con data e ora<br />
|}<br />
<br />
==Visualizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva in automatico il flag di invio mail alla chiusura delle attività||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=CONTABILITA'=<br />
==Parametri==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percentuale Ritenuta d'Acconto||align="center"|20||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Percentuale Contributo Previdenziale||align="center"|4||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Percentuale IVA per Contributo Previdenziale||align="center"|20||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Codice Iva di Default||align="center"|520||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Moduli con Gestione Ritenuta e CAP (Separare con ,)||align="center"| ||align="center"|X||Imposta un suffisso per distinguere i nomi dei moduli di stampa con ritenuta o CAP (Es:parametro:''_ritenuta'' nome modulo di stampa: fattura''_ritenuta''.frf)<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
= CURATORI =<br />
== Stampe ==<br />
=== Generale ===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Accoda domicilio al nominativo||align="center"|S||align="center"|X||Se il soggetto ha un domicilio questo viene accodato al cognome e nome<br />
|-<br />
|Separa nominativo dal domicilio con||align="center"|C/O||align="center"|X||Testo usato per separare cognome nome e domicilio Es: Rossi Mario "C/O" ACME SPA<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=DOCUMENTI FISCALI=<br />
==Parametri==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Categoria Attività generata dal Modulo||align="center"|VENDITA||align="center"|X||Valore categoria attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Tipologia Attività generata dal Modulo||align="center"|%ARTICOLO%||align="center"|X||Valore tipologia attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Oggetto Attività generata dal modulo||align="center"|%DESCRIZIONE%||align="center"|X||Valore oggetto attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Note Attività generata dal modulo||align="center"|Quantità:%QUANTITA%||align="center"|X||Valore note attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Formato base descrizione attività inserita nei moduli||align="center"|%OGGETTO% - %CATEGORIASTR%||align="center"|X||Valore descrizione attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Destinazione automatica nella creazione di un nuovo modulo||align="center"|N||align="center"|X||Compila automaticamente il campo Destinazione nei moduli con il valore ''CO_DESTINAZIONI'' impostabile dalla voce ''Tabelle'' di [[Facile!Configurazione]]<br />
|}<br />
<br />
==Visualizazzione==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva l'aggiornamento automatico del valore della pratica con il valore del documento fiscale||align="center"|N||align="center"|X||Propone in automatico il salvataggio del valore del documento fiscale nel valore pratica<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=FILEMANAGER=<br />
==Impostazioni==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Nome di default del file pdf generato da filemanager||align="center"|MATRICE.PDF||align="center"|X||Nome del file generato dalla creazione del pdf per Fedra<br />
|-<br />
|All'apertura di documenti cliente/documenti pratica effettuare la ricerca in automatico||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Conserva documenti modificati nel cestino||align="center"|S||align="center"|X||Aggiunge nel cestino di windows una copia dei documenti modificati per eventuali ripristini<br />
|-<br />
|Usa visualizzatore per i documenti Seta Facile in sola lettura||align="center"|S||align="center"| ||Utilizza view200.exe per aprire i file .hed in visualizzazione<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso completo salvataggio scansioni||align="center"| ||align="center"|X||Percorso di rete dal quale prendere le immagini con [[Import Automatico da Scanner]]. Nella directory gli utenti salveranno le proprie scansioni ognuno in una sottocartella il cui nome corrisponde all'utente utilizzato<br />
|-<br />
|Cartella del disco locale dove FileManager copia i file||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Codice HTML per intestazione documento.||align="center"| ||align="center"|X||Template per intestazione dei documenti presenti in Filemanager. Accetta tag HTML Es: <source lang="html"><b>Prot.</b>%PROTOCOLLO% <b>del</b> %DATACREAZIONE%</source><br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=GANTT=<br />
==Colori==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Colore Attività chiuse||align="center"|14286809||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Attività aperte||align="center"|12171775||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Attività scadute||align="center"|16764159||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Appuntamenti pratica||align="center"|10354687||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Appuntamenti esterni alla pratica||align="center"|14803425||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|}<br />
<br />
==Foto==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Mostra le foto degli utenti nel diagramma di GANNT||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=HELPDESK=<br />
==Modalità==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva la gestione ticket nelle chiamate||align="center"|N||align="center"|X||Alla chiusura delle Chiamate è possibile specificare i Ticket Call<br />
|-<br />
|}<br />
<br />
== Parametri ==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Categoria di default nelle nuove chiamate||align="center"| ||align="center"|X||E' possibile indicare una categoria di default che viene usata quando si crea una nuova chiamata<br />
|-<br />
|Zona di default nelle chiamate||align="center"| ||align="center"|X||E' possibile indicare una zona di default che viene usata quando si crea una nuova chiamata<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=ISTRUTTORIA=<br />
==Stampe==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|La stampa interna contiene tutti i documenti (interni,esterni,altri)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=POSTA ELETTRONICA=<br />
==Facile!Mail==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Intervallo in minuti per Invia/Ricevi||align="center"|3||align="center"| ||Tempo che intercorre fra ogni avvio automatico dell'Invia\Ricevi <br />
|-<br />
|Formato destinatario per i fax in uscita (es. %FAX%@fax.com oppure %FAX% <fax_out@faxserver.com>)||align="center"| ||align="center"| ||Indica il formato richiesto dal servizio di fax-mail utilizzato per l'invio. %FAX% indica il numero a cui si intende inviare<br />
|-<br />
|Avviso automatico arrivo nuove mail||align="center"|S||align="center"| ||Visualizza avviso in basso a destra all'arrivo di nuove mail<br />
|-<br />
|Mostra i messaggi da verificare in posta in arrivo||align="center"|N||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Numero massimo di messaggi per query||align="center"|0||align="center"| ||Se la ricerca corrente trova un numero di mail maggiore di quello specificato viene richiesta conferma all'utente per continuare (0 nessun controllo)||<br />
|-<br />
|Cartella di partenza per import messaggi Outlook||align="center"|Cartelle personali||align="center"| ||Nome cartella di Outlook dalla quale partire per iniziare l'import dei messaggi <br />
|-<br />
|Formato conferma di lettura in HTML||<source lang="html"><br />
<HTML><br />
<BODY><br />
Conferma di lettura del messaggio con oggetto "%OGGETTO%"<br><br />
Inviato da %INDTO%<br><br><br />
Il messaggio è stato letto il %NOW%<br><br />
</BODY><br />
</HTML></source>||align="center"| ||Permette di definire il formato della conferma di lettura inviata da Facile!Mail||<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
Attenzione ! la presenza della parola<br />
"Parola chiave per identificare un fax" nell'oggetto<br />
della mail è determinante per l'applicazione delle regole<br />
di estrazione del numero fax.<br />
Se si utilizza lo strumento di segreteria telefonica via mail<br />
è necessario che la parola sia contenuta nell oggetto:<br />
Es: Messaggio Vocale da 07331234567 in data 01.01.2012 '''(Fax From:)'''<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Parola chiave per identificare un fax||Fax From:||align="center"|X||Identificativo Fax nell'oggetto della mail <br />
|-<br />
|Parola che precede il numero di fax (può essere lasciata vuota)||Fax From:||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax (può essere lasciata vuota)||Received by:||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Seconda parola che precede il numero di fax, alternativa 2 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax, alternativa 2 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che precede il numero di fax, alternativa 3 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax, alternativa 3 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che precede il numero di fax, alternativa 4 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax, alternativa 4 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Classe Finestra da cercare per recupero Numero Pratica||||align="center"|X||Classe della finestra per identificare l'apertura pratica.<br />
|-<br />
|Frase Che Precede il Numero di Pratica||||align="center"|X||Testo che precede il numero pratica nel titolo finestra<br />
|-<br />
|Frase Che Segue il numero Pratica||||align="center"|X||Testo che segue il numero pratica nel titolo finestra<br />
|-<br />
|Porta Server HTTP interno||||align="center"|X||porta HTTP per integrazione Facile!Mail con Gli applicativi<br />
<br />
|}<br />
<br />
==Invio Mail==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Invio mail abilitato||align="center"|S||align="center"| ||Attiva il check per inviare una mail dopo la creazione di un appuntamento in agenda<br />
|}<br />
<br />
==Server e Caselle==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Server SMTP||||align="center"| ||OBSOLETO<br />
|-<br />
|Indirizzo Mail a cui mandare appuntamenti Agenda||||align="center"| ||OBSOLETO<br />
|}<br />
<br />
==Servizio Invia/Ricevi==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Indicare l'indirizzo IP del server dove gira il servizio Invia/Ricevi||align="center"|127.0.0.1||align="center"| ||OBSOLETO<br />
|-<br />
|Indicare la porta usata dal servizio Invia/Ricevi||align="center"|2323||align="center"| ||Porta servizio telnet per monitorare le operazioni in esecuzione<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=PRATICA=<br />
==Automatismi==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Chiusura pratiche manuale (viene richiesta conferma prima di chiudere una pratica)||align="center"|N||align="center"|X||La pratica vien chiusa dalle proprietà impostando la data di completamento<br />
|-<br />
|Aggiorna la data di scadenza pratica con la data scadenza ultima attività||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=SCRIVANIA=<br />
==Visualizzazioni==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Usa "Da chiudere il" come data delle comunicazioni per la scrivania||align="center"|N||align="center"|X||Nella scrivania personale per le comunicazioni viene usata la data "Da chiudere il" come data principale<br />
|-<br />
|Mostra dati repertorio su pratiche scrivania personale||align="center"|Y||align="center"| ||Mostra il numero di repertorio abbinato alla pratica nella scrivania personale<br />
|}<br />
<br />
=SISTEMA=<br />
==Anagrafica==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria negli appuntamenti||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle pratiche||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle mail||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nei documenti||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle comunicazioni||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria negli interventi||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle chiamate||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nei documenti contabili||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle attività||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Utilizzo "Altri Dati" nel confronto con note contatti OUTLOOK||align="center"|N||align="center"|X||Se attivo durante la sincronizzazione con Outlook il campo note del contatto di Outlook viene confrontato con i valori presenti in ''Altri Dati'' del contatto di Facile!Business<br />
|}<br />
<br />
==Accesso ai Moduli==<br />
===Default===<br />
I seguenti parametri attivano la visualizzazione di un determinato modulo nel menù principale di Facile!Business<br />
<br><br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Accesso Documenti Fiscali||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Chiamate e Soluzioni||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Attività||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Note e Comunicazioni||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Istruttoria||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Modelli e Configurazioni||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Generazione liste marketing||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione client di Posta||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione Diagramma di Gantt||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione Curatori Fallimentari||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione Parti&Oggetti||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
==Ftp==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Indirizzo del server FTP||align="center"|localhost||align="center"|X||Indirizzo del server ftp utilizzato per l'archiviazione dei documenti di Facile!Business<br />
|-<br />
|Dominio per la connessione al server FTP||align="center"| ||align="center"|X||Dominio utilizzato sulla macchina che ospita il server ftp<br />
|-<br />
|Path per accesso ai documenti tramite condivisione windows||align="center"| ||align="center"|X||Percorso di rete alla cartella dei documenti di Facile!Business<br />
|-<br />
|Path alternativo per accesso ai documenti||align="center"| ||align="center"|X||Secondo percorso di rete alla cartella dei documenti (opzionale)<br />
|-<br />
|Utente del server FTP||align="center"| ||align="center"|X||Utente utilizzato per il login al server ftp dei ndocumenti<br />
|-<br />
|Password del server FTP||align="center"| ||align="center"|X||Password dell'utente ftp<br />
|-<br />
|Porta base FTP||align="center"|21||align="center"|X||Porta utilizzata per la connessione ftp, specificare solo se la porta non è la standard (21)<br />
|-<br />
|Parametri TLS/SSL||align="center"| ||align="center"|X||[[Parametri_FTP_FileManager|Parametri TLS/SSL per l'accesso a Filemanager]]<br />
|-<br />
|Attiva modalità FTP passiva||align="center"|N||align="center"|X||Abilità la modalità di connessione FTP Passiva per l'accesso ai documenti di filemanager<br />
|}<br />
<br />
==Gestione Date==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Elenco dei giorni festivi in formato SETA ([01/01][06/01].....)||align="center"|[01/01][06/01][25/04][01/05][02/06][15/08][01/11][08/12][25/12][26/12]||align="center"|X||Permette di specificare le date da visualizzare in rosso nei calendari di scelta data ([giorno/mese])<br />
|-<br />
|Attiva controllo giorni festivi nelle date||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Il Sabato deve essere considerato festivo||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Cosa fare con le scadenze in giorni festivi?||align="center"|N||align="center"|X||N:niente, P:posticipare al primo feriale, A:Anticipare al primo feriale<br />
|}<br />
<br />
==Multi Database==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Usa un agenda separata per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Usa un FACILE!MAIL separato per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Usa una CHAT separata per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
==Percorsi==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso programmi notarili||align="center"|C:\seta2000||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Percorso export contabilizzazione||align="center"|o:\seta2000\CntExport||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Cartella di scambio con FileManager||align="center"|Da Trasferire In CRM||align="center"| ||<br />
|}<br />
<br />
==Report==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso completo eseguibile Crystal Report Designer||align="center"|C:\Programmi\Crystal Decisions\Crystal Reports 10\crw32.exe||align="center"|X||Percorso locale per l'editor Crystal Reports<br />
|-<br />
|Utilizza nuovo sistema report||align="center"|N||align="center"|X||Abilita la nuova interfaccia di gestione delle stampe con support a Crystal reports<br />
|}<br />
<br />
==SMS==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|File di configurazione servizio SMS||align="center"|smsconfig.csms||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Indirizzo WebServices per invio SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Server SMTP per invio SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Porta del server SMTP per invio SMS||align="center"|25||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Indirizzo casella destinataria SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Password per connessione gateway SMTP SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Gruppo di utenti che ricevono avvisi in caso di SMS non inviati dopo più 30 minuti||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Utente per connessione gateway SMTP SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
Se è presente il file di configurazione (parametro 1) viene utilizzato il sistema di invio tramite WebServices altrimenti il sistema controlla i parametri ''Server SMTP per invio SMS'' e ''Indirizzo casella destinataria SMS'' se sono compilati usa il metodo di invio tramite SMTP.<br />
<br />
==Visualizzazioni==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza||<br />
<br />
|-<br />
|<br />
<br />
|}<br />
<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Visualizzazione Records Deleted||align="center"|N||align="center"| ||Vengono visualizzati anche i record cancellati<br />
|-<br />
|Numero massimo di pratiche che l'utente può tenere aperte contemporaneamente||align="center"|1||align="center"|X||Permette di aprire più pratiche contemporaneamente<br />
|-<br />
|Durata visualizzazione avviso in secondi (0 non chiude finestra avvisi importanti in automatico)||align="center"|0||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Altezza TAB della finestra principale di CRM||align="center"|30||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Larghezza TAB della finestra principale di CRM||align="center"|150||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza||align="center"|S||align="center"|X||Se Attivo, l'utente ha visibilità su altri utenti che appartengono ai suoi gruppi<br />
|-<br />
|Usa solo i gruppi di visibilità (escludi Organigramma)||align="center"|N||align="center"|X||L'utente vede i membri dei gruppi di Visiblità ma non i subalterni in organigramma<br />
|-<br />
|Livello massimo visible in altri dati||align="center"|0||align="center"|X||0 tutti 1 min - 99999 max<br />
|-<br />
|Visualizza Altri Dati all'interno del dettaglio anagrafica e pratica||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Formato titolo scheda pratica (es. Pratica n.%ID_PRATICHE% Cliente: %RAGIONESOCIALE%)||align="center"|Scheda pratica n.%ID_PRATICHE%||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Permette di aprire più volte lo stesso TAB nel CRM (Es. copie multiple della scrivania personale)||align="center"|N||align="center"| ||<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=VOIP=<br />
==Impostazioni==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Visualizzare la finestra delle chiamate all'arrivo di nuove telefonate?||align="center"|S||align="center"| ||<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso per trovare gli archivi VOIP||align="center"| ||align="center"|X||Solo per centralini VOIPSpeed; specificare dove trovare gli archivi delle chiamate<br />
|-<br />
|Nome file report chiamate||align="center"|call_report.dbf||align="center"|X||Solo per centralini VOIPSpeed; nome dell'archivio chiamate<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br>Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]<br></div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Parametri_Facile!ConfigurazioneParametri Facile!Configurazione2012-05-16T10:09:03Z<p>Gianluca: /* Generale */</p>
<hr />
<div>Nella configurazione esistono 2 categorie di parametri:<br />
* DEFAULT (valore predefinito)<br />
* GENERALE<br />
I parametri DEFAULT possono essere diversi per ogni utente. Si possono quindi duplicare e valorizzare in maniera diversa per ogni utente del sistema.<br><br />
I parametri GENERALI sono parametri del software validi per tutti gli utenti del sistema.<br />
<br />
Esistono inoltre dei parametri modificabili dai soli utenti con diritti amministrativi (specificati di seguito).<br />
<br />
''Legenda:''<br><br />
N = Parametro non attivo<br />
S = Parametro attivo<br />
<br />
''Sostituzione Campi''<br><br />
In alcuni parametri è possibile specifare dei nomi di campi delle tabelle di Facile!Business che verranno sostituiti in automatico dal software prima di essere utilizzati.<br />
Per inserire dei campi nei parametri che lo prevedono basta scriverne il nome in maiuscolo all'interno di %. ''Es:'' %PROTOCOLLO% %RAGIONESOCIALE% ecc.<br />
<br />
=AGENDA=<br />
==Creazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Di default crea gli appuntamenti come privati||align="center"|N||align="center"| ||Quando viene creato un nuovo appuntamento viene messa automaticamente la spunta su l'opzione Privato<br />
|-<br />
|Durante l'inserimento di un appuntamento attiva il controllo di conflitto con altri||align="center"|N||align="center"| ||Quando si inserisce un nuovo appuntamento viene controllato che non ci siano altri appuntamenti per lo stesso utente che vanno a sovrapporsi<br />
|}<br />
<br />
== Diritti ==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di modificare appuntamenti di altri utenti||align="center"|N||align="center"| ||<br />
|}<br />
==Sincronizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva la sincronizzazione mono-direzionale tra Agenda ed Outlook||align="center"|S||align="center"| ||Quando si sincronizzano gli appuntamenti tramite [[Facile!Agenda#Sync_Outlook|Agenda!OutlookSync]] vengono riportate solo le modifiche fatte da Facile!Agenda<br />
|-<br />
|Minuti di Intervallo per sincronizzazione con Google||align="center"|10||align="center"| ||Intervallo di controllo sincronizzazione Google (In minuti)<br />
|}<br />
<br />
==Visualizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Orario Lavorativo Iniziale||align="center"|09:00:00||align="center"| ||Orario dal quale inizia la sezione evidenziata della giornata (orario lavorativo)<br />
|-<br />
|Orario Lavorativo Finale||align="center"|19:00:00||align="center"| ||Orario nel quale finisce la sezione evidenziata della giornata (orario lavorativo)<br />
|-<br />
|Risoluzione Ora in minuti (valori accettati 5,10,15,30,60)||align="center"|30||align="center"| ||Dimensione del blocco più piccolo visualizzato in agenda<br />
|-<br />
|Utente di default in caso di agenda notarile||align="center"| ||align="center"| ||Utente proposto in automatico alla creazione di nuovi appuntamenti<br />
|- <br />
|Visualizzazione Attivita Incomplete||align="center"|N||align="center"| ||Permette di aprire un TAB con le attività incomplete<br />
|- <br />
|Visualizzazione Note||align="center"|N||align="center"| ||Permette di aprire un TAB con le note<br />
|- <br />
|Visualizzazione Comunicazioni||align="center"|N||align="center"| ||Permette di aprire un TAB con le comunicazioni<br />
|- <br />
|Secondi che intercorrono fra ogni refresh automatico dell'Agenda||align="center"|10||align="center"| ||Indica il tempo che passa fra ogni ricarica automatica degli appuntamenti<br />
|-<br />
|Durata proposta in automatico per nuovo appuntamento (min.)||align="center"|30|| ||Durata che viene impostata automaticamente per i nuovi appuntamenti<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Colore di sfondo barra titolo agenda||align="center"|12582911||align="center"|X||Inserire un codice colore esadecimale per impostare il colore di sfondo della barra in alto dell'agenda<br />
|-<br />
|Mostra appuntamenti giornata intera nell'header||align="center"|S||align="center"|X||Visualizza gli appuntamenti per l'intera giornata nella parte alta della griglia di agenda<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=ANAGRAFICA=<br />
==Etichetta==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Descrizione elenco 1||align="center"|Elenco 1||align="center"|X||[[Etichetta|Imposta la descrizione del TAB 1 nella finestra modifica etichette]]<br />
|-<br />
|Descrizione elenco 2||align="center"|Elenco 2||align="center"|X||[[Etichetta|Imposta la descrizione del TAB 2 nella finestra modifica etichette]]<br />
|-<br />
|Descrizione elenco 3||align="center"|Elenco 3||align="center"|X||[[Etichetta|Imposta la descrizione del TAB 3 nella finestra modifica etichette]]<br />
|}<br />
<br />
==Immagini==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Dimensione massima immagine per anagrafica e contatti (KB)||align="center"|500||align="center"|X|||Indica la dimensione massima dell'immagine che si può associare all'anagrafica o al contatto<br />
|}<br />
<br />
==Outlook==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Cartella contatti di Outlook da usare per import||align="center"| ||align="center"| ||<br />
|}<br />
==Visualizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Mostra solo i clienti abbinati all'agente loggato||align="center"|N||align="center"|X||Mostra agli utenti\agenti solo le informazioni relative ai propri clienti<br />
|-<br />
|Mostra clienti per tipologia (Vuoto/Acquisito/Potenziale/Ecc.)||align="center"| ||align="center"|X||Permette di visualizzare solo una determinata tipologia di clienti<br />
|-<br />
|Proprietà da visualizzare alla scelta dell'anagrafica||align="center"|Note Importanti||align="center"|X||All'apertura di un anagrafica vengono visualizzati i dati presenti in "Altri Dati" del tipo indicato<br />
|-<br />
|Limita vista ai documenti pubblicati||align="center"|S||align="center"|X||Gli agenti con limitazioni possono vedere solo i documenti pubblicati<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=ATTIVITA'=<br />
==Attività==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di tracciare la modifica delle attività||align="center"|N||align="center"|X||Impedisce la modifica dei commenti nelle attività<br />
|-<br />
|Avvisa se la scadenza di una attività è maggiore di quella della pratica||align="center"|N||align="center"|X||Se durante il ricalcolo scadenze le attività scadono dopo la pratica, viene avvisato l'utente<br />
|-<br />
|}<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Nella griglia di ricerca visualizza il numero di documenti abbinati ad un'attività||align="center"|S||align="center"| ||<br />
|-<br />
|}<br />
<br />
==Comunicazioni==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di tracciare la modifica delle comunicazioni||align="center"|N||align="center"|X||Impedisce la modifica dei commenti nelle comunicazioni e visualizza un log degli inserimenti<br />
|}<br />
<br />
==Pianificazione==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Indica la durata standard di una giornata di lavoro in ore||align="center"|8||align="center"|X||<br />
|}<br />
==Pratiche==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di tracciare la modifica delle note pratica||align="center"|N||align="center"|X||Impedisce la modifica delle note nella pratica visualizzando un log progressivo, ogni inserimento viene marcato con data e ora<br />
|}<br />
<br />
==Visualizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva in automatico il flag di invio mail alla chiusura delle attività||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=CONTABILITA'=<br />
==Parametri==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percentuale Ritenuta d'Acconto||align="center"|20||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Percentuale Contributo Previdenziale||align="center"|4||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Percentuale IVA per Contributo Previdenziale||align="center"|20||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Codice Iva di Default||align="center"|520||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Moduli con Gestione Ritenuta e CAP (Separare con ,)||align="center"| ||align="center"|X||Imposta un suffisso per distinguere i nomi dei moduli di stampa con ritenuta o CAP (Es:parametro:''_ritenuta'' nome modulo di stampa: fattura''_ritenuta''.frf)<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
= CURATORI =<br />
== Stampe ==<br />
=== Generale ===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Accoda domicilio al nominativo||align="center"|S||align="center"|X||Se il soggetto ha un domicilio questo viene accodato al cognome e nome<br />
|-<br />
|Separa nominativo dal domicilio con||align="center"|C/O||align="center"|X||Testo usato per separare cognome nome e domicilio Es: Rossi Mario "C/O" ACME SPA<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=DOCUMENTI FISCALI=<br />
==Parametri==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Categoria Attività generata dal Modulo||align="center"|VENDITA||align="center"|X||Valore categoria attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Tipologia Attività generata dal Modulo||align="center"|%ARTICOLO%||align="center"|X||Valore tipologia attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Oggetto Attività generata dal modulo||align="center"|%DESCRIZIONE%||align="center"|X||Valore oggetto attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Note Attività generata dal modulo||align="center"|Quantità:%QUANTITA%||align="center"|X||Valore note attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Formato base descrizione attività inserita nei moduli||align="center"|%OGGETTO% - %CATEGORIASTR%||align="center"|X||Valore descrizione attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Destinazione automatica nella creazione di un nuovo modulo||align="center"|N||align="center"|X||Compila automaticamente il campo Destinazione nei moduli con il valore ''CO_DESTINAZIONI'' impostabile dalla voce ''Tabelle'' di [[Facile!Configurazione]]<br />
|}<br />
<br />
==Visualizazzione==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva l'aggiornamento automatico del valore della pratica con il valore del documento fiscale||align="center"|N||align="center"|X||Propone in automatico il salvataggio del valore del documento fiscale nel valore pratica<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=FILEMANAGER=<br />
==Impostazioni==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Nome di default del file pdf generato da filemanager||align="center"|MATRICE.PDF||align="center"|X||Nome del file generato dalla creazione del pdf per Fedra<br />
|-<br />
|All'apertura di documenti cliente/documenti pratica effettuare la ricerca in automatico||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Conserva documenti modificati nel cestino||align="center"|S||align="center"|X||Aggiunge nel cestino di windows una copia dei documenti modificati per eventuali ripristini<br />
|-<br />
|Usa visualizzatore per i documenti Seta Facile in sola lettura||align="center"|S||align="center"| ||Utilizza view200.exe per aprire i file .hed in visualizzazione<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso completo salvataggio scansioni||align="center"| ||align="center"|X||Percorso di rete dal quale prendere le immagini con [[Import Automatico da Scanner]]. Nella directory gli utenti salveranno le proprie scansioni ognuno in una sottocartella il cui nome corrisponde all'utente utilizzato<br />
|-<br />
|Cartella del disco locale dove FileManager copia i file||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Codice HTML per intestazione documento.||align="center"| ||align="center"|X||Template per intestazione dei documenti presenti in Filemanager. Accetta tag HTML Es: <source lang="html"><b>Prot.</b>%PROTOCOLLO% <b>del</b> %DATACREAZIONE%</source><br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=GANTT=<br />
==Colori==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Colore Attività chiuse||align="center"|14286809||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Attività aperte||align="center"|12171775||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Attività scadute||align="center"|16764159||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Appuntamenti pratica||align="center"|10354687||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Appuntamenti esterni alla pratica||align="center"|14803425||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|}<br />
<br />
==Foto==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Mostra le foto degli utenti nel diagramma di GANNT||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=HELPDESK=<br />
==Modalità==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva la gestione ticket nelle chiamate||align="center"|N||align="center"|X||Alla chiusura delle Chiamate è possibile specificare i Ticket Call<br />
|-<br />
|}<br />
<br />
== Parametri ==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Categoria di default nelle nuove chiamate||align="center"| ||align="center"|X||E' possibile indicare una categoria di default che viene usata quando si crea una nuova chiamata<br />
|-<br />
|Zona di default nelle chiamate||align="center"| ||align="center"|X||E' possibile indicare una zona di default che viene usata quando si crea una nuova chiamata<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=ISTRUTTORIA=<br />
==Stampe==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|La stampa interna contiene tutti i documenti (interni,esterni,altri)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=POSTA ELETTRONICA=<br />
==Facile!Mail==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Intervallo in minuti per Invia/Ricevi||align="center"|3||align="center"| ||Tempo che intercorre fra ogni avvio automatico dell'Invia\Ricevi <br />
|-<br />
|Formato destinatario per i fax in uscita (es. %FAX%@fax.com oppure %FAX% <fax_out@faxserver.com>)||align="center"| ||align="center"| ||Indica il formato richiesto dal servizio di fax-mail utilizzato per l'invio. %FAX% indica il numero a cui si intende inviare<br />
|-<br />
|Avviso automatico arrivo nuove mail||align="center"|S||align="center"| ||Visualizza avviso in basso a destra all'arrivo di nuove mail<br />
|-<br />
|Mostra i messaggi da verificare in posta in arrivo||align="center"|N||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Numero massimo di messaggi per query||align="center"|0||align="center"| ||Se la ricerca corrente trova un numero di mail maggiore di quello specificato viene richiesta conferma all'utente per continuare (0 nessun controllo)||<br />
|-<br />
|Cartella di partenza per import messaggi Outlook||align="center"|Cartelle personali||align="center"| ||Nome cartella di Outlook dalla quale partire per iniziare l'import dei messaggi <br />
|-<br />
|Formato conferma di lettura in HTML||<source lang="html"><br />
<HTML><br />
<BODY><br />
Conferma di lettura del messaggio con oggetto "%OGGETTO%"<br><br />
Inviato da %INDTO%<br><br><br />
Il messaggio è stato letto il %NOW%<br><br />
</BODY><br />
</HTML></source>||align="center"| ||Permette di definire il formato della conferma di lettura inviata da Facile!Mail||<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
Attenzione ! la presenza della parola<br />
"Parola chiave per identificare un fax" nell'oggetto<br />
della mail è determinante per l'applicazione delle regole<br />
di estrazione del numero fax.<br />
Se si utilizza lo strumento di segreteria telefonica via mail<br />
è necessario che la parola sia contenuta nell oggetto:<br />
Es: Messaggio Vocale da 07331234567 in data 01.01.2012 '''(Fax From:)'''<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Parola chiave per identificare un fax||Fax From:||align="center"|X||Identificativo Fax nell'oggetto della mail <br />
|-<br />
|Parola che precede il numero di fax (può essere lasciata vuota)||Fax From:||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax (può essere lasciata vuota)||Received by:||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Seconda parola che precede il numero di fax, alternativa 2 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax, alternativa 2 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che precede il numero di fax, alternativa 3 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax, alternativa 3 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che precede il numero di fax, alternativa 4 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax, alternativa 4 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Classe Finestra da cercare per recupero Numero Pratica||||align="center"|X||Classe della finestra per identificare l'apertura pratica.<br />
|-<br />
|Frase Che Precede il Numero di Pratica||||align="center"|X||Testo che precede il numero pratica nel titolo finestra<br />
|-<br />
|Frase Che Segue il numero Pratica||||align="center"|X||Testo che segue il numero pratica nel titolo finestra<br />
|-<br />
|Porta Server HTTP interno||||align="center"|X||porta HTTP per integrazione Facile!Mail con Gli applicativi<br />
<br />
|}<br />
<br />
==Invio Mail==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Invio mail abilitato||align="center"|S||align="center"| ||Attiva il check per inviare una mail dopo la creazione di un appuntamento in agenda<br />
|}<br />
<br />
==Server e Caselle==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Server SMTP||||align="center"| ||OBSOLETO<br />
|-<br />
|Indirizzo Mail a cui mandare appuntamenti Agenda||||align="center"| ||OBSOLETO<br />
|}<br />
<br />
==Servizio Invia/Ricevi==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Indicare l'indirizzo IP del server dove gira il servizio Invia/Ricevi||align="center"|127.0.0.1||align="center"| ||OBSOLETO<br />
|-<br />
|Indicare la porta usata dal servizio Invia/Ricevi||align="center"|2323||align="center"| ||Porta servizio telnet per monitorare le operazioni in esecuzione<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=PRATICA=<br />
==Automatismi==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Chiusura pratiche manuale (viene richiesta conferma prima di chiudere una pratica)||align="center"|N||align="center"|X||La pratica vien chiusa dalle proprietà impostando la data di completamento<br />
|-<br />
|Aggiorna la data di scadenza pratica con la data scadenza ultima attività||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=SCRIVANIA=<br />
==Visualizzazioni==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Usa "Da chiudere il" come data delle comunicazioni per la scrivania||align="center"|N||align="center"|X||Nella scrivania personale per le comunicazioni viene usata la data "Da chiudere il" come data principale<br />
|-<br />
|Mostra dati repertorio su pratiche scrivania personale||align="center"|Y||align="center"| ||Mostra il numero di repertorio abbinato alla pratica nella scrivania personale<br />
|}<br />
<br />
=SISTEMA=<br />
==Anagrafica==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria negli appuntamenti||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle pratiche||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle mail||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nei documenti||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle comunicazioni||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria negli interventi||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle chiamate||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nei documenti contabili||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle attività||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Utilizzo "Altri Dati" nel confronto con note contatti OUTLOOK||align="center"|N||align="center"|X||Se attivo durante la sincronizzazione con Outlook il campo note del contatto di Outlook viene confrontato con i valori presenti in ''Altri Dati'' del contatto di Facile!Business<br />
|}<br />
<br />
==Accesso ai Moduli==<br />
===Default===<br />
I seguenti parametri attivano la visualizzazione di un determinato modulo nel menù principale di Facile!Business<br />
<br><br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Accesso Documenti Fiscali||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Chiamate e Soluzioni||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Attività||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Note e Comunicazioni||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Istruttoria||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Modelli e Configurazioni||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Generazione liste marketing||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione client di Posta||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione Diagramma di Gantt||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione Curatori Fallimentari||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione Parti&Oggetti||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
==Ftp==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Indirizzo del server FTP||align="center"|localhost||align="center"|X||Indirizzo del server ftp utilizzato per l'archiviazione dei documenti di Facile!Business<br />
|-<br />
|Dominio per la connessione al server FTP||align="center"| ||align="center"|X||Dominio utilizzato sulla macchina che ospita il server ftp<br />
|-<br />
|Path per accesso ai documenti tramite condivisione windows||align="center"| ||align="center"|X||Percorso di rete alla cartella dei documenti di Facile!Business<br />
|-<br />
|Path alternativo per accesso ai documenti||align="center"| ||align="center"|X||Secondo percorso di rete alla cartella dei documenti (opzionale)<br />
|-<br />
|Utente del server FTP||align="center"| ||align="center"|X||Utente utilizzato per il login al server ftp dei ndocumenti<br />
|-<br />
|Password del server FTP||align="center"| ||align="center"|X||Password dell'utente ftp<br />
|-<br />
|Porta base FTP||align="center"|21||align="center"|X||Porta utilizzata per la connessione ftp, specificare solo se la porta non è la standard (21)<br />
|-<br />
|Parametri TLS/SSL||align="center"| ||align="center"|X||[[Parametri_FTP_FileManager|Parametri TLS/SSL per l'accesso a Filemanager]]<br />
|-<br />
|Attiva modalità FTP passiva||align="center"|N||align="center"|X||Abilità la modalità di connessione FTP Passiva per l'accesso ai documenti di filemanager<br />
|}<br />
<br />
==Gestione Date==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Elenco dei giorni festivi in formato SETA ([01/01][06/01].....)||align="center"|[01/01][06/01][25/04][01/05][02/06][15/08][01/11][08/12][25/12][26/12]||align="center"|X||Permette di specificare le date da visualizzare in rosso nei calendari di scelta data ([giorno/mese])<br />
|-<br />
|Attiva controllo giorni festivi nelle date||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Il Sabato deve essere considerato festivo||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Cosa fare con le scadenze in giorni festivi?||align="center"|N||align="center"|X||N:niente, P:posticipare al primo feriale, A:Anticipare al primo feriale<br />
|}<br />
<br />
==Multi Database==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Usa un agenda separata per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Usa un FACILE!MAIL separato per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Usa una CHAT separata per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
==Percorsi==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso programmi notarili||align="center"|C:\seta2000||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Percorso export contabilizzazione||align="center"|o:\seta2000\CntExport||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Cartella di scambio con FileManager||align="center"|Da Trasferire In CRM||align="center"| ||<br />
|}<br />
<br />
==Report==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso completo eseguibile Crystal Report Designer||align="center"|C:\Programmi\Crystal Decisions\Crystal Reports 10\crw32.exe||align="center"|X||Percorso locale per l'editor Crystal Reports<br />
|-<br />
|Utilizza nuovo sistema report||align="center"|N||align="center"|X||Abilita la nuova interfaccia di gestione delle stampe con support a Crystal reports<br />
|}<br />
<br />
==SMS==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|File di configurazione servizio SMS||align="center"|smsconfig.csms||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Indirizzo WebServices per invio SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Server SMTP per invio SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Porta del server SMTP per invio SMS||align="center"|25||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Indirizzo casella destinataria SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Password per connessione gateway SMTP SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Gruppo di utenti che ricevono avvisi in caso di SMS non inviati dopo più 30 minuti||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Utente per connessione gateway SMTP SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
Se è presente il file di configurazione (parametro 1) viene utilizzato il sistema di invio tramite WebServices altrimenti il sistema controlla i parametri ''Server SMTP per invio SMS'' e ''Indirizzo casella destinataria SMS'' se sono compilati usa il metodo di invio tramite SMTP.<br />
<br />
==Visualizzazioni==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|<br />
<br />
|-<br />
|<br />
<br />
|}<br />
<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Visualizzazione Records Deleted||align="center"|N||align="center"| ||Vengono visualizzati anche i record cancellati<br />
|-<br />
|Numero massimo di pratiche che l'utente può tenere aperte contemporaneamente||align="center"|1||align="center"|X||Permette di aprire più pratiche contemporaneamente<br />
|-<br />
|Durata visualizzazione avviso in secondi (0 non chiude finestra avvisi importanti in automatico)||align="center"|0||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Altezza TAB della finestra principale di CRM||align="center"|30||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Larghezza TAB della finestra principale di CRM||align="center"|150||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza||align="center"|S||align="center"|X||Se Attivo, l'utente ha visibilità su altri utenti che appartengono ai suoi gruppi<br />
|-<br />
|Usa solo i gruppi di visibilità (escludi Organigramma)||align="center"|N||align="center"|X||L'utente vede i membri dei gruppi di Visiblità ma non i subalterni in organigramma<br />
|-<br />
|Livello massimo visible in altri dati||align="center"|0||align="center"|X||0 tutti 1 min - 99999 max<br />
|-<br />
|Visualizza Altri Dati all'interno del dettaglio anagrafica e pratica||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Formato titolo scheda pratica (es. Pratica n.%ID_PRATICHE% Cliente: %RAGIONESOCIALE%)||align="center"|Scheda pratica n.%ID_PRATICHE%||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Permette di aprire più volte lo stesso TAB nel CRM (Es. copie multiple della scrivania personale)||align="center"|N||align="center"| ||<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=VOIP=<br />
==Impostazioni==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Visualizzare la finestra delle chiamate all'arrivo di nuove telefonate?||align="center"|S||align="center"| ||<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso per trovare gli archivi VOIP||align="center"| ||align="center"|X||Solo per centralini VOIPSpeed; specificare dove trovare gli archivi delle chiamate<br />
|-<br />
|Nome file report chiamate||align="center"|call_report.dbf||align="center"|X||Solo per centralini VOIPSpeed; nome dell'archivio chiamate<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br>Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]<br></div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Parametri_Facile!ConfigurazioneParametri Facile!Configurazione2012-05-16T10:07:49Z<p>Gianluca: /* Visualizzazioni */</p>
<hr />
<div>Nella configurazione esistono 2 categorie di parametri:<br />
* DEFAULT (valore predefinito)<br />
* GENERALE<br />
I parametri DEFAULT possono essere diversi per ogni utente. Si possono quindi duplicare e valorizzare in maniera diversa per ogni utente del sistema.<br><br />
I parametri GENERALI sono parametri del software validi per tutti gli utenti del sistema.<br />
<br />
Esistono inoltre dei parametri modificabili dai soli utenti con diritti amministrativi (specificati di seguito).<br />
<br />
''Legenda:''<br><br />
N = Parametro non attivo<br />
S = Parametro attivo<br />
<br />
''Sostituzione Campi''<br><br />
In alcuni parametri è possibile specifare dei nomi di campi delle tabelle di Facile!Business che verranno sostituiti in automatico dal software prima di essere utilizzati.<br />
Per inserire dei campi nei parametri che lo prevedono basta scriverne il nome in maiuscolo all'interno di %. ''Es:'' %PROTOCOLLO% %RAGIONESOCIALE% ecc.<br />
<br />
=AGENDA=<br />
==Creazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Di default crea gli appuntamenti come privati||align="center"|N||align="center"| ||Quando viene creato un nuovo appuntamento viene messa automaticamente la spunta su l'opzione Privato<br />
|-<br />
|Durante l'inserimento di un appuntamento attiva il controllo di conflitto con altri||align="center"|N||align="center"| ||Quando si inserisce un nuovo appuntamento viene controllato che non ci siano altri appuntamenti per lo stesso utente che vanno a sovrapporsi<br />
|}<br />
<br />
== Diritti ==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di modificare appuntamenti di altri utenti||align="center"|N||align="center"| ||<br />
|}<br />
==Sincronizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva la sincronizzazione mono-direzionale tra Agenda ed Outlook||align="center"|S||align="center"| ||Quando si sincronizzano gli appuntamenti tramite [[Facile!Agenda#Sync_Outlook|Agenda!OutlookSync]] vengono riportate solo le modifiche fatte da Facile!Agenda<br />
|-<br />
|Minuti di Intervallo per sincronizzazione con Google||align="center"|10||align="center"| ||Intervallo di controllo sincronizzazione Google (In minuti)<br />
|}<br />
<br />
==Visualizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Orario Lavorativo Iniziale||align="center"|09:00:00||align="center"| ||Orario dal quale inizia la sezione evidenziata della giornata (orario lavorativo)<br />
|-<br />
|Orario Lavorativo Finale||align="center"|19:00:00||align="center"| ||Orario nel quale finisce la sezione evidenziata della giornata (orario lavorativo)<br />
|-<br />
|Risoluzione Ora in minuti (valori accettati 5,10,15,30,60)||align="center"|30||align="center"| ||Dimensione del blocco più piccolo visualizzato in agenda<br />
|-<br />
|Utente di default in caso di agenda notarile||align="center"| ||align="center"| ||Utente proposto in automatico alla creazione di nuovi appuntamenti<br />
|- <br />
|Visualizzazione Attivita Incomplete||align="center"|N||align="center"| ||Permette di aprire un TAB con le attività incomplete<br />
|- <br />
|Visualizzazione Note||align="center"|N||align="center"| ||Permette di aprire un TAB con le note<br />
|- <br />
|Visualizzazione Comunicazioni||align="center"|N||align="center"| ||Permette di aprire un TAB con le comunicazioni<br />
|- <br />
|Secondi che intercorrono fra ogni refresh automatico dell'Agenda||align="center"|10||align="center"| ||Indica il tempo che passa fra ogni ricarica automatica degli appuntamenti<br />
|-<br />
|Durata proposta in automatico per nuovo appuntamento (min.)||align="center"|30|| ||Durata che viene impostata automaticamente per i nuovi appuntamenti<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Colore di sfondo barra titolo agenda||align="center"|12582911||align="center"|X||Inserire un codice colore esadecimale per impostare il colore di sfondo della barra in alto dell'agenda<br />
|-<br />
|Mostra appuntamenti giornata intera nell'header||align="center"|S||align="center"|X||Visualizza gli appuntamenti per l'intera giornata nella parte alta della griglia di agenda<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=ANAGRAFICA=<br />
==Etichetta==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Descrizione elenco 1||align="center"|Elenco 1||align="center"|X||[[Etichetta|Imposta la descrizione del TAB 1 nella finestra modifica etichette]]<br />
|-<br />
|Descrizione elenco 2||align="center"|Elenco 2||align="center"|X||[[Etichetta|Imposta la descrizione del TAB 2 nella finestra modifica etichette]]<br />
|-<br />
|Descrizione elenco 3||align="center"|Elenco 3||align="center"|X||[[Etichetta|Imposta la descrizione del TAB 3 nella finestra modifica etichette]]<br />
|}<br />
<br />
==Immagini==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Dimensione massima immagine per anagrafica e contatti (KB)||align="center"|500||align="center"|X|||Indica la dimensione massima dell'immagine che si può associare all'anagrafica o al contatto<br />
|}<br />
<br />
==Outlook==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Cartella contatti di Outlook da usare per import||align="center"| ||align="center"| ||<br />
|}<br />
==Visualizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Mostra solo i clienti abbinati all'agente loggato||align="center"|N||align="center"|X||Mostra agli utenti\agenti solo le informazioni relative ai propri clienti<br />
|-<br />
|Mostra clienti per tipologia (Vuoto/Acquisito/Potenziale/Ecc.)||align="center"| ||align="center"|X||Permette di visualizzare solo una determinata tipologia di clienti<br />
|-<br />
|Proprietà da visualizzare alla scelta dell'anagrafica||align="center"|Note Importanti||align="center"|X||All'apertura di un anagrafica vengono visualizzati i dati presenti in "Altri Dati" del tipo indicato<br />
|-<br />
|Limita vista ai documenti pubblicati||align="center"|S||align="center"|X||Gli agenti con limitazioni possono vedere solo i documenti pubblicati<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=ATTIVITA'=<br />
==Attività==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di tracciare la modifica delle attività||align="center"|N||align="center"|X||Impedisce la modifica dei commenti nelle attività<br />
|-<br />
|Avvisa se la scadenza di una attività è maggiore di quella della pratica||align="center"|N||align="center"|X||Se durante il ricalcolo scadenze le attività scadono dopo la pratica, viene avvisato l'utente<br />
|-<br />
|}<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Nella griglia di ricerca visualizza il numero di documenti abbinati ad un'attività||align="center"|S||align="center"| ||<br />
|-<br />
|}<br />
<br />
==Comunicazioni==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di tracciare la modifica delle comunicazioni||align="center"|N||align="center"|X||Impedisce la modifica dei commenti nelle comunicazioni e visualizza un log degli inserimenti<br />
|}<br />
<br />
==Pianificazione==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Indica la durata standard di una giornata di lavoro in ore||align="center"|8||align="center"|X||<br />
|}<br />
==Pratiche==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Permette di tracciare la modifica delle note pratica||align="center"|N||align="center"|X||Impedisce la modifica delle note nella pratica visualizzando un log progressivo, ogni inserimento viene marcato con data e ora<br />
|}<br />
<br />
==Visualizzazione==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva in automatico il flag di invio mail alla chiusura delle attività||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=CONTABILITA'=<br />
==Parametri==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percentuale Ritenuta d'Acconto||align="center"|20||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Percentuale Contributo Previdenziale||align="center"|4||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Percentuale IVA per Contributo Previdenziale||align="center"|20||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Codice Iva di Default||align="center"|520||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Moduli con Gestione Ritenuta e CAP (Separare con ,)||align="center"| ||align="center"|X||Imposta un suffisso per distinguere i nomi dei moduli di stampa con ritenuta o CAP (Es:parametro:''_ritenuta'' nome modulo di stampa: fattura''_ritenuta''.frf)<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
= CURATORI =<br />
== Stampe ==<br />
=== Generale ===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Accoda domicilio al nominativo||align="center"|S||align="center"|X||Se il soggetto ha un domicilio questo viene accodato al cognome e nome<br />
|-<br />
|Separa nominativo dal domicilio con||align="center"|C/O||align="center"|X||Testo usato per separare cognome nome e domicilio Es: Rossi Mario "C/O" ACME SPA<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=DOCUMENTI FISCALI=<br />
==Parametri==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Categoria Attività generata dal Modulo||align="center"|VENDITA||align="center"|X||Valore categoria attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Tipologia Attività generata dal Modulo||align="center"|%ARTICOLO%||align="center"|X||Valore tipologia attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Oggetto Attività generata dal modulo||align="center"|%DESCRIZIONE%||align="center"|X||Valore oggetto attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Note Attività generata dal modulo||align="center"|Quantità:%QUANTITA%||align="center"|X||Valore note attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Formato base descrizione attività inserita nei moduli||align="center"|%OGGETTO% - %CATEGORIASTR%||align="center"|X||Valore descrizione attività impostato in automatico alla creazione attività da moduli<br />
|-<br />
|Destinazione automatica nella creazione di un nuovo modulo||align="center"|N||align="center"|X||Compila automaticamente il campo Destinazione nei moduli con il valore ''CO_DESTINAZIONI'' impostabile dalla voce ''Tabelle'' di [[Facile!Configurazione]]<br />
|}<br />
<br />
==Visualizazzione==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva l'aggiornamento automatico del valore della pratica con il valore del documento fiscale||align="center"|N||align="center"|X||Propone in automatico il salvataggio del valore del documento fiscale nel valore pratica<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=FILEMANAGER=<br />
==Impostazioni==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Nome di default del file pdf generato da filemanager||align="center"|MATRICE.PDF||align="center"|X||Nome del file generato dalla creazione del pdf per Fedra<br />
|-<br />
|All'apertura di documenti cliente/documenti pratica effettuare la ricerca in automatico||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Conserva documenti modificati nel cestino||align="center"|S||align="center"|X||Aggiunge nel cestino di windows una copia dei documenti modificati per eventuali ripristini<br />
|-<br />
|Usa visualizzatore per i documenti Seta Facile in sola lettura||align="center"|S||align="center"| ||Utilizza view200.exe per aprire i file .hed in visualizzazione<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso completo salvataggio scansioni||align="center"| ||align="center"|X||Percorso di rete dal quale prendere le immagini con [[Import Automatico da Scanner]]. Nella directory gli utenti salveranno le proprie scansioni ognuno in una sottocartella il cui nome corrisponde all'utente utilizzato<br />
|-<br />
|Cartella del disco locale dove FileManager copia i file||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Codice HTML per intestazione documento.||align="center"| ||align="center"|X||Template per intestazione dei documenti presenti in Filemanager. Accetta tag HTML Es: <source lang="html"><b>Prot.</b>%PROTOCOLLO% <b>del</b> %DATACREAZIONE%</source><br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=GANTT=<br />
==Colori==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Colore Attività chiuse||align="center"|14286809||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Attività aperte||align="center"|12171775||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Attività scadute||align="center"|16764159||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Appuntamenti pratica||align="center"|10354687||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|-<br />
|Colore Appuntamenti esterni alla pratica||align="center"|14803425||align="center"|X||Codice colore esadecimale<br />
|}<br />
<br />
==Foto==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Mostra le foto degli utenti nel diagramma di GANNT||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=HELPDESK=<br />
==Modalità==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Attiva la gestione ticket nelle chiamate||align="center"|N||align="center"|X||Alla chiusura delle Chiamate è possibile specificare i Ticket Call<br />
|-<br />
|}<br />
<br />
== Parametri ==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Categoria di default nelle nuove chiamate||align="center"| ||align="center"|X||E' possibile indicare una categoria di default che viene usata quando si crea una nuova chiamata<br />
|-<br />
|Zona di default nelle chiamate||align="center"| ||align="center"|X||E' possibile indicare una zona di default che viene usata quando si crea una nuova chiamata<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=ISTRUTTORIA=<br />
==Stampe==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|La stampa interna contiene tutti i documenti (interni,esterni,altri)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=POSTA ELETTRONICA=<br />
==Facile!Mail==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Intervallo in minuti per Invia/Ricevi||align="center"|3||align="center"| ||Tempo che intercorre fra ogni avvio automatico dell'Invia\Ricevi <br />
|-<br />
|Formato destinatario per i fax in uscita (es. %FAX%@fax.com oppure %FAX% <fax_out@faxserver.com>)||align="center"| ||align="center"| ||Indica il formato richiesto dal servizio di fax-mail utilizzato per l'invio. %FAX% indica il numero a cui si intende inviare<br />
|-<br />
|Avviso automatico arrivo nuove mail||align="center"|S||align="center"| ||Visualizza avviso in basso a destra all'arrivo di nuove mail<br />
|-<br />
|Mostra i messaggi da verificare in posta in arrivo||align="center"|N||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Numero massimo di messaggi per query||align="center"|0||align="center"| ||Se la ricerca corrente trova un numero di mail maggiore di quello specificato viene richiesta conferma all'utente per continuare (0 nessun controllo)||<br />
|-<br />
|Cartella di partenza per import messaggi Outlook||align="center"|Cartelle personali||align="center"| ||Nome cartella di Outlook dalla quale partire per iniziare l'import dei messaggi <br />
|-<br />
|Formato conferma di lettura in HTML||<source lang="html"><br />
<HTML><br />
<BODY><br />
Conferma di lettura del messaggio con oggetto "%OGGETTO%"<br><br />
Inviato da %INDTO%<br><br><br />
Il messaggio è stato letto il %NOW%<br><br />
</BODY><br />
</HTML></source>||align="center"| ||Permette di definire il formato della conferma di lettura inviata da Facile!Mail||<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
Attenzione ! la presenza della parola<br />
"Parola chiave per identificare un fax" nell'oggetto<br />
della mail è determinante per l'applicazione delle regole<br />
di estrazione del numero fax.<br />
Se si utilizza lo strumento di segreteria telefonica via mail<br />
è necessario che la parola sia contenuta nell oggetto:<br />
Es: Messaggio Vocale da 07331234567 in data 01.01.2012 '''(Fax From:)'''<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Parola chiave per identificare un fax||Fax From:||align="center"|X||Identificativo Fax nell'oggetto della mail <br />
|-<br />
|Parola che precede il numero di fax (può essere lasciata vuota)||Fax From:||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax (può essere lasciata vuota)||Received by:||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Seconda parola che precede il numero di fax, alternativa 2 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax, alternativa 2 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che precede il numero di fax, alternativa 3 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax, alternativa 3 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che precede il numero di fax, alternativa 4 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Parola che segue il numero di fax, alternativa 4 (può essere lasciata vuota)||||align="center"|X||Identificativo (postfisso) numero Fax nell'oggetto della mail<br />
|-<br />
|Classe Finestra da cercare per recupero Numero Pratica||||align="center"|X||Classe della finestra per identificare l'apertura pratica.<br />
|-<br />
|Frase Che Precede il Numero di Pratica||||align="center"|X||Testo che precede il numero pratica nel titolo finestra<br />
|-<br />
|Frase Che Segue il numero Pratica||||align="center"|X||Testo che segue il numero pratica nel titolo finestra<br />
|-<br />
|Porta Server HTTP interno||||align="center"|X||porta HTTP per integrazione Facile!Mail con Gli applicativi<br />
<br />
|}<br />
<br />
==Invio Mail==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Invio mail abilitato||align="center"|S||align="center"| ||Attiva il check per inviare una mail dopo la creazione di un appuntamento in agenda<br />
|}<br />
<br />
==Server e Caselle==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Server SMTP||||align="center"| ||OBSOLETO<br />
|-<br />
|Indirizzo Mail a cui mandare appuntamenti Agenda||||align="center"| ||OBSOLETO<br />
|}<br />
<br />
==Servizio Invia/Ricevi==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Indicare l'indirizzo IP del server dove gira il servizio Invia/Ricevi||align="center"|127.0.0.1||align="center"| ||OBSOLETO<br />
|-<br />
|Indicare la porta usata dal servizio Invia/Ricevi||align="center"|2323||align="center"| ||Porta servizio telnet per monitorare le operazioni in esecuzione<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=PRATICA=<br />
==Automatismi==<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Chiusura pratiche manuale (viene richiesta conferma prima di chiudere una pratica)||align="center"|N||align="center"|X||La pratica vien chiusa dalle proprietà impostando la data di completamento<br />
|-<br />
|Aggiorna la data di scadenza pratica con la data scadenza ultima attività||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=SCRIVANIA=<br />
==Visualizzazioni==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Usa "Da chiudere il" come data delle comunicazioni per la scrivania||align="center"|N||align="center"|X||Nella scrivania personale per le comunicazioni viene usata la data "Da chiudere il" come data principale<br />
|-<br />
|Mostra dati repertorio su pratiche scrivania personale||align="center"|Y||align="center"| ||Mostra il numero di repertorio abbinato alla pratica nella scrivania personale<br />
|}<br />
<br />
=SISTEMA=<br />
==Anagrafica==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria negli appuntamenti||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle pratiche||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle mail||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nei documenti||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle comunicazioni||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria negli interventi||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle chiamate||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nei documenti contabili||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Anagrafica obbligatoria nelle attività||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Utilizzo "Altri Dati" nel confronto con note contatti OUTLOOK||align="center"|N||align="center"|X||Se attivo durante la sincronizzazione con Outlook il campo note del contatto di Outlook viene confrontato con i valori presenti in ''Altri Dati'' del contatto di Facile!Business<br />
|}<br />
<br />
==Accesso ai Moduli==<br />
===Default===<br />
I seguenti parametri attivano la visualizzazione di un determinato modulo nel menù principale di Facile!Business<br />
<br><br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Accesso Documenti Fiscali||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Chiamate e Soluzioni||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Attività||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Note e Comunicazioni||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Istruttoria||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Accesso Modelli e Configurazioni||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Generazione liste marketing||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione client di Posta||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione Diagramma di Gantt||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione Curatori Fallimentari||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Attivazione Parti&Oggetti||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
==Ftp==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Indirizzo del server FTP||align="center"|localhost||align="center"|X||Indirizzo del server ftp utilizzato per l'archiviazione dei documenti di Facile!Business<br />
|-<br />
|Dominio per la connessione al server FTP||align="center"| ||align="center"|X||Dominio utilizzato sulla macchina che ospita il server ftp<br />
|-<br />
|Path per accesso ai documenti tramite condivisione windows||align="center"| ||align="center"|X||Percorso di rete alla cartella dei documenti di Facile!Business<br />
|-<br />
|Path alternativo per accesso ai documenti||align="center"| ||align="center"|X||Secondo percorso di rete alla cartella dei documenti (opzionale)<br />
|-<br />
|Utente del server FTP||align="center"| ||align="center"|X||Utente utilizzato per il login al server ftp dei ndocumenti<br />
|-<br />
|Password del server FTP||align="center"| ||align="center"|X||Password dell'utente ftp<br />
|-<br />
|Porta base FTP||align="center"|21||align="center"|X||Porta utilizzata per la connessione ftp, specificare solo se la porta non è la standard (21)<br />
|-<br />
|Parametri TLS/SSL||align="center"| ||align="center"|X||[[Parametri_FTP_FileManager|Parametri TLS/SSL per l'accesso a Filemanager]]<br />
|-<br />
|Attiva modalità FTP passiva||align="center"|N||align="center"|X||Abilità la modalità di connessione FTP Passiva per l'accesso ai documenti di filemanager<br />
|}<br />
<br />
==Gestione Date==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Elenco dei giorni festivi in formato SETA ([01/01][06/01].....)||align="center"|[01/01][06/01][25/04][01/05][02/06][15/08][01/11][08/12][25/12][26/12]||align="center"|X||Permette di specificare le date da visualizzare in rosso nei calendari di scelta data ([giorno/mese])<br />
|-<br />
|Attiva controllo giorni festivi nelle date||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Il Sabato deve essere considerato festivo||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Cosa fare con le scadenze in giorni festivi?||align="center"|N||align="center"|X||N:niente, P:posticipare al primo feriale, A:Anticipare al primo feriale<br />
|}<br />
<br />
==Multi Database==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Usa un agenda separata per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Usa un FACILE!MAIL separato per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Usa una CHAT separata per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)||align="center"|N||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
==Percorsi==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso programmi notarili||align="center"|C:\seta2000||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Percorso export contabilizzazione||align="center"|o:\seta2000\CntExport||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Cartella di scambio con FileManager||align="center"|Da Trasferire In CRM||align="center"| ||<br />
|}<br />
<br />
==Report==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso completo eseguibile Crystal Report Designer||align="center"|C:\Programmi\Crystal Decisions\Crystal Reports 10\crw32.exe||align="center"|X||Percorso locale per l'editor Crystal Reports<br />
|-<br />
|Utilizza nuovo sistema report||align="center"|N||align="center"|X||Abilita la nuova interfaccia di gestione delle stampe con support a Crystal reports<br />
|}<br />
<br />
==SMS==<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|File di configurazione servizio SMS||align="center"|smsconfig.csms||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Indirizzo WebServices per invio SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Server SMTP per invio SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Porta del server SMTP per invio SMS||align="center"|25||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Indirizzo casella destinataria SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Password per connessione gateway SMTP SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Gruppo di utenti che ricevono avvisi in caso di SMS non inviati dopo più 30 minuti||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Utente per connessione gateway SMTP SMS||align="center"| ||align="center"|X||<br />
|}<br />
<br />
Se è presente il file di configurazione (parametro 1) viene utilizzato il sistema di invio tramite WebServices altrimenti il sistema controlla i parametri ''Server SMTP per invio SMS'' e ''Indirizzo casella destinataria SMS'' se sono compilati usa il metodo di invio tramite SMTP.<br />
<br />
==Visualizzazioni==<br />
===Generale===<br />
<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Visualizzazione Records Deleted||align="center"|N||align="center"| ||Vengono visualizzati anche i record cancellati<br />
|-<br />
|Numero massimo di pratiche che l'utente può tenere aperte contemporaneamente||align="center"|1||align="center"|X||Permette di aprire più pratiche contemporaneamente<br />
|-<br />
|Durata visualizzazione avviso in secondi (0 non chiude finestra avvisi importanti in automatico)||align="center"|0||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Altezza TAB della finestra principale di CRM||align="center"|30||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Larghezza TAB della finestra principale di CRM||align="center"|150||align="center"| ||<br />
|-<br />
|Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza||align="center"|S||align="center"|X||Se Attivo, l'utente ha visibilità su altri utenti che appartengono ai suoi gruppi<br />
|-<br />
|Usa solo i gruppi di visibilità (escludi Organigramma)||align="center"|N||align="center"|X||L'utente vede i membri dei gruppi di Visiblità ma non i subalterni in organigramma<br />
|-<br />
|Livello massimo visible in altri dati||align="center"|0||align="center"|X||0 tutti 1 min - 99999 max<br />
|-<br />
|Visualizza Altri Dati all'interno del dettaglio anagrafica e pratica||align="center"|S||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Formato titolo scheda pratica (es. Pratica n.%ID_PRATICHE% Cliente: %RAGIONESOCIALE%)||align="center"|Scheda pratica n.%ID_PRATICHE%||align="center"|X||<br />
|-<br />
|Permette di aprire più volte lo stesso TAB nel CRM (Es. copie multiple della scrivania personale)||align="center"|N||align="center"| ||<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
----<br />
<br><br />
<br />
=VOIP=<br />
==Impostazioni==<br />
===Default===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Visualizzare la finestra delle chiamate all'arrivo di nuove telefonate?||align="center"|S||align="center"| ||<br />
|}<br />
<br />
===Generale===<br />
{|border="1"<br />
!Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note<br />
|-<br />
|Percorso per trovare gli archivi VOIP||align="center"| ||align="center"|X||Solo per centralini VOIPSpeed; specificare dove trovare gli archivi delle chiamate<br />
|-<br />
|Nome file report chiamate||align="center"|call_report.dbf||align="center"|X||Solo per centralini VOIPSpeed; nome dell'archivio chiamate<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br>Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]<br></div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Facile!BusinessFacile!Business2012-02-02T09:20:20Z<p>Gianluca: /* Scheda Cliente */</p>
<hr />
<div>La suite [[Facile!Business]] offre una soluzione completa di gestione delle informazioni aziendali.<BR><br />
La natura CRM della suite prevede un modulo [[Anagrafica]] in grado di gestire tutte le anagrafiche e tutti i contatti aziendali.<br><br />
Le informazioni sono organizzabili a [[Facile!Business#Pratica|Pratica]], con la possibilità du utilizzare il [[Crea Modello|Modello di Pratica]] per la creazione dei processi aziendali.<br><br />
L' [[Facile!Business#Attività|Attività]] permette di gestire i compiti, i tempi ed i costi delle procedure aziendali.<br />
Le informazioni della Pratica vengono completate associando l'[[Facile!Agenda#Dettaglio_Appuntamento|Appuntamento]], l'Intervento, le [[Note e Comunicazioni]].<br><br />
Per gli studi professionali è stata integrata la gestione dell'[[Facile!Business#Istruttoria|Istruttoria]].<br><br />
Il [[FileManager]] incluso nella suite permette di classificare i files e di archiviarli secondo regole certe, anche ai fini dell'[[Archivio Ottico]].<br><br />
Per le realtà con servizio di [[HelpDesk]] è possibile gestire la [[Chiamata]] e la [[Soluzione]], con compilazione automatica delle [[Faq]].<br><br />
La creazione del [[Job Marketing]] e la possibilità di creare la [[Scheda Marketing]] per ogni anagrafica permettono alla suite l'automazione di tutte le attività tipiche di un CRM.<br><br />
<br />
All'avvio del programma Facile!Business, la schermata principale presenta quattro schede di sezione (Tabs), che raggruppano le aree di azione dell'utente, ed una barra degli strumenti della sezione corrente (all'avvio del programma viene aperta automaticamente la sezione ''Gestione Pratica'' e la ''Scrivania Personale'').<br><br />
Alcune funzionalità qui descritte possono essere nascoste agendo sui parametri del programma [[Facile!Configurazione]].<br><br />
<br />
== Guide Rapide ==<br />
*[[I Campi Data]]<br />
*[[Ricerche|Ricerche Semplici e Avanzate]]<br />
*[[Tasto Cerca|Salvare le Ricerche]]<br />
*[[Strumenti]]<br />
<br />
== Le Funzioni del Tab "Gestione Pratica" ==<br />
=== Scrivania ===<br />
===== Personale =====<br />
Il tasto [[File:tasto_personale.jpg|40px|alt=Facile!Business] permette di accedere alla Scrivania Personale, dove sono contenute le informazioni relative all'utente connesso o ad altri utenti, in funzione della loro posizione nell'[[utente#Visibilità_degli_altri_utenti|Organigramma]].<br><br />
[[File:gestione_pratica1.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Business|Sezione Gestione Pratica della Scrivania personale]]<br />
<br><br><br />
<br />
Entrando nel programma questa sezione viene aperta automaticamente, dando all’utente la visione d’insieme delle cose da fare (Pratiche, Attività,ecc.) e dei dati (Note, Comunicazioni, ecc.) collegati a queste.<br><br />
La [[Scrivania Personale]] può essere personalizzata con l'utilizzo della funzione [[Elementi da Visualizzare]].<br />
Premendo il tasto destro del mouse al centro della schermata sarà possibile visualizzare un menù contestuale contenente le [[Menù Contestuale Scrivania|funzioni disponibili in questa sezione]].<br />
<br />
===== Scheda Cliente =====<br />
Premendo [[File:tasto_schedacliente.jpg|40px|alt=Facile!Business]]si può selezionare una [[Anagrafica]] e visualizzare una scheda che riepiloga tutti le operazioni e le informazioni associate al cliente.<br><br />
<br />
La selezione del cliente avviene per mezzo di una finestra di ricerca chiamata ''Elenco anagrafiche''.<br><br />
Una volta che è stata effettuata la ricerca, si seleziona il cliente desiderato e si preme il tasto OK per aprire la relativa scheda.<br />
<br />
<gallery widths=300px heights=200px perrow=3 caption=""><br />
File:elenco_anagrafiche.jpg|Elenco Anagrafica, ricerca nell'archivio Anagrafiche<br />
File:scheda_cliente.jpg|Scheda Cliente<br />
</gallery><br />
<br />
<br><br />
Questa conterrà una parte riassuntiva dei dati anagrafici del cliente e riprenderà la visualizzazione della Scrivania Personale.<br><br />
Dalla scheda è possibile, con un doppio click, l'apertura degli oggetti ed è possibile la creazione di [[Note e Comunicazioni]] associate al Cliente.<br />
<br />
=== Pratica ===<br />
[[File:tasto_pratica.jpg|150px|alt=Facile!Business]]<br><br />
La sottosezione ''Pratica'' contiene tre pulsanti che danno accesso agli strumenti per la gestione delle pratiche.<br />
===== Apri =====<br />
Permette di accedere alle informazioni di una Pratica della quale si conosce il numero.<br/><br />
<br />
Ad ogni Pratica, al momento della creazione, viene associato un numero che la identifica<br>univocamente. Tutti gli archivi di Facile!Business includono questo tipo di informazione.<br />
<br><br />
<gallery><br />
<br />
La sezione Scheda pratica viene aperta una volta inserito il numero di pratica nella finestra.<br/><br />
L'apertura di una pratica, presenta la scheda pratica, scheda riepilogativa di tutte le informazioni relative alla pratica.<br><br />
<br />
File:Apri_Pratica.jpg|Finestra inserimento nr. Pratica<br />
</gallery><br />
Oltre alla possibilità di aprire direttamente le informazioni contenute nella scheda con un semplice doppio click, è possibile utilizzare gli automatismi per la [[Gestione Contratti]].<br />
<br />
<br><br><br />
<br />
Se si tenta di aprire una pratica senza chiudere quella in corso, apparirà un avvertimento il quale indica che il numero massimo di pratiche aperte è stato raggiunto.<br/><br />
Il [[Parametri_Facile!Configurazione#Default_16|numero massimo di pratiche]] che si possono aprire contemporaneamente è impostabile <br>da [[Facile!Configurazione|Facile!Configurazione]] ed è settato inizialmente uguale a uno.<br />
<br />
===== Da Modello =====<br />
Il pulsante ''Da Modello'' consente il richiamo dei modelli precedentemente salvati o di quelli standard per effettuare la creazione di una nuova Pratica.<br><br />
Dopo aver premuto il pulsante viene visualizzata una finestra contenente l’elenco dei modelli archiviati, dalla quale è possibile creare una Pratica evidenziando il modello desiderato e premendo il pulsante Crea.<br><br />
I Modelli sono delle pratiche che vengono utilizzate come base per la generazione di altre<br>pratiche. Si potranno, ad esempio, definire modelli per ogni tipologia di procedura<br>interna, in modo da ottenere in automatico, in fase di creazione della Pratica da Modello,<br>l'elenco delle attività previste per la tipologia.<br><br />
Nel menù Pull-Down associato al tasto è possibile accedere ad altre funzionalità:<br><br />
:;Nuova Pratica Vuota : Crea una pratica senza recuperare informazioni dal modello.<br><br />
:;Importa : Permette di importare una pratica e le sue attività da un file "Modello di Pratica". Il file è generabile dalla [[Facile!Business#Pratica|Scheda Pratica]], accedendo al menù [[Strumenti]].<br><br />
:;[[Crea Modello]] : Crea una pratica da una struttura pre-esistente. La funzione permette di utilizzare come numero pratica il primo numero libero nell'archivio delle pratiche.<br>E' molto utile quando si prevede di utilizzare i primi numeri dell'archivio pratiche per i modelli.<br>Per utilizzare questa funzionalità è necessaria la creazione di pratiche vuote nell'archivio come specificato in [[Prenotazione per Modelli]].<br><br />
<br />
===== Cerca =====<br />
Il tasto ''Cerca'' permette di aprire una scheda di ricerca per rintracciare una [[Facile!Business#Pratica|Pratica]] secondo diversi criteri.<br><br />
[[File:elenco_pratiche.jpg|center|270px|alt=Facile!Business|Elenco Pratiche]]<br />
<br />
Come tutte le schede di [[Facile!Business]] permette di eseguire ''Ricerche Avanzate'' e di memorizzare criteri di ricerca con il ''Tasto Trova''.<br><br />
<br />
=== Chiusura ===<br />
===== Chiudi Tutto =====<br />
Questa sottosezione contiene solo il pulsanete [[File:tasto_chiuditutto.jpg|40px|alt=Facile!Business]] ''Chiudi Tutto''. Con questo l'utente è in grado di chiudere tutte le schede aperte al momento in [[Facile!Business]].<br />
<br />
=== Speciali ===<br />
In questa sottosezione sono contenuti alcuni strumenti che eseguono operazioni speciali su pratiche o che si interfacciano a programmi esterni a [[Facile!Business]].<br><br />
[[File:tasto_speciali.jpg|center|300px|alt=Facile!Business]]<br />
===== Elimina =====<br />
Il tasto permette di eliminare una [[Facile!Business#Pratica|Pratica]] ed eventuali documenti correlati, digitando il numero di pratica da eliminare.<br><br />
Successivamente il CRM avverte l’utente che oltre alla pratica verranno eliminati tutti i dati correlati.<br><br />
La pratica non viene definitivamente eliminata ma posta nel cestino interno.<br><br />
Per recuperare una pratica eliminata richiedere l’Assistenza di Grupposis.<br />
<br />
Per i soli utenti appartenenti al gruppo '''Administrators''' di Facile!Business è disponibile un ulteriore opzione di cancellazione nel menù del pulsante chiamata '''Elimina Definitivamente'''; questo tipo di cancellazione è ''DEFINITIVA'' e non è possibile recuperare in alcun modo i dati ed i documenti abbinati alla pratica<br />
<br />
===== Chat =====<br />
Permette di attivare '''Facile!Chat''', se il servizio è installato sul server centrale.<br />
<br />
===== Ricerca Globale =====<br />
Permette di effettuare una ricerca testuale su tutti gli archivi di [[Facile!Business]].<br><br />
I risultati verranno visualizzati raggruppati per archivio, sarà possibile accedere ai singoli elementi successivamente dalle appropriate sezioni del programma.<br><br />
[[File:FacileBusiness_RicercaGlobale.jpg|center|270px|alt=Facile!Business|Ricerca Globale]]<br />
<br />
===== VOIP =====<br />
Facile! Business è in grado di ricevere informazioni sulle chiamate eseguite da programmi collegati alla telefonia.<br><br />
Dialogando con il software Voip utilizzato è in grado di presentare una maschera, alla ricezione di una chiamata, che visualizza il nome del chiamante, recuperando i dati direttamente dall'[[Anagrafica]].<br />
<br><br />
[[File:FacileBusiness_Voip.jpg|thumb|Voip finestra principale|alt=Facile!Business]]<br />
<br />
Dopo aver selezionato la riga relativa alla chiamata interessata nella finestra, utilizzando i bottoni o premendo il tasto destro del mouse, si ha accesso alle seguenti funzionalità:<br><br />
* Apri Chiamata. Bottone principale per l'apertura di una chiamata help-desk associata alla telefonata ricevuta<br />
** Apri Chiamata e modifica. E' l'opzione che viene utilizzata per default, mostra la finestra per la prenotazione della chiamata e apre la chiamata stessa una volta confermata<br />
** Apri Chiamata. Opzione che non apre in modifica la chiamata dopo averla creata<br />
* Chiama Numero. Permette di richiamare un cliente dopo aver selzionato la riga di interesse, in caso si abbiano più linee per le chiamate in uscita permette di selezionare la linea desiderata<br />
* Dettaglio Cliente. Visualizza il dettaglio della [[Anagrafica|Scheda Anagrafica]]<br />
** Altri Dati. Permette di accedere direttamente alle informazioni contenute nella sezione [[Altri Dati|altri dati]] del cliente associato alla riga selezionata<br />
* Scheda cliente. Apre la [[Facile!Business#Scheda_Cliente|Scheda Cliente]] associata alla riga<br />
** Nuova Anagrafica. Crea una nuova [[Anagrafica|Anagrafica]] vuota, viene utilizzata in caso il numero del chiamante non sia presente nel database<br />
** Nuova Azione Marketing. Crea una nuova [[Azione Marketing]] associandola automaticamente al cliente della riga selezionata<br />
* Abbina alla pratica.<br />
* Nuova Nota. Crea una nuova [[Facile!Business#Note|Nota]]<br />
* Nuova Comunicazione. Crea una nuova [[Facile!Business#Comunicazioni|Comunicazione]] <br />
* Elimina Riga. Elimina la riga delle chiamate Voip selezionata<br />
<br><br />
<br />
===== Facile!Mail =====<br />
Lancia l'esecuzione di [[Facile!Mail]] autenticando direttamente l'utente che attualmente usa la Suite.<br><br />
===== Gestione SMS =====<br />
[[File:editsms.jpg|thumb]]<br />
Permette la gestione di messaggistica SMS tramite servizio dedicato.<br />
I parametri vanno configurati nella sezione [[Parametri_Facile!Configurazione#SMS|Sistema/SMS]] tramite sfconfig.exe<br><br />
Una volta creato il messaggio è possibile salvare il testo per un uso futuro posizionandosi sul testo e premenedo il tasto '''CTRL+INVIO''' in questo modo quando si crea un SMS è possibile utilizzare dei testi standard precedentemente salvati.<br />
<br />
== Le Funzioni del Tab "Scheda Pratica" ==<br />
La sezione permette di accedere agli strumenti specifici di una Pratica. Si attiva una volta che da Gestione Pratica abbiamo deciso di creare una nuova Pratica o di aprirne una esistente. Nell’intestazione viene visualizzato il numero della Pratica attiva.<br />
In caso si stia lavorando in modalità multi-pratica, la Pratica attiva cambia in base agli strumenti con i quali si sta operando.<br />
=== Pianificazione ===<br />
==== Attività ====<br />
Premendo il tasto [[File:tasto_attività.jpg|40px]] ''Attività'' si accede alla scheda nella quale sono contenuti gli stati di avanzamento della Pratica.<br> <br />
Questa lista di stati può essere modificata nella sua interezza da un utente con diritti di '''“Modifica su oggetti di altri utenti”''', oppure responsabile e addetto possono andare ad aggiornare lo stato delle loro attività direttamente da questa schermata oltre che da [[Facile!Business#Personale|Scrivania Personale]].<br><br />
Per modificare la singola ''Attività'' o per aggiornare il suo stato, l’utente clicca due volte in corrispondenza della riga della griglia che gli interessa e accede alla [[Dettaglio Attività|finestra del dettaglio]].<br><br />
[[File:attività_pratica.jpg|center|270px]]<br />
Le operazioni possibili sulle attività sono accessibili dal tasto “Strumenti” o dal menù contestuale (premendo il tasto destro del mouse in corrispondenza della griglia).<br><br />
<br />
==== Note ====<br />
<br />
Con il tasto ''Note'' [[File:tasto_note1.jpg|35px]] si accede alla scheda per la gestione delle annotazioni relative alla pratica.<br><br />
Una Nota ([[Note e Comunicazioni]]) è intesa come un breve appunto personale collegato o meno alla pratica.<br><br />
La finestra visualizza una griglia nella quale sono contenute le note collegate alla pratica.<br />
<br />
<br><br />
<gallery widths=270px heights=150px perrow=2 caption=""><br />
File:FacileBusiness_NotePratica.jpg|Scheda Note<br />
File:scheda_note.jpg|Scheda note della Pratica<br />
</gallery><br />
<br />
<br><br />
Lo stato di una nota può indicare che questa sia stata letta o meno.<br><br />
Gli stati che può avere sono i seguenti:<br><br />
: '''Aperta''' : Implica un'azione. Verrà visualizzata sulla scrivania personale<br />
: '''Chiusa''' : Informazione Archiviata. Non verrà visualizzata nella scrivania personale.<br />
<br />
==== Appuntamenti ====<br />
Premendo il pulsante ''Appuntamenti'' [[File:tasto_appuntamenti.jpg|46px|alt=Facile!Business]] viene visualizzata la scheda relativa gli Appuntamenti associati alla pratica attiva e gli Interventi Tecnici.<br />
[[File:appuntamenti.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Business|Appuntamenti e interventi della Pratica n.]]<br />
<br />
Tale scheda mostra in una griglia tutti gli appuntamenti abbinati alla pratica attiva.<br><br />
Se è attiva la gestione interventi tecnici, nella parte inferiore della scheda vengono riassunti anche gli interventi.<br><br />
* La '''modifica''' di un appuntamentii avvia l'[[Facile!Agenda|agenda]] e si posiziona sul giorno dell'appuntamento,<br />
* L' '''inserimento''' dell'appuntamento avvia l'agenda e aggiunge alle funzionalità del tasto destro la possibilità di creare un appuntamento abbinato alla pratica attiva.<br />
<br><br />
<br />
==== Comunicazioni ====<br />
Le ''Comunicazioni'' sono informazioni generiche relative alla [[Facile!Business#Pratica|Pratica]], che si possono inoltrare all’attenzione di qualsiasi altro referente interno che utilizzi [[Facile!Business]].<br><br />
[[File:comunicazione.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Business|Inserimento nuova comunicazione]]<br><br />
<br />
Il tasto [[File:tasto_comunicazioni.jpg|46px|alt=Facile!Business]] permette di visualizzare, modificare e completare le Comunicazioni ([[Note e Comunicazioni]]) relative alla pratica attiva.<br><br />
<br><br />
<br />
Le comunicazioni possono avere i seguenti stati:<br />
: '''Aperta''' : Implica un'azione. Verrà visualizzata sulla scrivania personale,<br />
: '''Chiusa''' : Informazione Archiviata. Non verrà visualizzata nella scrivania personale.<br />
<br />
=== Documentazione ===<br />
==== Documenti ====<br />
Il tasto ''Documenti'' [[File:tasto_documenti.jpg|46px|alt=Facile!Business]] permette di accedere al [[FileManager]] della pratica, che elenca tutti i documenti relativi alla pratica attiva (file doc, rtf, jpg, pdf e qualsiasi altro file gestibile da Windows) e permette l'inserimento di nuovi documenti associati e di effettuare alcune [[Operazioni effettuabili sui documenti|azioni sui file]].<br><br />
[[File:documenti_pratica.jpg|center|300px|alt=Facile!Business|Maschera dei documenti della pratica]]<br />
<br />
==== Moduli ====<br />
La sezione ''Moduli'' [[File:tasto_moduli.jpg|40px]] permette di gestire i Documenti Fiscali della pratica, composti da testata e righe, quali: fatture, ordini, preventivi, DDT.<br><br />
La tipologia dei moduli è totalmente personalizzabile e per ogni tipologia il sistema utilizza una propria numerazione progressiva nel corso dell'anno.<br />
[[File:info verde.jpg]] Il diritto '''“Visualizzazione prezzi di vendita ed acquisto”''' permette di vedere e modificare i prezzi, gli sconti, i costi ed i margini. Senza il diritto la visualizzazione è limitata a descrizione e quantità.<br />
<br />
Creando un nuovo modulo, viene visualizzata la finestra del dettaglio modulo che contiene:<br />
; Dati Generali : Riepilogo dell'intestazione del modulo<br />
;Dettaglio : Riepilogo delle righe del corpo del modulo<br />
;Controllo Gestione : Informazioni Aggiuntive per le statistiche industriali<br />
; Spedizione : Dati di spedizione (Es. DDT)<br />
; Scadenze e Movimenti contabili : In abbinamento alla contabilità GruppoSIS.<br />
[[File:dettaglio_modulo.jpg|thumb|250px|alt=Facile!Business|Dettaglio modulo]]<br />
<br />
Nella maschera del dettaglio del modulo si possono inserire delle righe in modalità manuale, digitando le informazioni nella parte inferiore della maschera, oppure si può recuperare un articolo da magazzino.<br><br />
In particolare gli importi vengono gestiti secondo questi criteri:<br />
* Il prezzo unitario viene moltiplicato per la quantità, e su questo importo viene calcolato il '''“totale scontato”''', cifra che risulterà nel documento<br />
* L'inserimento del prezzo di acquisto, del costo fisso (Es. ammortamento di Know-How oppure costo di trasporto) determina il calcolo del margine lordo<br />
* L'inserimento della provvigione all'agente (inserita come importo e non come percentuale) determina la valorizzazione del campo '''“margine netto”'''<br />
Altre informazioni da inserire sono:<br />
* Il [[Codice IVA|codice IVA]], necessario al calcolo corretto dei documenti soggetti a IVA <br />
* Eventuale Codice Conto e centro di costo (per collegamento con [[Contabilità|contabilità]] GruppoSIS)<br />
* L'agente e la data di liquidazione della provvigione.<br />
La sezione Ordini e Fornitori è accessibile cliccando sul tasto '''“Ordini”''' e permette di:<br />
* inserire il fornitore ed il codice prodotto del fornitore<br />
* annotare informazioni sulle modalità di ordine o consegna<br />
* inserire informazioni sulla movimentazione degli articoli<br />
[[File:dettaglio_ordini_fornitori.jpg|thumb|300px|alt=Facile!Business|Dettaglio Ordini e Fornitori]]<br />
* Quantità richiesta per il documento<br />
* Quantità disponibile a magazzino<br />
* Quantità consegnata al cliente<br />
* Quantità Ordinata al Fornitore<br />
* Quantità ricevuta dal fornitore<br />
<br />
==== Istruttoria ====<br />
La sezione è attiva solo per configurazione Studio Professionale<br />
[[File:istruttoria.jpg|thumb|180px|alt=Facile!Business|Istruttoria]]<br />
La sezione ''Istruttoria'' permette di gestire la richiesta e ricezione di documenti necessari o desiderabili per lo sviluppo della pratica.<br><br />
<br />
<br />
Nasce dalla richiesta dello studio notarile di poter gestire la richiesta e la ricezione da parte del cliente della documentazione necessaria per l'apertura della pratica.<br><br />
Nell’ambito di Commercialisti e Consulenti del Lavoro, riassume ad esempio, tutti i documenti necessari per l'avviamento di una pratica (ES i documenti di identità, il libretto di lavoro, la documentazione INPS e INAIL).<br><br />
<br><br />
<br />
In ambito aziendale può essere utilizzato per gestire documentazione quale i permessi comunali, le autorizzazioni, le pratiche di finanziamento, i certificati di conformità.<br />
<br />
[[File:istruttoria1.jpg|center|300px|alt=Facile!Business]]<br />
<br />
==== Parti e Oggetti ====<br />
La sezione è attiva solo per configurazione Notarile o [[Modulo Curatori|Curatori Fallimentari]].<br />
<br><br />
<br><br />
<br />
=== Dati ===<br />
==== Riassunto ====<br />
Il tasto ''Riassunto'' [[File:tasto_riassunto.jpg|42px|alt=Facile!Business]] genera una scheda riassuntiva (in HTML) delle informazioni principali della pratica attiva, eventualmente personailzzabile dal cliente.<br />
<br />
==== Chiudi ====<br />
Il tasto [[File:tasto_chiudi.jpg|42px|alt=Facile!Business]] chiude tutte le schede aperte relative alla pratica Attiva.<br />
<br />
==== Proprietà ====<br />
[[File:tasto_proprietà.jpg|40px|alt=Facile!Business]] permette di accedere alla maschera Proprietà Pratica, dalla quale è possibile inserire i dati pratica, i riferimenti, le attività e le [[Anagrafiche Collegate]].<br><br />
[[File:proprietà_pratica.jpg|center|270px|alt=Facile!Business]]<br />
Questa è la prima schermata che appare quando si crea una nuova [[Facile!Business#Pratica|pratica]]. Viene richiesto di compilare la “data Scadenza”, la “Materia”, il “Responsabile” e l’“Addetto”; tutti gli altri campi sono facoltativi.<br><br />
A parte la data di scadenza , tutte le altre informazioni possono essere impostate [[Facile!Business#Da Modello|Da Modello]].<br />
<br />
== Le Funzioni del Tab "Applicazioni Generali" ==<br />
In questa sezione si trovano tutti gli strumenti che possono essere utilizzati dipendentemente dal collegamento ad una pratica.<br />
Alcune operazioni sono visibili sono in particolari configurazioni del programma.<br />
=== Pianificazione ===<br />
==== Attività ====<br />
Utilizzando il tasto [[File:bottone_attivita.jpg|42px|alt=Facile!Business]] si accede all’elenco delle attività generiche, quindi collegate o meno ad una pratica.<br><br />
<br />
<br />
La griglia di visualizzazione delle attività è vuota fino a che non si imposta un criterio di ricerca per visualizzare e modificare le attività desiderate. <br><br />
<br />
<gallery widths=300px heights=220px perrow=3 caption="Elenco attività<br />
"><br />
File:elenco_attività.jpg<br />
File:facilebusiness_generaleattivita.jpg<br />
</gallery><br />
<br />
==== Agenda ====<br />
Il tasto [[File:bottone_agenda.jpg|42px|alt=Facile!Business]] permette di accedere al programma Agenda.<br><br />
Il programma [[Facile!Agenda|Facile!Agenda]] è esterno a [[Facile!Business]] e rimane in esecuzione fino a esplicita richiesta di chiusura, tramite pulsante '''“Chiudi”''' oppure dal menù a tendina che appare cliccando con il tasto destro del mouse sull’icona nella Tray Bar [[File:icona_agenda.jpg|30px]].<br><br />
<br />
L’Agenda è il software di Facile!Business che permette la gestione di appuntamenti e impegni, fornendo la possibilità inoltre di una sincronizzazione con l’agenda di Outlook.<br><br />
Gli appuntamenti possono essere visualizzati e inseriti\modificati dalla finestra principale del programma agenda.<br><br />
[[File:agenda.jpg|center|300px|Finestra principale dell'Agenda|alt=Facile!Business]]<br />
<br />
Tutte le operazioni di visualizzazione e ricerca sono accessibili dalle barre degli strumenti, mentre per agire sui singoli appuntamenti si utilizza il menù contestuale, facendo click col tasto destro del mouse nella griglia.<br><br />
[[File:appuntamento.jpg|center|300px|Dettaglio dell'Appuntamento|alt=Facile!Business]]<br />
<br />
Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale operativo dell’[[Facile!Agenda|Agenda]].<br />
<br />
==== Note ====<br />
Permette di visualizzare, modificare e completare le Note ([[Note e Comunicazioni]]).<br><br />
Nella finestra visualizzata è possibile effettuare ricerche nell'archivio Note sui parametri principali.<br><br />
[[File:FacileBusiness_NoteRicerca.jpg|center|270px|alt=Facile!Business]]<br />
<br />
<br />
==== Comunicazioni ====<br />
Permette di visualizzare, modificare e completare le Comunicazioni (Note e Comunicazioni).<br><br><br />
<br />
=== Documentazione ===<br />
==== Ricerca Documenti ====<br />
Far riferimento al paragrafo relativo ai [[Facile!Business#Documenti|Documenti]] nella sezione Documentazione della '''Scheda Pratica'''.<br />
<br />
==== Moduli ====<br />
Far riferimento al paragrafo relativo ai [[Facile!Business#Moduli|Moduli]] nella sezione Documentazione della '''Scheda Pratica'''.<br />
<br />
==== Documenti per Cliente ====<br />
Premendo il tasto [[File:tasto_doccliente.jpg|40px|alt=Facile!Business]] si accede alla sezione Documenti Cliente nella quale è possibile visionare tutti i documenti collegati ad una anagrafica.<br><br />
[[File:elenco_anagrafiche1.jpg|center|270px|alt=Facile!Business|Ricerca Anagrafica da Documenti Cliente]]<br />
Dopo aver effettuato una ricerca e selezionato il cliente desiderato dalla finestra ''Elenco Anagrafiche'' premere il tasto '''“Ok”''' per passare alla visualizzazione dei Documenti del cliente.<br><br />
[[File:documenti_cliente.jpg|center|270px|alt=Facile!Business|Documenti Cliente]]<br />
<br />
=== Clienti ===<br />
==== Anagrafica ====<br />
[[Facile!Business]] permette di accedere alla maschera di gestione dell'[[Anagrafica|anagrafica]] da ogni finestra dove è presente il campo '''Ragione Sociale'''.<br><br />
Digitando una parte della ragione sociale e in presenza di omonimie, la maschera dell'anagrafica viene visualizzata.<br><br />
<br />
Per una ricerca globale è invece possibile utilizzare il tasto sulla destra del campo ''“Ragione Sociale”'' oppure il tasto ''“Cliente/Anagrafica”''.<br><br />
Come tutte le finestre di ricerca, la maschera presenta:<br />
* dei campi essenziali per una ricerca rapida<br />
* Un tasto '''“Avanzate”''' per eseguire ricerche dettagliate<br />
* Un tasto '''“Trova”''' per eseguire la ricerca oppure salvare e recuperare dei criteri di ricerca personalizzati.<br />
* Un tasto '''“Strumenti”''' per eseguire operazioni quali l'inserimento, la modifica e la cancellazione<br />
* Un tasto '''“Stampa”''' per stampare o personalizzare le stampe.<br><br />
<br />
[[File:ragione_sociale.jpg|left|470px|alt=Facile!Business]]<br />
<br />
<br><br />
[[File:ricerca_anagrafiche.jpg|thumb|200px|alt=Facile!Business|Ricerca Anagrafica]]<br />
<br><br />
Digitando parte del nome è possibile ricercare le omonimie.<br><br />
; “Cerca nel testo” attivato : Vengono trovate tutte le anagrafiche che contengono la parola cercata<br />
; “Cerca nel testo” disattivato : vengono trovate tutte le anagrafiche che iniziano con il testo cercato.<br />
<br />
==== Chiamate ====<br />
La sezione ''Chiamate'' permette la gestione dell'Helpdesk.<br><br />
Per Helpdesk si intende la gestione delle richieste di assistenza o di qualsiasi altro genere.<br><br />
Grazie alla sezione [[File:tasto_chiamate.jpg|40px|alt=Facile!Business]] è possibile tenere traccia di tutto questo.<br><br />
[[File:scheda_chiamate.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Business|Scheda chiamate]]<br />
<br />
Una chiamata è quindi una raccolta di dati contenente le informazioni relative alla richiesta di assistenza, alle modalità della stessa e lo storico di una serie di domande e risposte (Soluzioni).<br><br />
<br />
La chiamata assume lo stato di '''“Aperta”''' o '''“Chiusa”''' (a seconda che la problematica abbia ricevuto risposte, risolutive o meno).<br><br />
L’archivio storico è poi consultabile sia dalla scheda Chiamate che dalla scheda [[Facile!Business#Soluzioni|Soluzioni]].<br><br />
<br />
Le chiamate possono essere create direttamente dalla scheda delle Chiamate tramite il comando '''“Prenota”''' o '''“Prenota e Modifica”'''.[[File:prenotazione_chiamate.jpg|thumb|alt=Facile!Business|Prenotazione chiamate]]<br><br />
<br />
Tramite il menù contestuale accessibile dalla griglia delle ''Chiamate'' è possibile<br />
* prenotare<br />
* modificare<br />
* eliminare o ripristinare<br />
* copiare<br />
* incollare<br />
* aggiornare<br />
una chiamata.<br><br />
<br />
<br />
Per facilitare l'operazione di accettazione cliente, la maschera di prenotazione permette di: [[File:dettaglio_chiamata.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Business|Dettaglio chiamata]]<br />
* inserire il cliente e visionare (lista) le chiamate degli ultimi due giorni<br />
* Inserire una descrizione semplificata della richiesta<br />
* Selezionare il tecnico al quale verrà assegnata la chiamata<br />
* Richiedere immediatamente il numero chiamata (prenota) oppure farlo assegnare in chiusura della maschera<br />
<br />
Il dettaglio chiamata permette di visualizzare dati relativi alla stessa, di visualizzare l'elenco delle domande e risposte, e di passare la chiamata dallo stato di '''“Aperta”''' a quello di '''“Chiusa”'''.<br><br />
<br />
Le chiamate aperte vengono elencate nella scrivania personale.<br><br />
<br />
==== Soluzioni ====<br />
Con il tasto [[File:tasto_soluzioni.jpg|40px|alt=Facile!Business]] si accede alla sezinie che oltre a contenere la domanda e la risposta, la data e l'utente che l’ha generata, ha la possibilità di indicare se questa deve essere trasferita automaticamente a un archivio delle FAQ.<br><br />
<br />
Gli assistenti Helpdesk hanno un potente strumento di ricerca all'interno delle soluzioni che permette di controllare immediatamente se il problema affrontato è già stato risolto in passato, anche da altri utenti.<br><br />
<br><br />
'''Gestione FAQ'''<br><br />
<br />
Il tecnico che ritiene la soluzione proposta utile ai fini delle FAQ (''Frequently Asked Questions''), può specificare nella tipologia della soluzione '''“Faq da Decidere”'''.<br><br />
[[File:ricerca_faq.jpg|center|300px|alt=Facile!Business]]<br />
<br />
In presenza di un responsabile per la pubblicazione delle FAQ, sarà possibile visualizzare le soluzioni di tipo “Faq da valutare” e decidere se renderle FAQ effettive.<br />
<br />
==== Interventi ====<br />
[[Facile!Business]] ha una scheda [[File:tasto_interventi.jpg|40px|alt=Facile!Business]] per la gestione degli interventi tecnici.<br><br />
<br />
La gestione degli interventi è indirizzata a due aspetti della gestione:<br />
* la gestione della fatturazione al cliente<br />
* la gestione dei rimborsi al tecnico<br />
[[File:scheda_interventi.jpg|thumb|200px|alt=Facile!Business|Scheda ricerca Interventi]]<br />
Ogni intervento è collegato a:<br />
<br />
* un cliente<br />
* un tecnico<br />
* una pratica<br />
* un archivio Documenti dove poter memorizzare eventuali immagini dei rapporti tecnici<br />
<br />
Vi è inoltre un collegamento tra gli [[Facile!Business#Appuntamenti|appuntamenti]] di agenda e gli interventi, in modo da poter creare direttamente una scheda intervento da un appuntamento di [[Facile!Agenda|agenda]], e di poter verificare se per un appuntamento siano state inserite delle schede intervento.<br><br />
<br />
La scheda intervento è relativa ad un singolo tecnico. Ove un appuntamento dovesse coinvolgere più tecnici, è possibile inserire più schede per ogni appuntamento.<br><br><br />
<br />
'''Parametri per i calcoli'''<br />
Dalla funzione '''“Strumenti” – “Gestione Orari”''', gli utenti con il diritto ''“Gestione Trasferte”'' possono personalizzare, per ogni tecnico, i parametri di calcolo automatico.<br><br />
[[File:intervento_tecnico.jpg|thumb|200px|alt=Facile!Business|Personalizzazione parametri di calcolo per intervento tecnico]]<br />
<br />
La maschera di gestione presenta l'utente “default” che raggruppa i criteri da applicare a tutti i tecnici che non dovessero avere un criterio personale.<br><br />
<br />
Le voci da personalizzare sono:<br />
* inizio mattina<br />
* inizio pomeriggio<br />
* fine mattina<br />
* fine pomeriggio<br />
* rimborso KM<br />
* rimborso pranzo<br />
* rimborso notte<br />
* rimborso orario<br />
* fatturato orario<br />
* fatturato KM<br />
* costo orario<br />
<br />
'''Logica del calcolo'''<br />
<br />
[[File:dettaglio_intervento.jpg|thumb|170px|alt=Facile!Business|Dettaglio intervento tecnico]]<br />
<br />
* I rimborsi orari vengono calcolati per i minuti che precedono l'orario di inizio lavoro e i minuti che seguono l'orario di fine lavoro<br />
* Per interventi sull'intera giornata, la pausa pranzo viene compensata con il rimborso pranzi<br />
* Per interventi su più giornate, il fuori orario serale->mattina viene compensato con il rimborso notti<br />
<br />
I dati inseriti nella maschera permettono di utilizzare due automatismi di calcolo:<br />
<br />
* il calcolo delle effettive ore di intervento<br />
* il calcolo delle effettive ore fuori orario<br />
* la liquidazione dei rimborsi al tecnico<br />
* il costo complessivo dell'intervento per il cliente<br />
* la data di liquidazione dei rimborsi al tecnico<br />
<br />
Tutte le cifre calcolate in automatico sono comunque modificabili manualmente.<br><br />
<br />
==== Marketing ====<br />
Far riferimento al Manuale operativo Marketing.<br />
<br />
=== SetaFacile ===<br />
==== Applicazioni ====<br />
Dal menù del tasto ''“Applicazioni”'' [[File:tasto_applicazioni.jpg|45px]] è possibile accedere ad una lista di programmi esterni a [[Facile!Business]].<br><br />
<br />
Questa lista di programmi può essere personalizzata contattando l’assistenza.<br />
<br />
== Le Funzioni del Tab "Personalizzazioni" ==<br />
<br />
=== Documenti ===<br />
==== Modelli Documento ====<br />
I documenti, intesi come qualsiasi file (testo, immagine, filmato), sono gestiti dalla finestra di Facile!Business chiamata Documenti [[File:tasto_modellidocumenti.jpg|49px]].<br><br />
<br />
Questa finestra viene presentata in diverse modalità, a seconda dell'ambito di utilizzo:<br />
<br />
; Dalla Pratica : Vengono visualizzati solo i documenti abbinati alla pratica corrente.<br />
; Dalla funzione “Doc. Cliente” : Vengono visualizzati solo i documenti abbinati a una particolare anagrafica.<br />
; Da Attività : Vengono visualizzati i documenti abbinati ad una attività.<br />
; Da Interventi : Viene aperto l'archivio delle immagini collegate agli interventi tecnici separato dall'archivio documentale principale).<br />
; Elenco Testi Base/Modelli : Elenco dei documenti classificati come “modelli di Riferimento” quindi proposti per essere duplicati quando l'utente sceglie di creare un nuovo documento, in un qualsiasi altro contesto di Documenti.<br />
; Modalità Ricerca : Documenti presenta un pannello di ricerca semplice/avanzata recuperare i documenti all'interno di tutto l'archivio.<br />
; Modalità Trova e Duplica : La modalità è accessibile dalla funzione “Trova e Duplica”, in ogni contesto di Documenti. Permette di effettuare una globale e di duplicare un documento nell'attuale contesto.<br />
<br />
Nella nostra fase di creazione dei testi base (Modelli) di riferimento, accediamo a Documenti in modalità '''“Modelli di Documento”''', modalità disponibile nella sezione ''“Personalizzazioni”'' del menù principale.<br />
La personalizzazione dei modelli di documento è possibile solo per gli utenti con il diritto '''“Modifica Modelli Progetto/Pratica”'''.<br />
Verrà presentata una finestra con l'elenco di tutti i modelli di documento presenti nel sistema.<br><br />
<br />
Nella prima fase di configurazione del sistema, l'elenco si presenta vuoto.[[File:propietà_documento.jpg|thumb|alt=Facile!Business|Proprietà del documento]]<br />
<br><br />
E' quindi necessario procedere come segue:<br />
# Creare il documento che dovrà diventare Testo Base dall'applicazione desiderata e salvarlo nel proprio disco.<br />
# Eseguire la funzione di Documenti '''“Importa Files”''' e selezionare il file creato.<br />
# Completare la finestra delle proprietà che verrà presentata inserendo tutte le informazioni<br />
* ritenute utili, in particolare:<br />
* il nome da utilizzare all'interno di Documenti<br />
* la descrizione<br />
* la Categoria<br />
Confermando e archiviando il documento verrà trasferito in Facile! Business e sarà disponibile come Modello per tutti gli utenti.<br />
[[File:Info verde.jpg|alt=Facile!Business]] La procedura '''“Importa Files”''' duplica fisicamente un documento presente nei dischi in un documento gestito da Facile!Business.<br />
Non esisterà quindi nessun collegamento tra i due<br />
documenti. Il documento precedentemente creato può essere eliminato.<br />
<br />
==== Manuali ====<br />
Il pulsante [[File:tasto_manuali.jpg|65px|alt=Facile!Business]] permette di accedere alla lista della documentazione relativa a Facile!Crm presente in rete.<br />
<br />
=== Configurazioni ===<br />
==== Parametri ====<br />
Premendo il tasto [[File:tasto_parametri.jpg|55px|alt=Facile!Business]] si accede alla finestra per la Modifica Elenchi, ovvero per la gestione di tutti i valori che compaiono nei menù a tendina personalizzabili.<br />
[[File:parametri.jpg|thumb|alt=Facile!Business|Parametri, finestra modifica]]<br />
<br><br><br />
Dal menù a tendina principale sarà possibile scegliere una voce che identifica il menù al quale fa riferimento e premendo il tasto [[File:puntini.jpg|alt=Facile!Business]] i valori associati alla voce verranno visualizzati nella griglia sottostante.<br><br />
Sulla destra compaiono tre tasti con i quali effettuare le operazioni base sui valori visualizzati nella griglia.<br />
<br />
[[File:modifica_voce.jpg|thumb|alt=Facile!Business|Finestra inserimento\modifica voce parametri]]<br />
La finestra per l’inserimento di nuovi valori o per la modifica di valori esistenti permette di specificare una Descrizione, l’ordine (Valore) della voce, il colore e, in caso Facile! Business sia in modalità multi-aziendale, l’azienda associata.<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br />
==== Amministrazione ====<br />
Premendo il tasto [[File:tasto_amministrazione.jpg|57px|alt=Facile!Business]] viene lanciato il programma [[Facile!Configurazione]].<br><br />
Entrando con il proprio utente sarà possibile modificare solo configurazioni di questo, mentre accedendo con account amministrativo sarà possibile modificare impostazioni di tutti gli utenti.<br />
<br />
==== Informazioni ====<br />
Premendo il tasto [[File:tasto_informazioni.jpg|57px|alt=Facile!Business]] viene visualizzata una finestra contenente dati relativi alle varie componenti di [[Facile!Business]].<br />
[[File:info_programma.jpg|center|310px|alt=Facile!Business|Informazioni sul programma]]<br />
<br />
=== Stile ===<br />
==== Office ====<br />
Nella sottosezione ''“Stile”'' il primo pulsante [[File:tasto_office.jpg|55px]] permette di cambiare la visualizzazione grafica di [[Facile!Business]].<br><br />
Cliccando sul menu a tendina, compare il menu delle applicazioni.<br />
<br />
==== Accounts ====<br />
Premendo il bottone [[File:tasto_accounts.jpg|55px|alt=Facile!Business]] si accede alla finestra ''"Gestione Passwords"''. Da questa finestra è possibile inserire dati che verranno immagazzinati criptati negli archivi di Facile!Business.<br><br />
[[File:gestione_account.jpg|thumb|alt=Facile!Business|Finestra gestione accounts]]<br />
<br />
'''Cosa è un Keyset:'''<br><br />
Il keyset è un insieme di informazioni protetto da una unica password, descritte come “Chiave” e “Valore”.<br><br />
Ad esempio l’accesso ad una Webmail richiede questi parametri:<br><br />
<br />
'''Nome''' --------------------> '''Valore'''<br><br />
<br />
Indirizzo URL ----------> www.mywebmail.mydomain.com<br><br />
Login ---------------------> FacileCRM@mydomani.com<br><br />
Password ---------------> 12345678<br><br />
<br />
Entrando in u keyser, e digitando la password di sblocco, è possibile consultare, aggiungere e modificare coppie “Chiave/Valore” secondo le proprie esigenze.<br><br />
<br />
'''Automatismi WEB'''<br><br />
Dopo aver sbloccato un keyset, è possibile:<br />
* aprire il sito web con il browser (tasto destro)<br />
* Trascinare il contenuto delle colonne valore, anche se “nascoste” dagli asterischi, sui rispettivi campi del browser.<br />
[[File:automatismi_web.jpg|center|250px|alt=Facile!Business]]<br />
<br><br />
<br />
'''Suggerimenti per l’uso di “Accounts” in una organizzazione complessa.'''<br><br />
Spesso viene richiesto di memorizzare diversi tipi di “keyset”:<br />
* keyset strettamente personali<br />
* keyset disponibili a tutta l’organizzazione<br />
* keyset disponibili solo ad alcuni membri dell’organizzazione.<br />
<br />
Il miglior modo di configurare questi aspetti è di scegliere un insieme di password in funzione del grado di segretezza del keyset:<br />
* Password personale (la conosce solo l’utente)<br />
* Password generale (la conoscono tutti i membri dell’organizzazione)<br />
* Password Gruppo1 (a conoscenza solo di alcuni membri dell’organizzazione).<br />
e di comunicarle (a parte quella personale) ai diretti interessati.<br />
<br />
In questo contesto è molto utile creare un keyset personale denominato “Criterio Password” dove memorizzare tutte le password in proprio possesso. Ne segue che, utilizzando una sola password che viene usata per proteggere i keyset personali, si può risalire semplicemente alle password di altri keyset.<br><br />
<br />
== Web Access ==<br />
=== Installazione e configurazione===<br />
procedura di [[Accesso WEB|installazione]] <br><br />
== Controllo Aggiornamenti ==<br />
<br />
Gli aggiornamenti di Facile! Business, e degli altri software GruppoSIS, possono essere fatti, disponendo di una connessione internet, lanciando il programma [[Facile! Aggiornamenti]] dalla voce Grupposis che trovate nel menù Programmi di windows.<br />
<br />
[[File:Facile_aggiornamenti.jpg|center|300px|Facile!Aggiornamenti nel menù Grupposis]]<br />
<br />
<br />
<br>Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]<br></div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Facile!BusinessFacile!Business2012-02-02T09:19:45Z<p>Gianluca: /* Scheda Cliente */</p>
<hr />
<div>La suite [[Facile!Business]] offre una soluzione completa di gestione delle informazioni aziendali.<BR><br />
La natura CRM della suite prevede un modulo [[Anagrafica]] in grado di gestire tutte le anagrafiche e tutti i contatti aziendali.<br><br />
Le informazioni sono organizzabili a [[Facile!Business#Pratica|Pratica]], con la possibilità du utilizzare il [[Crea Modello|Modello di Pratica]] per la creazione dei processi aziendali.<br><br />
L' [[Facile!Business#Attività|Attività]] permette di gestire i compiti, i tempi ed i costi delle procedure aziendali.<br />
Le informazioni della Pratica vengono completate associando l'[[Facile!Agenda#Dettaglio_Appuntamento|Appuntamento]], l'Intervento, le [[Note e Comunicazioni]].<br><br />
Per gli studi professionali è stata integrata la gestione dell'[[Facile!Business#Istruttoria|Istruttoria]].<br><br />
Il [[FileManager]] incluso nella suite permette di classificare i files e di archiviarli secondo regole certe, anche ai fini dell'[[Archivio Ottico]].<br><br />
Per le realtà con servizio di [[HelpDesk]] è possibile gestire la [[Chiamata]] e la [[Soluzione]], con compilazione automatica delle [[Faq]].<br><br />
La creazione del [[Job Marketing]] e la possibilità di creare la [[Scheda Marketing]] per ogni anagrafica permettono alla suite l'automazione di tutte le attività tipiche di un CRM.<br><br />
<br />
All'avvio del programma Facile!Business, la schermata principale presenta quattro schede di sezione (Tabs), che raggruppano le aree di azione dell'utente, ed una barra degli strumenti della sezione corrente (all'avvio del programma viene aperta automaticamente la sezione ''Gestione Pratica'' e la ''Scrivania Personale'').<br><br />
Alcune funzionalità qui descritte possono essere nascoste agendo sui parametri del programma [[Facile!Configurazione]].<br><br />
<br />
== Guide Rapide ==<br />
*[[I Campi Data]]<br />
*[[Ricerche|Ricerche Semplici e Avanzate]]<br />
*[[Tasto Cerca|Salvare le Ricerche]]<br />
*[[Strumenti]]<br />
<br />
== Le Funzioni del Tab "Gestione Pratica" ==<br />
=== Scrivania ===<br />
===== Personale =====<br />
Il tasto [[File:tasto_personale.jpg|40px|alt=Facile!Business] permette di accedere alla Scrivania Personale, dove sono contenute le informazioni relative all'utente connesso o ad altri utenti, in funzione della loro posizione nell'[[utente#Visibilità_degli_altri_utenti|Organigramma]].<br><br />
[[File:gestione_pratica1.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Business|Sezione Gestione Pratica della Scrivania personale]]<br />
<br><br><br />
<br />
Entrando nel programma questa sezione viene aperta automaticamente, dando all’utente la visione d’insieme delle cose da fare (Pratiche, Attività,ecc.) e dei dati (Note, Comunicazioni, ecc.) collegati a queste.<br><br />
La [[Scrivania Personale]] può essere personalizzata con l'utilizzo della funzione [[Elementi da Visualizzare]].<br />
Premendo il tasto destro del mouse al centro della schermata sarà possibile visualizzare un menù contestuale contenente le [[Menù Contestuale Scrivania|funzioni disponibili in questa sezione]].<br />
<br />
===== Scheda Cliente =====<br />
Premendo [[File:tasto_schedacliente.jpg|40px|alt=Facile!Business]]si può selezionare una [[Anagrafica]] e visualizzare una scheda che riepiloga tutti le operazioni e le informazioni associate al cliente.<br><br />
<br />
La selezione del cliente avviene per mezzo di una finestra di ricerca chiamata ''Elenco anagrafiche''.<br><br />
Una volta che è stata effettuata la ricerca, si seleziona il cliente desiderato e si preme il tasto OK per aprire la relativa scheda.<br />
<br />
<gallery widths=300px heights=200px perrow=3 caption=""><br />
File:elenco_anagrafiche.jpg|Elenco Anagrafica, ricerca nell'archivio Anagrafiche<br />
File:scheda_cliente.jpg|Scheda Cliente<br />
</gallery><br />
<br />
<br><br />
Questa conterrà una parte riassuntiva dei dati anagrafici del cliente e riprenderà la visualizzazione della Scrivania Personale.<br><br />
Dalla scheda è possibile, con un doppio click, l'apertura degli oggetti ed è possibile la creazione di [[Note e Comunicazioni]] associate al Cliente.<br />
[[File:Esempio.jpg]]<br />
<br />
=== Pratica ===<br />
[[File:tasto_pratica.jpg|150px|alt=Facile!Business]]<br><br />
La sottosezione ''Pratica'' contiene tre pulsanti che danno accesso agli strumenti per la gestione delle pratiche.<br />
===== Apri =====<br />
Permette di accedere alle informazioni di una Pratica della quale si conosce il numero.<br/><br />
<br />
Ad ogni Pratica, al momento della creazione, viene associato un numero che la identifica<br>univocamente. Tutti gli archivi di Facile!Business includono questo tipo di informazione.<br />
<br><br />
<gallery><br />
<br />
La sezione Scheda pratica viene aperta una volta inserito il numero di pratica nella finestra.<br/><br />
L'apertura di una pratica, presenta la scheda pratica, scheda riepilogativa di tutte le informazioni relative alla pratica.<br><br />
<br />
File:Apri_Pratica.jpg|Finestra inserimento nr. Pratica<br />
</gallery><br />
Oltre alla possibilità di aprire direttamente le informazioni contenute nella scheda con un semplice doppio click, è possibile utilizzare gli automatismi per la [[Gestione Contratti]].<br />
<br />
<br><br><br />
<br />
Se si tenta di aprire una pratica senza chiudere quella in corso, apparirà un avvertimento il quale indica che il numero massimo di pratiche aperte è stato raggiunto.<br/><br />
Il [[Parametri_Facile!Configurazione#Default_16|numero massimo di pratiche]] che si possono aprire contemporaneamente è impostabile <br>da [[Facile!Configurazione|Facile!Configurazione]] ed è settato inizialmente uguale a uno.<br />
<br />
===== Da Modello =====<br />
Il pulsante ''Da Modello'' consente il richiamo dei modelli precedentemente salvati o di quelli standard per effettuare la creazione di una nuova Pratica.<br><br />
Dopo aver premuto il pulsante viene visualizzata una finestra contenente l’elenco dei modelli archiviati, dalla quale è possibile creare una Pratica evidenziando il modello desiderato e premendo il pulsante Crea.<br><br />
I Modelli sono delle pratiche che vengono utilizzate come base per la generazione di altre<br>pratiche. Si potranno, ad esempio, definire modelli per ogni tipologia di procedura<br>interna, in modo da ottenere in automatico, in fase di creazione della Pratica da Modello,<br>l'elenco delle attività previste per la tipologia.<br><br />
Nel menù Pull-Down associato al tasto è possibile accedere ad altre funzionalità:<br><br />
:;Nuova Pratica Vuota : Crea una pratica senza recuperare informazioni dal modello.<br><br />
:;Importa : Permette di importare una pratica e le sue attività da un file "Modello di Pratica". Il file è generabile dalla [[Facile!Business#Pratica|Scheda Pratica]], accedendo al menù [[Strumenti]].<br><br />
:;[[Crea Modello]] : Crea una pratica da una struttura pre-esistente. La funzione permette di utilizzare come numero pratica il primo numero libero nell'archivio delle pratiche.<br>E' molto utile quando si prevede di utilizzare i primi numeri dell'archivio pratiche per i modelli.<br>Per utilizzare questa funzionalità è necessaria la creazione di pratiche vuote nell'archivio come specificato in [[Prenotazione per Modelli]].<br><br />
<br />
===== Cerca =====<br />
Il tasto ''Cerca'' permette di aprire una scheda di ricerca per rintracciare una [[Facile!Business#Pratica|Pratica]] secondo diversi criteri.<br><br />
[[File:elenco_pratiche.jpg|center|270px|alt=Facile!Business|Elenco Pratiche]]<br />
<br />
Come tutte le schede di [[Facile!Business]] permette di eseguire ''Ricerche Avanzate'' e di memorizzare criteri di ricerca con il ''Tasto Trova''.<br><br />
<br />
=== Chiusura ===<br />
===== Chiudi Tutto =====<br />
Questa sottosezione contiene solo il pulsanete [[File:tasto_chiuditutto.jpg|40px|alt=Facile!Business]] ''Chiudi Tutto''. Con questo l'utente è in grado di chiudere tutte le schede aperte al momento in [[Facile!Business]].<br />
<br />
=== Speciali ===<br />
In questa sottosezione sono contenuti alcuni strumenti che eseguono operazioni speciali su pratiche o che si interfacciano a programmi esterni a [[Facile!Business]].<br><br />
[[File:tasto_speciali.jpg|center|300px|alt=Facile!Business]]<br />
===== Elimina =====<br />
Il tasto permette di eliminare una [[Facile!Business#Pratica|Pratica]] ed eventuali documenti correlati, digitando il numero di pratica da eliminare.<br><br />
Successivamente il CRM avverte l’utente che oltre alla pratica verranno eliminati tutti i dati correlati.<br><br />
La pratica non viene definitivamente eliminata ma posta nel cestino interno.<br><br />
Per recuperare una pratica eliminata richiedere l’Assistenza di Grupposis.<br />
<br />
Per i soli utenti appartenenti al gruppo '''Administrators''' di Facile!Business è disponibile un ulteriore opzione di cancellazione nel menù del pulsante chiamata '''Elimina Definitivamente'''; questo tipo di cancellazione è ''DEFINITIVA'' e non è possibile recuperare in alcun modo i dati ed i documenti abbinati alla pratica<br />
<br />
===== Chat =====<br />
Permette di attivare '''Facile!Chat''', se il servizio è installato sul server centrale.<br />
<br />
===== Ricerca Globale =====<br />
Permette di effettuare una ricerca testuale su tutti gli archivi di [[Facile!Business]].<br><br />
I risultati verranno visualizzati raggruppati per archivio, sarà possibile accedere ai singoli elementi successivamente dalle appropriate sezioni del programma.<br><br />
[[File:FacileBusiness_RicercaGlobale.jpg|center|270px|alt=Facile!Business|Ricerca Globale]]<br />
<br />
===== VOIP =====<br />
Facile! Business è in grado di ricevere informazioni sulle chiamate eseguite da programmi collegati alla telefonia.<br><br />
Dialogando con il software Voip utilizzato è in grado di presentare una maschera, alla ricezione di una chiamata, che visualizza il nome del chiamante, recuperando i dati direttamente dall'[[Anagrafica]].<br />
<br><br />
[[File:FacileBusiness_Voip.jpg|thumb|Voip finestra principale|alt=Facile!Business]]<br />
<br />
Dopo aver selezionato la riga relativa alla chiamata interessata nella finestra, utilizzando i bottoni o premendo il tasto destro del mouse, si ha accesso alle seguenti funzionalità:<br><br />
* Apri Chiamata. Bottone principale per l'apertura di una chiamata help-desk associata alla telefonata ricevuta<br />
** Apri Chiamata e modifica. E' l'opzione che viene utilizzata per default, mostra la finestra per la prenotazione della chiamata e apre la chiamata stessa una volta confermata<br />
** Apri Chiamata. Opzione che non apre in modifica la chiamata dopo averla creata<br />
* Chiama Numero. Permette di richiamare un cliente dopo aver selzionato la riga di interesse, in caso si abbiano più linee per le chiamate in uscita permette di selezionare la linea desiderata<br />
* Dettaglio Cliente. Visualizza il dettaglio della [[Anagrafica|Scheda Anagrafica]]<br />
** Altri Dati. Permette di accedere direttamente alle informazioni contenute nella sezione [[Altri Dati|altri dati]] del cliente associato alla riga selezionata<br />
* Scheda cliente. Apre la [[Facile!Business#Scheda_Cliente|Scheda Cliente]] associata alla riga<br />
** Nuova Anagrafica. Crea una nuova [[Anagrafica|Anagrafica]] vuota, viene utilizzata in caso il numero del chiamante non sia presente nel database<br />
** Nuova Azione Marketing. Crea una nuova [[Azione Marketing]] associandola automaticamente al cliente della riga selezionata<br />
* Abbina alla pratica.<br />
* Nuova Nota. Crea una nuova [[Facile!Business#Note|Nota]]<br />
* Nuova Comunicazione. Crea una nuova [[Facile!Business#Comunicazioni|Comunicazione]] <br />
* Elimina Riga. Elimina la riga delle chiamate Voip selezionata<br />
<br><br />
<br />
===== Facile!Mail =====<br />
Lancia l'esecuzione di [[Facile!Mail]] autenticando direttamente l'utente che attualmente usa la Suite.<br><br />
===== Gestione SMS =====<br />
[[File:editsms.jpg|thumb]]<br />
Permette la gestione di messaggistica SMS tramite servizio dedicato.<br />
I parametri vanno configurati nella sezione [[Parametri_Facile!Configurazione#SMS|Sistema/SMS]] tramite sfconfig.exe<br><br />
Una volta creato il messaggio è possibile salvare il testo per un uso futuro posizionandosi sul testo e premenedo il tasto '''CTRL+INVIO''' in questo modo quando si crea un SMS è possibile utilizzare dei testi standard precedentemente salvati.<br />
<br />
== Le Funzioni del Tab "Scheda Pratica" ==<br />
La sezione permette di accedere agli strumenti specifici di una Pratica. Si attiva una volta che da Gestione Pratica abbiamo deciso di creare una nuova Pratica o di aprirne una esistente. Nell’intestazione viene visualizzato il numero della Pratica attiva.<br />
In caso si stia lavorando in modalità multi-pratica, la Pratica attiva cambia in base agli strumenti con i quali si sta operando.<br />
=== Pianificazione ===<br />
==== Attività ====<br />
Premendo il tasto [[File:tasto_attività.jpg|40px]] ''Attività'' si accede alla scheda nella quale sono contenuti gli stati di avanzamento della Pratica.<br> <br />
Questa lista di stati può essere modificata nella sua interezza da un utente con diritti di '''“Modifica su oggetti di altri utenti”''', oppure responsabile e addetto possono andare ad aggiornare lo stato delle loro attività direttamente da questa schermata oltre che da [[Facile!Business#Personale|Scrivania Personale]].<br><br />
Per modificare la singola ''Attività'' o per aggiornare il suo stato, l’utente clicca due volte in corrispondenza della riga della griglia che gli interessa e accede alla [[Dettaglio Attività|finestra del dettaglio]].<br><br />
[[File:attività_pratica.jpg|center|270px]]<br />
Le operazioni possibili sulle attività sono accessibili dal tasto “Strumenti” o dal menù contestuale (premendo il tasto destro del mouse in corrispondenza della griglia).<br><br />
<br />
==== Note ====<br />
<br />
Con il tasto ''Note'' [[File:tasto_note1.jpg|35px]] si accede alla scheda per la gestione delle annotazioni relative alla pratica.<br><br />
Una Nota ([[Note e Comunicazioni]]) è intesa come un breve appunto personale collegato o meno alla pratica.<br><br />
La finestra visualizza una griglia nella quale sono contenute le note collegate alla pratica.<br />
<br />
<br><br />
<gallery widths=270px heights=150px perrow=2 caption=""><br />
File:FacileBusiness_NotePratica.jpg|Scheda Note<br />
File:scheda_note.jpg|Scheda note della Pratica<br />
</gallery><br />
<br />
<br><br />
Lo stato di una nota può indicare che questa sia stata letta o meno.<br><br />
Gli stati che può avere sono i seguenti:<br><br />
: '''Aperta''' : Implica un'azione. Verrà visualizzata sulla scrivania personale<br />
: '''Chiusa''' : Informazione Archiviata. Non verrà visualizzata nella scrivania personale.<br />
<br />
==== Appuntamenti ====<br />
Premendo il pulsante ''Appuntamenti'' [[File:tasto_appuntamenti.jpg|46px|alt=Facile!Business]] viene visualizzata la scheda relativa gli Appuntamenti associati alla pratica attiva e gli Interventi Tecnici.<br />
[[File:appuntamenti.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Business|Appuntamenti e interventi della Pratica n.]]<br />
<br />
Tale scheda mostra in una griglia tutti gli appuntamenti abbinati alla pratica attiva.<br><br />
Se è attiva la gestione interventi tecnici, nella parte inferiore della scheda vengono riassunti anche gli interventi.<br><br />
* La '''modifica''' di un appuntamentii avvia l'[[Facile!Agenda|agenda]] e si posiziona sul giorno dell'appuntamento,<br />
* L' '''inserimento''' dell'appuntamento avvia l'agenda e aggiunge alle funzionalità del tasto destro la possibilità di creare un appuntamento abbinato alla pratica attiva.<br />
<br><br />
<br />
==== Comunicazioni ====<br />
Le ''Comunicazioni'' sono informazioni generiche relative alla [[Facile!Business#Pratica|Pratica]], che si possono inoltrare all’attenzione di qualsiasi altro referente interno che utilizzi [[Facile!Business]].<br><br />
[[File:comunicazione.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Business|Inserimento nuova comunicazione]]<br><br />
<br />
Il tasto [[File:tasto_comunicazioni.jpg|46px|alt=Facile!Business]] permette di visualizzare, modificare e completare le Comunicazioni ([[Note e Comunicazioni]]) relative alla pratica attiva.<br><br />
<br><br />
<br />
Le comunicazioni possono avere i seguenti stati:<br />
: '''Aperta''' : Implica un'azione. Verrà visualizzata sulla scrivania personale,<br />
: '''Chiusa''' : Informazione Archiviata. Non verrà visualizzata nella scrivania personale.<br />
<br />
=== Documentazione ===<br />
==== Documenti ====<br />
Il tasto ''Documenti'' [[File:tasto_documenti.jpg|46px|alt=Facile!Business]] permette di accedere al [[FileManager]] della pratica, che elenca tutti i documenti relativi alla pratica attiva (file doc, rtf, jpg, pdf e qualsiasi altro file gestibile da Windows) e permette l'inserimento di nuovi documenti associati e di effettuare alcune [[Operazioni effettuabili sui documenti|azioni sui file]].<br><br />
[[File:documenti_pratica.jpg|center|300px|alt=Facile!Business|Maschera dei documenti della pratica]]<br />
<br />
==== Moduli ====<br />
La sezione ''Moduli'' [[File:tasto_moduli.jpg|40px]] permette di gestire i Documenti Fiscali della pratica, composti da testata e righe, quali: fatture, ordini, preventivi, DDT.<br><br />
La tipologia dei moduli è totalmente personalizzabile e per ogni tipologia il sistema utilizza una propria numerazione progressiva nel corso dell'anno.<br />
[[File:info verde.jpg]] Il diritto '''“Visualizzazione prezzi di vendita ed acquisto”''' permette di vedere e modificare i prezzi, gli sconti, i costi ed i margini. Senza il diritto la visualizzazione è limitata a descrizione e quantità.<br />
<br />
Creando un nuovo modulo, viene visualizzata la finestra del dettaglio modulo che contiene:<br />
; Dati Generali : Riepilogo dell'intestazione del modulo<br />
;Dettaglio : Riepilogo delle righe del corpo del modulo<br />
;Controllo Gestione : Informazioni Aggiuntive per le statistiche industriali<br />
; Spedizione : Dati di spedizione (Es. DDT)<br />
; Scadenze e Movimenti contabili : In abbinamento alla contabilità GruppoSIS.<br />
[[File:dettaglio_modulo.jpg|thumb|250px|alt=Facile!Business|Dettaglio modulo]]<br />
<br />
Nella maschera del dettaglio del modulo si possono inserire delle righe in modalità manuale, digitando le informazioni nella parte inferiore della maschera, oppure si può recuperare un articolo da magazzino.<br><br />
In particolare gli importi vengono gestiti secondo questi criteri:<br />
* Il prezzo unitario viene moltiplicato per la quantità, e su questo importo viene calcolato il '''“totale scontato”''', cifra che risulterà nel documento<br />
* L'inserimento del prezzo di acquisto, del costo fisso (Es. ammortamento di Know-How oppure costo di trasporto) determina il calcolo del margine lordo<br />
* L'inserimento della provvigione all'agente (inserita come importo e non come percentuale) determina la valorizzazione del campo '''“margine netto”'''<br />
Altre informazioni da inserire sono:<br />
* Il [[Codice IVA|codice IVA]], necessario al calcolo corretto dei documenti soggetti a IVA <br />
* Eventuale Codice Conto e centro di costo (per collegamento con [[Contabilità|contabilità]] GruppoSIS)<br />
* L'agente e la data di liquidazione della provvigione.<br />
La sezione Ordini e Fornitori è accessibile cliccando sul tasto '''“Ordini”''' e permette di:<br />
* inserire il fornitore ed il codice prodotto del fornitore<br />
* annotare informazioni sulle modalità di ordine o consegna<br />
* inserire informazioni sulla movimentazione degli articoli<br />
[[File:dettaglio_ordini_fornitori.jpg|thumb|300px|alt=Facile!Business|Dettaglio Ordini e Fornitori]]<br />
* Quantità richiesta per il documento<br />
* Quantità disponibile a magazzino<br />
* Quantità consegnata al cliente<br />
* Quantità Ordinata al Fornitore<br />
* Quantità ricevuta dal fornitore<br />
<br />
==== Istruttoria ====<br />
La sezione è attiva solo per configurazione Studio Professionale<br />
[[File:istruttoria.jpg|thumb|180px|alt=Facile!Business|Istruttoria]]<br />
La sezione ''Istruttoria'' permette di gestire la richiesta e ricezione di documenti necessari o desiderabili per lo sviluppo della pratica.<br><br />
<br />
<br />
Nasce dalla richiesta dello studio notarile di poter gestire la richiesta e la ricezione da parte del cliente della documentazione necessaria per l'apertura della pratica.<br><br />
Nell’ambito di Commercialisti e Consulenti del Lavoro, riassume ad esempio, tutti i documenti necessari per l'avviamento di una pratica (ES i documenti di identità, il libretto di lavoro, la documentazione INPS e INAIL).<br><br />
<br><br />
<br />
In ambito aziendale può essere utilizzato per gestire documentazione quale i permessi comunali, le autorizzazioni, le pratiche di finanziamento, i certificati di conformità.<br />
<br />
[[File:istruttoria1.jpg|center|300px|alt=Facile!Business]]<br />
<br />
==== Parti e Oggetti ====<br />
La sezione è attiva solo per configurazione Notarile o [[Modulo Curatori|Curatori Fallimentari]].<br />
<br><br />
<br><br />
<br />
=== Dati ===<br />
==== Riassunto ====<br />
Il tasto ''Riassunto'' [[File:tasto_riassunto.jpg|42px|alt=Facile!Business]] genera una scheda riassuntiva (in HTML) delle informazioni principali della pratica attiva, eventualmente personailzzabile dal cliente.<br />
<br />
==== Chiudi ====<br />
Il tasto [[File:tasto_chiudi.jpg|42px|alt=Facile!Business]] chiude tutte le schede aperte relative alla pratica Attiva.<br />
<br />
==== Proprietà ====<br />
[[File:tasto_proprietà.jpg|40px|alt=Facile!Business]] permette di accedere alla maschera Proprietà Pratica, dalla quale è possibile inserire i dati pratica, i riferimenti, le attività e le [[Anagrafiche Collegate]].<br><br />
[[File:proprietà_pratica.jpg|center|270px|alt=Facile!Business]]<br />
Questa è la prima schermata che appare quando si crea una nuova [[Facile!Business#Pratica|pratica]]. Viene richiesto di compilare la “data Scadenza”, la “Materia”, il “Responsabile” e l’“Addetto”; tutti gli altri campi sono facoltativi.<br><br />
A parte la data di scadenza , tutte le altre informazioni possono essere impostate [[Facile!Business#Da Modello|Da Modello]].<br />
<br />
== Le Funzioni del Tab "Applicazioni Generali" ==<br />
In questa sezione si trovano tutti gli strumenti che possono essere utilizzati dipendentemente dal collegamento ad una pratica.<br />
Alcune operazioni sono visibili sono in particolari configurazioni del programma.<br />
=== Pianificazione ===<br />
==== Attività ====<br />
Utilizzando il tasto [[File:bottone_attivita.jpg|42px|alt=Facile!Business]] si accede all’elenco delle attività generiche, quindi collegate o meno ad una pratica.<br><br />
<br />
<br />
La griglia di visualizzazione delle attività è vuota fino a che non si imposta un criterio di ricerca per visualizzare e modificare le attività desiderate. <br><br />
<br />
<gallery widths=300px heights=220px perrow=3 caption="Elenco attività<br />
"><br />
File:elenco_attività.jpg<br />
File:facilebusiness_generaleattivita.jpg<br />
</gallery><br />
<br />
==== Agenda ====<br />
Il tasto [[File:bottone_agenda.jpg|42px|alt=Facile!Business]] permette di accedere al programma Agenda.<br><br />
Il programma [[Facile!Agenda|Facile!Agenda]] è esterno a [[Facile!Business]] e rimane in esecuzione fino a esplicita richiesta di chiusura, tramite pulsante '''“Chiudi”''' oppure dal menù a tendina che appare cliccando con il tasto destro del mouse sull’icona nella Tray Bar [[File:icona_agenda.jpg|30px]].<br><br />
<br />
L’Agenda è il software di Facile!Business che permette la gestione di appuntamenti e impegni, fornendo la possibilità inoltre di una sincronizzazione con l’agenda di Outlook.<br><br />
Gli appuntamenti possono essere visualizzati e inseriti\modificati dalla finestra principale del programma agenda.<br><br />
[[File:agenda.jpg|center|300px|Finestra principale dell'Agenda|alt=Facile!Business]]<br />
<br />
Tutte le operazioni di visualizzazione e ricerca sono accessibili dalle barre degli strumenti, mentre per agire sui singoli appuntamenti si utilizza il menù contestuale, facendo click col tasto destro del mouse nella griglia.<br><br />
[[File:appuntamento.jpg|center|300px|Dettaglio dell'Appuntamento|alt=Facile!Business]]<br />
<br />
Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale operativo dell’[[Facile!Agenda|Agenda]].<br />
<br />
==== Note ====<br />
Permette di visualizzare, modificare e completare le Note ([[Note e Comunicazioni]]).<br><br />
Nella finestra visualizzata è possibile effettuare ricerche nell'archivio Note sui parametri principali.<br><br />
[[File:FacileBusiness_NoteRicerca.jpg|center|270px|alt=Facile!Business]]<br />
<br />
<br />
==== Comunicazioni ====<br />
Permette di visualizzare, modificare e completare le Comunicazioni (Note e Comunicazioni).<br><br><br />
<br />
=== Documentazione ===<br />
==== Ricerca Documenti ====<br />
Far riferimento al paragrafo relativo ai [[Facile!Business#Documenti|Documenti]] nella sezione Documentazione della '''Scheda Pratica'''.<br />
<br />
==== Moduli ====<br />
Far riferimento al paragrafo relativo ai [[Facile!Business#Moduli|Moduli]] nella sezione Documentazione della '''Scheda Pratica'''.<br />
<br />
==== Documenti per Cliente ====<br />
Premendo il tasto [[File:tasto_doccliente.jpg|40px|alt=Facile!Business]] si accede alla sezione Documenti Cliente nella quale è possibile visionare tutti i documenti collegati ad una anagrafica.<br><br />
[[File:elenco_anagrafiche1.jpg|center|270px|alt=Facile!Business|Ricerca Anagrafica da Documenti Cliente]]<br />
Dopo aver effettuato una ricerca e selezionato il cliente desiderato dalla finestra ''Elenco Anagrafiche'' premere il tasto '''“Ok”''' per passare alla visualizzazione dei Documenti del cliente.<br><br />
[[File:documenti_cliente.jpg|center|270px|alt=Facile!Business|Documenti Cliente]]<br />
<br />
=== Clienti ===<br />
==== Anagrafica ====<br />
[[Facile!Business]] permette di accedere alla maschera di gestione dell'[[Anagrafica|anagrafica]] da ogni finestra dove è presente il campo '''Ragione Sociale'''.<br><br />
Digitando una parte della ragione sociale e in presenza di omonimie, la maschera dell'anagrafica viene visualizzata.<br><br />
<br />
Per una ricerca globale è invece possibile utilizzare il tasto sulla destra del campo ''“Ragione Sociale”'' oppure il tasto ''“Cliente/Anagrafica”''.<br><br />
Come tutte le finestre di ricerca, la maschera presenta:<br />
* dei campi essenziali per una ricerca rapida<br />
* Un tasto '''“Avanzate”''' per eseguire ricerche dettagliate<br />
* Un tasto '''“Trova”''' per eseguire la ricerca oppure salvare e recuperare dei criteri di ricerca personalizzati.<br />
* Un tasto '''“Strumenti”''' per eseguire operazioni quali l'inserimento, la modifica e la cancellazione<br />
* Un tasto '''“Stampa”''' per stampare o personalizzare le stampe.<br><br />
<br />
[[File:ragione_sociale.jpg|left|470px|alt=Facile!Business]]<br />
<br />
<br><br />
[[File:ricerca_anagrafiche.jpg|thumb|200px|alt=Facile!Business|Ricerca Anagrafica]]<br />
<br><br />
Digitando parte del nome è possibile ricercare le omonimie.<br><br />
; “Cerca nel testo” attivato : Vengono trovate tutte le anagrafiche che contengono la parola cercata<br />
; “Cerca nel testo” disattivato : vengono trovate tutte le anagrafiche che iniziano con il testo cercato.<br />
<br />
==== Chiamate ====<br />
La sezione ''Chiamate'' permette la gestione dell'Helpdesk.<br><br />
Per Helpdesk si intende la gestione delle richieste di assistenza o di qualsiasi altro genere.<br><br />
Grazie alla sezione [[File:tasto_chiamate.jpg|40px|alt=Facile!Business]] è possibile tenere traccia di tutto questo.<br><br />
[[File:scheda_chiamate.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Business|Scheda chiamate]]<br />
<br />
Una chiamata è quindi una raccolta di dati contenente le informazioni relative alla richiesta di assistenza, alle modalità della stessa e lo storico di una serie di domande e risposte (Soluzioni).<br><br />
<br />
La chiamata assume lo stato di '''“Aperta”''' o '''“Chiusa”''' (a seconda che la problematica abbia ricevuto risposte, risolutive o meno).<br><br />
L’archivio storico è poi consultabile sia dalla scheda Chiamate che dalla scheda [[Facile!Business#Soluzioni|Soluzioni]].<br><br />
<br />
Le chiamate possono essere create direttamente dalla scheda delle Chiamate tramite il comando '''“Prenota”''' o '''“Prenota e Modifica”'''.[[File:prenotazione_chiamate.jpg|thumb|alt=Facile!Business|Prenotazione chiamate]]<br><br />
<br />
Tramite il menù contestuale accessibile dalla griglia delle ''Chiamate'' è possibile<br />
* prenotare<br />
* modificare<br />
* eliminare o ripristinare<br />
* copiare<br />
* incollare<br />
* aggiornare<br />
una chiamata.<br><br />
<br />
<br />
Per facilitare l'operazione di accettazione cliente, la maschera di prenotazione permette di: [[File:dettaglio_chiamata.jpg|thumb|220px|alt=Facile!Business|Dettaglio chiamata]]<br />
* inserire il cliente e visionare (lista) le chiamate degli ultimi due giorni<br />
* Inserire una descrizione semplificata della richiesta<br />
* Selezionare il tecnico al quale verrà assegnata la chiamata<br />
* Richiedere immediatamente il numero chiamata (prenota) oppure farlo assegnare in chiusura della maschera<br />
<br />
Il dettaglio chiamata permette di visualizzare dati relativi alla stessa, di visualizzare l'elenco delle domande e risposte, e di passare la chiamata dallo stato di '''“Aperta”''' a quello di '''“Chiusa”'''.<br><br />
<br />
Le chiamate aperte vengono elencate nella scrivania personale.<br><br />
<br />
==== Soluzioni ====<br />
Con il tasto [[File:tasto_soluzioni.jpg|40px|alt=Facile!Business]] si accede alla sezinie che oltre a contenere la domanda e la risposta, la data e l'utente che l’ha generata, ha la possibilità di indicare se questa deve essere trasferita automaticamente a un archivio delle FAQ.<br><br />
<br />
Gli assistenti Helpdesk hanno un potente strumento di ricerca all'interno delle soluzioni che permette di controllare immediatamente se il problema affrontato è già stato risolto in passato, anche da altri utenti.<br><br />
<br><br />
'''Gestione FAQ'''<br><br />
<br />
Il tecnico che ritiene la soluzione proposta utile ai fini delle FAQ (''Frequently Asked Questions''), può specificare nella tipologia della soluzione '''“Faq da Decidere”'''.<br><br />
[[File:ricerca_faq.jpg|center|300px|alt=Facile!Business]]<br />
<br />
In presenza di un responsabile per la pubblicazione delle FAQ, sarà possibile visualizzare le soluzioni di tipo “Faq da valutare” e decidere se renderle FAQ effettive.<br />
<br />
==== Interventi ====<br />
[[Facile!Business]] ha una scheda [[File:tasto_interventi.jpg|40px|alt=Facile!Business]] per la gestione degli interventi tecnici.<br><br />
<br />
La gestione degli interventi è indirizzata a due aspetti della gestione:<br />
* la gestione della fatturazione al cliente<br />
* la gestione dei rimborsi al tecnico<br />
[[File:scheda_interventi.jpg|thumb|200px|alt=Facile!Business|Scheda ricerca Interventi]]<br />
Ogni intervento è collegato a:<br />
<br />
* un cliente<br />
* un tecnico<br />
* una pratica<br />
* un archivio Documenti dove poter memorizzare eventuali immagini dei rapporti tecnici<br />
<br />
Vi è inoltre un collegamento tra gli [[Facile!Business#Appuntamenti|appuntamenti]] di agenda e gli interventi, in modo da poter creare direttamente una scheda intervento da un appuntamento di [[Facile!Agenda|agenda]], e di poter verificare se per un appuntamento siano state inserite delle schede intervento.<br><br />
<br />
La scheda intervento è relativa ad un singolo tecnico. Ove un appuntamento dovesse coinvolgere più tecnici, è possibile inserire più schede per ogni appuntamento.<br><br><br />
<br />
'''Parametri per i calcoli'''<br />
Dalla funzione '''“Strumenti” – “Gestione Orari”''', gli utenti con il diritto ''“Gestione Trasferte”'' possono personalizzare, per ogni tecnico, i parametri di calcolo automatico.<br><br />
[[File:intervento_tecnico.jpg|thumb|200px|alt=Facile!Business|Personalizzazione parametri di calcolo per intervento tecnico]]<br />
<br />
La maschera di gestione presenta l'utente “default” che raggruppa i criteri da applicare a tutti i tecnici che non dovessero avere un criterio personale.<br><br />
<br />
Le voci da personalizzare sono:<br />
* inizio mattina<br />
* inizio pomeriggio<br />
* fine mattina<br />
* fine pomeriggio<br />
* rimborso KM<br />
* rimborso pranzo<br />
* rimborso notte<br />
* rimborso orario<br />
* fatturato orario<br />
* fatturato KM<br />
* costo orario<br />
<br />
'''Logica del calcolo'''<br />
<br />
[[File:dettaglio_intervento.jpg|thumb|170px|alt=Facile!Business|Dettaglio intervento tecnico]]<br />
<br />
* I rimborsi orari vengono calcolati per i minuti che precedono l'orario di inizio lavoro e i minuti che seguono l'orario di fine lavoro<br />
* Per interventi sull'intera giornata, la pausa pranzo viene compensata con il rimborso pranzi<br />
* Per interventi su più giornate, il fuori orario serale->mattina viene compensato con il rimborso notti<br />
<br />
I dati inseriti nella maschera permettono di utilizzare due automatismi di calcolo:<br />
<br />
* il calcolo delle effettive ore di intervento<br />
* il calcolo delle effettive ore fuori orario<br />
* la liquidazione dei rimborsi al tecnico<br />
* il costo complessivo dell'intervento per il cliente<br />
* la data di liquidazione dei rimborsi al tecnico<br />
<br />
Tutte le cifre calcolate in automatico sono comunque modificabili manualmente.<br><br />
<br />
==== Marketing ====<br />
Far riferimento al Manuale operativo Marketing.<br />
<br />
=== SetaFacile ===<br />
==== Applicazioni ====<br />
Dal menù del tasto ''“Applicazioni”'' [[File:tasto_applicazioni.jpg|45px]] è possibile accedere ad una lista di programmi esterni a [[Facile!Business]].<br><br />
<br />
Questa lista di programmi può essere personalizzata contattando l’assistenza.<br />
<br />
== Le Funzioni del Tab "Personalizzazioni" ==<br />
<br />
=== Documenti ===<br />
==== Modelli Documento ====<br />
I documenti, intesi come qualsiasi file (testo, immagine, filmato), sono gestiti dalla finestra di Facile!Business chiamata Documenti [[File:tasto_modellidocumenti.jpg|49px]].<br><br />
<br />
Questa finestra viene presentata in diverse modalità, a seconda dell'ambito di utilizzo:<br />
<br />
; Dalla Pratica : Vengono visualizzati solo i documenti abbinati alla pratica corrente.<br />
; Dalla funzione “Doc. Cliente” : Vengono visualizzati solo i documenti abbinati a una particolare anagrafica.<br />
; Da Attività : Vengono visualizzati i documenti abbinati ad una attività.<br />
; Da Interventi : Viene aperto l'archivio delle immagini collegate agli interventi tecnici separato dall'archivio documentale principale).<br />
; Elenco Testi Base/Modelli : Elenco dei documenti classificati come “modelli di Riferimento” quindi proposti per essere duplicati quando l'utente sceglie di creare un nuovo documento, in un qualsiasi altro contesto di Documenti.<br />
; Modalità Ricerca : Documenti presenta un pannello di ricerca semplice/avanzata recuperare i documenti all'interno di tutto l'archivio.<br />
; Modalità Trova e Duplica : La modalità è accessibile dalla funzione “Trova e Duplica”, in ogni contesto di Documenti. Permette di effettuare una globale e di duplicare un documento nell'attuale contesto.<br />
<br />
Nella nostra fase di creazione dei testi base (Modelli) di riferimento, accediamo a Documenti in modalità '''“Modelli di Documento”''', modalità disponibile nella sezione ''“Personalizzazioni”'' del menù principale.<br />
La personalizzazione dei modelli di documento è possibile solo per gli utenti con il diritto '''“Modifica Modelli Progetto/Pratica”'''.<br />
Verrà presentata una finestra con l'elenco di tutti i modelli di documento presenti nel sistema.<br><br />
<br />
Nella prima fase di configurazione del sistema, l'elenco si presenta vuoto.[[File:propietà_documento.jpg|thumb|alt=Facile!Business|Proprietà del documento]]<br />
<br><br />
E' quindi necessario procedere come segue:<br />
# Creare il documento che dovrà diventare Testo Base dall'applicazione desiderata e salvarlo nel proprio disco.<br />
# Eseguire la funzione di Documenti '''“Importa Files”''' e selezionare il file creato.<br />
# Completare la finestra delle proprietà che verrà presentata inserendo tutte le informazioni<br />
* ritenute utili, in particolare:<br />
* il nome da utilizzare all'interno di Documenti<br />
* la descrizione<br />
* la Categoria<br />
Confermando e archiviando il documento verrà trasferito in Facile! Business e sarà disponibile come Modello per tutti gli utenti.<br />
[[File:Info verde.jpg|alt=Facile!Business]] La procedura '''“Importa Files”''' duplica fisicamente un documento presente nei dischi in un documento gestito da Facile!Business.<br />
Non esisterà quindi nessun collegamento tra i due<br />
documenti. Il documento precedentemente creato può essere eliminato.<br />
<br />
==== Manuali ====<br />
Il pulsante [[File:tasto_manuali.jpg|65px|alt=Facile!Business]] permette di accedere alla lista della documentazione relativa a Facile!Crm presente in rete.<br />
<br />
=== Configurazioni ===<br />
==== Parametri ====<br />
Premendo il tasto [[File:tasto_parametri.jpg|55px|alt=Facile!Business]] si accede alla finestra per la Modifica Elenchi, ovvero per la gestione di tutti i valori che compaiono nei menù a tendina personalizzabili.<br />
[[File:parametri.jpg|thumb|alt=Facile!Business|Parametri, finestra modifica]]<br />
<br><br><br />
Dal menù a tendina principale sarà possibile scegliere una voce che identifica il menù al quale fa riferimento e premendo il tasto [[File:puntini.jpg|alt=Facile!Business]] i valori associati alla voce verranno visualizzati nella griglia sottostante.<br><br />
Sulla destra compaiono tre tasti con i quali effettuare le operazioni base sui valori visualizzati nella griglia.<br />
<br />
[[File:modifica_voce.jpg|thumb|alt=Facile!Business|Finestra inserimento\modifica voce parametri]]<br />
La finestra per l’inserimento di nuovi valori o per la modifica di valori esistenti permette di specificare una Descrizione, l’ordine (Valore) della voce, il colore e, in caso Facile! Business sia in modalità multi-aziendale, l’azienda associata.<br><br />
<br><br />
<br><br />
<br />
==== Amministrazione ====<br />
Premendo il tasto [[File:tasto_amministrazione.jpg|57px|alt=Facile!Business]] viene lanciato il programma [[Facile!Configurazione]].<br><br />
Entrando con il proprio utente sarà possibile modificare solo configurazioni di questo, mentre accedendo con account amministrativo sarà possibile modificare impostazioni di tutti gli utenti.<br />
<br />
==== Informazioni ====<br />
Premendo il tasto [[File:tasto_informazioni.jpg|57px|alt=Facile!Business]] viene visualizzata una finestra contenente dati relativi alle varie componenti di [[Facile!Business]].<br />
[[File:info_programma.jpg|center|310px|alt=Facile!Business|Informazioni sul programma]]<br />
<br />
=== Stile ===<br />
==== Office ====<br />
Nella sottosezione ''“Stile”'' il primo pulsante [[File:tasto_office.jpg|55px]] permette di cambiare la visualizzazione grafica di [[Facile!Business]].<br><br />
Cliccando sul menu a tendina, compare il menu delle applicazioni.<br />
<br />
==== Accounts ====<br />
Premendo il bottone [[File:tasto_accounts.jpg|55px|alt=Facile!Business]] si accede alla finestra ''"Gestione Passwords"''. Da questa finestra è possibile inserire dati che verranno immagazzinati criptati negli archivi di Facile!Business.<br><br />
[[File:gestione_account.jpg|thumb|alt=Facile!Business|Finestra gestione accounts]]<br />
<br />
'''Cosa è un Keyset:'''<br><br />
Il keyset è un insieme di informazioni protetto da una unica password, descritte come “Chiave” e “Valore”.<br><br />
Ad esempio l’accesso ad una Webmail richiede questi parametri:<br><br />
<br />
'''Nome''' --------------------> '''Valore'''<br><br />
<br />
Indirizzo URL ----------> www.mywebmail.mydomain.com<br><br />
Login ---------------------> FacileCRM@mydomani.com<br><br />
Password ---------------> 12345678<br><br />
<br />
Entrando in u keyser, e digitando la password di sblocco, è possibile consultare, aggiungere e modificare coppie “Chiave/Valore” secondo le proprie esigenze.<br><br />
<br />
'''Automatismi WEB'''<br><br />
Dopo aver sbloccato un keyset, è possibile:<br />
* aprire il sito web con il browser (tasto destro)<br />
* Trascinare il contenuto delle colonne valore, anche se “nascoste” dagli asterischi, sui rispettivi campi del browser.<br />
[[File:automatismi_web.jpg|center|250px|alt=Facile!Business]]<br />
<br><br />
<br />
'''Suggerimenti per l’uso di “Accounts” in una organizzazione complessa.'''<br><br />
Spesso viene richiesto di memorizzare diversi tipi di “keyset”:<br />
* keyset strettamente personali<br />
* keyset disponibili a tutta l’organizzazione<br />
* keyset disponibili solo ad alcuni membri dell’organizzazione.<br />
<br />
Il miglior modo di configurare questi aspetti è di scegliere un insieme di password in funzione del grado di segretezza del keyset:<br />
* Password personale (la conosce solo l’utente)<br />
* Password generale (la conoscono tutti i membri dell’organizzazione)<br />
* Password Gruppo1 (a conoscenza solo di alcuni membri dell’organizzazione).<br />
e di comunicarle (a parte quella personale) ai diretti interessati.<br />
<br />
In questo contesto è molto utile creare un keyset personale denominato “Criterio Password” dove memorizzare tutte le password in proprio possesso. Ne segue che, utilizzando una sola password che viene usata per proteggere i keyset personali, si può risalire semplicemente alle password di altri keyset.<br><br />
<br />
== Web Access ==<br />
=== Installazione e configurazione===<br />
procedura di [[Accesso WEB|installazione]] <br><br />
== Controllo Aggiornamenti ==<br />
<br />
Gli aggiornamenti di Facile! Business, e degli altri software GruppoSIS, possono essere fatti, disponendo di una connessione internet, lanciando il programma [[Facile! Aggiornamenti]] dalla voce Grupposis che trovate nel menù Programmi di windows.<br />
<br />
[[File:Facile_aggiornamenti.jpg|center|300px|Facile!Aggiornamenti nel menù Grupposis]]<br />
<br />
<br />
<br>Torna al [[Inizia con Facile!Business|'''Menù Principale''']]<br></div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Collegamento_con_GoogleCollegamento con Google2011-09-28T16:27:28Z<p>Gianluca: /* Preparazione del sistema */</p>
<hr />
<div>= Preparazione del sistema =<br />
I requisiti per l'utilizzo delle funzionalità '''Google''' sono:<br />
* La presenza delle librerie '''sf.google.dll,ssleay32.dll,libeay32.dll''', da copiare nella cartella di rete e da inserire nel file di aggiornamento delle postazioni ''setafacile.agg'', presente nella cartella di rete.<br />
* L'abilitazione della funzionalità '''Collegamento Google''' da [[Installazione#Verifiche_su_CRM|Facile!Licenze]] sulle postazioni<br />
* La manutenzione archivi finalizzata alla creazione della tabella '''SfExtra/GoogleAccounts''' con la procedura [[Facile!Configurazione#Manutenzione_Archivi|Manutenzione Archivi]] accedendo come utente del gruppo '''Administrators''' al programma [[Facile!Configurazione]]<br />
== Account Google ==<br />
Per ogni utente che desidera utilizzare queste funzionalità è necessario creare un account Google ed accedere, almeno una volta, alle funzionalità:<br />
* Calendar<br />
* Contacts<br />
* Documents<br />
<br />
= Configurazione degli Accounts =<br />
Gli accounts per l'accesso alle funzionalità '''Google''' sono configurabili dal programma [[Facile!Agenda]].<br><br />
[[File:GooglePupop.jpg|thumb|220px|PopUp area Utenti]]<br />
Solo gli utenti del gruppo '''administrators'''<br />
possono configurare gli accounts di tutti <br />
gli utenti.<br />
Gli utenti standard possono solo configurare<br />
il proprio account.<br />
La funzione di configurazione è associata al tasto destro sull'elenco '''utenti''' di Agenda.<br />
== Account Utente ==<br />
Per ogni utente di [[Facile!Business]] che vuole interagire con ''GoogleCalendar'' o ''GoogleDocument'' è necessario creare un Account dalla funzionalità di [[Facile!Agenda|Agenda]].<br><br />
Gli account creati saranno disponibili anche per [[FileManager]].<br />
[[File:GoogleAccounts2.jpg|thumb|220px|configurazione degli Accounts]]<br />
Gli account devono essere associati all'effettivo<br />
login utente di sistema.<br />
Fa eccezione l'account '''google''' che viene usato<br />
come account generico, accessibile da tutti per la<br />
funzionalità documentale<br />
<br />
== Account generale ==<br />
Viene associato all'utente '''google''' (non deve necessariamente esistere tra gli [[Utente|utenti]] di [[Facile!Business]] e serve a garantire un'area Documentale dove tutti gli utenti possono inserire, visualizzare, modificare od eliminare documenti).<br />
<br />
== Come usare la maschera di configurazione ==<br />
* Eseguire un doppio click sulla riga utente per attivare la maschera di modifica<br />
* Se si è membri del gruppo '''administrators''' è possibile eseguire anche le funzioni ''Nuovo'' ed ''Elimina''<br />
* Inserire nel campo '''Utente''' il login dell'utente cui l'account si riferisce<br />
* Inserire l'account Google e la relativa password<br />
** Verificare i dati chiedendo di ''scaricare i calendari''<br />
* Scegliere il calendario che verrà usato in fase di sincronizzazione<br />
* Selezionare gli utenti che manteranno sincronizzato l'account in automatico.<br />
Al termine della configurazione premere '''Applica''' e successivamente confermare la maschera con '''Salva e Chiudi'''<br />
<br />
== Livello di Privacy ==<br />
Per ogni account è possibile definire un livello di ''privacy'' per limitare od impedire che dati dell'agenda personale vengano trasferiti presso l'agenda aziendale.<br><br />
Le opzioni privacy vengono definite in 4 livelli:<br />
* '''Alta''': Gli appuntamenti Google non vengono nè creati nè modificati in agenda. Monodirezionale pura.<br />
* '''Medio-Alta''': Gli appuntamenti Google vengono creati sempre come '''privati''' in Agenda. Se un appuntamento è da sincronizzare in Agenda '''non viene sincronizzato''';<br />
* '''Media''': Gli appuntamenti Google vengono creati sempre come '''privati''' in Agenda e vengono modificati rispettando il flag "Privato"'; (se non è privato in Google viene aggiornato come ''non privato'')<br />
* '''Medio Bassa''': Gli appuntamenti vengono creati e sincronizzati rispettando il Flag "Privato". Bidirezionale Pura. <br />
* '''Bassa''': Gli appuntamenti vengono creati e sincronizzati rispettando il Flag "Privato". Bidirezionale Pura. E' inoltre possibile la creazione di contatti nel profilo GoogleContacts da parte di altri utenti.<br />
<br />
Solo in modalità '''bassa''' un utente può creare<br />
un contatto ''GoogleContact'' nel profilo di un altro<br />
utente. Per le altre modalità la creazione è limitata<br />
al proprio profilo.<br />
== Notifiche Appuntamenti ==<br />
Attivando i flag è possibile specificare la modalità di "reminder" degli appuntamenti.<br><br />
Solo per gli appuntamenti agenda con attivo il flag "avvisa", verrà creato il reminder nel rispettivo appuntamento Google.<br><br />
I Reminder sono di tre tipi:<br />
* '''SMS''': utilizzabile se nel profilo Web di '''Google''' è configurato un numero di telefono<br />
* '''POPUP''': Avviso standard con visualizzazione finestra (dipende dal client calendario Google che viene usato, se Web o Smartphone)<br />
* '''EMAIL''': Avviso via Email alla mail Google dell'Account<br />
<br />
= Sincronizzazione con Google Calendar =<br />
La sincronizzazione con GoogleCalendar avviene in modo automatico o manuale dal programma Agenda.<br><br />
Per ogni Account Google, è sufficiente specificare gli utenti che terranno lo stesso account aggiornato per ottenere una sincronizzazione automatica periodica degli appuntamenti.<br />
se in Agenda viene modificato o cancellato un appuntamento<br />
il programma automaticamente lancia una sincronizzazione<br />
Google.<br />
<br />
== Impostazione del tempo di sincronizzazione ==<br />
Durante la fase di sincronizzazione, Agenda non permette la modifica o creazione di appuntamenti.<br><br />
La sincronizzazione automatica avviene ad intervallo prestabilito (10 minuti). Questo intervallo è modificabile dai [[Parametri_Facile!Configurazione#Sincronizzazione|Parametri di Facile!Business]].<br />
<br />
== Eliminazione ==<br />
L'attuale versione della sincronizzazione non '''elimina''' gli appuntamenti, ma inserisce nella descrizione una parola chiave per identificarne la cancellazione:<br />
* eliminato da Agenda<br />
* eliminato da Google<br />
== Sincronizzazione Manuale ==<br />
Sempre attraverso l'uso del tasto destro è possibile forzare una sincronizzazione manuale degli accounts presenti.<br><br />
Al termine della sincronizzazione viene visualizzato un report relativo agli appuntamenti inseriti o modificati.<br />
<br />
== Data di ultima sincronizzazione ==<br />
Dopo una corretta sincronizzazione dell'account, viene automaticamente memorizzata la data di ''ultima sincronizzazione''.<br><br />
La data è importante perchè è utilizzata per l'estrazione dei record da sincronizzare. (i record modificati in data precedente non vengono considerati).<br><br />
Su espressa necessità dell'utente<br />
è possibile cambiare la data di ultima sincronizzazione<br />
dai parametri account per forzare un controllo<br />
Agenda-Google precedente alla data attualmente memorizzata<br />
== Log ==<br />
E' possibile visualizzare il log della sincronizzazione per capire dove il programma ha apportato modifiche.<br><br />
il log è memorizzato localmente sul computer che ha eseguito la sincronizzazione.<br />
== Sincronizzazione Automatica o Manuale ==<br />
Agenda sincronizza automaticamente i calendari di google in due situazioni:<br />
* automaticamente ogni 3 minuti<br />
* automaticamente alla modifica, creazione od eliminazione di un appuntamento.<br />
Durante la fase di sincronizzazione, il programma deve rimanere in stand-by e quindi non permette di inserire o modificare informazioni.<br><br />
E' possibile impostare il proprio account per la '''sincronizzazione manuale''', e quindi evitare questi automatismi, spegnendo la spunta sulla voce '''"sincronizza automaticamente"''' del menù.<br />
Se viene spenta la voce '''sincronizza automaticamente'''<br />
la sincronizzazione avviene solo se si attiva la funzione<br />
'''sincronizza''' del menù o del menù sull'icona della barra<br />
<br />
== Blocco durante la sincronizzazione ==<br />
Se durante la sincronizzazione si dovesse presentare un difetto di connettività, in generale, il programma Agenda riprende normalmente la sua funzionalità e riprova a sincronizzare successivamente.<br><br />
Se a seguito del difetto di connettività Agenda dovesse impedire di creare appuntamenti con il messaggio '''"Sincronizzazione Google In Corso, Operazione non possibile"''', ma la sincronizzazione non è in esecuzione, è possibile resettare lo stato entrando nei parametri di configurazione degli accounts, anche senza eseguire modifiche.<br><br />
E' stato infatti inserito nel programma un "reset" dello stato di sincronizzazione alla chiusura della maschera di configurazione.<br />
Per accedere alla maschera di configurazione<br />
eseguire ''tasto destro'' sull'elenco utenti<br />
e selezionare ''configura''<br />
<br />
= Dialogo con GoogleDocuments = <br />
da [[FileManager]] è possibile interagire con GoogleDocuments anche sui profili di altri utenti.<br><br />
Le funzionalità inserite per il dialogo con Google sono:<br />
* La possibilità di trasferire in ''GoogleDocuments'' un file presente in [[FileManager]], anche su profili di altri utenti<br />
* La possibilità di inserire in [[FileManager]] un file presente in ''GoogleDocuments'' (*)<br />
* La possibilità di sostituire un documento in [[FileManager]] con un documento in ''GoogleDocuments'' (*)<br />
<br />
(*) Le funzioni sono ammesse solo per l'account Google dell'utente loggato o per l'[[Collegamento_con_Google#Account_generale|Account Generale]]. Per gli altri utenti sono ammesse solo nelle cartelle segnate dalla [[File:GoogleStar.jpg]]. <br />
<br />
[[File:GoogleDocuments.jpg|thumb|220px|Accesso a Google Documents]]<br />
<br />
== La Maschera Google Documents ==<br />
La maschera che appare durante le operazione GoogleDocument permette di:<br />
* Selezionare l'account tra quelli presenti nel sistema sul quale operare<br />
* Visualizzare le Raccolte (cartelle) dell'account e sfogliare il loro contenuto<br />
* Trasferire il file di Filemanager oppure selezionare un file da trasferire<br />
* eseguire un download di un documento (solo per il proprio account o per l'account Generale)<br />
* Confermare il trasferimento o la sostituzione in FileManager di un documento.<br />
Se la maschera è avviata dalla funzione di Filemanager <br />
"Importa e Sostituisci File Corrente", il filtro viene <br />
preimpostato con il nome del file che si desidera sostituire.<br />
<br />
La sostituzione di un file di [[FileManager]] è possibile solo se il file è '''in uso locale'''.<br />
<br />
Ricordarsi di eseguire un '''Doppio Click''' sull'utente per <br />
accedere al profilo documenti Google<br />
== Suggerimenti per l'uso in una organizzazione ==<br />
Gli utenti possono interagire con files di altri utenti purchè siano evidenziati come ''preferiti'' in Google: [[File:GoogleStar.jpg]].<br><br />
Si consiglia pertanto di creare una raccolta per ogni account, di tipo ''preferito'' con un nome uguale per tutti (es. il nome dell'azienda).<br><br />
La raccolta creata potrà essere usata da tutti in ogni account come area di scambio condivisa.<br />
<br />
== La funzionalità google documents ==<br />
La funzionalità di accesso a '''GoogleDocuments''' è stata inserita in diverse applicazioni:<br><br />
* [[Facile!Agenda]]: Nel tasto destro dell'icona sulla barra applicazioni<br />
* [[Facile!Business]]: Nel tasto destro dell'icona sulla barra applicazioni<br />
* [[FileManager]]: Nelle funzionalità del menù Strumenti<br />
* [[Facile!Mail]]: Nel tasto destro dell'icona sulla barra applicazioni e nella gestione degli allegati al messaggio<br />
Le funzionalità sono visibili solo se il modulo<br />
'''Collegamento Google''' è abilitato.<br />
[[File:GoogleContacts.jpg|thumb|220px|Accesso a Google Documents]]<br />
<br />
= Dialogo Con GoogleContacts =<br />
Il sistema permette di consultare, trasferire e recuperare [[Anagrafica|anagrafiche]] e [[Contatti|contatti]] nei profili Google attivi.<br><br />
La consultazione è limitata al proprio account, mentre, in presenza di un [[Collegamento_con_Google#Livello_di_Privacy|profilo di protezione]] a livello '''basso''' è possibile creare contatti anche per altri utenti.<br><br />
La funzionalità è presente nelle seguenti sezioni dei programmi:<br />
* [[Facile!Agenda]]: Nel tasto destro dell'icona sulla barra applicazioni<br />
* [[Facile!Business]]: Nel tasto destro dell'icona sulla barra applicazioni<br />
* Dettaglio [[Anagrafica]] e [[Contatto]]: Nel tasto '''Google''' (in presenza dell'abilitazione Google, il tasto ''Vcard'' cambia nome in ''Google'') (*)<br />
* [[Facile!Mail]]: Nel tasto destro dell'icona sulla barra applicazioni e nella gestione degli allegati al messaggio<br />
Le funzionalità sono visibili solo se il modulo<br />
'''Collegamento Google''' è abilitato.<br />
(*) Solo dal dettaglio [[Anagrafica|anagrafica]] o [[Contatti|contatto]] è<br />
possibile trasferire o recuperare i dati da '''GoogleContacts'''.<br />
Nelle altre posizioni è solo possibile la consultazione o la modifica<br />
di un contatto personale su Google.<br />
== La Maschera di Collegamento ==<br />
La maschera di collegamento con GoogleContacts si presenta come in figura.<br><br />
Solo se avviata da [[Anagrafica|anagrafica]] o [[Contatti|contatto]] viene proposto il Tab '''Facile!Business''' per confrontare ed eventualmente modificare o creare un contatto da Anagrafica.<br><br />
Anche il pulsante '''Recupera''' è visibile nella modalità da dettaglio anagrafica o contatto, e permette di trasferire i dati da Google a [[Facile!Business]].<br />
=== Funzionalità della maschera ===<br />
==== Accesso al Profilo utente ====<br />
Eseguire un doppio click sull'elenco utenti per eseguire l'accesso. Se si accede ad un utente con [[Collegamento_con_Google#Livello_di_Privacy|profilo di protezione]] non basso, una etichetta segnalerà l'impossibilità di creare contatti nel suo profilo.<br />
==== Scelta del Gruppo ====<br />
Google classifica i contatti in gruppi. Selezionare con un semplice click il gruppo desiderato per la visualizzazione o la voce '''-tutti-''' per visualizzare tutti i contatti del profilo.<br />
Inserendo del contenuto nel campo ''filtra contatti'' verranno visualizzati solo i contatti che contengono la parola nei campi nome o cognome.<br />
Quando si accede alla maschera da Anagrafica o Contatto, il<br />
filtro viene predisposto al valore del '''Cognome''' o <br />
'''Ragione sociale''' della maschera da cui viene aperta la finestra.<br />
==== Visualizzazione Dettaglio Contatto ====<br />
Le informazione dettagliate del contatto sono visualizzate nella griglia '''Google'''. La presenza del simbolo (*) di fianco al campo significa che il campo è disallineato rispetto al contenuto presente nella maschera di anagrafica da cui si è lanciato GoogleContacts.<br />
==== Confronto con i dati della maschera di Facile!business ====<br />
Solo se avviato da Anagrafica o Contatto, compare il TAB '''Facile!Business''' che riassume le informazioni recuperate dalla maschera Anagrafica evidenziando con (*) eventuali differenze con l'attuale contatto Google.<br />
==== Riduzione della Maschera ====<br />
Con l'etichetta '''Nascondi''' o '''Dettaglio''' è possibile nascondere il dettaglio delle informazioni contatto Google.<br />
==== Aggiornare i Dati su GoogleContacts ====<br />
La funzione '''Aggiorna i Dati''' permette di trasferire sul contatto attivo le informazioni presenti nelle schede '''Google''' oppure '''Facile!Business'''. Prima del trasferimento viene richiesta una conferma.<br />
==== Modificare i dati da aggiornare ====<br />
Le tabelle sono modificabili. L'utente può cambiare il contenuto dei campi prima di eseguire la funzione '''Aggiorna i Dati'''.<br><br />
E' inoltre possibile, con il '''tasto destro''' sulla griglia '''Google''' trasferire ogni campo da Facile!Business a GoogleContacts.<br />
==== Creare un Nuovo Contatto ====<br />
Premendo su '''Crea Nuovo Contatto''' le informazioni presenti nelle schede '''Google''' oppure '''Facile!Business''' vengono trasferite in un nuovo contatto Google.<br />
==== Riportare un Contatto Google in una Scheda Facile!Business ====<br />
Premendo il tasto '''Recupera''' il contatto Google attivo verrà copiato nella scheda [[Anagrafica|anagrafica]] o [[Contatti|contatto]] di Facile!Business.<br />
Attenzione !. Alcuni campi, come i numeri di telefono<br />
vengono aggiunti ad eventuali dati esistenti.<br />
altri campi, come cognome, nome ed indirizzo vengono sovrascritti.</div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Facile!PDFFacile!PDF2011-06-09T10:30:36Z<p>Gianluca: /* Come posso ottimizzare la stampa su FacilePDF Printer? */</p>
<hr />
<div>[[file:fpdf.jpg| |right]]<br />
Facile! PDF è la soluzione Completa per creare PDF e PDF/a professionali con semplicità.<br> E' Sempre presente nella barra delle icone di Windows.<br><br />
Per maggiori '''informazioni commerciali''' sul prodotto potete consultare il sito '''[http://www.grupposis.it/it/prodotti/facilepdf.html www.grupposis.it]'''. <br><br />
<br><br><br />
= Guida all'Installazione =<br />
Eseguire il download del prodotto utlizzando questo link <br />
http://www.grupposis.it/index.php/category/8.html<br />
<br />
[[File:installazioneprodotto.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|installazione prodotto]]<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br />
<br />
Il programma è in formato installazione Microsoft con procedura guidata.<br />
<br />
<br />
'''ATTENZIONE!'''<br> Sia la procedura di installazione che la successiva procedura di attivazione del prodotto dovranno essere eseguite da utenti<br />
con diritti amministrativi sul sistema.<br />
<br />
Durante l’esecuzione del Setup sarà possibile:<br><br />
- selezionare una cartella di destinazione collocata sul computer locale oppure un disco di rete<br><br />
- selezionare l’utilizzo del programma da parte di tutti gli utenti (opzione consigliata).<br><br />
<br />
Dopo aver installato il programma, sarà possibile avviarlo dal menù “Programmi/GruppoSIS” .<br />
<br />
=='''Procedura di attivazione'''==<br />
All’atto dell’ordine viene fornito un '''Codice seriale del prodotto''' che rappresenta il codice della licenza.<br><br />
<br />
Conservare con cura questo codice perchè sarà necessario per la procedura di attivazione.<br><br />
<br />
Per procedere con l’attivazione della licenza dovrà:<br><br />
<br />
- Installare il programma sulla postazione desiderata o su un disco di rete, a seconda del tipo di licenza acquistata ed accedere al bottone '''ABILITAZIONE'''<br />
[[File:abilitazionelicenza.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|abilitazione licenza]]<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br />
<br />
- Selezionare '''“Abilitare Prodotto”''' dopo aver reperito il codice Seriale presente in fattura <br />
<br />
[[File:gestionelicenze.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|gestione licenze]]<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br />
<br />
<br />
- Inserire il Seriale della Licenza e confermare con il pulsante '''Richiesta Codice'''<br />
[[File:serialelicenza.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|seriale licenza]]<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br />
<br />
- Verificare / compilare i dati mancanti e selezionare “ATTIVAZIONE PRODOTTI” in fondo alla pagina per portare a termine l’abilitazione del programma.<br />
[[File:attivazioneprodotti.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|attivazione prodotti]]<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br />
<br />
= Creazione Documenti =<br />
[[File:facilepdfscreen.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|Schermata Principale]]<br />
<br />
== Come creare un documento PDF ==<br />
<br />
Dopo l’installazione di Facile! PDF viene creata una stampante nell’elenco ''Stampanti e fax'', con il nome '''Facile! PDF printer''' e noterete il simbolo [[File:facilepdf_001.jpg]] sulla barra degli strumenti di windows.<br><br />
Per generare un file in formato pdf è necessario stampare il documento scegliendo la stampante '''Facile! PDF printer'''.<br><br />
Dopo qualche istante verrà aperto il software con l’anteprima di stampa, dove, con un semplice click potrete salvare il vostro pdf o inviarlo tramite mail.<br><br />
<br />
== Come creare un documento PDF/A ==<br />
Per salvare o inviare tramite mail il documento nel formato PDF/A, attivare la funzionalità di creazione del '''PDF/A''' utilizzando l'apposito tasto funzione.<br />
Noterete che nella barra degli strumenti di Facile! PDF verrà visualizzata la scritta '''PDF ISO 19005- A-1/B'''.<br><br />
Questa funzione per creare PDF/A dovrà essere attivata ogni qualvolta si desidera salvare o inviare il documento in questo formato.<br />
<br />
'''<BIG> ATTENZIONE! La Funzione di creazione dei PDF-A è attiva solo nella versione PRO di Facile!PDF.</BIG>'''<br />
<br />
= FAQ (Domande Frequenti) =<br />
== Come accodare diverse stampe ==<br />
E' sufficiente premere il pulsante '''Accoda le pagine''' e da quel momento ogni stampa effettuata verrà automaticamente aggiunta al pdf finale.<br><br />
<br />
== Come svuotare una stampa ==<br />
Chiudendo Facile!PDF con la [[File:facilepdf_005.jpg]], automaticamente verranno svuotate le pagine generate e si potrà produrre un nuovo documento.<br />
<br />
== Come terminare l'esecuzione di Facile!PDF ==<br />
E’ possibile usare il tasto destro sull'icona di Facile!PDF (presente nella barra applicazioni) e scegliere l’opzione chiudi.<br><br />
Sarà possibile creare un pdf solo dopo aver riavviato Facile!PDF dal menù "Programmi/GruppoSIS".<br />
<br />
== Come inviare il PDF tramite mail con un nome specifico ==<br />
Spesso gli applicativi gestionali creano delle stampe con dei nomi anomali e quindi bisogna ricorrere a dei meccanismi laboriosi per inviare il pdf con il nome desiderato.<br><br />
Con Facile! PDF e’ possibile impostare, nella finestra "Protezione" un nuovo nome diverso da quello estratto dalla stampa. Fare attenzione a non utilizzare caratteri che non possono essere contenuti nel nome dei files (la barra, i due punti, la percentuale, il punto di domanda).<br> <br />
Non aggiungere l'estensione "PDF" in quanto verrà aggiunta automaticamente.<br />
Nelle impostazioni accessibili dall’apposito bottone e’ possibile inoltre selezionare se il nome debba venire richiesto ogni volta prima di inviare tramite mail.<br />
<br />
== Come impostare la protezione dei PDF ==<br />
[[File:facilepdf_011.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|Proprietà e Protezione]]<br />
Premendo sul tasto per la scelta delle protezioni è possibile impostare un insieme di proprietà e di livelli di protezione per il PDF creato <br><br><br><br><br><br><br><br />
<br><br><br><br><br><br><br><br />
<br />
== Come eliminare una pagina prima di creare il PDF ==<br />
Posizionarsi sulla pagina da eliminare e premere il bottone "Elimina Pagina Corrente". <br />
== Perchè non riesco ad inviare un pdf per email ? ==<br />
Facile!PDF utilizza il client di posta predefinito. Verificare le impostazioni ''Mapi'' della maschera di configurazione. Se utilizzate Facile!Mail ricordatevi di attivare l'opzione.<br />
<br />
== Perché anche quando visualizzo un file mi viene proposta la maschera con le opzioni "nome" e "protezione" ? ==<br />
[[File:facilepdf_006.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|Preferenze di Programma]]<br />
Anche la funzione "Apri", che mostra il file generato con il vostro visualizzatore di PDF, prima di procedere applica tutte le opzioni di protezione e le informazioni di intestazione, in modo che si possa vedere esattamente quello che verrà prodotto o inviato. <br><br />
<br><br><br><br><br><br><br />
<br />
== Perchè ho stampato sulla stampante "Facile!PDF printer" ma non si apre nulla ? ==<br />
La stampa generata potrebbe essere rimasta in pausa. Apri la stampante Facile!PDF Printer dal pannello di controllo, se esiste un lavoro in sospeso, usare l'opzione "Riprendi Stampa", disponibile con il tasto destro del mouse.<br />
<br />
<br />
<br />
== Come posso ottimizzare la stampa su FacilePDF Printer? ==<br />
<br />
[[File:Propriete_FacilePDF_Printer.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|Tab Avanzate - Proprietà di FacilePDF Printer]]<br />
<br />
Può accadere che per alcune configurazioni hardware\software la gestione dello spooler di stampa non sia ottimale. Per ovviare a problemi di perdita di informazioni nella stampa è sufficinete andare ad agire sulle impostazioni del driver della stampante virtuale FacilePDF Printer come di seguito descritto<br />
<br />
* Aprire il Pannello di Controllo di windows (per Windows XP Menù Start\Impostazioni\Pannello di controllo)<br />
* Aprire Stampanti e Fax<br />
* Selezionare la stampante FacilePDF Printer e, premendo il tasto destro del mouse, selezionare l'opzione Proprietà dal menù contestuale<br />
* Nelle proprietà di FacilePDF Printer selezionare il tab Avanzate <br />
* Nel Tab Avanzate selezionare l'opzione Inizia Stampa al termine dello spooling dell'ultima pagina<br />
* Confermare con Ok e riavviare il pc<br />
<br><br><br><br />
<br />
== Come posso ripristinare la mia licenza dopo aver formatatto il pc? ==<br />
<br />
Per effettuare una nuova installazione della licenza dovuta alla formattazione del pc, sarà necessario inviare una '''"richiesta di ripristino licenza"''' dichiarando la motivazione via e-mail al nostro servizio assistenza '''assistenza@grupposis.it''' o a mezzo fax al numero '''0733.962851'''<br />
<br />
La richiesta può essere inoltrata per un massimo di '''2 volte'''.<br>Superato tale limite sarà necessario acquistare una nuova licenza<br />
<br />
= Files Recenti =<br />
== Cosa sono i files recenti ? ==<br />
Facile!PDF durante le operazioni di salvataggio e invio, memorizza automaticamente il PDF, con le sue protezioni nell'archivio dei "Files Recenti". Questo permetterà di archiviare e riprendere i PDF generati, creando un archivio personale di PDF.<br />
<br />
== Come posso interagire con i files recenti ? ==<br />
[[File:facilepdf_009.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|Files Recenti]]<br />
<br />
Oltre a poter eliminare (anche con selezione multipla) i file che non sono più di tuo interesse, e’ possibile, con l'utilizzo dei bottoni o del tasto destro, visualizzare un riepilogo del file ed inserire delle annotazioni personali che aiutino nell'organizzazione e ricerca del file prodotto.<br><br />
Attraverso gli appositi bottoni e’ possibile reinviare il pdf tramite mail.<br><br />
<br><br><br />
<br><br><br />
<br />
== Come si ricerca in "File Recenti" ? ==<br />
E' sufficiente scrivere parte dell'informazione desiderata e premere invio. L'elenco dei files verrà popolato solo con i files che contengono la parola cercata in almeno una loro proprietà (compresa la data e le note).<br><br />
<br />
== Come si Azzera una ricerca in "File Recenti" ? ==<br />
E' sufficiente ricercare una stringa vuota. Svuotare il campo e premere INVIO.<br />
<br />
= Funzionalità SCAN to PDF e IMAGE to PDF =<br />
[[File:facilepdf_010.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|Inserimento Immagini]]<br />
Con la versione Business PRO-S (versione 4) è possibile inserire prima o dopo una pagina del pdf, una o più immagini presenti su disco, oppure una o più pagine provenienti da una periferica di acquisizione.<br><br />
Utilizzando la funzione "Inserisci Immagine" è possibile lanciare automaticamente la procedura dello scanner e definire dove inserire le pagine acquisite.<br><br><br><br><br />
<br />
= Integrazione con il vostro software =<br />
Nella versione Business di Facile!PDF è possibile integrarsi con applicazioni esterne.<br><br />
L’integrazione può essere effettuata tramite SHELL (Esecuzione di un eseguibile esterno al quale viene inviato il nome del PDF prodotto), oppure tramite chiamata ad una DLL esterna.<br><br />
=== Configurazione per uso di SHELL ===<br />
<br />
Selezionare nelle impostazioni: ShellExec e specificare il nome dell’eseguibile completo del percorso (Es. c:\programmi\myapp\inviapdf.exe).<br><br />
Facile!PDF lancierà l'eseguibile passando come parametro il nome completo del PDF generato.<br><br />
=== Configurazione per uso di DLL ===<br />
Selezionare nelle Impostazioni: Dll Library e specificare il nome della DLL (Win32) completo del percorso (Es: c:\programmi\myapp\inviapdf.dll).<br />
<br />
ATTENZIONE!<br />
La DLL deve esportare la funzione (il nome è Case-Sensitive): <br />
- FromFacilePDF(filename:Pchar):boolean<br />
- BOOL FromFacilePDF(PCHAR filename)<br />
<br />
La funzione di integrazione viene associata al tasto “Invia a CRM”, per il quale è possibile personalizzare l’Hint del bottone nella casella “Hint”.<br />
<br />
= Suggerimenti per l’invio al Registro Imprese =<br />
Abbiamo verificato la compatibilità con il controllo di Infocamere per circa il 98% dei files generati da FacilePDF, sia che la stampa provenga da un qualsiasi editor, sia che provenga da una stampa da Acrobat Reader.<br><br />
I casi negativi sono legati in generale ai PDF creati da scanner e multifunzione che, automaticamente introducono effetti di trasparenza nelle immagini che non sono compatibili con il formato PDF/A.<br><br />
Il problema è stato risolto impostando in Acrobat Reader una opzione che risolve il problema.<br><br />
L’opzione è da usarsi solo se i files non passano il controllo PDF-A. Negli altri casi è sconsigliata perché trasformerebbe in immagini anche il contenuto testuale del PDF originario.<br><br />
In presenza di un errore in fase di verifica del PDF-A come evidenziato nell'immagine (non conformita a destra)...<br><br />
[[File:facilepdf_008.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|Non conformità]]<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br />
<br />
...sarà sufficiente impostare in Acrobat Reader l’opzione “Stampa Come Immagine” prima di eseguire la stampa, seguendo le fasi nell’immagine (impostazione acrobat sulla destra) dopo aver lanciato la funzione di Stampa del PDF:<br><br />
[[File:facilepdf_007.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|Impostazione Acrobat]]</div>Gianlucahttps://manuali.sisgroup.it/index.php/Facile!PDFFacile!PDF2011-06-09T10:25:43Z<p>Gianluca: /* Come posso ottimizzare la stampa su FacilePDF Printer? */</p>
<hr />
<div>[[file:fpdf.jpg| |right]]<br />
Facile! PDF è la soluzione Completa per creare PDF e PDF/a professionali con semplicità.<br> E' Sempre presente nella barra delle icone di Windows.<br><br />
Per maggiori '''informazioni commerciali''' sul prodotto potete consultare il sito '''[http://www.grupposis.it/it/prodotti/facilepdf.html www.grupposis.it]'''. <br><br />
<br><br><br />
= Guida all'Installazione =<br />
Eseguire il download del prodotto utlizzando questo link <br />
http://www.grupposis.it/index.php/category/8.html<br />
<br />
[[File:installazioneprodotto.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|installazione prodotto]]<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br />
<br />
Il programma è in formato installazione Microsoft con procedura guidata.<br />
<br />
<br />
'''ATTENZIONE!'''<br> Sia la procedura di installazione che la successiva procedura di attivazione del prodotto dovranno essere eseguite da utenti<br />
con diritti amministrativi sul sistema.<br />
<br />
Durante l’esecuzione del Setup sarà possibile:<br><br />
- selezionare una cartella di destinazione collocata sul computer locale oppure un disco di rete<br><br />
- selezionare l’utilizzo del programma da parte di tutti gli utenti (opzione consigliata).<br><br />
<br />
Dopo aver installato il programma, sarà possibile avviarlo dal menù “Programmi/GruppoSIS” .<br />
<br />
=='''Procedura di attivazione'''==<br />
All’atto dell’ordine viene fornito un '''Codice seriale del prodotto''' che rappresenta il codice della licenza.<br><br />
<br />
Conservare con cura questo codice perchè sarà necessario per la procedura di attivazione.<br><br />
<br />
Per procedere con l’attivazione della licenza dovrà:<br><br />
<br />
- Installare il programma sulla postazione desiderata o su un disco di rete, a seconda del tipo di licenza acquistata ed accedere al bottone '''ABILITAZIONE'''<br />
[[File:abilitazionelicenza.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|abilitazione licenza]]<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br />
<br />
- Selezionare '''“Abilitare Prodotto”''' dopo aver reperito il codice Seriale presente in fattura <br />
<br />
[[File:gestionelicenze.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|gestione licenze]]<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br />
<br />
<br />
- Inserire il Seriale della Licenza e confermare con il pulsante '''Richiesta Codice'''<br />
[[File:serialelicenza.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|seriale licenza]]<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br />
<br />
- Verificare / compilare i dati mancanti e selezionare “ATTIVAZIONE PRODOTTI” in fondo alla pagina per portare a termine l’abilitazione del programma.<br />
[[File:attivazioneprodotti.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|attivazione prodotti]]<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br />
<br />
= Creazione Documenti =<br />
[[File:facilepdfscreen.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|Schermata Principale]]<br />
<br />
== Come creare un documento PDF ==<br />
<br />
Dopo l’installazione di Facile! PDF viene creata una stampante nell’elenco ''Stampanti e fax'', con il nome '''Facile! PDF printer''' e noterete il simbolo [[File:facilepdf_001.jpg]] sulla barra degli strumenti di windows.<br><br />
Per generare un file in formato pdf è necessario stampare il documento scegliendo la stampante '''Facile! PDF printer'''.<br><br />
Dopo qualche istante verrà aperto il software con l’anteprima di stampa, dove, con un semplice click potrete salvare il vostro pdf o inviarlo tramite mail.<br><br />
<br />
== Come creare un documento PDF/A ==<br />
Per salvare o inviare tramite mail il documento nel formato PDF/A, attivare la funzionalità di creazione del '''PDF/A''' utilizzando l'apposito tasto funzione.<br />
Noterete che nella barra degli strumenti di Facile! PDF verrà visualizzata la scritta '''PDF ISO 19005- A-1/B'''.<br><br />
Questa funzione per creare PDF/A dovrà essere attivata ogni qualvolta si desidera salvare o inviare il documento in questo formato.<br />
<br />
'''<BIG> ATTENZIONE! La Funzione di creazione dei PDF-A è attiva solo nella versione PRO di Facile!PDF.</BIG>'''<br />
<br />
= FAQ (Domande Frequenti) =<br />
== Come accodare diverse stampe ==<br />
E' sufficiente premere il pulsante '''Accoda le pagine''' e da quel momento ogni stampa effettuata verrà automaticamente aggiunta al pdf finale.<br><br />
<br />
== Come svuotare una stampa ==<br />
Chiudendo Facile!PDF con la [[File:facilepdf_005.jpg]], automaticamente verranno svuotate le pagine generate e si potrà produrre un nuovo documento.<br />
<br />
== Come terminare l'esecuzione di Facile!PDF ==<br />
E’ possibile usare il tasto destro sull'icona di Facile!PDF (presente nella barra applicazioni) e scegliere l’opzione chiudi.<br><br />
Sarà possibile creare un pdf solo dopo aver riavviato Facile!PDF dal menù "Programmi/GruppoSIS".<br />
<br />
== Come inviare il PDF tramite mail con un nome specifico ==<br />
Spesso gli applicativi gestionali creano delle stampe con dei nomi anomali e quindi bisogna ricorrere a dei meccanismi laboriosi per inviare il pdf con il nome desiderato.<br><br />
Con Facile! PDF e’ possibile impostare, nella finestra "Protezione" un nuovo nome diverso da quello estratto dalla stampa. Fare attenzione a non utilizzare caratteri che non possono essere contenuti nel nome dei files (la barra, i due punti, la percentuale, il punto di domanda).<br> <br />
Non aggiungere l'estensione "PDF" in quanto verrà aggiunta automaticamente.<br />
Nelle impostazioni accessibili dall’apposito bottone e’ possibile inoltre selezionare se il nome debba venire richiesto ogni volta prima di inviare tramite mail.<br />
<br />
== Come impostare la protezione dei PDF ==<br />
[[File:facilepdf_011.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|Proprietà e Protezione]]<br />
Premendo sul tasto per la scelta delle protezioni è possibile impostare un insieme di proprietà e di livelli di protezione per il PDF creato <br><br><br><br><br><br><br><br />
<br><br><br><br><br><br><br><br />
<br />
== Come eliminare una pagina prima di creare il PDF ==<br />
Posizionarsi sulla pagina da eliminare e premere il bottone "Elimina Pagina Corrente". <br />
== Perchè non riesco ad inviare un pdf per email ? ==<br />
Facile!PDF utilizza il client di posta predefinito. Verificare le impostazioni ''Mapi'' della maschera di configurazione. Se utilizzate Facile!Mail ricordatevi di attivare l'opzione.<br />
<br />
== Perché anche quando visualizzo un file mi viene proposta la maschera con le opzioni "nome" e "protezione" ? ==<br />
[[File:facilepdf_006.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|Preferenze di Programma]]<br />
Anche la funzione "Apri", che mostra il file generato con il vostro visualizzatore di PDF, prima di procedere applica tutte le opzioni di protezione e le informazioni di intestazione, in modo che si possa vedere esattamente quello che verrà prodotto o inviato. <br><br />
<br><br><br><br><br><br><br />
<br />
== Perchè ho stampato sulla stampante "Facile!PDF printer" ma non si apre nulla ? ==<br />
La stampa generata potrebbe essere rimasta in pausa. Apri la stampante Facile!PDF Printer dal pannello di controllo, se esiste un lavoro in sospeso, usare l'opzione "Riprendi Stampa", disponibile con il tasto destro del mouse.<br />
<br />
<br />
<br />
== Come posso ottimizzare la stampa su FacilePDF Printer? ==<br />
<br />
[[File:Propriete_FacilePDF_Printer.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|Tab Avanzate - Proprietà di FacilePDF Printer]]<br />
<br />
Può accadere che per alcune configurazioni hardware\software la gestione dello spooler di stampa non sia ottimale. Per ovviare a problemi di perdita di informazioni nella stampa è sufficinete andare ad agire sulle impostazioni del driver della stampante virtuale FacilePDF Printer come di seguito descritto<br />
<br />
* Aprire il Pannello di Controllo di windows (per Windows XP Menù Start\Impostazioni\Pannello di controllo)<br />
* Aprire Stampanti e Fax<br />
* Selezionare la stampante FacilePDF Printer e, premendo il tasto destro del mouse, selezionare l'opzione Proprietà dal menù contestuale<br />
* Nelle proprietà di FacilePDF Printer selezionare il tab Avanzate <br />
* Nel Tab Avanzate selezionare l'opzione Inizia Stampa al termine dello spooling dell'ultima pagina<br />
* Confermare con Ok e riavviare il pc<br />
<br />
== Come posso ripristinare la mia licenza dopo aver formatatto il pc? ==<br />
<br />
Per effettuare una nuova installazione della licenza dovuta alla formattazione del pc, sarà necessario inviare una '''"richiesta di ripristino licenza"''' dichiarando la motivazione via e-mail al nostro servizio assistenza '''assistenza@grupposis.it''' o a mezzo fax al numero '''0733.962851'''<br />
<br />
La richiesta può essere inoltrata per un massimo di '''2 volte'''.<br>Superato tale limite sarà necessario acquistare una nuova licenza<br />
<br />
= Files Recenti =<br />
== Cosa sono i files recenti ? ==<br />
Facile!PDF durante le operazioni di salvataggio e invio, memorizza automaticamente il PDF, con le sue protezioni nell'archivio dei "Files Recenti". Questo permetterà di archiviare e riprendere i PDF generati, creando un archivio personale di PDF.<br />
<br />
== Come posso interagire con i files recenti ? ==<br />
[[File:facilepdf_009.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|Files Recenti]]<br />
<br />
Oltre a poter eliminare (anche con selezione multipla) i file che non sono più di tuo interesse, e’ possibile, con l'utilizzo dei bottoni o del tasto destro, visualizzare un riepilogo del file ed inserire delle annotazioni personali che aiutino nell'organizzazione e ricerca del file prodotto.<br><br />
Attraverso gli appositi bottoni e’ possibile reinviare il pdf tramite mail.<br><br />
<br><br><br />
<br><br><br />
<br />
== Come si ricerca in "File Recenti" ? ==<br />
E' sufficiente scrivere parte dell'informazione desiderata e premere invio. L'elenco dei files verrà popolato solo con i files che contengono la parola cercata in almeno una loro proprietà (compresa la data e le note).<br><br />
<br />
== Come si Azzera una ricerca in "File Recenti" ? ==<br />
E' sufficiente ricercare una stringa vuota. Svuotare il campo e premere INVIO.<br />
<br />
= Funzionalità SCAN to PDF e IMAGE to PDF =<br />
[[File:facilepdf_010.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|Inserimento Immagini]]<br />
Con la versione Business PRO-S (versione 4) è possibile inserire prima o dopo una pagina del pdf, una o più immagini presenti su disco, oppure una o più pagine provenienti da una periferica di acquisizione.<br><br />
Utilizzando la funzione "Inserisci Immagine" è possibile lanciare automaticamente la procedura dello scanner e definire dove inserire le pagine acquisite.<br><br><br><br><br />
<br />
= Integrazione con il vostro software =<br />
Nella versione Business di Facile!PDF è possibile integrarsi con applicazioni esterne.<br><br />
L’integrazione può essere effettuata tramite SHELL (Esecuzione di un eseguibile esterno al quale viene inviato il nome del PDF prodotto), oppure tramite chiamata ad una DLL esterna.<br><br />
=== Configurazione per uso di SHELL ===<br />
<br />
Selezionare nelle impostazioni: ShellExec e specificare il nome dell’eseguibile completo del percorso (Es. c:\programmi\myapp\inviapdf.exe).<br><br />
Facile!PDF lancierà l'eseguibile passando come parametro il nome completo del PDF generato.<br><br />
=== Configurazione per uso di DLL ===<br />
Selezionare nelle Impostazioni: Dll Library e specificare il nome della DLL (Win32) completo del percorso (Es: c:\programmi\myapp\inviapdf.dll).<br />
<br />
ATTENZIONE!<br />
La DLL deve esportare la funzione (il nome è Case-Sensitive): <br />
- FromFacilePDF(filename:Pchar):boolean<br />
- BOOL FromFacilePDF(PCHAR filename)<br />
<br />
La funzione di integrazione viene associata al tasto “Invia a CRM”, per il quale è possibile personalizzare l’Hint del bottone nella casella “Hint”.<br />
<br />
= Suggerimenti per l’invio al Registro Imprese =<br />
Abbiamo verificato la compatibilità con il controllo di Infocamere per circa il 98% dei files generati da FacilePDF, sia che la stampa provenga da un qualsiasi editor, sia che provenga da una stampa da Acrobat Reader.<br><br />
I casi negativi sono legati in generale ai PDF creati da scanner e multifunzione che, automaticamente introducono effetti di trasparenza nelle immagini che non sono compatibili con il formato PDF/A.<br><br />
Il problema è stato risolto impostando in Acrobat Reader una opzione che risolve il problema.<br><br />
L’opzione è da usarsi solo se i files non passano il controllo PDF-A. Negli altri casi è sconsigliata perché trasformerebbe in immagini anche il contenuto testuale del PDF originario.<br><br />
In presenza di un errore in fase di verifica del PDF-A come evidenziato nell'immagine (non conformita a destra)...<br><br />
[[File:facilepdf_008.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|Non conformità]]<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br />
<br />
...sarà sufficiente impostare in Acrobat Reader l’opzione “Stampa Come Immagine” prima di eseguire la stampa, seguendo le fasi nell’immagine (impostazione acrobat sulla destra) dopo aver lanciato la funzione di Stampa del PDF:<br><br />
[[File:facilepdf_007.jpg|thumb|alt=Facile!PDF|Impostazione Acrobat]]</div>Gianluca